● |
第二季度業績顯示調整後的EBITDA穩定。由於中小企業支出變得更加謹慎,收入同比增長13%,達到8500萬美元。由於強有力的執行力和嚴格的費用管理,我們實現了460萬美元的調整後EBITDA,或調整後EBITDA利潤率的5.4%。
|
● |
SPB強勁而有彈性的增長。隨着錢包份額的持續擴大,特別是在我們的較大客户中,每位買家的支出同比增長14%,達到259美元。年支出超過10,000美元的買家同比增長超過60%。
|
● |
創新以釋放更大的項目和更長的參與度。我們推出了項目簡報功能,允許買家以結構化的方式描述複雜範圍的項目。我們繼續
在我們的市場上擴大訂閲,特別是在數字營銷類別中,因為買家下了經常性訂單,與賣家進行更長時間的接觸。
|
● |
加強增長和盈利狀況。在第二季度之後,我們採取措施重新調整我們的支出優先事項,導致我們的
辦公室裁員約60人。精簡的成本結構,加上強勁的資產負債表,為我們提供了為長期成功而建立的財務實力。
|
● |
指導更新。我們更新的收入指引反映了中小企業支出的宏觀逆風增加,這反映在我們第二季度的業績中。基於我們採取的精簡成本和重新調整投資支出的步驟,我們正在提高調整後的EBITDA預期
。我們致力於實現EBITDA的持續擴張,並朝着我們的長期利潤率目標增長。
|
● |
2022年第二季度營收為8500萬美元,同比增長13%。
|
● |
截至2022年6月30日的活躍買家增至420萬,而截至2021年6月30日的活躍買家為400萬,同比增長6%。
|
● |
截至2022年6月30日,每位買家的支出達到259美元,而截至2021年6月30日的支出為226美元,同比增長14%。
|
● |
截至2022年6月30日的利率為29.8%,高於截至2021年6月30日的27.8%,同比增長200個基點。
|
● |
2022年第二季度GAAP毛利率為79.4%,較2021年第二季度的83.4%下降400個基點。非公認會計準則毛利率12022年第二季度為82.7%,較2021年第二季度的84.4%下降170個基點
。
|
● |
2022年第二季度GAAP淨虧損為(4190萬美元),或每股基本和稀釋後淨虧損(1.13美元),而2021年第二季度為(1330萬美元)或(0.37美元)基本和稀釋後每股淨虧損。非GAAP淨收入
12022年第二季度為490萬美元,或每股基本淨收入0.13美元和稀釋後非GAAP淨收入0.12美元,而2021年第二季度每股基本淨收入為0.22美元,稀釋後非GAAP淨收入為0.19美元。
|
● |
調整後的EBITDA12022年第二季度為460萬美元,而2021年第二季度為740萬美元。調整後EBITDA利潤率12022年第二季度為5.4%,而2021年第二季度為9.8%。
|
Q3 2022
|
FY 2022
|
|
收入
|
$80.5 - $82.5 million
|
$332.0 - $340.0 million
|
同比增長
|
8%-11% y/y
|
12%-14% y/y
|
調整後的EBITDA
|
$5.0 - $6.0 million
|
$19.5 - $21.5 million
|
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未經審計)
|
(經審計)
|
|||||||
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
98,122
|
$
|
71,151
|
||||
受限現金
|
-
|
2,919
|
||||||
有價證券
|
209,060
|
118,150
|
||||||
用户資金
|
142,575
|
127,713
|
||||||
銀行存款
|
110,000
|
134,000
|
||||||
受限存款
|
1,172
|
35
|
||||||
其他應收賬款
|
16,095
|
14,250
|
||||||
流動資產總額
|
577,024
|
468,218
|
||||||
有價證券
|
221,136
|
317,524
|
||||||
財產和設備,淨額
|
6,253
|
6,555
|
||||||
經營性租賃使用權資產、淨額
|
10,612
|
11,727
|
||||||
無形資產,淨額
|
17,624
|
49,221
|
||||||
商譽
|
77,270
|
77,270
|
||||||
其他非流動資產
|
2,113
|
1,055
|
||||||
總資產
|
$
|
912,032
|
$
|
931,570
|
||||
負債與股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
3,957
|
$
|
8,699
|
||||
用户帳户
|
132,442
|
118,616
|
||||||
遞延收入
|
12,291
|
12,145
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
62,022
|
44,260
|
||||||
經營租賃負債淨額
|
3,140
|
3,055
|
||||||
長期貸款的當期期限
|
-
|
2,269
|
||||||
流動負債總額
|
213,852
|
189,044
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換票據
|
451,499
|
372,076
|
||||||
經營租賃負債
|
7,853
|
10,483
|
||||||
長期貸款和其他非流動負債
|
1,057
|
13,099
|
||||||
長期負債總額
|
460,409
|
395,658
|
||||||
總負債
|
$
|
674,261
|
$
|
584,702
|
||||
股東權益:
|
||||||||
股本及額外實收資本
|
527,494
|
585,548
|
||||||
累計赤字
|
(275,390
|
)
|
(237,585
|
)
|
||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(14,333
|
)
|
(1,095
|
)
|
||||
股東權益總額
|
237,771
|
346,868
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
912,032
|
$
|
931,570
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
85,010
|
$
|
75,263
|
$
|
171,695
|
$
|
143,583
|
||||||||
收入成本
|
17,526
|
12,528
|
34,503
|
24,074
|
||||||||||||
毛利
|
67,484
|
62,735
|
137,192
|
119,509
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
24,523
|
20,106
|
48,297
|
36,979
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
44,325
|
38,184
|
92,192
|
80,823
|
||||||||||||
一般和行政
|
13,658
|
12,789
|
28,910
|
23,876
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
總運營費用
|
110,135
|
71,079
|
197,028
|
141,678
|
||||||||||||
營業虧損
|
(42,651
|
)
|
(8,344
|
)
|
(59,836
|
)
|
(22,169
|
)
|
||||||||
財務收入(費用),淨額
|
841
|
(4,944
|
)
|
1,071
|
(8,918
|
)
|
||||||||||
所得税前虧損
|
(41,810
|
)
|
(13,288
|
)
|
(58,765
|
)
|
(31,087
|
)
|
||||||||
所得税
|
(53
|
)
|
(11
|
)
|
(73
|
)
|
(56
|
)
|
||||||||
普通股股東應佔淨虧損
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
普通股股東應佔每股基本及攤薄淨虧損
|
$
|
(1.13
|
)
|
$
|
(0.37
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
$
|
(0.87
|
)
|
||||
基本和稀釋後的加權平均普通股
|
37,027,317
|
36,338,172
|
36,846,989
|
35,988,608
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
經營活動
|
||||||||||||||||
淨虧損
|
(41,863
|
)
|
(13,299
|
)
|
(58,838
|
)
|
(31,143
|
)
|
||||||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
3,142
|
1,373
|
6,252
|
2,691
|
||||||||||||
處置財產和設備造成的損失
|
(12
|
)
|
-
|
(12
|
)
|
-
|
||||||||||
有價證券溢價和折價攤銷淨額
|
1,997
|
1,658
|
3,684
|
3,481
|
||||||||||||
可轉換票據的折價和發行成本攤銷
|
631
|
4,973
|
1,262
|
9,877
|
||||||||||||
基於共享的薪酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
匯率波動帶來的淨收益/(損失)
|
314
|
393
|
171
|
302
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||
用户資金
|
4,441
|
(1,286
|
)
|
(14,862
|
)
|
(23,629
|
)
|
|||||||||
經營租賃淨資產負債淨額
|
(1,101
|
)
|
272
|
(1,430
|
)
|
(257
|
)
|
|||||||||
其他應收賬款
|
(2,677
|
)
|
(559
|
)
|
(2,435
|
)
|
(1,267
|
)
|
||||||||
貿易應付款
|
662
|
(837
|
)
|
(4,757
|
)
|
253
|
||||||||||
遞延收入
|
(1,237
|
)
|
121
|
146
|
2,395
|
|||||||||||
用户帳户
|
(3,904
|
)
|
1,403
|
13,826
|
21,696
|
|||||||||||
應付賬款、應計費用和其他
|
3,964
|
8,630
|
11,178
|
12,736
|
||||||||||||
重估或有對價
|
(3,152
|
)
|
-
|
(3,842
|
)
|
-
|
||||||||||
支付或有對價
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
||||||||
非流動負債
|
(353
|
)
|
6
|
216
|
(235
|
)
|
||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
7,091
|
15,515
|
14,801
|
20,050
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
有價證券投資
|
(45,160
|
)
|
(40,833
|
)
|
(90,007
|
)
|
(166,831
|
)
|
||||||||
出售有價證券所得款項
|
49,737
|
39,065
|
83,346
|
78,995
|
||||||||||||
銀行存款和限制性存款
|
24,000
|
(39,000
|
)
|
22,863
|
(39,000
|
)
|
||||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額
|
-
|
(410
|
)
|
-
|
(9,288
|
)
|
||||||||||
無形資產的收購
|
(175
|
)
|
-
|
(175
|
)
|
-
|
||||||||||
購置財產和設備
|
(338
|
)
|
(389
|
)
|
(831
|
)
|
(700
|
)
|
||||||||
內部使用的軟件和其他軟件的資本化
|
(504
|
)
|
(180
|
)
|
(903
|
)
|
(322
|
)
|
||||||||
其他非流動資產
|
(1,000
|
)
|
-
|
(1,078
|
)
|
-
|
||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
26,560
|
(41,747
|
)
|
13,215
|
(137,146
|
)
|
||||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
支付與後續發行相關的遞延發行成本
|
-
|
(5
|
)
|
-
|
(381
|
)
|
||||||||||
支付可轉換票據的延期發行成本
|
-
|
-
|
-
|
(34
|
)
|
|||||||||||
支付或有對價
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
||||||||
行使購股權所得款項
|
1,000
|
1,563
|
1,711
|
6,351
|
||||||||||||
與員工期權行使和既得RSU相關的預扣税款
|
(556
|
)
|
(10,951
|
)
|
(2,130
|
)
|
(8,629
|
)
|
||||||||
償還長期貸款
|
-
|
(139
|
)
|
(2,269
|
)
|
(273
|
)
|
|||||||||
(用於)融資活動的現金淨額
|
(661
|
)
|
(10,673
|
)
|
(3,793
|
)
|
(4,071
|
)
|
||||||||
匯率波動對現金及現金等價物的影響
|
(314
|
)
|
236
|
(171
|
)
|
(141
|
)
|
|||||||||
增加/(減少)現金、現金等價物和受限現金
|
32,676
|
(36,633
|
)
|
24,052
|
(121,308
|
)
|
||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
65,446
|
183,355
|
74,070
|
268,030
|
||||||||||||
期末現金及現金等價物
|
98,122
|
146,722
|
98,122
|
146,722
|
截至六個月
|
||||||||
6月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
年度活躍買家(以千為單位)
|
4,220
|
3,998
|
||||||
每位買家的年度支出(美元)
|
$
|
259
|
$
|
226
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
公認會計準則毛利
|
$
|
67,484
|
$
|
62,735
|
$
|
137,192
|
$
|
119,509
|
||||||||
添加:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬和其他
|
771
|
338
|
1,478
|
617
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
2,017
|
440
|
3,973
|
877
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
70,272
|
$
|
63,513
|
$
|
142,643
|
$
|
121,003
|
||||||||
非公認會計準則毛利率
|
82.7
|
%
|
84.4
|
%
|
83.1
|
%
|
84.3
|
%
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
GAAP普通股股東應佔淨虧損
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
3,142
|
$
|
1,373
|
$
|
6,252
|
$
|
2,691
|
||||||||
基於股份的薪酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(2,627
|
)
|
1,201
|
(2,690
|
)
|
2,521
|
||||||||||
可轉換票據的折價攤銷和發行成本
|
631
|
4,973
|
1,262
|
9,877
|
||||||||||||
匯率(收益)/損失,淨額
|
(1,155
|
)
|
432
|
(1,248
|
)
|
(23
|
)
|
|||||||||
非公認會計準則淨收益
|
$
|
4,871
|
$
|
7,854
|
$
|
9,484
|
$
|
7,580
|
||||||||
普通股加權平均數-基本
|
37,027,317
|
36,338,172
|
36,846,989
|
35,988,608
|
||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則每股基本淨收入
|
$
|
0.13
|
$
|
0.22
|
$
|
0.26
|
$
|
0.21
|
||||||||
普通股加權平均數-稀釋
|
$
|
40,767,393
|
$
|
40,921,663
|
$
|
41,009,735
|
$
|
40,854,045
|
||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則攤薄後每股淨收益
|
$
|
0.12
|
$
|
0.19
|
$
|
0.23
|
$
|
0.19
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公認會計準則淨虧損
|
$
|
(41,863
|
)
|
$
|
(13,299
|
)
|
$
|
(58,838
|
)
|
$
|
(31,143
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
財務(收入)費用,淨額
|
$
|
(841
|
)
|
$
|
4,944
|
$
|
(1,071
|
)
|
$
|
8,918
|
||||||
所得税
|
53
|
11
|
73
|
56
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
3,142
|
1,373
|
6,252
|
2,691
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
19,114
|
13,174
|
37,117
|
23,657
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
27,629
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(2,627
|
)
|
1,201
|
(2,690
|
)
|
2,521
|
||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
4,607
|
$
|
7,404
|
$
|
8,472
|
$
|
6,700
|
||||||||
調整後EBITDA利潤率
|
5.4
|
%
|
9.8
|
%
|
4.9
|
%
|
4.7
|
%
|
截至三個月
|
截至六個月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
GAAP研究與開發
|
$
|
24,523
|
20,106
|
$
|
48,297
|
36,979
|
||||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
6,521
|
4,909
|
12,726
|
9,011
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
202
|
190
|
403
|
377
|
||||||||||||
非公認會計準則研究與開發
|
$
|
17,800
|
$
|
15,007
|
$
|
35,168
|
$
|
27,591
|
||||||||
公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
44,325
|
$
|
38,184
|
$
|
92,192
|
$
|
80,823
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
4,575
|
3,457
|
9,005
|
6,045
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
821
|
686
|
1,681
|
1,325
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
-
|
398
|
-
|
695
|
||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
38,929
|
$
|
33,643
|
$
|
81,506
|
$
|
72,758
|
||||||||
一般和行政公認會計原則
|
$
|
13,658
|
$
|
12,789
|
$
|
28,910
|
$
|
23,876
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
7,247
|
4,470
|
13,908
|
7,984
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
102
|
57
|
195
|
112
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(2,627
|
)
|
803
|
(2,690
|
)
|
1,826
|
||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性
|
$
|
8,936
|
$
|
7,459
|
$
|
17,497
|
$
|
13,954
|