歐文斯和Minor報告2022年第二季度財務業績
·Patient Direct的持續優勢，實現了強勁的有機增長和收購協同效應
·第二季度調整後EBITDA為1.56億美元
·疲軟的經濟狀況和醫院數量導致新的22財年調整後每股收益預期為2.85美元至3.15美元


弗吉尼亞州里士滿-2022年8月3日-Owens&Minor，Inc.(紐約證券交易所-OMI)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績，摘要如下表所示。

首席執行官兼首席執行官愛德華·A·佩西卡表示：“我對我們在第二季度的表現感到非常滿意，我們的業務模式和運營與維護業務系統的優勢幫助我們應對了整個季度持續惡化的外部環境。”

Pesicka補充道：“我們的Patient Direct部門再次表現出色，在公司總盈利能力中所佔的百分比持續增長，季度業績是由我們Byram業務的持續強勁推動的，該業務的增長再次超過了市場。apria也提供了強勁的季度業績，整合協同效應正在進行中。我們處於非常有利的戰略地位，可以繼續利用人們對家庭的偏好變化。在產品和醫療保健服務部門，我們差異化的、垂直整合的商業模式使我們能夠提供行業領先的客户服務水平，同時我們繼續實現高質量的勝利，”Pesicka補充道。

Pesicka總結道：“展望全年，我們考慮到了不斷加快的宏觀經濟逆風，以及急診護理領域獨特的勞動力和產品供應挑戰，導致醫院總量下降。考慮到這些因素，我們修訂了2022年全年展望。然而，在我們看來，經濟格局和特定行業的挑戰最終會改善，使醫院程序量恢復到正常化水平。因為我們有正確的戰略和運營模式，以及經過驗證的商業系統，我有信心隨着時間的推移，我們有能力成功地應對這些挑戰，”Pesicka總結道。

財務摘要(一)
(百萬美元，每股數據除外)2Q222Q21黃大仙
2022		黃大仙
2021
收入$2,500$2,489$4,907$4,816
營業收入，公認會計原則$75.1$96.9$136.1$243.6
調整營業收入，非公認會計準則$113.6$115.5$218.5$278.2
淨收益，公認會計原則$28.6$65.9$67.9$135.5
調整淨收益，非公認會計準則$58.3$80.1$131.0$191.5
調整EBITDA，非公認會計原則$155.6$127.7$274.1$303.2
每股普通股淨收入，GAAP$0.37$0.87$0.89$1.80
調整後每股淨收益，非公認會計準則(2)
$0.76$1.06$1.72$2.54
(1)本新聞稿中提出的非GAAP財務計量與其最直接可比的GAAP財務計量之間的差異的調整見下表。
(2)2022年第二季度經調整的每股非公認會計原則淨收入與上年同期相比受到外幣換算的不利影響，2022年年初至今分別為0.05美元和0.08美元。



1

第二季度業績和亮點

·綜合收入為25億美元
O Patient Direct收入5.73億美元，增長145%，Byram收入增長17%，apria預計收入增長4.4%
O Products&Healthcare Services的收入為19億美元，受醫院程序量減少和手套成本轉嫁減少的影響

·調整後EBITDA為1.56億美元，增加2800萬美元，利潤率擴大110個基點至6.2%
O Apria第一個完整季度的強勁貢獻
O從歐文斯和次要業務系統獲得的生產力收益
O部分被宏觀經濟和行業具體情況造成的逆風所抵消，以及
O 500萬美元的不利外匯

·資產負債表和現金流
O本季度運營產生了9000萬美元的現金，年初至今為1.7億美元
O自由現金流(調整後的EBITDA減去資本支出，淨額)為1.07億美元和2.14億美元
O總債務減少6700萬美元

·業務亮點
O獲得了Premier Inc.的2022年供應商遺產獎，以表彰O&M為其成員提供的價值
O西弗吉尼亞州醫療供應物流卓越中心破土動工
O聘請塔米·戈麥斯擔任執行副總裁總裁兼首席人力資源官
O選舉Rita Johnson-Mills、Terri Kline和Carissa Rollins為我們的董事會成員


財務展望

該公司對2022年的展望取決於以下主要假設：

·2022年的收入將在98億美元至101億美元之間，反映：
O Apria的捐款超過9億美元
O現在預計，由於2022年上半年的緩慢啟動，全年的選擇性程序將低於大流行前的水平
O持續預期全年個人防護用品的銷量將會放緩

·2022年調整後的EBITDA在5.7億美元至6.1億美元之間，反映出與阿普里亞有關的增加約1.8億美元

·調整後的2022年每股收益為2.85美元至3.15美元，反映：
O更高的通脹和利率
O匯率影響為0.10美元，截至2022年6月30日


投資者電話會議公佈2022年第二季度財務業績
歐文斯和次要高管將於上午8：00主持電話會議。美國東部時間今天，2022年8月3日，討論結果。現場網絡直播將在歐文斯和Minor的投資者關係網站上的活動和演示部分進行。電話會議參與者需要提前註冊，以便在會議開始前獲得呼入信息。


安全港

本新聞稿旨在通過合理設計的方法進行披露，以符合美國證券交易委員會的公平披露規定，向公眾提供廣泛、非排他性的分發。本新聞稿包含根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的某些“前瞻性”陳述。
2

這些陳述包括但不限於本新聞稿中有關我們對2022年財務業績的預期的陳述、Apria交易(包括相關的協同效應和Apria業務的預期業績)、有關新冠肺炎對公司業績和運營的影響以及公司對其業務業績(包括應對宏觀和市場狀況的能力)的預期的陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致我們未來的實際結果與前瞻性陳述中預測或預期的結果大不相同。投資者應參考歐文斯&Minor公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，其中包括標題為“有關前瞻性陳述的告誡”和“項目1A”的章節。風險因素“以及隨後向美國證券交易委員會提交或提交的10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告，以討論可能導致公司實際結果與當前估計大不相同的某些已知風險因素。這些文件可在www.owens-minor.com上查閲。鑑於這些風險和不確定性，歐文斯和邁納不能保證任何前瞻性陳述確實會發生，因此告誡投資者不要過度依賴這些陳述。歐文斯和Minor明確表示，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，都不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

關於歐文斯和Minor

Owens&Minor，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：OMI)是一家財富500強全球醫療解決方案公司，集產品製造和交付、家庭健康供應和圍手術期服務於一體，支持從醫院到家庭的護理。Owens&Minor通過專有技術和解決方案、廣泛的產品組合和在美洲的個人防護設備(PPE)和手術產品製造足跡，以及為在家中管理慢性和急性疾病的患者提供強大的產品和服務組合，推動整個供應鏈上患者、提供者和醫療保健專業人員的可見性、控制性和效率。Owens&Minor自1882年以來一直在弗吉尼亞州里士滿的總部運營，是一家擁有140年曆史的公司，擁有2萬多名全球隊友。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.owens-minor.com，，在推特上關注@owens_minor，並在LinkedIn上訪問www.linkedin.com/Company/owens-&-minor。

聯繫方式：

亞歷克斯·約斯特，註冊會計師
董事，投資者關係
郵箱：Investor.relationship@owens-minor.com

消息來源：Owens&Minor，Inc.







3

歐文斯·邁納律師事務所
合併業務報表(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
截至三個月
6月30日，
20222021
淨收入$2,500,015 $2,489,460 
銷貨成本1,967,510 2,089,392 
毛利率532,505 400,068 
分銷、銷售和管理費用452,813 294,096 
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用7,602 8,624 
其他營業(收入)費用，淨額(2,995)464 
營業收入75,085 96,884 
利息支出，淨額35,839 11,540 
其他費用，淨額783 1,028 
所得税前收入38,463 84,316 
所得税撥備9,859 18,420 
淨收入$28,604 $65,896 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.38 $0.90 
稀釋$0.37 $0.87 

























4

歐文斯·邁納律師事務所
合併業務報表(未經審計)
(千美元，每股數據除外)

截至六個月
6月30日，
20222021
淨收入$4,906,967 $4,815,994 
銷貨成本4,001,014 3,973,175 
毛利率905,953 842,819 
分銷、銷售和管理費用732,553 586,796 
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用41,150 14,587 
其他營業收入，淨額(3,894)(2,141)
營業收入136,144 243,577 
利息支出，淨額47,858 25,212 
債務清償損失— 40,433 
其他費用，淨額1,565 1,598 
所得税前收入86,721 176,334 
所得税撥備18,837 40,848 
淨收入$67,884 $135,486 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.92 $1.87 
稀釋$0.89 $1.80 
























5

歐文斯·邁納律師事務所
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(千美元)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
資產
流動資產
現金和現金等價物$56,406 $55,712 
應收賬款，扣除準備金淨額14 922美元和18 003美元743,853 681,564 
商品庫存1,525,331 1,495,972 
其他流動資產108,612 88,564 
流動資產總額2,434,202 2,321,812 
財產和設備，扣除累計折舊373 954美元和334 500美元后的淨額595,888 317,235 
經營性租賃資產278,291 194,006 
商譽1,656,308 390,185 
無形資產，淨額462,444 209,745 
其他資產，淨額128,145 103,568 
總資產$5,555,278 $3,536,551 
負債和權益
流動負債
應付帳款$1,137,337 $1,001,959 
應計工資總額和相關負債97,829 115,858 
其他流動負債334,198 226,204 
流動負債總額1,569,364 1,344,021 
長期債務，不包括本期債務2,565,613 947,540 
經營租賃負債，不包括當期部分220,504 162,241 
遞延所得税107,181 35,310 
其他負債133,957 108,938 
總負債4,596,619 2,598,050 
總股本958,659 938,501 
負債和權益總額$5,555,278 $3,536,551 
















6

歐文斯·邁納律師事務所
合併現金流量表(未經審計)
(千美元)
截至6月30日的六個月，
(單位：千)20222021
經營活動：
淨收入$67,884 $135,486 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷97,286 45,501 
基於股份的薪酬費用11,210 13,040 
債務清償損失— 40,433 
應收賬款損失準備4,512 15,777 
遞延所得税支出(福利)1,601 (11,293)
經營租賃使用權資產和租賃負債變動606 826 
財產和設備的銷售損失和處置226 — 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款16,275 (57,256)
商品庫存(24,438)(298,294)
應付帳款12,349 127,473 
其他資產和負債淨變動(23,945)(3,363)
其他，淨額5,958 4,076 
經營活動提供的現金169,524 12,406 
投資活動：
收購，扣除收購現金後的淨額(1,684,607)— 
物業和設備的附加費(62,236)(14,630)
計算機軟件的附加功能(3,463)(4,051)
出售財產和設備所得收益5,846 22 
其他，淨額(839)— 
用於投資活動的現金(1,745,299)(18,659)
融資活動：
發行債券所得款項1,691,000 500,000 
循環信貸安排、淨額和應收賬款證券化方案下的借款30,000 5,000 
償還債務(1,500)(523,140)
經修訂的應收賬款證券化計劃下的借款347,800 — 
根據修訂的應收賬款證券化計劃償還款項(402,800)— 
已支付的融資成本(41,479)(12,868)
支付的現金股利— (364)
終止利率互換的付款— (15,434)
其他，淨額(42,388)(17,982)
融資活動提供(用於)的現金1,580,633 (64,788)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(3,864)(1,718)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)994 (72,759)
期初現金、現金等價物和限制性現金72,035 134,506 
期末現金、現金等價物和限制性現金(1)
$73,029 $61,747 
補充披露現金流量信息：
已繳納所得税，扣除退款後的淨額$25,782 $68,030 
支付的利息$32,417 $17,768 
非現金投資活動：
期末未支付的財產和設備購置款$56,429 $— 
(1)包括在其他資產中的受限現金，截至2022年6月30日和2021年12月31日的淨額，主要是指醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)要求的託管賬户中持有的現金，以及與Fusion5逐步減少成本相關的捆綁護理改善付款(BPCI)計劃。


7

歐文斯·邁納律師事務所
彙總段信息(未審核)
(千美元)
截至6月30日的三個月，
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金額淨收入金額淨收入
淨收入：
產品和醫療保健服務$1,927,388 77.10 %$2,255,820 90.61 %
患者至上572,627 22.90 %233,640 9.39 %
合併淨收入$2,500,015 100.00 %$2,489,460 100.00 %
細分市場的百分比細分市場的百分比
營業收入：淨收入淨收入
產品和醫療保健服務$61,243 3.18 %$101,229 4.49 %
患者至上52,332 9.14 %14,305 6.12 %
無形攤銷(30,888)(10,026)
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用(7,602)(8,624)
合併營業收入$75,085 3.00 %$96,884 3.89 %
折舊和攤銷：
產品和醫療保健服務$19,209 $18,847 
患者至上53,952 3,753 
合併折舊和攤銷$73,161 $22,600 
資本支出：
產品和醫療保健服務$18,418 $11,806 
患者至上36,320 252 
綜合資本支出$54,738 $12,058 















8

歐文斯·邁納律師事務所
彙總段信息(未審核)
(千美元)
截至6月30日的六個月，
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金額淨收入金額淨收入
淨收入：
產品和醫療保健服務$4,061,429 82.77 %$4,365,265 90.64 %
患者至上845,538 17.23 %450,729 9.36 %
合併淨收入$4,906,967 100.00 %$4,815,994 100.00 %
細分市場的百分比細分市場的百分比
營業收入：淨收入淨收入
產品和醫療保健服務$150,325 3.70 %$251,647 5.76 %
患者至上68,125 8.06 %26,569 5.89 %
無形攤銷(41,156)(20,052)
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用(41,150)(14,587)
合併營業收入$136,144 2.77 %$243,577 5.06 %
折舊和攤銷：
產品和醫療保健服務$38,203 $38,007 
患者至上59,083 7,494 
合併折舊和攤銷$97,286 $45,501 
資本支出：
產品和醫療保健服務$29,061 $18,270 
患者至上36,638 411 
綜合資本支出$65,699 $18,681 

















9

歐文斯·邁納律師事務所
每股普通股淨收益(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
截至三個月
6月30日，		截至六個月
6月30日，
2022202120222021
淨收入$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 
加權平均流通股-基本74,710 72,81874,158 72,474
稀釋股1,587 2,987 2,011 2,791 
加權平均流通股-稀釋76,297 75,805 76,169 75,265 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.38 $0.90 $0.92 $1.87 
稀釋$0.37 $0.87 $0.89 $1.80 

































10

歐文斯·邁納律師事務所
公認會計原則/非公認會計原則對賬(未經審計)
(千美元，每股數據除外)

下表提供了報告的營業收入、淨收入和每股淨收入與管理層使用的非公認會計準則衡量標準的對賬。
截至三個月
6月30日，		截至6月30日的六個月，
2022202120222021
報告的營業收入(GAAP)$75,085$96,884$136,144$243,577
無形攤銷(1)
30,88810,02641,15620,052
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
7,6028,62441,15014,587
調整後營業收入(非公認會計準則)(調整後營業收入)$113,575$115,534$218,450$278,216
營業收入佔淨收入的百分比(GAAP)3.00%3.89%2.77%5.06%
調整後營業收入佔淨收入的百分比(非公認會計準則)4.54%4.64%4.45%5.78%
報告的淨收入(GAAP)$28,604$65,896$67,884$135,486
無形攤銷(1)
30,88810,02641,15620,052
所得税優惠(5)
(7,408)(2,411)(9,986)(5,197)
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
7,6028,62441,15014,587
所得税優惠(5)
(1,823)(2,073)(9,985)(3,780)
債務清償損失(3)
———40,433
所得税優惠(5)
———(10,477)
其他(4)
5255701,0491,140
所得税優惠(5)
(127)(137)(254)(295)
税收調整(7)
—(402)—(402)
調整後淨收益(非公認會計準則)(調整後淨收益)$58,261$80,093$131,014$191,547
報告的稀釋後普通股每股淨收益(GAAP)$0.37$0.87$0.89$1.80
無形攤銷(1)
0.300.100.410.20
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
0.080.090.410.14
債務清償損失(3)
———0.40
其他(4)
0.010.010.010.01
税收調整(7)
—(0.01)—(0.01)
調整後每股攤薄收益(非公認會計準則)(調整後每股收益)$0.76$1.06$1.72$2.54














11

歐文斯·邁納律師事務所
GAAP/非GAAP對賬(未經審計)，續
(千美元)

下表提供了淨收入和總債務與管理層使用的非公認會計準則計量之間的對賬。

截至三個月
6月30日，		截至6月30日的六個月，往績12個月結束
June 30, 2022
2022202120222021
報告的淨收入(GAAP)$28,604 $65,896 $67,884 $135,486 $153,988 
所得税撥備9,859 18,420 18,837 40,848 33,154 
利息支出，淨額35,839 11,540 47,858 25,212 70,736 
無形攤銷(1)
30,888 10,026 41,156 20,052 60,912 
其他折舊和攤銷(6)
42,273 12,575 56,131 25,448 81,494 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$147,463 $118,457 $231,866 $247,046 $400,284 
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
7,602 8,624 41,150 14,587 60,639 
債務清償損失(3)
— — — 40,433 — 
其他(4)
525 570 1,049 1,140 2,188 
調整後的EBITDA(非GAAP)(調整後的EBITDA)$155,590 $127,651 $274,065 $303,206 $463,111 


截至三個月
June 30, 2022		截至2022年6月30日的六個月
調整後的EBITDA(非GAAP)(調整後的EBITDA)$155,590 $274,065 
資本支出，淨額(8)
(48,666)(59,627)
自由現金流(非公認會計準則)$106,924 $214,438 


6月30日，
2022
報告的總債務(GAAP)$2,576,428 
現金和現金等價物56,406 
淨債務(非公認會計準則)$2,520,022 















12

歐文斯·邁納律師事務所
GAAP/非GAAP對賬(未經審計)，續


以下項目不包括在我們的非GAAP財務衡量標準中：

(一)無形資產攤銷包括因企業合併而在購買會計期間建立的無形資產的攤銷。這些金額高度依賴於收購的規模和頻率，並被排除在外，以便與預測、當前和歷史結果以及我們同行的結果進行更一致的比較。
(2)截至2022年6月30日的三個月和六個月，與收購相關的費用分別為640萬美元和3830萬美元，而截至2021年6月30日的三個月和六個月沒有與收購相關的費用。2022年與收購有關的費用主要包括與收購阿皮亞有關的費用。截至2022年6月30日的12個月，與收購相關的費用為4140萬美元，主要包括與收購apria相關的成本。截至2022年6月30日的三個月和六個月的離職和重組費用分別為120萬美元和290萬美元，主要包括與我們部門重組相關的遣散費和其他費用。截至2021年6月30日的三個月和六個月，退出和重組費用分別為860萬美元和1460萬美元，主要包括與Fusion5的某些保留資產相關的準備金增加、IT重組費用以及與我們美國業務重組相關的其他成本。截至2022年6月30日的12個月的退出和重組費用為1,920萬美元，包括與我們的戰略組織重組相關的成本、與Fusion5相關的清盤成本、IT重組費用和其他項目。
(3)截至2021年6月30日止六個月的債務清償虧損包括2021年3月與債務融資相關的遞延融資成本及第三方費用1,530萬美元的撇賬，以及因終止2,510萬美元的利率互換而從累積的其他全面虧損中重新分類的金額。
(4)其他包括與我們的退休計劃有關的利息成本和淨精算損失，包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，以及截至2022年6月30日的十二個月。
(5)根據不同税務管轄區的收費金額釐定所得税税率，併為所得税目的扣除該等收費，從而在上表中對該等收費課税。
(六)其他折舊和攤銷，包括財產和設備折舊費用和資本化計算機軟件攤銷。
(7)包括與根據減税和就業法案以及冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案估計的福利相關的税收調整。
(8)資本支出，淨額定義為資本支出減去會計期間處置財產和設備的賬面淨值。

非公認會計準則計量的使用

這份收益新聞稿包含的財務指標不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的。總體而言，這些衡量標準不包括以下項目和費用：(I)管理層認為不能反映歐文斯-邁納公司(“本公司”)的核心業務，而更多地與戰略性的、多年的公司活動有關；或(Ii)與可能在多個時期或在沒有可預測趨勢的先前時期發生的活動或行動有關。管理層在內部使用這些非公認會計準則財務衡量標準來評估公司的業績、評估資產負債表、進行財務和運營規劃，並確定激勵性薪酬。

管理層向投資者提供這些非GAAP財務指標作為補充指標，以幫助讀者評估項目和事件對其財務和經營結果的影響，並將公司的業績與其競爭對手的業績進行比較。然而，該公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同，因此可能無法與之相比。

本公司披露的非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據GAAP計算的財務指標，根據GAAP計算的財務結果以及與上述財務報表的對賬應仔細評估。
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