以百萬美元為單位,每股金額除外 | ||||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021 | 方差 | YTD 2022 | YTD 2021 | 方差 | |||||||||||||||
歸屬於公司的税前收入1,2 | $ | 96.3 | $ | 51.1 | $ | 45.2 | $ | 106.5 | $ | 67.0 | $ | 39.5 | ||||||||
調整後可歸屬於公司的税前收益(虧損)1,2 | 97.0 | 51.4 | 45.6 | 107.2 | 67.8 | 39.4 | ||||||||||||||
貿易1 | 24.4 | 14.1 | 10.3 | 28.0 | 28.4 | (0.4) | ||||||||||||||
可再生能源 | 45.9 | 23.5 | 22.4 | 51.4 | 26.5 | 24.9 | ||||||||||||||
植物營養 | 38.3 | 24.0 | 14.3 | 49.1 | 32.5 | 16.6 | ||||||||||||||
其他 | (11.6) | (10.2) | (1.4) | (21.4) | (19.6) | (1.8) | ||||||||||||||
可歸因於公司的淨收入2 | 80.5 | 41.4 | 39.1 | 86.6 | 53.0 | 33.6 | ||||||||||||||
調整後的公司應佔淨收益1,2 | 82.2 | 41.6 | 40.6 | 88.2 | 53.6 | 34.6 | ||||||||||||||
稀釋後每股收益(EPS)2 | 2.34 | 1.23 | 1.11 | 2.52 | 1.58 | 0.94 | ||||||||||||||
調整後的稀釋型EPS1,2 | 2.39 | 1.24 | 1.15 | 2.57 | 1.60 | 0.97 | ||||||||||||||
息税前利潤1,2 | 168.6 | 102.7 | 65.9 | 224.5 | 165.4 | 59.1 | ||||||||||||||
調整後的EBITDA1,2 | $ | 169.3 | $ | 103.0 | $ | 66.3 | $ | 225.2 | $ | 166.2 | $ | 59.0 | ||||||||
1非公認會計準則財務計量;解釋和對賬見附錄。2措施僅代表本公司的持續經營。 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 4,450,617 | $ | 3,235,805 | $ | 8,428,571 | $ | 5,830,524 | |||||||||||||||
銷售成本和銷售收入 | 4,219,776 | 3,072,398 | 8,078,195 | 5,553,676 | |||||||||||||||||||
毛利 | 230,841 | 163,407 | 350,376 | 276,848 | |||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 112,559 | 105,560 | 214,546 | 202,558 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 16,921 | 10,060 | 27,780 | 20,049 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額: | |||||||||||||||||||||||
關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | (6,034) | 845 | (6,278) | 2,639 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 22,826 | 5,070 | 26,988 | 10,938 | |||||||||||||||||||
持續經營的所得税前收入 | 118,153 | 53,702 | 128,760 | 67,818 | |||||||||||||||||||
持續經營的所得税撥備 | 15,753 | 9,677 | 19,856 | 14,038 | |||||||||||||||||||
持續經營淨收益 | 102,400 | 44,025 | 108,904 | 53,780 | |||||||||||||||||||
非持續經營所得(虧損),扣除所得税後的淨額 | (739) | 2,099 | (1,294) | 5,606 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 101,661 | 46,124 | 107,610 | 59,386 | |||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 21,856 | 2,625 | 22,303 | 780 | |||||||||||||||||||
安德森夫婦的淨收入。 | $ | 79,805 | $ | 43,499 | $ | 85,307 | $ | 58,606 | |||||||||||||||
安德森公司普通股股東的每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 2.38 | $ | 1.25 | $ | 2.56 | $ | 1.60 | |||||||||||||||
停產經營 | (0.02) | 0.06 | (0.04) | 0.17 | |||||||||||||||||||
$ | 2.36 | $ | 1.31 | $ | 2.52 | $ | 1.77 | ||||||||||||||||
攤薄收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 2.34 | $ | 1.23 | $ | 2.52 | $ | 1.58 | |||||||||||||||
停產經營 | (0.02) | 0.07 | (0.04) | 0.17 | |||||||||||||||||||
$ | 2.32 | $ | 1.30 | $ | 2.48 | $ | 1.75 |
(單位:千) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 86,035 | $ | 216,444 | $ | 27,538 | |||||||||||
應收賬款淨額 | 1,141,167 | 835,180 | 702,869 | ||||||||||||||
盤存 | 1,618,326 | 1,814,538 | 904,924 | ||||||||||||||
商品衍生資產--流動資產 | 638,357 | 410,813 | 507,148 | ||||||||||||||
持有待售流動資產 | 18,627 | 20,885 | 28,555 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 70,367 | 74,468 | 63,266 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 3,572,879 | 3,372,328 | 2,234,300 | ||||||||||||||
其他資產: | |||||||||||||||||
商譽 | 129,342 | 129,342 | 131,542 | ||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 105,222 | 117,137 | 125,731 | ||||||||||||||
使用權資產,淨額 | 50,233 | 52,146 | 42,330 | ||||||||||||||
其他持有待售資產 | 24,298 | 43,169 | 620,745 | ||||||||||||||
其他資產,淨額 | 91,758 | 69,068 | 70,879 | ||||||||||||||
其他資產總額 | 400,853 | 410,862 | 991,227 | ||||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 763,443 | 786,029 | 823,563 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 4,737,175 | $ | 4,569,219 | $ | 4,049,090 | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
短期債務 | $ | 1,161,428 | $ | 501,792 | $ | 757,271 | |||||||||||
貿易和其他應付款 | 772,996 | 1,199,324 | 543,503 | ||||||||||||||
客户預付款和遞延收入 | 184,154 | 358,119 | 55,943 | ||||||||||||||
商品衍生負債--流動負債 | 185,903 | 128,911 | 90,366 | ||||||||||||||
長期債務當期到期日 | 53,951 | 32,256 | 50,069 | ||||||||||||||
持有待售流動負債 | 7,314 | 13,379 | 25,185 | ||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 211,830 | 230,148 | 168,221 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 2,577,576 | 2,463,929 | 1,690,558 | ||||||||||||||
長期租賃負債 | 28,929 | 31,322 | 27,134 | ||||||||||||||
長期債務,當前到期日較少 | 563,447 | 600,487 | 837,609 | ||||||||||||||
遞延所得税 | 63,383 | 71,127 | 173,212 | ||||||||||||||
持有待售的其他長期負債 | 3,113 | 16,119 | 43,993 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 83,521 | 78,531 | 51,620 | ||||||||||||||
總負債 | 3,319,969 | 3,261,515 | 2,824,126 | ||||||||||||||
總股本 | 1,417,206 | 1,307,704 | 1,224,964 | ||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 4,737,175 | $ | 4,569,219 | $ | 4,049,090 |
截至6月30日的六個月, | |||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 108,904 | $ | 53,780 | |||||||
非持續經營所得(虧損),扣除所得税後的淨額 | (1,294) | 5,606 | |||||||||
淨收入 | 107,610 | 59,386 | |||||||||
將淨收入與業務活動中使用的現金進行核對的調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 67,945 | 95,154 | |||||||||
壞賬支出,淨額 | 3,069 | (1,156) | |||||||||
關聯公司扣除股息後的權益(收益)虧損 | 6,278 | (2,639) | |||||||||
出售資產收益,淨額 | (10,305) | (6,253) | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 4,708 | 4,112 | |||||||||
遞延聯邦所得税 | (13,755) | 170 | |||||||||
其他 | 8,549 | 5,570 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (289,196) | (58,338) | |||||||||
盤存 | 186,685 | 390,506 | |||||||||
商品衍生品 | (189,090) | (250,691) | |||||||||
其他流動和非流動資產 | 5,106 | 35,568 | |||||||||
應付款及其他流動和非流動負債 | (609,403) | (516,883) | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (721,799) | (245,494) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購置不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | (43,472) | (34,264) | |||||||||
出售資產所得收益 | 4,672 | 3,794 | |||||||||
購買投資 | (2,105) | (4,701) | |||||||||
購買鐵路資產 | (27,276) | (4,751) | |||||||||
出售鐵路資產所得收益 | 36,341 | 15,616 | |||||||||
其他 | 1,746 | 832 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (30,094) | (23,474) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
短期信貸額度下的淨收入(付款) | 862,698 | (258,157) | |||||||||
發行短期債券所得款項 | 350,000 | 608,250 | |||||||||
償還短期債務 | (550,000) | — | |||||||||
發行長期債券所得收益 | — | 108,300 | |||||||||
償還長期債務 | (15,077) | (177,586) | |||||||||
非控股股東的出資 | 2,450 | 2,940 | |||||||||
對非控股股東的分配 | (9,980) | (25) | |||||||||
債務發行成本的支付 | (7,802) | (2,059) | |||||||||
已支付的股息 | (12,245) | (11,677) | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 5,024 | — | |||||||||
其他 | (2,955) | (2,436) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 622,113 | 267,550 | |||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (629) | (167) | |||||||||
現金和現金等價物減少 | (130,409) | (1,585) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 216,444 | 29,123 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 86,035 | $ | 27,538 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 102,400 | $ | 44,025 | $ | 108,904 | $ | 53,780 | |||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 21,856 | 2,625 | 22,303 | 780 | |||||||||||||||||||
安德森夫婦持續經營的淨收入。 | 80,544 | 41,400 | 86,601 | 53,000 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
出售壓裂砂資產的收益 | (3,762) | — | (3,762) | — | |||||||||||||||||||
權益法投資減值 | 4,455 | — | 4,455 | — | |||||||||||||||||||
與交易相關的股票薪酬 | — | 274 | — | 757 | |||||||||||||||||||
調整對所得税的影響 | 940 | (68) | 940 | (189) | |||||||||||||||||||
調整項目合計,税後淨額 | 1,633 | 206 | 1,633 | 568 | |||||||||||||||||||
可歸因於安德森夫婦的持續業務的調整後淨收入。 | $ | 82,177 | $ | 41,606 | $ | 88,234 | $ | 53,568 | |||||||||||||||
安德森公司普通股股東的持續經營攤薄後每股收益 | $ | 2.34 | $ | 1.23 | $ | 2.52 | $ | 1.58 | |||||||||||||||
持續經營對稀釋後每股收益的影響 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | 0.02 | |||||||||||||||
持續運營的調整後稀釋後每股收益 | $ | 2.39 | $ | 1.24 | $ | 2.57 | $ | 1.60 |
(單位:千) | 貿易 | 可再生能源 | 植物營養 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 3,097,767 | $ | 882,567 | $ | 470,283 | $ | — | $ | 4,450,617 | |||||||||||||||||||
毛利 | 101,994 | 59,888 | 68,959 | — | 230,841 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 62,977 | 8,590 | 29,591 | 11,401 | 112,559 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 3,983 | 18,490 | 866 | (513) | 22,826 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的所得税前收益(虧損) | 23,666 | 67,776 | 38,311 | (11,600) | 118,153 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的收益(虧損) | — | 21,856 | — | — | 21,856 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A) | $ | 23,666 | $ | 45,920 | $ | 38,311 | $ | (11,600) | $ | 96,297 | |||||||||||||||||||
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B) | 693 | — | — | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A) | $ | 24,359 | $ | 45,920 | $ | 38,311 | $ | (11,600) | $ | 96,990 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 2,297,869 | $ | 616,527 | $ | 321,409 | $ | — | $ | 3,235,805 | |||||||||||||||||||
毛利 | 77,831 | 34,716 | 50,860 | — | 163,407 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 61,514 | 6,577 | 26,568 | 10,901 | 105,560 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 4,067 | 38 | 849 | 116 | 5,070 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的所得税前收益(虧損) | 13,777 | 26,156 | 23,995 | (10,226) | 53,702 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的收益(虧損) | — | 2,625 | — | — | 2,625 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A) | $ | 13,777 | $ | 23,531 | $ | 23,995 | $ | (10,226) | $ | 51,077 | |||||||||||||||||||
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B) | 274 | — | — | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A) | $ | 14,051 | $ | 23,531 | $ | 23,995 | $ | (10,226) | $ | 51,351 | |||||||||||||||||||
(A)安德森家族應佔每個經營部門的所得税前持續經營的收入(虧損)定義為銷售和銷售收入淨額加上可識別的其他收入減去所有可識別的運營費用,包括用於攜帶營運資本和長期資產的利息支出,並在扣除收入的非控制性利息份額後報告。 (B)關於列入所得税前持續業務收入(虧損)調整數的個別調整數的補充資料可在EBITDA對賬和調整後EBITDA表中找到。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 貿易 | 可再生能源 | 植物營養 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 6,182,448 | $ | 1,565,798 | $ | 680,325 | $ | — | $ | 8,428,571 | |||||||||||||||||||
毛利 | 169,613 | 75,079 | 105,684 | — | 350,376 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 122,520 | 16,480 | 54,916 | 20,630 | 214,546 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 8,007 | 18,918 | 1,670 | (1,607) | 26,988 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的所得税前收益(虧損) | 27,335 | 73,738 | 49,054 | (21,367) | 128,760 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的收益(虧損) | — | 22,303 | — | — | 22,303 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A) | $ | 27,335 | $ | 51,435 | $ | 49,054 | $ | (21,367) | $ | 106,457 | |||||||||||||||||||
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B) | 693 | — | — | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A) | $ | 28,028 | $ | 51,435 | $ | 49,054 | $ | (21,367) | $ | 107,150 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 4,280,377 | $ | 1,059,486 | $ | 490,661 | $ | — | $ | 5,830,524 | |||||||||||||||||||
毛利 | 150,388 | 43,199 | 83,261 | — | 276,848 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 118,445 | 13,233 | 49,967 | 20,913 | 202,558 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 7,553 | 1,365 | 1,436 | 584 | 10,938 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的所得税前收益(虧損) | 27,632 | 27,237 | 32,518 | (19,569) | 67,818 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的收益(虧損) | — | 780 | — | — | 780 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A) | $ | 27,632 | $ | 26,457 | $ | 32,518 | $ | (19,569) | $ | 67,038 | |||||||||||||||||||
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B) | 757 | — | — | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A) | $ | 28,389 | $ | 26,457 | $ | 32,518 | $ | (19,569) | $ | 67,795 | |||||||||||||||||||
(A)安德森家族應佔每個經營部門的所得税前持續經營的收入(虧損)定義為銷售和銷售收入淨額加上可識別的其他收入減去所有可識別的運營費用,包括用於攜帶營運資本和長期資產的利息支出,並在扣除收入的非控制性利息份額後報告。 (B)關於列入所得税前持續業務收入(虧損)調整數的個別調整數的補充資料可在EBITDA對賬和調整後EBITDA表中找到。 |
持續運營 | 停產運營 | 公司總數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 貿易 | 可再生能源 | 植物營養 | 其他 | 總計 | 鐵軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 23,666 | $ | 67,776 | $ | 38,311 | $ | (27,353) | $ | 102,400 | $ | (739) | $ | 101,661 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 13,300 | 2,012 | 1,923 | (314) | 16,921 | — | 16,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收撥備 | — | — | — | 15,753 | 15,753 | 2,051 | 17,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 8,914 | 15,875 | 6,595 | 2,183 | 33,567 | — | 33,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 45,880 | 85,663 | 46,829 | (9,731) | 168,641 | 1,312 | 169,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售壓裂砂資產的收益 | (3,762) | — | — | — | (3,762) | — | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益法投資減值 | 4,455 | — | — | — | 4,455 | — | 4,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | 693 | — | — | — | 693 | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 46,573 | $ | 85,663 | $ | 46,829 | $ | (9,731) | $ | 169,334 | $ | 1,312 | $ | 170,646 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 13,777 | $ | 26,156 | $ | 23,995 | $ | (19,903) | $ | 44,025 | $ | 2,099 | $ | 46,124 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 7,452 | 2,021 | 1,146 | (559) | 10,060 | 3,394 | 13,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收撥備 | — | — | — | 9,677 | 9,677 | 965 | 10,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 11,155 | 18,983 | 6,456 | 2,355 | 38,949 | 8,701 | 47,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 32,384 | 47,160 | 31,597 | (8,430) | 102,711 | 15,159 | 117,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的股票薪酬 | 274 | — | — | — | 274 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | 274 | — | — | — | 274 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 32,658 | $ | 47,160 | $ | 31,597 | $ | (8,430) | $ | 102,985 | $ | 15,159 | $ | 118,144 | |||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | 停產運營 | 公司總數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 貿易 | 可再生能源 | 植物營養 | 其他 | 總計 | 鐵軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 27,335 | $ | 73,738 | $ | 49,054 | $ | (41,223) | $ | 108,904 | $ | (1,294) | $ | 107,610 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 21,487 | 3,779 | 3,384 | (870) | 27,780 | — | 27,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收撥備 | — | — | — | 19,856 | 19,856 | 3,344 | 23,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 17,888 | 32,514 | 13,174 | 4,368 | 67,944 | — | 67,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 66,710 | 110,031 | 65,612 | (17,869) | 224,484 | 2,050 | 226,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售壓裂砂資產的收益 | (3,762) | — | — | — | (3,762) | — | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益法投資減值 | 4,455 | — | — | — | 4,455 | — | 4,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | 693 | — | — | — | 693 | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 67,403 | $ | 110,031 | $ | 65,612 | $ | (17,869) | $ | 225,177 | $ | 2,050 | $ | 227,227 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 27,632 | $ | 27,237 | $ | 32,518 | $ | (33,607) | $ | 53,780 | $ | 5,606 | $ | 59,386 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 14,503 | 4,094 | 2,212 | (760) | 20,049 | 6,574 | 26,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收撥備 | — | — | — | 14,038 | 14,038 | 2,349 | 16,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 22,280 | 37,797 | 12,837 | 4,652 | 77,566 | 17,588 | 95,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 64,415 | 69,128 | 47,567 | (15,677) | 165,433 | 32,117 | 197,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的股票薪酬 | 757 | — | — | — | 757 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | 757 | — | — | — | 757 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 65,172 | $ | 69,128 | $ | 47,567 | $ | (15,677) | $ | 166,190 | $ | 32,117 | $ | 198,307 |
三個月過去了, | 截至2022年6月30日的12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 12,290 | $ | 65,473 | $ | 6,504 | $ | 102,400 | $ | 186,667 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 8,799 | 8,444 | 10,859 | 16,921 | 45,023 | ||||||||||||||||||||||||
税收撥備 | 4,027 | 11,163 | 4,103 | 15,753 | 35,046 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 42,811 | 36,797 | 34,377 | 33,567 | 147,552 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 67,927 | 121,877 | 55,843 | 168,641 | 414,288 | ||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的股票薪酬 | 243 | 274 | — | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||
出售一家企業的收益 | (14,619) | — | — | — | (14,619) | ||||||||||||||||||||||||
成本法投資損失 | 2,784 | — | — | — | 2,784 | ||||||||||||||||||||||||
包括權益法投資在內的資產減值 | — | 8,321 | — | 4,455 | 12,776 | ||||||||||||||||||||||||
出售壓裂砂資產的收益 | — | — | — | (3,762) | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | (11,592) | 8,595 | — | 693 | (2,304) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 56,335 | $ | 130,472 | $ | 55,843 | $ | 169,334 | $ | 411,984 | |||||||||||||||||||
三個月過去了, | 截至2021年6月30日的12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 2020年12月31日 | March 31, 2021 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營淨收益 | $ | 1,788 | $ | 15,917 | $ | 9,755 | $ | 44,025 | $ | 71,485 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 6,853 | 7,833 | 9,989 | 10,060 | 34,735 | ||||||||||||||||||||||||
税收撥備(優惠) | (4,148) | 7,718 | 4,361 | 9,677 | 17,608 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 38,387 | 38,568 | 38,617 | 38,949 | 154,521 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 42,880 | 70,036 | 62,722 | 102,711 | 278,349 | ||||||||||||||||||||||||
調整影響EBITDA的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的股票薪酬 | 912 | 946 | 483 | 274 | 2,615 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 3,222 | 528 | — | — | 3,750 | ||||||||||||||||||||||||
調整項目合計 | 4,134 | 1,474 | 483 | 274 | 6,365 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 47,014 | $ | 71,510 | $ | 63,205 | $ | 102,985 | $ | 284,714 | |||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金 | $ | 353,199 | $ | 200,233 | $ | (721,799) | $ | (245,494) | |||||||||||||||
經營性資產和負債的變動 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (74,184) | (24,862) | (289,196) | (58,338) | |||||||||||||||||||
盤存 | 323,505 | 385,499 | 186,685 | 390,506 | |||||||||||||||||||
商品衍生品 | 88,671 | (197,396) | (189,090) | (250,691) | |||||||||||||||||||
其他流動和非流動資產 | 43,916 | 18,828 | 5,106 | 35,568 | |||||||||||||||||||
應付款及其他流動和非流動負債 | (163,307) | (74,962) | (609,403) | (516,883) | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債變動總額 | 218,601 | 107,107 | (895,898) | (399,838) | |||||||||||||||||||
在營運資金變動前調整影響營運現金的項目: | |||||||||||||||||||||||
《CARE法案》的變更應收退税 | — | — | — | 27,697 | |||||||||||||||||||
營運資金變動前的營運現金 | $ | 134,598 | $ | 93,126 | $ | 174,099 | $ | 182,041 |