附件99.1
立即發佈：
2022年8月4日
Centrus報告2022年第二季度業績
馬裏蘭州貝塞斯達-Centrus Energy Corp.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：LEU)(“Centrus”或“公司”)今天公佈了2022年第二季度業績。
亮點
·2022年第二季度收入為9910萬美元，淨收入為3740萬美元，而2021年第二季度收入為6240萬美元，淨收入為1160萬美元
·截至2022年6月30日和2021年12月31日的長期訂單價值約10億美元
·在2022年獲得超過1.35億美元的新銷售合同和承諾
·繼續達到能源部HALEU合同下的所有里程碑
Centrus Energy Corp.今天公佈，截至2022年6月30日的季度淨收入為3740萬美元，而2021年第二季度的淨收入為1160萬美元。2022年第二季度可分配給普通股股東的淨收入為3740萬美元，或每股普通股2.56美元(基本)和2.51美元(稀釋後)。
在我們LEU部門的推動下，這是Centrus一個強勁的季度。我們感謝我們的客户向我們下了多年的新訂單，這增加了我們的訂單價值，“Centrus總裁和首席執行官Daniel B.Poneman説。此外，工業界、國會和政府現在都有同樣的緊迫感，認為有必要恢復美國國內的核燃料供應鏈，以支持新的和現有的反應堆。Centrus在滿足美國原產低濃縮鈾(“LEU”)和高分析低濃縮鈾(“HALEU”)日益增長的需求方面處於獨特的地位。我們獲得了生產低濃縮鈾的許可，並擁有美國核管理委員會唯一生產HALEU的許可證，以及唯一適用於國家安全任務的可部署的濃縮技術。“
財務業績
Centrus在2022年第二季度創造了9910萬美元的總收入，而2021年第二季度為6240萬美元。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，來自低濃縮鈾部門的收入分別為8550萬美元和4520萬美元，增加了4030萬美元。這三個月的增長歸因於SWU平均價格的上升，而SWU銷售量的下降部分抵消了這一增長，這主要是由於公用事業公司客户訂單和相關合同的時間不同所致。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏，技術解決方案部門的收入分別為1360萬美元和1720萬美元，減少了360萬美元。這三個月的收入減少主要與HALEU合同產生的收入減少290萬美元和X能源合同產生的收入減少100萬美元有關。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏，LEU部門的銷售成本分別為2610萬美元和2700萬美元，減少了90萬美元。這三個月的下降是由於SWU銷售量和SWU平均單位成本的下降。截至2022年6月30日的三個月的銷售成本包括2018-2022年借入的SWU債務重估的550萬美元。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏，技術解決方案部門的銷售成本分別為1210萬美元和1830萬美元，減少了620萬美元。這三個月減少620萬美元的原因是，與HALEU合同有關的費用減少了約560萬美元，與X-Energy合同有關的費用減少了約100萬美元，但被約40萬美元的新合同工作部分抵消。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，該公司的毛利潤分別為6090萬美元和1710萬美元。
HALEU更新
Centrus最近完成了商業規模的哈略下跌的概念設計，它將有120台離心機，比16台離心機的演示下跌的產量大得多。每台120臺機器的工業下跌每年可生產約6噸鈾，鈾235含量為19.75%或更多，濃縮度較低。在政府資金和/或其他資金可用的情況下，Centrus可以擴大Piketon設施的規模，以適應所需的HALEU生產水平，如果需要，還可以為現有反應堆生產低濃縮鈾。Piketon的設施足夠容納數千台離心機。
新的銷售合同和承諾
全球鈾濃縮市場的價格在2022年期間大幅上漲，使Centrus有機會以更高的價格和利潤率進行長期銷售。2022年上半年，Centrus獲得了超過1.35億美元的新銷售合同和承諾。這些銷售包括從2022年到2026年交付的SWU和鈾。
森特勒斯能源公司簡介
Centrus Energy是一家值得信賴的核電行業核燃料和服務供應商。Centrus通過其供應來源的可靠性和多樣性為其公用事業客户提供價值-幫助他們滿足對清潔、負擔得起的無碳電力日益增長的需求。自1998年以來，該公司已為其公用事業客户提供了1750多年的反應堆燃料，相當於70億噸煤。憑藉世界級的技術和工程能力，Centrus還在推進下一代離心機技術，以便美國未來能夠恢復其國內的鈾濃縮能力。欲瞭解更多信息，請訪問www.centusenergy.com。
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前瞻性陳述：
本新聞稿包含1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。在這種情況下，前瞻性陳述意味着與未來事件有關的陳述，可能涉及我們預期的未來業務和財務業績，通常包含“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可能”、“將”或“可能”等類似含義的詞語。前瞻性陳述從本質上講涉及不同程度的不確定事項。
對於Centrus Energy Corp.，可能導致我們的實際未來結果與我們的前瞻性聲明中表達的結果大不相同的特殊風險和不確定性包括但不限於以下風險和不確定性：新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行及其變種正在並將加劇這些風險和不確定性，以及由此導致的全球商業和經濟環境的任何惡化；與烏克蘭戰爭和地緣政治衝突有關的風險，以及美國或外國政府、組織(包括聯合國、歐盟或其他國際組織)、實體或個人實施的制裁或其他措施，可能直接或間接影響我們根據我們與俄羅斯政府所有的實體TENEX，股份公司(“TENEX”)現有供應合同獲得或銷售低濃縮鈾(LEU)的能力；與TENEX拒絕向我們交付LEU有關的風險，如果TENEX無法找到未經批准的銀行，我們可以向其支付LEU中包含的獨立工作單元(“SWU”)的款項，或根據我們與TENEX的供應合同進行其他付款；與自然災害和其他災難相關的風險，包括2011年3月日本地震和海嘯對核工業和我們的業務、運營結果和前景的持續影響；與客户或供應商遇到的財務困難有關的風險，包括可能的破產、破產或任何其他無法為我們的產品或服務付款或延遲及時付款的風險；與流行病和其他健康危機有關的風險, 當前市場對低濃縮鈾供需失衡的影響和可能延長的持續時間；與我們根據供應協議下的採購義務採購我們採購的低濃縮鈾的能力有關的風險，包括根據1992年俄羅斯暫停協議、國際貿易立法和其他國際貿易限制施加的風險；與現有或新的貿易壁壘和合同條款有關的風險，這些貿易壁壘和合同條款限制了我們為客户採購低濃縮鈾或向客户交付低濃縮鈾的能力；鈾和濃縮市場的定價趨勢和需求及其對我們盈利能力的影響；與客户訂單的移動和時間安排相關的風險；與我們依賴其他公司(如我們的運輸商)交付低濃縮鈾相關的風險，包括根據我們與TENEX的商業供應協議從TENEX交付的貨物，以及根據我們與Orano Cycle(“Orano”)或其他供應商的長期商業供應協議交付的貨物；與我們依賴第三方供應商和服務提供商向我們提供必要產品和服務相關的風險；與我們面臨來自主要生產商的激烈競爭有關的風險，這些生產商可能對成本不那麼敏感或完全或部分由政府擁有；我們在國外市場的競爭能力可能因各種原因而受到限制；與我們的收入在很大程度上依賴於我們最大的客户這一事實有關的風險；與我們的銷售訂單有關的風險, 包括：由於市場狀況和我們目前缺乏生產能力，客户在當前合同下的行動和未來合同中的不確定性；與政府資助或政府或商業用途的高分析低濃縮鈾(“HALEU”)需求是否或何時將成為現實相關的風險；與繼續和部署美國離心機技術的資金有關的風險和不確定性；與以下風險有關的風險：(I)我們根據與美國能源部(“能源部”)達成的協議執行和吸收成本的能力；(Ii)我們根據與美國能源部(“能源部”)達成的協議部署一臺下跌離心機以展示先進反應堆(“HALEU合同”)的低濃縮鈾生產的能力；(Ii)我們獲得合同和資金以繼續運營的能力；以及(Iii)我們獲得和/或根據其他協議執行任務的能力；風險：(I)我們可能無法獲得HALEU合同的全部利益，並且在現有HALEU合同完成後，我們可能無法或不允許運營HALEU濃縮設施以生產HALEU，或(Ii)我們可能無法獲得HALEU濃縮設施作為未來供應來源；
商業部署競爭性濃縮技術的能力；與我們的美國離心機工作進一步復員或終止的可能性相關的風險；我們將無法及時完成我們有義務執行的工作的風險；與我們執行固定價格和成本份額合同(如HALEU合同)的能力相關的風險，包括成本可能高於預期的風險；與我們的重大長期負債相關的風險，包括重大的未出資固定收益養老金計劃義務和退休後的健康和終身福利義務；與我們的8.25%票據(“8.25%票據”)相關的風險，這些票據將於2027年2月到期；收入和經營結果的風險在每個季度之間，在某些情況下，每年都有很大的波動；與金融市場狀況對我們的業務、流動性、前景、養老金資產和保險設施的影響有關的風險；與公司資本集中有關的風險；與我們的無形資產價值有關的與銷售訂單和客户關係有關的風險；與我們證券有限的交易市場有關的風險；與我們的B類股東基於與公司業績無關的因素作出的投資決定有關的風險；少數持有我們A類普通股，每股面值0.10美元的風險(“A類普通股”)(他們的利益可能與我們A類普通股的其他持有者不一致), 可能對公司的發展方向產生重大影響的風險；與以下情況有關的風險：(I)使用我們的淨營業虧損(“NOL”)結轉和未實現的內部淨虧損(“Nubils”)來抵銷未來的應税收入，以及使用權利協議(如本文中定義的)來防止“所有權變更”，如修訂後的1986年《國税法》(“守則”)第382節所定義的那樣；以及(Ii)我們在NOL和Nubils到期之前產生應税收入以利用全部或部分NOL的能力；我們的信息技術系統出現故障或安全漏洞；與我們吸引和留住關鍵人員的能力相關的風險；與美國能源部根據與公司的協議尋求終止或行使其補救措施的可能性相關的風險；與美國政府、俄羅斯政府或其他政府可能採取的行動相關的風險，包括可能影響我們履行合同義務的能力或我們的供應源根據其對我們的合同義務履行的能力的風險；與我們根據與能源部或其他政府機構的協議及時履行和接收付款的能力相關的風險，包括與政府持續資金和潛在審計相關的風險和不確定性；與更改或終止與美國政府或其他交易對手的協議有關的風險；與我們產品和服務的競爭環境有關的風險；與核能行業變化有關的風險；與獲得合同有關的競爭性招標過程有關的風險, 包括政府合同；我們將無法獲得新的商業機會或獲得市場對我們的產品和服務的接受的風險；或其他人提供的產品或服務將使我們的產品或服務過時或缺乏競爭力的風險；與潛在的戰略交易相關的風險，這些交易可能難以實施、擾亂我們的業務或顯著改變我們的業務狀況；與法律訴訟和其他意外情況(包括訴訟和政府調查或審計)相關的風險；與政府監管和政策的影響相關的風險，包括美國能源部和美國核管理委員會；在運輸、處理或處理危險或放射性物質的過程中可能對人類或動物的健康構成風險、造成財產或環境破壞或導致預防性疏散的事故風險；與我們目前運營的地點或我們不再運營的地點過去的活動引起的索賠和訴訟相關的風險，包括肯塔基州帕迪尤卡和俄亥俄州朴茨茅斯的氣體擴散廠；這些風險和不確定性因素包括在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中提到的其他風險和不確定性，包括在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中第I部分“風險因素”項下的風險因素，以及在截至2022年6月30日的10-Q表格季度報告中第II部分第1A項“風險因素”項下的風險因素。
這些因素可能並不構成可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中討論的結果不同的所有因素。因此，不應依賴前瞻性陳述來預測實際結果。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮本報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的各種披露，這些披露試圖向感興趣的各方提供可能影響我們業務的風險和因素。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日後可能發生的事件或情況，除非法律要求。
聯繫人：
投資者：丹·萊斯蒂科夫電子郵件：LeistikowD@centusenergy.com
媒體：Lindsey Geisler電子郵件：GeislerLR@centusenergy.com
世紀能源公司。
調整後每股淨收益調節表
該公司在公認會計準則基礎上和調整後的基礎上衡量淨收益和每股淨收益，以不包括可分配給已註銷優先股的視為股息(“調整後淨收益”和“調整後每股淨收益”)。我們相信，調整後的淨收入和調整後的每股淨收入是非公認會計準則的財務指標，使投資者能夠進一步瞭解公司的財務表現及其戰略財務規劃分析和期間間的可比性。這些指標對投資者很有用，因為它們反映了管理層在剔除某些影響指標可比性的交易和活動後，如何逐期評估公司的持續經營業績，而不是反映公司的核心業務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 分子(百萬)： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 37.4 | | | $ | 11.6 | | | $ | 37.0 | | | $ | 16.7 | |
| 減去：優先股股息--未申報和累計 | — | | 0.7 | | — | | 1.4 |
| 減去：可分配給已報廢優先股的分配收益 | — | | — | | — | | 6.6 |
| 可分配給普通股股東的淨利潤 | $ | 37.4 | | | $ | 10.9 | | | $ | 37.0 | | | $ | 8.7 | |
| | | | | | | |
| 加：分配收益可分配給已報廢的優先股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6.6 | |
| | | | | | | |
| 調整後的淨收入，包括可分配給報廢優先股的分配收益(非公認會計準則) | $ | 37.4 | | | $ | 10.9 | | | $ | 37.0 | | | $ | 15.3 | |
| | | | | | | |
| 分母(千)： | | | | | | | |
| 平均已發行普通股-基本 | 14,587 | | | 13,443 | | | 14,567 | | | 13,132 | |
| 平均已發行普通股--稀釋後 | 14,876 | | | 13,743 | | | 14,903 | | | 13,452 | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益(美元)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.56 | | | $ | 0.81 | | | $ | 2.54 | | | $ | 0.66 | |
| 稀釋 | $ | 2.51 | | | $ | 0.79 | | | $ | 2.48 | | | $ | 0.65 | |
| | | | | | | |
| 加上：每股普通股可分配給報廢優先股的分配收益的影響(以美元為單位)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.51 | |
| 稀釋 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.49 | |
| | | | | | | |
| 調整後每股淨收益(非GAAP)(美元)： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.56 | | | $ | 0.81 | | | $ | 2.54 | | | $ | 1.17 | |
| 稀釋 | $ | 2.51 | | | $ | 0.79 | | | $ | 2.48 | | | $ | 1.14 | |
世紀能源公司。
合併業務表和全面收益表
(未經審計；單位為百萬，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入： | | | | | | | |
| 分離工作單位 | $ | 85.5 | | | $ | 45.2 | | | $ | 98.3 | | | $ | 83.3 | |
| 鈾 | — | | | — | | | 4.9 | | | — | |
| 技術解決方案 | 13.6 | | | 17.2 | | | 31.2 | | | 34.7 | |
| 總收入 | 99.1 | | | 62.4 | | | 134.4 | | | 118.0 | |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 分離工作單位和鈾 | 26.1 | | | 27.0 | | | 40.9 | | | 52.4 | |
| 技術解決方案 | 12.1 | | | 18.3 | | | 26.3 | | | 36.8 | |
| 銷售總成本 | 38.2 | | | 45.3 | | | 67.2 | | | 89.2 | |
| 毛利 | 60.9 | | | 17.1 | | | 67.2 | | | 28.8 | |
| 先進技術成本 | 3.5 | | | 0.2 | | | 4.6 | | | 0.7 | |
| 銷售、一般和行政 | 8.3 | | | 7.8 | | | 15.8 | | | 16.0 | |
| 無形資產攤銷 | 4.0 | | | 1.6 | | | 5.1 | | | 3.7 | |
| 裁員特別收費 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| 營業收入 | 44.6 | | | 7.5 | | | 41.2 | | | 8.4 | |
| 定期福利淨收入的非經營性部分 | (3.4) | | | (4.3) | | | (6.7) | | | (8.6) | |
| | | | | | | |
| 投資收益 | (0.2) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| 所得税前收入 | 48.2 | | | 11.8 | | | 48.1 | | | 17.0 | |
| 所得税費用 | 10.8 | | | 0.2 | | | 11.1 | | | 0.3 | |
| 淨收益和綜合收益 | 37.4 | | | 11.6 | | | 37.0 | | | 16.7 | |
| 優先股股息--未申報和累計 | — | | 0.7 | | — | | 1.4 |
| 可分配給報廢優先股的分配收益 | — | | — | | — | | 6.6 |
| 可分配給普通股股東的淨利潤 | $ | 37.4 | | | $ | 10.9 | | | $ | 37.0 | | | $ | 8.7 | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.56 | | | $ | 0.81 | | | $ | 2.54 | | | $ | 0.66 | |
| 稀釋 | $ | 2.51 | | | $ | 0.79 | | | $ | 2.48 | | | $ | 0.65 | |
| 已發行普通股的平均數量(千股)： | | | | | | | |
| 基本信息 | 14,587 | | 13,443 | | 14,567 | | 13,132 |
| 稀釋 | 14,876 | | 13,743 | | 14,903 | | 13,452 |
世紀能源公司。
合併現金流量表
(未經審計；以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 運營中 | | | |
| 淨收入 | $ | 37.0 | | | $ | 16.7 | |
| 將淨收入與業務活動中使用的現金進行核對的調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 5.4 | | | 4.0 | |
| 長期合同的應計損失 | (0.5) | | | (4.7) | |
| 遞延税項資產 | 10.6 | | | — | |
| 股權相關補償 | 1.4 | | | 0.2 | |
| 庫存借用的重估 | 5.5 | | | — | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | 5.1 | | | 10.6 | |
| 盤存 | (10.7) | | | (6.5) | |
| 欠客户和供應商的庫存 | (8.1) | | | (4.6) | |
| 其他流動資產 | (15.1) | | | 0.5 | |
| 應付帳款和其他負債 | (8.0) | | | 1.6 | |
| 庫存採購協議下的應付款 | (37.9) | | | 7.8 | |
| 遞延收入和客户墊款，扣除遞延成本 | (30.6) | | | (7.8) | |
| | | |
| 養卹金和退休後福利負債 | (10.0) | | | (14.8) | |
| 其他，淨額 | (0.3) | | | (0.1) | |
| 經營活動提供(用於)的現金 | (56.2) | | | 2.9 | |
| | | |
| 投資 | | | |
| 資本支出 | (0.5) | | | (0.7) | |
| 用於投資活動的現金 | (0.5) | | | (0.7) | |
| | | |
| 融資 | | | |
| 發行普通股所得款項淨額 | — | | | 27.2 | |
| 股票期權的行使 | 0.2 | | | 0.4 | |
| | | |
| | | |
| 扣留股份以資助基於股票的薪酬計劃下的受讓人納税義務 | — | | | (2.4) | |
| 支付歸類為債項的利息 | (3.1) | | | (3.1) | |
| 其他 | (0.3) | | | (0.3) | |
| 由融資活動提供(用於)的現金 | (3.2) | | | 21.8 | |
| | | |
| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | (59.9) | | | 24.0 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 196.8 | | | 157.9 | |
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 136.9 | | | $ | 181.9 | |
| | | |
| 非現金活動： | | | |
| 為交換優先股而發行的普通股和認股權證 | $ | — | | | $ | 7.5 | |
| 將基於股票的薪酬責任重新分類為股權 | $ | 10.6 | | | $ | 7.5 | |
| 租約變更對租賃資產使用權的處置 | $ | — | | | $ | 1.0 | |
| 應付賬款和應計負債中包括的財產、廠房和設備 | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | |
| | | |
| 代扣代繳員工税股份 | $ | 1.9 | | | $ | 2.4 | |
世紀能源公司。
合併資產負債表
(未經審計；單位為百萬，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 115.6 | | | $ | 193.8 | |
| 應收賬款 | 24.0 | | | 29.1 | |
| 盤存 | 121.1 | | | 91.1 | |
| 與遞延收入相關的遞延成本 | 135.3 | | | 143.3 | |
| 其他流動資產 | 23.7 | | | 8.6 | |
| 流動資產總額 | 419.7 | | | 465.9 | |
| 不動產、廠房和設備，截至2022年6月30日的累計折舊為320萬美元，截至2021年12月31日的累計折舊為300萬美元 | 5.6 | | | 5.3 | |
| 用於財務擔保的存款 | 21.1 | | | 2.8 | |
| 無形資產，淨額 | 49.6 | | | 54.7 | |
| 遞延税項資產 | 30.9 | | | 41.4 |
| 其他長期資產 | 1.8 | | | 2.3 | |
| 總資產 | $ | 528.7 | | | $ | 572.4 | |
| | | |
| 負債和股東赤字 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 25.6 | | | $ | 37.8 | |
| 庫存採購協議下的應付款 | — | | | 37.9 | |
| 欠客户和供應商的庫存 | 0.3 | | | 8.4 | |
| 客户遞延收入和墊款 | 264.8 | | | 303.1 | |
| 流動債務 | 6.1 | | | 6.1 | |
| 流動負債總額 | 296.8 | | | 393.3 | |
| 長期債務 | 98.8 | | | 101.8 | |
| 退休後健康和生活福利義務 | 112.2 | | | 114.9 | |
| 養老金福利負債 | 16.0 | | | 23.1 | |
| 來自客户的預付款 | 46.2 | | | 45.1 | |
| 長期庫存貸款 | 45.8 | | | 22.4 | |
| 其他長期負債 | 7.8 | | | 13.7 | |
| 總負債 | 623.6 | | | 714.3 | |
| | | |
| 股東赤字： | | | |
| 優先股，每股面值1.00美元，授權發行2000萬股 | | | |
| A系列參與累積優先股，未發行 | — | | | — | |
| B系列高級優先股，未發行 | — | | | — | |
| A類普通股，每股票面價值0.10美元，70,000,000股授權股票，13,769,384股和13,649,933股，分別截至2022年6月30日和2021年12月31日 | 1.4 | | | 1.4 | |
| B類普通股，每股面值0.10美元，授權股份3000萬股，截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和已發行股票71.92萬股 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 超出票面價值的資本 | 150.9 | | | 140.7 | |
| 累計赤字 | (247.6) | | | (284.6) | |
| 累計其他綜合收益，税後淨額 | 0.3 | | | 0.5 | |
| 股東總虧損額 | (94.9) | | | (141.9) | |
| 總負債和股東赤字 | $ | 528.7 | | | $ | 572.4 | |