![]() | 埃奇韋爾個人護理公司 6研究驅動力 康涅狄格州謝爾頓,郵編06484 | ||||
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克里斯·高夫 投資者關係部總裁副經理 203-944-5706 郵箱:Chris.Gough@Edgewell.com |
截至6月30日的季度, | 九個月結束 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 623.8 | $ | 573.7 | $ | 1,634.8 | $ | 1,544.1 | |||||||||||||||
產品銷售成本 | 383.2 | 303.4 | 974.2 | 838.8 | |||||||||||||||||||
毛利 | 240.6 | 270.3 | 660.6 | 705.3 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 92.7 | 97.5 | 290.9 | 284.0 | |||||||||||||||||||
廣告和促銷費用 | 80.9 | 81.9 | 197.0 | 191.5 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 13.6 | 14.6 | 40.1 | 42.6 | |||||||||||||||||||
重組費用 | 3.5 | 5.2 | 9.2 | 11.6 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 49.9 | 71.1 | 123.4 | 175.6 | |||||||||||||||||||
與債務相關的利息支出 | 18.0 | 16.4 | 53.3 | 51.1 | |||||||||||||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | — | — | 26.1 | |||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | (4.4) | 0.8 | (9.5) | (0.2) | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 36.3 | 53.9 | 79.6 | 98.6 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 5.8 | 13.1 | 14.7 | 25.7 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 30.5 | $ | 40.8 | $ | 64.9 | $ | 72.9 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本每股淨收益 | 0.58 | 0.75 | 1.21 | 1.34 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益 | 0.57 | 0.74 | 1.20 | 1.32 | |||||||||||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 52.5 | 54.4 | 53.5 | 54.4 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 53.1 | 55.4 | 54.1 | 55.1 |
6月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 181.6 | $ | 479.2 | |||||||
應收貿易賬款,減去壞賬準備 | 155.2 | 150.7 | |||||||||
盤存 | 414.1 | 345.7 | |||||||||
其他流動資產 | 182.8 | 160.1 | |||||||||
流動資產總額 | 933.7 | 1,135.7 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 347.8 | 362.6 | |||||||||
商譽 | 1,332.3 | 1,162.8 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,010.7 | 906.4 | |||||||||
其他資產 | 96.8 | 107.1 | |||||||||
總資產 | $ | 3,721.3 | $ | 3,674.6 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付票據 | 18.9 | 26.5 | |||||||||
應付帳款 | 239.2 | 209.5 | |||||||||
其他流動負債 | 317.0 | 300.8 | |||||||||
流動負債總額 | 575.1 | 536.8 | |||||||||
長期債務 | 1,356.9 | 1,234.2 | |||||||||
遞延所得税負債 | 137.8 | 129.0 | |||||||||
其他負債 | 173.4 | 190.3 | |||||||||
總負債 | 2,243.2 | 2,090.3 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
額外實收資本 | 1,599.9 | 1,631.1 | |||||||||
留存收益 | 905.9 | 865.7 | |||||||||
按成本計算的國庫普通股 | (846.5) | (776.3) | |||||||||
累計其他綜合損失 | (181.9) | (136.9) | |||||||||
股東權益總額 | 1,478.1 | 1,584.3 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 3,721.3 | $ | 3,674.6 |
九個月結束 6月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | 64.9 | $ | 72.9 | |||||||
折舊及攤銷 | 67.1 | 65.9 | |||||||||
基於股份的薪酬費用 | 18.4 | 19.6 | |||||||||
資產出售損失 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
遞延賠償付款 | (7.1) | (9.2) | |||||||||
遞延所得税 | (10.6) | (1.3) | |||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | 26.1 | |||||||||
其他,淨額 | (4.8) | (0.8) | |||||||||
經營性資產和負債的變動 | (56.1) | (17.9) | |||||||||
經營活動的現金淨額 | 72.4 | 155.9 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
資本支出 | (37.4) | (34.1) | |||||||||
收購Billie | (309.4) | — | |||||||||
出售嬰幼兒及寵物護理業務所得款項 | 5.0 | 7.5 | |||||||||
收購Cremo | — | (0.3) | |||||||||
對已售出的應收賬款收取延期收購價 | 5.6 | 2.6 | |||||||||
其他,淨額 | (1.4) | (1.8) | |||||||||
投資活動使用的現金淨額 | (337.6) | (26.1) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
發行2029年到期的優先債券的現金收益 | — | 500.0 | |||||||||
2022年到期的優先票據的現金支付 | — | (500.0) | |||||||||
原始到期日超過90天的債務的現金收益 | 534.0 | — | |||||||||
對原始到期日超過90天的債務的現金支付 | (413.0) | — | |||||||||
原始到期日為90天或以下的債務淨增加 | (4.3) | 2.4 | |||||||||
2029年到期的優先債券的債務發行成本 | — | (6.5) | |||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | (26.1) | |||||||||
向普通股股東派發股息 | (24.7) | (16.7) | |||||||||
股份回購 | (110.1) | (9.2) | |||||||||
應收賬款融資淨流入(流出) | 6.5 | 0.8 | |||||||||
代扣代繳的員工股份 | (10.4) | (4.0) | |||||||||
其他,淨額 | 0.6 | (0.6) | |||||||||
融資活動所得(用於)淨現金 | (21.4) | (59.9) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (11.0) | 2.9 | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (297.6) | 72.8 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 479.2 | 364.7 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 181.6 | $ | 437.5 |
截至三個月 6月30日, | 九個月結束 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
濕刮鬍子 | $ | 326.3 | $ | 304.9 | $ | 917.4 | $ | 876.7 | |||||||||||||||
防曬和護膚 | 216.2 | 195.2 | 504.3 | 457.7 | |||||||||||||||||||
女性關懷 | 81.3 | 73.6 | 213.1 | 209.7 | |||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 623.8 | $ | 573.7 | $ | 1,634.8 | $ | 1,544.1 | |||||||||||||||
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||
濕刮鬍子 | $ | 37.5 | $ | 43.1 | $ | 116.6 | $ | 141.6 | |||||||||||||||
防曬和護膚 | 46.6 | 45.0 | 92.6 | 86.4 | |||||||||||||||||||
女性關懷 | 8.8 | 13.7 | 19.1 | 28.1 | |||||||||||||||||||
部門總利潤 | 92.9 | 101.8 | 228.3 | 256.1 | |||||||||||||||||||
一般公司費用和其他費用 | (14.8) | (15.7) | (42.8) | (41.2) | |||||||||||||||||||
重組及相關費用 | (3.9) | (8.2) | (9.8) | (18.1) | |||||||||||||||||||
收購和整合成本 | (0.9) | (1.3) | (8.0) | (4.6) | |||||||||||||||||||
SKU合理化收費 | (22.5) | — | (22.5) | — | |||||||||||||||||||
法律和解 | 7.5 | — | 7.5 | — | |||||||||||||||||||
增值税結算成本 | — | — | (3.4) | — | |||||||||||||||||||
防曬霜重新配方成本 | (0.6) | — | (4.1) | — | |||||||||||||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | — | — | (26.1) | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (7.8) | (5.5) | (21.8) | (16.6) | |||||||||||||||||||
利息和其他費用,淨額 | (13.6) | (17.2) | (43.8) | (50.9) | |||||||||||||||||||
所得税前總收益 | $ | 36.3 | $ | 53.9 | $ | 79.6 | $ | 98.6 |
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | SG&A | 營業收入 | 息税前利潤 | 所得税 | 淨收益 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP-報告 | $ | 240.6 | $ | 92.7 | $ | 49.9 | $ | 36.3 | $ | 5.8 | $ | 30.5 | $ | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用 | — | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | — | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU合理化收費 | 22.5 | — | 22.5 | 22.5 | 5.5 | 17.0 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | — | (7.5) | (7.5) | (7.5) | (1.8) | (5.7) | (0.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防曬重塑配方 | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後非公認會計原則合計 | $ | 263.1 | $ | 98.9 | $ | 70.3 | $ | 56.7 | $ | 10.9 | $ | 45.8 | $ | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP佔淨銷售額的百分比 | 38.6 | % | 14.9 | % | 8.0 | % | 公認會計原則有效税率 | 16.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整為淨銷售額的百分比 | 42.2 | % | 15.9 | % | 11.3 | % | 調整後的實際税率 | 19.3 | % |
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | SG&A | 營業收入 | 息税前利潤 | 所得税 | 淨收益 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP-報告 | $ | 270.3 | $ | 97.5 | $ | 71.1 | $ | 53.9 | $ | 13.1 | $ | 40.8 | $ | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用 | 0.2 | 2.8 | 8.2 | 8.2 | 2.0 | 6.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國税率上調 | — | — | — | — | (1.2) | 1.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後非公認會計原則合計 | $ | 270.5 | $ | 93.4 | $ | 80.6 | $ | 63.4 | $ | 14.2 | $ | 49.2 | $ | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP佔淨銷售額的百分比 | 47.1 | % | 17.0 | % | 12.4 | % | 公認會計原則有效税率 | 24.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整為淨銷售額的百分比 | 47.2 | % | 16.3 | % | 14.0 | % | 調整後的實際税率 | 22.4 | % |
截至2022年6月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | SG&A | 營業收入 | 息税前利潤 | 所得税 | 淨收益 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP-報告 | $ | 660.6 | $ | 290.9 | $ | 123.4 | $ | 79.6 | $ | 14.7 | $ | 64.9 | $ | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用 | — | 0.6 | 9.8 | 9.8 | 2.5 | 7.3 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 0.8 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | 7.2 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU合理化收費 | 22.5 | — | 22.5 | 22.5 | 5.5 | 17.0 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | — | (7.5) | (7.5) | (7.5) | (1.8) | (5.7) | (0.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國增值税 | — | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防曬重塑配方 | 3.5 | — | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 3.0 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後非公認會計原則合計 | $ | 687.4 | $ | 287.2 | $ | 163.7 | $ | 119.9 | $ | 23.9 | $ | 96.0 | $ | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP佔淨銷售額的百分比 | 40.4 | % | 17.8 | % | 7.5 | % | 公認會計原則有效税率 | 18.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整為淨銷售額的百分比 | 42.0 | % | 17.6 | % | 10.0 | % | 調整後的實際税率 | 20.0 | % |
截至2021年6月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | SG&A | 營業收入 | 息税前利潤 | 所得税 | 淨收益 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP-報告 | $ | 705.3 | $ | 284.0 | $ | 175.6 | $ | 98.6 | $ | 25.7 | $ | 72.9 | $ | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用 | 0.3 | 6.2 | 18.1 | 18.1 | 4.4 | 13.7 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | — | — | 26.1 | 6.4 | 19.7 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國税率上調 | — | — | — | — | (1.2) | 1.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後非公認會計原則合計 | $ | 706.9 | $ | 274.5 | $ | 198.3 | $ | 147.4 | $ | 36.4 | $ | 111.0 | $ | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP佔淨銷售額的百分比 | 45.7 | % | 18.4 | % | 11.4 | % | 公認會計原則有效税率 | 26.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整為淨銷售額的百分比 | 45.8 | % | 17.8 | % | 12.8 | % | 調整後的實際税率 | 24.8 | % |
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕的 刮鬍子 | 陽光和皮膚 關懷 | 女性化 關懷 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-21財年第三季度 | $ | 304.9 | $ | 195.2 | $ | 73.6 | $ | 573.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機食品 | 19.1 | 6.3 | % | 24.6 | 12.6 | % | 7.7 | 10.5 | % | 51.4 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購Billie的影響,Net | 21.1 | 6.9 | % | — | — | % | — | — | % | 21.1 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | (18.8) | (6.2) | % | (3.6) | (1.8) | % | — | — | % | (22.4) | (4.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-22財年第三季度 | $ | 326.3 | 7.0 | % | $ | 216.2 | 10.8 | % | $ | 81.3 | 10.5 | % | $ | 623.8 | 8.7 | % |
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕的 刮鬍子 | 陽光和皮膚 關懷 | 女性化 關懷 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-21財年第三季度 | $ | 876.7 | $ | 457.7 | $ | 209.7 | $ | 1,544.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機食品 | 19.0 | 2.2 | % | 51.4 | 11.2 | % | 3.4 | 1.6 | % | 73.8 | 4.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購Billie的影響,Net | 55.3 | 6.3 | % | — | — | % | — | — | % | 55.3 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | (33.6) | (3.9) | % | (4.8) | (1.0) | % | — | — | % | (38.4) | (2.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-22財年第三季度 | $ | 917.4 | 4.6 | % | $ | 504.3 | 10.2 | % | $ | 213.1 | 1.6 | % | $ | 1,634.8 | 5.9 | % |
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕的 刮鬍子 | 陽光和皮膚 關懷 | 女性化 關懷 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門利潤-21財年第三季度 | $ | 43.1 | $ | 45.0 | $ | 13.7 | $ | 101.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機食品 | 0.2 | 0.5 | % | 2.2 | 4.9 | % | (4.8) | (35.1) | % | (2.4) | (2.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購Billie的影響,Net | (1.0) | (2.3) | % | — | — | % | — | — | % | (1.0) | (1.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | (4.8) | (11.2) | % | (0.6) | (1.3) | % | (0.1) | (0.7) | % | (5.5) | (5.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門利潤-22財年第三季度 | $ | 37.5 | (13.0) | % | $ | 46.6 | 3.6 | % | $ | 8.8 | (35.8) | % | $ | 92.9 | (8.8) | % |
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕的 刮鬍子 | 陽光和皮膚 關懷 | 女性化 關懷 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門利潤-21財年第三季度 | $ | 141.6 | $ | 86.4 | $ | 28.1 | $ | 256.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機食品 | (7.5) | (5.3) | % | 6.9 | 8.0 | % | (9.0) | (32.0) | % | (9.6) | (3.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購Billie的影響,Net | (8.6) | (6.1) | % | — | — | % | — | — | % | (8.6) | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣的影響 | (8.9) | (6.3) | % | (0.7) | (0.8) | % | — | — | % | (9.6) | (3.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門利潤-22財年第三季度 | $ | 116.6 | (17.7) | % | $ | 92.6 | 7.2 | % | $ | 19.1 | (32.0) | % | $ | 228.3 | (10.8) | % |
截至三個月 6月30日, | 九個月結束 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 30.5 | $ | 40.8 | $ | 64.9 | $ | 72.9 | |||||||||||||||
所得税撥備 | 5.8 | 13.1 | 14.7 | 25.7 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 17.8 | 16.3 | 53.4 | 51.0 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 22.6 | 21.5 | 67.1 | 65.9 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 76.7 | $ | 91.7 | $ | 200.1 | $ | 215.5 | |||||||||||||||
重組及相關費用 | 3.9 | 8.2 | 9.8 | 18.1 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本 | 0.9 | 1.3 | 8.0 | 4.6 | |||||||||||||||||||
SKU合理化收費 | 22.5 | — | 22.5 | — | |||||||||||||||||||
法律和解 | (7.5) | — | (7.5) | — | |||||||||||||||||||
增值税結算成本 | — | — | 3.4 | — | |||||||||||||||||||
防曬霜重新配方成本 | 0.6 | — | 4.1 | — | |||||||||||||||||||
提前償還長期債務的成本 | — | — | — | 26.1 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 97.1 | $ | 101.2 | $ | 240.4 | $ | 264.3 |
調整後的每股收益展望 | ||||||||
2022財年GAAP每股收益 | $1.83 - $1.93 | |||||||
重組及相關費用 | 大約。 | 0.25 | ||||||
收購和整合成本 | 大約。 | 0.19 | ||||||
SKU合理化收費 | 大約。 | 0.42 | ||||||
法律和解 | 大約。 | (0.14) | ||||||
增值税結算成本 | 大約。 | 0.06 | ||||||
防曬霜重新配方成本 | 大約。 | 0.09 | ||||||
所得税(1) | 大約。 | (0.20) | ||||||
2022財年調整後每股收益展望(非GAAP) | $2.50 - $2.60 |
調整後的EBITDA展望 | ||||||||
2022財年GAAP淨收益 | 大約。 | $98 - $103 | ||||||
所得税撥備 | 大約。 | 27 | ||||||
利息支出,淨額 | 大約。 | 72 | ||||||
折舊及攤銷 | 大約。 | 91 | ||||||
EBITDA | 大約。 | $288 - $293 | ||||||
重組及相關費用 | 大約。 | 15 | ||||||
收購和整合成本 | 大約。 | 10 | ||||||
SKU合理化收費 | 大約。 | 22 | ||||||
法律和解 | 大約。 | (8) | ||||||
增值税結算成本 | 大約。 | 3 | ||||||
防曬霜重新配方成本 | 大約。 | 5 | ||||||
2022財年調整後的EBITDA | 大約。 | $335 - $340 |