依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-252073
招股章程副刊第1號
(至招股説明書,日期為 2021年1月27日)
三葉草健康投資公司。
303,904,202股A類普通股
10,933,333份認股權證購買A類普通股
38,533,271股A類普通股相關認股權證
本招股説明書補充了日期為2021年1月27日的招股説明書(招股説明書),招股説明書是我們在表格S-1(第333-252073號)上 註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄,以便使用我們於2021年2月5日提交給美國證券交易委員會(SEC)的當前Form 8-K報告中包含的 信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們已將該報告附在本 招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及招股説明書中點名的證券持有人不時出售(A)最多314,837,535股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(A類普通股),包括(I)根據2020年10月5日簽訂的認購協議以私募方式發行的最多40,000,000股A類普通股 ;(Ii)2021年1月7日,在完成我們與克洛弗健康投資公司的業務合併後,發行最多20,70萬股A類普通股,以換取我們最初以私募方式發行給SCH贊助商III LLC(保薦人)的A類普通股,然後分配給開曼羣島豁免公司Social Capital Hedosophia Holdings Corp.III的前獨立 董事;(Iii)最多182,481,835股A類普通股,由我們的某些關聯公司,包括我們的高級管理人員、董事和超過10%的股東及其關聯實體持有的B類普通股轉換後由我們發行;(Iv)最多16,548,512股A類普通股,供我們在轉換B類普通股 行使購買B類普通股的選擇權時發行;(V)最多44,173,855股A類普通股和(Vi)最多10,933,333股A類普通股,在行使認股權證時購買最初以私募方式發行給保薦人的A類普通股股份(私募認股權證),以及(B)最多10,933,333股私募認股權證。
此外,招股説明書和本招股説明書 補充內容涉及發售和出售最多27,599,938股A類普通股,這些A類普通股是我們在行使之前登記的27,599,938股認股權證(公開認股權證)後可發行的。
我們的A類普通股和公開認股權證分別在納斯達克全球精選市場上市,代碼分別為?CLOV和 ?CLOVW。2021年2月4日,我們A類普通股的最新報告銷售價格為每股12.23美元,我們的公共認股權證的最新報告銷售價格為每份認股權證3.39美元。
本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付。除本招股説明書附錄中的信息更新和取代招股説明書中包含的信息外,本招股説明書附錄中的信息以招股説明書為參考進行保留。
本招股説明書副刊沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用。
我們是一家新興的成長型公司,符合1933年修訂的 證券法第2(A)節的定義,因此,我們選擇遵守某些減少的披露和監管要求。
投資我們的證券涉及風險。請參閲招股説明書第9頁開始的題為風險因素的部分,瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有 確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2021年2月5日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報表
依據第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2021年2月4日
三葉草健康投資公司。
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州 |
001-39252 |
98-1515192 | ||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
酷泉大道725號,320號套房 田納西州富蘭克林 |
37067 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(201) 432-2133
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
☐ | 根據交易法規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每一類的名稱 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 |
閉合 |
納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | CLOVW |
納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型 公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。 | 其他事件。 |
興登堡研究公司(Hindenburg Research)於2021年2月4日發表了一篇關於克洛弗健康投資公司(CoverHealth Investments,Corp.)最近完成的業務合併的文章 之後,該公司收到了美國證券交易委員會(SEC)的一封信,表示正在進行調查,並要求提供從2020年1月1日至今的文件 和數據保存,涉及文章中提到的某些事項。該公司打算配合美國證券交易委員會的調查。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人 代表其簽署。
三葉草健康投資公司。 | ||||||
日期:2021年2月5日 | /s/Gia Lee | |||||
姓名: | 吉婭·李(Gia Lee) | |||||
標題: | 總法律顧問兼祕書 |