Cf工業控股公司公佈2022年上半年淨收益為20.5億美元，調整後的EBITDA為36億美元

強勁的運營業績和廣泛的能量傳播推動創紀錄的業績

伊利諾伊州迪爾菲爾德，2022年8月1日-全球領先的氫氣和氮氣產品製造商CF Industries Holdings，Inc.(紐約證券交易所代碼：CF)今天公佈了截至2022年6月30日的上半年和第二季度業績。

亮點

·上半年淨收益為20.5億美元(1)，或每股稀釋後收益9.78美元，EBITDA(2)為34.7億美元，其中包括與公司英國業務相關的1.62億美元税前重組費用的影響；調整後的EBITDA(2)為36億美元

·第二季度淨收益為11.7億美元(1)，或每股稀釋後收益5.58美元，EBITDA(2)為18.億美元，其中包括與公司英國業務相關的1.62億美元税前重組費用的影響；調整後的EBITDA(2)為19.5億美元

·過去12個月的經營活動淨現金為44.5億美元，自由現金流為36.1億美元

·在2022年上半年以5.9億美元回購了約660萬股票

·CF Industries和三井物產株式會社簽署了一項聯合開發協議，共同開發兩家公司擬議在美國的出口導向型綠地氨生產設施，以生產藍氨

CF Industries Holdings，Inc.首席執行官託尼·威爾、總裁表示：“儘管在北美種植和化肥季節面臨天氣相關的挑戰，但CF Industries團隊提供了強勁的運營業績，並利用我們的製造和物流靈活性在2022年上半年取得了出色的業績。”“我們仍然相信，補充全球穀物庫存將需要數年時間，這突顯出在歐洲和亞洲邊際生產商因天然氣價格處於歷史高位而面臨減產之際，CF Industries向世界各地的農民提供養分的關鍵作用。”

氮氣市場展望

管理層預計，在可預見的未來，全球氮素供需平衡將保持緊張，這得益於農業主導的彈性需求以及全球生產和出口供應供應的不確定性。此外，歐洲和亞洲低成本生產商與邊際產量之間的能源價差預計仍將保持歷史最大水平。

補充全球穀物庫存的需要預計將支持對氮氣產品的持續積極需求。根據美國農業部的數據，預計2022/2023年全球穀物庫存與使用量的比率將與2021/2022年相似，這應該會保持全球穀物價格的持續走強，從而刺激氮肥的使用。

由於歐洲和亞洲的天然氣成本居高不下，全球氮氣供應前景仍然面臨挑戰，俄羅斯天然氣未來的不確定性以及液化天然氣運輸競爭加劇的連鎖反應加劇了這一點。由此產生的高生產成本可能會導致這些地區的氨產量下降，儘管管理層認為，歐洲和亞洲能夠進口氨的生產設施可能能夠繼續生產升級後的產品，從而實現盈利。

與低成本地區相比，歐洲和亞洲的能源差距仍然很大。這使全球氮氣成本曲線變得陡峭，並增加了低成本北美生產商的利潤率機會。正向曲線

表明這些有利的能源價差將持續到2023年。

北美：管理層預計，2022年初美國玉米種植面積將低於9100萬至9300萬英畝的預期，原因是該國部分地區春季天氣惡劣，影響了種植決定。該區域工業用氮的需求繼續受到採礦活動的帶動。

印度：預計印度將定期招標至2023年，因為隨着農民最大限度地提高糧食產量，增加的國內產量不太可能完全滿足增加的需求。預計2022年的年進口量將在800萬噸之間，其中約370萬噸尿素是從2022年1月至2022年7月通過招標過程獲得的。進口總額預計將低於最近幾年的創紀錄水平，但仍將使中國成為世界上最大的尿素進口國，從而支撐全球價格。

巴西：預計2022年巴西的尿素消費將保持強勁，原因是農作物價格高企，預計2022年和2023年玉米種植面積將增加，以及農業收入增加。截至5月，巴西的尿素進口與前一年持平，強勁的穀物價格和農業基本面表明，未來幾個月的購買量將增加。管理層認為，巴西已成為俄羅斯氮氣產品的主要出口國，價格低於國際價值。

中國：由於中國政府為提高國內化肥的可獲得性和可負擔性而實施的措施，中國的尿素出口大幅減少，並將繼續受到這些措施的影響。管理層預計，全年出口量可能在150-200萬噸之間，遠低於三年平均水平。

運營概述

該公司繼續在其網絡中安全高效地運營。截至2022年6月30日，12個月滾動平均可記錄事故率為每20萬個工作小時發生0.21起事件，明顯好於行業基準。

2022年上半年和第二季度的氨總產量分別約為510萬噸和250萬噸。管理層預計，2022年第三季度的產量將低於今年前兩個季度的產量，因為第三季度的計劃維護活動將達到今年最高水平。該公司繼續預測，2022年的氨總產量將在950萬噸至1000萬噸之間。

2022年上半年財務業績概述

2022年上半年財務業績

2022年上半年，普通股股東的淨收益為20.5億美元，或每股稀釋後收益9.78美元；EBITDA為34.7億美元；調整後的EBITDA為36億美元。相比之下，2021年上半年普通股股東的淨收益為3.97億美元，或每股稀釋後收益為1.83美元；EBITDA為9.94億美元；調整後的EBITDA為9.97億美元。

2022年上半年的淨銷售額為62.6億美元，而2021年上半年的淨銷售額為26.4億美元。2022年上半年所有細分市場的平均銷售價格都高於2021年上半年，原因是全球需求強勁，以及全球能源成本上升、全球開工率下降以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，導致全球供應減少。2022年上半年的銷售量低於2021年上半年，原因是不利的天氣推遲了北美春季申請季節，種植面積減少，以及公司Ince綜合設施運營暫停的影響。

與2021年上半年相比，2022年上半年的銷售成本較高，原因是天然氣成本上升，以及公司在2021年2月與供應商的某些天然氣合同的淨結算中確認的收益沒有重複。

2022年上半年，反映在公司銷售成本中的天然氣平均成本為6.79美元/MMBtu，而2021年上半年天然氣的平均成本為3.24美元/MMBtu。

2022年第二季度財務結果概述

2022年第二季度，普通股股東的淨收益為11.7億美元，或每股稀釋後收益5.58美元；EBITDA為18.億美元；調整後的EBITDA為19.5億美元。這些結果與2021年的淨值相比

普通股股東的收益為2.46億美元，或每股稀釋後收益1.14美元；EBITDA為5.96億美元；調整後的EBITDA為5.99億美元。

2022年第二季度的淨銷售額為33.9億美元，而2021年為15.9億美元。2022年所有細分市場的平均銷售價格都高於2021年，原因是全球需求強勁，以及全球能源成本上升、全球開工率下降以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，導致全球供應減少。2022年第二季度的銷售量低於2021年，原因是不利的天氣推遲了北美春季申請季節，種植面積減少，以及公司因斯綜合設施的運營仍處於停頓狀態的影響。

與2021年相比，2022年第二季度的銷售成本更高，主要是因為天然氣成本上升。

2022年第二季度，反映在公司銷售成本中的天然氣平均成本為7.05美元/MMBtu，而2021年天然氣的平均銷售成本為3.25美元/MMBtu。

英國業務重組費用

2022年6月8日，CF Industries Holdings，Inc.的子公司CF Fertilisers UK宣佈了重組其業務的提案，其中包括永久關閉該公司的Ince製造設施的提案。因此，公司在2022年第二季度確認了與公司英國業務相關的1.62億美元的重組費用，其中包括資產減值費用和離職後福利費用。

資本管理

資本支出

2022年第二季度和上半年的資本支出分別為6600萬美元和1.29億美元。管理項目2022年全年的資本支出將在5億至5.5億美元之間，其中包括與公司清潔能源計劃相關的資本支出。

股份回購計劃

2022年上半年，公司以5.9億美元的價格回購了約660萬股股票。其中包括2022年第二季度以4.9億美元回購的約540萬股票。

CHS Inc.分銷

2022年7月31日，CF Industries North，LLC(CFN)管理委員會批准了在截至2022年6月30日的分銷期內向CHS Inc.(CHS)支付3.71億美元的半年分配款。分配已於2022年8月1日支付。

清潔能源倡議

Cf工業繼續推進其支持全球氫氣和清潔燃料經濟性的計劃，通過生產藍氨(通過碳捕獲和封存去除相應的二氧化碳副產品生產的氨)和綠色氨(利用無碳來源生產的氨)，預計全球氫氣和清潔燃料經濟性將在未來十年大幅增長。

與三井物產株式會社的合資企業

Cf工業公司和三井物產株式會社就兩家公司提出的在美國建立以出口為導向的綠地氨生產設施生產藍氨的計劃簽署了一項聯合開發協議。兩家公司預計將在2022年下半年開始飼料研究，通常需要從開始日期起9-12個月才能完成。最終的投資決定預計將在2023年做出。從那時起，一個新的世界級產能的合成氨廠的建設和投產通常需要大約4年的時間。

在唐納森維爾綜合體實現藍氨生產

Cf工業公司將投資2億美元在其位於路易斯安那州的唐納森維爾綜合設施建設二氧化碳脱水和壓縮設施，以實現氨工藝副產品的運輸和封存。該設施的工程活動和主要設備的採購正在進行中，並對工地現有的

允許與現有業務整合的設備已經開始。一旦這些裝置投入使用並啟動封存，唐納森維爾綜合體將具有每年脱水和壓縮多達200萬噸二氧化碳的能力。屆時，唐納森維爾工廠每年將能夠生產多達170萬噸藍氨。

唐納森維爾綠色氨項目

唐納森維爾綠色氨項目繼續取得進展，該項目涉及在唐納森維爾安裝一個電解系統，從水中生產無碳氫氣，然後供應給現有的合成氨廠生產綠色氨。主要設備正在組裝中，現場工作已經開始，以便安裝新的電解槽裝置並整合到唐納森維爾現有的運營中。該項目於2023年竣工後，將使該公司能夠每年生產約2萬噸綠色氨。

夥伴關係

2022年5月，CF Industries成為馬士基-金尼莫勒零碳航運中心的戰略合作伙伴，致力於長期的戰略合作，併為發展航運業的零碳技術和解決方案做出貢獻。

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(1)2022年第一季度和第二季度確認的某些項目影響了我們的財務業績及其與上一年同期的可比性。有關這些項目的摘要，請參閲本新聞稿隨附的表格。

(2)EBITDA定義為普通股股東應佔淨收益加上利息支出淨額、所得税和折舊及攤銷。請參閲本新聞稿所附表格中EBITDA和調整後的EBITDA與最直接可比的GAAP指標的對賬。

(3)自由現金流量定義為經營活動減去資本支出和分配給非控制性權益的淨現金。見本新聞稿所附表格中自由現金流與最直接可比的GAAP指標的對賬。

合併結果

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(1)見本新聞稿所附表格中EBITDA和調整後的EBITDA與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬。

(二)包括按照先進先出庫存成本法計入銷售成本的用於生產和相關運輸的天然氣成本。包括期內結算的天然氣衍生工具的已實現損益。不包括天然氣衍生品的未實現按市值計價的收益和虧損。截至2021年6月30日的六個月，不包括2021年2月冬季風暴URI導致與供應商的某些天然氣合同淨結清帶來的1.12億美元收益。

(3)氨生產總量，包括後來升級為其他產品的數量。

氨水管段

Cf工業公司的氨部門生產無水氨(氨)，這是該公司生產的基礎產品，含有82%的氮和18%的氫。氨部門的業績包括向外部客户銷售氨作為肥料、排放控制和其他工業應用中的氮含量。該公司還宣佈了生產藍色和綠色氨氣的措施，並向外部客户推銷其在清潔能源應用中的氫氣含量。此外，公司還將氨升級為尿素、UAN和AN等其他氮氣產品。

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(1)營養噸是指產品噸中的氮噸。

(2)調整後的毛利、調整後的毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利都是非GAAP財務指標。調整後的毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利以及天然氣衍生產品的未實現按市值計價(收益)淨虧損。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利率與毛利率(最直接的GAAP衡量標準)的對賬，見上表。請參閲本新聞稿中的“關於非公認會計準則財務措施的説明”。

2022年上半年與2021年上半年的比較：

·2022年上半年的氨銷售量與2021年上半年相似。

·與2021年相比，2022年上半年氨的平均銷售價格上漲，原因是全球需求強勁，以及由於全球能源成本上升導致全球開工率下降，以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，全球供應減少。

·與2021年相比，2022年上半年氨調整後的每噸毛利率有所上升，原因是平均銷售價格上漲，但部分抵消了公司從2021年2月與供應商的某些天然氣合同未重複的淨結算中確認的收益，以及實現的天然氣成本上升。

顆粒狀尿素段

Cf Industries的顆粒狀尿素生產含有46%氮的顆粒狀尿素。它由氨和二氧化碳製成，是本公司所有固體氮氣產品中含氮量最高的。

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(1)營養噸是指產品噸中的氮噸。

(2)調整後的毛利、調整後的毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利都是非GAAP財務指標。調整後的毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利以及天然氣衍生產品的未實現按市值計價(收益)淨虧損。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利率與毛利率(最直接的GAAP衡量標準)的對賬，見上表。請參閲本新聞稿中的“關於非公認會計準則財務措施的説明”。

2022年上半年與2021年上半年的比較：

·與2021年相比，2022年上半年顆粒狀尿素銷售量下降，原因是供應可用性降低，因為2022年上半年與2021年相比產量較高，抵消了尿素產品採購噸同比大幅下降的影響。

·與2021年相比，2022年上半年尿素的平均銷售價格上漲，原因是全球需求強勁，以及由於全球能源成本上升導致全球開工率下降，以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，全球供應減少。

·與2021年相比，2022年上半年顆粒尿素調整後的每噸毛利率有所上升，原因是平均銷售價格上漲，但部分被更高的已實現天然氣成本所抵消。

UAN網段

Cf Industries的UAN部門生產尿素硝酸銨溶液(UAN)。UAN是一種液體產品，其含氮量通常在28%到32%之間，由尿素和硝酸銨在溶液中結合而成。

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(1)營養噸是指產品噸中的氮噸。

(2)調整後的毛利、調整後的毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利都是非GAAP財務指標。調整後的毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利以及天然氣衍生產品的未實現按市值計價(收益)淨虧損。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利率與毛利率(最直接的GAAP衡量標準)的對賬，見上表。請參閲本新聞稿中的“關於非公認會計準則財務措施的説明”。

2022年上半年與2021年上半年的比較：

·2022年上半年的UAN銷售量與2021年上半年相似。

·與2021年相比，2022年上半年的UAN平均銷售價格上漲，原因是全球需求強勁，以及全球能源成本上升導致全球開工率下降，以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，導致全球供應減少。

·與2021年相比，UAN調整後的每噸毛利率在2022年上半年有所上升，原因是平均銷售價格上漲，但部分被更高的已實現天然氣成本所抵消。

一個細分市場

Cf工業的AN部門生產硝酸銨(AN)。AN用作氮肥，含氮量在29%至35%之間，也被工業客户用於商業炸藥和爆破系統。

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(1)營養噸是指產品噸中的氮噸。

(2)調整後的毛利、調整後的毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利都是非GAAP財務指標。調整後的毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利以及天然氣衍生產品的未實現按市值計價(收益)淨虧損。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利率與毛利率(最直接的GAAP衡量標準)的對賬，見上表。請參閲本新聞稿中的“關於非公認會計準則財務措施的説明”。

2022年上半年與2021年上半年的比較：

·與2021年相比，2022年上半年的銷售量下降，原因是供應減少，因為該公司的Ince綜合設施的運營仍處於停頓狀態。

·與2021年相比，2022年上半年的平均銷售價格上漲，原因是全球需求強勁，以及全球能源成本上升導致全球開工率下降，以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，導致全球供應減少。

·與2021年相比，2022年上半年調整後的每噸毛利率有所上升，主要原因是平均銷售價格上漲，但部分被更高的已實現天然氣成本所抵消。

其他細分市場

Cf工業的其他領域包括柴油廢液(DEF)、尿素溶液、硝酸和複合肥產品(NPK)。

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(1)營養噸是指產品噸中的氮噸。

(2)調整後的毛利、調整後的毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利都是非GAAP財務指標。調整後的毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利以及天然氣衍生產品的未實現按市值計價(收益)淨虧損。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養素噸的毛利率與毛利率(最直接的GAAP衡量標準)的對賬，見上表。請參閲本新聞稿中的“關於非公認會計準則財務措施的説明”。

2022年上半年與2021年上半年的比較：

·與2021年相比，2022年上半年其他細分市場的銷售量有所下降，主要原因是NPK銷售額下降，但部分被柴油廢液銷售額上升所抵消。

·與2021年相比，2022年上半年的其他平均銷售價格上漲，原因是全球需求強勁，以及全球能源成本上升導致全球開工率下降，以及地緣政治因素擾亂了全球化肥供應鏈，導致全球供應減少。

·與2021年相比，2022年上半年其他部門調整後的每噸毛利率有所上升，原因是平均銷售價格上漲，但部分被更高的已實現天然氣成本抵消。

股息支付

2022年7月14日，CF Industries董事會宣佈季度股息為每股普通股0.40美元。紅利將於2022年8月31日支付給截至2022年8月15日登記在冊的股東。

電話會議

Cf Industries將於上午10：00召開電話會議，討論2022年上半年業績。美國東部時間2022年8月2日星期二。本次電話會議將包括對CF Industries的商業環境和前景的討論。投資者可以進入電話會議，並在公司網站的投資者關係部分找到撥入信息，網址為www.cfindustries.com。

關於CF工業控股公司

在CF Industries，我們的使命是提供清潔能源，可持續地為世界提供食物和燃料。隨着我們的員工專注於安全可靠的運營、環境管理以及紀律嚴明的資本和公司管理，我們正在實現世界上最大的氨生產網絡的脱碳，以使綠色和藍色氫氣和氮氣產品能夠用於能源、化肥、減排和其他工業活動。我們在美國、加拿大和英國的九個製造基地、北美無與倫比的儲存、運輸和分銷網絡以及實現全球覆蓋的物流能力支撐着我們的戰略，即利用我們的獨特能力加快世界向清潔能源的過渡。Cf Industries經常在公司網站www.cfindustries.com上發佈投資者公告和其他信息，並鼓勵對公司感興趣的人經常在網站上查看。

關於非公認會計準則財務計量的説明

該公司根據美國公認會計原則(GAAP)報告其財務業績。管理層認為，EBITDA、每噸EBITDA、調整後的EBITDA、自由現金流，以及在部門基礎上的調整後毛利、調整後毛利佔淨銷售額的百分比以及調整後每產品噸和每營養噸毛利，這些都是非公認會計準則的財務指標，為公司的業績和財務實力提供了更多有意義的信息。管理層使用這些衡量標準，並相信它們對投資者是有用的，作為比較同比業績時的補充財務衡量標準。非公認會計原則的財務措施應被視為根據公認會計原則編制的公司報告結果的補充，而不是替代。此外，由於並非所有公司都使用相同的計算方法，本新聞稿中包含的EBITDA、每噸EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA、自由現金流、調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養噸的毛利率可能無法與其他公司的同類指標相比較。EBITDA、每噸EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA以及與最直接可比的GAAP指標的自由現金流的對賬在本新聞稿的“CF Industries Holdings，Inc.選定的財務信息--非GAAP披露項目”下的表格中提供。調整後的毛利率、調整後的毛利率佔淨銷售額的百分比以及調整後的每產品噸和每營養噸毛利率與最直接可比的GAAP指標的對賬在本新聞稿中包含的分部表格中提供。

安全港聲明

本新聞稿中除與歷史事實有關的陳述外，CF Industries Holdings，Inc.(及其子公司“公司”)的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可以通過使用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”或“將”以及類似的術語和短語來識別，包括提及假設。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，會受到許多假設、風險和不確定因素的影響，其中許多是公司無法控制的，這可能會導致實際結果與此類陳述大相徑庭。這些陳述可能包括但不限於關於生產綠色和藍色(低碳)氨的戰略計劃和管理層的期望的陳述、碳捕獲和封存項目的發展、氫經濟的過渡和增長、温室氣體減排目標、預計的資本支出、關於未來財務和運營結果的陳述，以及本通報中描述的其他項目。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括：公司業務的週期性和全球供需對公司銷售價格的影響；公司氮氣產品的全球商品性質、國際氮氣產品市場的狀況以及來自其他生產商的激烈全球競爭；美國、歐洲和其他農業地區的情況，包括政府政策和技術發展對農產品需求的影響；北美和英國天然氣價格的波動；天氣狀況和嚴重不利天氣事件的影響；化肥業務的季節性；不斷變化的市場狀況對公司遠期銷售計劃的影響；確保原材料供應和交付的困難, 成本增加或交付延遲或中斷；對第三方運輸服務和設備供應商的依賴；公司對數量有限的關鍵設施的依賴；與網絡安全相關的風險；恐怖主義行為和反恐法規；與國際業務相關的風險；生產和處理公司可能未獲得充分保險的產品所涉及的重大風險和危險；公司管理其債務和可能產生的任何額外債務的能力；公司保持遵守其循環信貸協議和債務協議下的契諾的能力；公司信用評級的下調；與税法變化和與税務當局的分歧相關的風險；涉及衍生品的風險以及公司風險計量和對衝活動的有效性；與環境、健康和安全法律法規和許可要求有關的潛在負債和支出；與温室氣體排放有關的監管限制和要求；綠色和藍色(低碳)氨市場的發展和增長以及與公司綠色和藍色氨項目的開發和實施有關的風險和不確定性；與公司業務擴張相關的風險，包括意想不到的不利後果和可能需要的大量資源；與與CHS的戰略合資企業(“CHS戰略合資企業”)的經營或管理相關的風險、與作為與CHS的供應協議有效期內的供應協議標的的化肥產品的市場價格有關的風險和不確定性, 與CHS戰略合資企業相關的任何挑戰將損害本公司其他業務關係的風險；新型冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)大流行對我們業務和運營的影響。

有關可能影響公司業績並可能導致實際結果與任何前瞻性陳述大不相同的因素的更詳細信息，可以在CF Industries Holdings，Inc.提交給證券交易委員會的文件中找到，其中包括CF Industries Holdings，Inc.最新的Form 10-K和Form 10-Q年度和季度報告，這些報告可在公司網站的投資者關係部分獲得。不可能預測或識別可能影響我們前瞻性陳述準確性的所有風險和不確定性，因此，我們對此類風險和不確定性的描述不應被認為是詳盡的。不能保證這些前瞻性陳述中預期的任何事件、計劃或目標都會發生，如果任何事件發生，也不能保證它們會對我們的業務、經營結果、現金流、財務狀況和未來前景產生什麼影響。前瞻性陳述僅在本通訊之日發表，除非法律另有要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改前瞻性陳述的義務。

Cf工業控股公司

精選財務信息

合併業務報表

(未經審計)

Cf工業控股公司

精選財務信息

簡明合併資產負債表

Cf工業控股公司

精選財務信息

合併現金流量表

(未經審計)

Cf工業控股公司

精選財務信息

非公認會計準則披露項目

將經營活動提供的現金淨額(GAAP計量)與自由現金流量(非GAAP計量)進行對賬：

自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額，如合併現金流量表所述，減去資本支出和對非控制性權益的分配。公司之所以公佈自由現金流，是因為管理層使用了這一衡量標準，並認為這對投資者是有用的，以表明公司的實力及其產生現金的能力，並評估公司相對於其行業競爭對手的現金產生能力。不應推斷全部自由現金流額可用於可自由支配的支出。

Cf工業控股公司

精選財務信息

非公認會計準則披露項目(續)

將普通股股東的淨收益和每噸普通股股東的淨收益(GAAP計量)與EBITDA、EBITDA/噸、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA(非GAAP計量)進行核對：

EBITDA的定義是普通股股東應佔淨收益加上利息支出淨額、所得税和折舊及攤銷。其他調整包括取消計入利息和攤銷的貸款費用攤銷，以及計入非控制利息的折舊部分。

該公司公佈了每噸EBITDA和EBITDA，因為管理層使用這些衡量標準來跟蹤業績，並認為證券分析師、投資者和其他相關方在評估行業公司時經常使用這些衡量標準。

調整後的EBITDA定義為根據EBITDA中包括的選定項目進行調整的EBITDA，彙總如下表所示。公司提出調整後的EBITDA和調整後的EBITDA/噸是因為管理層使用這些衡量標準，並相信這些衡量標準對投資者是有用的，作為同比業績比較中的補充財務衡量標準。

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(1)貸款費用攤銷包括利息支出淨額和折舊攤銷。

Cf工業控股公司

精選財務信息

影響可比性的項目

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，某些項目影響了我們的財務業績。下表概述了這些項目在這些時期影響了我們財務業績的可比性。在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏，我們公佈的普通股股東應佔淨收益分別為11.7億美元和2.46億美元。在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，我們公佈的普通股股東應佔淨收益分別為20.5億美元和3.97億美元。

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(1)計入我們綜合經營報表的銷售成本。

(2)在我們的綜合經營報表中列入其他經營淨額。

(3)截至2022年6月30日的三個月，金額代表這些税務事項的綜合影響，即1900萬美元的所得税優惠減去100萬美元的所得税撥備對相關利息的影響。截至2022年6月30日的6個月，金額代表這些税務事項的綜合影響5900萬美元減去700萬美元的所得税撥備淨額對相關利息的影響。