235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Quarterly Earnings Presentation Q2 2022

2 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益演示文稿2022年第2季度PresBuilder佔位符-如果您在幻燈片上看到此框，請刪除此框，但不要從幻燈片佈局中刪除此框此演示文稿包含某些前瞻性陳述，包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測和陳述，這些陳述不是歷史事實，受許多假設、風險和不確定因素的影響。不描述歷史或當前事實的陳述，包括關於信念和預期的陳述，屬於前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均由公司真誠作出，旨在獲得1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的期望。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素大多不在公司的控制範圍之內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於：(1)可能影響運營的不利經濟條件, 財務狀況和現金流，包括房屋翻新或建設項目的支出、通貨膨脹、經濟衰退、金融市場或信貸市場的不穩定；(2)供應鏈成本的增加，包括原材料、採購、運輸和能源；(3)我們服務的市場的高度競爭性質；(4)繼續創新新產品和服務的能力；(5)季節性；(6)大客户集中度；(7)招聘和留住合格員工的能力；(8)可能對公司提起的任何法律訴訟的結果(9)貨幣匯率的不利變化；(10)新冠肺炎對公司業務的影響；或(11)可能對財務業績產生不利影響的法規變化和潛在的立法。上述因素列表並不是排他性的，讀者還應參考該公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中包含的那些風險，包括2022年3月16日提交的Form 10-K年度報告。鑑於這些不確定性，告誡現有或潛在投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。除適用法律另有要求外，公司不承擔或承諾公開發布對本通訊中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的結果之外，本公司還提供了非GAAP財務計量, 在對某些項目進行調整的基礎上提出了結果。該公司使用這些非公認會計準則財務指標進行業務規劃，並衡量其相對於競爭對手的業績。該公司認為，通過剔除公司認為不能代表其核心業務的某些項目，這些非GAAP財務指標是評估其逐期經營業績的有用財務指標。這些非GAAP財務措施並不打算取代，也不應被認為優於根據GAAP列報公司的財務結果。非公認會計準則財務計量術語的使用可能不同於其他公司報告的類似計量，也可能無法與其他類似名稱的計量相比較。這些非公認會計準則財務計量與下文附錄中的公認會計準則下的相應計量進行了核對。由於這些未來費用和成本的性質和數額的不確定性和變化性，公司無法在沒有不合理努力的情況下將公司的非GAAP財務指導與相應的GAAP措施進行協調，因為在預測和量化這種協調所需的某些金額方面存在內在困難，例如包括在淨收入和EBITDA中的某些非現金、非經常性或其他項目，以及這些項目和資產處置/收購的相關税務影響以及外幣匯率的變化。前瞻性陳述

3 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益演示2022年第二季度·淨銷售額增長4.9%，至3.941億美元，與2021年第二季度相比，◦硬件解決方案+12.0%◦機器人和數字解決方案(“RD”)(2.4)%◦加拿大+7.1%◦Protective Solutions(12.0)%·公認會計準則淨收入增至880萬美元，或每股稀釋後收益0.04美元，而淨虧損(340萬美元)或每股稀釋後收益(0.04)美元，2021年第二季度·調整後EBITDA總額為6,230萬美元·季度末調整後EBITDA(TM)/淨債務：4.7倍·與COVID前相比(2022年第二季度與2019年第二季度相比)：◦淨銷售額增長+21.5%◦調整後EBITDA+14.8%2022年第二季度亮點請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收益和淨債務的對賬。截至2022年6月25日的13周財務摘要

4 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度成功敲定漲價細節(過去15個月第四次上漲)·本季度平均加工率保持在近97%·在主要零售合作伙伴◦首次完成緊固件發佈，◦已看到99.7%的補貨訂單·為持續的新業務勢頭做好準備·預計2022年下半年庫存下降，現金流增加截至2022年6月25日的13周運營要點

5 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益演示與截至2021年6月26日的26周相比，淨銷售額增長5.6%，至7.571億美元。◦硬件解決方案+12.7%◦機器人和數字解決方案+3.6%◦加拿大+4.4%◦保護解決方案下降不到1%(不包括。·GAAP淨收益增至690萬美元，或每股稀釋後收益0.04美元，而截至2021年6月26日的26周淨虧損(1240萬美元)或每股稀釋後收益(0.14美元)·調整後的EBITDA總額為1.063億美元，而截至2021年6月26日的26周為1.123億美元。要點請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收益的對賬。截至2022年6月25日的26周財務摘要

6 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度調整後EBITDA(百萬美元和淨銷售額的百分比)調整後毛利率(百萬美元和淨銷售額的百分比)請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入的對賬。不是為了擴大規模。季度財務業績$64.5$62.3 2021年第二季度17.2%15.8%2022年第二季度與2019年第二季度(COVID前)·淨銷售額增長21.5%◦調整後EBITDA+14.8%$375.7$394.1 2021Q2 2022年第二季度$163.7$174.0 2021年第二季度44.1%43.6%

7 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益報告2022硬件和保護性產品第二季度2021 Q2 2022Δ評論收入截至2021年6月26日的13周收入263,129美元279,842 6.4%價格上漲+較小的交易量(HS和PS)調整後的EBITDA$36,114美元31,292(13.4)%利潤壓力來自美元對美元的價格上漲利潤率(修訂/調整EBITDA)13.7%11.2%(250)Bps機器人和數字產品2021第二季度Δ/2021年6/25/2022評論收入66,351$64,776(2.4)%較輕的交易量+較難的競爭調整後的EBITDA$23,696$22,334(5.7)%較小的交易量+較難的競爭在第二至21季度的利潤率(修訂/調整EBITDA)35.7%34.5%(120)Bps加拿大第二季度2021 Q2 2022Δ截至2021年6/26的13周評論收入46,235美元49,496 7.1%價格上漲+軟需求調整後的EBITDA$4,662$8，85.5%改善的運營+價格上漲(修訂/調整EBITDA)101.1%17.5%740個基點2021年第二季度綜合2021年第二季度Δ截至2021年6月25日13周收入$375,715$394,114 4.9調整後的EBITDA$64,472$62,276(3.4)%利潤率(修訂/調整後的EBITDA)17.2%15.8%(140)個基點的產品類別業績(第二季度)請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明，否則數字以千美元為單位。

8 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益報告2022年第二季度硬件和保護性YTD 2021 YTD 2022Δ26周截至2021年6月26日的評論收入514,058美元546,257 6.3%價格上漲+需求持平(HS)和個人防護用品銷售額(PS)調整後EBITDA$65,146$51,875(20.4)%漲價時機；個人防護用品銷售額下降；通脹利潤率(修訂/調整EBITDA)12.7%9.5%(320)基點機器人和數字YTD 2021 YTD 2022Δ26周截至2021年6月26日的評論收入122,230美元126,584 3.6%裝機量+COVID Comps調整後的EBITDA$41,113$41,208 0.2%銷售增長被通脹利潤率抵消(修訂/調整EBITDA)33.6%32.6%(100)加拿大YTD 2021 YTD 2022Δ26周截至2021年6月26日的評論收入$80,708$84,284.4%價格上漲+軟需求調整後EBITDA$6,019$13,204 119.4更高的CAD+產品組合利潤率(修訂/調整EBITDA)7.5%15.7%820個基點綜合YTD 2021 YTD 2022Δ截至2021年6月25日的26周收入$716,996$757,127 5.6%調整後EBITDA$112,278$106,287(5.3)%利潤率(修訂/調整EBITDA)15.7%14.0%(170)基點按產品類別劃分的業績(YTD)請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明，否則數字以千美元為單位。

9 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度硬件和保護性機器人及數碼加拿大收入截至2022年6月25日的13周緊固件和硬件收入225,377美元-48,473美元273,850個人防護54,465-220 54,685鑰匙和關鍵配件-49,837 792 50,629雕刻和響應器-14,939 11 14,950綜合收入279,842美元64,776美元49,496美元394,114加拿大截至6月13周的收入2021年緊固件和五金件$201,208$-$45,826$247,034個人防護61,921-178 62,099鑰匙和鑰匙配件-50,289 206 50,495雕刻和重塑-16,062 25 16,087除非另有説明，否則合計$263,129$66,351$46,235$375,715數字，單位：千美元。

10 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度硬件和保護性機器人及數字加拿大收入截至2022年6月25日的26周緊固件和硬件$414,684$-82,132$496,816個人防護131,573-662 132,235鑰匙和關鍵配件-98,213 1,466 99,679雕刻和Resharp-28,371 26,397綜合$546,257$126,584$84,286$7572021年緊固件和五金件$367,810$-$79,917$447,727個人防護146,248-191 146,439個鑰匙和關鍵配件-92,383 567 92,950雕刻和重塑-29,847 33 29,880除非另有説明，否則合計$514,058$122,230$80,708$716,996以千美元為單位。

11 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告資本結構支持增長並實現健康的填充率總槓桿淨債務/TTM調整EBITDA請參閲本演示文稿附錄中調整後的EBITDA與淨收益和淨債務的對賬。除非另有説明，否則以百萬美元為單位。7.2x 4.5x 4.7x 2021年6月26日1221年6月25日2022年6月25日ABL Revolver(2.5億美元容量)$117.0定期票據$846.7融資租賃$3.1總債務$966.8現金$17.7淨債務$949.1 TTM調整後EBITDA$201.4淨債務/TTM調整後EBITDA 4.7 x

12 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告(單位：百萬美元)2022年下半年與2021年下半年更新(%)2022年全年指導範圍更新收入+中位數1,500-1,600美元調整後EBITDA+指導範圍低端的高個位數207美元至227美元自由現金流120美元至130美元2022年不變假設-更新·利息支出：5,000萬美元至5,500萬美元(從4,500萬美元增加至5,000萬美元)·現金利息：4,500-5,000萬美元(之前為4,500-5,000萬美元)3500萬美元-4500萬美元)·所得税：2022年適度的現金納税人；2023年約25%的現金納税人(不變)·資本支出：6,000萬-6,500萬美元(低於6,000萬-7,000萬美元)·完全稀釋後的流通股：約1.96億股(不變)2022年8月3日，希爾曼提供了其全年指導的最新情況，最初於2022年3月2日與希爾曼2021年第四季度業績一起提供。2022年全年指導-更新請參閲本演示文稿附錄中調整後EBITDA與淨收入的對賬。除非另有説明，數字以百萬美元為單位。

13 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度主要收益報告價格上漲抵消了逆風；為2022年下半年長期年度增長目標(有機)：收入增長：+6%和調整EBITDA增長：+10%長期年度增長目標(包括收購)：收入增長：+10%&調整EBITDA增長：+15%·第四次提價的最終細節；旨在抵消2022年5月1日生效的合同集裝箱費率(按美元計算)的增加·1,100名成員的分銷(銷售和服務)團隊和直接到店履行繼續提供競爭優勢，加強競爭護城河·開始看到大宗商品和運輸成本疲軟，交貨期縮短·維修、改造和維護行業具有重要的長期順風；與新房無關的業務-美國房屋淨值創歷史新高，推動了對住房的投資1·預計庫存將減少約下半年為5000萬美元；年底淨債務為~4.0倍/TTM EBITDA；年底循環信貸安排餘額為零1)美國房屋淨值達到有記錄以來的最高水平-27.8萬億美元。

14 235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Appendix

15 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收益報告2022年第二季度增長的重要跑道：擁有成熟運營和併購專業知識的有機+併購管理團隊強大的財務狀況，57年的市場和創新記錄跨多個類別的不可或缺的合作伙伴嵌入獲勝的零售商客户愛我們，信任我們，依賴我們大型、可預測、不斷增長和有彈性的終端市場#1投資亮點

16 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度我們是誰注：由於四捨五入和公司剔除，數字可能不一致。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則的衡量標準。調整後EBITDA與淨收入的對賬，請參閲第17頁。基於2020年管理層估計的運營指標。約200億隻緊固件售出約4億雙手套售出~1.25億把鑰匙複製~11.2萬個SKU管理着~42,000個直營店~35,000個售貨亭在零售地點排名第一10%長期歷史銷售額年複合增長率56年57年曆史銷售額增長14億美元2021年銷售額14.4%年複合年增長率14.5%2021年調整EBITDA利潤率：概述2021年：按數字計算·硬件和家居裝修產品、個人防護用品和機器人售貨亭技術的領先分銷商·與北美獲獎零售商的長期戰略合作伙伴關係：家得寶、Lowes、沃爾瑪、拖拉機供應、拖拉機供應Ace硬件等·Hillman的1100人現場銷售和服務團隊提供複雜的物流、庫存、品類管理和差異化的店內銷售·主要銷售來自Hillman擁有的品牌，並直接發貨·具有極高吸引力的~60億美元的直接尋址市場具有強大的長期順風·公司總部、22個北美分銷中心和臺灣採購辦事處的約4,000名非工會員工·成立於1964年；俄亥俄州辛辛那提總部

17 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130收入演示Q2 2022#1在細分市場代表中排名第一細分客户#1細分密鑰和卡複製個性化標籤磨刀緊固件和特種手套製造商五金和金屬形狀安全/PPE建築緊固件工作裝置圖片懸掛來源：第三方行業報告。主要產品類別硬件解決方案、防護解決方案、機器人和數字解決方案

18 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告截至2021年6月25日13周淨虧損$(3,385)$8,816所得税優惠1,428 6,424利息支出，次級債券利息支出淨額19,159 12,533-信託普通股證券投資收益(94)-折舊15,270 14,172折舊15,414 15,566利率互換按市值計價調整(751)-EBITDA$50,193$57,511股票補償支出1,796 2,286管理費88-重組(1)-513訴訟費用(2)6,322 2,703收購和整合費用(3)3,299 1,438或有對價公允價值變化(1,212)(2,175)回購費用(4)1,350-反傾銷税(5)2,636-調整後EBITDA$64,472$62,276 1.重組包括遣散費，諮詢和其他與簡化我們的運營相關的成本。2.訴訟費用包括與我們與KeyMe，Inc.和Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。3.收購和整合費用包括專業費用、非經常性獎金以及與2022年第二季度與Landcadia III合併和二次發行股票有關的其他成本。4.很少與新業務成功相關的回購。5.評估的與上一年購買的釘子業務有關的反傾銷税。調整後的EBITDA對賬

19 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130截至2021年6月25日的26周淨虧損$(12,355)$6,929所得税優惠(5,225)5,532利息支出，次級債券利息支出淨額38,178 24,161-信託普通股證券投資收益(189)-折舊31,611 27,426折舊30,323 31,087利率互換按市值計價調整(1,424)-EBITDA$87,223$95,135股票補償支出3,537 8,304管理費214-重組(1)109 565訴訟費用(2)10,282,713收購和整合費用(3)8,139 2,215或有對價公允價值變化(1,212)(3,645回購費用(4)1,350-反傾銷税(5)2,636-調整後EBITDA$112,278$106,287 1.重組包括遣散費，諮詢和其他與簡化我們的運營相關的成本。2.訴訟費用包括與我們與KeyMe，Inc.和Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。3.收購和整合費用包括專業費用、非經常性獎金以及與2022年第二季度與Landcadia III合併和二次發行股票有關的其他成本。4.很少與新業務成功相關的回購。5.評估的與上一年購買的釘子業務有關的反傾銷税。調整後的EBITDA對賬

20 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022財報截至2021年6月26日13周2022年淨銷售額$375,715$394,114銷售成本(不包括折舊和攤銷)215,967 220,146不包括折舊和攤銷的毛利率$159,748$173,968不包括折舊和攤銷的毛利率%42.5%44.1%調整項目(1)：回購費用1,350-反傾銷税2,636-調整後的毛利潤$163,734$173,968調整後的毛利率%43.6%44.1%調整後的毛利率調節1.有關調整項目的詳細信息，請參閲截至2021年6月25日的26個星期的調整項目2022年淨銷售額$716,996$757,127銷售成本(不包括折舊和攤銷)417,265 433,419不包括折舊和攤銷的毛利率$299,731$323,708不包括折舊和攤銷的毛利率%41.8%42.8%調整項目(1)：回購費用1,350-反傾銷税2,636-調整後毛利率$303,717$323,708調整後毛利率%42.4%42.8%

21 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告截至2021年6月26日13周銷售、一般和行政費用$111,662$118,229調整項目(1)：股票補償費用1,796 2,286重組-513訴訟費用6,322 2,703收購和整合費用3,299 1,438調整後SG&A$100,245$111,289調整後SG&A佔淨銷售額的百分比26.7%28.2%調整後的S&A費用調節1.有關調整項目的詳細信息，請參閲調整後EBITDA一般和行政費用214,841美元232,767調整項目(1)：股票補償費用3,537 8,304重組109 565訴訟費用10,282 3,713收購和整合費用8,139 2,215調整後的SG&A$192,774$217,970調整後的SG&A佔淨銷售額的百分比26.9%28.8%

22 235 235 56 115 144 36 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130截至2021年6月26日第二季度收益報告2021年12月25日2021年6月25日循環貸款$158,000$93,000$117,000高級貸款1,066,740 851,000 846,745 6.375%高級債券，2022年到期330,000--11.6%次級債券-優先債券105,443--次級債券-普通3,261-融資租賃1,773,782 3,064-融資租賃1,773,782 3,064總債務$1,665,217$945,782$966,809減少現金淨債務$1,648,962$931,177 949,0862022年經營活動提供(用於)現金淨額$(59,839)$14,670資本支出(22,684)(28,921)自由現金流量$(82,523)$(14,251)債務淨額對賬自由現金流量

23 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告截至2022年6月25日13周HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$10,538$10,437$6,798$27,773折舊及攤銷17,662 10,916 1,160 29,738股票補償費用1,374 220 692 2,286重組478-513訴訟費用-2,703-2,703收購和整合費用1,240 198-1,438調整後EBITDA$31,292$8,650$2,2762021年HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$9,995$6,546$2,968$19,509折舊和攤銷17,397 11,593 1,694 30,684股票補償費用1,552 244-1,796管理費76 12-88訴訟費用-6,322-6,322收購和整合費用3,108 191-3,299或有對價公允價值變化-(1,212)回購費用1,350--1,350反傾銷税2,636-2,636調整後EBITDA$36,114$23,696$4,662$64,472

24 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 180 180 147 183 201 30 140 130 2022年第二季度收益報告截至2022年6月25日26周HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$8,142$18,292$10,188$36,622折舊和攤銷34,719 21,470 2,324 58,513股票補償費用6,562 1,050 692 8,304重組525 40-565訴訟費用-3,713-3,713收購和整合費用1,927 288-2,215或有對價公允價值變動-(3,645)-(3,645)調整後EBITDA$51,875$41,208美元106,204美元26周2021年HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$16,045$6,700$2,544$25,289折舊和攤銷34,520 23,974 3,440 61,934股票補償費用3,056 481-3,537管理費185 29-214重組64 10 35 109訴訟費用-10,282-10,282收購和整合費用7,290 849-8,139或有對價公允價值變化-(1,212)-(1,212)回購費用1,350-1,350反傾銷税2,636-2,636調整後EBITDA$65,146$41,113$6,019$112,278