根據第 433 條提交
註冊號 333-260578
2022 年 8 月 1 日發行人免費寫作招股説明書
與2022年8月1日的初步招股説明書補充文件有關
蘋果公司
最終定價條款表
3.250% 2029 年到期的票據（2029 年票據）
| 發行人： | 蘋果公司 | |
| 本金金額： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2029年8月8日 | |
| 優惠券： | 3.250% | |
| 公開發行價格： | 99.876% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，從 2023 年 2 月 8 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 基準國庫： | 2.625% 將於 2029 年 7 月 31 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.640% | |
| 點差至基準國庫： | 63 個基點 | |
| 收益率： | 3.270% | |
| 兑換： | 在2029年6月8日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2029年票據，贖回價格由蘋果公司及其合併子公司（統稱為蘋果）（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較高者：(i) 已兑換 2029 票據本金的 100%；以及 (ii) 已贖回的2029年票據剩餘定期還款的本金和利息的現值總和（假設如此）票據於2029年6月8日到期），不包括贖回日的應計利息 ，按適用的美國國債利率（定義見2029年票據）加上10個基點，每半年（假設360天的一年包括十二個30天 個月）折現至贖回之日，再加上贖回日的應計和未付利息。
在 2029 年 6 月 8 日當天或之後，Apple Inc. 可以選擇在到期前隨時贖回 全部或不時部分贖回2029年票據，贖回價格等於已贖回的2029年票據本金的100％，加上截至但不包括 贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 結算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的任何整數倍數 | |
| 評分：* | 穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
標準普爾評級服務的 AA+（穩定） | |
| 淨收益： | 扣除承保折扣和蘋果的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的總淨收益約為54.6億美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EN6 /US037833EN61 | |
| 承銷商： | ||
| 聯合圖書管理人： | 高盛公司有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 滙豐證券（美國）有限公司 學院證券有限公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
3.350% 2032年到期的票據（2032 票據）
| 發行人： | 蘋果公司 | |
| 本金金額： | $1,500,000,000 | |
| 到期日： | 2032年8月8日 | |
| 優惠券： | 3.350% | |
| 公開發行價格： | 99.882% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，從 2023 年 2 月 8 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 基準國庫： | 2.875% 將於 2032 年 5 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.584% | |
| 點差至基準國庫： | 78 個基點 | |
| 收益率： | 3.364% | |
| 兑換： | 在2032年5月8日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2032票據，贖回價格由蘋果計算的贖回價格 （以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較大者：（i）已贖回的2032票據本金的100％；以及（ii）{br的現值之和} 已贖回的2032年票據的剩餘定期本金和利息（假設此類票據於2032年5月8日到期），不包括應計利息，但不包括贖回日期，按適用的美國國債利率（定義見2032年票據）加上12.50個基點，每半年折現至 贖回之日（假設360天的一年由十二個30天組成），再加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回之日。
在2032年5月8日當天或之後，蘋果公司可以選擇在到期前隨時全部或不時部分贖回2032票據，其贖回價格等於已贖回的2032票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 結算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的任何整數倍數 | |
| 評分：* | 穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
標準普爾評級服務的 AA+（穩定） | |
| 淨收益： | 扣除承保折扣和蘋果的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的總淨收益約為54.6億美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EP1/ US037833EP10 | |
| 承銷商： | ||
| 聯合圖書管理人： | 高盛公司有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 滙豐證券（美國）有限公司 學院證券有限公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
3.950% 2052 年到期的票據（2052 票據）
| 發行人： | 蘋果公司 | |
| 本金金額： | $1,750,000,000 | |
| 到期日： | 2052年8月8日 | |
| 優惠券： | 3.950% | |
| 公開發行價格： | 99.339% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，從 2023 年 2 月 8 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 基準國庫： | 2.250% 應於 2052 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.938% | |
| 點差至基準國庫： | 105 個基點 | |
| 收益率： | 3.988% | |
| 兑換： | 在 2052 年 2 月 8 日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回 2052 票據，其贖回價格由蘋果計算（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較大者：(i) 已贖回的 2052 年票據本金的 100%；(ii) 現值之和 已贖回的2052年票據的剩餘定期本金和利息還款額（假設此類票據於2052年2月8日到期），不包括利息應計至贖回日，按適用的美國國債利率（定義見2052年票據） 加上20個基點，每半年（假設360天的一年由十二個30天組成）折扣至贖回日 ，再加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。
在2052年2月8日當天或之後，蘋果公司可以選擇在到期前隨時全部或不時部分贖回2052年票據，其贖回價格等於已贖回的2052年票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 結算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的任何整數倍數 | |
| 評分：* | 穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
標準普爾評級服務的 AA+（穩定） | |
| 淨收益： | 扣除承保折扣和蘋果的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的總淨收益約為54.6億美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 EQ9/ US037833EQ92 | |
| 承銷商： | ||
| 聯合圖書管理人： | 高盛公司有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 滙豐證券（美國）有限公司 學院證券有限公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
4.100% 2062 年到期的票據（2062 票據）
| 發行人： | 蘋果公司 | |
| 本金金額： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | 2062年8月8日 | |
| 優惠券： | 4.100% | |
| 公開發行價格： | 99.648% | |
| 利息支付日期： | 8 月 8 日和 2 月 8 日，從 2023 年 2 月 8 日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 基準國庫： | 2.250% 應於 2052 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2.938% | |
| 點差至基準國庫： | 118 個基點 | |
| 收益率： | 4.118% | |
| 兑換： | 在2062年2月8日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2062年票據，其贖回價格由蘋果計算（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較大者：（i）已贖回的2062年票據本金的100％；（ii）現值之和 已贖回的2062年票據的剩餘定期本金和利息還款額（假設此類票據於2062年2月8日到期，不包括利息）應計至贖回日，按適用的國債利率（定義見2062年票據） 加上20個基點，每半年（假設360天的一年由十二個30天組成）折扣至贖回日 ，再加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。
在2062年2月8日當天或之後，蘋果公司可以選擇在到期前隨時全部或不時部分贖回2062年票據，其贖回價格等於已贖回的2062年票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 結算日期： | 2022年8月8日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的任何整數倍數 | |
| 評分：* | 穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
標準普爾評級服務的 AA+（穩定） | |
| 淨收益： | 扣除承保折扣和蘋果的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的總淨收益約為54.6億美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 037833 ER7/ US037833ER75 | |
| 承銷商： | ||
| 聯合圖書管理人： | 高盛公司有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 滙豐證券（美國）有限公司 學院證券有限公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或 撤銷。 |
根據《交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場 的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於 票據最初將在T+5結算，因此希望在結算日之前交易票據的買家必須指定替代結算安排，以防止結算失敗。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了 的註冊聲明（包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀 中的招股説明書、該註冊聲明、招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 上的EDGAR免費獲得這些文件，網址為www.sec.gov。或者，如果您致電高盛公司提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件。有限責任公司免費電話是 1-866-471-2526,美國銀行證券公司的免費電話是 1-800-294-1322,或摩根大通證券有限責任公司收取 1-212-834-4533,或者 通過 investor_relations@apple.com 聯繫蘋果公司的投資者關係部。
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