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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末June 30, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號001-35700
 
響尾蛇能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
德
45-4502447
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主身分證號碼)
西得克薩斯大道500號。
100套房
米德蘭, TX
79701
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(432) 221-7400
(註冊人的電話號碼，包括區號)
 根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股方納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐較小的報告公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 是☐ No ☒ 

截至2022年7月29日，註冊人擁有173,441,061已發行普通股的股份。


響尾蛇能源公司。
表格10-Q
截至2022年6月30日的季度
目錄
頁面
石油和天然氣術語彙編
II
某些其他術語的詞彙
三、
關於前瞻性陳述的警告性聲明
四.
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明綜合業務報表
3
股東權益簡明合併報表
4
現金流量表簡明合併報表
6
合併財務報表簡明附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
29
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
48
項目4.控制和程序
49
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
50
第1A項。風險因素
50
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
54
項目6.展品
55
簽名
56


i
目錄表
石油和天然氣術語詞彙
以下是本季度報告Form 10-Q(本報告)中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
海盆在地球表面堆積沉積物的一大塊凹陷。
Bbl或Barrel一個儲油桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中指的是原油或其他液態碳氫化合物。
波波一桶原油。
教委會一桶石油當量，六千立方英尺天然氣相當於一桶石油。
BoE/d每天一次。
英國熱量單位(簡寫為Btu)將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完成處理已鑽出的油井，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久性設備的過程，或在乾井的情況下，向適當的機構報告廢棄情況。
總英畝或總井一塊土地或一口井的總面積(視屬何情況而定)，其中有一塊土地或一口井。
水平井油井採用水平定向鑽進，以開發傳統垂直鑽井機構無法觸及的結構。
Mbbl1000桶原油和其他液態碳氫化合物。
MBO/d每天一千個BO。
MBOE/d每天一千BOE。
麥克夫一千立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權和礦業權的利益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu一百萬英制熱量單位。
淨英畝或淨井以總英畝為單位擁有的零碎工作權益的總和。
石油和天然氣性質包括為開採石油和天然氣資源而開發的地產的大片土地。
展望根據地質、地球物理或其他數據以及利用合理預期的價格和成本進行的初步經濟分析，被認為具有發現商業碳氫化合物潛力的特定地理區域。
已探明儲量石油、天然氣和天然氣液體的估計數量，地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知的油氣藏中進行商業開採。
儲量在某一特定日期，通過對已知礦藏實施開發項目，預計可經濟地生產的石油、天然氣和相關物質的估計剩餘量。此外，必須存在或必須合理預期將會存在生產的合法權利或生產中的收入利益、向市場輸送石油和天然氣或相關物質的已安裝手段以及實施項目所需的所有許可和融資。儲量不會分配給被主要的、可能封閉的斷層隔開的鄰近油氣藏，直到這些油氣藏被滲透並被評估為經濟上可以生產為止。不應將儲量分配到與非生產油藏的已知油藏明顯隔開的地區(即，沒有油藏、油藏結構較低或測試結果為陰性)。這些地區可能含有潛在的資源(即從未發現的堆積物中潛在地可開採的資源)。
水庫一種多孔、可滲透的地下地層，含有可開採的天然氣和/或原油的自然聚集，被不透水的巖石或水屏障所限制，與其他儲集層分開。
專利權使用費權益一種權益，使所有者有權獲得資源或收入的一部分，而不必承擔任何可能到期的開發成本。
工作利益一種經營權益，賦予所有者在該財產上鑽探、生產和進行經營活動的權利，並獲得生產份額，並要求所有者支付鑽探和生產運營成本的份額。
WTI西德克薩斯中質油。
II
目錄表
某些其他術語的詞彙
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表：
ASC會計準則編撰。
ASU會計準則更新。
2019年12月票據根據IG契約和相關的第一補充契約發行的本公司2026年到期的3.250%優先無抵押票據和2029年到期的3.500%優先無抵押票據。
股權計劃公司2021年修訂和重新制定的股權激勵計劃。
《交易所法案》經修訂的1934年《證券交易法》。
FASB財務會計準則委員會。
公認會計原則美國普遍接受的會計原則。
IG義齒該契約日期為2019年12月5日，由本公司、其附屬擔保人一方及受託人富國銀行作為受託人，並補充有關未償還2019年12月票據(定義見下文)、2021年3月票據(定義見下文)及2022年3月票據(定義如下)的補充契約。
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行同業拆借利率。
2021年3月發行的債券公司發行的2023年到期的0.900%的優先債券、2031年到期的3.125%的優先債券和根據IG契約及相關的第三補充契約發行的2051年到期的4.400%的優先債券。
2022年3月發行的債券本公司2052年到期的4.250%優先債券，根據IG契約和相關的第三次補充契約發行。
紐約商品交易所紐約商品交易所。
歐佩克石油輸出國組織。
響尾蛇特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP。
響尾蛇有限責任公司響尾蛇中流運營有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司，也是響尾蛇的子公司。
美國證券交易委員會美國證券交易委員會。
高級附註未償還的2019年12月債券、2021年3月債券和2022年3月債券。
軟性有擔保的隔夜融資利率。
TSR公司普通股的股東總回報。
毒蛇Viper Energy Partners LP，特拉華州的一家有限合夥企業。
Viper LLCViper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是Viper的子公司。
富國銀行富國銀行，全國協會。

三、
目錄表
關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告中包含的各種陳述均為《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的“前瞻性陳述”，涉及風險、不確定性和假設。除有關歷史事實的表述外，本新聞稿中所含的所有表述，包括與以下方面有關的表述：未來業績；業務戰略；未來運營(包括鑽井計劃和資本計劃)；收入、虧損、成本、支出、回報、現金流和財務狀況的估計和預測；儲量估計及其替代或增加儲量的能力；戰略交易的預期收益(包括收購和資產剝離)；以及管理計劃和目標(包括運營的未來現金流計劃和執行環境戰略的計劃)，均為前瞻性表述。在本報告中使用時，“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該，”“Target”、“Will”、“Will”以及與該公司有關的類似表述(包括此類詞語的否定)旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語。特別是，本報告中討論並在下詳述的因素第II部，第1A項。風險因素 在這份報告中，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年3月31日的季度，以及我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度，我們的實際結果可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。除文意另有所指外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”，均指本公司及其合併附屬公司的業務及運作。

可能導致我們的結果大不相同的因素包括(但不限於)以下因素：

•石油、天然氣和天然氣液體的供需水平變化及其對這些商品價格的影響；
•公共衞生危機的影響，包括流行病或大流行性疾病，如新冠肺炎大流行，以及任何相關公司或政府的政策或行動；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響石油生產和定價以及其他國內和全球政治、經濟或外交發展的行動；
•總體經濟、商業或行業狀況的變化，包括外幣匯率、利率和通貨膨脹率的變化以及對潛在經濟衰退的擔憂；
•區域供需因素，包括生產延遲、減產延遲或中斷，或實施限產的政府命令、規則或條例；
•與水力壓裂有關的聯邦和州立法和法規倡議，包括現有和未來法律和政府法規的影響；
•與氣候變化有關的過渡風險；
•對用水的限制，包括德克薩斯鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而實施的對採出水的使用限制和暫停新的採出水井許可證；
•石油、天然氣或天然氣液體價格大幅下降，這可能需要確認重大減值費用；
•美國能源、環境、貨幣和貿易政策的變化；
•資本、金融和信貸市場的條件，包括鑽探和開發業務以及我們的環境和社會責任項目的資金供應和定價；
•由於持續的勞動力短缺或新冠肺炎疫情導致的人員流動增加，在留住員工和勞動力市場競爭日益激烈方面面臨的挑戰；
•鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務的可獲得性或成本的變化；
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求的變化(包括針對空氣排放、水管理或全球氣候變化影響的法規或要求)；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們有業務往來的第三方的信息技術系統被破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
•Rattler合併的時間和完成情況(見附註1-業務描述和呈報依據本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註)；
四.
目錄表
•我們的石油、天然氣和天然氣液體缺乏或中斷獲得足夠和可靠的運輸、加工、儲存和其他設施；
•現有和未來的石油和天然氣開發未能或延遲達到預期的儲量或產量水平，包括由於操作風險、鑽井風險或預測儲量和儲集層動態的內在不確定性；
•難以獲得必要的批准和許可；
•惡劣的天氣條件；
•戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此的反應；
•我們信貸協議和套期保值合同對手方財務實力的變化；
•我們的信用評級發生變化；以及
•本報告披露的其他風險和因素。

鑑於這些因素，我們的前瞻性陳述中預期的事件可能不會在預期的時間發生，或者根本不會發生。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速，新的風險不時出現。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明預期的結果大不相同的程度。因此，您不應過分依賴本報告中的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅表示截至本報告之日，或如早於本報告發表之日，則為截至報告之日。除非適用法律要求，否則我們不打算也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
v
目錄表

第一部分財務信息


項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$43 $654 
受限現金16 18 
應收賬款：
共同權益及其他，淨額76 72 
石油和天然氣銷售，淨額961 598 
盤存65 62 
衍生工具17 13 
應收所得税— 1 
預付費用和其他流動資產23 28 
流動資產總額1,201 1,446 
財產和設備：
石油和天然氣性質，全成本會計方法(#美元8,097百萬美元和美元8,496不包括在2022年6月30日和2021年12月31日攤銷的百萬美元)
34,200 32,914 
中游資產1,139 1,076 
其他財產、設備和土地190 174 
累計損耗、折舊、攤銷和減值(14,160)(13,545)
財產和設備，淨額21,369 20,619 
以託管方式持有的資金— 12 
權益法投資660 613 
衍生工具33 4 
遞延所得税，淨額33 40 
房地產投資，淨額87 88 
其他資產65 76 
總資產$23,448 $22,898 
















見簡明合併財務報表附註。
1
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
負債與股東權益(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
流動負債：
應付帳款--貿易$62 $36 
應計資本支出323 295 
長期債務當期到期日55 45 
其他應計負債420 419 
應付收入和特許權使用費615 452 
衍生工具162 174 
遞延所得税3 17 
流動負債總額1,640 1,438 
長期債務5,401 6,642 
衍生工具123 29 
資產報廢債務260 166 
遞延所得税1,600 1,338 
其他長期負債34 40 
總負債9,058 9,653 
承付款和或有事項(附註14)
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；400,000,000授權股份；175,201,453和177,551,347分別於2022年6月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
2 2 
額外實收資本13,772 14,084 
留存收益(累計虧損)(458)(1,998)
總計響尾蛇能源公司股東權益13,316 12,088 
非控制性權益1,074 1,157 
總股本14,390 13,245 
負債和權益總額$23,448 $22,898 





















見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(除每股金額外，以百萬計，以千股計)
收入：
石油銷售$2,189 $1,395 $4,135 $2,339 
天然氣銷售264 107 418 211 
天然氣液體銷售299 165 588 289 
中游服務14 12 31 23 
其他營業收入2 2 4 3 
總收入2,768 1,681 5,176 2,865 
成本和支出：
租賃運營費用159 157 308 259 
生產税和從價税178 105 339 180 
集散和運輸61 56 120 87 
中游服務費23 23 45 51 
折舊、損耗、攤銷和增值330 341 643 614 
一般和行政費用39 36 75 61 
合併和整合費用— 2 — 77 
其他運營費用— 6 8 10 
總成本和費用790 726 1,538 1,339 
營業收入(虧損)1,978 955 3,638 1,526 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(39)(57)(79)(113)
其他收入(費用)，淨額1 (7)2 (6)
衍生工具淨收益(虧損)(101)(497)(653)(661)
出售權益法投資的收益(虧損)— 23 — 23 
清償債務所得(損)(4)— (58)(61)
股權投資的收益(虧損)28 5 37 2 
其他收入(費用)合計，淨額(115)(533)(751)(816)
所得税前收入(虧損)1,863 422 2,887 710 
所得税準備金(受益於)402 94 623 159 
淨收益(虧損)1,461 328 2,264 551 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)45 17 69 20 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)$1,416 $311 $2,195 $531 
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$7.95 $1.70 $12.30 $3.05 
稀釋$7.93 $1.70 $12.28 $3.04 
加權平均已發行普通股：
基本信息176,570 181,009 177,064 172,636 
稀釋176,876 181,199 177,380 172,806 
宣佈的每股股息$3.05 $0.45 $6.10 $0.85 



見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2021年12月31日177,551 $2 $14,084 $(1,998)$1,157 $13,245 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
基於股票的薪酬— — 16 — — 16 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (15)— — (15)
根據回購計劃回購的股份(58)— (7)— — (7)
回購計劃下的回購單位— — — — (42)(42)
對非控股權益的分配— — — — (47)(47)
已支付的股息— — — (107)— (107)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵58 — 1 — — 1 
合併子公司所有權變更，淨額— — (12)— 15 3 
淨收益(虧損)— — — 779 24 803 
餘額2022年3月31日177,551 2 14,067 (1,326)1,109 13,852 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (7)— (7)
基於股票的薪酬— — 17 — — 17 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — — — (3)(3)
根據回購計劃回購的股份(2,369)— (303)— — (303)
回購計劃下的回購單位— — — — (29)(29)
對非控股權益的分配— — — — (63)(63)
已支付的股息— — — (541)— (541)
股票期權的行使以及受限股票單位和獎勵的歸屬19 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — (9)— 12 3 
淨收益(虧損)— — — 1,416 45 1,461 
餘額2022年6月30日175,201 $2 $13,772 $(458)$1,074 $14,390 














見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表--(續)
(未經審計)


普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2020年12月31日158,088 $2 $12,656 $(3,864)$1,010 $9,804 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (1)— (1)
為收購而發行的通用單位22,795 — 1,727 — — 1,727 
基於股票的薪酬— — 11 — — 11 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (6)— — (6)
回購計劃下的回購單位— — — — (24)(24)
對非控股權益的分配— — — — (17)(17)
已支付的股息— — — (68)— (68)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵101 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — (4)— 4 — 
淨收益(虧損)— — — 220 3 223 
餘額2021年3月31日180,984 2 14,384 (3,713)979 11,652 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (1)(1)(2)
基於股票的薪酬— — 15 — — 15 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — — — (2)(2)
回購計劃下的回購單位— — — — (12)(12)
對非控股權益的分配— — — — (24)(24)
已支付的股息— — — (72)— (72)
股票期權的行使以及受限股票單位和獎勵的歸屬65 — 3 — — 3 
合併子公司所有權變更，淨額— — (3)— 4 1 
淨收益(虧損)— — — 311 17 328 
餘額2021年6月30日181,049 $2 $14,399 $(3,475)$964 $11,890 

















見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$2,264 $551 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
遞延所得税準備金(受益於)273 155 
折舊、損耗、攤銷和增值643 614 
債務清償損失(收益)58 61 
(收益)衍生工具損失，淨額653 661 
衍生工具結算時收到(支付)的現金(720)(484)
股權投資的(收益)損失(37)(2)
基於股權的薪酬費用28 23 
權益法投資銷售損失(收益)— (23)
其他36 15 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(380)(172)
應收所得税1 99 
預付費用和其他15 18 
應付賬款和應計負債(21)(26)
應付所得税(14)— 
應付收入和特許權使用費163 100 
其他(3)(12)
經營活動提供(用於)的現金淨額2,959 1,578 
投資活動產生的現金流：
鑽探、完井和增加石油和天然氣資產的基礎設施(863)(645)
增加中游資產(42)(17)
物業收購(381)(421)
出售資產所得收益72 100 
以託管方式持有的資金12 51 
其他(30)34 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,232)(898)
融資活動的現金流：
信貸安排下的借款收益1,579 661 
信貸安排項下的還款(1,563)(780)
優先票據的收益750 2,200 
優先票據的償還(1,865)(2,107)
合資企業的收益(償還)(17)(10)
債務清償的保費(49)(166)
根據回購計劃回購的股份(310)— 
回購計劃中的回購單位(71)(36)
向股東分紅(648)(140)
對非控股權益的分配(110)(41)
衍生工具收到(支付)的現金淨額中的融資部分— 59 
其他(36)(32)
融資活動提供(用於)的現金淨額(2,340)(392)
現金及現金等價物淨增(減)(613)288 
期初現金、現金等價物和限制性現金672 108 
期末現金、現金等價物和限制性現金(1)
$59 $396 
(1) 看見附註2--主要會計政策摘要.





見簡明合併財務報表附註。
6
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註
(未經審計)


1.    業務描述和陳述依據

業務的組織和描述

響尾蛇能源公司及其子公司(除非上下文另有要求，統稱為“響尾蛇”或“公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。

截至2022年6月30日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司Diamondback E&P LLC(“Diamondback E&P”)、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC和特拉華州QEP Resources，Inc.(“QEP”)。

響尾蛇合併

於2022年5月15日，本公司與Rattler、合夥企業普通合夥人Rattler Midstream GP LLC(“普通合夥人”)及本公司全資附屬公司巴克斯合併子公司(“合併子公司”)訂立合併協議及計劃(“合併協議”)。合併協議規定，除其他事項外，在合併協議條款及條件的規限下，於合併生效時，(I)合併附屬公司將與Rattler合併並併入Rattler(“Rattler合併”)，而Rattler將繼續生存及繼續作為合併中尚存的實體，及(Ii)代表Rattler的有限合夥人權益的每一已發行及尚未發行的公眾持有普通單位(由本公司及其附屬公司擁有的任何普通單位除外)將轉換為收取0.113普通股的面值為$0.01每股，本公司。合併協議還規定了如何處理與合併有關的尚未完成的Rattler股權獎勵。公司董事會和普通合夥人董事會(根據其衝突委員會的建議採取行動)一致批准了合併。本公司和Rattler預計，在某些條件的限制下，Rattler的合併將在Rattler報告的向Rattler單位持有人報告的2022年第二季度分配付款日期之後合理迅速地完成。

陳述的基礎

簡明綜合財務報表包括本公司及其附屬公司在合併時註銷所有重大公司間結餘及交易後的賬目。

響尾蛇的上市子公司Viper Energy Partners LP(“Viper”)和Rattler Midstream LP(“Rattler”)合併在公司的財務報表中。截至2022年6月30日，該公司擁有約55毒蛇未完成單位總數的%。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合夥人。截至2022年6月30日，該公司擁有約74佔響尾蛇未完成總單位的百分比。該公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合夥人。可歸因於Viper和Rattler的非控股權益的經營結果在權益和淨收入內列報，並與公司應佔權益和淨收入分開列示。

這些簡明合併財務報表是本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定未經審計編制的。它們反映了管理層認為在與年度經審計財務報表一致的基礎上對中期結果進行公允陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。根據美國證券交易委員會規則和條例，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息、會計政策和腳註披露已被遺漏，儘管該公司相信所披露的信息足以使所提供的信息不具誤導性。本Form 10-Q季度報告應與公司最新的Form 10-K年度報告一起閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。

重新分類

某些前期金額已重新分類，以符合本期財務報表的列報方式。這些重新分類對以前報告的總資產、總負債、股東權益、經營業績或現金流產生了非實質性影響。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
2.    重要會計政策摘要

預算的使用

公司合併財務報表和相關披露中包含的或影響的某些金額必須由管理層估計，這要求對編制合併財務報表時不能確切知道的價值或條件做出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債額，以及截至合併財務報表之日公司的或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。

鑑於石油和天然氣價格波動帶來的挑戰，以及新冠肺炎疫情的影響，在石油和天然氣行業做出準確的估計和假設尤其困難。這種情況通常增加了公司會計估計的不確定性，特別是涉及財務預測的估計。

本公司根據歷史經驗、諮詢專家及本公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估該等估計。然而，實際結果可能與公司的估計大不相同。這些估計的修訂對公司業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響，都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。須受該等估計及假設規限的重大項目包括已探明石油及天然氣儲量的估計及未來現金流量淨額的相關現值估計、石油及天然氣資產的賬面價值、所假設收購資產及負債的公允價值釐定、衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

現金、現金等價物和限制性現金

下表將截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月期間終了時簡明綜合現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明綜合資產負債表中的項目進行對賬：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
現金和現金等價物$43 $344 
受限現金16 18 
託管資金中包含的受限現金— 34 
現金總額、現金等價物和限制性現金$59 $396 

近期會計公告

最近通過的聲明

目前還沒有最近採納的聲明。

尚未採用的會計公告

2021年10月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2021-08《企業合併(主題805)--與客户簽訂合同的合同資產和合同負債的會計處理》。此次更新要求企業合併中的收購方在收購時按照主題606-《與客户的合同收入》記錄合同資產和負債，就像它發起了合同一樣，而不是按公允價值。這一更新對2022年12月15日之後開始的公共企業實體有效，允許提前採用。該公司繼續評估此更新的條款，但不認為採用會對其財務狀況、運營結果或流動性產生實質性影響。

本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。上述未討論的華碩被評估並確定為不適用，採用的影響預計不是實質性的，或者是先前披露的華碩的澄清。
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

3.    與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移到客户手中時確認。該公司合同中的幾乎所有定價條款都與市場指數掛鈎，並根據油井是否輸送到集輸管道、石油或天然氣的質量以及當前的供需狀況等因素進行某些調整。因此，石油、天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可用石油、天然氣和天然氣液體供應的競爭力。下表顯示了該公司從與客户簽訂的合同中獲得的按產品類型和流域分列的收入：

截至2022年6月30日的三個月截至2021年6月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(單位：百萬)
石油銷售$1,610 $577 $2 $2,189 $876 $408 $111 $1,395 
天然氣銷售168 95 1 264 75 27 5 107 
天然氣液體銷售207 91 1 299 102 52 11 165 
總計$1,985 $763 $4 $2,752 $1,053 $487 $127 $1,667 

截至2022年6月30日的六個月截至2021年6月30日的六個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(單位：百萬)
石油銷售$3,008 $1,122 $5 $4,135 $1,445 $766 $128 $2,339 
天然氣銷售266 151 1 418 116 88 7 211 
天然氣液體銷售398 188 2 588 177 99 13 289 
總計$3,672 $1,461 $8 $5,141 $1,738 $953 $148 $2,839 

4.    收購和資產剝離

2022年活動

2022年1月18日，本公司從一家無關的第三方賣家手中收購了大約6,200特拉華州盆地的淨英畝價格為$232現金100萬美元，包括慣常的結賬後調整數。此次收購的資金來自手頭的現金。

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目錄表
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(未經審計)
2021年活動

Guidon運營有限責任公司

於2021年2月26日，本公司完成對Guidon Operating LLC所有租賃權益及相關資產的收購(“Guidon收購”)，包括約32,500北米德蘭盆地的淨英畝面積換取10.68百萬股公司普通股和美元375上百萬的現金。這筆交易的現金部分通過手頭現金和公司信貸安排下的借款提供資金。由於收購了Guidon，該公司增加了大約210總產油井。下表列出了在收購Guidon時支付的收購對價(單位為百萬股，每股數據除外，股份單位為千股)：

考慮事項：
收盤時發行的響尾蛇普通股10,676
響尾蛇普通股於收市日每股收市價$69.28 
已發行響尾蛇普通股的公允價值$740 
現金對價375 
總對價(包括已發行響尾蛇普通股的公允價值)$1,115 

購進價格分配

收購Guidon被視為使用收購方法的業務合併。下表列出了在收購Guidon時支付的購買總價與根據收購之日的公允價值收購的可識別資產的分配情況。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$1,115 
承擔的負債的公允價值：
資產報廢債務9 
收購資產的公允價值：
油氣性質1,110 
中游資產14 
可歸因於購入資產的金額1,124 
取得的淨資產和承擔的負債$1,115 

石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。收購的中游資產的公允價值以成本法為基礎，該方法利用資產清單和成本記錄，並考慮到資產的報告年齡、狀況、使用情況和經濟支持。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。

隨着對Guidon的收購完成，該公司收購了已探明的財產#美元。537百萬美元和未經證實的財產573百萬美元。自收購之日起可歸因於收購Guidon的經營業績已列入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。103百萬美元和美元133總收入的百萬美元和49百萬美元和美元65截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨收入分別為百萬美元。

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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
QEP Resources，Inc.

2021年3月17日，公司以全股票交易方式完成了對QEP的收購(即QEP合併)。QEP資產的增加使公司在米德蘭盆地的淨種植面積增加了約49,000淨英畝。根據QEP合併的條款，在緊接生效時間之前發行和發行的每股合格QEP普通股轉換為收受權利0.050一股響尾蛇普通股，以現金代替任何零碎股份(“合併對價”)。

下表列出了在QEP合併中支付給QEP股東的收購對價(以百萬為單位，除每股數據外，以千股為單位)：

考慮事項：
符合條件的QEP普通股轉換為響尾蛇普通股238,153 
合併前對價中包含的QEP股權獎勵份額4,221 
符合合併對價條件的QEP普通股總股份242,374 
兑換率0.050 
作為合併對價發行的響尾蛇普通股12,119 
響尾蛇普通股每股收盤價$81.41 
總對價(公司已發行普通股的公允價值)$987 

購進價格分配

QEP合併已被視為使用收購方法的業務合併。下表顯示收購QEP的總收購價按收購日的公允價值對收購的可識別資產和承擔的負債的初步分配。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$987 
承擔的負債的公允價值：
應付帳款--貿易$26 
應計資本支出38 
其他應計負債107 
應付收入和特許權使用費67 
衍生工具242 
長期債務1,710 
資產報廢債務54 
其他長期負債63 
可歸因於承擔的負債的數額$2,307 
收購資產的公允價值：
現金、現金等價物和限制性現金$22 
應收賬款--連帶利息和其他，淨額87 
應收賬款--石油和天然氣銷售淨額44 
盤存18 
應收所得税33 
預付費用和其他流動資產7 
石油和天然氣性質2,922 
其他財產、設備和土地16 
遞延所得税39 
其他資產106 
可歸因於購入資產的金額3,294 
取得的淨資產和承擔的負債$987 
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
上述收購價分配是根據QEP合併完成日QEP的資產和負債的公允價值計算的。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。購置的財產和設備，包括歸類在石油和天然氣財產中的中游資產，其公允價值是基於成本法，該方法利用資產清單和成本記錄，並考慮到資產的報告年齡、狀況、使用情況和經濟支持。石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。QEP的未償還優先無擔保票據的公允價值是基於活躍市場的未調整報價，這被視為1級投入。衍生工具的價值以可觀察到的投入為基礎，包括被視為第二級投入的遠期商品價格曲線。遞延所得税是指取得的資產和承擔的負債的税基和合並日期公允價值不同所產生的税收影響。

隨着QEP合併的完成，該公司收購了已探明的財產$2.010億美元和未經證實的財產價值733100萬，主要在米德蘭盆地和威利斯頓盆地。於2021年10月，本公司完成剝離威利斯頓盆地物業，該物業是作為QEP合併的一部分收購的，包括約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。見下文“-威利斯頓盆地資產剝離”。

自收購日起可歸因於QEP合併的經營業績已計入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。359百萬美元和美元413總收入的百萬美元和116百萬美元和美元139截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨收入為100萬美元。

備考財務信息

以下是截至2021年6月30日的三個月和六個月的未經審計的概念性財務信息摘要，旨在使QEP合併和Guidon收購生效，就像它們發生在2020年1月1日一樣。未經審計的備考財務信息並不表示如果這些交易發生在指定日期，合併後公司的經營結果會是什麼，也不表示合併後公司未來的財務狀況或經營結果。

以下信息反映了發行公司普通股以換取QEP普通股流通股的預計調整，以及基於現有信息和公司認為合理的某些假設的預計調整，包括基於全成本會計法和分配給房地產、廠房和設備的購買價格的折舊、損耗和攤銷調整，以及利息支出和所得税撥備(收益)的調整。

此外，預計收益進行了調整，以不包括該公司因QEP合併和Guidon收購而發生的與收購相關的成本約為$2百萬美元和美元77截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，以及QEP產生的收購相關成本$31截至QEP合併的完成日期。這些與收購相關的成本主要包括一次性遣散費、根據與QEP合併有關的合併協議條款對前QEP員工的某些QEP股票獎勵的加速或控制權變更歸屬，以及其他銀行、法律和諮詢費用。預計的經營業績不包括QEP合併和收購Guidon可能產生的任何成本節約或其他協同效應，也不包括公司為整合收購資產而已經或將產生的任何估計成本。預計財務數據不包括在列報期間進行的任何其他收購的經營結果，因為這些收購主要是面積收購，其結果不被認為是重大的。
截至2021年6月30日的三個月截至2021年6月30日的六個月
(單位：百萬，每股除外)
收入$1,656 $3,137 
營業收入(虧損)$1,022 $1,706 
淨收益(虧損)$388 $534 
普通股基本收益(虧損)$2.14 $2.95 
稀釋後每股普通股收益(虧損)$2.13 $2.94 
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(未經審計)

威利斯頓盆地資產剝離

2021年10月21日，公司完成了對其威利斯頓盆地石油和天然氣資產的剝離，包括大約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。本次交易並未導致本公司資本化成本與已探明儲量之間的關係發生重大變化，因此，本公司將所得款項記為減少其全部成本池不是在出售時確認的收益或損失。該公司將這筆交易的淨收益用於減少債務。

2021年下拉交易

2021年12月1日，響尾蛇完成了向響尾蛇出售某些水中游資產的交易，以換取約1美元的現金收益164在一個下拉交易(“下拉”)中，包括結賬後調整在內的100萬美元。中游資產主要包括採出水收集及處置系統、採出水回收設施，以及本公司透過收購Guidon及QEP合併而收購的原水收集及儲存資產，賬面價值約為$164百萬美元。該公司和響尾蛇還共同同意修改他們的商業協議，包括生產水收集和處置以及來源水收集服務，以增加響尾蛇的某些租賃面積。Drop Down交易被視為共同控制下的實體之間的交易。

毒蛇收購燕尾蛇

2021年10月1日，Viper根據一份最終買賣協議，從燕尾實體收購了若干礦產和特許權使用費權益15.25毒蛇的普通單位和大約100萬美元225百萬現金(“燕尾收購”)。收購燕尾礦所取得的礦產及特許權使用費權益約2,313淨特許權使用費英畝主要在米德蘭盆地北部，其中約62截至2021年12月31日，%由響尾蛇運營。收購燕尾酒的生效日期為2021年8月1日。這筆交易的現金部分通過Viper手頭的現金和大約#美元的組合提供資金。190Viper LLC循環信貸安排下的百萬借款。

5.    財產和設備

截至所示日期，財產和設備包括以下內容：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性：
容易耗盡$26,103 $24,418 
不受耗盡的影響8,097 8,496 
石油和天然氣的總資產34,200 32,914 
累計耗竭(6,019)(5,434)
累計減值(7,954)(7,954)
石油和天然氣屬性，淨值20,227 19,526 
中游資產1,139 1,076 
其他財產、設備和土地190 174 
累計折舊、攤銷、增值和減值(187)(157)
財產和設備合計(淨額)$21,369 $20,619 

根據全成本會計方法，該公司必須每季度進行一次上限測試，以確定已探明石油和天然氣資產的賬面價值的上限。不是減值支出是根據各自季度上限測試的結果，在截至2022年或2021年6月30日的三個月和六個月記錄的。
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(未經審計)

關於QEP合併和Guidon收購，公司根據ASC 820公允價值計量，根據各自交易完成日存在的遠期條帶石油和天然氣定價，記錄以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，本公司確定在QEP合併及Guidon收購中收購的物業的公允價值明顯超過相關的無合理疑點的全部成本上限限制。因此，本公司請求並獲得美國證券交易委員會的豁免，將截至2021年3月31日的季度的上限測試計算中收購的物業排除在外。結果,不是與QEP合併和收購Guidon相關的減值支出記錄在截至2021年3月31日的三個月。如果公司沒有收到美國證券交易委員會的豁免，減值費用約為#美元1.1在這段時間裏，應該會有10億美元的記錄。管理層確認，這些收購資產的公允價值沒有下降。在QEP合併和Guidon收購中獲得的物業在2021年3月31日的未攤銷成本總額為$3.010億美元1.1分別為10億美元。

除大宗商品價格外，公司的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定其未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果未來12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比有所下降，公司可能會在隨後的幾個季度進行重大減記。未來中期可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能會導致潛在的重大減值費用被記錄。

6.    資產報廢債務

下表描述了公司資產報廢債務負債在以下期間的變化：
截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
資產報廢債務，期初$171 $109 
產生的額外負債26 6 
已獲得的負債3 63 
已結清和剝離的負債(8)(4)
吸積費用6 5 
估計負債的修訂75 13 
資產報廢債務，期末273 192 
較小電流部分(1)
13 7 
資產報廢債務--長期$260 $185 
(1)資產報廢負債的當期部分計入本公司簡明綜合資產負債表的其他應計負債。

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(未經審計)
7.    債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：

6月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
5.3752022年到期的優先債券百分比
$25 $25 
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
20 20 
5.2502023年到期的優先債券百分比
10 10 
2.8752024年到期的優先債券百分比
— 1,000 
4.7502025年到期的優先債券百分比
— 500 
3.2502026年到期的優先債券百分比
780 800 
5.6252026年到期的優先債券百分比
14 14 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
73 100 
3.5002029年到期的優先債券百分比
1,021 1,200 
3.1252031年到期的優先債券百分比
789 900 
4.4002051年到期的優先債券百分比
650 650 
4.2502052年到期的優先債券百分比
750 — 
DrillCo協議(1)
41 58 
未攤銷債務發行成本(32)(31)
未攤銷貼現成本(22)(28)
未攤銷保費成本5 8 
非指定利率互換協議的未攤銷基數調整(2)
(113)(18)
循環信貸安排33 — 
Viper循環信貸安排250 304 
毒蛇5.3752027年到期的優先債券百分比
430 480 
響尾蛇循環信貸安排232 195 
響尾蛇5.6252025年到期的優先債券百分比
500 500 
總債務，淨額5,456 6,687 
減去：長期債務的當前到期日(55)(45)
長期債務總額$5,401 $6,642 
(1)代表根據2018年9月10日與黑麻巖資源有限責任公司簽訂的參與和開發協議(“DrillCo協議”)應支付的金額，以資助石油和天然氣開發。
(2)表示與以下項目相關的未攤銷基數調整二收受固定、支付浮動利率掉期協議，以前被指定為公司美元的公允價值對衝1.2十億3.5002029年到期的固定利率優先債券的百分比。這些掉期在2022年第二季度被取消指定，詳見附註11-衍生品.

除非另有説明，本節中提及的本公司應指響尾蛇能源公司和響尾蛇公司。

信貸協議

截至2022年6月30日，作為借款人的Diamondback E&P和作為母擔保人的Diamondback Energy，Inc.有一份經修訂的信貸協議，其中規定最高信貸金額為#美元。1.6十億美元。截至2022年6月30日，該公司擁有33信貸協議下的未償還借款為百萬美元，3未償信用證100萬美元，這在美元對美元的基礎上減少了信貸協議下的可用借款。截至二零二二年六月三十日止三個月及六個月內，信貸協議下的貸款加權平均利率為2.69%。截至二零二一年六月三十日止三個月及六個月內，信貸協議項下借款之加權平均利率為1.68%和1.67%。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

2022年6月2日，本公司與響尾蛇E&P簽署了日期為2013年11月1日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第十三項修正案，富國銀行全國協會作為行政代理和貸款方。

這項修正案除其他事項外，(一)將到期日延長至2027年6月2日，可進一步延長二一年制根據信貸協議所載條款，(Ii)降低適用於貸款的利差及根據信貸協議須支付的若干費用，及(Iii)以有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)取代LIBOR基準利率。信貸協議項下的未償還借款按響尾蛇E&P選定的年利率計息，該利率等於(I)SOFR加期限0.10%(“調整後期限SOFR”)或(Ii)替代基本利率(等於最優惠利率中的最大者，聯邦基金有效利率加0.50%和1個月調整後期限SOFR PLUS1.0%)，在每種情況下加上適用的保證金。在修訂生效後，(I)適用的保證金範圍為0.125%至1.000在替代基本利率的情況下，年利率%，以及從1.125%至2.000在調整期限SOFR的情況下，每年%，在每種情況下，基於定價水平，以及(Ii)承諾費範圍為0.125%至0.325根據定價水平，承諾的平均每日未使用部分的年利率。定價水平取決於某些評級機構對該公司長期優先無擔保債務的評級。本公司將ASU 2020-04《參考匯率改革(主題848)--促進參考匯率改革對財務報告的影響》中的可選權宜之計應用於本次合同修改，因此，修改並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

截至2022年6月30日，本公司遵守了信貸協議下的所有財務維護契約。

2022年3月發售債券

2022年3月17日，響尾蛇能源公司發行了美元750本金總額為百萬美元4.2502052年3月15日到期的優先債券(“2022年3月債券”)，並收到淨收益$739百萬美元，扣除債務發行成本和貼現#美元11百萬美元，承銷折扣和發售費用。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

2022年3月的票據是本公司的優先無抵押債務，並由Diamondback E&P提供全面和無條件的擔保。2022年3月的票據具有優先於公司未來的任何次級債務的償付權，並與公司現有和未來的所有優先債務具有同等的償付權。

公司可以在2051年9月15日之前的任何時間全部或部分贖回2022年3月發行的債券，贖回價格為IG Indenture的第五個補充契約中規定的贖回價格。

債券的贖回及回購

在2022年第一季度，公司全額贖回了500百萬美元和美元1.0其未償還本金為10億美元4.750%2025高級債券及2.875分別為%2024高級債券。這些贖回的現金對價總計為$1.6億美元，包括全額保費$47100萬美元，導致清償債務損失#美元542022年第一季度為100萬美元。該公司用2022年3月發行債券的部分淨收益和手頭現金為贖回提供資金。

在2022年第二季度，公司回購了本金$27上百萬的ITS7.1252028年到期的中期票據百分比，$111上百萬的ITS3.1252031年到期的優先債券百分比，$179上百萬的ITS3.5002029年到期的優先債券百分比和$20上百萬的ITS3.2502026年到期的高級票據，現金對價總額，包括已支付的應計利息，為$322百萬美元。此外，毒蛇回購了$50其本金為百萬美元5.3752027年到期的優先票據百分比，總現金對價為$49百萬美元。這些回購導致了2022年第二季度在清償債務方面的非實質性損失。本公司以手頭現金為回購提供資金，而Viper以手頭現金和Viper信貸協議下的借款為其回購提供資金。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
Viper‘s信貸協議

Viper LLC的信貸協議經修訂後，規定了最高信貸金額為#美元的循環信貸安排。2.010億美元，借款基數為580萬美元，基於Viper LLC的石油和天然氣儲量等因素。截至2022年6月30日，當選的承諾額為500百萬美元250百萬未償還借款和美元250百萬美元，可供未來借款。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及六個月內，Viper信貸協議項下借款的加權平均利率為3.20%, 2.88%, 1.93%和1.90%。Viper信貸協議將於2025年6月2日到期。截至2022年6月30日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

《響尾蛇信貸協議》

Rattler LLC的信貸協議經修訂後，規定了最高信貸金額為#美元的循環信貸安排。600百萬美元，可擴展至$1.010億美元，條件是獲得額外的貸款人承諾和滿足慣例條件。截至2022年6月30日，Rattler LLC擁有232百萬未償還借款和美元368根據Rattler信貸協議，可供未來借款的金額為100萬英鎊。在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月內，Rattler信貸協議下的加權平均借款利率分別為，2.03%, 1.73%, 1.36%和1.39%。循環信貸安排將於2024年5月28日到期。截至2022年6月30日，Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。

8.    股東權益和每股收益(虧損)

股票回購計劃

2021年9月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，收購金額最高可達2.0公司已發行普通股的10億美元。回購計劃下的購買可能會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的制約。回購計劃不要求公司購買任何具體數量的股票。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，公司回購了約$303百萬美元和美元310根據這一回購計劃，分別持有100萬股普通股。截至2022年6月30日，約為1.3根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票。

合併子公司的所有權變更

隨附的簡明合併財務報表中的非控股權益代表了Viper和Rattler的少數股權所有權，並作為股本的一個組成部分列報。當公司在Viper和Rattler的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外的實收資本進行調整，並繳納税款。下表彙總了本報告所述期間合併子公司所有權權益的變化：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
公司應佔淨收益(虧損)$1,416 $311 $2,195 $531 
合併子公司的所有權變更(9)(3)(21)(7)
公司股東應佔淨收益(虧損)的變化及向非控股權益的轉移$1,407 $308 $2,174 $524 

每股收益(虧損)

該公司的每股收益(虧損)金額採用兩級法計算。兩級法是一種收益分配方法，與普通股持有者和參股證券持有人之間的所有權成比例。基本每股收益(虧損)金額是根據當期已發行普通股的加權平均數計算的。攤薄後每股收益包括當期潛在攤薄非參與證券的影響。此外，Viper和Rattler的每股收益包括在基於合併集團持有的子公司的合併每股收益計算中。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

對普通股基本收益和稀釋後每股收益組成部分的核對如下表所示：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
普通股應佔淨收益(虧損)$1,416 $311 $2,195 $531 
減去：分配給參與證券的已分配和未分配收益(1)
(13)(3)(17)(5)
普通股股東應佔淨收益(虧損)$1,403 $308 $2,178 $526 
加權平均已發行普通股：
基本加權平均已發行普通股176,570 181,009 177,064 172,636 
稀釋性證券的影響：
加權平均潛在可發行普通股(2)
306 190 316 170 
稀釋加權平均已發行普通股176,876 181,199 177,380 172,806 
普通股的基本淨收益(虧損)$7.95 $1.70 $12.30 $3.05 
普通股攤薄後淨收益(虧損)$7.93 $1.70 $12.28 $3.04 
(1)包含不可沒收分配等價權的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券，因此計入根據兩類法計算的每股收益。
(2)截至2022年6月30日的三個月，76,473潛在普通股被排除在稀釋後每股收益的計算之外，因為它們被包括在內將是反稀釋的。截至2021年6月30日的三個月和六個月，99,835和137,357潛在普通股分別被排除在稀釋後每股收益的計算之外，因為它們被包括在內將是反稀釋的。

9.    基於股權的薪酬

2021年6月3日，公司股東批准並通過了公司2021年修訂和重述的股權激勵計劃(“股權計劃”)，其中包括增加了從8.3百萬美元至11.8百萬美元。截至2022年6月30日，公司擁有5.1百萬股普通股，可用於未來的授予。

根據董事會批准的股權計劃，本公司有權向符合條件的員工發放激勵性和非法定股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位、業績獎勵和股票增值權。截至2022年6月30日，本公司擁有股權計劃項下的未償還限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。該公司還擁有根據與先前完成的合併相關的假設計劃發行的非實質性金額的限制性股票獎勵、股票期權和未償還的股票增值權。公司將這些歸類為基於股權的獎勵，並估計限制性股票獎勵和單位的公允價值為授予獎勵之日公司普通股的收盤價，這筆費用將在適用的歸屬期間支出。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權估值模型對其股票期權進行估值。

除了股權計劃外，Viper和Rattler還維持着自己的長期激勵計劃，這些計劃對公司來説並不重要。

下表列出了股權補償計劃和相關費用對財務報表的影響：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
一般和行政費用$13 $13 $28 $23 
根據全成本法對石油和天然氣資產進行資本化的權益補償$6 $5 $10 $9 

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
限售股單位

下表列出了公司在截至2022年6月30日的6個月內根據股權計劃進行的限制性股票單位活動：
限制性股票
單位		加權平均授予日期
公允價值
未歸屬於2021年12月31日1,079,589 $62.09 
授與319,035 $132.84 
既得(178,185)$92.82 
被沒收(39,231)$68.58 
未歸屬於2022年6月30日1,181,208 $76.35 

截至2022年6月30日止六個月內歸屬的限制性股票單位的總公平價值為$17百萬美元。截至2022年6月30日，公司與未歸屬限制性股票單位相關的未確認補償成本為$70百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.9好幾年了。

基於業績的限制性股票單位

下表列出了公司在截至2022年6月30日的6個月中在股權計劃下的業績限制性股票單位活動：

業績限制性股票單位加權平均授予日期公允價值
未歸屬於2021年12月31日456,459 $100.17 
授與126,905 $237.13 
未歸屬於2022年6月30日(1)
583,364 $129.96 
(1)最多1,408,973單位可根據公司最終的TSR排名進行獎勵。

截至2022年6月30日，公司未確認的與基於業績的限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為$45百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.6好幾年了。

2022年3月，符合條件的員工獲得了總計126,905單位中至少有0%和最大200%的單位可根據公司普通股相對於指定同業集團的股東總回報在3年制履約期限為2022年1月1日至2024年12月31日，懸崖背心為2024年12月31日，但須繼續受僱。2022年3月獎金的初始支出將由TSR修改器進一步調整，該修改器可能會減少支出或將支出增加到最高250%.

每個業績限制性股票單位發行的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛模擬法估計的，這導致在業績期間賺取單位的預期百分比。

下表彙總了在本報告所述期間授予的業績限制性股票單位的授予日期公允價值以及授予獎勵的相關假設：

2022
授予日期公允價值$237.13 
無風險利率1.44 %
公司波動性72.10 %

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
10.    所得税

下表列出了該公司在所指時期的所得税準備金和實際所得税税率：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(單位：百萬，税率除外)
所得税準備金(受益於)$402 $94 $623 $159 
有效所得税率21.6 %22.3 %21.6 %22.4 %

在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月期間，持續經營業務的所得税支出總額與對税前收入應用美國聯邦法定税率計算的金額不同，主要原因是(I)州所得税扣除聯邦福利，以及(Ii)賬面和應納税收入之間的永久性差異的影響，但被(Iii)由於該期間的税前收入而減少Viper遞延税項資產估值免税額而產生的税收優惠部分抵消。截至2022年6月30日和2021年6月30日，Viper基於對所有支持Viper遞延税項資產變現的可用證據的評估，維持了針對其遞延税項資產的估值撥備。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，公司的獨立所得税支出或福利項目並不重要。

2021年3月17日，公司完成對QEP的收購。就聯邦所得税而言，該交易符合免税合併的條件，公司由此獲得QEP資產和負債的結轉税基。公司的期初資產負債表遞延税項淨資產在2022年第一季度最終確定為#美元39主要包括與從QEP收購的税務屬性有關的遞延税項資產，部分被與估計不比到期前實現的聯邦和州税項屬性相關的估值撥備所抵銷，以及因石油和天然氣資產及從QEP收購的其他資產的財務報告賬面值超過税基而產生的遞延税項負債。

11.    衍生品

截至2022年6月30日，該公司有大宗商品衍生品合約和利率掉期未平倉。所有衍生金融工具均按公允價值入賬。

商品合同

本公司已訂立多種原油及天然氣衍生工具，與下表所示的各指數掛鈎，以減少與若干石油及天然氣銷售有關的價格波動。本公司並未就會計目的將其商品衍生工具指定為對衝工具，因此，其商品衍生工具按公允價值計價，並在簡明綜合經營報表“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認公允價值中的現金及非現金變動。

通過使用衍生工具在經濟上對衝大宗商品價格變化的風險，本公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手未能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是經修訂及重述的第二項有擔保信貸協議的參與者，該協議以擔保人附屬公司的實質全部資產作抵押，因此，本公司無須提供任何抵押品。本公司僅與交易對手訂立商品衍生工具，而交易對手亦為其信貸安排下的貸款人，並已被視為可接受的信貸風險。因此，本公司不需要其交易對手的抵押品。

本公司於2021年成立時擁有若干商品衍生合約，其中包含非微不足道的融資元素，因此，現金收入在截至2021年6月30日止六個月的簡明綜合現金流量表中被分類為融資活動的現金流量。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
截至2022年6月30日，該公司有以下未平倉商品衍生合約。當彙總多個合同時，披露加權平均合同價格。
掉期領子
結算月份結算年合同類型BBLS/MMBTU/天索引加權平均差分加權平均樓面價格加權平均上限價
油
7月至12月2022
基差互換(1)
10,000阿古斯WTI米德蘭$0.84$—$—
7月至12月2022滾動互換55,000WTI$0.89$—$—
7月至9月2022無成本衣領19,000布倫特原油$—$53.95$98.59
7月至9月2022無成本衣領11,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$89.28
7月至9月2022無成本衣領4,000WTI$—$45.00$92.65
10月至12月2022無成本衣領15,000布倫特原油$—$55.00$103.06
10月至12月2022無成本衣領7,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$95.55
10月至12月2022無成本衣領4,000WTI$—$50.00$128.01
1-6月2023無成本衣領6,000布倫特原油$—$60.00$114.57
1月至12月2023
基差互換(1)
2,000阿古斯WTI米德蘭$0.60$—$—
天然氣
7月至12月2022
基差互換(1)
330,000娃哈樞紐$(0.68)$—$—
7月至12月2022無成本衣領380,000亨利·哈勃$—$2.79$6.24
1-6月2023
基差互換(1)
320,000娃哈樞紐$(1.19)$—$—
1月至3月2023無成本衣領330,000亨利·哈勃$—$3.09$8.52
4-6月2023無成本衣領290,000亨利·哈勃$—$3.12$8.23
7月至12月2023無成本衣領270,000亨利·哈勃$—$3.13$8.27
7月至12月2023
基差互換(1)
300,000娃哈樞紐$(1.24)$—$—
(1)本公司就庫欣原油價格與米德蘭WTI原油價格之間的價差以及Henry Hub天然氣價格與Waha Hub天然氣價格之間的價差進行固定價格基礎掉期。加權平均差額代表基差掉期合約涵蓋的名義交易量對俄克拉荷馬州庫欣油價和Waha Hub天然氣價格的減幅。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
結算月份結算年合同類型BBLS/天索引執行價加權平均差分遞延保險費
油
7月至9月2022放69,000布倫特原油$50.87$—$1.79
7月至9月2022放20,000阿古斯WTI休斯頓$50.50$—$1.84
7月至9月2022放8,000WTI$47.50$—$1.52
10月至12月2022放69,000布倫特原油$51.01$—$1.78
10月至12月2022放20,000阿古斯WTI休斯頓$51.00$—$1.81
10月至12月2022放8,000WTI$55.00$—$1.54
7月至12月2022
基礎看跌期權(1)
50,000布倫特原油$—$(10.40)$0.78
1月至3月2023放37,000布倫特原油$51.89$—$1.74
1月至3月2023放10,000阿古斯WTI休斯頓$52.00$—$1.77
1月至3月2023放6,000WTI$55.00$—$1.87
4-6月2023放29,000布倫特原油$51.72$—$1.81
4-6月2023放8,000阿古斯WTI休斯頓$51.25$—$1.77
7月至9月2023放9,000布倫特原油$50.00$—$1.91
7月至9月2023放2,000阿古斯WTI休斯頓$55.00$—$1.86
(1)本公司擁有布倫特原油價格與NYMEX WTI原油價格之間的基準看跌期權。

截至2022年6月30日止六個月內，本公司於合約到期日前終止若干商品衍生產品合約，詳情見下表：
掉期領子
結算月份結算年合同類型BBLS/天索引加權平均固定價格加權平均樓面價格加權平均上限價
油
4-6月2022無成本衣領8,000WTI$—$45.00$71.60
4-6月2022無成本衣領8,000布倫特原油$—$45.00$74.78
4-6月2022無成本衣領6,000阿古斯WTI休斯頓$—$45.00$69.53
4-9月2022無成本衣領2,000布倫特原油$—$50.00$80.00
4-9月2022無成本衣領2,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$76.70
7月至9月2022無成本衣領4,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$75.00
7月至12月2022交換8,250布倫特原油$68.62$—$—

利率互換

於二零二一年第二季，本公司訂立二名義金額為#美元的利率互換協議600百萬美元，被指定為本公司美元的公允價值對衝1.2十億3.502029年到期的固定利率優先債券百分比(“2029年債券”)。公司收到一份固定的3.50這些掉期的利率為%，根據三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.1865%，從而限制其對因LIBOR利率變動而導致的債務公允價值變化的風險敞口。在對衝會計制度下，該等利率掉期被視為完全有效，而利率掉期公允價值變動所產生的損益，已由簡明綜合經營報表內2029年票據對衝部分的公允價值變動完全抵銷。

2022年第二季度，本公司選擇完全取消指定這些利率掉期，對衝會計也停止了。取消指定時，2029年票據記錄的累計公允價值基礎調整總額為$135百萬美元。這一基數調整將攤銷至2029年債券剩餘期限的利息支出
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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
有效利息法。取消指定的利率掉期被認為是對該公司固定利率債務的經濟對衝。因此，撤銷指定日期後利率掉期的公允價值變動已在簡明綜合經營報表的“衍生工具收益(虧損)，淨額”項下計入收益。

在2021年第一季度，該公司使用利率互換來減少與公司循環信貸安排相關的可變利率利息支付的風險。這些利率掉期並未被指定為對衝工具，因此，本公司立即在收益中確認公允價值的所有變化。於2021年第一季度，本公司終止了所有以前未償還的利率掉期，這些掉期導致在結算時收到現金$80在截至2021年6月30日的六個月中，扣除費用後的淨額為100萬美元。利息互換在開始時包含一個非微不足道的融資元素，因此，現金收入在截至2021年6月30日的六個月的簡明綜合現金流量表中被歸類為融資活動的現金流量。

資產負債表衍生資產和負債的抵銷

衍生工具的公允價值一般以既定指數價格及其他來源(其中包括期貨價格及到期日)釐定。該等公允價值以淨額計提資產及負債頭寸，包括與同一交易對手有關並受有關淨結算的合約條款所規限的任何遞延保費。見附註12-公允價值計量瞭解更多細節。

衍生工具的得失

下表彙總了簡明綜合經營報表中未被指定為對衝工具的衍生工具的損益：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
衍生工具收益(虧損)，淨額：
商品合同$(102)$(497)$(654)$(791)
利率互換1 — 1 130 
總計$(101)$(497)$(653)$(661)
在和解中收到(支付)的現金淨額：
商品合同(1)
$(306)$(323)$(726)$(505)
利率互換(2)
6 — 6 80 
總計$(300)$(323)$(720)$(425)
(1)截至2022年6月30日的六個月包括在合同到期日之前終止的商品合同所支付的現金。135百萬美元。
(2)截至2021年6月30日的六個月包括在合約到期前終止的利率互換合約所收到的現金。80百萬美元。

23
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
12.    公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

公允價值等級是基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察到的，最後一個是不可觀察的，可用於計量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在計量的資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。本公司使用基於可用投入的適當估值技術來計量其資產和負債的公允價值。

第1級--反映截至報告日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。

第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在報告日期可直接或間接觀察到。

第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行分類。

見注4-收購和資產剝離討論企業合併中已探明的石油和天然氣資產的公允價值。

按公允價值經常性計量的資產和負債

若干資產及負債按公允價值經常性列報，包括本公司的商品衍生工具及利率互換。本公司商品衍生合約的公允價值是根據信譽良好的第三方提供的標的商品的既定商品期貨價格條、合同名義成交量和到期時間在內部計量的。被指定為公允價值套期保值的利率互換和未被指定為套期保值的利率互換是根據公開市場上隨時可以獲得的、可以從公開報價市場上獲得的信息或由交易這些合約的金融機構提供的投入來確定的。這些估值是二級投入。利率互換的公允價值在簡明綜合資產負債表中作為資產或負債入賬。於2021年12月31日，本公司指定為對衝的利率掉期的公允價值淨變動被壓縮綜合資產負債表內的對衝項目長期債務的價值變動所抵銷。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
下表提供了(1)按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值計量信息，(2)已確認衍生工具資產及負債總額；(Iii)根據與交易對手訂立的主要淨額結算安排抵銷的數額；及(Iv)在本公司簡明綜合資產負債表“衍生工具”項下列示的相應淨額截至2022年6月30日和2021年12月31日. 衍生工具的淨額根據預期結算日期分為流動或非流動。

截至2022年6月30日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $106 $— $106 $(89)$17 
非流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $51 $— $51 $(18)$33 
負債：
流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $231 $— $231 $(89)$142 
利率互換$— $20 $— $20 $— $20 
非流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $22 $— $22 $(18)$4 
利率互換$— $119 $— $119 $— $119 
截至2021年12月31日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $60 $— $60 $(57)$3 
被指定為對衝的利率掉期$— $10 $— $10 $— $10 
非流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $12 $— $12 $(8)$4 
被指定為對衝的利率掉期$— $1 $— $1 $(1)$— 
負債：
流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $231 $— $231 $(57)$174 
非流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $9 $— $9 $(8)$1 
被指定為對衝的利率掉期$— $29 $— $29 $(1)$28 

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
未按公允價值記錄的資產和負債

下表列出了未在簡明綜合資產負債表中按公允價值計入的金融工具的公允價值：
June 30, 20222021年12月31日
攜帶攜帶
價值公允價值價值公允價值
(單位：百萬)
債務$5,456 $5,183 $6,687 $7,148 

本公司信貸協議、Viper信貸協議及Rattler信貸協議的公允價值根據本公司可用於類似條款及期限的銀行貸款的借款利率而接近其賬面值，並被歸類為公允價值等級中的第二級。未償還票據的公允價值是根據每個期末的報價市場價格確定的，公允價值等級屬於一級分類。

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

在某些情況下，某些資產和負債在非經常性基礎上按公允價值計量。這些資產和負債可以包括在企業合併、庫存、已探明和未探明的油氣資產以及其他長期資產中獲得的資產，這些資產在減值或持有以供出售時減記為公允價值。請參閲注4-收購和資產剝離及附註5-財產和設備關於非經常性公允價值調整的額外討論。

金融資產公允價值

由於票據的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、託管資金、預付費用和其他流動資產、應付款項和其他應計負債的賬面價值接近其公允價值。

13.    現金流量表的補充資料

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
補充披露現金流量信息：
繳納(收到)所得税的現金$362 $(100)
非現金交易的補充披露：
應計資本支出計入應付賬款和應計費用$340 $296 
為企業合併發行的普通股$— $1,727 

14.    承付款和或有事項

本公司是各種常規法律程序、糾紛和索賠的一方，這些訴訟、糾紛和索賠是在其正常業務過程中產生的，包括因解釋影響原油和天然氣行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於公司當前業務的資產的索賠。雖然尚不能確切預測未決訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對本公司產生的任何影響，但本公司管理層相信，如果最終作出不利決定，這些事項都不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司的評估基於有關待決事項的已知信息及其在爭辯、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估大不相同。當現有資料顯示可能出現損失且損失金額可合理估計時，本公司將記錄與未決法律訴訟、糾紛或索賠相關的或有事項準備金。
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

15.    後續事件

2022年第二季度分紅宣言
2022年7月29日，公司董事會宣佈2022年第二季度現金股息為$3.05普通股每股，於2022年8月23日支付給2022年8月16日收盤時登記在冊的股東。股息包括基本季度股息#美元。0.75每股普通股和可變季度股息$2.30每股普通股。未來的基礎股息和可變股息由公司董事會酌情決定。

股票回購計劃

在本季度之後，公司回購了大約$200截至2022年7月29日，響尾蛇的普通股為100萬股。2022年7月28日，公司董事會批准將公司的普通股回購計劃從2.010億至3,000美元4.0十億美元。

債券的贖回

2022年7月，公司全額贖回本金$25百萬美元和美元20上百萬的ITS5.3752022年到期的債券百分比和7.320分別為2022年到期的中期票據的百分比。


16.    細分市場信息

該公司報告其運營情況為二中游業務部門：(I)上游業務部門，主要在得克薩斯州西部的二疊紀盆地從事非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。該公司的所有權益法投資都包括在中游業務部門。

下表彙總了公司各業務部門在所述期間的業績：

上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2022年6月30日的三個月：
第三方收入$2,753 $15 $— $2,768 
部門間收入— 90 (90)— 
總收入2,753 105 (90)2,768 
折舊、損耗、攤銷和增值314 16 — 330 
營業收入(虧損)1,962 39 (23)1,978 
利息支出，淨額(30)(9)— (39)
其他收入(費用)(100)28 (4)(76)
所得税準備金(受益於)398 4 — 402 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)33 12 — 45 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)1,401 42 (27)1,416 
截至2022年6月30日：
總資產$21,833 $2,022 $(407)$23,448 

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2021年6月30日的三個月：
第三方收入$1,669 $12 $— $1,681 
部門間收入— 99 (99)— 
總收入1,669 111 (99)1,681 
折舊、損耗、攤銷和增值325 16 — 341 
營業收入(虧損)927 39 (11)955 
利息支出，淨額(48)(9)— (57)
其他收入(費用)(502)28 (2)(476)
所得税準備金(受益於)91 3 — 94 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)5 12 — 17 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)281 43 (13)311 
截至2021年12月31日：
總資產$21,329 $1,942 $(373)$22,898 

上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2022年6月30日的6個月：
第三方收入$5,144 $32 $— $5,176 
部門間收入— 177 (177)— 
總收入5,144 209 (177)5,176 
折舊、損耗、攤銷和增值606 37 — 643 
營業收入(虧損)3,599 78 (39)3,638 
利息支出，淨額(61)(18)— (79)
其他收入(費用)(700)37 (9)(672)
所得税準備金(受益於)617 6 — 623 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)49 20 — 69 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)2,172 71 (48)2,195 
截至2022年6月30日：
總資產$21,833 $2,022 $(407)$23,448 

上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2021年6月30日的6個月：
第三方收入$2,841 $24 $— $2,865 
部門間收入— 186 (186)— 
總收入2,841 210 (186)2,865 
折舊、損耗、攤銷和增值587 27 — 614 
營業收入(虧損)1,479 77 (30)1,526 
利息支出，淨額(97)(16)— (113)
其他收入(費用)(724)25 (4)(703)
所得税準備金(受益於)154 5 — 159 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)2 18 — 20 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)502 63 (34)531 
截至2021年12月31日：
總資產$21,329 $1,942 $(373)$22,898 
28
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析應與本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註以及我們的已審計綜合財務報表及其附註一起閲讀表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。請參閲“第II部第1A項風險因素” and “關於前瞻性陳述的警告性聲明.”

概述

我們經營兩個業務部門：(I)上游業務部門，主要在得克薩斯州西部的二疊紀盆地收購、開發、勘探和開採非常規陸上石油和天然氣儲量；(Ii)通過我們的子公司Rattler經營中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。

儘管最近幾個季度大宗商品價格回升，需求上升，但我們預計2022年我們的石油產量水平將保持不變，將多餘的現金流用於償還債務和/或返還給股東，而不是擴大我們的鑽探計劃。在2022年第二季度，我們繼續使用手頭的現金償還債務，並相信我們現在擁有強大的資產負債表，可以承受另一輪下行週期。我們專注於保持高現金利潤率，一個低成本的結構，以推動不斷增加的資本回報和卓越的運營，努力通過改進和提高我們的鑽井和完井計劃的效率來緩解通脹壓力。展望未來，我們將繼續保持靈活性，利用我們不斷增長和可持續的基本股息、可變股息和機會性股票回購計劃的組合，為我們的股東創造最高價值主張。

最新發展動態

2022年第二季度亮點

•我們在2022年第二季度錄得14億美元的淨收入。

•在第二季度向股東支付了5.41億美元的股息，並宣佈2022年第二季度的現金股息為每股普通股3.05美元，包括每股普通股0.75美元的基本季度股息和每股2.30美元的可變季度股息。

•回購了約3.03億美元的普通股，截至2022年6月30日，根據我們的普通股回購計劃，剩餘約13億美元可用於未來的購買。2022年7月，回購計劃從20億美元進一步增加到40億美元。

•我們用手頭的現金回購了總計3.37億美元的未償還優先票據本金。

•我們2022年第二季度的現金運營成本為12.24美元/京東方，包括租賃運營費用4.59美元/京東方，現金一般和行政費用0.75美元/京東方，以及生產和從價税以及收集和運輸費用6.90美元/京東方。

•2022年第二季度，我們的平均產量為380.5 MBOE/d。

•在米德蘭盆地鑽了43口總水平井，在特拉華盆地鑽了9口總水平井，將62口總作業水平井(米德蘭盆地56口，特拉華盆地6口)投入生產。

•2022年第二季度發生的資本支出(不包括收購)為4.68億美元。

見第II部分，第1A項。風險因素在本報告中討論氣候變化的潛在風險以及相關訴訟對我們的財務狀況、運營結果或現金流的影響。

大宗商品價格與通貨膨脹

石油、天然氣和天然氣液體的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、極端天氣條件和其他重大可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。在2021年和2022年上半年，紐約商品交易所公佈的西德克薩斯中質原油價格從每桶47.62美元到123.70美元不等，紐約商品交易所亨利中心的價格
29
目錄表
天然氣價格從每MMBtu 2.45美元到9.32美元不等，2022年達到七年來的最高水平。烏克蘭戰爭、新冠肺炎疫情以及最近的抗擊通脹措施，繼續推動了2022年期間的經濟和價格波動。儘管通脹對我們業務的影響在前幾個時期微乎其微，但美國的通脹一直在以40多年來最快的速度上升，給能源行業和其他行業的服務、設備和其他商品的成本帶來了通脹壓力，這導致了整個供應鏈的勞動力和材料短缺。此外，歐佩克及其非歐佩克盟友，統稱為歐佩克+，繼續定期舉行會議，評估全球石油供應、需求和庫存水平的狀況，並計劃在2022年全年增產，但不能保證這樣的增產。因此，2022年下半年的定價可能會保持波動。

響尾蛇合併

2022年5月15日，我們與Rattler、Rattler Midstream GP LLC、普通合夥人和Merge Sub簽訂了合併協議。合併協議規定(其中包括)在合併協議的條款及條件規限下，於Rattler合併生效時，(I)Merge Sub將與Rattler合併並併入Rattler，而Rattler將繼續作為合併中尚存的實體生存及繼續存在，及(Ii)代表Rattler的有限合夥人權益的已發行及尚未發行的普通股(本公司及其附屬公司擁有的任何普通股除外)將轉換為有權收取0.113股本公司普通股，每股面值0.01美元。合併協議還規定了如何處理與合併有關的尚未完成的Rattler股權獎勵。我們的董事會和Rattler‘s General Partners的董事會(根據其衝突委員會的建議採取行動)一致批准了合併。我們和Rattler預計，在某些條件的限制下，Rattler的合併將在Rattler報告的2022年第二季度分配給Rattler單位持有人的分配付款日期後合理地迅速完成。

上游網段

在我們的上游部分，我們的活動主要針對二疊紀盆地內米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry建造以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring建造的水平開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過在我們已確定的潛在鑽探地點的多年庫存上進行開發鑽探和開採和勘探活動，以及通過收購以石油加權儲量為目標，滿足我們的戰略和財務目標，來繼續開發我們的儲量和增加產量。此外，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購主要位於二疊紀盆地的石油和天然氣資產的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃獎金收入。

截至2022年6月30日，我們的淨英畝約為448,859英畝，其中主要包括米德蘭盆地約267,634英畝淨英畝和特拉華盆地約153,166英畝淨英畝。

下表列出了2022年第二季度鑽完的可操作水平井總數：
截至2022年6月30日的三個月
截至2022年6月30日的六個月
鑽透
已完成(1)
鑽透
已完成(2)
面積毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地43 39 56 52 90 85 110 102 
特拉華州盆地9 9 6 6 23 22 21 19 
總計52 48 62 58 113 107 131 121 
(1)2022年第二季度完成的油井平均側向長度為10,444英尺。2022年第二季度的已完成作業包括20口WolfCamp A井、15口下Spraberry井、13口WolfCamp B井、7口Jo Mill井、5口中Spraberry井和2口第二骨彈簧井。
(2)2022年前六個月完成的油井平均側向長度為10,030英尺。2022年前六個月的已完成作業包括35口WolfCamp A井、34口下Spraberry井、19口Jo Mill井、19口WolfCamp B井、14口中Spraberry井、8口第二骨彈簧井、1口骨彈簧井和1口Barnett井。

30

目錄表
截至2022年6月30日，我們運營了以下油井：

截至2022年6月30日
垂直井水平井總計
面積毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地2,216 2,075 1,857 1,728 4,073 3,803 
特拉華州盆地47 42 710 662 757 704 
總計2,263 2,117 2,567 2,390 4,830 4,507 

截至2022年6月30日，我們持有11,382口總油井(淨額4,619口)的權益，其中包括我們沒有運營的油井。

中游運營

在我們的中游業務部門，Rattler的原油基礎設施資產包括收集管道和計量設施，這些設施共同為其客户收集原油。Rattler的設施從我們的獎勵、西班牙小徑、佩科斯和二疊紀盆地內的Fiestone地區的水平井和垂直井中收集原油。Rattler的水資源來源和分配資產包括水井、水力壓裂坑、管道以及水處理和回收設施，這些設施集中收集二疊紀盆地含水層的水，並通過地下管道和臨時地面管道將水分配到鑽井和完井地點。響尾蛇的收集和處理系統跨越約609英里，由收集管道以及採出水處理井和設施組成，這些採出水處理井和設施共同收集和處理我們整個二疊紀盆地地區的生產水。

我們已經與Rattler簽訂了多項收費商業協議，每項協議的初始期限都將於2034年結束，利用Rattler的基礎設施資產或計劃中的基礎設施資產，提供對我們在特拉華州和米德蘭盆地的上游運營至關重要的一系列基本服務。我們與Rattler的協議包括大量的種植面積。

中游業務部門的收入和運營費用對我們截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的精簡綜合運營報表並不重要。見附註16-細分市場信息本報告其他部分所載綜合財務報表的簡明附註，以提供與中游業務有關的財務資料。
31

目錄表
截至2022年6月30日的三個月與2022年3月31日的比較

如“—最新發展動態,石油和天然氣市場波動很大，受到許多因素的影響，這些因素可能會導致我們的經營業績和管理層每季度的經營戰略發生重大變化。因此，我們的運營結果討論重點是將本季度的運營結果與上一季度的運營結果進行比較。我們相信，我們的討論為投資者提供了基於當前市場和運營趨勢對本季度發生的重大運營和財務變化的更有意義的分析。

經營成果

下表列出了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的精選運營數據：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
收入(單位：百萬)：
石油銷售$2,189 $1,946 
天然氣銷售264 154 
天然氣液體銷售299 289 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$2,752 $2,389 
生產數據：
石油(MBbls)20,120 20,055 
天然氣(MMCF)42,912 42,645 
天然氣液體(MBBLS)7,349 7,161 
組合卷(MBOE)(1)
34,621 34,324 
日產油量(BO/d)221,099 222,833 
日合併量(BOE/d)380,451 381,378 
平均價格：
石油(每桶$)$108.80 $97.03 
天然氣(每立方英尺$)$6.15 $3.61 
天然氣液體(每桶$)$40.69 $40.36 
合計(每京東方$)$79.49 $69.60 
石油，套期(每桶$)(2)
$97.32 $83.47 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$4.40 $3.31 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$40.69 $40.36 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$70.65 $61.30 
(1)Bbl當量使用每bbl六個Mcf的轉換率來計算。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。

32

目錄表
生產數據。我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表提供了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的生產組合信息：
截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
石油(MBbls)58 %58 %
天然氣(MMCF)21 %21 %
天然氣液體(MBBLS)21 %21 %
100 %100 %

截至2022年6月30日的三個月截至2022年3月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)14,713 5,378 29 20,120 13,921 6,101 33 20,055 
天然氣(MMCF)28,539 14,257 116 42,912 26,873 15,681 91 42,645 
天然氣液體(MBBLS)5,123 2,213 13 7,349 4,750 2,390 21 7,161 
總計(MBOE)24,593 9,967 61 34,621 23,150 11,105 69 34,324 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹福特頁巖和落基山脈。

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

2022年第二季度，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入增加了3.63億美元，增幅為15%，從2022年第一季度的24億美元增加到28億美元。較高的平均石油價格，以及較小程度的液化天然氣價格，貢獻了總增長的3.48億美元。

2022年第二季度與2022年第一季度相比，大宗商品價格上漲，主要反映了由於烏克蘭戰爭等宏觀經濟因素，石油需求與供應相比繼續增加，這一點在“—最新發展動態“上圖。產量增加的主要原因是，與2022年第一季度相比，2022年第二季度的生產時間增加了一天。

其他收入。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的其他微不足道的收入：
截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
中游服務$14 $17 
其他營業收入$2 $2 

租賃運營費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的租賃運營費用：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$159 $4.59 $149 $4.34 

與2022年第一季度相比，2022年第二季度的租賃運營費用增加了1000萬美元，或每個京東方增加了0.25美元，這主要是由於服務成本膨脹。

33

目錄表
生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的生產和從價税支出：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
生產税$139 $4.01 $120 $3.50 
從價税39 1.13 41 1.19 
生產總費用和從價費用$178 $5.14 $161 $4.69 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.1 %5.0 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。2022年第二季度的生產税佔生產收入的百分比與2022年第一季度保持一致。

除其他因素外，從價税是根據上一年大宗商品價格推動的房地產價值，2022年第一季度根據與2020年相比2021年大宗商品價格的回升而向上調整。2022年第二季度，從價税與2022年第一季度保持相對一致。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的集散和運輸費用：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$61 $1.76 $59 $1.72 

與2022年第一季度相比，2022年第二季度的收集和運輸費用在總額和每個京東方的基礎上保持相對一致。

折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位為百萬，不包括京東方的金額)
已探明石油和天然氣性質的枯竭$306 $286 
中游資產折舊15 20 
其他財產和設備折舊3 4 
其他攤銷3 — 
資產報廢債務增加3 3 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$330 $313 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.84 $8.33 

與2022年第一季度相比，2022年第二季度已探明石油和天然氣資產的損耗增加2000萬美元，這主要是由於2022年第二季度較高價值的租賃轉入攤銷基礎所致。

34

目錄表
一般和行政費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的一般和行政費用：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$26 $0.75 $21 $0.61 
非現金股票薪酬13 0.38 15 0.44 
一般和行政費用總額$39 $1.13 $36 $1.05 

與2022年第一季度相比，2022年第二季度一般和行政費用增加的主要原因是2022年第二季度慈善捐款增加了200萬美元。

其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的其他微不足道的運營成本和支出：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
中游服務費$23 $22 
其他運營費用$— $8 

淨利息支出。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的淨利息支出構成：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
循環信貸協議$6 $4 
高級筆記54 61 
債務發行成本和折價攤銷7 5 
其他2 1 
資本化利息(30)(31)
利息支出，淨額$39 $40 

總利息支出，淨額在2022年第二季度和第一季度保持一致。利息支出部分反映了由於2022年第一季度和第二季度本金約19億美元的贖回和回購，我們的優先票據利息支出減少了700萬美元，但部分被2022年3月票據產生的利息支出所抵消。見注7-債務請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關未償還借款和利息支出的進一步詳情。

衍生品公司。下表顯示截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算淨現金收入(付款)：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
衍生工具淨收益(虧損)$(101)$(552)
結算時收到(支付)的現金淨額(1)
$(300)$(420)
(1)截至2022年6月30日的三個月包括與利率互換相關的600萬美元已實現和解。截至2022年3月31日的三個月包括在合同到期前終止的1.35億美元大宗商品合同支付的現金。

35

目錄表
我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的商品衍生工具計入公允價值，並在收益中確認衍生工具公允價值中的現金和非現金變化。

出於會計目的，我們的某些利率掉期被指定為公允價值對衝，但在2022年第二季度管理層選舉時完全取消了指定。除名後，利率掉期結算及公允價值變動所產生的收益及虧損於簡明綜合經營報表“衍生工具收益(虧損)，淨額”一欄的收益中確認。見注11-衍生品有關衍生工具的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所載綜合財務報表的簡明附註

其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的其他收入和支出：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
其他收入(費用)，淨額$1 $1 
清償債務所得(損)$(4)$(54)
股權投資的收益(虧損)$28 $9 

債務清償收益(虧損)反映2022年第二季度回購各種優先債券的賬面價值和回購價格與2022年第一季度我們的4.750%2025年優先債券和2.875%2024年優先債券贖回之間的差額。見注7-債務關於債務清償損益的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

我們股權投資收入的增長主要反映了2022年第二季度與2022年第一季度相比，我們中游被投資人的產能利用率和價格變現有所提高。

所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的所得税撥備：

截至三個月
June 30, 2022March 31, 2022
(單位：百萬)
所得税準備金(受益於)$402 $221 

與2022年第一季度相比，我們2022年第二季度所得税撥備的變化主要是由於這兩個時期之間税前收入的增加，這主要是由於上文討論的衍生品和石油、天然氣和天然氣液體收入的收益(虧損)的變化。見附註10-所得税以進一步討論我們的所得税支出。

36

目錄表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月的比較

下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的選定運營數據：

截至6月30日的六個月，
20222021
收入(單位：百萬)：
石油銷售$4,135 $2,339 
天然氣銷售418 211 
天然氣液體銷售588 289 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$5,141 $2,839 
生產數據：
石油(MBbls)40,175 38,645 
天然氣(MMCF)85,557 78,615 
天然氣液體(MBBLS)14,510 12,452 
組合卷(MBOE)(1)
68,945 64,200 
日產油量(BO/d)221,961 213,508 
日合併量(BOE/d)380,912 354,696 
平均價格：
石油(每桶$)$102.92 $60.53 
天然氣(每立方英尺$)$4.89 $2.68 
天然氣液體(每桶$)$40.52 $23.21 
合計(每京東方$)$74.57 $44.22 
石油，套期(每桶$)(2)
$90.40 $48.54 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$3.86 $2.18 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$40.52 $23.05 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$65.99 $36.36 
(1)Bbl當量使用每bbl六個Mcf的轉換率來計算。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。

生產數據。我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月我們按產品和盆地劃分的生產數據的組合：

截至6月30日的六個月，
20222021
石油(MBbls)58 %60 %
天然氣(MMCF)21 %21 %
天然氣液體(MBBLS)21 %19 %
100 %100 %

37

目錄表
截至2022年6月30日的六個月截至2021年6月30日的六個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)28,634 11,479 62 40,175 23,800 12,827 2,018 38,645 
天然氣(MMCF)55,412 29,938 207 85,557 43,576 31,293 3,746 78,615 
天然氣液體(MBBLS)9,873 4,603 34 14,510 7,599 4,137 716 12,452 
總計(MBOE)47,742 21,072 131 68,945 38,662 22,180 3,358 64,200 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹灘頁巖、落基山脈和高平原。

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

截至2022年6月30日的6個月，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入增加了23億美元，增幅為81%，從截至2021年6月30日的28億美元增至51億美元。較高的平均石油價格，以及較小程度的天然氣和天然氣液體價格，貢獻了總增長的21億美元。總體變化的其餘部分是由於總銷量增長了7%。

截至2022年6月30日的6個月內，大宗商品價格較2021年同期上漲，主要反映了由於經濟從新冠肺炎大流行中復甦以及其他宏觀經濟因素(如文中討論的烏克蘭戰爭)導致的石油需求增加。—最新發展動態“上圖。與2021年同期相比，截至2022年6月30日止六個月的產量增加，主要是由於確認了本期間與Guidon收購和QEP合併(發生在2021年第一季度末)的產量相關的六個月產量，以及兩個時期之間的新油井增加。

其他收入。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的其他微不足道的收入：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
中游服務$31 $23 
其他營業收入$4 $3 

租賃運營費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的租賃運營費用：

截至6月30日的六個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$308 $4.47 $259 $4.03 
與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月，租賃運營費用增加了4900萬美元，或每個京東方增加了0.44美元。其中約1,500萬美元的增加是由於2021年第一季度收購Guidon和QEP合併時收購的油井產生的生產和運營費用，包括2021年第四季度剝離的威利斯頓盆地的某些物業。這些物業平均每個京東方的租賃運營費用高於我們的歷史物業。其餘的增長是由於服務成本的上漲。由於通脹壓力，我們將2022年總租賃運營費用的預期範圍提高到6.14億美元至6.94億美元之間。
38

目錄表
生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的生產和從價税支出：

截至6月30日的六個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
生產税$259 $3.76 $147 $2.29 
從價税80 1.16 33 0.51 
生產總費用和從價費用$339 $4.92 $180 $2.80 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.0 %5.2 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。截至2022年6月30日的6個月，生產税佔生產收入的百分比與2021年同期持平。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月的從價税增加了4700萬美元，主要是由於兩個評估期之間大宗商品價格上漲導致整體估值上升。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的集散和運輸費用：

截至6月30日的六個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$120 $1.74 $87 $1.36 

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月的收集和運輸費用增加，主要是由於期間之間的產量增加，以及每BOE成本的整體增加。就每個京東方而言，幾個單獨的微不足道的因素導致了整體的增長，包括2021年第四季度出售某些天然氣收集資產後產生的第三方天然氣收集費用增加，QEP合併增加的產量(每個京東方的平均收集和運輸成本高於我們的歷史物業)，以及年度合同率上升。

我們預計，到2022年，收集和運輸費用將在大約2.32億美元到2.5億美元之間。

折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位為百萬，不包括京東方的金額)
已探明石油和天然氣性質的枯竭$592 $575 
中游資產折舊35 26 
其他財產和設備折舊7 8 
其他攤銷3 — 
資產報廢債務增加6 5 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$643 $614 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.59 $8.96 

39

目錄表
與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月已探明石油和天然氣資產的損耗增加了1700萬美元，這主要是由於產量增加，部分被較低的平均消耗率所抵消。費率下降的主要原因是2022年期間儲量計算中使用的美國證券交易委員會價格上漲，延長了儲量基礎的經濟壽命，並導致我們油井的預計剩餘儲量較高。

石油和天然氣性質的減值。截至2022年6月30日止六個月未錄得減值支出。於2021年第一季度，與QEP合併及收購Guidon相關，我們記錄了以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，吾等釐定在QEP合併中收購的物業的公允價值，而Guidon收購明顯超出相關的全部成本上限限制，而有關限制毋庸置疑。因此，我們請求並收到了美國證券交易委員會的豁免，將收購的物業排除在2021年第一季度的上限測試計算之外。因此，截至2021年3月31日的三個月，沒有記錄與QEP合併和收購Guidon相關的減值費用。如果我們沒有收到美國證券交易委員會的豁免，在截至2021年6月30日的6個月中，我們將記錄約11億美元的減值費用。

減值費用會影響我們的經營業績，但不會減少我們的現金流。除大宗商品價格外，我們的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定我們未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比大幅下降，我們可能會在隨後的幾個季度出現重大減記。見注5-財產和設備關於影響石油和天然氣資產減值的因素的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

一般和行政費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的一般和行政費用：

截至6月30日的六個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$47 $0.68 $38 $0.59 
非現金股票薪酬28 0.41 23 0.36 
一般和行政費用總額$75 $1.09 $61 $0.95 

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月的一般和行政費用增加，主要是由於我們的員工人數增加以及本年度工資和福利成本增加導致薪酬成本上升。此外，與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的股權薪酬增加了500萬美元，這主要是由於2022年第一季度發行的績效股票單位的授予日期公允價值較高，以及與QEP合併相關的過渡員工持有的限制性股票的加速歸屬。

合併和整合費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的合併和整合費用：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
合併和整合費用$— $77 

截至2021年6月30日的6個月的合併和整合費用總額包括與QEP合併相關的6800萬美元成本和與Guidon收購相關的900萬美元成本。與QEP合併相關的支出主要包括3,800萬美元的遣散費以及3,000萬美元的銀行、法律和諮詢費，而Guidon收購的相關支出主要包括諮詢費和律師費。見注4-收購和資產剝離關於QEP合併和收購Guidon的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

40

目錄表
其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的其他微不足道的運營成本和支出：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
中游服務費$45 $51 
其他運營費用$8 $10 

淨利息支出。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的淨利息支出構成：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
循環信貸協議$10 $5 
高級筆記115 131 
債務發行成本和折價攤銷12 8 
其他3 4 
資本化利息(61)(35)
利息支出，淨額$79 $113 

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的淨利息支出減少，主要反映(I)我們優先票據的利息支出減少，這主要是由於兩個期間之間本金的贖回和回購，以及(Ii)資本化利息成本的增加。見注7-債務請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關未償借款的進一步詳情。

衍生品公司。下表顯示截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算淨現金收入(付款)：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
衍生工具淨收益(虧損)(1)
$(653)$(661)
結算時收到(支付)的現金淨額(2)
$(720)$(425)
(1)在截至2022年6月30日的六個月中，包括與利率互換相關的600萬美元損失。
(2)截至2022年6月30日的6個月包括在合同到期前終止的1.35億美元大宗商品合同支付的現金。截至2021年6月30日的6個月包括在8000萬美元的合同到期前終止的利率互換合同收到的現金。

我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的衍生工具標記為公允價值，並在我們的簡明綜合經營報表中“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。見注11-衍生品有關本公司衍生工具的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所載綜合財務報表的簡明附註。

41

目錄表
其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的其他收入和支出：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
其他收入(費用)，淨額$2 $(6)
清償債務所得(損)$(58)$(61)
股權投資的收益(虧損)$37 $2 

債務清償收益(虧損)反映2022年和2021年期間回購和贖回各種優先票據的賬面價值和回購價格之間的差額。見注7-債務關於債務清償損益的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

我們股權投資收入的增長主要反映了2022年第二季度與2022年第一季度相比，中游被投資人的產能利用率和價格變現有所提高，以及Rattler於2021年第四季度收購的米德蘭盆地互聯天然氣收集系統投資帶來的1900萬美元收入。

所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的所得税撥備(受益)：

截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
所得税準備金(受益於)$623 $159 

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的6個月所得税撥備的變化主要是由於税前收入的增加，這主要是由於石油、天然氣和天然氣液體收入、衍生品收益(虧損)和上文討論的其他費用的變化。見附註10-所得税合併財務報表的簡明附註包括在本報告的其他部分，以進一步討論我們的所得税支出。

流動性與資本資源

現金來源及用途概述

從歷史上看，我們的主要流動資金來源包括運營現金流、公開發行股票的收益、循環信貸安排下的借款、發行優先票據的收益和出售非核心資產的收益。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣資產。截至2022年6月30日，我們擁有約16億美元的流動性，其中包括2100萬美元的獨立現金和現金等價物，以及我們信貸安排下可用的16億美元。如下文所述，我們2022年的資本預算為18.2億至19.億美元。2022年7月，我們足額贖回了2022年到期的5.375%債券本金2,500萬美元和2022年到期的7.320%中期債券本金2,000萬美元，並有另外1,000萬美元的優先債券將於未來12個月到期。

我們的營運資金需求得到我們的現金和現金等價物以及我們的信貸安排的支持。我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或者發行債務或股權證券，作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、股息支付、償債義務、債務到期日、股權或債務證券的回購以及最終可能與或有事項相關的其他金額。

未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。為了減輕這種波動，我們與多家金融機構簽訂了衍生工具合約，所有這些金融機構都參與了我們的信貸活動。
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目錄表
設施，對2023年底之前我們估計的未來原油和天然氣產量的一部分進行對衝，如附註11中進一步討論的-衍生品和項目3.關於市場風險的定量和定性披露--商品價格風險。我們的對衝活動水平和所用金融工具的持續時間取決於我們所希望的現金流保護、可用的對衝價格、我們資本計劃的規模和我們的運營戰略。

在執行我們的業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流以及股權和債務融資，可以滿足我們未來的財務義務、計劃中的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加已探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。由於烏克蘭戰爭、新冠肺炎疫情和/或其他不利的宏觀經濟條件，資本、金融和/或信貸市場持續的長期波動可能會限制我們獲得資金的渠道，或增加我們的成本，或者使我們無法以我們可以接受的條款獲得資金，或者根本無法獲得資金。儘管公司預計其資金來源將足以滿足其短期和長期流動資金需求，但我們不能向您保證所需的資本將以可接受的條款或根本不存在。

現金流

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，我們的現金流如下：
截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動提供(用於)的現金淨額$2,959 $1,578 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,232)(898)
融資活動提供(用於)的現金淨額(2,340)(392)
現金淨增(減)$(613)$288 

經營活動

我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣價格的波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、天氣和其他重大可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。

與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月的運營現金流增加，主要是因為總收入增加了23億美元，但這一增長被以下因素部分抵消：(I)2022年因支付3.62億美元的税款而支付的現金與2021年根據2020年CARE法案獲得的1億美元聯邦退税相比增加了4.62億美元，(Ii)我們的現金運營支出增加了約1.65億美元，主要是由於在QEP合併和Guidon收購中收購的物業產生的成本，(Iii)於2022年就衍生工具合約支付淨現金7.2億美元所致的2.36億美元，而於2021年則為淨現金支付4.84億美元；及(Iv)其他營運資金結餘的波動，主要是由於對應收賬款進行收款及就應付賬款及應計負債作出付款的時間安排所致。請參閲“—經營成果討論我們的收入和支出的重大變化。

投資活動

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，我們用於投資活動的大部分淨現金用於與我們的開發計劃相關的鑽井和完井成本，以及購買石油和天然氣資產，這些將在附註4中進一步討論-收購和資產剝離本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

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目錄表
非經常開支活動

本公司不包括收購和權益法投資的資本支出(按現金計算)如下：
截至6月30日的六個月，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非作業增加(1)
$781 $623 
增加石油和天然氣資產的基礎設施82 22 
增加中游資產42 17 
總計$905 $662 
(1) See “—最新發展-上游細分市場有關截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內鑽井和投產的更多細節，請參見上文。

融資活動

於截至2022年6月30日止六個月內，用於融資活動的現金淨額主要歸因於(I)回購及贖回若干優先票據本金所支付的19億美元，詳情見“--2022年債務交易”(Ii)支付給股東的股息6.48億美元，(Iii)分配給非控股權益的1.1億美元，(Iv)作為股份和單位回購計劃的一部分的3.81億美元的回購，以及(V)扣除借款後的1600萬美元的信貸安排償還。這些現金流出被2022年3月債券的7.5億美元收益部分抵消。

在截至2021年6月30日的6個月中，用於融資活動的現金淨額主要歸因於(I)用於回購某些優先票據本金的21億美元，以及與回購相關的1.66億美元額外溢價，(Ii)支付給股東的1.4億美元股息，(Iii)扣除借款後在我們信貸安排項下的1.19億美元償還，(Iv)4100萬美元對非控股權益的分配，以及(V)作為Viper和Rattler單位回購計劃的一部分，3600萬美元的單位回購。這些現金流出被2021年3月債券的22億美元收益和利率掉期和大宗商品衍生品合約提前結算的5900萬美元現金淨收入部分抵消，這些合約包含非微不足道的融資元素。

資本資源

循環信貸安排和其他債務工具

截至2022年6月30日，我們的債務，包括Viper和Rattler的債務，包括優先票據的未償還本金總額約51億美元，循環信貸安排下的未償還借款總額5.15億美元，以及根據我們的DrillCo協議到期的未償還金額4100萬美元。

截至2022年6月30日，根據我們的信貸協議，最高可用信貸金額為16億美元，其中3300萬美元未償還借款，約16億美元可用於未來借款。截至2022年6月30日，未償還信用證總額為300萬美元，這減少了我們按美元對美元計算的信貸協議下的可用借款。在2022年第二季度，我們將我們的信貸協議的到期日延長了一年至2027年6月2日，並可能根據信貸協議中規定的條款進一步延長兩次一年。

Viper‘s信貸協議

到目前為止經過修訂的Viper信貸協議將於2025年6月2日到期，並規定循環信貸安排的最高信貸金額為20億美元，截至2022年6月30日的借款基數為5.8億美元，儘管Viper LLC根據Viper LLC的石油和天然氣儲量和其他因素選擇了5億美元的承諾額。截至2022年6月30日，根據Viper信貸協議，有2.5億美元的未償還借款和2.5億美元的未來借款可用。

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目錄表
《響尾蛇信貸協議》

到目前為止經過修訂的Rattler信貸協議將於2024年5月28日到期，並規定循環信貸安排的最高信貸金額為6億美元，在Rattler當選後可擴展至10億美元，條件是獲得額外的貸款人承諾並滿足慣例條件。截至2022年6月30日，根據Rattler信貸協議，有2.32億美元的未償還借款和3.68億美元的未來借款可用。
2022年債務交易

於2022年3月17日，我們發行了本金總額為7.5億美元的2022年3月債券，淨收益為7.39億美元，與手頭現金一起用於贖回所有未償還的2025年到期的4.750%優先債券和2024年到期的2.875%優先債券，本金總額為15億美元。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

於2022年第二季度，我們用手頭現金回購了總計3.37億美元的不同批優先票據，而Viper用手頭現金和Viper信貸協議下的借款回購了2027年到期的5.375%優先票據中的5,000萬美元。

受制於市況及其他因素，我們預期未來會繼續不時發行債務證券，為即將到期的債務再融資。任何新借款的可獲得性、利率和其他條款將取決於信用評級機構賦予的評級等因素。我們也可能不時在公開市場購買或私下協商的交易中，機會性地回購我們的一批或多批或系列的一些未償還優先債券。

我們目前正在遵守，並預計將繼續遵守我們債務工具中的所有財務維持契約。

有關我們截至2022年6月30日的未償債務的更多討論，請參見注7-債務本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

債務評級

我們接受美國主要評級機構的債務評級。在確定我們的債務評級時，這些機構考慮了許多定性和定量項目，包括但不限於大宗商品定價水平、我們的流動性、資產質量、儲備組合、債務水平、成本結構、計劃中的資產出售和生產增長機會。我們來自標準普爾全球評級服務的信用評級為BBB-。我們來自惠譽投資者服務公司的信用評級為BBB。穆迪投資者服務公司對我們的信用評級為Baa3。任何評級下調都可能導致根據某些合同安排發佈額外的信用證或現金抵押品。

資本要求

除了中討論的未來運營費用和營運資本承諾外—經營成果,我們的主要短期和長期流動資金需求主要包括(I)資本支出，(Ii)支付其他合同債務，以及(Iii)用於支付股息和證券回購的現金，如下所述。

根據目前的石油和天然氣價格以及2022年的產量預期，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款將足以在提交本報告後的12個月內以及之後為我們的運營提供資金。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。我們不能向您保證，所需的資本將在可接受的條件下獲得，或者根本不能。此外，我們的2022年資本支出預算沒有為租賃利息和物業收購分配任何資金。

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目錄表
2022年資本支出計劃

我們的董事會已經批准了修訂後的2022年鑽井、中游和基礎設施資本預算，金額約為18.2億至19.億美元。我們估計，在這些支出中，大約有：

•16.3億至16.7億美元將主要用於鑽探270至290口(淨248至267口)水平井，並在我們在北部米德蘭和特拉華州南部盆地運營和未運營的租賃面積上完成260至280口(240至258淨額)水平井，平均橫向長度約為10,200英尺；

•8,000萬至1億美元將用於中游基礎設施，不包括合資企業投資；以及

•1.1億至1.3億美元將用於基礎設施和環境支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

我們沒有具體的收購預算，因為收購的時間和規模無法準確預測。

我們的資本開支的數額和時間在很大程度上是可自由支配的，並在我們的控制之內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃的資本支出，這些因素包括但不限於我們鑽探活動的成功、石油和天然氣的當前和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽探和收購成本以及其他利益所有者的參與程度。我們目前正在運營13個鑽機和4個完井人員。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並可以根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化調整我們的鑽井平臺節奏和資本支出預算。

證券的分紅和回購

除了我們的基本股息計劃外，我們在2022年第一季度啟動了可變股息戰略，根據該戰略，我們可以根據支付基本股息後上一季度剩餘的自由現金流支付季度可變股息。從2022年第三季度開始，我們的董事會批准將這一資本返還承諾從之前承諾的至少50%的自由現金流增加到至少75%的自由現金流。我們已經宣佈2022年第二季度的基礎加可變現金股息為每股普通股3.05美元。

自由現金流是一種非公認會計準則的財務計量。本公司使用的自由現金流定義為營運資本變動前的經營活動現金流量超過現金資本支出。本公司認為，自由現金流對投資者是有用的，因為它提供了一種衡量標準，可以持續地比較不同時期的經營活動現金流和石油和天然氣資產的新增現金流。

未來的基礎股息和可變股息由我們的董事會酌情決定，如果宣佈，董事會可能會根據公司對大宗商品價格、流動性、債務水平、資本資源、自由現金流和其他因素的前景來改變股息金額。本公司不能保證未來將批准或宣佈派息，也不能保證任何未來派息的金額。任何未來的可變股息，如果宣佈和支付，其性質將根據公司的自由現金流而波動，而自由現金流將取決於許多公司無法控制的因素，包括商品價格。

自回購計劃開始以來，截至2022年7月29日，我們已回購了830萬股普通股，總成本為9.4億美元。2022年7月28日，我們的董事會批准將我們的普通股回購計劃從20億美元增加到40億美元。我們打算繼續根據這項回購計劃機會性地購買股票，可用的資金主要來自運營和資產出售等流動性事件的現金流，同時保持足夠的流動性為我們的資本支出計劃提供資金。見附註8-股東權益與每股收益本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論回購計劃。

所得税

我們預計，在截至2022年12月31日的財年，我們的現金税率將為税前收入的10%至15%。見附註10-所得税本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論我們的所得税。

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目錄表
擔保人財務信息

截至2022年6月30日，響尾蛇E&P是管理2019年12月未償還債券、2021年3月債券和2022年3月債券的契約的唯一擔保人。

按照S-X規則第3-10(B)(3)條中使用的術語，擔保是“完全和無條件的”，但此類擔保將在IG契約中規定的某些情況下解除或終止，例如，除某些例外情況外，(1)如果響尾蛇E&P(或其全部或幾乎所有資產)被出售或處置，(2)如果響尾蛇E&P不再是某些其他債務的擔保人或以其他方式成為債務人，以及(3)在任何契約失效時，相關契約的法律失效或清償和解除。

響尾蛇對2019年12月未償還債券、2021年3月債券及2022年3月債券的擔保為優先無抵押債務，其償付權優先於其任何未來的次級債務，與其所有現有及未來的優先債務(包括其循環信貸安排下的債務)具有同等的償付權，並在擔保該等債務的抵押品價值的範圍內實際上從屬於其任何現有及未來的有擔保債務。

針對響尾蛇E&P的高級票據持有人的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback E&P的責任限制在其可能產生的最大金額內，而不會導致其擔保項下的義務成為欺詐性運輸。然而，我們不能保證法庭在裁定響尾蛇的最高法律責任時會採用甚麼標準。此外，這項條文未必能有效地保障擔保不會因欺詐的運輸法而被作廢。有一種可能是整個擔保被撤銷，在這種情況下，整個責任可能被消滅。

下表彙總了作為母公司的Diamondback Energy公司和作為擔保子公司的Diamondback E&P公司在扣除(I)母公司和擔保子公司之間的公司間交易和餘額以及(Ii)來自非擔保人的任何子公司的收益和投資的股本後，在合併基礎上的財務信息。該信息是根據美國證券交易委員會S-X規則下規則13-01的要求提供的。如果擔保人子公司作為一個獨立實體運作，財務信息不一定能説明其經營結果或財務狀況。

June 30, 20222021年12月31日
彙總資產負債表：(單位：百萬)
資產：
流動資產$851 $1,148 
財產和設備，淨額$15,678 $14,778 
其他非流動資產$59 $55 
負債：
流動負債$1,419 $1,221 
公司間應付帳款，非擔保人子公司$1,899 $1,440 
長期債務$3,945 $5,093 
其他非流動負債$1,967 $1,549 

截至2022年6月30日的六個月
運營摘要表：(單位：百萬)
收入$4,028 
營業收入(虧損)$2,775 
淨收益(虧損)$1,449 

關鍵會計估計

我們的關鍵會計估計與我們在我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。

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目錄表
近期會計公告

見注2-重要會計政策摘要包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中，用於最近尚未採用的會計聲明和會計政策(如有)。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口是適用於我們石油和天然氣生產的定價。已實現價格主要受當時全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。多年來，石油和天然氣生產的價格一直波動不定，不可預測。儘管石油和天然氣的需求和市場價格最近有所上漲，但我們無法預測可能導致未來價格波動的事件，包括烏克蘭戰爭或新冠肺炎疫情的結果，近期能源前景仍受到高度不確定性的影響。此外，我們收到的生產價格取決於許多其他我們無法控制的因素。

我們使用衍生品，包括掉期、基差掉期、滾動掉期、無成本環、看跌期權和基差看跌期權，以降低與我們某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

截至2022年6月30日，我們的淨負債衍生品頭寸為9600萬美元，與我們的大宗商品價格風險衍生品相關。利用截至2022年6月30日我們的商品價格衍生品項下的實際衍生品合同量，與基礎商品相關的遠期曲線增加10%將使淨負債頭寸增加6300萬美元至1.59億美元，而與基礎商品相關的遠期曲線減少10%將使淨負債頭寸減少5500萬美元至4100萬美元。然而，任何現金衍生工具的收益或虧損將分別由衍生工具涵蓋的產品的實際銷售價值的減少或增加大幅抵銷。有關我們截至2022年6月30日的未平倉商品衍生工具的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

在我們的中游運營業務中，我們間接面臨大宗商品價格風險，因為持續的低大宗商品價格可能會導致我們或Rattler的其他客户推遲鑽探或停產，這將減少我們基礎設施資產可用於收集和加工的數量。如果我們或Rattler的其他客户因大宗商品價格持續低迷或任何其他原因而推遲鑽探或暫時停產，我們在中游業務部門的收入可能會下降，因為Rattler的商業協議不包含最低產量承諾。

交易對手和客户信用風險

我們對信用風險的主要敞口是由於出售我們的石油和天然氣生產的應收賬款集中(截至2022年6月30日約為9.61億美元)，其次是來自聯合利息應收賬款的應收賬款(截至2022年6月30日約為7600萬美元)。

我們不要求我們的客户提供抵押品，我們的重要客户由於流動性問題、破產、資不抵債或清算而未能或無法履行對我們的義務，可能會對我們的財務業績產生不利影響。

聯合業務應收賬款來自對我們經營的油井擁有部分權益的實體的賬單。這些實體主要根據它們在我們打算鑽探的租約中的所有權參與我們的油井。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。

利率風險

我們的循環信貸安排下的債務利率的變化以及我們的固定利率債務的公允價值的變化，都會使我們受到市場風險的影響。信貸協議項下的未償還借款按Diamondback E&P選定的年利率計息。於2022年6月30日，就備用基本利率而言，適用保證金由年息0.125%至1.000%不等，而就經調整期限SOFR而言，適用保證金則由年息1.125%至2.000%不等，每種情況均根據定價水平而定。定價水平取決於某些評級機構對我們的長期優先無擔保債務的評級。我們相信，重大的利率變化不會對我們未來的收益或現金流產生實質性的短期影響。有關我們截至2022年6月30日的浮動利率債務的更多信息，請參見附註7-債務包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。
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目錄表

從歷史上看，我們有時會使用利率掉期來管理我們對(I)浮動利率日的利率變化和(Ii)我們固定利率債務的公允價值變化的風險敞口。截至2022年6月30日，我們簽訂了名義金額為12億美元的利率掉期協議，以應對截至2029年12月市場利率變化對我們固定利率優先票據公允價值變化的影響。我們為這些掉期支付的平均浮動利率是基於三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.1865%，並從我們的交易對手那裏獲得3.5%的固定利率。截至2022年6月30日，我們的固定收益、支付浮動利率掉期的淨負債為1.39億美元，加權平均可變利率為2.94%。有關利率掉期的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估。在我們首席執行官和首席財務官的指導下，我們已經建立了披露控制和程序，如經修訂的交易法或交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在確保積累此類信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。

截至2022年6月30日，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15(B)條，對我們的披露控制程序和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化。在截至2022年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告的內部控制產生重大影響。

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目錄表
第II部
項目1.法律程序

我們是各種常規法律程序、糾紛和索賠的當事人，這些訴訟、糾紛和索賠是在我們的正常業務過程中產生的，包括因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於我們當前業務的資產的索賠。雖然未決法律程序、糾紛或索賠的最終結果以及由此對我們造成的任何影響無法確切預測，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。見附註14-承付款和或有事項包括在本季度報告其他部分的合併財務報表簡明附註中，以及第II部，第1A項。風險因素進一步討論與氣候變化相關的訴訟對我們的財務狀況、運營結果或現金流的潛在風險。

第1A項。風險因素

我們的業務面臨許多風險。本報告和美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大影響。

截至本文件提交之日，我們仍須遵守先前於第I部，第1A項。我們年報10-K表格中的風險因素截至2021年12月31日的年度，於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年3月31日的季度，我們於2022年5月5日向美國證券交易委員會提交了文件，在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中也是如此。除以下規定外，我們的風險因素與此類報告中描述的風險因素沒有實質性變化。

Rattler的合併是有條件的，包括一些可能不會及時滿足的條件，如果有的話。未能完成與Rattler的合併，或完成合並的重大延遲，可能會對我們和Rattler未來的業務和財務業績以及我們的普通股和Rattler的普通股的交易價格產生負面影響。

我們和Rattler預計，在Rattler報告的2022年第二季度分配給Rattler單位持有人的分配付款日期之後，Rattler的合併將相當迅速地完成。Rattler合併的完成受到某些完成條件的限制，不能得到保證，並受到風險的影響。合併協議包含一些我們和Rattler無法控制的條件，如果不滿足或放棄這些條件，可能會阻止、推遲或以其他方式導致Rattler合併無法發生。

此外，如果在2022年12月31日或之前沒有完成與Rattler的合併，我們或Rattler可以選擇終止合併協議來繼續進行合併，但受某些限制的限制，我們和Rattler可以在Rattler合併生效之前的任何時間共同決定終止合併協議。此外，在合併協議規定的某些其他情況下，我們或Rattler可以選擇終止合併協議。

如果與Rattler的合併沒有完成，或者如果完成Rattler的合併出現重大延誤，我們或Rattler未來的業務和財務業績以及我們普通股和Rattler普通股的股票交易價格可能會受到負面影響，我們每個人都將受到幾個風險的影響，這在我們的表格S-4上的登記聲明，最初於2022年6月13日向美國證券交易委員會提交，於2022年7月21日修訂，並於2022年7月28日由美國證券交易委員會宣佈生效，標題為風險因素-與合併相關的風險，包括以下各項：

•金融市場可能會有負面反應，因為我們普通股和Rattler普通股的當前股價可能反映了市場對Rattler合併將完成的假設；

•我們和響尾蛇各自管理層的注意力將被轉移到與響尾蛇的合併上，而不是我們和響尾蛇自己的運營和對我們和響尾蛇各自業務可能有利的其他機會的追求上；

•我們和Rattler將被要求支付我們各自與Rattler合併有關的費用，如法律、會計、財務諮詢、備案費用、書面同意費用、郵寄和印刷費，無論Rattler合併是否
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目錄表
已完成，由於其性質，目前很難準確估計將發生的許多費用；

•如因一方重大違約而終止合併協議，違約方有義務償還另一方的費用，最高可達350萬美元；以及

•與未能完成與Rattler的合併有關的訴訟，或與根據合併協議針對我們或Rattler履行各自義務而啟動的任何執法程序有關的訴訟，可能會使我們和Rattler面臨下文更詳細討論的風險。

響尾蛇目前是響尾蛇和響尾蛇各自的目標，未來可能成為個人或集體訴訟證券或衍生品訴訟的目標，這可能會導致鉅額成本，並可能推遲或阻止響尾蛇合併的完成

證券集體訴訟和衍生品訴訟往往是針對達成合並協議的公司提起的，目的是禁止相關合並或尋求金錢救濟。Rattler目前是與合併協議有關的訴訟的被告，我們和Rattler未來可能會成為與合併協議和Rattler合併有關的訴訟的被告，即使未決的或任何未來的訴訟沒有法律依據，為這些索賠辯護可能會導致鉅額成本和轉移管理時間和資源。我們和Rattler無法預測任何此類訴訟的結果，兩家公司也無法預測解決此類訴訟所需的時間和費用。如果圍繞響尾蛇合併的任何此類訴訟得到不利的解決，可能會推遲或阻止合併的完成。此外，即使對我們或Rattler有利，為訴訟辯護的費用也可能是巨大的，這樣的訴訟可能會分散我們和Rattler追求完成與Rattler的合併和其他潛在有利的商業機會的注意力。

我們和Rattler可能會因合併Rattler而產生大量交易相關成本。如果Rattler的合併沒有發生，我們和Rattler將不會從這些成本中受益。

我們和Rattler預計將產生與完成Rattler合併相關的鉅額費用，包括支付給法律、財務和會計顧問的費用、申請費、書面同意書成本、郵寄和印刷成本。由於其性質，目前很難準確估計將會發生的許多費用。

如果在Rattler合併後大量出售我們的普通股，我們普通股的市值可能會下降，我們普通股的市值也可能因為發行和出售我們普通股的股票而下降，而不是與Rattler合併有關.

在完成與Rattler的合併後，Rattler公共部門的公眾持有者將不再擁有這些公共部門，而是將在經營擴大業務的合併公司中擁有權益，該公司擁有更多資產和不同的負債組合。我們目前的股東和以前的公共股東可能不希望繼續投資於合併後的公司，或者可能希望減少他們在合併後公司的投資，以遵守機構投資指導方針，增加多樣化，或跟蹤我們的普通股或Rattler公共部門所包含或曾經包含的股票指數的任何再平衡。如果在完成與Rattler的合併後，我們的普通股大量出售，我們普通股的價格可能會下降。

此外，我們無法預測我們普通股的發行和出售，無論是發生在Rattler合併完成之前(受合併協議的限制)，還是發生在Rattler合併完成之後，包括與資本市場交易、收購交易或其他交易相關的發行和銷售，可能對我們普通股的市場價值產生影響。大量普通股的發行和出售可能會對我們普通股的市場價值產生不利影響。

與氣候變化有關的過渡風險可能會對我們產生實質性的不利影響。

近年來，政府和監管機構、投資者、消費者、行業和其他利益攸關方越來越關注氣候變化問題。這一重點，加上消費者和工業/商業行為、偏好和態度在能源的產生和消耗、碳氫化合物的使用以及使用碳氫化合物製造的產品或由碳氫化合物提供動力的產品方面的變化，可能導致：

•政府、投資者和其他公司頒佈與氣候變化有關的法規、政策和倡議，包括替代能源或“零碳”要求以及燃料或能源節約措施；

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目錄表
•能源生產、傳輸、儲存和消費方面的技術進步(包括風能、太陽能和氫能發電以及電池技術的進步)；

•消費者和工業對石油和天然氣以外的能源(包括風能、太陽能、核能和地熱以及電動汽車)的可獲得性和需求增加；以及

•消費者和工業對低排放產品和服務(包括電動汽車、可再生住宅和商業電源)以及更高效的產品和服務的開發和需求增加。

任何這些發展，涉及從碳氫化合物能源向替代能源的過渡，從而涉及低碳經濟，都可能減少對用碳氫化合物製造的產品的需求，以及對我們生產和銷售的石油和天然氣的需求，進而降低石油和天然氣的價格，這可能會對我們產生物質和不利影響。請參閲我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日止的年度，標題為“石油和天然氣的市場狀況，特別是石油和天然氣價格的波動，過去曾對我們的收入、現金流、盈利能力、增長、產量和估計儲量的現值產生不利影響，未來也可能產生不利影響。有關石油和天然氣需求減少對我們的潛在影響的更多信息。

如果這些發展降低了參與油田服務、石油和天然氣行業中游或下游業務的可取性，那麼這些發展也可能減少我們所依賴的必要的第三方服務和設施，這可能會增加我們的運營成本，並對我們勘探、生產、運輸和加工石油和天然氣以及成功執行我們的業務和財務戰略的能力產生不利影響。這些發展還可能減少願意購買我們生產的石油和天然氣的客户數量。請參閲我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日止的年度，標題為(I)“鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務或人員的不可用、高成本或短缺可能會限制我們的運營瞭解有關油田服務供應減少對我們的影響的更多信息，以及(Ii)我們的大部分石油和天然氣產品的銷售依賴於幾個重要的採購商。失去這些買家中的一個或多個，除其他因素外，可能會限制我們進入我們生產的石油和天然氣的合適市場。瞭解有關我們石油和天然氣中下游客户供應減少對我們的潛在影響的更多信息。

除了可能減少對我們的石油和天然氣的需求，並可能減少油田服務和中下游客户的可獲得性，任何這些發展都可能造成與碳氫化合物的勘探和生產相關的聲譽風險，這可能對我們的資金供應和成本產生不利影響。例如，一些知名投資者已公開宣佈，他們打算不再投資石油和天然氣行業，以迴應與氣候變化有關的擔憂，其他金融機構和投資者可能會決定在未來也這樣做。如果金融機構和其他投資者未來因為這些聲譽風險而拒絕投資於石油和天然氣行業或向其提供資本，那可能導致我們無法獲得資金，或者只會大幅增加成本。請參閲我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日止的年度，標題為“我們的開發和勘探業務以及我們完成收購的能力需要大量資本，我們可能無法以令人滿意的條件或根本不能獲得所需的資本或融資，這可能導致財產損失和石油和天然氣儲量的下降。獲取有關我們對資本的需求以及資本成本增加或無法獲得對我們的潛在影響的更多信息。

此外，與氣候變化相關的法規、政策和倡議的頒佈也可能導致我們的合規成本和其他運營成本增加，併產生其他不利影響，例如更大的政府調查或訴訟的可能性。有關氣候變化相關法規、政策和倡議對我們的風險的進一步討論，請參閲我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度，在題為“商業--監管--氣候變化”的章節中。另請參閲我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的風險因素，標題為“我們的運營受到各種政府法律和法規的約束，這些法規要求遵守可能會帶來負擔和昂貴的法規” and “環境法的變化可能會增加我們的運營成本，並對我們的業務、財務狀況和現金流產生不利影響瞭解更多有關加強環境法規對我們的潛在影響的信息。

與氣候變化有關的持續的政治和社會關切可能會導致鉅額訴訟和相關費用。

對全球氣候變化的日益關注導致投資者的關注增加，公共和私人訴訟的風險增加，這可能會增加我們的成本或以其他方式對我們產生不利影響。例如，最近在我們的行業中，股東激進主義正在增加，股東可能會試圖改變我們的業務或治理以進行交易
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與氣候變化有關的問題，無論是通過股東提案、公共運動、委託書徵集或其他方式，這可能會導致管理層嚴重分心，並可能產生鉅額費用。

此外，美國幾個州的市、縣和其他政府實體已經對能源公司提起訴訟，要求與氣候變化有關的損害賠償。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。如果對我們提起任何此類訴訟，我們可能會產生大量的法律辯護費用，如果任何此類訴訟被不利裁決，我們可能會招致重大損害賠償。

任何這些與氣候變化相關的訴訟風險都可能導致意想不到的成本、對我們公司的負面情緒、我們的運營中斷，以及我們運營費用的增加，這反過來可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的生產基地位於德克薩斯州西部的二疊紀盆地，這使得我們很容易受到與在單一地理區域運營相關的風險(包括與天氣有關的風險)的影響。此外，我們擁有大量已探明儲量，可歸因於該地區少數生產層位。

我們的生產基地目前地理上集中在德克薩斯州西部的二疊紀盆地。由於這種集中，我們可能會不成比例地受到以下因素的影響：區域供需因素；該地區油井生產的延誤或中斷，原因包括政府監管、加工或運輸能力限制、設備、設施、人員或服務的可獲得性、市場限制或原油、天然氣或天然氣液體加工或運輸中斷，以及極端天氣條件，如2021年2月的二疊紀盆地冬季風暴，及其對產量、電力供應、道路通達和交通設施的不利影響。

極端地區性天氣事件可能會影響我們的供應商或客户，這可能會對我們造成不利影響。例如，一場重大的颶風或類似的天氣事件可能會破壞德克薩斯州和路易斯安那州墨西哥灣沿岸的煉油和其他與石油和天然氣相關的設施，這(如果足夠嚴重)可能會限制德克薩斯州各地收集和運輸設施的可用性，然後可能導致二疊紀盆地的生產(可能包括我們的產量)被削減或關閉或(就天然氣而言)燃燒。此外，由於天氣相關事件或其他原因，我們天然氣產量的任何增加都可能使我們難以實現公開宣佈的可持續發展和減排目標，這可能使我們面臨聲譽風險，並對我們的合同和其他業務關係產生不利影響。上述任何事件都可能對我們產生實質性的不利影響。同樣，像2021年2月發生在二疊紀盆地的嚴重冬季風暴這樣的天氣事件可能會減少電力、道路通達性和交通設施的可用性，這可能會對我們的產量產生不利影響(從而對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響)。

此外，波動對供需的影響可能在二疊紀盆地等特定地理石油和天然氣產區變得更加明顯，這可能導致這些條件更頻繁地發生或放大這些條件的影響。由於我們物業組合的集中性質，我們的許多物業可能會同時經歷任何相同的情況，導致對我們的運營業績的影響可能比對其他擁有更多元化物業組合的公司的影響更大。此類延誤或中斷可能會對我們的財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

除了上述生產資產的地理集中度外，截至2021年12月31日，我們已探明的大部分儲量都集中在米德蘭盆地的Wolfberry Play。這種將資產集中在少數產油區的做法使我們面臨額外的風險，例如油田規章制度的變化可能導致我們永久或暫時關閉油田內的所有油井。

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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

股權證券的未登記銷售

沒有。

發行人回購股權證券

截至2022年6月30日的三個月，我們的普通股回購活動如下：

期間購買的股份總數
每股平均支付價格(1)
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(2)
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
April 1, 2022 - April 30, 202259$120.01 59$1,555 
May 1, 2022 - May 31, 20221,908$128.68 1,908$1,310 
June 1, 2022 - June 30, 2022402$123.64 402$1,260 
總計2,369$127.61 2,369
(1)每股支付的平均價格包括回購股票所支付的任何佣金。
(2)2021年9月，公司董事會批准了一項20億美元的普通股回購計劃。2022年7月28日，我們的董事會批准將我們的普通股回購計劃從20億美元增加到40億美元。股票回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時暫停、修改或終止。

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目錄表
項目6.展品
展品索引
展品編號
描述
2.1
由響尾蛇能源公司、響尾蛇中游GP有限責任公司、巴克斯合併子公司和響尾蛇中游有限責任公司之間於2022年5月15日簽署的合併協議和計劃(通過引用註冊人於2022年5月16日提交的8-K表格當前報告(第001-38919號文件)的附件2.1合併而成
3.1
修訂重訂的《公司註冊證書》(參照公司2012年11月16日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.2
修訂後的公司註冊證書第1號修正案(參照公司2016年12月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.3
修訂後的公司註冊證書第2號修正案(參照公司於2021年6月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.4
第二次修訂和重新修訂公司章程(通過引用公司於2019年11月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
4.1
本公司普通股股票樣本，每股面值$0.01(通過參考本公司於2012年8月20日提交給美國證券交易委員會的S-1表格登記説明書修正案第4號附件4.1，文件第333-179502號成立)。
4.2
註冊權協議，日期為2021年2月26日，由本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間簽訂(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的本公司S-3表格註冊説明書第333-255731號文件附件4.3註冊成立)。
4.3
本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間於2021年4月27日簽署的關於註冊權協議的信函協議(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的S-3表格註冊説明書第333-255731號文件的附件4.4併入)。
10.1
第十三修正案第二次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年6月2日，由響尾蛇能源公司作為母擔保人，響尾蛇E&P有限責任公司作為借款人，富國銀行全國協會作為行政代理，與貸款方(通過引用公司於2022年6月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件10.1併入)。
22.1
發行人和擔保人子公司名單(參照本公司於2021年8月5日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件22.1併入)。
31.1*
根據修訂後的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條對註冊人首席執行官的證明。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條，對註冊人的首席財務官進行證明。
32.1**
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(B)和美國法典第18章第63章第1350節對註冊人首席執行官的證明。
32.2**
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第63章第1350節，對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q，格式為Inline XBRL：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合經營報表，(Iii)簡明股東權益變動表，(Iv)簡明現金流量表和(V)綜合財務報表簡明説明。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
現提交本局。
**
作為附件32.1和附件32.2所附的證書，是根據《美國法典》第18編第1350節(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過)提交的10-Q表格季度報告，不應被視為註冊人根據修訂後的《1934年證券交易法》第18節的規定而提交的。
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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

響尾蛇能源公司。
日期：2022年8月3日/s/特拉維斯·D·斯迪斯
特拉維斯·D·斯泰斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2022年8月3日/s/Kaes Van‘t Hof
凱斯·範特霍夫
首席財務官
(首席財務官)

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