根據規則433根據1933年《證券法》提交
發行人自由撰文招股説明書日期為2022年7月29日
有關日期為2022年7月29日的招股章程補編
至2020年8月21日的招股説明書
登記説明書第333-242483號

巴拉德街1050-400號 加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華 V6C 3A6 電子郵件：郵箱：ir@intgraresource ces.com

Integra宣佈隔夜市場發行定價

温哥華，不列顛哥倫比亞省--Integra Resources Corp.(以下簡稱“Integra”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼：ITR；紐約證券交易所美國證券交易所代碼：ITRG)今天欣然宣佈，已為此前宣佈的隔夜上市公開募股(以下簡稱“招股”)定價。根據是次發售，Integra將發行15,151,515股本公司普通股(“股份”)，每股價格為0.66美元(“發行價”)，總收益約為1,000萬美元。

是次發行是根據本公司與Raymond James Ltd.(聯席主承銷商兼唯一簿記管理人)、Cormark Securities Inc.(聯席主承銷商)、Stifel Nicolaus Canada Inc.和Pi Financial Corp.(統稱為“承銷商”)之間的承銷協議的條款和條件進行的。

此外，Integra已向承銷商授予超額配售選擇權(“超額配售選擇權”)，可由承銷商全權酌情行使，在發售結束後最多30天內，按與發售相同的條款及條件，額外購買發售股份數目的15%。

本公司於2022年7月28日就其日期為2020年8月21日的簡體基礎架招股説明書(“基礎架招股説明書”)提交初步招股説明書補充資料(“初步補充資料”)。本公司擬於2022年7月29日向其基礎架招股説明書提交最終招股説明書補充資料(“最終補充資料”及連同初步補充資料“補充資料”)。這些補充材料將向加拿大各省和地區的證券監管機構備案，魁北克除外。根據加拿大和美國之間建立的多司法管轄區披露制度，初步補充材料已經提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，最終補充材料將作為公司F-10表格註冊聲明(文件第333-242483號)(“註冊聲明”)的一部分提交給美國證券交易委員會(“SEC”)。在您投資之前，您應該閲讀公司提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、附錄和其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問埃德加的美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAR網站www.sedar.com免費獲取這些文件。或者，公司、任何承銷商或參與發售的任何經銷商將安排向您寄送補充品，或者您可以向加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華Burrard Street，1050-400 Burrard Street，加拿大不列顛哥倫比亞省，V6C 3A6，電話：(604)416-0576的Integra索取。

本公司擬將發售所得款項淨額用於推進Delamar項目，並在Delamar項目上完成約15,000米的淺層氧化物定義鑽探，旨在為擬議的堆浸作業擴大資源，並用於營運資金和一般公司目的。

此次發行預計將於2022年8月4日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件，包括將根據發行發行的股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，並收到每個交易所的任何必要批准。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何省、州或司法管轄區的任何省、州或司法管轄區出售這些證券，在這些省、州或司法管轄區的證券法規定其註冊或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

我代表董事會

喬治·薩拉米斯
董事首席執行官總裁

聯繫信息

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公司網址：www.intergraresource ces.com
Office phone: 1 (604) 416-0576

前瞻性和其他警告性聲明

本新聞稿包含適用於加拿大證券法的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，均基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測。任何涉及關於預測、期望、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或業績的討論的陳述(經常但不總是使用諸如“計劃”、“預期”、“預計”、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“相信”或這些詞語和短語的變體(包括負面變化)的任何陳述，或陳述某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”，“可能”或“將”被採取、發生或實現)不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性陳述。在本新聞稿中，前瞻性陳述除其他外涉及：有關發售的條款、時間和完成以及發售所得資金的預期用途的陳述。這些前瞻性陳述及其所依據的任何假設都是真誠作出的，反映了我們目前對業務發展方向的判斷。管理層認為這些假設是合理的。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性信息明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括, 其中包括：與公司業務的投機性有關的風險；公司發展的形成階段；公司的財務狀況；礦化、品位或回收率的可能變化；當前勘探活動的實際結果；復墾活動的實際結果；未來經濟評估的結論；業務整合風險；宏觀經濟狀況的波動；融資風險；證券市場的波動；黃金、白銀、賤金屬或某些其他商品的現貨和遠期價格的波動；貨幣市場的波動(如加元對美元的匯率)；國家和地方政府、立法、税收、管制條例和政治或經濟發展的變化；與礦產勘探、開發和採礦業務有關的風險和危害(包括環境危害、工業事故、異常或意想不到的地層壓力、塌方和洪水)；無法獲得足夠的保險來承保風險和危險；存在可能對採礦施加限制的法律和條例；僱員關係；與當地社區和土著居民的關係和索賠；與採礦投入和勞動力相關的成本增加；礦產勘探和開發的投機性(包括從政府當局獲得必要的許可證、許可和批准的風險)；以及財產所有權。儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於公司管理層認為或當時被認為是合理假設的，但公司不能向股東保證實際結果將與此類前瞻性陳述一致, 因為可能有其他因素導致結果不能預期、估計或預期。

本文中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用的證券法可能要求更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是結果。不能保證前瞻性信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中預期的大不相同。因此，讀者不應過分依賴前瞻性信息。

美國投資者對礦產資源和儲量的警示

國家文書43-101-礦產項目披露標準(“NI 43-101”)是加拿大證券管理人的一項規則，它為發行人公開披露與礦產項目有關的科學和技術信息建立了標準。本新聞稿中包含的技術披露是根據NI 43-101和加拿大采礦、冶金和石油分類系統編制的。這些標準與美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的要求不同，本新聞稿中包含的資源信息可能無法與受美國證券交易委員會報告和披露要求約束的美國國內公司披露的類似信息進行比較。

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