美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早事件報告日期):2022年7月29日
Vericel公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(State or other jurisdiction of |
(佣金檔案 號碼) |
(税務局僱主 Identification No.) | |||
成立為法團) |
(主要執行辦公室地址 ) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(617)
不適用
原姓名或原地址,如果自上次報告後發生更改,則為
如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興的成長型公司?
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。O
第1.01項訂立實質性最終協議
循環信貸協議
於2022年7月29日,Vericel Corporation(“貴公司”)作為借款方,根據本公司(貸款方)與行政代理摩根大通銀行之間的高級擔保循環信貸協議(“循環信貸協議”)訂立了一項1.5億美元的五年期優先擔保循環信貸安排(“循環信貸協議”)。根據循環信貸協議,J.P.Morgan Chase Bank,N.A.亦擔任獨家賬簿管理人及獨家牽頭安排人。
融資所得可用於一般企業用途,包括但不限於收購和資本支出,以及循環信貸協議允許的其他用途 。
除循環信貸協議所述的若干除外 財產外,該貸款以本公司幾乎所有 資產的優先留置權作抵押,幷包括5,000,000美元的Swingline貸款限額。此外,該融資機制還包括1,500萬美元的次級融資,用於簽發信用證。
循環信貸協議項下的未償還借款計息,定價基於本公司選擇時的不時定價:(I)SOFR加0.10% 加上由公司總淨槓桿率(定義見循環信貸協議)確定的1.25%至2.50%的利差或(Ii)替代基本利率(定義見循環信貸協議)加由公司總淨槓桿率確定的0.25%至1.50%的利差 。循環信貸協議亦包括承諾費,承諾費由本公司總淨槓桿率決定,由0.20%至0.25%不等。
循環信貸協議項下的所有承諾將終止,該貸款將於2027年7月29日到期。
循環信貸協議 包括慣常的正面及負面契約,包括要求本公司維持最高總淨槓桿率的財務契約、對產生額外債務及留置權的若干限制,以及此類循環信貸安排的慣常及慣常違約事件 。
循環信貸協議的前述摘要 並不聲稱是完整的,並通過參考該協議而完全合格,該協議將作為證據提交給 公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q。
項目2.03設立直接財政債務
上文第1.01項所載有關循環信貸協議的資料以參考方式併入本第2.03項。
項目9.01財務報表和證物
(D)展品。
證物編號: | 描述 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
Vericel公司 | ||
日期:2022年8月2日 | 發信人: | /s/肖恩·C·弗林 |
姓名:肖恩·C·弗林 | ||
職務:總裁高級副總裁,總法律顧問兼祕書長 |