1934年法令登記號1-14700
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年4月
(委員會文件編號：001-14700)
臺積電有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
理想汽車新路8號。6、
新竹科技園，
臺灣，R.O.C.
(主要執行辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條的規定以紙張形式提交表格6-K：☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條的規定以紙張形式提交表格6-K：☐
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| 臺積電有限公司 | ||||||
| 日期：2022年4月22日 | 通過 | /文德爾仁州Huang | ||||
| 温德爾·仁州-Huang | ||||||
| 總裁副總兼首席財務官 | ||||||
臺積電宣佈完成發行35億美元優先無抵押債券
2022年4月22日，臺積電(紐約證券交易所代碼：TWSE：2330，紐約證券交易所代碼：臺積電)的全資子公司臺積電亞利桑那州公司(TSMC Arizona Corporation)宣佈，完成此前宣佈的本金總額35億美元的承銷註冊公開發行美元優先無擔保票據(以下簡稱債券)， 由臺積電無條件且不可撤銷地擔保，包括：
| | 本金總額10億美元，本金3.875釐，於2027年4月22日到期，每張債券發行價為 99.829釐； |
| | 本金總額5億美元，利率4.125的債券將於2029年4月22日到期，每張債券的發行價為 99.843%； |
| | 本金總額為10億美元的4.250釐債券，將於2032年4月22日到期，每份債券的發行價為 99.742釐；以及 |
| | 本金總額為10,000,000美元，本金4.500釐，於2052年4月22日到期，每份債券的發行價為 99.771釐。 |
臺積電和亞利桑那州臺積電打算將出售債券的淨收益用於一般企業用途。
本文件不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，在這些州或其他司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。與票據發售有關的自動擱置登記聲明 (包括招股説明書)已於2021年10月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)，並於備案時生效。債券的發售只以該註冊説明書所載的招股章程、初步招股章程補編及最終招股章程補編的方式作出。
本文件可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。提議、意向、意向等詞語及類似表達旨在 識別前瞻性陳述。投資者請注意，任何此類前瞻性陳述，包括與對擬發行股票的規模、批次數量、時間和完成情況的預期有關的陳述，都不是對未來業績、結果或以任何已宣佈的條款完成任何發行的保證，而且涉及風險和不確定性，實際結果、事態發展或事件的時機可能會由於各種因素而與前瞻性陳述中的情況大不相同，這些因素包括金融界和評級機構對我們的業務、運營、財務狀況和我們經營的行業的看法、市場狀況、滿足與建議發行相關的慣常成交條件以及美國證券交易委員會提交給我們的文件中描述的因素，包括初步招股説明書補編、最終招股説明書補編中題為風險因素的部分，以及附帶的招股説明書和臺積電最初於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告(通過引用併入初步招股説明書附錄、最終招股説明書和隨附的招股説明書中)。除適用法律要求外，我們不承擔更新本文中包含的任何前瞻性陳述的義務。