6月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 182,349 | $ | 177,150 | |||||||
應收貿易賬款,扣除準備金淨額479美元和391美元 | 96,450 | 79,143 | |||||||||
應收所得税 | 450 | 608 | |||||||||
遞延合同成本 | 15,460 | 12,904 | |||||||||
預付費用 | 17,513 | 17,581 | |||||||||
其他流動資產 | 4,953 | 4,212 | |||||||||
流動資產總額 | 317,175 | 291,598 | |||||||||
設備和租賃改進,淨值 | 17,334 | 18,045 | |||||||||
商譽 | 823,671 | 845,734 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 233,557 | 264,593 | |||||||||
遞延合同成本,非流動 | 34,823 | 29,842 | |||||||||
其他資產 | 39,530 | 30,608 | |||||||||
總資產 | $ | 1,466,090 | $ | 1,480,420 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 9,506 | $ | 9,306 | |||||||
應計負債 | 50,761 | 54,022 | |||||||||
應付所得税 | 203 | 167 | |||||||||
遞延收入 | 249,374 | 223,031 | |||||||||
流動負債總額 | 309,844 | 286,526 | |||||||||
遞延收入,非流動收入 | 67,578 | 59,097 | |||||||||
遞延税項負債,淨額 | 7,596 | 8,700 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 363,265 | 362,031 | |||||||||
其他負債 | 23,861 | 25,640 | |||||||||
總負債 | 772,144 | 741,994 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 120 | 119 | |||||||||
額外實收資本 | 987,576 | 913,581 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (37,574) | (7,866) | |||||||||
累計赤字 | (256,176) | (167,408) | |||||||||
股東權益總額 | 693,946 | 738,426 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,466,090 | $ | 1,480,420 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 109,407 | $ | 80,718 | $ | 211,608 | $ | 155,200 | |||||||||||||||
服務 | 5,027 | 3,929 | 8,971 | 7,932 | |||||||||||||||||||
許可證 | 1,204 | 1,591 | 3,317 | 3,833 | |||||||||||||||||||
總收入 | 115,638 | 86,238 | 223,896 | 166,965 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
認購成本(1)(2)(3)(4)(不包括如下所示的攤銷費用) | 20,634 | 13,875 | 40,536 | 25,889 | |||||||||||||||||||
服務成本(1)(2)(3)(不包括如下所示的攤銷費用) | 3,493 | 2,607 | 6,600 | 5,072 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 5,265 | 2,860 | 10,483 | 5,637 | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 29,392 | 19,342 | 57,619 | 36,598 | |||||||||||||||||||
毛利 | 86,246 | 66,896 | 166,277 | 130,367 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售及市場推廣(1)(2)(3)(4) | 58,750 | 32,617 | 105,075 | 62,784 | |||||||||||||||||||
研究與發展(1)(2)(3)(4) | 33,983 | 17,203 | 58,785 | 32,829 | |||||||||||||||||||
一般及行政事務(1)(2)(3)(4) | 48,321 | 27,508 | 73,933 | 43,752 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 7,034 | 5,623 | 14,063 | 11,250 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 148,088 | 82,951 | 251,856 | 150,615 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (61,842) | (16,055) | (85,579) | (20,248) | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (641) | (167) | (1,500) | (222) | |||||||||||||||||||
外幣交易損失 | (676) | (308) | (1,457) | (526) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損優惠(撥備) | (63,159) | (16,530) | (88,536) | (20,996) | |||||||||||||||||||
所得税優惠(規定) | 20 | 63 | (232) | (60) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (63,139) | $ | (16,467) | $ | (88,768) | $ | (21,056) | |||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.53) | $ | (0.14) | $ | (0.74) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票 | 119,941,482 | 117,909,720 | 119,768,871 | 117,649,467 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 2,061 | $ | 344 | $ | 4,016 | $ | 668 | |||||||||||||||
服務 | 313 | 75 | 617 | 152 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 13,811 | 1,088 | 19,670 | 1,930 | |||||||||||||||||||
研發 | 10,631 | 1,153 | 14,490 | 1,931 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 26,208 | 1,446 | 30,241 | 2,257 | |||||||||||||||||||
$ | 53,024 | $ | 4,106 | $ | 69,034 | $ | 6,938 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 24 | $ | — | $ | 24 | $ | — | |||||||||||||||
服務 | 1 | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 65 | 59 | 77 | 146 | |||||||||||||||||||
研發 | 77 | 24 | 104 | 117 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 86 | 138 | 183 | 353 | |||||||||||||||||||
$ | 253 | $ | 221 | $ | 389 | $ | 616 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 286 | $ | 249 | $ | 606 | $ | 512 | |||||||||||||||
服務 | 41 | 38 | 86 | 81 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 633 | 524 | 1,317 | 1,098 | |||||||||||||||||||
研發 | 397 | 277 | 756 | 582 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 235 | 183 | 473 | 378 | |||||||||||||||||||
$ | 1,592 | $ | 1,271 | $ | 3,238 | $ | 2,651 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 23 | $ | — | $ | 61 | $ | — | |||||||||||||||
銷售和市場營銷 | — | — | 7 | — | |||||||||||||||||||
研發 | 283 | 41 | 546 | 41 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 242 | 2,174 | 1,035 | 2,284 | |||||||||||||||||||
$ | 548 | $ | 2,215 | $ | 1,649 | $ | 2,325 |
截至6月30日的六個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (88,768) | $ | (21,056) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供的現金進行核對的調整: | |||||||||||
折舊及攤銷費用 | 27,784 | 19,538 | |||||||||
遞延合同費用的攤銷 | 7,859 | 5,861 | |||||||||
債務發行成本攤銷 | 1,358 | 249 | |||||||||
非現金租賃費用 | 2,943 | 2,398 | |||||||||
信貸損失和回報準備金 | 274 | (41) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 69,034 | 6,938 | |||||||||
遞延税項優惠 | (1,199) | (669) | |||||||||
對或有對價的調整 | 188 | 4,237 | |||||||||
其他 | 1,438 | 454 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收貿易賬款 | (17,870) | 2,249 | |||||||||
應收/應付所得税 | 165 | (238) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (3,851) | (2,986) | |||||||||
遞延合同成本 | (15,438) | (11,848) | |||||||||
應付帳款 | 292 | 2,284 | |||||||||
應計負債 | (3,100) | (1,889) | |||||||||
遞延收入 | 35,233 | 32,627 | |||||||||
其他負債 | — | (86) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 16,342 | 38,022 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (4,023) | (3,041) | |||||||||
購買設備和改善租賃情況 | (2,876) | (5,211) | |||||||||
其他 | (79) | 22 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (6,978) | (8,230) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
發債成本 | (50) | (530) | |||||||||
為要約費用支付的現金 | (80) | (243) | |||||||||
支付給或有對價的現金 | (4,588) | (4,206) | |||||||||
支付與收購有關的滯納金 | (200) | — | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 1,543 | 7,063 | |||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (3,375) | 2,084 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (790) | (259) | |||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 | 5,199 | 31,617 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 177,150 | 194,868 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 182,349 | $ | 226,485 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
SaaS訂閲以及支持和維護 | $ | 104,291 | $ | 72,121 | $ | 200,641 | $ | 138,897 | |||||||||||||||
內部部署訂閲 | 5,116 | 8,597 | 10,967 | 16,303 | |||||||||||||||||||
訂閲收入 | 109,407 | 80,718 | 211,608 | 155,200 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 5,027 | 3,929 | 8,971 | 7,932 | |||||||||||||||||||
永久許可證 | 1,204 | 1,591 | 3,317 | 3,833 | |||||||||||||||||||
非訂閲收入 | 6,231 | 5,520 | 12,288 | 11,765 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 115,638 | $ | 86,238 | $ | 223,896 | $ | 166,965 |
6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2021 | 6月30日, 2021 | 3月31日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
陣列 | $ | 466.0 | $ | 436.5 | $ | 412.5 | $ | 384.8 | $ | 333.0 | $ | 308.0 | |||||||||||||||||||||||
來自管理解決方案的ARR佔總ARR的百分比 | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 91 | % | 93 | % | |||||||||||||||||||||||
來自安全解決方案的ARR佔總ARR的百分比 | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 9 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||
來自商業客户的ARR佔總ARR的百分比 | 71 | % | 70 | % | 69 | % | 68 | % | 64 | % | 63 | % | |||||||||||||||||||||||
來自教育客户的ARR佔總ARR的百分比 | 29 | % | 30 | % | 31 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % | |||||||||||||||||||||||
基於美元的淨留存率(1) | 117 | % | 120 | % | 120 | % | 119 | % | 119 | % | 117 | % | |||||||||||||||||||||||
設備(2) | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 23.2 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
顧客 | 67,000 | 62,000 | 60,000 | 57,000 | 53,000 | 50,000 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 148,088 | $ | 82,951 | $ | 251,856 | $ | 150,615 | |||||||||||||||
攤銷費用 | (7,034) | (5,623) | (14,063) | (11,250) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (50,650) | (3,687) | (64,401) | (6,118) | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | (525) | (2,215) | (1,588) | (2,325) | |||||||||||||||||||
收購相關溢價 | (100) | (3,937) | (188) | (4,237) | |||||||||||||||||||
產品發售成本 | (124) | (594) | (124) | (594) | |||||||||||||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | (228) | (221) | (364) | (616) | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | (4,200) | — | (4,200) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 89,427 | $ | 62,474 | $ | 171,128 | $ | 121,275 | |||||||||||||||
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 86,246 | $ | 66,896 | $ | 166,277 | $ | 130,367 | |||||||||||||||
攤銷費用 | 5,265 | 2,860 | 10,483 | 5,637 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,374 | 419 | 4,633 | 820 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 23 | — | 61 | — | |||||||||||||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 25 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 93,933 | $ | 70,175 | $ | 181,479 | $ | 136,824 | |||||||||||||||
毛利率 | 75% | 78% | 74% | 78% | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 81% | 81% | 81% | 82% | |||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (61,842) | $ | (16,055) | $ | (85,579) | $ | (20,248) | |||||||||||||||
攤銷費用 | 12,299 | 8,483 | 24,546 | 16,887 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 53,024 | 4,106 | 69,034 | 6,938 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 548 | 2,215 | 1,649 | 2,325 | |||||||||||||||||||
收購相關溢價 | 100 | 3,937 | 188 | 4,237 | |||||||||||||||||||
產品發售成本 | 124 | 594 | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 253 | 221 | 389 | 616 | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | 4,200 | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 4,506 | $ | 7,701 | $ | 10,351 | $ | 15,549 | |||||||||||||||
營業虧損率 | (53)% | (19)% | (38)% | (12)% | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入利潤率 | 4% | 9% | 5% | 9% |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (63,139) | $ | (16,467) | $ | (88,768) | $ | (21,056) | |||||||||||||||
不包括:所得税優惠(撥備) | 20 | 63 | (232) | (60) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損優惠(撥備) | (63,159) | (16,530) | (88,536) | (20,996) | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 12,299 | 8,483 | 24,546 | 16,887 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 53,024 | 4,106 | 69,034 | 6,938 | |||||||||||||||||||
外幣交易損失 | 676 | 308 | 1,457 | 526 | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 679 | — | 1,358 | — | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 548 | 2,215 | 1,649 | 2,325 | |||||||||||||||||||
收購相關溢價 | 100 | 3,937 | 188 | 4,237 | |||||||||||||||||||
產品發售成本 | 124 | 594 | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
與股票薪酬相關的工資税 | 253 | 221 | 389 | 616 | |||||||||||||||||||
法定準備金 | — | 4,200 | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
所得税前非公認會計準則收入 | 4,544 | 7,534 | 10,209 | 15,327 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税準備(1) | (1,090) | (1,808) | (2,450) | (3,678) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 3,454 | $ | 5,726 | $ | 7,759 | $ | 11,649 | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.53) | $ | (0.14) | $ | (0.74) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.53) | $ | (0.14) | $ | (0.74) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股份數: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 119,941,482 | 117,909,720 | 119,768,871 | 117,649,467 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 119,941,482 | 117,909,720 | 119,768,871 | 117,649,467 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
用於計算非GAAP每股淨收益的加權平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 119,941,482 | 117,909,720 | 119,768,871 | 117,649,467 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 129,189,399 | 120,521,776 | 129,436,956 | 120,499,563 |
截至6月30日的六個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 16,342 | $ | 38,022 | $ | 9,515 | $ | 65,165 | $ | 52,801 | |||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||
購買設備和改善租賃情況 | (2,876) | (5,211) | (1,366) | (9,755) | (4,368) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 13,466 | 32,811 | 8,149 | 55,410 | 48,433 | ||||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | 371 | 6 | 9,262 | 967 | 12,649 | ||||||||||||||||||||||||
為收購相關費用支付的現金 | 1,720 | 1,094 | 1,600 | 5,039 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||
為法律和解支付的現金 | — | — | — | 5,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
無槓桿自由現金流 | $ | 15,557 | $ | 33,911 | $ | 19,011 | $ | 66,416 | $ | 66,282 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 223,896 | $ | 166,965 | $ | 122,317 | $ | 366,388 | $ | 269,132 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的現金淨額佔總收入的百分比 | 7% | 23% | 8% | 18% | 20% | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流利潤率 | 6% | 20% | 7% | 15% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
無槓桿自由現金流利潤率 | 7% | 20% | 16% | 18% | 25% |
往績12個月結束 6月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 43,485 | $ | 81,308 | |||||||
更少: | |||||||||||
購買設備和改善租賃情況 | (7,420) | (8,213) | |||||||||
自由現金流 | 36,065 | 73,095 | |||||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的現金 | 1,332 | 3,393 | |||||||||
為收購相關費用支付的現金 | 5,665 | 4,694 | |||||||||
為法律和解支付的現金 | 5,000 | — | |||||||||
無槓桿自由現金流 | $ | 48,062 | $ | 81,182 | |||||||
總收入 | $ | 423,319 | $ | 313,780 | |||||||
經營活動提供的現金淨額佔總收入的百分比 | 10% | 26% | |||||||||
自由現金流利潤率 | 9% | 23% | |||||||||
無槓桿自由現金流利潤率 | 11% | 26% |