附件99.1
邁爾斯工業公佈2022年第二季度業績
實現創紀錄的季度業績，推動營收連續第七個季度實現兩位數增長
上調2022財年全年收入和收益預期
2022年8月2日，俄亥俄州阿克倫-Myers Industries，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：MYE)，一家領先的聚合物和金屬產品製造商以及輪胎、車輪和車輛下服務行業的分銷商，今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度業績。
2022年第二季度財務亮點
邁爾斯工業總裁和首席執行官Mike McGaugh表示：“我很高興報告本季度創紀錄的業績，突出表現為我們連續第七個季度實現了兩位數的營收增長。我們的業績是由我們的3-Horizon戰略取得的持續和有意義的進展推動的，這被證明是邁爾斯轉型的成功路線圖。我們的自助計劃、基於價值的定價行動以及我們戰略收購的貢獻帶來了強勁的財務業績。在本季度，我們繼續執行我們的戰略，收購了另一家旋轉成型工廠，將我們的能力擴展到美國東南部。此外，我們通過收購汽車售後市場的領先者莫霍克橡膠公司，增加了我們的分銷細分市場。我們相信，這兩筆收購將使我們能夠繼續提高為客户提供優質服務和價值的能力。我們在過去幾個季度的持續表現為我們執行轉型的能力提供了額外的證據。“
McGaugh總結説：“由於我們第二季度的業績，我們正在提高我們對2022年的頂線和底線展望。包括收購三部曲和莫霍克在內的淨銷售額增長預計將同比增長十幾歲，我們將調整後的每股收益範圍從1.30-1.50美元提高到1.40-1.60美元。我們繼續看到我們的基礎業務有所改善，我們相信，從長遠來看，持續的收益增長仍有很大的發展空間。我們正處於邁爾斯轉型為一家提供世界級財務業績的世界級公司的激動人心的時刻。我們的團隊，我們的士氣，我們的勢頭，從來沒有像現在這樣好過。
1
2022年第二季度財務摘要
|
|
截至6月30日的季度， |
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(千美元，每股數據除外) |
|
2022 |
|
2021 |
|
%Inc. |
淨銷售額 |
|
$233,156 |
|
$187,369 |
|
24.4% |
毛利 |
|
$74,716 |
|
$54,994 |
|
35.9% |
毛利率 |
|
32.0% |
|
29.4% |
|
|
營業收入 |
|
$22,617 |
|
$15,869 |
|
42.5% |
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$15,831 |
|
$11,075 |
|
42.9% |
稀釋後每股淨收益 |
|
$0.43 |
|
$0.30 |
|
43.3% |
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入 |
|
$23,618 |
|
$15,100 |
|
56.4% |
調整後的淨收入： |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$16,581 |
|
$10,435 |
|
58.9% |
稀釋後每股淨收益 |
|
$0.45 |
|
$0.29 |
|
55.2% |
調整後的EBITDA |
|
$28,860 |
|
$20,470 |
|
41.0% |
淨銷售額為2.332億美元，較2021年第二季度的1.874億美元增加4580萬美元，增幅24.4%，這主要是由於材料處理和分銷部門的強勁銷售。不包括收購三聯塑料和莫霍克橡膠公司帶來的1630萬美元的淨銷售額增量，有機淨銷售額增長了16%。17%的有利定價部分被數量/組合減少1%所抵消。
毛利潤增加了1970萬美元，增幅為35.9%，達到7470萬美元，這主要是由於定價行動和收購莫霍克橡膠和三聯塑料公司的貢獻增加所致。部分抵消了這些貢獻的是增加的勞動力成本和銷售組合。毛利率為32.0%，而2021年第二季度為29.4%。銷售、一般和行政費用增加了1220萬美元，或30.4%，達到5230萬美元，這反映了收購莫霍克橡膠和三聯塑料公司、更高的工資、福利和獎勵薪酬成本、運費和其他可變銷售費用、更高的設施成本以及更高的專業服務費用。由於通貨膨脹，SG&A佔銷售額的比例從去年同期的21.4%增加到22.4%。稀釋後每股淨收益為0.43美元，而2021年第二季度為0.30美元。調整後的稀釋後每股收益為0.45美元，而2021年第二季度為0.29美元。
2022年第二季度分部業績
(下表中的美元金額以百萬為單位報告)
物料搬運
|
淨銷售額 |
|
運營收入 |
|
調整業務收入 |
|
調整業務收入差額 |
2022年第二季度業績 |
$173.1 |
|
$28.0 |
|
$28.0 |
|
16.2% |
2021年第二季度業績 |
$137.2 |
|
$17.9 |
|
$17.0 |
|
12.4% |
與上年相比增加(減少) |
26.1% |
|
56.6% |
|
64.8% |
|
+380 bps |
材料搬運部門的淨銷售額為1.731億美元，比2021年第二季度的1.372億美元增加了3590萬美元，增幅為26.1%。不包括收購三聯塑料公司帶來的1,030萬美元的淨銷售額增量，有機淨銷售額增長了19%。20%的有利價格被1%的銷量/組合下降部分抵消。工業、食品和飲料以及汽車終端市場的有機淨銷售額有所增加。營業收入增長56.6%，達到2800萬美元，而2021年為1790萬美元。調整後的營業收入增長了64.8%，達到2800萬美元，而2021年為1700萬美元。定價行動的貢獻超過了增加的勞動力成本和銷售組合的變化。此外，SG&A費用比去年同期更高。SG&A費用的增加主要是由於收購Trilology塑料公司，工資、福利和獎勵薪酬成本增加，運費和其他可變銷售費用增加，以及設施成本增加。材料處理部門的調整後營業收入利潤率增加了380個基點，達到16.2%，而2021年第二季度為12.4%。
2
分佈
|
淨銷售額 |
|
運營收入 |
|
調整業務收入 |
|
調整業務收入差額 |
2022年第二季度業績 |
$60.1 |
|
$4.3 |
|
$4.3 |
|
7.1% |
2021年第二季度業績 |
$50.2 |
|
$4.2 |
|
$4.2 |
|
8.4% |
與上年相比有所增加 |
19.8% |
|
1.3% |
|
1.3% |
|
-130 bps |
分銷部門的淨銷售額為6010萬美元，比2021年第二季度的5020萬美元增加了990萬美元，增幅為19.8%。不包括收購莫霍克橡膠公司增加的600萬美元的淨銷售額，有機淨銷售額增長了8%，這主要是由於優惠的價格。營業收入增長1.3%，至430萬美元，而2021年為420萬美元。較高定價的貢獻被產品成本的增加和SG&A費用的同比增加部分抵消。SG&A費用的增加主要是收購莫霍克橡膠公司和增加可變銷售費用的結果。分銷部門調整後的營業收入利潤率為7.1%，而2021年第二季度為8.4%。
資產負債表與現金流
截至2022年6月30日，公司手頭現金總額為2240萬美元。截至2022年6月30日，總債務為1.136億美元。
2022年第二季度，運營提供的現金流為2700萬美元，自由現金流為2110萬美元，而2021年第二季度運營提供的現金流為1470萬美元，自由現金流為1170萬美元。現金流的增加是由較高的收益推動的，但營運資本的增加部分抵消了這一影響。營運資本的增加主要是由於收購了三聯塑料和莫霍克橡膠，通貨膨脹的影響，銷售增加導致的應收賬款餘額增加，以及為了減輕供應鏈中斷和更好地為客户服務而增加的庫存水平。2022年第二季度的資本支出為590萬美元，而2021年第二季度的資本支出為300萬美元。
2022年展望
根據當前匯率、市場前景和業務預測，該公司更新了對2022財年的展望，目前預測：
電話會議詳細信息
該公司將於2022年8月2日(星期二)上午8：30為投資者和分析師舉行收益電話會議和網絡直播。東部夏令時。電話會議預計將持續不到一個小時，可使用以下在線參與註冊鏈接進行訪問：
Https://ige.netroadshow.com/registration/q4inc/11279/myers-industries-second-quarter-2022-earnings-call/.
註冊後，將向每個參與者提供通話詳細信息和註冊人ID，用於跟蹤通話出席情況。提醒也將通過電子郵件發送給註冊的參與者。電話會議的網絡實況轉播可從該公司網站的投資者關係欄目收看，網址為www.myersIndustrial es.com。網絡直播參與者將處於僅收聽模式。活動結束後不久，會議的存檔重播也將在該網站上提供。投資者可以通過(866)813-9403收聽電話會議的重播；國際電話會議的國際電話號碼是+44-204-525-0658。訪問代碼是118475。電話會議重播將持續到2022年8月9日。
非公認會計準則財務計量的使用
該公司在本新聞稿中使用了某些非GAAP衡量標準。邁爾斯工業公司認為，這些信息提供了對公司業績的額外衡量和一致的歷史比較。本新聞稿中提供了非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP指標的對賬。
邁爾斯工業公司簡介
邁爾斯工業公司是一家為工業、農業、汽車、商業和消費市場提供可持續塑料和金屬產品的製造商。該公司也是美國輪胎、車輪和車輛下維修行業最大的工具、設備和用品分銷商。請訪問www.myersIndustrial es.com瞭解更多信息。
3
對前瞻性陳述的謹慎
本新聞稿中的陳述包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性”陳述。任何不符合歷史事實的陳述都可能被認為是“前瞻性的”。諸如“將”、“預期”、“相信”、“項目”、“計劃”、“預期”、“打算”、“目標”、“展望”、“目標”、“目標”、“觀點”等詞彙以及類似的表述都是前瞻性表述。這些陳述基於管理層對未來事件和財務表現的當前看法和假設，涉及許多風險和不確定因素，許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內，可能導致實際結果與明示或暗示的結果大不相同。風險和不確定因素包括：新冠肺炎疫情對我們的業務、狀況、客户和資本狀況的影響；新冠肺炎疫情對當地、全國和全球經濟狀況的影響；政府對新冠肺炎疫情采取的各種應對措施的影響、原材料供應、原材料成本增加或其他生產成本；價格上漲的影響、與我們的戰略增長舉措相關的風險或未能實現此類舉措的預期效益；與客户的業務關係或他們的購買出現意想不到的下滑；銷售和定價面臨的競爭壓力；公司業務部門市場的變化；公司競爭市場的趨勢和需求的變化；我們製造設施的運營問題，或這些設施的意外故障；美國和世界各地未來的經濟和金融狀況；公司無法滿足未來的資本要求；索賠, 這些因素包括：針對公司的訴訟和監管行動；影響公司的法律法規的變化；美國大選對監管格局、資本市場以及新冠肺炎疫情應對和管理的影響，包括聯邦政府的進一步經濟刺激；以及公司之前和不時提交給美國證券交易委員會的其他重要因素，包括公司提交給美國證券交易委員會的截止2021年12月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告。這些報告可在證券交易委員會的公共參考設施、其網站www.sec.gov和該公司網站的投資者關係部分www.myersIndustrial es.com上查閲。邁爾斯工業公司沒有義務公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述。這些聲明僅代表截止日期的情況。
聯繫人：莫妮卡·維奈，副總裁，投資者關係和財務主管，(330)761-6212
M-INV
消息來源：邁爾斯工業公司
4
邁爾斯實業公司。
簡明合併業務報表(未經審計)
(千美元，不包括每股和每股數據)
|
|
截至的季度 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
June 30, 2022 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
June 30, 2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
233,156 |
|
|
$ |
187,369 |
|
|
$ |
458,642 |
|
|
$ |
361,798 |
|
銷售成本 |
|
|
158,440 |
|
|
|
132,375 |
|
|
|
311,998 |
|
|
|
256,391 |
|
毛利 |
|
|
74,716 |
|
|
|
54,994 |
|
|
|
146,644 |
|
|
|
105,407 |
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
52,320 |
|
|
|
40,121 |
|
|
|
100,310 |
|
|
|
79,669 |
|
(收益)固定資產處置損失 |
|
|
(221 |
) |
|
|
(996 |
) |
|
|
(688 |
) |
|
|
(996 |
) |
營業收入(虧損) |
|
|
22,617 |
|
|
|
15,869 |
|
|
|
47,022 |
|
|
|
26,734 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1,211 |
|
|
|
999 |
|
|
|
2,358 |
|
|
|
1,994 |
|
所得税前收入(虧損) |
|
|
21,406 |
|
|
|
14,870 |
|
|
|
44,664 |
|
|
|
24,740 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
5,575 |
|
|
|
3,795 |
|
|
|
11,496 |
|
|
|
6,360 |
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
15,831 |
|
|
$ |
11,075 |
|
|
$ |
33,168 |
|
|
$ |
18,380 |
|
每股普通股淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.51 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.51 |
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
36,397,547 |
|
|
|
36,122,792 |
|
|
|
36,338,907 |
|
|
|
36,058,061 |
|
稀釋 |
|
|
36,623,495 |
|
|
|
36,336,448 |
|
|
|
36,577,192 |
|
|
|
36,296,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5
邁爾斯實業公司。
按部門劃分的銷售額和收益(未經審計)
(千美元)
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
$ |
173,090 |
|
|
$ |
137,227 |
|
|
|
26.1 |
% |
|
$ |
349,726 |
|
|
$ |
267,120 |
|
|
|
30.9 |
% |
分佈 |
|
|
60,075 |
|
|
|
50,156 |
|
|
|
19.8 |
% |
|
$ |
108,936 |
|
|
$ |
94,706 |
|
|
|
15.0 |
% |
公司間銷售 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
- |
|
|
$ |
(20 |
) |
|
$ |
(28 |
) |
|
|
- |
|
總計 |
|
$ |
233,156 |
|
|
$ |
187,369 |
|
|
|
24.4 |
% |
|
$ |
458,642 |
|
|
$ |
361,798 |
|
|
|
26.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
$ |
28,034 |
|
|
$ |
17,902 |
|
|
|
56.6 |
% |
|
$ |
59,254 |
|
|
$ |
34,829 |
|
|
|
70.1 |
% |
分佈 |
|
|
4,269 |
|
|
|
4,214 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
7,570 |
|
|
|
5,652 |
|
|
|
33.9 |
% |
公司 |
|
|
(9,686 |
) |
|
|
(6,247 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(19,802 |
) |
|
|
(13,747 |
) |
|
|
- |
|
總計 |
|
$ |
22,617 |
|
|
$ |
15,869 |
|
|
|
42.5 |
% |
|
$ |
47,022 |
|
|
$ |
26,734 |
|
|
|
75.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
調整後營業收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
$ |
28,034 |
|
|
$ |
17,009 |
|
|
|
64.8 |
% |
|
$ |
59,905 |
|
|
$ |
33,936 |
|
|
|
76.5 |
% |
分佈 |
|
|
4,269 |
|
|
|
4,214 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
7,570 |
|
|
|
6,179 |
|
|
|
22.5 |
% |
公司 |
|
|
(8,685 |
) |
|
|
(6,123 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(18,026 |
) |
|
|
(13,162 |
) |
|
|
- |
|
總計 |
|
$ |
23,618 |
|
|
$ |
15,100 |
|
|
|
56.4 |
% |
|
$ |
49,449 |
|
|
$ |
26,953 |
|
|
|
83.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
調整後的營業利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
|
|
|
17.1 |
% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
|
||
分佈 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
|
|
|
6.9 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
|
||
公司 |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
||||||
總計 |
|
|
10.1 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
$ |
32,541 |
|
|
$ |
21,727 |
|
|
|
49.8 |
% |
|
$ |
68,928 |
|
|
$ |
43,173 |
|
|
|
59.7 |
% |
分佈 |
|
|
4,890 |
|
|
|
4,761 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
8,749 |
|
|
|
7,269 |
|
|
|
20.4 |
% |
公司 |
|
|
(8,571 |
) |
|
|
(6,018 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(17,787 |
) |
|
|
(12,959 |
) |
|
|
- |
|
總計 |
|
$ |
28,860 |
|
|
$ |
20,470 |
|
|
|
41.0 |
% |
|
$ |
59,890 |
|
|
$ |
37,483 |
|
|
|
59.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
物料搬運 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
|
|
|
|
19.7 |
% |
|
|
16.2 |
% |
|
|
|
||
分佈 |
|
|
8.1 |
% |
|
|
9.5 |
% |
|
|
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
||
公司 |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
||||||
總計 |
|
|
12.4 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
|
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
||
6
邁爾斯實業公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
毛利潤、營業收入和EBITDA(未經審計)
(千美元)
|
|
截至2022年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場合計 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
173,090 |
|
|
$ |
60,075 |
|
|
$ |
233,165 |
|
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
233,156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74,716 |
|
||||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入(虧損) |
|
|
28,034 |
|
|
|
4,269 |
|
|
|
32,303 |
|
|
|
(9,686 |
) |
|
|
22,617 |
|
新增：採購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
401 |
|
|
|
401 |
|
地址：環境收費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
600 |
|
|
|
600 |
|
調整後營業收入(虧損)(1) |
|
|
28,034 |
|
|
|
4,269 |
|
|
|
32,303 |
|
|
|
(8,685 |
) |
|
|
23,618 |
|
調整後的營業利潤率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
增加：折舊和攤銷 |
|
|
4,507 |
|
|
|
621 |
|
|
|
5,128 |
|
|
|
114 |
|
|
|
5,242 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
32,541 |
|
|
$ |
4,890 |
|
|
$ |
37,431 |
|
|
$ |
(8,571 |
) |
|
$ |
28,860 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
16.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
12.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1)包括1,001美元的SG&A調整 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場合計 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
137,227 |
|
|
$ |
50,156 |
|
|
$ |
187,383 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
187,369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,994 |
|
||||
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55,096 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入(虧損) |
|
|
17,902 |
|
|
|
4,214 |
|
|
|
22,116 |
|
|
|
(6,247 |
) |
|
|
15,869 |
|
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
102 |
|
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
新增：採購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
124 |
|
|
|
124 |
|
減去：出售資產的收益 |
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
調整後營業收入(虧損)(1) |
|
|
17,009 |
|
|
|
4,214 |
|
|
|
21,223 |
|
|
|
(6,123 |
) |
|
|
15,100 |
|
調整後的營業利潤率 |
|
|
12.4 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
增加：折舊和攤銷 |
|
|
4,718 |
|
|
|
547 |
|
|
|
5,265 |
|
|
|
105 |
|
|
|
5,370 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
21,727 |
|
|
$ |
4,761 |
|
|
$ |
26,488 |
|
|
$ |
(6,018 |
) |
|
$ |
20,470 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
15.8 |
% |
|
|
9.5 |
% |
|
|
14.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括102美元的毛利調整和871美元的SG&A調整 |
|
|||||||||||||||||||
7
邁爾斯實業公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
毛利潤、營業收入和EBITDA(未經審計)
(千美元)
|
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場合計 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
349,726 |
|
|
$ |
108,936 |
|
|
$ |
458,662 |
|
|
$ |
(20 |
) |
|
$ |
458,642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146,644 |
|
||||
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147,034 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入(虧損) |
|
|
59,254 |
|
|
|
7,570 |
|
|
|
66,824 |
|
|
|
(19,802 |
) |
|
|
47,022 |
|
新增：採購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
476 |
|
|
|
476 |
|
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
390 |
|
|
|
— |
|
|
|
390 |
|
|
|
— |
|
|
|
390 |
|
新增：出售資產損失 |
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
地址：環境收費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,300 |
|
|
|
1,300 |
|
調整後營業收入(虧損)(1) |
|
|
59,905 |
|
|
|
7,570 |
|
|
|
67,475 |
|
|
|
(18,026 |
) |
|
|
49,449 |
|
調整後的營業利潤率 |
|
|
17.1 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
14.7 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
增加：折舊和攤銷 |
|
|
9,023 |
|
|
|
1,179 |
|
|
|
10,202 |
|
|
|
239 |
|
|
|
10,441 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
68,928 |
|
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
77,677 |
|
|
$ |
(17,787 |
) |
|
$ |
59,890 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
19.7 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
16.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括390美元的毛利調整和2,037美元的SG&A調整 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場合計 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
267,120 |
|
|
$ |
94,706 |
|
|
$ |
361,826 |
|
|
$ |
(28 |
) |
|
$ |
361,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105,407 |
|
||||
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105,509 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入(虧損) |
|
|
34,829 |
|
|
|
5,652 |
|
|
|
40,481 |
|
|
|
(13,747 |
) |
|
|
26,734 |
|
新增：遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
527 |
|
|
|
527 |
|
|
|
318 |
|
|
|
845 |
|
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
102 |
|
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
新增：採購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
267 |
|
|
|
267 |
|
減去：出售資產的收益 |
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
調整後營業收入(虧損)(1) |
|
|
33,936 |
|
|
|
6,179 |
|
|
|
40,115 |
|
|
|
(13,162 |
) |
|
|
26,953 |
|
調整後的營業利潤率 |
|
|
12.7 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
11.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
增加：折舊和攤銷 |
|
|
9,237 |
|
|
|
1,090 |
|
|
|
10,327 |
|
|
|
203 |
|
|
|
10,530 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
43,173 |
|
|
$ |
7,269 |
|
|
$ |
50,442 |
|
|
$ |
(12,959 |
) |
|
$ |
37,483 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
7.7 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1)包括102美元的毛利調整和117美元的SG&A調整 |
|
|||||||||||||||||||
8
邁爾斯實業公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
稀釋後每股收益和收益(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
|
|
截至6月30日的季度， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
22,617 |
|
|
$ |
15,869 |
|
|
$ |
47,022 |
|
|
$ |
26,734 |
|
|
新增：遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
845 |
|
|
新增：重組費用和其他調整 |
|
|
— |
|
|
|
102 |
|
|
|
390 |
|
|
|
102 |
|
|
新增：採購和整合成本 |
|
|
401 |
|
|
|
124 |
|
|
|
476 |
|
|
|
267 |
|
|
新增：出售資產損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
減去：出售資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(995 |
) |
|
地址：環境收費 |
|
|
600 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,300 |
|
|
|
— |
|
|
調整後營業收入(虧損) |
|
|
23,618 |
|
|
|
15,100 |
|
|
|
49,449 |
|
|
|
26,953 |
|
|
減去：利息支出，淨額 |
|
|
(1,211 |
) |
|
|
(999 |
) |
|
|
(2,358 |
) |
|
|
(1,994 |
) |
|
調整後的税前收益(虧損) |
|
|
22,407 |
|
|
|
14,101 |
|
|
|
47,091 |
|
|
|
24,959 |
|
|
減去：所得税支出(1) |
|
|
(5,826 |
) |
|
|
(3,666 |
) |
|
|
(12,244 |
) |
|
|
(6,489 |
) |
|
調整後淨收益(虧損) |
|
$ |
16,581 |
|
|
$ |
10,435 |
|
|
$ |
34,847 |
|
|
$ |
18,470 |
|
|
調整後每股攤薄收益(2) |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(一)所得税按各年度歸一化有效税率計算。2022年和2021年使用的税率為26%。 |
|||||||||||||||||
(2)調整後每股攤薄收益按各自期間已發行普通股的加權平均計算。 |
|||||||||||||||||
9
邁爾斯實業公司。
簡明綜合財務狀況表(未經審計)
(千美元)
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
22,434 |
|
|
$ |
17,655 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
132,002 |
|
|
|
100,691 |
|
應收所得税 |
|
|
— |
|
|
|
2,517 |
|
庫存，淨額 |
|
|
108,902 |
|
|
|
93,551 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
11,301 |
|
|
|
5,500 |
|
流動資產總額 |
|
|
274,639 |
|
|
|
219,914 |
|
物業、廠房和設備、淨值 |
|
|
94,945 |
|
|
|
92,049 |
|
使用權--資產經營租賃 |
|
|
29,052 |
|
|
|
29,285 |
|
遞延所得税 |
|
|
106 |
|
|
|
106 |
|
其他資產 |
|
|
155,270 |
|
|
|
143,195 |
|
總資產 |
|
$ |
554,012 |
|
|
$ |
484,549 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
104,314 |
|
|
$ |
81,690 |
|
應計費用 |
|
|
49,454 |
|
|
|
44,969 |
|
經營租賃負債--短期 |
|
|
5,774 |
|
|
|
5,341 |
|
融資租賃負債--短期 |
|
|
509 |
|
|
|
500 |
|
流動負債總額 |
|
|
160,051 |
|
|
|
132,500 |
|
長期債務 |
|
|
103,956 |
|
|
|
90,945 |
|
經營租賃負債--長期 |
|
|
23,242 |
|
|
|
23,815 |
|
融資租賃負債--長期 |
|
|
9,179 |
|
|
|
9,437 |
|
其他負債 |
|
|
13,863 |
|
|
|
13,086 |
|
遞延所得税 |
|
|
6,463 |
|
|
|
5,441 |
|
股東權益總額 |
|
|
237,258 |
|
|
|
209,325 |
|
總負債與股東權益 |
|
$ |
554,012 |
|
|
$ |
484,549 |
|
10
邁爾斯實業公司。
簡明合併現金流量表(未經審計)
(千美元)
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
33,168 |
|
|
$ |
18,380 |
|
將淨收入與現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
10,683 |
|
|
|
10,752 |
|
非現金股票薪酬費用 |
|
|
3,860 |
|
|
|
1,829 |
|
處置固定資產收益 |
|
|
(688 |
) |
|
|
(996 |
) |
其他 |
|
|
698 |
|
|
|
(907 |
) |
由營運資金提供(用於)的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(21,200 |
) |
|
|
(15,250 |
) |
盤存 |
|
|
(7,259 |
) |
|
|
(13,411 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(5,702 |
) |
|
|
(4,814 |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
|
20,739 |
|
|
|
25,718 |
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
34,299 |
|
|
|
21,301 |
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(10,943 |
) |
|
|
(8,220 |
) |
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
(24,253 |
) |
|
|
(1,223 |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
1,499 |
|
|
|
2,848 |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(33,697 |
) |
|
|
(6,595 |
) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸淨借款 |
|
|
13,000 |
|
|
|
19,900 |
|
償還長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
(40,000 |
) |
融資租賃的付款 |
|
|
(249 |
) |
|
|
(161 |
) |
支付的現金股利 |
|
|
(9,934 |
) |
|
|
(9,809 |
) |
發行普通股所得款項 |
|
|
1,838 |
|
|
|
2,420 |
|
為股權獎勵預扣員工税的股票 |
|
|
(347 |
) |
|
|
(748 |
) |
遞延融資費 |
|
|
— |
|
|
|
(1,095 |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
4,308 |
|
|
|
(29,493 |
) |
外匯匯率對現金的影響 |
|
|
(131 |
) |
|
|
29 |
|
現金淨增(減) |
|
|
4,779 |
|
|
|
(14,758 |
) |
1月1日的現金 |
|
|
17,655 |
|
|
|
28,301 |
|
6月30日的現金 |
|
$ |
22,434 |
|
|
$ |
13,543 |
|
11
邁爾斯實業公司。
自由現金流與公認會計原則現金淨額的對賬
(用於)經營活動--持續經營
(未經審計)
(千美元)
|
|
黃大仙 |
|
|
黃大仙 |
|
|
|
|
|||
|
|
June 30, 2022 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
|
|
|||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
34,299 |
|
|
$ |
21,301 |
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(10,943 |
) |
|
|
(8,220 |
) |
|
|
|
|
自由現金流 |
|
$ |
23,356 |
|
|
$ |
13,081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
黃大仙 |
|
|
黃大仙 |
|
|
季度 |
|
|||
|
|
June 30, 2022 |
|
|
March 31, 2022 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
34,299 |
|
- |
$ |
7,292 |
|
= |
$ |
27,007 |
|
資本支出 |
|
|
(10,943 |
) |
- |
|
(5,060 |
) |
= |
|
(5,883 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
23,356 |
|
- |
$ |
2,232 |
|
= |
$ |
21,124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
黃大仙 |
|
|
黃大仙 |
|
|
季度 |
|
|||
|
|
June 30, 2021 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
21,301 |
|
- |
$ |
6,588 |
|
= |
$ |
14,713 |
|
資本支出 |
|
|
(8,220 |
) |
- |
|
(5,238 |
) |
= |
|
(2,982 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
13,081 |
|
- |
$ |
1,350 |
|
= |
$ |
11,731 |
|
12
邁爾斯實業公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
調整後稀釋後每股收益
(未經審計)
|
2022年全年指導 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
公認會計準則稀釋後每股普通股淨收益 |
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.53 |
|
增加：重組費用淨額和其他調整 |
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
新增：採購和整合成本 |
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
地址：環境收費 |
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
調整後稀釋後每股收益 |
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||
13