根據規則433提交的自由寫作招股説明書

與初步招股説明書補編有關

日期為2022年7月28日的招股章程

2020年2月5日。註冊聲明

No. 333-236276

定價條款説明書

截至2022年7月28日

通用汽車公司

優先債券2029年到期，息率5.400

5.600釐優先債券，2032年到期

綠色債券

本定價條款説明書中的信息僅與證券發售有關，應與通用汽車公司日期為2022年7月28日的初步招股説明書附錄(日期為2020年2月5日的通用汽車公司初步招股説明書附錄)一起閲讀，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書附錄中的信息。在所有其他方面，本定價條款單 參考初步招股説明書附錄進行了完整的修改。此處使用但未作定義的術語應具有初步招股説明書補編中所述的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。

適用於證券的條款

發行方：

 通用汽車公司

交易日期：

 July 28, 2022

結算日期：

 August 2, 2022 (T+3)*

聯合簿記管理經理：

巴克萊資本公司。

法國巴黎銀行證券 公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

法國農業信貸銀行證券(美國)公司

高盛有限責任公司

摩根大通證券有限責任公司

摩根士丹利有限責任公司

聯合牽頭經理：

西班牙對外銀行證券公司

德意志銀行證券公司

Intesa Sanpaolo S.p.A.

勞埃德證券 Inc.

瑞穗證券美國有限責任公司

桑坦德投資證券公司

SG America Securities，LLC

SMBC日興證券美國公司

聯席管理人：

德國商業市場有限責任公司

工商銀行標準銀行 有限公司

ING金融市場有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

道明證券(美國)有限責任公司

Truist Securities，Inc.

UniCredit Capital Markets LLC

富國證券有限責任公司

C.L.King& Associates，Inc.

環路資本市場有限責任公司

Mischler Financial 集團公司

塞繆爾·A·拉米雷斯公司

西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司

適用於

優先債券2029年到期，息率5.400

證券名稱：

 優先債券2029年到期，息率5.400

安全類型：

 高級無擔保票據

本金金額：

 $1,000,000,000

面向公眾的價格：

 99.908%，另加自2022年8月2日起的應計及未付利息(如有的話)

到期日：

 2029年10月15日

息票(利率)：

 年利率5.400%

到期收益率：

 5.417%

與基準國庫券的利差：

 + 270 bps

基準財政部：

 3.250% due June 30, 2029

美國國債基準價格和收益率：

 103-11; 2.717%

付息日期：

 4月15日和10月15日，從2022年10月15日開始

錄製日期：

 4月1日和10月1日

天數公約：

 30 / 360

完整的呼叫：

 2029年8月15日前45個基點(到期前兩個月)

標準桿呼叫：

 2029年8月15日或該日後(到期前兩個月)

面額：

 $2,000及超出$1,000的整數倍

預期評級**：

Baa3由穆迪投資者服務公司提供。

BBB按標準普爾評級服務

BBB-惠譽評級

CUSIP/ISIN：

 37045VAY6 / US37045VAY65

適用於

5.600釐優先債券，2032年到期

證券名稱：

 5.600釐優先債券，2032年到期

安全類型：

 高級無擔保票據

本金金額：

 $1,250,000,000

面向公眾的價格：

 99.756%，另加自2022年8月2日起的應計及未付利息(如有的話)

到期日：

 2032年10月15日

息票(利率)：

 年利率5.600%

到期收益率：

 5.633%

與基準國庫券的利差：

 + 295 bps

基準財政部：

 2.875% due May 15, 2032

美國國債基準價格和收益率：

 101-20+; 2.683%

付息日期：

 4月15日和10月15日，從2022年10月15日開始

錄製日期：

 4月1日和10月1日

天數公約：

 30/360

完整的呼叫：

 2032年7月15日前45個基點(到期前三個月)

標準桿呼叫：

 2032年7月15日或該日後(到期前3個月)

面額：

 $2,000及超出$1,000的整數倍

預期評級**：

Baa3由穆迪投資者服務公司提供。

BBB按標準普爾評級服務

BBB-惠譽評級

CUSIP/ISIN：

 37045V AZ3 / US37045VAZ31

*根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個營業日內結算，除非此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將結算T+3，希望在結算前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人士如欲在交收前交易票據，應諮詢其顧問。

**注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時修訂或撤回。

本通知僅供參考，並不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約。除非作出投資決定的人在作出投資決定時已收到並審閲了相關招股説明書中的信息，否則不能接受購買本文所述證券的要約，也不能收到其購買價格的任何部分。發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是聯繫巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717(或通過電子郵件barclaysprospectus@Broadridge.com或電話：barclaysprospectus@Broadridge.com1-888-603-5847),法國巴黎銀行證券公司，

紐約第7大道787號3樓，郵編：10019，或撥打免費電話 1-800-854-5674,美國銀行證券公司，北學院街200號，NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市28255-0001，收信人：招股説明書部門，免費：1-800-294-1322,電子郵件：dg.prospectus_requestes@bofa.com，花旗全球市場公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，郵編：11717，郵編：1-800-831-9146,法國農業信貸證券(美國)公司，注意：固定收益辛迪加，紐約10019，紐約美洲大道1301號17樓，或撥打免費電話：1-866-807-6030,高盛有限責任公司，注意：招股説明書部門，紐約西街200號，郵編：10282，電話：1-866-471-2526, 傳真：212-902-9316或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com，J.P.Morgan Securities LLC通過以下地址收取1-212-834-4533,或摩根士丹利有限責任公司，注意：招股説明書部門，紐約瓦里克大街180號，2樓，NY 10014，或撥打免費電話：1-866-718-1649.

本通信並非根據1934年證券交易法規則10b-10的要求進行確認 。我們將另行向您發送正式確認。本通知不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售將是非法的。

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