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展品99.2
2022年第二季度投資者補充資料

產品開發

安全：
·快速推出安全實驗室，這是一項新計劃，使客户能夠率先直接向安全產品團隊測試新的檢測和安全功能，從而提高我們下一代WAF的質量。
·在測試版Fastly的觀察性儀錶板中發佈，將端到端的安全、交付、應用和性能指標整合到一個統一的視圖中。
·為成為蘋果新的iCloud私人中繼服務的一部分而感到興奮和自豪，該服務旨在保護用户在互聯網上的隱私。
·與蘋果、谷歌和其他公司合作，開發和標準化私有訪問令牌背後的技術，為最終用户提供安全的匿名性。
·免費向客户提供HTTP/3和Quic部署，從而實現更快的響應時間、更好的性能和使用TLS 1.3的內置加密。
領先的創新：
·推出Fastly的新對象存儲，為邊緣計算功能提供全局、持久的存儲。
·在新西蘭推出了我們的流行音樂，基於我們在全球部署更少、更有表現的流行音樂的戰略。
開發商關係：
·收購了擁有180萬開發人員的平臺Gitch，將世界上最好的兩個生態系統整合到一個無縫的開發體驗中，以大規模提供全球性能、安全和可靠的應用程序。
關鍵指標亮點

·第二季度往績12個月淨留存率(NRR LTM)1為117%，高於2022年第一季度的115%。
·第二季度以美元計算的淨增長率(DBNER)為120%，高於2022年第一季度的118%。
·客户總數為2894人，其中471人為企業客户。
·第二季度，企業客户的平均支出為73萬美元，環比增長1%。










企業發展

·宣佈董事會已任命託德·南丁格爾為首席執行官，自2022年9月1日起生效。正如之前宣佈的那樣，他將接替約書亞·比克斯比，後者將繼續作為顧問留在公司。Nightingale從思科快速加盟，目前在思科擔任企業網絡和雲計算執行副總裁兼總經理。
客户和合作夥伴發展

·同行--在2022年Gartner Peer Insights《客户之聲》中被公認為客户的選擇：Global CDN；截至2022年2月，迅速獲得了4.8星的最高客户評級和最高的客户推薦意願(97%)
·一家《財富》500強客户關係管理公司擴大了對其企業客户的FAST交付要求。
·幫助公司在全球範圍內評估其娛樂內容的領先者Parrot Analytics，被Fastly從交付到WAF的解決方案堆棧所吸引，特別是其GraphQL檢查。
·每月提供超過3000億條內容推薦服務的在線發現平臺Tbraola，通過下一代WAF擴展了其快速邊緣交付需求。
·電子商務API平臺Commerce Layer在其快速安裝的WAF上添加了邊緣限速產品，以改進其B2B產品。

2022年第二季度財務亮點
·總收入1.025億美元，環比持平，同比增長21%。
·GAAP毛利率為44.9%，而2021年第二季度為52.6%。非GAAP毛利率為50.4%，而2021年第二季度為57.6%。
·GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.14美元，而2021年第二季度為0.51美元。非公認會計準則每股基本和稀釋後淨虧損5為0.23美元，而2021年第二季度為0.15美元。
·回購2.35億美元的可轉換債務本金總額為1.764億美元，較面值有25%的折扣，淨收益為5440萬美元。
2022年第三季度和全年指導：
Q3 20222022年全年
總收入(百萬)$102 - $105$415 - $425
非GAAP營業虧損(百萬)(5)
($21.5) - ($18.5)($78) - ($72)
非公認會計準則每股淨虧損(6)(7)
($0.18) - ($0.15)($0.68) - ($0.63)

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關鍵指標和其他選定指標的計算-季度
(未經審計)

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
客户總數2,047 2,326 2,458 2,581 2,748 2,804 2,880 2,894 
企業客户數量(4)
313 378 395 408 430 445 457 471 
企業收入佔總LTM的百分比88 %88 %89 %89 %88 %88 %89 %88 %
企業客户平均花費LTM(千)(8)
$753 $681 $705 $702 $698 $704 $722 $730 
淨留存率(NRR)季度(9)
122 %116 %110 %93 %112 %107 %114 %128 %
淨保留率(NRR)LTM(1)
141 %137 %135 %121 %114 %118 %115 %117 %
以美元為基礎的淨增長率(DBNER)(2)
147 %144 %141 %126 %118 %121 %118 %120 %
年度收入保留率(ARR)(3)
— 99.3 %— %— — 99.2 %— %— 
全球網絡容量106 TB/美國證券交易委員會117 TB/美國證券交易委員會130 TB/美國證券交易委員會145 TB/美國證券交易委員會167 TB/美國證券交易委員會184TB/美國證券交易委員會198 TB/美國證券交易委員會215TB/美國證券交易委員會
各國2626262831323434
市場5556586168717578

1我們計算LTM淨保留率的方法是，將截至最近12個月期間(“LTM期間”)開始的前12個月期間(“之前12個月期間”)的客户總收入減去因賬單減少或客户流失而導致的收入收縮，加上在LTM期間相同客户因賬單增加而導致的收入增長除以之前12個月期間的總收入。我們認為，LTM淨留存率是補充的，因為它消除了基於使用的商業模式固有的一些波動性。
2我們計算以美元為基礎的淨擴張率，方法是將給定期間(“當前”期間)最後一天仍為客户的客户的收入除以前一年(“基準”期間)同一時期來自相同客户的收入。本期收入不包括(1)基期結束後流失的客户和(2)基期結束後簽訂客户協議的新客户的收入。
3年度收入留存率的計算方法是從所有流失客户中減去年度收入流失率除以我們同一歷年的年度收入，從100%減去。我們的“年度收入流失”是通過將終止與我們合同的客户(“流失客户”)的最後一個完整月的收入乘以同一日曆年度的剩餘月數來計算的。
4企業客户被定義為在12個月內花費100,000美元或更多的客户。
5關於非公認會計準則財務計量與其對應的公認會計準則計量的對賬，請參閲本函末尾的對賬單。
6假設2022年第三季度已發行的加權平均基本股票為1.224億股，2022年全年為1.218億股。
7非GAAP每股淨虧損的計算方法為：2022年全年非GAAP淨虧損除以加權平均基本股數。
8按往績12個月計算。
9淨留存率衡量當期最後一個月(“當前”期間月份)現有客户的每月收入與上年同期最後一個月(“前”期間月份)相比的淨變化。當期當月的收入包括(I)由於賬單減少或客户流失而導致的收入收縮，(Ii)由於賬單增加而導致的收入增長，但不包括來自新客户的收入。我們用當期當月的營收除以上一期當月的營收來計算淨留存率。














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前瞻性陳述

本投資者補充資料包含符合1933年《證券法》(下稱《證券法》)第27A條和1934年《證券交易法》第21E條(經修訂)的前瞻性表述，這些表述涉及我們及其所在行業的重大風險和不確定因素。前瞻性陳述一般與未來事件或Fastly未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“將要”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“將會，或這些詞語的否定或其他類似的術語或表述，與FAST的期望、目標、戰略、優先事項、計劃、預測或意圖密切相關。本投資者增刊中的前瞻性陳述包括但不限於關於Fastly未來財務和經營業績的陳述，包括其前景和指導；Fastly的戰略、產品和業務計劃；以及對聯合信號科學公司投資組合中未來產品的持續需求。Fastly對這些問題的期望和信念可能不會實現，未來的實際結果可能會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與預期的結果大不相同。這些風險包括：Fastly無法吸引和留住客户；Fastly的現有客户和合作夥伴沒有維護或增加Fastly平臺的使用量；Fastly的平臺和產品功能未達到預期，包括由於缺陷、中斷、安全漏洞, 這些問題包括：業績延遲或其他類似問題；FAST無法適應不斷變化的市場和客户需求以及快速的技術變革；FAST無法遵守修訂後的或新的行業標準、法律和法規；FAST無法產生足夠的收入以實現或維持盈利；FAST有限的經營歷史使其難以評估其前景和未來的經營業績；FAST無法有效管理其增長；FAST無法有效競爭。本投資者增刊中包含的前瞻性聲明也會受到其他風險和不確定性因素的影響，包括在FAST LY截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中描述的那些風險和不確定性，將在FAST Lly截至2022年6月30日的10-Q表格季度報告中闡述的其他信息，以及我們可能會不時提交給美國證券交易委員會的其他文件和報告。本投資者增刊中的前瞻性陳述是基於截至本文發佈之日FAST可獲得的信息，除法律要求外，FAST不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制和公佈的簡明綜合財務報表，公司使用以下非GAAP財務業績衡量標準：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、非GAAP基本和稀釋每股普通股淨虧損、非GAAP研究和開發、非GAAP銷售和營銷、非GAAP一般和行政、自由現金流量和調整後的EBITDA。這一附加財務信息的列報並不打算與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或作為其替代或優於該財務信息。這些非GAAP計量具有侷限性，因為它們沒有反映與我們根據GAAP確定的運營結果相關的所有金額。此外，這些非GAAP財務衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP財務衡量標準。這些非GAAP衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估我們的運營結果。管理層通過在我們的收益發布中將這些非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標進行協調來彌補這些限制。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、每股普通股非GAAP基本和稀釋淨虧損、非GAAP研發、非GAAP銷售和營銷以及非GAAP一般和行政管理與GAAP不同之處在於，它們不包括基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷、收購相關費用、債務清償淨收益以及債務折價和發行成本的攤銷。
調整後的EBITDA：不包括基於股票的薪酬費用、折舊和其他攤銷費用、已獲得無形資產的攤銷、與收購相關的費用、利息收入、利息費用(包括債務折價和發行成本的攤銷)、債務清償淨收益、其他收入(費用)、淨額和所得税。
與收購相關的費用：包括與持續運營無關的與收購相關的費用。管理層在評估其持續的非GAAP業績和調整後的EBITDA業績時，會考慮其經營業績而不考慮與收購相關的費用，因為這些費用可能不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
收購無形資產攤銷：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買和收購的時機和規模的影響。收購的無形資產的攤銷包括在我們的GAAP報告的下列成本和費用項目中：收入成本以及銷售和營銷成本。管理層在評估其非GAAP業績和調整後的EBITDA業績時會考慮其經營業績，而不考慮我們收購的無形資產的攤銷費用，因為這些費用是非現金費用，可能會受到資產購買和收購的時機和規模的影響，可能不反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務折價和發行成本的攤銷：主要包括與我們的債務義務相關的攤銷費用。管理層在評估其持續業績時考慮了其非GAAP淨虧損和不含這一活動的調整後EBITDA結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。這些都包括在我們的總利息支出中。

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資本支出：包括用於購買財產和設備的現金、出售財產和設備的淨收益、資本化的內部使用軟件和融資租賃債務的付款，反映在我們的現金流量表中。
折舊和其他攤銷費用：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買的時機和規模的影響。折舊和攤銷費用包括在我們的GAAP報告的下列成本和費用項目中：收入成本、研發成本、銷售和營銷成本以及一般和行政成本。管理層在評估其調整後的EBITDA業績時會考慮不計折舊和其他攤銷費用的經營業績，因為這些費用是非現金費用，可能會受到資產購買的時機和規模的影響，可能不能反映我們的核心業務、持續的經營業績或未來前景。
自由現金流：計算為經營活動中使用的淨現金減去資本支出，包括與資本支出相關的任何預付款。
所得税：主要包括已確認的與國家所得税和外國所得税有關的費用。管理層在評估其持續業績時考慮不計這些費用的調整後EBITDA結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息支出：主要包括與我們的債務工具相關的利息支出，包括債務折價攤銷和發行成本。管理層在評估其非GAAP淨虧損業績和經調整的EBITDA業績時，會考慮不計總利息支出的經營業績，因為管理層認為該業績不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息收入：主要包括與我們的有價證券相關的利息收入。管理層在評估其持續業績時考慮了其非GAAP淨虧損和調整後的EBITDA結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務清償淨收益：與部分回購我們的未償還可轉換債務的淨收益有關，管理層在評估其持續業績時考慮了其非GAAP淨虧損和調整後的EBITDA結果，因為管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
其他收入(費用)，淨額：主要由外幣交易損益組成。管理層在評估其經調整的EBITDA業績時，會考慮其經營業績而不計其他收入(支出)、淨額，因為管理層認為該業績不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
基於股票的薪酬支出：包括股票期權、限制性股票單位、業績獎勵、限制性股票獎勵和員工股票購買計劃(“ESPP”)在我們股權激勵計劃下的支出。基於股票的薪酬包括在我們的GAAP演示文稿的以下成本和費用項中：收入成本、研發成本、銷售和營銷成本以及一般和行政成本。
雖然基於股票的薪酬是公司的一項支出，被視為一種薪酬形式，但管理層將基於股票的薪酬排除在我們的非GAAP衡量標準和調整後的EBITDA結果之外，主要是因為它是一種非現金支出，管理層認為它不能反映我們的核心業務、持續運營業績或未來前景。此外，一些基於股票的工具的價值是使用納入變量的公式確定的，例如市場波動性，這些變量超出了我們的控制。
管理層認為，這些非GAAP財務指標和調整後的EBITDA對於我們的管理層和投資者來説是有用的指標，因為它們使我們能夠更好地瞭解我們核心業務的長期業績，並便於將我們多個時期的經營業績與同行公司的經營業績進行比較，當與相應的GAAP財務指標和我們的對賬一起使用時，加強投資者對我們當前財務業績的整體瞭解。
在下面的財務表格中，該公司提供了最具可比性的GAAP財務指標與本投資者補充資料中使用的歷史非GAAP財務指標的對賬。









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綜合經營報表--季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
收入$70,638 $82,649 $84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 
收入成本(1)
29,292 33,753 37,494 40,320 41,244 47,944 53,915 56,466 
毛利41,346 48,896 47,358 44,706 45,491 49,773 48,467 46,052 
運營費用：
研究與開發(1)
18,271 25,590 28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 
銷售和市場營銷(1)
22,568 34,765 34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 
一般事務和行政事務(1)
23,961 45,885 33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 
總運營費用64,800 106,240 97,321 102,174 100,425 106,429 111,471 115,020 
運營虧損(23,454)(57,344)(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)
清償債務的淨收益— — — — — — — 54,391 
利息收入353 178 174 276 280 552 681 1,502 
利息支出(410)(452)(661)(1,436)(1,555)(1,593)(1,622)(1,530)
其他收入(費用)69 (697)(64)178 41 201 (279)(1,673)
所得税前虧損(23,442)(58,315)(50,514)(58,450)(56,168)(57,496)(64,224)(16,278)
所得税支出(福利)336 (12,611)169 (155)30 25 40 159 
淨虧損$(23,778)$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損$(0.22)$(0.40)$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和稀釋虧損105,942 112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 
__________
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下：
Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
收入成本$929 $1,255 $1,186 $1,828 $1,897 $2,316 $2,946 $3,188 
研發4,371 7,017 7,958 8,634 14,752 15,675 18,589 13,889 
銷售和市場營銷3,194 5,275 5,008 5,631 9,121 11,399 10,094 10,184 
一般和行政3,648 16,134 16,686 17,333 10,866 10,198 8,393 7,717 
總計$12,142 $29,681 $30,838 $33,426 $36,636 $39,588 $40,022 $34,978 













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GAAP與非GAAP財務指標的對賬-季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
毛利.
公認會計準則毛利$41,346 $48,896 $47,358 $44,706 $45,491 $49,773 $48,467 $46,052 
基於股票的薪酬929 1,255 1,186 1,828 1,897 2,316 2,946 3,188 
已取得無形資產的攤銷— 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
非公認會計準則毛利42,275 52,626 51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 
公認會計準則毛利率58.5 %59.2 %55.8 %52.6 %52.4 %50.9 %47.3 %44.9 %
非公認會計準則毛利率59.8 %63.7 %60.1 %57.6 %57.5 %55.8 %52.6 %50.4 %
研發
GAAP研究與開發18,271 25,590 28,988 30,346 32,528 34,997 40,437 38,717 
基於股票的薪酬(4,371)(7,017)(7,958)(8,634)(14,752)(15,675)(18,589)(13,889)
非公認會計準則研究與開發13,900 18,573 21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 
銷售和市場營銷
公認會計準則銷售和營銷22,568 34,765 34,872 36,334 39,288 42,151 41,480 46,760 
基於股票的薪酬(3,194)(5,275)(5,008)(5,631)(9,121)(11,399)(10,094)(10,184)
已取得無形資產的攤銷— (2,603)(2,816)(2,709)(2,709)(2,710)(2,709)(2,710)
非公認會計準則銷售和營銷19,374 26,887 27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 
一般和行政
一般和行政公認會計原則23,961 45,885 33,461 35,494 28,609 29,281 29,554 29,543 
基於股票的薪酬(3,648)(16,134)(16,686)(17,333)(10,866)(10,198)(8,393)(7,717)
與收購相關的費用(7,158)(13,625)(929)(1,298)(179)(149)(58)(1,912)
非公認會計準則一般性和行政性13,155 16,126 15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 
營業虧損
公認會計準則營業虧損(23,454)(57,344)(49,963)(57,468)(54,934)(56,656)(63,004)(68,968)
基於股票的薪酬12,142 29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 
已取得無形資產的攤銷— 5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 
與收購相關的費用7,158 13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 
非公認會計準則營業虧損(4,154)(8,960)(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)
淨虧損
公認會計準則淨虧損(23,778)(45,704)(50,683)(58,295)(56,198)(57,521)(64,264)(16,437)
基於股票的薪酬12,142 29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 
已取得無形資產的攤銷— 5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 
與收購相關的費用7,158 13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 
與收購相關的税收優惠
— (13,154)— — — — — — 
清償債務的淨收益— — — — — — — (54,391)
債務發行成本攤銷— — — 993 967 947 963 776 
非公認會計準則淨虧損$(4,478)$(10,474)$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)
GAAP每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損$(0.22)$(0.40)$(0.44)$(0.51)$(0.48)$(0.49)$(0.54)$(0.14)
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損$(0.04)$(0.09)$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)
加權平均基本普通股105,942 112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 


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GAAP與非GAAP財務指標的對賬--季度(續)
(未經審計，單位為千，每股金額除外)

Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
調整後的EBITDA
公認會計準則淨虧損$(23,778)$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)
基於股票的薪酬12,142 29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 
折舊及其他攤銷4,967 5,568 6,491 7,000 7,489 8,228 9,975 10,860 
已取得無形資產的攤銷— 5,078 5,291 5,184 5,184 5,185 5,184 5,185 
與收購相關的費用7,158 13,625 929 1,298 179 149 58 1,912 
與收購相關的税收優惠— (13,154)— — — — — — 
利息收入(353)(178)(174)(276)(280)(552)(681)(1,502)
利息支出410 452 661 443 588 646 659 754 
攤銷債務貼現和發行成本— — — 993 967 947 963 776 
清償債務的淨收益— — — — — — — (54,391)
其他(收入)費用，淨額(69)697 64 (178)(41)(201)279 1,673 
所得税(福利)費用336 543 169 (155)30 25 40 159 
調整後的EBITDA$813 $(3,392)$(6,414)$(10,560)$(5,446)$(3,506)$(7,765)$(16,033)






































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非GAAP合併經營報表-季度
(未經審計，單位為千，每股金額除外)
Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
收入$70,638 $82,649 $84,852 $85,026 $86,735 $97,717 $102,382 $102,518 
收入成本(1)(2)
28,363 30,023 33,833 36,017 36,872 43,153 48,494 50,803 
毛利42,275 52,626 51,019 49,009 49,863 54,564 53,888 51,715 
運營費用：
研究與開發(1)
13,900 18,573 21,030 21,712 17,776 19,322 21,848 24,828 
銷售及市場推廣(1)(2)
19,374 26,887 27,048 27,994 27,458 28,042 28,677 33,866 
一般事務及行政事務(1)(3)
13,155 16,126 15,846 16,863 17,564 18,934 21,103 19,914 
總運營費用46,429 61,586 63,924 66,569 62,798 66,298 71,628 78,608 
營業收入(虧損)(1)(2)(3)
(4,154)(8,960)(12,905)(17,560)(12,935)(11,734)(17,740)(26,893)
利息收入353 178 174 276 280 552 681 1,502 
利息支出(4)
(410)(452)(661)(443)(588)(646)(659)(754)
其他收入(費用)，淨額69 (697)(64)178 41 201 (279)(1,673)
所得税前收入(虧損)支出(收益)(5)
(4,142)(9,931)(13,456)(17,549)(13,202)(11,627)(17,997)(27,818)
所得税支出(福利)(6)
336 543 169 (155)30 25 40 159 
Net income (loss)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
$(4,478)$(10,474)$(13,625)$(17,394)$(13,232)$(11,652)$(18,037)$(27,977)
普通股股東每股基本和稀釋後淨收益(虧損)$(0.04)$(0.09)$(0.12)$(0.15)$(0.11)$(0.10)$(0.15)$(0.23)
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股份，基本的和稀釋後的105,942 112,902 114,134 115,326 116,475 118,161 119,673 121,242 
(1)不包括基於股票的薪酬。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(2)不包括已取得的無形資產的攤銷。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(3)不包括與收購相關的費用和其他費用。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(4)不包括債務折價攤銷和發行成本。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(5)不包括清償債務的淨收益。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(6)不包括與收購相關的税收優惠。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。
(7)不包括清償債務的淨收益。請參閲GAAP到非GAAP的對賬。




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合併資產負債表-季度
(未經審計，以千計)
Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$309,968 $62,900 $948,783 $687,986 $282,131 $166,068 $245,794 $62,510 
有價證券92,302 131,283 147,793 241,744 361,290 361,795 393,950 419,905 
應收賬款淨額42,593 50,258 52,363 56,065 54,234 64,625 73,717 68,218 
預付費用和其他流動資產84,856 16,815 18,495 22,309 22,230 32,160 23,616 29,037 
流動資產總額529,719 261,256 1,167,434 1,008,104 719,885 624,648 737,077 579,670 
財產和設備，淨額83,498 95,979 98,608 116,471 147,729 166,961 174,550 173,950 
經營性租賃使用權資產淨額— 60,019 63,305 62,630 70,149 69,631 63,455 69,861 
商譽362 635,590 635,645 635,646 635,635 636,805 637,570 670,186 
無形資產，淨額2,792 121,742 116,379 113,215 107,905 102,596 97,287 93,978 
非流通有價證券— 20,448 29,930 173,227 429,489 528,911 394,464 284,951 
其他資產15,147 24,917 26,993 27,578 28,142 29,468 30,020 60,199 
總資產$631,518 $1,219,951 $2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$12,273 $9,150 $12,019 $10,202 $7,766 $9,257 $8,248 $10,011 
應計費用38,559 34,334 36,320 28,609 36,063 36,112 49,902 49,943 
長期債務的當期部分6,060 — — — — — — — 
融資租賃負債— 11,033 10,910 14,773 18,675 21,125 26,766 28,088 
經營租賃負債— 19,895 20,011 19,713 20,007 20,271 18,688 19,243 
其他流動負債9,555 19,677 19,036 29,735 24,758 45,107 36,569 33,705 
流動負債總額66,447 94,089 98,296 103,032 107,269 131,872 140,173 140,990 
長期債務，減少流動部分26,007 — 930,291 931,385 932,305 933,205 934,121 703,375 
非流動融資租賃負債— 14,707 13,648 19,685 24,659 22,293 28,867 26,479 
非流動經營租賃負債— 44,890 47,505 47,177 54,066 55,114 52,334 60,657 
其他長期負債3,944 4,400 3,520 6,502 5,056 2,583 2,205 7,556 
總負債96,398 158,086 1,093,260 1,107,781 1,123,355 1,145,067 1,157,700 939,057 
股東權益：
A類和B類普通股2 2 2 2 2 2 2 2 
額外實收資本777,231 1,350,050 1,384,045 1,426,520 1,469,366 1,527,468 1,561,371 1,597,869 
累計其他綜合收益(虧損)124 6 (137)(261)(420)(2,627)(9,496)(12,542)
累計赤字(242,237)(288,193)(338,876)(397,171)(453,369)(510,890)(575,154)(591,591)
股東權益總額535,120 1,061,865 1,045,034 1,029,090 1,015,579 1,013,953 976,723 993,738 
總負債和股東權益$631,518 $1,219,951 $2,138,294 $2,136,871 $2,138,934 $2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 







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合併現金流量表-季度
(未經審計，以千計)
Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
經營活動的現金流：
淨虧損$(23,778)$(45,704)$(50,683)$(58,295)$(56,198)$(57,521)$(64,264)$(16,437)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷4,894 5,713 6,419 6,927 7,364 8,089 9,850 10,736 
已獲得無形資產的攤銷73 4,933 5,363 5,257 5,309 5,309 5,309 5,309 
攤銷使用權資產和其他資產5,636 5,941 6,357 6,303 7,158 7,065 6,839 6,539 
債務發行成本攤銷20 161 332 937 966 950 964 775 
遞延合同費用的攤銷894 1,141 1,411 1,535 1,621 1,727 1,851 2,138 
基於股票的薪酬12,142 29,681 30,838 33,426 36,636 39,588 40,022 34,978 
壞賬準備和信貸損失196 507 (420)225 236 155 127 402 
融資租賃支付的利息(186)(234)(330)(405)(524)(495)(591)(649)
(收益)處置財產和設備的損失(133)786 27 — (204)(123)268 586 
與取消估值免税額相關的税收優惠— (12,950)— — — — — — 
投資折價和溢價的攤銷和增加— — — — — — 957 894 
清償債務的淨收益— — — — — — — (54,391)
其他調整480 448 64 749 683 729 128 (67)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款15,542 (2,595)(1,685)(3,927)1,595 (10,546)(9,219)5,097 
預付費用和其他流動資產(1,795)(1,772)(1,680)(3,814)(8)725 (2,111)(2,701)
其他資產(2,641)(9,752)(2,952)(2,137)(2,231)(3,103)(2,451)(3,948)
應付帳款5,682 (2,987)2,119 (1,957)(1,815)1,799 (2,492)3,336 
應計費用14,598 (4,232)(755)(3,080)6,548 1,548 4,891 (3,729)
經營租賃負債(4,439)(5,412)(6,365)(6,491)(6,879)(6,712)(6,557)(6,280)
其他負債15 5,178 1,071 7,733 (2,948)2,908 3,289 732 
經營活動提供(用於)的現金淨額27,200 (31,149)(10,869)(17,014)(2,691)(7,908)(13,190)(16,680)
投資活動產生的現金流：
購買有價證券(148,174)(64,698)(64,331)(269,537)(443,701)(150,586)(148,193)(207,286)
出售有價證券143,241 — 12,497 — 51,739 2,291 2,301 159,552 
有價證券的到期日38,817 5,001 25,503 31,750 15,600 45,232 240,547 127,333 
企業收購，扣除收購現金後的淨額— (200,988)— — — (1,169)(775)(25,224)
購置財產和設備的預付款— — — — — — — (29,310)
購置財產和設備(11,361)(5,126)(8,079)(2,934)(20,254)(3,549)(4,664)(4,151)
出售財產和設備所得收益150 425 — — 291 297 — 241 
大寫的內部使用軟件(1,901)(2,049)(989)(1,691)(7,619)(3,180)(3,810)(4,926)
購買無形資產— — — (2,093)1 — — — 
投資活動提供(用於)的現金淨額20,772 (267,435)(35,399)(244,505)(403,943)(110,664)85,406 16,229 
融資活動的現金流：
支付與後續公開發行相關的費用(502)— — — — — — 
發行可轉換票據，扣除發行成本— 930,775 — — — — — 
債務發行成本的支付— — (1,351)— — — — — 
應付票據的償還— (20,300)— — — — — — 
為清償債務支付的現金淨額— — — — — — — (177,082)
償還融資租賃負債(1,001)(2,713)(2,951)(3,628)(3,985)(3,004)(4,882)(6,147)
在歸屬條件之前出售的限制性股票收到的現金— — — — — — 10,655 — 
為提前出售限制性股票而支付的現金— — — — — — (3,498)(3,539)
行使既得股票期權所得收益4,122 2,320 2,719 2,886 3,489 3,532 3,048 1,721 
員工購股計劃的收益2,042 3,112 3,071 1,493 1,430 2,075 2,406 1,571 
融資活動提供(用於)的現金淨額4,661 (17,581)932,263 751 934 2,603 7,729 (183,476)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(83)(10)(112)(29)(242)(94)(219)(100)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)52,550 (316,175)885,883 (260,797)(405,942)(116,063)79,726 (184,027)
期初現金、現金等價物和限制性現金327,505 380,055 63,880 949,763 688,966 283,024 166,961 246,687 
期末現金、現金等價物和限制性現金$380,055 $63,880 $949,763 $688,966 $283,024 $166,961 $246,687 $62,660 

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自由現金流
(單位：千，未經審計)
截至的季度
Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022
經營所提供(用於)的現金流$27,200 $(31,149)$(10,869)$(17,014)$(2,691)$(7,908)$(13,190)$(16,680)
資本支出(1)
(14,113)(9,463)(12,019)(8,253)(31,567)(9,436)(13,356)(14,983)
購置房產和設備預付款(2)
— — — — — — — (29,310)
自由現金流$13,087 $(40,612)$(22,888)$(25,267)$(34,258)$(17,344)$(26,546)$(60,973)
__________
(1)資本支出被定義為用於購買財產和設備的現金，扣除出售財產和設備的收益，以及資本化的內部使用軟件和融資租賃債務的付款，反映在我們的現金流量表中。
(2)購買物業和設備的預付款與收到資產之前為我們的資本支出預付的款項有關，這反映在我們的現金流量表中。