發行人：

阿里巴巴集團控股有限公司

提供的注意事項：

2031年到期的15億美元2.125%債券(2031年債券)1,000,000，2.700%2041年到期的債券(2041年債券)
15億美元2051年到期的3.150%債券(2051年債券)
2061年到期的10億美元3.250%債券(2061年債券，以及2031年債券、2041年債券和2051年債券，即2061年債券)

公開發行價格：

2031年債券面額的99.839%2041年債券面額的99.265%
2051年發行的債券面額的99.981%
2061年發行的債券面額的99.978%
每宗個案，另加自2021年2月9日起應累算的利息(如有)

到期日：

2031年債券：2031年2月9日債券：2041年2月9日
2051年債券：2051年2月9日
2061年票據：2061年2月9日

優惠券：

2031年債券：年息2.125%2041年債券：年息2.700%
債券：年息3.150%
債券：年息3.250%

付息日期：

8月9日和2月9日，從2021年8月9日開始，到期。

錄製日期：

每年的7月20日和1月20日。

再報價收益率：

2031年發行的債券2.143%2041年發行的債券2.748%
2051年發行的債券利率為3.151%
2061年發行的債券利率為3.251%

國庫券利差：

2031年債券1.143%對2030年11月到期的UST 0.875%2041年債券1.748%對2040年11月到期的1.375%
2051年到期的債券利率為1.951%，2050年8月到期的債券利率為1.375%
2061年到期的債券利率為1.951%，2050年8月到期的債券利率為1.375%

交易日期：

2021年2月4日

結算日期：

2021年2月9日(T+3)

面額：

200,000美元及其超出的1,000美元的整數倍

可選贖回：

發行人可於2030年11月9日前的任何時間贖回2031年債券、2040年8月9日之前的任何時間贖回2041年債券、2051年8月9日之前的任何時間贖回2051年債券及2061年8月9日之前的2061年債券，在任何情況下，發行人均鬚髮出不少於30天但不超過60天的通知，贖回全部或部分2031年債券，贖回價格相等於(I)適用債券本金的100%，兩者以較大者為準在每一種情況下，應計利息和未付利息(如有)均為贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。發行人亦可於2030年11月9日或之後的任何時間贖回2031年債券、在2040年8月9日或之後的任何時間贖回2041年債券、在2050年8月9日或之後的任何時間贖回2051年債券，以及在2060年8月9日或之後的任何時間贖回2061年債券，在發出不少於30天但不多於60天的通知後，贖回全部或部分2061年債券，贖回金額為適用債券本金的100%。

製作-全部金額：

付款代理人於贖回日期前的第五個營業日釐定的款額，相等於(I)擬贖回的適用債券本金的現值，假設該等債券在指定到期日按期償還，加上(Ii)該等債券的其餘預定付息的現值(不包括贖回日應計的利息)，每半年貼現至贖回日(假設360天的年度由12個30天組成)的總和就2031年債券而言，國債收益率加20個基點，2041年債券再加20個基點，2051年債券再加25個基點，2061年債券再加30個基點。

格式：

SEC已註冊

列表：

債券在新交所-ST的上市和報價已獲得原則上的批准。不能保證向新交所提出的申請會獲得批准。票據的發行和交收不以獲得上市為條件。只要任何票據在新交所-ST上市及報價，且新交所-ST的規則有此要求，該等票據將在新交所-ST以最低板批量200,000美元進行交易。

評級*：

？穆迪的A1穩定？，標普的？A+穩定？和惠譽的？A+穩定？

依法治國：

票據及管理票據的契約將受紐約州法律管轄。

CUSIP/ISIN：

2031年備註：01609W AX0/US01609WAX02 2041備註：01609W AY8/US01609WAY84
2051年債券：01609W AZ5/US01609WAZ59
2061年備註：01609W BA9/US01609WBA99

排名：

高級無擔保

聯合簿記管理人：

花旗環球市場有限公司瑞士信貸(香港)有限公司
摩根士丹利有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
中金公司香港證券有限公司

聯席經理：

澳新銀行集團有限公司中國銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行
星展銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
荷蘭國際集團銀行新加坡分行
瑞穗證券亞洲有限公司
富國銀行證券有限責任公司

收益的使用：

出售債券(不包括可持續性債券)在扣除估計承銷折扣及佣金及與發售該等債券有關的估計按比例開支後的估計所得款項淨額約為39.76億美元，我們擬將該等款項用作一般公司用途，包括營運資金需要、償還離岸債務及潛在收購或投資於互補業務。
出售可持續發展票據的估計收益淨額，在扣除估計承銷折扣和佣金以及與發售可持續發展票據相關的估計按比例開支後，約為9.87億美元，我們打算將這些款項全部或部分撥作我們一個或多個新的或現有的合資格項目融資或再融資。