根據規則第433條提交
註冊號碼333-252340
發行人免費發行招股説明書，日期為2022年8月2日
有關日期為2022年8月2日的初步招股章程補編
條款説明書
2022年8月2日
| 發行方： | 英特爾公司 | |
| 預期評級*： | A1(穆迪)/A+(標普)/A+(惠譽) | |
| 安全類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2022年8月2日 | |
| 預計結算日期**： | August 5, 2022 (T+3) | |
| 收益的使用： | 來自綠色債券以外票據的銷售：一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資、營運資本和資本支出的資金。 | |
| 來自綠色債券的銷售：全部或部分融資或再融資，一個或多個符合條件的項目(如發行人日期為2022年8月2日的初步招股説明書補編中所定義)。 | ||
| 優先債券2027年到期，息率3.750 | ||
| 大小： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | 2027年8月5日 | |
| 優惠券： | 3.750% | |
| 付息日期： | 2月5日和8月5日，從2023年2月5日開始 | |
| 面向公眾的價格： | 99.896釐，另加2022年8月5日起的累算利息(如有的話)。 | |
| 基準財政部： | UST 2.750% due July 31, 2027 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-133⁄4/2.873% | |
| 與基準國庫券的利差： | +90 bps | |
| 收益率： | 3.773% | |
| 完整的呼叫： | 2027年7月5日之前贖回時，T+15個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 2027年7月5日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140BY5/US458140BY59 | |
| 優先債券2029年到期，息率4.000 | ||
| 大小： | $850,000,000 | |
| 到期日： | 2029年8月5日 | |
| 優惠券： | 4.000% | |
| 付息日期： | 2月5日和8月5日，從2023年2月5日開始 | |
| 面向公眾的價格： | 99.752釐，另加2022年8月5日起的累算利息(如有的話)。 | |
| 基準財政部： | UST 2.625% due July 31, 2029 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-20+/2.841% | |
| 與基準國庫券的利差： | +120 bps | |
| 收益率： | 4.041% | |
| 完整的呼叫： | 2029年6月5日之前的任何贖回，T+20個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 2029年6月5日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140BZ2/US458140BZ25 | |