hae-20220726

0000313143錯誤00003131432022-07-262022-07-26

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：July 26, 2022

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬薩諸塞州

001-14041

04-2882273

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(委員會文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

波士頓, 體量02110

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：781-848-7100

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)


如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信


根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元	海爾(Hae)	紐約證券交易所


用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

於2022年7月26日，血液科技公司(“本公司”)與本公司訂立經修訂及重述的信貸協議(“經修訂信貸協議”)，該協議由本公司作為借款人、貸款人不時與摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理訂立。經修訂信貸協議修訂及重述本公司於二零一八年六月十五日由本公司作為借款人、不時作為借款人的貸款方及作為行政代理的摩根大通銀行(經日期為二零二一年三月一日的若干修訂第1號修訂，即“2018年信貸協議”修訂)訂立的現有信貸協議，以(其中包括)對2018信貸協議項下的信貸安排進行再融資，並將該等信貸安排的到期日延長兩年至2025年6月。

經修訂信貸協議提供2.8億美元優先無抵押定期貸款，所得款項已用於償還2018年信貸協議下的定期貸款餘額，以及4.2億美元優先無擔保循環信貸安排，較2018年信貸協議下的循環信貸安排增加7,000萬美元。經修訂信貸協議下的貸款最初的年利率將等於經調整期限SOFR利率(定義見經修訂信貸協議)，利率下限為0%，另加1.125%至1.750%的適用利率。以本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)為基準。經調整的定期SOFR利率貸款亦須按每年0.10%的信貸息差調整。循環信貸安排根據本公司於適用計量日期的綜合淨槓桿率，每年收取0.125%至0.250%不等的未用費用。循環信貸安排及定期貸款安排亦容許按經修訂信貸協議所指定的基本利率借入美元，而循環信貸安排則容許以其他貨幣計價的借款，如發生，將按經修訂信貸協議所載的各自利率計息。修訂後的信貸協議將於2025年6月15日到期。根據經修訂信貸協議，定期貸款本金按季度攤銷至到期日，第一年按2.5%攤銷，其後按5%攤銷，未償還餘額於到期日到期。

經修訂信貸協議載有財務契諾，要求本公司(I)在融資期限內，於緊接完成符合資格的重大收購事項(指一項或多項於12個月期間支付的總代價超過1億美元)的連續四個財政季度內，維持最高綜合淨槓桿率為3.50倍或最多兩次維持4.00倍的綜合淨槓桿率，及(Ii)最低綜合利息覆蓋比率(定義見經修訂信貸協議)為4.00倍。綜合淨槓桿率是根據未計利息、税項、折舊及攤銷之盈利(根據經修訂信貸協議調整)計算。 (“綜合EBITDA”)。本公司獲準從綜合EBITDA扣除(其中包括)(I)不超過綜合EBITDA的17.5%或35,000,000美元的非常或非經常性費用或開支，及(Ii)與結束準許收購或其他準許投資(定義見修訂信貸協議)有關的交易成本，每項收購或投資不得超過15,000,000美元。此外，本公司一般可從綜合淨槓桿率的綜合總債務(定義見修訂信貸協議)中扣除本公司及其附屬公司在美國維持的某些現金及現金等價物，最高可達1億美元。經修訂信貸協議亦包括慣常的正面及負面契諾，當中包括允許本公司(其中包括)因收購、建造或改善任何固定資產或資本資產(包括若干資本租賃責任)而招致高達2.5億美元債務(定義見經修訂信貸協議)的例外情況，並對本公司訂立經營租賃或進行收購或其他投資，但須受本公司遵守其財務契諾及並無發生違約事件(定義見經修訂信貸協議)及本公司的該等行動仍在繼續或將會導致的情況所限。

修訂後的信貸協議的副本作為附件10.1附於本文件，並以引用方式併入本文件。上述經修訂信貸協議的描述參考經修訂信貸協議全文而有所保留。

第1.02項終止實質性最終協議。

在此通過引用將項1.01中陳述的信息併入本項1.02中。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

在此通過引用將在第1.01項中陳述的信息併入本第2.03項。

項目9.01財務報表和物證。


展品編號						描述
10.1						修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年7月26日，由本公司、貸款人不時與作為行政代理的摩根大通銀行簽署
104						封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

血液學公司

日期：2022年8月1日

發信人：

/s/詹姆斯·C·達雷卡

姓名：

詹姆斯·C·達雷卡

標題：

執行副總裁總裁，首席財務官