附件99.1
新聞稿
Pactiv Evergreen報告2022年第二季度財務業績
提高我們2022年調整後的EBITDA指引，以反映我們今年迄今的強勁表現
恢復更強勁的運營業績
完成亞洲業務退出，8月份收到初步收益3.36億美元
2022年第二季度財務亮點：
伊利諾伊州萊克福里斯特(2022年8月3日)-Pactiv Evergreen Inc.(“Pactiv Evergreen”或“公司”)今天公佈了2022年第二季度的業績。Pactiv Evergreen首席執行官兼首席執行官邁克爾·金説：“在過去兩個季度積極勢頭的基礎上，我很高興地分享到，我們第二季度表現強勁，淨收入和淨收益都有顯著增長。2022年第二季度持續運營的淨收入為7400萬美元，而去年同期為800萬美元。2022年第二季度持續運營的調整後EBITDA1為2.49億美元，與去年同期的1.3億美元相比增長了92%。儘管下半年的挑戰可能會比上半年更多，但我們仍然對自己的計劃充滿信心。因此，我們正在更新並上調2022年調整後EBITDA1指引，從7.05億美元上調至7.5億至7.7億美元，以反映我們今年迄今的強勁表現。2我們對我們在整個工廠的物流、切割和一般運營方面取得的進展以及我們勞動力水平的改善感到鼓舞，但由於市場持續的通脹壓力以及圍繞全球能源市場的不確定性及其對原材料、物流和其他成本的影響，我們仍持謹慎態度。儘管存在這種不確定性，但我們有信心有能力管理這些更高的成本並執行我們的戰略。我要祝賀我們所有的團隊成員上半年表現強勁，並感謝他們的靈活性和奉獻精神。最後，在本季度, 我歡迎喬恩·巴克什特加入我們的組織，擔任我們的首席財務官。我相信，在我們努力實現包裝更美好未來的目標，同時為我們所有的利益相關者創造長期價值的過程中，他將成為Pactiv Evergreen的一位偉大的領導者。“
Pactiv Evergreen的首席財務官Jon Baksht説：“我很高興能作為Pactiv Evergreen的新任首席財務官來到這裏，並分享我們本季度的強勁業績。在第二季度，Pactiv Evergreen實現了比去年同期21%的收入增長。這是由於合同成本轉嫁價格上漲和定價行動導致本季度價格/組合改善了23%。這部分被銷量較上年下降10%所抵消，這主要是由於前一年由於COVID後重新開業、勞動力和相關影響以及之前宣佈退出我們的塗層磨木業務而導致的強勁銷量。不包括塗層磨木業務的關閉，該季度的銷量下降了8%。我們還繼續在改善工廠運營和管理庫存水平方面取得進展，以更好地為客户服務。雖然我們繼續取得積極的內部進展，但由於持續的通脹壓力和對經濟衰退的擔憂，當前的外部環境仍然不穩定，充滿不確定性。儘管我們的業務對這些因素應該有相當的彈性，但我們認為保持謹慎是謹慎的。
為公司的未來發展定位
Pactiv Evergreen繼續專注於執行戰略優先事項，以更好地定位公司未來的增長。2022年1月4日，我們與SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH達成了一項最終協議，出售我們在中國大陸、韓國和臺灣的紙箱包裝和灌裝機械業務。交易於2022年8月2日完成，我們收到了3.36億美元的初步收益，截至交易完成之日，這些收益可能會對現金、債務和營運資本進行調整，並不包括税收。我們預計將在2022年第三季度確認銷售收益。
1調整後的EBITDA是一項非公認會計準則衡量標準。請參閲下文關於非公認會計準則財務措施的討論和所附對賬中的定義。
2由於出售業務和非流動資產、非現金養老金收入或支出、衍生品未實現收益或虧損以及現金匯兑收益或虧損的金額和時間上的不確定性和潛在的變化性，公司無法在沒有不合理努力的情況下提供前瞻性調整後EBITDA與持續業務之間的對賬，這些項目是GAAP持續業務淨收益(虧損)與持續業務調整後EBITDA之間的對賬項目，可能會對GAAP結果產生重大影響。
2022年第二季度業績
2022年第二季度的淨收入為16.4億美元，而去年同期為13.52億美元。這一增長主要是由於有利的定價，這是由於合同轉嫁了更高的材料成本和我們所有部門的定價行動。此外，餐飲服務部門於2021年10月1日收購Fabri-Kal，與截至2021年6月30日的三個月相比，在截至2022年6月30日的三個月中，該部門的銷售額增加了1.21億美元。這些增長被銷售額的下降部分抵消，這主要是由於我們的餐飲服務部門在新冠肺炎停工後企業和餐廳重新開業，我們的食品銷售部門的勞動力和相關影響，以及我們於2021年12月戰略退出飲料銷售部門的塗層研磨木材業務，導致去年同期銷售額強勁。
2022年第二季度持續運營的淨收入為7400萬美元，而2021年第二季度為800萬美元。這一增長主要是由於毛利潤增加了1.58億美元，這主要是由於有利的定價、更高的材料和製造成本以及收購Fabri-Kal的貢獻。毛利增加導致的增長被税費增加4000萬美元部分抵消，這主要是由於盈利能力的改善，銷售、一般和行政費用增加3300萬美元，主要是由於與員工相關的成本增加以及與收購Fabri-Kal有關的成本增加，以及主要由於養老金計劃總資產和負債減少而導致的非營業支出/收入變化2700萬美元。
2022年第二季度調整後的EBITDA1為2.49億美元，而2021年第二季度為1.3億美元。這一增長反映了有利的定價，扣除了轉嫁的原材料成本，以及收購Fabri-Kal的影響，但部分被較高的製造和員工評級成本以及較低的銷售量所抵消。
部門業績(與2021年第二季度相比)
餐飲服務
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截至6月30日的三個月， |
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|
淨收入變動的組成部分 |
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2022 |
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2021 |
|
|
變化 |
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|
更改百分比 |
|
|
價格/組合 |
|
|
卷 |
|
|
收購 |
|
|||||||
部門淨收入合計 |
|
$ |
791 |
|
|
$ |
571 |
|
|
$ |
220 |
|
|
|
39 |
% |
|
|
27 |
% |
|
|
(9 |
)% |
|
|
21 |
% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
62 |
|
|
$ |
103 |
|
|
|
166 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部門調整後的EBITDA利潤率 |
|
|
21 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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淨收入的增長主要是由於有利的定價，這是由於合同中轉嫁了更高的材料成本，以及為抵消更高的投入成本而採取的定價行動。此外，與截至2021年6月30日的三個月相比，2021年10月1日對Fabri-Kal的收購為截至2022年6月30日的三個月貢獻了1.21億美元的增量銷售額。這些增長被銷售額的下降部分抵消，因為去年同期銷售額強勁，因為企業和餐館在新冠肺炎停工後重新開業。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價、已傳遞的材料成本淨額以及收購Fabri-Kal的影響，但製造成本上升、銷售額下降和與員工相關的成本上升部分抵消了這一影響。
食品採購
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
淨收入變動的組成部分 |
|
|||||||||||||||||||
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
|
價格/組合 |
|
|
卷 |
|
||||||
部門淨收入合計 |
|
$ |
444 |
|
|
$ |
388 |
|
|
$ |
56 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
(6 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
78 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
19 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
部門調整後的EBITDA利潤率 |
|
|
18 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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淨收入的增長主要是由於有利的定價，這是由於為抵消更高的投入成本而採取的定價行動，以及更高的材料成本的合同轉嫁，但部分被銷售額下降(主要是由於勞動力和相關影響)所抵消。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價，扣除轉賬的材料成本，但部分被較高的製造成本和較低的銷售量抵消。
飲料採購
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
淨收入變動的組成部分 |
|
||||||||||||||||||||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
更改百分比 |
|
|
價格/組合 |
|
|
卷 |
|
|
外匯 |
|
|||||||
部門淨收入合計 |
|
$ |
420 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
33 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
(9 |
)% |
|
|
(1 |
)% |
分部調整後的EBITDA |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
15 |
|
|
$ |
14 |
|
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
部門調整後的EBITDA利潤率 |
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|
7 |
% |
|
|
4 |
% |
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淨收入的增長主要是由於有利的定價，這是由於為抵消更高的投入成本而採取的定價行動，以及更高的材料成本的合同轉嫁，以及有利的產品組合。這些增長被較低的銷售量部分抵消，這主要是由於我們於2021年12月戰略退出塗層磨木業務。
調整後EBITDA的增長主要是由於有利的定價，扣除轉嫁的材料成本，但部分被較高的製造成本所抵消，包括由於紙漿廠計劃的年度停產、與員工相關的成本增加和銷售量下降而產生的1100萬美元。
今年迄今的財務業績(截至2022年6月30日的六個月)：
截至2022年6月30日的6個月的淨收入為31.35億美元，而截至2021年6月30日的6個月的淨收入為25.16億美元。這一增長主要是由於有利的定價，這是由於合同轉嫁了更高的材料成本和我們所有部門的定價行動。此外，餐飲服務部門於2021年10月1日收購Fabri-Kal，與截至2021年6月30日的6個月相比，在截至2022年6月30日的6個月中，該部門的銷售額增加了2.23億美元。這些增長被銷售額的下降部分抵消，這主要是由於我們的餐飲服務部門在新冠肺炎倒閉後重新開業，企業和餐廳重新開業，食品銷售部門的勞動力和相關影響，以及我們於2021年12月戰略退出飲料銷售部門的塗層磨木業務，因此銷售額強勁。
截至2022年6月30日的6個月，持續運營的淨收益為1.17億美元，而截至2021年6月30日的6個月淨虧損300萬美元。這一變化主要是由2.82億美元的毛利潤增加推動的，主要是由有利的定價推動的，但部分被更高的材料和製造成本、更低的銷售量和更高的物流成本所抵消。更高的毛利潤也是由於收購Fabri-Kal的貢獻，加上與冬季風暴URI的前一年成本5,000萬美元相關的收益。毛利增加導致的增長被税項支出增加9400萬美元部分抵消，這主要是由於盈利能力的改善，銷售、一般和行政費用增加了4900萬美元，主要是由於與員工相關的成本增加以及與收購Fabri-Kal有關的成本增加，以及主要由於養老金計劃總資產和負債減少，非營業收入減少了4000萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，調整後的EBITDA1為4.31億美元，而截至2021年6月30日的6個月為2.07億美元。這一增長反映了有利的定價，扣除了轉嫁的材料成本，以及收購Fabri-Kal的影響，但部分被更高的製造成本、更低的銷售量以及更高的員工相關成本和物流成本所抵消。調整後EBITDA的增加還包括與去年同期冬季風暴URI帶來的5000萬美元成本相關的收益。
資產負債表和現金流亮點
展望
我們正在更新和提高我們的2022年調整後EBITDA1指導，從7.05億美元提高到7.5億至7.7億美元的範圍，以反映我們今年迄今的強勁表現2。我們對工廠運營取得的進展以及勞動力水平的提高感到鼓舞，但由於市場持續的通脹壓力以及圍繞全球能源市場的不確定性及其對原材料、物流和其他成本的影響，我們仍持謹慎態度。儘管存在這種不確定性，但我們有信心有能力管理這些更高的成本並執行我們的戰略。
電話會議和網絡廣播演示文稿
該公司將於2022年8月4日上午8：00主持電話會議和網絡直播演示，討論這些結果。美國東部時間。有興趣參加現場電話會議的投資者可以在美國撥打(8773009306)，或在國際上撥打(412542-4176)，並使用接入代碼10169042。與會者還可以在Pactiv Evergreen的投資者關係網站上收看現場網絡直播和補充演示文稿，網址為：https://investors.pactivevergreen.com/financial-information/sec-filings，“新聞和活動”。本公司可不時使用本投資者關係網站作為披露重要非公開資料的手段，以及履行本公司根據FD規則須履行的披露義務。
Pactive長榮公司(納斯達克市場代碼：PTVE)是北美地區領先的生鮮食品服務和食品促銷產品以及生鮮飲料紙盒的製造商和分銷商。該公司擁有一支約16,500名員工的團隊，生產一系列時尚和功能豐富的產品，為當今的消費者保護、包裝和展示食品和飲料。它的許多產品都是用可回收、可回收或可再生材料製成的，銷售給多樣化的客户組合，包括餐館、餐飲分銷商、零售商、食品和飲料生產商、包裝商和加工商。瞭解更多信息Www.pactivevergreen.com.
關於前瞻性陳述的投資者注意事項
本新聞稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述都是前瞻性陳述，包括有關我們對未來財務結果的指導以及我們對持續宏觀經濟挑戰的持續時間和嚴重性的預期的陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“期望”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。
“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“可能”或“繼續”，這些術語和其他類似術語的否定。這些陳述只是基於我們截至本新聞稿發佈之日對未來事件的預期和預測，會受到許多風險、不確定性和假設的影響，可能被證明是不正確的，其中任何一種都可能導致實際結果與此類陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些陳述包括但不限於在提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中以“風險因素”標題描述的那些，以及在提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的季度報告和截至6月30日的季度報告中以“風險因素”標題描述的那些。2022年將提交給美國證券交易委員會。新的風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，管理層也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與公司任何前瞻性聲明中包含的內容大不相同的程度。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明只反映了發佈日期的情況。除非法律另有要求，否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務計量的使用
該公司使用非公認會計準則財務計量“調整後的EBITDA”來評估我們過去的業績和未來的前景。本公司將經調整的EBITDA定義為持續經營的淨收益(虧損)，根據公認會計原則計算，加上所得税支出(利益)、淨利息支出、折舊和攤銷的總和，並進一步調整以排除某些項目，包括但不限於重組、資產減值和其他相關費用、出售業務和非流動資產的收益、非現金養老金收入或支出、運營流程工程相關的諮詢成本、業務收購和整合成本以及採購會計調整、衍生產品的未實現損益、現金匯兑損失、高管過渡費用和某些法律和解的損益。該公司提供了調整後的EBITDA從持續經營到持續經營的淨收益(虧損)的對賬，這是最直接可比的GAAP財務衡量標準。
公司公佈調整後的EBITDA是因為它是我們的管理團隊用來評估其經營業績、制定未來經營計劃、做出戰略決策以及激勵和獎勵員工的關鍵指標。此外，我們的首席運營決策者使用每個可報告部門的調整後EBITDA來評估其各自的運營表現。因此，本公司相信，提出這一指標為投資者和其他人提供了有用的信息，有助於他們以與我們的管理團隊和董事會相同的方式瞭解和評估我們的經營業績。本公司亦相信，經調整的EBITDA及類似指標被投資者、證券分析師、評級機構及其他人士廣泛用作評估公司的財務表現及償債能力的指標。
非公認會計原則信息應被視為補充性質，並不意味着孤立地考慮或替代根據公認會計原則編制的相關財務信息。此外，我們的調整後EBITDA指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同或不具有可比性。由於這些和其他限制，您應該考慮調整後的EBITDA以及其他財務業績指標，包括我們的淨收益(虧損)和其他GAAP結果。此外，在評估調整後的EBITDA時，您應該意識到，未來公司將產生調整後EBITDA調整的費用，您不應從我們公佈的調整後EBITDA中推斷我們未來的業績將不會受到這些費用或任何異常或非經常性項目的影響。
聯繫方式：
達瓦爾·帕特爾
732.501.9657
郵箱：dhaval.patel@pactive vevergreen.com
PActiv Evergreen Inc.
簡明綜合損益表(損益表)
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
1,640 |
|
|
$ |
1,352 |
|
|
$ |
3,135 |
|
|
$ |
2,516 |
|
銷售成本 |
|
|
(1,332 |
) |
|
|
(1,202 |
) |
|
|
(2,595 |
) |
|
|
(2,258 |
) |
毛利 |
|
|
308 |
|
|
|
150 |
|
|
|
540 |
|
|
|
258 |
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
(148 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
(290 |
) |
|
|
(241 |
) |
重組、資產減值及其他相關費用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(8 |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
12 |
|
|
|
5 |
|
|
|
40 |
|
|
|
11 |
|
持續經營的營業收入 |
|
|
171 |
|
|
|
30 |
|
|
|
289 |
|
|
|
20 |
|
營業外(費用)收入，淨額 |
|
|
(2 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
8 |
|
|
|
48 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
(84 |
) |
持續經營的税前收益(虧損) |
|
|
119 |
|
|
|
13 |
|
|
|
198 |
|
|
|
(16 |
) |
所得税(費用)福利 |
|
|
(45 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(81 |
) |
|
|
13 |
|
持續經營的收入(虧損) |
|
|
74 |
|
|
|
8 |
|
|
|
117 |
|
|
|
(3 |
) |
非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4 |
) |
淨收益(虧損) |
|
|
74 |
|
|
|
7 |
|
|
|
117 |
|
|
|
(7 |
) |
可歸屬於非控股權益的收入 |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
Pactiv Evergreen Inc.普通股股東應佔淨收益(虧損) |
|
$ |
73 |
|
|
$ |
7 |
|
|
$ |
116 |
|
|
$ |
(8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可歸因於Pactive Evergreen Inc.的每股收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
從持續運營中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
稀釋 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
從中斷的運營中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
稀釋 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
稀釋 |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均流通股-基本 |
|
|
177.7 |
|
|
|
177.4 |
|
|
|
177.7 |
|
|
|
177.3 |
|
加權平均流通股-稀釋 |
|
|
178.3 |
|
|
|
177.7 |
|
|
|
178.2 |
|
|
|
177.3 |
|
PActiv Evergreen Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至6月30日， |
|
|
截至3月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
246 |
|
|
$ |
283 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
527 |
|
|
|
502 |
|
關聯方應收賬款 |
|
|
50 |
|
|
|
41 |
|
盤存 |
|
|
1,103 |
|
|
|
968 |
|
其他流動資產 |
|
|
137 |
|
|
|
113 |
|
持有待售資產 |
|
|
131 |
|
|
|
134 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,194 |
|
|
|
2,041 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
1,759 |
|
|
|
1,771 |
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
271 |
|
|
|
272 |
|
商譽 |
|
|
1,814 |
|
|
|
1,812 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,096 |
|
|
|
1,112 |
|
遞延所得税 |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
其他非流動資產 |
|
|
144 |
|
|
|
147 |
|
總資產 |
|
$ |
7,285 |
|
|
$ |
7,162 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
493 |
|
|
$ |
433 |
|
關聯方應付款 |
|
|
9 |
|
|
|
11 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
30 |
|
|
|
30 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
63 |
|
|
|
62 |
|
應付所得税 |
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
372 |
|
|
|
373 |
|
為出售而持有的負債 |
|
|
24 |
|
|
|
27 |
|
流動負債總額 |
|
|
997 |
|
|
|
941 |
|
長期債務 |
|
|
4,207 |
|
|
|
4,213 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
219 |
|
|
|
222 |
|
遞延所得税 |
|
|
257 |
|
|
|
231 |
|
長期僱員福利義務 |
|
|
196 |
|
|
|
194 |
|
其他非流動負債 |
|
|
140 |
|
|
|
144 |
|
總負債 |
|
$ |
6,016 |
|
|
$ |
5,945 |
|
Pactiv Evergreen Inc.普通股股東應佔總股本 |
|
|
1,264 |
|
|
|
1,213 |
|
非控制性權益 |
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
總股本 |
|
$ |
1,269 |
|
|
$ |
1,217 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
7,285 |
|
|
$ |
7,162 |
|
PActiv Evergreen Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|
截至以下三個月 |
|
|
截至以下三個月 |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
經營活動提供的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
7 |
|
將淨收入與營業現金流進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊及攤銷 |
|
|
86 |
|
|
|
84 |
|
|
|
77 |
|
遞延所得税 |
|
|
27 |
|
|
|
18 |
|
|
|
(3 |
) |
衍生工具的未實現(收益)損失 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
3 |
|
其他資產減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
出售業務和非流動資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
員工福利義務的非現金部分 |
|
|
3 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
(24 |
) |
經營租賃費用的非現金部分 |
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
OID和DIC的攤銷 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
基於權益的薪酬 |
|
|
6 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
其他非現金項目，淨額 |
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款淨額 |
|
|
(43 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(33 |
) |
盤存 |
|
|
(154 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
7 |
|
其他流動資產 |
|
|
(21 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
應付帳款 |
|
|
61 |
|
|
|
66 |
|
|
|
44 |
|
經營租賃付款 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
(20 |
) |
應付/應收所得税 |
|
|
1 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
23 |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
(1 |
) |
|
|
59 |
|
|
|
1 |
|
員工福利義務繳費 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
其他資產和負債 |
|
|
(1 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
46 |
|
|
|
120 |
|
|
|
113 |
|
用於投資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購置財產、廠房和設備 |
|
|
(64 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(71 |
) |
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
處置企業和合資企業股權，扣除處置的現金後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
47 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(64 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(71 |
) |
用於融資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
長期償債 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(3 |
) |
支付給普通股股東的股息 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(17 |
) |
其他融資活動 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(21 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
(減少)現金及現金等價物增加 |
|
|
(47 |
) |
|
|
88 |
|
|
|
22 |
|
截至期初的現金和現金等價物，包括歸類為待售的數額(1) |
|
|
302 |
|
|
|
214 |
|
|
|
328 |
|
截至期末的現金和現金等價物(1) |
|
$ |
255 |
|
|
$ |
302 |
|
|
$ |
350 |
|
(1)包括截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日分別歸類為流動資產的900萬美元、1900萬美元和1700萬美元的現金和現金等價物。
PActiv Evergreen Inc.
應報告分部淨收入與總淨收入的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可報告的部門淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
餐飲服務 |
|
$ |
791 |
|
|
$ |
571 |
|
|
$ |
1,488 |
|
|
$ |
1,025 |
|
食品採購 |
|
|
444 |
|
|
|
388 |
|
|
|
848 |
|
|
|
730 |
|
飲料採購 |
|
|
420 |
|
|
|
387 |
|
|
|
823 |
|
|
|
744 |
|
其他 |
|
|
27 |
|
|
|
24 |
|
|
|
49 |
|
|
|
53 |
|
部門間收入 |
|
|
(42 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(73 |
) |
|
|
(36 |
) |
淨收入合計 |
|
$ |
1,640 |
|
|
$ |
1,352 |
|
|
$ |
3,135 |
|
|
$ |
2,516 |
|
PActiv Evergreen Inc.
持續經營的可報告分部調整EBITDA與調整後EBITDA的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可報告部門調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
餐飲服務 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
62 |
|
|
$ |
281 |
|
|
$ |
123 |
|
食品採購 |
|
|
78 |
|
|
|
59 |
|
|
|
138 |
|
|
|
114 |
|
飲料採購 |
|
|
29 |
|
|
|
15 |
|
|
|
53 |
|
|
|
(17 |
) |
其他 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
未分配 |
|
|
(25 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(43 |
) |
|
|
(16 |
) |
持續業務調整後的EBITDA(非公認會計準則) |
|
$ |
249 |
|
|
$ |
130 |
|
|
$ |
431 |
|
|
$ |
207 |
|
PActiv Evergreen Inc.
持續經營淨收益(虧損)與持續經營調整後EBITDA的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的6個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
持續經營淨收益(虧損)(GAAP) |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
(3 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
45 |
|
|
|
5 |
|
|
|
81 |
|
|
|
(13 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
50 |
|
|
|
42 |
|
|
|
99 |
|
|
|
84 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
86 |
|
|
|
77 |
|
|
|
170 |
|
|
|
150 |
|
重組、資產減值及其他相關費用(1) |
|
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8 |
|
出售業務和非流動資產的收益(2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
非現金養老金支出(收入)(3) |
|
|
2 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(48 |
) |
與業務流程工程有關的諮詢費用(4) |
|
|
1 |
|
|
|
7 |
|
|
|
4 |
|
|
|
10 |
|
業務收購和整合成本和採購會計調整(5) |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
衍生品未實現(收益)損失(6) |
|
|
(1 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
4 |
|
現金匯兑損失(7) |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
高管換屆收費(8) |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
10 |
|
法律和解帶來的收益(9) |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
與傳統售出設施相關的成本(10) |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(1 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
4 |
|
持續業務調整後的EBITDA(非公認會計準則) |
|
$ |
249 |
|
|
$ |
130 |
|
|
$ |
431 |
|
|
$ |
207 |
|