依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-252340

此初步招股説明書附錄中的信息不完整，可能會更改。這份初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書是根據1933年證券法向證券交易委員會提交的有效註冊聲明的一部分。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書既不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區邀請購買這些證券的要約。

完成日期為2022年8月2日

初步招股説明書補編

(截止日期為2021年1月22日的招股説明書)

$

$%高級 票據到期

$%優先票據到期

$%高級 票據到期

$%優先票據到期

$ % Senior Notes due

We are offering $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”), $ of % Senior Notes due (the “green bonds”), $ of % Senior Notes due (the “ notes”) and $ of % Senior Notes due (the “ notes” and, together with the notes, the notes, the green bonds and the notes, the “notes”).

票據將以年息%的利率計息， 將於...到期。票據將以年利率 計息，並將於 ，到期。綠色債券將以 %的年利率計息，並將於 到期。這些票據將以年利率 %計息，到期日期為 。這些票據的年利率為 %，到期日期為 。

我們可隨時或不時按本招股説明書補充資料中有關票據説明及可選贖回的説明所載的贖回價格，贖回部分或全部票據。

這些票據將是我們的優先無擔保債務，並將與我們的其他優先無擔保債務並列。票據沒有償債基金 。每一系列票據都是新發行的證券，沒有既定的交易市場。這些票據不會也不會在任何證券交易所上市。

投資這些證券涉及一定的風險。見本招股説明書補充説明書第S-7頁開始的風險因素。

公開發行價格(1)

承保折扣

收益給英特爾，在此之前費用(2)

每張紙條

總計

每張紙條

總計

每張紙條

總計

Notes

Notes

綠色債券

Notes

Notes

(1)	上述公開發行價格不包括應計利息(如有)。票據利息將從2022年8月起 計。

(2)	保險商已同意賠償我們的某些費用。參見承保。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准 這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將通過存託信託公司的賬簿錄入交付系統，為包括Clearstream Banking在內的參與者的 賬户向投資者交付票據。匿名者協會和EuroClear Bank S.A./N.V.作為EuroClear系統的運營商，於2022年8月左右，這是本招股説明書附錄日期後的第三個營業日 (此類和解稱為？T+3)。見承銷。

聯合賬簿管理經理

摩根大通		法國巴黎銀行		美國銀行證券		高盛有限責任公司

August , 2022

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書副刊			S-II
在那裏您可以找到更多信息			S-II
通過引用合併的信息			S-IV
招股説明書補充摘要			S-1
前瞻性陳述			S-4
風險因素			S-7
收益的使用			S-11
大寫			S-14
備註説明			S-16
美國聯邦所得税的某些重要考慮因素			S-26
承銷			S-31
附註的有效性			S-37
專家			S-37

招股説明書
關於本招股説明書			II
“公司”(The Company)			1
收益的使用			1
債務證券説明			2
股本説明			8
其他證券説明			9
配送計劃			10
出售證券持有人			11
法律事務			11
專家			11
在那裏您可以找到更多信息			12
以引用方式將某些文件成立為法團			13

S-I

我們沒有，承銷商也沒有授權任何人向您提供任何 本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或由我們或代表我們準備的或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式併入的信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我們和 承銷商均不承擔任何責任，也不能提供任何保證。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書中的信息不一致，您 應以本招股説明書附錄為準。我們不會，承銷商也不會在任何不允許報價或出售的司法管轄區對這些證券進行報價。您不應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

除非本招股説明書附錄中使用的上下文另有説明或要求，否則術語？WE、OUR、？US和INTELL？是指英特爾公司及其合併子公司。

這裏提到的美元和美元指的是美國的貨幣。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中提供的財務信息是根據美國公認會計原則編制的。

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了此次發行附註的具體條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更多關於我們和我們可能不時根據我們的擱置登記聲明提供的證券的一般信息，其中一些可能不適用於此次票據的發行。如果我們在隨附的招股説明書中可能提供的債務證券的描述與本招股説明書補充材料中對本次發行的説明不同，您應以本招股説明書補充材料中包含的信息為準。

在決定是否投資於本招股説明書附錄中提供的備註之前，您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們向您推薦的任何免費編寫的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄中的 文件和附帶的招股説明書中所述的文件，在此之前，您應閲讀本招股説明書附錄中所述的更多信息和通過引用併入本招股説明書附錄中的信息。

您不應將本 招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們建議您參考的任何免費撰寫的招股説明書中的任何信息視為投資、法律或税務建議。您應諮詢您自己的律師、會計師和其他顧問，以獲得有關購買本招股説明書附錄所提供的任何票據的法律、税務、商業、財務和相關建議。

在那裏您可以找到更多信息

我們提交Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、委託書和信息聲明，以及根據1934年修訂的《證券交易法》(《交易法》)向美國證券交易委員會(《美國證券交易委員會》)提交的報告修正案。美國證券交易委員會有一個互聯網站：Www.sec.gov其中包含定期和最新報告、代理聲明和 信息聲明，以及以電子方式向美國證券交易委員會提交的註冊人的其他信息。

S-II

本招股説明書附錄是我們提交給美國證券交易委員會的註冊聲明的一部分， 根據修訂的1933年證券法(證券法)使用擱置註冊流程，與將發行的證券相關。本招股説明書補編並未包含註冊説明書中所列的全部信息，根據美國證券交易委員會的規則和規定，其中某些部分被遺漏。有關英特爾公司和本招股説明書附錄提供的説明的更多信息，請參閲註冊聲明。註冊聲明，包括其中的展品，可以在上文所述的美國證券交易委員會網站上獲得。本文中包含的關於作為證物提交的任何文件的聲明不一定完整，並且在每種情況下，都參考作為證物提交的該文件的副本作為登記聲明。每個這樣的陳述都通過這樣的引用來限定其整體。

S-III

通過引用而併入的信息

根據美國證券交易委員會的規則，我們可以在本招股説明書補充資料中加入參考資料。 Reference包含的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代此信息。本招股説明書附錄引用併入下列文件(不包括這些文件中美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第407項(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)或(E)(5)段(1)描述的部分，或(Br)(2)根據適用的美國證券交易委員會規則提供而不是與此類項目相關的存檔和證據的部分文件)：

•

我們於2022年1月27日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月25日的財政年度的Form 10-K年度報告(包括我們於2022年3月30日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書的部分，我們通過 引用將其併入此類年度報告)；

•

我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的截至 2022年4月2日的財政季度的Form 10-Q季度報告，以及2022年7月29日提交給美國證券交易委員會的；以及

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年1月10日(根據Form 8-K第7.01項提供的部分除外)、2022年2月9日、2022年5月16日和2022年6月22日提交。

在本招股説明書附錄日期之後且在本次發售終止之前，吾等隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有報告和其他文件將被視為通過引用併入本招股説明書附錄，並自該等報告和其他文件提交之日起成為本招股説明書附錄的一部分。但是，我們並未通過引用將(I)美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第407項(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)或(E)(5)款所述或根據適用的美國證券交易委員會規則提供的這些文件中提供的任何信息，而不是與此類項目相關的存檔和展示的任何信息，包括根據Form 8-K第2.02[br}或7.01項提供的信息，或(Ii)任何表格SD中提供的信息，除非在這兩種情況下，本報告另有規定，或以該形式或在某招股章程副刊上刊登。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或以引用方式併入本招股説明書補充文件中的任何陳述，只要本招股説明書附錄或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述，則視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股章程增刊的一部分。

您可以通過美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的互聯網網站(如上所述 )從我們那裏獲取上述任何一份文件的副本。通過引用合併的文件免費提供，不包括所有展品，除非本招股説明書附錄中特別包含了引用的展品，請通過以下地址向我們的投資者關係部門索要：

投資者關係經理

教會學院大道2200號。

M/S RNB4-131

加州聖克拉拉，郵編：95054

(800) 628-8688

S-IV

S-1

S-2

S-3

前瞻性陳述

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括本文或其中引用的文件，包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用納入本文或其中的文件中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述。諸如期望、目標、計劃、相信、繼續、可能、將、以及此類詞語和類似表達的變體等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及我們未來財務表現的預測、我們業務的預期增長和趨勢，以及對未來事件或情況的其他描述的陳述都是前瞻性陳述。

我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述可能會受到本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件的不確定和風險因素的影響。我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》中對所有前瞻性陳述的保護是前瞻性陳述的避風港。我們的實際結果可能與此大不相同，這些前瞻性陳述不反映任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響，這些資產剝離、合併、收購或其他業務組合截至本招股説明書附錄日期尚未完成。 以下任何因素都可能影響我們取得的結果。

•

對我們產品的需求變化很大，可能與預期的情況不同，這些因素包括： 業務和經濟狀況的變化；客户信心或收入水平，以及客户資本支出水平；我們的產品、與我們的產品一起使用的產品以及競爭對手產品的推出、供應和市場接受度；競爭和定價壓力，包括競爭對手採取的行動；供應限制和其他影響客户的中斷；客户訂單模式或預測的變化，包括訂單取消； 客户需求和新興技術趨勢的變化；以及客户的庫存和計算能力水平的變化。

•

我們的結果可能與基於產能利用率的預期有很大差異；庫存估值的變化，包括與以下方面相關的變化：符合銷售資格的產品的時間；收入水平的變化；細分產品組合；生產階梯的時間和執行以及相關成本；過剩或過時的庫存； 單位成本的變化；材料或資源供應的缺陷或中斷，包括持續的行業零部件和基板短缺；供應商延長交貨期、遇到產能限制、限制或取消供應、向包括競爭對手在內的其他客户分配供應、推遲或取消交貨或提高價格或其他供應鏈問題；產品製造質量/收益率；以及資本要求和投資計劃的變化。我們推出產品的時間和相關費用，包括營銷計劃和我們對技術發展做出快速反應並推出新產品或將新功能融入現有產品的能力，以及退出產品線或業務的決定也可能導致業績差異，這可能會導致重組和資產減值費用。

•

我們的業績可能會受到我們、我們的客户或供應商運營所在國家/地區不利的經濟、社會、政治、監管和有形/基礎設施狀況的影響 ，包括經濟衰退或增長放緩、軍事衝突和其他安全風險、自然災害、基礎設施中斷、健康問題(包括新冠肺炎疫情)、貨幣匯率波動、通貨膨脹、利率風險、制裁和關税、政治爭端、政府撥款和激勵措施的變化，以及美國和海外社會、政治、移民、税收和貿易政策的持續不確定性 。結果也可能受到正式或非正式強制實施的影響

S-4

新的或修訂的出口和/或進口和經商法規的國家/地區，包括與美國政府實體名單相關的變化或不確定性，以及獲得出口許可證的能力變化，這些變化可以在不事先通知的情況下進行。例如，為了應對俄羅斯與烏克蘭的戰爭，許多國家和組織對俄羅斯和白俄羅斯實施了金融和其他制裁和出口管制，而包括我們在內的企業則限制或暫停了俄羅斯的業務。俄羅斯同樣實施了貨幣限制和監管，並可能進一步採取報復性貿易或其他行動，包括將外國企業國有化。

•

新冠肺炎疫情此前曾對我們的很大一部分業務造成不利影響，並可能對我們的財務狀況和運營業績產生實質性不利影響。疫情導致當局實施了許多措施來試圖控制病毒，包括製造、運輸和運營限制或中斷，例如最近上海港口的關閉。這些措施已經並可能進一步影響我們的員工和運營、我們客户的運營以及我們各自的供應商、供應商和合作夥伴的運營。對我們製造或支持運營或員工的限制，或對我們供應商和供應商的類似限制，可能會影響我們滿足客户需求的能力，並可能對我們產生實質性的不利影響。運輸的限制或中斷，或我們客户運營和供應鏈的中斷，都可能對我們的運營結果產生不利影響。這場流行病導致我們改變了我們的商業做法。不能確定這些措施是否足以減輕病毒帶來的風險，疾病和勞動力中斷可能導致我們的關鍵人員無法使用，並損害我們履行關鍵職能的能力。這場大流行大大增加了經濟和需求的不確定性。對我們產品的需求已經並可能在未來再次受到實質性的損害。大流行可能導致資本市場和信貸市場更大的混亂和波動，這可能對我們的流動性和資本資源產生不利影響。新冠肺炎對我們業績的影響程度將取決於未來的發展，而未來的發展具有很大的不確定性。大流行的影響還可能加劇本節討論的其他風險。

•

我們在競爭激烈的行業運營，我們的運營成本很高，這些成本要麼是固定的，要麼很難在短期內降低。 此外，我們已經進入了新的領域並推出了鄰近的產品，例如我們打算成為鑄造服務的主要提供商，我們面臨着新的競爭來源和不確定的市場需求 或我們的產品在這些新領域和產品方面的接受度，它們並不總是像預期的那樣增長。

•

我們的預期税率基於當前税法，包括對2017年《減税和就業法案》(TCJA)的當前解釋，以及當前預期收入，並可能受到TCJA和其他法律解釋變化的影響；跨不同税率的司法管轄區獲得的利潤數量和組合以及資產位置的變化； 抵免、福利和扣除估計的變化；與各税務機關進行税務審計產生的問題的解決，包括支付利息和罰款；以及實現遞延税項資產的能力。

•

我們的業績可能受到股權證券和利息及其他收益或虧損的影響，這些收益或虧損可能因公允價值、股權和債務投資的銷售、交換或減值、利率、現金餘額和衍生工具公允價值變化的收益或虧損而異。

•

產品缺陷或勘誤表(與已發佈規範的偏差)可能會對我們的費用、收入、 和聲譽造成不利影響。

•

我們或第三方定期識別與我們的處理器和其他產品有關的安全漏洞 以及在其上運行的操作系統和工作負載。安全漏洞和緩解技術的任何限制或產生的不利影響可能會以多種方式對我們的運營結果、財務狀況、客户關係、潛在客户和聲譽產生不利影響，其中任何一種都可能是實質性的，包括與開發和部署更新和緩解措施、減記庫存價值、降低我們產品的競爭力、抵禦產品索賠和訴訟、迴應監管查詢或行動、支付損害賠償、解決客户滿意度考慮因素或採取其他補救措施有關的重大成本

S-5

針對第三方的步驟。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。

•

網絡安全事件，無論成功與否，都可能影響我們的業績，因為它會導致我們產生巨大的成本，或者擾亂我們或我們客户和供應商的運營，並可能導致聲譽損害。

•

我們的結果可能會受到涉及知識產權、股東、消費者、反壟斷、商業、披露和其他問題的訴訟或監管事項的影響，以及和解和糾紛解決的影響和時機的影響。例如，在2022年第一季度，歐盟委員會(EC)總法院(EC) 競爭案件宣佈歐盟委員會針對英特爾的回扣以及先前對英特爾徵收和支付的罰款無效。英特爾在2月退還了12億美元，歐盟委員會已就這一決定向法院提出上訴。

•

我們的業績可能會受到收購、資產剝離和其他重大交易的影響和完成時間的影響，例如即將進行的對Tower Semiconductor Inc.的收購和Mobileye的首次公開募股。此外，這些交易並不總是能實現我們的財務或戰略目標，可能會擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響。我們可能無法實現投資組合決策的預期收益，原因包括許多風險，包括不利的價格和條款；市場狀況的變化；監管或政府批准、合同條款或其他條件造成的限制；以及與此類交易相關的潛在持續財務義務。與將我們的NAND存儲器業務出售給SK Hynix相關的風險和不確定性在我們於2021年1月22日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中進行了描述。

•

我們的結果可能會受到我們定期報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的其他風險、不確定性和假設的影響。

這份因素列表並不詳盡，可能會出現新的因素，或者上述因素可能會發生變化，從而影響我們的業務。鑑於這些因素，本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際 結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息，我們沒有義務更新任何此類 前瞻性陳述。

儘管我們沒有義務修改或更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律另有要求，但我們建議您參考我們在提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和當前8-K表格報告中所披露的任何其他信息。？請參閲本招股説明書附錄中的詳細信息。

S-6

風險因素

對票據的投資涉及一定的風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮我們在截至2021年12月25日的財政年度的10-K表格年度報告中，以及我們在截至2022年4月2日和2022年7月2日的財政季度的10-Q表格季度報告中所描述的風險因素，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用包括或合併的其他信息，然後再做出投資決定。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務或財務業績產生不利影響。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流造成重大不利影響。 由於任何這些風險或其他因素，票據的市場或交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

除了上述報告和任何後續文件中描述的與我們相關的風險外，以下是與票據投資相關的額外風險。

與此次發行相關的風險

這些票據在結構上從屬於我們子公司的負債。

這些票據只是我們的義務，而不是我們任何子公司的義務。我們很大一部分業務是通過我們的 子公司進行的。我們的子公司是獨立的法人實體，沒有義務支付票據項下到期的任何金額，也沒有義務為其提供任何資金，無論是通過股息、貸款或其他付款。除非我們是對子公司擁有公認債權的債權人 ，否則我們子公司的債權人(包括貿易債權人)和優先股持有人(如果有)的所有債權將優先於我們的債權(因此，我們的債權人，包括票據持有人的債權)優先於我們的債權。因此，票據實際上將從屬於我們的任何子公司和我們未來可能收購或建立的任何子公司的所有負債。

票據受制於任何有擔保債權人的優先債權，如果發生違約，我們可能沒有足夠的資金來履行票據項下的義務 。

票據是我們的無擔保一般債務，與其他優先無擔保債務並駕齊驅，包括優先無擔保債務擔保。管理票據的契約允許我們和我們的子公司產生額外的債務，包括擔保債務。如果我們產生任何擔保債務，我們的資產和子公司的資產將受到我們的擔保債權人的優先債權的約束。在我們破產、清算、重組或其他清盤的情況下，確保債務的資產只有在由這些資產擔保的所有債務得到全額償還後，才能用於支付票據上的債務。票據的持有者將與我們的所有無擔保和非從屬債權人，包括我們的貿易債權人，按比例參與我們的剩餘資產。如果我們產生與票據同等的任何額外債務，包括貿易應付款項，這些債務的持有人將有權與票據持有人和以前發行的票據持有人按比例分享在我們破產、清算、重組、解散或其他清盤時分配的任何收益。這可能會減少支付給你的收益金額。如果沒有足夠的剩餘資產來償還所有這些債權人，那麼所有或部分未償還的票據將仍未償還。

票據契約中的有限契約和票據條款不會針對某些類型的重要企業事件提供保護，也可能不會保護您的投資。

票據的契約不包括：

•

要求我們保持任何財務比率或淨值、收入、收入、現金流或流動性的特定水平，因此，在我們的財務狀況或經營結果發生重大不利變化時，不保護票據持有人；

S-7

•

限制我們的子公司產生債務的能力，這在結構上可能優先於票據；

•

限制我們產生實際上優先於票據的擔保債務的能力，以擔保債務的資產價值為限，或從事出售/回租交易；

•

限制我們產生等同於票據償還權的債務的能力；

•

限制我們的子公司發行證券或以其他方式產生的債務優先於我們在子公司的股權，因此在結構上優先於票據；

•

限制我們回購或預付證券的能力；

•

限制我們對我們的普通股或其他級別低於票據的證券進行投資、回購或支付股息或支付其他款項的能力；

•

限制我們進行高槓杆交易的能力；或

•

要求我們在控制權發生變化時回購票據。

因此，在評估票據的條款時，您應該意識到，契約和票據的條款並不限制我們參與或以其他方式參與各種公司交易、情況和事件的能力，例如可能對我們的資本結構和票據價值產生重大不利影響的某些收購、再融資或資本重組。基於這些原因，您不應將契約中的契諾視為評估是否投資於票據的重要因素。

我們信用評級的變化可能會對您在票據上的投資產生不利影響。

主要的債務評級機構會定期評估我們的債務。這些評級不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不評論市場價格或對特定投資者的適宜性，範圍有限，也不涉及與票據投資相關的所有重大風險，而只是反映每個評級機構在評級發佈時的看法。評級是基於我們向評級機構提供的最新信息以及評級機構從其他來源獲得的信息。可從該評級機構獲得對此類評級的重要性的解釋。如果根據每個評級機構的判斷，情況需要，則不能保證此類信用評級將在任何給定的時間段內保持有效，也不能保證評級機構不會完全下調、暫停或撤銷此類評級。我們信用評級的實際或預期變化或下調，包括宣佈我們的評級正在接受進一步審查以進行降級，可能會影響票據的市值和 流動性，並增加我們的企業借款成本。

票據可能不會形成活躍的交易市場； 票據的市場價格可能會波動。

任何系列的票據都沒有現有的市場。我們不會申請票據在任何證券交易所或任何自動報價系統上市。因此，不能保證票據的交易市場將會發展或保持下去。此外，無法保證可能為票據 發展的任何市場的流動性、您出售票據的能力或您能夠出售票據的價格。票據未來的交易價格將取決於許多因素，包括當時的利率、我們的財務狀況和經營業績、票據當時的評級、類似證券的市場以及總體金融市場。一般來説，在其他條件不變的情況下，提高利率將導致票據的市場價格下降。任何發展起來的交易市場都將受到許多獨立於上述因素和除上述因素之外的影響，包括：

•

票據到期的剩餘時間；

•

票據的未償還金額；

•

與可選擇贖回票據有關的條款；及

•

市場利率的一般水平、方向和波動性。

S-8

此外，綠色債券的市場價格也可能因我們 未能將相當於向符合條件的項目提供綠色債券的淨收益的金額分配給合格項目，或未能滿足或繼續滿足某些專注於環境的投資者關於綠色債券的投資要求而受到影響。

可選的贖回可能會對您的票據回報產生不利影響。

我們有權在到期前贖回部分或全部票據。我們可以在當前利率可能相對較低的時候贖回這些票據。因此，您可能無法將贖回時收到的金額以與票據一樣高的實際利率再投資於可比證券。

不能保證將出售綠色債券所得資金用於資助符合條件的項目是否符合投資者的投資標準。

我們打算將相當於銷售綠色債券的淨收益的金額分配給一個或多個新的或現有的符合綠色條件的項目進行全部或部分融資或再融資，但不能保證我們能夠以這種方式實施或基本上實施任何此類符合條件的項目，或該等 符合條件的項目將在任何指定的時間段內或完全完成，或具有我們最初預期或預期的結果或結果(無論是否與環境或可持續性影響有關)。符合條件的 使用收益的項目僅用於説明目的，不能保證我們將從銷售綠色債券的淨收益中為具有這些特定特徵的項目分配資金。 我們在分配銷售綠色債券的淨收益方面有很大的靈活性，包括如果我們酌情確定獲得分配的項目不再符合符合條件的項目的標準，則重新分配淨收益，並且不能保證淨收益將全部或部分分配給任何符合條件的項目。

本次發行的任何承銷商都不負責評估或核實我們分配給的符合條件的項目 銷售綠色債券的淨收益是否滿足？？收益的使用、？或監督收益分配的使用中所述的標準。綠色債券和債券的條款均不要求我們按照使用收益項下的説明使用 收益，如果我們未能遵守預期收益的使用，則不會構成違反綠色債券或債券的違約或違約事件。

潛在投資者應仔細審閲本招股説明書附錄中列出的有關淨收益使用的信息，並且 必須自行確定這些信息與綠色債券投資的相關性，以及投資者認為必要的任何其他調查。特別是，我們或綠色債券的任何承銷商 不保證，使用此類淨收益為任何合格項目融資或再融資將完全或部分滿足(或將繼續滿足)投資者或其投資必須遵守的任何當前或未來投資者的預期、要求、分類、標準或其他投資標準或指導方針，無論是根據任何當前或未來適用的法律或法規，還是根據其自身的章程或其他管理規則或投資組合授權、評級授權或標準、分類，或標準或其他獨立預期，包括任何合格項目的任何直接或間接環境或可持續性影響，或在任何專門的綠色、綠色、環境、可持續、或任何證券交易所或證券市場的其他同等標籤的指數或細分市場上市或入市交易，特別是關於任何項目或用途、任何合格項目的主題或與之相關的任何直接或間接環境或可持續性影響。任何我們未能將銷售綠色債券的淨收益分配給一個或多個符合條件的項目的金額，或這些投資或融資未能滿足投資者的要求，指數, 或證券交易所或證券市場的預期或要求可能對綠色債券的市場價格產生重大不利影響，和/或導致某些投資者因投資組合授權投資於特定目的的證券而產生不利後果。不能保證綠色債券將在任何證券交易所或證券市場(無論是否受到監管)的任何專門的綠色、環保、可持續、可持續或其他同等標籤的部分上市或允許交易，我們也不打算申請任何此類上市或 進入。

S-9

我們打算將銷售綠色債券的淨收益分配給的符合條件的項目具有複雜的直接或間接環境或可持續性影響，在項目的設計、建設和運營過程中可能會產生不利的環境影響。此外，項目可能會變得有爭議或受到維權團體或其他利益相關者的批評，這可能會對綠色債券的交易價格產生負面影響。

對於什麼是綠色、可持續、可持續或其他同等標籤的項目，沒有法律、監管或市場定義或標準化標準，第三方就綠色債券 做出的任何此類指定可能不適合投資者的投資標準。

目前還沒有明確的定義(法律、法規或其他方面的規定)，也沒有關於綠色、可持續、可持續或同等標籤的項目的構成的明確定義，也沒有關於特定項目被定義為綠色、可持續、可持續或此類其他同等標籤所需的確切屬性的明確定義，也不能保證這樣一個明確的定義或共識將隨着時間的推移而發展，或者，如果這樣的定義或共識在未來得到發展，我們的合格項目將滿足此類標準。因此，我們不能也不能向投資者保證，我們選擇的任何合格項目獲得相當於綠色債券銷售淨收益的資金分配，是否滿足投資者對此類綠色、可持續、可持續或其他同等標籤的業績目標的任何或所有預期，或在實施任何合格項目期間不會發生任何不利的環境和/或其他影響 由綠色債券銷售淨收益全部或部分融資或再融資的任何合格項目。

對於任何第三方的任何意見或認證(無論是否由我們徵求)對於任何目的的適宜性或可靠性，不作任何保證或陳述，包括任何第二方意見，例如與發行綠色債券相關的、特別是關於任何符合條件的項目是否滿足任何環境、可持續性和/或其他標準的第二方意見。為免生疑問，任何此等意見或證明並不且不應被視為併入及/或構成本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的一部分。任何此類意見或證明不是，也不應被視為我們或任何承銷商或任何其他人購買、出售或持有綠色債券的建議。任何此類意見或認證僅在意見或認證最初發布之日起有效。潛在投資者必須 自行確定任何此類意見或認證和/或其中包含的信息和/或此類意見或認證的提供者是否與綠色債券的任何投資有關。目前，此類意見和認證的提供者不受任何特定監管或其他制度或監督的約束。撤回任何此類意見或認證，或撤回任何其他意見或認證，證明我們沒有全部或部分遵守該等意見或認證所針對的任何事項，可能會對綠色債券的價值產生重大不利影響，和/或對受託投資於用於特定目的的證券的某些投資者造成不利後果。

S-10

收益的使用

將所得資金用於綠色債券以外的票據

除綠色債券外，我們預計在扣除費用但扣除承銷折扣後，從出售此處提供的票據中獲得的淨收益為$。我們打算將發行綠色債券以外的票據的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資、營運資本和資本支出的資金。我們對未償還債務的再融資預計將包括贖回2023年債券的4億美元未償還本金 金額以及支付相關費用和支出。本招股説明書增刊並不構成2023年債券的贖回通知。2023年債券的任何贖回將根據該等債券的契據，另行發出贖回通知 。在出售綠色債券以外的票據的淨收益最終應用之前，此類淨收益可根據我們的內部投資政策持有，暫時 投資於現金、現金等價物和/或高質量可銷售債務投資和我們的投資政策允許的其他工具。

如果承銷商或其聯營公司是2023年債券的持有人，他們將獲得與贖回該等債券相關的本次發行所得現金淨額的比例份額。見承銷。

將所得資金用於綠色債券

我們預計，在扣除費用但扣除承銷折扣後，我們將從出售特此提供的綠色債券中獲得 美元的淨收益。我們打算撥出相當於綠色債券銷售淨收益的金額，以資助或再融資全部或部分符合條件的項目。在分配之前，可根據我們的內部投資政策持有相當於出售綠色債券淨收益的金額，暫時投資於現金、現金等價物和/或高質量可銷售債務投資和我們的投資政策允許的其他工具。在撤資的情況下或如果獲得撥款的項目不再符合合格項目的標準，我們打算在綠色債券的剩餘期限內將資金重新分配給其他符合條件的項目。

符合條件的項目

？合格項目是指我們從綠色債券發行之日開始進行的投資或支出，包括符合下述資格標準的任何此類債券發行前24個月的投資或支出，或對任何此類項目所用金額進行再融資的投資或支出。

•

綠色建築：與數據中心、寫字樓、工廠和其他英特爾設施等房地產項目相關的投資和融資，已獲得或預計將獲得第三方可持續發展認證或驗證，例如：

•

LEED(R)：金獎、白金獎

•

能源之星：85級或以上認證

•

BREEAM：非常好或以上

•

其他公認的認證

•

能效：與節能/公用事業節能項目的設計、建設、運營和維護有關的投資。示例項目包括但不限於：

•

高效LED照明

•

供暖、通風和降温

•

熱塑性聚烯烴(TPO)屋面

•

節水系統

S-11

•

能源管理系統

•

循環經濟和廢物管理：在我們的製造業務和供應鏈中，與減少廢物、避免垃圾填埋、廢物上行循環、廢物回收、分離、回收和/或再利用相關的投資。示例項目包括但不限於：

•

現場OSS分離(從一般溶劑廢物中分離環己酮，以實現回收和再利用)

•

異地硫酸再生裝置

•

新型熱法磷酸分離廢液

•

濃縮廢銅系統產能升級

•

污染預防和控制：旨在減少空氣排放、温室氣體(温室氣體)排放控制和預防的投資。示例項目包括但不限於：

•

使用點減排，即在工具上安裝後處理的資本系統，以消除温室氣體和其他污染物，減少温室氣體排放和廢氣中的顆粒物，使其超過或達到美國環境保護局(EPA)和州環境質量部(DEQ)的標準

•

氮氧化物(NOx)減排

•

設備和工藝優化

•

過程化學替代

•

水管理：投資於有效的水管理、保護和流域恢復。 實例項目包括但不限於：

•

現場節水(效率和再利用，如水回收廠和衞生間的低流量水龍頭)

•

非現場分水嶺恢復(涵養、處理或保護水資源的項目，如河道內水流保護和灌溉效率項目)

•

可再生能源：與改善現有資產、實施可再生能源計劃和達成購電協議相關的投資。我們將考慮的可再生能源的例子是零温室氣體排放源，包括太陽能、風能、水能和地熱。

上述項目的例子僅用於説明目的，不能保證具有這些特定特徵的項目將由我們或我們的任何子公司支付。我們力求不在知情的情況下將任何綠色債券的發行收益分配給與勘探、生產或運輸化石燃料 (例如煤炭、石油和天然氣)、用於發電的化石燃料消費、生物質或沼氣發電、核能或我們認為在分配時不符合分配收益資格的任何其他活動。我們預計將盡快分配收益，但在任何情況下都不會晚於綠色債券的到期日。

項目評估和選擇的過程

由英特爾企業可持續發展、法律、財政部、財務和負責管理ESG風險的其他英特爾團隊的代表組成的團隊將負責每年對符合條件的項目的績效進行評估、選擇和評估。此外，從綠色債券發行收益中分配資金的所有項目都將經過 內部流程，包括由我們的首席可持續發展官進行最終審查和批准。

S-12

收益的管理

我們建立了一個內部跟蹤系統，以監測和核算在一個或多個符合條件的項目上銷售綠色債券的淨收益。在將相當於淨收益的金額全部分配給一個或多個符合條件的項目之前，收益將按照我們的正常流動性做法進行管理，並可能投資於現金、現金等價物 和/或高質量可銷售債務投資和我們的投資政策允許的其他工具。在撤資或項目不再符合上述資格標準的情況下，相當於撤資金額或分配給不符合條件的項目的金額將被重新分配給其他符合條件的項目。綠色債券的本金和利息將從我們的一般公司基金中支付，不會與任何符合條件的項目的業績掛鈎。

報道

我們每年都會發布一份報告(綠色債券影響報告)，在綠色債券銷售的淨收益完全分配之前，如果出現實質性的事態發展，我們將及時發佈報告，其中將包括：

(1)出售綠色債券的淨收益數額，這些債券已單獨或按類別分配給一個或多個符合條件的項目，但須考慮保密問題；

(Ii)基於商業、保密和其他相關考慮，我們認為切實可行的、符合條件的項目清單；

(3)在可行的情況下，預期影響指標；以及

(4)在 報告期結束時，出售尚未分配給符合條件的項目的綠色債券的未清淨收益。

外部審查

我們從具有公認的環境和社會專業知識的顧問那裏獲得了第二方意見(SPO)，以提供關於我們的綠色融資框架的環境效益及其與2021年綠色債券原則的一致性的意見。SPO將在SPO提供商的網站上提供。

我們預計，按年度計算，在綠色債券的淨收益全部分配給符合條件的項目之前，我們的報告將附有(I)我們管理層關於已分配給符合條件的項目的綠色債券銷售淨收益金額的斷言；以及(Ii)獨立會計師或具有ESG研究和分析經驗的獨立第三方顧問就其對管理層關於淨收益分配的斷言進行審查的報告。

為免生疑問，綠色融資框架、SPO或綠色債券影響報告均未、也不應被視為通過引用併入或構成本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

S-13

大寫

下表列出了截至2022年7月2日的現金和現金等價物、短期投資以及合併後的總資本：

•

在實際基礎上；

•

在調整後的基礎上反映：

•

茲發行面額為$的票據；

•

收到發行本票所得款項淨額(扣除承銷折扣後)；及

•

2022年7月到期的10億美元本金3.10%的優先債券(2022年7月債券)。

您應閲讀下表，連同我們的財務報表和這些報表的附註，以及管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，這些都包含在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中作為參考的文件中。

		截至2022年7月2日
		實際				調整後的
		(除面值外，以百萬為單位 和腳註)(未經審計)
現金和現金等價物		$	4,390			$
短期投資			22,654
現金和現金等價物及短期投資總額		$	27,044			$
長期債務，包括本期債務：
固定利率優先票據
3.10%優先債券，2022年7月到期(1)			1,000
4.00%澳元計價的優先票據，2022年12月到期 (2)			379
2022年12月到期的2.70%優先債券			1,500
4.10%Altera優先票據將於2023年11月到期 (3)			400
2.88%優先債券，2024年5月到期			1,250
2024年6月到期的2.70%優先債券			600
3.40%優先債券，2025年3月到期			1,500
3.70%優先債券，2025年7月到期			2,250
2026年5月到期的2.60%優先債券			1,000
3.75%優先債券，2027年3月到期			1,000
3.15%優先債券，2027年5月到期			1,000
2028年8月到期的1.60%優先債券			1,000
2.45%優先債券將於2029年11月到期			2,000
3.90%優先債券，2030年3月到期			1,500
2031年8月到期的2.00%優先債券			1,250
4.00%優先債券，2032年12月到期			750
4.60%優先債券，2040年3月到期			750
2041年8月到期的2.80%優先債券			750
4.80%優先債券將於2041年10月到期			802
4.25%優先債券，2042年12月到期			567
4.90%優先債券，2045年7月到期			772
4.10%優先債券，2046年5月到期			1,250
4.10%優先債券，2047年5月到期			1,000

S-14

		截至2022年7月2日
		實際				調整後的
		(除面值外，以百萬為單位 和腳註)(未經審計)
4.10%優先債券，2047年8月到期			640
3.73%優先債券，2047年12月到期			1,967
3.25%優先債券，2049年11月到期			2,000
4.75%優先債券，2050年3月到期			2,250
2051年8月到期的3.05%優先債券			1,250
3.10%優先債券，2060年2月到期			1,000
4.95%優先債券，2060年3月到期			1,000
3.20%優先債券，2061年8月到期			750
到期優先票據百分比特此發售
到期優先票據百分比特此發售
特此發售的到期綠色債券百分比
到期優先票據百分比特此發售
到期優先票據百分比特此發售
俄勒岡州和亞利桑那州經濟收入債券
2.40%-2.70% due December 2035-2040			423
5.00% due June 2049			438
優先票據和其他借款總額			35,988
未攤銷溢價/折扣和發行成本			(410	)
對衝會計公允價值調整			(148	)
長期債務總額，包括當前期限		$	35,430			$
股東權益：
優先股，面值0.001美元，授權50股，無流通股，實際和調整後為			—
超過面值的普通股和資本，已發行和已發行的4,106股，面值0.001美元，授權、實際和調整後的10,000股(4)		$	29,858			$
累計其他綜合收益(虧損)			(1,625	)
留存收益			72,985
股東權益總額		$	101,218			$
總市值		$	136,648			$

(1)	2022年7月發行的債券於2022年7月29日到期。

(2)	為了管理與2015年發行的澳元紙幣相關的外幣風險，我們 簽訂了名義總金額為3.96億美元的貨幣利率掉期交易，有效地將這些紙幣轉換為美元紙幣。

(3)	我們打算將發行綠色債券以外的票據所得淨額用於一般企業用途，包括對未償債務進行再融資。預計這將包括贖回2023年債券以及支付相關費用和支出。任何此類贖回都沒有反映在上表中。

(4)	不包括(I)截至2022年7月2日歸屬未歸屬限制性股票單位時可發行的1.74億股、(Ii)截至2022年7月2日歸屬未歸屬期權時可發行的1100萬股、以及(Iii)根據我們的2006年股權激勵計劃和 2006年購股計劃分別於2022年7月2日授權發行的額外股份4800萬股和2.13億股。

S-15

附註説明

以下對本招股説明書附錄所提供附註的特定條款的説明，應與隨附的招股説明書中對債務證券的一般條款和規定的説明一併閲讀。

我們將按照所附招股説明書中的定義，將票據作為 單獨的債務證券系列發行。以下對所提供票據的條款的描述補充了所附招股説明書中關於債務證券的標題下的一般條款的描述和債務證券的規定，並在與之不一致的情況下取代了這些條款的描述。票據將在我們和作為受託人的北卡羅來納州花旗銀行之間的契約下發行，日期為2006年3月29日，並由我們與ComputerShare Trust Company、National Association(作為富國銀行的後續受託人)、作為後續受託人的第一個補充契約(日期為2007年12月3日的第一個補充契約)和一個補充契約(與基礎契約一起)和一個補充契約(與基礎契約一起)補充。以下契約和附註的條款摘要並不聲稱是完整的，受契約的所有條款的約束，並通過參照契約的全部條款加以限定，包括其中某些術語的定義，以及參照經修訂的1939年《信託契約法》(《信託契約法》)而成為契約一部分的條款。凡提及契約或票據形式的特定條款或已定義條款時，這些條款或已定義術語均以引用方式併入本招股説明書附錄中。 您可以向我們索要本招股説明書附錄中通過引用併入的信息中所述的契約副本。我們敦促您閲讀契約(包括其中包含的高級票據的形式)，因為它而不是本説明定義了您作為票據持有人的權利。出於本説明的目的，對公司、我們、我們的, ？和us？僅指英特爾公司，而不是其 子公司。

一般信息

紙幣將分五個系列發行。我們最初將發行總計 $%的高級票據，將於 到期 ，( 個票據)， $%的高級票據將於 到期，將於 到期的 $高級票據，(綠色債券)，將於 到期的 $%高級票據，( n票據)，以及將於 到期的 $$高級票據，( n票據，與票據、綠色債券和票據一起， n註釋)。我們可以發行任何系列的額外票據，如進一步發行中所述。

我們可以按照以下可選贖回條款中的説明，隨時贖回全部或部分票據。

每個 系列的紙幣將以掛號形式發行，面額為2,000元，超出面值的1,000元為整數倍。

用於任何票據的營業日指的是除星期六或星期日外的任何一天，這一天不是法律或行政命令授權或要求紐約市的銀行機構(或隨後由我們指定的其他付款地點)關閉的日子。

這些票據將不會受到任何償債基金的約束。

在遵守適用法律的情況下，我們可以隨時在公開市場或其他地方購買票據。

排名

票據將是我們的優先無擔保和無從屬債務，並將與我們所有的無擔保和無從屬債務享有同等的支付權。然而，這些音符在結構上是

S-16

附屬於我們子公司的負債，並將在擔保該等債務的資產價值範圍內，實際上從屬於任何有擔保的債務。我們子公司債權人的債權一般優先於包括票據持有人在內的我們債權人的債權。因此，票據實際上將從屬於 個債權人，包括貿易債權人和我們子公司的優先股東(如果有)。

截至2022年7月2日，我們有360億美元的長期未償債務，包括本期債務，但沒有一筆得到擔保。在本次發行和計劃贖回2023年債券以及2022年7月債券到期後，截至2022年7月2日，我們 將有10億美元的長期債務未償。

票據最初的本金總額將限制為$，並將於，到期 ，票據的初始本金總額將限制為 $，並將於，綠色債券最初的本金總額將限制為$，並將於， 到期 票據的初始本金總額將限制為 $，並將於，，和 除非提前贖回，否則票據最初的本金總額將限制在 $，並將於，到期。

票據的利息將從2022年8月起按 票據的年利率為 %， 票據的年利率為%，綠色債券的年利率為%，票據的年利率為 %，票據的年利率為 和%。這些票據的利息將從2023年開始，每半年支付一次，每年拖欠一次， 。票據的利息將於有關付息日期或之前(視屬何情況而定)於營業時間結束時以其名義登記該票據的人士支付。票據的利息將以一年360天計算，該年由12個30天的月份組成。

如果票據的任何利息或其他付款日期不是營業日，則所需支付的本金、保費(如有)或利息將在下一個營業日到期，猶如在付款到期之日一樣，而自該利息或其他付款日(視屬何情況而定)起至下一個營業日付款 日為止的期間內，將不會就該付款產生利息。除非我們拖欠款項，否則自適用的付息日期、到期日或贖回日期起及之後的期間內不會產生利息。

付款和轉賬或兑換

票據的本金和溢價(如果有)和利息將在我們為此目的而設立的辦公室或 代理機構(最初將是受託人的公司信託辦公室，地址：明尼蘇達州明尼阿波利斯N9300-070，明尼蘇達州55415，郵政編碼：N9300-070，明尼蘇達州明尼阿波利斯)支付，票據可能被交換或轉讓。以DTC或其代名人的名義登記或持有的全球票據的本金、溢價及利息(如有)，將以即時可用資金支付予DTC或其代名人(視屬何情況而定)，作為該全球票據的登記持有人。如果票據不再由全球票據代表，我們可以選擇(1)將支票直接郵寄到持有人的註冊地址，或(2)在任何本金金額至少為100萬美元的票據持有人的要求下，電匯到收款人在美國開設的賬户，以支付最終形式的憑證式票據的利息。見下文《圖書分錄；交付和表格；全球説明》。

持票人可以在前款規定的同一地點轉讓或交換 最終形式的保證書票據。任何轉讓或交換票據的登記都不會收取服務費，但我們可能要求支付足以支付任何轉讓税或與此相關的其他類似政府費用的金額。在以電子方式交付或郵寄贖回通知給 之前的15天內，我們不需要轉讓或更換任何選定用於贖回的票據。

S-17

在任何情況下，票據的登記持有人都將被視為該票據的所有者。

根據適用的escheat法律，我們支付的票據的所有本金、溢價和利息(如果有)在付款到期和應付兩年後仍無人認領，將在我們提出要求時償還給我們，此後該等票據的持有人將單獨向我們付款。

可選的贖回

在 適用的票面贖回日期之前，我們可以在任何時間和不時以我們的選擇權全部或部分贖回任何系列的票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於 以下較大者：

(1)(A)該 系列票據的剩餘預定本金和利息的現值折現至相關贖回日期(假設該等票據在適用的票面贖回日期到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國庫券利率加 票據的基點，即 票據的基點，綠色債券為基點，票據為 個基點，票據減去(B)應計利息 至相關贖回日未付，以及

(2)應贖回票據本金的100%，

在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。

於一系列債券的適用面值贖回日期或之後，吾等可隨時及不時贖回該系列債券的全部或部分債券，贖回價格相等於該等債券正被贖回的本金的100%，另加相關贖回日期的應計及未付利息。

以下條款與贖回價格的確定相關。

“適用的面值調用日期？表示：

•

關於 票據，， 20(此類票據到期日前20個月)，

•

對於 票據， 20(此類票據到期日前20個月)，

•

關於綠色債券， ，20 (此類票據到期日之前的幾個月)，

•

對於 票據，， 20(此類票據到期日前20個月)和

•

對於 票據，， 20(此類票據到期日前20個月)。

“國庫券利率？是指，就一系列票據的任何贖回日期而言，適用於我們根據以下兩段確定的該系列票據的收益率。

適用於一系列 票據的國庫券利率將由我們在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定，在相關贖回日期之前的第三個工作日，根據在該日該時間之後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中發佈，標題為 選定利率(Daily)-H.15(或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)，標題為？美國政府證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或 標題)(或任何後續標題或 標題)。在……裏面

S-18

在確定適用的國庫券利率時，我們將視情況選擇：(1)國庫券恆定到期日H.15的收益率，恰好等於從相關贖回日期到適用的票面贖回日期(剩餘壽命)這段時間；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則這兩種收益率將產生一個對應於H.15國債恆定到期日的收益率，一個收益率對應於H.15上的國債恆定到期日，而另一個收益率對應於H.15上的國債恆定到期日，立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用 實際天數)將結果四捨五入到三位小數點後，以直線方式插入到適用的面值看漲日期；或(3)如果沒有該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則單一國庫券的收益率 在H.15的恆定到期日最接近剩餘年限。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自相關贖回日期起計的相關月數或年數相等的到期日。

如於相關贖回日期H.15 Tcm前第三個營業日，吾等不再公佈適用的國庫券利率，吾等將於美國國庫券贖回日期前的第二個營業日 計算適用國庫券利率，年利率相等於於紐約市時間上午11：00到期的半年等值收益率，或美國國庫券的到期日最接近適用的票面贖回日期。如果沒有美國國債在適用的票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與適用的票面贖回日期相同，其中一種的到期日在適用的票面贖回日期之前，另一種的到期日在適用的票面贖回日期之後，我們將選擇到期日在適用的票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩個或兩個以上的美國國庫券在適用的面值贖回日期到期，或者有兩個或兩個以上的美國國庫券符合上一句的標準，我們將根據投標的平均值和該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的要價，從這兩個或兩個以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券。在根據本款規定確定適用的國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11點這種美國國庫券的平均買入和要價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

我們在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的， 沒有明顯錯誤。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序)給每一位要贖回票據的持有人。

在部分贖回的情況下，選擇贖回的票據將按比例以抽籤或受託人全權酌情認為適當和公平的其他方法進行，但對於全球票據(定義如下)，須遵守DTC(或任何後續託管機構)的適用程序。本金2,000美元或以下的票據將不會部分贖回 。如任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知須述明須贖回的票據本金部分。本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原始票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照該託管人的政策和程序進行。

除非我們拖欠贖回價格，否則在贖回日及之後，要求贖回的票據或其部分將停止計息。

贖回票據的通知可在符合一個或多個先決條件的情況下發出，包括但不限於完成懸而未決的公司交易(如股權或與股票掛鈎的發行、產生債務或收購或 其他戰略交易)

S-19

(br}我們或其他實體的控制權變更)。如上述贖回須符合一項或多項先例條件，則該通知須説明每項該等條件，如任何或所有該等條件在緊接相關贖回日期前一個營業日或之前未獲滿足或以其他方式豁免，則該通知 可予撤銷。

在我們確定無法滿足該等先決條件，或我們不能或不願意放棄該等先決條件後，我們將在實際可行的情況下儘快通知持有人任何此類撤銷，在每種情況下，均受DTC(或任何後續託管機構)的政策和程序的制約。在任何情況下，如任何該等贖回被撤銷或延遲，本行將於相關贖回日期前一個營業日的營業時間結束前向受託人發出書面通知，而受託人在收到通知後，應以發出贖回通知的相同方式向票據持有人發出該等通知。一旦贖回通知被郵寄或寄出，在滿足贖回通知中規定的任何先決條件的情況下，被要求贖回的票據將於贖回日期 到期並按上文可選贖回項下所述的適用贖回價格支付。

進一步發行

我們可不時在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下，在各方面與適用的票據系列具有相同條款，並與適用的票據同等及按比例排列的額外票據系列的票據(發行日期、發行價及在該等額外票據發行日期之前應累算的利息的支付，以及在該等額外票據發行日期後的首次利息支付除外)；提供如果此類附加票據不能與此處提供的用於美國聯邦所得税的適用系列票據互換， 此類附加票據將具有一個或多個單獨的CUSIP編號。該等額外票據可合併為單一的票據系列，在排名、贖回、豁免、修訂或其他方面的條款與適用的票據系列相同，並將就有關該系列票據的所有事項一併表決。

違約事件

以下每一項均為一系列票據的契約項下違約事件：

(1)

在規定的到期日、可選擇贖回或其他情況下，未能支付任何此類系列票據的本金或溢價(如有)；

(2)

在付款到期和應付之日起30天內不支付此類系列票據的利息；

(3)

我們在書面通知後90天內未能遵守契約中的任何契諾或協議；以及

(4)

合同中規定的涉及我們的各種破產、無力償債或重組事件的發生。

如果一系列票據發生違約事件並仍在繼續(如上文第(4)款所述，由於與吾等有關的某些破產、無力償債或重組事件而導致的違約事件除外)，則受託人或持有該系列未償還票據本金總額不少於25%的持有人可向吾等發出書面通知(如持有人發出通知，亦可向受託人發出通知)，宣佈該等適用票據的本金及應計及未付利息(如有)即時到期及應付。如果因與我們有關的某些破產、資不抵債或重組事件而導致違約事件，所有未償還票據的本金、應計利息和未付利息(如有)將立即到期和支付，而無需受託人或票據持有人作出任何聲明或其他行為。在就票據作出提速宣告之後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前， 該系列未償還票據的過半數本金總額的持有人，如果發生所有違約事件，除未支付提速的本金和利息(如有)外，均可撤銷和取消提速。

S-20

對於此類票據，已按照契約規定予以治癒或免除。該系列未償還票據本金總額佔多數的持有人亦有權 放棄過往的違約，但如未支付任何該等未償還票據的本金、溢價或利息(如有)，或未經適用票據所有持有人同意不得修改或修訂的契諾或條款，則除外。

契約規定，受託人將沒有義務應任何票據持有人的要求行使其在契約下的任何權利或權力，除非受託人就任何損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償。在受託人某些權利的規限下，持有一系列未償還票據本金多數的持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該等票據行使受託人所獲的任何信託或權力。

任何票據的持票人均無權就該契約或指定接管人或受託人或根據該契約進行任何補救而提起任何司法或其他法律程序，除非：

•

該持有人先前已就該系列票據持續發生違約事件向受託人發出書面通知；

•

持有該系列未償還票據本金總額至少25%的持有人已提出書面請求，並就遵從該請求而招致的費用、開支及法律責任提出令受託人滿意的彌償，以受託人身分提起訴訟；及

•

受託人沒有提起訴訟，沒有從多數持有人那裏收到與該請求不一致的該系列未償還票據的本金金額 ，也沒有在之前60天內提起訴訟。

儘管有上述規定，任何票據的持有人將有絕對和無條件的權利在該票據所述的到期日或之後收到該票據的保費本金和任何利息的付款，並有權就強制執行該等付款提起訴訟。

受託人的負責人員須在其實際知悉的任何失責行為發生後90天內，向該系列票據的持有人發出有關該失責行為的通知，但如該失責行為已獲補救或獲豁免，則屬例外。除非在到期時未能支付本金、利息或任何溢價，否則受託人如真誠地裁定不發出通知符合該等票據持有人的利益，則可不向持有人發出通知。

我們被要求向受託人提供一份年度報表，説明是否遵守了契約下的所有條件和契諾。

修改及豁免

吾等及受託人可在未經票據持有人同意的情況下籤署補充契約，以便：

•

糾正官員證書所證明的模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處；

•

作出任何更改，使某一系列票據的持有人享有任何額外的權利或利益；

•

就任何系列的音符提供或增加擔保人；

•

確保任何系列的筆記安全；

•

除適用的 系列的有證書的票據外，還規定任何系列的無證書票據；

•

提供證據，並規定接受繼任受託人的委任；

S-21

•

規定我們的繼承人(如果有的話)按照契約的規定，承擔我們對任何系列未償還票據持有人的義務；

•

根據《信託契約法》維持契約的資格；或

•

做出不會在任何實質性方面對任何票據持有人的權利造成不利影響的任何變更。

我們可以在未來發行基礎債券下的單獨系列票據，而無需任何其他系列的持有人的同意，在這種情況下，我們可以根據其條款修改關於該單獨系列的債券。

債券或票據的其他 修訂或修改可在持有受修訂或修改影響的每一系列未償還票據本金總額不少於多數的持有人的同意下進行 (作為單一類別一起投票)，而我們對任何系列票據的任何契約條款的遵守可由受豁免影響的每個系列未償還票據本金總額的多數持有人書面通知吾等及受託人(作為單一類別一起投票)。然而，未經每張受影響的未償還票據持有人同意，任何修改或修訂均不得：

•

降低本金、延長固定到期日、變更或者免除票據的贖回條款；

•

損害票據持有人在該等本金、溢價或利息到期日及之後收取該等票據的本金、溢價或利息(包括贖回時)的權利；

•

更改支付本金、任何溢價或利息的貨幣；

•

降低必須同意修改、補充或豁免或同意採取任何行動的任何系列票據未償還本金的百分比；

•

損害對票據上任何付款的強制執行提起訴訟的權利；

•

免除對票據或一系列票據的任何未來擔保人的付款違約；

•

降低利率或延長票據的利息支付期限；或

•

對任何系列音符的排名都有不利影響。

當日結算和付款

這些票據將在DTC的當日資金結算系統中交易，直至到期或我們以認證形式發行 票據。因此，DTC將要求債券的二級市場交易活動立即到位資金。我們無法保證即時可用資金結算對票據交易活動的影響(如果有的話)。

記賬；交付和形式；全球筆記

一般信息

紙幣 將以掛號式全球形式發行，最低面額為2,000美元，面額以上為1,000美元的整數倍。最初，每個系列的紙幣將由一個或多個永久全球證書(全球紙幣)(可以細分)以最終的、完全登記的形式表示，不含利息。全球紙幣將在發行日發行，只在立即可用資金付款時發行。

全球票據將在發行時作為DTC在紐約的託管人存入受託人，並登記在 cede&Co.(DTC的合夥企業被指定人)或另一名DTC被指定人的名下，貸記到DTC的直接或間接參與者的賬户，如下所述。

S-22

除下文所述外，全球票據可以全部而非部分轉讓給DTC的另一名被指定人或DTC的一名繼承人或其被指定人。全球票據中的實益權益不得交換為憑證形式的票據，除非在下述限制情況下：將記賬票據交換為經證明的票據。

全球票據中的實益權益的轉讓將遵守DTC及其直接或間接參與者(如果適用，包括歐洲清算銀行和Clearstream)適用的規則和程序，這些規則和程序可能會不時改變。DTC的建議如下：DTC是根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司、《紐約銀行法》所指的銀行組織、聯邦儲備系統的成員、《紐約統一商業法典》所指的清算公司以及根據《交易所法案》第17A條的規定註冊的清算機構。設立DTC的目的是持有在DTC有賬户的機構的證券(參與者)，並通過參與者賬户的電子賬簿錄入變化，便利此類證券的參與者之間的證券交易清算和結算，從而消除證券證書實物移動的需要。DTC的參與者包括證券經紀和交易商(可能包括承銷商)、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織。銀行、經紀商、交易商和信託公司等通過參與者清算或與參與者保持託管關係的其他人也可以使用DTC的賬簿錄入系統，無論是直接還是間接(間接參與者)。

寄存程序

以下對DTC、EuroClear和Clearstream的操作和程序的描述僅為方便起見。 這些操作和程序僅在DTC的控制範圍內，可能會由DTC更改。我們對這些操作和程序不承擔任何責任，並敦促投資者直接聯繫DTC或其參與者討論這些事項。

DTC告訴我們，它是一家有限目的信託公司，旨在為其參與者持有證券，並通過其參與者賬户的電子賬簿錄入更改，促進DTC參與者之間的這些證券交易的清算和結算，從而消除證券實物移動的需要 證書。非DTC參與者的人士只能通過參與者或間接參與者實益持有DTC持有的證券或代表DTC持有的證券。DTC不知道DTC持有或代表DTC持有的證券的實益擁有人的身份。DTC的記錄僅反映其賬户證券記入其賬户證券貸方的參與者的身份。DTC參與者和間接參與者的記錄中記錄了由DTC持有或代表DTC持有的每個證券的每個實益所有人的所有權權益和所有權權益的轉讓。

根據DTC制定的程序：

•

在存入全球票據後，DTC將把全球票據本金的一部分記入承銷商指定的參與者賬户 ；以及

•

全球票據中此類權益的所有權將顯示在DTC(關於參與者)或由參與者和間接參與者(關於全球票據中實益權益的其他所有者)保存的記錄上，這些 權益的所有權轉讓將僅通過這些記錄進行。

參與DTC系統的全球票據投資者可通過DTC直接持有其權益。非參與者的全球票據投資者可通過參與該制度的組織間接持有其在全球票據中的權益。EUROCLEAR和Clearstream可代表其參與者 通過其各自託管機構賬簿上各自名下的客户證券賬户持有全球票據的權益，這些託管機構是作為EUROCLEAR運營方的EuroClear Bank S.A./N.V.和作為Clearstream運營方Clearstream Banking，S.A.的託管機構的Citibank，N.A.。全球票據的所有權益，包括通過EuroClear或Clearstream持有的權益，將受制於DTC的程序和要求。通過EuroClear或Clearstream持有的權益也可能受程序和

S-23

此類系統的要求。一些州的法律要求某些人實物交付證明他們擁有的證券的證書。因此，將全球票據的實益權益轉讓給這些人的能力將在此範圍內受到限制。由於DTC只能代表其參與方行事，而參與方又代表間接參與方行事，因此全球票據權益的實益所有人將此類權益質押給不參與DTC系統的個人或實體，或以其他方式就此類權益採取行動的能力，可能會因缺乏證明此類權益的實物證書而受到影響。

除非如下所述，全球紙幣權益的所有人將不會在其名下登記紙幣，不會收到以證書形式交付的紙幣的實物，也不會以任何目的被視為契約下的登記所有者或持有人。

以DTC或其代名人的名義登記的全球票據的本金、利息及溢價(如有)的付款將 以DTC作為該契約下的登記持有人的身份支付給DTC。根據契約條款，我們和受託人將把票據(包括全球票據)以其名義登記的人視為其所有者 以接收該等付款以及任何和所有其他目的。

因此，我們、受託人或我們各自的任何代理人均不承擔或將承擔以下任何責任或責任：

•

DTC記錄或任何參與者或間接參與者的記錄中與全球票據中的實益所有權權益有關的任何方面，或因全球票據中的實益所有權權益而支付的款項，或用於維護、監督或審查任何DTC的記錄或任何參與者或間接參與者的記錄中與全球票據中的實益所有權權益有關的記錄；或

•

與DTC或其任何參與者或間接參與者的行為和做法有關的任何其他事項。

DTC已告知吾等，其現行做法是於收到有關票據(包括本金及利息)等證券的任何付款後，於付款日期將付款記入有關參與者的賬户，除非DTC有理由相信其不會在該付款日期收到付款。各有關參與方的賬户中貸記的金額與其在全球票據本金中的利息金額成比例，如DTC的記錄所示。參與者和間接參與者向票據受益所有者的付款將受長期指示和慣例的約束，並將由參與者或間接參與者負責，而不是DTC、受託人或我們的責任。對於DTC或其任何參與者在確定票據的實益擁有人方面的任何延誤，吾等或受託人概不承擔任何責任，而吾等及受託人可能最終倚賴並將受DTC或其代名人的指示所保障。

DTC參與者之間的轉賬將按照DTC的程序進行，並將以當日資金結算。歐洲清算銀行和Clearstream的參與者之間的轉賬將根據各自的規則和操作程序進行。在遵守適用於本文所述票據的轉讓限制的情況下，DTC參與者與EuroClear或Clearstream參與者之間的跨市場轉賬將根據DTC關於代表EuroClear或Clearstream(視情況而定)的規則由其各自的託管機構通過DTC進行；然而，此類跨市場交易將要求此類系統中的交易對手根據規則和程序並在該系統的既定最後期限(布魯塞爾時間)內向EuroClear或Clearstream(視情況而定)交付指令。如果交易符合結算要求，EuroClear或Clearstream將向其各自的託管機構發出指示，要求其採取行動，通過交付或接收DTC相關全球票據的利息，並根據適用於DTC的當日資金結算的正常程序，代表其採取行動進行最終結算。歐洲清算銀行參與者和Clearstream參與者不得直接向歐洲清算銀行或Clearstream的託管人交付指令。

S-24

DTC通知我們，它將僅在DTC已將全球票據的利息記入其賬户的一個或多個參與者的指示下，以及僅就該參與者已 或已發出指示的票據本金總額中的該部分採取允許票據持有人採取的任何行動。

雖然DTC、EuroClear和Clearstream已同意上述程序，以促進DTC、EuroClear和Clearstream參與者之間的全球票據權益轉移，但他們沒有義務履行或繼續執行這些程序，這些程序可能隨時停止或更改。 我們和受託人均不對DTC、EuroClear或Clearstream或其各自參與者或間接參與者根據管理其 業務的規則和程序履行其各自義務承擔任何責任。

將記賬筆記換成有證書的筆記

只有在以下 有限的情況下，全球票據才可兑換為最終的、完全登記的、不含利息券的認證票據：

•

DTC(1)通知我們，它不願意或無法繼續作為全球票據的託管人，而我們 未能在90天內指定繼任託管人，或(2)已不再是根據《交易法》註冊的結算機構，我們未能在90天內指定繼任託管人；或

•

我們書面通知受託人，我們已選擇發行 契約項下的保證書票據。

在所有情況下，為換取任何全球票據或其中的實益權益而交付的認證票據將以DTC要求或代表DTC要求的名稱登記並以任何批准的面額發行(按照DTC的慣常程序)。

付款和付款代理

全球紙幣的付款將以美元電匯。如果我們發行最終票據，最終票據的持有者將能夠在我們的支付代理人辦公室收到他們票據的本金和利息的支付。最終票據的本金只有在將票據退還給我們的付款代理人後才能支付。然而，我們可以選擇通過電匯或郵寄支票到登記員保存的票據持有人登記冊上顯示的持有人地址來支付利息。

我們將在支付利息的記錄日期向在交易結束時以其名義登記票據的人支付任何所需的利息。

受託人將被指定為我們的支付代理，負責支付票據上的款項。我們可以在任何時候指定額外的付款代理，撤銷任何付款代理的指定，或批准任何付款代理所代表的辦事處的變更。

通告

任何需要向票據持有人發出的通知將作為全球票據的登記持有人發送給DTC。如果全球紙幣兑換成最終形式的紙幣，則發給紙幣持有人的通知將以電子方式或通過預付郵資的頭等郵件郵寄到登記員保存的紙幣持有人登記冊上的地址。

受託人

ComputerShare Trust Company，National Association(作為富國銀行的繼承者，National Association)是基本契約的受託人 。受託人目前的地址是明尼阿波利斯州明尼阿波利斯市MACN9300-070MN9300-070600 South Fourth Street 600，7 Floor；注意；Intel管理員/Michael Tu。在正常業務過程中，我們與受託人保持着各種商業和服務關係。

S-25

某些重要的美國聯邦所得税考慮因素

以下是票據收購、所有權和處置所產生的某些重大美國聯邦所得税後果的總體摘要。本討論基於1986年修訂的《美國國税法》(以下簡稱《國税法》)、據此頒佈的《美國財政部條例》、行政聲明和司法裁決，所有這些聲明和司法裁決均自本協議生效之日起生效，所有這些內容可能會發生更改，並可能具有追溯力。除非另有説明，否則本摘要僅針對在原始發行時以票據發行價購買票據以現金購買票據的投資者(一般為每個系列票據向公眾出售大量票據的第一價格，不包括債券公司、經紀商或以承銷商、配售代理或批發商身份行事的類似 個人或組織的購買)相關的美國聯邦所得税後果，並且僅適用於根據守則第1221節的含義將票據作為資本資產持有的受益所有者。

根據持有人的個人情況或受美國聯邦所得税法特別規則約束的持有人，如銀行和其他金融機構、保險公司、房地產投資信託基金、受監管的投資公司、免税組織、被歸類為合夥企業的美國聯邦所得税機構和其他直通實體、證券或貨幣交易商、證券交易商等，本摘要並不涉及美國聯邦所得税持有人的所有聯邦所得税考慮事項。按市值計價這些資產包括税務會計方法、美國聯邦所得税法規第451條規定在其財務報表中確定應計收入時間的人員、應繳納美國聯邦替代最低税額的人員、功能貨幣不是美元的美國持有人(定義見下文)、某些美國僑民、作為跨境交易一部分持有票據的 個人、避險、轉換交易、債券或其他綜合投資，以及正在投標或以其他方式贖回我們在任何實質上同時進行的交易中發行的任何現有票據的人。討論不涉及購買、擁有或處置票據所產生的任何外國、州、當地或非所得税後果。

如本招股説明書所用，術語美國持有者指的是為美國聯邦所得税目的的票據的實益所有者：

•

美國公民個人或美國居民；

•

在美國法律或其任何州或政治分區內或根據其法律成立或組織的公司；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

如果(I)美國法院能夠對信託的管理進行主要監督，並且一個或多個美國人(如守則所定義)有權控制信託的所有重大決定，或(Ii)該信託實際上具有被視為美國人(如守則所定義)的有效選舉，則信託。

術語非美國持有人 是指非美國持有人且不是合夥企業的票據的任何實益所有者(包括為美國聯邦所得税目的而被適當歸類為合夥企業的任何實體或安排)。在本摘要中，美國持有者和非美國持有者統稱為持有者。

如果合夥企業(或因美國聯邦所得税而被歸類為合夥企業的其他實體或安排)是票據的實益所有者，則該合夥企業中合夥人的美國聯邦所得税待遇通常取決於 合夥人的身份和合夥企業的活動。作為合夥企業的票據的實益所有人以及此類合夥企業的合夥人應就收購、擁有和處置票據所產生的美國聯邦收入和其他税務後果諮詢自己的税務顧問。

S-26

此討論僅用於一般目的。建議持有者就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況、聯邦遺產税或贈與税法律以及外國、州和當地法律和税收條約下的後果以及税法變化可能產生的影響諮詢其自己的税務顧問。

美國持有者

利息的支付

預計並在本次討論中假定，出於美國聯邦所得税的目的，票據的發行不會有原始發行折扣 。在這種情況下，票據的利息通常在支付或應計時被視為普通收入，根據美國持票人為納税目的而採用的通常會計方法。然而，如果票據的發行金額低於本金金額，並且差額至少是最低金額(如守則所述)，則美國持有者將被要求在收到可歸因於該收入的現金付款之前，將收入差額作為原始發行折扣計入，因為它是根據基於利息複利的恆定收益率方法應計的。

債券的出售、交換、贖回或其他應税處置

在出售、交換、贖回或其他應税處置票據時，美國持有者一般將確認等於(I)票據出售、交換、贖回或其他應税處置時實現的金額與(Ii)美國持有者在票據中調整後的納税基礎之間的差額(如果有的話)和(Ii)美國持有者在票據中調整後的納税基礎之間的差額，但不包括應計和未付利息(該利息將被視為普通利息收入)。美國持有者變現的金額是現金加上在此類出售、交換、贖回或其他應税處置中收到的所有其他財產的公平市場價值。美國持票人在票據中調整後的計税基礎通常等於票據的成本。

如果在出售、交換、贖回或其他應税處置時，美國持有者持有票據的期限超過一年，則美國持有者在出售、交換、贖回或其他應納税處置時確認的收益或損失通常為 長期資本收益或損失。對於非公司美國 持有者，目前對長期資本利得的税率低於普通收入。資本損失的扣除是有限制的。敦促美國持有者根據自己的具體情況，就資本損失的扣除向自己的税務顧問諮詢 。

醫療保險税

身為個人、遺產或某些信託基金的美國持有人須額外繳納3.8%的聯邦醫療保險税，以下列兩者中較少者為準：(A)美國個人在相關課税年度的淨投資收入(或未分配的投資淨收入)，以及(B)美國個人在 納税年度的修改毛收入超過某一門檻(就個人而言，根據個人的情況，該門檻將在125,000美元至250,000美元之間)。投資收入淨額一般包括利息收入和處置票據的淨收益，除非此類利息收入或淨收益是在貿易或業務(包括某些被動或交易活動的貿易或業務除外)的正常經營過程中獲得的。如果美國持有人 是個人、遺產或信託基金，則應諮詢其税務顧問，瞭解醫療保險税對其在票據上的投資所產生的收入和收益的適用性。

備份扣繳和信息報告

一般來説，不是免税收款人的美國持有者將按照適用的税率對票據的付款和出售、交換、贖回或其他應税處置的收益進行美國聯邦支持預扣，除非美國持有者提供其納税人身份證明

S-27

並在偽證懲罰下，在國税局表格W-9(申請納税人識別號碼和證書)或適用的後續表格上證明其不受備用扣繳規則的約束，並在其他方面符合備用扣繳規則的適用要求。備用預扣不是附加税。任何預扣向美國持有者付款的備份 金額可被允許抵扣該美國持有者的美國聯邦所得税義務，並可使該美國持有者有權獲得退款，前提是及時向美國國税局提供所需信息。此外，支付給美國持有者的票據的付款、出售或其他應税處置的收益通常將受到信息報告要求的約束，除非該美國持有者是獲得豁免的接受者，並且 適當地確立了這一豁免。

非美國持有者

利息的支付

根據以下《備份預扣和信息報告》和《外國賬户税合規法案》的討論，非美國持有者一般不需要繳納美國聯邦所得税或票據利息預扣税，只要該利息與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為沒有有效聯繫(或者，如果適用所得税條約，則不應歸因於非美國持有者在美國設立的常設機構)，並且：

•

非美國持有者不直接或間接實際或 建設性地擁有我們有權投票的所有類別股票總投票權的10%或更多；

•

非美國持有者不是受控制的外國公司 出於美國聯邦所得税的目的，實際上或通過股票所有權與我們相關；

•

非美國持有人不是根據非美國持有人在正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議收取利息的銀行；以及

•

(I)非美國持有人在美國國税局W-8BEN表格上作偽證的處罰證明，或W-8BEN-E，或(Ii)證券結算組織、銀行或其他金融機構在其正常交易或業務過程中持有客户證券並代表非美國持有人持有票據，並在偽證處罰下證明第(I)款所述的證明已從非美國持有人或中間金融機構收到，並向我們或適用的付款代理人提供其副本。

如果非美國持有者不符合上述免除預扣的資格，則 通常需要對票據利息支付按30%的税率預扣美國聯邦所得税(以下關於有效關聯收入的描述除外)。非美國持有人 可能有權享受所得税條約的好處，根據該條約，票據上的利息應繳納較低的預扣税税率或免除美國預扣税，前提是非美國持有人 向我們或適用的付款代理人提供正確簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，如果適用，或 申請減税或豁免的適用繼承人表格，且非美國持有者遵守任何其他適用程序。

債券的出售、交換、贖回或其他應課税處置

一般而言，根據下述條款的討論，非美國持有者在出售、交換、贖回或其他應税處置中確認的任何收益(可歸因於應計和未付利息的金額除外，通常將被視為上文第#款中所述的應計和未付利息)將免徵美國聯邦收入和預扣税，除非：

•

收益實際上與非美國持有者在美國境內的貿易或商業行為有關(如果適用條約，則可歸因於由

S-28

非美國持有者在美國)，在這種情況下，非美國持有者通常將按下述方式繳納美國聯邦 所得税：有效關聯收入；或

•

非美國持有人是指在銷售或其他處置的納税年度內在美國停留183天或以上的個人，並滿足某些其他條件，在這種情況下，非美國持有人通常將按其美國來源資本收益超過其美國來源資本損失的30%的税率繳納美國聯邦所得税 。

有效關聯的收入

如果非美國持票人在票據上確認的利息或收益與非美國持票人在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果條約適用，可歸因於非美國持票人在美國設立的常設機構)，則如果非美國持票人提供正確填寫並簽署的美國國税局W-8ECI表格或適用的繼任者表格，則非美國持票人將免除利息預扣税，但非美國的持有者一般將就此類利息或收益繳納美國聯邦所得税，就像它是美國人一樣(如《守則》所定義)。除此類美國聯邦所得税外，如果非美國持有者被視為美國聯邦所得税的公司，則可能需要繳納額外的分支機構利得税，税率為30%，或適用的 所得税條約規定的較低税率。

備份扣繳和信息報告

根據當前的美國財政部法規，我們和其他付款人必須每年向美國國税局和每個非美國持有人報告支付給非美國持有人的利息金額和從這些付款中扣繳的税款(如果有)。這些報告要求適用於 ，無論美國是否通過任何適用的税收條約或其他方式減少或取消了此類付款的預扣税。根據適用的所得税條約或協議的規定，非美國持有人是居民的國家的税務機關也可以獲得報告這些付款和扣繳金額的信息申報單的副本。

在某些情況下，美國財政部法規要求對利息付款和其他應報告付款進行備份預扣和附加信息報告。如果上述支付利息的證明是從非美國持有人處收到的，則此類備份預扣和附加信息報告將不適用於支付給非美國持有人的票據上的付款。

備份 預扣和信息報告通常不適用於由經紀人或通過經紀人的外國辦事處出售或以其他方式處置票據給非美國持有者的收益的支付。 但是，如果該經紀人出於美國聯邦所得税的目的是一名美國人(如守則中所定義的)或與美國有某些其他列舉的聯繫，則適用信息報告要求，可能還有備份預扣。除非該經紀人在其記錄中有書面證據證明非美國持有人不是美國人(如《守則》所定義)，並且滿足其他某些條件，或者非美國持有人以其他方式確立豁免。由或通過經紀美國辦事處向非美國持有人出售或以其他方式處置票據所得的款項應按適用費率進行信息報告和備用扣繳，除非非美國持有人在偽證處罰下證明其不是美國人(如守則所定義)並且滿足某些其他條件，或者非美國持有人以其他方式確立豁免。備用預扣不是附加税。如果及時向美國國税局提供了所需的信息，則向非美國持有人支付的任何備份預扣款項可被允許抵扣該非美國持有人的美國聯邦所得税責任，並可使該非美國持有人有權獲得退款。

敦促非美國持有者諮詢其税務顧問，瞭解在其特定情況下如何應用信息 申報和備份扣繳、是否可獲得豁免以及獲得此類豁免的程序(如果可用)。

S-29

外國賬户税務遵從法

根據《外國賬户税收合規法》(FATCA)，預扣税可能適用於向外國金融機構(如該法規中特別定義)和某些其他非美國實體支付的某些類型的付款。具體而言，可對支付給外國金融機構或非金融外國實體的票據的利息和銷售或以其他方式處置的毛收入徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構進行了一定的盡職調查和報告， (2)該非金融外國實體證明其在美國沒有任何主要所有者，或提供有關每個主要美國所有者的身份信息，或 (3)該外國金融機構或非金融外國實體有資格以其他方式獲得豁免，不受本規則的約束。如果收款人是一家外國金融機構，並遵守上文第(1)款中的勤勉和報告要求，則根據收款人與美國財政部之間的協議或其所在司法管轄區與美國財政部之間的政府間協議，收款人除其他事項外，必須確定某些美國人或美國所有的外國實體持有的賬户，並每年報告有關此類賬户的某些信息，並可能被要求扣留向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人付款的30%。

根據FATCA，可對支付給外國金融機構(包括代表持有人支付給外國金融機構的金額)和某些其他非金融外國實體的票據的利息徵收30%的預扣税 。擬議的美國財政部法規已經發布，如果以目前的形式最終敲定，將規定30%的預扣税(否則將於2019年1月1日生效)將不適用於 出售、交換或以其他方式處置票據所產生的毛收入的支付，政府在提案的美國財政部法規的序言中規定，在最終的美國財政部法規發佈之前，納税人可以依賴擬議的法規。

潛在投資者應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA可能對他們在票據上的投資產生的影響。

以上所述的美國聯邦所得税討論僅供參考，根據持有者的具體情況，可能不適用。建議潛在投資者就購買、擁有和處置票據對其造成的税收後果諮詢自己的税務顧問，包括州、地方、房地產、外國和其他税法和税收條約下的税收後果，以及美國或其他税法變化可能產生的影響。

S-30

承銷

根據本招股説明書附錄日期為 英特爾公司與以下幾家承銷商簽訂的承銷協議中包含的條款和條件，承銷商已分別同意購買，英特爾公司已同意分別向他們出售以下名稱 相對的每個系列票據的本金金額：

承銷商

備註

備註

綠色債券

備註

備註

摩根大通證券有限責任公司

$

$

$

$

$

法國巴黎銀行證券公司

美國銀行證券公司

高盛有限責任公司

總計

$

$

$

$

$

承銷商在收到並接受我們的票據後才提供票據，他們有權拒絕全部或部分訂單，並有權優先出售。承銷協議規定，幾家承銷商支付並接受本招股説明書附錄所提供票據的交付的義務取決於 其律師對某些法律事項的批准以及某些其他條件。承銷商有義務接受並支付本招股説明書附錄提供的所有票據，如果有此類票據的話。

承銷商最初建議按本招股説明書副刊封面所述的發行價直接向公眾發售每個系列的部分票據。此外，承銷商最初建議以不超過票據本金%的價格向某些交易商提供部分票據，以不超過 票據本金%的價格向某些交易商提供部分票據，部分綠色債券以不超過綠色債券本金%的優惠價格出售給某些交易商，以不超過 票據本金%的價格向某些交易商提供部分票據，以不超過 票據本金%的價格向某些交易商提供部分票據的優惠。任何承銷商和交易商均可給予不超過票據本金的%、票據本金的%、綠色債券本金的%的優惠。票據本金的 %和給其他交易商的票據本金的%。債券首次發行後，承銷商可不時更改發行價及其他出售條款。

折扣

下表顯示了我們將向承銷商支付的與此次發行相關的承銷折扣：

		由我們支付
Per note				%
Per note				%
每個綠色債券				%
Per note				%
Per note				%
總計		$

S-31

我們估計我們的 自掏腰包除承銷折扣外，與此次發行相關的費用約為 百萬美元。承銷商已同意向我們賠償高達 百萬美元的自掏腰包與此次發行相關的費用。

我們還同意賠償幾家承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或支付承銷商可能被要求就任何此類債務支付的款項。

新發行的鈔票

每個系列的票據都是新發行的證券，沒有既定的交易市場。票據不會在任何證券交易所或任何自動交易商報價系統上上市。承銷商通知我們，承銷商有意在票據上做市，但並無義務這樣做，並可隨時停止做市，而無須另行通知。無法對票據交易市場的流動性作出任何保證。

穩定和空頭頭寸

承銷商可以在公開市場買賣票據。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空建立的頭寸。賣空是指承銷商出售的債券數量超過了他們在發行中所需購買的數量。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩票據市場價格下跌而進行的某些出價或購買。

承銷商的這些活動，以及承銷商為自己的賬户進行的其他購買，可能會穩定、維持或以其他方式影響票據的市場價格。因此，票據的價格可能高於公開市場上可能存在的價格。如果這些活動開始，承銷商可以在不另行通知的情況下隨時停止這些活動。這些交易可能在非處方藥不管是不是市場。

安置點

我們預計將在本招股説明書附錄封面最後一段中指定的日期或大約當日交付票據，即票據定價之日後的第三個工作日。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在結算日前第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止結算失敗。

其他關係

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其關聯公司不時為我們提供並可能在未來為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們已收到或將收到常規費用和支出。例如，某些承銷商的附屬公司是我們於2021年3月簽訂的循環信貸安排下的貸款人，該安排於2022年3月修訂。

承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中，可以進行或持有多種投資，並積極進行債權證券和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的自有賬户和賬户交易。

S-32

客户，此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和/或工具。例如，某些承銷商或其各自的關聯公司在2023年票據中持有立場 。只要我們用此次發行的部分淨收益贖回2023年債券，而承銷商或其關聯公司是2023年債券的持有人，他們將獲得用於贖回該等債券的本次發行淨收益的按比例份額 。如果任何承銷商或其各自的關聯公司與我們有貸款關係，某些承銷商或其各自的關聯公司通常會進行對衝，而這些承銷商中的某些其他承銷商可能會進行對衝，使其對我們的信用敞口與其慣常的風險管理政策保持一致。通常，這些承銷商或其各自的關聯公司將通過進行交易來對衝此類風險，交易包括購買信用違約互換或在我們的證券中建立空頭頭寸，可能包括在此提供的票據。任何此類信用違約掉期或空頭頭寸都可能對特此提供的票據的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其附屬公司亦可就該等證券或工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可隨時持有或向客户推薦他們持有該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。

銷售限制

歐洲經濟區潛在投資者注意事項

這些票據不打算向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一種(或多種)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II)第4條第(1)款第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(經修訂，保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所定義的專業客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129號法規(修訂後的招股説明書法規)定義的合格投資者。因此，並無擬備(EU)第1286/2014號規例(經修訂的《優先股政策規例》)所要求的關鍵資料文件，以供發行或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者發售債券，因此，根據《優先股政策規例》，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供債券可能是違法的。

本招股説明書補編是在 根據《招股章程規例》豁免在歐洲經濟區任何成員國發出的任何票據要約的基礎上擬備的，無須刊登招股章程要約。就招股章程規例而言，本招股章程附錄並非招股章程 。

英國潛在投資者須知

這些票據不打算提供、出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何英國散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》(EUWA)構成國內法一部分的(歐盟)第2017/565號條例第2條第(8)點所界定的散户客户；(Ii)《2000年金融服務和市場法》(經修訂，FSMA)和根據FSMA為執行(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或條例所指的客户，如果該客户不符合(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)點所界定的專業客户的資格，因為它是由 憑藉EUWA構成國內法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129號法規第2條所界定的合格投資者，因為它根據EUWA(英國招股説明書法規)構成國內法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014號法規沒有要求提供關鍵信息 ，因為根據EUWA(英國PRIIPs法規)，該法規構成了國內法律的一部分，用於發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者提供債券的文件已準備好。因此，根據英國PRIIPs法規，發售或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者提供債券可能是違法的。

S-33

本招股説明書附錄的編制依據是，英國的任何票據要約均將根據英國招股章程條例下的豁免而提出，不受發佈票據要約招股説明書的要求的限制。就英國招股章程規例而言，本招股章程附錄並非招股章程。

瑞士給潛在投資者的通知

根據《瑞士債法》第652A條或第1156條，本招股説明書附錄並不構成發行招股説明書 ，票據不會在瑞士證券交易所上市。因此，本招股説明書補編可能不符合瑞士六大交易所上市規則(包括任何額外的上市規則或招股説明書計劃)的披露標準。因此，這些票據可能不會向瑞士境內或來自瑞士的公眾發行，而是隻向選定的有限範圍內的投資者提供，這些投資者並不認購這些票據以期分發。承銷商將不時與任何此類投資者進行單獨 接觸。

迪拜國際金融中心潛在投資者注意事項

本招股説明書附錄涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已提供證券規則進行的豁免要約。本招股説明書增刊的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA 不負責審查或核實與豁免優惠相關的任何文件。DFSA未批准本招股説明書附錄，也未採取措施核實此處所列信息，對招股説明書附錄不承擔任何責任。本招股説明書補充資料所涉及的票據可能缺乏流動性及/或須受轉售限制。債券的潛在購買者應對債券進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書附錄的內容，應諮詢授權財務顧問。

致加拿大潛在投資者的通知

票據只能出售給作為本金購買或被視為購買本金的購買者，該購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款定義的 認可投資者，並且是國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務定義的許可客户。票據的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求的交易中進行。

如果本招股説明書(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可為購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105承銷衝突》(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

香港潛在投資者須知

各承銷商(I)並無，亦不會以任何文件方式，在香港向《證券及期貨條例》(第章)所界定的專業投資者發售或出售任何票據，但 (A)除外。香港法例第571條)(《證券及期貨條例》)及根據該條例訂立的任何規則；或(B)在其他情況下，而該文件並不是《公司(清盤及清盤)》所界定的招股章程

S-34

(br}“雜項規定)條例”(第香港法律第32條)(《公司條例》)或不構成《公司條例》所指的向公眾要約的公司；及(Ii)沒有為發行的目的而發行或管有，亦不會在香港或其他地方為發行的目的而發行或管有任何與鈔票有關的廣告、邀請或文件，而該等廣告、邀請函或文件是針對 的，或其內容相當可能會被人取用或閲讀的，香港公眾(香港證券法允許出售的除外)，但只出售給或擬出售給香港以外的人士或證券及期貨條例所界定的專業投資者的票據除外。

致日本潛在投資者的通知

這些票據沒有也不會根據《金融工具和交易法》第四條第一款的規定進行登記。因此，任何票據或其中的任何權益不得直接或間接在日本出售或出售給任何日本居民(此處使用的術語是指任何在日本居住的人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)，或為直接或間接在日本或為日本居民的利益而轉售或轉售的其他人，除非根據《金融工具與交易法》和任何其他適用法律的登記要求的豁免，並以其他方式遵守，在相關時間生效的日本法規和部級指導方針 。

新加坡潛在投資者須知

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書尚未或將不會在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，各承銷商並未提出或出售任何票據或導致該等票據成為認購或購買邀請的標的，亦不會直接或間接提供或出售該等票據或導致該等票據成為認購或購買邀請的標的，亦未直接或間接分發、分發或分發本招股章程副刊、隨附的招股説明書或與該等票據的要約或出售、或認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料。除(I)根據SFA第274條向機構投資者(定義見SFA)、(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)、或根據SFA第275(1A)條並按照SFA第275(1A)條和《2018年證券及期貨(投資者類別)規例》(如適用)第3條所指明的條件 向有關人士或(Iii)以其他方式依據及按照下列條件，SFA的任何其他 適用條款。

根據SFA第275條由相關人士認購或購買票據的， 為：

(A)其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者的法團(不是認可投資者(定義見SFA第4A條))；或

(B)唯一目的是持有投資的信託(如受託人並非認可投資者)，而該信託的每名受益人 均為認可投資者的個人，

該公司或該信託的證券或以證券為基礎的衍生工具合約(按《證券及期貨條例》第(2)款第(1)款定義)或該信託的受益人的權利及權益(不論如何描述)不得在該公司或該信託根據《證券及期貨條例》第275條作出的要約收購票據後六個月內轉讓，但以下情況除外：

(I)向機構投資者或相關人士，或因《證券及期貨條例》第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約而產生的任何人；

(2)不考慮或將不考慮轉讓的情況；

(Iii)如該項轉讓是借法律的實施而進行的；

S-35

(Iv)SFA第276(7)條規定的；或

(V)如《2018年證券及期貨(投資要約)(證券及以證券為基礎的衍生工具合約)規例》第37A條所指明。

根據《證券及期貨(資本市場產品)規例》第309b(1)條發出的通知，該等票據應為訂明資本市場產品(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)及除外投資產品(定義見金管局公告SFA 04-N12：關於銷售投資產品的公告及 金管局公告FAA-N16：關於建議投資產品的公告)。

臺灣潛在投資者須知

票據尚未也不會根據臺灣相關證券法律法規向臺灣金融監督管理委員會和/或臺灣任何其他監管機構登記或備案或批准，不得在臺灣境內通過公開發行或在 構成《證券交易法》或臺灣相關法律法規所指的要約或要約徵集的情況下在臺灣境內銷售、發行或發行，需要臺灣金融監督管理委員會和/或臺灣任何其他監管機構登記、備案或批准。臺灣沒有任何個人或實體被授權在臺灣發售或銷售這種票據。

S-36

票據的效力

紙幣的有效性將由加利福尼亞州舊金山的Gibson，Dunn&Crutcher LLP為我們傳遞。某些法律事務將由加州門洛帕克的Davis Polk&Wardwell LLP轉交給承銷商。

專家

安永會計師事務所是一家獨立的註冊會計師事務所，已審計了我們的合併財務報表，該報表包含在我們的報告中所述的截至2021年12月25日的財政年度的Form 10-K年度報告中，該報告通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。我們的財務報表是根據安永會計師事務所作為會計和審計專家的權威報告編制的，以供參考。

S-37

招股説明書

英特爾公司

債務 證券

普通股

優先股

認股權證

存托股份

採購合同

擔保

單位

我們或出售證券持有人可不時提出出售債務證券、普通股、優先股、認股權證、存托股份、購買合同、擔保或單位。每當我們或出售證券的持有人根據本招股説明書出售證券時，我們將提供本招股説明書的附錄，其中包含有關發售的具體信息和所發售證券的具體條款。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市^®在符號 #下。INTC.

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件中的風險因素部分 和適用的招股説明書附錄。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年1月22日

如果您所在的司法管轄區出售或徵求購買本文檔所提供的證券是非法的，或者如果您是將這些類型的活動引向違法的人，則本文檔中提出的報價不適用於您。本文檔中包含的信息僅包含截至本文檔日期的 ，除非該信息明確指出另一個日期適用。

目錄

		頁面
關於這份招股説明書			II
該公司			1
收益的使用			1
債務證券説明			2
股本説明			8
其他證券説明			9
配送計劃			10
出售證券持有人			11
法律事務			11
專家			11
在那裏您可以找到更多信息			12
以引用方式將某些文件成立為法團			13

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用貨架註冊流程向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。我們可能會不時出售本招股説明書中所述證券的任何組合。

根據本招股説明書，我們可能不時提供和出售的證券類型包括：

•

債務證券；

•

普通股；

•

優先股；

•

認股權證；

•

存托股份；

•

採購合同；

•

擔保；以及

•

由上述任何一種證券組成的單位。

每次我們根據本招股説明書出售證券時，我們將在招股説明書附錄中描述有關此次發行的具體信息以及所提供的特定證券的條款，該説明書將與本招股説明書一起提供。如果適用，我們將在每份招股説明書附錄中包括以下信息：

•

我們擬出售的證券的類型和金額；

•

證券的首次公開發行價格；

•

我們將通過或向其出售證券的任何承銷商或代理人的名稱；

•

對這些承銷商或代理人的任何賠償；以及

•

有關證券將在其上上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的信息。

此外，招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本 招股説明書中包含的信息。

在本招股説明書中提到招股説明書附錄中將包含的信息時，在適用法律、規則或法規允許的範圍內，我們可以通過對本招股説明書所屬的註冊説明書進行生效後的修訂、通過引用併入本招股説明書的美國證券交易委員會提交的文件或通過適用法律、規則或法規允許的任何其他方法納入或添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

II

該公司

我們是行業領先者，創造改變世界的技術，推動全球進步，豐富生活。我們正站在幾個技術拐點的邊緣，人工智能、5G網絡轉型以及智能邊緣的崛起，這些都將共同塑造技術的未來。芯片和軟件推動了這些變化，而英特爾處於這一切的核心，在這個設備爆炸式增長滲透到我們所有交互中的時代，數據作為一股變革力量正在湧現。這些數據必須比以往任何時候都更快、更安全地移動、存儲和處理。我們正在釋放數據的潛力，以便在全球範圍內為人員、企業和社會釋放價值。

我們於1968年在加利福尼亞州註冊成立，並於1989年在特拉華州重新註冊。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖克拉拉使命學院大道2200號，郵編：95054-1549，電話：(408)765-8080，我們的互聯網網址為Www.intel.com。我們互聯網網站上的信息或可通過該網站獲取的信息不屬於本招股説明書的一部分。

Intel、Intel徽標、3D XPoint、AnyWAN、Arria、Celeron、Cyone、Enpirion、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside徽標、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Itanium、Max、Movidius、Myriad、Pentium、Puma、Quark、Stratix、迅雷、Xeon和XMM是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標。

除非另有説明，否則在本招股説明書中使用的術語？公司、？英特爾、？發行商、？我們、？我們的、？和？我們指的是英特爾公司及其合併子公司。

使用收益的

我們打算使用適用的招股説明書 附錄中所述的我們從出售證券中獲得的淨收益。除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則本行不會因出售證券持有人而從出售證券中收取任何收益。

1

債務證券説明

除非招股説明書附錄中另有規定，否則以下列出了發行債務證券所依據的契約的某些一般條款和規定。我們將出售的債務證券的具體條款將在與該等債務證券有關的招股説明書附錄中列出。就本説明中的債務證券而言， 對公司、英特爾、我們和我們的提及僅指英特爾公司，而非其子公司。

除非招股説明書附錄另有規定，否則債務證券將代表本公司的無擔保一般債務。如適用招股説明書附錄所述，債務證券將是適用招股説明書附錄中所述的優先債務或次級債務。除非適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將根據2006年3月29日我們與北卡羅來納州富國銀行作為花旗銀行繼任受託人的契約發行，該契約已作為註冊説明書的一部分提交，但須受不時通過的修訂或補充契約的限制，包括截至2007年12月3日我們與富國銀行作為花旗銀行繼任受託人的第一份補充契約，注：該契約某些條款的以下摘要並不聲稱是完整的，而是受該契約的所有條款，包括其中某些術語的定義所制約，並通過參考該契約的所有條款而受到限制。凡提及契約的特定部分或定義的術語，意在將這些部分或定義的術語通過引用併入本文。

一般信息

該契約不限制根據該契約可發行的債務證券的金額。適用於任何債務證券的招股説明書補編將列出根據其提供的債務證券的下列條款：(I)此類債務證券的名稱和系列，包括CUSIP編號；(Ii)此類債務證券的本金總額的任何限制；(Iii)此類債務證券將是全球形式還是其他形式；(Iv)支付此類債務證券的本金和任何溢價的日期和方法；(V)利率或利率(或釐定該利率的方法)(如有)；。(Vi)支付任何該等利息的日期及支付方式；。(Vii)是否及在何種情況下須就該等債務證券支付任何額外款項；。(Viii)向該等債務證券持有人發出有關釐定浮動利率債務證券利息的通知(如有的話)；。(Ix)計算該等債務證券的利息的基準，如不是12個30天的360天年度；。(X)該等債務證券的本金及利息或額外款項(如有的話)的支付地點；。(Xi)任何贖回或償債基金撥備；。(Xii)該等債務證券的面額；。(Xiii)該等債務證券的持有人將該等債務證券轉換為其他證券或財產的任何權利；。(Xiv)以美元以外的貨幣支付該等債務證券的本金或任何溢價、利息或額外款額的條款(如有的話)；。(Xv)可參照指數、公式釐定該等債務證券的本金或任何溢價、利息或額外款額的條款(如有的話)。, 財務或經濟措施或其他方法；(十六)除本金以外的債務證券本金部分，該等債務證券在宣佈加速到期時應支付的或可在破產中證明的部分；(十二)任何違約事件或作為本協議所述事項的補充或替代的契諾及其補救辦法；(十二)此類債務證券是否將遭受失敗或契諾失敗；(十九)在行使認股權證時，此類債務證券可根據的條款(如有)；(Xx)除富國銀行外的任何受託人，以及與該等債務證券有關的任何認證或付款代理、轉讓代理或登記商或任何其他代理；(Xxi)該等債務證券將從屬於本公司其他債務的條款(如有)；及(Xxii)該等債務證券的任何其他特定條款及任何其他有關該等債務證券的契約的刪除、增補或修改。

2

債務證券可以按照債務證券和招股説明書附錄規定的方式，在 地點提交，並受債務證券和招股説明書附錄所列限制的限制進行交換、轉換或轉讓。此類服務將免費提供，但不包括任何與此相關的應繳税款或其他政府費用，但須遵守合同中規定的限制。

本契約不包含任何在發生高槓杆交易或公司控制權變更時為債務證券持有人提供保護的契約或其他特定條款，但以下資產合併、合併和出售項下所述的有限程度除外。本公司的公司註冊證書還包含可能阻止或限制控制權變更的其他條款。見下文對股本的描述。

修改及豁免

契約規定，本公司和受託人可對契約和適用的補充契約進行補充，目的是對契約增加任何規定或以任何方式改變或取消契約的任何規定，或以任何方式修改受補充契約影響的一系列債務證券或該系列債務證券的持有人的權利，並徵得根據該契約發行的未償還債務證券本金的多數(或為特定系列債務證券規定的其他金額)的同意，作為一個班級進行投票；但未經受影響的每項債務證券的持有人同意，該等補充契據除其他事項外，不得：(A)更改該等債務證券本金的聲明到期日，或更改該債務證券的任何溢價、利息或額外款額，或降低其本金金額，或降低利率或延長付息時間或其任何額外款額，或減少贖回該等債務證券時應付的任何溢價。或減少按原發行折扣發行的債務證券本金在到期時間加快時到期應付的金額或可在破產中證明的金額，或改變贖回條款或根據持有人的選擇對償還權產生不利影響，或改變支付本金的地點或貨幣，或任何債務證券的任何溢價、利息或額外金額，或損害或影響任何債務證券持有人提起訴訟要求償付的權利，或者，如果此類債務證券有此規定，持有人有權選擇的任何償還權, (B)降低任何系列的未償還債務證券的百分比，而任何該等補充契據須徵得持有人同意，或任何豁免須徵得持有人同意或減少表決所需的法定人數；。(C)經持有人同意而修改該等契據各節中與補充契據、豁免過往違約或部分贖回證券有關的任何條文，但增加任何該等百分率或規定未經受影響的每名持有人同意，不得修改或免除該等契約的某些其他條文；。或(D)根據適用債務抵押的條款，對將任何證券轉換或交換為普通股或其他證券、現金或其他財產的權利造成不利影響的任何變更。

契約規定，更改或取消任何契約或契約的其他條款的補充契約，如僅為一個或多個特定系列債務證券的利益而明確列入，或修改該系列持有人對該契約或其他條款的權利，應視為 不影響任何其他系列債務證券持有人在契約下的權利。

該契約規定，公司和適用的受託人可在未經根據該契約發行的任何一系列債務證券的持有人同意的情況下，為下列目的之一簽訂額外的補充契約：(1)證明 另一公司繼承本公司，並證明任何該等繼承人在該契約及根據該契約發行的債務證券中承擔本公司的契諾；(2)在本公司的契諾中加入或放棄根據該契約授予本公司的任何權利或權力；(3)確立根據該契約發行的債務證券的形式及條款；(4)就一個或多個系列 在該契約下的繼任受託人提出證據和作出規定

3

(Br)根據該契約發行的債務證券，或就多於一名受託人根據該契約發行的信託的管理作出規定或便利；(5)消除任何含糊之處，糾正或補充該契約中可能與該契約的任何其他條文不一致的任何條文，或就該契約下所產生的事項或問題訂立任何其他條文，而該等條文不得在任何重大方面對根據該契約發行的任何系列債務證券的持有人的利益造成不利影響；(6)增加、刪除或修訂有關認可金額、發行條款或目的的條件、限制及限制， 認證及交付債券；(7)就所有或任何系列債務證券加入任何額外的違約事件；(8)按需要補充債券的任何條文，以準許或便利任何系列債務證券失效及解除，但有關行動不得在任何重大方面對該系列未償還債務證券或任何其他證券的持有人利益造成不利影響；(9)就任何系列債務證券持有人的轉換或交換權利作出規定；(10)修訂或補充該等契約或任何補充契約所載的任何條文， 但該等修訂或補充不得對當時任何未償還債務證券的持有人的利益造成重大不利影響；或(11)根據1939年《信託契約法》使該等契約符合資格。

違約事件

除非招股説明書副刊另有規定，否則就根據該契約發行的每一系列債務證券而言，以下情況將成為違約事件：(A)到期時未償還的任何一系列債務證券的本金(或溢價，如有)或任何額外的 數額的違約；(B)任何一系列到期的未償還債務證券的任何利息或任何額外款額的違約，持續30天；(C)拖欠任何償債基金分期付款(如有)，而該等債務抵押按該系列債務抵押的條款而到期，但須受該系列債務抵押所指明的任何補救期限所規限；(D)未能履行該等契約或該等債務證券所載本公司的任何其他契諾或擔保，或該等債務證券在發出書面通知後持續90天； (E)本公司破產、無力償債或重組的若干事件；及(F)就某一特定系列債務證券而訂立的補充契約所規定的任何其他違約事件。如果上述(E)款所述違約以外的違約事件將就任何該等債務證券系列發生並持續發生，則適用受託人或當時未償還債務證券本金總額不少於25%的持有人(每個該等系列作為一個獨立類別)可宣佈該系列的本金(或如屬貼現債務證券，則為其條款中指定的金額)到期並須予支付。如果上文(E)中描述的違約事件將會發生並繼續發生，則本金金額(或在貼現債務證券的情況下, 在法律允許的最大範圍內，所有未償還債務證券的所有未償還債務證券應立即到期和應付，而無需任何持有人或適用受託人的通知或其他行動。該契約項下特定系列債務證券的任何違約事件可由持有該系列未償還債務證券本金總額的多數(作為一個類別投票)的 持有人免除，但在每一種情況下，如未能支付該等債務證券的本金或溢價、利息或額外金額(如有)，或與未經受影響持有人同意而不能修改或修訂的契諾或條款有關的違約情況除外。

契約規定，如果適用受託人認為符合持有人的利益，則適用受託人可不向任何系列債務證券的持有人發出任何違約通知(支付債務證券的本金或利息或溢價，或就債務證券支付償債基金除外)。

該契約載有一項條款，規定適用的受託人有權在持有人提出要求後行使該契約下的任何信託或權力之前，獲得該持有人的賠償。契約規定，任何系列當時未償還債務證券的本金總額佔多數的持有人可指示 進行任何法律程序的時間、方法和地點，以尋求適用受託人可獲得的任何補救措施，或行使授予適用受託人的任何信託或權力

4

{br]此類系列的債務證券；然而，前提是適用受託人可拒絕遵循任何該等指示，但條件之一是，適用受託人如有充分理由 確定所指示的行動或法律程序可能不合法地採取或會對不參與該指示的該系列債務證券的持有人造成不適當損害，則可拒絕遵從該指示。持有人就適用的契約向 提起訴訟的權利將受某些先例條件的制約，包括但不限於，持有該系列債務證券本金總額不少於25%的持有人向適用受託人提出書面請求，要求其行使其在該契約下的權力，賠償適用受託人，並給予適用受託人合理的行事機會，但持有人絕對有權收取債務證券到期時的本金、溢價(如果有的話)和利息，要求轉換債務證券(如果這種契約規定可由持有人選擇兑換)，並就其強制執行提起訴訟。

資產的合併、合併和出售

該契約規定，本公司不得與任何人合併、合併或出售、轉讓或出租其全部或幾乎所有資產給任何人，除非繼承人是根據美國法律成立的公司，並根據該契約承擔公司對根據該契約發行的債務證券的義務，且在該契約生效後不會發生任何違約事件，也不會發生在通知或經過一段時間後會成為違約事件的事件，並且不會繼續發生，並且滿足某些其他條件。

某些契諾

存在。除資產合併、合併和出售所允許的情況外，本契約要求公司採取或促使採取一切必要措施，以維持和保持其公司存在、權利(通過公司註冊證書、章程和法規)和特許經營權的全部效力；然而，前提是如果公司董事會認為在其業務開展過程中不再需要保留任何權利或特許經營權，公司將不再被要求保留該權利或特許經營權。

原發行貼現的計算。 公司應在每個日曆 年末迅速向受託人提交一份書面通知，説明該年末未償還證券的原始發行折扣金額，以及根據修訂後的《1986年國税法》可能涉及的任何其他具體信息。

附加契諾。 本公司與任何系列債務證券有關的任何額外契諾將在與之相關的招股説明書附錄中闡明。

轉換權

債務證券可轉換為普通股或優先股的條款和條件(如有)將在相關的適用招股説明書附錄中闡明。該等條款將包括轉股價格(或其計算方式)、轉股期限、有關轉股是否由持有人或本公司選擇的條款、需要調整轉股價格的事項、贖回該等債務證券時影響轉股的條款，以及對轉股的任何限制。

贖回；根據持有人的選擇進行回購；償債基金

(I)債務證券可由本公司選擇贖回、(Ii)債務證券持有人可促使本公司回購該等債務證券或(Iii)債務證券受任何償債基金規限的條款及條件(如有)將於有關的適用招股章程補充文件中列明。

5

公開市場上的回購

本公司或本公司的任何聯屬公司可隨時或不時在公開市場或以其他方式回購任何債務證券。該等債務證券可由本公司或本公司有關聯營公司選擇持有、轉售或交予受託人註銷。

解除、失敗和聖約失敗

該契約規定，對於根據該契約發行的每一系列債務證券，本公司可終止其在該系列債務證券項下的義務，並在以下情況下終止其對該系列債務證券的此類契約：(I)以前認證和交付的該系列債務證券，但某些例外情況除外，已交付適用受託人以供註銷，且本公司已支付其根據該契約應支付的所有款項，或(Ii)(A)該系列債務證券在一年內到期或所有債務證券將在一年內根據令適用受託人滿意的安排要求贖回，以發出贖回通知，(B)公司不可撤銷地以信託形式向適用受託人存款，作為信託基金，僅為該等債務證券持有人的利益，為此目的 ，資金或美國政府債務或其組合足夠(除非國家認可的獨立公共會計師事務所在向適用受託人提交的書面證明中表明，此類資金僅由金錢組成)，而無需考慮任何再投資，以支付該系列債務證券的本金和利息，直至到期或贖回(視屬何情況而定)，並支付根據該契約應支付的所有其他款項，以及(C)本公司向適用受託人交付高級人員證書和律師意見，在每一種情況下，均説明該契約中規定的與就該系列債務證券償付和解除該契約有關的所有先決條件均已得到遵守。關於上述第(I)款, 只有本公司根據契約對適用受託人進行賠償和賠償的義務才能繼續存在。就上述第(Ii)條而言，本公司僅有責任籤立及交付該系列債務證券以供認證、就該系列債務證券設立辦事處或代理、以信託方式持有款項、登記該系列債務證券的轉讓或交換、交付該系列債務證券以供更換或註銷、補償及彌償適用受託人及委任繼任受託人，其收回適用受託人所持有的超額款項的權利將繼續有效，直至該等債務證券不再未清償為止。此後，只有本公司賠償和賠償適用受託人的義務及其追回適用受託人持有的超額款項的權利繼續有效。

該契約規定，本公司(I)將被視為已支付並將被解除與根據該契約發行的任何系列債務證券有關的任何和所有債務，且該等契約的規定將不再對該系列債務證券有效，且(Ii)可略去遵守該等契約的任何條款、條款、契諾或條件，這種遺漏應被視為不屬於違約事件，根據第(Br)款第一段第(D)款，就該系列的未償債務證券而言，違約事件；但應滿足以下條件：(A)公司已不可撤銷地以信託形式向適用受託人交存信託基金，僅為該系列債務證券持有人的利益，用於支付該系列債務證券、貨幣或美國政府債務或其組合的本金和利息(除非國家公認的獨立公共會計師事務所在向適用受託人提交的書面證明中表示該等資金僅由金錢組成)，而無需任何再投資，並在支付所有聯邦、由適用受託人支付的州税和地方税或與之有關的其他收費和評税，以支付和清償該系列未到期債務證券的本金和累計利息，直至到期或提前贖回(根據適用受託人滿意的安排不可撤銷地規定)；(B)此類存款不會導致違約或違反或構成違約, 該契約或本公司作為一方或受其約束的任何其他重要協議或文書；(C)該系列債務證券不會發生違約，並且在交存之日仍在繼續；(D)本公司應

6

已向受託人提交了一份律師意見，即(1)該系列債務證券的持有人將不會因公司根據該契約條款行使其選擇權而為聯邦所得税的目的而確認收入、收益或虧損，並將繳納聯邦所得税，繳納的金額、方式和時間與該存款和失敗沒有發生的情況相同，並且(2)該系列債務證券的持有人在信託基金中擁有有效的擔保權益，但不受統一商法典規定的事先留置權的限制；及(E)本公司已向適用受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見，在每宗個案中均述明該契約所規定的與預期失敗有關的所有先決條件已獲遵守。在上文第(I)款規定的法律上無效後，本公司有義務籤立及交付該系列債務證券以供認證、就該系列債務證券設立辦事處或代理機構、以信託方式持有款項、登記該系列債務證券的轉讓或交換、交付該系列債務證券以供替換或註銷、賠償及彌償適用受託人及委任繼任者，而其收回適用受託人所持有的超額款項的權利將繼續有效，直至該等債務證券不再清償為止。在該等債務證券不再未清償後，在上文第(Br)(I)條所述的法律上無效的情況下，只有本公司賠償及彌償適用受託人的義務及其追討適用受託人所持有的超額款項的權利繼續有效。

適用法律

契約規定，債務證券和契約將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。

關於受託人

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則富國銀行全國協會是該契約的受託人。

7

股本説明

一般信息

以下摘要 説明瞭我們股本的一些一般條款和規定。因為這是一個摘要描述，所以它不包含可能對您重要的所有信息。有關我們股本的更詳細説明，請參閲我們第三次重述的公司註冊證書(公司註冊證書)及經修訂及重述的附例的規定，每一項均為10-K表格年度報告的附件，並以引用方式併入本招股説明書。

普通股

根據公司註冊證書，英特爾有權發行最多100億股普通股。截至2021年1月15日，已發行和已發行的普通股約為40.63億股。目前已發行的普通股均已繳足股款，且不可評估。

優先股

根據公司註冊證書，英特爾有權發行最多5,000萬股優先股。優先股可以在一個或多個系列中發行，英特爾董事會被明確授權(I)確定與任何系列優先股有關的説明、權力、優先選項、權利、資格、限制和限制，以及(Ii)指定任何系列優先股的股票數量。截至2021年1月15日，沒有已發行和已發行的優先股。

附例

董事會有權廢除、修改或修改章程或採納新的章程，但須受章程中規定的某些限制的限制。

沒有優先購買權、贖回權或轉換權

普通股不可贖回，不受償債基金條款的約束，沒有任何轉換權，也不受贖回的約束。 普通股的持有者在未來的英特爾股票發行或銷售中沒有優先購買權來保持他們的所有權百分比。

投票權

普通股的持有者在所有董事選舉和提交給英特爾股東投票的所有其他事項上，每股有一票投票權。普通股的持有者沒有累計投票權。

董事會

我們的 董事會不屬於機密。我們的章程規定，整個董事會的規模不少於9人，也不超過15人，具體董事人數將通過董事會正式通過的決議不時在此範圍內確定。未經股東批准，不得更改此範圍。

股東同意不得采取行動

公司註冊證書禁止在未經股東書面同意的情況下，採取要求或允許在任何英特爾股東年度會議或特別會議上採取的行動。

8

召開特別股東大會的權力

根據特拉華州的法律，我們的董事會或公司註冊證書或章程中授權的任何其他人都可以召開股東特別會議。根據我們的章程，董事會主席或首席執行官或董事會可隨時為任何目的或目的召開股東特別會議。此外，董事會應向一名或多名股東的公司祕書提出書面要求，召開英特爾股東特別會議，該一名或多名股東總共擁有不少於15%(15%)的流通股，有權就擬提交特別會議表決的事項進行表決。

代理訪問提名

根據我們的章程，持有我們普通股至少3% 或更長時間的股東(或不超過20名股東)可以提名董事，並將該被提名人包括在我們的委託書材料中，前提是股東和被提名人必須滿足我們章程中規定的要求。任何打算使用這些程序提名 董事會候選人以納入我們的委託書的股東必須滿足我們的章程中規定的要求。

股息權

根據適用於任何優先股流通股的 優先股，普通股持有人有權在董事會不時宣佈的情況下從合法可用資金中獲得股息。

清算、解散或類似權利

根據適用於任何優先股流通股的優先股，在清算、解散或結束英特爾事務時，普通股持有人將有權平等和按比例參與英特爾可供分配給英特爾股票持有人的淨資產。

論壇選擇條款

根據我們的章程，除非英特爾書面同意選擇替代法院，否則提出某些類型索賠的唯一和獨家法院應是特拉華州衡平法院(但如果特拉華州法院對任何此類訴訟或訴訟沒有管轄權，則此類訴訟或程序的唯一和獨家法院應為特拉華州聯邦地區法院)。本條款適用於(A)代表英特爾提起的任何派生訴訟或法律程序，(B)任何聲稱英特爾任何董事、高管、員工或代理對英特爾或我們的股東負有的受託責任違約的訴訟，包括聲稱協助和教唆此類違反受託責任的索賠，(C)根據特拉華州公司法或英特爾公司註冊證書或章程的任何條款提出索賠的任何訴訟，(D)聲稱受特拉華州內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟，或(E)任何主張內部公司索賠的訴訟，該術語在特拉華州一般公司法第115節中定義。

其他證券説明

我們將在適用的招股説明書附錄中説明根據本招股説明書可能提供的任何認股權證、存托股份、購買合同、擔保或 單位。

9

配送計劃

本招股説明書提供的證券可能由我們或出售證券的持有人出售：

•

通過代理，

•

向承銷商或通過承銷商

•

通過經紀自營商(作為代理人或委託人)，

•

由我們或證券持有人通過特定的競價或拍賣程序或其他方式直接向購買者出售，

•

通過任何該等銷售方法的組合；或

•

通過招股説明書附錄中描述的任何其他方法。

證券的分銷可不時在一筆或多筆交易中實現，包括大宗交易和在納斯達克全球精選市場或任何其他可能進行證券交易的有組織市場上的交易。證券可以按一個或多個可以改變的固定價格出售，也可以按出售時的市場價格出售，也可以按與當時市場價格有關的價格出售，也可以按協議價格出售。對價可以是現金，也可以是當事人協商的其他形式。代理人、承銷商或經紀自營商可以因發行和出售證券而獲得報酬。賠償可能以折扣、優惠或佣金的形式從我們或證券購買者那裏獲得。參與證券分銷的交易商和代理人可以被視為承銷商，他們因轉售證券而獲得的補償可以被視為承銷折扣。如果這些交易商或代理人被視為承銷商，他們可能會根據證券法承擔法定責任。

代理商可以不時地徵求購買這些證券的報價。如有需要，吾等將在適用的招股説明書副刊中註明參與發售或出售證券的任何代理人的姓名，並列明須支付予代理人的任何賠償。除非招股説明書附錄中另有説明，否則任何代理人在其 委任期內將盡最大努力行事。任何銷售本招股説明書所涵蓋證券的代理人可被視為證券的承銷商，該術語在《證券法》中有定義。

如果在出售中使用承銷商，承銷商將為自己的賬户購買證券，並可能在一次或多次交易中(包括談判交易)、以固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格、或根據延遲交付合同或其他合同承諾，轉售證券。證券可以通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團或由一家或多家承銷商直接向公眾發行。如果一家或多家承銷商被用於證券銷售，則在達成銷售協議時，將與承銷商簽署承銷協議。適用的招股説明書附錄將就特定的承銷證券發行列出主承銷商或承銷商，以及任何其他承銷商，並將列出交易條款，包括承銷商和交易商的補償以及公開發行價格(如果適用)。承銷商將使用招股説明書和適用的招股説明書附錄轉售證券。

如果交易商被用於證券的銷售，我們、銷售證券持有人或承銷商將作為本金將證券出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。在需要的範圍內，我們將在招股説明書補充中列出交易商的名稱和交易條款。

我們或出售證券的持有人可以直接徵求購買證券的要約，我們或出售證券的持有人可以直接向機構投資者或其他人出售證券。這些人可被視為證券法所指的證券轉售的承銷商。在需要的範圍內，招股説明書附錄將 描述任何此類出售的條款，包括任何競價或拍賣過程的條款(如果使用)。

10

根據可能與吾等訂立的協議，代理商、承銷商及交易商可能有權獲得吾等就特定責任(包括根據證券法而產生的負債)作出的賠償，或由吾等分擔他們可能須就該等負債作出的付款。如果需要，適用的招股説明書附錄將説明此類賠償或出資的條款和條件。在正常業務過程中，某些代理商、承銷商或交易商或其關聯公司可能是我們或我們的 子公司的客户，與我們或我們的 子公司進行交易或為其提供服務。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持有執照的經紀商或交易商在這些州銷售。

任何參與分銷根據包含本招股説明書的註冊説明書登記的普通股的人士，均須遵守《交易所法案》的適用條文，以及適用的美國證券交易委員會規則和條例，其中包括可能會限制此等人士購買和出售本公司普通股的 時間的規則M。此外，規則M可以限制任何從事我們普通股分銷的人從事與我們普通股有關的做市活動的能力。這些限制可能會影響我們普通股的可銷售性，以及任何個人或實體參與我們普通股做市活動的能力。

參與發售的某些人士可根據《交易所法案》下的規則M從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價，以穩定、維持或以其他方式影響所發售證券的價格。如果發生任何此類活動，將在適用的招股説明書附錄中進行説明。

出售證券持有人

如果適用，有關出售證券持有人的信息將在招股説明書附錄、生效後的修正案中闡述，或在我們根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的文件中 通過引用併入。

法律事務

對於未來發行的特定證券，如果在適用的招股説明書附錄中註明，Gibson，Dunn&Crutcher LLP將由Gibson，Dunn&Crutcher LLP以及適用招股説明書附錄中指定的律師為我們傳遞這些證券的有效性。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已審計了我們的綜合財務報表和附表 ，這些報表包括在我們截至2020年12月26日的10-K表格年度報告中，這份報告通過引用併入本招股説明書和隨附的註冊聲明中。我們的財務報表和時間表是根據安永會計師事務所作為會計和審計專家提供的報告作為參考納入的。

11

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告、委託書和信息聲明，以及對根據1934年《證券交易法》(《交易法》)提交或提交的報告的修正。您可以在位於華盛頓特區NE.F Street 100F Street的美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製我們歸檔的任何材料。 20549。請致電美國證券交易委員會：1-800-SEC-0330關於公共資料室的更多信息。我們的美國證券交易委員會備案文件，包括本招股説明書所包含的完整註冊説明書，可通過商業文件檢索服務向公眾提供，也可在美國證券交易委員會維護的互聯網站上獲得http://www.sec.gov.

12

以引用方式將某些文件成立為法團

本招股説明書包含未在本招股説明書中提供或隨本招股説明書一起交付的參考文件。您應僅依賴本招股説明書和我們通過引用併入本招股説明書的文件中包含的 信息。我們未授權任何人向您提供與本文檔中包含並通過引用併入本招股説明書中的信息 不同或不同的信息。我們不承擔任何責任，也不能保證其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性。

我們通過引用將信息納入本招股説明書，這意味着我們通過向您推薦 另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。以引用方式併入的信息被視為本招股説明書的一部分，除非在本招股説明書日期後被此處包含的信息或提交給美國證券交易委員會的文件中包含的信息所取代。本招股説明書通過引用併入了此前已提交給美國證券交易委員會的以下文件。這些文檔包含有關我們和我們的財務狀況的重要信息。您不應假設本招股説明書或通過引用納入的文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生變化。

英特爾美國證券交易委員會備案文件(文件編號：000-06217)				期間
年報表格 10-K				截至2020年12月26日的年度
表格8-K上的當前報告				於2021年1月14日提交(只適用於根據表格8-K第5.02項提交的資料)

我們還將根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的其他文件作為參考納入本招股説明書，時間從本招股説明書發佈之日起至根據本招股説明書發售適用證券結束為止。這些文件可能包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告，以及委託書。吾等將只納入吾等以10-K表格形式提交的2021年股東周年大會年度委託書的特定部分，而不會將(I)第2.02項或第7.01項下提供的任何資料(或第9.01項下提供的對應資料或作為證物包括在內)納入任何過往或未來的8-K表格報告或(Ii)任何表格S-D表格中的任何資料，而除非該等當前報告或該表格或特定的招股章程補編另有規定，否則吾等並不會將該等資料納入美國證券交易委員會的年度委任委託書內。

您可以通過英特爾(如下所述)、美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的互聯網網站(如上所述 )獲取上述任何文件的副本。除所有展品外，以引用方式併入本招股説明書的文件是免費提供的，除非已通過引用將展品明確納入本招股説明書，可通過書面、電話或通過互聯網請求它們，網址為：

英特爾公司

2200教會學院大道，M/S RNB4-151

加州聖克拉拉，郵編：95054

收件人： 公司祕書

(800) 628-8686

Www.intel.com

本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息不構成本招股説明書的一部分。

13

$

英特爾公司

$ % Senior Notes due

$ % Senior Notes due

$ % Senior Notes due

$ % Senior Notes due

$ % Senior Notes due

招股説明書副刊

August , 2022

聯合賬簿管理經理

摩根大通		法國巴黎銀行		美國銀行證券		高盛有限責任公司