截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 102,518 | $ | 85,026 | $ | 204,900 | $ | 169,878 | ||||||||||||||||||
毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 44.9 | % | 52.6 | % | 46.1 | % | 54.2 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 50.4 | % | 57.6 | % | 51.5 | % | 58.9 | % | ||||||||||||||||||
營業虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (68,968) | $ | (57,468) | $ | (131,972) | $ | (107,431) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (26,893) | $ | (17,560) | $ | (44,633) | $ | (30,465) | ||||||||||||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.51) | $ | (0.67) | $ | (0.95) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.23) | $ | (0.15) | $ | (0.38) | $ | (0.27) |
Q3 2022 | 2022年全年 | |||||||||||||
總收入(百萬) | $102 - $105 | $415 - $425 | ||||||||||||
非GAAP營業虧損(百萬) | ($21.5) - ($18.5) | ($78) - ($72) | ||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損(4)(5) | ($0.18) - ($0.15) | ($0.68) - ($0.63) |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 102,518 | $ | 85,026 | $ | 204,900 | $ | 169,878 | ||||||||||||||||||
收入成本(1) | 56,466 | 40,320 | 110,381 | 77,814 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 46,052 | 44,706 | 94,519 | 92,064 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 38,717 | 30,346 | 79,154 | 59,334 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 46,760 | 36,334 | 88,240 | 71,206 | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 29,543 | 35,494 | 59,097 | 68,955 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 115,020 | 102,174 | 226,491 | 199,495 | ||||||||||||||||||||||
運營虧損 | (68,968) | (57,468) | (131,972) | (107,431) | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | 54,391 | — | 54,391 | — | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,502 | 276 | 2,183 | 450 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (1,530) | (1,436) | (3,152) | (2,097) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | (1,673) | 178 | (1,952) | 114 | ||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (16,278) | (58,450) | (80,502) | (108,964) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 159 | (155) | 199 | 14 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
普通股股東每股基本和稀釋後淨收益(虧損) | $ | (0.14) | $ | (0.51) | $ | (0.67) | $ | (0.95) | ||||||||||||||||||
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股份,基本的和稀釋後的 | 121,242 | 115,326 | 120,295 | 114,733 |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,188 | $ | 1,828 | $ | 6,134 | $ | 3,014 | ||||||||||||||||||
研發 | 13,889 | 8,634 | 32,478 | 16,592 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 10,184 | 5,631 | 20,278 | 10,639 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,717 | 17,333 | 16,110 | 34,019 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 34,978 | $ | 33,426 | $ | 75,000 | $ | 64,264 |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 46,052 | $ | 44,706 | $ | 94,519 | $ | 92,064 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,188 | 1,828 | 6,134 | 3,014 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 2,475 | 2,475 | 4,950 | 4,950 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 51,715 | $ | 49,009 | $ | 105,603 | $ | 100,028 | ||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 44.9 | % | 52.6 | % | 46.1 | % | 54.2 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 50.4 | % | 57.6 | % | 51.5 | % | 58.9 | % | ||||||||||||||||||
研發 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 38,717 | $ | 30,346 | $ | 79,154 | $ | 59,334 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (13,889) | (8,634) | (32,478) | (16,592) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 24,828 | $ | 21,712 | $ | 46,676 | $ | 42,742 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 46,760 | $ | 36,334 | $ | 88,240 | $ | 71,206 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (10,184) | (5,631) | (20,278) | (10,639) | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | (2,710) | (2,709) | (5,419) | (5,525) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 33,866 | $ | 27,994 | $ | 62,543 | $ | 55,042 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 29,543 | $ | 35,494 | $ | 59,097 | $ | 68,955 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (7,717) | (17,333) | (16,110) | (34,019) | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | (1,912) | (1,298) | (1,970) | (2,227) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 19,914 | $ | 16,863 | $ | 41,017 | $ | 32,709 | ||||||||||||||||||
營業虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (68,968) | $ | (57,468) | $ | (131,972) | $ | (107,431) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (26,893) | $ | (17,560) | $ | (44,633) | $ | (30,465) | ||||||||||||||||||
淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 776 | 993 | 1,739 | 993 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP損失 | $ | (27,977) | $ | (17,394) | $ | (46,014) | $ | (31,019) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.23) | $ | (0.15) | $ | (0.38) | $ | (0.27) | ||||||||||||||||||
加權平均基本普通股和稀釋普通股 | 121,242 | 115,326 | 120,295 | 114,733 |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
折舊及其他攤銷 | 10,860 | 7,000 | 20,835 | 13,491 | ||||||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | (1,502) | (276) | (2,183) | (450) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 754 | 443 | 1,413 | 1,104 | ||||||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 776 | 993 | 1,739 | 993 | ||||||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
其他費用(收入) | 1,673 | (178) | 1,952 | (114) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 159 | (155) | 199 | 14 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (16,033) | $ | (10,560) | $ | (23,798) | $ | (16,974) |
自.起 June 30, 2022 | 自.起 2021年12月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | (經審計) | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 62,510 | $ | 166,068 | ||||||||||
流通有價證券 | 419,905 | 361,795 | ||||||||||||
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 68,218 | 64,625 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 29,037 | 32,160 | ||||||||||||
流動資產總額 | 579,670 | 624,648 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 173,950 | 166,961 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 69,861 | 69,631 | ||||||||||||
商譽 | 670,186 | 636,805 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 93,978 | 102,596 | ||||||||||||
非流通有價證券 | 284,951 | 528,911 | ||||||||||||
其他資產 | 60,199 | 29,468 | ||||||||||||
總資產 | $ | 1,932,795 | $ | 2,159,020 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 10,011 | $ | 9,257 | ||||||||||
應計費用 | 49,943 | 36,112 | ||||||||||||
融資租賃負債,流動 | 28,088 | 21,125 | ||||||||||||
經營租賃負債,流動 | 19,243 | 20,271 | ||||||||||||
其他流動負債 | 33,705 | 45,107 | ||||||||||||
流動負債總額 | 140,990 | 131,872 | ||||||||||||
長期債務 | 703,375 | 933,205 | ||||||||||||
非流動融資租賃負債 | 26,479 | 22,293 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 60,657 | 55,114 | ||||||||||||
其他長期負債 | 7,556 | 2,583 | ||||||||||||
總負債 | 939,057 | 1,145,067 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
A類普通股 | 2 | 2 | ||||||||||||
額外實收資本 | 1,597,869 | 1,527,468 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (12,542) | (2,627) | ||||||||||||
累計赤字 | (591,591) | (510,890) | ||||||||||||
股東權益總額 | 993,738 | 1,013,953 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,932,795 | $ | 2,159,020 |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | |||||||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 10,736 | 6,927 | 20,586 | 13,346 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,309 | 5,257 | 10,618 | 10,620 | |||||||||||||||||||
攤銷使用權資產和其他資產 | 6,539 | 6,303 | 13,378 | 12,660 | |||||||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | 775 | 937 | 1,739 | 1,269 | |||||||||||||||||||
遞延合同費用的攤銷 | 2,138 | 1,535 | 3,989 | 2,946 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | |||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 402 | 225 | 529 | (195) | |||||||||||||||||||
融資租賃利息 | (649) | (405) | (1,240) | (735) | |||||||||||||||||||
處置財產和設備的損失 | 586 | — | 854 | 27 | |||||||||||||||||||
投資折價和溢價的攤銷和增加 | 894 | — | 1,851 | — | |||||||||||||||||||
清償債務的淨收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | |||||||||||||||||||
其他調整 | (67) | 749 | 61 | 813 | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | 5,097 | (3,927) | (4,122) | (5,612) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,701) | (3,814) | (4,812) | (5,494) | |||||||||||||||||||
其他資產 | (3,948) | (2,137) | (6,399) | (5,089) | |||||||||||||||||||
應付帳款 | 3,336 | (1,957) | 844 | 162 | |||||||||||||||||||
應計費用 | (3,729) | (3,080) | 1,162 | (3,835) | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (6,280) | (6,491) | (12,837) | (12,856) | |||||||||||||||||||
其他負債 | 732 | 7,733 | 4,021 | 8,804 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (16,680) | (17,014) | (29,870) | (27,883) | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (207,286) | (269,537) | (355,479) | (333,868) | |||||||||||||||||||
有價證券的銷售 | 159,552 | — | 161,853 | 12,497 | |||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 127,333 | 31,750 | 367,880 | 57,253 | |||||||||||||||||||
業務收購,扣除收購現金和其他相關付款後的淨額 | (25,224) | — | (25,999) | — | |||||||||||||||||||
購置房產和設備的預付款 | (29,310) | — | (29,310) | — | |||||||||||||||||||
購置財產和設備 | (4,151) | (2,934) | (8,815) | (11,013) | |||||||||||||||||||
出售財產和設備所得收益 | 241 | — | 241 | — | |||||||||||||||||||
大寫的內部使用軟件 | (4,926) | (1,691) | (8,736) | (2,680) | |||||||||||||||||||
購買無形資產 | — | (2,093) | — | (2,093) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 16,229 | (244,505) | 101,635 | (279,904) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
發行可轉換票據,扣除發行成本 | — | — | — | 930,775 | |||||||||||||||||||
支付其他債務發行成本 | — | — | — | (1,351) | |||||||||||||||||||
為清償債務支付的現金淨額 | (177,082) | — | (177,082) | — | |||||||||||||||||||
償還融資租賃負債 | (6,147) | (3,628) | (11,029) | (6,579) | |||||||||||||||||||
在歸屬條件之前出售的限制性股票收到的現金 | — | — | 10,655 | — | |||||||||||||||||||
為提前出售限制性股票而支付的現金 | (3,539) | — | (7,037) | — | |||||||||||||||||||
行使既得股票期權所得收益 | 1,721 | 2,886 | 4,769 | 5,605 | |||||||||||||||||||
員工購股計劃的收益 | 1,571 | 1,493 | 3,977 | 4,564 | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (183,476) | 751 | (175,747) | 933,014 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (100) | (29) | (319) | (141) | |||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (184,027) | (260,797) | (104,301) | 625,086 | |||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 246,687 | 949,763 | 166,961 | 63,880 | |||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 62,660 | 688,966 | 62,660 | 688,966 | |||||||||||||||||||
現金流量表所示的現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 62,510 | 687,986 | 62,510 | 687,986 | |||||||||||||||||||
流動受限現金 | 150 | 87 | 150 | 87 | |||||||||||||||||||
受限現金,非流動現金 | — | 893 | — | 893 | |||||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 62,660 | $ | 688,966 | $ | 62,660 | $ | 688,966 |
截至三個月 6月30日, | 截至六個月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營中使用的現金流 | $ | (16,680) | $ | (17,014) | $ | (29,870) | $ | (27,883) | |||||||||||||||
資本支出(1) | (14,983) | (8,253) | (28,339) | (20,272) | |||||||||||||||||||
購置房產和設備預付款(2) | $ | (29,310) | $ | — | $ | (29,310) | $ | — | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | (60,973) | $ | (25,267) | $ | (87,519) | $ | (48,155) |