美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

國外私人發行商報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

July 29, 2022

委員會檔案第001-37974號

VIVOPOWER國際PLC

(註冊人的翻譯’的名字被翻譯成英文)

萊姆街52號18樓手術刀

倫敦EC3M 7AF

英國

+44-794-116-6696

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交封面表格20-F或表格40-F下的年度報告：

Form 20- F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

於2022年7月29日，根據英格蘭及威爾士法律成立的公眾有限公司VivoPower International PLC(“本公司”)與其中所述的某名投資者(“投資者”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司同意以登記直接發售方式發行及出售(I)合共2,300,000股本公司普通股(“股份”)，每股面值0.012美元(“普通股”)，按每股1.3美元的發行價及(Ii)合共1,930,770份可供普通股行使的預資資權證(“預資資權證”)，每股預資資權證的發行價為1.2999美元，扣除配售代理費及相關發售開支前的總收益約為5,500,000美元。

預籌資權證已售予投資者，否則投資者於登記發售中購買普通股將導致投資者連同其聯屬公司及若干關聯方於登記發售完成後實益擁有本公司超過4.99%的已發行普通股，以代替普通股。每一份預先出資的認股權證代表有權以每股0.0001美元的行使價購買一股普通股。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至預資權證全部行使為止。

購買協議包含本公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議，以及雙方的慣常賠償權利和義務。根據購買協議的條款，本公司已同意在登記發售結束後90天內發行及出售其普通股或普通股等價物(定義見購買協議)的若干限制。

本公司根據美國證券交易委員會(“證監會”)先前於2020年12月23日提交併宣佈生效的F-3表格註冊説明書(第333-251304號文件)(“註冊説明書”)、作為註冊説明書一部分提交的基本招股章程以及日期為2022年7月29日的招股説明書補充文件(“招股説明書副刊”)發售該等股份及預先出資的認股權證。

於同時進行的私募(“私募”及連同已登記發售的“發售”)中，本公司同意向參與登記發售的投資者發行A系列認股權證(“A系列認股權證”及與股份及預付資權證統稱為“證券”)，可按每股1.30美元的行使價行使合共4,230,770股普通股。每份首輪認股權證均可立即行使，有效期自發行之日起計滿五年半。A系列認股權證及根據行使A系列認股權證而可發行的普通股並未根據一九三三年證券法(經修訂)(“證券法”)註冊，亦不是根據註冊聲明及招股章程副刊發售，而是根據證券法第4(A)(2)節及根據證券法頒佈的第506(B)條所規定的豁免而發售。

持有人(連同其聯營公司)不得行使預融資權證或A系列認股權證的任何部分，但條件是持有人在緊接行使後將擁有本公司已發行普通股的4.99%以上(或在發行時由買方選擇，佔9.99%)。然而，在持有人向本公司發出至少61天的事先通知後，持有4.99%股權阻止的持有人可在行使持有人的預融資權證或A系列認股權證後，將已發行普通股的擁有量增加至緊隨行使後本公司已發行普通股數量的9.99%，因為該百分比所有權是根據預資金權證或A系列認股權證的條款釐定的。

根據購買協議的條款，本公司同意作出商業上合理的努力，使採用表格F-1的登記説明書於登記發售結束後180天生效，並使該登記説明書在任何時候均有效，該等登記説明書規定其可於行使A系列認股權證時發行的普通股持有人回售。

此次發行於2022年8月2日結束。

於2022年7月29日，本公司與A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)訂立配售代理協議(“配售代理協議”)。或“配售代理”)，據此，本公司聘請A.G.P.作為與發售有關的獨家配售代理。配售代理同意盡其合理的最大努力安排出售證券。本公司同意以現金形式向配售代理支付相當於出售股份及預先出資認股權證所得總收益7.0%的配售代理費。此外，公司同意向AGP償還所有合理的、有文件記錄的旅行和其他自付費用，包括不超過50,000美元的法律顧問的合理費用。配售代理協議還包括陳述、擔保、賠償和此類交易慣常使用的其他條款。

配售代理協議、購買協議、A系列認股權證和預籌資權證的前述摘要並不聲稱是完整的，並受分別作為附件1.1、10.1、4.1和4.2的本報告的附件1.1、10.1、4.1和4.2的文件所限制，這些文件通過引用併入本報告。

本表格6-K格式的報告不構成出售任何證券的要約或邀請購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券，而在根據任何該等州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前，在該等州或司法管轄區出售任何證券的要約、招攬或出售是違法的。

Shoosmiths LLP就發行及出售股份及預先出資認股權證的合法性所發表的意見載於本協議附件5.1。

本報告中包含的表格6-K中的信息通過引用併入公司提交給委員會並於2020年12月23日生效的表格F-3註冊聲明(文件編號333-251304)。

展品索引

展品。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。