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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(國家或其他司法管轄區 |
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| (税務局僱主 |
成立為法團) |
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| 識別號碼) |
(主要執行辦公室地址)
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示)：
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
介紹性説明
正如之前在2022年6月27日由特拉華州一家公司Primoris Services Corporation於2022年6月27日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的當前Form 8-K報告中披露的那樣，Primoris Services Corporation(普里摩里斯)，Primoris與特拉華州的一家公司PLH Group，Inc.簽訂了合併協議和計劃(“合併協議”)。公司)、Primoris的特拉華州公司及全資附屬公司Ammerger Sub，Inc(“合併附屬公司”)及科羅拉多州有限責任公司股東代表服務有限責任公司(“股東代表服務有限責任公司”)僅以合併協議所載的代表身份行事，該協議規定(其中包括)合併附屬公司與本公司合併及併入本公司，而本公司在合併後仍作為Primoris(“合併”).
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
第三次修訂和重新修訂 信貸協議
2022年8月1日(“截止日期)，Primoris簽訂了第三次修訂和重新簽署的信貸協議(信貸協議)作為行政代理與加拿大帝國商業銀行美國分行合作管理代理)、抵押品代理和聯合牽頭安排人，作為聯合牽頭安排人和代理人的其他幾家金融機構以及作為貸款人的其他幾家金融機構(統稱為出借人“)，修訂和重申現有信貸協議，以(I)提供本金總額為9.45億美元的新定期貸款(”新定期貸款“)為未償還定期貸款提供再融資，並提供新的定期貸款，(Ii)提供總額為3.25億元的新循環貸款承擔(循環信貸安排“)再融資及增加現有循環貸款承諾，借款人同意不時以循環方式發放貸款，並簽發最高達3.25億美元承諾金額的信用證，及(Iii)將信貸協議的到期日由2026年1月15日延長至2027年8月1日。
根據信貸協議，Primoris必須每季度支付定期貸款的本金，金額約為1180萬美元。第一筆本金將於2022年9月30日到期。
信貸協議項下所有貸款的本金將按：(I)期限SOFR加信貸協議規定的適用保證金(根據Primoris的優先債務淨額與EBITDA比率(定義見信貸協議))或(Ii)基本利率(其為(A)聯邦基金利率(定義見信貸協議)加0.50%或(B)該日期的最優惠利率(定義見信貸協議)中較大者)計息。非使用費、信用證費和行政代理費按信用證協議中規定的費率和時間支付。
根據信貸協議提取的任何貸款的本金可在任何時候全部或部分預付，不收取保費或罰款。
信貸協議包括對這類設施的習慣性限制性契約。
新定期貸款所得款項用於為收購本公司及其附屬公司提供資金、支付與收購及信貸協議有關的成本及開支、為現有債務再融資及作一般企業用途。
前述對信貸協議的描述僅為摘要，並參考信貸協議的完整文本進行了限定，該信貸協議作為本報告的附件10.1以Form 8-K的形式提交，並通過引用併入本文。
第2.01項。完成資產的取得或處置
2022年8月1日，根據合併協議條款完成合並。關於完成合並，Primoris就收購本公司支付了總計4.7億美元的現金代價，但須遵守規定本公司無現金和債務的慣常收購價格調整機制。
上述對合並協議及其計劃進行的交易的描述僅為摘要，並參考合併協議的完整文本進行了限定，Primoris先前作為8-K表的附件2.1提交了合併協議，合併協議通過引用併入本8-K表的當前報告中。
2
項目2.03.設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
在標題下提供的披露第三次修訂和重新簽署的信貸協議“在第1.01項”訂立實質性最終協議“中，通過引用將其併入本第2.03項，如同在此完全闡述一樣。
第7.01項。《FD披露條例》。
2022年8月1日，Primoris發佈新聞稿，宣佈合併完成。新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。
項目8.01其他活動
在需要的範圍內，本報告表格8-K第7.01項所載資料已納入本報告第8.01項。
第9.01項展品
(D)展品
茲將以下證物存檔：
證物編號： | 描述 | ||
2.1* | | Primoris Services Corporation、PLH Group，Inc.、Amp Merge Sub，Inc.和股東代表服務有限責任公司之間的合併協議和計劃，日期為2022年6月24日，作為股東代表(合併內容參考Primoris於2022年6月27日提交的Form 8-K當前報告) | |
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10.1 | Primoris Services Corporation、CIBC Bank USA和其他幾家金融機構之間的第三次修訂和重新簽署的信貸協議 | ||
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99.1 | | 新聞稿日期：2022年8月1日 | |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
*根據S-K規則第601(B)(2)項，合併協議的附表和某些證物已被省略。應美國證券交易委員會的要求，Primoris承諾提供任何遺漏的時間表和展品的補充副本。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| PRIMORIS服務公司 |
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日期：2022年8月1日 |
| 發信人： | /s/Kenneth M.Dodgen |
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| 肯尼思·M·道根 |
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| 執行副總裁總裁，首席財務官 |
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