展品99.2
截至2022年6月30日的三個月零六個月
灣港能源補充信息
| 目錄： | 頁： |
| 按資產面積劃分的生產量 | 2 |
| 生產和定價 | 4 |
| 合併損益表 | 6 |
| 合併資產負債表 | 8 |
| 合併現金流量表 | 10 |
| 更新的2022E指南 | 12 |
| 衍生品 | 13 |
| 非公認會計準則調整 | 14 |
| 定義 | 15 |
| 調整後淨收益 | 16 |
| 調整後的EBITDA | 18 |
| 自由現金流 | 20 |
| 經常性總務和行政費用 | 22 |
按資產面積劃分的產量：截至2022年6月30日的三個月
生產量
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 三個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 三個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 天然氣(Mcf/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 637,854 | 691,876 | 748,885 | 721,321 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 220,637 | 194,513 | 154,224 | 173,704 | ||||||||||||
| 其他 | (10 | ) | 127 | 29 | 76 | |||||||||||
| 總計 | 858,481 | 886,516 | 903,138 | 895,101 | ||||||||||||
| 石油和凝析油(桶/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 722 | 1,125 | 1,208 | 1,168 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 3,960 | 4,824 | 2,757 | 3,756 | ||||||||||||
| 其他 | (4 | ) | 71 | 24 | 47 | |||||||||||
| 總計 | 4,678 | 6,020 | 3,989 | 4,971 | ||||||||||||
| NGL(Bbl/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 2,109 | 2,735 | 2,586 | 2,658 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 9,983 | 9,073 | 7,047 | 8,027 | ||||||||||||
| 其他 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 總計 | 12,093 | 11,812 | 9,635 | 10,687 | ||||||||||||
| 合計(Mcfe/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 654,840 | 715,042 | 771,649 | 744,279 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 304,293 | 277,897 | 213,043 | 244,401 | ||||||||||||
| 其他 | (27 | ) | 577 | 182 | 373 | |||||||||||
| 總計 | 959,106 | 993,516 | 984,874 | 989,053 | ||||||||||||
| 由於四捨五入的原因，合計可能不會相加或重新計算。 | ||||||||||||||||
第2頁
按資產面積劃分的產量：截至2022年6月30日的六個月
生產量
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 六個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 六個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 天然氣(Mcf/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 699,489 | 691,876 | 780,791 | 759,176 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 191,806 | 194,513 | 126,294 | 142,878 | ||||||||||||
| 其他 | 11 | 127 | 63 | 78 | ||||||||||||
| 總計 | 891,306 | 886,516 | 907,148 | 902,132 | ||||||||||||
| 石油和凝析油(桶/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 710 | 1,125 | 1,336 | 1,285 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 3,447 | 4,824 | 2,508 | 3,071 | ||||||||||||
| 其他 | 1 | 71 | 35 | 44 | ||||||||||||
| 總計 | 4,158 | 6,020 | 3,879 | 4,400 | ||||||||||||
| NGL(Bbl/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 2,145 | 2,735 | 2,638 | 2,661 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 9,052 | 9,073 | 6,200 | 6,899 | ||||||||||||
| 其他 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 總計 | 11,198 | 11,812 | 8,841 | 9,563 | ||||||||||||
| 合計(Mcfe/天) | ||||||||||||||||
| 尤蒂卡 | 716,621 | 715,042 | 804,633 | 782,854 | ||||||||||||
| 《獨家新聞》 | 266,798 | 277,897 | 178,545 | 202,697 | ||||||||||||
| 其他 | 25 | 577 | 288 | 358 | ||||||||||||
| 總計 | 983,444 | 993,516 | 983,466 | 985,909 | ||||||||||||
| 由於四捨五入的原因，合計可能不會相加或重新計算。 | ||||||||||||||||
第3頁
生產和定價：截至2022年6月30日的三個月
下表彙總了截至2022年6月30日的三個月的產量和相關定價，以及截至2021年6月30日的三個月的相關數據：
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 三個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 三個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 天然氣銷售 | ||||||||||||||||
| 天然氣產量(MMcf) | 78,122 | 39,007 | 42,448 | 81,455 | ||||||||||||
| 天然氣日產量(MMcf) | 858 | 887 | 903 | 895 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 539,090 | $ | 111,718 | $ | 109,069 | $ | 220,787 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/mcf) | $ | 6.90 | $ | 2.86 | $ | 2.57 | $ | 2.71 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/mcf) | $ | (3.70 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/mcf) | $ | 3.20 | $ | 2.69 | $ | 2.49 | $ | 2.59 | ||||||||
| 石油和凝析油銷售 | ||||||||||||||||
| 石油和凝析油產量(MBbl) | 426 | 265 | 187 | 452 | ||||||||||||
| 石油和凝析油日產量(MBbl) | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 45,009 | $ | 17,587 | $ | 10,867 | $ | 28,454 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/桶) | $ | 105.72 | $ | 66.37 | $ | 58.11 | $ | 62.95 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/桶) | $ | (33.55 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/桶) | $ | 72.17 | $ | 66.37 | $ | 58.11 | $ | 62.95 | ||||||||
| NGL銷售 | ||||||||||||||||
| NGL產量(MBbl) | 1,100 | 520 | 453 | 973 | ||||||||||||
| NGL日產量(MBbl) | 12 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 54,106 | $ | 16,077 | $ | 13,004 | $ | 29,081 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/桶) | $ | 49.17 | $ | 30.92 | $ | 28.71 | $ | 29.89 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/桶) | $ | (4.73 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/桶) | $ | 44.44 | $ | 30.92 | $ | 28.71 | $ | 29.89 | ||||||||
| 天然氣、石油和凝析油及天然氣銷售 | ||||||||||||||||
| 天然氣當量(MMcFe) | 87,279 | 43,715 | 46,289 | 90,004 | ||||||||||||
| 天然氣當量(MMcfe)/天 | 959 | 994 | 985 | 989 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 638,205 | $ | 145,382 | $ | 132,940 | $ | 278,322 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/麥克菲) | $ | 7.31 | $ | 3.33 | $ | 2.87 | $ | 3.09 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/麥克菲) | $ | (3.53 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/麥克菲) | $ | 3.78 | $ | 3.18 | $ | 2.79 | $ | 2.98 | ||||||||
| 生產成本： | ||||||||||||||||
| 平均租賃運營費用(美元/麥克菲) | $ | 0.16 | $ | 0.09 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | ||||||||
| 除收入外的平均税(美元/麥克菲) | $ | 0.19 | $ | 0.12 | $ | 0.08 | $ | 0.10 | ||||||||
| 平均運輸、收集、加工和壓縮(美元/立方米) | $ | 1.01 | $ | 0.95 | $ | 1.19 | $ | 1.07 | ||||||||
| 租賃運營費用、中游成本和收入以外的其他税費合計(美元/麥克菲) | $ | 1.36 | $ | 1.16 | $ | 1.42 | $ | 1.29 | ||||||||
第4頁
生產和定價：截至2022年6月30日的6個月
下表彙總了截至2022年6月30日的六個月的產量和相關定價，與截至2021年6月30日的六個月的此類數據進行了比較：
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 六個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 六個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 天然氣銷售 | ||||||||||||||||
| 天然氣產量(MMcf) | 161,326 | 39,007 | 124,279 | 163,286 | ||||||||||||
| 天然氣日產量(MMcf) | 891 | 887 | 907 | 902 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 944,302 | $ | 111,718 | $ | 344,390 | $ | 456,108 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/mcf) | $ | 5.85 | $ | 2.86 | $ | 2.77 | $ | 2.79 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/mcf) | $ | (2.48 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/mcf) | $ | 3.37 | $ | 2.69 | $ | 2.74 | $ | 2.73 | ||||||||
| 石油和凝析油銷售 | ||||||||||||||||
| 石油和凝析油產量(MBbl) | 753 | 265 | 531 | 796 | ||||||||||||
| 石油和凝析油日產量(MBbl) | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 75,248 | $ | 17,587 | $ | 29,106 | $ | 46,693 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/桶) | $ | 99.99 | $ | 66.37 | $ | 54.81 | $ | 58.66 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/桶) | $ | (29.80 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/桶) | $ | 70.19 | $ | 66.37 | $ | 54.81 | $ | 58.66 | ||||||||
| NGL銷售 | ||||||||||||||||
| NGL產量(MBbl) | 2,027 | 520 | 1,211 | 1,731 | ||||||||||||
| NGL日產量(MBbl) | 11 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 99,390 | $ | 16,077 | $ | 36,780 | $ | 52,857 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/桶) | $ | 49.03 | $ | 30.92 | $ | 30.37 | $ | 30.54 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/桶) | $ | (5.40 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/桶) | $ | 43.63 | $ | 30.92 | $ | 30.37 | $ | 30.54 | ||||||||
| 天然氣、石油和凝析油及天然氣銷售 | ||||||||||||||||
| 天然氣當量(MMcFe) | 178,003 | 43,715 | 134,735 | 178,450 | ||||||||||||
| 天然氣當量(MMcfe)/天 | 983 | 994 | 983 | 986 | ||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 1,118,940 | $ | 145,382 | $ | 410,276 | $ | 555,658 | ||||||||
| 不受衍生品影響的平均價格(美元/麥克菲) | $ | 6.29 | $ | 3.33 | $ | 3.05 | $ | 3.11 | ||||||||
| 結算衍生品的影響(美元/麥克菲) | $ | (2.44 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||
| 平均價格，包括已結算的衍生品(美元/麥克菲) | $ | 3.85 | $ | 3.18 | $ | 3.03 | $ | 3.05 | ||||||||
| 生產成本： | ||||||||||||||||
| 平均租賃運營費用(美元/麥克菲) | $ | 0.18 | $ | 0.09 | $ | 0.14 | $ | 0.13 | ||||||||
| 除收入外的平均税(美元/麥克菲) | $ | 0.16 | $ | 0.12 | $ | 0.09 | $ | 0.10 | ||||||||
| 平均運輸、收集、加工和壓縮(美元/立方米) | $ | 0.97 | $ | 0.95 | $ | 1.20 | $ | 1.13 | ||||||||
| 租賃運營費用、中游成本和收入以外的其他税費合計(美元/麥克菲) | $ | 1.31 | $ | 1.16 | $ | 1.43 | $ | 1.36 | ||||||||
第5頁
綜合損益表：截至2022年6月30日的三個月
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | |||||||||||
| 三個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 天然氣銷售 | $ | 539,090 | $ | 111,718 | $ | 109,069 | ||||||
| 石油和凝析油銷售 | 45,009 | 17,587 | 10,867 | |||||||||
| 天然氣液體銷售 | 54,106 | 16,077 | 13,004 | |||||||||
| 天然氣、石油和天然氣衍生產品的淨虧損 | (172,871 | ) | (139,658 | ) | (107,261 | ) | ||||||
| 總收入 | 465,334 | 5,724 | 25,679 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 租賃運營費用 | 14,239 | 4,116 | 6,871 | |||||||||
| 所得税以外的其他税種 | 16,682 | 5,056 | 3,645 | |||||||||
| 運輸、收集、加工和壓縮 | 87,752 | 41,376 | 55,219 | |||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 62,602 | 32,362 | 21,617 | |||||||||
| 石油和天然氣性質的減值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 一般和行政費用 | 8,271 | 6,518 | 6,418 | |||||||||
| 吸積費用 | 692 | 226 | 424 | |||||||||
| 總運營費用 | 190,238 | 207,467 | 94,194 | |||||||||
| 營業收入(虧損) | 275,096 | (201,743 | ) | (68,515 | ) | |||||||
| 其他費用(收入)： | ||||||||||||
| 利息支出 | 14,234 | 8,894 | 898 | |||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (305,619 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | 4,282 | (1,051 | ) | 1,960 | ||||||||
| 其他費用(收入)合計 | 18,516 | 7,843 | (302,761 | ) | ||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 256,580 | (209,586 | ) | 234,246 | ||||||||
| 所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 256,580 | $ | (209,586 | ) | $ | 242,214 | |||||
| 優先股股息 | $ | (1,380 | ) | $ | (1,031 | ) | $ | — | ||||
| 參與證券--優先股 | $ | (39,590 | ) | $ | — | $ | — | |||||
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 215,610 | $ | (210,617 | ) | $ | 242,214 | |||||
| 每股普通股淨收益(虧損)： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 10.42 | $ | (10.36 | ) | $ | 1.51 | |||||
| 稀釋 | $ | 10.34 | $ | (10.36 | ) | $ | 1.51 | |||||
| 加權平均已發行普通股-基本 | 20,684 | 20,321 | 160,887 | |||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 | 20,887 | 20,321 | 160,887 | |||||||||
第6頁
綜合損益表：截至2022年6月30日的6個月
| 繼任者 | 前身 | |||||||||||
| 六個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 天然氣銷售 | $ | 944,302 | $ | 111,718 | $ | 344,390 | ||||||
| 石油和凝析油銷售 | 75,248 | 17,587 | 29,106 | |||||||||
| 天然氣液體銷售 | 99,390 | 16,077 | 36,780 | |||||||||
| 天然氣、石油和天然氣衍生產品的淨虧損 | (961,422 | ) | (139,658 | ) | (137,239 | ) | ||||||
| 總收入 | 157,518 | 5,724 | 273,037 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 租賃運營費用 | 31,883 | 4,116 | 19,524 | |||||||||
| 所得税以外的其他税種 | 29,150 | 5,056 | 12,349 | |||||||||
| 運輸、收集、加工和壓縮 | 172,544 | 41,376 | 161,086 | |||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 124,886 | 32,362 | 62,764 | |||||||||
| 石油和天然氣性質的減值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 其他財產和設備的減值 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 一般和行政費用 | 15,376 | 6,518 | 19,175 | |||||||||
| 吸積費用 | 1,384 | 226 | 1,229 | |||||||||
| 總運營費用 | 375,223 | 207,467 | 290,695 | |||||||||
| 運營虧損 | (217,705 | ) | (201,743 | ) | (17,658 | ) | ||||||
| 其他費用(收入)： | ||||||||||||
| 利息支出 | 28,218 | 8,894 | 4,159 | |||||||||
| 權益法投資損失淨額 | — | — | 342 | |||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | (10,528 | ) | (1,051 | ) | 1,713 | |||||||
| 其他費用(收入)合計 | 17,690 | 7,843 | (260,684 | ) | ||||||||
| 所得税前收入(虧損) | (235,395 | ) | (209,586 | ) | 243,026 | |||||||
| 所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | ||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (235,395 | ) | $ | (209,586 | ) | $ | 250,994 | ||||
| 優先股股息 | $ | (2,828 | ) | $ | (1,031 | ) | $ | — | ||||
| 普通股股東應佔淨(虧損)收入 | $ | (238,223 | ) | $ | (210,617 | ) | $ | 250,994 | ||||
| 每股普通股淨(虧損)收益： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | (11.36 | ) | $ | (10.36 | ) | $ | 1.56 | ||||
| 稀釋 | $ | (11.36 | ) | $ | (10.36 | ) | $ | 1.56 | ||||
| 加權平均已發行普通股-基本 | 20,961 | 20,321 | 160,834 | |||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 | 20,961 | 20,321 | 160,834 | |||||||||
第7頁
合併資產負債表
(單位：千)
| 繼任者 | ||||||||
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資產 | (未經審計) | |||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 6,581 | $ | 3,260 | ||||
| 應收賬款--石油和天然氣銷售 | 316,897 | 232,854 | ||||||
| 應收賬款--連帶利息和其他 | 24,494 | 20,383 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 9,249 | 12,359 | ||||||
| 短期衍生工具 | 24,487 | 4,695 | ||||||
| 流動資產總額 | 381,708 | 273,551 | ||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 石油和天然氣性質，全成本法 | ||||||||
| 已探明的石油和天然氣性質 | 2,145,712 | 1,917,833 | ||||||
| 未證明的性質 | 198,229 | 211,007 | ||||||
| 其他財產和設備 | 5,673 | 5,329 | ||||||
| 總資產和設備 | 2,349,614 | 2,134,169 | ||||||
| 減去：累計損耗、折舊和攤銷 | (403,065 | ) | (278,341 | ) | ||||
| 財產和設備合計(淨額) | 1,946,549 | 1,855,828 | ||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 長期衍生工具 | 26,394 | 18,664 | ||||||
| 經營性租賃資產 | 225 | 322 | ||||||
| 其他資產 | 19,785 | 19,867 | ||||||
| 其他資產總額 | 46,404 | 38,853 | ||||||
| 總資產 | $ | 2,374,661 | $ | 2,168,232 | ||||
第8頁
合併資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
| 繼任者 | ||||||||
| June 30, 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 負債、夾層股權與股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | 453,088 | $ | 394,011 | ||||
| 短期衍生工具 | 674,404 | 240,735 | ||||||
| 經營租賃負債的當期部分 | 164 | 182 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,127,656 | 634,928 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期衍生工具 | 306,389 | 184,580 | ||||||
| 資產報廢債務 | 29,663 | 28,264 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 60 | 140 | ||||||
| 長期債務，扣除本期債務 | 673,048 | 712,946 | ||||||
| 非流動負債總額 | 1,009,160 | 925,930 | ||||||
| 總負債 | $ | 2,136,816 | $ | 1,560,858 | ||||
| 承付款和或有事項(附註7) | ||||||||
| 夾層股權： | ||||||||
| 優先股-面值0.0001美元，授權發行11萬股，2022年6月30日發行和發行53.2萬股，2021年12月31日發行和發行57.9萬股 | 53,172 | 57,896 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股-面值0.0001美元，授權發行4,200萬股，2022年6月30日已發行和已發行2,010萬股，2021年12月31日已發行和已發行2,060萬股 | 2 | 2 | ||||||
| 額外實收資本 | 542,700 | 692,521 | ||||||
| 儲備普通股，2022年6月30日為6.2萬股，2021年12月31日為93.8萬股 | (1,996 | ) | (30,216 | ) | ||||
| 累計赤字 | (348,224 | ) | (112,829 | ) | ||||
| 庫存股，成本價-2022年6月30日為94.3萬股，2021年12月31日為無股 | (7,809 | ) | — | |||||
| 股東權益總額 | $ | 184,673 | $ | 549,478 | ||||
| 總負債、夾層權益和股東權益 | $ | 2,374,661 | $ | 2,168,232 | ||||
第9頁
合併現金流量表：截至2022年6月30日的三個月
| 繼任者 | 前身 | |||||||||||
| 三個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | ||||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 256,580 | $ | (209,586 | ) | $ | 242,214 | |||||
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的淨現金 ： | ||||||||||||
| 損耗、折舊和攤銷 | 62,602 | 32,362 | 21,617 | |||||||||
| 石油和天然氣性質的減值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 衍生工具淨虧損 | 172,871 | 139,658 | 107,261 | |||||||||
| 已結算衍生工具的現金支付淨額 | (308,420 | ) | (6,689 | ) | (3,486 | ) | ||||||
| 非現金重組項目，淨額 | — | — | (446,012 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | 2,381 | (397 | ) | 153 | ||||||||
| 經營性資產和負債變動，淨額 | (56,510 | ) | (34,796 | ) | 127,233 | |||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 129,504 | 38,365 | 48,980 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||||||
| 增加石油和天然氣的性質 | (101,516 | ) | (40,424 | ) | (45,435 | ) | ||||||
| 出售石油和天然氣資產所得收益 | 580 | 225 | — | |||||||||
| 其他，淨額 | (51 | ) | (77 | ) | 4,780 | |||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (100,987 | ) | (40,276 | ) | (40,655 | ) | ||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||||||
| 請願前循環信貸安排的本金付款 | — | — | (316,759 | ) | ||||||||
| 信貸貸款本金支付 | (380,000 | ) | — | — | ||||||||
| 信貸工具借款 | 479,000 | — | — | |||||||||
| 退出信貸安排的借款 | — | 113,249 | 302,751 | |||||||||
| 退出信貸安排的本金支付 | — | (131,000 | ) | — | ||||||||
| DIP信貸安排的本金支付 | — | — | (157,500 | ) | ||||||||
| 債務發行成本和貸款承諾費 | (108 | ) | (1,206 | ) | (7,100 | ) | ||||||
| 優先股股息 | (1,381 | ) | — | — | ||||||||
| 回購計劃下的普通股回購 | (125,020 | ) | — | — | ||||||||
| 發行優先股所得款項 | — | — | 50,000 | |||||||||
| 其他，淨額 | (325 | ) | (25 | ) | (1 | ) | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (27,834 | ) | (18,982 | ) | (128,609 | ) | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 683 | (20,893 | ) | (120,284 | ) | |||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 5,898 | 59,417 | 179,701 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 6,581 | $ | 38,524 | $ | 59,417 | ||||||
第10頁
合併現金流量表：截至2022年6月30日的6個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | |||||||||||
| 六個月
結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | ||||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (235,395 | ) | $ | (209,586 | ) | $ | 250,994 | ||||
| 將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的淨現金 ： | ||||||||||||
| 損耗、折舊和攤銷 | 124,886 | 32,362 | 62,764 | |||||||||
| 石油和天然氣性質的減值 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 其他財產和設備的減值 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 股權投資損失 | — | — | 342 | |||||||||
| 衍生工具淨虧損 | 961,422 | 139,658 | 137,239 | |||||||||
| 已結算衍生工具的現金支付淨額 | (433,466 | ) | (6,689 | ) | (3,361 | ) | ||||||
| 非現金重組項目，淨額 | — | — | (446,012 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | 5,071 | (397 | ) | 1,727 | ||||||||
| 經營性資產和負債變動，淨額 | (39,318 | ) | (34,796 | ) | 153,894 | |||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 383,200 | 38,365 | 172,155 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||||||
| 增加石油和天然氣的性質 | (181,787 | ) | (40,424 | ) | (102,330 | ) | ||||||
| 出售石油和天然氣資產所得收益 | 580 | 225 | 15 | |||||||||
| 其他，淨額 | (58 | ) | (77 | ) | 4,484 | |||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (181,265 | ) | (40,276 | ) | (97,831 | ) | ||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||||||
| 請願前循環信貸安排的本金付款 | — | — | (318,961 | ) | ||||||||
| 請願前循環信貸安排的借款 | — | — | 26,050 | |||||||||
| 信貸貸款本金支付 | (836,000 | ) | — | — | ||||||||
| 信貸工具借款 | 796,000 | — | — | |||||||||
| 退出信貸安排的借款 | — | 113,249 | 302,751 | |||||||||
| 退出信貸安排的本金支付 | — | (131,000 | ) | — | ||||||||
| DIP信貸安排的本金支付 | — | — | (157,500 | ) | ||||||||
| 債務發行成本和貸款承諾費 | (169 | ) | (1,206 | ) | (7,100 | ) | ||||||
| 優先股股息 | (2,828 | ) | — | — | ||||||||
| 發行優先股所得款項 | — | — | 50,000 | |||||||||
| 回購計劃下的普通股回購 | (155,212 | ) | — | — | ||||||||
| 其他，淨額 | (405 | ) | (25 | ) | (8 | ) | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (198,614 | ) | (18,982 | ) | (104,768 | ) | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 3,321 | (20,893 | ) | (30,444 | ) | |||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,260 | 59,417 | 89,861 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 6,581 | $ | 38,524 | $ | 59,417 | ||||||
第11頁
更新的2022E指南
灣港2022年的指導假設商品條帶 截至2022年7月27日的價格，根據適用的商品和區位差異進行調整，沒有物業收購或資產剝離。
| 年終 | ||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 生產 | ||||||||
| 日均氣當量(MMcfepd) | 975 | 1,000 | ||||||
| 燃氣百分比 | ~90% | |||||||
| 變現(套期保值之前) | ||||||||
| 天然氣(與紐約商品交易所結算價的差額)(美元/mcf) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.25 | ) | ||
| NGL(佔WTI的%) | 45 | % | 55 | % | ||||
| 石油(與紐約商品交易所西德克薩斯中質原油的差額)(美元/桶) | $ | (3.00 | ) | $ | (4.00 | ) | ||
| 運營成本 | ||||||||
| 租賃運營費用(美元/麥克菲) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
| 所得税以外的其他税(美元/麥克菲) | $ | 0.15 | $ | 0.17 | ||||
| 運輸、收集、加工和壓縮(1)(美元/麥克菲) | $ | 0.96 | $ | 1.00 | ||||
| 經常性現金一般和行政(2,3) (單位：百萬) | $ | 42 | $ | 44 | ||||
| (1) | 假設拒絕羅孚公司的運輸協議。 |
| (2) | 經常性現金併購包括資本化。它不包括 非現金股票薪酬以及與某些法律和重組費用相關的費用。 |
| 總計 | ||||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| 資本支出 (已發生) | ||||||||
| D&C | $ | 375 | $ | 405 | ||||
| 承租權和土地 | $35 | |||||||
| 總計 | $ | 410 | $ | 440 | ||||
| 自由的 現金流(3) | $ | 375 | $ | 425 | ||||
| (3) | 這是一項非公認會計準則的衡量標準。這些非GAAP衡量標準和其他披露的對賬可通過我們的網站www.gufportenergy.com上的補充財務表格提供。 |
第12頁
衍生品
下面詳細介紹了灣港截至2022年8月2日的對衝頭寸 ：
| 2022(1) | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 天然氣合同摘要(NYMEX)： | ||||||||||||
| 固定價格掉期 | ||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 210 | 165 | 55 | |||||||||
| 加權平均價格(美元/MMBtu) | $ | 2.92 | $ | 3.64 | $ | 3.98 | ||||||
| 固定價格領口 | ||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 417 | 285 | 60 | |||||||||
| 加權平均底價(美元/MMBtu) | $ | 2.56 | $ | 2.93 | $ | 3.50 | ||||||
| 加權平均最高限價(美元/MMBtu) | $ | 3.05 | $ | 4.78 | $ | 7.49 | ||||||
| 已售出的固定價格呼叫 | ||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 153 | 408 | 202 | |||||||||
| 加權平均價格(美元/MMBtu) | $ | 2.90 | $ | 2.90 | $ | 3.33 | ||||||
| REX三區基礎 | ||||||||||||
| 音量(BBtupd) | — | 40 | — | |||||||||
| 差額(美元/MMBtu) | $ | — | $ | (0.21 | ) | $ | — | |||||
| 石油合約摘要(WTI)： | ||||||||||||
| 固定價格掉期 | ||||||||||||
| 卷(Bblpd) | 2,500 | 3,000 | — | |||||||||
| 加權平均價格(美元/桶) | $ | 66.12 | $ | 74.47 | $ | — | ||||||
| 固定價格領口 | ||||||||||||
| 卷(Bblpd) | 1,500 | — | — | |||||||||
| 加權平均底價(美元/桶) | $ | 55.00 | $ | — | $ | — | ||||||
| 加權平均最高限價(美元/桶) | $ | 60.00 | $ | — | $ | — | ||||||
| NGL合同摘要： | ||||||||||||
| C3丙烷固定價格掉期 | ||||||||||||
| 卷(Bblpd) | 3,750 | 3,000 | — | |||||||||
| 加權平均價格(美元/桶) | $ | 36.59 | $ | 38.07 | $ | — | ||||||
| (1) | July 1 - December 31, 2022 |
第13頁
非公認會計準則調整
灣港的管理層使用某些非公認會計準則財務指標來規劃、預測和評估業務和財務業績，並相信這些指標是評估灣港經營業績的有用工具。雖然這些不是根據公認會計原則(GAAP)計算的業績衡量標準，但管理層認為這些財務衡量標準對投資者評估Gulfport是有用的，因為(I)分析師在評估公司業績時使用這些衡量標準，並要求獲得截至最近可行日期的 信息，(Ii)這些衡量標準被廣泛用於評估公司的經營業績， 以及(Iii)我們希望向投資者提供最新信息。投資者不應將這些指標視為根據GAAP計算的業績衡量標準的替代品。此外，由於所有公司計算這些指標的方式不盡相同 ，這些指標可能無法與其他公司的同名指標進行比較。
這些非GAAP財務指標包括調整後的淨收入、調整後的EBITDA、自由現金流以及經常性的一般和行政費用。下表列出了每項財務指標與其最直接可比的公認會計原則財務指標的對賬情況。這些非公認會計原則的計量應考慮在根據公認會計原則編制的財務報表之外，而不是作為替代。
第14頁
定義
調整後淨收益是一項非公認會計準則財務計量，等於(虧損) 所得税前收益減去重組項目、非現金衍生虧損、油氣資產、物業和設備減值、 中游糾紛的合同費用、非經常性一般和行政費用、權益法投資損失和 其他項目，包括鑽井平臺終止費、股票補償和其他非物質費用。
經調整的EBITDA是一項非GAAP財務計量，等於淨(虧損) 收益，即最直接可比的GAAP財務計量，加上石油和天然氣資產、物業和設備、重組項目、非現金衍生工具虧損、中游糾紛的合同費用、非經常性一般和行政費用、權益法投資損失和其他項目的利息支出、折舊、損耗和攤銷及減值 ，其中包括鑽井平臺終止費、基於股票的補償和其他非實質性支出。
自由現金流量是一項非公認會計原則計量，定義為經調整的EBITDA加上某些非現金項目，這些項目包括在經營活動提供(用於)的現金淨額中，但不包括在經調整的EBITDA減去利息支出、已發生的資本支出和已發生的資本支出。灣港包括2022年的自由現金流估計 。然而，我們無法提供前瞻性非GAAP衡量標準與其最具直接可比性的前瞻性GAAP衡量標準的量化對賬，因為管理層無法可靠地量化此類前瞻性GAAP衡量標準的某些必要組成部分。
經常性一般和行政費用是非GAAP財務 計量，等於一般和行政費用(GAAP)加上資本化的一般和行政費用，減去非經常性一般和行政費用 。灣港包括2022年經常性一般和行政費用估計數。然而，我們無法提供前瞻性非GAAP衡量標準與其最直接可比較的GAAP前瞻性衡量標準的量化對賬 ，因為管理層無法可靠地量化此類前瞻性GAAP衡量標準的某些必要組成部分。
第15頁
調整後淨收入：截至2022年6月30日的三個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 三個月
月 已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 三 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 所得税前收益(虧損)(GAAP) | $ | 256,580 | $ | (209,586 | ) | $ | 234,246 | $ | 24,660 | |||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (305,619 | ) | (305,619 | ) | ||||||||||
| 非現金衍生(收益)損失 | (135,549 | ) | 132,969 | 103,775 | 236,744 | |||||||||||
| 減值 | — | 117,813 | — | 117,813 | ||||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 10,843 | 10,843 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 264 | 4,045 | 2,438 | 6,483 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 1,416 | — | 375 | 375 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 4,282 | (1,051 | ) | 1,959 | 908 | |||||||||||
| 調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 126,993 | $ | 44,190 | $ | 48,017 | $ | 92,207 | ||||||||
| 優先股股息 | $ | (1,380 | ) | $ | (1,031 | ) | $ | — | $ | (1,031 | ) | |||||
| 參與證券--優先股(1) | $ | (19,487 | ) | $ | (8,115 | ) | $ | — | $ | (15,995 | ) | |||||
| 調整後普通股股東應佔淨收益(非公認會計準則) | $ | 106,126 | $ | 35,044 | $ | 48,017 | $ | 75,181 | ||||||||
| 參與證券的重新分配 | $ | 153 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
| 普通股股東應佔攤薄淨收益 | $ | 106,279 | $ | 35,044 | $ | 48,017 | $ | 75,181 | ||||||||
| 調整後每股普通股基本淨收入(非公認會計準則)(1) | $ | 5.13 | $ | 1.72 | $ | 0.30 | $ | 3.70 | ||||||||
| 調整後每股普通股攤薄淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 5.09 | $ | 1.72 | $ | 0.30 | $ | 3.70 | ||||||||
| (1) | 對於非GAAP合併期間， 公司使用非GAAP合併期間的調整後淨收入金額計算參與證券的影響。 |
| (2) | 對於非公認會計準則合併期，公司使用繼任者的稀釋加權平均股數來計算每股金額。 |
第16頁
調整後淨收入：截至2022年6月30日的6個月
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 六個月
已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 六 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| (虧損)所得税前收入(GAAP) | $ | (235,395 | ) | $ | (209,586 | ) | $ | 243,026 | $ | 33,440 | ||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (266,898 | ) | (266,898 | ) | ||||||||||
| 非現金衍生工具損失 | 527,956 | 132,969 | 133,878 | 266,847 | ||||||||||||
| 減值 | — | 117,813 | — | 117,813 | ||||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 30,351 | 30,351 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 759 | 4,045 | 8,923 | 12,968 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 2,574 | — | 1,165 | 1,165 | ||||||||||||
| 權益法投資損失 | — | — | 342 | 342 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (10,528 | ) | (1,051 | ) | 2,044 | 993 | ||||||||||
| 調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 285,366 | $ | 44,190 | $ | 152,831 | $ | 197,021 | ||||||||
| 優先股股息 | $ | (2,828 | ) | $ | (1,031 | ) | $ | — | $ | (1,031 | ) | |||||
| 參與證券--優先股(1) | $ | (43,340 | ) | $ | (8,115 | ) | $ | — | $ | (33,198 | ) | |||||
| 調整後普通股股東應佔淨收益(非公認會計準則) | $ | 239,198 | $ | 35,044 | $ | 152,831 | $ | 162,792 | ||||||||
| 參與證券的重新分配 | $ | 281 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
| 普通股股東應佔攤薄淨收益 | $ | 239,479 | $ | 35,044 | $ | 152,831 | $ | 162,792 | ||||||||
| 調整後每股普通股基本淨收入(非公認會計準則)(1) | $ | 11.41 | $ | 1.72 | $ | 0.95 | $ | 8.01 | ||||||||
| 調整後每股普通股攤薄淨收益(非公認會計準則)(2) | $ | 11.34 | $ | 1.72 | $ | 0.95 | $ | 8.01 | ||||||||
| (1) | 對於非GAAP合併期間， 公司使用非GAAP合併期間的調整後淨收入金額計算參與證券的影響。 |
| (2) | 對於非公認會計準則合併期，公司使用繼任者的稀釋加權平均股數來計算每股金額。 |
第17頁
調整後的EBITDA：截至2022年6月30日的三個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 三個月
月 已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 三 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 256,580 | $ | (209,586 | ) | $ | 242,214 | $ | 32,628 | |||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 14,234 | 8,894 | 898 | 9,792 | ||||||||||||
| 所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | (7,968 | ) | ||||||||||
| DD&A與減值 | 63,294 | 150,401 | 22,041 | 172,442 | ||||||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (305,619 | ) | (305,619 | ) | ||||||||||
| 非現金衍生(收益)損失 | (135,549 | ) | 132,969 | 103,775 | 236,744 | |||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 10,843 | 10,843 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 264 | 4,045 | 2,438 | 6,483 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 1,416 | — | 375 | 375 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 4,282 | (1,051 | ) | 1,959 | 908 | |||||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 204,521 | $ | 85,672 | $ | 70,956 | $ | 156,628 | ||||||||
第18頁
調整後的EBITDA：截至2022年6月30日的6個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP 合併 | ||||||||||||||
| 六 個月 已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 六 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 淨(虧損)收益(GAAP) | $ | (235,395 | ) | $ | (209,586 | ) | $ | 250,994 | $ | 41,408 | ||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 28,218 | 8,894 | 4,159 | 13,053 | ||||||||||||
| 所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | (7,968 | ) | ||||||||||
| DD&A與減值 | 126,270 | 150,401 | 78,561 | 228,962 | ||||||||||||
| 重組項目，淨額 | — | — | (266,898 | ) | (266,898 | ) | ||||||||||
| 非現金衍生工具損失 | 527,956 | 132,969 | 133,878 | 266,847 | ||||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 30,351 | 30,351 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 759 | 4,045 | 8,923 | 12,968 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 2,574 | — | 1,165 | 1,165 | ||||||||||||
| 權益法投資損失 | — | — | 342 | 342 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (10,528 | ) | (1,051 | ) | 2,044 | 993 | ||||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 439,854 | $ | 85,672 | $ | 235,551 | $ | 321,223 | ||||||||
第19頁
自由現金流：截至2022年6月30日的三個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||
| 三個月
月 已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 4月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 三 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 經營活動提供的現金淨額(GAAP) | $ | 129,504 | $ | 38,365 | $ | 48,980 | $ | 87,345 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 14,234 | 8,894 | 898 | 9,792 | ||||||||||||
| 當期所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | (7,968 | ) | ||||||||||
| 現金重組項目，淨額 | — | — | 140,395 | 140,395 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 264 | 4,045 | 2,438 | 6,483 | ||||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 10,843 | 10,843 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 4,009 | (428 | ) | 2,603 | 2,175 | |||||||||||
| 經營性資產和負債變動，淨額 | 56,510 | 34,796 | (127,233 | ) | (92,437 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 204,521 | $ | 85,672 | $ | 70,956 | $ | 156,628 | ||||||||
| 利息支出 | (14,234 | ) | (8,894 | ) | (898 | ) | (9,792 | ) | ||||||||
| 發生的資本化費用(1) | (4,230 | ) | (2,176 | ) | (2,498 | ) | (4,674 | ) | ||||||||
| 已發生的資本支出(2) | (105,755 | ) | (32,116 | ) | (35,696 | ) | (67,812 | ) | ||||||||
| 自由現金流(非公認會計準則) | $ | 80,302 | $ | 42,486 | $ | 31,864 | $ | 74,350 | ||||||||
| (1) | 包括現金資本化一般 和行政費用以及發生的資本化利息支出。 |
| (2) | 已發生資本支出 和現金資本支出可能因現金支付週期的不同而不同。 |
第20頁
自由現金流：截至2022年6月30日的6個月
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP 合併 | ||||||||||||||
| 六 個月 已結束 6月30日， 2022 | 開始時間段 5月18日， 2021 至 6月30日， 2021 | 開始時間段 1月1日， 2021 至 5月17日， 2021 | 六 個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 經營活動提供的現金淨額(GAAP) | $ | 383,200 | $ | 38,365 | $ | 172,155 | $ | 210,520 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 28,218 | 8,894 | 4,159 | 13,053 | ||||||||||||
| 當期所得税優惠 | — | — | (7,968 | ) | (7,968 | ) | ||||||||||
| 現金重組項目，淨額 | — | — | 179,114 | 179,114 | ||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用 | 759 | 4,045 | 8,923 | 12,968 | ||||||||||||
| 中游爭議的合同費用 | — | — | 30,351 | 30,351 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (11,641 | ) | (428 | ) | 2,711 | 2,283 | ||||||||||
| 經營性資產和負債變動，淨額 | 39,318 | 34,796 | (153,894 | ) | (119,098 | ) | ||||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 439,854 | $ | 85,672 | $ | 235,551 | $ | 321,223 | ||||||||
| 利息支出 | (28,218 | ) | (8,894 | ) | (4,159 | ) | (13,053 | ) | ||||||||
| 發生的資本化費用(1) | (8,377 | ) | (2,176 | ) | (8,020 | ) | (10,196 | ) | ||||||||
| 已發生的資本支出(2) | (206,130 | ) | (32,116 | ) | (108,408 | ) | (140,524 | ) | ||||||||
| 自由現金流(非公認會計準則) | $ | 197,129 | $ | 42,486 | $ | 114,964 | $ | 157,450 | ||||||||
| (1) | 包括現金資本化一般 和行政費用以及發生的資本化利息支出。 |
| (2) | 已發生資本支出 和現金資本支出可能因現金支付週期的不同而不同。 |
第21頁
經常性總務和行政費用：
截至2022年6月30日的三個月
(單位：千)
(未經審計)
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的三個月 | 自5月18日起， 2021至6月30日， 2021 | 自4月1日起， 從2021年到5月17日， 2021 | 截至三個月 June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用(GAAP) | $ | 6,855 | $ | 1,416 | $ | 8,271 | $ | 6,518 | $ | — | $ | 6,518 | $ | 6,039 | $ | 379 | $ | 6,418 | $ | 12,557 | $ | 379 | $ | 12,936 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本化的總務和行政費用 | 4,230 | 729 | 4,959 | 2,177 | — | 2,177 | 2,200 | 298 | 2,498 | $ | 4,377 | $ | 298 | $ | 4,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用(1) | (264 | ) | — | (264 | ) | (4,045 | ) | — | (4,045 | ) | (2,438 | ) | — | (2,438 | ) | $ | (6,483 | ) | $ | — | $ | (6,483 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 資本化前的經常性一般性和行政性 | $ | 10,821 | $ | 2,145 | $ | 12,966 | $ | 4,650 | $ | — | $ | 4,650 | $ | 5,801 | $ | 677 | $ | 6,478 | $ | 10,451 | $ | 677 | $ | 11,128 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括非經常性一般費用以及與某些法律和重組費用相關的行政費用。 |
第22頁
經常性總務和行政費用：
截至2022年6月30日的六個月
| 繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的6個月 | 自5月18日起， 2021至6月30日， 2021 | 自1月1日起生效， 從2021年到5月17日， 2021 | 截至六個月 June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | 現金 | 非現金 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用(GAAP) | $ | 12,802 | $ | 2,574 | $ | 15,376 | $ | 6,518 | $ | — | $ | 6,518 | $ | 18,002 | $ | 1,173 | $ | 19,175 | $ | 24,520 | $ | 1,173 | $ | 25,693 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本化的總務和行政費用 | 8,377 | 1,326 | 9,703 | 2,177 | — | 2,177 | 7,097 | 922 | 8,019 | $ | 9,274 | $ | 922 | $ | 10,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非經常性一般和行政費用(1) | (759 | ) | — | (759 | ) | (4,045 | ) | — | (4,045 | ) | (8,923 | ) | — | (8,923 | ) | $ | (12,968 | ) | $ | — | $ | (12,968 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 資本化前的經常性一般性和行政性 | $ | 20,420 | $ | 3,900 | $ | 24,320 | $ | 4,650 | $ | — | $ | 4,650 | $ | 16,176 | $ | 2,095 | $ | 18,271 | $ | 20,826 | $ | 2,095 | $ | 22,921 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括非經常性一般費用以及與某些法律和重組費用相關的行政費用。 |
第23頁