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臺積電宣佈發行35億美元優先無抵押債券定價

2022年4月19日，臺積電有限公司(紐約證券交易所代碼：TWSE：2330，紐約證券交易所代碼：臺積電)的全資子公司臺積電亞利桑那州公司(TSMC Arizona Corporation)宣佈，由臺積電無條件且不可撤銷地擔保的本金總額為35億美元的優先無擔保票據(以下簡稱債券)的承銷註冊公開發行定價：

本金總額10億美元，本金3.875釐，於2027年4月22日到期，每張債券發行價為 99.829釐；

本金總額5億美元，利率4.125的債券將於2029年4月22日到期，每張債券的發行價為 99.843%；

本金總額為10億美元的4.250釐債券，將於2032年4月22日到期，每份債券的發行價為 99.742釐；以及

本金總額為10,000,000美元，本金4.500釐，於2052年4月22日到期，每份債券的發行價為 99.771釐。

根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2022年4月22日完成。

臺積電和亞利桑那州臺積電打算將出售債券的淨收益用於一般企業用途。

本文檔包含有關待發行債券的信息，不能保證發行將完成。

本文件不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在登記或資格之前是非法的。與債務證券發售有關的自動擱置登記聲明 (包括招股説明書)已於2021年10月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)，並於備案時生效。債券的發售將只透過該註冊説明書所載的招股章程、初步招股章程副刊及最終招股章程副刊(如有)作出。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文檔。或者，招股説明書、初步招股説明書補編和最終招股説明書補編的副本(如果有)可通過聯繫唯一全球協調人高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)獲得，郵編：NY 10282，電話：1-866-471-2526或發送電子郵件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com。

本文檔可能包含構成《1995年私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。提議、意向、意向等詞語和類似表達旨在識別前瞻性陳述。投資者謹此告誡，任何此類前瞻性陳述，包括有關擬發行股票的規模、數量、時機和完成情況的預期的陳述，都不是對未來業績、結果或以任何已宣佈的條款完成任何發行的保證，涉及風險和不確定性，實際結果、事態發展或事件的時機可能會因各種因素而與前瞻性陳述中的大不相同，這些因素包括金融界和評級機構對我們的業務、運營、財務狀況和我們經營的行業、市場狀況的看法，滿足與擬議發行相關的慣常成交條件以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的因素，包括初步招股説明書補編、最終招股説明書補編和隨附的招股説明書以及臺積電截至2021年12月31日的財政年度的20-F表格年度報告中題為風險因素的部分，這兩份報告最初於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會(通過引用併入美國證券交易委員會的初步招股説明書、最終招股説明書和隨附的招股説明書中)。除適用法律要求外，我們不承擔更新本文中包含的任何前瞻性陳述的義務。


		臺積電有限公司

日期：	April 19, 2022	通過	/文德爾仁州Huang
			温德爾·仁州-Huang
			總裁副總兼首席財務官