Genesis Energy LP000102232112/312022Q2假象P6MP6MP1YP1YP1YP1YP1YP1YP1YP1Y150,153—132,09434,103—546,715—433,040—57,567——73,221—47,62618,176—212,434—127,745—24,653——6.5後續事件2022年4月29日，我們達成協議，將我們的獨立中心平臺出售給墨西哥灣的一個生產商集團，總收益為4,000萬美元，其中800萬美元，即20%，可歸因於並支付給我們的非控股股東。2022年第二季度，我們將確認約4,000萬美元的收益，其中800萬美元，即20%，可歸因於我們的非控股股東，因為出售的平臺資產在出售時基本上沒有賬面價值。408204082000010223212022-01-012022-06-300001022321美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-26Xbrli：共享0001022321美國-公認會計準則：公共類別成員2022-07-2600010223212022-06-30ISO 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4217：美元Utr：MMBtu0001022321美國公認會計準則：成員較短美國-公認會計準則：未來成員美國-公認會計準則：非指定成員SRT：天然氣儲備成員2022-01-012022-06-300001022321美國-公認會計準則：未來成員美國-公認會計準則：非指定成員SRT：天然氣儲備成員美國-美國公認會計準則：長期成員2022-01-012022-06-300001022321美國公認會計準則：成員較短SRT：燃料成員美國-公認會計準則：未來成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-01-012022-06-300001022321SRT：燃料成員美國-公認會計準則：未來成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：長期成員2022-01-012022-06-300001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：互換成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2022-06-300001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：互換成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-310001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2022-06-300001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-310001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2022-06-300001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-310001022321美國-公認會計準則：其他非當前責任成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2021-12-310001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：互換成員美國公認會計準則：應計負債成員2022-06-300001022321美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：互換成員美國公認會計準則：應計負債成員2021-12-3100010223212022-01-012022-03-310001022321SRT：情景預測成員美國-GAAP：可轉換首選股票成員2022-09-012022-09-010001022321US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員SRT：情景預測成員美國-GAAP：可轉換首選股票成員2022-09-010001022321SRT：情景預測成員美國-GAAP：可轉換首選股票成員2022-09-010001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsMember2022-04-012022-06-300001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsMember2021-04-012021-06-300001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsMember2022-01-012022-06-300001022321US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsMember2021-01-012021-06-300001022321Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsSodiumMineralsandSulfurServicesOperatingcostsMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員2022-04-012022-06-300001022321Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsSodiumMineralsandSulfurServicesOperatingcostsMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員2021-04-012021-06-300001022321Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsSodiumMineralsandSulfurServicesOperatingcostsMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員2022-01-012022-06-300001022321Gel:OnshoreFacilitiesandTransportationProductCostsSodiumMineralsandSulfurServicesOperatingcostsMemberGel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：商品合同成員2021-01-012021-06-300001022321Gel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員2022-04-012022-06-300001022321Gel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員2021-04-012021-06-300001022321Gel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員2022-01-012022-06-300001022321Gel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：商品合同成員2021-01-012021-06-300001022321Gel：Costof GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：互換成員Gel:SodiumMineralsandSulfurServicesOperatingCostsMember2022-04-012022-06-300001022321Gel：Costof 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GoodSandServicesSoldMember美國-公認會計準則：互換成員Gel:SodiumMineralsandSulfurServicesOperatingCostsMember2021-01-012021-06-300001022321美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-04-012022-06-300001022321美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-01-012022-06-300001022321Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember美國公認會計準則：其他費用成員2021-01-012021-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：互換成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：互換成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2021-12-310001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2021-12-310001022321美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2021-12-310001022321美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321Gel：MeasurementInputEquityVolatilityMember2022-06-300001022321Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2022-06-300001022321Us-gaap:EmbeddedDerivativeFinancialInstrumentsMember2021-12-310001022321Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember凝膠：獨立HubLLCM成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-292022-04-290001022321美國公認會計準則：非控制性利益成員凝膠：獨立HubLLCM成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-292022-04-290001022321凝膠：GenesisEnergyLLCM成員美國公認會計準則：非控制性利益成員凝膠：獨立HubLLCM成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-29

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549 

表格10-Q 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末June 30, 2022

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金文件編號1-12295

Genesis Energy，L.P.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

76-0513049

(述明或其他司法管轄權 公司或組織)

(税務局僱主 識別號碼)

919 Milam，2100套房，

休斯敦

,

TX

77002

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(713)

860-2500

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
公共單位			凝膠劑			紐交所

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ý No ¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ý No ¨

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目錄表

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速文件管理器

¨

非加速文件服務器

¨

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是ý

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。有幾個122,539,221A類公共單元和39,997截至2022年7月29日的B類未償還普通單位。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

目錄

 

						頁面
			第一部分財務信息
第1項。			財務報表			3
			截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表			3
			未經審計的簡明合併經營報表			4
			未經審計的全面收益(虧損)簡明綜合報表			5
			未經審計的合夥人資本簡明合併報表			6
			未經審計的現金流量表簡明合併報表			7
			未經審計的簡明合併財務報表附註			8
			1.列報和合並的組織和依據			8
			2.最近的會計發展			8
			3.收入確認			9
			4.租賃會計			10
			5.庫存			11
			6.固定資產、礦產租賃權和資產報廢義務			12
			7.股權被投資人			13
			8.無形資產			14
			9.債務			15
			10.合夥人資本、夾層資本和分銷			17
			11.每個普通單位的淨收益(虧損)			19
			12.業務細分信息			20
			13.與關聯方的交易			23
			14.補充現金流信息			24
			15.衍生工具			24
			16.公允價值計量			28
			17.承付款和或有事項			29
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			30
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			54
第四項。			控制和程序			54
			第二部分：其他信息
第1項。			法律訴訟			55
第1A項。			風險因素			55
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			55
第三項。			高級證券違約			55
第四項。			煤礦安全信息披露			55
第五項。			其他信息			55
第六項。			陳列品			56
簽名						57

2

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目錄表

第一部分財務信息

項目1.財務報表

Genesis Energy，L.P.

簡明合併資產負債表

(單位除外，以千為單位) 

			June 30, 2022						2021年12月31日
			(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	10,070					$	19,987
受限現金			18,446						5,005
應收賬款--貿易，淨額			453,502						400,334
盤存			91,834						77,958
其他			31,239						39,200
流動資產總額			605,091						542,484
固定資產，按成本計算			5,599,512						5,464,040
減去：累計折舊			(1,661,837)						(1,551,855)
固定資產淨值			3,937,675						3,912,185
礦產租賃權，扣除累計耗竭後的淨額			547,071						549,005
股權被投資人			287,748						294,050
無形資產，扣除攤銷後的淨額			126,700						127,063
商譽			301,959						301,959
使用權資產，淨額			133,476						140,796
其他資產，扣除攤銷後淨額			31,740						38,259
總資產			$	5,971,460					$	5,905,801
負債和資本
流動負債：
應付帳款--貿易			$	256,086					$	264,316
應計負債			253,369						232,623
流動負債總額			509,455						496,939
高級擔保信貸安排			34,600						49,000
優先無擔保票據，扣除債務發行成本和溢價			2,888,422						2,930,505
鹼性優先擔保票據，扣除債務發行成本和貼現			402,204						—
遞延税項負債			14,897						14,297
其他長期負債			441,226						434,925
總負債			4,290,804						3,925,666
夾層資本：
A類可轉換優先股，25,336,778在2022年6月30日和2021年12月31日發行並未償還			790,115						790,115
可贖回的非控股權益，不是於2022年6月30日發行及未償還的單位及246,394已發行和未償還的優先股2021年12月31日			—						259,568
合夥人資本：
普通單位持有人，122,579,2182022年6月30日和2021年12月31日已發行和未償還的單位			596,059						641,313
累計其他綜合損失			(5,364)						(5,607)
非控制性權益			299,846						294,746
合夥人資本總額			890,541						930,452
總負債、夾層資本和合夥人資本			$	5,971,460					$	5,905,801

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併業務報表

(單位：千)

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
收入：
海上管道運輸			$	82,085					$	73,221					$	150,153					$	137,605
鈉礦物和硫磺服務			318,608						237,087						604,282						464,374
海上運輸			76,320						47,626						132,094						87,957
陸上設施和交通			244,712						145,921						467,143						335,138
總收入			721,725						503,855						1,353,672						1,025,074
成本和支出：
陸上設施和運輸產品成本			217,703						124,684						417,305						285,435
陸上設施和運輸運營成本			16,902						15,833						32,579						32,095
海運經營成本			58,924						39,118						102,652						72,204
鈉礦物和硫磺服務運營成本			250,914						196,971						464,539						381,402
海上管道運輸運營成本			26,359						21,264						49,375						41,980
一般和行政			20,665						12,907						35,787						24,573
折舊、損耗和攤銷			73,673						67,541						143,179						133,827
出售資產的收益			(40,000)						—						(40,000)						—
總成本和費用			625,140						478,318						1,205,416						971,516
營業收入			96,585						25,537						148,256						53,558
股權被投資人收益中的權益			14,572						14,222						27,016						34,882
利息支出			(55,959)						(59,169)						(111,063)						(116,998)
其他收入(費用)			14,888						(15,845)						10,630						(35,910)
所得税前營業收入(虧損)			70,086						(35,255)						74,839						(64,468)
所得税費用			(571)						(525)						(875)						(747)
淨收益(虧損)			69,515						(35,780)						73,964						(65,215)
可歸因於非控股權益的淨收入			(11,548)						(136)						(13,424)						(134)
可贖回非控股權益的淨收入			(22,620)						(5,766)						(30,443)						(10,557)
可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)			$	35,347					$	(41,682)					$	30,097					$	(75,906)
減去：A類可轉換優先股的累計分配			(18,684)						(18,684)						(37,368)						(37,368)
可歸因於普通單位持有人的淨收益(虧損)			$	16,663					$	(60,366)					$	(7,271)					$	(113,274)
每普通單位淨收益(虧損)(注11)：
基本版和稀釋版			$	0.14					$	(0.49)					$	(0.06)					$	(0.92)
加權平均未償還公用事業單位：
基本版和稀釋版			122,579						122,579						122,579						122,579

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明綜合全面收益表(虧損)

(單位：千)

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
淨收益(虧損)			$	69,515					$	(35,780)					$	73,964					$	(65,215)
其他全面收入：
上一年服務費用攤銷			121						121						243						243
綜合收益(虧損)合計			69,636						(35,659)						74,207						(64,972)
可歸屬於非控股權益的全面收益			(11,548)						(136)						(13,424)						(134)
可贖回非控股權益的全面收益			(22,620)						(5,766)						(30,443)						(10,557)
可歸因於Genesis Energy，L.P.的全面收益(虧損)			$	35,468					$	(41,561)					$	30,340					$	(75,663)

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的合夥人資本簡明綜合報表

(單位：千)

			公共單位數						合夥人資本						非控股權益						累計其他綜合損失						總計
合夥人之都，2022年3月31日			122,579						$	597,783					$	293,451					$	(5,485)					$	885,749
淨收入			—						35,347						11,548						—						46,895
向合作伙伴分配現金			—						(18,387)						—						—						(18,387)
向非控制性權益分配現金			—						—						(13,130)						—						(13,130)
非控制性權益的現金貢獻			—						—						7,977						—						7,977
其他綜合收益			—						—						—						121						121
對A類可轉換優先單位持有人的分配			—						(18,684)						—						—						(18,684)
合夥人資本，2022年6月30日			122,579						$	596,059					$	299,846					$	(5,364)					$	890,541
			公共單位數						合夥人資本						非控股權益						累計其他綜合損失						總計
合夥人資本，2021年3月31日			122,579						$	758,031					$	(879)					$	(9,243)					$	747,909
淨收益(虧損)			—						(41,682)						136						—						(41,546)
向合作伙伴分配現金			—						(18,387)						—						—						(18,387)
非控制性權益的現金貢獻			—						—						149						—						149
其他綜合收益			—						—						—						121						121
對A類可轉換優先單位持有人的分配			—						(18,684)						—						—						(18,684)
合夥人資本，2021年6月30日			122,579						$	679,278					$	(594)					$	(9,122)					$	669,562

			公共單位數						合夥人資本						非控股權益						累計其他綜合損失						總計
合夥人資本，2021年12月31日			122,579						$	641,313					$	294,746					$	(5,607)					$	930,452
淨收入			—						30,097						13,424						—						43,521
向合作伙伴分配現金			—						(36,774)						—						—						(36,774)
對子公司非控股權益的估值進行調整			—						(1,209)						1,209						—						—
向非控制性權益分配現金			—						—						(18,332)						—						(18,332)
非控制性權益的現金貢獻			—						—						8,799						—						8,799
其他綜合收益			—						—						—						243						243
對A類可轉換優先單位持有人的分配			—						(37,368)						—						—						(37,368)
合夥人資本，2022年6月30日			122,579						$	596,059					$	299,846					$	(5,364)					$	890,541
			公共單位數						合夥人資本						非控股權益						累計其他綜合損失						總計
合夥人資本，2020年12月31日			122,579						$	829,326					$	(1,113)					$	(9,365)					$	818,848
淨收益(虧損)			—						(75,906)						134						—						(75,772)
向合作伙伴分配現金			—						(36,774)						—						—						(36,774)
非控制性權益的現金貢獻			—						—						385						—						385
其他綜合收益			—						—						—						243						243
對A類可轉換優先單位持有人的分配			—						(37,368)						—						—						(37,368)
合夥人資本，2021年6月30日			122,579						$	679,278					$	(594)					$	(9,122)					$	669,562

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的現金流量表簡明綜合報表

(單位：千)

			截至六個月 6月30日，
			2022						2021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)			$	73,964					$	(65,215)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額-
折舊、損耗和攤銷			143,179						133,827
出售資產的收益			(40,000)						—
債務發行成本、溢價和貼現的攤銷和註銷			4,652						6,965
根據先前擁有的直接融資租賃收到的付款			—						35,000
股權被投資人投資收益中的權益			(27,016)						(34,882)
股權投資者收益的現金分配			27,378						34,325
長期激勵性薪酬計劃的非現金效應			6,644						2,884
遞延及其他税務負債			600						402
衍生品交易的未實現損失(收益)			(10,284)						32,377
債務收入的註銷			(4,737)						—
其他，淨額			10,137						11,229
營運資產和負債組成部分的淨變動(附註14)			(26,230)						31,272
經營活動提供的淨現金			158,287						188,184
投資活動產生的現金流：
收購固定資產和無形資產的付款			(181,441)						(111,412)
從股權被投資人收到的現金分配--投資回報			10,372						17,015
對股權被投資人的投資			(2,976)						—
出售資產的收益			40,131						32
用於投資活動的現金淨額			(133,914)						(94,365)
融資活動的現金流：
優先擔保信貸安排的借款			403,000						366,600
優先擔保信貸安排的償還			(417,400)						(592,100)
發行鹼性優先擔保票據所得款項淨額(注9)			408,000						—
贖回優先股(注10)			(288,629)						—
發行優先無抵押票據所得款項(注9)			—						259,375
發行優先股的淨收益(注10)			—						53,018
償還優先無抵押票據(注9)			(40,837)						(80,859)
發債成本			(5,770)						(11,365)
非控制性權益的貢獻			8,799						385
對非控股權益的分配			(18,332)						—
分配給普通單位持有人			(36,774)						(36,774)
對A類可轉換優先單位持有人的分配			(37,368)						(37,368)
其他，淨額			4,462						4,539
用於融資活動的現金淨額			(20,849)						(74,549)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加			3,524						19,270
期初現金、現金等價物和限制性現金			24,992						27,018
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	28,516					$	46,288

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 列報和合並的組織和基礎

組織

我們是一家以增長為導向的大型有限責任合夥企業，於1996年在特拉華州成立，專注於原油和天然氣行業的中游領域以及天然純鹼的生產。我們的業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區、懷俄明州和墨西哥灣。我們為煉油商、原油和天然氣生產商以及工商企業提供一整套服務，並擁有多樣化的資產組合，包括管道、海上樞紐和連接平臺、位於懷俄明州的TORNA和基於TRONA的勘探、採礦、加工、生產、營銷和銷售業務(“鹼業務”)、煉油廠相關工廠、儲罐和碼頭、有軌電車、鐵路卸貨設施、駁船和其他船隻和卡車。我們由我們的有限合夥人100%擁有。我們的普通合夥人Genesis Energy，LLC是一家全資子公司。我們的普通合夥人完全負責開展我們的業務和管理我們的運營。我們通過子公司和合資企業進行我們的運營並擁有我們的運營資產。

我們目前通過以下方式管理我們的業務四構成我們可報告細分市場的部門：

•海上管道運輸，包括在墨西哥灣加工原油和天然氣；

•鈉礦物和硫磺服務，包括純鹼和純鹼的勘探、開採、加工、銷售和銷售活動，以及純鹼生產和高硫(或“酸”)氣流的加工，供煉油廠脱除硫和銷售相關副產品硫化鈉(或“NaHS”，通常發音為“Nash”)；

•陸上設施和運輸，包括原油和石油產品(主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品)的終止、混合、儲存、銷售和運輸；以及

•海運，在整個北美提供石油產品(主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品)和原油的水路運輸

列報和合並的基礎

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括Genesis Energy，L.P.及其子公司，包括我們的普通合作伙伴Genesis Energy，LLC。

本報告所顯示的中期經營業績並不一定代表本財政年度的預期業績。本報告所載未經審計簡明財務報表乃吾等根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)之規則及規定未經審計而編制。因此，它們反映了管理層認為公平列報中期財務結果所必需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和附註已根據該等規則和規定予以精簡或遺漏。然而，我們相信，所披露的信息足以使所提供的信息在與我們根據1934年證券交易法提交給美國證券交易委員會的定期報告(包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“年度報告”)中包含的綜合財務報表及其附註)一併閲讀時不會產生誤導。

除按單位金額或在每個腳註披露中註明的情況外，這些腳註披露的表格數據中所列的美元金額均以數千美元表示。

2. 會計的最新發展

近期和擬議的會計公告

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考利率改革(主題848)，為受倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)預期終止影響的合同的會計處理提供了權宜之計和例外情況，以及2022年12月31日或之前生效的利率改革所產生的其他利率。因替換參考匯率而修改的合同條款不需要根據相關會計準則重新計量或重新評估。2022年5月17日，我們簽署了第二修正案並同意信貸協議(定義見注9)，其中包括以定期SOFR利率取代我們現有的基於LIBOR利率的借款，期限SOFR利率基於有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)借款。對我們的高級擔保信貸安排和相關利息支出的影響過渡至SOFR並未對我們的未經審計簡明綜合財務報表產生實質性影響。參考注9瞭解更多詳細信息。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

3. 收入確認

與客户簽訂合同的收入

下表分別反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月我們按主要類別劃分的收入：

			截至三個月 June 30, 2022
			海上管道運輸						鈉礦物和硫磺服務						海上運輸						陸上設施和運輸						已整合
基於費用的收入			$	82,085					$	—					$	76,320					$	20,471					$	178,876
產品銷售			—						287,940						—						224,241						512,181
煉油廠服務			—						30,668						—						—						30,668
			$	82,085					$	318,608					$	76,320					$	244,712					$	721,725

			截至三個月 June 30, 2021
			海上管道運輸						鈉礦物和硫磺服務						海上運輸						陸上設施和運輸						已整合
基於費用的收入			$	73,221					$	—					$	47,626					$	18,176					$	139,023
產品銷售			—						212,434						—						127,745						340,179
煉油廠服務			—						24,653						—						—						24,653
			$	73,221					$	237,087					$	47,626					$	145,921					$	503,855

下表分別反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月我們按主要類別劃分的收入：

			截至六個月 June 30, 2022
			海上管道運輸						鈉礦物和硫磺服務						海上運輸						陸上設施和運輸						已整合
基於費用的收入			$	150,153					$	—					$	132,094					$	34,103					$	316,350
產品銷售			—						546,715						—						433,040						979,755
煉油廠服務			—						57,567						—						—						57,567
			$	150,153					$	604,282					$	132,094					$	467,143					$	1,353,672

			截至六個月 June 30, 2021
			海上管道運輸						鈉礦物和硫磺服務						海上運輸						陸上設施和運輸						已整合
基於費用的收入			$	137,605					$	—					$	87,957					$	42,570					$	268,132
產品銷售			—						417,212						—						292,568						709,780
煉油廠服務			—						47,162						—						—						47,162
			$	137,605					$	464,374					$	87,957					$	335,138					$	1,025,074

該公司在履行合同規定的履約義務後確認收入。收入確認的時間因我們的收入來源不同而有所不同。一般來説，計時包括隨着服務的提供而確認一段時間內的收入，以及在交付產品的某個時間點確認收入。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

合同資產和負債

下表列出了我們在2021年12月31日和2022年6月30日的合同資產和負債餘額：

						合同資產									合同責任
						流動資產--其他												應計負債						其他長期負債
2021年12月31日的餘額						$	13,563											$	2,619					$	19,028
2022年6月30日的餘額						751												11,898						26,369

剩餘履約債務的交易價格分配

我們必須披露截至2022年6月30日分配給未履行履約義務的交易價格金額。根據ASC 606，我們可以豁免披露一年或以下的履約義務、與履約義務相關的已確認收入(如果對價與提供給客户的價值直接對應)以及完全分配給未履行的履約義務或轉讓屬於一系列產品或服務的承諾的可變對價合同。

我們的大多數合同都有資格享受其中一種權宜之計或豁免。對於剩餘的合同類型，涉及長期收入確認和長期固定對價(根據需要進行索引調整)，我們確定了與未履行履約義務相關的交易價格分配。對於我們的分級定價離岸運輸合同，我們為長期的固定和可變對價提供穩定的能力。因此，我們已將剩餘的合同價值分配給未來幾個時期。

    

下表描述了我們預計如何確認與這些合同相關的未來期間的收入：

			海上管道運輸									陸上設施和運輸
2022年剩餘時間			$	38,085								$	3,600
2023			66,418									7,200
2024			59,637									1,800
2025			63,279									—
2026			45,131									—
此後			57,612									—
總計			$	330,162								$	12,600

4. 租賃會計

承租人安排

我們租賃各種運輸設備(主要是有軌電車)、航站樓、土地和設施以及辦公空間和設備。租賃期限各不相同，從短期(12個月以下)到長期(12個月以上)不等。我們的大部分租約包含可由我們自行決定延長租約期限的選項。我們在確定用於衍生我們的使用權資產和相關租賃負債的租賃條款時考慮了這些選項。租期少於12個月的租約不會記錄在我們未經審核的簡明綜合資產負債表中，而我們會按租賃期內的直線原則確認該等租約的租賃費用。

我們的“使用權資產，淨額”餘額包括與我們某些運輸設備租賃相關的未攤銷初始直接成本。此外，它還包括我們的未攤銷預付租金、我們的遞延租金，以及我們以前歸類的與優惠租賃相關的無形資產。我們的租賃責任包括我們對不再使用的火車車廂的停用條款。我們的短期和長期租賃負債分別計入“應計負債”和“其他長期負債”，計入未經審計的綜合資產負債表。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

出租人安排

我們有以下合同，在這些合同中我們充當出租人。我們還不時地將我們的某些運輸和設施設備轉租給第三方。

經營租約

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，我們在一份與M/T American Phoenix相關的收入合同中擔任出租人，該合同包括在我們的海洋運輸部門。我們為此安排的租賃收入(包括固定和可變對價)為#美元。4.6百萬美元和美元3.8截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元和8.7百萬美元和美元7.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。

5. 盤存

庫存的主要組成部分如下：

			6月30日， 2022						2021年12月31日
石油產品			$	—					$	998
原油			20,767						11,834
燒鹼			10,031						5,690
不會的			20,232						17,040
原料.鹼作業			6,948						7,599
在製品--鹼操作			7,010						7,496
製成品，淨鹼業務			12,633						13,681
材料和供應品，淨鹼作業			14,213						13,620
總計			$	91,834					$	77,958

存貨按成本或可變現淨值中較低者計價。曾經有過不是對2022年6月30日終了期間的存貨可變現淨值進行調整。截至2021年12月31日，庫存的可變現淨值比成本低1美元。2.0這導致我們合併財務報表中的存貨價值減少了這一數額。

材料和用品包括化學品、維護用品和備件，這些將在開採天然礦石和生產純鹼過程中消耗。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

6. 固定資產、礦產租賃權和資產報廢債務

固定資產

固定資產包括以下幾項：

 

			June 30, 2022						2021年12月31日
原油和天然氣管道及相關資產			$	2,839,496					$	2,839,443
制鹼設施、機械設備			684,289						670,880
陸上設施、機器和設備			269,139						269,245
運輸設備			21,216						21,106
海船			1,016,892						1,018,284
土地、建築物和改善			228,725						227,540
辦公設備、傢俱和固定裝置			26,992						23,965
在建工程			471,595						350,137
其他			41,168						43,440
固定資產，按成本計算			5,599,512						5,464,040
減去：累計折舊			(1,661,837)						(1,551,855)
固定資產淨值			$	3,937,675					$	3,912,185

礦產租賃權

與我們的鹼業務相關的我們的礦產租賃權包括：

			June 30, 2022						2021年12月31日
礦產租賃權			$	566,019					$	566,019
減去：累計消耗			(18,948)						(17,014)
礦產租賃權，扣除累計耗竭後的淨額			$	547,071					$	549,005

本報告所列期間的折舊和損耗費用如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
折舊費用			$	70,033					$	64,148					$	135,783					$	126,850
耗盡費用			914						704						1,934						1,616

資產報廢債務

我們記錄資產報廢債務(“ARO”)與根據合同安排和/或政府法規執行特定報廢活動的法律要求相關。

下表顯示了自2021年12月31日以來我們的ARO信息：

ARO負債餘額，2021年12月31日			$	220,906
吸積費用			6,871
預算的變動			2,383
聚落			(9,798)
ARO負債餘額，2022年6月30日			$	220,362

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

在2022年6月30日和2021年12月31日，30.6百萬美元和美元36.3百萬美元分別作為流動負債計入我們未經審計的簡明綜合資產負債表的“應計負債”。截至2022年6月30日和2021年12月31日的ARO負債的剩餘部分包括在我們未經審計的簡明綜合資產負債表上的“其他長期負債”中。

關於我們的ARO，下表提供了我們對所示時期的增長費用的預測：

剩餘部分			2022			$	6,291
			2023			$	10,583
			2024			$	9,767
			2025			$	10,469
			2026			$	8,216

我們的某些未合併附屬公司在2022年6月30日和2021年12月31日記錄了與合同協議和監管要求有關的ARO。此外，我們合併的某些實體擁有非控股權益所有者，負責他們在相關ARO負債的未來成本中的代表性份額. 這些金額對我們未經審計的簡明綜合財務報表並不重要。

7. 股權被投資人

我們按照權益會計法核算我們在合資企業中的所有權。我們為收購一家公司的所有權權益而支付的價格可能超過或低於我們收購的資本賬户的基礎賬面價值。該等超額成本金額包括在我們的股權投資者的賬面價值內。截至2022年6月30日和2021年12月31日，未攤銷超額成本總額為#美元312.8百萬美元和美元319.9分別為100萬美元。我們將賬面價值的差額攤銷為權益收益的變化。

下表列出了我們未經審計的簡明合併財務報表中包含的與我們的股權投資相關的信息：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
Genesis在營業收益中的份額			$	18,138					$	18,094					$	34,148					$	42,627
對可歸因於Genesis股權投資賬面價值的差異進行攤銷			(3,566)						(3,872)						(7,132)						(7,745)
收益中的淨股本			$	14,572					$	14,222					$	27,016					$	34,882
已收到的分發(1)			$	18,732					$	21,914					$	37,750					$	51,430

(1)包括可歸因於該期間並在該期間內或在該期間後迅速收到的分配。

下表列出了波塞冬石油管道公司(Poseidon Oil Pipeline Company，L.L.C.)(我們持有該公司64%的股份，是我們最重要的股權投資)的未經審計的資產負債表和運營信息(100%)：

			6月30日， 2022						2021年12月31日
資產負債表數據：
資產
流動資產			$	21,115					$	17,827
固定資產，淨額			152,979						160,379
其他資產			11,660						6,186
總資產			$	185,754					$	184,392
負債和權益
流動負債			$	9,121					$	7,668
其他負債			232,631						231,970
權益(赤字)			(55,998)						(55,246)
負債和權益總額			$	185,754					$	184,392

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
運營報表數據：
收入			$	35,380					$	33,757					$	66,569					$	76,170
營業收入			$	25,856					$	24,636					$	47,809					$	56,797
淨收入			$	24,441					$	23,610					$	45,348					$	54,755

波塞冬的循環信貸安排

波塞冬循環信貸安排下的借款於2019年3月修訂和重述，主要用於為資本項目支出提供資金。2019年3月的信貸安排對海神的所有者沒有追索權，以海神的幾乎所有資產為抵押，到期日為2024年3月。2019年3月的信貸安排包含習慣契約，如對債務水平、留置權、擔保、合併、出售資產和向所有者分配的限制。任何違反這些公約的行為都可能導致波塞冬債務的到期日加快。波塞冬遵守了這些未經審計的簡明合併財務報表所列所有期間的信貸協議條款。

8. 無形資產

下表彙總了我們無形資產在指定日期的構成：

 

			June 30, 2022																		2021年12月31日
			毛收入 攜帶 金額						累計 攤銷						攜帶 價值						毛收入 攜帶 金額						累計 攤銷						攜帶 價值
海運合同無形資產			$	800					$	625					$	175					$	800					$	607					$	193
海上管道合同無形資產			158,101						57,554						100,547						158,101						53,394						104,707
其他			42,735						16,757						25,978						37,933						15,770						22,163
總計			$	201,636					$	74,936					$	126,700					$	196,834					$	69,771					$	127,063

我們在本報告所列期間的無形資產攤銷如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
無形資產攤銷			$	2,577					$	2,580					$	5,165					$	5,180

我們預計未來五年的攤銷費用如下：

剩餘部分			2022			$	6,110
			2023			$	11,983
			2024			$	11,618
			2025			$	11,393
			2026			$	11,093

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

9. 債務

我們在債務安排下的義務包括以下內容：

			June 30, 2022																		2021年12月31日
			本金						未攤銷溢價、貼現和債務發行成本						淨值						本金						未攤銷保費和債務發行成本						淨值
優先擔保信貸安排--循環貸款(1)			$	34,600					$	—					$	34,600					$	49,000					$	—					$	49,000
5.6252024年到期的優先無擔保票據百分比			341,135						1,678						339,457						341,135						2,106						339,029
6.5002025年到期的優先無擔保票據百分比			534,834						3,858						530,976						534,834						4,452						530,382
6.2502026年到期的優先無擔保票據百分比			344,310						2,890						341,420						359,799						3,410						356,389
8.0002027年到期的優先無擔保票據百分比			1,000,000						5,809						994,191						1,000,000						6,592						993,408
7.7502028年到期的優先無擔保票據百分比			690,890						8,512						682,378						720,975						9,678						711,297
5.8752042年到期的鹼性優先擔保票據百分比			425,000						22,796						402,204						—						—						—
長期債務總額			$	3,370,769					$	45,543					$	3,325,226					$	3,005,743					$	26,238					$	2,979,505

(1)在我們的優先擔保信貸安排下，與我們的循環貸款相關的未攤銷債務發行成本如下(包括在未經審計的簡明綜合資產負債表上的“其他資產，扣除攤銷後的淨額”內)#美元。3.7百萬美元和美元4.7分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。

高級擔保信貸安排

2021年4月8日，我們簽訂了第五份修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，以取代我們的第四份修訂和重新簽署的信貸協議，該協議規定950百萬優先擔保信貸安排，包括一項借款能力為#美元的循環貸款安排650100萬美元(“循環貸款”)和#美元的定期貸款安排300百萬美元(“定期貸款”)。我們在2021年11月17日全額償還了定期貸款，並從出售36佔印章少數股權的百分比(注10)。信貸協議將於2024年3月15日到期，可根據我們的要求延長一年，最多兩次，並受某些條件的限制。

2022年5月17日，我們簽署了第二修正案，同意了信貸協議(“信貸協議修正案”)。這項信貸協議修訂(其中包括)容許訂立及履行由ORRI權益(定義見下文)擔保的交易及協議，並以期限SOFR取代我們現有的基於LIBOR利率的借款，後者是基於SOFR的前瞻性期限利率，將於下文進一步詳細討論。

截至2022年6月30日，我們循環貸款的關鍵利率條款(取決於信貸協議修正案中定義的我們的槓桿率)如下：

•借款利率可根據我們的選擇，以替代基本利率或期限SOFR為基礎。替代基準利率貸款的利息等於(A)(1)當日生效的最優惠利率，(2)當日生效的聯邦基金實際利率加聯邦基金實際利率中最高者的總和0.5%和(Iii)調整後的SOFR期限(在我們的信貸協議修正案中定義)，期限為一個月，在該日外加1%和(B)適用的邊際。經調整期限SOFR等於(A)該期間的期限SOFR利率(在我們的信貸協議修正案中定義)加上(B)期限SOFR調整0.1%加(C)適用邊際。適用的邊際不同於2.25%至3.75定期SOFR借款和自1.25%至2.75根據我們的槓桿率，備用基本利率借款的利率為%。我們的槓桿率每季度重新計算一次，並與每一次材料收購相關。截至2022年6月30日，我們借款的適用保證金為2.50%用於替代基本利率借款和3.50基於我們的槓桿率的定期SOFR借款的%。

•信用證的收費標準為2.25%至3.75%基於我們根據信貸協議計算的槓桿率，並可按季度波動。2022年6月30日，我們的信用證利率是3.50%.

•我們為循環貸款中未使用的部分支付承諾費。未使用的承諾額的承諾費費率為0.30%至0.50年利率取決於我們的槓桿率。截至2022年6月30日，我們對未使用的承諾額的承諾費費率為0.50%.

•我們有能力將循環貸款的總規模再增加1美元。200100萬美元，取決於貸款人的同意和某些其他習慣條件。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

在2022年6月30日，我們有34.6在我們的循環貸款下未償還的百萬美元，其中14.3借款金額中的百萬元被指定為庫存昇華項下的貸款。我們的信用協議允許高達$100.0將用於信用證的容量為100萬美元，其中#美元4.5截至2022年6月30日，未償還的債務為100萬美元。由於我們循環貸款的循環性質，我們可能會在到期日之前進行額外的借款、定期還款和再借款。截至2022年6月30日，我們的循環貸款可供借款的總金額為#美元。610.9100萬美元，但須遵守公約。除庫存貸款外，我們的信用協議不包括“借款基數”限制。

鹼性高級擔保票據發行及相關交易

2022年5月17日，Genesis Energy，L.P.通過其新成立的全資無限制子公司GA ORRI，LLC(以下簡稱GA ORRI)發行了美元425本公司本金為百萬美元5.8752042年到期的優先擔保票據(“鹼性優先擔保票據”)予若干機構投資者(“票據發售”)，以GA ORRI於幾乎所有Alkali Business‘trona礦產租約(“ORRI權益”)中50年的有限期限凌駕於特許權使用費權益(“ORRI權益”)為抵押。利息支付在每個季度的最後一天到期，首期利息支付在2022年6月30日到期。管理鹼性優先擔保票據的協議還要求在從2024年第一季度開始的每個季度的最後一天償還本金。本金償還總額為$46.2100萬美元將在未來五年內到期，其餘季度本金將在此後至2042年3月31日到期，如管理鹼性優先擔保票據的協議所述。 此次發行產生的淨收益為#美元。408百萬美元，扣除發行折扣$17百萬美元。我們轉賬了$18.4所得款項淨額存入GA ORRI擁有的流動資金儲備户口，作為未來利息及本金支付的抵押品，按管理Alkali優先擔保票據的協議計算及描述，而於儲備户口持有的所得款項於未經審核綜合資產負債表分類為“受限現金”。 我們用發行的剩餘淨收益的一部分來全額贖回未償還的Alkali Holdings優先股(定義見注10)，並將剩餘部分用於償還信貸協議項下的部分未償還借款。

此外，如上所述，2022年5月17日，我們簽署了信貸協議修正案。此項修訂亦指定GA ORRI及其直接母公司GA ORRI Holdings，LLC(“GA ORRI Holdings”)為我們信貸協議下的不受限制附屬公司。我們還指定GA ORRI和GA ORRI Holdings為不受限制的子公司，5.6252024年到期的優先債券，6.502025年到期的優先債券，6.2502026年到期的優先票據百分比，2027年到期的票據(定義如下)和7.7502028年到期的優先票據的百分比。5月17日，我們還根據我們的信貸協議和管理我們優先無擔保票據的契約，將原來由我們的鹼業務持有的子公司重新歸類為受限子公司。

高級無擔保票據交易

2020年12月17日，我們發行了美元750本金總額為百萬美元8.002027年1月15日到期的優先無抵押票據(“2027年票據”)。利息支付日期為每年1月15日和7月15日，首期利息支付日期為2021年7月15日。此次發行產生的淨收益約為#美元。737百萬美元，扣除已發生的發行成本。我們用了$316.5淨收益中的100萬美元用於償還6.00%於2023年5月15日到期的優先無抵押票據(“2023年票據”)(包括本金、累計利息及投標溢價)已有效投標，其餘款項用於償還本公司循環信貸安排下未償還的部分借款。2021年1月19日，我們贖回了2023年票據的未償還本金餘額$80.9根據管理2023年紙幣的契約的條款和條件，發行2023年紙幣。我們總共蒙受了大約$的損失1.6本公司於截至2021年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合營運報表中，列載與本公司2023年剩餘票據清償有關的百萬元票據，包括贖回費用及相關未攤銷債務發行成本的撇賬。

2021年4月22日，我們完成了額外的$2502027年發行的債券本金總額為百萬美元。這些債券是我們於2020年12月17日發行的現有2027年債券的額外發行，本金總額為$750百萬美元。額外的$250百萬元債券的條款與2027年期債券相同(發行價除外)，並構成同一系列2027年期債券的一部分。這一美元2502027年發行的債券中，有100萬張的發行溢價為103.75%外加2020年12月17日起的應計利息。我們將發售的淨收益用於一般合夥目的，包括償還我們信貸協議下未償還的部分循環借款。

於2022年，我們在公開市場回購了若干優先無抵押票據，並錄得註銷債務收入$。4.7截至2022年6月30日的三個月和六個月，這些都記錄在我們未經審計的綜合經營報表中的“其他收入(費用)”中。

我們的美元2.9由Genesis Energy，L.P.和Genesis Energy Finance Corporation共同發行的本金總額總計10億美元的優先無擔保票據由所有Genesis Energy，L.P.共同和各自提供全面和無條件的擔保。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

當前和未來100除GA ORRI及GA ORRI Holdings及若干其他附屬公司外，其他附屬公司(“擔保人附屬公司”)佔全資附屬公司(“擔保人附屬公司”)百分比。非擔保人子公司由擔保人子公司Genesis原油公司間接擁有。擔保子公司主要擁有我們用來經營業務的資產，而不是ORRI的權益。作為一般規則，我們不受限制的子公司的資產和信貸不能用於償還Genesis Energy，L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保人子公司的債務，並且我們不受限制的子公司的負債不構成Genesis Energy，L.P.，Genesis Energy Finance Corporation或擔保人子公司的債務.

10.合夥人資本、夾層資本和分銷

截至2022年6月30日，我們傑出的共同單位包括122,539,221A類單位和39,997B類單位。A類單位是我們傳統上常見的單位。B類單位與A類單位相同，因此擁有與A類單位相同的投票權和分配權，此外，B類單位有權選舉我們所有的董事會成員，並在某些情況下可轉換為A類單位，但某些例外情況除外。在2022年6月30日，我們有25,336,778A類可轉換優先股未償還，將在下文進一步詳細討論。

分配

我們在2021年和2022年向我們的普通單位持有人支付或將支付以下現金分配：

分配給						支付日期						每單位 金額						總計 金額
2021
1ST季度						May 14, 2021						$	0.15					$	18,387
2發送季度						2021年8月13日						$	0.15					$	18,387
3研發季度						2021年11月12日						$	0.15					$	18,387
4這是季度						2022年2月14日						$	0.15					$	18,387
2022
1ST季度						May 13, 2022						$	0.15					$	18,387
2發送季度						2022年8月12日			(1)			$	0.15					$	18,387

(1)這一分配於2022年7月12日宣佈，並將支付給截至2022年7月29日登記在冊的單位持有人。

A類可轉換優先股

在分配和/或清算權方面，我們的A類可轉換優先股優先於我們目前尚未完成的所有類別或一系列有限合夥人權益。我們A類可轉換優先股的持有人與我們普通單位的持有人在折算後的基礎上進行投票，並擁有某些類別投票權，包括對合夥協議的任何修訂，這將對該等A類可轉換優先股的權利、優先或特權產生不利影響，或以其他方式修改條款。

會計核算A類可轉換優先股

我們的A類可轉換優先股根據公認會計原則被視為可贖回證券，這是因為在我們無法控制的被視為清算事件時存在贖回條款。因此，我們在未經審計的簡明綜合資產負債表夾層部分將其作為臨時權益列示。由於我們的A類可轉換優先股目前不可贖回，而且我們沒有計劃或預計會在我們的合作協議中發生任何構成控制權變更的事件，因此我們以其初始賬面價值呈現我們的A類可轉換優先股。然而，如果我們可能被要求贖回我們的A類可轉換優先股，我們將被要求調整賬面金額。

初始測量和後續測量

我們初步確認我們的A類可轉換優先股在其發行日期扣除發行成本後的公允價值。我們將不會被要求調整我們的A類可轉換優先股的賬面價值，直到它們很可能成為可贖回的。一旦可能贖回，我們將在一段時間內將我們的A類可轉換優先股的賬面價值調整為贖回價值，這段時間包括功能首次可能成為可能的日期和單位首次可以贖回的日期。我們的A類可轉換優先股包含分配率重置選擇(定義見 注15)。本次匯率重置選舉分為兩部分，分別作為嵌入衍生工具入賬，並在每個報告期按公允價值入賬。參考注15和附註16以供進一步討論。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)由期內積累的A類可轉換優先股分配減去$18.7百萬美元和美元37.4截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。

我們在2021年和2022年向我們的A類可轉換優先股持有人支付或將支付以下現金分配：

分配給						支付日期						每單位 金額						總計 金額
2021
1ST季度						May 14, 2021						$	0.7374					$	18,684
2發送季度						2021年8月13日						$	0.7374					$	18,684
3研發季度						2021年11月12日						$	0.7374					$	18,684
4這是季度						2022年2月14日						$	0.7374					$	18,684
2022
1ST季度						May 13, 2022						$	0.7374					$	18,684
2發送季度						2022年8月12日			(1)			$	0.7374					$	18,684

(1)這一分配於2022年7月12日宣佈，並將支付給截至2022年7月29日登記在冊的單位持有人。

可贖回的非控股權益

於2019年9月23日，吾等透過附屬公司Alkali Holdings訂立經修訂及重述的Alkali Holdings有限責任公司協議(“有限責任公司協議”)及證券購買協議(“證券購買協議”)，據此，與Blackstone Alternative Credit Advisors LP(前稱“GSO Capital Partners LP”(統稱“BXC”)有關聯的若干投資基金實體購買$55.0百萬(或55,000鹼控股優先股)，並承諾購買高達$350.0數以百萬計的Alkali Holdings優先選擇單位，該實體持有我們的TRONA和基於TRONA的勘探、採礦、加工、生產、營銷和銷售業務，包括其位於懷俄明州格林河附近的格蘭傑設施。鹼控股利用從首選單位收到的淨收益，為格蘭傑設施擴建的部分預期成本(“格蘭傑優化項目”或“GOP”)提供資金。

2020年4月14日，我們與BXC簽署了一項協議修正案，其中包括將GOP的建設時間表延長一年，我們目前預計將於2023年第三季度完成。考慮到修正案，我們發佈了1,750相比於BXC，鹼控股更傾向於發行單位，後者被計入發行成本。作為修正案的一部分，承諾期增加到四年，並將BXC的總承諾額增加到最高可達#美元，但須遵守與BXC的協定中所載的公約。351.8百萬個首選單位(或351,750優先股)。

時不時地，在我們提取了至少一美元之後251.8百萬美元，我們可以選擇贖回未償還的優先股

全部單位為現金，價格相當於最初的$1,000每首選單位收購價，外加不低於

預先確定的固定內部收益率(“IRR”)或投資資本指標的倍數(“MoIC”)，扣除迄今已支付的現金分配(“基本優先回報率”)。此外，如果所有未贖回的優先股都被贖回，我們至少沒有提取$251.8此外，BXC並不是有限責任公司協議下的“違約成員”，因此BXC有權就未提取的優先股的數量補足全部金額。

於2022年5月17日(“贖回日”)，我們全額贖回251,750未償還的鹼業控股優先股，基本優先回報金額為$288.6百萬美元，使用我們從發行我們的鹼性優先擔保票據中獲得的部分收益。截至2022年6月30日，有不是鹼業控股優先股表現突出。

可贖回非控制性權益的會計處理

分類

於贖回日期前，由於控制權變更的贖回功能，已發行及未償還的Alkali Holdings優先股於我們的未經審核綜合資產負債表夾層部分計入可贖回非控股權益。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

    初始測量和後續測量

我們在發行日期記錄了Alkali Holdings優先股的公允價值，扣除發行成本後的淨額。Alkali Holdings優先股的公允價值約為#美元270.1截至2022年5月16日，以已發行及未償還的Alkali Holdings優先股最有可能於結業六年半週年時贖回事件計算的賬面值，即按實際利息方法計算的於各報告日期的贖回價值的內部回報率指標。2022年5月16日，發生了某些事件，使得Alkali Holdings優先股可能會提前贖回，未贖回的優先股將在MoIC贖回，因為贖回時的IRR大於IRR。這要求本公司將Alkali Holdings優先股的價值重估至贖回金額$288.6百萬美元，代表MoIC，扣除迄今支付的現金分配(包括税收分配)後的淨額。

截至2022年6月30日的三個月和六個月，可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)包括美元22.6百萬美元和美元30.4分別進行了百萬美元的調整，其中3.4百萬美元和美元10.0百萬美元，分別分配給未償還的Alkali Holdings優先股的實物支付(PIK)分配，$0.7百萬美元和美元1.9百萬美元，分別歸因於贖回增值調整和美元18.5百萬美元是由於Alkali Holdings優先股的基本優先回報金額發生變化所致。截至2021年6月30日的三個月和六個月，可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨虧損包括5.8百萬美元和美元10.6分別進行了百萬美元的調整，其中4.9百萬美元和美元9.0百萬美元分別分配給PIK發行版和$0.9百萬美元和美元1.6百萬美元，分別歸因於贖回增值調整。我們選擇向我們的Alkali Holdings優先單位持有人支付截至2022年6月30日的期間的實物分配。

    下表顯示了2021年12月31日至2022年6月30日我們的可贖回非控股權益餘額變化情況：

截至2021年12月31日的餘額						$	259,568
優先股發行，扣除發行成本(1)						5,249
PIK分佈						9,993
贖回增值						1,908
税收分配(1)						(6,631)
對基本首選退貨金額的調整						18,542
優先股於2022年5月17日贖回						(288,629)
截至2022年6月30日的餘額						$	—

(1)截至2022年6月30日止期間，我們向BXC發行了5,356個Alkali Holdings優先股，以履行本公司的納税分配義務。

非控制性權益

2021年11月17日，我們通過一家子公司出售36會員在印章中的%權益，收益約為$418百萬美元。我們保留了64%的會員在印章中擁有權益，並仍是印章管道和相關資產的運營商。我們還擁有一家80獨立中心有限責任公司的%會員權益。2022年4月29日，我們達成了一項協議，將獨立中心平臺出售給墨西哥灣的一個生產商集團，總收益為$40100萬美元，其中8百萬美元，或20%，可歸屬並支付給我們的非控股利益持有人。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們確認了以下收益：40在未經審計的簡明綜合業務報表的“出售資產收益”中記錄的百萬美元，其中#美元8百萬美元，或20%，歸因於我們的非控股股東，因為出售的平臺資產在出售時沒有賬面價值。出於財務報告的目的，這些實體的資產和負債與我們自己的資產和負債合併，我們未經審計的綜合資產負債表中的任何第三方或關聯公司權益顯示為權益中的非控股權益。

11. 每普通單位淨收益(虧損)

每個普通單位的基本淨收入(虧損)的計算方法是，在考慮A類優先單位持有人的收入後，將可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)除以已發行的普通單位的加權平均數量。

我們的A類可轉換優先股的稀釋效應是使用IF-轉換方法計算的。在IF-轉換法下，A類可轉換優先股假設在期初(從其各自的發行日期開始)進行轉換，所產生的普通單位包括在稀釋後的分母中

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

本報告所列期間的每共同單位淨收入計算。在進行IF轉換計算時，將該期間內已申報的分佈和該期間累計的未申報分佈加回分子。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，假設25,336,778A類可換股優先股是反攤薄的，不包括在單位攤薄收益的計算中。

下表核對了可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)和用於計算每普通單位的基本和攤薄淨收益(虧損)的加權平均單位(以千為單位)：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)			$	35,347					$	(41,682)					$	30,097					$	(75,906)
減去：A類可轉換優先股的累計分配			(18,684)						(18,684)						(37,368)						(37,368)
可歸因於普通單位持有人的淨收益(虧損)			$	16,663					$	(60,366)					$	(7,271)					$	(113,274)
加權平均未完成單位			122,579						122,579						122,579						122,579
每個普通單位的基本和攤薄淨收益(虧損)			$	0.14					$	(0.49)					$	(0.06)					$	(0.92)

12. 業務細分信息

我們目前通過以下方式管理業務四構成我們可報告細分市場的部門：

•近海管道運輸--墨西哥灣原油和天然氣的近海運輸；

•鈉礦物和硫磺服務--以硫磺和硫磺為基礎的勘探、開採、加工、生產、銷售和銷售活動，以及為煉油廠脱除硫磺的高硫(或“酸”)氣流的處理和相關副產品NaHS的銷售；

•陸上設施和運輸--原油和石油產品(主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品)的終止、混合、儲存、銷售和運輸；以及

•海運-海運，在北美提供石油產品(主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品)和原油的海運運輸。

我們幾乎所有的收入都來自美國，我們的幾乎所有資產都位於美國。

我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用(不包括非現金收益和費用，如折舊、損耗、攤銷和增值)和分部一般和行政費用，扣除我們非控股權益的影響，加上我們的股權投資和不受限制的子公司產生的可分配現金的權益。此外，我們的分部利潤率定義不包括我們的長期激勵補償計劃的非現金影響，幷包括根據我們以前擁有的直接融資租賃收到的付款的非收入部分。

我們的首席運營決策者(我們的首席執行官)根據各種衡量標準評估部門業績，包括部門利潤率、部門業務量(如果相關)和資本投資。 

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

下文所列各期間的分部信息如下：

			海上管道運輸						鈉礦物和硫磺服務						陸上設施和運輸						海上運輸						總計
截至2022年6月30日的三個月
分部頁邊距(A)			$	118,980					$	71,701					$	11,018					$	17,573					$	219,272
資本支出(B)			$	44,369					$	38,920					$	1,780					$	4,070					$	89,139
收入：
外部客户			$	82,085					$	321,192					$	242,131					$	76,317					$	721,725
部門間(C)			—						(2,584)						2,581						3						—
可報告部門的總收入			$	82,085					$	318,608					$	244,712					$	76,320					$	721,725
截至2021年6月30日的三個月
分部頁邊距(A)			$	83,106					$	38,194					$	22,368					$	8,468					$	152,136
資本支出(B)			$	19,421					$	80,560					$	2,487					$	11,157					$	113,625
收入：
外部客户			$	73,221					$	239,258					$	144,406					$	46,970					$	503,855
部門間(C)			—						(2,171)						1,515						656						—
可報告部門的總收入			$	73,221					$	237,087					$	145,921					$	47,626					$	503,855
截至2022年6月30日的六個月
分部邊距(1)			$	189,884					$	139,076					$	18,054					$	29,710					$	376,724
資本支出(2)			$	79,810					$	65,246					$	2,517					$	14,129					$	161,702
收入：
外部客户			$	150,153					$	609,200					$	462,426					$	131,893					$	1,353,672
網段間(3)			—						(4,918)						4,717						201						—
可報告部門的總收入			$	150,153					$	604,282					$	467,143					$	132,094					$	1,353,672
截至2021年6月30日的6個月
分部邊距(1)			$	167,375					$	81,914					$	43,367					$	15,577					$	308,233
資本支出(2)			$	30,949					$	90,598					$	3,586					$	22,871					$	148,004
收入：
外部客户			$	137,605					$	468,564					$	332,556					$	86,349					$	1,025,074
網段間(3)			—						(4,190)						2,582						1,608						—
可報告部門的總收入			$	137,605					$	464,374					$	335,138					$	87,957					$	1,025,074

(1)可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)與各期間的分部利潤率總額的對賬如下。

(2)資本支出包括維護和增長資本支出，例如增加固定資產(包括改善現有設施和建設增長項目)以及對股權被投資人的貢獻(如果有的話)。

(3)部門間銷售是在我們認為不比當時現有市場條件更有利的條款下進行的。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

按報告部門分列的總資產如下：

			6月30日， 2022						2021年12月31日
海上管道運輸			$	2,142,264					$	2,103,140
鈉礦物和硫磺服務			2,195,737						2,132,588
陸上設施和交通			868,779						923,064
海上運輸			705,265						703,030
其他資產			59,415						43,979
合併資產總額			$	5,971,460					$	5,905,801

可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)與總部門利潤率的對賬：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)			$	35,347					$	(41,682)					$	30,097					$	(75,906)
公司一般和行政費用			21,105						12,359						36,826						23,511
折舊、損耗、攤銷和增值			76,277						69,684						149,225						138,681
利息支出			55,959						59,169						111,063						116,998
調整，以排除未列入收益的股權投資人產生的可分配現金，並將權益計入被投資人的淨收益(1)			4,160						7,692						10,734						16,548
其他非現金項目(2)			(8,908)						14,683						(12,479)						33,127
來自不受限制的子公司的分配不計入收入(3)			32,000						17,500						32,000						35,000
債務收入的註銷(4)			(4,737)						—						(4,737)						—
債務清償損失(5)			501						—						501						1,627
某些合同安排收到現金的時間不同(6)			16,477						6,446						24,707						6,745
不再使用租賃物品的撥備變動			(100)						(6)						(531)						598
可贖回非控股權益贖回價值調整(7)			22,620						5,766						30,443						10,557
出售資產的收益，淨額計入我們的所有權權益(8)			(32,000)						—						(32,000)						—
所得税費用			571						525						875						747
分部毛利合計			$	219,272					$	152,136					$	376,724					$	308,233

(1)包括可歸因於該季度的分配以及在該季度期間或之後立即收到的分配。

(2)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括未實現虧損$2.3百萬美元和未實現收益$3.8百萬美元，分別來自我們的商品衍生交易的估值(不包括公允價值對衝)和未實現收益#美元10.7百萬美元和美元6.4分別來自與我們的A類可轉換優先股相關的嵌入衍生品的估值。截至2021年6月30日的三個月和六個月包括未實現虧損$14.3百萬美元和美元32.8分別來自與我們的A類可轉換優先股相關的嵌入衍生品的估值。參考注15和附註16瞭解更多細節。

(3)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括美元32.0與出售我們的獨立中心平臺相關的百萬現金收入80%擁有的不受限制的子公司(根據我們的信貸協議定義)，獨立中心，有限責任公司。截至2021年6月30日的三個月和六個月包括美元17.5百萬美元和美元35.0100萬現金收入，不包括在我們之前擁有的Nejd管道的本金償還相關收入中。我們在2021年第四季度收到了與我們之前擁有的Nejd管道相關的最終本金。根據我們的信貸協議，Genesis Nejd Pipeline，LLC被定義為一家不受限制的子公司。

(4)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與在公開市場回購和清償某些優先無擔保票據相關的收入$4.7百萬美元。

(5)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們在此期間回購和清償的優先無擔保票據相關的未攤銷發行成本的註銷。截至2021年6月30日的6個月包括與贖回2023年票據相關的交易成本，以及與這些票據相關的未攤銷發行成本的註銷。參考注9瞭解更多細節。

(6)包括期內從客户收到現金或向客户開出賬單的時間上的差異，以及我們根據GAAP在相關合同上確認的收入。

(7)包括可歸因於每個時期的PIK分配和贖回功能的增值，以及2022年第二季度贖回功能的估值調整。參考注10瞭解更多細節。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

(8)2022年4月29日，我們出售了我們的獨立中心平臺，並確認了出售美元的收益40.0100萬美元，其中32.0百萬美元歸因於我們的80%的所有權權益。

13. 與關聯方的交易

與關聯方的交易情況如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
收入：
波塞冬的服務和收費收入(1)			$	3,860					$	3,242					$	7,098					$	7,028
向ANSAC銷售產品的收入			97,328						71,329						185,510						139,284
成本和支出：
向我們的首席執行官支付的與使用他的飛機有關的金額			$	165					$	165					$	330					$	330
波塞冬的服務費(1)			254						238						509						478
ANSAC的服務收費			2,340						519						3,185						697

(1)我們擁有一家64波塞冬的%權益。

我們的首席執行官西姆斯先生擁有一架飛機，我們在運營過程中將其用於商業目的。我們向西姆斯先生支付固定的月費，並向飛機管理公司報銷與我們使用飛機有關的費用，包括燃料和實際自付費用。根據目前根據與業界認可的包機公司訂立的長期優先安排租用私人飛機的市場費率，我們相信這項安排的條款並不比我們預期在公平交易中獲得的條件差。

與未合併關聯公司的交易

波塞冬

根據運營和管理協議，我們為波塞冬提供管理、行政和管道運營商服務。目前，該協議每年自動續簽，除非任何一方終止(如協議中所定義)。截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的收入包括2.4百萬美元和美元4.9根據該協議，我們通過提供服務賺取的費用分別為100萬美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們的收入包括2.4百萬美元和美元4.7根據該協議，我們通過提供服務賺取的費用分別為100萬美元。在2022年6月30日和2021年12月31日，波塞冬欠我們$1.5百萬美元和美元2.4百萬美元，分別用於提供的服務。

ANSAC

我們(通過我們鹼業務的子公司)是美國天然純鹼公司(ANSAC)的成員，該組織的宗旨是促進和增加在美國生產的天然純鹼和其他精煉或加工鈉產品的使用和銷售，並在美國以外的特定國家消費。成員向ANSAC銷售產品以履行ANSAC對其客户的銷售承諾。ANSAC使用基於銷售額的按比例計算將成本轉嫁給其成員。這些成本包括銷售和營銷、員工、辦公用品、專業費用、差旅、租金和某些其他成本。這些交易不一定代表公平交易，也可能不代表如果我們以獨立的基礎運營我們的鹼性業務將產生的所有成本。在使用ANSAC安排海運時，我們還受益於我們直接出口的優惠運費。

ANSAC被認為是一個可變利益實體(VIE)，因為我們與他們的關係經歷了一定的風險和回報。由於我們不對ANSAC行使控制權，也不被視為其主要受益者，因此我們不合並ANSAC。ANSAC會員協議規定，如果ANSAC成員退出或ANSAC合作社解散，退出的成員有義務承擔合作社剩餘淨資產或赤字的各自份額。截至2022年6月30日，這樣的金額對我們來説並不重要。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

對ANSAC的淨銷售額為$97.3百萬美元和美元185.5在截至2022年6月30日的三個月和六個月內分別為71.3百萬美元和美元139.3在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，分別為100萬美元。ANSAC向我們收取的費用，包括在鈉礦物和硫磺服務運營成本中，為#美元。2.3百萬美元和美元3.2在截至2022年6月30日的三個月和六個月內分別為0.5百萬美元和美元0.7在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，分別為100萬美元。

    

截至2022年6月30日和2021年12月31日，ANSAC的應收賬款和應付款項如下：

			6月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
應收賬款--貿易，淨額：
ANSAC			$	89,923					$	64,799
應付帳款--貿易：
ANSAC			$	2,340					$	116

14. 補充現金流信息

下表提供了有關營業資產和負債組成部分淨變化的信息。

 

			截至六個月 6月30日，
			2022						2021
(增加)減少：
應收賬款			$	(48,267)					$	(77,785)
盤存			(11,604)						21,550
遞延費用			34,022						9,823
其他流動資產			(960)						(4,835)
增加(減少)：
應付帳款			(3,720)						49,809
應計負債			4,299						32,710
營業資產和負債構成部分的淨變化			$	(26,230)					$	31,272

支付利息和承諾費為#美元。114.6百萬美元和美元78.0截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。2022年期間利息支付的增加主要與我們的優先無擔保票據，特別是我們的2027年票據的利息支付時間有關，因為我們在2022年1月支付了利息。我們的2027年票據的第一次利息支付是在2021年7月。我們將利息資本化為$。5.9百萬美元和美元1.4在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內分別為100萬美元。

截至2022年6月30日和2021年6月30日，我們因固定資產和無形資產增加而產生的負債總額為1美元。35.5百萬美元和美元71.5分別是在季度末尚未支付的100萬美元。因此，這些金額不包括在未經審計現金流量簡明綜合報表投資活動的現金流量下的“收購固定資產和無形資產付款”。截至2022年6月30日的金額主要涉及與我們的GOP(注10)和離岸成長型資本項目。

15. 衍生品

商品衍生品

我們有與庫存和採購承諾相關的大宗商品價格變化的風險敞口。我們利用衍生品工具(交易所交易的期貨、期權和掉期合約)來對衝我們對大宗商品價格的敞口，主要是原油、燃料油、天然氣和石油產品。我們就會計目的是否將衍生工具指定為公允價值對衝的決定，涉及我們對商品價格風險敞口的預期時長，以及我們對衍生工具合約在會計指引下在限制商品價格風險敞口方面是否具有高度有效性的預期。大多數石油產品，包括我們供應的燃料油，不能通過交易所交易的衍生品合約高度有效地進行對衝；因此，我們這樣做

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

不指定用於限制我們與石油產品相關的價格風險的衍生品合約作為會計目的的對衝。通常，我們利用原油和其他石油產品期貨和期權合約來限制我們對石油產品價格波動對未來出售我們的庫存或購買石油產品的承諾的影響的風險敞口，我們將衍生合同公允價值的任何變化確認為我們銷售成本的增加或減少。就會計目的而言，未被指定為對衝的衍生工具合約的公允價值變動的確認，可能發生在與被套期保值的實際交易的損益確認不符的報告期內。因此，我們偶爾會報告一個期間的收益或虧損，當對衝交易完成後，這些收益或虧損將被未來時期的收益或虧損部分抵消。

我們指定某些原油期貨合約作為原油庫存的對衝，因為我們預計這些合約將非常有效地對衝我們預計持有該庫存期間原油價格波動的風險敞口。我們在會計準則下將這些衍生工具作為公允價值套期保值。這些被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動被用來抵消對衝原油庫存公允價值的相關變動。這些公允價值對衝中的任何套期保值無效以及被排除在有效性測試之外的任何金額都在未經審計的簡明綜合經營報表中的“陸上設施和運輸成本-產品成本”內計入損益。

根據交易所要求，我們為交易所交易商品衍生品合約相關的保證金提供資金。保證金金額根據商品衍生合約的公允價值按日調整。保證金要求旨在減輕一方對市場波動和交易對手信用風險的敞口。我們在未經審計的簡明綜合資產負債表中，將交易所交易衍生工具合約的公允價值金額與“流動資產-其他”中所要求的保證金資金相抵。

此外，我們還利用互換安排。我們的鹼業務依賴天然氣來產生熱量和電力來運營。我們使用大宗商品價格掉期合約、未來購買合約和期權合約的組合來管理我們對天然氣價格波動的敞口。掉期合約固定了NYMEX Henry Hub和NW Rocky Mountain公佈的價格之間的基差。出於會計目的，我們不會將這些合約指定為對衝。我們確認天然氣衍生合約公允價值的任何變動在未經審計的綜合經營報表中的“鈉礦物和硫磺服務運營成本”內增加或減少。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

截至2022年6月30日，我們有以下未平倉商品衍生品商品合約，這些合約是為了在經濟上對衝庫存、固定價格購買承諾或預測購買而簽訂的。

						賣出(做空) 合同						買入(多頭) 合同
根據會計規則指定為套期保值的：
原油期貨：
合同數量(1,000 Bbls)						115						—
每桶加權平均合同價格						$	117.88					$	—
不符合或未根據會計規則指定為套期保值的：
原油期貨：
合同數量(1,000 Bbls)						122						128
每桶加權平均合同價格						$	107.36					$	107.84
天然氣互換：
合同量(10000 MMBtu)						—						230
每MMBTU加權平均價差						$	—					$	0.003
天然氣期貨：
合同量(10000 MMBtu)						93						265
每MMBTU加權平均合同價格						$	7.04					$	4.67
天然氣選項：
合同量(10000 MMBtu)						84						25
已收/已付加權平均保費						$	0.57					$	0.05

財務報表影響

在確定經營活動的現金流時，未實現收益從淨收入中減去，未實現虧損添加到淨收入中。在我們有未償還的公允價值對衝的情況下，在確定經營活動的現金流量時，在存貨公允價值中記錄的抵銷變化也從淨收益中扣除。維持我們交易所交易衍生品合約所需的現金保證金餘額的變化也會影響經營活動的現金流。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

下表反映了我們的衍生品在2022年6月30日和2021年12月31日的估計公允價值狀況：

衍生資產和負債的公允價值

			未經審計的簡明合併資產負債表位置						公允價值
									6月30日， 2022						2021年12月31日
資產衍生品：
天然氣互換(非指定對衝)			流動資產--其他						135						1,867
商品衍生品-期貨和看跌期權(未指定的套期保值)：
已確認資產總額			流動資產--其他						$	4,100					$	310
未經審計的簡明綜合資產負債表中的毛額抵銷			流動資產--其他						(819)						(310)
未經審計簡明綜合資產負債表列報的資產淨額									$	3,281					$	—
商品衍生品-期貨(指定套期保值)：
已確認資產總額			流動資產--其他						$	1,715					$	49
未經審計的簡明綜合資產負債表中的毛額抵銷			流動資產--其他						(407)						(49)
未經審計簡明綜合資產負債表列報的資產淨額									$	1,308					$	—
負債衍生工具：
首選分配率重置選擇(2)			其他長期負債						(76,817)						(83,210)
天然氣互換(非指定對衝)			流動負債--應計負債						(810)						(608)
商品衍生品-期貨和看跌期權(未指定的套期保值)：
已確認負債總額			流動資產--其他(1)						$	(819)					$	(2,380)
未經審計的簡明綜合資產負債表中的毛額抵銷			流動資產--其他(1)						819						2,380
未經審計簡明綜合資產負債表列報的負債淨額									$	—					$	—
商品衍生品-期貨(指定套期保值)：
已確認負債總額			流動資產--其他(1)						$	(407)					$	(209)
未經審計的簡明綜合資產負債表中的毛額抵銷			流動資產--其他(1)						407						209
未經審計簡明綜合資產負債表列報的負債淨額									$	—					$	—

(1)這些衍生負債的資金來自我們未經審計的簡明綜合資產負債表中“流動資產-其他”項下的保證金存款。

(2)參考注10和附註16有關首選分配率重置選舉派生的其他討論。

 

我們的會計政策是，當存在主淨額結算安排時，與同一交易對手簽訂的衍生品資產和負債相互抵銷。因此，我們還用現金保證金餘額抵消衍生品資產和負債。我們的交易所交易衍生品通過經紀賬户進行交易，並受各自交易所制定的保證金要求的約束。每天，我們的賬户權益(包括我們的現金保證金餘額和我們未平倉衍生品的公允價值之和)與我們的初始保證金要求進行比較，從而支付或返還差異保證金。截至2022年6月30日，我們的經紀人應收賬款淨額約為$1.4百萬美元(包括初始保證金$2.8百萬美元減少了$1.5百萬變化幅度)。截至2021年12月31日，我們的經紀人應收賬款淨額約為$2.9百萬美元(包括初始保證金$2.1百萬美元的增長0.8百萬的變異幅度)。於2022年6月30日及2021年12月31日，我們的未償還衍生品均不包含信用風險相關或有特徵，而這些特徵會在我們的信用評級發生任何變化時對我們造成重大不利影響。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

首選分配率重置選擇    

如果嵌入的衍生品的經濟特徵和風險與主合同的經濟特徵和風險沒有明確和密切的聯繫，則不符合衍生品的全部定義的合同中的衍生品特徵必須分開並單獨核算。有一段時間30在(I)2022年9月1日和(Ii)其後的每個週年紀念日之後的幾天內，我們A類可轉換優先股的持有人可以一次性選擇將季度分派金額(“利率重置選擇”)重置為每A類可轉換優先股的現金金額，相當於如果A類可轉換優先股以等於三個月倫敦銀行同業拆息加三個月LIBOR的年化利率在發行價上應計利息時每季度應支付的金額750基點；但是，前提是這樣的重置率應等於10.75%如果(I)該替代利率高於基於libor的利率，以及(Ii)我們共同單位的市場價格低於110發行價的%。我們A類可轉換優先股的利率重置選擇代表一種嵌入衍生品，必須從相關主機合同中分離出來，並以公允價值記錄在我們的未經審計的簡明綜合資產負債表中。公允價值的相應變動在我們未經審計的簡明綜合經營報表的“其他收入(費用)”中確認。於2022年6月30日，該嵌入衍生工具的公允價值為負債$76.8百萬美元。看見注10有關我們的A類可轉換優先股和費率重置選舉的更多信息。

對經營業績的影響 

									在收入中確認的收益(損失)數額
			未經審計的簡明合併業務報表地點						截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
									2022						2021						2022						2021
商品衍生品-期貨和看漲期權：
在會計指導下被指定為套期保值的合同			陸上設施和運輸產品成本						$	634					$	(1,563)					$	(536)					$	(7,460)
在會計指導下不被視為對衝的合同			陸上設施和運輸產品成本、鈉礦物和硫磺服務運營成本						2,232						(1,779)						8,280						(5,700)
大宗商品衍生品總量									$	2,866					$	(3,342)					$	7,744					$	(13,160)
天然氣互換			鈉礦物和硫磺服務運營成本						$	(590)					$	30					$	(1,692)					$	(37)
首選分配率重置選擇			其他收入(費用)						$	10,651					$	(14,344)					$	6,393					$	(32,782)

16. 公允價值計量

我們根據用於計量公允價值的投入，將金融資產和負債分為以下三個級別：

(1)第1級公允價值以可觀察到的投入為基礎，例如相同資產和負債在活躍市場的報價；

(2)第2級公允價值以相同資產和負債的活躍市場報價以外的定價投入為基礎，於計量日期直接或間接可見；以及

(3)第三級公允價值基於市場數據很少或根本不存在的不可觀察的投入。

根據公允價值會計準則的要求，金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。

我們對公允價值的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債在公允價值層級中的配置。

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目錄表

Genesis Energy，L.P.

未經審計的簡明合併財務報表附註

下表按公允價值層級列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允價值經常性會計處理的金融資產和負債。 

						June 30, 2022																		2021年12月31日
經常性公允價值計量						1級						2級						3級						1級						2級						3級
大宗商品衍生品：
資產						$	5,815					$	135					$	—					$	359					$	1,867					$	—
負債						$	(1,226)					$	(810)					$	—					$	(2,589)					$	(608)					$	—
首選分配率重置選擇						$	—					$	—					$	(76,817)					$	—					$	—					$	(83,210)

第3級公允價值計量的前滾

下表提供了對分類為3級的衍生品的公允價值期初和期末餘額變動的對賬：

截至2021年12月31日的餘額									$	(83,210)
計入收益的當期淨收益									6,393
截至2022年6月30日的餘額									$	(76,817)

我們的大宗商品衍生品包括交易所交易的期貨和交易所交易的期權合約。該等交易所買賣衍生工具合約的公允價值以活躍市場的未經調整報價為基礎，因此計入公允價值等級的第1級。掉期合同的公允價值是使用市場報價和定價模型確定的。在2022年6月30日，掉期合約被認為是公允價值層次結構中的二級投入。

嵌入衍生產品功能的公允價值是基於一個估值模型，該模型評估了我們的A類可轉換優先股的公允價值，包括有無利率重置選擇。該模型包含的信息包括我們相對於發行價的共同單價、當前股息收益率、貼現收益率(根據與行業信貸市場相關的相關變化而定期調整)、違約概率、股票波動性、美國國債收益率和涉及管理層判斷的時機估計。我們用於評估嵌入式衍生品功能的股票波動率為502022年6月30日。這些投入價值的大幅增加或減少可能導致這一嵌入衍生特徵的公允價值發生重大變化。由於我們的貼現收益率比上一季度和2021年12月31日有所增加，我們錄得未實現收益$10.7百萬美元和美元6.4截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。由於我們的貼現率與前幾個季度相比有所下降，我們錄得未實現虧損$14.3百萬美元和美元32.8截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。這些影響都記錄在未經審計的簡明綜合經營報表的“其他收入(費用)”中。

看見注15有關我們的衍生工具的更多信息。

其他公允價值計量

我們相信，我們的高級擔保信貸安排項下的未償還債務接近公允價值，因為所述利率接近類似期限的類似工具的當前市場利率。截至2022年6月30日，我們的優先無擔保票據的賬面價值約為$2.910億美元，公允價值約為2.610億美元，而賬面價值和公允價值約為美元3.02021年12月31日。優先無擔保票據的公允價值是根據我們的公共債務金融市場的交易信息確定的，並被認為是第二級公允價值計量。

17. 承付款和或有事項

我們受到各種環境法律法規的約束。我們制定了政策和程序，以幫助監測合規性，並檢測和解決從我們的管道或其他設施以及與我們的鹼業務相關的採礦作業中排放的原油；然而，不能保證此類環境排放可能不會對我們的業務產生重大影響。

我們在正常的業務過程中會受到訴訟，也會受到税務和其他監管部門的審查。我們預計目前懸而未決的此類事項不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下信息應與我們的未經審計的簡明綜合財務報表和附註一起閲讀，包括在本季度報告的Form 10-Q中。以下資料及該等未經審核簡明綜合財務報表亦應與經審核財務報表及相關附註一併閲讀，連同本公司對財務狀況及經營業績的討論及分析，包括在年報內。

《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》包括以下各節：

•概述

•經營成果

•流動性與資本資源

•擔保人財務信息摘要

•非公認會計準則財務指標

•承付款和表外安排

•前瞻性陳述

概述

我們公佈，在截至2022年6月30日的三個月(“2022年季度”)，可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益為3530萬美元，而在截至2021年6月30日的三個月(“2021年季度”)，可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨虧損為4170萬美元。

2022年第四季度可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入主要受到以下因素的影響：(I)我們部門利潤率增加6710萬美元，其中包括與出售我們擁有80%股權的獨立中心平臺資產相關的3200萬美元收益(有關我們經營部門業績的更多細節，請參閲下文“經營業績”)；(Ii)2022年第四季度與A類可轉換優先股相關的嵌入衍生品的估值產生的未實現(非現金)收益1070萬美元，而2021年第二季度的未實現(非現金)虧損1430萬美元記錄在“其他收入(支出)”中；以及(Iii)與公開市場回購和清償我們的某些優先無擔保票據相關的2022年第四季度確認的470萬美元債務收入的註銷。2022年第四季度的這些增長被我們可贖回的非控股權益收入增加1690萬美元和2022年第四季度一般和行政成本增加780萬美元部分抵消(有關一般和行政成本的更多討論，請參閲下面的“其他成本、利息和所得税”)。

2022年季度的運營活動現金流為1.04億美元，而2021年季度的現金流為1.11億美元。來自經營活動的現金流減少主要是由於兩個期間之間營運資本的變化被我們分部利潤率的增加所抵消。看見附註14在我們未經審計的簡明綜合財務報表中，瞭解有關2022年季度和2021年季度營運資本變化的信息。

我們的普通單位持有人在2022年季度的準備金前可用現金(定義見下文“非公認會計準則財務指標”)為1.212億美元，比2021年季度增加7160萬美元，增幅145%，主要是由於我們在下文更詳細討論的部門利潤率的增加。有關準備金前可用現金的其他信息，請參閲下文“非公認會計準則財務指標”。

2022年季度的分部利潤率(定義見下文“非GAAP財務指標”)為2.193億美元，比2021年季度增加6710萬美元，增幅為44%。關於我們部門業績和其他成本的更詳細討論包括在下面的“經營業績”中。

有關準備金前可用現金和分部利潤率的其他信息，請參閲下面的“非公認會計準則財務指標”。

分派給單位持有人

2022年5月13日，我們支付了與2022年第一季度相關的每單位0.15美元的分配。

2022年7月，我們向普通單位持有人宣佈了與2022年季度相關的每單位0.15美元的季度分配。關於我們的A類可轉換優先股，我們宣佈每個A類可轉換優先股的季度現金分配為0.7374美元(或按年率計算為2.9496美元)，每個已登記的A類可轉換優先股。這些分配將於2022年8月12日支付給2022年7月29日收盤時登記在冊的單位持有人。

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目錄表

新冠肺炎、烏克蘭戰爭和市場動態

2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎列為大流行，美國總裁宣佈新冠肺炎疫情為國家緊急狀態。新冠肺炎大流行，包括幾個變種的爆發，導致大宗商品價格持續波動，原因除其他外，包括工業活動和旅行需求減少，全球範圍內的限制措施不同，以及過去兩年各經濟體關閉和重新開放的時間。此外，俄羅斯從2022年2月開始入侵烏克蘭，以及烏克蘭境內持續的戰爭，導致大宗商品價格進一步波動。雖然我們看到，自疫情爆發以來，大宗商品價格持續回升，主要是由於經濟隨着時間的推移重新開放，以及烏克蘭戰爭導致石油和天然氣供應減少，但由於疫情和烏克蘭戰爭的不確定性，我們預計至少在短期內、甚至更長時間內，仍將存在波動因素。這種波動可能會對石油、天然氣、石油產品和工業產品的未來價格產生負面影響。

我們將繼續監測市場環境，並將評估其他觸發事件是否會表明長期資產、無形資產和商譽可能出現減值。管理層的估計是基於對未來運營和市場狀況的許多假設，我們認為這些假設是合理的，但本質上是不確定的。我們假設背後的不確定性可能會導致我們的估計與實際結果大不相同，包括新冠肺炎大流行和烏克蘭戰爭的持續時間和嚴重程度。在當前動盪的經濟環境下，在條件惡化的情況下，我們可能會確定可能需要對我們的長期資產、無形資產和商譽的賬面價值進行未來可收回評估的觸發事件，這可能導致減值費用，這可能對我們的運營業績具有重大影響。

儘管新冠肺炎和烏克蘭戰爭的最終影響目前仍不得而知，但我們相信我們核心業務的基本面將繼續保持強勁，考慮到當前的行業環境和資本市場行為，我們將繼續專注於去槓桿化我們的資產負債表，這一點在“流動性和資本資源”中有進一步的解釋。

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目錄表

經營成果

收入、成本和支出

我們在2022年季度的收入比2021年季度增加了2.179億美元，或43%，我們的總成本和支出(不包括出售資產的收益)在兩個季度之間增加了1.868億美元，或39%。2022年第四季度我們營業收入的增長主要是由於我們的鹼業務(包括在我們的鈉礦物和硫磺服務部門)的出口定價和相應收入增加，以及我們的離岸運輸部門收入增加。這些增長被交易成本增加以及2022年第四季度折舊、損耗和攤銷費用增加導致的一般和行政成本增加部分抵消(有關進一步討論，請參閲下面的“其他成本、利息和所得税”)。

我們的大部分收入和成本來自於原油營銷業務中的原油買賣，該業務包括在我們的陸上設施和運輸部門，以及與我們的鹼性業務相關的收入和成本，該業務包括在我們的鈉礦物和硫磺服務部門。我們在下面更詳細地描述對我們每項業務的收入和成本的影響。

與我們的原油營銷業務相關，紐約商品交易所(“NYMEX”)西德克薩斯中質原油的平均收盤價在2022年第四季度升至每桶108.83美元，而2021年第四季度為每桶66.07美元。我們預計原油價格的變化將繼續按比例影響我們購買和銷售原油和石油產品的收入和成本，對分部利潤率、淨虧損和未計準備金前的可用現金的直接影響最小。我們通過廣泛使用收費服務合同、背靠背買賣安排和套期保值，限制了與原油和石油產品相關的直接大宗商品價格敞口。因此，原油價格的變化將按比例影響我們的收入和成本，對我們部門利潤率的淨影響不成比例地小。然而，我們確實間接地受到石油、天然氣和石油產品價格某些變化的影響，特別是如果這些變化是重大的和延長的。當商品價格在較長時間內大幅上漲時，我們對某些服務的需求往往會增加，而當商品價格在較長時間內大幅下降時，我們對某些服務的需求往往會減少。有關我們對大宗商品價格的某些間接風險敞口的更多信息，請參閲我們下面的細分市場分析和我們年度報告中題為“與我們的業務相關的風險”的章節。

由於與我們的鹼業務有關，我們的收入來自Trona的提取，以及圍繞天然純鹼和其他鹼性特種產品的加工和銷售活動，包括倍半碳酸鈉(S-Carb)和小蘇打(小蘇打)，並且是我們的銷售價格和銷售量的函數。我們向行業多元化的全球客户羣銷售我們的產品。我們的銷售價格是在一年中的不同時間和不同的持續時間簽訂的。我們在國際上和通過ANSAC銷售的數量的銷售價格是本年度的合同，要麼是前一年的年度合同，要麼是本年度的定期合同(通常是季度合同)，而我們在國內定價和銷售的數量是在不同的時間簽訂合同的，合同期限可能不同，通常是多年合同。我們的銷量可能會在不同時期波動，並取決於許多因素，其中主要驅動因素是全球市場、客户需求和經濟增長。通過銷售量或銷售價格的波動，我們收入的正面或負面變化可能會對部門利潤率、淨收益(虧損)和未計準備金的可用現金產生直接影響，因為由於我們的部分成本是固定的，這些波動對運營成本的影響可能較小。我們的成本，其中一些是可變的，另一些是固定的，主要與純鹼(和其他鹼特種產品)的加工和生產以及營銷和銷售活動有關。此外，成本包括與開採和提取天然礦石相關的活動，包括能源成本和員工薪酬。在我們的鹼業務中，如上所述，在2022年季度, 與2021年季度相比，由於ANSAC對我們出口噸的有利定價，我們對我們的收入產生了積極影響(對成本的影響較小)。有關更多信息，請參閲下面的逐個細分市場分析。

除了上文討論的原油營銷業務和鹼業務外，我們繼續經營其他核心業務，包括：(I)我們的墨西哥灣近海原油和天然氣管道運輸和裝卸業務，專注於向綜合和大型獨立能源公司提供一整套服務，這些公司進行密集的資本投資(通常超過10億美元)來開發大型儲油層、長壽命原油和天然氣資產；(Ii)我們的硫磺服務業務，這是北美和南美洲最大的NaHs生產商和營銷商之一(按產量計算)；以及(Iii)我們以陸上煉油廠為中心的業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區，主要為煉油商提供一整套服務。煉油商是我們陸上原油管道95%以上運輸量的託運人，2022年第四季度，煉油商約佔我們內陸海運駁船收入的90%，這些駁船主要用於運輸中間精煉產品(而不是原油)參考寧波情結。我們海上管道上的託運人大多是綜合性的大型獨立能源公司，它們的生產非常適合墨西哥灣沿岸的絕大多數煉油廠，而不像許多陸上頁巖生產的輕質原油和凝析油。它們的大型儲油層以及開發它們所需的相關管道和其他基礎設施都是資本密集型的，但我們相信，在大多數情況下，即使在

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目錄表

不穩定的商品價格環境。鑑於這些事實，我們預計大宗商品價格的變化不會影響我們來自墨西哥灣近海原油和天然氣管道運輸和處理業務的淨收入(虧損)、未計準備金前的可用現金或分部利潤率，就像它們影響我們從原油和石油產品購買和銷售獲得的收入和成本一樣。

此外，我們的某些運營成本在不同季度之間的變化，例如與我們的鈉礦物和硫磺服務、海上管道和海運部門相關的成本，與原油價格無關。下面，我們將在逐個細分市場的分析中更詳細地討論其中某些成本。

分部邊距

我們每個部門對總部門利潤率的貢獻如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
海上管道運輸			$	118,980					$	83,106					$	189,884					$	167,375
鈉礦物和硫磺服務			71,701						38,194						139,076						81,914
陸上設施和交通			11,018						22,368						18,054						43,367
海上運輸			17,573						8,468						29,710						15,577
分部毛利合計			$	219,272					$	152,136					$	376,724					$	308,233

我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用以及分部一般和行政費用(所有這些都是扣除我們的非控股利益持有人的影響)，加上或減去適用的精選項目(定義如下)。雖然我們不一定認為我們的所有精選項目都是非經常性的、不常見的或不尋常的，但我們相信，瞭解這些精選項目對於評估我們的核心運營業績非常重要。有關總分部利潤率的進一步討論，請參閲“非公認會計準則財務指標”。

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目錄表

可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)與本報告所列期間的部門利潤率總額的對賬如下:

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)			$	35,347					$	(41,682)					$	30,097					$	(75,906)
公司一般和行政費用			21,105						12,359						36,826						23,511
折舊、損耗、攤銷和增值			76,277						69,684						149,225						138,681
利息支出			55,959						59,169						111,063						116,998
調整，以排除未列入收益的股權投資人產生的可分配現金，並將權益計入被投資人的淨收益(1)			4,160						7,692						10,734						16,548
其他非現金項目(2)			(8,908)						14,683						(12,479)						33,127
來自不受限制的子公司的分配不包括在收入中(3)			32,000						17,500						32,000						35,000
不再使用租賃物品的撥備變動			(100)						(6)						(531)						598
某些合同安排收到現金的時間不同(4)			16,477						6,446						24,707						6,745
債務收入的註銷(5)			(4,737)						—						(4,737)						—
債務清償損失(6)			501						—						501						1,627
可贖回非控股權益贖回價值調整(7)			22,620						5,766						30,443						10,557
出售資產的收益，淨額計入我們的所有權權益(8)			(32,000)						—						(32,000)						—
所得税費用			571						525						875						747
分部毛利合計			$	219,272					$	152,136					$	376,724					$	308,233

(1)包括可歸因於該季度的分配以及在該季度期間或之後立即收到的分配。

(2)截至2022年6月30日的三個月和六個月分別包括商品衍生品交易估值(不包括公允價值對衝)的未實現虧損230萬美元和未實現收益380萬美元，以及與A類可轉換優先股相關的嵌入衍生品的估值分別產生的1070萬美元和640萬美元的未實現收益。截至2021年6月30日的三個月和六個月分別包括與A類可轉換優先股相關的嵌入式衍生品估值產生的1430萬美元和3280萬美元的未實現虧損。

(3)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們80%擁有的不受限制的子公司(根據我們的信貸協議定義)獨立中心有限責任公司出售獨立中心平臺相關的3200萬美元現金收入。截至2021年6月30日的三個月和六個月包括1,750萬美元和3,500萬美元的現金收入，這些現金收入不包括在我們之前擁有的Nejd管道的本金償還相關收入中。我們在2021年第四季度收到了與我們之前擁有的Nejd管道相關的最終本金。根據我們的信貸協議，Genesis Nejd Pipeline，LLC被定義為一家不受限制的子公司。

(4)包括期內從客户收到現金或向客户開出賬單的時間上的差異，以及我們根據GAAP在相關合同上確認的收入。就我們的非GAAP計量而言，我們在付款期間添加這些金額，並在GAAP確認它們的期間扣除它們。

(5)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們在公開市場上回購和清償某些優先無擔保票據相關的收入470萬美元。

(6)截至2022年6月30日的三個月和六個月包括與我們在此期間回購和清償的優先無擔保票據相關的未攤銷發行成本的註銷。截至2021年6月30日的6個月包括與贖回2023年票據相關的交易成本，以及與這些票據相關的未攤銷發行成本的註銷。

(7)包括可歸因於每個時期的PIK分配和贖回功能的增值，以及2022年季度贖回功能的估值調整。

(8)2022年4月29日，我們出售了我們的獨立中心平臺，並確認了4,000萬美元的銷售收益，其中3,200萬美元可歸因於我們80%的所有權權益。

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目錄表

海上管道運輸管段

我們近海管道運輸段的運營結果和體積數據如下： 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
海上原油管道收入，淨額為我們的所有權權益，不包括非現金收入			$	76,056					$	70,153					$	136,924					$	132,815
海上天然氣管道收入，不包括非現金收入			13,439						10,567						22,508						20,964
海上管道運營成本，扣除我們的所有權權益，不包括非現金費用			(20,247)						(19,328)						(37,523)						(37,334)
來自不受限制的子公司的分配(1)			32,000						—						32,000						—
來自股權投資的分配(2)			17,732						21,714						35,975						50,930
近海管道運輸區段裕度			$	118,980					$	83,106					$	189,884					$	167,375
體積數據100%基數：
原油管道(除非另有説明，否則平均日產量)：
排骨			220,498						204,963						198,313						160,940
波塞冬			262,800						265,359						251,872						302,180
奧德賽			100,237						125,170						98,742						131,771
GOPL(3)			8,579						8,646						6,777						7,716
總原油海上管道			592,114						604,138						555,704						602,607
天然氣運輸量(MMBtus/天)			384,330						347,123						328,423						336,456
體積數據淨額與我們的所有權利益相關(4):
原油管道(除非另有説明，否則平均日產量)：
排骨(5)			141,119						204,963						126,920						160,940
波塞冬			168,192						169,830						161,198						193,395
奧德賽			29,069						36,299						28,635						38,214
GOPL(3)			8,579						8,646						6,777						7,716
總原油海上管道			346,959						419,738						323,530						400,265
天然氣運輸量(MMBtus/天)			119,376						108,695						105,625						105,614

(1)截至2022年6月30日的三個月和六個月的海上管道運輸部門利潤率包括從我們的不受限制的子公司獨立中心有限責任公司收到的與出售我們80%擁有的平臺資產相關的3,200萬美元的分配。

(2)海上管道運輸分部保證金包括分別於2022年和2021年按權益法入賬的從我們的海上管道合資企業收到的分配。

(3)我們的一家全資子公司(Gel Offshore Pipeline，LLC或“GOPL”)擁有我們在尤金島管道系統的不可分割的權益。

(4)業務量是我們全年有效所有權權益的乘積，包括所有權權益的變化，乘以給定年度的相關吞吐量。

(5)2021年11月17日，我們剝離了我們印章管道36%的少數股權。截至2022年6月30日的三個月和六個月的銷量代表我們64%的淨擁有量，而截至2021年6月30日的三個月和六個月的銷量代表我們在此期間的100%所有權。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年季度的海上管道運輸部門利潤率比2021年季度增加了3590萬美元，增幅為43%，主要原因是：(I)從我們的不受限制的子公司獨立中心有限責任公司獲得的分配：

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目錄表

出售我們擁有80%股權的平臺資產所需的3,200萬美元；(Ii)於2022年第四季度的原油及天然氣活動及相關收入增加，主要是由於於2022年4月12日在King‘s Quay浮式生產系統取得第一批石油所致；及(Iii)於2022年第四季度開始的King’s Quay及Argos的合約最低產量承諾(“MVC”)，為我們報告的分部利潤率作出貢獻。

支持Khaleesi、Mormont和Samurai油田開發的King‘s Quay浮式生產系統是長期租賃的，專門用於我們100%擁有的原油和天然氣支線管道，以及我們64%擁有的波塞冬和印章原油系統或我們25.67%擁有的鸚鵡螺天然氣系統的下游，以便最終輸送到岸上。雖然英皇碼頭在2022年第四季度的銷量低於合同中的MVC，但我們仍然能夠在分部利潤率中確認我們的MVC。我們預計，隨着運營商將剩餘的油井投入使用，國王碼頭將在今年剩餘時間內達到設計能力。此外，我們還有與Argos浮式生產系統(支持Mad Dog 2開發)相關的合同MVC，始於2022年季度，並計入我們2022年季度報告的細分利潤率。Argos預計將在2022年下半年擁有第一批石油。這些增加抵消了我們減少印章所有權的影響，因為我們在2021年11月17日出售了36%的少數股權。

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

二零二二年首六個月的海上管道運輸業務利潤率較二零二一年首六個月增加2,250萬美元，增幅為13%，主要由於：(I)從我們其中一間不受限制的附屬公司--獨立樞紐有限公司收到3,200萬美元的分派，用於出售我們擁有80%股權的平臺資產；及(Ii)原油及天然氣活動增加，主要來自2022年4月12日在King‘s Quay取得的首個石油成就，以及上文所述與King’s Quay及Argos相關的跨國公司。這些增長被2022年期間，特別是第一季度停機時間的增加部分抵消了，這主要是由於我們的一條橫向管道的計劃外運營維護，這也影響了我們下游主要管道的流量，這一問題已在2022年第一季度得到補救，以及生產商停機時間的增加。最後，與2021年期間相比，2022年期間受到我們所持印章所有權減少的影響，因為我們在2021年11月17日出售了36%的少數股權。

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目錄表

鈉礦物和硫磺服務部門

我們的鈉礦物和硫磺服務部門的經營業績如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
銷售量：
NAHS體積(幹短噸“DST”)			35,633						28,052						67,802						56,854
純鹼銷量(已售出短噸)			772,141						772,132						1,516,929						1,534,952
氫氧化鈉(燒鹼)體積(DST)			22,073						21,124						42,797						41,386
收入(以千為單位)：
NAHS的收入，不包括非現金收入			$	52,184					$	30,134					$	93,812					$	60,270
NaOH(燒鹼)收入			16,666						9,799						30,677						18,206
與鹼業務相關的收入			219,032						173,779						422,691						341,103
其他收入			2,572						893						4,453						1,823
外部部門總收入，不包括非現金收入(1)			$	290,454					$	214,605					$	551,633					$	421,402
分部邊距(千)			$	71,701					$	38,194					$	139,076					$	81,914
每個DST的NaOH平均指數價格(2)			$	1,077					$	755					$	1,024					$	702

(1)合計是指合併後公司內部沖銷前的外部收入和成本。

(2)資料來源：IHS化學公司。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年第四季度的鈉礦物和硫磺服務部門利潤率比2021年同期增加了3350萬美元，增幅為88%，這主要是由於我們的鹼性業務的出口定價較高，以及我們的煉油服務業務的產量和定價增加。在我們的鹼業務中，由於全球經濟復甦以及純鹼在日常終端產品以及太陽能電池板和鋰電池等產品中的持續應用，我們繼續看到需求的強勁改善和增長，預計這些產品將在預期的能源轉型中發揮重要作用。這種持續的需求，加上短期內天然純鹼供應持平或略有下降，令整體供需平衡收緊，為我們的噸創造了更高的價格環境，並增加了我們的鹼業務在2022年第二季度對分部利潤率的貢獻。我們預計，在整個2022年，在進入市場的供應水平發生重大變化之前，這種有利的價格環境將繼續存在。為了利用現有的市場條件，我們做出了決定，並仍在按計劃在2023年第一季度重新啟動我們原來的格蘭傑生產設施及其約50萬噸的年產量，趕在格蘭傑優化項目(GOP)完成之前，格蘭傑優化項目(GOP)的年產量增加了75萬噸，預計2023年第三季度將首次投產。在我們的煉油服務業務中，由於全球經濟持續復甦和在銅等產品中使用NaHS，我們的礦業客户(主要是南美客户)的需求增加，因此我們在2022年第四季度的NaHS銷售量和這些銷售量的相應定價有所增加。, 這是預期中的能源過渡的關鍵部分。此外，在2022年第四季度，我們能夠利用我們煉油廠服務業務中的多方面供應和終端地點來利用增加的現貨量，因為我們的某些競爭對手遇到了供應挑戰。

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目錄表

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的鈉礦物和硫磺服務分部利潤率較2021年前六個月增加5720萬美元，增幅為70%，這主要是由於我們的鹼性業務的出口定價較高，以及我們的煉油服務業務的產量和定價增加。在我們的鹼業務中，由於全球經濟復甦以及純鹼在日常終端產品以及太陽能電池板和鋰電池等產品中的持續應用，我們繼續看到需求的強勁改善和增長，預計這些產品將在預期的能源轉型中發揮重要作用。這種持續的需求，加上短期內天然純鹼供應持平或略有下降，令整體供需平衡收緊，為我們的噸創造了更高的價格環境，並增加了我們的鹼業務在2022年對分部利潤率的貢獻。在我們的煉油服務業務中，由於全球經濟持續復甦以及在銅等預期能源轉型的關鍵部分的產品中使用NaHS，我們在2022年的NaHS銷售量和這些銷售量的相應定價有所增加，原因是我們的採礦和紙漿和造紙客户的需求增加。

陸上設施和運輸部門

我們的陸上設施和運輸部門利用一套完整的管道和碼頭、卡車和駁船，代表生產商、煉油商和其他客户促進原油和成品油的運輸。這一部分包括主要在美國墨西哥灣原油市場運營的原油和成品油管道、碼頭和鐵路卸貨設施。此外，我們利用我們的卡車運輸車隊，支持購買和銷售收集和散裝購買的原油，以及購買和銷售成品油。通過這些資產，我們為客户提供全套服務，包括：

•便利原油從生產商到煉油廠的運輸，以及通過管道從自有和第三方碼頭到煉油廠的運輸；

•通過卡車和管道往返於生產商和煉油廠的原油和成品油；

•在我們的鐵路原油終點站卸貨；

•原油、中間成品油和成品油的儲存和調合；

•從井口購買/出售和/或將原油運往市場，最終用於煉油；以及

•從煉油廠購買產品，將這些產品運輸到我們的一個碼頭，將這些產品混合成滿足客户要求的質量，然後向批發市場銷售這些產品(主要是燃料油、瀝青和其他重質精煉產品)。

我們還可以利用我們的碼頭設施，利用期貨溢價市場條件進行原油收集和銷售，並利用原油和石油產品不時出現的地區機會。

儘管原油被認為是一種有點同質的大宗商品，但許多煉油商對他們加工的原油原料的質量非常挑剔。許多美國煉油廠有不同的配置和產品板巖，要求原油具有特定的特徵，如重力、硫含量和金屬含量。煉油廠評估獲得、運輸和加工其首選原料的成本。這一特殊性為我們提供了機會，幫助我們業務區的煉油廠確定原油來源並運輸符合其要求的原油。與滿足煉油商要求相關的不平衡和低效率也可能為我們提供機會，利用我們的採購和物流技能和資產來滿足他們的需求。我們大多數原油採購合同中的定價包含市場價格部分和一項扣除，以支付運輸成本併為我們提供保證金。合同有時包含等級差異，其中考慮了原油的化學成分及其對不同客户的吸引力。通常，原油銷售合同中的定價將由市場價格組成部分和品級差異組成。個人交易的利潤率取決於我們管理運輸成本和利用等級差異的能力。

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目錄表

我們陸上設施和運輸部門的經營業績如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
收集、營銷和物流收入			$	234,777					$	136,148					$	448,421					$	314,710
原油管道關税和收入			8,025						8,902						15,359						18,877
來自不受限制的子公司的分配不包括在收入中(1)			—						17,500						—						35,000
原油和石油產品成本，不包括衍生品交易的未實現損益			(217,711)						(124,383)						(417,716)						(286,367)
運營成本，不包括長期激勵薪酬的非現金費用和其他非現金費用			(16,573)						(15,431)						(32,342)						(30,697)
其他			2,500						(368)						4,332						(8,156)
分部邊距			$	11,018					$	22,368					$	18,054					$	43,367
體積數據(除另有説明外，平均每天為桶)：
陸上原油管道：
德克薩斯州(2)			93,739						84,551						81,604						58,800
傑伊			6,663						7,933						6,788						8,356
密西西比州			6,233						5,327						5,989						5,213
路易斯安那州(3)			51,422						46,319						41,457						54,821
陸上原油管道總數			158,057						144,130						135,838						127,190
原油和石油產品銷售：
原油和石油產品銷售總額			22,060						20,653						22,968						26,028
鐵路卸貨量			25,680						3,556						14,156						21,803

(1)截至2021年6月30日的三個月和六個月包括收到的現金付款總額分別為1,750萬美元和3,500萬美元，不包括在Nejd管道的收入中。根據我們的高級擔保信貸協議，Genesis Nejd Pipeline，LLC被定義為一家不受限制的子公司。

(2)我們德克薩斯州的管道和基礎設施是墨西哥灣許多管道系統的目的地，包括CHOPS管道。由於CHOPS管道在2020年8月26日至2021年2月4日停止服務，截至2021年6月30日的6個月的銷量受到影響。

(3)截至2022年6月30日的三個月和六個月的日總量分別包括每天29,469桶和29,097桶與我們的巴吞魯日港碼頭管道相關的中間精煉產品。截至2021年6月30日的三個月和六個月的日總量分別包括與我們的巴吞魯日港碼頭管道相關的中間精煉產品的每天39,875桶和32,397桶。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年季度的陸上設施和交通部門利潤率比2021年季度下降了11.4美元，降幅為51%。這一下降主要是由於2021年季度，包括與我們之前擁有的Nejd管道相關的1750萬美元的現金收入。與我們之前擁有的Nejd管道相關的最後一筆本金是在2021年第四季度收到的。這一下降部分被鐵路卸貨量和管道運量增加所抵消，這主要與我們在巴吞魯日走廊的資產有關。我們鐵路運量的增長是由於我們的主要客户採購運量以取代受某些地緣政治事件影響的國際運量，我們預計這些運量將持續到2022年第三季度。此外，我們德克薩斯管道的產量更高，這是墨西哥灣生產的各種等級原油的目的地，包括通過我們擁有64%股份的CHOPS管道運輸的原油。

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目錄表

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的陸上設施和運輸部門利潤率下降2,530萬美元，降幅為58%，主要原因是2021年前六個月包括與我們之前擁有的Nejd管道相關的約3,500萬美元的現金收入。這一下降被我們在巴吞魯日走廊的管道、鐵路和碼頭資產對分部利潤率的更高貢獻部分抵消。雖然與2021年相比，2022年的運量有所下降，但我們的主要客户在2021年利用了預付費運輸信用，到2021年底，這些信用得到了充分利用。

海上運輸部門

在我們的海運部門，我們擁有91艘駁船(82艘內陸和9艘近海)的船隊，總運輸能力為320萬桶，42推動/拖船(33艘內陸和9艘近海)和一艘33萬桶的遠洋油輪--美國鳳凰號。我們海運部門的經營業績如下： 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
收入(以千為單位)：
內陸貨運收入			$	26,196					$	18,231					$	47,232					$	35,746
離岸貨運收入			23,953						16,504						42,891						31,030
其他轉賬收入(1)			26,171						12,891						41,971						21,181
部門總收入			$	76,320					$	47,626					$	132,094					$	87,957
運營成本，不包括長期激勵薪酬的非現金費用和其他非現金費用(千)			$	58,747					$	39,158					$	102,384					$	72,380
分部邊距(千)			$	17,573					$	8,468					$	29,710					$	15,577
機隊利用率：(2)
內河駁船使用率			99.6		%				81.2		%				95.0		%				76.6		%
近海駁船利用率			97.9		%				96.8		%				97.3		%				96.3		%

(1)根據我們的某些海運合同，我們會向客户“重新開具”部分運營成本的賬單。

(2)利用率基於一年365天，並根據計劃停機時間和幹船塢進行了調整。

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年季度的海運部門利潤率比2021年季度增加了910萬美元，增幅為108%。這一增長主要歸因於2022年第四季度我們內陸業務的使用率和日間費率以及我們離岸業務(包括M/T American Phoenix)的日間費率增加。隨着煉油廠使用率的增加，以及由於淨設備退役導致類似海上設備的供應緊張，我們繼續看到對我們船隻的需求和使用量的增加。雖然我們繼續看到我們的日間利率從2021年第四季度開始以及從2022年第一季度開始連續上升，但我們繼續在內陸和離岸市場(包括M/T American Phoenix)簽訂短期合同(不到一年)，因為我們認為市場目前提供的日間利率尚未完全從其週期性低點回升。此外，在2022年7月，M/T American Phoenix進入了計劃中的強制性30-45天監管幹船塢，我們從2022年9月開始與她簽訂了四個月的合同，投資級客户的費率明顯高於2022年季度的費率。

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的海運業務利潤率比2021年前六個月增加了1410萬美元，增幅為91%。這一增長主要歸因於2022年第四季度我們內陸業務的使用率和日間費率以及我們離岸業務(包括M/T American Phoenix)的日間費率增加。雖然我們從2021年到整個2022年都在繼續看到我們的日間利率上升，但我們繼續在內陸和離岸市場(包括M/T American Phoenix)簽訂短期合同(不到一年)，因為我們認為市場目前提供的日間利率尚未完全從其週期性低點回升。

其他成本、利息和所得税

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目錄表

一般和行政費用

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
未單獨列出的一般費用和行政費用如下：
公司			$	13,004					$	10,368					$	24,956					$	19,789
細分市場			895						1,036						1,854						2,087
長期激勵性薪酬支出			1,436						882						3,035						1,962
與業務發展活動和增長項目相關的第三方成本			5,330						621						5,942						735
一般和行政費用總額			$	20,665					$	12,907					$	35,787					$	24,573

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年第四季度的一般和行政費用總額增加了780萬美元，主要原因是與業務發展活動和增長項目相關的第三方成本增加，這是發行我們的鹼性優先擔保票據和相關出售ORRI權益的結果。我們還在2022年第四季度發生了與剝離我們之前擁有的獨立中心平臺相關的第三方成本。此外，在2022年這個季度，我們增加了公司一般和行政費用。

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的一般及行政開支總額增加1,120萬美元，主要是由於發行我們的Alkali優先擔保票據及相關出售ORRI權益而導致與業務發展活動及增長項目有關的第三方成本上升。我們還在2022年第四季度發生了與剝離我們之前擁有的獨立中心平臺相關的第三方成本。此外，我們在2022年前六個月增加了公司一般和行政費用。

折舊、損耗和攤銷費用

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
折舊和損耗費用			$	70,947					$	64,852					$	137,717					$	128,466
攤銷費用			2,726						2,689						5,462						5,361
折舊、損耗和攤銷費用合計			$	73,673					$	67,541					$	143,179					$	133,827

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年這個季度的折舊、損耗和攤銷費用總額增加了610萬美元。這一增長主要是由於我們的可折舊資產基礎全面增加，這是由於我們的持續增長和維護資本支出，以及在2021年季度之後投入使用的新資產。

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的折舊、損耗和攤銷費用總額增加了940萬美元。這一增長主要是由於我們的可折舊資產基礎全面增加，這是由於我們的持續增長和維護資本支出，以及在2021年前六個月之後投入使用的新資產。

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目錄表

利息支出，淨額

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)												(單位：千)
利息支出、高級擔保信貸安排(包括承諾費)			$	1,680					$	5,812					$	3,627					$	13,243
利息支出，鹼性優先擔保票據			3,105						—						3,105						—
利息支出，優先無擔保票據			52,980						51,859						106,059						100,194
債務發行成本、溢價和貼現攤銷			2,116						2,255						4,151						4,970
資本化利息			(3,922)						(757)						(5,879)						(1,409)
利息支出，淨額			$	55,959					$	59,169					$	111,063					$	116,998

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月

2022年第四季度的淨利息支出減少了320萬美元，這主要是由於我們的高級擔保信貸安排的利息降低和資本化利息增加。與我們的優先擔保信貸安排相關的利息支出的減少主要是由於2022年整個季度的未償還餘額減少：(I)我們從2021年4月額外發行我們的2027年票據本金總計2.5億美元所獲得的收益；(Ii)2021年11月出售我們的印章流水線中的非控股權益所獲得的收益；以及(Iii)我們從2022年5月發行我們的鹼性優先擔保票據獲得的超額收益，所有這些資金都用於償還我們的優先擔保信貸安排下的未償還餘額。此外，由於我們與GOP和我們的離岸成長型基建項目相關的資本支出增加，我們在2022年這個季度的資本化利息更高，這兩個項目都是由內部提供資金的。

這一減幅被與2022年5月發行的2042年到期的鹼性優先擔保票據相關的利息支出增加所抵消，該票據的利息為5.875%。

截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月

2022年前六個月的淨利息支出減少了590萬美元，這主要是由於我們的優先擔保信貸安排的利息下降。與我們的優先擔保信貸安排相關的利息支出的減少主要是由於2022年整個季度的未償還餘額減少：(I)我們從2021年4月額外發行我們的2027年票據本金總計2.5億美元所獲得的收益；(Ii)2021年11月出售我們的印章流水線中的非控股權益所獲得的收益；以及(Iii)我們從2022年5月發行我們的鹼性優先擔保票據獲得的超額收益，所有這些資金都用於償還我們的優先擔保信貸安排下的未償還餘額。此外，由於我們與GOP和我們的離岸成長型基建項目相關的資本支出增加，我們在2022年這個季度的資本化利息更高，這兩個項目都是由內部提供資金的。

本公司於2021年4月額外發行本金總額為250,000,000美元的2027年票據，本金總額為250,000,000美元，於2021年5月17日到期，本息為8%；發行於2042年5月17日到期的鹼性優先擔保票據，利息為5.875%，抵銷了與優先無抵押票據相關的利息開支增加。

所得税費用

我們的部分業務由全資擁有的公司子公司擁有，這些子公司作為公司應納税。因此，我們記錄的所得税支出的很大一部分與這些公司的運營有關，並將根據我們從這些公司獲得的收入或虧損的百分比，在不同時期作為我們税前收入的百分比而變化。我們記錄的所得税費用餘額涉及對我們的業務徵收的國家税收，這些税收根據公認會計原則被視為所得税和外國所得税。

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目錄表

流動性與資本資源

一般信息

2021年4月8日，我們簽訂了信貸協議，最初規定了9.5億美元的優先擔保信貸安排，包括我們6.5億美元的借款能力的循環貸款和3億美元的定期貸款，並有能力在貸款人同意和某些其他慣例條件的情況下將循環貸款的總規模額外增加2億美元。我們的定期貸款已於2021年11月17日全額償還，出售CHOP 36%的少數股權所得的4.18億美元總收益的一部分。我們的信貸協議將於2024年3月15日到期，可根據我們的要求延長一年，最多可延長兩次，並受某些條件的限制。

2021年4月22日，我們完成了2027年債券本金總額為2.5億美元的額外發售。增發的2.5億美元債券的條款與我們的2027年債券相同(發行價除外)，並構成與我們的2027年債券相同系列的一部分，此次增發的淨收益用於一般合夥目的，包括償還我們循環貸款項下未償還的循環借款的一部分。

2022年5月17日，Genesis Energy，L.P.通過其新成立的間接不受限制的子公司GA ORRI，向某些機構投資者發行了我們2042年到期的5.875%鹼性優先擔保票據的本金4.25億美元，以GA ORRI在公司幾乎所有鹼性業務Trona礦產租約中的50年有限期限凌駕於特許權使用費權益為擔保。扣除1700萬美元的發行折扣後，此次發行產生的淨收益為4.08億美元。我們在2024年3月之前每季度支付我們的鹼性優先擔保票據的利息，從那時起我們開始支付本金，直到到期日。我們用發行所得款項淨額的一部分來全額贖回未償還的Alkali Holdings優先股，其餘部分用來償還我們循環貸款項下的一部分未償還借款。贖回我們的Alkali Holdings優先股，隱含利率為12-13%，發行票面利率為5.875%的Alkali優先擔保票據，使我們能夠簡化我們的資本結構，降低我們的資本成本，為我們的循環貸款提供額外的靈活性，並消除最初於2026年到期的Alkali Holdings優先股的任何再融資風險。

我們成功完成信貸協議(包括延長到期日和槓桿靈活性)、對我們先前持有的2023年票據進行再融資以及出售CHOP的少數股權，導致我們的長期債務在2024年之前沒有預定到期日，併為我們的循環貸款提供了大量可用借款能力，其中包括用於與格蘭傑擴張和我們的海外增長項目相關的剩餘增長資本支出，這些資本支出將在下文進一步詳細討論。我們還收到了4000萬美元，或者説我們的所有權權益淨額3200萬美元，用於出售我們擁有80%股份的獨立中心平臺，這使我們能夠在進入2022年下半年及以後的過程中進一步增加我們的借款能力。截至2022年6月30日，我們循環貸款項下的可用借款能力為6.109億美元。

我們預計，我們未來的內部資金和我們信貸協議下的可用資金將使我們能夠滿足我們的正常課程資本需求。我們的主要流動資金來源為營運現金流、我們高級擔保信貸安排下的借款可獲得性、出售非核心資產的收益、通過合資企業或戰略聯盟分擔資本成本的戰略安排以及發行股本(普通股和優先股)和優先無擔保或擔保票據的收益。

我們的主要現金需求包括：

•營運資金，主要是庫存和貿易應收款及應收款；

•日常運營費用；

•資本增長(如下文更詳細討論的)和維護項目；

•收購資產或業務；

•支付與未償債務有關的利息；

•資產報廢債務；以及

•季度現金分配給我們的優先和普通單位持有人。

資本資源

我們滿足未來資本需求的能力將取決於我們不時籌集大量額外資本的能力，包括通過股票和債券發行(公共和私人)、我們的高級擔保信貸安排下的借款和其他融資交易，以及成功實施我們的增長戰略。不能保證我們將能夠以令人滿意的條件籌集到必要的資金。

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目錄表

於2022年6月30日，我們的長期債務總額約為33億美元，包括優先擔保信貸安排項下未償還的3,460萬美元(包括從庫存昇華部分借入的1,430萬美元)、由ORRI權益擔保的29億美元優先無擔保票據淨額和4.022億美元的鹼性優先擔保票據淨額。本公司的優先無抵押票據，淨餘額包括2024年6月到期的賬面金額3.395億美元、2025年10月到期的賬面金額5.31億美元、2026年5月到期的賬面金額3.414億美元、2027年1月到期的賬面價值9.942億美元和2028年2月到期的6.824億美元賬面金額。我們仍然專注於繼續降低槓桿率。

2019年9月23日，我們宣佈了共和黨。我們與BXC達成協議，購買最多約3.5億美元的Alkali Holdings優先股。到目前為止，從BXC收到的收益已用於資助GOP預期費用的一部分。此次擴建預計將使我們在格蘭傑工廠的年產量增加約75萬噸。2022年5月17日，我們利用發行Alkali優先擔保票據所得的部分收益，以2.886億美元的基本優先回報金額全額贖回了已發行的251,750個Alkali Holdings優先股。截至2022年6月30日，沒有未償還的Alkali Holdings優先股，我們計劃在內部為與共和黨相關的剩餘資本支出提供資金。

貨架登記表

我們有能力在未來發行更多的股權和債務證券，以幫助我們滿足未來的流動性需求，特別是與機會性收購資產和業務以及建設新設施和對未償債務進行再融資相關的需求。

我們於2021年4月19日向美國證券交易委員會備案了一份通用貨架登記聲明(我們的《2021年貨架》)，以取代我們現有的於2021年4月20日到期的通用貨架登記聲明。我們的2021年貨架允許我們發行與某些類型的公開發行相關的無限數量的股票和債務證券。然而，資本市場對發行股票和/或債務證券的接受程度不能得到保證，可能會受到我們的長期業務前景和其他我們無法控制的因素(包括市場狀況)的負面影響。我們的2021年貨架將於2024年4月到期。

運營現金流

我們通常利用我們從運營中產生的現金流來為我們的分配和營運資本需求提供資金。產生的多餘資金用於償還我們的高級擔保信貸安排下的借款和/或為我們的部分資本支出和資產報廢義務(如果有)提供資金。我們的營運現金流可能會受到營運資金項目變化的影響，主要是庫存賬面金額和支付與資本支出和利息費用相關的應收賬款和應計負債的時間以及從客户收取應收賬款的時間的差異。

我們通常在收購原油的同一個月出售我們購買的原油，因此我們不需要依賴我們優先擔保信貸安排下的借款來支付此類原油購買，而不是庫存。在此期間，我們的應收賬款和應付賬款通常隨着我們支付和接收原油買賣的付款而同步變動。

在我們的石油產品陸上設施和運輸活動中，我們購買產品，通常要麼將這些產品移到我們的一個存儲設施進行進一步混合，要麼在購買後幾天內出售這些產品。這些活動的現金需求可能會導致我們在優先擔保信貸安排下的借款短期增加或減少。

在我們的鹼業務中，我們通常從我們的採礦設施中提取Trona，將其加工成純鹼和其他鹼產品，並在相對較短的時間內將產品交付和銷售給我們的客户。如果我們在提取、加工和銷售我們的天然鹼或鹼的時間上確實遇到任何差異，或者我們向客户銷售的收款出現延誤，這可能會在短期內影響這些活動的現金需求。

我們的原油、石油產品和鹼產品庫存的儲存可能會對我們的經營活動產生的現金流產生重大影響。在我們為儲存的原油或石油產品付款(或在鹼性產品的情況下支付開採和加工活動的費用)的月份，我們根據我們的高級擔保信貸安排(或使用手頭的現金)借款，利用我們運營現金流的一部分來支付原油或石油產品(或鹼性產品的開採/加工)。相反，在我們從銷售儲存的原油、石油產品或鹼產品中收取現金的期間，來自經營活動的現金流增加。此外，當商品價格隨着用於對衝我們庫存價格風險的衍生品價值波動而上漲時，我們可能需要將保證金資金存入NYMEX。這些存款也影響我們的運營現金流，因為我們在我們的優先擔保信貸安排下借款或使用手頭的現金為存款提供資金。

看見附註14在我們未經審計的簡明合併財務報表中，提供有關2022年季度和2021年季度營業資產和負債組成部分變化的信息。

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目錄表

截至2022年6月30日的6個月，我們的經營活動提供的淨現金流為1.583億美元，而截至2021年6月30日的6個月為1.882億美元。經營活動的現金流減少主要是由於兩個期間之間營運資金的變化，主要差異與2022年期間的利息支付增加以及我們的庫存狀況與2021年相比發生變化有關。看見附註14在我們未經審計的簡明綜合財務報表中，瞭解有關我們支付利息的時間的信息。這些變化被我們2022年季度業務和報告的分部利潤率的增長部分抵消。

支付給單位持有人的資本支出和分配

我們主要將現金用於我們的運營費用、營運資金需求、償債、收購活動、內部增長項目、維護資本支出以及我們支付給優先和普通單位持有人的分配。我們主要用運營產生的現金為維護資本支出和較小的內部增長項目和分配提供資金。我們歷來通過優先擔保信貸安排、股權發行(普通股和優先股)、發行優先無擔保票據和/或通過合資企業或戰略聯盟建立分擔資本成本的戰略安排，為重大增長資本項目(包括收購和內部增長項目)提供資金。

固定資產和無形資產及股權被投資人的資本支出

下表彙總了我們在所示期間用於固定資產和無形資產以及股權投資的支出：

			截至六個月 6月30日，
			2022						2021
			(單位：千)
固定資產和無形資產的資本支出：
維護資本支出：
海上管道運輸資產			$	3,776					$	7,371
鈉礦物和硫磺服務資產			25,176						16,032
海運資產			14,129						22,871
陸上設施和運輸資產			867						3,453
信息技術系統和公司資產			2,244						190
維修資本支出總額			46,192						49,917
增長資本支出：
海上管道運輸資產			74,708						23,578
鈉礦物和硫磺服務資產			40,070						74,566
海運資產			—						—
陸上設施和運輸資產			—						133
信息技術系統和公司資產			4,433						4,211
增長資本支出總額			119,211						102,488
固定資產和無形資產資本支出總額			165,403						152,405
與股權被投資人有關的資本支出			2,976						—
資本支出總額			$	168,379					$	152,405

    

擴大合夥企業分佈的資本資產支出將取決於我們能否獲得債務和股權資本。我們將尋找機會從符合我們穩定現金流標準的其他各方收購資產。我們繼續追求長期增長戰略，這可能需要大量資本。

成長型資本支出

2019年9月23日，我們宣佈了共和黨。該項目預計於2023年第三季度完工。此次擴建預計將使我們在格蘭傑工廠的年產量增加約75萬噸。在2021年第四季度，我們決定為與共和黨相關的剩餘資本支出提供內部資金。

在2022年期間，我們達成了最終協議，為與兩個獨立的深水開發項目相關的100%原油生產提供運輸服務，這兩個項目的總產能為

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目錄表

每天大約16萬桶。結合這些協議，我們預計在未來三年將花費約6億美元的資本支出總額(或我們的所有權權益淨額約5億美元)：(I)擴大CHOPS管道的現有能力；以及(Ii)建設一條新的100%擁有、約105英里、20英寸直徑的原油管道(“SYNC管道”)，將其中一個開發項目與我們在墨西哥灣的現有資產足跡連接起來。我們計劃按照產油國的第一個石油成就計劃完成建設，目前預計在2024年底或2025年完成。生產者協議包括長期收取或支付的安排，因此，我們能夠獲得項目完成信貸，以便在整個建設期內計算我們的高級擔保信貸安排下的槓桿率。

我們計劃利用循環貸款項下的可用借款能力和業務的經常性現金流，為我們估計的增長資本支出提供資金。由於國王碼頭和Argos的離岸業務量增加，我們的鹼性業務的出口定價有利，以及我們原有和擴大的格蘭傑設施將於2023年重啟，我們預計2022年和2023年的經常性現金流將增加。

維護資本支出

2022年發生的維護資本支出主要涉及我們的海洋運輸部門在我們計劃和非計劃的幹船塢期間更換和升級與我們的駁船和船隊船隻相關的某些設備的支出，以及我們的鹼性業務(包括在我們的鈉礦物和硫磺服務部門)的支出，這是由於維護我們的相關設備和設施的成本。此外，我們的海上運輸資產產生了維護資本支出，用於更換、維護和升級我們運營的某些海上平臺和管道的設備。請參閲“準備金前可用現金”一節中的進一步討論，瞭解此類維護資本使用情況如何反映在我們的準備金前可用現金計算中。

分派給單位持有人

2022年5月13日，我們支付了與2022年第一季度相關的每單位0.15美元的分配。關於我們的A類可轉換優先股，我們宣佈每個優先股的季度現金分配為0.7374美元(或按年率計算為2.9496美元)。這些分配於2022年5月13日支付給2022年4月29日收盤時登記在冊的單位持有人。

2022年7月12日，我們宣佈向每個普通股分配0.15美元，總計1,840萬美元，併為每個登記在冊的A類可轉換優先股分配0.7374美元(或按年率計算為2.9496美元)。這些分配將於2022年8月12日支付給2022年7月29日收盤時登記在冊的單位持有人。有關我們最近的分銷歷史的信息包含在注10我們的未經審計的簡明合併財務報表。

擔保人財務信息摘要

由Genesis Energy，L.P.和Genesis Energy Finance Corporation共同發行的本金總額29億美元的優先無擔保票據，由Genesis Energy、L.P.目前和未來100%擁有的所有國內子公司(“擔保人子公司”)提供全面和無條件的聯合和個別擔保，GA ORRI和GA ORRI Holdings和某些其他子公司除外。其餘的非擔保子公司由擔保子公司Genesis原油公司間接擁有。擔保子公司在很大程度上擁有我們用來運營業務的資產。一般來説，我們非限制性子公司的資產和信貸不能用於償還Genesis Energy，L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保人子公司的債務，我們非限制性子公司的負債不構成Genesis Energy，L.P.、Genesis Energy Finance Corporation或擔保人子公司的債務。看見注9有關我們的合併債務義務的更多信息。

該等擔保為各擔保附屬公司的優先無抵押債務，與該擔保附屬公司的其他現有及未來優先債務享有同等的償債權利，並與該擔保附屬公司的所有現有及未來次級債務享有同等優先償債權利。每家擔保子公司對我們的優先無擔保票據的擔保必須遵守某些自動的慣例解除，包括將擔保子公司的所有股本或全部或幾乎所有資產出售、處置或轉讓給一個或多個不是我們或受限制子公司的人、行使法律失效或契約失效選擇權、償付和解除管理我們的優先無擔保票據的契約、根據管理我們的優先無擔保票據的契約將該擔保子公司指定為非擔保人受限子公司或不受限制的子公司、解除該擔保子公司在我們優先擔保信貸安排下的擔保、或該擔保子公司的清算或解散(統稱為《釋放書》)。各擔保人子公司在其本票擔保項下的義務視需要加以限制，以防止此種本票擔保構成適用法律下的欺詐性轉讓。吾等不受限制投資於擔保人附屬公司，而擔保人附屬公司向Genesis Energy，L.P.作出分配的能力亦無重大限制。

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目錄表

我們的優先無擔保票據持有人對擔保人子公司的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。

2022年5月17日，我們簽署了信貸協議修正案，根據我們的信貸協議，GA ORRI和GA ORRI Holdings指定為不受限制的子公司。此外，信貸協議修正案重新指定 Genesis Alkali Holdings Company LLC、Genesis Alkali Holdings，LLC、Genesis Alkali，LLC和Genesis Alkali Wyming，LP(擁有我們的鹼性業務的附屬實體，但ORRI權益除外)作為我們的信貸協議的受限實體和擔保人。5月17日，我們指定GA ORRI和GA ORRI Holdings為非限制性子公司，並根據管理我們優先無擔保票據的契約，將最初持有我們的鹼性業務的實體重新歸類為受限子公司。鹼性業務歷來是作為非擔保子公司列報的，由於這樣的指定，現在將作為擔保子公司列報。這些變化不影響該公司以前公佈的綜合淨經營業績、財務狀況或現金流。

Genesis Energy，L.P.和擔保人子公司在合併基礎上的彙總財務信息已進行追溯調整，以向我們的擔保人子公司反映這些更新，就像鹼性業務在本報告所述期間作為擔保人子公司列報一樣。

以下是Genesis Energy，L.P.和擔保人子公司在公司間交易消除後的合併財務信息摘要，其中包括相關的應收和應付餘額，以及對非擔保人子公司的投資和股權收益。

資產負債表			Genesis Energy，L.P.和擔保人子公司
			June 30, 2022
資產：
流動資產			$	561,927
固定資產和礦產租賃權，淨額			3,581,435
非流動資產			879,855
負債和資本：(1)
流動負債			489,014
非流動負債			3,369,313
A類可轉換優先股			790,115

運營説明書									Genesis Energy，L.P.和擔保人子公司
									截至六個月 June 30, 2022
收入									$	1,296,155
運營成本									1,205,840
營業收入									90,315
所得税前收入									20,038
淨收入(1)									19,180
減去：A類可轉換優先股的累計分配									(37,368)
普通股持有人應佔淨虧損									(18,188)

(1)於報告期內，發行人或擔保人附屬公司並無持有非控股權益。

從上表中的非流動資產中剔除的是截至2022年6月30日的公司間應收賬款淨額820萬美元，這些應收賬款來自Genesis Energy，L.P.和來自非擔保人子公司的擔保人子公司。

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目錄表

非公認會計準則財務計量調整

關於我們的非GAAP財務衡量標準的定義和討論，請參考後面討論和定義的“非GAAP財務衡量標準”。

下表所列各期間未計準備金前的可用現金如下：

			截至三個月 6月30日，
			2022						2021
			(單位：千)
歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收益(虧損)			$	35,347					$	(41,682)
所得税費用			571						525
折舊、損耗、攤銷和增值			76,277						69,684
加(減)選擇項目，淨額			51,351						47,440
已使用的維護資本(1)			(14,150)						(13,300)
現金税費			(150)						(195)
對優先單位持有人的分配			(18,684)						(18,684)
可贖回非控股權益贖回價值調整(2)			22,620						5,766
出售資產的收益，淨額計入我們的所有權權益(3)			(32,000)						—
未計提準備金前的可用現金			$	121,182					$	49,554

(1)關於“使用的維修資本”一詞的説明，請參閲下文討論的“準備金前可用現金”一詞的定義。2022年季度和2021年季度的維護資本支出分別為2430萬美元和2380萬美元。

(2)包括可歸因於每個時期的PIK分配和贖回功能的增值，以及2022年季度贖回功能的估值調整。

(3)2022年4月29日，我們出售了我們的獨立中心平臺，並確認了4,000萬美元的銷售收益，其中3,200萬美元可歸因於我們80%的所有權權益。

我們將準備金前可用現金(“準備金前可用現金”)定義為扣除其他非現金收入、費用、收益、虧損和費用(包括任何資產處置損失)後，可歸因於Genesis Energy、L.P.扣除利息、税項、折舊、損耗和攤銷(包括減值、註銷、增值和類似項目)的淨收益(虧損)，加上或減去我們認為不能反映我們核心經營業績的某些其他精選項目(統稱為“精選項目”)，按某些項目進行調整，其中最重要的是在相關報告期內使用的維護資本之和。利息支出和現金税費支出。儘管我們不一定認為我們的所有精選項目都是非經常性的、不常見的或不尋常的，但我們相信對這些精選項目的瞭解對於評估我們的核心運營業績非常重要。下文列出了相關報告期內最重要的精選項目。

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目錄表

						截至三個月 6月30日，
						2022						2021
						(單位：千)
I.			適用於所有非GAAP衡量標準
			某些合同安排收到現金的時間不同(1)			$	16,477					$	6,446
			來自不受限制的子公司的分配不計入收入(2)			32,000						17,500
			某些非現金項目：
			不包括公允價值套期保值的衍生產品交易的未實現損失(收益)，扣除存貨價值變動(3)			(8,319)						14,750
			債務清償損失			501						—
			關於股權被投資人的調整(4)			4,160						7,692
			其他			(589)						(67)
			小計選擇項目，淨額			44,230						46,321
二、			僅適用於未計提準備金的可用現金
			某些交易成本(5)			5,330						621
			其他			1,791						498
			選定項目合計，淨額(6)			$	51,351					$	47,440

(1)包括期內從客户收到現金或向客户開出賬單的時間上的差異，以及我們根據GAAP在相關合同上確認的收入。就我們的非GAAP計量而言，我們在付款期間添加這些金額，並在GAAP確認它們的期間扣除它們。

(2)2022年季度包括與我們80%擁有的不受限制的子公司(根據我們的信貸協議定義)獨立中心有限責任公司出售獨立中心平臺相關的3200萬美元現金收入。2021年季度包括1750萬美元的現金收入，這些現金收入與我們之前擁有的Nejd管道的本金償還相關，不包括在收入中。2021年第四季度，我們收到了與之前擁有的Nejd管道相關的最後一筆本金。Genesis Nejd Pipeline，LLC被定義為我們高級擔保信貸安排下的一家不受限制的子公司。

(3)2022年這個季度包括我們的商品衍生交易(不包括公允價值對衝)估值的未實現虧損230萬美元，以及與我們的A類可轉換優先股相關的嵌入衍生品估值的未實現收益1070萬美元。2021年季度包括與A類可轉換優先股相關的嵌入式衍生品估值產生的1430萬美元的未實現虧損。

(4)表示加上股權被投資人的分配和扣除股權被投資人的淨收益後的淨影響。

(5)表示與關聯交易之前發生的某些合併、收購、剝離、過渡和融資交易相關的交易成本。

(6)表示適用於調整後EBITDA和準備金前可用現金的部分項目。

非公認會計準則財務指標

一般信息

為了幫助評估我們的業務，我們使用了非公認會計原則(“非公認會計原則”)的財務指標，即未計準備金前的可用現金。我們還將部門總利潤率作為非公認會計準則的衡量標準進行列報。我們的非GAAP衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較，因為此類衡量標準可能包括或排除其他特定項目。上述附表提供了準備金前可用現金與其根據美利堅合眾國公認會計原則計算的最直接可比財務計量之間的對賬。可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)與總部門利潤率的對賬也包括在我們的部門披露中注12我們的未經審計的簡明合併財務報表。我們的非GAAP財務指標不應被視為(I)作為GAAP流動性或財務業績指標的替代措施，或(Ii)在任何特定情況下都特別重要；它們應與其他定量和定性信息一起在廣泛的背景下考慮。我們的準備金前可用現金和部門總利潤率指標只是不時考慮的相關數據點中的兩個。

在評估我們的業績並就我們未來的方向和行動做出決定(包括進行可自由支配的付款，如季度分配)時，我們的董事會和管理團隊可以獲得各種歷史和預測的定性和定量信息，如我們的財務報表、運營信息、各種非GAAP指標、內部預測、信用指標、分析師意見、業績、流動性和類似指標、收入、我們的現金流預期，以及一些同行的某些信息。此外，我們的董事會

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目錄表

董事和管理團隊不時地分析各種因素，並給予不同的權重。我們認為，投資者可以從管理層、貸款人、分析師和其他市場參與者使用的相同金融措施中受益。我們試圖提供足夠的信息，以使每個個人投資者和其他外部用户能夠就我們的行動得出她/他自己的結論，而不會提供太多信息來壓倒或迷惑這些投資者或其他外部用户。我們的非GAAP財務指標不應被視為GAAP指標的替代，如淨收益、營業收入、經營活動現金流或任何其他GAAP流動性或財務業績指標。

分部邊距

我們將分部利潤率定義為收入減去產品成本、運營費用以及分部一般和行政費用(所有這些都扣除我們的非控股股東的影響)，加上或減去適用的精選項目。雖然我們不一定認為我們的所有精選項目都是非經常性的、不常見的或不尋常的，但我們相信，瞭解這些精選項目對於評估我們的核心運營業績非常重要。我們的首席運營決策者(我們的首席執行官)根據各種衡量標準評估部門業績，包括部門利潤率、相關部門的業務量和資本投資。

可歸因於Genesis Energy，L.P.的淨收入(虧損)與總部門利潤率的對賬包括在我們的部門披露中注12在我們未經審計的簡明合併財務報表中，以及以前在本項目2中。

未計提準備金前的可用現金

用途、用途和定義

準備金前可用現金，通常被其他人稱為可分配現金流，是整個投資界在公開交易合夥企業方面使用的一種量化標準，通常被管理層和財務報表的外部使用者，如投資者、商業銀行、研究分析師和評級機構用作補充財務措施，以幫助評估，除其他外：

(一)本公司資產的財務表現；

(2)我們的經營業績；

(3)潛在項目的可行性，包括與中游能源行業其他公司相比，我們的現金和另類資本投資的整體回報；

(4)我們的資產有能力產生足夠的現金，以滿足某些非酌情現金需求，包括支付利息和某些維護資本需求；以及

(5)我們支付某些可自由支配款項的能力，例如對我們的首選和共同單位的分配、增長資本支出、某些維護資本支出和提前償還債務。

與維修資本相關的披露格式

我們使用與維護資本要求相關的修改後的格式，因為我們的維護資本支出在性質(可自由支配與非可自由支配)、時間和金額上不時存在重大差異。我們認為，如果沒有這樣的修改披露，我們維護資本支出的這種變化可能會令我們的財務信息用户感到困惑和潛在的誤導，特別是在我們衡量準備金前可用現金的性質和目的的背景下。我們修改後的披露格式以我們的維護資本使用指標(我們扣除這一指標以得出準備金前可用現金)的形式向這些用户提供信息。我們的維護資本使用量是非酌情維護資本支出的替代指標，它考慮了維護資本支出、運營費用和期間折舊之間的關係。

維修資本要求

維護資本支出是維持我們現有資產的服務能力所必需的資本化成本，包括更換任何磨損或過時的系統部件或設備。維修資本支出可以是可自由支配的，也可以是非可自由支配的，這取決於事實和情況。

在2014年前，我們幾乎所有的維護資本支出都是(A)與我們的管道資產和類似的基礎設施有關，(B)非可自由支配的性質，以及(C)與我們的可用準備金前現金衡量相比，金額並不重要。這些歷史支出在性質上是非可自由支配的(或強制性的)，因為我們對於是否或何時發生這些支出幾乎沒有自由裁量權(如果有的話)。為了繼續以安全可靠的方式並與過去的做法一致地運營相關管道，我們不得不招致這些損失。如果我們沒有支付這些支出，我們就不能繼續運營所有或部分這些管道，這在經濟上是不可行的。

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目錄表

非酌情(或強制性)維護資本支出的一個例子是更換舊管道的一段，因為如果沒有這種更換，就不能再安全、合法和/或經濟地運營該管道。

從2014年開始，我們相信，我們的大量維護資本支出已經並將繼續(A)與我們的管道以外的資產相關，如我們的海運船隻、卡車和類似資產，(B)可自由支配的性質，以及(C)與我們的可用現金儲備前衡量標準相比，在金額上可能是重大的。這些支出將是可自由支配的(或非強制性的)，因為我們將有很大的自由裁量權來決定是否或何時發生這些支出。我們不會為了繼續以安全可靠的方式運營相關資產而被迫招致損失。如果我們選擇不進行這些支出，我們將能夠繼續經濟地運營這些資產，儘管我們將產生包括維護費用在內的更多運營費用，而不是維護資本支出。一個可自由支配的(或非強制性的)維護資本支出的例子是，用一艘規格基本相似的新船替換一艘舊船，即使有人可以繼續經濟地運營舊船，儘管它的維護和其他運營費用不斷增加。

總而言之，隨着我們繼續擴展我們業務的某些非管道部分，我們正在經歷維護資本支出的性質(可自由支配與非可自由支配)、時間和金額的變化，這些變化需要比歷史上要求的更詳細的審查和分析。管理層越來越有能力確定是否以及何時發生某些維護資本支出，這與我們分析與可自由支配和非可自由支配支出有關的業務方面的方式有關。我們認為，通過扣除可自由支配的維護資本支出來計算準備金前的可用現金是不合適的，我們認為在這種情況下，可自由支配資本支出的性質類似於某些其他可自由支配支出，如增長資本支出、分配/股息和股權回購。不幸的是，並非所有的維修資本支出在本質上都是可自由支配或非可自由支配的。因此，我們開發了一種衡量標準，即維護資本利用率，我們認為這一指標在確定未計準備金的可用現金時更有用。

已使用的維護資本

我們相信，我們的維護資本利用率指標是最有用的季度維護資本需求指標，可用於得出我們的準備金前可用現金指標。我們將我們的維護資本使用衡量標準定義為我們在相關季度使用的先前發生的維護資本支出的那部分，這將等於我們在之前幾個季度為每個項目/組件按比例分配的維護資本支出的總和，這些項目/組件的使用壽命。

我們的維護資本使用量是非酌情維護資本支出的替代指標，它考慮了維護資本支出、運營費用和期間折舊之間的關係。由於我們最初沒有使用2014年之前的維護資本已用指標，因此我們的維護資本已用計算將僅反映自2013年12月31日以來發生的維護資本支出的使用情況。

關鍵會計估計

我們的年報中討論的關鍵會計估計沒有對公司有重大或潛在意義的新的或重大的變化。

前瞻性陳述

本季度報告中不屬於歷史信息的Form 10-Q表中的陳述可能是聯邦法律所界定的“前瞻性陳述”。除歷史事實外，本文中包含的所有涉及我們預期或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的表述，包括諸如業務增長計劃、未來資本支出、競爭優勢、目標、對未來目標或意圖的提及、估計或預計未來財務業績以及其他此類提及，均為前瞻性表述，歷史業績不一定指示未來業績。這些前瞻性陳述被認為是與歷史或當前事實無關的任何陳述。他們使用諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“定位”、“預測”、“戰略”、“應該”或“將”等詞語，或這些詞語的否定或它們的其他變體或類似的術語。具體而言，有關未來行動、條件或事件或未來經營結果或產生銷售、收入或現金流能力的明示或暗示的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述並不是業績的保證。它們涉及風險、不確定性和假設。未來的行動、條件或事件以及未來的經營結果可能與這些前瞻性陳述中所表達的大不相同。決定這些結果的許多因素超出了我們的能力或我們附屬公司的控制或預測能力。可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的具體因素包括：

•對原油、液化石油、天然氣、NaHS、純鹼和燒鹼的需求、供應、預測數據的變化和價格趨勢的假設，所有這些都可能受到

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目錄表

經濟活動、能源生產者的資本支出、天氣、替代能源、國際事件(包括烏克蘭戰爭)、全球流行病、通貨膨脹、歐佩克和其他石油出口國的行動、保護和技術進步；

•我們成功執行業務和財務戰略的能力；

•我們有能力繼續通過我們的成本節約措施實現成本節約；

•吞吐量水平和費率；

•我們關税税率的變化或挑戰；

•我們有能力在可接受的條件下成功識別和完成戰略收購(包括獲得第三方同意和放棄優先權利)，開發或建設基礎設施資產，在運營中進行節約成本的改變，並將收購的資產或業務整合到我們現有的運營中；

•我們的管道運輸系統、加工作業或採礦設施的服務中斷；

•關閉或削減我們為其運輸原油、石油、天然氣或其他產品或向其銷售純鹼、石油或其他產品的煉油廠、石化廠、公用事業公司、個人工廠或其他企業；

•海上運輸和船舶運營所固有的風險，包括事故和污染物排放；

•我們所受法律法規的變化，包括預扣税款問題、關於符合資格的收入的法規、會計聲明以及安全、環境和就業法律法規；

•墨西哥灣暫停鑽探或其他原因造成的產量下降的影響；

•未來法律法規的影響；

•計劃的資本支出和為資本支出提供資金的資本資源的可用性，以及我們以我們認為可以接受的條件進入信貸和資本市場獲得融資的能力；

•我們無法借入或以其他方式獲得運營、擴張或資本支出所需的資金，這是由於我們的信貸協議和管理我們票據的契約，其中包含各種肯定和否定的契約；

•關鍵人員流失；

•我們從運營中產生的現金可能會減少或無法達到預期，這兩種情況都可能降低我們在當前水平上支付季度現金分配(普通和優先)的能力，或在未來增加季度現金分配的能力；

•我們的運營遇到的競爭加劇；

•保險的成本和可獲得性；

•保險可能不完全承保的危險和經營風險；

•我們的金融和大宗商品對衝安排，這可能會減少我們的收益、盈利能力和現金流；

•全球經濟狀況的變化，包括資本和信貸市場狀況、通貨膨脹和利率；

•自然災害、國際軍事衝突(如烏克蘭衝突)、流行病(包括新冠肺炎)、流行病、事故或恐怖主義以及政府當局和其他第三方採取的應對行動對我們的企業財務狀況和經營成果的影響；

•對我們服務的需求減少，導致我們的資產減值；

•客户或交易對手的財務狀況發生變化；

•在訴訟或其他法律、税務問題上作出的不利裁決、判決或和解；

•為了聯邦所得税的目的，或者如果為了州税收的目的，我們需要繳納實體税，那麼我們就會被視為公司；

•我們的內部控制可能不充分、可能發現弱點或任何已發現的弱點的補救可能不成功，以及這些可能對我們的單價產生的影響；以及

•涉及我們的信息系統和相關基礎設施或我們的業務夥伴的網絡攻擊。

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目錄表

您不應過度依賴任何前瞻性陳述。在考慮前瞻性陳述時，請審閲本公司年報第1A項“風險因素”中所述的風險因素。這些風險也可能在我們的Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告(或對這些報告的任何修訂)以及我們可能不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中進行具體描述。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的新因素不時出現，我們無法預測所有這些因素，或任何此類因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的程度。除非適用的證券法另有要求，否則我們不打算更新這些前瞻性陳述和信息。

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目錄表

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

以下內容應與本公司年報第7A項下有關市場風險的定量及定性披露一併閲讀。沒有任何重大變化會影響其中所提供的數量和質量披露。另請參閲注15提交未經審計的簡明綜合財務報表，以進行與衍生工具和套期保值活動相關的額外討論。

項目4.控制和程序

我們維持披露控制、程序和內部控制，旨在確保根據1934年證券交易法提交給我們的文件中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的首席執行官和首席財務官在我們管理層的參與下，評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時的披露控制和程序。根據這項評估，管理層發現我們對財務報告的內部控制存在重大弱點，因為我們沒有有效地操作控制活動，以就2022年第二季度執行的某些收入合同修訂的會計處理達成適當結論。僅由於這一重大缺陷，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間的最後一天，我們的披露控制和程序並不有效。然而，這一重大弱點並未導致報告的綜合財務報表的錯誤陳述，儘管存在重大弱點，但管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，認為本季度報告中包含的10-Q表格中的綜合財務報表在所有重大方面都公平地代表了我們根據GAAP呈報的期間的財務狀況、運營結果和現金流量。

重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得我們的年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。

為了解決上述重大缺陷，我們的管理層打算實施一項補救計劃，以解決導致這一重大缺陷的控制缺陷，包括計劃額外的審查程序、相關會計程序的改進以及與收入合同審查相關的繼續教育，以根據公認會計準則評估、解決和記錄適當的會計。

財務報告內部控制的變化

除上文所述外，截至2022年6月30日止季度內，財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變動。

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目錄表

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

有關本項目的資料已以參考方式納入本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報(“年報”)。自從提交這種10-K表格以來，法律程序沒有實質性的進展。

美國證券交易委員會法規S-K第103項要求，當政府主管部門是訴訟的一方，並且此類訴訟涉及我們有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁時，披露某些環境事項。根據美國證券交易委員會最近對這一項目的修正，我們將使用100萬美元的門檻進行此類訴訟。我們相信，這一門檻的合理設計是為了披露對我們的業務或財務狀況具有重大意義的環境訴訟。應用這一門檻，在這段時間內沒有環境問題需要披露。

第1A項。風險因素

我們之前在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。

有關我們風險因素的更多信息，請參閲我們的年度報告第1A項，以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的任何其他風險因素，包括Form 10-Q季度報告、Form 8-K和Form 8-K/A當前報告以及我們可能不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

在2022年的季度裏，沒有出售未註冊的股權證券。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

有關我們位於懷俄明州格林河和格蘭傑的礦山的礦山安全和其他監管行動的信息包含在本10-Q表格的附件95中。

項目5.其他信息

沒有。

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目錄表

項目6.展品。

(A)展品

			3.1						Genesis Energy，L.P.有限合夥企業證書(通過引用1996年11月15日提交的S-1表格註冊聲明第2號修正案的附件3.1合併，文件編號333-11545)。
			3.2						Genesis Energy，L.P.有限合夥企業證書修正案(通過參考本公司截至2011年6月30日的季度報告Form 10-Q的附件3.2，文件第001-12295號)。
			3.3						Genesis Energy，L.P.第五次修訂和重新簽署的有限合夥協議(通過引用本公司日期為2011年1月3日的8-K表格當前報告的附件5.1，文件第001-12295號併入)。
			3.4						Genesis Energy，L.P.，2017年9月1日修訂和重新簽署的第五份有限合夥協議的第一修正案(通過引用附件3.1併入本公司日期為2017年9月7日的8-K表格，第001-12295號文件)。
			3.5						Genesis Energy，L.P.，2017年12月31日修訂和重新簽署的第五份有限合夥協議第二修正案(通過引用附件3.1併入本公司2018年1月4日的8-K表格，文件第001-12295號)。
			3.6						特拉華州公司的Genesis Energy，Inc.向特拉華州的有限責任公司Genesis Energy，LLC的轉換證書(通過參考公司2009年1月7日的8-K表格當前報告第001-12295號文件的附件3.1合併而成)。
			3.7						Genesis Energy，LLC(前身為Genesis Energy，Inc.)成立證書(通過引用本公司2009年1月7日的8-K報表第001-12295號文件附件3.2併入)。
			3.8						2010年12月28日第二次修訂和重新簽署的Genesis Energy有限責任公司協議(通過引用本公司日期為2011年1月3日的8-K表格的附件5.2，檔案號001-12295併入)。
			3.9						Genesis Energy Finance Corporation的註冊證書，日期為2006年11月26日(參考2011年9月26日提交的S-4表格註冊聲明的附件3.7，文件編號333-177012)。
			3.10						創世能源金融公司章程(參考2011年9月26日提交的S-4表格註冊説明書附件3.8，文件編號333-177012)。
			4.1						發電能源單位證書表格(參照本公司截至2007年12月31日的10-K表格年度報告的附件4.1，檔案編號001-12295)。
*			4.2						第17次補充契約，利率為5.625的優先債券，於2021年6月28日到期，由Genesis Energy，L.P.、Genesis Energy Finance Corporation、其中指定的擔保人和地區銀行作為受託人。
*			4.3						第17次補充契約2025年到期的6.50%的優先債券，2026年到期的6.250%的優先債券，2028年到期的7.750%的優先債券，以及2021年6月28日到期的8.0%的優先債券，由Genesis Energy，L.P.，Genesis Energy Finance Corporation，其中指定的擔保人和地區銀行作為受託人。
*			10.1						第二修正案和同意第五次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年5月17日，借款人Genesis Energy，L.P.，Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理，美國銀行作為辛迪加代理，以及貸款方。
*			22.1						發行人及擔保人附屬公司名單
*			31.1						首席執行官根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條所作的證明。
*			31.2						首席財務官根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)出具的證明。
*			32						根據1934年《證券交易法》第13a-14(B)條由首席執行官和首席財務官出具證明。
*			95						煤礦安全信息披露。
			101.INS						XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
			101.SCH						XBRL架構文檔。
			101.CAL						XBRL計算鏈接庫文檔。
			101.LAB						XBRL標籤Linkbase文檔。
			101.PRE						XBRL演示文稿鏈接庫文檔。
			101.DEF						XBRL定義鏈接庫文檔。
			104						封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。

*			隨函存檔

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

						Genesis Energy，L.P. (特拉華州有限合夥企業)
			發信人：			創世紀能源有限責任公司， 作為普通合夥人

 

日期：			2022年8月2日			發信人：			/s/r歐伯特V.D.艾瑞爾
									羅伯特·V·迪爾
									首席財務官
									(妥為授權的人員)

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