展品99.2

邁克：

感謝你們，_我的名字是邁克·海斯，公司首席執行官，今天和我一起出席電話會議的是我們的首席財務官凱文·卡拉斯。

在我們繼續之前，我想請凱文回顧一下今天電話會議中可能發表的任何前瞻性聲明的相關條件。

凱文。

凱文：

謝謝，邁克。

本次電話會議包括與該公司有關的前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果或結果與目前預期的大不相同。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。有關可能影響該公司未來業績的事實的進一步信息，請參閲該公司提交給證券交易委員會的文件。有了這些，我會把它還給你的，邁克。

邁克：

謝謝你，凱文，再次歡迎大家。

本季度明確的標題是Novant Health簽約了我們的人類理解計劃，成為該國第一個能夠提供大規模個性化護理的醫療系統。Novant Health採用該計劃為護理團隊提供了了解每個患者的恐懼和期望，並在每次互動中訪問這些信息的機會，從而將每個患者視為獨一無二的人。

讓我把電話轉回給凱文，讓他回顧我們的財務業績，然後開始回答你們的問題。

凱文

謝謝，邁克。

我們的增長戰略繼續專注於在我們現有的客户羣中增加我們的核心產品收入的有機增長槓桿，包括我們新的人類理解計劃，以及增加新客户以增加市場份額。

本季度末，我們的經常性合同總價值為1.477億美元。我們的TRCV指標代表所有可續訂合同在各自的下一個年度續約期內預計的總收入，假設截至最近一個季度末沒有追加銷售、降價、漲價或取消。截至2022年第二季度，我們的TRCV比前一年下降了1%。

2022年TRCV增長率的下降受到了我們的戰略的影響，即在我們專注於增長我們的數字核心解決方案的同時，繼續發展我們的業務組合，同時停止某些遺留或非核心解決方案。與2021年6月30日相比，我們2022年6月30日的核心解決方案TRCV增長率提高了3%。

2022年第二季度的收入比2021年第二季度增長了2%。雖然我們核心產品的增長仍然強勁，但我們的綜合收入增長受到了非核心產品收入下降的負面影響，包括由於加拿大辦事處即將於今年晚些時候關閉而導致的加拿大收入下降。

第二季度營業收入與2021年同期相比下降了6%，這是因為我們為創新計劃、員工賦權福利和新的營銷計劃分配了更多資源。我們2022年第二季度的直接運營費用也增加了，原因是工資、福利和合同服務成本，以支持我們的客户和投資於勞動力自動化。

2022年第二季度和2021年第二季度的有效税率為25%。

2022年第二季度的淨收入為830萬美元，而2021年同期為890萬美元。

與2021年的71.9美元相比，2022年前六個月的收入增長了5%，達到7570萬美元。2022年前六個月的淨收入降至1690萬美元，而2021年前六個月為1820萬美元。

公司董事會已經確定了資本分配的優先事項，為創新和增長投資提供資金，包括併購活動以及優先使用資本的內部項目。該公司在2022年前六個月為創新和增長目的提供了620萬美元的資金。下一個優先事項是為季度股息和股票回購分配資本。2022年前六個月，我們向股東支付了總計910萬美元的季度股息，併為股票回購提供了2220萬美元。

這就是我今天上午的評論。我現在把電話轉回給邁克。

麥克

謝謝你，凱文。

我們的準備發言到此結束，接線員我現在請大家開始提問。

結束語--Mike

感謝您今天抽出時間。我們期待着在下個季度再次提供關於我們的人類理解計劃推出的最新情況。