gtls-20220630假象2022Q2000089255312/31P5D0.017028500008925532022-01-012022-06-3000008925532022-07-25Xbrli:共享00008925532022-06-30ISO 4217:美元00008925532021-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文件編號:1-11442
查特工業公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 34-1712937 | |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) | |
機場工業大道2200號,套房100, 球磨球, 佐治亞州30107
(主要執行機構地址)(郵政編碼)
(770) 721-8800
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值$0.01 | | GTLS | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | x | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是,☐不是x
截至2022年7月25日,有36,624,944公司普通股的流通股,每股面值0.01美元。
查特工業公司
索引
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第一部分金融信息 | |
| |
項目1.財務報表 | 頁面 |
| |
簡明綜合資產負債表 | 3 |
| |
簡明合併損益表和全面收益表 | 5 |
| |
現金流量表簡明合併報表 | 6 |
| |
簡明合併權益表 | 7 |
| |
未經審計簡明合併財務報表附註 | 8 |
| |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 37 |
| |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| |
項目4.控制和程序 | 52 |
| |
第二部分:其他信息 | |
| |
項目1.法律訴訟 | 53 |
| |
第1A項。風險因素 | 53 |
| |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 53 |
| |
項目4.礦山安全信息披露 | 53 |
| |
項目6.展品 | 54 |
| |
簽名 | 55 |
第一部分財務信息
第1項。財務報表
查特工業公司及附屬公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(百萬美元,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 149.7 | | | $ | 122.2 | |
應收賬款減去備用金#美元4.4及$6.0,分別 | 279.2 | | | 236.3 | |
庫存,淨額 | 363.0 | | | 321.5 | |
未開單的合同收入 | 130.1 | | | 93.5 | |
預付費用 | 34.1 | | | 20.9 | |
其他流動資產 | 56.3 | | | 59.1 | |
| | | |
流動資產總額 | 1,012.4 | | | 853.5 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 407.2 | | | 416.0 | |
商譽 | 984.9 | | | 994.6 | |
可識別無形資產淨額 | 549.4 | | | 556.1 | |
權益法投資 | 97.0 | | | 99.6 | |
股權證券投資 | 66.2 | | | 77.8 | |
其他資產 | 50.5 | | | 46.2 | |
| | | |
總資產 | $ | 3,167.6 | | | $ | 3,043.8 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 213.4 | | | $ | 175.9 | |
超出合同收入的客户預付款和賬單 | 205.4 | | | 148.5 | |
應計薪金、工資和福利 | 28.2 | | | 27.1 | |
應計所得税 | 6.2 | | | 16.1 | |
保修準備金的當期部分 | 7.1 | | | 9.7 | |
| | | |
流通可轉換票據 | 256.4 | | | 255.9 | |
經營租賃負債,流動 | 5.4 | | | 5.8 | |
其他流動負債 | 53.1 | | | 54.9 | |
| | | |
流動負債總額 | 775.2 | | | 693.9 | |
長期債務 | 666.4 | | | 600.8 | |
長期遞延税項負債 | 59.0 | | | 59.8 | |
應計養卹金負債 | 0.4 | | | 1.6 | |
非流動經營租賃負債 | 17.2 | | | 21.4 | |
其他長期負債 | 35.4 | | | 41.1 | |
| | | |
總負債 | 1,553.6 | | | 1,418.6 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
權益 | | | |
普通股,面值$0.01每股-150,000,000授權股份,36,624,900和36,548,330分別於2022年6月30日及2021年12月31日發行及發行的股份 | 0.4 | | | 0.4 | |
額外實收資本 | 781.5 | | | 779.0 | |
庫存股;760,7822022年6月30日和2021年12月31日的股票 | (19.3) | | | (19.3) | |
留存收益 | 901.4 | | | 878.2 | |
累計其他綜合損失 | (58.6) | | | (21.7) | |
Total Chart Industries,Inc.股東權益 | 1,605.4 | | | 1,616.6 | |
非控制性權益 | 8.6 | | | 8.6 | |
總股本 | 1,614.0 | | | 1,625.2 | |
負債和權益總額 | $ | 3,167.6 | | | $ | 3,043.8 | |
見這些未經審計的簡明合併財務報表的附註。
查特工業公司及附屬公司
簡明合併損益表和全面收益表
(未經審計)
(以百萬為單位的美元和股票,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
銷售額 | $ | 404.8 | | | $ | 322.0 | | | $ | 758.9 | | | $ | 610.5 | |
銷售成本 | 310.0 | | | 238.8 | | | 580.4 | | | 443.4 | |
毛利 | 94.8 | | | 83.2 | | | 178.5 | | | 167.1 | |
銷售、一般和管理費用 | 53.5 | | | 48.1 | | | 107.0 | | | 94.4 | |
攤銷費用 | 11.7 | | | 9.6 | | | 21.8 | | | 18.4 | |
| | | | | | | |
運營費用 | 65.2 | | | 57.7 | | | 128.8 | | | 112.8 | |
營業收入 | 29.6 | | | 25.5 | | | 49.7 | | | 54.3 | |
利息支出,淨額 | 4.4 | | | 2.2 | | | 7.6 | | | 4.2 | |
| | | | | | | |
股權證券投資的未實現虧損 | 9.6 | | | 12.5 | | | 12.2 | | | 9.2 | |
權益法投資已實現收益 | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | — | |
融資成本攤銷 | 0.7 | | | 1.1 | | | 1.4 | | | 2.3 | |
外幣(利得)損失 | (1.7) | | | 0.9 | | | (0.1) | | | 0.9 | |
其他(收入)支出 | (0.2) | | | 0.8 | | | (0.9) | | | 0.6 | |
未合併關聯公司的所得税前收益和權益(虧損)收益淨額 | 17.1 | | | 8.0 | | | 29.8 | | | 37.1 | |
所得税費用 | 3.5 | | | 1.3 | | | 5.6 | | | 4.4 | |
未合併關聯公司權益前收益(虧損)淨額 | 13.6 | | | 6.7 | | | 24.2 | | | 32.7 | |
未合併關聯公司淨收益中的權益(虧損) | (0.2) | | | 0.1 | | | (0.5) | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | 13.4 | | | 6.8 | | | 23.7 | | | 32.9 | |
減去:可歸因於非控股權益的收入,扣除税收 | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.8 | |
查特工業公司的淨收入。 | $ | 13.0 | | | $ | 6.5 | | | $ | 23.2 | | | $ | 32.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Chart Industries,Inc.每股普通股淨收入: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.36 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權-已發行普通股的平均數量: | | | | | | | |
基本信息 | 35.86 | | | 35.61 | | | 35.85 | | | 35.58 | |
稀釋 | 41.56 | | | 40.81 | | | 41.18 | | | 40.72 | |
| | | | | | | |
綜合(虧損)收入,税後淨額 | $ | (18.0) | | | $ | 14.4 | | | $ | (13.8) | | | $ | 21.3 | |
減去:可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入,扣除税收 | (0.1) | | | 0.3 | | | — | | | 0.8 | |
Chart Industries,Inc.的綜合(虧損)收入,税後淨額 | $ | (17.9) | | | $ | 14.1 | | | $ | (13.8) | | | $ | 20.5 | |
見這些未經審計的簡明合併財務報表的附註。
查特工業公司及附屬公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 23.7 | | | $ | 32.9 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 42.2 | | | 39.3 | |
| | | |
基於員工份額的薪酬費用 | 5.6 | | | 5.8 | |
融資成本攤銷 | 1.4 | | | 2.3 | |
未實現外幣交易收益 | (4.3) | | | (2.9) | |
| | | |
股權證券投資的未實現虧損 | 12.2 | | | 9.2 | |
未合併關聯公司的虧損(收益)權益 | 0.6 | | | (0.2) | |
權益法投資已實現收益 | (0.3) | | | — | |
其他非現金經營活動 | 1.1 | | | 1.9 | |
資產和負債變動,扣除收購: | | | |
應收賬款 | (45.6) | | | (19.4) | |
盤存 | (55.6) | | | (65.1) | |
未開賬單的合同收入和其他資產 | (58.5) | | | (36.5) | |
應付帳款和其他負債 | 27.3 | | | (4.4) | |
超出合同收入的客户預付款和賬單 | 62.7 | | | 8.8 | |
經營活動提供(使用)的現金淨額 | 12.5 | | | (28.3) | |
投資活動 | | | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (25.3) | | | (55.0) | |
投資 | (3.9) | | | (52.9) | |
資本支出 | (29.8) | | | (26.7) | |
交叉貨幣互換協議結算收到的現金 | 3.6 | | | — | |
| | | |
政府撥款和其他 | (0.3) | | | 0.3 | |
用於投資活動的現金淨額 | (55.7) | | | (134.3) | |
融資活動 | | | |
循環信貸安排借款 | 433.3 | | | 424.1 | |
循環信貸安排的償還 | (361.2) | | | (192.5) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
行使股票期權所得收益 | 1.4 | | | 6.6 | |
從基於股票的薪酬計劃回購普通股 | (3.3) | | | (3.2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
融資活動提供的現金淨額 | 70.2 | | | 235.0 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 0.3 | | | 0.3 | |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增 | 27.3 | | | 72.7 | |
期初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 122.4 | | | 126.1 | |
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物(1) | $ | 149.7 | | | $ | 198.8 | |
(1)包括受限現金和受限現金等價物#美元0.2截至2021年12月31日的其他流動資產和美元1.0截至2021年6月30日和2020年12月31日的其他資產。有關受限現金和受限現金等價物餘額的進一步信息,請參閲附註8,“債務和信貸安排”。
見這些未經審計的簡明合併財務報表的附註。
查特工業公司及附屬公司
簡明綜合權益報表(未經審計)
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外實收資本 | | | | | | 累計其他綜合 損失 | | 非控制性權益 | | |
| 股票 傑出的 | | 金額 | | | 庫存股 | | 保留 收益 | | | | 總計 權益 |
2021年12月31日的餘額 | 36.55 | | | $ | 0.4 | | | $ | 779.0 | | | $ | (19.3) | | | $ | 878.2 | | | $ | (21.7) | | | $ | 8.6 | | | $ | 1,625.2 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | | | — | | | 0.1 | | | 10.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.0) | | | — | | | (6.0) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.3 | |
通過股份薪酬計劃發行的普通股 | 0.08 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
從基於股票的薪酬計劃回購普通股 | (0.02) | | | — | | | (3.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
地球實驗室公司收購價格調整 | — | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 36.61 | | | 0.4 | | | 778.9 | | | (19.3) | | | 888.4 | | | (27.7) | | | 8.7 | | | 1,629.4 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.0 | | | — | | | 0.4 | | | 13.4 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.9) | | | — | | | (30.9) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.3 | |
通過股份薪酬計劃發行的普通股 | 0.01 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
從基於股票的薪酬計劃回購普通股 | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
2022年6月30日的餘額 | 36.62 | | | $ | 0.4 | | | $ | 781.5 | | | $ | (19.3) | | | $ | 901.4 | | | $ | (58.6) | | | $ | 8.6 | | | $ | 1,614.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外實收資本 | | | | | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性權益 | | | | |
| 股票 傑出的 | | 金額 | | | 庫存股 | | 保留 收益 | | | | 總計 權益 | | |
2020年12月31日餘額 | 36.19 | | | $ | 0.4 | | | $ | 780.8 | | | $ | (19.3) | | | $ | 808.4 | | | $ | 2.4 | | | $ | 6.6 | | | $ | 1,579.3 | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 25.6 | | | — | | | 0.5 | | | 26.1 | | | |
會計原則變更的累積影響(1) | — | | | — | | | (36.9) | | | — | | | 10.7 | | | — | | | — | | | (26.2) | | | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19.2) | | | — | | | (19.2) | | | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 3.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | | | |
通過股份薪酬計劃發行的普通股 | 0.18 | | | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
從基於股票的薪酬計劃回購普通股 | (0.02) | | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | |
2021年3月31日的餘額 | 36.35 | | | 0.4 | | | 750.0 | | | (19.3) | | | 844.7 | | | (16.8) | | | 7.0 | | | 1,566.0 | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | | | — | | | 0.3 | | | 6.8 | | | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.6 | | | — | | | 7.6 | | | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | |
通過股份薪酬計劃發行的普通股 | 0.03 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
2021年6月30日的餘額 | 36.38 | | | $ | 0.4 | | | $ | 753.3 | | | $ | (19.3) | | | $ | 851.2 | | | $ | (9.2) | | | $ | 7.4 | | | $ | 1,583.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)有關會計原則變更的累積影響的討論,請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的附註2“重要會計政策”。
見這些未經審計的簡明合併財務報表的附註。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(以百萬為單位的美元和股票,每股金額除外)
NOTE 1 — 準備的基礎
隨附的查特實業公司及其合併子公司(以下簡稱“公司”、“查特”、“我們”、“我們”或“我們”)未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)以及表格10-Q和S-X規則第10條的説明編制的。因此,它們不包括美國公認會計準則要求的年度財務報表的所有信息和腳註。這些財務報表應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包括的經審計財務報表及其附註一起閲讀。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。截至2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。
運營的性質:我們是全球領先的獨立低温設備製造商,為工業氣體和清潔能源市場的多種應用提供服務。我們獨特的產品組合用於液化氣供應鏈的每個階段,包括前期工程、服務和維修。作為清潔能源轉型的前沿,查特是液化天然氣、氫氣、沼氣、二氧化碳捕獲和水處理等應用領域的領先技術、設備和服務提供商。我們致力於在環境、社會和公司治理(ESG)問題上為我們的公司和我們的客户提供卓越的服務。已超過25從美國到亞洲、印度和歐洲的全球製造地點,我們對我們的團隊成員、供應商、客户和社區保持問責和透明度。
合併原則:未經審計的簡明綜合財務報表包括查特工業公司及其子公司的賬目。公司間賬户和交易在合併中被剔除。
重新分類:我們將未合併關聯公司收益中的權益、銷售、一般和行政費用淨額重新歸類為未合併關聯公司收益中的權益、2021年簡明綜合收益表和全面收益表中的淨額,以符合2022年的列報。
衍生工具:我們利用某些衍生金融工具來增強我們管理作為持續業務一部分存在的外幣風險的能力。在2022年第二季度,我們簽訂了交叉貨幣掉期協議,作為我們對某些國際子公司的投資的淨投資對衝,這些子公司使用歐元作為其功能貨幣,以減少匯率變化造成的波動。我們的交叉貨幣掉期按公允價值計量,並記錄在其他資產或其他長期負債內的簡明綜合資產負債表中。公允價值變動計入累計其他全面虧損內的外幣換算調整。關於交叉貨幣互換的進一步信息,見附註8,“債務和信貸安排”。
預算的使用:根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響在財務報表之日報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。這些估計數還可能影響報告所述期間報告的收入和支出數額。實際結果可能與基於一些因素的估計和假設不同,這些因素包括當前的宏觀經濟狀況,如通貨膨脹和供應鏈中斷,以及我們在Form 10-K年度報告中列出的風險。
最近發佈的會計準則(尚未採用):2022年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-03《公允價值計量(主題820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量》。本次更新中的修訂澄清了對出售股權證券的合同限制不被視為證券記賬單位的一部分,因此在計量公允價值時不考慮在內。修正案還澄清,實體不能承認和衡量合同銷售限制,並增加了受合同銷售限制的股權證券的額外披露。本次更新中的修訂適用於2023年12月15日之後的財政年度,包括這些財政年度內的過渡期。我們預計這一ASU不會對我們的財務狀況、運營結果和披露產生實質性影響。
2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02《金融工具信用損失(主題326):問題債務重組和年份披露》。本次更新中的修訂要求實體披露會計範圍內融資應收賬款和租賃淨投資的本期按起源年度的沖銷總額
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
標準編纂(“ASC”)326.本次更新中的修正案在2022年12月15日之後開始的財政年度生效,包括這些財政年度內的過渡期。我們預計這一ASU不會對我們的財務狀況、運營結果和披露產生實質性影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04《參考匯率改革(主題848),促進參考匯率改革對財務報告的影響》,2021年1月,FASB隨後發佈了ASU 2021-01《參考匯率改革(主題848):範圍》。ASU 2020-04及其後續修改被標識為ASC 848(“ASC 848”)。ASC 848簡化了修改涉及LIBOR和其他銀行間同業拆借利率的合約(包括那些處於對衝關係中的合約)的會計處理,這些利率預計將因參考利率改革而停產。ASC 848中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。實體可以選擇從2020年3月12日或之後的過渡期開始的任何日期起,或從包括2020年3月12日或之後的過渡期內的某個日期開始,到財務報表可以發佈之日起,按主題或行業分主題應用合同修改修正案。一旦被選為主題或行業子主題,ASC 848中的修訂必須前瞻性地應用於該主題或行業子主題的所有合格合同修改。我們預計將於2026年10月對我們的優先擔保循環信貸安排應用影響會計修正案。我們預計這一ASU不會對我們的財務狀況、運營結果和披露產生實質性影響。
最近採用的會計準則:2021年11月,FASB發佈了ASU 2021-10《政府援助(主題832):企業實體關於政府援助的披露》。這一更新中的修訂要求每年披露與政府的交易,這些交易是通過應用贈款或捐款模式進行類比核算的。本次更新中的修訂對其範圍內的所有實體自2021年12月15日之後發佈的年度財務報表有效。修正案被允許及早應用。本指南於2022年1月1日生效。採納這一指導方針並未對我們的財務狀況、經營結果或信息披露產生實質性影響。
2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。本次增訂中的修訂要求實體(購買方)根據專題606確認和計量在企業合併中購入的合同資產和合同負債。對於公共企業實體,本更新中的修正案在2022年12月15日之後的財政年度生效,包括這些財政年度內的過渡期。我們於2022年4月1日通過了該指導意見。採納這一指導方針並未對我們的財務狀況、經營結果或信息披露產生實質性影響。
NOTE 2 — 可報告的細分市場
正如我們在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中所述,我們的內部組織結構分為以下幾個部分四可報告的細分市場,也是我們的運營細分市場:低温儲罐解決方案、熱傳輸系統、特種產品以及維修、服務和租賃。
我們的低温儲罐解決方案部門提供用於儲存、分配、汽化和應用工業氣體和某些碳氫化合物的散裝、微型散裝和移動設備。我們的熱傳遞系統部門提供關鍵任務工程設備和系統,這些設備和系統用於碳氫化合物和工業氣體的分離、液化和提純,適用於氣-液應用。我們的特種產品部門提供用於特種終端市場應用的產品,包括氫氣、生物燃料、二氧化碳捕獲、食品和飲料、太空探索、鐵路天然氣、激光、大麻和水處理等。我們的維修、服務和租賃部門除了提供設備租賃解決方案外,還提供低温產品的安裝、服務、維修、維護和翻新。
公司包括用於行政管理、會計、税務、財務、公司發展、人力資源、信息技術、投資者關係、法律、內部審計和風險管理的運營費用。公司支持職能目前沒有分配給這些細分市場。
我們根據簡明綜合收益表和全面收益表中確定的營業收入來評估業績和分配資源。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
分部財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 公司 | | 已整合 |
銷售額 | $ | 132.9 | | | $ | 102.9 | | | $ | 115.3 | | | $ | 55.4 | | | $ | (1.7) | | | $ | — | | | $ | 404.8 | |
折舊及攤銷費用 | 4.1 | | | 7.4 | | | 5.4 | | | 4.2 | | | — | | | 0.6 | | | 21.7 | |
營業收入(虧損)(1) (2) | 9.9 | | | 5.7 | | | 20.8 | | | 12.0 | | | — | | | (18.8) | | | 29.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 公司 | | 已整合 |
銷售額 | $ | 97.8 | | | $ | 65.2 | | | $ | 106.8 | | | $ | 54.6 | | | $ | (2.4) | | | $ | — | | | $ | 322.0 | |
折舊及攤銷費用 | 3.8 | | | 9.5 | | | 3.4 | | | 2.7 | | | — | | | 0.4 | | | 19.8 | |
營業收入(虧損)(1) (2) | 13.4 | | | (0.5) | | | 23.4 | | | 5.6 | | | — | | | (16.4) | | | 25.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 公司 | | 已整合 |
銷售額 | $ | 251.0 | | | $ | 182.2 | | | $ | 222.8 | | | $ | 104.7 | | | $ | (1.8) | | | $ | — | | | $ | 758.9 | |
折舊及攤銷費用 | 8.2 | | | 15.1 | | | 9.3 | | | 8.5 | | | — | | | 1.1 | | | 42.2 | |
營業收入(虧損)(1) (2) | 24.0 | | | 5.5 | | | 37.0 | | | 20.3 | | | — | | | (37.1) | | | 49.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 公司 | | 已整合 |
銷售額 | $ | 201.7 | | | $ | 134.4 | | | $ | 184.1 | | | $ | 96.0 | | | $ | (5.7) | | | $ | — | | | $ | 610.5 | |
折舊及攤銷費用 | 7.7 | | | 19.0 | | | 6.5 | | | 5.3 | | | — | | | 0.8 | | | 39.3 | |
營業收入(虧損)(1) (2) | 29.0 | | | 3.3 | | | 41.3 | | | 13.9 | | | — | | | (33.2) | | | 54.3 | |
_______________
(1)重組成本:
•截至2022年6月30日的三個月為$0.2 ($0.1-Cryo Tank Solutions,$0.1-特色產品)。
•截至2021年6月30日的三個月是$0.3在我們的熱傳輸系統部門。
•截至2022年6月30日的六個月為$0.3 ($0.1-Cryo Tank Solutions,$0.1-熱傳輸系統,$0.1-特色產品)。
•截至2021年6月30日的六個月為$1.0 ($0.3-Cryo Tank Solutions,$0.7-熱傳輸系統)。
(2)我們專業產品部門中與收購相關的或有對價(積分)/費用與我們2020年的收購可持續能源解決方案公司和BlueInGreen,LLC:
•截至2022年6月30日的三個月為$(0.2).
•截至2021年6月30日的三個月為$1.2.
•截至2022年6月30日的六個月為$(1.0).
•截至2021年6月30日的六個月為$2.0.
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
按地理位置劃分的銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
北美 | $ | 52.4 | | | $ | 75.9 | | | $ | 86.6 | | | $ | 35.9 | | | $ | (1.1) | | | $ | 249.7 | |
歐洲、中東、非洲和印度 | 46.9 | | | 16.6 | | | 21.3 | | | 9.2 | | | (0.3) | | | 93.7 | |
亞太 | 31.5 | | | 9.6 | | | 7.4 | | | 9.9 | | | (0.3) | | | 58.1 | |
世界其他地區 | 2.1 | | | 0.8 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 3.3 | |
總計 | $ | 132.9 | | | $ | 102.9 | | | $ | 115.3 | | | $ | 55.4 | | | $ | (1.7) | | | $ | 404.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
北美 | $ | 34.4 | | | $ | 42.2 | | | $ | 43.3 | | | $ | 29.5 | | | $ | (1.0) | | | $ | 148.4 | |
歐洲、中東、非洲和印度 | 32.7 | | | 8.8 | | | 53.3 | | | 9.1 | | | (0.7) | | | 103.2 | |
亞太 | 29.1 | | | 14.0 | | | 9.6 | | | 15.9 | | | (0.7) | | | 67.9 | |
世界其他地區 | 1.6 | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.1 | | | — | | | 2.5 | |
總計 | $ | 97.8 | | | $ | 65.2 | | | $ | 106.8 | | | $ | 54.6 | | | $ | (2.4) | | | $ | 322.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
北美 | $ | 90.3 | | | $ | 129.6 | | | $ | 146.6 | | | $ | 70.5 | | | $ | (1.2) | | | $ | 435.8 | |
歐洲、中東、非洲和印度 | 97.6 | | | 35.7 | | | 56.5 | | | 19.3 | | | (0.3) | | | 208.8 | |
亞太 | 59.7 | | | 15.7 | | | 19.6 | | | 13.9 | | | (0.3) | | | 108.6 | |
世界其他地區 | 3.4 | | | 1.2 | | | 0.1 | | | 1.0 | | | — | | | 5.7 | |
總計 | $ | 251.0 | | | $ | 182.2 | | | $ | 222.8 | | | $ | 104.7 | | | $ | (1.8) | | | $ | 758.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
北美 | $ | 75.5 | | | $ | 88.5 | | | $ | 69.4 | | | $ | 58.5 | | | $ | (2.7) | | | $ | 289.2 | |
歐洲、中東、非洲和印度 | 70.4 | | | 16.6 | | | 98.9 | | | 19.6 | | | (1.7) | | | 203.8 | |
亞太 | 53.3 | | | 28.8 | | | 15.2 | | | 17.7 | | | (1.3) | | | 113.7 | |
世界其他地區 | 2.5 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | — | | | 3.8 | |
總計 | $ | 201.7 | | | $ | 134.4 | | | $ | 184.1 | | | $ | 96.0 | | | $ | (5.7) | | | $ | 610.5 | |
總資產
公司資產主要包括現金和現金等價物、長期遞延所得税以及某些公司特有的財產、廠房和設備、淨額和某些投資。我們對物業、廠房和設備的分配方法(扣除可報告分部)與我們對應報告分部的折舊費用分配方法不同,因此折舊費用與應報告分部的相關應計提資產不完全一致。此外,由於有限年限的無形資產被排除在可報告部門的總資產之外,而攤銷費用被分配給我們的每個可報告部門,因此按部門分類的攤銷費用本質上與應報告部門的相關應攤銷無形資產不一致。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
低温儲罐解決方案 | $ | 419.3 | | | $ | 407.2 | |
熱傳遞系統 | 263.2 | | | 225.8 | |
特產 | 409.0 | | | 327.5 | |
維修、服務和租賃 | 179.3 | | | 186.2 | |
可報告分部的總資產 | 1,270.8 | | | 1,146.7 | |
商譽(1) | 984.9 | | | 994.6 | |
可識別無形資產淨額 (1) | 549.4 | | | 556.1 | |
公司 | 362.5 | | | 346.4 | |
| | | |
總計 | $ | 3,167.6 | | | $ | 3,043.8 | |
_______________
(1)見附註6,“商譽和無形資產”,瞭解與商譽和可確認無形資產有關的更多信息,淨額。
NOTE 3 — 收入
收入的分類
下表按收入時間以及每個類別的可報告部分對收入進行了細分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
時間點 | $ | 121.9 | | | $ | 5.3 | | | $ | 52.7 | | | $ | 28.1 | | | $ | (0.7) | | | $ | 207.3 | |
隨着時間的推移 | 11.0 | | | 97.6 | | | 62.6 | | | 27.3 | | | (1.0) | | | 197.5 | |
總計 | $ | 132.9 | | | $ | 102.9 | | | $ | 115.3 | | | $ | 55.4 | | | $ | (1.7) | | | $ | 404.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
時間點 | $ | 89.8 | | | $ | 5.2 | | | $ | 73.4 | | | $ | 37.8 | | | $ | (1.5) | | | $ | 204.7 | |
隨着時間的推移 | 8.0 | | | 60.0 | | | 33.4 | | | 16.8 | | | (0.9) | | | 117.3 | |
總計 | $ | 97.8 | | | $ | 65.2 | | | $ | 106.8 | | | $ | 54.6 | | | $ | (2.4) | | | $ | 322.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
時間點 | $ | 229.3 | | | $ | 11.2 | | | $ | 111.7 | | | $ | 54.0 | | | $ | (0.7) | | | $ | 405.5 | |
隨着時間的推移 | 21.7 | | | 171.0 | | | 111.1 | | | 50.7 | | | (1.1) | | | 353.4 | |
總計 | $ | 251.0 | | | $ | 182.2 | | | $ | 222.8 | | | $ | 104.7 | | | $ | (1.8) | | | $ | 758.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 段間剔除 | | 已整合 |
時間點 | $ | 188.5 | | | $ | 10.8 | | | $ | 135.3 | | | $ | 64.5 | | | $ | (4.4) | | | $ | 394.7 | |
隨着時間的推移 | 13.2 | | | 123.6 | | | 48.8 | | | 31.5 | | | (1.3) | | | 215.8 | |
總計 | $ | 201.7 | | | $ | 134.4 | | | $ | 184.1 | | | $ | 96.0 | | | $ | (5.7) | | | $ | 610.5 | |
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
請參閲附註2,“可報告的部分”,以獲得按地域分列的可報告部分的收入表。
合同餘額
下表顯示了我們合同資產和合同負債餘額的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | 年初至今的變動(美元) | | 年初至今的變動(%) |
合同資產 | | | | | | | |
應收賬款,扣除準備後的淨額 | $ | 279.2 | | | $ | 236.3 | | | $ | 42.9 | | | 18.2 | % |
未開單的合同收入 | 130.1 | | | 93.5 | | | 36.6 | | | 39.1 | % |
| | | | | | | |
合同責任 | | | | | | | |
超出合同收入的客户預付款和賬單 | $ | 205.4 | | | $ | 148.5 | | | $ | 56.9 | | | 38.3 | % |
長期遞延收入 | 0.1 | | | 0.4 | | | (0.3) | | | (75.0) | % |
2022年6月30日和2021年6月30日終了三個月確認的收入,在每年年初列入合同負債餘額為#美元33.2和$25.1,分別為。已確認的收入 2022年和2021年6月30日終了的6個月在每年年初列入合同負債餘額為#美元。96.9及$77.6,分別為。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內確認的收入金額由於與長期合同有關的可變對價估計數的變化,前幾個期間已履行或部分履行的履約義務並不顯著。
剩餘履約義務
剩餘履約義務是指尚未完成或部分完成工作的客户已簽署的確定採購訂單或其他書面合同承諾的交易價格,不包括未行使的合同期權和潛在訂單。截至2022年6月30日,預計未來將確認的與剩餘履約義務有關的收入估計數為#美元1,953.3。我們預計將確認收入約為 60%至65% oF下一年的剩餘履約義務12幾個月,其餘的幾年後。
NOTE 4 — 盤存
下表彙總了庫存的組成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
原材料和供應品 | $ | 211.4 | | | $ | 178.8 | |
Oracle Work in Process | 66.8 | | | 64.4 | |
成品 | 84.8 | | | 78.3 | |
總庫存,淨額 | $ | 363.0 | | | $ | 321.5 | |
2022年6月30日和2021年12月31日的超額和陳舊存貨餘額備抵為#美元。9.6及$10.9,分別為。
注 5 — 租契
承租人會計
截至2022年6月30日和2021年12月31日,經營性使用權資產和租賃負債分別為22.7及$22.6 ($5.4其中是最新的)和$27.3及$27.2 ($5.8其中是當前的)。租賃合同的加權平均剩餘期限為3.9期限為2022年6月30日,到期日為2022年9月至2031年6月。加權平均貼現率為2.62022年6月30日。淨收益資產歸類為不動產、廠房和設備,在簡明合併資產負債表中為淨額。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
我們招致了$4.2及$3.0截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的經營租賃租金支出,以及#美元7.6及$6.0分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。某些經營租賃包含租金上升條款和租賃優惠,需要在期限的後幾年支付額外的租金。這類租約的租金支出按最低租賃期內的直線基礎確認。各期間直線租金費用的調整並不重要,因此,已確認的大部分費用反映在各期間經營活動提供的現金中。這項支出主要包括支付建築物和設備租賃的基本租金。與短期租賃費用和税收以及租賃財產的可變服務費有關的付款無關緊要。此外,我們有權利,但沒有義務,以不同的續期期限續簽某些租約。
下表彙總了截至2022年6月30日不可取消經營租賃的未來最低租賃付款:
| | | | | |
2022 | $ | 3.2 | |
2023 | 6.4 | |
2024 | 5.9 | |
2025 | 4.8 | |
2026 | 2.8 | |
此後(1) | 1.4 | |
未來最低租賃付款總額 | $ | 24.5 | |
_______________
(1)截至2022年6月30日,2026年後不可取消經營租賃的未來最低租賃付款涉及四租用的設施。
出租人會計
我們主要通過我們的冷凍租賃計劃租賃查特製造的設備,作為銷售型和經營性租賃。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們對銷售型租賃的短期淨投資為$11.6及$9.3,並計入我們簡明綜合資產負債表內的其他流動資產。我們在銷售型租賃方面的長期淨投資為#美元35.9及$31.9分別截至2022年6月30日和2021年12月31日,並計入我們精簡合併資產負債表中的其他資產。對於銷售型租賃,利息收入為#美元。0.6及$0.2在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的簡明綜合損益表中和#美元1.1及$0.2分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。
查特提供的經營租賃可能包括提前終止的選項。在租賃結束時,承租人通常可以選擇延長租賃期限,以固定價格購買基礎設備,或者將其返還給查特。租賃協議明確規定了適用的歸還條件和不遵守規定的補救措施,以確保租賃設備在歸還時處於良好的運行狀態。
下表列出了銷售類型和經營租賃的銷售額:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
銷售型租賃 | $ | 5.9 | | | $ | 19.3 | | | | | |
經營租約 | 1.0 | | | 0.6 | | | | | |
租賃銷售總額 | $ | 6.9 | | | $ | 19.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
銷售型租賃 | $ | 11.2 | | | $ | 23.2 | |
經營租約 | 2.0 | | | 1.0 | |
租賃銷售總額 | $ | 13.2 | | | $ | 24.2 | |
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
下表表示銷售類型租賃的計劃付款:
| | | | | |
| June 30, 2022 |
2022 | $ | 6.1 | |
2023 | 12.0 | |
2024 | 12.0 | |
2025 | 12.0 | |
2026 | 8.9 | |
此後 | 3.9 | |
總計 | 54.9 | |
| |
| |
減去:非勞動收入 | 7.4 | |
總計 | $ | 47.5 | |
下表列出了租賃給他人的設備成本:
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
租賃給他人的設備,成本 | $ | 14.6 | | | $ | 13.6 | |
減去:累計折舊 | 2.5 | | | 2.1 | |
租賃給他人的設備,淨額 | $ | 12.1 | | | $ | 11.5 | |
下表列出了運營租賃的到期付款:
| | | | | |
| June 30, 2022 |
2022 | $ | 0.4 | |
2023 | 0.3 | |
2024 | 0.3 | |
2025 | 0.1 | |
2026 | 0.1 | |
此後 | 0.1 | |
總計 | $ | 1.3 | |
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
NOTE 6 — 商譽與無形資產
商譽
下表按分部列出商譽變動情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 已整合 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 84.9 | | | $ | 433.6 | | | $ | 300.9 | | | $ | 175.2 | | | $ | 994.6 | |
期內取得的商譽(1) | — | | | — | | | 14.1 | | | 3.8 | | | 17.9 | |
外幣折算調整及其他 | (8.3) | | | (4.4) | | | — | | | (0.4) | | | (13.1) | |
購進價格調整(2) | — | | | — | | | (14.5) | | | — | | | (14.5) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | 76.6 | | | $ | 429.2 | | | $ | 300.5 | | | $ | 178.6 | | | $ | 984.9 | |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日累計商譽減值損失 | $ | 23.5 | | | $ | 49.3 | | | $ | 35.8 | | | $ | 20.4 | | | $ | 129.0 | |
減值損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2022年6月30日累計商譽減值損失 | $ | 23.5 | | | $ | 49.3 | | | $ | 35.8 | | | $ | 20.4 | | | $ | 129.0 | |
_______________
(1)期內取得的商譽為#美元。17.9。在收購Fronti和AdEdge印度公司期間獲得的商譽為$13.0及$1.1,分別分配到我們的特色產品部門。在我們的CSC收購期間獲得的商譽為$3.8被分配到我們的維修、服務和租賃部門。
(2)在2022年前六個月,我們記錄了採購價格調整,商譽減少了$14.5在我們的專業產品部門,與收購洛杉磯地球實驗室的渦輪機和AdEdge有關。有關獲得的商譽和這一期間的購買價格調整的更多信息,請參閲附註10,“業務合併”。
無形資產
下表顯示了有限年限無形資產和無限年限無形資產(不包括商譽)的賬面總額和累計攤銷。(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 加權平均估計使用壽命 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 |
有限壽命無形資產: | | | | | | | | | |
客户關係 | 13年份 | | $ | 307.8 | | | $ | (92.5) | | | $ | 312.1 | | | $ | (82.2) | |
非專利技術 | 13年份 | | 203.5 | | | (37.6) | | | 184.6 | | | (30.1) | |
專利和其他 | 6年份 | | 6.0 | | | (1.3) | | | 7.9 | | | (2.3) | |
商標和商品名稱 | 15年份 | | 2.5 | | | (1.8) | | | 3.5 | | | (1.8) | |
土地使用權 | 50年份 | | 10.8 | | | (1.7) | | | 11.4 | | | (1.6) | |
有限壽命無形資產總額 | 14年份 | | 530.6 | | | (134.9) | | | 519.5 | | | (118.0) | |
無限期-活着的無形資產: | | | | | | | | | |
商標和商品名稱 (2) | | | 153.7 | | | — | | | 154.6 | | | — | |
無形資產總額 | | | $ | 684.3 | | | $ | (134.9) | | | $ | 674.1 | | | $ | (118.0) | |
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(1)金額包括外幣換算的影響。全額攤銷或減值金額予以註銷。
(2)累計無限期無形資產減值損失為#美元。16.02022年6月30日和2021年12月31日。
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查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
應攤銷無形資產的攤銷費用為#美元。11.7及$9.6分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月,以及美元21.8及$18.4分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。我們估計未來五年將確認的攤銷費用如下:
| | | | | |
截至12月31日止年度, | |
2022 | $ | 42.0 | |
2023 | 41.9 | |
2024 | 40.7 | |
2025 | 39.8 | |
2026 | 39.2 | |
政府補助金
在2021年第四季度,我們被美國能源部(DOE)選中,獲得高達1美元的資金5.0百萬美元設計和建造我們的低温碳捕集器TM一家水泥廠的系統。在項目期間,能源部應以現金補償我們所發生的經批准的費用。該項目於2022年2月1日開始,屆時發生的費用可能會被報銷。該協議有效期至2025年4月30日。我們還沒有收到這筆贈款的任何資金。
我們收到了與中國擴大產能的土地使用權相關的某些政府撥款(“中國政府撥款”)。中國政府補助金一般在未經審計的簡明綜合資產負債表中計入其他流動負債和其他長期負債,並一般在關聯資產的使用年限內確認為收入(10至50年)。
中國政府贈款在我們未經審計的簡明綜合資產負債表中列示如下:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
當前 | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | |
長期的 | 6.5 | | | 7.0 | |
中國政府撥款總額 | $ | 7.0 | | | $ | 7.5 | |
我們還收到了來自美國某些地方司法管轄區的政府贈款,這些贈款被記錄在簡明綜合資產負債表中的其他資產中,在本報告所述期間並不重要。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
NOTE 7 — 投資
權益法投資
下表列出了權益法投資中的活動:
| | | | | | | | |
| | 權益法投資 (1) (2) (3) |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 99.6 | |
新投資 | | 0.5 | |
因收購被投資方而重新分類(4) | | (0.8) | |
權益法投資已實現收益(4) | | 0.3 | |
未合併關聯公司的權益損失 | | (0.6) | |
外幣折算調整及其他 | | (2.0) | |
| | |
2022年6月30日的餘額 | | $ | 97.0 | |
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(1)低温機車:我們對Cryomotive GmbH的權益法投資為$5.7及$7.1分別於2022年6月30日和2021年12月31日。未合併附屬公司虧損中的股本,扣除這項投資淨額為$0.4截至2022年6月30日的三個月和美元0.9在截至2022年6月30日的六個月內,並在截至2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表中歸類為未合併關聯公司的權益(虧損)收益。
(2)HTEC:我們對HTEC氫技術與能源公司(“HTEC”)的權益法投資為#美元。84.4及$86.4分別於2022年6月30日和2021年12月31日。未合併附屬公司虧損中的股本,扣除這項投資淨額為$0.3及$0.5截至2022年6月30日的三個月和六個月。
(3)哈德遜產品:我們的權益法投資中還包括50在與Hudson Products de墨西哥S.A.de CV的合資企業中擁有%的所有權權益,總額為$3.8及$3.3分別於2022年6月30日和2021年12月31日。這項投資由我們的合資夥伴經營和管理,因此,我們對合資企業沒有控制權,因此它沒有被合併。我們在未合併附屬公司的收益中確認了股權,扣除這項投資淨額為$0.3及$0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月,以及美元0.6及$0.1分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。
Liberty LNG:此外,我們還有一個25擁有Liberty LNG的%所有權權益,總計為$2.7及$2.4分別於2022年6月30日和2021年12月31日。我們在未合併附屬公司的收益中確認了股權,扣除這項投資淨額為$0.1及$0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月,以及美元0.2及$0.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月。分別為。
我們在一家未合併的附屬公司有另一筆非實質性的投資,金額為$0.4所有提交的期間。
(4)AdEdge印度:關於我們對AdEdge Holdings,LLC(“AdEdge”)的收購,我們記錄了50AdEdge印度一家合資企業的%所有權權益,公允價值為$0.5。2022年5月4日,我們完成了對剩餘資產的收購50我們在AdEdge印度的合資企業的股份。在收購之日,我們確認了#美元的收益0.3從重新測量我們最初的50%的股份,在截至2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表中分別歸類為權益法投資已實現收益。有關收購AdEdge印度公司的更多信息,請參閲附註10,“業務組合”。
目錄表
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未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
股票證券投資
下表彙總了我們股權證券投資的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權證券投資, 1級(1) | | 股權證券投資, 2級(1) | | 對股票證券的投資,所有其他(2) | | 投資總額 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 31.3 | | | $ | 6.2 | | | $ | 40.3 | | | $ | 77.8 | |
新投資(3) | — | | | — | | | 3.4 | | | 3.4 | |
股權證券投資的公允價值減少 | (11.9) | | | (0.3) | | | — | | | (12.2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外幣折算調整及其他 | (2.4) | | | — | | | (0.4) | | | (2.8) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | 17.0 | | | $ | 5.9 | | | $ | 43.3 | | | $ | 66.2 | |
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(1)麥克菲:對股權證券一級的投資包括我們對McPhy的投資(巴黎泛歐交易所:McPhy-ISIN;FR001742329)。麥克菲的普通股在泛歐交易所巴黎證券交易所交易,因此我們使用1級公允價值投入來衡量我們對麥克菲的投資。我們在麥克菲的投資的公允價值為$17.0及$31.3分別於2022年6月30日和2021年12月31日。我們在麥克菲公司的投資中確認了一筆未實現虧損#美元。8.2及$17.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,以及未實現虧損#美元11.9及$19.8分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。
穩定:對股權證券二級的投資包括我們對穩定能源公司(納斯達克市場代碼:SLNG)(“穩定”)的投資。穩定指數是一種具有報價的工具,其交易頻率低於我們的某些其他交易所交易工具,因此我們使用第2級公允價值投入來衡量我們對穩定指數的投資。我們在Striis的投資的公允價值為$5.9及$6.2分別於2022年6月30日和2021年12月31日。我們確認了一筆未實現的虧損$1.4和未實現收益$4.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,以及未實現虧損#美元0.3和未實現收益$10.6截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,分別用於我們對穩定的投資。
(2)轉型:我們對轉換材料有限責任公司(“轉換材料”)的投資的公允價值為$25.12022年6月30日和2021年12月31日。
斯萬特:我們在Svante Inc.(“Svante”)的投資的公允價值為$15.22022年6月30日和2021年12月31日。
(3)Hy24(以前稱為清潔H2基礎設施基金):2022年第一季度,我們完成了對Hy24的投資。吾等於Hy24的投資乃按每股資產淨值(“資產淨值”)按公允價值計量,並無按公允價值分類。我們在Hy24的投資的公允價值是歐元2.0百萬美元(等同於$2.0)2022年6月30日。更多信息見下面的“Hy24(f/k/a FiveT氫基金)”。
金氫有限責任公司:在2022年第一季度,我們完成了對金氫有限責任公司(“金氫”)的投資,金額為$1.0。這項投資按成本減去減值(如有),加上或減去因同一發行人相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動而產生的變動而計量,並計入上表所有其他類別的股權證券投資。截至2022年6月30日,這筆投資的價值為1.0。金氫是Cemvita Factory,Inc.成立的一家子公司,專注於將可行的生物氫生產技術商業化。
我們對Transform Material、Svante和Gold H2的投資屬於股權工具,沒有易於確定的公允價值。
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未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
共同投資協議
2021年9月7日,我們與專注於基礎設施的私募股權公司I Squared Capital(“ISQ”)達成了共同投資協議(“共同投資協議”),根據該協議,查特和ISQ達成了以下協議:
•在下列情況下,ISQ有權但無義務要求查特購買作為ISQ上述投資的一部分而獲得的HTEC普通股的全部(不少於全部)股份(“看跌期權”):
i.截止日期三週年,
二、日期圖表發生控制權變更(除某些例外情況外),
三、Chart在截止日期至截止日期三週年期間向其股東進行某些分配(包括現金或其他股息,或通過剝離交易)超過美元的日期900.0,
四、我們的槓桿率超過某些門檻的日期(如果有的話)
v.涉及查特的破產事件(包括某些與破產有關的訴訟)的日期(如果有的話)。
•如果ISQ行使其看跌期權,我們將向ISQ支付一筆現金,以換取ISQ當時持有的HTEC普通股,使ISQ將實現(I)以下較大的內部回報率:10%和(Ii)ISQ投資資本的倍數為1.65x.
•相反,在截止日期三週年之後的任何時間,我們將有權從ISQ購買至多20作為ISQ投資的一部分收購的HTEC普通股的%。作為普通股的交換,我們將向ISQ支付下列較大者:(I)內部收益率為12.5%和(Ii)ISQ投資資本的倍數為1.65x.
•此外,我們將擁有(I)優先要約權:如果ISQ希望將其HTEC普通股轉讓給任何第三方,我們將有權優先要約,條件是在接到通知後,我們將有權提出首次要約,完全以現金購買要約權益,以及(Ii)優先購買權:如果ISQ希望根據與其達成的最終協議將其HTEC普通股出售給任何第三方,我們將擁有優先購買權,但Chart在我們行使該優先購買權時向ISQ支付的購買代價必須等於102購買對價的%同意由該第三方支付。
•共同投資協議在HTEC完成其普通股的首次公開發行後自動終止。
看跌期權和看漲期權的會計處理
我們按公允價值記錄看跌期權和看漲期權(統稱“期權”),並在每個報告期通過收益記錄公允價值的任何變化。在2022年6月30日,期權的公允價值並不重要。
Hy24(f/k/a FiveT氫基金)
正如此前於2021年4月5日宣佈的那樣,我們被接納為Hy24(氫基金)的錨定投資者。Hy24是歐洲最大的私人投資公司Ardian的合資企業,管理的資產達加元。114和FiveT H2,這是一家專門從事清潔氫氣投資的新投資管理公司。正如上面“股權證券投資”一節所討論的,我們目前的投資是歐元2.0百萬歐元,使我們資金不足的承諾成為歐元48.0百萬美元。
氫基金的基金經理(“管理公司”)成立了一個有限合夥人諮詢委員會(“LPAC”),該委員會於2022年1月舉行了第一次會議,就管理公司應作出的管理基金的某些重要決定與管理公司進行諮詢,並協助向管理公司提供諮詢。LPAC預期由最多十五(15)名成員組成,其中大部分成員將由若干行業投資者選出,他們將為(I)錨定投資者的代表及(Ii)在任何剩餘席位的規限下,由管理公司挑選的非錨定投資者的代表。
我們持有的A1類股票有權獲得任何相關繳足資本出資的返還(不包括任何認購溢價或違約利息,如果有),按下文所述計算的優先回報,以及根據氫基金章程中的分配順序(在每種情況下,以可用資金為限)超出優先回報的氫基金的資本收益份額。“優先收益”相當於年利率7%(7%)如果為15%(15所有投資者對氫氣基金的總資本承諾中,有7%(%)投資於戰略投資;然而,如果這7%(7%)利率應線性下調
目錄表
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(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
時尚增長至6.5%(6.5%)如果為20%(20所有投資者對氫氣基金的總資本承諾中,有1%(%)投資於戰略投資。管理公司目前預計氫氣基金將吸引相當於其歐元硬上限的總資本承諾1.8十億美元。
氫基金應在每個季度末確定其每類股票(包括我們持有的A1類股票)的資產淨值,用於記錄我們投資的公允價值。
氫基金的任期為十二年(12)年,從2021年12月16日開始,但可能會延長。投資者不能在氫氣基金最終清算之前的任何時候要求贖回他們的股票。管理公司將根據投資機會和氫基金活動的融資需求進行資本募集。
管理公司被要求在投資者的付款截止日期前至少十(10)個工作日向他們發出募集資本的請求。如果在管理公司進行任何資本募集後,氫基金的投資者沒有及時為其所要求的全部或任何部分的資本承諾提供資金,該投資者將被收取相當於優先回報加0.5%(0.5%)的利息,並且無權從氫基金獲得分派,直到其不再拖欠。
NOTE 8 — 債務和信貸安排
未償還借款彙總表
下表代表了我們借款的組成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
2026年10月到期的高級擔保循環信貸安排(1) (2) | $ | 666.4 | | | $ | 600.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2024年11月到期的可轉換票據: | | | |
本金金額 | 258.8 | | | 258.8 | |
| | | |
未攤銷債務發行成本 | (2.4) | | | (2.9) | |
2024年11月到期的可轉換票據,扣除未攤銷債務發行成本 | 256.4 | | | 255.9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
債務總額,扣除未攤銷債務發行成本 | 922.8 | | | 856.7 | |
減:當前到期日(3) | 256.4 | | | 255.9 | |
長期債務 | $ | 666.4 | | | $ | 600.8 | |
_______________
(1)截至2022年6月30日,666.4在2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排下的未償還借款,利率為2.6% (2.1截至2021年12月31日的百分比)和美元61.4在由2026年到期的優先擔保循環信貸安排支持的未償還信用證和銀行擔保中。截至2022年6月30日,2026年到期的優先擔保循環信貸安排的可用資金為#美元。272.2.
(2)根據我們的優先擔保循環信貸安排,2026年到期的未償還借款的一部分以歐元計價(“EUR Revolver借款”)。未償還的歐元債務為歐元88.0百萬美元(等同於$91.4)和歐元78.0百萬美元(等同於$88.3)分別於2022年6月30日和2021年12月31日。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內,我們確認了一項未實現的外匯收益$5.7及$8.9分別在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內,我們確認了一項未實現的外匯收益$6.6及$5.0相對於折算未償還的歐元變動者借款。這項未實現的外幣收益被歸類為列報所有期間的簡明綜合損益表中的外幣(收益)損失。
(3)我們2024年11月到期的可轉換票據,扣除未攤銷債務發行成本後,包括在這兩個時期的當前到期日。
優先擔保循環信貸安排
2021年10月18日,我們簽訂了第五份經修訂和重新簽署的信貸協議,其中規定了高級擔保循環信貸安排(“SSRCF”)。SSRCF將於2026年10月19日到期。
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(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
•SSRCF的借款能力為#美元。1,000.0幷包括$100.0信用證的分項限額,a$250.0全權委託信用證的分項限額和$100.0Swingline貸款的分項限額。
•在某些條件得到滿足的情況下,我們可以要求增加循環信貸安排承諾,本金總額最高可達#美元。500.0或以$的整數倍計算的較小數額25.0只要現有的或新的貸款人同意提供這種增加的或額外的承諾,視情況而定。
•SSRCF按基本利率加基於槓桿的額度確定的適用保證金計息,在實施下文所述的可持續性定價調整之前,保證金的範圍為25至125基本利率貸款和125至225倫敦銀行同業拆借利率基點。
•上述適用利潤率將根據(I)查特及其附屬公司於該歷年的温室氣體總排放量(以公噸CO2e計)與(Ii)查特及其附屬公司於該歷年以美元計的總收入之間的比率而作進一步調整。這些額外的價格調整範圍從增加0.05%減少到0.025在上述適用保證金中的%。
•我們須就SSRCF下任何未使用的承諾支付承諾費,而在實施可持續發展費用調整(如下所述)之前,承諾費是根據槓桿浮動比額表釐定的,範圍為20至35基點。
•上述承諾費也須根據上述比率進行可持續性費用調整。可持續發展費用的調整範圍從增加0.01%減少到0.01%.
•利息和費用按季度支付(如果較早,則在LIBOR貸款的每個利息期結束時支付)。
SSRCF的重要財務契約包括財務維持契約,截至截至2021年9月30日及之後的任何財政季度的最後一天,(I)要求Chart及其附屬公司的綜合淨負債總額與綜合EBITDA的比率小於指定的最高比率水平,及(Ii)要求Chart及其附屬公司的綜合EBITDA金額與綜合現金利息支出的比率大於指定的最低比率水平。SSRCF包括許多其他慣例公約,包括但不限於對我們產生額外債務、設立留置權或其他產權負擔、出售資產、進行出售和回租交易、進行某些付款、投資、貸款、墊款或擔保、進行收購和從事合併或合併以及支付股息或分派的能力的限制。截至2022年6月30日,我們遵守了所有公約。
SSRCF還包含慣常的違約事件。如果發生這種違約事件,根據違約規定的貸款人將有權採取各種行動,包括加快到期金額和允許有擔保債權人採取的所有行動。SSRCF由查特及其幾乎所有美國子公司擔保,並由查特及其美國子公司和65由美國子公司擁有的我們的重要非美國子公司的股本的百分比(如第五次修訂和重新簽署的信貸協議所定義)。
我們記錄了$9.1與特別報告員基金有關的遞延債務發行成本,其中包括#美元6.1從以前的信貸安排中扣除未攤銷債務發行成本。與SSRCF相關的遞延債務發行成本在簡明綜合資產負債表的其他資產中列報,並在SSRCF的五年期限內攤銷。截至2022年6月30日和2021年12月31日,與SSRCF相關的未攤銷債務發行成本為#美元7.8及$8.7,分別為。
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(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
下表彙總了與2026年信貸安排相關的利息支出和融資成本攤銷:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利息支出,2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排 | $ | 5.0 | | | $ | — | | | $ | 8.3 | | | $ | — | |
利息支出,2024年6月到期的定期貸款 | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.1 | |
利息支出,2024年6月到期的優先擔保循環信貸安排 | — | | | 1.3 | | | — | | | 2.0 | |
利息支出總額 | $ | 5.0 | | | $ | 1.8 | | | $ | 8.3 | | | $ | 3.1 | |
| | | | | | | |
融資成本攤銷,2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排 | $ | 0.4 | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | — | |
融資成本攤銷、優先擔保循環信貸安排和2024年6月到期的定期貸款 | — | | | 0.8 | | | — | | | 1.8 | |
融資成本攤銷總額 | $ | 0.4 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.9 | | | $ | 1.8 | |
2024年可轉換票據
2017年11月6日,我們發佈了1.002024年11月到期的可轉換高級附屬債券(“2024年債券”),本金總額為$258.8依據一份在該日期註明日期的契約(“契約”)。二零二零年十二月三十一日,渣打銀行與作為受託人的富國銀行國家協會簽訂了首份有關2024年債券的補充契約(下稱“補充契約”)。根據補充契約,Chart不可撤銷地選擇(I)取消Chart就補充契約日期或之後發生的2024年票據的任何兑換選擇實物交收(定義見契約)的選擇權,及(Ii)就轉換2024年票據的任何組合結算(定義見契約)而言,將以現金結算的指定金額(定義見契約)每1,000美元的票據本金不得低於1,000美元。2024年發行的債券的年利率為1.00%,於每年5月15日和11月15日支付,從2018年5月15日開始,將於2024年11月15日到期,除非更早轉換或回購。
2024年債券是本公司的優先附屬無擔保債務,不由我們的任何子公司擔保。2024年債券的償付權優先於我們未來的次級債務,與本公司未來的優先次級債務同等,償付權低於我們現有和未來的優先債務,包括我們現有信貸協議下的債務。
2024年債券的轉換可以(1)現金或(2)現金支付2024年債券本金,以及2024年債券本金以上超額結算金額的現金和股票的任何組合,由吾等選擇(受制於並符合《契約及補充契約》的結算條文)。
2024年債券的初步兑換率為每1,000元2024年債券的本金金額為17.0285股普通股(須按契約規定作出調整),相當於初步兑換價格約為$58.725每股,相當於大約35比我們普通股的收盤價$43.502017年10月31日每股。此外,在契約所述於到期日之前發生的某些企業事件後,我們將支付整體溢價,方法是提高在某些情況下選擇與此類企業事件相關轉換其2024年票據的持有人的轉換率。為了計算每股收益,如果我們普通股的平均市場價格在報告期內超過適用的轉換價格,根據2024年票據或有發行的股票將對我們的普通股產生攤薄效應。自從我們的收盤價普通股價格為$167.38在本期間結束時,轉換價格超過了#美元。58.725,換算價值比2024年債券的本金高出約$478.82022年6月30日。如下文所述,我們訂立了可轉換票據對衝交易,預期於轉換2024年票據時,該等交易將減少我們普通股的潛在攤薄。
2024年票據持有人可在緊接2024年8月15日前一個營業日營業結束前的任何時間,在下列情況下選擇轉換他們的2024年票據:(1)在2017年12月31日之後開始的任何財政季度(且僅在該財政季度內),如果我們的普通股至少20在以下期間的交易日(不論是否連續)30截至的連續交易日,以及
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包括上一會計季度的最後一個交易日大於或等於1302024年債券於每個適用交易日適用換算價的百分比;五在任何連續10個交易日期間(“計量期”)之後的營業日期間,而在該連續10個交易日內,每千美元票據本金的“交易價”(定義見契約)在該計量期內的每個交易日低於97最後報告的普通股銷售價格的乘積的%,以及2024年債券在每個該等交易日的適用換算率;或(3)發生本契約所述的特定公司事件時。在2024年8月15日或以後,直至緊接2024年11月15日之前的第二個預定交易日的交易結束為止,無論上述情況如何,持有人都可以選擇轉換他們的2024年債券。
截至2022年7月1日,2024年債券繼續可由股東選擇轉換。這一轉換權將持續到2022年9月30日,由於我們普通股的收盤價大於或等於美元,因此觸發了這一轉換權。76.3425 (1302024年債券換股價的%)最少20最近一個交易日內30截至2022年6月30日的交易日。由於2024年債券持有人可能會在2022年6月30日之後的三個月內選擇轉換他們的2024年債券,因此258.8於2022年6月30日的未經審核簡明綜合資產負債表中,2024年票據的本金被列為流動負債。截至2021年12月31日,2024年票據可由持有人選擇轉換,2024年票據的負債部分被歸類為流動負債。我們將按季度重新評估2024年票據的可兑換性和相關的資產負債表分類。截至本文件提交之日,尚無任何轉換。
下表總結了1.0與2024年債券相關的合同利息、息票和融資成本攤銷百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
2024年筆記,1.0合同利息息票% | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2024年票據,融資成本攤銷(1) | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | |
_______________
(1)我們攤銷債務發行成本為$6.8在2024年債券的期限內,使用實際利率法。
與2024年債券相關的可轉換票據對衝和認股權證交易
關於2024年票據的定價,吾等與若干人士訂立可轉換票據對衝交易(“票據對衝交易”),包括2024年票據的初始購買者(“期權對手方”)。預計票據對衝交易一般會減少2024年票據未來轉換時的潛在攤薄。票據對衝交易的支付總額約為#美元。59.5並在2017年12月31日的合併資產負債表中計入額外實收資本的減少。
我們還與期權交易對手簽訂了單獨的、私下協商的認股權證交易(“認股權證交易”),以獲得最多4.41我們普通股的股份。從發行認股權證交易中收到的收益總額約為#美元。46.0並在2017年12月31日合併資產負債表中作為額外實收資本入賬。認股權證交易的執行價格最初將為$71.775每股(可調整),約為65比我們普通股最後一次報告的銷售價格高出2017年10月31日。如果根據認股權證交易條款衡量的普通股每股市場價格超過認股權證的適用執行價格,認股權證交易可能會對我們的股東產生稀釋效應。
票據對衝交易和認股權證交易有效地提高了2024年票據的轉換價格。票據對衝交易和認股權證交易的淨成本約為#美元。13.5.
外國設施
在我們開展業務的各個市場,我們擁有當地的信貸安排,以滿足當地的營運資金需求,為信用證和銀行擔保提供資金,並支持其他短期現金需求。這些貸款通常利率浮動,以當地貨幣計價,但在某些情況下,可能會促進以多種貨幣借款。我們被允許借入最多等值為美元的美元94.3在我們的某些外國設施下。截至2022年6月30日和2021年12月31日,這些貸款下沒有未償還的等值美元借款。
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我們的某些國外設施允許我們要求銀行擔保和信用證。這些安排都不允許循環信貸借款。我們有外國信用證和銀行擔保,總額相當於美元。47.1及$31.2分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
信用證
該公司的全資子公司L.A.Turbo擁有$0.0及$0.2在SSRCF以外的銀行的存款,以分別於2022年6月30日和2021年12月31日獲得信用證。這些存款在截至2021年12月31日的未經審計的簡明綜合資產負債表中被視為限制性現金和限制性現金等價物。
利率互換協議
我們利用交叉貨幣掉期作為我們在某些國際子公司的部分投資的淨投資對衝,這些子公司使用歐元作為其功能貨幣,以減少匯率變化造成的波動。2022年4月1日,我們達成了一項支付固定利率、接收固定利率的交叉貨幣互換,規定了名義金額為#美元的本金交換。110.2兑換成歐元100.0於2025年3月31日到期,並以固定利率收取掉期對手方的美元利息1.8年利率。我們於2022年6月7日終止了這一交叉貨幣互換,並達成了總計1美元的和解。3.6從交易對手那裏收到了現金。結算金額是合同終止時的公允價值,在2022年第二季度作為簡明綜合資產負債表上的其他資產減值入賬。
2022年6月7日,在上述交叉貨幣互換終止後,我們立即簽訂了一項支付固定利率、收受固定利率的交叉貨幣互換,規定名義金額為#美元的本金交換。106.7兑換成歐元100.02025年5月31日到期,並以固定利率收到掉期交易對手的美元利息1.6年利率。我們於2022年7月8日終止了這一交叉貨幣互換,並達成了總計1美元的和解。4.0從交易對手那裏收到了現金。
2022年7月8日,在上述交叉貨幣互換終止後,我們立即簽訂了一項支付固定利率、收受固定利率的交叉貨幣互換,規定名義金額為#美元的本金交換。101.6兑換成歐元100.02025年6月30日到期,並以固定利率收到掉期交易對手的美元利息1.8年利率。
我們的交叉貨幣掉期按公允價值計量,公允價值變動在累計其他全面虧損中計入外幣換算調整。我們的交叉貨幣互換是與主要金融機構簽訂的,以降低信用風險和第三方違約的風險。鑑於我們對交易對手的財務實力的瞭解,我們認為與交易對手有關的信用風險,以及如果交易對手未能履行合同義務而無法對衝的外幣風險,都不是實質性的。該等交叉貨幣掉期並非交易所買賣工具,其公允價值乃根據掉期合約的現金流量、計入時間流逝的折現率、當前外匯市場數據及信貸風險釐定,所有這些均基於公開市場隨時可得的投入,並歸類為第2級公允價值層次計量。
下表顯示了截至2022年6月30日資產和負債衍生品的公允價值及其在我們精簡綜合資產負債表上的各自位置:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產衍生品 | | 負債衍生工具 | | |
衍生品被指定為淨投資對衝 | | 資產負債表位置 | | 公允價值 | | 資產負債表位置 | | 公允價值 | | |
交叉貨幣互換合約 | | 其他資產 | | $ | 1.4 | | | 其他長期負債 | | $ | — | | | |
下表為套期保值關係中指定的衍生工具對簡明綜合收益表和全面收益表的累計其他全面虧損的淨影響:
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在累計其他衍生工具綜合虧損中確認的未實現收益,扣除税項 |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
衍生品被指定為淨投資對衝 | | 2022 | | 2022 |
交叉貨幣互換合約(1) | | $ | 3.8 | | | $ | 3.8 | |
_______________
(1)我們指定的衍生工具非常有效。因此,在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,與對衝無效相關的收入沒有立即確認的收益或損失。
下表為利息收入,計入利息支出,扣除與被指定為淨投資對衝的衍生工具的對衝有效性評估所不包括的金額有關的簡明綜合收益表:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具收入中確認的收益金額(不包括在有效性測試中的金額) |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
衍生品被指定為淨投資對衝 | | 2022 | | 2022 |
交叉貨幣互換合約(1) | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | |
_______________
(1)表示從有效性測試中排除的金額。我們的交叉貨幣互換是以歐元現貨匯率為基礎的。與名義上的現貨變動相關的組成部分的未來變化將記錄在其他全面收益中,並保留在那裏,直到被對衝的子公司基本上清算為止。所有息票付款於簡明綜合損益表中歸類為利息支出淨額,目前在累計其他全面虧損中記錄為外幣換算調整的不包括部分的初始值在掉期剩餘期限內攤銷為利息支出淨額。
公允價值披露
2024年債券的公允價值約為289%和276分別為其截至2022年6月30日和2021年12月31日面值的%。2024年票據是經常引用的工具,因此,2024年票據的公允價值是使用第1級投入確定的。
NOTE 9 — 產品保修
我們為我們的大多數產品提供不同期限和期限的產品保修。我們通過考慮歷史和預計的保修索賠、歷史和預計的每次索賠成本以及對我們典型經驗之外的特定產品問題的瞭解來估計我們的保修準備金。我們在未經審計的簡明綜合損益表和全面收益表中將保修費用計入銷售成本。預計不會在一年內發生的產品保修索賠作為其他長期負債的一部分計入未經審計的簡明綜合資產負債表。
下表顯示了我們的綜合保修準備金的變化:
| | | | | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 10.5 | |
已發放-保修費用 | 1.8 | |
保修用法 | (4.4) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | 7.9 | |
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NOTE 10 — 企業合併
Fronti Fabrications,Inc.收購
2022年5月31日,我們獲得了100Fronti Fabrications,Inc.(“Fronti”)股權的%,價格約為$20.6現金(須按慣例作出某些調整)或$20.4淨額:$0.2獲得的現金。Fronti是低温和天然氣行業的工程、機械加工和焊接專家,還提供新制造的壓力容器和冷藏箱,並根據美國機械工程師協會(ASME)規範進行維修。收購總資產的初步估計公允價值包括商譽、可識別無形資產和收購日的其他淨資產,金額為#美元。13.0, $6.4及$1.2,分別為。
中證金低温服務中心收購AB
2022年5月16日,我們獲得了100CSC低温服務中心AB(“CSC”)股權的百分比約為$3.8現金(受某些習慣調整的限制)。CSC在北歐地區帶來了強大的服務足跡,擁有許多與Chart重疊的客户,使我們能夠擴大我們的服務並在地理上修復存在。由於對我們的簡明綜合損益表及簡明綜合資產負債表的影響不大,故尚未呈列與證金公司收購有關的其他資料。
地球實驗室公司收購
2021年12月14日,我們收購了剩餘的85地球實驗室公司(“地球實驗室”)的百分比。我們之前曾舉行過一次15地球實驗室的股權投資百分比。此次收購以現金加股票的方式完成,此前披露的初步估計收購價格為#美元。63.1。在2022年第一季度,我們將股票對價的價值減少了$1.2以反映查特普通股2021年12月13日的收盤價$160.63每股,這將初步估計的收購價降至1美元。61.9或$58.4淨額:$3.5獲得的現金。關於收購Earthly Labs,Chart應就Chart向公眾推出的住宅用碳捕獲設備的銷售向賣方支付特許權使用費,該設備尚未開發。請參閲下文“或有對價”一節以作進一步討論。地球實驗室是小型碳捕獲系統的領先供應商,提供一個價格合理、佔用空間小的技術平臺,名為“CiCi®”,用於捕獲、回收、再利用、跟蹤和銷售二氧化碳。地球實驗室的專有方法包括硬件、軟件和服務,以解決工業來源現有二氧化碳排放量的一半,同時將分子轉化為價值。
收購總淨資產的初步估計公允價值包括商譽、可確認無形資產和收購日的其他淨負債,金額為#美元。31.7, $41.9及$3.6(如先前所述:$47.2, $27.0及$11.1,分別)。以前報告的金額是初步的,並以暫定公允價值為基礎。於2022年首六個月內,我們收到及分析有關收購若干資產的新資料,並隨後相應調整其公允價值。無形資產包括非專利技術、商號、客户關係和積壓。
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收購AdEdge
2021年8月27日,我們獲得了100AdEdge的股權百分比為$37.5現金,扣除$淨額1.4獲得的現金和淨營運資本結算#美元0.8在2022年第一季度敲定。AdEdge是一家水處理技術和解決方案提供商,專門從事水處理解決方案、特種介質、傳統和創新技術的設計、開發、製造和供應,以去除水中的各種污染物。收購總資產的初步估計公允價值包括商譽、可識別無形資產和收購日的其他淨資產,金額為#美元。17.1, $18.2及$3.6(如先前所述:$15.9, $18.2及$4.8,分別)。在2022年前六個月,我們的商譽增加了1.2,其中主要包括$0.8上述最終營運資本淨額調整及留任獎金調整。
正如在註釋7“投資”中所討論的,我們以前在50在AdEdge印度的一家合資企業中擁有%的股權。2022年5月4日,我們收購了剩餘的50%股份的價格為$0.4現金(須按慣例作出某些調整)或$0.3淨額:$0.1獲得的現金。AdEdge印度公司專注於南亞市場的水和廢水處理以及地表水體的再生。
洛杉磯渦輪機收購
2021年7月1日,我們收購了100L.A.渦輪機(“LAT”)股權的%,約為$76.6現金(須經某些慣例調整),淨額為#美元1.4所獲得的現金。Lat是透平膨脹機新設備和售後設備設計、工程、製造、裝配和測試流程的全球領先者,擁有豐富的內部工程專業知識。
可識別的有限壽命無形資產的估計使用壽命從一年至15好幾年了。購買價格超出估計公允價值的部分計入商譽。Lat是對我們的熱傳遞系統和特種產品細分市場的補充,它增加了針對特定用途的、設計精良的渦輪膨脹機,這進一步區分了查特終端市場的多樣性,特別是在工業氣體、天然氣加工、發電和石化應用之外的氫氣和氦液化方面。該估計商譽乃由於上文概述的好處,以及LAT與我們的熱傳輸系統、特殊產品及維修、服務及租賃部門整合所產生的協同效益而確立。為收購LAT而記錄的商譽預計不能在税收方面扣除。
下表彙總了在收購日期在L.A.渦輪機收購中收購的資產的估計公允價值:
| | | | | |
收購的淨資產: | |
可識別無形資產 | $ | 43.7 | |
商譽(1) | 41.9 | |
其他資產(1) | 4.8 | |
財產、廠房和設備 | 2.6 | |
現金和現金等價物 | 1.4 | |
負債 | (16.4) | |
取得的淨資產 | $ | 78.0 | |
_______________(1)正如我們之前在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中所報告的那樣,我們報告的商譽和其他資產為42.1及$4.6,分別為。在2022年第一季度,我們記錄了採購價格調整,商譽減少了$0.2並將其他資產增加了美元0.2.
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關於在L.A.渦輪機收購中獲得的估計可識別無形資產的信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 加權平均估計使用壽命 | | 初步估計資產公允價值 |
收購的有限年限無形資產: | | | |
非專利技術 | 14.5年份 | | $ | 33.4 | |
客户關係 | 14.5年份 | | 1.5 | |
積壓 | 2.5年份 | | 0.7 | |
其他可識別的無形資產(1) | 3.4年份 | | 0.2 | |
獲得的有限壽命無形資產總額 | 14.2年份 | | 35.8 | |
收購的無限期無形資產: | | | |
商標和商品名稱 | | | 7.9 | |
收購的無形資產總額 | | | $ | 43.7 | |
_______________
(1)其他可識別的無形資產包括在附註6“商譽和無形資產”中的“專利和其他”。
收購低温氣體技術公司
2021年2月16日,我們收購了100以約$收購低温氣體技術公司(“低温技術”)%的股權55.0現金(須經某些慣例調整),淨額為#美元0.6獲得的現金。Cryo Technologies是定製工程工藝系統的全球領導者,該系統用於分離、淨化、冷藏、液化和分配高價值工業氣體,如氫、氦、氬和碳氫化合物,具有氫和氦冷藏箱的設計能力。Cryo Technologies提供的配送系統位於氦氣和氫氣液化設施內,幷包括拖車裝載系統,這有助於產品配送的第一步。在2022年第一季度,Cryo Technologies的收購價格分配最終敲定。收購日包括商譽、可識別無形資產和其他淨資產在內的全部收購淨資產的公允價值為#美元。34.9, $19.5及$1.2,分別為。無形資產包括客户關係、非專利技術、商標和商品名稱、積壓和競業禁止協議。
Fronti Fabrications、CSC低温服務中心、地球實驗室、AdEdge和L.A.Turbor(“收購”)的收購價格分配是初步的,基於暫定公允價值,在我們最終確定第三方估值和其他分析時可能會進行修訂。對公允價值的最終確定可能會導致對收購淨資產價值的進一步調整。
本公司於截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報附註2“重大會計政策”中的定義,初步將收購代價分配至所收購的有形及可識別無形資產及基於其於收購日期的初步估計公允價值而承擔的負債。收購的有形和可確認無形資產的初步公允價值是根據不可觀察和對整體公允價值計量具有重大意義的投入確定的。初步公允價值是基於管理層在收購時作出的估計和假設。因此,該等收購被分類為第3級公允價值分級計量和披露。
或有對價
或有對價的公允價值為#美元。16.9經濟學人及$3.2於收購日期對BIG進行估值,並根據貼現現金流方法進行估值,該方法包括有關實現某些目標的可能性的假設以及適用於潛在付款的貼現率。潛在付款是根據某些收益目標的實現情況來衡量的,從2022年7月1日開始到2028年12月31日結束。在合併的基礎上,與社會保障和大額或有對價相關的潛在付款在#美元之間0.0及$31.0。與社會經濟地位有關的或有對價的估計公允價值減少#美元。0.3並增加了$1.3分別為截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月。與社會經濟地位有關的或有對價的估計公允價值減少#美元。0.8並增加了$2.0分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。與BIG有關的或有對價估計公允價值增加#美元0.1並減少了$0.1分別為截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月。這個
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與BIG相關的或有對價估計公允價值減少#美元。0.2分別在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內保持不變。
關於收購地球實驗室,查特將向賣方支付查特向公眾推出的住宅用碳捕獲設備的銷售特許權使用費,金額相當於4佔此類銷售額的%。潛在的特許權使用費應在查特推出本產品後的三年內支付給賣家。該產品尚未開發,因此,截至2022年6月30日和2021年12月31日,由這一安排產生的或有對價負債的公允價值微不足道。
估值採用我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告附註2“重要會計政策”中定義的第3級投入進行,並根據預測的銷售和收益目標按季度進行評估。或有對價負債在簡明綜合資產負債表中分類為其他流動負債和其他長期負債。或有對價(包括增值)的公允價值變動在簡明綜合收益表和全面收益表中記為銷售、一般和行政費用。
下表列出了我們的或有對價負債的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塞斯 | | 大的 | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 19.1 | | | $ | 2.1 | | | $ | 21.2 | |
或有對價負債公允價值減少 | (0.8) | | | (0.2) | | | (1.0) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | 18.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 20.2 | |
NOTE 11 — 累計其他綜合損失
累計其他綜合損失的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整(1) | | 養卹金負債調整,税後淨額 | | 累計其他綜合損失 |
2022年3月31日的餘額 | $ | (21.3) | | | $ | (6.4) | | | $ | (27.7) | |
其他綜合損失 | (31.0) | | | — | | | (31.0) | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的金額,扣除所得税後的淨額 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
當期其他綜合(虧損)收入淨額,税後淨額 | (31.0) | | | 0.1 | | | (30.9) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | (52.3) | | | $ | (6.3) | | | $ | (58.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 養卹金負債調整,税後淨額 | | 累計其他綜合損失 |
2021年3月31日的餘額 | $ | (5.8) | | | $ | (11.0) | | | $ | (16.8) | |
其他綜合收益 | 7.3 | | | — | | | 7.3 | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的金額,扣除所得税後的淨額 | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
當期其他綜合收益淨額,税後淨額 | 7.3 | | | 0.3 | | | 7.6 | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 1.5 | | | $ | (10.7) | | | $ | (9.2) | |
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整(1) | | 養卹金負債調整,税後淨額 | | 累計其他綜合損失 |
2021年12月31日的餘額 | $ | (15.2) | | | $ | (6.5) | | | $ | (21.7) | |
其他綜合損失 | (37.1) | | | — | | | (37.1) | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額,扣除所得税後的淨額 | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
當期其他綜合(虧損)收入淨額,税後淨額 | (37.1) | | | 0.2 | | | (36.9) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | (52.3) | | | $ | (6.3) | | | $ | (58.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 養卹金負債調整,税後淨額 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
2020年12月31日餘額 | $ | 13.8 | | | $ | (11.4) | | | $ | 2.4 | |
其他綜合損失 | (12.3) | | | — | | | (12.3) | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額,扣除所得税後的淨額 | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
當期其他綜合(虧損)收入淨額,税後淨額 | (12.3) | | | 0.7 | | | (11.6) | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 1.5 | | | $ | (10.7) | | | $ | (9.2) | |
_______________
(1)外幣折算調整包括折算調整和扣除税收的淨投資對衝。關於淨投資對衝的進一步信息,見附註8,“債務和信貸安排”。
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
NOTE 12 — 每股收益
下表是普通股每股淨收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
查特工業公司的淨收入。 | $ | 13.0 | | | $ | 6.5 | | | $ | 23.2 | | | $ | 32.1 | |
| | | | | | | |
普通股每股收益-基本: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.36 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已發行普通股加權平均數-基本 | 35.86 | | | 35.61 | | | 35.85 | | | 35.58 | |
假設轉換和行使基於股份的獎勵時可發行的增量股票 | 0.26 | | | 0.31 | | | 0.25 | | | 0.32 | |
因可轉換票據的稀釋效應而可增發的股份 | 2.89 | | | 2.64 | | | 2.73 | | | 2.61 | |
由於認股權證的稀釋效應而可發行的增發股份 | 2.55 | | | 2.25 | | | 2.35 | | | 2.21 | |
已發行普通股加權平均數--攤薄 | 41.56 | | | 40.81 | | | 41.18 | | | 40.72 | |
稀釋後的每股收益不反映以下潛在的普通股,因為其影響將是反稀釋的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
基於股份的獎勵 | 0.03 | | | 0.06 | | | 0.08 | | | 0.06 | | | | | |
可轉換票據套期保值和上限看漲期權交易(1) | 2.89 | | | 2.64 | | | 2.73 | | | 2.61 | | | | | |
認股權證 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
總反稀釋證券 | 2.92 | | | 2.70 | | | 2.81 | | | 2.67 | | | | | |
_______________
(1)可轉換票據對衝抵銷2024年票據實際轉換時的任何攤薄,最高普通股價格為$71.775每股。有關詳情,請參閲附註8,“債務和信貸安排”。
NOTE 13 — 所得税
所得税支出為$3.5及$1.3在截至2022年和2021年6月30日的三個月,分別代表對美國和外國收入的税收,綜合有效所得税率為20.5%和16.3%。所得税支出為$5.6及$4.4截至2022年和2021年6月30日的6個月,分別代表對美國和外國收入的税收,綜合有效所得税率為18.8%和11.9%。
的實際所得税率20.5%和18.8截至2022年6月30日的三個月和六個月的税率與美國聯邦法定税率21%不同,這主要是因為我們某些外國實體賺取的收入的税率高於美國聯邦法定税率,被與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠以及全球研發税收抵免所抵消。
的實際所得税率16.3%和11.9截至2021年6月30日止三個月及六個月的税率與美國聯邦法定税率21%不同,主要是由於我們的部分海外業務出現虧損,而這些虧損並未記錄任何利益,但部分抵銷了我們某些海外實體所賺取的收入的税率高於美國聯邦法定税率的影響,以及與股票薪酬相關的額外税務優惠。
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查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
NOTE 14 — 基於股份的薪酬
在截至2022年6月30日的六個月內,我們批准0.03股票期權,0.05限制性股票單位和0.01性能單位。截至2022年6月30日止六個月內,授予僱員的獎賞總額為$11.3。此外,我們的非僱員董事獲得股票獎勵,總公平價值為0.04。在截至2022年6月30日的六個月內,我們股票期權計劃的參與者行使了購買期權0.02我們普通股的股份。
股票期權通常有一個四年制分級行權期。限制性股票和限制性股票單位通常按比例在三年制句號。性能單位通常在三年制以達到某些預先確定的績效條件目標為基礎的績效期間。在截至2022年6月30日的六個月內,0.06歸屬及歸屬的限制性股票及限制性股票單位0.02已授予的表演單位。
以股份為基礎的薪酬支出為$2.3及$2.4截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,以及美元5.6及$5.8分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。以股份為基礎的薪酬支出計入未經審計的簡明綜合收益表和全面收益表中的銷售、一般和行政費用。截至2022年6月30日,基於股票的薪酬總額為15.3預計將在加權平均期間內確認,大約2.4好幾年了。
NOTE 15 — 承付款和或有事項
環境
除其他事項外,我們還受聯邦、州、地方和外國環境法律法規的約束,這些法律法規涉及廢水排放、空氣排放以及危險材料的處理和處置,如清潔液。我們參與了某些我們擁有和以前擁有的製造設施以及一擁有的設施租賃給第三方,除了這些持續的補救努力外,相信我們目前基本上遵守了所有已知的環境法規。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們有未貼現的應計環境儲備f $0.1及$0.2,分別為。
法律訴訟
不鏽鋼低温生物儲罐法律訴訟
關於2020年10月1日剝離我們的低温生物製品業務,查特保留了某些潛在的債務,包括與我們以下訴訟相關的索賠。2018年第二季度,查特在針對查特和其他被告的訴訟(包括向美國加州北區地區法院提起的訴訟)中被點名,指控查特和其他被告在加利福尼亞州舊金山的太平洋生育中心的不鏽鋼低温生物儲罐(MVE 808AF-GB)發生故障。在2021年的5月和6月,第一次五2021年6月10日,陪審團達成了對查特不利的裁決,判決這些訴訟的原告勝訴,金額為$14.9,其中90% ($13.5)可歸因於查特。2021年8月13日,作出判決,2021年9月10日,我們提出了兩項審後動議:重審動議和法律上的重新判決動議。要求重新審判的動議或要求匯款的請求,除其他救濟外,尋求讓法院批准重新審判,原因包括錯誤的證據裁決、事實不成立的疏忽索賠、原告律師的不當行為、沒有記錄支持的過錯分配以及過高的非經濟損害賠償。重新提出的判決動議尋求讓法院就Chart疏忽未能召回索賠一事做出判決,因為我們辯稱,原告未能提供足夠的證據來證明該索賠的每一個要素。2021年11月5日,法院駁回了這些審後動議。查特於2021年12月1日提交了上訴通知。2021年12月7日,法院擱置了剩餘的聯邦訴訟,等待查特的上訴得到解決。
在2021年第二季度,我們記錄了虧損或有應計費用和相應的淨收益費用為#美元。13.5在阿穆可歸因於圖表的陪審團裁決的NT。截至2022年6月30日,虧損或有事項計入我們未經審計的簡明綜合資產負債表中的其他流動負債。查特預計,與判決相關的任何潛在損失將由現有的產品責任保險承保,但須受保險公司先前發佈的權利保留條款的限制。因此,我們記錄了一筆抵消性的$13.5與淨收入對應的貸方的應收虧損。截至2022年6月30日,應收虧損已計入未經審計的簡明綜合資產負債表中的其他流動資產。儘管我們繼續對本案的結果提出強烈質疑,但我們繼續在2022年6月30日的未經審計的簡明綜合資產負債表中確認或有虧損應計項目和相關的應收虧損收回。
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(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
目前有164美國加州北區地區法院正在審理的與太平洋生育中心事件有關的個人案件(不包括2021年5月/6月審判的前五起案件)。除了在美國加利福尼亞州北區地區法院提起的案件外,查特目前還是53舊金山高等法院的個別案件。
我們已經針對訴訟中的索賠提出了各種辯護,這些訴訟仍處於不同的開發階段,其中包括一項辯護,即自制造以來,我們沒有以任何方式參與儲罐或相關生育中心低温系統的安裝、持續維護或監測,自儲罐最初交付以來的任何時候。我們繼續根據迄今為止關於出售給太平洋生育中心的水箱的使用、維護和操作的信息,對每一具體案例的此類索賠的是非曲直進行評估。本公司此前曾與若干原告代表展開談判,以確定能否就這些生育診所案件達成各方均可接受的初步和解框架。根據這些討論的現狀,解決的可能性仍然存在很大的不確定性。因此,我們還沒有得出這些案件目前可能發生損失的結論。根據和解談判的狀態、各種訴訟的持續狀態以及對保險範圍的考慮,包括與我們的一家保險提供商就如下所述的保險範圍存在爭議,目前無法對這些案件中合理可能的損失做出當前估計。
2022年6月13日,斯塔爾賠償與責任公司(“斯塔爾”)向美國加利福尼亞州北區地區法院提出申訴,要求提供聲明性救濟和補償,要求確定斯塔爾有什麼義務(如果有)來賠償查特與太平洋生育中心的行動有關的責任。2022年6月14日,查特向美國佐治亞州北區地區法院提起了針對斯塔爾的宣告性判決訴訟,尋求裁定斯塔爾有責任就太平洋生育中心的訴訟賠償公司。
我們偶爾會受到與合同履行、產品責任、税收、僱傭事項、環境事項、知識產權和其他與我們正常業務過程相關的事項相關的各種法律索賠。根據吾等就該等索償提出訴訟的歷史經驗,以及吾等目前對索償及適用保險(如有)的基本價值的評估,管理層相信該等事宜(包括上述太平洋生育中心個案)的最終解決方案不會對本公司的財務狀況、流動資金、現金流或經營業績產生重大不利影響,但本公司於任何特定報告期的經營業績可能會受到該期間累積的任何潛在或實際虧損的不利影響。然而,未來的事態發展可能會導致這些法律索賠的解決,從而可能產生實質性的不利影響。
NOTE 16 — 重組活動
重組成本為5美元0.2及$0.3截至2022年6月30日的三個月和六個月,主要與我們德克薩斯州比斯利、德克薩斯州休斯頓和俄克拉何馬州塔爾薩工廠重組相關的搬遷和員工遣散費有關。重組成本為5美元0.3及$1.0截至2021年6月30日的三個月和六個月,主要與我們從俄克拉何馬州塔爾薩的工廠搬到德克薩斯州比斯利的工廠相關的員工遣散費有關。該項目是我們熱傳輸系統部門內的一項降低成本的措施,以繼續構建業務結構,實現盈利增長和產能效率。
我們正密切關注我們的終端市場和訂單率,並將繼續在必要時採取適當和及時的行動。
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未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
下表彙總了遣散費和其他重組費用,其中包括與僱員有關的費用、設施租金和遷出費用、搬遷、招聘,旅行和其他:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
遣散費: | | | | | | | |
銷售成本 | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | — | |
銷售、一般和管理費用 | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.3 | |
遣散費總額 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.3 | |
其他重組: | | | | | | | |
銷售成本 | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.7 | |
銷售、一般和管理費用 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | |
其他重組費用合計 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
重組總成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1.0 | |
下表總結了我們的重組活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 公司 | | 已整合 |
2022年3月31日的餘額 | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | — | | | $ | 1.5 | |
重組費用 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
現金支付和其他 | (0.2) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | — | | | $ | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 公司 | | 已整合 |
2021年3月31日的餘額 | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
重組費用 | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
現金支付和其他 | (0.2) | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 0.3 | | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 公司 | | 已整合 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | — | | | $ | 2.3 | |
重組費用 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
現金支付和其他 | (0.5) | | | (0.6) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (1.2) | |
2022年6月30日的餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | — | | | $ | 1.4 | |
目錄表
查特工業公司及附屬公司
未經審計簡明合併財務報表附註-2022年6月30日
(美元和股票(百萬美元,每股除外)-續
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 低温儲罐解決方案 | | 熱傳遞系統 | | 特產 | | 維修、服務和租賃 | | 公司 | | 已整合 |
2020年12月31日餘額 | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.8 | |
重組費用 | 0.3 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | |
現金支付和其他 | (0.5) | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (1.6) | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 0.3 | | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下關於我們的經營結果和財務狀況的討論應與我們的簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表格中其他部分的相關注釋一起閲讀。本討論包含前瞻性陳述。實際結果可能與下面討論的結果大不相同。見本討論結尾處的“前瞻性聲明”和項目1A。“風險因素”,討論與此討論相關的不確定性、風險和假設。
概述
我們是全球領先的高技術低温設備的獨立製造商,為工業氣體和清潔能源市場的多種應用提供服務。我們獨特的產品組合用於液化氣供應鏈的每個階段,包括前期工程、服務和維修。作為清潔能源轉型的前沿,查特是液化天然氣、氫氣、沼氣、二氧化碳捕獲和水處理等應用領域的領先技術、設備和服務提供商。我們致力於在環境、社會和公司治理(“ESG”)問題上為我們的公司和我們的客户提供卓越的服務。從美國到亞洲、印度和歐洲,我們擁有超過25個全球製造地點,我們對我們的團隊成員、供應商、客户和社區保持問責和透明度。
宏觀經濟影響
在2022年第二季度,我們收到了創紀錄的訂單、創紀錄的積壓訂單和創紀錄的銷售額。由宏觀經濟狀況推動的供應鏈、勞動力和物流問題拖累了2022年第二季度的業務,特別是在積壓時間推動的毛利率線上。此外,目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及各國對俄羅斯實施的相關制裁正在給全球經濟帶來不確定性。雖然我們在俄羅斯或烏克蘭沒有業務,但我們無法預測這些行動將對全球經濟或我們的業務、財務狀況和運營結果產生什麼影響。此外,與冠狀病毒(新冠肺炎)大流行相關的不確定性依然存在,我們繼續積極監測其對我們2022年第二季度以後業務成果的潛在影響。
環境、社會、治理
查特作為液化天然氣、氫氣、沼氣、碳捕獲和水處理等相關技術、設備和服務的領先提供商,能夠站在清潔能源轉型的前沿,感到自豪。我們還捕獲了作為我們的獨特產品的Nexus of CleanTM清潔的電力、清潔的水、清潔的食品和清潔的工業。這一領先地位之所以可能,不僅是因為我們為我們服務的各種終端市場提供了最廣泛的清潔創新解決方案,還因為我們致力於承擔全球責任。報告我們的ESG業績是我們向團隊成員、供應商、客户、股東和社區展示責任和透明度的方式之一。以下是我們ESG工作的一些亮點,更多信息可以在我們於2022年4月發佈的第三份帶記分卡的年度可持續發展報告中找到。
•我們報告了截至2021年12月31日的年度總可記錄事故率(TRIR)為0.80,強調安全是我們的首要任務,並重點關注所有團隊成員在發現不安全或潛在不安全情況時被授權停止工作。
•2022年6月底,我們經歷了查特歷史上最低的12個月滾動TRIR。
•我們通過可持續會計準則委員會(SASB)和氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)指數來衡量進展情況,併為全球報告倡議(GRI)和聯合國可持續發展目標(SDGs)做出貢獻。
•我們利用RiskMethods分析來主動監控我們的供應鏈,以便在我們的供應商網絡中進行適當的治理,包括他們的氣候目標和其他ESG活動。
•我們有一個全球ESG委員會、全球安全理事會和全球多樣性與包容委員會,所有這些委員會都由來自我們全球地點的團隊成員志願者和參與組成。
•我們的全球ESG委員會有五個小組委員會,專注於能源管理、零浪費、電氣化、可再生能源和水管理。
•我們最近簽訂了一項與可持續發展掛鈎的銀行協議,與我們的温室氣體(“GHG”)減排的實際績效掛鈎。
•我們已經制定了到2030年將碳強度降低30%的目標,並制定了具體的倡議來幫助我們實現這一目標。2021年,我們在實現目標方面取得了進展,温室氣體強度同比下降了近14%。
•在降低自身排放方面,我們對工廠進行了改進,包括對各種設備進行節能升級,將柴油動力設備更換為電動設備,並在辦公空間安裝LED照明。2021年,查特將範圍2的排放量減少了9.7%。
•我們正在幫助我們的客户通過多種不同的方式實現他們自己的可持續發展目標,無論是通過減少包裝中使用的塑料數量,還是通過實現向更清潔燃料的過渡來減少温室氣體排放。
•我們有一個獨立的董事會,由七名董事組成(我們的七名董事中有四名是女性,七名董事中有四名是多元化的),並由一名獨立的主席和首席執行官管理。
•我們與董事會一起對ESG進行季度審查。
•我們將我們的高管及其直接下屬的短期激勵支出(佔戰略和運營目標的25%)與指標驅動、減少百分比的ESG指標聯繫起來,並已這樣做了兩年。
•我們的團隊在他們的社區做志願者,重點是支持兒童和家庭、消除飢餓和改善健康。我們每年為全球每個團隊成員提供一天帶薪假期,讓他們在我們的社區做志願者,在2021年,我們向我們工作的社區的慈善機構捐贈了超過12萬美元。2021年,查特開始將每位員工每年高達250美元的員工捐款與慈善組織進行匹配。
•我們為需要幫助的團隊成員設立了員工救濟金。
•我們的團隊成員在2021年和2022年分別籌集了超過30,000美元和25,000美元,以支持女性通過着裝走向成功。
•2021年,我們獲得了以下面向ESG的認可:
◦2021年世界液化天然氣能源轉型獎入圍
◦Gastech 2021減排冠軍-年度組織獎獲得者
◦Gastech 2021組織倡導多樣性和包容性入圍
◦Gastech 2021年度工程合作伙伴獎入圍
◦標準普爾全球普氏能源獎液化天然氣傑出獎入圍(2021)
◦標準普爾全球普氏能源獎企業社會責任(多元化)獎入圍(2021)
2022年第二季度亮點
強勁的訂單活動導致截至2022年6月30日的總積壓訂單達到創紀錄的19.533億美元,而截至2021年6月30日的總積壓金額為10.839億美元,截至2022年3月31日的總積壓金額為14.77億美元,分別增加8.694億美元或80.2%和4.763億美元或32.2%,這反映了我們的產品類別繼續看到廣泛的需求同比和季度環比。積壓訂單的增加主要是由於截至2022年6月30日的三個月的創紀錄訂單達到8.78億美元,而截至2021年6月30日的訂單為4.479億美元,增加了4.399億美元,增幅為98.2%。截至2022年6月30日的三個月,我們熱傳輸系統部門的創紀錄訂單達到4.701億美元,而截至2021年6月30日和2022年3月31日的三個月分別為4840萬美元和3.541億美元,這主要是由截至2022年6月30日的三個月的大筆液化天然氣訂單推動的。截至2022年6月30日的三個月,我們特種產品部門的創紀錄訂單達到2.657億美元,而截至2021年6月30日和2022年3月31日的三個月分別為1.906億美元和1.05億美元,主要是由於截至2022年6月30日的三個月氫和氦應用、水處理和空間應用的創紀錄訂單。截至2022年6月30日,熱傳輸系統部門的積壓金額為10.38億美元,創歷史新高,而截至2021年6月30日和2022年3月31日的積壓金額分別為3.451億美元和6.395億美元。截至2022年6月30日,特色產品部門的積壓金額為5.704億美元,也創下了紀錄,而截至2021年6月30日和2022年3月31日的積壓金額分別為3.74億美元和4.188億美元。
截至2022年6月30日的三個月,合併銷售額從截至2021年6月30日的三個月的3.22億美元和截至2022年3月31日的三個月的3.541億美元增加到創紀錄的4.048億美元,分別增長8280萬美元或25.7%(有機增長19.4%)和5070萬美元或14.3%(有機增長11.8%)。這主要是由於我們的冷凍儲罐解決方案部門在工程儲罐、系統和存儲設備方面的銷售創下紀錄,以及我們的熱傳輸系統部門在與中小型液化天然氣液化和石化應用相關的工藝系統方面的銷售創下紀錄。在截至2022年6月30日的三個月中,我們的特種產品部門的銷售額有所增長,氫和氦應用、水處理和食品飲料應用以及我們的維修、服務和租賃部門的銷售額創下紀錄,零部件、維修和服務以及風扇售後市場的銷售額創下紀錄。合併後的銷售額增長得到了2021年和2020年收購的銷售額的支撐。在截至2022年6月30日的三個月內,綜合毛利較截至2022年3月31日的三個月增加1,110萬美元或13.3%,而截至2022年6月30日的三個月的毛利率為23.4%,較截至2022年3月31日的三個月的23.6%有所下降,原因是宏觀經濟狀況,因為我們的價格上漲略落後於快速增長的材料價格和運費成本。
與截至2021年6月30日和2022年3月31日的三個月相比,截至2022年6月30日的三個月的合併銷售、一般和行政費用佔綜合銷售額的百分比分別下降了1.7%和1.9%,這主要是由於我們在2021年和2022年採取的成本削減措施的效果所致。
展望
我們收窄的2022年全年展望反映了較大項目工作的收入確認時機、2022年初HLNG車輛油箱需求復甦低於預期,以及當前的宏觀經濟市場因素,包括通脹環境和外匯波動。
我們對2022年的展望考慮到,2022年第二季度接到的大部分訂單,特別是廣泛的項目工作,將主要是2023年至2025年確認的收入。我們2022年的銷售展望不包括2022年下半年任何額外的大型液化天然氣訂單,收入確認的時機可能從2022年開始,也不包括我們的液化天然氣在2022年下半年相對於道路車輛油箱需求的任何有意義的復甦。我們繼續在整個查特的自動化、流程改進和生產力活動上進行投資,預計2022年資本支出總額為5500萬至6000萬美元。
截至2022年6月30日和2021年6月30日以及2022年3月31日的三個月的綜合業績
下表包括用於評估我們的業務和衡量我們的業績的關鍵指標,並代表了我們的運營部門在截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日的三個月的精選財務數據(以百萬美元為單位)。包括截至2022年3月31日的三個月的財務數據,以提供有關我們的業務趨勢的連續季度的更多信息。
精選財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 | | 本季度與 上一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | March 31, 2022 | | 方差 ($) | | 方差 (%) | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | | | | | | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 132.9 | | | $ | 97.8 | | | $ | 118.1 | | | $ | 35.1 | | | 35.9 | % | | $ | 14.8 | | | 12.5 | % |
熱傳遞系統 | 102.9 | | | 65.2 | | | 79.3 | | | 37.7 | | | 57.8 | % | | 23.6 | | | 29.8 | % |
特產 | 115.3 | | | 106.8 | | | 107.5 | | | 8.5 | | | 8.0 | % | | 7.8 | | | 7.3 | % |
維修、服務和租賃 | 55.4 | | | 54.6 | | | 49.3 | | | 0.8 | | | 1.5 | % | | 6.1 | | | 12.4 | % |
部門間抵銷 | (1.7) | | | (2.4) | | | (0.1) | | | 0.7 | | | (29.2) | % | | (1.6) | | | 1,600.0 | % |
已整合 | $ | 404.8 | | | $ | 322.0 | | | $ | 354.1 | | | $ | 82.8 | | | 25.7 | % | | $ | 50.7 | | | 14.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 21.6 | | | $ | 23.2 | | | $ | 25.4 | | | $ | (1.6) | | | (6.9) | % | | $ | (3.8) | | | (15.0) | % |
熱傳遞系統 | 14.8 | | | 11.2 | | | 10.1 | | | 3.6 | | | 32.1 | % | | 4.7 | | | 46.5 | % |
特產 | 39.4 | | | 36.7 | | | 32.6 | | | 2.7 | | | 7.4 | % | | 6.8 | | | 20.9 | % |
維修、服務和租賃 | 19.0 | | | 12.1 | | | 15.6 | | | 6.9 | | | 57.0 | % | | 3.4 | | | 21.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
已整合 | $ | 94.8 | | | $ | 83.2 | | | $ | 83.7 | | | $ | 11.6 | | | 13.9 | % | | $ | 11.1 | | | 13.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 16.3 | % | | 23.7 | % | | 21.5 | % | | | | | | | | |
熱傳遞系統 | 14.4 | % | | 17.2 | % | | 12.7 | % | | | | | | | | |
特產 | 34.2 | % | | 34.4 | % | | 30.3 | % | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 34.3 | % | | 22.2 | % | | 31.6 | % | | | | | | | | |
已整合 | 23.4 | % | | 25.8 | % | | 23.6 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 | | 本季度與 上一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | March 31, 2022 | | 方差 ($) | | 方差 (%) | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
SG&A費用 | | | | | | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 11.0 | | | $ | 9.1 | | | $ | 10.7 | | | $ | 1.9 | | | 20.9 | % | | $ | 0.3 | | | 2.8 | % |
熱傳遞系統 | 5.3 | | | 6.6 | | | 6.5 | | | (1.3) | | | (19.7) | % | | (1.2) | | | (18.5) | % |
特產 | 14.8 | | | 11.6 | | | 14.0 | | | 3.2 | | | 27.6 | % | | 0.8 | | | 5.7 | % |
維修、服務和租賃 | 3.6 | | | 4.4 | | | 4.0 | | | (0.8) | | | (18.2) | % | | (0.4) | | | (10.0) | % |
公司 | 18.8 | | | 16.4 | | | 18.3 | | | 2.4 | | | 14.6 | % | | 0.5 | | | 2.7 | % |
已整合 | $ | 53.5 | | | $ | 48.1 | | | $ | 53.5 | | | $ | 5.4 | | | 11.2 | % | | $ | — | | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 8.3 | % | | 9.3 | % | | 9.1 | % | | | | | | | | |
熱傳遞系統 | 5.2 | % | | 10.1 | % | | 8.2 | % | | | | | | | | |
特產 | 12.8 | % | | 10.9 | % | | 13.0 | % | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 6.5 | % | | 8.1 | % | | 8.1 | % | | | | | | | | |
已整合 | 13.2 | % | | 14.9 | % | | 15.1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損)(1) | | | | | | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 9.9 | | | $ | 13.4 | | | $ | 14.1 | | | $ | (3.5) | | | (26.1) | % | | $ | (4.2) | | | (29.8) | % |
熱傳遞系統 | 5.7 | | | (0.5) | | | (0.2) | | | 6.2 | | | 100.0 | % | | 5.9 | | | (2,950.0) | % |
特產 (2) | 20.8 | | | 23.4 | | | 16.2 | | | (2.6) | | | (11.1) | % | | 4.6 | | | 28.4 | % |
維修、服務和租賃 | 12.0 | | | 5.6 | | | 8.3 | | | 6.4 | | | 114.3 | % | | 3.7 | | | 44.6 | % |
公司(3) | (18.8) | | | (16.4) | | | (18.3) | | | (2.4) | | | 14.6 | % | | (0.5) | | | 2.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
已整合 | $ | 29.6 | | | $ | 25.5 | | | $ | 20.1 | | | $ | 4.1 | | | 16.1 | % | | $ | 9.5 | | | 47.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 7.4 | % | | 13.7 | % | | 11.9 | % | | | | | | | | |
熱傳遞系統 | 5.5 | % | | (0.8) | % | | (0.3) | % | | | | | | | | |
特產 | 18.0 | % | | 21.9 | % | | 15.1 | % | | | | | | | | |
維修、服務和租賃 | 21.7 | % | | 10.3 | % | | 16.8 | % | | | | | | | | |
已整合 | 7.3 | % | | 7.9 | % | | 5.7 | % | | | | | | | | |
_______________
(1)截至三個月的重組成本:
•2022年6月30日為0.2美元(0.1美元-冷凍水箱解決方案,0.1美元-專業產品)。
•2021年6月30日,我們的熱傳輸系統部門的價格為0.3美元。
•2022年3月31日,我們的熱傳輸系統部門的價格為0.1美元。
(2)我們專業產品部門截至三個月的與收購相關的或有對價調整:
•2022年6月30日公允價值減少0.2美元。
•2021年6月30日,公允價值增加了1.2美元。
•2022年3月31日的公允價值減少了0.8美元。
(3)包括截至2022年6月30日和2022年3月31日的三個月的交易相關和整合成本分別為5.1美元和4.2美元。
截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日的三個月的運營業績
與2021年同期相比,2022年第二季度的銷售額增加了8280萬美元(有機計算為6180萬美元),從3.22億美元增加到4.048億美元,增幅為25.7%。這一增長主要是由於與中小型液化天然氣液化和石化應用相關的工藝系統的良好銷售推動了我們的熱傳輸系統部門的增長,以及我們的低温儲罐解決方案部門由於工程儲罐和系統的良好銷售以及
在我們的特種產品部門中,存儲設備的銷售表現良好,在氫氣和氦應用、水處理應用、食品和飲料以及空間應用方面銷售良好;在維修、服務和租賃領域,在售後市場的風冷式熱交換器、售後市場風扇及零部件、維修和服務方面銷售良好。
與2021年同期相比,2022年第二季度的毛利潤增加了1160萬美元,從8320萬美元增加到9480萬美元,增幅為13.9%。2022年第二季度毛利率為23.4%,低於2021年第二季度的25.8%。本季度毛利率較2021年第二季度的下降主要是由宏觀經濟狀況推動的,因為我們的價格漲幅落後於所有細分市場整體快速上漲的材料價格和運費成本。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,計入銷售成本的重組成本分別為10萬美元和30萬美元。
與2021年同期相比,2022年第二季度的合併SG&A支出增加了540萬美元或11.2%,主要是由於我們的專業產品業務的增長推動了該細分市場的SG&A支出增加,以及與最近收購相關的SG&A支出。與截至2021年6月30日的三個月相比,截至2022年6月30日的三個月的合併SG&A費用佔綜合銷售額的百分比下降了1.7%,這主要是由於我們在2021年和2022年採取的成本削減措施的效果所致。
利息支出、淨額和融資成本攤銷
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的淨利息支出分別為440萬美元和220萬美元,增加了220萬美元。淨利息支出的增加主要是由於2022年第二季度我們的優先擔保循環信貸安排2026年10月到期的未償還借款和平均利率較高,而2021年第二季度我們之前的優先擔保循環信貸安排和2024年6月到期的定期貸款的未償還借款和平均利率有所上升,但被我們於2022年4月1日和2022年6月7日簽訂的交叉貨幣掉期產生的50萬美元的利息收入以及與房地產、廠房和設備相關的利息資本化所部分抵消。截至2022年和2021年6月30日止三個月的利息支出淨額包括與2024年11月到期的可轉換票據相關的70萬美元現金利息支出,以及分別與2026年到期的當前優先擔保循環信貸安排借款和2024年到期的先前優先擔保循環信貸安排和定期貸款相關的利息500萬美元和180萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,融資成本攤銷分別為70萬美元和110萬美元。減少40萬美元主要是由於我們在2021年10月第四季度對信貸安排進行了修訂,從而降低了遞延債務發行成本。
股權證券投資未實現虧損
在2022年第二季度,我們確認了股權證券投資的未實現虧損960萬美元,這是由於我們對麥克菲的投資按市值調整的未實現虧損820萬美元,以及我們對穩定的投資按市值調整的未實現虧損140萬美元。在2021年第二季度,我們確認了1,250萬美元的未實現虧損,這是由於我們對McPhy的投資按市值調整的未實現虧損1,720萬美元,部分被我們對穩定的投資按市值調整的470萬美元的未實現收益所抵消。
外幣(利得)損失
截至2022年6月30日的三個月,外匯收益為170萬美元,截至2021年6月30日的三個月,外匯虧損為90萬美元。期間之間的差異主要是由美元相對於歐元和人民幣的波動推動的。
所得税費用
截至2022年和2021年6月30日的三個月,所得税支出分別為350萬美元和130萬美元,分別按20.5%和16.3%的綜合有效所得税率對美國和外國收入徵税。截至2022年6月30日的三個月的有效所得税税率為20.5%,與美國聯邦法定税率21%不同,這主要是因為我們某些外國實體獲得的收入的税率高於美國聯邦法定税率,與基於股票的薪酬和全球研發税收抵免相關的超額税收優惠抵消了這一税率。
截至2021年6月30日的三個月的有效所得税税率為16.3%,與美國聯邦法定税率21%不同,這主要是由於我們的一些海外業務發生了虧損,而這些虧損沒有記錄利益,部分抵消了我們某些外國實體賺取的收入的税率高於美國聯邦法定税率的影響,以及與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。
查特工業公司的淨收入。
如上所述,截至2022年和2021年6月30日的三個月,查特工業公司的淨收入分別為1300萬美元和650萬美元。
截至2022年和2021年6月30日止六個月的綜合業績
下表包括用於評估我們的業務和衡量我們的業績的關鍵指標,並代表了我們的運營部門在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的精選財務數據(以百萬美元為單位):
精選財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 差異(美元) | | 差異(%) |
銷售額 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 251.0 | | | $ | 201.7 | | | $ | 49.3 | | | 24.4 | % |
熱傳遞系統 | 182.2 | | | 134.4 | | | 47.8 | | | 35.6 | % |
特產 | 222.8 | | | 184.1 | | | 38.7 | | | 21.0 | % |
維修、服務和租賃 | 104.7 | | | 96.0 | | | 8.7 | | | 9.1 | % |
部門間抵銷 | (1.8) | | | (5.7) | | | 3.9 | | | (68.4) | % |
已整合 | $ | 758.9 | | | $ | 610.5 | | | $ | 148.4 | | | 24.3 | % |
| | | | | | | |
毛利 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 47.0 | | | $ | 48.4 | | | $ | (1.4) | | | (2.9) | % |
熱傳遞系統 | 24.9 | | | 27.0 | | | (2.1) | | | (7.8) | % |
特產 | 72.0 | | | 64.9 | | | 7.1 | | | 10.9 | % |
維修、服務和租賃 | 34.6 | | | 26.8 | | | 7.8 | | | 29.1 | % |
| | | | | | | |
已整合 | $ | 178.5 | | | $ | 167.1 | | | $ | 11.4 | | | 6.8 | % |
| | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 18.7 | % | | 24.0 | % | | | | |
熱傳遞系統 | 13.7 | % | | 20.1 | % | | | | |
特產 | 32.3 | % | | 35.3 | % | | | | |
維修、服務和租賃 | 33.0 | % | | 27.9 | % | | | | |
已整合 | 23.5 | % | | 27.4 | % | | | | |
| | | | | | | |
SG&A費用 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 21.7 | | | $ | 18.0 | | | $ | 3.7 | | | 20.6 | % |
熱傳遞系統 | 11.8 | | | 13.7 | | | (1.9) | | | (13.9) | % |
特產 | 28.8 | | | 20.7 | | | 8.1 | | | 39.1 | % |
維修、服務和租賃 | 7.6 | | | 8.8 | | | (1.2) | | | (13.6) | % |
公司 | 37.1 | | | 33.2 | | | 3.9 | | | 11.7 | % |
已整合 | $ | 107.0 | | | $ | 94.4 | | | $ | 12.6 | | | 13.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 差異(美元) | | 差異(%) |
SG&A費用佔銷售額的百分比 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 8.6 | % | | 8.9 | % | | | | |
熱傳遞系統 | 6.5 | % | | 10.2 | % | | | | |
特產 | 12.9 | % | | 11.2 | % | | | | |
維修、服務和租賃 | 7.3 | % | | 9.2 | % | | | | |
已整合 | 14.1 | % | | 15.5 | % | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損)(1) | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 24.0 | | | $ | 29.0 | | | $ | (5.0) | | | (17.2) | % |
熱傳遞系統 | 5.5 | | | 3.3 | | | 2.2 | | | 66.7 | % |
特產(2) | 37.0 | | | 41.3 | | | (4.3) | | | (10.4) | % |
維修、服務和租賃 | 20.3 | | | 13.9 | | | 6.4 | | | 46.0 | % |
公司 (3) | (37.1) | | | (33.2) | | | (3.9) | | | 11.7 | % |
| | | | | | | |
已整合 | $ | 49.7 | | | $ | 54.3 | | | $ | (4.6) | | | (8.5) | % |
| | | | | | | |
營業利潤率 | | | | | | | |
低温儲罐解決方案 | 9.6 | % | | 14.4 | % | | | | |
熱傳遞系統 | 3.0 | % | | 2.5 | % | | | | |
特產 | 16.6 | % | | 22.4 | % | | | | |
維修、服務和租賃 | 19.4 | % | | 14.5 | % | | | | |
已整合 | 6.5 | % | | 8.9 | % | | | | |
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(1)截至6個月的重組成本:
•2022年6月30日為0.3美元(0.1美元-冷凍水箱解決方案,0.1美元-散熱系統,0.1美元-特種產品)。
•2021年6月30日為1.0美元(0.3美元-冷凍水箱解決方案,0.7美元-熱傳輸系統)。
(2)在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,我們的專業產品部門包括與收購相關的或有對價(信用)/費用分別為1.0美元和2.0美元。
(3)包括截至2022年6月30日的六個月的交易相關和整合成本9.3美元。
截至2022年及2021年6月30日止六個月的經營業績
與2021年同期相比,2022年前六個月的銷售額增加了1.484億美元(有機計算為1.144億美元),從6.105億美元增加到7.589億美元,增幅為24.3%。與上述截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的經營業績中的評論類似,這一增長主要是由於我們的傳熱系統部門在與中小型液化天然氣液化和石化應用相關的工藝系統方面銷售良好,在冷凍水箱解決方案部門的工程儲罐、系統和儲存設備銷售良好,在專業產品部門氫氣和氦應用、水處理應用以及食品和飲料應用方面銷售良好,在維修、服務和租賃部門中銷售良好(包括空氣冷卻換熱器、零部件、維修和服務、售後市場洛杉磯渦輪機和售後市場風扇)。
與2021年前六個月相比,2022年前六個月的毛利潤增加了1140萬美元,增幅為6.8%,而2022年前六個月的毛利率為23.5%,低於2021年前六個月的27.4%。與上述截至2022年和2021年6月30日的三個月的經營業績中的評論類似,與2021年同期相比,2022年前六個月的毛利率下降主要是由宏觀經濟狀況推動的,因為我們的價格漲幅落後於所有細分市場整體上迅速加速的材料價格和運費成本。截至2022年和2021年6月30日的六個月,計入銷售成本的重組成本分別為30萬美元和70萬美元。
與2021年同期相比,2022年前六個月的合併SG&A費用增加了1,260萬美元或13.3%,這主要是由於我們的特種產品業務的增長推動了
與近期收購相關的分部和SG&A支出被記入合併SG&A支出的較低重組成本部分抵消,合併SG&A支出在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元和30萬美元。
利息支出、淨額和融資成本攤銷
截至2022年和2021年6月30日的6個月,淨利息支出分別為760萬美元和420萬美元,增加了340萬美元。利息支出淨額的增加主要是由於2022年前六個月我們的優先擔保循環信貸安排2026年10月到期的未償還借款和平均利率較高,而2021年前六個月我們之前的優先擔保循環信貸安排和2024年6月到期的定期貸款的未償還借款和平均利率有所上升,但被我們於2022年4月1日和2022年6月7日簽訂的交叉貨幣掉期產生的50萬美元的利息收入以及與房地產、廠房和設備相關的利息資本化部分抵消。截至2022年和2021年6月30日止六個月的利息支出淨額包括與2024年11月到期的可轉換票據相關的1.0%現金利息支出130萬美元,以及分別與2026年到期的當前優先擔保循環信貸安排借款和2024年到期的先前優先擔保循環信貸安排和定期貸款相關的利息830萬美元和310萬美元。截至2022年6月30日的6個月,融資成本攤銷為140萬美元,而截至2021年6月30日的6個月為230萬美元。減少90萬美元主要是由於我們在2021年10月第四季度對信貸安排進行了修訂,從而降低了遞延債務發行成本。
股權證券投資未實現虧損
在2022年前六個月,我們確認股權證券投資的未實現虧損1,220萬美元,這是由於我們對McPhy的投資按市值調整的未實現虧損1,190萬美元,以及我們對穩定的投資按市值調整的未實現虧損30萬美元。在2021年前六個月,我們確認股權證券投資的未實現虧損920萬美元,這是由於我們對McPhy的投資按市值調整的未實現虧損1,980萬美元,部分被我們的穩定投資按市值調整的未實現收益1,060萬美元所抵消。
外幣(利得)損失
截至2022年6月30日的6個月,外匯收益為10萬美元,截至2021年6月30日的6個月,外匯虧損為90萬美元。
所得税費用
截至2022年和2021年6月30日的六個月,所得税支出分別為560萬美元和440萬美元,分別按18.8%和11.9%的綜合有效所得税率對美國和外國收入徵税。截至2022年6月30日的六個月的有效所得税税率為18.8%,與美國聯邦法定税率21%不同,這主要是因為我們某些外國實體獲得的收入的税率高於美國聯邦法定税率,被與基於股票的薪酬和全球研發税收抵免相關的超額税收優惠所抵消。
截至2021年6月30日的六個月的有效所得税税率為11.9%,與美國聯邦法定税率21%不同,這主要是由於我們的一些海外業務發生了虧損,而這些虧損沒有記錄利益,部分抵消了我們某些外國實體賺取的收入的税率高於美國聯邦法定税率的影響,以及與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。
查特工業公司的淨收入。
由於上述原因,截至2022年和2021年6月30日的6個月,查特工業公司的淨收入分別為2320萬美元和3210萬美元。
細分結果
我們的可報告和運營部門包括:冷藏箱解決方案、熱傳遞系統、特殊產品以及維修、服務和租賃。公司包括行政管理、會計、税務、財務、公司發展、人力資源、信息技術、投資者關係、法律、內部審計和風險管理的運營費用。公司支持職能目前沒有分配給這些細分市場。欲瞭解更多信息,請參閲本報告“財務報表”項目1下未經審計的簡明綜合財務報表的附註2“可報告部分”。下表包括用於評估我們的業務和衡量我們的業績的關鍵指標,並代表了我們的運營部門在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的精選財務數據(美元)
百萬):
低温儲罐解決方案-截至2022年和2021年6月30日的三個月的運營業績
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| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 132.9 | | | $ | 97.8 | | | $ | 35.1 | | | 35.9 | % |
毛利 | 21.6 | | | 23.2 | | | (1.6) | | | (6.9) | % |
毛利率 | 16.3 | % | | 23.7 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 11.0 | | | $ | 9.1 | | | $ | 1.9 | | | 20.9 | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 8.3 | % | | 9.3 | % | | | | |
營業收入 | $ | 9.9 | | | $ | 13.4 | | | $ | (3.5) | | | (26.1) | % |
營業利潤率 | 7.4 | % | | 13.7 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年第二季度,Cryo Tank Solutions的銷售額增加了3510萬美元。正如上文綜合業績所述,這一增長主要是由於在中國表現強勁的工程儲罐和系統以及在美國和歐洲的存儲設備的創紀錄銷售。
2022年第二季度,與2021年同期相比,Cryo Tank Solutions部門的毛利潤減少了160萬美元,毛利率下降了740個基點。毛利及相關利潤率的下降主要是由於宏觀經濟狀況導致材料價格上漲和勞動力成本上升所致。
2022年第二季度,低温儲罐解決方案部門的SG&A費用增加了190萬美元,而SG&A費用佔銷售額的百分比提高了100個基點。SG&A費用增加的主要原因是與員工相關的成本增加。
低温儲罐解決方案-截至2022年和2021年6月30日的六個月的運營業績
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| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 251.0 | | | $ | 201.7 | | | $ | 49.3 | | | 24.4% |
毛利 | 47.0 | | | 48.4 | | | (1.4) | | | (2.9) | % |
毛利率 | 18.7 | % | | 24.0 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 21.7 | | | $ | 18.0 | | | $ | 3.7 | | | 20.6 | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 8.6 | % | | 8.9 | % | | | | |
營業收入 | $ | 24.0 | | | $ | 29.0 | | | $ | (5.0) | | | (17.2) | % |
營業利潤率 | 9.6 | % | | 14.4 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年前六個月,Cryo Tank Solutions的銷售額增加了4930萬美元。正如上述截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的運營業績所述,這一增長主要是由於在中國表現強勁的工程儲罐和系統以及美國和歐洲的存儲設備的銷售增加。
與2021年同期相比,2022年前六個月,Cryo Tank Solutions部門的毛利減少了140萬美元。毛利及相關利潤率的下降主要是由於宏觀經濟狀況導致材料價格上漲和勞動力成本上升所致。
與2021年同期相比,Cryo Tank Solutions部門的SG&A支出在2022年前六個月增加了370萬美元,而SG&A支出佔銷售額的百分比提高了30個基點。SG&A費用的增加主要是由於與員工相關的成本增加,但部分被較低的重組成本所抵消。
熱傳輸系統-截至2022年和2021年6月30日的三個月的運營結果
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| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 102.9 | | | $ | 65.2 | | | $ | 37.7 | | | 57.8 | % |
毛利 | 14.8 | | | 11.2 | | | 3.6 | | | 32.1 | % |
毛利率 | 14.4 | % | | 17.2 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 5.3 | | | $ | 6.6 | | | $ | (1.3) | | | (19.7) | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 5.2 | % | | 10.1 | % | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 5.7 | | | $ | (0.5) | | | $ | 6.2 | | | 100.0 | % |
營業利潤率 | 5.5 | % | | (0.8) | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年第二季度,熱傳輸系統部門的銷售額增加了3770萬美元。如上文綜合業績部分所述,這一增長主要是由於與中小型液化天然氣液化和石化應用相關的工藝系統的創紀錄銷售額推動的。
2022年第二季度,與2021年同期相比,熱傳輸系統部門的毛利潤增加了360萬美元,這主要是由於銷量增加,而毛利率下降了280個基點。熱傳輸系統部門毛利率下降的主要原因是整體產品和項目組合。
2022年第二季度,與2021年同期相比,熱傳輸系統部門的SG&A費用下降,SG&A費用佔銷售額的百分比提高了490個基點。SG&A費用減少的主要原因是與員工相關的成本降低。
熱傳輸系統-截至2022年和2021年6月30日的六個月的運營結果
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| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 182.2 | | | $ | 134.4 | | | $ | 47.8 | | | 35.6 | % |
毛利 | 24.9 | | | 27.0 | | | (2.1) | | | (7.8) | % |
毛利率 | 13.7 | % | | 20.1 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 11.8 | | | $ | 13.7 | | | $ | (1.9) | | | (13.9) | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 6.5 | % | | 10.2 | % | | | | |
營業收入 | $ | 5.5 | | | $ | 3.3 | | | $ | 2.2 | | | 66.7 | % |
營業利潤率 | 3.0 | % | | 2.5 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年前六個月,熱傳輸系統部門的銷售額增加了4780萬美元。這一增長主要是由與中小型液化天然氣液化和石化應用相關的工藝系統的銷售推動的。
2022年前六個月,與2021年同期相比,熱傳輸系統部門的毛利減少了210萬美元,毛利率下降了640個基點。熱傳輸系統部門毛利潤的下降主要是由於總體產品和項目數量組合推動了2021年前六個月更高的毛利率。
與2021年同期相比,熱傳輸系統部門的SG&A費用在2022年前六個月略有下降,這主要是由於與員工相關的成本降低。
特種產品-截至2022年和2021年6月30日的三個月的經營業績
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| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 115.3 | | | $ | 106.8 | | | $ | 8.5 | | | 8.0 | % |
毛利 | 39.4 | | | 36.7 | | | 2.7 | | | 7.4 | % |
毛利率 | 34.2 | % | | 34.4 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 14.8 | | | $ | 11.6 | | | $ | 3.2 | | | 27.6 | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 12.8 | % | | 10.9 | % | | | | |
營業收入 | $ | 20.8 | | | $ | 23.4 | | | $ | (2.6) | | | (11.1) | % |
營業利潤率 | 18.0 | % | | 21.9 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年第二季度特種產品部門的銷售額增加了850萬美元。與之前在綜合業績部分提到的評論類似,特種產品銷售額的增長主要是由於氫和氦應用領域的創紀錄銷售、水處理領域的創紀錄銷售、食品和飲料應用領域的創紀錄銷售以及空間應用領域的良好銷售,與2021年同期相比,這些應用領域在2022年第二季度均實現了兩位數的增長。銷售增長被天然氣價格上漲導致的HLNG車用油箱銷量下降以及我們的客户因宏觀經濟狀況而獲得半導體所部分抵消。
與2021年同期相比,2022年第二季度特種產品部門的毛利潤增加了270萬美元,這主要是由於銷量增加,而毛利率下降了20個基點。正如先前在綜合業績部分討論的那樣,毛利率下降的主要原因是由於宏觀經濟狀況導致材料價格上漲和勞動力成本上升。
與2021年同期相比,特種產品部門的SG&A支出在2022年第二季度增加了320萬美元,主要是由於業務和收購增加的增加。
特種產品-截至2022年和2021年6月30日的六個月的經營業績
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| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 222.8 | | | $ | 184.1 | | | $ | 38.7 | | | 21.0 | % |
毛利 | 72.0 | | | 64.9 | | | 7.1 | | | 10.9 | % |
毛利率 | 32.3 | % | | 35.3 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 28.8 | | | $ | 20.7 | | | $ | 8.1 | | | 39.1 | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 12.9 | % | | 11.2 | % | | | | |
營業收入 | $ | 37.0 | | | $ | 41.3 | | | $ | (4.3) | | | (10.4) | % |
營業利潤率 | 16.6 | % | | 22.4 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年前六個月特種產品部門的銷售額增加了3870萬美元(有機計算為1160萬美元)。特種產品銷售額的增長主要是由於氫和氦應用、水處理以及食品和飲料應用的良好銷售,與2021年同期相比,這些應用在2022年前六個月都實現了兩位數的增長。銷售增長被天然氣價格上漲導致的HLNG車用油箱銷量下降以及我們的客户因宏觀經濟狀況而獲得半導體所部分抵消。
與2021年同期相比,特產部門在2022年前六個月的毛利潤增加了710萬美元,這主要是由於銷量增加。與上述截至2022年和2021年6月30日的三個月的經營業績中的評論類似,毛利率的下降主要是由於宏觀經濟狀況導致材料價格上漲和勞動力成本上升所致。
與2021年同期相比,特種產品部門的SG&A支出在2022年前六個月增加了810萬美元,主要是由於業務和收購增加的增加。
維修、服務和租賃-截至2022年和2021年6月30日的三個月的運營業績
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| 截至三個月 | | 本季度與 上一年同一季度 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 55.4 | | | $ | 54.6 | | | $ | 0.8 | | | 1.5 | % |
毛利 | 19.0 | | | 12.1 | | | 6.9 | | | 57.0 | % |
毛利率 | 34.3 | % | | 22.2 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 3.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | (0.8) | | | (18.2) | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 6.5 | % | | 8.1 | % | | | | |
營業收入 | $ | 12.0 | | | $ | 5.6 | | | $ | 6.4 | | | 114.3 | % |
營業利潤率 | 21.7 | % | | 10.3 | % | | | | |
2022年第二季度,維修、服務和租賃部門的銷售額比2021年同期增加了80萬美元。與之前在綜合業績部分提到的評論類似,增長主要是由於我們的售後市場風冷式熱交換器的良好銷售、售後市場風扇的創紀錄銷售以及零部件、維修和服務的創紀錄銷售,但部分被我們租賃業務的減少所抵消。
2022年第二季度,維修、服務和租賃部門的毛利潤比2021年同期增加了690萬美元,毛利率增加了1210個基點。與2021年同期相比,2022年第二季度毛利率和毛利率的增長是由更高利潤率、更短交貨期的更換設備銷售推動的。此外,在2021年第二季度,我們產生了與我們的租賃業務相關的不利材料成本,這是我們在2022年第二季度沒有產生的。
2022年第二季度,維修、服務和租賃部門的SG&A費用減少了80萬美元,SG&A費用佔銷售額的百分比提高了160個基點,這主要是由於與員工相關的成本降低。
維修、服務和租賃-截至2022年和2021年6月30日的六個月的運營業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 本年初至今期間與上一年年初至今期間 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | 方差 ($) | | 方差 (%) |
銷售額 | $ | 104.7 | | | $ | 96.0 | | | $ | 8.7 | | | 9.1 | % |
毛利 | 34.6 | | | 26.8 | | | 7.8 | | | 29.1 | % |
毛利率 | 33.0 | % | | 27.9 | % | | | | |
SG&A費用 | $ | 7.6 | | | $ | 8.8 | | | $ | (1.2) | | | (13.6) | % |
SG&A費用(佔銷售額的百分比) | 7.3 | % | | 9.2 | % | | | | |
營業收入 | $ | 20.3 | | | $ | 13.9 | | | $ | 6.4 | | | 46.0 | % |
營業利潤率 | 19.4 | % | | 14.5 | % | | | | |
與2021年同期相比,2022年前六個月,維修、服務和租賃部門的銷售額增加了870萬美元。這一增長主要是由於我們的售後市場風冷換熱器、零部件、維修和服務、售後市場洛杉磯渦輪機和售後風扇的良好銷售,但我們的租賃業務下降部分抵消了這一增長。
2022年前六個月,維修、服務和租賃部門的毛利潤比2021年同期增加了780萬美元,毛利率增加了510個基點。與上述截至2022年6月30日及2021年6月30日的三個月的經營業績中的評論類似,毛利率和毛利率的增長是由於與2021年前六個月相比,2022年前六個月的高利潤率、較短的交貨期更換設備銷售。此外,在2021年前六個月,我們產生了與我們的租賃業務相關的不利材料成本,這是我們在2022年前六個月沒有產生的。
與2021年同期相比,維修、服務和租賃部門的SG&A費用在2022年前六個月減少了120萬美元,SG&A費用佔銷售額的百分比提高了190個基點,這主要是由於與員工相關的成本降低。
公司
與2021年同期相比,2022年第二季度公司SG&A費用增加了240萬美元,這主要是由於信息技術和員工相關成本增加,部分被較低的法律費用所抵消。與2021年同期相比,2022年前六個月的公司SG&A支出增加了390萬美元,主要是由於與員工相關的成本和信息技術成本上升。
流動性與資本資源
債務工具和相關契諾
我們的債務工具及相關契諾於本報告“財務報表”項1所載未經審核簡明綜合財務報表附註8“債務及信貸安排”中予以説明。
現金的來源和用途
截至2022年6月30日,我們的現金和現金等價物總計1.497億美元,比2021年12月31日的餘額增加了2750萬美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們的海外子公司分別持有約1.095億美元和9120萬美元的現金,以滿足其流動性需求。對於獲取我們海外子公司持有的現金,沒有實質性的限制。我們希望在不匯回非美國現金和增加美國税收的情況下滿足我們在美國的資金需求。現金等價物主要投資於貨幣市場基金,這些基金投資於高質量的短期工具,如美國政府債務、存單、回購義務,以及至少獲得一家國家公認評級機構高度評級的公司發行的商業票據,對於中國的現金等價物,則為當地銀行的債務。我們相信,我們現有的現金和現金等價物、2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排下的可用資金或其他融資選擇,以及運營提供的現金,將足以滿足我們在可預見的未來的正常營運資本需求、資本支出和投資。
截至2022年6月30日的6個月,經營活動提供的現金為1,250萬美元,比截至2021年6月30日的6個月經營活動使用的現金2,830萬美元增加4,080萬美元,這主要是由於截至2022年6月30日的6個月,營運資本提供的運營現金增加,特別是來自應付賬款的運營現金增加。
截至2022年和2021年6月30日的六個月,投資活動中使用的現金分別為5570萬美元和1.343億美元。在截至2022年6月30日的六個月內,我們使用了約2,530萬美元收購Fronti Fabrications、CSC低温服務中心以及AdEdge印度一家合資企業的100%股份,390萬美元用於投資Hy24和Gold氫有限責任公司,並支付了80萬美元與我們2021年收購AdEdge相關的營運資金結算,部分被2022年4月1日結算我們的交叉貨幣互換所收到的360萬美元現金所抵消。在截至2021年6月30日的六個月中,我們使用了約5500萬美元收購Cryo Technologies,並將5290萬美元投資於Svante、Transform Material和EarthLabs。在截至2022年6月30日的六個月中,我們支付了約2980萬美元的資本支出,而截至2021年6月30日的六個月為2670萬美元。
截至2022年和2021年6月30日的六個月,融資活動提供的現金分別為7,020萬美元和2.35億美元。於截至2022年6月30日止六個月內,我們借入4.333億美元的信貸安排及償還3.612億美元的信貸安排借款,主要是由於與附註8“債務及信貸安排”中提及的利率互換協議有關的債務頭寸,以資助收購Fronti Fabrications、CSC低温服務中心、AdEdge印度一家合資企業的100%權益,以及對Hy24及Gold H2 LLC的投資。在截至2021年6月30日的六個月內,我們借入了4.241億美元的信貸安排,償還了1.925億美元的信貸安排借款,主要用於為收購Cryo Technologies以及對Svante和Transform Material的投資提供資金。此外,截至2021年6月底,我們通過優先擔保循環信貸安排借入了8000萬美元,為2021年7月1日收購L.A.渦輪機提供資金。
現金需求
我們目前預計,在截至2022年12月31日的一年中,營運資金需求不會有任何不尋常的現金需求。管理層預計,在可預見的未來,我們將能夠通過運營產生的現金、現有的現金餘額和我們信貸安排下的可用借款來滿足我們正在進行的業務的現金需求。2022年剩餘6個月的資本支出預計在2520萬美元至3020萬美元之間。
訂單和積壓
我們認為訂單是指我們從客户那裏收到了確定的已簽署的採購訂單或其他書面合同承諾的訂單。積壓包括未完成或部分完成工作的客户簽署的確定採購訂單或其他書面合同承諾的部分,我們尚未確認為收入,不包括未行使的合同期權和潛在訂單。截至2022年6月30日,我們的積壓金額為19.533億美元,而截至2021年6月30日的積壓金額為10.839億美元,截至2022年3月31日的積壓金額為14.77億美元。
下表列出了所示期間內收到的訂單和積壓訂單(以百萬美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 6月30日, 2022 | | 6月30日, 2021 | | 3月31日, 2022 |
命令 | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 106.1 | | | $ | 175.3 | | | $ | 142.4 | |
熱傳遞系統 | 470.1 | | | 48.4 | | | 354.1 | |
特產 | 265.7 | | | 190.6 | | | 100.5 | |
維修、服務和租賃 | 47.4 | | | 41.4 | | | 43.4 | |
部門間抵銷 | (1.5) | | | (7.8) | | | (3.6) | |
已整合 | $ | 887.8 | | | $ | 447.9 | | | $ | 636.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 6月30日, 2022 | | 6月30日, 2021 | | 3月31日, 2022 |
積壓 | | | | | |
低温儲罐解決方案 | $ | 331.9 | | | $ | 327.1 | | | $ | 365.8 | |
熱傳遞系統 | 1,003.8 | | | 345.1 | | | 639.5 | |
特產 | 570.4 | | | 374.0 | | | 418.8 | |
維修、服務和租賃 | 48.5 | | | 44.3 | | | 53.6 | |
部門間抵銷 | (1.3) | | | (6.6) | | | (0.7) | |
已整合 | $ | 1,953.3 | | | $ | 1,083.9 | | | $ | 1,477.0 | |
截至2022年6月30日的三個月,Cryo Tank Solutions部門的訂單為1.061億美元,而截至2021年6月30日的三個月的訂單為1.753億美元,截至2022年3月31日的三個月的訂單為1.424億美元。與去年同期和上一季度相比,在截至2022年6月30日的三個月內,Cryo Tank Solutions部門的訂單減少,主要是由於存儲設備和移動設備的訂單減少。截至2022年6月30日,Cryo Tank Solutions部門的積壓總額為3.319億美元,而截至2021年6月30日的積壓金額為3.271億美元,截至2022年3月31日的積壓金額為3.658億美元。
截至2022年6月30日的三個月,熱傳輸系統部門的訂單達到創紀錄的4.701億美元,而截至2021年6月30日的三個月為4840萬美元,截至2022年3月31日的三個月為3.541億美元。訂單的增加主要是由截至2022年6月30日的三個月的大筆液化天然氣訂單推動的。截至2022年6月30日,熱傳輸系統部門的積壓訂單總額達到創紀錄的10.38億美元,比2021年第二季度增長190.9%,比2022年第一季度增長57.0%。
截至2022年6月30日的三個月,特種產品部門的訂單達到創紀錄的2.657億美元,而截至2021年6月30日的三個月為1.906億美元,截至2022年3月31日的三個月為1.05億美元。相比之下,在截至2022年6月30日的三個月內,我們錄得1.513億美元的氫氣訂單,其中包括三個氫氣液化訂單;而在截至2021年6月30日的三個月內,我們錄得8,190萬美元的氫氣訂單,其中包括一座氦液化工廠,而在截至2022年3月31日的三個月內,我們沒有錄得氫或氦液化訂單。在截至2022年6月30日的三個月內,特種產品分類訂單的增加被天然氣價格上漲導致的HLNG車用儲罐訂單減少部分抵消。截至2022年6月30日,特種產品部門的積壓總額達到創紀錄的5.704億美元,而截至2021年6月30日的積壓總額為3.74億美元,截至2022年3月31日的積壓總額為4.188億美元。
截至2022年6月30日的三個月,維修、服務和租賃部門的訂單為4740萬美元,而截至2021年6月30日的三個月為4140萬美元,截至2022年3月31日的三個月為4340萬美元。訂單的增加主要是由於風扇售後市場以及零部件、維修和服務的強勁訂單。修理,
截至2022年6月30日,服務和租賃部門的積壓總額為4850萬美元,而截至2021年6月30日的積壓總額為4430萬美元,截至2022年3月31日的積壓總額為5360萬美元。
關鍵會計政策的應用
我們未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則編制的。因此,一些會計政策對這些未經審計的簡明綜合財務報表中報告的金額有重大影響。這些重要會計政策的摘要可在我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中找到。特別是,判斷被用於與客户的合同收入、商譽、無限期無形資產、長期資產(包括有限壽命無形資產)、產品保修成本和養老金等領域。自2021年12月31日以來,我們的關鍵會計政策沒有重大變化。
前瞻性陳述
我們作出這一聲明是為了滿足《1995年私人證券訴訟改革法》中所包含的“安全港”條款。這份Form 10-Q季度報告包括“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與公司業務計劃有關的陳述,包括有關已完成的收購、投資、成本協同效應和效率節約、目標、未來訂單、收入、利潤率、部門銷售組合、收益或業績、流動性和現金流、庫存水平、資本支出、材料成本和價格上漲、業務趨勢、清潔能源市場機會、碳和温室氣體排放目標、政府舉措(包括行政命令)和其他非歷史性信息的陳述。前瞻性陳述可以用“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“預期”、“相信”、“項目”、“預測”、“展望”、“指導”、“繼續”、“目標”等術語或類似術語的否定來識別。
本文中包含的前瞻性陳述(包括未來現金合同義務、流動性、現金流、訂單、經營結果、預計收入、利潤率、資本支出、行業和業務趨勢、成本協同效應和節約目標、清潔能源市場機會和政府舉措等)或我們所作的其他陳述是基於管理層對影響我們的未來事件的預期和信念作出的,受與我們的運營和商業環境有關的不確定性和因素的影響,所有這些都是難以預測的,其中許多是我們無法控制的。這可能會導致公司的實際結果與我們或代表我們所作的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些因素包括:項目1A中討論的其他因素。“風險因素”和項目7中討論的因素。應仔細審查的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”;與冠狀病毒(新冠肺炎)爆發和持續不確定性相關的風險以及與俄羅斯和烏克蘭衝突相關的風險;與衍生工具和對衝計劃有關的風險;查特成功整合最近的收購併從這些收購中獲得預期收入、收益、增值和其他好處的能力;新清潔能源產品的增長速度和市場接受度低於預期;無法實現預期的價格上漲或持續的供應鏈挑戰,包括原材料成本和供應的波動;預計細分市場收入、未來收入、收益, 現金流、利潤率目標和運行率。這些因素不應被解釋為包羅萬象,也可能存在我們目前無法預測的其他風險。
所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述僅在本季度報告發布之日起適用,並在截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的警示聲明中明確加以限定,該警示聲明可能會不時更新。除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,以反映本文件提交日期後發生的事件或情況,或反映意外事件的發生。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
在正常的業務過程中,我們的業務會受到利率和外幣價值波動的影響,這可能會影響運營和融資成本。因此,我們通過風險管理計劃來解決這些風險的一部分。
利率風險:我們的主要利率風險敞口來自我們將於2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排中包含的各種浮動利率定價機制。如果利率比2022年6月30日2.6%的加權平均利率提高100個基點(1%),並假設2022年6月30日到期的優先擔保循環信貸安排下6.664億美元的未償還借款不發生變化,我們的年度額外支出將在税前基礎上約為670萬美元。
外幣匯率風險:我們在美國和其他國家開展業務,這會使我們在正常業務過程中受到外匯匯率波動的影響,這可能會影響我們的財務狀況、運營結果、現金流和競爭地位。外國子公司的財務報表按期末資產和負債匯率換算為美元等價物,而收入和費用按月平均匯率換算。折算損益為未經審核簡明綜合收益表及全面收益表所報告的其他全面收益的組成部分。兑換敞口主要是歐元、捷克克朗、人民幣和印度盧比。2022年第二季度,美元兑歐元升值7%,人民幣升值6%,捷克克朗升值8%。此外,歐元對捷克克朗的匯率上升了2%。剔除下文提到的交叉貨幣掉期,在2022年6月30日,假設美元貶值10%不會對我們的財務報表產生實質性影響。
Chart的主要交易匯率敞口是歐元、人民幣、捷克克朗、印度盧比、澳元、英鎊、加元和日元。以功能貨幣以外的貨幣計價的交易因匯率波動而產生的交易損益在未經審計的簡明綜合收益表和全面收益表中確認為外幣損失的組成部分。我們簽訂外匯遠期合約,以對衝預期和堅定承諾的外幣交易。我們進行交叉貨幣互換,作為我們對某些國際子公司的投資的淨投資對衝,這些子公司使用歐元作為其功能貨幣,以減少匯率變化造成的波動。我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。合同的期限一般為一到三年。到2022年6月30日,假設美元貶值10%,不會對我們的未償還外匯遠期合約產生實質性影響,而我們的交叉貨幣掉期的公允價值可能發生的變化將不利約1150萬美元。此外,假設2026年10月到期的優先擔保循環信貸安排項下未償還的歐元變動者借款8800萬美元不變,以及截至2022年初美元兑歐元再走強100個基點(1%),在截至2022年6月30日的三個月內,我們的額外未實現外幣收益將在税前基礎上約為90萬美元。
市場價格敏感型工具
關於2024年11月到期的1.00%可轉換優先附屬票據(“2024年票據”)的定價,吾等與若干人士(包括2024年票據初始購買者的聯屬公司(“期權對手方”))訂立私下磋商的可轉換票據對衝交易(“票據對衝交易”)。這些票據對衝交易預計將減少2024年票據未來轉換時的潛在攤薄。
我們還與期權交易對手簽訂了單獨的、私下協商的認股權證交易,以收購最多441萬股我們的普通股。如果我們普通股的每股價格超過認股權證的執行價格,權證交易將對我們的普通股產生稀釋效應,除非我們選擇在某些條件下以現金結算權證。與2024年債券相關的權證交易的執行價最初為每股71.775美元。有關進一步資料,請參閲本季度報告10-Q表格其他部分所載未經審計的簡明綜合財務報表附註8“債務及信貸安排”。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的第13a-15條規則,對截至2022年6月30日我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年6月30日,我們的披露控制和程序有效,以確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息(1)在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,(2)積累並傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時就所需披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
正如附註15“承諾和或有事項”中披露的那樣,Chart在針對Chart和其他被告的訴訟(包括向美國加州北區地區法院提起的訴訟)中被點名,涉及加州舊金山市太平洋生育中心的不鏽鋼低温生物儲罐(型號MVE 808AF-GB)據稱發生故障。我們特此將標題為“附註15,承諾和意外情況--不鏽鋼低温生物儲罐法律程序”的披露內容作為參考納入本條款1。
我們偶爾會受到與合同履行、產品責任、税收、僱傭事項、環境事項、知識產權以及我們正常業務過程中附帶的其他事項有關的各種其他法律索賠。根據我們就這些索償提出訴訟的歷史經驗,以及我們目前對索償和適用保險(如有)的基本價值的評估,管理層相信,這些問題的最終解決不會對我們的財務狀況、流動資金、現金流或經營業績產生重大不利影響。然而,未來的事態發展可能會導致這些法律索賠的解決,從而可能產生實質性的不利影響。
第1A項。風險因素
除了本報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮第1A項中披露的風險因素。“風險因素”,包括截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行人購買股票證券 |
期間 | 總計 數 的 股票 購得(1) | | 平均價格 付費單位 分享(1) | | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序 | | 近似值 股份價值 這可能還是可能的 在以下條件下購買 這些計劃或 節目 |
April 1 - 30, 2022 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
May 1 – 31, 2022 | 739 | | | 171.53 | | | — | | | — | |
June 1 – 30, 2022 | — | | | — | | | — | | | — | |
總計 | 739 | | | 171.53 | | | — | | | $ | — | |
_______________
(1)包括參與者在2022年第二季度根據我們的基於股份的薪酬計劃向我們交出的普通股,以履行與歸屬或支付股權獎勵有關的預扣税義務,總收購價格約為126,751美元。回購的股份總數代表為滿足預扣税款而發行的淨股份。所有此類回購的股票隨後都在截至2022年6月30日的三個月內註銷。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第六項。陳列品
本報告包括以下證據:
10.1 Chart Energy&Chemical,Inc.和Douglas Ducote,Jr.簽署的保留協議,日期為2019年12月23日。** (x)
31.1 規則13a-14(A)公司首席執行官和總裁(首席執行官)的證明。 (x)
31.2 規則13a-14(A)公司副董事長總裁和首席財務官(首席財務官)的證明。 (x)
32.1 第1350條公司首席執行官和總裁(首席執行官)的證明。(Xx)
32.2 第1350條公司副總裁兼首席財務官(首席財務官)的證明。(Xx)
101.INS XBRL實例文檔*
101.SCH XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
_______________
(X)隨函送交存檔。
(Xx)隨函提供。
*實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
** 管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
日期: | July 29, 2022 | 發信人: | /s/Jillian C.Evanko |
| | | 吉莉安·C·埃萬科 |
| | | 首席執行官兼總裁 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
日期: | July 29, 2022 | 發信人: | 約瑟夫·R·布林克曼 |
| | | 約瑟夫·R.布林克曼 |
| | | 總裁副總兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |