kwr20220630
假象--12-3132022130000000Q200000813621791975017897033☒00000813622022-01-012022-06-300000081362KWR：股票期權補償費用成員2022-01-012022-06-300000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2022-01-012022-06-300000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2022-01-012022-06-300000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-06-3000000813622022-07-3100000813622021-04-012021-06-3000000813622021-01-012021-06-3000000813622022-06-3000000813622021-12-3100000813622020-12-3100000813622021-06-300000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-06-300000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberSRT：美國成員2021-01-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-06-300000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-01-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-01-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-01-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-01-012021-06-300000081362KWR：股票期權補償費用成員2021-04-012021-06-300000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2021-04-012021-06-300000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2021-04-012021-06-300000081362KWR：股票期權補償費用成員2021-01-012021-06-300000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2021-01-012021-06-300000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2021-01-012021-06-300000081362美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-06-300000081362美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：其他無形資產成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：其他無形資產成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310000081362SRT：最小成員數KWR：AcpMember2022-06-300000081362KWR：AcpMemberSRT：最大成員數2022-06-300000081362KWR：SbDeckingMembers2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-04-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-01-012021-06-300000081362美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-06-300000081362美國公認會計準則：利息支出成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-06-3000000813622021-01-012021-12-310000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2021-04-012021-06-300000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2021-01-012021-06-300000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2022-06-300000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-06-300000081362美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-06-300000081362SRT：最大成員數Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-06-300000081362SRT：最小成員數Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-06-3000000813622022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬加工成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員KWR：金屬加工成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員KWR：金屬加工成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：美國成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬加工成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員KWR：金屬加工成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員KWR：金屬加工成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：美國成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2022-04-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：部門間消除成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-06-300000081362KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員US-GAAP：部門間消除成員2022-04-012022-06-300000081362KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2021-04-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：部門間消除成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-06-300000081362KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員US-GAAP：部門間消除成員2021-04-012021-06-300000081362KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：美國成員2022-04-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員2021-04-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-04-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-04-012021-06-300000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-06-300000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員2021-04-012021-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-04-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：美國成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：美國成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-01-012022-06-300000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-06-300000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：美國成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-06-300000081362SRT：美國成員2021-01-012021-06-300000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-06-300000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-06-300000081362KWR：QhProgramMember2021-12-310000081362KWR：QhProgramMember2022-01-012022-06-300000081362KWR：QhProgramMember2022-06-300000081362KWR：股票期權補償費用成員2022-04-012022-06-300000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2022-04-012022-06-300000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2022-04-012022-06-300000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：績效共享成員2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：績效共享成員2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：績效共享成員2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：美國成員2022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-06-300000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-06-300000081362Kwr:TrademarksFormulationsandproducttechnologymemberMember2022-06-300000081362Kwr:TrademarksFormulationsandproducttechnologymemberMember2021-12-310000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300000081362美國-GAAP：國內信用額度成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度2022-06-300000081362KWR：行業發展債券成員2022-06-300000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2022-06-300000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000081362美國-GAAP：國內信用額度成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度2021-12-310000081362KWR：行業發展債券成員2021-12-310000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2021-12-310000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2022-01-012022-06-300000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2021-01-012021-12-310000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2022-06-300000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-04-012021-06-300000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2022-04-012022-06-300000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2022-01-012022-06-300000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2021-04-012021-06-300000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2021-01-012021-06-300000081362Kwr：DefinedContributionPlanMember2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-06-300000081362國家/地區：IT2022-01-012022-06-300000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-06-300000081362國家：德2022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員KWR：荷蘭和西班牙成員2022-06-300000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員2022-02-280000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-04-012021-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-04-012021-06-300000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-01-012021-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-06-300000081362美國公認會計準則：利息支出成員2022-04-012022-06-300000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-11-300000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：情景預測成員2022-12-310000081362SRT：最小成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：最大成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-06-300000081362SRT：最小成員數美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員國家：德2022-01-012022-06-300000081362SRT：最大成員數美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員國家：德2022-01-012022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2021-04-012021-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2021-01-012021-06-300000081362Kwr：霍頓成員國家：德2022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國公認會計準則：資產總額成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國公認會計準則：資產總額成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員KWR：最大客户成員2021-01-012021-12-310000081362美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員Kwr：排名前五位的成員2021-01-012021-12-310000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-04-012022-06-300000081362Kwr：DefinedContributionPlanMember2022-04-012022-06-300000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2022-06-300000081362SRT：最大成員數美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：IT2022-01-012022-06-300000081362SRT：最小成員數美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：IT2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：IT2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：br2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：MX2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：州和地方法律法規成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：在2022-01-012022-06-300000081362Kwr：DefinedContributionPlanMember2021-01-012021-06-300000081362美國-GAAP：保險條款成員2022-06-300000081362美國-GAAP：保險條款成員2022-01-012022-06-300000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-12-310000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-06-300000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2022-04-012022-06-300000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-12-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-01-012022-03-3100000813622022-01-012022-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-03-3100000813622022-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-012022-06-300000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-04-012022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-06-300000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-04-012022-06-300000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-06-300000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-06-300000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-3100000813622021-01-012021-03-3100000813622021-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-012021-06-300000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-012021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-04-012021-06-300000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-06-300000081362Kwr:FacilitiesVehiclesAndMachineryAndEquipmentMember2022-06-300000081362美國-公認會計準則：本土成員2022-06-300000081362美國公認會計準則：績效共享成員2022-06-300000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-06-300000081362美國-GAAP：客户名單成員2022-06-300000081362美國-GAAP：客户名單成員2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-03-310000081362Kwr:AssetsRelatedToSealingAndImpregnationOfMetalCastingsMember2022-01-012022-01-310000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2019-08-010000081362美國-GAAP：國內信用額度成員2019-08-010000081362美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度2019-08-010000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-06-300000081362KWR：AmendedEuroTerm貸款成員2022-06-300000081362KWR：AmendedUsTerm貸款成員2022-06-300000081362KWR：AmendedRevolverMembers2022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-06-300000081362KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKWR：TermSofrLoansMembers2022-01-012022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKWR：TermSofrLoansMembers2022-01-012022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKWR：BaseRateLoansRateMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKWR：BaseRateLoansRateMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKwr:AlternativeCurrencyTermRatePlusTheApplicableRateMember2022-01-012022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：AmendedCreditFacilityMemberKwr:AlternativeCurrencyTermRatePlusTheApplicableRateMember2022-01-012022-06-300000081362KWR：舊信用便利成員2022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：舊信用便利成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：舊信用便利成員2022-04-012022-06-300000081362SRT：最小成員數KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-04-012022-06-300000081362SRT：最大成員數KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-04-012022-06-300000081362US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：其他資產成員2022-06-300000081362KWR：舊信用便利成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：其他資產成員KWR：舊信用便利成員2021-12-310000081362KWR：舊信用便利成員2022-06-170000081362美國公認會計準則：其他資產成員KWR：舊信用便利成員2022-06-170000081362美國公認會計準則：其他資產成員KWR：AmendedRevolverMembers2022-06-300000081362美國公認會計準則：其他資產成員2022-06-300000081362KWR：舊信用便利成員2019-11-300000081362Kwr:OriginalCreditFacilityAndTheAmendedCreditFacilityMember2022-06-300000081362KWR：AmendedRevolverMembers2021-12-310000081362KWR：AmendedUsTerm貸款成員2021-12-310000081362KWR：AmendedEuroTerm貸款成員2021-12-310000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2021-12-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMemberUs-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-06-300000081362Kwr：巴西間接税成員2021-01-012021-06-300000081362Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-310000081362US-GAAP：客户關係成員Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-310000081362US-GAAP：客户關係成員Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362美國-GAAP：專利技術成員Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-310000081362美國-GAAP：專利技術成員Kwr:BusinessProvidingPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2022-01-012022-06-300000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember美國-GAAP：外國計劃成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：德2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員KWR：荷蘭和西班牙成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：加利福尼亞州2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：CN2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：ES2022-01-012022-06-300000081362美國公認會計準則：國際收入服務IRSM成員2022-01-012022-06-300000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：GB2022-01-012022-06-300000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2022-01-012022-06-300000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員2022-06-3000000813622021-11-012021-11-300000081362SRT：最大成員數2021-11-3000000813622021-11-300000081362US-GAAP：客户關係成員2021-11-300000081362美國-GAAP：專利技術成員2021-11-300000081362US-GAAP：客户關係成員2021-11-012021-11-300000081362美國-GAAP：專利技術成員2021-11-012021-11-300000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-02-280000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-09-012021-09-300000081362KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362美國-公認會計原則：商標成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362美國-公認會計原則：商標成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362SRT：最小成員數2022-06-300000081362SRT：最大成員數2022-06-300000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-02-012021-02-280000081362KWR：男爵行業成員2021-11-012021-11-300000081362Kwr:AssetsRelatedToHydraulicFluidsCoolantsCleanersAndRustPreventativeOilsMember2021-11-012021-11-300000081362Kwr：AssetsForChemicalMaskantsMembers2021-06-012021-06-300000081362Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-06-300000081362Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2021-12-310000081362KWR：AmendedCreditFacilityMember2022-01-012022-06-300000081362Kwr:OriginalCreditFacilityAndTheAmendedCreditFacilityMember2022-01-012022-06-30ISO4217：BRLISO4217：歐元ISO 4217：美元Xbrli：純Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享啞巴：人虛擬：分段虛擬：國家/地區
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格
10-Q
 
 
☒
每季度
 
依據第13條提交的報告
 
或1934年《證券交易法》第15(D)條
截至本季度末
June 30, 2022
或
 
☐
根據以下規定提交過渡報告
 
《證券交易法》第13或15(D)條
 
OF 1934
的過渡期
 
至
 
佣金文件編號
001-12019
貴格會化學公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
賓夕法尼亞州
 
23-0993790
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
 
(税務局僱主
識別號碼)
 
赫克託街東901號
,
Conhohocken
,
賓夕法尼亞州
 
19428 – 2380
(主要執行辦公室地址)
 
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：
610
-
832-4000
不適用
原姓名、前地址和前財政年度，
 
自上次報告以來是否發生了更改。
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元
KWR
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(%1)是否已提交
 
根據第13或15(D)條要求提交的所有報告
 
1934年《證券交易法》
在此之前的12個月內(或註冊人
 
被要求提交此類報告)，以及(2)已受
 
在過去的90年裏，這些備案要求
幾天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用複選標記表示註冊人是否已提交
 
以電子方式，根據規則405要求提交的每個交互數據文件
 
科學技術法規的實施
(本章第232.405節)在過去12個月內(或
 
如此短的時間，以至於要求註冊人
 
提交此類文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用複選標記表示註冊人是否是大型加速申請者、加速申請者
 
文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司或新興市場
成長型公司。請參閲“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和
 
規則12B-2中的“新興成長型公司”
《交易所法案》。
大型加速文件服務器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
 
非加速文件服務器
 
☐
 
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
 
☐
 
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用
 
延長的過渡期以符合任何新的
 
或已修訂
根據第13(A)節提供的財務會計準則
 
《交易所法案》。
 
☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如
 
《交易法》第12b-2條規定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
註明各基金的已發行股份數目
 
發行人的普通股類別，截至最後實際可行日期。
普通股股數
未償還日期為2022年7月31日
 
17,929,045
 
 
1
貴格會化學公司
 
並進行整合
 
附屬公司
 
 
 
頁面
部分
 
I.
財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合損益表
2
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月簡明綜合全面收益表
3
截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表
4
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表
5
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益變動表
6
簡明合併財務報表附註
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
26
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露。
43
第四項。
控制和程序。
44
部分
 
第二部分：
其他信息。
第1項。
法律訴訟。
45
第1A項。
風險因素。
45
第二項。
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
45
第六項。
展品。
46
簽名
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
財務信息
第1項。
 
財務報表(未經審計)。
貴格會化學公司
簡明綜合損益表
(千美元，每股數據除外)
未經審計
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
淨銷售額
$
492,388
$
435,262
$
966,559
$
865,045
已售出貨品成本(
不包括攤銷費用--見附註13
)
 
342,824
 
280,811
 
670,924
 
554,400
毛利
 
149,564
 
154,451
 
295,635
 
310,645
銷售、一般和行政費用
 
115,830
 
108,679
 
227,625
 
212,989
重組及相關(信貸)費用，淨額
(1)
298
819
1,473
合併、整合和其他與收購相關的費用
1,832
6,658
5,885
12,473
營業收入
 
31,903
38,816
 
61,306
 
83,710
其他(費用)收入，淨額
 
(8,399)
 
14,010
 
(10,605)
 
18,697
利息支出，淨額
(6,494)
(5,618)
(11,839)
(11,088)
税前收益和淨(虧損)收益中的權益
聯營公司
 
17,010
 
47,208
 
38,862
 
91,319
以前所得的税款
 
聯營公司淨(虧損)收益中的權益
公司
 
1,374
 
15,218
 
4,240
 
25,907
聯營公司淨(虧損)收入中的權益前收益
公司
 
15,636
 
31,990
 
34,622
 
65,412
聯營公司淨(虧損)收入中的權益
 
(1,265)
 
1,610
 
(430)
 
6,820
淨收入
14,371
33,600
34,192
72,232
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
28
30
33
47
貴格會化學公司的淨收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
每股數據：
 
 
 
 
貴格會化學公司的淨收入
普通股股東-基礎
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.04
貴格會化學公司的淨收入
 
普通股股東--稀釋
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
宣佈的股息
$
0.415
$
0.395
$
0.830
$
0.790
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
貴格會化學公司
簡明綜合全面收益表
(千美元)
未經審計
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
淨收入
$
14,371
$
33,600
$
34,192
$
72,232
其他綜合(虧損)收入，税後淨額
貨幣換算調整
(76,433)
16,165
(83,299)
(9,296)
固定福利退休計劃
1,407
397
1,903
1,689
衍生工具公允價值當期變動
575
452
1,675
1,014
可供出售證券的未實現(虧損)收益
(567)
279
(1,567)
(2,746)
其他綜合(虧損)收入
(75,018)
17,293
(81,288)
(9,339)
綜合(虧損)收益
(60,647)
50,893
(47,096)
62,893
較少：全面
 
可歸因於的收入(虧損)
非控股權益
5
(38)
(1)
(53)
貴格化學公司的綜合(虧損)收入
公司
$
(60,642)
$
50,855
$
(47,097)
$
62,840
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
貴格會化學公司
簡明綜合資產負債表
(美元以千為單位，面值除外)
未經審計
6月30日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
資產
 
 
 
 
流動資產
 
 
 
 
現金和現金等價物
$
202,348
$
165,176
應收賬款淨額
 
465,352
 
430,676
盤存
 
 
原材料和供應品
163,055
129,382
在製品
 
和製成品
150,387
135,149
預付費用和其他流動資產
 
64,674
 
59,871
總電流
 
資產
 
1,045,816
 
920,254
財產、廠房和設備，
 
按成本計算
 
432,068
 
434,344
減去：累計折舊
(239,571)
(236,824)
財產、廠房和設備，
 
網絡
192,497
197,520
使用權租賃資產
36,317
36,635
商譽
 
610,167
 
631,194
其他無形資產，淨額
 
962,580
 
1,027,782
對相聯公司的投資
 
83,678
 
95,278
遞延税項資產
 
10,897
 
16,138
其他非流動資產
 
28,804
 
30,959
總資產
$
2,970,756
$
2,955,760
負債和權益
 
 
流動負債
 
 
短期借款和長期債務的當期部分
$
14,485
$
56,935
應付帳款
 
246,345
 
226,656
應付股息
7,437
7,427
應計補償
 
29,359
 
38,197
應計重組
3,812
4,087
應計養卹金和退休後福利
1,541
1,548
其他應計負債
 
97,746
 
95,617
總電流
 
負債
 
400,725
 
430,467
長期債務
 
972,369
 
836,412
長期租賃負債
25,695
26,335
遞延税項負債
 
156,468
 
179,025
非當期應計養卹金和退休後福利
42,755
45,984
其他非流動負債
 
42,178
 
49,615
總負債
 
1,640,190
 
1,567,838
承付款和或有事項(附註18)
權益
 
 
普通股$
1
 
面值；授權
30,000,000
 
股份；已發行及
 
 
未償還的2022年-
17,919,750
 
shares; 2021 –
17,897,033
 
股票
17,920
17,897
超出票面價值的資本
 
921,642
 
917,053
留存收益
 
535,621
 
516,334
累計其他綜合損失
 
(145,246)
 
(63,990)
全貴格會教徒
 
股東權益
 
1,329,937
 
1,387,294
非控股權益
 
629
628
總股本
1,330,566
1,387,922
負債和權益總額
$
2,970,756
$
2,955,760
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
貴格會化學公司
現金流量表簡明合併報表
(千美元)
未經審計
截至六個月
6月30日，
 
2022
2021
經營活動的現金流
 
 
 
 
 
淨收入
$
34,192
$
72,232
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
 
 
債務發行成本攤銷
 
2,236
 
2,375
折舊及攤銷
 
41,036
 
44,188
關聯公司未分配收益中的權益，扣除股息後的淨額
 
3,400
 
(6,715)
與收購相關的與存貨相關的公允價值調整
—
801
遞延薪酬、遞延税金和其他，
 
網絡
 
(10,223)
 
(13,849)
基於股份的薪酬
 
5,433
 
6,134
債務清償損失
5,246
—
處置財產損失(收益)，
 
廠房、設備和其他資產
 
15
 
(5,356)
扣除付款後的合併和其他與收購有關的費用
(3,880)
(2,305)
重組及相關費用
819
1,473
退休金和其他退休後福利
 
(2,269)
 
(2,223)
(減少)因流動資產和流動資產變動而增加的現金
 
 
負債，扣除收購的淨額：
應收賬款
 
(51,944)
 
(47,252)
盤存
 
(58,427)
 
(57,020)
預付費用和其他流動資產
 
(5,558)
 
(20,111)
重組負債的變動
(797)
(4,214)
應付賬款和應計負債
 
32,298
 
22,274
 
用於經營活動的現金淨額
 
(8,423)
 
(9,568)
投資活動產生的現金流
 
 
對房地產的投資，
 
廠房和設備
 
(15,138)
 
(6,974)
與收購相關的付款，扣除收購的現金
 
(9,383)
 
(29,424)
處置資產所得收益
85
14,744
 
用於投資活動的現金淨額
 
(24,436)
 
(21,654)
融資活動產生的現金流
 
 
償還長期債務
 
(668,500)
 
(19,065)
長期債務收益
750,000
—
循環信貸貸款淨額
 
16,703
 
29,433
償還其他債務，淨額
(155)
 
(219)
與融資相關的債務發行成本
(3,734)
—
已支付的股息
 
(14,862)
 
(14,113)
行使的股票期權，其他
 
(821)
 
(416)
 
融資活動提供(用於)的現金淨額
 
78,631
 
(4,380)
 
外匯匯率變動對現金的影響
 
(8,600)
 
(683)
現金及現金等價物淨增(減)
 
37,172
 
(36,285)
期初的現金和現金等價物
 
165,176
 
181,895
期末現金和現金等價物
$
202,348
$
145,610
隨附的附註是這些未經審計的簡明綜合的組成部分
 
財務報表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
貴格會化學公司
簡明綜合權益變動表
 
(千美元，每股除外)
(未經審計)
累計
資本流入
其他
普普通通
超過
保留
全面
非控制性
庫存
面值
收益
損失
利息
總計
2020年12月31日餘額
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
淨收入
—
—
38,615
—
17
38,632
其他項目中報告的金額
綜合損失
—
—
—
(26,630)
(2)
(26,632)
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
24
3,577
—
—
—
3,601
2021年3月31日的餘額
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
淨收入
—
—
33,570
—
30
33,600
其他項目中報告的金額
綜合收益
—
—
—
17,285
8
17,293
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
3
2,114
—
—
—
2,117
2021年6月30日的餘額
$
17,878
$
910,862
$
482,001
$
(35,943)
$
603
$
1,375,401
2021年12月31日的餘額
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
淨收入
—
—
19,816
—
5
19,821
其他項目中報告的金額
綜合損失
—
—
—
(6,271)
1
(6,270)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,434)
—
—
(7,434)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
15
1,646
—
—
—
1,661
2022年3月31日的餘額
$
17,912
$
918,699
$
528,716
$
(70,261)
$
634
$
1,395,700
淨收入
—
—
14,343
—
28
14,371
其他項目中報告的金額
綜合損失
—
—
—
(74,985)
(33)
(75,018)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,438)
—
—
(7,438)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
8
2,943
—
—
—
2,951
2022年6月30日的餘額
$
17,920
$
921,642
$
535,621
$
(145,246)
$
629
$
1,330,566
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
7
附註1-業務呈報及説明的依據
 
陳述的基礎
在這些簡明合併財務報表附註中使用的
 
本季度報表為Form 10-Q
截至2022年6月30日(《報告》)，
 
術語“貴格會休頓，”
 
《公司》
 
“我們，”和“我們的”指的是貴格化學公司
公司(以貴格會·霍頓的身份開展業務)，其子公司，以及
 
聯營公司，除文意另有所指外。
 
在這些簡明合併財務報表附註中使用，
 
這個組合指的是傳統的貴格會組合
與霍頓國際公司(“霍頓”)合作。
 
本文所包括的簡明綜合財務報表未經審計
 
和
是根據公認的會計原則編制的
 
在美國(“美國公認會計原則”)的中期
財務報告和美國證券交易委員會
 
(“美國證券交易委員會”)條例。
 
某些資料及腳註
披露通常包括在按照以下規定編制的財務報表中
 
與美國公認會計原則的關係已被濃縮或省略
根據這些規章制度。
 
管理層認為，財務報表反映了所有調整。
 
僅包含
正常的經常性調整，這是公平陳述所必需的
 
財務狀況、經營成果和現金流
在過渡期內。
 
截至2022年6月30日的六個月的業績並不一定表明
 
結果在意料之中
一整年。
 
這些財務報表應與本公司的
 
在表格10-K上提交的年度報告
截至2021年12月31日的年度(“2021年10-K表格”)。
 
業務説明
該公司成立於1918年，成立於賓夕法尼亞州
 
1930年和2019年8月成立的商業公司
完成了與霍頓的合併，成立了貴格會霍頓。
 
貴格會休頓是全球工業流程的領導者
體液。
 
在世界各地都有業務，包括
 
運營已結束
25
 
國家/地區，公司的客户
 
包括數以千計
世界上最先進和最專業的
 
鋼鐵、鋁、汽車、航空航天、近海、罐頭、
 
採礦和金屬加工
公司。
 
貴格會霍頓開發、生產和銷售廣泛的配方
 
化工特產及優惠
化學品管理服務(公司將其稱為“流體護理”
TM
“)適用於各種重工業和製造業
應用程序貫穿整個ITS
四
 
細分市場：美洲；歐洲、中東和非洲(“EMEA”)；亞太地區；以及
 
全球專業
做生意。
高度通貨膨脹的經濟體
基於用於監測通貨膨脹的各種指數或指數彙編
 
在阿根廷，以及經濟的不穩定，
自2018年7月1日起，阿根廷
 
根據美國公認會計準則，經濟被認為是惡性通貨膨脹。
 
截至，對於第三和第六名
截至2022年6月30日的月份，公司的阿根廷
 
子公司的代表率低於
1
佔公司合併總收益的%
 
總計
分別是資產和淨銷售額。
 
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，公司錄得不到
0.1
 
百萬
及$
0.2
 
分別進行了百萬次重新測量
 
與阿根廷有關的適用貨幣兑換相關的損失。
 
相比較而言，
 
截至2021年6月30日止三個月及六個月內，本公司記錄
 
$
0.1
 
百萬美元和美元
0.3
 
百萬，
分別是重新測量的
 
與適用貨幣兑換相關的損失
 
與阿根廷有關。
 
這些損失是
在匯兑損失內記錄的淨額，這是其他
 
(費用)收入，淨額，以公司的簡明
合併損益表。
注2-業務收購
2022年收購
 
2022年1月，該公司收購了一家提供酸洗的企業
 
鋼鐵行業的抑制技術，
 
繪圖
金屬加工用潤滑劑和衝壓油，以及各種其他潤滑劑，
 
防鏽，更清潔的應用，因為它
美洲可報告部門，約為$
8.0
 
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司的
 
在ITS中提供的產品
美洲地區現有的金屬和金屬加工業務。
 
該公司分配了$
5.6
 
購買價格的百萬美元到
無形資產，包括#美元
5.1
 
數以百萬計的客户關係需要攤銷
14年
；及$
0.5
 
百萬的現有
將攤銷的產品技術
14年
.
 
此外，該公司還記錄了#美元。
1.8
 
與預期相關的商譽達百萬
未分配給其他收購資產的價值，預計所有這些資產都可以減税
 
在不同的司法管轄區
公司在運營。
 
2022年1月，公司收購了一項與密封和浸漬相關的業務
 
汽車用金屬鑄件
部門，以及浸漬樹脂和
 
金屬零件的浸漬系統，用於其全球專業業務報告部門
大約
1.2
 
百萬歐元或約合美元
1.4
 
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司在中國的地理分佈
德國以及擴大其產品供應和
 
在其現有的浸漬業務中提供服務能力。
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
8
2022年收購後各自的業務結果
 
收購日期包括在未經審計的
截至六個月期間的簡明綜合損益表
 
June 30, 2022.
 
適用的交易費用
與這些收購相關聯的是包括在組合中的，
 
公司的整合和其他與收購相關的費用
未經審計的簡明綜合收益表。
 
某些形式上的信息和其他信息未提供，因為操作
的收購併不被認為對整體運營有實質性影響
 
本公司在所列期間的財務報表。
之前的收購
 
2021年11月，公司收購了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
鑄件、粉末金屬和電子元件的浸漬服務
 
其全球專業業務可報告部門為
$
11.0
 
100萬美元，包括首期現金付款#美元
7.1
 
百萬美元，受關閉後調整以及某些收益的影響
初步估計的經費為#美元。
3.9
 
從2022年到2022年在不同的時間支付的百萬美元
 
2025.
 
賺取款項的規定
最多可達$
4.5
 
百萬美元。
 
該公司分配了$
8.0
 
將購買價格的百萬美元轉給無形資產，
1.1
 
百萬美元
物業、廠房及
 
設備和美元
1.5
 
收購的其他資產減去承擔的負債後的百萬美元，其中包括#美元
0.3
 
百萬美元的現金
獲得者。
 
此外，該公司還記錄了#美元。
0.4
 
百萬的商譽，所有這些預計都是可以減税的。
 
無形資產
包括$
7.2
 
數以百萬計的客户關係需要攤銷
15年
；及$
0.8
 
數以百萬計的現有產品技術有待
攤銷期限超過
13年
.
 
2021年11月，公司收購了一家提供液壓系統的企業
 
液體、冷卻劑、清潔劑和防鏽油
在土耳其的歐洲、中東和非洲地區可報告的部門
3.2
 
百萬歐元或約合美元
3.7
 
百萬美元。
2021年9月，公司收購了Grindaix的剩餘權益
 
-GmbH(“Grindaix”)，總部位於德國的高科技公司
為其全球專業業務提供冷卻劑控制和輸送系統
 
細分市場用於
2.4
 
百萬歐元或
大約$
2.9
 
100萬美元，即毛收入約為$
0.3
 
獲得了百萬美元的現金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收購了一家
38
在Grindaix的所有權權益百分比為
1.4
 
百萬歐元或約合美元
1.7
 
百萬美元。
 
《公司記錄》
其初始投資額為權益法投資額內的綜合
 
財務報表和會計報表
購買剩餘權益作為階段性收購，公司據此
 
重新計量以前持有的權益法
投資達到其公允價值。
2021年6月，該公司為其化學研磨收購了某些資產
 
全球特產面膜產品線
業務可報告細分市場
2.3
 
百萬歐元或約合美元
2.8
 
百萬美元。
2021年2月，公司收購了一家鍍錫解決方案業務
 
對於鋼鐵終端市場，價格為1美元
25.0
 
百萬美元。
 
這
收購是公司每個項目的一部分
 
地理上可報告的細分市場。
 
該公司分配了$
19.6
 
購買的百萬美元
無形資產的價格，由美元組成
18.3
 
數以百萬計的客户關係，需要攤銷
19年
; $
0.9
 
百萬的現有
產品技術將被攤銷
14年
；及$
0.4
 
百萬美元的許可商標將被攤銷
3年
.
 
此外,
該公司記錄了$
5.0
 
未分配給其他收購對象的與預期價值相關的商譽
 
資產，所有這些都是
預計在我們運營的不同司法管轄區可扣税。
 
影響購買價格的因素導致
商譽包括收購業務流程和人員
 
l
 
這將使貴格豪頓能夠更好地為客户服務。
 
截至2022年6月30日，本公司所有收購價格的分配
 
2022年收購，Grindaix，收購於
土耳其,
 
和Baron還沒有最終確定，一年的測算期還沒有結束。
 
進一步的調整可能是
由於公司的
 
持續評估與公允價值有關的其他資料
 
收購的資產和
承擔的債務。
 
2020年12月，該公司收購了珊瑚化工公司
 
(“Coral”)，一傢俬人持股的美國金屬供應商
塗飾液體解決方案。
 
收購後，本公司和Coral的賣家(“賣家”)
 
最後敲定
結賬後的某些調整。
 
在2022年第二季度，在未能達成決議後，
 
賣家提起訴訟，聲稱
與收購的税務屬性有關的某些欠款。
 
基於以下事實和情況，即
賣方，公司認為這項索賠的潛在風險範圍為#美元。
0
 
至$
1.5
 
百萬美元。
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
9
附註3--最近發佈的會計準則
 
近期發佈的會計準則
 
通過
FASB發佈了ASU 2020
 
-04,
參考匯率改革(主題
 
848)：促進參考匯率改革的效果
 
在……上面
財務報告
 
2020年3月。
 
財務會計準則委員會隨後
 
發佈ASU 2021-01，
參考匯率改革(主題
 
848)：範圍
 
在……裏面
2021年1月，澄清了指導意見，但沒有實質性變化
 
本指南或其對本公司的適用性。
 
這個
修正案提供了臨時可選的權宜之計和例外
 
將美國GAAP應用於合同修改、套期保值
關係和其他交易，以簡化潛在的會計處理
 
以及與過渡相關的財務報告負擔
從預計將停止的參考利率中扣除，包括
 
倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
自2020年3月12日起對公司生效，通常可以
 
適用至2022年12月31日。
 
2022年6月17日，
公司對其主要信貸安排進行了修訂，
 
除其他事項外，規定使用美元貨幣
Libor後續利率(有擔保的隔夜融資利率(SOFR))。
 
見合併簡明財務附註14
聲明。
注4-業務分類
本公司的經營
 
與其可報告的部門一致的部門，反映了
 
公司的
內部組織，公司通過的方法
 
資源的分配和首席運營的方式
決策者評估公司的
 
性能。
 
該公司擁有
四
 
應報告的細分市場：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
亞洲/太平洋地區；以及(Iv)全球專業業務。
 
這三個地理區域由年的淨銷售額和運營構成
每個地區，不包括全球管理的淨銷售額和運營
 
由全球專業業務部門提供。
 
《環球報》
專業業務部門包括公司的
 
集裝箱，金屬飾面，
 
採礦、近海、特種塗料、特種
油脂和諾曼乾草企業。
本公司各分部的營業收益
 
可報告的數據段由數據段的
 
淨銷售額不那麼直接
商品銷售相關成本(“COGS”)和銷售，一般和行政
 
費用(“SG&A”)。
 
非直接運營費用
可歸因於各個細分市場的淨銷售額，例如某些公司
 
和行政成本，合併，整合
和其他與收購有關的費用，以及重組和相關費用，
 
不包括在部門營業收益中。
 
其他
未與本公司特別標識的項目
 
應報告的部門包括利息支出、淨收入和其他(支出)收入，
NET。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
10
下表提供了有關性能的信息
 
該公司應報告的部門
 
三號和六號
截至2022年和2021年6月30日的月份。
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
淨銷售額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
172,747
$
139,673
$
326,891
$
274,544
歐洲、中東和非洲地區
 
123,053
 
123,436
 
248,740
 
243,250
亞太地區
 
99,828
 
91,559
 
204,062
 
188,265
全球專業業務
 
96,760
 
80,594
 
186,866
 
158,986
總淨銷售額
$
492,388
$
435,262
$
966,559
$
865,045
分部營業收益
美洲
$
33,785
$
33,648
$
63,005
$
65,882
歐洲、中東和非洲地區
13,283
23,405
30,049
48,649
亞太地區
22,226
23,227
44,133
50,705
全球專業業務
 
27,841
 
24,209
 
52,876
 
48,378
運營總分部
 
收益
 
97,135
 
104,489
 
190,063
 
213,614
合併、整合和其他與收購相關的費用
(1,832)
(6,658)
(5,885)
(12,473)
重組及相關信貸(費用)，淨額
1
(298)
(819)
(1,473)
收購存貨出售的公允價值上升
 
—
—
—
(801)
非經營性和管理性費用
(48,579)
(43,077)
(92,042)
(84,069)
企業資產折舊及攤銷
 
(14,822)
 
(15,640)
 
(30,011)
 
(31,088)
營業收入
31,903
38,816
61,306
83,710
其他(費用)收入，淨額
(8,399)
14,010
(10,605)
18,697
利息支出，淨額
 
(6,494)
 
(5,618)
 
(11,839)
 
(11,088)
税前收益和淨(虧損)收益中的權益
聯營公司
$
17,010
$
47,208
$
38,862
$
91,319
截至三個月和六個月的部門間收入
 
June 30, 2022, were $
3.3
 
百萬美元和美元
6.2
 
美洲，百萬美元
12.4
百萬美元和美元
21.3
 
百萬美元，用於歐洲、中東和非洲地區
0.1
 
百萬美元和美元
0.4
 
亞洲/太平洋地區為百萬美元，
2.0
 
百萬美元和美元
3.7
 
百萬美元用於全球
分別是專業企業。
 
截至三個月和六個月的部門間收入
 
June 30, 2021, were $
2.4
 
百萬美元和
$
5.7
 
美洲，百萬美元
6.3
 
百萬美元和美元
15.1
 
百萬美元，用於歐洲、中東和非洲地區
0.4
 
百萬美元和美元
0.5
 
亞洲/太平洋地區為百萬美元，
2.1
 
百萬
及$
4.1
 
百萬美元，分別用於全球專業業務。
 
然而，所有部門間交易
 
已經被淘汰了
每個可報告的運營部門的
 
上表所列所有期間的淨銷售額和淨收益。
附註5--淨銷售額和收入確認
導致淨報告的安排
作為公司流體護理的一部分
TM
 
業務方面，某些第三方產品對客户的銷售由
 
結伴。
 
這個
公司根據認可的安排轉讓第三方產品
 
在淨報告基礎上為#美元
20.5
 
百萬美元和美元
40.3
 
百萬
截至2022年6月30日的三個月和六個月，
 
及$
16.7
 
百萬美元和美元
34.5
 
截至年底前三個月及六個月
分別於2021年6月30日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
11
客户集中度
該公司的很大一部分
 
收入是通過向製造商出售工藝流體和服務實現的
鋼鐵、鋁、汽車、航空航天、
 
工業和農業設備以及耐用品。
 
正如先前在
公司2021年10-K表格，期間
 
截至2021年12月31日止年度，本公司
 
五個最大的客户(每個客户由
擁有半自主採購權限的多個子公司或部門)
 
佔比約為
10
合併淨值的百分比
銷售額，其最大客户約佔
3
佔合併淨銷售額的百分比。
合同資產和負債
該公司在其摘要中沒有記錄任何重大合同資產
 
截至2022年6月30日的綜合資產負債表或
2021年12月31日。
該公司擁有大約美元
6.6
 
百萬美元和美元
7.0
 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的遞延收入為百萬美元，
分別為。
 
截至2022年6月30日止六個月，本公司滿足所有聯營公司
 
履約義務和
將收到和記錄的預付款確認為收入
 
截至2021年12月31日。
分類收入
該公司銷售其各種工業過程液體，其特種化學品
 
以及其作為全球產品的技術專長
公文包。
 
本公司一般先對業績進行分塊管理和考核，
 
然後按客户行業劃分，
 
而不是
按個別產品線分類。
 
此外，本公司每種主要產品的淨銷售額
 
線條通常分佈在所有三個
公司的地理位置
 
區域，在大多數情況下，大約與總水平成比例
 
在每個地區的銷售額。
以下表格對本公司的
 
按細分市場、地理區域、客户行業、
 
和時間安排
截至2022年6月30日的三個月和六個月確認的收入
 
and 2021.
截至2022年6月30日的三個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
63,373
$
37,586
$
55,596
$
156,555
金屬加工和其他
109,374
85,467
44,232
239,073
172,747
123,053
99,828
395,628
全球專業業務
62,367
21,324
13,069
96,760
$
235,114
$
144,377
$
112,897
$
492,388
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
225,135
$
136,622
$
110,190
$
471,947
隨時間推移而轉移的服務
9,979
7,755
2,707
20,441
$
235,114
$
144,377
$
112,897
$
492,388
截至2021年6月30日的三個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
51,799
$
35,634
$
48,207
$
135,640
金屬加工和其他
87,874
87,802
43,352
219,028
139,673
123,436
91,559
354,668
全球專業業務
46,183
21,678
12,733
80,594
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
177,227
$
137,838
$
101,264
$
416,329
隨時間推移而轉移的服務
8,629
7,276
3,028
18,933
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
12
截至2022年6月30日的六個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
119,533
$
74,425
$
110,883
$
304,841
金屬加工和其他
207,358
174,315
93,179
474,852
326,891
248,740
204,062
779,693
全球專業業務
119,631
41,345
25,890
186,866
$
446,522
$
290,085
$
229,952
$
966,559
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
426,419
$
273,825
$
224,815
$
925,059
隨時間推移而轉移的服務
20,103
16,260
5,137
41,500
$
446,522
$
290,085
$
229,952
$
966,559
截至2021年6月30日的六個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
98,592
$
69,908
$
97,950
$
266,450
金屬加工和其他
175,952
173,342
90,315
439,609
274,544
243,250
188,265
706,059
全球專業業務
91,439
41,950
25,597
158,986
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
348,821
$
269,000
$
207,663
$
825,484
隨時間推移而轉移的服務
17,162
16,200
6,199
39,561
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
附註6-租約
該公司對某些設施、車輛和機械有經營租賃
 
和設備的剩餘租賃期限最高可達
10年
.
 
經營租賃費用在租賃期內以直線法確認。此外,
 
公司有一定的土地
使用剩餘租期不超過
93歲
.
該公司擁有
不是
 
截至三個月和六個月的材料可變租賃成本、轉租收入或融資租賃
 
6月30日，
2022年和2021年。下表列出了該公司的
 
截至6月30日的三個月和六個月的租賃費，
2022 and 2021:
截至三個月
截至六個月
6月30日，
6月30日，
2022
2021
2022
2021
經營租賃費用
$
3,519
$
3,548
$
6,928
$
7,160
短期租賃費用
205
283
424
534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
13
與本公司相關的補充現金流量信息
 
租約情況如下：
截至三個月
截至六個月
6月30日，
6月30日，
2022
2021
2022
2021
按下列金額支付的現金：
租賃負債的計量：
來自經營租賃的經營現金流
$
3,442
$
3,489
$
6,807
$
7,068
非現金租賃負債活動：
獲得租賃資產以換取新的
經營租賃負債
3,385
825
8,074
3,875
與公司資產負債表相關的補充信息
 
租約情況如下：
6月30日，
十二月三十一日，
2022
2021
使用權租賃資產
$
36,317
$
36,635
其他流動負債
10,452
9,976
長期租賃負債
25,695
26,335
經營租賃負債總額
$
36,147
$
36,311
加權平均
 
剩餘租期(年)
5.6
5.6
加權平均
 
貼現率
4.14%
4.22%
經營租賃負債的到期日如下：
6月30日，
2022
2022年剩餘時間
$
6,201
截至2023年12月31日止的年度
10,076
截至2024年12月31日止的年度
7,815
截至2025年12月31日止的年度
5,749
截至2026年12月31日止的年度
4,449
截至2027年12月31日及以後的年度
6,678
租賃付款總額
40,968
減去：推定利息
(4,821)
租賃負債現值
$
36,147
附註7--結構調整和相關活動
公司管理層批准了一項全球重組計劃(“QH計劃”)，作為實現一定成本計劃的一部分
2019年第三季度與合併相關的協同效應。QH計劃包括重組和關聯
遣散費可將員工總數減少約400全球人民，以及關閉某些
製造業和非製造業設施。與QH計劃相關的確切時間和總成本取決於
有許多因素，可能會發生變化；然而，公司目前預計在以下情況下減少員工人數和關閉網站
QH計劃將在整個2022年和2023年繼續進行。員工離職福利將根據當地情況而有所不同
在某些國家和地區的規定，並將包括遣散費和其他福利。
到目前為止發生的所有成本都與裁員的遣散費有關，
 
包括對初始數據的常規和常規調整
估計員工離職成本，以及關閉某些設施的成本
 
並記錄在重組和相關的
本公司的收費
 
簡明綜合收益表。
 
如《簡明註解》注4所述
合併財務報表、重組和相關費用
 
不包括在本公司的
 
可申報金額的計算
部門對營業收益的衡量，因此不對這些成本進行審查
 
由可報告段記錄或記錄到可報告段。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
14
公司應計項目中的活動
 
在截至2022年6月30日的六個月內，根據QH計劃進行重組
 
如下所示：
QH計劃
截至2021年12月31日的應計重組
$
4,087
重組及相關費用
819
現金支付
(797)
貨幣換算調整
 
(297)
截至2022年6月30日的應計重組
$
3,812
附註8--基於股份的薪酬
公司確認了以下以股份為基礎的薪酬支出
 
在其簡明綜合收益表中
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月：
 
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
股票期權
$
469
$
332
$
736
$
640
非既得股票獎勵和限制性股票單位
1,667
1,290
3,215
2,686
非選擇性和選擇性401(K)股票配資
—
—
—
1,553
董事入股計劃
20
216
44
419
業績存量單位
815
517
1,438
836
以總份額為基礎
 
補償費用
$
2,971
$
2,355
$
5,433
$
6,134
以股份為基礎的薪酬費用在SG&A中記錄，但$
0.1
 
百萬美元和美元
0.2
 
三個月和六個月的百萬美元
分別於2022年6月30日結束，
 
及$
0.2
 
百萬美元和美元
0.5
 
截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為
在合併、整合和其他與收購相關的記錄中
 
費用。
股票期權
於二零二二年首六個月內，本公司根據
 
其長期激勵計劃(LTIP)
 
那就是
僅受時間歸屬於
三
 
一年期間。
 
為了確定股票期權獎勵的公允價值，
該公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型，並提出了假設
 
在下表中：
2022年3月
格蘭特
授予的期權數量
27,077
股息率
0.80
%
預期波動率
38.60
%
無風險利率
2.07
%
預期期限(年)
4.0
這些期權的公允價值是以直線為基礎按
 
歸屬期間。
 
截至2022年6月30日，未被認可
與授予的所有股票期權相關的薪酬支出
 
是$
2.4
 
百萬美元，將在加權平均剩餘部分確認
期限：
1.6
 
好幾年了。
 
限制性股票獎
 
和限制性股票單位
於截至2022年6月30日止六個月內，本公司授予
25,743
 
非既有限制性股份及
4,490
 
非既得利益
LTIP下的限制性股票單位，
 
它們受基於時間的歸屬的約束，通常在
三年
 
句號。
 
的公允價值
這些贈款是基於公司股票的交易價格
 
授予之日的普通股。
 
本公司調整授權日
根據歷史經驗對預期沒收的這些獎勵的公允價值。
 
截至2022年6月30日，未確認的賠償
與非既有限制性股票相關的費用為$。
6.2
 
百萬美元，在加權平均剩餘期間內確認
 
的
1.8
年，以及與非既得項有關的未確認補償費用
 
限制性股票單位為$
1.2
 
百萬美元，將在一年多的時間內得到承認
加權平均剩餘期限
2.1
 
好幾年了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
15
績效股票單位
公司根據業績授予股票獎勵(PSU)作為一個組成部分
 
它的LTIP，
 
它將在一個
一定數量的股份，受基於市場和基於時間的歸屬條件的約束。
 
可轉讓的完全歸屬股份的數量
最終作為每項裁決的和解協議發佈，範圍可能為
0
最高百分比
200
目標獎勵的%，取決於實現
本公司總股東
 
相對於公司業績的回報(“TSR”)
 
同行，標準普爾中型股400指數
材質組。
 
PSU所需的服務期限為三年，TSR測量
 
PSU的期限通常為
由資助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在結算時發行股份。
PSU的補償費用是根據其授予日期的公允價值來衡量的
 
並在直線基礎上被識別為
三年的歸屬期限。
 
使用蒙特卡洛法估計了PSU在授予日的公允價值
 
關於授予日期的模擬
並使用下表所述的下列假設：
2022年3月
格蘭特
已授予的PSU數量
16,820
無風險利率
2.11
%
股息率
0.93
%
預期期限(年)
3.0
截至2022年6月30日，根據PSU的狀況和迄今的業績
 
每個獎項，公司估計它
將要
不是
截至所有未償還PSU裁決的適用結算日，不發行任何完全歸屬的股票。
 
截至2022年6月30日，
大約是$
5.5
 
與PSU相關的未確認補償成本總額的百萬美元
 
預計將認識到
在加權平均時間段內
2.1
 
好幾年了。
確定繳費計劃
 
該公司有一項401(K)計劃，僱主匹配覆蓋大多數
 
其美國員工的數量。
 
公司與之匹配
50
%
屬於第一個
6
貢獻給計劃的薪酬的百分比，最大匹配貢獻為
3
賠償金的%。
 
此外，該計劃
 
規定為參與者提供非選擇性、非可自由支配的捐款
 
完成一年課程的學生
服務年限等於
3
符合條件的參與者補償的百分比。
 
從2020年4月開始，持續到2021年3月，
公司匹配非選擇性和選擇性401(K)繳費
 
在本公司普通股的完全既有股份中
 
股票而不是股票
而不是現金。
 
有幾個
不是
 
截至2022年6月30日的三個月和六個月的庫存匹配捐款。
 
截至以下日期的六個月
2021年6月30日，捐款總額為$
1.5
 
百萬美元。
 
附註9--養卹金和其他退休後
 
優勢
三個項目的淨定期收益(收入)成本的組成部分
 
截至2022年和2021年6月30日的六個月如下：
三
 
截至6月30日的月份，
 
截至6月30日的六個月，
 
其他
其他
退休後
退休後
養老金福利
優勢
養老金福利
優勢
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
服務成本
$
174
$
316
$
8
$
2
$
354
$
632
$
—
$
3
利息成本
1,317
1,094
2
10
2,677
2,184
11
21
計劃資產的預期回報
(2,012)
(2,093)
—
—
(4,097)
(4,175)
—
—
精算損失攤銷
248
857
(23)
—
505
1,712
(47)
—
前期服務成本攤銷
2
3
(9)
—
5
5
(8)
—
定期淨收益(收入)
 
成本
$
(271)
$
177
$
(22)
$
12
$
(556)
$
358
$
(44)
$
24
僱主供款
As of June 30, 2022, $
1.7
 
百萬美元和美元
0.1
 
已向該公司捐贈了數百萬美元
 
美國和外國的養老金
計劃和其他退休後福利計劃。
 
考慮到
 
當前最低現金分攤額
要求，公司目前預計將作出全年現金捐助
 
約為$
6.6
 
百萬美元到其美國和
外國養老金計劃和大約$
0.2
 
2022年向其他退休後福利計劃提供100萬美元
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
16
附註10--其他(費用)收入，淨額
截至6月的3個月和6個月的其他(費用)收入的組成部分，淨額
 
30、2022年和2021年的情況如下：
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
第三方許可費收入
$
249
$
373
$
653
$
712
匯兑損失淨額
(2,026)
(838)
(3,931)
(2,316)
處置財產的(損失)收益，
 
廠房、設備和其他
資產，淨額
(38)
(54)
(15)
5,356
非所得税退税和其他相關(費用)抵免
(417)
14,295
(1,739)
14,392
養老金和退休後福利收入，
 
非服務組件
475
129
954
253
債務清償損失
(6,763)
—
(6,763)
—
其他營業外收入，淨額
121
105
236
300
其他(費用)合計
 
淨收益
$
(8,399)
$
14,010
$
(10,605)
$
18,697
年內非所得税退税和其他相關(費用)抵免
 
截至2022年6月30日的三個月和六個月包括
與合併相關的賠償資產的調整
 
在某些地方結算某些所得税審計
公司的意大利人和德國人
 
2019年8月1日之前的納税期間的附屬公司。
 
見簡明綜合附註11
財務報表。
 
本公司於2022年第二季度錄得清償虧損
 
債務總額約為
$
6.8
 
百萬美元，包括註銷某些先前未攤銷的
 
遞延融資成本以及三分之一的一部分
執行修正案所產生的當事人和債權人債務發行費用
 
至公司的主要信貸安排。
 
見的附註14
簡明合併財務報表附註。
處置財產的損失(收益)，
 
在截至2021年6月30日的六個月中，廠房、設備和其他資產的淨額，
 
包括一個
出售若干持有待售房地產資產所得的收益
 
為了這個組合。
附註11--所得税
 
和不確定所得税
 
職位
本公司的有效
 
截至2022年6月30日的三個月和六個月的税率為
8.1
%和
10.9
%，分別為
與
32.2
%和
28.4
截至2021年6月30日止三個月及六個月分別為%。
 
本公司的有效
 
適用的税率
截至2022年6月30日的六個月主要由
 
國家税收優惠，外國税收抵免估值免税額的變化
由於最近發佈的立法指導意見，
 
與德國和意大利税務當局達成審計和解的影響，延期
與公司間資產轉移相關的税收優惠，
 
減少與管理有關的不確定税務狀況的準備金
增加預期股息的費用、預扣税及其影響
 
較低的税前收益以及這些收益的組合。
 
在……裏面
此外，本公司於截至三個月及六個月期間產生較高的税項開支
 
2022年6月30日，在它的一家子公司
按以下法定税率計算的應計税
25
%正在等待特許權的重新認證
15
%税率，該税率適用於
公司在2021年全年。
 
相比較而言，
 
上一年的有效税率受到很大影響
 
通過出售一家子公司
包括與合併有關的若干持有待售房地產資產
 
,
 
外國税收抵免估值免税額、税額的變化
外國司法管轄區的法律變化和某些法律對所得税的影響
 
本公司記錄的非所得税抵免
巴西子公司。
截至2021年12月31日，公司的遞延納税義務為$
8.4
 
在某些未分配的外國收入上，
主要代表本公司的
 
估計公司最終將產生的非美國所得税
對美國的收益。
 
截至2022年6月30日，遞延納税負債餘額為$
7.4
 
百萬美元。
 
截至2022年6月30日，公司的
未確認税收優惠總額的累計負債為#美元。
17.8
 
100萬美元，減少約1美元。
4.7
 
百萬美元來自
截至2021年12月31日累計負債。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
17
本公司繼續確認與不確定因素相關的利息和罰款
 
税收頭寸作為税收的一個組成部分
聯營公司權益前收益在其簡明部分中的淨收益
 
合併損益表。
 
“公司”(The Company)
確認利息利益少於$
0.1
 
百萬美元和美元
0.3
 
百萬美元，而費用不到$
0.1
 
百萬美元，並受益於
$
1.5
 
年其簡明綜合損益表中的罰金為100萬美元
 
截至2022年6月30日的三個月和六個月，
分別，並認識到
 
利息費用約為$
0.2
 
百萬美元和美元
0.2
 
百萬美元，收益不到$
0.1
百萬美元和美元
0.2
 
年其簡明綜合損益表中的罰金為100萬美元
 
截至6月30日的三個月和六個月，
分別為2021年。
 
截至2022年6月30日，公司已累計應計美元
2.6
 
累計利息為百萬美元，
1.5
 
百萬美元用於
簡明綜合資產負債表中的累計罰金比較
 
至$
3.1
 
累計利息為百萬美元，
3.1
 
百萬
適用於2021年12月31日應計的累計罰款。
於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，本公司確認
 
減幅為$
3.5
 
百萬美元和美元
0.8
 
百萬，
分別，
 
在因和解而產生的未確認税收優惠總額的累計負債中
 
所得税審計的情況下
意大利和德國税務機關以及適用的
 
某些納税年度的訴訟時效。
該公司估計，在截至202年12月31日的年度內，
 
2
 
它將減少其對毛收入的累計負債
未確認的税收優惠約為$
4.2
 
百萬美元，原因是所得税審計結清和#年法規期滿
對某些税務頭寸的限制。
 
未確認債務累計負債的這一估計減少額
 
税收優惠就是這樣
不考慮在以下方面增加未確認税收優惠的負債
 
到現有的税務頭寸或累計的任何增加
對未確認的税收優惠的負債，涉及#年的新税務職位
 
截至2022年12月31日的一年。
本公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，
 
以及各個州和外國的所得税
税收司法管轄區。
 
仍受影響的納税年度
 
由主要税收管轄區審查，包括來自意大利的
2007
，來自巴西
2011
,
來自德國的
2015
、荷蘭和墨西哥
2016
、加拿大、中國、西班牙和美國
2017
、英國
從…
2018
，印度從2017年4月1日開始至3月31日結束的財年，
2018
，以及美國各州的税收管轄區
2011
.
 
正如之前報道的那樣，意大利税務當局已經評估了公司子公司Quaker Italia應繳納的額外税款
S.r.l.，與納税年度有關2007穿過2015。本公司已根據下列條款向主管當局申請免除這些評估
經濟合作與發展組織各年度的相互協議程序(“MAP”)，除
2007年。2020年，意大利、西班牙和荷蘭各自的税務當局就該地圖達成協議
本公司已受理的訴訟程序。
 
截至2022年6月30日，該公司收到了
1.6
 
百萬美元的退款
荷蘭和西班牙。
 
2022年2月，本公司收到意大利税務部門的和解通知書
 
當局確認
到期金額為$
2.6
 
百萬美元，已批准公司的請求
 
利用剩餘淨營業虧損部分抵消
 
這個
責任。
 
截至2022年6月30日，公司已全額支付和解金額，其中約
 
$
0.1
 
百萬美元可能是
可以退款。
 
意大利霍頓也參與了這一活動
 
在與意大利税務機關進行的涵蓋納税年度的企業所得税審計中
2014
穿過
2018
.
 
在2021年第四季度，公司解決了意大利霍頓酒店的一部分，
 
S.r.l.企業所得税
向意大利税務當局審計2014和2015納税年度。
 
截至2022年6月30日止六個月內，本公司
2016至2018年已結清納税年度，總額為
2.1
 
百萬美元。
 
總體而言，公司現已結算2014至2018年的所有年度
$
3.7
 
百萬美元。
 
因此，本公司已
 
為已結清的納税年度發放與本次審計有關的所有準備金。
 
作為結果，
結算和準備金釋放公司確認了淨收益
 
的税收撥備為#美元。
2.0
 
在#年前6個月
2022.
 
公司有一筆應收賠款#美元。
3.6
 
與其對前業主的索賠有關的100萬美元
霍頓對因此事產生的任何合併前税務責任負責。
正如之前報道的那樣，霍頓德國公司也在
 
德國税務機關對納税年度的審計
2015
穿過
2017
.
 
2022年第二季度，公司完成了公司税務審計
 
2015-2017納税年度與德國
税務機關繳納的總金額為$
0.1
 
百萬美元。
 
公司有一筆應收賠款#美元。
0.3
 
與其索賠有關的100萬美元
對霍頓的前所有者提起任何合併前税收的訴訟
 
因此事而產生的責任。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
18
附註12-每股收益
下表彙總了年度每股收益的計算方法
 
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月：
截至三個月
 
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
基本每股普通股收益
 
 
 
貴格會化學公司的淨收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
減去：分配給參與證券的收入
 
(58)
 
(134)
 
(136)
 
(287)
普通股股東可獲得的淨收入
$
14,285
$
33,436
$
34,023
$
71,898
基本加權平均已發行普通股
17,834,329
17,802,366
17,830,218
17,793,915
基本每股普通股收益
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.04
稀釋後每股普通股收益
貴格會化學公司的淨收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
減去：分配給參與證券的收入
(58)
 
(134)
 
(136)
 
(287)
普通股股東可獲得的淨收入
$
14,285
$
33,436
$
34,023
$
71,898
基本加權平均已發行普通股
17,834,329
17,802,366
17,830,218
17,793,915
稀釋證券的影響
7,048
47,155
17,186
52,095
稀釋加權平均已發行普通股
17,841,377
17,849,521
17,847,404
17,846,010
稀釋後每股普通股收益
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
某些股票期權、限制性股票單位和PSU不包括在內
 
在計算稀釋後每股收益時
效果將是反稀釋的。
 
未包括的反稀釋股票的計算金額為
33,039
 
和
24,731
 
對於三個人來説
和截至2022年6月30日的六個月，
 
和
6,793
 
和
2,952
 
截至2021年6月30日的三個月和六個月。
附註13--商譽和其他無形資產
截至2022年6月30日止六個月商譽賬面值變動
 
具體情況如下：
全球
專業
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
企業
總計
截至2021年12月31日的餘額
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
 
$
631,194
增加商譽
1,752
—
—
32
1,784
貨幣換算調整
 
237
(9,969)
(8,185)
(4,894)
(22,811)
截至2022年6月30日的餘額
$
216,012
$
125,551
$
154,273
$
114,331
 
$
610,167
確定壽命的賬面總額和累計攤銷
 
截至2022年6月30日和12月31日的無形資產，
2021年的數字如下：
總運載量
累計
金額
攤銷
2022
2021
2022
2021
客户名單和銷售權限
$
828,690
 
$
853,122
 
$
167,145
 
$
147,858
商標、配方和產品
 
技術
 
156,262
 
 
163,974
 
 
41,640
 
 
38,747
其他
 
6,269
 
 
6,309
 
 
5,933
 
 
5,900
確定的總生存時間
 
無形資產
$
991,221
 
$
1,023,405
 
$
214,718
 
$
192,505
公司按直線方法攤銷已確定壽命的無形資產
 
他們的有用壽命。
 
《公司記錄》
$
14.7
 
百萬美元和美元
29.2
 
截至6月的三個月和六個月的攤銷費用為百萬美元
 
分別為30、2022年。
 
相比較而言，
 
該公司記錄了$
15.0
 
百萬美元和美元
29.8
 
截至三個月和六個月的攤銷費用為百萬美元
分別於2021年6月30日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
19
本年度估計年度攤銷費用合計
 
其後五年的情況如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
57,515
截至2023年12月31日止的年度
57,349
截至2024年12月31日止的年度
56,760
截至2025年12月31日止的年度
55,970
截至2026年12月31日止的年度
55,752
截至2027年12月31日及以後的年度
522,946
該公司擁有四項無限期無形資產，共計
 
$
186.1
 
截至2022年6月30日，百萬美元，包括美元
185.0
 
百萬美元
無限期-相關商標和商號的無形資產
 
有了這個組合。
 
相比之下，該公司有
商標和商號的四項無限期無形資產
 
總計$
196.9
 
截至2021年12月31日。
公司完成年度商譽和無限期無形資產
 
年第4季度的資產減值測試
每年，或更頻繁，如果觸發
 
這些事件表明可能存在損害。
 
公司不斷評估財務狀況
業績、經濟狀況和其他相關發展
 
在評估觸發事件是否表明它更有可能
而不是公司任何一家公司的賬面價值
 
報告單位或無限期或長期資產不得收回。
 
這個
公司繼續監控各種財務、經濟和
 
影響公司的地緣政治條件，
 
包括俄羅斯-
烏克蘭戰爭與公司的決策
 
停止在俄羅斯的運營，原材料，供應鏈，以及物流成本的上升，
 
和
利率和資金成本上升等因素。
 
該公司的結論是，這些因素和其他因素具有和
截至2022年6月30日，持續影響公司並不代表觸發事件。
 
本公司繼續採取行動，以
抵消這些不利因素，包括但不限於，實施
 
銷售價格上漲旨在抵消原材料成本和
持續的通脹壓力。
 
但是，如果公司不能成功
 
實施這些行動以及未來或計劃
財務業績下降，那麼就有可能出現這些財務、經濟
 
或者地緣政治條件可能代表着
事件，並可能導致潛在的
 
公司報告單位商譽
 
或其他不確定的-
壽命或壽命較長的資產。
附註14--債務
 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的債務包括：
截至2022年6月30日
截至2021年12月31日
利息
傑出的
 
利息
傑出的
 
費率
天平
費率
天平
信貸安排：
原始旋轉器
—
$
—
1.62%
$
211,955
原創美國術語
 
貸款
—
—
1.65%
540,000
原始歐元條款
 
貸款
—
—
1.50%
137,616
修改後的Revolver
3.05%
228,658
—
—
修改後的美國術語
 
貸款
3.08%
600,000
—
—
修訂後的歐元條款
 
貸款
1.50%
148,917
—
—
工業發展債券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
銀行信貸額度和其他債務
五花八門
1,495
五花八門
1,777
債務總額
$
989,070
$
901,348
減去：債務發行成本
(2,216)
(8,001)
減去：長期債務的短期和流動部分
(14,485)
(56,935)
長期債務總額
$
972,369
$
836,412
信貸安排
本公司，其全資
 
全資子公司，
 
貴格會化學公司，
 
作為借款人，美國銀行，N.A.，作為行政管理
代理，美元浮動額度貸款人和信用證發行人，
 
與其他貸款人訂立信貸協議，於
經修正的2019年8月1日(原《信貸安排》)。
 
最初的信貸安排包括一筆$
400.0
 
百萬
多幣種左輪手槍(“原始左輪手槍”)，一美元
600.0
 
百萬定期貸款(“原始美國條款
 
Loan“)，每個都帶有
公司作為借款人，以及一美元
150.0
 
百萬歐元(截至2019年8月1日)歐元等值定期貸款(原始歐元期限
 
貸款“)與
貴格會化學公司，
 
本公司的一家荷蘭子公司作為借款人，
 
每一份都有五年的期限，在
2024年8月
.
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
20
在2022年6月期間，本公司，
 
及其全資子公司，
 
貴格會休頓B.V.
 
作為借款人，美國銀行，N.A.，
作為行政代理、美元週轉額度貸款人和信用證
 
發行人，美國銀行歐洲指定活躍
公司，作為歐元
 
擺動額度貸款人、某些擔保人及其他貸款人
 
簽訂了對原信貸安排的修正案
(“經修訂信貸安排”)。修訂後的信貸安排已建立
 
(A)新的$
150.0
 
百萬歐元等值高級擔保
定期貸款(“經修訂的歐元期限”
 
貸款“)，(B)新的$
600.0
 
百萬優先擔保定期貸款(修訂後的美國條款
 
Loan“)，
及(C)新的$
500.0
 
百萬優先擔保循環信貸安排(“經修訂的變動者”)。
 
本公司有權
將經修訂的信貸安排的金額合計增加
 
不超過$中較大者
300.0
 
百萬或
100
的百分比
合併EBITDA，受包括協議在內的某些條件的制約
 
由任何貸款人提供融資
增加)。
 
此外，修訂後的信貸安排還包括：
 
(I)被淘汰
 
要求重要的外國子公司必須為原始歐元提供擔保
 
定期貸款；
 
(Ii)更換
 
從倫敦銀行同業拆借利率到SOFR的美元借款參考利率；
 
(3)將原有信貸安排的到期日從2024年8月延長至2027年6月；
 
和
(4)對原信用證進行了某些其他更改
 
經修訂的信貸安排中規定的貸款安排。
 
該公司利用修訂後的信貸安排所得款項償還
 
原信貸安排下的所有未償還貸款，
原合同項下截止日期未付的應計利息和費用
 
信貸安排以及某些費用和費用。
 
美元-
經修訂信貸安排承擔項下的面值借款
 
利息，在公司選擇時，按
 
基本費率或期限軟
另加適用的税率，範圍為
1.00
%至
1.75
定期SOFR貸款和自
0.00
%至
0.75
基本利率貸款的%，具體取決於
在本公司合併後
 
淨槓桿率。
 
基於SOFR期限的貸款還包括相當於
0.10
%PER
年金。
 
經修訂信貸安排下以其他貨幣計值的借款
 
比起美元在美國的利息
另類貨幣定期利率加上適用的利率，範圍為
1.00
%至
1.75
%.
修訂後的信貸安排包含肯定的
 
和消極契約、金融契約和違約事件，包括
不限於(A)產生額外的
 
負債累累；
 
(B)對其他業務的投資和收購，
業務線和部門；(C)股息或股本的發放
 
購買；
 
和(D)資產處置。
 
股息和
允許每年回購股票，回購金額不超過
 
共$
75
 
每年百萬美元，並且
25
整合的百分比
如果沒有違約，則為EBITDA。
 
如果沒有違約，並且如果合併的
 
淨槓桿率為
少於
2.50
 
至
1.00
.
經修訂的信貸安排所載的財務契諾包括
 
綜合利息覆蓋率測試和
合併淨槓桿率測試。
 
季度末的綜合淨槓桿率可能不是
 
大於
4.00
 
至
1.00
,
在四個季度內以允許的增長為準
 
在某些收購之後的一段時間。
 
本公司有權選擇更換
綜合高級淨槓桿率的綜合淨槓桿率測試
 
測試公司是否發行了某些類型的無擔保債券
備註，但受某些限制。
 
經修訂信貸安排中的違約事件包括但不限於
 
非的默認設置
付款、違反陳述和保證、不履行
 
聖約，交叉違約，破產，
 
以及控制權的改變
在某些情況下。
 
在修訂的信貸安排下發生違約事件可能會導致
 
在所有貸款和其他
立即到期應付的債務及經修訂的
 
信貸安排正被終止。
 
截至2022年6月30日，
公司遵守所有經修訂的信貸安排契諾。
未償還債券的加權平均浮動利率
 
原信貸安排下的借款及
截至6月30日止六個月內的經修訂信貸安排，
 
2022年大約是
2.0
%。截至2022年6月30日，
經修訂信貸安排下的未償還借款約為
2.8
%.
 
除了支付未償還債務的利息外
在原信貸安排下的本金，
 
該公司被要求支付承諾費，範圍為
0.2
%至
0.3
%
取決於公司的綜合
 
原轉賬項下未用承付款的淨槓桿率
在那下面。
 
作為修訂後的信貸安排的一部分，
 
該公司被要求支付承諾費，範圍為
0.150
%至
0.275
與經修訂的《轉軌辦法》項下未使用的承付款有關的百分比，
 
取決於公司的
 
合併淨槓桿率
比率
 
公司有未使用的產能根據經修訂的
 
大約$
268
 
百萬，銀行信用證淨額
大約$
4
 
百萬，截至2022年6月30日。
該公司之前資本化了$
23.7
 
與執行協議有關的特定第三方債務發行成本
原始信貸安排。
 
大約$
15.5
 
上百萬的資本化成本歸因於原來的條款。
 
貸款和
被記錄為直接減少長期債務的縮寫
 
合併資產負債表。
 
大約$
8.3
 
百萬美元的
資本化成本歸於原始的Revolver並記錄下來
 
在合併合併餘額的其他資產內
牀單。
 
這些資本化的成本被攤銷為利息支出。
 
這個
五年
 
原始信貸安排的期限。
 
AS
截至2021年12月31日，該公司擁有
8.0
 
百萬美元的債務發行成本被記錄為長期債務可歸屬減少
 
至
最初的信貸安排。
 
截至2021年12月31日，該公司擁有
4.3
 
在其他項目中記錄的百萬美元債務發行成本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
21
歸屬於原始信貸安排的資產。
 
在執行經修訂的信貸安排之前，
 
該公司有$
6.6
 
百萬美元
債務發行成本記為可歸屬長期債務的減少
 
至原來的信貸安排及$
3.5
 
百萬美元的債務
在可歸屬於原始資產的其他資產內記錄的發行成本
 
信貸安排。
關於執行經修訂的信貸安排，
 
公司因清償#年的債務而錄得虧損。
大約$
6.8
 
百萬美元，包括之前某些項目的核銷
 
未攤銷遞延融資成本以及
第三方和債權人債務發行成本的一部分
 
執行經修訂的信貸安排。
 
還與以下內容有關
執行修訂後的信貸安排，
 
在2022年第二季度，公司資本化了$
2.2
 
數以百萬計的特定第三方
和債權人債務發行成本。
 
大約$
0.7
 
資本化成本中的百萬美元歸因於修訂後的歐元條款
 
貸款
並修改了美國條款
 
貸款。
 
這些成本被記錄為直接減少的長期債務
 
簡明綜合
資產負債表。
 
大約$
1.5
 
100萬的資本化成本歸因於經修訂的Revolver和
 
已記錄在
簡明綜合資產負債表中的其他資產。
 
這些資本化成本，以及以前資本化的成本
未註銷的部分將集體攤銷為利息支出
 
在修訂後的信貸安排的五年期限內。
 
自.起
2022年6月30日，公司擁有$
2.2
 
百萬美元的債務發行成本記錄為長期債務的減少
 
凝聚者的債務
合併資產負債表和美元
4.8
 
在其他資產中記錄的百萬美元債務發行成本
資產負債表。
 
最初的信貸安排要求該公司固定其可變利息
 
利率至少是
20
其總原始期限的百分比
貸款。
 
為了滿足這一要求以及管理公司的
 
與以下項目相關的可變利率風險敞口
最初的信貸安排，
 
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
百萬名義金額的三年期利率
掉期基本利率為
1.64
%加上原始信貸安排中規定的適用保證金，
 
基於本公司的
合併淨槓桿率。
 
在本公司簽訂掉期協議時，截至2022年6月30日，
 
總利率
掉期利率，包括固定基本利率加上適用的保證金，
 
曾經是
3.1
%.
 
經修訂的信貸安排並不要求
公司可以為其借款的任何部分確定浮動利率。
 
截至2022年6月30日，本公司尚未修改其
目前的利率互換。
 
見簡明合併財務報表附註17。
 
工業發展債券
截至2022年6月30日和2021年12月31日，本公司實行固定利率，
 
工業發展局債券，總額為美元
10.0
到期本金百萬美元
2028
.
 
這些債券具有與上文所述的經修訂的信貸安排類似的契約。
銀行信貸額度和其他債務
公司有某些無擔保的銀行信用額度和貼現
 
在某些外國子公司中的ING設施，這些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他債務義務
 
主要由一定的國內外低利率或低利率組成-
免費市政相關貸款，某些外國子公司的當地信貸安排
 
和資本租賃義務。
 
未使用的總數
截至2022年6月30日，這些安排下的運力約為
 
$
28
 
百萬美元。
除上文“信貸安排”小節所述的銀行信用證外，本公司的其他不平衡
資產負債表安排包括某些財務和其他擔保。公司的全部銀行信用證和保函
截至2022年6月30日，未償還金額約為5百萬美元。
本公司發生了以下債務相關費用
 
在利息支出內，在簡明綜合中的淨額
損益表：
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
利息支出
$
6,134
$
4,813
$
10,880
$
9,463
債務發行成本攤銷
1,049
1,188
2,236
2,375
總計
$
7,183
$
6,001
$
13,116
$
11,838
根據與經修訂的
 
信貸安排，截至6月30日，
 
2022年和原始信用
截至2021年12月31日，本公司的
 
記錄的總債務與他們的
公允市價。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
22
2022年6月30日，下一次修訂的信貸安排的年度到期日
 
五個財政年度(不包括減少至
歸因於資本化和未攤銷債務發行成本的長期債務)
 
具體如下：
 
`
6月30日，
2022
2022年剩餘時間
$
4,681
截至2023年12月31日止的年度
18,723
截至2024年12月31日止的年度
23,404
截至2025年12月31日止的年度
37,446
截至2026年12月31日止的年度
37,446
截至2027年12月31日止的年度
855,875
付款總額
$
977,575
附註15--累積其他全面收入
下表顯示了對餘額和由此產生的餘額的重新分類
 
累計其他綜合收益
(“AOCI”)截至2022年6月30日及2021年6月30日的三個月及六個月：
已定義
未實現
貨幣
效益
收益(虧損)在
翻譯
養老金
可供-用於-
導數
調整
平面圖
出售證券
儀器
總計
2022年3月31日的餘額
$
(56,710)
$
(12,676)
$
(603)
$
(272)
$
(70,261)
以前的其他綜合(虧損)收入
 
重新分類
(76,400)
1,650
(1,043)
747
(75,046)
從AOCI重新分類的金額
—
218
325
—
543
相關税額
—
(461)
151
(172)
(482)
2022年6月30日的餘額
$
(133,110)
$
(11,269)
$
(1,170)
$
303
$
(145,246)
2021年3月31日的餘額
$
(28,334)
$
(22,175)
$
317
$
(3,036)
$
(53,228)
以前的其他全面收益(虧損)
重新分類
16,157
(260)
341
586
16,824
從AOCI重新分類的金額
—
852
2
—
854
相關税額
—
(195)
(64)
(134)
(393)
2021年6月30日的餘額
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
23
已定義
未實現
貨幣
效益
收益(虧損)在
翻譯
養老金
可供-用於-
導數
調整
平面圖
出售證券
儀器
總計
2021年12月31日的餘額
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
以前的其他綜合(虧損)收入
重新分類
(83,267)
2,082
(2,320)
2,175
(81,330)
從AOCI重新分類的金額
—
447
336
—
783
相關税額
—
(626)
417
(500)
(709)
2022年6月30日的餘額
$
(133,110)
$
(11,269)
$
(1,170)
$
303
$
(145,246)
2020年12月31日餘額
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
以前的其他綜合(虧損)收入
 
重新分類
(9,302)
521
(404)
1,316
(7,869)
從AOCI重新分類的金額
—
1,714
(3,083)
—
(1,369)
相關税額
—
(546)
741
(302)
(107)
2021年6月30日的餘額
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
所有與可供出售證券的未實現收益(虧損)有關的重新分類都涉及
 
對公司的權益
 
對某項業務的興趣
專屬自保保險公司，並在淨收入中計入權益
 
聯營公司。
 
在其他方面報告的金額
非控股權益的綜合收益與貨幣有關
 
翻譯調整。
附註16-公允價值
 
測量結果
該公司已按公允價值對其公司擁有的人壽保險保單進行估值。
 
這些資產以公允價值為準。
測量方法如下：
公允價值
 
2022年6月30日的測量
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
$
2,112
$
—
$
2,112
$
—
總計
$
2,112
$
—
$
2,112
$
—
公允價值
 
2021年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
 
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
總計
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
公司擁有的壽險資產的公允價值以報價為基礎
 
對於具有類似信用評級的類似工具和
條款。
 
截至2022年6月30日，本公司並無持有任何3級投資或
 
分別於2021年12月31日，
 
如此相關
披露的信息還沒有包括在內。
附註17--對衝活動
為了滿足原始信貸安排的某些要求以及管理
 
公司對變數的風險敞口
與原始信貸安排相關的利率風險，
 
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
理論上的百萬
數額：
三年
 
利率互換。
 
見簡明合併財務報表附註14。
 
這些利率
掉期被指定為現金流對衝，因此，合約是按市值計價的。
 
在每個報告日期和任何未實現的
損益在有效範圍內計入AOCI
 
並在下列期間重新分類為利息支出
交易影響收益或成為可能
 
預測的交易將不會發生。
2022年6月，本公司修訂了原有的信貸安排。
 
見簡明綜合財務附註14
聲明。
 
修訂後的信貸安排不要求公司修復變量
 
其借款的任何部分的利率。
公司資產負債表分類及公允價值
 
衍生工具，即第二級測量，是作為
以下是：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
24
公允價值
簡明綜合
6月30日，
 
十二月三十一日，
資產負債表位置
2022
2021
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
預付費用和其他流動資產
$
394
$
—
其他應計負債
—
1,782
$
394
$
1,782
下表列出了遞延至AOCI的未實現(收益)淨虧損：
6月30日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
AOCI
$
(303)
$
1,372
$
(303)
$
1,372
下表列出了從AOCI重新分類為收益的淨虧損：
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
重新分類的費用數額和地點
從AOCI計入費用(有效部分)
利息支出，淨額
$
(378)
$
(659)
$
(1,015)
$
(1,302)
利率互換是與有限數量的交易對手簽訂的，
 
其中每一項都允許對所有
在違約情況下，通過單一貨幣一次性付款的合同
 
任何一份合同的終止或終止。
 
因此，在
與公司的會計核算一致
 
政策，這些衍生工具
 
以淨額為單位記錄在壓縮後的
合併資產負債表。
附註18--承付款和或有事項
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，AC Products，Inc.
 
(“機場核心計劃”)，一家全資附屬公司，
 
in 2007,
同意運營兩個地下水處理系統，以便從液壓方面
 
控制來自以下物質的地下水污染
機場核心工程的地點，直到濃度達到
 
的污染物低於當前的聯邦最大污染物
 
四個級別
連續的季度抽樣事件。2014年，機場核心計劃停止運營
 
在它的兩個地下水處理系統中的一個，正如它已經遇到的那樣
上述關閉的條件。截至2022年6月30日，機場核心計劃繼續運營
 
第二個地下水處理系統，而
公司與有關部門討論二次地下水是否
 
處理系統符合關閉條件。
 
此外，聖安娜地區水
 
質量控制委員會要求機場核心計劃進行額外的室內
 
和室外土壤
對機場核心設施及其附近進行蒸汽測試，以確認機場核心設施繼續
 
符合當地適用的土壤蒸氣標準。
 
截至6月30日，
2022年，ACP進行了這樣的測試，並正在等待對來自
 
聖安娜地區的水
 
質量控制
衝浪板。
截至2022年6月30日，本公司認為潛在的已知範圍
 
與機場核心計劃結餘有關的負債
水修復計劃約為$
0.1
 
百萬至美元
1.0
 
百萬美元。
 
範圍的低端和高端基於長度
地下水模型所確定的處理系統的運行狀態。
 
運營成本包括運營成本和
維護開採井、地下水監測和
 
計劃管理。
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，
 
1978年收購的該公司的子公司
銷售某些含有石棉的產品，主要是在安裝的基礎上，以及
 
是眾多訴訟中的被告之一，聲稱
因接觸石棉而受傷。
 
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，沒有
 
的重大變化
先前披露的這件事的事實或情況，
 
除了正在進行的索賠和與此相關的例行付款
打官司。
 
根據對針對該子公司的現有和預期未來索賠的持續分析，
 
目前的預測是
該子公司的總負債
 
這些索賠的未來50年大約是$
0.3
 
百萬美元(不包括國防費用)。
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，它是某些環境保護的締約方
 
與某些事項有關的事項
國內外物業。
 
這些環境問題主要需要公司
 
進行長期監測和
在每個適用地點進行維護。
 
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，沒有顯著的
先前披露的這些事項的事實或情況發生變化，
 
除了持續的監控和維護
與每個站點相關的活動和例行付款。
 
本公司不斷評估其與以下各項相關的義務
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
25
事項，並根據已發生的歷史成本和預計將發生的成本
 
在接下來的大約30年裏，估計
所有這些環境問題的成本範圍，在折扣的基礎上
 
基數，大約在$
5.0
 
百萬美元和美元
6.0
截至2022年6月30日，百萬美元，其中
5.5
 
百萬美元在其他應計負債和其他非流動負債內應計
 
有關的法律責任
公司的簡明綜合
 
截至2022年6月30日的資產負債表。
 
相比之下，截至去年12月
 
2021年31日，公司擁有
$
5.6
 
與這些事項有關的累計金額為100萬美元。
儘管不能保證其他
 
與環境無關的事宜，本公司相信
已經為與其他環境問題相關的成本做了足夠的應計項目
 
它知道這一點，並已累計#美元
0.4
 
百萬
分別截至2022年6月30日和2021年12月31日，
 
為該等預期的未來環境評估作出規定，以及
補救費用。
 
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，在前六個月
 
2021年，公司的一家
巴西子公司收到一份通知，稱其已在現有的
 
關於某些非所得税(間接)税的法律主張
這筆錢之前已經被收取和支付。
 
這件事特別涉及公司對商品免徵國家税的權利
流通(增值税或增值税
 
等價物，在巴西稱為“ICMS”)通過計算某些額外的間接
税收(特別是社會融合方案)和繳費
 
為社會保障籌資(“COFINS”)徵收)
由巴西國家對商品的銷售。
 
2021年5月，巴西最高法院裁定ICMS應
 
不包括在內
在PIS和COFINS的税基中，並確定了計算方法
 
PIS和COFINS申請的税收抵免
納税人有權這樣做。
 
該公司的巴西實體此前
 
就此事提起法律或行政糾紛，並
有權獲得税收抵免和利息，最早可追溯到
 
他們的法定索賠日期。
 
作為這些法庭的結果
裁決在2021年前六個月，公司確認了非收入
 
的税收抵免
67.0
 
百萬BRL或約合美元
13.3
百萬美元，其中包括大約$
8.4
 
PIS和COFINS税收抵免以及這些税收抵免的利息#億美元
4.9
百萬美元。
 
該公司的税收抵免
 
巴西子公司有權在向巴西人登記後獲得賠償
税務機關，本公司隨後完成。
 
這些税收抵免可以用來抵消未來巴西的聯邦税。
 
和
公司目前預計在年內使用全部額度
 
允許的五年期限。
關於獲得監管機構對合並的批准，
 
某些與鋼鐵和鋁相關的產品線
霍頓於2019年8月剝離。該公司此前披露
 
在其2021年10-K表格中，該實體在2021年7月
收購的這些剝離的產品線提交了賠償申請
 
因某些涉嫌違反代表的行為
根據該協議，這些資產已被剝離。
 
本公司迴應了
在2022年第一季度，
 
問題的解決符合本公司的
 
期望值和
他的立場是，該公司沒有欠款。
 
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，公司的兩個
 
地點遭受財產損失，作為
分別是洪水和火災造成的。
 
該公司為其在全球的所有設施提供財產保險。
 
在六個月中
截至2022年6月30日的月份，沒有重大變化
 
以前披露的這些事實或情況
問題，除了正在進行的兩個遺址的修復之外。
 
公司，它的保險
 
理賠員和保險承運人都很積極
管理與以下項目相關的補救和恢復活動
 
事件，目前公司已經結束，基於
所有可用的信息以及與其保險理算師和
 
保險承運人，損失由保險公司承保
 
這個
公司財產保險
 
承保範圍，扣除總免賠額#美元
2.0
 
百萬美元。
 
本公司已收到以下付款：
它的保險公司價值美元
2.1
 
百萬美元，並已記錄與這些事件相關的應收保險(和
 
保險賠償的收益
所招致的損失)$
0.9
 
截至2022年6月30日。
本公司是管理層目前提起的其他訴訟的一方
 
相信不會對
公司的經營業績，
 
現金流或財務狀況。
 
此外，該公司還有一筆無形的合同金額
購買義務。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
26
第二項。
 
管理層的討論與分析
 
財務狀況和經營業績
.
正如在本報告中所使用的，術語“貴格會休頓，”
 
《公司》
 
“我們”和“我們的”指的是貴格化學公司
(以貴格會·霍頓的身份開展業務)、其子公司和關聯公司，
 
除非文意另有所指外。
 
術語The
“組合”指的是傳統貴格會與霍頓的組合。
 
2019年8月1日，國際，Inc.(“霍頓”)。
執行摘要
貴格豪頓是工業過程流體領域的全球領導者。
 
在世界各地都有業務，包括運營
 
在此之前
在25個國家和地區，我們的客户包括世界上數千家
 
最先進和專業的鋼、鋁、汽車、航空航天、
離岸集裝箱，
 
採礦和金屬加工公司。
 
我們高性能、創新和可持續的解決方案得到了支持
 
通過
一流的技術，
 
深厚的流程知識，定製化服務。
 
貴格會休頓的總部設在康肖霍肯，
賓夕法尼亞州，位於美國費城附近。
總體而言，公司的第二個
 
2022年季度業績反映出航海方面的持續進展
 
通過無數的
金融、經濟和地緣政治逆風，包括持續和
 
原材料成本大幅上升，總體上
通脹壓力、供應鏈和物流挑戰，
 
新冠肺炎相關行動造成的生產和分銷中斷
在中國，正在進行的烏克蘭戰爭的直接和間接影響
 
和外幣波動性。
 
儘管有這些挑戰，Net
2022年第二季度的銷售額達到創紀錄的4.924億美元，
 
與435.3美元相比，增長了約13%
2021年第二季度為100萬。
 
這主要是由於銷售價格和產品組合增加了約
22%和1%的收購帶來的額外淨銷售額，部分抵消
 
由於有機銷售量下降了4%和不利的
外幣折算的影響為6%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由於
 
戰略價格
為幫助抵消持續的通貨膨脹而實施的增加
 
從2021年開始並一直持續到2022年的壓力。
 
這個
有機產品銷售量下降的主要原因是
 
與新冠肺炎相關的中國中斷，通行費的逐步減少
關於先前剝離的與合併相關的產品的協議，
 
烏克蘭戰爭的影響和公司的
 
進行中
基於價值的定價舉措。
該公司在2022年第二季度產生的淨收入為14.3美元
 
百萬美元，或每股稀釋後0.80美元，與淨額相比
年第二季度收入3360萬美元，或稀釋後每股收益1.88美元
 
2021.
 
不包括每個項目中的非經常性和非核心項目
期間，公司的第二個
 
2022年季度非GAAP稀釋後每股收益為1.32美元
 
到上一年的1.82美元
季度和公司當前的
 
本季度調整後的EBITDA為5850萬美元，而
 
年第二季度
2021.
 
這些業績主要是由於年內毛利率下降所致。
 
由於原材料大幅增加，本季度
和其他投入成本以及全球供應的直接和間接影響
 
鏈中斷，國外的不利影響
貨幣，在較小的程度上，
 
由於較高的銷售、一般和行政費用(“SG&A”)。
 
請參閲非GAAP衡量標準
本項目的以下部分，
 
以及在本公司的
 
運營中的綜合運營審查
本項目的一節，見下文。
公司第二季度
 
2022年四個可報告部門的經營業績：(1)美洲；
 
(Ii)歐洲，
中東和非洲(“EMEA”)；(Iii)亞太地區；(Iv)全球專業
 
企業，反映出與其類似的驅動因素
綜合業績作為公司的每個
 
可報告的細分市場淨銷售額同比增長兩位數
銷售價格和產品組合的增加以及來自
 
收購，而大多數公司淨銷售額的增長
部分區段被較低的有機物質抵消
 
銷售量和外幣換算的不利影響。
 
有機食品
全球專業業務量在第二季度有所增長
 
2022年季度與上年同期相比，由於強勁的
對這一細分市場產品的需求
 
.
 
全球專業業務和美洲的運營收益
 
與之前的
上一年季度，而營業收益
 
對於亞太地區和歐洲、中東和非洲地區，由於持續和顯著的
 
通貨膨脹
原材料等成本承壓，新冠肺炎中斷的影響
 
在中國，以及外幣的負面影響
翻譯，部分被持續價格抵消
 
意識到了。
 
第二季度，營業收益增加。
 
在全球專業業務中
而美洲受較高銷售價格的推動，與之相對一致
 
在亞太地區。
 
這三家公司的營業利潤率
前述分段順序增加，
 
由於價格變現能夠幫助抵消通脹壓力
 
在每個
該部門的毛利率。
 
每個細分市場運營業績的其他詳細信息
 
將在本公司的
可報告細分市場回顧，
 
在本項目的運營部分，見下文。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
27
該公司前六個月的營業現金淨流出為840萬美元
 
與營業現金淨額相比
2021年前六個月流出960萬美元。
 
這兩個時期的營業現金淨流出反映了一項重要的工作
資本投資主要與應收賬款增加有關
 
淨銷售額的增加以及更高的庫存
主要是由於原材料成本的上升，其次是某些建築
 
應對全球供應鏈的庫存
以及物流挑戰。
 
公司運營的關鍵驅動因素
 
現金流和營運資本將在
公司的流動資金和資本
 
此項目的資源部分，如下所示。
總體而言，該公司實現了又一個季度強勁的淨銷售額增長，
 
受強勁的價格變現和高於市場的推動
成長。
 
預期收益下降的主要原因是持續的通貨膨脹。
 
壓力，新冠肺炎在中國的中斷，
不利的貨幣兑換、地緣政治問題和其他幹擾
 
這影響了我們的客户和終端市場。
儘管如此，我們還是實現了兩位數的同比增長
 
銷售價格上漲，基本穩定了公司的
 
毛收入
儘管利潤率持續增長，但仍保持環比增長
 
在我們的成本中。
 
展望2022年的剩餘時間，該公司的
 
焦點
繼續在其控制範圍內的項上執行。
 
公司對其業務的勢頭和其業務的彈性感到鼓舞
終端市場，存在一些地區差異。
 
該公司繼續與其客户合作，以獲得所需的定價
 
偏移量
其邊際持續的通脹壓力，同時
 
也表現出持續的成本控制。
 
儘管存在重大不確定性
受幾個宏觀經濟因素的影響，該公司
 
繼續期望實現連續的毛利率增長
 
和收入
2022年下半年的增長。
新冠肺炎的持續影響
2020年3月新冠肺炎在全球範圍內的爆發對
 
公司開展業務的所有地點。
 
雖然公司現在已經在這個新冠肺炎的環境下運營
 
兩年多來，疫情的全面爆發和
相關業務影響繼續存在不確定性和波動性，以及
 
因此，新冠肺炎可能會在很大程度上影響
公司未來的經營業績
 
或者財務狀況不確定。
 
這場疫情的爆發嚴重擾亂了
本公司及其供應商和客户的產品，有時在
 
在大流行期間，公司經歷了
與新冠肺炎之前的水平相比有所下降。
 
管理層繼續監測新冠肺炎大流行造成的影響
關於《公司》，
 
整個特種化學品行業和公司所處的經濟和市場
 
運作。
 
這個
曠日持久的大流行和疫情的再次爆發
 
包括隨着新的變種不斷出現，以及對
 
一天-
當今的生活和商業運作，如最近在中國和邊境的限制
 
控制或關閉和運輸
中斷可能會導致未來一段時間內銷量下降和淨銷售額下降。
 
在本公司的
 
客户和
供應商受到新冠肺炎的不利影響，這可能會減少
 
可用性，或導致延遲，
 
向或提供材料或供應品
來自公司，該公司
 
反過來又可能嚴重幹擾公司的
 
業務運營。
 
鑑於這種持續的不確定性，
該公司警告説，其未來的運營結果可能會顯著
 
並受到新冠肺炎的不利影響。
 
而當
形勢已經並預計將繼續帶來挑戰
 
並且需要額外的時間和資源
部署以充分應對挑戰
 
在大流行帶來的這個時候，管理層不相信
新冠肺炎對其財務報告流程產生了實質性影響，內部
 
對財務報告或披露的控制
控制和程序。
 
公司的首要任務
 
是保護員工和客户的健康和安全，同時努力確保業務
持續不斷地滿足客户需求。
 
在大流行期間，該公司採取了循序漸進的步驟，以保護
 
健康和
通過各種行動改善受影響地區人民的福祉，包括
 
在需要和可行的情況下實現在家工作，以及
採用社會距離標準，在以下情況下實施旅行限制
 
適用，加強現場衞生做法，以及
在公司的
 
設施。
 
本公司沒有，也不預計它將招致
實施這些健康和安全政策的費用。
 
所有該公司的30多個產品
 
世界各地的設施都開放了
並在下列司法管轄區內被視為基本業務
 
他們正在運作。
 
該公司繼續期待
新冠肺炎的影響將逐漸下降，取決於有效的
 
遏制病毒及其變種並取得成功
分發和接受現有疫苗和治療方法；然而，
 
報告的新冠肺炎病例或a病例的發生率
在公司有重要業務的幾個地區有變化
 
保持在相對較高的水平。
 
不同的政府反應
這些報告的病例在繼續發展，因此仍高度不確定
 
至於全球大流行和相關的
經濟挑戰將在公司開展業務的每個司法管轄區持續
 
業務和我們客户的業務
將恢復到新冠肺炎之前的水平。
 
雖然公司能夠為客户提供增值解決方案，
 
作為.的結果
政府強制實施的檢疫和封鎖措施
 
於2022年3月底生效，有效期至
2022年6月初，公司上海，
 
總部設在中國的地點受到了重大影響。
 
這些措施的負面影響
我們的運營和流動性在2022年第二季度經歷了
 
最終的影響將取決於如何
中國經濟迅速從隔離和封鎖中復甦
 
臨時實施的措施。
 
而當
公司迄今為保護我們的員工而採取的行動，繼續
 
精益求精服務客户，節約成本
到目前為止，現金和適當降低成本的措施是有效的，
 
為應對這一流行病及其影響採取的進一步行動可能
 
BE
隨着情況的不斷髮展，這是必要的。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
28
政治衝突的影響
 
該公司的很大一部分
 
收入和收益來自非美國業務。
 
這是公司的主題
政治和經濟風險，這些風險可能對公司的
 
商業、流動性、金融
 
的立場和結果
行動。
 
軍事衝突的存在，比如俄羅斯入侵烏克蘭，
 
帶來內在風險，如潛在的
對於供應鏈中斷，包括石油在內的資源成本增加，下降
 
與貿易活動和其他有關的後果
經濟或其他制裁。
 
美國政府和其他國家實施了重大限制
 
關於大多數公司的能力
由於俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突，在俄羅斯做生意。
 
不可能預測更廣泛的或
這場衝突的長期後果，可能包括進一步的制裁，
 
禁運，地區不穩定，
 
地緣政治轉變
以及對宏觀經濟狀況的不利影響，
 
安全條件、貨幣匯率和金融市場。
 
軍隊
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對公司的
 
能夠將產品出售、發貨以收取付款
根據貿易限制來自某些地區的客户併為其提供支持，
 
禁運和出口管制法律限制，以及
 
物流
限制，包括關閉空域。
 
如果這場衝突持續或擴大，可能會增加成本、風險和不利影響
面對這些新的挑戰。
 
該公司及其客户和供應商也可能成為網絡攻擊增加的目標。
 
在2022年第二季度，公司決定停止運營
 
在俄羅斯。
 
該公司的業務
 
在
包括俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯在內的衝突地區歷史上曾代表過
 
不到公司合併淨值的2%
 
銷售額
以及不到1%的公司
 
合併總資產。
 
公司的主要風險敞口
 
在衝突地區與
未付客户應收賬款。
 
該公司正在積極監測其俄羅斯應收賬款的收款情況
並已錄得遞增免税額
 
在有理由的情況下，為可疑賬目。
流動性與資本資源
截至2022年6月30日，公司擁有現金和現金等價物202.3美元
 
百萬美元。
 
現金和現金等價物合計
 
was $165.2
2021年12月31日為100萬人。
 
現金和現金等價物增加3720萬美元是7860萬美元的淨結果
 
百萬美元的現金
由融資活動提供，部分抵消了840萬美元
 
在經營活動中使用的現金中，2440萬美元的現金用於
投資活動和由此產生的負面影響860萬美元
 
外幣兑換。
上半年用於經營活動的淨現金流為840萬美元
 
與2022年使用的淨現金流相比
2021年前六個月的經營活動為960萬美元。
 
這兩個時期的營業現金淨流出反映了工作
資本投資主要與應收賬款增加有關
 
淨銷售額增加和庫存增加的主要原因是
原材料成本的上升，以及在較小程度上某些庫存的增加
 
應對全球供應鏈和物流
挑戰。
 
營業現金流同比略有改善
 
部分原因是營運資本投資較低
被2022年前六個月較低的收益所抵消
 
到2021年的前六個月。
年內用於投資活動的現金流量淨額為2,440萬美元。
 
2022年上半年為2170萬美元
2021年的六個月。
 
現金流出增加是由於處置
 
其中包括的資產
出售某些持有待售的房地產相關資產
 
由於上一年期間的合併，以及更高的資本支出
在本年度主要與某些基礎設施有關
 
以及與可持續性相關的支出。
 
現金使用量的這些增長
投資活動部分被現金減少所抵消
 
年收購活動水平導致的與收購有關的付款
每年。
 
見“簡明合併財務報表附註2”第
 
這份報告。
 
第一季度融資活動提供的現金流量淨額為7860萬美元
 
2022年的六個月與淨現金流相比
用於2021年前六個月440萬美元的融資活動。
 
淨現金流增加主要是由於
本年度本年度在本公司
 
信貸安排，已修訂
 
並如進一步描述的那樣被擴展
下面，在第二個中
 
2022年的第四季度。
 
此外，該公司在前六個月支付了1490萬美元的現金股息
 
的
2022年，現金股息比上年增加70萬美元或5%
 
年。
 
本公司，其全資
 
全資子公司，
 
貴格會化學公司，
 
作為借款人，美國銀行，N.A.，作為行政管理
代理，美元浮動額度貸款人和信用證發行人，
 
與其他貸款人訂立信貸協議，於
經修正的2019年8月1日(原《信貸安排》)。
 
在2022年6月期間，本公司，
 
及其全資子公司，
貴格會休頓B.V.
 
作為借款人，美國銀行作為行政代理，美元搖擺
 
行貸款人和信貸人
美國銀行歐洲分行信貸發行人
 
指定的活躍公司，
 
作為歐元搖擺線貸款人，某些擔保人
 
和其他貸款人
簽訂了對原信貸安排的修正案(“經修訂
 
信貸安排“)。
 
該公司利用
經修訂的信貸安排，以償還原有的所有未償還貸款
 
信貸安排，以及應計利息
 
和費用，以及
終止原信用證項下的循環信貸承諾
 
設施。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
29
本公司修改後的信用證
 
設施包括一把價值5.0億美元的多幣種左輪手槍，
 
6.0億美元定期貸款和
1.5億美元(截至2022年6月17日)歐元等值定期貸款(合計)
 
“修訂後的定期貸款”)
 
與公司和
貴格會休頓B.V.
 
作為借款人，每個借款人的五年期將於2027年6月到期。
 
須經行政當局同意
代理和某些其他條件，公司可以指定額外的
 
借款人。本公司有權增加
經修訂信貸額度的總額不包括
 
超過(I)3億元及(Ii)100%
綜合EBITDA，受某些條件的限制，包括
 
任何提供此類貸款的貸款人提供融資的協議
增加。美元計價借款
 
根據經修訂信貸安排，於本公司的
 
選舉，在基地
利率或定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加上適用的
 
SOFR定期貸款利率由1.00%至1.75%不等
基本利率貸款由0.00%至0.75%不等，視乎
 
公司綜合淨槓桿率
 
比率
 
基於期限的貸款
SOFR還包括相當於每年0.10%的利差調整。
 
經修訂信貸安排下的借款金額為
美元以外的貨幣在這種替代貨幣上產生利息
 
定期利率加適用利率，範圍為1.00%至
1.75%。除了支付未償還本金的利息外，
 
修訂後的信貸安排，本公司
 
需要支付一筆
承諾費由0.15%至0.275%不等，視乎
 
公司綜合淨槓桿率
 
與貸款人的比率
關於其項下未使用的承付款的經修訂的轉讓書。
修訂後的信貸安排包含肯定的
 
以及消極契約、金融契約和違約事件
這種性質的協議的慣例。
 
經修訂的信貸安排載有一些慣常的商業契約，
 
包括
不限於(A)產生額外的
 
本公司或其若干附屬公司的負債，(B)
投資和收購其他業務、業務線和
 
公司或其某些附屬公司的分部；(C)
公司支付股息或購買股本
 
或其某些附屬公司；及(D)由
公司或其某些子公司。
 
股息和股票回購允許以年度金額進行。
 
不超過其中較大者
每年7500萬美元，如果沒有違約，則為綜合EBITDA的25%。
 
如果沒有任何限制付款，則可以進行所有限制付款
如果合併淨槓桿率低於2.50，則為違約
 
to 1.00.
 
經修訂的信貸安排所載的財務契諾包括
 
綜合利息覆蓋率測試和
合併淨槓桿率測試。
 
季度末的綜合淨槓桿率可能不是
 
大於4.00到1.00，
在四個季度期間內受允許增加的限制
 
在某些收購之後。
 
本公司有權選擇更換
綜合高級淨槓桿率的綜合淨槓桿率測試
 
測試公司是否發行了某些類型的無擔保債券
債務，受某些習慣限制。習慣性事件
 
經修訂的信貸安排中的違約包括但不限於
不付款、違反陳述和保證的違約，無
 
-履行契約、交叉違約、無力償債、
 
以及一個
在某些情況下公司控制權的變更。
 
經修訂信貸安排下違約事件的發生
可能導致所有貸款和其他債務立即成為
 
到期及應付，而經修訂的信貸安排
被終止了。
 
最初的信貸安排要求該公司固定其可變利息
 
至少為其全部原始期限的20%的税率
貸款。
 
為了滿足這一要求以及管理公司的
 
與以下項目相關的可變利率風險敞口
最初的信貸安排，
 
於2019年11月，本公司簽訂名義金額1.7億美元
 
三年期利率的數額
掉期的基本利率為1.64%，外加規定的適用保證金
 
在最初的信貸安排中，基於
 
關於公司的
合併淨槓桿率。
 
在本公司簽訂掉期協議時，截至2022年6月30日，
 
總利率
掉期利率，包括固定基本利率加上適用的保證金，
 
was 3.1%.
 
經修訂的信貸安排並不要求
公司可以為其借款的任何部分確定浮動利率。
該公司之前為某些第三方提供了2370萬美元的資本
 
發債成本與原發債成本相關
信貸安排。
 
資本化成本中約有1,550萬美元歸屬
 
到原來的定期貸款並記錄下來
 
作為一個
壓縮合並後的長期債務直接減少
 
資產負債表。
 
約830萬美元的資本化
成本歸因於原始的Revolver，並記錄在其他
 
簡明綜合資產負債表上的資產。
 
這些
資本化成本被攤銷為利息支出。
 
原始信貸安排的五年期限。
 
截至12月
2021年31日，公司有800萬美元的債務發行成本記錄
 
作為可歸因於原始債務的長期債務的減少
信貸安排。
 
截至2021年12月31日，該公司的債務發行額為430萬美元
 
在其他資產內記錄的成本
可歸因於原來的信貸安排。
 
在執行經修訂的信貸安排之前，
 
該公司有660萬美元的債務
發行成本記為可歸屬長期債務的減少
 
最初的信貸安排和350萬美元的債務發行
在原信貸安排應佔其他資產內記錄的成本。
 
關於履行修改後的信用證
設施，公司
 
記錄了約680萬美元的債務清償損失
 
包括對某些項目的核銷
以前未攤銷的遞延融資成本以及部分
 
第三方和債權人發生的債務發行成本
執行修訂後的信貸安排。
 
此外，在執行經修訂的信貸安排方面，
 
年第二季度
2022年，該公司將某些第三方資本化為220萬美元
 
發債成本。
 
約70萬美元的資本化
費用歸因於修訂後的歐元條款
 
貸款和修改後的美國條款
 
貸款。這些費用被記錄為直接減少
簡明綜合資產負債表上的長期債務。
 
大約150萬美元的資本化成本被歸因於
轉至經修訂的Revolver，並記錄在
 
簡明綜合資產負債表。
 
這些資本化成本，如
以及以前資本化但未註銷的成本
 
將在五年內攤銷為利息支出
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
30
經修訂的信貸安排的期限。
 
截至2022年6月30日，該公司有220萬美元的債務發行
 
成本記為
簡明綜合資產負債表中長期債務的減少
 
和480萬美元的債務發行成本
簡明綜合資產負債表中的其他資產。
截至2022年6月30日，公司已修訂了未償還的信貸安排借款
 
9.776億美元。
 
截至12月31日，
2021,
 
本公司有未償還的原始信貸借款
 
8.896億美元。
 
該公司有未使用的產能
修正後的Revolver約為2.68億美元，扣除#年的銀行信函
 
截至2022年6月30日，信貸約為400萬美元。
 
公司的其他債務
 
債務主要是工業發展債券、銀行信貸額度和市政府。
 
-相關貸款，
總計1150萬美元和1180萬美元
 
分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
 
以下項下的未使用總容量
截至2022年6月30日，這些安排約為2800萬美元。
 
該公司截至6月的總淨債務
 
30, 2022 was $786.7
百萬美元。
該公司產生了830萬美元的總合並、整合
 
以及前六年與收購相關的其他費用
2022個月，其中包括240萬美元的其他相關費用
 
補償性資產，在非GAAP中描述
下面是本項目的測量部分。
 
相比之下，在前六個月，
 
截至2021年，該公司產生的總金額為760萬美元
合併、整合和其他與收購相關的費用，
 
是淨收益540萬美元出售某些持有的-
出售房地產資產，還包括50萬美元的加速折舊。
 
該公司的現金淨流出總額為
約920萬美元與合併、整合和其他收購有關
 
-前六個月的相關費用
2022年為1480萬美元，而2021年前六個月為1480萬美元。
 
在2022年前六個月，公司發生了
620萬美元的戰略規劃和轉型費用。
 
該公司預計這些額外的運營成本和
相關現金流以及與之相關的更高資本支出
 
到戰略規劃、流程優化和下一階段
公司的長期整合
 
為了進一步優化其足跡，流程和其他功能將繼續
 
在2022年和
可能會延續到未來幾年。
貴格會霍頓的管理
 
批准和公司發起的全球重組計劃(
 
“QH計劃”)中的
2019年第三季度作為相關計劃成本協同效應的一部分
 
有了這個組合。
 
QH計劃包括重組
和相關的遣散費，將員工總數減少約
 
全球400人，並計劃關閉某些
製造業和非製造業設施。
 
與QH計劃部門相關的確切時間安排和總成本
 
A上的NDS
因素的數量，並可能發生變化；然而，
 
員工人數減少，工廠關閉，公司
目前預計將出現進一步的裁員和網站關閉
 
從2022年一直到2023年。
 
公司賺到了現金
項下與清償重組負債有關的付款
 
2022年前6個月的QH計劃
約80萬美元，而前六個月為420萬美元
 
of 2021.
截至2022年6月30日，公司的
 
包括利息和罰款在內的不確定税收頭寸的總負債為2190萬美元。
 
該公司無法確定對現金時間的可靠估計
 
按期間統計的流量
 
與其不確定的税務頭寸責任有關。
 
但是，如果全部債務都支付了，
 
由於抵消，可能會減少高達690萬美元的付款金額
其他税務管轄區的優惠。
2021年，該公司的兩個地點
 
因洪災而遭受重大財產損失
 
還有火。
 
“公司”(The Company)
為其全球所有設施提供財產保險。
 
公司，它的保險
 
理賠員和保險承運人都很積極
管理與這兩者相關的補救和恢復活動
 
到目前為止，公司已經結束了這些事件，
基於所有可用的信息和與其保險公司的討論
 
理算人和保險承運人，所發生的損失
 
在.期間
2021年包括在本公司的
 
財產保險，扣除合計免賠額2.0美元后的淨額
 
百萬美元。
 
“公司”(The Company)
從保險公司收到了210萬美元的付款，並記錄了
 
與這些事件相關的應收保險0.9美元
截至2022年6月30日。
 
見項目下合併財務報表附註18
 
本報告的第1部分。
 
本公司相信其現有現金、預期現金流來自
 
操作和可用的額外流動資金將是
足以支持其運營需求和資金
 
至少未來12個月的業務目標，包括但不包括
僅限於，向股東支付股息，與持續進行相關的成本
 
收購整合和優化，養老金計劃
捐款、資本支出、其他商業機會(包括
 
潛在收購)，實施行動以實現
公司的可持續性
 
目標和其他潛在的已知或預期的或有事項。
 
該公司相信它有足夠的
額外的流動資金以支持其運營需求併為其業務提供資金
 
今後十二年以後期間的債務
幾個月，包括上述預計的項目
 
每年重複發生，以及未來的本金
 
和利息
公司經修訂後的付款
 
信貸安排、納税義務
 
以及其他長期負債。
 
公司的流動資金
 
是
受多種因素影響，有的是基於正常運行的
 
我們的業務和其他與大流行的影響有關的業務和其他
關於我們業務和全球經濟狀況以及行業不確定性的全球事件，
 
這是我們無法預測的。
 
我們也
無法預測經濟狀況和行業衰退或
 
復甦的時間、強度或持續時間。
 
我們可以尋找，
 
因為我們
認為適當的額外債務或股權融資將
 
為公司目的提供資本，營運資金，
額外的流動資金需求或為未來的增長機會提供資金，包括
 
可能的收購和有機投資。
 
時間的選擇
以及潛在資本需求的數額無法確定
 
目前，並將取決於許多因素，包括
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
31
對我們產品的實際需求和預計需求，特種化學品行業
 
RY條件、競爭因素和…條件
金融市場以及其他市場。
非GAAP衡量標準
表格10-Q中的信息包括非公認會計原則(未經審計)
 
包括EBITDA的財務信息，調整後
EBITDA，調整後的EBITDA利潤率，非GAAP運營
 
收入，非GAAP營業利潤率，非GAAP
 
淨收益和非
公認會計準則稀釋後每股收益。
 
該公司認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有意義的
 
補充
增強讀者理解的信息
 
關於公司的財務業績，
 
預示着未來的運營
公司的業績，
 
並促進會計期間之間的比較，如非公認會計準則財務
 
度量值排除項目
不被認為是未來經營業績的指標
 
被認為是公司運營的核心。
 
非公認會計原則
本研究結果僅供參考。
 
不應被視為金融服務的替代品
按照公認會計準則列報的信息。
 
本公司列報EBITDA，按應佔淨收益計算
 
在折舊及折舊前支付給本公司
攤銷、利息支出、淨額和税前收益
 
在聯營公司淨(虧損)收入中。
 
“公司”(The Company)
還顯示調整後的EBITDA，其計算方式為EBITDA加或
 
減去某些不被認為預示未來的項目
經營業績是否被視為公司的核心
 
行動。
 
此外，該公司還提出了非GAAP運營
按營業收入加上或減去下列項目計算的收入
 
不被認為是未來運營的標誌
業績是否被認為是公司的核心
 
行動。
 
調整後的EBITDA利潤率和非GAAP營業利潤率
 
是
按調整後的EBITDA和非GAAP運營的百分比計算
 
收入分別與合併淨銷售額之比。
 
這個
該公司認為，這些非GAAP衡量標準提供了透明的
 
和有用的信息，並被投資者、分析師、
和我們行業的同行以及管理層在評估運營中
 
公司的業績始終如一。
此外，
 
公司公佈非GAAP淨收入和非GAAP稀釋後每股收益
 
作為額外的性能
措施。
 
非公認會計準則淨收入按調整後的EBITDA計算，如上所述，
 
減去折舊和攤銷、利息
淨(虧損)收入中權益前收入的費用、淨額和税金
 
相聯公司的數目，每宗個案均按適用情況作出調整，
因下列原因造成的任何折舊、攤銷、利息或税收影響
 
淨收益對賬中確定的非核心項目
可歸因於本公司經調整的EBITDA。
 
非GAAP稀釋後每股收益作為非GAAP淨收入計算
 
每
按“兩級股份法”核算的攤薄股份。
 
本公司認為，非公認會計準則淨收入和非
GAAP稀釋後每股收益提供透明和有用的信息
 
並被投資者、分析師和同行廣泛使用
我們的行業以及管理層在評估經營業績方面
 
在始終如一的基礎上履行公司的職責。
上期列報的某些非公認會計準則財務措施
 
已對下表進行了調整，以符合
本期演示文稿。
 
以下各表對本公司的
 
非公認會計準則財務指標(未經審計)達到最大
直接可比的GAAP(未經審計)財務指標
 
(除非另有説明，否則以千美元為單位，每股金額除外)：
非GAAP營業收入和利潤率調整
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
營業收入
$
31,903
$
38,816
$
61,306
$
83,710
合併、重組和其他
 
 
與收購有關的費用(A)
1,831
7,082
6,704
15,288
戰略規劃和轉型費用(B)
3,112
—
6,200
—
高管換屆成本(C)
645
308
1,184
812
俄羅斯-烏克蘭衝突相關費用(D)
929
—
2,095
—
其他收費(E)
385
242
476
293
非公認會計準則營業收入
$
38,805
$
46,448
$
77,965
$
100,103
非GAAP營業利潤率(%)(L)
7.9%
10.7%
8.1%
11.6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
32
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率
和非公認會計準則淨收入調整
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
貴格會化學公司的淨收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
折舊和攤銷(A)(J)
20,856
22,344
41,583
44,792
利息支出，淨額
6,494
5,618
11,839
11,088
以前所得的税款
 
淨(虧損)收益中的權益
 
聯營公司的數目(K)
1,374
15,218
4,240
25,907
EBITDA
43,067
76,750
91,821
153,972
專屬自保保險公司的權益損失(收入)(F)
1,781
(883)
2,025
(3,963)
合併、重組和其他
 
與收購有關的費用(A)
2,248
6,956
9,100
9,359
戰略規劃和轉型費用(B)
3,112
—
6,200
—
高管換屆成本(C)
645
308
1,184
812
俄羅斯-烏克蘭衝突相關費用(D)
929
—
2,095
—
巴西非所得税抵免(G)
—
(13,293)
—
(13,293)
債務清償損失(H)
6,763
—
6,763
—
其他收費(E)
(54)
219
(253)
318
調整後的EBITDA
$
58,491
$
70,057
$
118,935
$
147,205
調整後的EBITDA利潤率(%)(L)
11.9%
16.1%
12.3%
17.0%
調整後的EBITDA
$
58,491
$
70,057
$
118,935
$
147,205
減去：折舊和攤銷--調整後(A)
20,856
22,218
41,583
44,251
減去：利息支出，淨額
6,494
5,618
11,839
11,088
減去：所得税
 
淨收益中的權益前
 
聯營公司--經調整的(A)(K)
7,466
9,773
16,368
21,512
非公認會計準則淨收益
$
23,675
$
32,448
$
49,145
$
70,354
非GAAP稀釋後每股收益調整
截至三個月
截至六個月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
GAAP稀釋後每股收益可歸因於
貴格會化學公司普通股股東
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
專屬自保保險公司的權益損失(收益)
 
每股攤薄股份(F)
0.10
(0.05)
0.11
(0.22)
合併、重組和其他
 
 
稀釋後每股與收購相關的費用(A)
0.13
0.30
0.41
0.42
戰略規劃和轉型費用
 
稀釋份額(B)
0.13
—
0.27
—
每股稀釋後高管換屆成本(C)
0.03
0.02
0.05
0.04
稀釋後每股俄羅斯-烏克蘭衝突相關費用(D)
0.04
—
0.10
—
巴西稀釋後每股非所得税抵免(G)
—
(0.44)
—
(0.44)
每股攤薄債務清償虧損(H)
0.29
—
0.29
—
稀釋後每股其他收費(E)
 
(0.00)
0.01
(0.01)
0.02
稀釋後每股某些離散税目的影響(一)
(0.20)
0.10
(0.39)
0.08
非公認會計準則稀釋後每股收益(M)
$
1.32
$
1.82
$
2.74
$
3.93
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
33
(a)
合併、重組和其他與收購相關的費用包括
 
某些法律、財務和其他諮詢以及
與合併整合相關的顧問費用
 
活動包括內部控制準備情況和
補救措施以及公司因此而產生的費用
 
QH重組計劃，
 
它是在
2019年第三季度作為公司
 
計劃實現與合併相關的成本協同效應
 
.
 
這些金額
還包括與公司其他業務相關的費用
 
收購，包括與出售庫存相關的成本
作為購買的一部分調整為公允價值的被收購企業
 
會計學。
 
這些成本並不預示着未來
公司的經營業績。
 
截至三個月及六個月的約10萬元及20萬元
 
六月
30、2022年，
 
和大約0.4美元
 
在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，
分別為
 
這些税前成本被認為是不可扣除的，以便確定公司的
 
有效税
税率，因此，在聯營公司淨收入中的權益前收入的税收
 
調整後的公司反映了這些因素的影響
物品。
 
截至2022年6月30日止三個月及六個月內，本公司記錄
 
40萬元和240萬元
 
分別為百萬，
與補償性資產有關的其他費用，包括
 
在標題“合併、重組和其他
與收購相關的費用“在GAAP稀釋後每股收益的對賬中
 
歸因於貴格化學公司的股份
普通股股東對非GAAP稀釋後每股收益的調整
 
歸因於貴格會的淨收入
化學公司調整後的EBITDA和非GAAP淨收入
 
.
 
在.期間
 
截至2021年6月30日的三個月六個月，
該公司分別錄得10萬美元和50萬美元，
 
加速折舊與公司的某些
設施，包括在標題“合併、重組”中
 
及其他與收購有關的開支“
營業收入與非公認會計準則營業收入的對賬
 
收入並列入“折舊和攤銷”標題
在本公司應佔淨收益的對賬中
 
EBITDA，但不包括在標題“折舊和
調整後EBITDA對賬中的“調整後攤銷”
 
-可歸因於公司的GAAP淨收入。
 
在.期間
截至2021年6月30日的六個月，公司錄得540萬美元
 
出售某些持有待售不動產的收益
與包括在標題“組合”中的組合相關的資產，
 
重組及其他與收購有關的事宜
調整GAAP稀釋後每股收益中的“費用”
 
到貴格會化學公司公用事業
股東對非公認會計準則稀釋後每股收益的調整
 
歸因於貴格化學公司的淨收入
公司調整後的EBITDA和非GAAP淨收入。
 
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，
分別，
 
公司記錄了重組和相關費用
 
分別不到10萬美元和80萬美元，
 
和
在截至以下日期的三個月及六個月內分別為30萬元及150萬元
 
分別於2021年6月30日。
 
在截至以下六個月內
2021年6月30日，公司記錄了與出售有關的80萬美元
 
已調整的被收購企業的庫存
公允價值。
 
見簡明摘要附註2、7、10和11
 
財務報表，載於本文件第1項
報告。
(b)
戰略規劃和轉型費用包括某些顧問
 
以及公司的諮詢費用
 
長期
戰略規劃，以及流程優化和下一階段
 
公司的長期整合
 
進一步優化
其佔地面積、流程等功能。
 
這些成本並不代表公司未來的經營業績。
(c)
高管換屆成本是指與公司的
 
尋找、招聘和過渡到新的首席執行官
隨着2021年發生的高管換屆以及搜索，
 
其他人員在第一階段的聘用和過渡
2022年的六個月。
 
這些費用是一次性的，並不代表未來的經營業績
 
的
結伴。
(d)
與俄羅斯-烏克蘭衝突相關的費用是相關的直接成本
 
與公司的
 
退出在俄羅斯的業務
在2022年第二季度，主要用於員工離職
 
收益，以及與建立
應收貿易賬款的特定準備金或現有準備金的變動
 
在公司的EMEA可報告部門內
由於與某些客户應收賬款相關的經濟不穩定
 
它們直接受到了
目前俄羅斯和烏克蘭之間的經濟衝突或該公司的
 
決定結束在俄羅斯的業務。
 
這些費用
並不代表本公司未來的經營業績。
(e)
其他費用包括已發生的費用
 
由本公司的一家非活躍附屬公司因終止對
保險結算準備金，本公司的非服務部分
 
養卹金和退休後定期福利淨收入
以及與此相關的外幣重新計量影響
 
公司的關聯公司
 
e
 
地方經濟被指定為
根據美國公認會計原則，這是惡性通貨膨脹。
 
這些費用並不代表未來的經營業績。
 
公司的成員。
 
見精簡合併財務報表附註1和附註9，
 
載於本報告項目1。
(f)
專屬自保保險公司的權益損失(收入)是指税後
 
公司應佔的虧損(收入)
 
利息
在專屬自保保險公司PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)。
 
該公司持有32%的投資，並具有重大影響力
超過PrimeX，因此在權益法下計入了這一權益
 
會計學的。
 
可歸因於…的損失(收入)
PrimeX並不代表該公司未來的經營業績
 
公司，並不被視為公司的核心
行動。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
34
(g)
巴西非所得税抵免代表與某些
 
公司在巴西的子公司
在法律索賠中獲勝以及巴西最高法院的裁決
 
關於這些非所得税的問題。
 
非所得税
索賠和法院裁決產生的信用是非經常性的
 
並且不能預示該公司未來的經營業績
結伴。
 
見簡明合併財務報表附註18
 
在本報告項目1中。
(h)
關於執行經修訂的信貸安排，
 
公司因清償#年的債務而錄得虧損。
約680萬美元，其中包括註銷
 
某些先前未攤銷的遞延融資成本以及
第三方和債權人債務發行成本的一部分
 
執行經修訂的信貸安排。
 
這些費用是
不代表公司未來的經營業績。
 
見合併簡明財務附註14
語句，它將顯示
 
在本報告項目1中。
(i)
某些離散税目的影響包括估值的變化
 
在某些巴西分支機構外國税收上記錄的免税額
抵免和記錄巴西分行收入的遞延税款。
 
這兩個獨立的項目都與年税法變化有關
美國因年內出臺最終外國税收抵免規定
 
句號。
 
此外，該公司
 
有離散的
與釋放年內結算的不確定税收頭寸準備金有關的項目
 
本季度和某些税收、罰款和
因和解而到期的利息。
 
見簡明綜合附註11
 
財務報表，它顯示
在本報告項目1中。
 
(j)
截至6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷，
 
2022年包括大約20萬美元和50萬美元
分別為百萬，
 
在截至6月30日的三個月和六個月裏，2021年包括30萬美元和60萬美元，
 
分別，
攤銷費用在淨虧損(收益)中計入權益
 
聯營公司在本公司的
 
凝縮
合併損益表，可歸因於攤銷
 
公司的公允價值遞增
 
50%
由於採購會計要求，在韓國的合資企業中有興趣。
 
(k)
所得税
 
調整後的聯營公司淨虧損(收益)前權益列示的影響
 
任何電流和電流
遞延所得税費用(福利)，如適用，對賬
 
淨收入對賬中列報的項目
歸因於貴格化學公司調整後的EBITDA，以及
 
是利用徵税中適用的税率確定的
發生這些調整的司法管轄區，但可扣除。
 
合併、重組和其他收購-
(A)中所述的相關費用產生了大約
 
y
 
10萬美元和160萬美元的增值税
分別截至2022年6月30日的三個月和六個月，
 
相比之下，三人和六人分別為160萬美元和220萬美元
分別截至2021年6月30日的月份。
 
上文(B)項所述的戰略規劃和轉型費用導致
增值税分別為70萬美元和140萬美元
 
分別截至2022年6月30日的六個月。
 
執行人員
(C)中所述的過渡成本導致0.2美元的增值税。
 
在截至以下日期的三個月及六個月內
分別於2022年6月30日，
 
相比之下，截至三個月和六個月分別為10萬元和20萬元
 
June 30, 2021,
分別為。
 
(D)中所述與俄羅斯-烏克蘭衝突有關的費用導致税收增加。
 
20萬美元和0.5美元
截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。
 
(E)中所述的其他費用導致了
税收低於10萬美元，税收優惠低於10萬美元
 
截至2022年6月30日的三個月和六個月，
分別進行了比較
 
在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，每個月都增加到10萬美元。
 
巴西非所得税
第(G)項所述的抵免導致年內税款增加530萬元。
 
截至2021年6月30日的三個月和六個月。
 
損失
關於(H)中所述債務的清償導致增量
 
截至以下三個月和六個月的160萬美元税款
June 30, 2022.
 
第(一)項所述某些離散項目的影響導致税收優惠為
 
350萬美元和690萬美元
分別截至2022年6月30日的三個月和六個月，
 
相比之下，三人和六人分別為190萬美元和150萬美元
分別截至2021年6月30日的月份。
 
(l)
公司計算調整後的EBITDA利潤率
 
和非GAAP營業利潤率作為調整後EBITDA的百分比
 
和
非公認會計準則營業收入與合併淨銷售額之比。
(m)
該公司將非GAAP稀釋後每股收益計算為非
 
-GAAP公司應佔淨收入每
用“兩股法”計算加權平均稀釋流通股
 
在每個給定的時期內計算這樣的數字。
 
表外安排
該公司沒有重大的表外承諾或
 
截至2022年6月30日的義務。
 
《公司》停擺了
 
-平衡
截至2022年6月30日，未清償的牀單包括大約5美元
 
銀行信用證和保函總額的百萬美元。
 
那家銀行
信用證和擔保對公司的利益並不重要
 
流動性或資本來源。
 
見《簡記》附註14
本報告項目1中的合併財務報表。
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
35
運營
綜合業務回顧-2022年第二季度對比
 
2021年第二季度
淨銷售額為492.4美元
 
2022年第二季度為4.353億美元
 
of 2021.
 
這張網
銷售額環比增長5710萬美元或13%反映出增長
 
在銷售價格和產品組合中約為22%
收購帶來的1%的額外淨銷售額部分抵消了
 
外幣兑換帶來的不利影響
 
6%和
有機產品銷售量下降約4%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格推動的
實施的增加有助於抵消
 
2021年開始的原材料和其他投入成本的增加和
一直持續到2022年。
 
有機產品銷售量的下降主要是由於
 
與新冠肺炎相關的生產中斷
中國，之前剝離的產品的收費協議相關
 
加上烏克蘭正在進行的戰爭和
公司的持續價值
 
以定價為基礎的舉措。
與2022年第二季度相比，COGS為3.428億美元
 
到2021年第二季度達到2.808億美元。
 
漲幅
COGS為6,200萬美元，即22%，是由於
 
公司的全球原材料和
 
供應鏈和
與上一年相比的物流成本。
2022年第二季度毛利潤下降490萬美元或3%
 
從2021年第二季度開始。
 
該公司的
2022年第二季度公佈的毛利率為30.4%
 
與2021年第二季度的35.5%相比。
 
該公司的
本季度毛利率反映出持續的顯著
 
整年經歷的原材料和其他投入成本增加
2022年第二季度和制約因素對全球經濟的影響
 
供應鏈，部分被公司的
 
持續價值-
基於定價的計劃。
與2022年第二季度相比，SG&A增加了720萬美元或7%
 
至2021年第二季度，主要原因是
銷售增加對直銷成本的影響，通脹推高
 
運營成本、與戰略規劃相關的成本以及
轉型計劃(請參閲的非GAAP措施部分
 
此項目，如上圖所示)，以及最近收購的其他SG&A
因外幣而降低的SG&A部分抵消
 
與上一年相比的翻譯量。
 
在2022年第二季度，該公司產生了180萬美元
 
合併、整合和其他與收購相關的
運營費用主要用於與霍頓酒店相關的專業費用
 
整合和其他與收購相關的活動。
 
相比較而言，
 
該公司在上一年第二季度發生了670萬美元的費用，
 
主要是由於各種專業人士
與法律、財務和其他諮詢及顧問費用有關的費用
 
用於整合活動，包括內部控制準備情況
和補救措施。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
該公司在第三季度啟動了重組計劃
 
作為其實現成本協同效應的全球計劃的一部分
與該組合相關聯。
 
該公司發生了重組和相關(信貸)費用
 
用於裁員和
本計劃下的站點關閉，扣除對遣散費初步估計的調整後的淨額
 
一筆不到10萬美元的信貸和一筆費用
2022年第二季度和2021年第二季度分別為30萬美元。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
2022年第二季度的營業收入為3190萬美元
 
到2021年第二季度達到3880萬美元。
 
不包括未註明的非經常性和非核心費用
 
IVE對公司未來經營業績的描述
在上文本項目的非公認會計準則計量部分，公司的
 
本季度非GAAP營業收入降至
3,880萬美元，上年同期為4,640萬美元
 
由於較低的毛利和較高的SG&A
如上所述。
 
該公司第二季度的其他費用淨額為840萬美元
 
與其他收入相比，淨額為14.0美元
2021年第二季度為100萬。
 
2022年第二季度包括清償債務損失680萬美元
 
相聯
隨着原有信貸安排的再融資，而第二季度
 
包括1330萬美元的收入，這些收入與
本公司記錄的某些非所得税抵免
 
巴西子公司。
 
見本項目的非公認會計準則計量部分，
上面。
 
此外，公司發生了較高的外匯交易
 
2022年第二季度的虧損與
上一年季度。
與第二季度相比，淨利息支出增加了90萬美元
 
2021年第四季度，由於平均
2022年第二季度未償還借款對比
 
到2021年第二季度，加上利息的增加
每個季度的利率。
本公司的有效
 
2022年和2021年第二季度的税率分別為8.1%和32.2%。
 
該公司的
2022年第二季度的有效税率主要是
 
在國家税收優惠的推動下，不確定税準備金的減少
與管理費有關的職位，與以下相關的遞延税收優惠
 
公司間資產轉移，
 
代扣代繳税款
增加預期股息，以及
 
較低的税前收益以及這些收益的組合。
 
此外，該公司
在2022年第二季度主要發生了較高的税費支出
 
與公司在其其中一項業務中記錄收益有關
在等待重新認證期間，子公司的法定税率為25%
 
15%的優惠税率，適用於
公司在2021年全年。
 
相比較而言，
 
上一年季度有效税率受到變化的影響
 
在外國税收抵免中
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
36
估值免税額、外國司法管轄區税法的變化以及税收影響
 
記錄的某些非所得税抵免
該公司在巴西的子公司。
 
剔除每個季度非核心項目的影響，
 
在非GAAP衡量標準中描述
本項目部分，上文，本公司估計其有效
 
2022年第二季度和2021年第二季度的税率都將
大約是24%。
 
該公司預計其有效税率將繼續波動
 
有幾個因素，包括
税務審計的時間和範圍以及適用的訴訟時效期滿
 
由於它們與不確定的税收狀況有關，
某些激勵措施的時間和金額的不可預測性
 
税收管轄區，包括高科技激勵措施
我們在中國的一家子公司，目前正在進行三年一次的續簽，
 
處理某些與收購有關的費用和
與某些股份相關的薪酬發放的時間和金額
 
税收優惠，以及其他因素。
聯營公司淨收益中的股本減少290萬美元
 
與2022年第二季度相比
2021年第四季度，主要原因是本年度收入較低
 
公司在專屬自保保險中的權益
 
公司和來自
公司在合資企業中的50%權益
 
在韓國。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
可歸因於非控股權益的淨收入不到10萬美元
 
在2022年和2021年的第二季度。
 
外匯對公司的不利影響
 
2022年第二季度業績增長約11%
 
由.
外幣兑換對收益的影響以及更高
 
本季度外匯交易損失為
與上一年第二季度相比。
綜合業務回顧--2022年前六個月比較
 
2021年前六個月
2022年前六個月的淨銷售額為9.66億美元，而
 
2021年前六個月8.65億美元。
 
這張網
銷售額同比增長1.015億美元或12%，反映了銷售額的增長
 
價格和產品組合約為19%，
收購帶來的2%的額外淨銷售額被下降部分抵消
 
有機銷售量約為5%，
外幣折算4%的不利影響。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格推動的
實施的增加有助於抵消
 
2021年開始的原材料和其他投入成本的增加和
一直持續到2022年。
 
銷售量的下降主要是由於與非常強勁的
 
2021年上半年，以及
主要是2021年第一季度，客户在這一季度補充了
 
他們的供應鏈，與通行費相關的較低運量的影響
關於先前剝離的與合併相關的產品的協議，
 
烏克蘭持續的戰爭，中國的新冠肺炎中斷
和公司正在進行的
 
基於價值的定價舉措。
與2022年上半年相比，COGS為6.709億美元
 
2021年前六個月增加到5.544億美元。
 
這個
COGS增加1.165億元或
 
21%是由於公司業務的持續增長
 
全球原材料和供應
與前一年相比，連鎖店和物流成本。
2022年前六個月毛利減少1,500萬美元或5%
 
從2021年的前六個月開始。
 
該公司的
2022年前六個月報告的毛利率為30.6%
 
至2021年前六個月的35.9%。
 
該公司的
本年度毛利率大幅增長
 
原材料和其他投入成本以及限制因素對
全球供應鏈，部分被公司的
 
持續的基於價值的定價計劃。
與2022年前六個月相比，SG&A增加了1460萬美元，增幅為7%
 
到2021年的前六個月，主要是由於
銷售增加對直銷成本的影響，通脹推高
 
運營成本、與戰略規劃相關的成本以及
轉型計劃(請參閲的非GAAP措施部分
 
此項目，如上圖所示)，以及最近收購的其他SG&A
因外幣而降低的SG&A部分抵消
 
與上一年相比的翻譯量。
 
此外，SG&A在
由於繼續採取臨時費用節約措施，上一年期間
 
公司為應對突發事件而實施
新冠肺炎。
在2022年前六個月，該公司產生了590萬美元的
 
合併、整合和其他與收購相關的
運營費用主要用於與霍頓酒店相關的專業費用
 
整合和其他與收購相關的活動。
 
相比較而言，
 
該公司在上一年發生了1250萬美元的費用
 
前六個月，主要是由於各種原因
與法律、金融和其他諮詢有關的專業費用和
 
整合活動的顧問費用，包括內部
控制準備情況和補救措施。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
該公司在第三季度啟動了重組計劃
 
作為其實現成本協同效應的全球計劃的一部分
與該組合相關聯。
 
本公司因減持而產生重組及相關費用
 
在員工人數和地點方面
本方案下的關閉，扣除遣散費初步估計數調整後的淨額
 
前六年分別為80萬美元和150萬美元
分別為2022年和2021年的月份。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
2022年前六個月的營業收入為6130萬美元
 
2021年前六個月增加到8370萬美元。
 
不包括非指示性的非經常性和非核心費用
 
所描述的公司未來的經營業績
在上文本項目的非公認會計準則計量部分，公司的
 
本年度非GAAP營業收入降至78.0美元
2022年前六個月為100萬美元，而
 
上一年前六個月的主要原因是毛收入較低
利潤和更高的SG&A如上所述。
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
37
公司前六個月的其他費用淨額為1,060萬美元
 
與其他收入相比，淨額為18.7美元
2021年前六個月為100萬人。
 
2022年前六個月的業績包括
 
清償債務損失680萬美元
與本公司的
 
為原來的信貸安排和其他相關費用提供240萬美元的再融資
 
對某些人的影響
對公司業務的調整
 
合併相關的賠償應收款，而優先
 
2022年前六個月其他
收入包括1330萬美元與某些非收入有關的收入
 
本公司記錄的税收抵免
 
巴西子公司AS
以及出售某些持有的待售資產獲得的540萬美元的收益
 
不動產資產。
 
見本項目的非公認會計準則計量部分，
上面。
 
此外，公司發生了較高的外匯交易
 
2022年前六個月的虧損與
上一年期間。
與前六個月相比，淨利息支出增加了80萬美元
 
2021年，由於平均
2022年前六個月的未償還借款，以及
 
本年度利率較上年度增加
上一年。
本公司的有效
 
2022年和2021年前六個月的税率分別為10.9%和28.4%。
 
這個
公司的效果
 
截至2022年6月30日的六個月的實際税率主要是由
 
因以下事項的估值免税額的變動
外國税收抵免因最近發佈的立法指導意見，應受影響
 
就某些税務審計、州税務達成和解
福利，減少與管理有關的不確定税務職位的準備金
 
費用，與
公司間資產轉移，預提
 
增加預期股息的税收和降低股息的影響
 
税前收益及其構成
這樣的收入。
 
相比之下，前一年的六個月
 
實際税率受出售子公司的影響，該子公司包括
若干持有待售房地產資產與
 
結合起來，美國税法的某些變化和某些税收的影響
 
非-
本公司記錄的所得税抵免
 
巴西子公司。
 
剔除每個期間所有其他非核心項目的影響，
如上文本項非公認會計準則計量部分所述，
 
公司估計，它的有效
 
前六年的税率
2022年和2021年的月份大約是26%和24%，
 
分別為。
 
此外，該公司產生了更高的税收
截至2022年6月30日止六個月的開支主要與
 
本公司於其一間附屬公司按年度計入盈利。
等待優惠重新認證的法定税率為25%
 
15%的税率，該税率在
2021年全年。
 
聯營公司淨收益中的股本減少730萬美元
 
2022年前六個月與前六個月
2021年的幾個月，主要是由於本年度收入較低
 
公司在專屬自保保險中的權益
 
公司和來自
公司在合資企業中的50%權益
 
在韓國。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
可歸因於非控股權益的淨收入不到10萬美元
 
在2022年和2021年的前六個月。
 
外匯對公司的不利影響
 
2022年前六個月的業績增長約7%，這是由
外幣兑換對收益的影響以及更高
 
本年度外匯交易損失為
與上年前六個月相比。
可報告細分市場回顧-202年第二季度比較
 
2
 
2021年第二季度
本公司應報告的
 
分部反映了公司的結構
 
內部組織，通過這種方法
公司的資源被分配
 
以及公司首席運營決策者的方式
 
評估其
性能。
 
該公司有四個可報告的部門：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
 
亞太地區；以及(Iv)全球專業
做生意。
 
這三個地理分區由淨銷售額和運營構成
 
在每個相應區域，不包括淨值
由全球專業業務在全球範圍內管理的銷售和運營
 
部門，包括本公司的
 
金屬容器
塗裝、採礦、近海、特種塗料、特種
 
油脂和諾曼乾草企業。
 
本公司的分部營業收益
 
可報告的細分市場由淨銷售額減去COGS和SG&A直接構成
與各自細分市場的產品相關
 
銷售。
 
不直接歸因於各自的淨銷售額的運營費用
細分市場，
 
例如某些公司和行政成本、組合
 
整合和其他與收購相關的費用，
重組和相關費用，以及與COGS相關的
 
已售出的收購存貨，作為採購的一部分調整為公允價值
會計，
 
不包括在部門營業收益中。
 
其他未與本公司特別指明的項目
 
可報告
分段包括利息支出淨額和其他(支出)收入淨額。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
38
美洲
美洲約佔公司總銷售額的35%
 
2022年第二季度合併淨銷售額。
 
網段的淨網
銷售額為1.727億美元，同比增長3310萬美元，增幅為24%
 
至2021年第二季度。
 
淨銷售額的增長是
由於較高的銷售價格和28%的產品組合，來自
 
1%的收購和來自外國的有利影響
貨幣換算為1%，部分被6%的降幅所抵消
 
在有機銷售量上。
 
銷售價格和產品組合的增加是
主要由價格上漲推動，以幫助抵消
 
原材料和其他投入成本的顯著增長
從2021年開始，一直持續到2022年第二季度。
 
本季度有機產品銷量下降的原因是
主要受之前剝離的產品的收費協議推動
 
與合併相關，本公司的
 
持續價值-
基於定價舉措和較低的汽車行業銷量
 
由於半導體供應受限，部分抵消
新業務贏得了淨收益。
 
這一部門的運營收益為
 
3380萬美元，比第二季度增加10萬美元
2021年的第四季度。
 
分部營業收益的增長主要是由於淨銷售額增加，
 
部分抵消了
我們的業務面臨着持續的通脹壓力。
歐洲、中東和非洲地區
EMEA約佔公司總銷售額的25%
 
2022年第二季度合併淨銷售額。
 
該細分市場的
淨銷售額為1.231億美元，較上年同期減少40萬美元
 
至2021年第二季度。
 
這是由更高的拋售推動的
21%的價格和產品組合，以及收購以下產品所帶來的額外淨銷售額
 
大約1%，部分被不利的
外幣折算15%的影響和有機匯率的下降
 
銷售量為7%。
 
銷售價格的上漲和
產品組合主要是由實施的價格上漲推動的
 
幫助抵消原材料和原材料價格的大幅上漲
 
其他
從2021年開始一直持續到2021年的投入成本
 
2022年的第四季度。
 
有機產品銷售量的下降是
主要受當前地緣政治和宏觀經濟壓力的推動
 
包括正在進行的戰爭的直接和間接影響
以及其他國家對烏克蘭的經濟和其他制裁的影響
 
國家對俄羅斯的迴應，以及更低的
與公司的
 
正在進行的基於價值的定價倡議，產品的收費協議
 
先前
剝離與合併和疲軟的經濟狀況有關
 
區域。
 
不利的外匯影響是
主要由於美元兑歐元走強
 
由於這一匯率在2022年第二季度平均為1.07
相比之下，2021年第二季度為1.20。
 
這一部門的運營收益為
 
1,330萬元，減少1,010萬元
與2021年第二季度相比增長了43%。
 
部門營業收益的減少主要是由於淨銷售額增加所致。
這被較低的毛利率所抵消
 
由於公司的通貨膨脹壓力
 
超出其基於價值的成本
定價行動。
 
營業收益也受到外幣換算的負面影響。
亞太地區
亞太地區約佔公司總銷售額的20%
 
2022年第二季度合併淨銷售額。
 
這個
Segment的淨銷售額為99.8美元
 
830萬美元，比第二季度增加830萬美元，增幅為9%
 
of 2021.
 
淨值的增長
銷售部分是由較高的銷售價格和17%的產品組合推動的
 
被較低的4%的有機銷售量和
外幣折算4%的不利影響。
 
銷售價格和產品組合的增長主要是由於
實施價格上漲，以幫助抵消
 
2021年開始的原材料和其他投入成本增加
 
和
持續到2022年第二季度，部分抵消
 
該地區其他地區的交易量出現了淨增長。
 
中國經濟的下滑
有機銷售量主要是由較低的
 
政府強制新冠肺炎在中國的銷量
實施隔離和相關生產中斷
 
在2022年3月底，並在整個第二季度持續
2022.
 
不利的外匯影響主要是由於
 
美元兑中國匯率走強
2022年第二季度人民幣匯率平均為6.61
 
相比之下，2021年第二季度為6.46。
 
這
該部門的營業收益為
 
2220萬美元，比第二季度減少100萬美元，降幅為4%
 
of 2021.
 
這個
部門營業收益的下降主要是由於
 
淨銷售額被較低的毛利率所抵消
由於通脹壓力和新冠肺炎生產導致的成本上升
 
在中國的破壞。
全球專業業務
全球專業業務約佔20%
 
年公司合併淨銷售額
 
年第二季度
2022.
 
該部門的淨銷售額為96.8美元
 
100萬美元，比2021年第二季度增加1620萬美元，增幅為20%。
 
這個
淨銷售額的增長是由更高的銷售價格和產品推動的
 
11%的組合，收購帶來的額外淨銷售額3%和
 
一個
有機銷售量增長10%，部分抵消
 
外幣兑換帶來的不利影響
 
of 4%.
 
這個
銷售價格和產品組合的增長主要是由價格推動的
 
為幫助抵消大幅增加而實施的增加
原材料和其他投入成本從2021年開始並持續
 
到2022年第二季度。
 
這一增長
有機銷售量是主要原因
 
對這一細分市場持續有利的需求環境
 
產品。
 
這個
不利的外匯影響主要是由於人民幣走強。
 
中所述的美元兑歐元匯率
上圖為EMEA部分。
 
這一部門的營業收益
 
為2,780萬美元，較上年同期增加360萬美元或15%
2021年第二季度。
 
部門營業收益的增加反映了較高的淨銷售額部分抵消了
 
按較低的毛利率
本年度利潤率和略高的運營
 
由於通貨膨脹壓力而產生的費用。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
39
可報告細分市場回顧-2022年前六個月比較
 
2021年前六個月
美洲
美洲約佔公司總銷售額的34%
 
2022年前六個月的合併淨銷售額。
 
該細分市場的
淨銷售額為3.269億美元，同比增加5240萬美元，增幅19%
 
到2021年的前六個月。
 
淨銷售額的增長
是由於較高的銷售價格和26%的產品組合，來自
 
1%的收購和有利影響
外幣折算1%，部分抵消
 
有機產品銷售量下降了9%。
 
銷售價格的上漲和
產品組合主要是由實施的價格上漲推動的
 
幫助抵消原材料和原材料價格的大幅上漲
 
其他
從2021年開始並一直持續到2022年的投入成本。
 
本年度有機產品銷售量的下降主要是
在汽車終端市場銷量下降的推動下，通行費
 
與之前剝離的產品相關的協議
合併，上一年期間的比較包括
 
從新冠肺炎的影響和公司的強勁反彈
持續的基於價值的定價計劃，部分抵消
 
新業務贏得了淨收益。
 
這一部門的營業收益
 
were $63.0
100萬美元，比#年前6個月減少290萬美元，降幅為4%。
 
2021.
 
部門營業收益的減少是
主要是由於淨銷售額較高，但被
 
受通脹壓力推動的毛利率下降。
歐洲、中東和非洲地區
EMEA約佔公司總銷售額的26%
 
2022年前六個月的合併淨銷售額。
 
該細分市場的
淨銷售額為2.487億美元，同比增加550萬美元，增幅為2%
 
到2021年的前六個月。
 
淨銷售額的增長
是由於較高的銷售價格和19%的產品組合，以及
 
來自收購的淨銷售額為2%，部分被
外幣兑換12%的不利影響和
 
有機產品銷售量下降了7%。
 
銷售量的增加
價格和產品組合主要是由實施的價格上漲推動的
 
幫助抵消原材料和原材料價格的大幅上漲
2021年開始並一直持續到2022年的其他投入成本。
 
有機產品銷售量下降的主要原因是
當前的地緣政治和宏觀經濟壓力包括
 
正在進行的烏克蘭戰爭的直接和間接影響
其他國家的經濟和其他制裁對俄羅斯的影響
 
e
 
對於戰爭，較低的交易量與
公司的持續價值
 
-基於定價倡議，之前剝離的產品的收費協議
 
與這一組合有關，
上一年同期比較，包括從
 
新冠肺炎的影響，
 
和更疲軟的經濟狀況
本期業務淨收益部分抵消了該地區的新增業務收益。
 
不利的外匯影響主要是由於
 
至
美元對歐元的強勢作為這一匯率
 
2022年前六個月的平均增長率為1.09，而
1.21在2021年前六個月。
 
這一部門的運營收益為
 
3,000萬美元，較上年同期減少1,860萬美元或38%
到2021年的前六個月。
 
分部營業收益的減少主要是由於
 
淨銷售額哪個更多
被毛利率下降所抵消
 
受到顯著的通脹壓力和國外金融危機的負面影響
 
貨幣換算
年復一年。
亞太地區
亞太地區約佔公司總銷售額的21%
 
2022年前六個月的合併淨銷售額。
 
這個
細分市場的淨銷售額為204.1美元
 
1580萬美元，比2021年前六個月增加1580萬美元或8%。
 
這一增長
淨銷售額部分是由較高的銷售價格和14%的產品組合推動的
 
被4%的較低有機銷售量和
外幣折算2%的不利影響。
 
銷售價格和產品組合的增長主要是由於
實施價格上漲，以幫助抵消
 
2021年開始的原材料和其他投入成本增加
 
和
一直持續到2022年。
 
本年度有機產品銷售量下降的主要原因是
 
較低的在華銷量
政府實施新冠肺炎隔離和相關措施的結果
 
2022年3月底實施的生產中斷
並持續到2022年第二季度和上一季度
 
與去年相比，包括從
新冠肺炎對客户補充供應鏈的影響，部分
 
被淨新業務贏利所抵消。
 
這一段正在運行
收入為4,410萬美元，較上年同期減少660萬美元或13%
 
到2021年的前六個月。
 
細分市場的減少
營業收益主要是由於更高的淨銷售額
 
而不是被顯著的
通脹壓力和外幣的不利影響
 
翻譯。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
40
全球專業業務
全球專業業務約佔19%
 
年公司合併淨銷售額
 
年前六個月
2022.
 
該部門的淨銷售額為186.9美元
 
2000萬美元，比2021年前六個月增加2790萬美元或18%。
 
淨銷售額的增長是由較高的銷售價格和產品推動的
 
11%的混合，有機銷售量的增加
 
6%和
收購帶來的額外淨銷售額為4%，部分抵消
 
受外幣兑換帶來的不利影響
大約3%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格上漲推動的
 
實施以幫助抵消
原材料和其他投入成本的顯著增長始於
 
2021年，並持續到2022年。
 
這一增長
有機銷售量是主要原因
 
對這一細分市場持續有利的需求環境
 
產品。
 
這個
不利的外匯影響主要是
 
由於歐洲、中東和非洲地區描述的美元兑歐元走強
上一節。
 
這一部門的營業收益
 
為5290萬美元，比前六年增加450萬美元或9%
2021年的月份。
 
部門營業收益的增加部分抵消了淨銷售額增加的影響
 
由以下因素推動的毛利率下降
通貨膨脹壓力和外幣的負面影響
 
年復一年的翻譯。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
41
可能影響我們未來業績的因素
(私人證券訴訟改革下的警示聲明
 
Act of 1995)
本報告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由貴格化學公司向美國證券交易委員會提交的文件，
以及口頭陳述或其他書面陳述中包含的信息
 
或由我們製造、包含或可能包含
符合美國證券交易委員會第27A條定義的前瞻性陳述
 
經修訂的1933年證券法和《
1934年證券交易法，經修訂。
 
這些陳述可以通過以下事實來識別：它們嚴格地與
歷史事實或當前事實。
 
我們已經建立了
 
這些前瞻性陳述，包括關於
 
的影響。
新冠肺炎疫情和全球供應鏈對公司的制約
 
業務、經營結果和財務狀況，
我們對我們將保持充足流動性和
 
彌補我們在內部控制方面的任何重大弱點
財務報告，以及關於增加的影響的聲明
 
我們目前的原材料成本和定價舉措
對未來事件的預期。
 
這些前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述
 
我們的信念、計劃、目標、目標、期望、
預期、意圖、財務狀況、運營結果、未來
 
性能和業務，包括：
 
•
 
合併和其他收購的潛在好處；
 
•
 
新冠肺炎疫情對我們業務的影響；
•
預計烏克蘭事件對我們業務造成影響的時間和程度
 
和俄羅斯的衝突和
各國政府和政府組織採取的行動
 
離子的響應；
•
 
成本增加以及全球供應的限制和中斷的影響
 
鏈條；
 
•
發生各種宏觀經濟事件的可能性，包括全球
 
或者地區性衰退、通貨膨脹
通常情況下，成本在
 
石油等原材料價格和利率上升，影響價值
 
我們的
資產減值或導致資產減值；
•
我們目前和未來的結果和計劃，包括我們的可持續發展目標；
 
和
 
•
 
包括“可能”字樣的聲明，
 
“可以”、“應該”、“將會”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”
“打算”、“計劃”或類似的表達方式。
此類陳述包括與當前和未來業務活動有關的信息，
 
運營事項、資本支出和
資金來源。
 
前瞻性陳述也不時包含在公司的
 
關於表格的其他定期報告
10-K，10-Q和8-K，新聞稿和其他材料發佈到，
 
或對公眾發表的聲明。
本報告中的任何或所有前瞻性陳述，
 
提交給股東的2021年年度報告和任何
我們發表的其他公開聲明可能會被證明是錯誤的。
 
這可能是由於不準確的假設或結果而發生的
 
NCE
已知或未知的風險和不確定性。
 
這份報告中討論的許多因素將是決定我們未來的重要因素
性能。
 
因此，實際結果可能
 
與我們的前瞻性預測有很大的不同
發言。
我們承諾
 
沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論
 
新信息的結果，未來
不管是不是事件。
 
然而，任何進一步披露的關於
 
公司後續工作中的相關主題
 
關於10-K表格的報告，
應查閲10-Q、8-K和其他相關文件。
 
一個主要風險是對該公司的需求
 
產品和服務是
很大程度上源於對客户產品的需求，
 
這使得公司受到與經濟低迷相關的不確定性
客户的業務和意外的客户生產
 
減速和停機，包括目前正在經歷的
許多汽車行業公司因供應鏈中斷而受到影響。
 
其他主要風險和不確定性包括，但不是
限於，新冠肺炎大流行的主要和次要影響，
 
包括為應對大流行而採取的行動
不同的政府，這可能會加劇其他一些或全部
 
公司面臨的風險和不確定因素，
 
以及
通貨膨脹壓力，包括大幅增加的可能性
 
原材料成本、供應鏈中斷、客户
金融不穩定，
 
利率上升和經濟衰退的可能性，全球經濟
 
和政治上的混亂
包括俄羅斯和烏克蘭軍事衝突的影響，
 
其他國家實施的經濟和其他制裁
關於俄羅斯，許多跨國公司暫停在俄羅斯的活動
 
以及軍事活動的潛在擴張，
外幣波動，適用税種的重大變化
 
利率和法規，未來的恐怖襲擊和其他行為
暴力。
 
此外，該公司受到與那些經歷過的相同的商業週期的影響
 
我們在鋼鐵行業的客户，
汽車、飛機、工業設備和耐用品行業。
 
新冠肺炎對我們業務的最終影響將是
除其他外，取決於大流行的範圍和持續時間，
 
疾病的嚴重程度和感染人數
由於病毒包括新的變種，關於
 
全球可用性、管理、
 
接受和長久的-
新冠肺炎或其他療法的疫苗或其他治療方法的長期療效
 
它的變體，對經濟的長期影響
 
大流行，
包括由此產生的市場波動，
 
以及政府當局和其他第三方採取的措施
 
限制日-
今天的生活和商業運作以及這些措施的時間長度
 
保持不變，以及法律和其他政府
為應對大流行或幫助受影響的人而實施的方案
 
商業，如財政刺激和其他旨在
提供貨幣援助和其他救濟。
 
其他因素也可能對我們產生不利影響，包括與
 
到收購和
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
42
整合被收購的業務。
 
我們的前瞻性陳述會受到風險、不確定性和
 
關於這一點的假設
公司及其運營可能根據各種重要因素進行更改
 
一些因素，其中一些是我們無法控制的。
 
這些風險、不確定性和可能不準確的假設
 
可能會導致我們的實際結果不同
物質上
 
來自預期和歷史結果。
 
因此，我們告誡您不要過分依賴我們的前瞻性。
 
發言。
 
有關這些產品的更多信息，請訪問
風險和不確定性以及我們面臨的某些額外風險，請參閲
 
至“風險因素”部分，該部分出現在
我們的2021年Form 10-K以及在我們不時提交的季度和其他報告中
 
又到了美國證券交易委員會。
 
此討論以以下形式提供
1995年《私人證券訴訟改革法》允許的。
貴格會的霍頓在互聯網上
 
關於貴格會休頓的財務結果、新聞和其他信息
 
可從公司的
 
網站：
Https://www.quakerhoughton.com.
 
該網站包括有關公司的重要信息
 
地點、產品和服務，
財務報告、新聞發佈和職業機會。
 
公司的定期報告和當前報告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括與之一起提交的證物和補充附表，
 
提交給美國證券交易委員會的這些報告的修正案是
可在公司網站上找到，
 
免費，在他們完成後，在合理的切實可行範圍內儘快
 
以電子方式提交或
提供給美國證券交易委員會。
 
包含在或可通過本公司的
 
網站不是由
在本報告中的引用，因此，
 
您不應將該信息視為本報告的一部分。
43
第三項。
 
關於市場的數量和質量信息披露
 
冒險。
我們已經評估了
 
在本年度報告第II部分第7A項中披露的本項目所要求的資料
 
表格
截至2021年12月31日的年度10-K，我們相信
 
除了利息以外，這些信息沒有實質性的變化
利率風險如下所示。
利率風險。
公司的風險敞口
 
利率風險主要與其信貸安排下的未償還借款有關。
 
在六月份
2022年，本公司對其主要信貸安排進行了修訂
 
(“原信貸安排”，或經修訂的
“修訂信貸安排”)。
 
見簡明合併財務報表附註14，見
 
在本文件第1項中
報告。
 
截至2022年6月30日，根據修訂的信貸安排借款的利息為
 
術語SOFR或基本利率，在每個
案例，外加基於公司的
 
合併淨槓桿率，在期限為SOFR的情況下，為利差
調整相當於每年0.10%。
 
由於在經修訂的信貸安排下適用浮動利率，
 
如果
利率大幅上升，
 
欠該公司的債務成本將會增加。
 
這可能會對公司產生不利影響，
取決於公司的
 
指某一年內未償還的借款。
 
截至2022年6月30日，本公司在
 
修訂後的信貸安排約為977.6美元
百萬美元。
 
根據經修訂的
 
截至以下日期，信貸安排約為2.8%
June 30, 2022.
 
截至2021年12月31日，本公司在
 
原信貸額度為
大約8.896億美元。未償還債務產生的浮動利率
 
原信貸安排下的借款
在截至2021年12月31日的年度內，約為1.6%。
 
如果利率在2021年期間變化了10%，
年公司利息支出
 
截至2021年12月31日的期間的信貸安排，包括原始的
 
信貸安排
合併完成後的未償還借款，將相應
 
增加或減少約1美元
百萬美元。
 
同樣，如果利率在截至6月份的6個月期間變化了10%
 
2022年30日，公司的權益
截至2022年6月30日的六個月期間的信貸安排支出，包括
 
修訂後的信貸工具借款
未償還的，將相應增加或減少大約
 
200萬美元。
 
最初的信貸安排要求該公司將其浮動利率固定在
 
至少佔其定期貸款總額的20%。
 
按順序
以滿足這一要求，並管理公司的
 
與原始利率相關的可變利率風險敞口
11月份的信貸安排
 
2019年，公司簽訂了1.7億美元的名義金額
 
三年期利率互換
基本利率為1.64%，另加適用的保證金
 
最初的信貸安排，基於
 
本公司的綜合
 
網絡
槓桿率。
 
在本公司訂立掉期時，截至2022年6月30日，
 
掉期利率，
包括固定的基本利率加上適用的保證金，
 
was 3.1%.
 
經修訂的信貸安排並不要求公司修復
對其借款的任何部分實行浮動利率。
44
第四項。
 
控制和程序。
對披露控制措施的評價
 
和程序。
 
根據1934年《證券交易法》第13a-15(B)條的要求，
修訂(《交易法》)，我們的管理層，包括我們的
 
首席執行官和首席財務官，
 
有
評估我們的信息披露控制的有效性
 
和程序(如交易法下的規則13a-15(E)所定義)
本報告所涉期間結束。
 
基於這一評估，我們的首席執行官和我們的負責人
 
財務官
得出結論，截至2022年6月30日，也就是本報告所涉期間結束時，我們的
 
披露控制和程序(AS
根據《交易法》第13a-15(E)條規定的)是有效的。
財務報告內部控制的變化。
 
根據交易法第13a-15(D)條的要求，我們的
管理層，包括我們的首席執行官
 
和首席財務官，已經評估了
 
我們的內部控制
財務報告，以確定我們的內部控制是否有任何變化
 
超額財務報告發生在
截至2022年6月30日的季度，已經或正在
 
合理地可能對我們的內部控制產生實質性影響
在財務報告上。
 
根據這一評估，沒有任何實質性影響的變化，
 
或合理地
可能會對我們的財務報告內部控制產生實質性的影響
 
在截至2022年6月30日的季度內。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分第3、4和5項不適用，已略去。
第1項。
 
法律訴訟。
通過引用併入的是《附註》附註18中的信息
 
簡明合併財務報表部分
我，本報告項目1。
第1A項。風險因素。
本公司的業務、金融
 
經營狀況、經營結果和現金流受到各種風險的影響
 
可能會導致
實際結果與最近的結果或預期的未來大不相同
 
結果。
 
除了中列出的其他信息
在這份報告中，你應該仔細考慮之前披露的風險因素
 
在第一部分，我們的2021年表格10-K的第1A項。
 
在那裏的時候
我們的2021年10-K表格中描述的風險因素沒有實質性變化，
 
請參考所討論的發展情況
在標題下
新冠肺炎的持續影響
 
和
政治衝突的影響
 
在本報告第一部分第2項內。
第二項。
 
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
下表列出了有關以下股份的信息
 
公司收購的普通股
 
由本公司在
本報告所涵蓋的期間：
(c)
(d)
總計
 
數量
近似值
(a)
(b)
購入的股份
 
的價值
 
分享
總計
 
數
平均值
作為.的一部分
可能還沒到
 
BE
的股份
支付的價格
公開宣佈
根據以下條款購買
期間
已購買(1)
每股(2)
計劃或計劃
計劃或計劃(3)
4月1日-4月30日
280
 
$
162.86
 
—
$
86,865,026
 
5月1日-5月31日
729
 
$
147.04
 
—
$
86,865,026
 
6月1日-6月30日
56
 
$
149.52
 
—
$
86,865,026
 
總計
1,065
 
$
151.33
 
—
$
86,865,026
 
(1)
所有這些股份都是從與投降有關的員工手中獲得的
 
貴格會化學公司的股份
支付已行使的員工股票期權的行權價或
 
在僱員行使權力時繳交税款
股票期權或授予限制性股票獎勵或單位。
 
(2)
從員工手中收購股份所支付的價格
 
基於福利和股份的薪酬計劃是
基於本公司股票的收盤價
 
計劃規定的行使或歸屬之日的普通股
據此，適用的期權、限制性股票獎勵或限制性股票
 
股票單位被授予。
 
(3)
2015年5月6日，公司董事會批准，
 
公司公告，股份回購
計劃，根據該計劃，公司被授權回購最多
 
桂格化學公司1億美元
普通股(《2015年度股份回購計劃》)，且無到期
 
約會。
 
該公司沒有收購任何股份
本公司根據2015年度股份回購計劃
 
截至2022年6月30日的季度。
支付股息的限制
經修訂的信貸安排對支付下列款項有一定限制
 
股息和其他所謂的限制性支付。
 
看見
簡明合併財務報表附註14部分
 
我，本報告項目1。
 
 
46
第六項。
 
展品。
(A)展品
3.1
–
經修訂及重訂的公司章程(經 July 24, 2019). 通過引用結合於
附件3.1註冊人提交的10-Q表格季度報告 2019年8月1日。
3.2
–
重述附例(經修訂於2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式併入附件
3.2註冊人在其提交的10-Q表格季度報告中提交的 on May 11, 2020.
10.1
–
日期為2022年6月17日的《信貸協議》第3號修正案， 日期為2019年8月1日，經修訂。
通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.1併入
 
8-K於2022年6月21日提交。
10.2
–
登記員與梅麗莎·勒內斯之間的僱傭備忘錄 日期為2022年5月24日並生效
July 5, 2022.*†
10.3
–
註冊人與某些公司之間的控制權變更協議的格式 行政人員(包括
梅麗莎·勒內斯)。*†
10.4
–
登記人與德魯瓦之間的僱傭備忘錄 RAI日期為2022年6月23日，生效日期為7月
6, 2022.*†
10.5
–
註冊人與某些公司之間的控制權變更協議的格式 行政人員(包括
Dhruwa Rai)。*†
31.1
–
本公司行政總裁的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
31.2
–
公司首席財務官依據以下規定的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
32.1
–
公司行政總裁的證明 依據《美國法典》第18編第1350節。**
32.2
–
公司首席財務官依據以下規定的證明 18 U.S. C. Section 1350.**
101.INS
–
內聯XBRL實例文檔*
101.SCH
–
內聯XBRL分類
 
架構文檔*
101.CAL
–
內聯XBRL分類
 
計算鏈接庫文檔*
101.DEF
–
內聯XBRL分類
 
定義Linkbase文檔*
101.LAB
–
內聯XBRL分類
 
標記Linkbase文檔*
101.PRE
–
內聯XBRL分類
 
演示文稿Linkbase文檔*
104
–
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL幷包含
 
見附件101.INS)*
*現送交存檔。
**隨函提供。
†管理合同或補償計劃。
*********
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人具有
 
如期簽署了這份報告
由下列簽署人代表其正式授權。
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
 
(註冊人)
 
 
 
 
/s/Shane W.Hostetter
日期：2022年8月4日
 
 
 
肖恩·W·霍斯特特
 
財務總監總裁高級副總裁
高級人員(代表及主事人妥為授權的人員)
註冊人的財務主管)