8-K
紐約錯誤000182231200018223122022-08-032022-08-030001822312US-GAAP:成員單位成員2022-08-032022-08-030001822312美國-公認會計準則:公共類別成員2022-08-032022-08-030001822312美國公認會計準則:保修成員2022-08-032022-08-03

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期):2022年8月3日

 

 

傑克克里克投資公司

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

 

 

 

開曼羣島   001-39602   00-0365269
(國家或其他司法管轄區
(法團成員)
  (佣金)
文件編號)
  (美國國税局僱主
識別號碼)

 

公園大道南386號, FL 20  
紐約 , 紐約   10016
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號:(212)710-5060

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E 4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每節課的標題:

 

交易

符號

 

每個交易所的名稱

在其上註冊的:

單位,每個單位由一股A類普通股和一半一份可贖回的認股權證   JCICU   納斯達克股市有限責任公司
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   JCIC   納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證,每股可按每股11.50美元的行使價行使A類普通股的每份完整認股權證   JCICW   納斯達克股市有限責任公司

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 


項目1.01

簽訂材料協議

2022年8月3日,開曼羣島豁免公司Jack Creek Investment Corp.(“JCIC”)簽訂了一項合併協議和計劃(“合併協議“),由JCIC、Wildfire New pubco,Inc.、Wildfire New Pubco,Inc.、Wildfire Merge Sub I,Inc.、Wildfire New Pubco Inc.(”WildFire合併子公司 I“),Wildfire Merge Sub II,Inc.,New pubco的直接全資子公司(”Wildfire Merge Sub II“),Wildfire Merger Sub III,LLC,特拉華州的有限責任公司,New Pubco的直接全資子公司(”WildFire合併子公司III),Wildfire GP Sub IV,LLC,一家特拉華州的有限責任公司,New pubco的直接全資子公司(“Wildfire GP Sub IV”,與Wildfire Merge Sub I、Wildfire Merge Sub II和Wildfire Merge Sub III一起,兼併子公司)、特拉華州有限合夥企業BTOF(Grannus Feedder)-NQ L.P.和特拉華州有限責任公司Bridger AerSpace Group Holdings,LLC公司”).

根據合併協議,協議各方將訂立業務合併交易(“業務合併”),連同合併協議預期的其他交易,交易記錄),據此,除其他事項外,(I)Wildfire合併Sub I將與Block合併並併入BLocker(“第一次合併”),BLocker為第一次合併的尚存實體,據此Wildfire GP Sub IV將成為該尚存實體的普通合夥人;(Ii)Wildfire合併Sub II將與JCIC合併並併入JCIC(“第二次合併),JCIC為第二次合併的尚存公司(“第二尚存公司”),及(Iii)Wildfire合併子公司III將與本公司合併並併入本公司(“第二尚存公司”)第三次合併與第一次合併和第二次合併一起,稱為“合併”),本公司為第三次合併中的倖存公司。合併後,BLocker、JCIC和本公司都將成為New pubco的子公司,New pubco將成為一家上市公司。在交易結束時(“結業),新上市公司將更名為布里傑航空航天集團控股有限公司,其普通股預計將在納斯達克資本市場上市,股票代碼為“BAER”。

業務合併預計將在獲得JCIC股東的批准並滿足下文概述的若干其他條件後完成。

合併協議

支付給公司的對價-公司交易對價

須支付予本公司股權持有人(本公司C系列優先股(“C系列優先股”)持有人除外)的總代價(“普通股總對價“)收盤時將由若干新上市公司普通股(”新上市公司普通股“)組成,相當於(I)(A)724,600,000美元減去(B)在緊接第一次合併生效前公司已發行的C系列優先股的總聲明價值(”首次生效時間)及自緊接前半年度分銷期結束以來的任何應計及未付利息,數額將根據本公司現行的有限責任公司協議釐定,減去(C)在分配資金贖回後在JCIC信託賬户(“信託賬户”)內的餘額(“JCIC股東贖回JCIC A類普通股(“JCIC類”)普通股“)少於20,000,000美元,即BLocker及其若干聯屬公司、本公司或其附屬公司因該等交易而產生的法律顧問、會計顧問、外聘核數師及財務顧問的費用及開支總額,超過6,500,000美元(如有)除以(Ii)10.00美元。

在交易結束時,向公司C系列優先股持有人支付的總對價將包括若干新公共公司的A系列優先股(“新公共公司A系列優先股”),其數量等於緊接第一次合併生效前公司C系列已發行優先股的數量。新PUBCO A系列優先股的股份將擁有反映公司C系列優先股持有人目前持有的某些權利和優先權的權利和優先權,包括(I)累積的複利股息(最初預計為7.00%,但在2029年4月25日之後最終增加到11.00%,並在發生某些事件時進一步增加);(Ii)相當於初始發行價加上所有應計和未支付股息的清算優先權,無論是否宣佈(


“A系列優先聲明價值”);(3)2032年4月25日之後新公共公司強制贖回相當於A系列優先聲明價值總額的金額;(4)新公共公司在2027年4月25日或之後的任何時間可選擇贖回(全部或部分),贖回金額相當於A系列優先聲明價值總額(如果在2027年4月25日之前與控制權變更交易有關的贖回,則以整體贖回為準);(V)根據持有者的選擇,可選擇轉換為新公共公司普通股,相當於A系列優先股的規定價值除以每股11.00美元(如果在截止日期後30天內轉換,則為每股9.00美元);及(Vi)有關New pubco發行優先或同等權益證券的若干同意權、在清盤優先股償還前向New pubco普通股持有人支付股息、新pubco的任何清算、解散或清盤、未支付全部清盤優先股時控制權交易的若干變更,以及將對New pubco A系列優先股持有人產生不利影響的某些修訂。前述對A系列優先股條款的描述並不完整,其全部內容由建議的新上市公司註冊證書所限定。

第一次合併的效果

根據合併協議所載的條款及條件,在第一個生效時間:(I)在緊接第一個生效時間之前已發行的BLocker的合夥權益將轉換為獲得相當於(X)每股普通股對價和(Y)在緊接第一個生效時間前由BLocker持有的公司B類普通股的乘積的新公共公司普通股總數的權利,(Ii)Wildfire合併子公司I的已發行普通股將轉換為首次合併後尚存實體的普通合夥和有限合夥權益(“第一尚存有限合夥”),該權益將佔第一尚存有限合夥企業未償還股本的100%(100%),由Wildfire GP Sub IV和New pubco擁有,經修訂並重述的第一尚存有限合夥協議將以JCIC共同商定的形式擁有,在交易結束前,本公司與百視達真誠合作。這本書的主題是“每股普通股對價“指普通股代價總額除以(A)於緊接生效時間(定義見下文)前已發行及已發行的公司普通股(”公司普通股“)數目(本公司於其金庫持有的任何公司普通股除外),加上(B)於緊接生效時間前已發行及已發行的公司普通股(緊接第一生效時間前已發行的C系列優先股除外)可轉換為的公司普通股數目。

第二次合併的影響

根據合併協議中規定的條款和條件,在第二次合併生效時(“第二生效時間”),根據第二次合併的規定:

(I)在緊接第二個生效時間前發行及發行的每股JCIC普通股(“JCIC普通股”)(買方除外股份(定義見下文)除外)將轉換為一股新上市公司普通股;

(Ii)在緊接第二個生效時間之前發行併發行的每股Wildfire Merge Sub II普通股將轉換為第二個尚存公司的普通股,併成為第二個尚存公司的普通股;

(Iii)如JCIC股東已有效行使其贖回權利,則在緊接第二個生效時間前已發行及發行的每股JCIC普通股(統稱“贖回股份”)將不會轉換為新PUBCO普通股,並將於第二個生效時間轉換為從第二間尚存公司收取按該股東的贖回權利計算的每股現金款額的權利;及


(Iv)於第二個生效時間,根據於二零二一年一月二十六日由New pubco訂立的JCIC與紐約一間公司Continental Stock Transfer&Trust Company之間的認股權證協議,使其持有人有權按每股11.50美元價格購買一股JCIC A類普通股的每份JCIC認股權證(“JCIC認股權證”)將於緊接第二個生效時間之前尚未發行的認股權證(“JCIC認股權證”)自動及不可撤銷地修訂,以規定該JCIC認股權證將有權按相同條款及條件購買一股New pubco普通股。

“買方除外股份”指(I)贖回股份,(Ii)於各自生效時間由本公司及其附屬公司持有的JCIC普通股(如有)及(Iii)由本公司及其附屬公司擁有的JCIC普通股(如有)。

第三次合併的效果

根據合併協議所述的條款和條件,在第三次合併的生效時間(“第三生效時間”),以及在第一次生效時間和第二次生效時間,有效時間“),每股公司普通股將被轉換為獲得相當於每股普通股對價的若干股新公共公司普通股的權利,每股公司C系列優先股將被轉換為獲得一股新公共公司A系列優先股的權利。在緊接第三生效日期前尚未完成的Wildfire合併附屬公司的有限責任公司權益將轉換為尚存公司(“第三尚存公司”)的有限責任公司權益,後者將佔第三尚存公司已發行股本的100%(100%)。(I)公司普通股及公司C系列優先股(如有)(連同公司普通股,“公司股份“)於第三生效時間由本公司或其附屬公司持有的本公司股份及(Ii)於第三生效時間由JCIC或其任何聯屬公司持有的本公司股份將予註銷,且不會就此支付或應付任何代價。

申述及保證

合併協議包含各方當事人關於(I)實體組織、組建和授權、(Ii)訂立合併協議的授權、(Iii)資本結構、(Iv)同意和批准、(V)財務報表、(Vi)負債、(Vii)房地產、(Viii)訴訟、(Ix)重大合同、(X)税收、(Xi)知識產權、(Xii)沒有變更、(Xiii)環境事項、(Xiv)員工事項、(Xv)許可證和許可證,(Xvi)遵守法律,(Xvii)監管事項,(Xviii)福利計劃,(Xix)保險和(Xx)聯邦航空管理局證書事項。雙方在合併協議中的陳述和保證將終止,自合併協議完成時起不再具有任何效力和效力。

聖約

合併協議載有訂約方的慣例契諾,其中包括規定(I)在交易完成前本公司及其附屬公司各自業務在正常業務過程中的運作,(Ii)訂約方努力滿足完成交易的條件,(Iii)禁止討論另類交易,(Iv)編制和提交表格S-4(“註冊聲明)與根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)登記的新公共公司普通股和新公共公司認股權證(“新的Pubco認股權證“)將根據合併協議發出,該協議還將包含招股説明書和委託書,以徵求JCIC股東投票贊成某些事項(”JCIC股東事項“),包括(1)通過合併協議和批准交易,(2)修訂和重述作為合併協議附件I的JCIC組織章程大綱和章程細則,(3)僅在諮詢基礎上,JCIC現有修訂和重新調整的組織章程大綱和章程細則與修訂和重述的新公司註冊證書之間的重大差異,基本上以合併協議附件A的形式,(4)批准和承擔布里傑航空航天集團控股公司2022年綜合激勵計劃和根據該計劃頒發的任何贈款或獎勵,以及批准新上市公司的布里傑航空航天集團控股公司2022年員工股票購買計劃,基本上分別以合併協議附件L和M的形式,(5)任何其他建議,


美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)可在其對委託書或與其相關的函件的評論中表明:(6)當事人認為完成交易所必需或適宜的任何其他建議;及(7)美國證券交易委員會(“JCIC”)股東特別大會的休會。特別會議“)如有必要,允許進一步徵集委託書,因為沒有足夠的票數批准和通過上述任何一項,(V)保護和獲取各方的機密信息,(Vi)延長JCIC必須在公司書面請求下完成業務合併的截止日期(JCIC應在商業上合理的努力尋求不早於2023年3月27日的延期,只要該日期之後的交易不會被任何最終條款永久禁止或禁止),不可上訴(Vii)新上市公司、JCIC和本公司爭取在納斯達克上上市的新上市普通股和新上市認股權證的努力,以及(Vii)各方為獲得政府機構的必要批准而做出的努力。

成交的條件

交易的完成受制於涉及特殊目的收購公司的交易的慣例成交條件,其中包括:(I)JCIC股東批准JCIC股東事項,(Ii)根據修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》,等待期屆滿或終止,(Iii)沒有命令、法規、規則或法規禁止或禁止完成有效的交易,(Iv)註冊説明書已經生效,(V)根據合併協議將發行的新上市普通股及新上市認股權證的股份已獲批准於納斯達克上市;(Vi)江蘇中投於股東贖回後尚有至少5,000,001美元的有形資產淨值;及(Vii)慣常的撤資條件。此外,本公司及其附屬公司及百貨公司完成交易的責任亦以(其中包括)(A)保薦人協議(定義見下文)各訂約方根據保薦人協議須於成交當日或之前履行的各項契諾已在所有重大方面履行及(B)新上市公司已向本公司交付經簽署的登記權協議及股東協議副本為條件。

終端

合併協議可按下列方式終止:

 

  (i)

經公司和JCIC書面同意;

 

  (Ii)

在交易結束前,如果(I)公司方面違反了合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議,使得在交易結束時某些交易條件不能得到滿足,則JCIC將以書面通知公司,或(Ii)交易未於2023年1月26日或之前發生(“終止日期“)(前提是,如果JCIC獲得其股東對延期的批准,JCIC或本公司將有權通過向另一方提供書面通知,將終止日期延長一段時間,相當於(A)兩(2)個月的額外期限,(B)JCIC根據該延期完成業務合併的最後日期結束的期限中最短的一項),(C)JCIC和公司共同商定的完成交易的最早可行日期的期限,以及(D)以最終、不可上訴的政府命令或法規、規則或條例的條款永久禁止或禁止完成合並的日期結束的期限;

 

  (Iii)

在交易結束前,如果(I)公司違反了合併協議中JCIC的任何陳述、保證、契諾或協議,致使在交易結束時某些交易條件不能得到滿足,(Ii)交易沒有在終止日期當日或之前完成,或者(Iii)最終協議的條款永久禁止或禁止完成合並,不可上訴政府命令或法規、規章或規章;


  (Iv)

如JCIC股東在特別大會上未獲JCIC股東批准,則由本公司發出書面通知(以任何延期、延期或休會為準);

 

  (v)

如果公司未能在簽署合併協議後二十四(24)小時內向JCIC遞交公司股東同意合併協議條款並批准交易的書面同意書,則由JCIC向公司發出書面通知;或

 

  (Vi)

如JCIC董事會向JCIC股東提出的批准該等交易的建議有撤回、修訂、保留或修改,則本公司須向JCIC發出書面通知。

上述對合並協議及交易的描述並不聲稱完整,並受合併協議及任何相關協議的條款及條件所規限。合併協議已作為本報告的8-K表格(此“當前報告“)向投資者提供有關其條款的信息。不打算提供有關JCIC、本公司、百視達或合併協議或任何相關協議的任何其他方的任何其他事實信息。具體地説,合併協議所載的陳述、保證、契諾及協議,僅為該協議的目的及於特定日期純粹為合併協議各方的利益而訂立,須受締約各方同意的限制所規限(包括受為在合併協議各方之間分擔合約風險而作出的保密披露所規限,而非將該等事項確定為事實),並須受適用於締約各方的重大標準所規限,而該等標準可能與適用於投資者及證券持有人的標準不同。投資者及證券持有人並非合併協議項下的第三方受益人,不應依賴任何陳述、保證、契諾及協議或其任何描述作為合併協議任何一方的事實或條件的實際狀況的表徵。此外,有關陳述及保證標的事項的資料可能會在合併協議日期後更改,其後的資料可能會或可能不會完全反映在JCIC的公開披露中。

合併協議的副本作為本報告的附件2.1一併提交,並通過引用併入本文,前述對合並協議的描述通過引用對其整體進行了限定。

相關協議

贊助商協議

在簽署和交付合並協議的同時,JCIC、其每位高級管理人員和董事以及JCIC保薦人有限責任公司(“保薦人”,連同其高級管理人員和董事,贊助商)與New pubco訂立保薦人協議(“保薦人協議”),根據該協議(其中包括),保薦人同意沒收JCIC的B類普通股,自緊接交易結束前起生效(JCIC班級B類普通股“)等於(A)8,550,000減去可用保薦人股份數目(定義見下文),及(B)如分配資金予JCIC股東贖回後,信託賬户內的餘額少於20,000,000美元,(I)JCIC在交易結束前因交易而招致的法律顧問、會計顧問、外聘核數師及財務顧問的費用及開支總和,但不包括任何遞延承銷費,超過6,500,000美元(如有)除以(Ii)10.00美元。

“可用保薦人股份”指,(I)如信託賬户少於或等於50,000,000美元,則扣除有關JCIC股東贖回的所有應付款項後,4,275,000股JCIC B類普通股;及(Ii)如信託賬户大於50,000,000美元,則在扣除有關JCIC股東贖回的所有應付款項後,若干JCIC B類普通股等於(A)8,550,000股,乘以(B)(1)扣除有關JCIC股東贖回的所有應付款項後的信託賬户款額,除以(2)100,000,000美元;惟在任何情況下,可用保薦人股份不得超過8,550,000股。


此外,根據保薦人協議,保薦人同意將20%的可用保薦人股份(“溢價股份”)納入一個以表現為基礎的歸屬時間表,使50%的溢價股份將於5年溢價期間的首日歸屬(“溢出期“)在連續三十(30)個交易日中的至少二十(20)天期間,新公共普通股的成交量加權平均收盤價大於11.50美元,而在套利期間的第一天,如果新公共普通股的股票的成交量加權平均收盤價在連續三十(30)個交易日中至少有二十(20)天的期間大於13.00美元,則50%的溢價股份將被授予。

如在扣除與JCIC股東贖回有關的所有應付款項後,信託賬户內的餘額少於50,000,000美元,則在緊接交易結束前,JCIC與保薦人各自同意將JCIC與保薦人之間的本票項下截至本票日期已提取的500,000美元未償還貸款餘額轉換為若干股JCIC A類普通股,相當於該本票項下的未償還貸款餘額除以10.00美元,四捨五入至最接近的整數部分。

保薦人協議的前述描述並不完整,其全部內容是通過參考保薦人協議進行限定的,該保薦人協議作為附件10.1附於本報告,並通過引用併入本文。

股東協議

與簽署合併協議有關,新出版公司、發起人、Bridger Element LLC的若干股權持有人(統稱為“創始股東”)及與Blackstone Inc.有關聯的若干實體(統稱為BTO股東“)已同意於交易完成時訂立股東協議(”股東協議“)。根據股東協議的條款,自交易完成之日起生效(“截止日期),New pubco的董事會(“董事會”)預計將由九名董事組成。

交易完成後,必和必拓股東集體有權(但無義務)提名(I)最多兩(2)名董事進入董事會,只要必和必拓實體(定義見股東協議)共同實益擁有(定義見股東協議)至少10%的已發行股本;及(Ii)一(1)董事,只要必和必拓實體共同實益持有(直接或間接)少於10%的已發行股份,但至少33%的股份於完成交易時由必和必拓實體實益持有。此外,只要比亞迪實體擁有該等提名權,(I)董事會將盡合理最大努力促使董事會任何委員會接納至少一名由比亞迪股東提名的董事為其成員,惟該人士須符合所有適用的美國證券交易委員會及證券交易所規定及(Ii)比亞迪股東將對New Pubco或其任何附屬公司訂立的聯屬交易擁有同意權,惟符合慣例例外情況除外。

創始股東如合共(直接或間接)實益擁有至少10%的已發行股份,將有權(但無義務)提名董事會薪酬、提名及企業管治委員會主席,惟須符合適用的美國證券交易委員會及證券交易所規定。

在符合《股東協議》的條款及條件下,(I)每名創始股東及BTO股東同意採取一切必要行動(包括但不限於,保薦人同意(I)就該等股東股份投票或提供代表委任),以委任BTO股東提名的董事;及(Ii)保薦人同意就與董事會董事選舉有關的每一次投票,投票贊成由董事會或其正式授權委員會提名或在其正式授權委員會提名的董事名單,並同意不尋求撤換或更換BTO股東的指定人士。

在符合股東協議及適用證券法的條款及條件下,BTO股東將有權優先取得New pubco在交易完成後按比例發行的任何股本證券(或任何可轉換為或可行使或可交換為股本證券的證券)的按比例份額,但慣常例外情況除外。BTO股東將有權


授予其的優先購買權按其認為適當的比例在(I)本身及(Ii)任何BTO實體之間分配;前提是每個該等BTO實體同意訂立股東協議,作為股東協議下的“股東”。上述股東協議的描述並不完整,並參考股東協議的形式而有所保留,該協議作為合併協議的附件D附於本報告附件2.1,並以引用方式併入本報告。

修訂和重新簽署的註冊權協議

就執行合併協議而言,New pubco、保薦人、BTO股東及本公司若干股東已同意於完成交易時訂立經修訂及重訂的註冊權協議(“註冊權協議”)。註冊權協議將使這些持有者(及其獲準的受讓人)有權要求New pubco,New pubco的費用,登記他們根據這類交易的習慣條件持有的新pubco普通股,包括習慣要求和搭載註冊權。註冊權協議還將規定,New pubco向選舉持有人支付與此類註冊有關的某些費用,並賠償他們根據證券法可能產生的某些責任。此外,根據註冊權協議,公司的股東(BTO實體除外)和保薦人在交易結束後十二(12)個月內其新上市普通股的轉讓將受到限制,而BTO實體在交易完成後六(6)個月內其新上市普通股的轉讓將受到限制,但均受某些例外情況的限制。前述對註冊權協議的描述並不完整,其全文通過參考註冊權協議的形式進行限定,該註冊權協議作為合併協議的附件C附於本報告的附件2.1,並以引用的方式併入本文。

 

第3.02項。

股權證券的未登記銷售。

在本報告的第1.01項中,在標題“合併協議”下提出的上述公開內容通過引用併入本文。根據證券法第4(A)(2)節和/或根據證券法頒佈的D條規定的豁免註冊,向本公司股東發行將在合併中發行的新PUBCO普通股和新PUBCO A系列優先股的股票,如書面同意合併協議的條款並批准交易,將不會根據證券法登記。

 

第7.01項。

《FD披露條例》。

2022年8月4日,JCIC與本公司發佈了一份聯合新聞稿(以下簡稱《新聞稿》),宣佈了此次交易。本新聞稿作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

附件為附件99.2,並以引用方式併入本文,其中包含一份日期為2022年8月的投資者介紹,JCIC和本公司將在交易中使用該介紹。

附件為附件99.3,並以引用方式併入本文,其中包含一封日期為2022年8月4日的致公司員工的電子郵件和説明,內容涉及公司計劃向其員工分發的交易。

本項目7.01中的信息,包括本報告的附件99.1、附件99.2和附件99.3,是根據修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第18節的規定提供的,不應被視為已提交,也不應被視為根據該條款承擔責任,也不應被視為已根據證券法或交易法通過引用被納入JCIC的文件中,無論此類文件中的任何一般合併語言如何。本報告不會被視為承認本項目7.01中的信息,包括附件99.1、附件99.2和附件99.3中的任何信息的重要性。


第8.01項。

其他活動

J.P.Morgan Securities LLC豁免遞延承銷費

根據J.P.Morgan Securities LLC(“J.P.Morgan”)於2022年7月29日致JCIC的一封信,J.P.Morgan通知JCIC,在符合某些條件的情況下,J.P.Morgan放棄獲得與其作為JCIC 2021年1月首次公開募股的承銷商角色有關的任何遞延補償的權利。豁免的條件為:(I)摩根大通向JCIC發出通知,表示摩根大通全權酌情認為該條件已獲滿足,或(Ii)根據規則第461條就有關交易的登記聲明提出加速要求,兩者以較早者為準。自滿足該條件起生效,摩根大通辭去、停止並拒絕進一步參與根據日期為2021年1月21日的承銷協議條款考慮的每個職位、身份和關係。承銷協議的一方是JCIC,另一方面是摩根大通和瑞銀證券有限責任公司,或者與業務合併有關的其他方面。

 

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品。

在此引用作為參考的展品索引。

*******

沒有要約或懇求

本報告不構成在任何司法管轄區出售或徵求購買或建議購買任何證券的要約,或在任何司法管轄區就與企業合併或任何相關交易有關的任何投票、同意或批准的徵求投票、同意或批准,也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券,或向根據該司法管轄區的法律可能違法的任何人出售、發行或轉讓任何證券。本報告不構成對任何證券的建議或建議。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法的要求或獲得豁免,否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本報告中包含的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述,包括為了《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款的目的。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“預測”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”、“目標,以及預測或表明未來事件或趨勢的類似表述,或不是對歷史事件的陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於與條款有關的預期、對先例條件的滿足情況以及業務合併的時機。這些陳述基於各種假設,無論是否在本報告中確定,以及JCIC和公司管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述,也不得將其作為任何投資者的依賴。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都不是本公司所能控制的。這些前瞻性表述受到許多風險和不確定性的影響,包括:國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化;雙方無法成功或及時完成業務合併, 包括未獲得、推遲或受到可能對合並後的公司產生不利影響的意外情況或未獲得業務合併的預期收益的風險;未實現業務的預期收益


合併;與公司預計的財務信息的不確定性有關的風險;公司成功和及時地開發、銷售和擴大其技術和產品,以及以其他方式實施其增長戰略的能力;與公司的運營和業務有關的風險,包括信息技術和網絡安全風險、必要許可證的損失、飛行安全風險、關鍵客户的流失以及公司與其員工之間關係的惡化;與競爭加劇有關的風險;與宣佈和完成業務合併可能擾亂公司現有計劃、運營和基礎設施的風險;公司無法確保或保護其知識產權的風險;合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險;與可能造成價格下行壓力的現有或新公司競爭的能力、客户訂單減少、利潤率下降、無法利用新的商業機會和失去市場份額;新冠肺炎大流行的影響;成功選擇、執行或整合未來收購交易至業務的能力,這可能對運營和財務狀況造成重大不利影響;以及JCIC關於表格的季度報告中題為“風險因素”和“關於前瞻性陳述的特別説明”部分討論的因素10-Q在截至2022年3月31日的季度,JCIC的年度報告Form 10-K截至2021年12月31日的年度報告,以及在JCIC或New Pubco已經或將向美國證券交易委員會提交的文件中。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。上述風險和不確定性並非包羅萬象,可能存在JCIC和本公司目前都不知道的或JCIC和本公司目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述反映了JCIC和公司對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本報告日期的觀點。JCIC和公司預計,後續事件和發展將導致JCIC和公司的評估發生變化。然而,雖然JCIC和公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但JCIC和公司明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表JCIC和公司截至本報告日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

對投資者和股東的重要信息

業務合併將提交JCIC股東在特別股東大會上審議和批准。JCIC和公司將準備一份S-4表格註冊聲明(“註冊聲明“)將由新上市公司提交給美國證券交易委員會,其中將包括將分發給JCIC股東的初步和最終的委託書,涉及JCIC徵求與企業合併相關的股東投票的委託書以及註冊説明書中描述的其他事項,以及與將向JCIC股東和某些公司股權持有人發行與完成企業合併相關的證券的招股説明書。在登記聲明提交併宣佈生效後,JCIC將向其股東郵寄一份最終的委託書和其他相關文件,截止為就企業合併進行投票的記錄日期。建議JCIC的股東及其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修訂本,以及最終的委託書/招股説明書,以供JCIC為其將舉行的股東特別大會徵集委託書以批准業務合併(其中包括其他事項)時閲讀,因為這些文件將包含有關JCIC、本公司和業務合併的重要信息。股東一旦獲得初步或最終委託書的副本,以及其他提交給美國證券交易委員會的關於企業合併的文件,以及京東投資公司提交給美國證券交易委員會的其他文件,都可以免費從美國證券交易委員會的網站上獲得,網址是www.sec.gov。這些文件的副本可在JCIC的“投資者關係”網站上免費獲取,網址為Https://www.jackcreekinvestmentcorp.com/或者直接向Lauren Ores提出請求,地址為FL 20 Park Avenue South 386,New York,NY 10016。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,JCIC和公司及其各自的董事和高管可被視為參與徵求JCIC股東與業務相關的委託書


組合。投資者和證券持有人可以在JCIC提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關JCIC董事和高管的更詳細信息,包括JCIC於2022年3月21日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。根據美國證券交易委員會規則,哪些人士可被視為與業務合併相關的向JCIC股東徵集委託書的參與者的信息,包括對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下,可能不同於JCIC股東的一般利益,將在註冊説明書中闡明。股東、潛在投資者及其他有利害關係的人士在作出任何投票或投資決定前,應仔細閲讀註冊説明書。

本報告不能取代註冊聲明或京東投資公司或新公共投資公司可能向美國證券交易委員會提交的與潛在業務合併有關的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人在獲得提交給美國證券交易委員會的文件時,仔細閲讀這些文件的全文,因為它們包含重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本


展品索引

 

展品
不是的。
  

描述

2.1*    協議和合並計劃,日期為2022年8月3日,由Jack Creek投資公司、Wildfire New pubco,Inc.、Wildfire Merge Sub I,Inc.、Wildfire Merger Sub II,Inc.、Wildfire Merge Sub III,LLC、Wildfire GP Sub IV,LLC、BTOF(Grannus Feedder)-NQ L.P.和Bridger AerSpace Group Holdings,LLC簽署。
10.1    贊助商協議,日期為2022年8月3日,由JCIC、其每位高級管理人員和董事、JCIC贊助商LLC和New pubco簽署。
99.1    傑克克里克投資公司和布里傑航空航天集團控股有限公司於2022年8月4日發佈的聯合新聞稿。
99.2    投資者介紹日期為2022年8月。
99.3    員工電子郵件和筆記,日期為2022年8月4日。
104    封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

*

根據S-K規則第601(B)(2)項略去的附表Jack Creek投資公司同意應要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏的時間表的補充副本。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

    傑克·克里克投資公司。
日期:2022年8月4日     發信人:  

/s/勞倫礦

    姓名:   勞倫礦石
    標題:   首席財務官