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股東

2022 年第二季度 | 2022 年 8 月 2 日

2022 年第二季度財務摘要

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參見第 23 頁開始的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。

2022 年第二季度的營業虧損包括與收購 Hyperconnect 相關的2.17億美元無形資產減值。

親愛的股東們，

2022 年第二季度對於 Match Group 來説是一個令人興奮的季度。在過去的兩個月裏，我們訪問了我們在洛杉磯、紐約、温哥華、達拉斯、首爾和巴黎的辦公室，與組織內的團隊進行了面對面交流。我們的目標是與儘可能多的員工會面，直接聽取他們的意見，瞭解最近的業務趨勢和我們品牌的戰略計劃如何使Match Group能夠實現我們的使命，即通過我們的品牌組合建立有意義的聯繫。我們都從這些對話中學到了很多東西，並期待在推動業務向前發展的過程中利用這些見解。

隨着BK的新視角加入管理團隊，我們決定對這封信的內容和結構採取不同的方法。我們想介紹BK的關鍵領導理念，分享他上任頭兩個月的一些發現，並重點介紹他為幫助企業應對充滿挑戰的運營環境而已經採取的措施。在我們繼續完善長期業務戰略的同時，我們期待在未來幾個月內向您通報這些計劃的最新情況。

雖然還有工作要做，但我們相信Match Group的前途一片光明。很明顯，我們擁有一支經驗豐富的全球團隊和出色的業務，我們對未來的增長機會感到興奮。我們樂觀地認為，我們將在未來許多年內實現進一步增長並將我們的獲勝記錄延續下去。

真誠地，

來自 BK 的觀察（62 天過去了）

過去的幾周無疑令人振奮，從每次辦公室訪問中儘可能多地學習，看看我們在世界各地有多少人才，陶醉於用户建立有意義的聯繫所帶來的總體喜悦——這確實是我們所有人來到這裏的原因。

在科技領域擔任各種管理職務多年後，我已經形成了幾項領導原則，我認為這些原則是推動成功的關鍵：保持真誠，以信念領導，押在人身上，保持協作但果斷，努力取勝！

自從我加入公司以來，Gary、管理團隊的其他成員和我就業務的機遇和挑戰進行了深入而誠實的討論。很高興看到，我們在哪些方面行之有效，哪些需要改變，以及我們可以做些什麼來最好地利用我們的機遇，我們都保持了緊密的共識。重要的是，我們有着同樣的信念，即Match Group面臨着巨大的機遇。

我們的目標是激勵我們的品牌優化我們所做的一切，並在內部建立最好的團隊，為外部提供最好的服務。我和團隊正以更大的緊迫感向前邁進，既要實現我們的戰略目標，又要玩得開心，完成我們的使命。

我仍在適應自己的職位，但我想分享一些關於我們業務的初步想法和想法。這些不是我的完整計劃，因為我還需要幾個月的時間來制定長期戰略，但我認為它們説明瞭確保這家公司光明未來的前進方向。

Match Group很少見，因為我們的每個品牌都有獨特的文化和關鍵人才.我的基本領導原則之一是把賭注押在人身上，我認為這是一個巨大的機會，可以加強我們整個投資組合的協作，從彼此那裏學習更多，真正團結團隊以加速我們的發展。我打算挑戰我們的團隊以新的方式工作，利用我們的跨投資組合知識來加強整個業務的成果。

這家公司的使命——建立有意義的聯繫——是如此強大，我們的每個品牌都以不同的方式將其變為現實。它是我們的關鍵差異化因素，也是使我們如此成功的關鍵部分。展望未來，我們將專注於繼續支持這一使命，並將用户置於我們所做的一切的中心。

正如我們的年度影響力報告所總結的那樣，我們所做的所有出色的企業社會責任工作也給我留下了深刻的印象。我打算繼續在這些領域進行投資，尤其是在使我們的社區更安全方面。在我們向前邁進的過程中，請放心，Match Group仍然致力於在用户的安全和福祉方面處於領先地位。

很明顯，在所有市場，我們的業務還有很長的路要走。在美國和西歐等發達市場，超過一半的單身人士尚未嘗試過約會應用程序.在亞太地區和世界其他地區，有更多的人尚未嘗試過，儘管文化障礙和污名化程度更高，但這些地區為增長提供了巨大的機會。雖然我們可以在全球範圍內擴大用户羣，但我們也可以擴大用户羣中為我們的產品付費的部分，如今這一比例剛剛超過15％。我的職業生涯一直在推動免費遊戲的單點獲利，我很高興能將這些學習和專業知識帶給我們的品牌，以創造更多價值。我相信，Match Group在這一領域有巨大的機會，包括能夠更充分地從高級用户中獲利。

2

儘管整體市場機會仍然很大，但當前的環境呈現出一些與消費者行為有關的獨特趨勢。儘管人們通常已經擺脱了封鎖，進入了更正常的生活方式，但他們首次嘗試在線約會產品的意願尚未恢復到疫情前的水平。與疫情之前相比，我們仍然看到已有用户的參與度更高。為了看到新用户增長恢復到疫情前的水平，我將向團隊提出挑戰，要求他們在產品創新方面取得更大的進步，以推動更多人首次採用我們的產品。這將包括整合創新的約會功能，例如直播視頻和 “不在場證明” 約會產品，以吸引更多的用户.

2 2021 年 3 月的調查和研究。曾經使用過約會應用程序或網站的受訪者百分比 (單身,

而不是在關係中），不包括中國。

對我們來説，最大的未開發市場機會在亞太地區，我們通過收購Hyperconnect® 擴大了我們在亞太地區的影響力。6月，我在首爾與團隊會面，發現他們是充滿激情和創新精神的技術專家，行動迅速，非常願意嘗試新事物。毫無疑問，在因COVID導致世界關閉的情況下購買Hyperconnect會減緩整合速度，也減緩了我們共同推動其增長的能力。Azar® 應用程序是更大的服務，通過引入新功能，已開始顯示出一些改進，我們也開始將更多注意力轉向Hakuna® 應用程序。我樂觀地認為，與團隊一起，我們可以使Hyperconnect恢復到合理的增長水平，儘管視頻市場顯然比以前甚至疫情期間更加艱難，競爭也更激烈。

Hyperconnect為將其音頻和視頻技術整合到包括Meetic®、Match® 和Pairs™ 在內的其他Match Group品牌所做的工作也給我留下了深刻的印象。通過利用Hyperconnect技術，我們能夠實現成本效益、更好的定製和更快的上市時間，我相信在這方面我們可以做更多的事情。我期待與Hyperconnect團隊合作，產生更深層次的協同效應，並在Match Group的品牌中更進一步、更快地實施他們的技術。

我相信元宇宙約會體驗對於吸引下一代用户很重要，Hyperconnect一直在這一領域進行創新。但是，鑑於元宇宙的終極輪廓以及哪些能起作用或不起作用的不確定性，以及更具挑戰性的操作環境，我已指示 Hyperconnect 團隊進行迭代，但此時不要對元宇宙進行大量投資。我們將繼續仔細評估這個領域，當我們對總體機會有了更明確的認識，並認為我們有一項完全有能力取得成功的服務時，我們會考慮在適當的時候向前邁進。

自10年前推出以來，Tinder® 品牌和獲得專利的Swipe® 功能在全球範圍內仍然是標誌性的，該業務在其所有市場都有不可思議的走勢。在過去的幾個季度中，Tinder 繼續對 Explore™ 進行迭代，包括推出音樂模式™ 和 Blind Date，我們仍然相信利用 Explore 的機會要多得多。但是，在同一時期，我們未能實現我們通常提供的獲利成功。由於多項優化和新產品計劃的執行令人失望，Tinder目前對下半年的收入增長預期低於我們最初的預期。我相信Tinder的整體產品執行力和速度可以提高，我們需要做更多的工作來激發我們的用户羣，以推動渠道的增長。

今天我們宣佈Tinder首席執行官雷納特·尼堡離職，我對管理團隊和結構進行了一些調整，我相信這將有助於充分發揮Tinder的潛力。在我們尋找Tinder的常任首席執行官時，我將監督新成立的高管團隊，該團隊將管理日常運營，並確保Tinder組織協調良好，以更快的速度推出出色的新功能，並兑現Tinder的承諾。我將完全融入我們在洛杉磯的Tinder總辦公室的團隊，監督業務進展，直到搜索完成。

我在Tinder任命的領導者都是高管，他們要麼在Match Group中取得了巨大成功，要麼是我認識多年的高管。這個小組已經合作的方式給我留下了深刻的印象，我相信他們將通過全面的創新和服務增強來推動增長。該團隊包括：

— Faye Iosotaluno，Tinder 的首席運營官。曾任Match Group首席戰略官的Faye將努力確保在Tinder的運營中更好地協調和執行。

— Tinder 首席產品官 Mark van Ryswyk。Mark 是一位經驗豐富的遊戲高管、產品和團隊負責人，我認識他超過 15 年，並於 6 月初加入公司。

— 梅利莎·霍布利，Tinder的首席營銷官。梅利莎曾是OkCupid的首席營銷官，將幫助推動渠道擴張並提高品牌認知度。梅利莎曾入選 2022 年福布斯全球最具企業家精神的 CMO 名單。

— 湯姆·雅克，Tinder的首席技術官。湯姆在Match Group從事工程工作超過11年，在過去的5年中一直擔任Tinder的首席技術官。

我還請了Match Group Americas首席執行官Amarnath Thombre就Tinder產品路線圖和增長驅動力向Faye、Mark、Melissa和Tom提供建議。Amarnath 在 Match Group 有超過 15 年的經驗。他積極參與了Tinder的關鍵成功，尤其是在設計高影響力的盈利功能方面，例如Boost® 功能和Tinder Gold訂閲。最近，他監督了Hinge® 在我們收購後取得的巨大成功。

在短期內，Tinder產品路線圖仍側重於我們先前制定的一些關鍵舉措，包括更好地為女性用户提供服務。為此，我們將根據精心策劃的推薦推出新的訂閲套餐，我們認為這些建議將特別吸引女性。我們還計劃推出多項功能，讓用户的朋友更多地參與其中，例如一項新的獲得專利的Swipe Party™ 功能，提高Tinder的實用性並擴大其TAM。此外，我們打算推出短期訂閲套餐，我們認為這將吸引新的Tinder用户並增加收入。

在看到測試Tinder硬幣的結果好壞參半之後，我們決定退後一步，重新審視該舉措，使其能夠更有效地為Tinder的收入做出貢獻。我們還打算更多地考慮虛擬商品，以確保它們能夠成為Tinder下一步增長的真正推動力，並幫助我們解鎖平臺上尚未開發的高級用户。我相信，在2022年下半年，重新調整產品路線圖、新團隊以及我和Mark帶來的遊戲體驗將使Tinder能夠取得有意義的產品進展，使其能夠在2023年及以後實現更符合我們願望的增長率。

Hinge團隊、他們的文化以及他們建立的差異化平臺給我留下了深刻的印象，該平臺很好地為有意向的約會者提供服務。該團隊不斷創新，保持服務的新鮮度和吸引力，我相信這將使他們能夠繼續在競爭中保持領先地位。

該團隊以兑現其 “Designed to be Deleted®” 的品牌承諾而自豪。他們希望用户試用該應用程序，進行匹配，約會愉快，然後刪除該應用程序。這就是產品的結構，這是一個非常成功的配方。毫無疑問，Hinge是我們投資組合中特別亮點，具有巨大的全球增長潛力。

德國本土產品最近發佈的早期勢頭強勁。在接下來的幾個季度中，我希望看到Hinge以更快的速度向國際擴張。最初的計劃是每季度推出一種新的語言/市場，但我們正在加快速度，因此Hinge將在每個季度推出兩個新市場。接下來的幾個季度將專門用於在歐洲其他地區和印度推出。之後，Hinge將把目光投向在亞太地區和世界其他地區的進一步擴張。

在獲利方面，該團隊正在開發一系列新功能，並計劃在2022年底之前推出第二個訂閲級別。Hinge仍然專注於在今年實現約3億美元的收入，這將比2021年增長約50％。

對於我們投資組合中的其餘品牌，Match Group在過去幾年中一直在執行兩項策略，並取得了特別成功。

第一種策略是最大限度地提高現金流並嚴格控制成本，尤其是營銷支出。我們的幾個知名品牌就是這種情況，例如Match and Match Affinity™、Meetic、OkCupid® 和 Plenty of Fish®。儘管在COVID的高峯期，這些品牌受到了政府刺激措施和競爭力較弱的營銷環境帶來的一些利好，但我預計它們在短期內仍將面臨增長增長的挑戰。因此，我希望我們在制定長期增長戰略的同時，在這些業務中保持嚴格的投資回報率和成本紀律。

第二種策略在新興品牌產品組合中非常成功，是添加服務於關鍵人羣的新應用程序。我們已經通過BLK® 應用程序為黑人社區做到了這一點，通過Chispa™ 應用程序為西班牙裔社區做了這件事，現在我們通過Upward® 應用程序進入了基督教社區，使用了Stir® 應用程序進入了單親父母。預計到2022年，這些新品牌將為公司增加約7500萬美元的收入，而三年前的收入為零。此外，我們在為Plenty of Fish業務添加直播方面取得了巨大成功，這是我們首次成功涉足約會以外的盈利領域，也向我們展示了通過高級用户獲利的價值。

幾周前，我們完成了對The League® 的收購，這使我們能夠為雄心勃勃、以職業為導向的單身人士提供新的垂直領域。我們從未提供過迎合這個有價值的利基市場的超優質產品。我們相信，通過將聯盟引入我們的平臺，我們可以產生協同效應。我們在之前的收購中擁有良好的記錄，這些收購通過利用我們在營銷和盈利方面的專業知識實現了價值最大化，並且有很多機會可以擴大The League規模雖小但狂熱的用户羣及其總收入。我們很高興歡迎聯盟首席執行官阿曼達·布拉德福德和她的團隊加入Match Group大家庭。

我們的投資組合產生了可觀的自由現金流（“FCF”），資本支出有限，調整後營業收入與FCF的轉換率很高。自2018年以來，FCF轉化率一直保持在78％或更高，我們預計FCF轉化率將在2022年達到類似水平（不包括Tinder訴訟和解協議）。

在所有環境中，尤其是在我們目前面臨的充滿挑戰的環境中，我們預計將繼續專注於成本紀律。我們減少了 2022 年的招聘計劃，並在合理的情況下削減了營銷支出。隨着全球App Store費用減免的落實，我們擁有強勁的利潤率，尤其是因為《數字市場法》於2023年初在歐洲生效，我們有進一步的上行空間。我們在股票薪酬（“SBC”）方面也仍然非常嚴格，我們估計2022年中英國際銀行的支出/收入比率約為7％，是同行中最低的。

我們仍然致力於維持強勁的資產負債表，堅定地管理我們的資本。我們已經兑現了將淨槓桿率降至3倍的承諾，並傾向於保守的槓桿水平，尤其是在當前的宏觀經濟不利因素和不確定性的情況下。

該公司既定的資本配置政策是，首先，對我們的業務進行有機投資；其次，繼續進行機會主義併購，以填補我們投資組合中的空白或增加可以增強整體投資組合的技術；第三，向股東返還資本。我們專注於確定收購目標，這些目標可以促進我們的增長，實現盈利，或者有非常明確的盈利途徑。在沒有這些類型的交易的情況下，我們可能會向股東返還資本。自5月初宣佈回購授權以來，我們已經回購了約300萬股股票，我們預計將繼續回購，特別是考慮到我們目前正在經歷的市場混亂。

商業趨勢和財務展望

2022 年第二季度業績

在第二季度，總收入為7.95億美元，同比增長12％，這得益於付款人增長10％和RPP增長3％。在外匯中立的基礎上，總收入為8.42億美元，同比增長19％。歐洲總收入同比增長6％，但在外匯中立的基礎上，增長了19％。亞太地區和其他地區的總收入同比增長32％，但在外匯中立的基礎上，增長了49％。在外匯中立的基礎上，公司RPP總體上漲了9％。

在付款人增長14％的推動下，Tinder的直接收入同比增長了13％，而RPP下降了1％。在外匯中立的基礎上，直接收入將同比增長20％，RPP將同比增長5％。在RPP增長10％和付款人增長2％的推動下，所有其他品牌的直接收入同比增長了12％。Hinge、BLK和Chispa均表現強勁，而包括Match and Match Affinity、Meetic、OkCupid和Plenty of Fish在內的許多知名品牌的收入和付款人同比下降。

我們第二季度的營業虧損為1000萬美元，這受到減記2.17億美元與Azar和Hakuna商標相關的無形資產的影響，這是由於這兩款應用程序的財務前景較低，包括外匯影響，以及採用了更高的折扣率。

我們的第二季度調整後營業收入為2.86億美元，同比增長9％，利潤率為36％。這包括與谷歌訴訟相關的500萬美元初始託管金額。儘管我們繼續投資產品和開發，尤其是Tinder和Hinge，但我們對支出仍然持謹慎態度，總營銷支出同比下降了1300萬美元（不包括Hyperconnect）。

整體業務趨勢

該業務面臨着許多影響我們業績和前景的因素。最值得注意的是美元兑幾種主要全球貨幣走強，包括歐元、日元、土耳其里拉和英鎊。今年迄今為止，這給同比帶來了7400萬美元的收入阻力，我們預計這也將在2022年下半年成為重大阻力。

聚焦我們的業務趨勢，我們的知名品牌受益於COVID期間更高效的營銷環境，這推動了增量增長，也受益於消費者收到的政府刺激補助金，這有助於支持貨幣化。在2021年下半年，隨着COVID疫苗的廣泛使用，人們開始增加社交活動，我們幾乎所有的業務都從中受益。2022 年，我們看不到類似的活動激增。此外，在2021年第三季度，Tinder圍繞銷售和付費專區實施了多項優化，創下了創紀錄的數字

的付款人淨增加額和該季度的強勁收入。我們現在正在與那些更嚴格的可比性相提並論，而前面提到的計劃在2022年下半年實施的Tinder計劃不會帶來預期的好處。

此外，我們看到我們的直播業務出現了一些疲軟，在取消COVID限制後，日本市場尚未出現有意義的復甦。儘管我們的Pairs應用程序在封鎖期間和整個黃金週假期中出現了最初的新用户激增，但隨着COVID病例再次增加，這種趨勢是短暫的，而且我們沒有看到該市場的收入勢頭持續改善。

財務展望

我們預計 2022 年下半年收入增長將放緩。我們的第三季度總收入展望為7.9億至8億美元，同比基本持平。我們預計外匯將對第三季度收入同比增長產生8個百分點的影響。對於Tinder，我們預計直接收入同比增長將達到中等個位數（在外匯中立的基礎上處於低位）。我們預計，Hinge、BLK和Chispa將繼續表現強勁，有助於抵消知名品牌的下滑。

我們的第三季度調整後營業收入展望為2.55億美元至2.6億美元，這意味着中點的利潤率為32％。這包括與谷歌訴訟相關的800萬美元持續季度託管付款（總額高達4000萬美元）。隨着我們開始看到招聘人數回落的影響，我們預計，與 2022 年第二季度相比，應用商店的總體費用將增加，銷售和營銷支出同比減少，產品和開發支出的同比增長也將降低。

我們需要一些時間讓新的Tinder團隊提高執行力，看看他們如何實現產品路線圖。我們樂觀地認為，我們在Tinder所做的改變將改善產品執行力和速度，獲利並促進用户增長。

在第四季度，我們預計，與第三季度相比，收入增長率的同比改善有限，各團隊將重點放在執行2023年之前的當前產品計劃上。我們預計，隨着我們在營銷支出和招聘方面保持紀律，利潤率將略有提高。我們相信，隨着2023年的推進，Tinder和公司的整體收入增長率將加速。

電話會議

Match Group將於美國東部時間2022年8月3日星期三上午 8:30 進行音頻電話會議，回答有關其第二季度財務業績的問題。本次電話會議將包括披露某些信息，包括前瞻性信息，這些信息可能對投資者對Match Group業務的理解至關重要。直播將在Match Group的投資者關係網站上向公眾開放，網址為 https://ir.mtch.com。

財務業績

收入

			截至6月30日的三個月
			2022						2021						改變
			（以千計，RPP 除外）
直接收入：
美洲			$	408,730					$	374,388					9%
歐洲			208,471						196,542						6%
亞太地區及其他			162,952						123,392						32%
直接收入總額			780,153						694,322						12%
間接收入			14,360						13,438						7%
總收入			$	794,513					$	707,760					12%
付款人
美洲			8,225						7,901						4%
歐洲			4,564						4,332						5%
亞太地區及其他			3,606						2,736						32%
付款人總數			16,395						14,969						10%
每位付款人的收入（“RPP”）
美洲			$	16.56					$	15.79					5%
歐洲			$	15.23					$	15.12					1%
亞太地區及其他			$	15.06					$	15.03					—%
RPP 總額			$	15.86					$	15.46					3%

Tinder 推動了所有地區的付款人增長。Hinge、Chispa、Upward和BLK為美洲付款人的增長做出了貢獻。對Hyperconnect的收購為亞太地區和其他地區的付款人增長做出了貢獻。在美洲和歐洲，Plenty of Fish、Match、Metic和OkCupid的付款人有所減少。美國的RPP增長主要是由於Tinder和Hinge的訂閲量和單點購買量的增加。美元相對於歐元和英鎊的走強對歐洲RPP產生了不利影響，而亞太地區和其他RPP受到美元相對於日元和土耳其里拉走強的不利影響。

營業（虧損）收入和調整後營業收入

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NM = 沒意義

運營成本和費用

總運營成本和支出同比增長62％，其中約86％來自收購Hyperconnect帶來的運營成本增加、隨後的攤銷支出以及相關無形資產的2.17億美元減值。減值源於與業務前景較低相關的預測下降，包括Hyperconnect某些主要市場的外匯影響，以及貼現率的提高。

不包括Hyperconnect：收入成本同比增長14％，這主要是由於應用內購買費用增加，其中包括與我們針對Google Play商店的訴訟相關的500萬美元託管金額。由於我們在當前環境下減少了營銷支出，銷售和營銷總支出同比減少了1300萬美元。一般和管理費用同比增長3％，這主要是由於員工薪酬和差旅費用的增加，但部分被專業費用的減少所抵消。產品開發費用同比增長51％，這主要是由於Tinder和Hinge的工程人員人數增加。

流動性和資本資源

在截至2022年6月30日的六個月中，我們創造了2000萬美元的運營現金流和負700萬美元的自由現金流，這兩者都受到與Rad等人訴iac/InteractiveCorp等人相關的4.41億美元最終和解付款以及第二季度相關仲裁的影響。

在截至2022年6月30日的季度中，我們在交易日以2.16億美元的價格回購了290萬股普通股，平均價格為73.30美元。在2022年7月1日至2022年7月5日之間，我們在交易日以1700萬美元的價格額外回購了20萬股股票，平均價格為71.10美元。截至2022年8月1日，根據我們先前宣佈的股票回購計劃，還有930萬股股票可供回購。

截至2022年6月30日，我們擁有4.73億美元的現金和現金等價物和短期投資以及39億美元的長期債務，包括12億美元的可交換優先票據。截至2022年6月30日，我們的7.5億美元循環信貸額度尚未提取。截至2022年6月30日，Match Group過去十二個月的槓桿率3按總額計算為3.5倍，按淨值計算為3.0倍。

所得税

在2022年第二季度，Match Group記錄了800萬美元的所得税優惠，而2021年第二季度的所得税支出為3700萬美元。

3 槓桿率是使用非公認會計準則指標調整後營業收入作為分母計算的。有關本期非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第24頁。

GAAP 財務報表

合併運營報表

			截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
			2022						2021						2022						2021
			（以千計，每股數據除外）
收入			$	794,513					$	707,760					$	1,593,144					$	1,375,372
運營成本和支出：
收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊）			240,840						193,099						477,076						372,554
銷售和營銷費用			125,679						128,918						277,567						273,906
一般和管理費用			110,638						113,393						211,343						201,058
產品開發費用			86,410						52,133						165,204						107,709
折舊			11,488						10,061						21,985						20,518
無形資產的減值和攤銷			229,539						242						242,232						455
運營成本和支出總額			804,594						497,846						1,395,407						976,200
營業（虧損）收入			(10,081)						209,914						197,737						399,172
利息支出			(35,623)						(32,219)						(70,519)						(64,057)
其他收入（支出），淨額			5,291						(355)						6,109						(1,674)
持續經營業務（虧損）税前收益			(40,413)						177,340						133,327						333,441
所得税優惠（準備金）			8,048						(37,320)						14,915						(19,573)
持續經營業務的淨（虧損）收益			(32,365)						140,020						148,242						313,868
已終止業務的收益，扣除税款			—						509						—						509
淨（虧損）收益			(32,365)						140,529						148,242						314,377
歸屬於非控股權益的淨虧損			507						366						433						768
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨（虧損）收益			$	(31,858)					$	140,895					$	148,675					$	315,145
持續經營業務的每股淨（虧損）收益：
基本			$	(0.11)					$	0.52					$	0.52					$	1.17
稀釋			$	(0.11)					$	0.46					$	0.50					$	1.04
歸屬於Match Group, Inc.股東的每股淨（虧損）收益：
基本			$	(0.11)					$	0.52					$	0.52					$	1.17
稀釋			$	(0.11)					$	0.46					$	0.50					$	1.04
已發行基本股數			285,126						271,254						284,794						269,959
攤薄後的已發行股份			285,126						311,087						298,698						310,856
按職能劃分的股票薪酬支出：
收入成本			$	1,558					$	1,012					$	3,107					$	2,001
銷售和營銷費用			2,166						3,087						3,819						4,352
一般和管理費用			30,032						27,580						53,931						46,060
產品開發費用			21,011						10,717						36,205						20,099
股票薪酬支出總額			$	54,767					$	42,396					$	97,062					$	72,512

合併資產負債表

			2022年6月30日						2021年12月31日
			（以千計）
資產
現金和現金等價物			$	463,686					$	815,384
短期投資			9,240						11,818
應收賬款，淨額			182,320						188,482
其他流動資產			149,567						202,568
流動資產總額			804,813						1,218,252
財產和設備，淨額			168,761						163,256
善意			2,281,606						2,411,996
無形資產，淨額			479,389						771,697
遞延所得税			310,073						334,937
其他非流動資產			149,136						163,150
總資產			$	4,193,778					$	5,063,288
負債和股東權益
負債
長期債務的當前到期日，淨額			$	58,782					$	99,927
應付賬款			15,200						37,871
遞延收入			259,149						262,131
應計費用和其他流動負債			294,555						768,366
流動負債總額			627,686						1,168,295
長期債務，扣除當前到期日			3,832,534						3,829,421
應繳所得税			12,273						13,842
遞延所得税			63,572						130,261
其他長期負債			109,814						116,051
可贖回的非控制性權益			—						1,260
承諾和意外開支
股東權益
普通股			286						283
額外的實收資本			8,165,983						8,164,216
留存赤字			(7,995,839)						(8,144,514)
累計其他綜合虧損			(407,837)						(223,754)
庫存股			(215,538)						—
Total Match Group, Inc. 股			(452,945)						(203,769)
非控股權益			844						7,927
股東權益總額			(452,101)						(195,842)
負債總額和股東權益			$	4,193,778					$	5,063,288

合併現金流量表

			截至6月30日的六個月
			2022						2021
			（以千計）
歸因於持續經營的經營活動產生的現金流：
淨收益			$	148,242					$	314,377
加回：已終止業務的收益，扣除税款			—						(509)
持續經營的淨收益			$	148,242					$	313,868
為調節持續經營業務的淨收益與歸屬於持續經營業務的經營活動提供的淨現金而進行的調整：
股票薪酬支出			97,062						72,512
折舊			21,985						20,518
無形資產的減值和攤銷			242,232						455
遞延所得税			(32,663)						(20,731)
其他調整數，淨額			1,693						7,407
資產和負債的變化
應收賬款			934						(103,127)
其他資產			30,562						32,622
應付賬款和其他負債			(476,056)						(17,320)
應付所得税和應收所得税			(15,089)						18,899
遞延收入			1,062						25,712
歸因於持續經營的經營活動提供的淨現金			19,964						350,815
歸因於持續經營的投資活動的現金流：
業務合併中使用的淨現金，扣除獲得的現金			—						(840,869)
資本支出			(27,305)						(32,392)
其他，淨額			1,787						(255)
用於投資活動的淨現金歸因於持續經營業務			(25,518)						(873,516)
來自持續經營的融資活動的現金流：
結算可交換票據的付款			(94,252)						—
可交換票據套期保值結算的收益			52,623						—
結算與可交換票據相關的認股權證的款項			(7,482)						—
債務發行成本			—						(851)
根據股票獎勵發行普通股的收益			16,356						37,333
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税			(101,089)						(11,380)
購買庫存股票			(190,980)						—
購買非控股權益			(10,554)						(1,473)
其他，淨額			10						—
歸因於持續經營的融資活動提供的淨現金（用於）			(335,368)						23,629
持續經營中使用的現金總額			(340,922)						(499,072)
歸因於已終止業務的經營活動所用淨現金			—						—
歸因於已終止業務的用於投資活動的淨現金			—						—
歸因於已終止業務的用於融資活動的淨現金			—						—
已終止業務中使用的現金總額			—						—
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(10,786)						(3,636)
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少			(351,708)						(502,708)
期初的現金、現金等價物和限制性現金			815,512						739,302
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	463,804					$	236,594

每股收益

下表列出了歸屬於Match Group股東的基本和攤薄後每股收益的計算方法：

趨勢指標

注意：我們在 2020 年第二季度之前的品牌層面消除重複付款人的能力受到數據隱私要求的影響，該要求我們在 12 個月後對數據進行匿名化，因此這些時段的付款人數據可能被誇大了。此外，由於付款人是RPP計算的一部分，因此由於這些數據隱私限制，同一時期的RPP可能相應被低估了。

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬

淨（虧損）收益與調整後營業收入的對賬

			截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
			2022						2021						2022						2021
			（千美元）
歸屬於Match Group, Inc.股東的淨（虧損）收益			$	(31,858)					$	140,895					$	148,675					$	315,145
重新添加：
歸屬於非控股權益的淨虧損			(507)						(366)						(433)						(768)
已終止業務的收益，扣除税款			—						(509)						—						(509)
所得税（福利）準備金			(8,048)						37,320						(14,915)						19,573
其他（收入）支出，淨額			(5,291)						355						(6,109)						1,674
利息支出			35,623						32,219						70,519						64,057
營業（虧損）收入			(10,081)						209,914						197,737						399,172
股票薪酬支出			54,767						42,396						97,062						72,512
折舊			11,488						10,061						21,985						20,518
無形資產的減值和攤銷			229,539						242						242,232						455
調整後的營業收入			$	285,713					$	262,613					$	559,016					$	492,657
收入			$	794,513					$	707,760					$	1,593,144					$	1,375,372
營業（虧損）收入利潤率			(1		%)				30		%				12		%				29		%
調整後的營業收入利潤率			36		%				37		%				35		%				36		%

淨收益與用於自由現金流的調整後營業收入的對賬

槓桿比率中使用的淨收益與調整後營業收入的對賬

																																							十二個月已結束
																																							6/30/2022
																																							（以千計）
歸屬於Match集團公司股東的淨收益																																							$	111,253
重新添加：
歸屬於非控股權益的淨虧損																																							(834)
所得税優惠																																							(54,385)
其他費用，淨額																																							457,255
利息支出																																							136,955
營業收入																																							650,244
股票薪酬支出																																							171,366
折舊																																							42,869
無形資產的減值和攤銷																																							270,336
調整後的營業收入																																							$	1,134,815

持續經營業務的運營現金流與自由現金流的對賬

			截至6月30日的六個月
			2022						2021
			（以千計）
持續經營活動提供的淨現金			$	19,964					$	350,815
資本支出			(27,305)						(32,392)
自由現金流			$	(7,341)					$	318,423

預測營業收入與調整後營業收入的對賬

			截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
			（以百萬計）
營業收入			184 美元到 189 美元
股票薪酬支出			51
無形資產的折舊和攤銷			20
調整後的營業收入			255 到 260 美元

GAAP 收入與非 GAAP 收入的對賬，不包括外匯影響

GAAP 收入與非 GAAP 收入的對賬，不包括外匯影響（每位付款人收入）

GAAP 收入與非 GAAP 收入的對賬，不包括外匯影響