附錄 99.1
用於立即發佈
聯繫人：Caspar Tudor，投資者關係主管 (508) 482-2429
沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）公佈 2022年第二季度財務業績
亮點
| | 銷售額為714美元據報道，百萬美元增長了5％，按固定貨幣計算增長了10％ |
| | 繼續保持強勁勢頭，儀器銷售按固定匯率計算增長了12％， LC、MS和TA產品線均實現兩位數增長 |
| | 所有終端市場和主要地區的廣泛表現， 以美國的中期增長和中國9％的持續貨幣增長為首 |
| | 隨着強勁的商業執行力持續，經常性收入以個位數的高速增長 |
| | 公認會計準則每股收益為2.72美元；非公認會計準則每股收益為2.75美元，較上年 年增長6％ |
馬薩諸塞州米爾福德，八月 2, 2022沃特斯公司（紐約證券交易所代碼：WAT） 今天公佈了2022年第二季度的 財務業績。
儘管 宏觀經濟環境充滿挑戰，但我們的團隊仍然非常注重執行，第二季度工具銷售額增長了12％，經常性收入按固定匯率計算增長了8％。沃特世公司總裁兼首席執行官烏迪特·巴特拉博士表示，我們每個地區的持續商業勢頭和廣泛的增長反映了我們所服務的有吸引力的增長市場中 持續的強勁客户需求。
巴特拉博士繼續説：“藉助Arc，我們振興後的產品組合繼續抓住大分子和小分子應用的增長機會TMHPLC，ACQUITYTMPremier 和 MaxPeaTMPremier 專欄再次為本季度的增長做出了巨大貢獻 。同時，隨着更復雜的分子在工藝開發和大批量應用中向下遊移動，我們越來越有能力為更復雜的分子的工作流程提供支持。隨着 Xevo 的最新發布TMG3 Q-TOF 和水域上的新應用_connectTM，我們不斷增加新功能，以增強 生物製劑和新模式的表徵和定量。
2022 年第二季度
2022年第二季度的銷售額為7.14億美元，據報告增長5％，按固定匯率計算增長10％，而2021年第二季度的銷售額為6.82億美元 。
按公認會計原則計算，2022年第二季度的攤薄後每股收益（EPS）為2.72美元，而2021年第二季度 的攤薄後每股收益（EPS）為2.69美元。按非公認會計準則計算，每股收益增長6％，至2.75美元，而2021年第二季度為2.60美元。這包括由於不利的外幣 匯率而導致的大約11％的逆風。
據報道，在2022年第二季度，醫藥市場的銷售額增長了5％，按固定貨幣計算，增長了10％，工業市場的銷售額如報告所報告增長了3％，按固定貨幣計算增長了8％，學術和政府市場的銷售額增長了10％，按固定貨幣計算增長了16％。
在本季度，如報告所述，儀器系統的銷售額增長了7％，按固定貨幣計算增長了12％，而代表服務和精密化學品組合 的經常性收入則按報告增長了3％，按固定貨幣計算增長了8％。
從地理上看，如報告所述，本季度亞洲的銷售額增長了3％ ，按固定匯率計算增長了9％（其中中國的銷售額增長了9％），如報告所述，美洲的銷售額增長了14％，按固定貨幣計算增長了15％（美國的銷售額增長了14％），歐洲的銷售額下降了4％，按固定貨幣計算增長了7％。
2022 年上半年
2022年上半年的銷售額為14.05億美元，據報告增長9％，按固定匯率計算增長13％，而2021年上半年的銷售額為12.9億美元。
按公認會計原則計算，2022年上半年的每股收益增至5.35美元，而2021年上半年的每股收益為5.05美元。在 非公認會計準則的基礎上，每股收益增長了13％，至5.55美元，而2021年上半年為4.89美元。
2022年上半年，醫藥市場的銷售額按報告增長了10％，按固定貨幣計算增長了14％，工業市場的銷售額如報告所報告增長了8％，按固定貨幣計算增長了12％，學術和政府市場的銷售額增長了5％ ，按固定貨幣計算增長了10％。
2022年上半年，儀表系統的銷售額按報告增長了15％，按固定貨幣計算增長了19％， ，而經常性收入如報告所述，增長了4％，按固定貨幣計算增長了9％。
從地域上看， 報告稱，2022年上半年亞洲的銷售額增長了7％，按固定匯率計算增長了11％（中國銷售額增長了13％），美洲的銷售額增長了20％（美國的銷售額增長了21％），歐洲的銷售額下降了1％，按固定匯率計算增長了8％。
除非另有説明，否則銷售增長和下降百分比均按報告的形式列報，與 在固定貨幣基礎上顯示的銷售增長和下降百分比與去年同期相比相同，下表 中銷售增長率與恆定貨幣增長率的對賬中詳細説明瞭每個百分比。
GAAP與非公認會計準則業績的描述和對賬情況見下表，也可以在公司網站www.waters.com的投資者關係部分找到 。
2022 年全年和第三季度財務指導
該公司正在上調2022年全年預期，目前預計貨幣銷售額將保持在9.5％至10.5％之間。 預計貨幣折算將使全年銷售增長減少約五個百分點。該公司重申其2022年全年非公認會計準則每股收益指引 的中點，更新區間為11.95美元至12.05美元，其中包括由於不利的外幣兑換而造成的估計約9％的阻力。請參閲下表，瞭解預計的GAAP全年財務前景與非GAAP財務前景的對賬情況。
該公司預計，2022年第三季度 的固定貨幣銷售增長率在8％至10％之間。預計貨幣折算將使第三季度的銷售增長減少約六個百分點。該公司預計，2022年第三季度的非公認會計準則每股收益在2.50美元至2.60美元之間，其中包括由於不利的外幣兑換而造成的約10％的阻力。請參閲下表，瞭解第三季度預計的GAAP與非GAAP 財務前景的對賬。
電話會議
沃特世公司將於今天，即美國東部時間2022年8月2日上午8點對2022年第二季度財務業績電話會議進行網絡直播。 要收聽電話會議並查看隨附的幻燈片，請訪問www.waters.com，在 “關於水域” 部分下選擇 “投資者”，導航至 “活動與演示”，然後點擊 網絡直播。重播將至少持續到美國東部時間2022年8月16日午夜，在同一網站上通過網絡直播播出，也可以致電 (800) 685-6061。
關於沃特斯公司
沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）， 分析儀器和軟件領域的全球領導者，60多年來一直是色譜、質譜和熱分析創新的先驅，服務於生命、材料和食品科學。 Waters 在全球擁有 7,800 多名員工，直接在 35 個國家開展業務，包括 14 個製造工廠，產品在 100 多個國家上市。欲瞭解更多信息，請訪問 www.waters.com。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含財務指標，例如恆定貨幣增長率、調整後的營業收入、調整後的淨收益、調整後的每股 攤薄收益和調整後的自由現金流等，根據適用的美國證券交易委員會規章制度，這些指標被視為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標應被視為對根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務信息的補充而不是替代。公司 對這些的定義
非公認會計準則指標可能與其他人使用的同名指標不同。 本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標針對可能變化很大或難以預測的特定項目進行了調整。公司通常使用這些非公認會計準則財務指標來促進管理層的財務和 運營決策，包括評估公司的歷史經營業績、與競爭對手的經營業績比較以及管理激勵薪酬的確定。這些 非公認會計準則財務指標反映了另一種查看公司運營方面的方式，如果將其與GAAP業績以及與相應的GAAP財務指標的對賬情況結合來看， 可以更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。由於非公認會計準則財務指標排除了會增加或減少 公司公佈的經營業績的項目的影響，因此管理層強烈鼓勵投資者完整地審查公司的合併財務報表和公開提交的報告。本新聞稿附帶的表格中包含非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。
警示聲明
本新聞稿包含有關未來業績和事件的 前瞻性陳述。為此，任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在不限制上述內容的前提下， 感覺、相信、預期、計劃、期望、打算、建議、出現、估計、預測和類似表述，無論是 中的否定還是肯定的，都旨在識別前瞻性陳述。公司的實際未來業績可能與本新聞稿中前瞻性陳述中討論的業績有很大差異，原因有很多 ，包括但不限於與持續的 COVID-19 疫情對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的影響相關的風險，包括：我們 部分全球員工因遠程辦公、疾病、隔離、政府行動、設施關閉或其他相關原因而無法充分和/或有效地工作大流行，我們 臨時遠程辦公模式導致的網絡攻擊風險增加、我們的製造能力或供應鏈和分銷網絡中斷、全球資本市場的波動和不確定性限制了我們獲得資本的能力、客户無法 及時付款以及對我們產品的需求波動；匯率波動可能影響公司未來非美國經營業績的轉換； 對公司產品需求的影響，包括由於經濟、主權和政治的不確定性，尤其是在新的或擬議的關税或貿易法規的影響或現行法規的解釋或執行變化方面， ，英國退出歐盟對公司財務業績的影響， 公司客户，尤其是大型製藥公司的支出波動；競爭產品的引入其他公司和市場份額的流失；來自競爭對手和/或客户的價格壓力； 推出新產品的監管、經濟和競爭障礙；公司客户兼併和收購的影響導致對公司產品需求的其他變化；隨着 公司業務的發展，尤其是美國食品藥品監督管理局和美國環境保護署等監管負擔的增加；司法管轄區應納税收入的變化不同的
有效税率；税務審查結果或影響公司有效税率的相關國家立法的變化；採用新的會計 準則的影響；在動盪的市場條件下獲得資本、維持流動性和償還公司債務的能力，包括持續通貨膨脹對公司運營產生的任何潛在影響，尤其是在美國 ，因為公司的大部分現金被持有和運營現金流是在美國境外產生的；環境和影響產品分銷的物流障礙以及與訴訟和其他法律 訴訟相關的風險，特別是涉及專利和其他知識產權侵權索賠；以及戰爭的影響和代價，特別是俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突造成的影響和代價，以及 進一步升級可能導致新的地緣政治和監管不穩定。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告 中標題為 “前瞻性陳述和風險因素” 的部分，以及向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年4月2日的季度期間 10-Q表季度報告中標題為 “關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明” 的章節中對這些因素和其他因素進行了更全面的討論，這些討論以引用方式納入 在本新聞稿中，由公司更新未來向美國證券交易委員會提交的文件。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的估計或觀點，不應作為依據，因為 代表公司截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期的估計或觀點。除非法律要求，否則公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
Arc、ACQUITY、maxPeak、Xevo 和 waters_connect 是沃特世公司的商標。
沃特斯公司及其子公司
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | $ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | ||||||||
| 成本和運營費用： |
||||||||||||||||
| 銷售成本 |
307,206 | 280,254 | 592,891 | 534,401 | ||||||||||||
| 銷售和管理費用 |
161,877 | 158,213 | 319,352 | 301,409 | ||||||||||||
| 研究和開發費用 |
44,006 | 44,949 | 84,478 | 83,041 | ||||||||||||
| 購買的無形資產攤銷 |
1,598 | 1,809 | 3,271 | 3,649 | ||||||||||||
| 收購了正在進行的研發 |
| | 9,797 | | ||||||||||||
| 營業收入 |
199,632 | 196,422 | 395,102 | 367,692 | ||||||||||||
| 其他收入，淨額 (a) |
1,535 | 9,321 | 1,705 | 18,680 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
(8,893 | ) | (8,329 | ) | (17,838 | ) | (15,174 | ) | ||||||||
| 所得税前的運營收入 |
192,274 | 197,414 | 378,969 | 371,198 | ||||||||||||
| 所得税準備金 |
27,410 | 30,122 | 54,274 | 55,779 | ||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 每股基本普通股淨收益 |
$ | 2.74 | $ | 2.71 | $ | 5.38 | $ | 5.09 | ||||||||
| 基本普通股的加權平均數 |
60,206 | 61,685 | 60,399 | 61,979 | ||||||||||||
| 攤薄後每股普通股淨收益 |
$ | 2.72 | $ | 2.69 | $ | 5.35 | $ | 5.05 | ||||||||
| 攤薄後普通股和等價物的加權平均數 |
60,510 | 62,157 | 60,744 | 62,435 | ||||||||||||
| (a) | 在截至2021年7月3日的三個月和六個月中，公司簽署了和解協議，以解決與布魯克公司和布魯克道爾特羅尼克有限公司就其timsTOF產品線提起的 專利侵權訴訟。與和解協議相關的公司有權獲得1000萬美元的擔保付款，包括最低的 特許權使用費，這筆款項在我們的合併運營報表中計入其他收入淨額。在截至2021年7月3日的六個月中，公司錄得1000萬美元的未實現收益，這是由於公司沒有能力對其施加重大影響的現有投資的公允價值發生了明顯的變化。 |
沃特斯公司及其子公司
公認會計原則與調整後的非公認會計原則的對賬
按運營部門、產品和服務、地域和市場劃分的淨銷售額
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月
（以千計）
| 三個月已結束 | 百分比 | 當前 時期 貨幣 |
常量 貨幣 |
|||||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 改變 | 影響 | 增長率 (a) | ||||||||||||||||
| 淨銷售額-運營部門 |
||||||||||||||||||||
| 水域 |
$ | 635,152 | $ | 607,324 | 5 | % | $ | (32,871 | ) | 10 | % | |||||||||
| TA |
79,167 | 74,323 | 7 | % | (3,750 | ) | 12 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-產品與服務 |
||||||||||||||||||||
| 樂器 |
$ | 337,683 | $ | 314,496 | 7 | % | $ | (15,681 | ) | 12 | % | |||||||||
| 服務 |
244,689 | 240,692 | 2 | % | (14,640 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 化學 |
131,947 | 126,459 | 4 | % | (6,300 | ) | 9 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總重複次數 |
376,636 | 367,151 | 3 | % | (20,940 | ) | 8 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-地理 |
||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
$ | 278,010 | $ | 269,947 | 3 | % | $ | (15,887 | ) | 9 | % | |||||||||
| 美洲 |
257,271 | 224,894 | 14 | % | (418 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| 歐洲 |
179,038 | 186,806 | (4 | %) | (20,316 | ) | 7 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-市場 |
||||||||||||||||||||
| 製藥 |
$ | 437,171 | $ | 416,705 | 5 | % | $ | (22,114 | ) | 10 | % | |||||||||
| 工業 |
208,517 | 202,579 | 3 | % | (10,793 | ) | 8 | % | ||||||||||||
| 學術與政府 |
68,631 | 62,363 | 10 | % | (3,714 | ) | 16 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-不包括中國 |
||||||||||||||||||||
| 淨銷售總額 |
$ | 714,319 | $ | 681,647 | 5 | % | $ | (36,621 | ) | 10 | % | |||||||||
| 中國淨銷售額 |
138,740 | 127,225 | 9 | % | (508 | ) | 9 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 不包括中國的總淨銷售額 |
$ | 575,579 | $ | 554,422 | 4 | % | $ | (36,113 | ) | 10 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 該公司認為，參考可比的恆定貨幣增長率是評估 沃特世公司淨銷售額基礎表現的有用方法。恆定貨幣增長率是一項非公認會計準則財務指標，用於衡量本年度與上一年度之間淨銷售額的變化，忽略了當期外幣匯率的影響。參見本新聞稿中對非公認會計準則財務指標的描述。 |
沃特斯公司及其子公司
公認會計原則與調整後的非公認會計原則的對賬
按運營部門、產品和服務、地域和市場劃分的淨銷售額
截至2022年7月2日和2021年7月3日的六個月
（以千計）
| 六個月已結束 | 百分比 | 當前 時期 貨幣 |
常量 貨幣 |
|||||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 改變 | 影響 | 增長率 (a) | ||||||||||||||||
| 淨銷售額-運營部門 |
||||||||||||||||||||
| 水域 |
$ | 1,248,308 | $ | 1,149,202 | 9 | % | $ | (48,727 | ) | 13 | % | |||||||||
| TA |
156,583 | 140,990 | 11 | % | (5,331 | ) | 15 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-產品與服務 |
||||||||||||||||||||
| 樂器 |
$ | 662,905 | $ | 577,544 | 15 | % | $ | (21,969 | ) | 19 | % | |||||||||
| 服務 |
484,421 | 467,215 | 4 | % | (22,803 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化學 |
257,565 | 245,433 | 5 | % | (9,286 | ) | 9 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總重複次數 |
741,986 | 712,648 | 4 | % | (32,089 | ) | 9 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-地理 |
||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
$ | 532,344 | $ | 499,489 | 7 | % | $ | (23,458 | ) | 11 | % | |||||||||
| 美洲 |
506,108 | 422,251 | 20 | % | (419 | ) | 20 | % | ||||||||||||
| 歐洲 |
366,439 | 368,452 | (1 | %) | (30,181 | ) | 8 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-市場 |
||||||||||||||||||||
| 製藥 |
$ | 852,943 | $ | 776,853 | 10 | % | $ | (33,272 | ) | 14 | % | |||||||||
| 工業 |
417,914 | 385,852 | 8 | % | (14,946 | ) | 12 | % | ||||||||||||
| 學術與政府 |
134,034 | 127,487 | 5 | % | (5,840 | ) | 10 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額-不包括中國 |
||||||||||||||||||||
| 淨銷售總額 |
$ | 1,404,891 | $ | 1,290,192 | 9 | % | $ | (54,058 | ) | 13 | % | |||||||||
| 中國淨銷售額 |
259,772 | 230,144 | 13 | % | 342 | 13 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 不包括中國的總淨銷售額 |
$ | 1,145,119 | $ | 1,060,048 | 8 | % | $ | (54,400 | ) | 13 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 該公司認為，參考可比的恆定貨幣增長率是評估 沃特世公司淨銷售額基礎表現的有用方法。恆定貨幣增長率是一項非公認會計準則財務指標，用於衡量本年度與上一年度之間淨銷售額的變化，忽略了當期外幣匯率的影響。參見本新聞稿中對非公認會計準則財務指標的描述。 |
沃特斯公司及其子公司
GAAP與調整後的非公認會計準則財務的對賬
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和六個月
（以千計，每股數據除外）
| 銷售和 行政 開支(a) |
已收購 知識產權與開發和 研究和 發展 開支 |
正在運營 收入 |
正在運營 收入 百分比 |
其他 收入 （費用） |
收入 從 運營 以前 收入 税收 |
規定 為了 收入 税收 |
淨收入 | 稀釋 收益 每 分享 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年7月2日止的三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP |
$ | 163,475 | $ | 44,006 | $ | 199,632 | 27.9 | % | $ | 1,535 | $ | 192,274 | $ | 27,410 | $ | 164,864 | $ | 2.72 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產 攤銷 (b) |
(1,598 | ) | | 1,598 | 0.2 | % | | 1,598 | 366 | 1,232 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他 項目 (d) |
(1,830 | ) | | 1,830 | 0.3 | % | (1,818 | ) | 12 | (5 | ) | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目 (f) |
| | | | | | (506 | ) | 506 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 調整後的非公認會計準則 |
$ | 160,047 | $ | 44,006 | $ | 203,060 | 28.4 | % | $ | (283 | ) | $ | 193,884 | $ | 27,265 | $ | 166,619 | $ | 2.75 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至2021年7月3日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP |
$ | 160,022 | $ | 44,949 | $ | 196,422 | 28.8 | % | $ | 9,321 | $ | 197,414 | $ | 30,122 | $ | 167,292 | $ | 2.69 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產 攤銷 (b) |
(1,809 | ) | | 1,809 | 0.3 | % | | 1,809 | 411 | 1,398 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他 項目 (d) |
(614 | ) | | 614 | 0.1 | % | | 614 | 44 | 570 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 訴訟和解 (e) |
| | | | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目 (f) |
| | | | | | (594 | ) | 594 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 調整後的非公認會計準則 |
$ | 157,599 | $ | 44,949 | $ | 198,845 | 29.2 | % | $ | (762 | ) | $ | 189,754 | $ | 28,067 | $ | 161,687 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至2022年7月2日止的六個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP |
$ | 322,623 | $ | 94,275 | $ | 395,102 | 28.1 | % | $ | 1,705 | $ | 378,969 | $ | 54,274 | $ | 324,695 | $ | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產 攤銷 (b) |
(3,271 | ) | | 3,271 | 0.2 | % | | 3,271 | 749 | 2,522 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 收購了正在進行的研發 (c) |
| (9,797 | ) | 9,797 | 0.7 | % | | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他 項目 (d) |
(4,205 | ) | | 4,205 | 0.3 | % | (2,234 | ) | 1,971 | 456 | 1,515 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目 (f) |
| | | | | | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 調整後的非公認會計準則 |
$ | 315,147 | $ | 84,478 | $ | 412,375 | 29.4 | % | $ | (529 | ) | $ | 394,008 | $ | 56,836 | $ | 337,172 | $ | 5.55 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至2021年7月3日的六個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP |
$ | 305,058 | $ | 83,041 | $ | 367,692 | 28.5 | % | $ | 18,680 | $ | 371,198 | $ | 55,779 | $ | 315,419 | $ | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產 攤銷 (b) |
(3,649 | ) | | 3,649 | 0.3 | % | | 3,649 | 825 | 2,824 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他 項目 (d) |
(1,484 | ) | | 1,484 | 0.1 | % | (9,707 | ) | (8,223 | ) | (2,076 | ) | (6,147 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 訴訟和解 (e) |
| | | | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目 (f) |
| | | | | | (1,144 | ) | 1,144 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 調整後的非公認會計準則 |
$ | 299,925 | $ | 83,041 | $ | 372,825 | 28.9 | % | $ | (1,110 | ) | $ | 356,541 | $ | 51,468 | $ | 305,073 | $ | 4.89 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 銷售和管理費用包括已購買的無形資產攤銷、訴訟準備金 以及和解和資產減值。 |
| (b) | 收購的無形資產攤銷是一項非現金支出，被排除在外 ，這與管理層如何根據歷史經營業績和競爭對手在一段時間內的經營業績評估其核心業務的業績。 |
| (c) | 收購的在過程研發被排除在外，因為它與電荷探測質譜的許可安排的成本有關 ，該公司認為這種安排不尋常，並不代表其正常業務運營。 |
| (d) | 重組成本、合併和收購成本以及某些其他項目被排除在外，因為該公司 認為，整合運營、減少管理費用、收購公司和某些其他收入或支出項目的成本不正常，不代表 公司特定職能部門或地理位置的未來持續業務支出。 |
| (e) | 訴訟和解收益和準備金被排除在外，因為這些項目是孤立的、不可預測的，而且 預計不會經常出現。 |
| (f) | 某些所得税項目被排除在外，因為這些非現金支出和 福利代表管理層對正在進行的考試或其他税收項目的評估的最新情況，這些項目並不代表公司的正常或未來的所得税支出。 |
沃特斯公司及其子公司
初步簡明未分類合併資產負債表
（以千計，未經審計）
| 2022年7月2日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金、現金等價物和投資 |
$ | 419,794 | $ | 569,285 | ||||
| 應收賬款 |
639,451 | 612,648 | ||||||
| 庫存 |
409,922 | 356,095 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 |
545,813 | 547,913 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
225,101 | 242,401 | ||||||
| 善意 |
428,005 | 437,865 | ||||||
| 其他資產 |
372,484 | 328,725 | ||||||
| 總資產 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
| 應付票據和債務 |
$ | 1,484,374 | $ | 1,513,870 | ||||
| 其他負債 |
1,164,072 | 1,213,508 | ||||||
| 負債總額 |
2,648,446 | 2,727,378 | ||||||
| 股東權益總額 |
392,124 | 367,554 | ||||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 3,040,570 | $ | 3,094,932 | ||||
沃特斯公司及其子公司
初步簡明合併現金流量表
截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和六個月
（以千計，未經審計）
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | |||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 164,864 | $ | 167,292 | $ | 324,695 | $ | 315,419 | ||||||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
9,789 | 7,291 | 20,722 | 15,596 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
34,227 | 33,387 | 66,891 | 64,743 | ||||||||||||
| 運營資產和負債及其他淨額變動 |
(151,902 | ) | (64,930 | ) | (157,370 | ) | (34,314 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
56,978 | 143,040 | 254,938 | 361,444 | ||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 增加不動產、廠房、設備和軟件資本 |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 股權投資收益（投資），淨額 |
(1,139 | ) | | 5,646 | | |||||||||||
| 知識產權許可的付款 |
| (7,000 | ) | (4,897 | ) | (7,000 | ) | |||||||||
| 投資淨變動 |
21,739 | (77,716 | ) | 66,594 | (197,217 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動提供的（用於）淨現金 |
(18,669 | ) | (122,102 | ) | 323 | (281,106 | ) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 債務淨變動 |
40,000 | (100,000 | ) | (30,000 | ) | 246,363 | ||||||||||
| 股票計劃的收益 |
18,082 | 28,741 | 30,914 | 45,036 | ||||||||||||
| 購買庫存股 |
(151,808 | ) | (168,202 | ) | (321,944 | ) | (341,507 | ) | ||||||||
| 來自融資活動的其他現金流，淨額 |
10,956 | 2,495 | 10,849 | 1,917 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(82,770 | ) | (236,966 | ) | (310,181 | ) | (48,191 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(16,712 | ) | (7,699 | ) | (27,417 | ) | (8,786 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金和現金等價物（減少）增加 |
(61,173 | ) | (223,727 | ) | (82,337 | ) | 23,361 | |||||||||
| 期初的現金和現金等價物 |
480,070 | 683,783 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末的現金和現金等價物 |
$ | 418,897 | $ | 460,056 | $ | 418,897 | $ | 460,056 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營活動產生的GAAP現金流與自由現金流的對賬 (a)
|
||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金——GAAP |
$ | 56,978 | $ | 143,040 | $ | 254,938 | $ | 361,444 | ||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||
| 增加不動產、廠房、設備和軟件資本 |
(39,269 | ) | (37,386 | ) | (67,020 | ) | (76,889 | ) | ||||||||
| 税收改革付款 |
38,454 | 38,454 | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 收到的訴訟和解協議 |
| (3,367 | ) | (584 | ) | (3,367 | ) | |||||||||
| 主要設施翻新 |
11,112 | 13,795 | 17,039 | 28,285 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 自由現金流-調整後的非公認會計準則 |
$ | 67,275 | $ | 154,536 | $ | 242,827 | $ | 347,927 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 公司將自由現金流定義為根據公認會計原則核算的運營產生的淨現金流減去資本 支出和軟件資本加上或減去任何異常和非經常性項目。自由現金流不是公認會計原則的衡量標準，可能無法與其他公司報告的自由現金流相提並論。 |
沃特斯公司及其子公司
預計公認會計原則與調整後的非公認會計準則財務前景的對賬
| 三個月 已結束 |
十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 範圍 | 範圍 | |||||||||||||||||||||||
| 預計銷售額 |
||||||||||||||||||||||||
| 預計的固定貨幣銷售增長率 (a) |
8.0 | % | - | 10.0 | % | 9.5 | % | - | 10.5 | % | ||||||||||||||
| 預計的貨幣影響 |
(6.0 | %) | - | (6.0 | %) | (5.0 | %) | - | (5.0 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 報告的預計銷售增長率 |
2.0 | % | - | 4.0 | % | 4.5 | % | - | 5.5 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 攤薄後每股預計收益 | 範圍 | 範圍 | ||||||||||||||||||||||
| 預計攤薄後每股公認會計準則收益 |
$ | 2.48 | - | $ | 2.58 | $ | 11.71 | - | $ | 11.81 | ||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||
| 購買的無形資產攤銷 |
$ | 0.02 | - | $ | 0.02 | $ | 0.08 | - | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 收購了正在進行的研發 |
$ | | $ | | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他項目 |
$ | | - | $ | | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
| 某些所得税項目 |
$ | | - | $ | | $ | 0.02 | - | $ | 0.02 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 每股攤薄 股的預計調整後非公認會計準則收益 |
$ | 2.50 | - | $ | 2.60 | $ | 11.95 | - | $ | 12.05 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| (a) | 恆定貨幣增長率是一種非公認會計準則財務指標， 衡量本年度和上一年度之間淨銷售額的變化，而忽略了本期外幣匯率的影響。這些金額是根據當前外幣匯率、 以當地貨幣預測的地域銷售額以及對當今市場狀況的評估估算得出的，可能與實際結果有很大差異。 |
這些前瞻性調整估計並未反映未來的收益和費用，這些收益和費用本質上難以預測和估計，因為它們的時機、影響和/或重要性未知。