發行人免費發行招股説明書
根據規則第433條提交
註冊説明書第333-258265號
$400,000,000
4.70%優先債券將於2025年到期
| 術語摘要 | ||
| 安全： | 4.70%2025年到期的優先債券(債券) | |
| 發行方： | 愛迪生國際公司(EIX) | |
| 本金金額： | $400,000,000 | |
| 證券預期評級*： | BBB-，Baa3，BBB-(穩定/積極/積極)(標準普爾/穆迪/惠譽) | |
| 交易日期： | 2022年8月1日 | |
| 結算日期**： | August 4, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2025年8月15日 | |
| 基準美國國債： | 3.00% due July 15, 2025 | |
| 美國國債基準價格： | 100-16 7/8 | |
| 基準美國國債收益率： | 2.812% | |
| 利差至基準美國國債： | T+190個基點 | |
| 再報價收益率： | 4.712% | |
| 優惠券： | 年息4.70% | |
| 優惠券支付日期： | 2月15日和8月15日 | |
| 首次優惠券支付日期： | 2023年2月15日 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.965% | |
| 可選贖回： | 可在任何時間全部或部分贖回，以下列較大者為準：(A)全部或部分溢價T+30個基點或(B)贖回票據本金的100%，在任何一種情況下，外加贖回日的應計利息和 未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 281020AU1/ US281020AU14 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根士丹利有限責任公司(摩根士丹利) 摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC) 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities) | |
| 聯席管理人： | 學院證券公司 R.Seelaus& 有限公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
| ** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券最初不會以T+2結算的事實，希望在交易日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。 |
發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您要求的情況下將招股説明書發送給您，方法是致電摩根士丹利1-866-718-1649,摩根大通在 收取1-212-834-4533或富國銀行證券，網址：1-800-645-3751.