附件99.1
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環球公司公佈第一季度業績
弗吉尼亞州里士滿2022年8月3日/美通社
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環球公司(紐約證券交易所市場代碼:UVV)董事長、董事長兼首席執行官喬治·C·弗里曼表示:“我們對2023財年的開始感到高興。在截至2022年6月30日的季度,我們繼續有效應對成本上升,特別是綠葉煙草價格上漲和運輸限制。我們成功地從巴西運出了大量的結轉煙草,我們的植物性配料平臺繼續超出我們的預期。
截至2022年6月30日的季度,我們煙草業務部門的業績與截至2021年6月30日的季度相比略有下降,這主要是由於強勢美元導致的不利外幣比較。對煙葉的需求仍然強勁,烤煙、白肋煙、香料煙和包裝紙煙草仍然供不應求。我們還預計,由於那裏的天氣條件,非洲白肋煙種植規模將會減少。雖然與截至2021年6月30日的季度相比,我們在截至2022年6月30日的季度能夠將更多的結轉煙草運離巴西,但我們仍然面臨着具有挑戰性的物流環境。我們還繼續看到,幾乎所有市場的煙葉成本都在上升。
我們的配料運營部門在2023財年第一季度表現良好。與截至2021年6月30日的季度相比,我們在這一細分市場的所有業務在截至2022年6月30日的季度的銷售額都有所上升,其中人和寵物食品產品類別的銷售額都很強勁。在我們的配料運營部門,我們也看到原材料成本上升以及運費成本上升的影響。整個植物性配料平臺獲得的協同效應繼續取得良好進展。我們的業務正在合作開發新產品和戰略,以服務於平臺的不同客户,這些客户利用我們的植物性成分和植物提取物組合
和調味品。截至2022年6月30日的季度,配料運營部門的業績包括我們2021年10月收購Shank‘s Exducts,LLC(“Shank’s”)。
我們較高的借款水平反映了我們對Shank‘s的收購以及較高的煙草庫存水平,這主要是由於較高的綠葉煙草價格和煙草發貨時間。我們預計,我們的季節性借款水平將在本財年下半年隨着我們的煙草作物出貨量(佔同期權重)而下降。
在環球公司,我們致力於為我們的可持續發展努力和目標提供透明度。我們最近完成了向全球非營利組織CDP提交的關於氣候變化、林業和水風險的報告,以向我們的利益相關者提供更多關於我們在這些領域取得的成就的信息。我們還很高興地宣佈,我們已經聘請了第三方來幫助分析和傳達我們的氣候變化政策,併為我們的結果提供獨立的第三方核實。“
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金融亮點 | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 變化 |
(單位為百萬美元,每股數據除外) | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | |
合併結果 | | | | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 429.8 | | | $ | 350.0 | | | $ | 79.8 | | | 23 | % |
銷貨成本 | $ | 350.1 | | | $ | 287.6 | | | $ | 62.5 | | | 22 | % |
毛利率 | 18.5 | % | | 17.8 | % | | | | 70bps |
銷售、一般和行政費用 | $ | 66.5 | | | $ | 49.8 | | | $ | 16.6 | | | 33 | % |
重組和減值成本 | $ | — | | | $ | 2.0 | | | $ | (2.0) | | | (100) | % |
營業收入(如報告) | $ | 13.3 | | | $ | 10.6 | | | $ | 2.7 | | | 25 | % |
調整後的營業收入(非公認會計準則)* | $ | 13.3 | | | $ | 12.6 | | | $ | 0.6 | | | 5 | % |
稀釋後每股收益(如報告) | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.01 | | | 4 | % |
調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則)* | $ | 0.25 | | | $ | 0.30 | | | $ | (0.05) | | | (17) | % |
細分結果 | | | | | | | |
煙草業務、銷售和其他營業收入 | $ | 348.1 | | | $ | 293.8 | | | $ | 54.2 | | | 18 | % |
煙草經營營業收入 | $ | 8.1 | | | $ | 8.9 | | | $ | (0.8) | | | (9) | % |
配料、運營、銷售和其他營業收入 | $ | 81.8 | | | $ | 56.2 | | | $ | 25.6 | | | 46 | % |
配料運營營業收入 | $ | 4.6 | | | $ | 4.3 | | | $ | 0.2 | | | 6 | % |
*見下文其他項目中某些非公認會計準則財務措施的對賬。
截至2022年6月30日的季度淨收益為680萬美元,或每股稀釋後收益0.27美元,而截至2021年6月30日的季度淨收益為640萬美元,或每股稀釋後收益0.26美元。不包括重組和減值成本以及某些其他非經常性項目,在截至2022年6月30日的季度中,淨收益和稀釋後每股收益分別比截至2021年6月30日的季度減少120萬美元和0.05美元。截至2022年6月30日的季度的營業收入為1330萬美元,增加了270萬美元,而截至2021年6月30日的季度的營業收入為1060萬美元。2023財年第一季度,調整後的營業收入為1330萬美元,增加了60萬美元,而2022財年第一季度的調整後營業收入為1260萬美元,詳見下文其他項目。
與2022財年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的綜合收入增加了7980萬美元,達到4.298億美元,原因是結轉煙草銷售量和價格增加,以及2021年10月在配料運營部門增加了Shank‘s。
煙草經營
從歷史上看,第一財季對我們的煙草業務來説是一個低迷的季度。截至2022年6月30日的季度,煙草業務部門的營業收入比截至2021年6月30日的季度減少了80萬美元,降至810萬美元。儘管煙草銷售量小幅上升,但煙草業務部門的業績在很大程度上是由於截至2022年6月30日的季度美元走強,與上一財年同期相比,不利的外幣比較造成的。在截至2022年6月30日的季度裏,巴西的結轉作物出貨量比上一財年同期有所增加,這主要是由於運輸能力的增加。在非洲,與截至2021年6月30日的季度相比,2022財年種植的較小作物的結轉發貨量在截至2022年6月30日的季度有所下降。在截至2022年6月30日的季度,煙草業務部門的銷售、一般和管理費用高於2021年6月30日,這主要是由於不利的外幣比較。在截至2022年6月30日的季度裏,煙草業務部門的收入為3.481億美元,與上一財年同期相比增加了5420萬美元,原因是煙草銷售量和價格增加。
配料操作
在截至2022年6月30日的季度,配料運營部門的營業收入為460萬美元,而截至2021年6月30日的季度為430萬美元。計入2021年10月的Shank收購後,該部門的業績較上年同期有所改善。與截至2021年6月30日的季度相比,我們在這一細分市場的所有業務在截至2022年6月30日的季度的銷售額都有所上升,人類和寵物食品產品類別的銷量持續強勁。在截至2022年6月30日的季度,這一部門的銷售、一般和管理費用與上一財年同期相比有所增加,這是因為增加了Shank以及更高的勞動力成本。在截至2022年6月30日的季度,公司間接費用分配給配料運營部門的比例也高於截至2021年6月30日的季度。在截至2022年6月30日的季度裏,配料運營部門的收入為8180萬美元,比截至2021年6月30日的季度增加了2560萬美元,這主要是由於Shank‘s收入的增加以及更高的銷售量和價格。
其他項目
與上一財年同期相比,截至2022年6月30日的季度的銷售成本增加了22%,達到3.501億美元,與本財年收入的類似百分比增長保持一致。與上一財年同期相比,截至2022年6月30日的季度的銷售、一般和行政成本增加了1660萬美元,達到6650萬美元,主要是由於收購配料運營部門Shank‘s的額外成本、不利的外幣比較以及薪酬和差旅成本的通貨膨脹增加。與截至2021年6月30日的季度相比,截至2022年6月30日的季度,不利的外幣比較約為660萬美元。截至2022年6月30日的季度,利息支出增加了50萬美元,達到670萬美元,原因是較高的債務餘額和利率增加了成本,但與出售我們以前閒置的坦桑尼亞業務有關的180萬美元的利息支出應計沖銷部分抵消了這一增長。
截至2022年6月30日止三個月,公司税前收入的綜合有效所得税率為54.6%。截至2022年6月30日的三個月的綜合有效所得税税率受到出售我們閒置的坦桑尼亞業務的影響,這導致了110萬美元的額外所得税。如果沒有這一項目,截至2022年6月30日的三個月的綜合有效所得税率約為36.2%。此外,出售我們閒置的坦桑尼亞業務導致與不確定的税收狀況有關的綜合利息支出減少了180萬美元。
截至2021年6月30日的三個月,公司税前收入的有效税率為23.7%。
對某些非公認會計準則財務指標的對賬
下表列出了報告結果中包括的某些非經常性項目,以將調整後的營業收入與合併的營業收入進行核對,並將調整後的淨收入與環球公司的淨收入進行核對:
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調整後的營業收入對賬 | |
| 截至6月30日的三個月, | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | | | |
如報告所述:綜合營業收入 | $ | 13,266 | | | $ | 10,605 | | | | | |
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重組和減值成本(1) | — | | | 2,024 | | | | | |
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調整後的營業收入 | $ | 13,266 | | | $ | 12,629 | | | | | |
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調整後淨收益和稀釋後每股收益 | | | | | | | |
(以千為單位,報告的所得税淨額) | 截至6月30日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
據報道:環球公司可獲得的淨收入 | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
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重組和減值成本(1) | — | | | 1,005 | | | | | |
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不確定税收狀況和出售坦桑尼亞業務所得所得税的利息支出沖銷 | (684) | | | — | | | | | |
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可供環球公司使用的調整後淨收入 | $ | 6,146 | | | $ | 7,362 | | | | | |
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據報道:稀釋後每股收益 | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
調整後:稀釋後每股收益 | $ | 0.25 | | | $ | 0.30 | | | | | |
(1)重組和減值成本計入綜合收益表中的綜合營業收入,但不包括調整後營業收入、可供環球公司使用的調整後淨收入和調整後稀釋每股收益。
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈冠狀病毒(新冠肺炎)為大流行。在美國的外國政府組織和政府組織採取了各種行動來打擊新冠肺炎及其後續變體的傳播,包括強制實施全職命令,關閉“非必要的”企業及其業務,限制國際旅行。我們繼續密切關注與新冠肺炎疫情相關的事態發展,並已採取
並繼續採取旨在減輕對我們的潛在風險和影響的步驟。最重要的是,我們經營業務的員工是安全和知情的。在這場流行病的背景下,我們評估並定期更新我們業務的現有業務連續性計劃。例如,在疫情期間,我們在員工和設施衞生方面採取了預防措施,對員工實施了旅行限制,實施了在家工作程序,我們繼續評估和重新評估旨在保護員工、客户和公眾的協議。
我們繼續與我們的供應商合作,以減輕疫情對我們供應鏈的影響。到目前為止,我們還沒有經歷對我們的供應鏈產生實質性影響的情況,儘管新冠肺炎疫情導致2021財年某些業務延遲。自2020年3月以來,我們有時也會經歷外幣匯率波動加劇的情況,我們認為這在一定程度上與新冠肺炎的不確定性有關,也與各國政府和央行為應對新冠肺炎而採取的行動有關。我們目前正在觀察和監測全球範圍內船隻和集裝箱供應方面的一些物流限制,以及新冠肺炎大流行導致的成本增加。
我們相信,我們目前有足夠的流動性來履行目前的義務,除了發貨延遲外,我們的業務運營從根本上保持不變,這可能繼續影響季度比較。然而,這仍然是一個快速變化的形勢,我們無法預測新冠肺炎大流行的程度、死灰復燃或持續時間,它對全球、國家或地方經濟的影響,包括對我們獲得資本的能力的影響,或它對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流的影響。我們繼續關注影響我們員工、客户和運營的事態發展。我們將根據需要採取更多措施並重新評估當前的協議,以應對新冠肺炎的傳播及其影響,並繼續感謝我們員工的辛勤工作以及在這些充滿挑戰的時期給予我們客户、種植者和其他合作伙伴的持續支持。
更多信息
在前面的討論中被描述為淨收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的金額屬於環球公司,不包括與子公司非控股權益相關的收益。本討論所指的經調整營業收入(虧損)、可歸屬於環球公司的經調整淨收益(虧損)、經調整稀釋每股收益(虧損)以及分部營業收入(虧損)合計均為非GAAP財務計量。這些計量不是根據GAAP計算的財務計量,不應被視為可替代營業收入(虧損)、環球公司應佔淨收益(虧損)、每股攤薄收益(虧損)、經營活動現金或根據GAAP計算的任何其他營業或財務業績計量,也不能與其他公司報告的同名計量進行比較。經調整營業收入(虧損)與綜合營業收入(收益)、環球公司應佔經調整淨收益(虧損)與環球公司應佔綜合淨收益(虧損)以及經調整每股攤薄收益(虧損)的對賬列於上文其他項目。此外,我們在合併財務報表附註3“分部信息”中提供了分部營業收入(虧損)與綜合營業收入(虧損)總額的對賬。管理層評估合併後的公司和部門的業績,不包括某些重大費用或信用。我們相信,這些非GAAP財務指標排除了我們認為不能反映我們核心經營業績的項目,為投資者提供了有助於瞭解我們的業務業績和趨勢的重要信息。
本新聞稿包括1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。公司提醒讀者,本文中包含的任何有關財務狀況、經營結果以及未來業務計劃、運營、機會和業績前景的陳述均為前瞻性陳述,基於管理層目前對未來事件的瞭解和假設,涉及的風險和不確定因素可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的預期結果、前景、業績或成就大不相同。此類風險和不確定性包括但不限於:新冠肺炎疫情的影響;成功進行戰略投資或收購與整合新業務,以及這些新業務對未來業績的影響;購買的產品未達到質量和數量要求;對少數大客户的依賴;保持有效信息技術系統和保護機密信息的能力;產品和服務的預期需求和供應水平;提供這些產品和服務產生的成本;向客户發貨的時間;市場結構的變化;政府監管和其他利益相關者的預期;公司和客户開展業務所在國家的經濟和政治條件。, 包括烏克蘭衝突的持續影響;產品税收;行業整合和演變;匯率和利率的變化;監管和訴訟對客户的影響;與其植物性配料業務相關的行業特定風險;與氣候變化相關的某些監管和金融風險的風險敞口;關鍵會計政策潛在的估計和假設的變化;頒佈和採用新的會計準則、新的政府法規和對現有標準和法規的解釋;以及總體經濟、政治、市場和天氣條件。因此,實際結果可能與預期的不同。有關這些風險、不確定因素和其他因素的進一步清單和描述,可在公司截至2022年3月31日的財政年度的Form 10-K年度報告以及公司提交給證券交易委員會的其他文件中找到。本資料應與截至2022年3月31日的Form 10-K年度報告一併閲讀。該公司告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述,因為這些陳述僅説明發表之日的情況,公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
下午5:00(東部時間)2022年8月3日,該公司將召開電話會議討論這些結果。那些希望收聽電話會議的人可以通過訪問www.Universal alcorp.com來收聽。網絡直播的重播將在該網站上持續到2022年11月3日。會議的錄音將在2022年8月16日之前通過撥打(866)813-9403收聽。收看重播的確認號碼是516295。
環球公司(紐約證券交易所代碼:UVV)總部設在弗吉尼亞州里士滿,是一家面向消費品製造商的全球企業對企業農產品供應商,業務遍及五大洲30多個國家和地區。通過利用我們的農民基礎、我們對可持續供應鏈的承諾以及我們為客户提供高質量、定製、可追溯、高附加值農產品的能力,我們努力成為客户的首選供應商。我們找到創新的解決方案來服務我們的客户,100多年來一直滿足他們的農產品需求。自1918年成立以來,我們的主要業務一直是煙草,我們是全球領先的煙葉供應商。通過我們的植物性配料平臺,我們提供各種增值製造工藝,為食品和飲料終端市場生產高質量的特色蔬菜和水果配料,以及植物提取物和調味品。欲獲知更多信息,請訪問www.Universal alcorp.com。
環球公司
合併損益表
(單位為數千美元,每股數據除外)
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| | 截至6月30日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | (未經審計) | | |
銷售和其他營業收入 | | $ | 429,822 | | | $ | 350,029 | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | | |
銷貨成本 | | 350,104 | | | 287,556 | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | | 66,452 | | | 49,844 | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和減值成本 | | — | | | 2,024 | | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 13,266 | | | 10,605 | | | | | |
未合併關聯公司税前收益(虧損)中的權益 | | (553) | | | 609 | | | | | |
其他營業外收入(費用) | | (62) | | | 48 | | | | | |
利息收入 | | 237 | | | 73 | | | | | |
利息支出 | | 6,724 | | | 6,208 | | | | | |
未計所得税和其他項目的收入 | | 6,164 | | | 5,127 | | | | | |
所得税 | | 3,363 | | | 1,215 | | | | | |
淨收入 | | 2,801 | | | 3,912 | | | | | |
減去:可歸因於子公司非控股權益的淨虧損(收益) | | 4,029 | | | 2,445 | | | | | |
環球公司應佔淨收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.26 | | | | | |
稀釋 | | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
請參閲隨附的説明。
環球公司
合併資產負債表
(單位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日, | | 6月30日, | | 3月31日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| | (未經審計) | | (未經審計) | | |
資產 | | | | | | |
流動資產 | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 86,566 | | | $ | 84,688 | | | $ | 81,648 | |
應收賬款淨額 | | 319,114 | | | 279,900 | | | 385,437 | |
對供應商的預付款,淨額 | | 99,875 | | | 70,377 | | | 129,838 | |
應收賬款-未合併的附屬公司 | | 48,512 | | | 52,047 | | | 4,540 | |
庫存-按成本或可變現淨值中的較低者計算: | | | | | | |
煙草 | | 1,080,362 | | | 874,381 | | | 822,513 | |
其他 | | 198,966 | | | 140,249 | | | 194,161 | |
預繳所得税 | | 11,370 | | | 17,804 | | | 13,095 | |
| | | | | | |
其他流動資產 | | 90,380 | | | 85,016 | | | 116,779 | |
流動資產總額 | | 1,935,145 | | | 1,604,462 | | | 1,748,011 | |
| | | | | | |
財產、廠房和設備 | | | | | | |
土地 | | 23,872 | | | 23,439 | | | 23,959 | |
建築物 | | 294,179 | | | 293,734 | | | 293,935 | |
機器和設備 | | 669,967 | | | 661,753 | | | 668,451 | |
| | 988,018 | | | 978,926 | | | 986,345 | |
減去累計折舊 | | (642,918) | | | (627,279) | | | (641,227) | |
| | 345,100 | | | 351,647 | | | 345,118 | |
其他資產 | | | | | | |
經營性租賃使用權資產 | | 41,099 | | | 31,281 | | | 40,243 | |
商譽,淨額 | | 213,902 | | | 173,041 | | | 213,998 | |
其他無形資產,淨額 | | 89,352 | | | 69,905 | | | 92,571 | |
對未合併關聯公司的投資 | | 75,188 | | | 85,064 | | | 81,006 | |
遞延所得税 | | 14,532 | | | 18,013 | | | 11,616 | |
養老金資產 | | 12,704 | | | 11,764 | | | 12,667 | |
其他非流動資產 | | 52,356 | | | 50,916 | | | 41,115 | |
| | 499,133 | | | 439,984 | | | 493,216 | |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 2,779,378 | | | $ | 2,396,093 | | | $ | 2,586,345 | |
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環球公司
合併資產負債表
(單位:千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日, | | 6月30日, | | 3月31日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| | (未經審計) | | (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債 | | | | | | |
應付票據和透支 | | $ | 454,659 | | | $ | 153,337 | | | $ | 182,639 | |
應付賬款和應計費用 | | 235,618 | | | 158,013 | | | 272,042 | |
應付帳款--未合併的附屬公司 | | 88 | | | 18 | | | 5,308 | |
客户預付款和定金 | | 19,438 | | | 9,307 | | | 13,724 | |
應計補償 | | 15,933 | | | 18,576 | | | 27,281 | |
應付所得税 | | 5,708 | | | 5,919 | | | 7,427 | |
經營租賃負債的當期部分 | | 10,568 | | | 7,998 | | | 10,303 | |
長期債務的當期部分 | | — | | | — | | | — | |
流動負債總額 | | 742,012 | | | 353,168 | | | 518,724 | |
| | | | | | |
長期債務 | | 518,798 | | | 518,297 | | | 518,547 | |
養老金和其他退休後福利 | | 51,528 | | | 55,622 | | | 52,890 | |
長期經營租賃負債 | | 28,727 | | | 20,826 | | | 29,617 | |
其他長期負債 | | 30,024 | | | 59,815 | | | 34,464 | |
遞延所得税 | | 48,230 | | | 46,810 | | | 47,334 | |
總負債 | | 1,419,319 | | | 1,054,538 | | | 1,201,576 | |
| | | | | | |
股東權益 | | | | | | |
環球公司: | | | | | | |
優先股: | | | | | | |
A系列初級參與優先股,無面值,授權500,000股,未發行或已發行 | | — | | | — | | | — | |
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普通股,無面值,100,000,000股批准於2022年6月30日發行和發行的24,605,889股(2021年6月30日為24,577,254股,2022年3月31日為24,550,019股) | | 332,520 | | | 327,471 | | | 330,662 | |
留存收益 | | 1,081,309 | | | 1,074,586 | | | 1,094,192 | |
累計其他綜合損失 | | (88,066) | | | (98,232) | | | (84,311) | |
環球公司股東權益總額 | | 1,325,763 | | | 1,303,825 | | | 1,340,543 | |
附屬公司的非控股權益 | | 34,296 | | | 37,730 | | | 44,226 | |
股東權益總額 | | 1,360,059 | | | 1,341,555 | | | 1,384,769 | |
| | | | | | |
總負債和股東權益 | | $ | 2,779,378 | | | $ | 2,396,093 | | | $ | 2,586,345 | |
請參閲隨附的説明。
環球公司
合併現金流量表
(單位:千美元)
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| | 截至6月30日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 |
| | (未經審計) |
經營活動的現金流: | | | | |
淨收入 | | $ | 2,801 | | | $ | 3,912 | |
將淨收入與業務活動使用的現金淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 14,129 | | | 12,058 | |
| | | | |
供應商墊款損失(追回)準備金淨額 | | (42) | | | (328) | |
外幣重新計量(收益)損失淨額 | | (968) | | | 506 | |
外幣兑換合約 | | 9,920 | | | 1,127 | |
| | | | |
| | | | |
重組和減值成本 | | — | | | 2,024 | |
重組付款 | | — | | | (1,776) | |
| | | | |
其他,淨額 | | 7,001 | | | (2,726) | |
經營性資產和負債變動,淨額 | | (258,612) | | | (141,720) | |
經營活動提供(使用)的現金淨額 | | (225,771) | | | (126,923) | |
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投資活動產生的現金流: | | | | |
購置房產、廠房和設備 | | (15,070) | | | (14,428) | |
出售業務所得的收益,扣除業務持有的現金 | | 1,168 | | | — | |
| | | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 292 | | | 1,589 | |
| | | | |
投資活動使用的現金淨額 | | (13,610) | | | (12,839) | |
| | | | |
融資活動的現金流: | | | | |
發行短期債務,淨額 | | 271,663 | | | 49,439 | |
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支付給非控股權益的股息 | | (5,145) | | | (980) | |
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普通股支付的股息 | | (19,155) | | | (18,876) | |
其他 | | (1,892) | | | (2,432) | |
融資活動提供(使用)的現金淨額 | | 245,471 | | | 27,151 | |
| | | | |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 | | (1,172) | | | 78 | |
現金、限制性現金和現金等價物淨減少 | | 4,918 | | | (112,533) | |
年初現金、限制性現金和現金等價物 | | 87,648 | | | 203,221 | |
| | | | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | | $ | 92,566 | | | $ | 90,688 | |
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補充信息: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 86,566 | | | $ | 84,688 | |
限制性現金(其他非流動資產) | | 6,000 | | | 6,000 | |
現金總額、限制性現金和現金等價物 | | $ | 92,566 | | | $ | 90,688 | |
請參閲隨附的説明。
注1.列報依據
環球公司及其子公司在本文中稱為“環球”或“公司”,是一家面向消費品製造商的全球企業對企業農產品供應商。該公司是全球領先的煙葉供應商,為食品和飲料終端市場提供高質量的植物性成分。由於公司業務的季節性,任何一個會計季度的經營結果不一定代表其他季度或整個會計年度的預期結果。為公平説明該期間的結果所需的所有調整均已列入,屬於正常的經常性性質。這些財務報表應與公司在截至2022年3月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中包含的財務報表及其註釋一起閲讀。
注2.每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, | | |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | | | | | | | |
基本每股收益的分子 | | | | | | | | |
環球公司應佔淨收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益的分母 | | | | | | | | |
加權平均流通股 | | 24,769,015 | | | 24,694,489 | | | | | |
| | | | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.26 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | | | | | | | |
稀釋後每股收益的分子 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
環球公司應佔淨收益 | | $ | 6,830 | | | $ | 6,357 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋後每股收益的分母: | | | | | | | | |
加權平均流通股 | | 24,769,015 | | | 24,694,489 | | | | | |
稀釋證券的影響 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
員工和外部董事基於股份的獎勵 | | 166,539 | | | 157,662 | | | | | |
稀釋後每股收益的分母 | | 24,935,554 | | | 24,852,151 | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | | | |
注3.細分市場信息
該公司在兩個可報告的經營部門--煙草業務和配料業務--開展業務。
煙草業務部門的活動包括選擇、採購、加工、包裝、儲存、運輸和融資煙葉,以銷售給世界各地的煙草消費品製造商,或為這些製造商提供資金。通過位於世界各地煙草種植國家的多個運營子公司以及在未合併關聯公司中的重大所有權權益,本公司加工和/或銷售烤煙和白肋煙、深風烤煙草和東方煙草。烤煙、白肋煙和東方煙草主要用於捲煙製造,深色風乾煙草主要用於雪茄、煙鬥煙草和無煙煙草產品的製造。其中一些煙草類型也越來越多地用於製造非可燃煙草產品,旨在為消費者提供傳統可燃產品之外的替代產品。煙草運營部門還為煙草客户提供物理和化學產品測試以及煙霧測試。該公司煙草業務的很大一部分收入來自對有限數量的大型跨國捲煙和雪茄製造商的銷售。
配料運營部門為其客户提供了廣泛的植物性配料,供人類和寵物食用。配料運營部門利用各種增值製造工藝將原材料轉化為各種水果和蔬菜汁、濃縮汁、脱水產品、香料和植物提取物。配料運營部門的客户包括大型跨國食品和飲料公司、較小的獨立製造商和零售組織。FruitSmart、Silva和Shank‘s是配料運營部門的主要業務。FruitSmart生產水果和蔬菜汁、果泥、濃縮汁、香精、纖維、種子、種子油和種子粉。席爾瓦主要是一家脱水產品製造商,生產以水果和蔬菜為基礎的薄片、切丁、顆粒、粉末和混合物。Shank‘s生產香料和植物提取物,還為客户提供裝瓶和定製包裝。
本公司目前根據分配的管理費用後的營業收入以及未合併關聯公司的税前收益中的權益來評估其部門的業績。公司在綜合收益表和全面收益表中列報的每個時期的可報告部門的經營業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, | | |
(單位:千美元) | | 2022 | | 2021 | | | | |
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銷售和其他營業收入 | | | | | | | | |
煙草業務 | | $ | 348,063 | | | $ | 293,843 | | | | | |
配料操作 | | 81,759 | | | 56,186 | | | | | |
合併銷售和其他營業收入 | | $ | 429,822 | | | $ | 350,029 | | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | |
煙草業務 | | $ | 8,116 | | | $ | 8,889 | | | | | |
配料操作 | | 4,597 | | | 4,349 | | | | | |
分部營業收入 | | 12,713 | | | 13,238 | | | | | |
扣除:未合併附屬公司税前(收益)虧損中的權益(1) | | 553 | | | (609) | | | | | |
重組和減值成本(2) | | — | | | (2,024) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合併營業收入 | | $ | 13,266 | | | $ | 10,605 | | | | | |
(1)未合併聯營公司的税前收益(虧損)的權益計入分部營業收入(煙草業務),但在綜合營業收入項下列報,不包括在綜合收益表和綜合收益表中。
(2)重組和減值成本不計入分部營業收入,但計入綜合收益表和綜合收益表的綜合營業收入。