附件99.1

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傑弗裏·J·卡福拉，SEVP兼CFO

Peapack-Gladstone金融公司

T: 908-719-4308

Peapack-Gladstone金融公司

報告第二季度業績強勁，因為

淨息差繼續擴大

新澤西州貝德明斯特-2022年7月29日-納斯達克全球精選市場代碼：PGC)(以下簡稱公司)公佈2022年第二季度業績。

本收益新聞稿應與公司2022年第二季度投資者更新一起閲讀，其副本可在我們的網站上獲得，網址為：Www.pgbank.com並通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Form 8-K最新報告。

截至2022年6月30日的季度，該公司的總收入為6140萬美元，淨收益為2010萬美元，稀釋後每股收益(EPS)為1.08美元，而截至2021年6月30日的三個月收入為5152萬美元，淨收益為1442萬美元，稀釋後每股收益為0.74美元。

截至2022年6月這個季度，公司的平均資產回報率、平均股本回報率和平均有形股本回報率分別為1.30%、15.43%和17.00%。

2022年6月季度業績的推動因素是淨利息收入和淨息差的改善，與2021年6月季度相比提高了45個基點(與2022年3月季度相比提高了14個基點)。

與2021年6月季度相比，2022年6月季度還包括財富管理手續費收入和SBA手續費收入的增長。

 

道格拉斯·L·肯尼迪、總裁兼首席執行官表示：“我們2022年第二季度的業績反映了我們資產負債表的資產敏感性，因為在利率上升的環境下，貸款繼續重新定價。”

以下是精選的亮點：

 

Peapack Private Wealth Management：

 

•
截至2022年6月30日，Peapack私人財富管理部門的AUM/AUA總額為95億美元。
•
2022年前六個月的新業務流入總額為5.56億美元。
•
2022年第二季度財富管理費收入增長7%，達到1390萬美元，而2021年第二季度為1300萬美元。
•
最後敲定將以前被收購的公司的三個辦事處合併到現有的私人銀行地點。

 

 

商業銀行與資產負債表管理：

 

•
與2022年第一季度相比，2022年第二季度的淨息差(NIM)提高了14個基點，與2021年第二季度相比提高了45個基點。

1

•
截至2022年6月30日，商業及工業貸款(“商業及工業”)貸款/租賃餘額佔貸款組合總額的40%。
•
截至2022年6月30日，貸款總額增長7%(摺合成年率13%)至51.7億美元，而2021年12月31日為48.4億美元；與2021年6月30日的45.8億美元相比增長13%。
•
2022年第二季度，美國小企業協會(SBA)的收入仍然是手續費收入的主要推動力，達到270萬美元。
•
截至2022年6月30日，核心存款(包括無息活期和有息活期、儲蓄和貨幣市場賬户)佔總存款的90%。

 

 

資本管理：

 

•
在2022年前六個月，回購了499,878股公司股票，總成本為1,760萬美元。
•
截至2022年6月30日，銀行和公司的監管一級槓桿率分別為10.4%和8.5%。截至2022年6月30日，監管普通股一級資本比率(相對於風險加權資產)為13.1%，公司為10.7%。這些比率較2021年12月31日的水平有所上升，明顯高於資本充裕的標準。

彙總損益表明細：

下表彙總了所示期間的具體財務明細。

 

2022年6月與前一年相比

 

 

 

截至六個月

 

 

截至六個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

82.51

 

 

$

65.64

 

 

 

$

16.87

 

 

 

26

%

財富管理費收入(A)

 

 

28.72

 

 

 

25.17

 

 

 

 

3.55

 

 

 

14

 

資本市場活動(B)

 

 

7.51

 

 

 

5.03

 

 

 

 

2.48

 

 

 

49

 

其他收入(C)

 

 

(3.01

)

 

 

5.30

 

 

 

 

(8.31

)

 

 

(157

)

其他收入合計

 

 

33.22

 

 

 

35.50

 

 

 

 

(2.28

)

 

 

(6

)

營運開支(A)(D)

 

 

66.83

 

 

 

62.28

 

 

 

 

4.55

 

 

 

7

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

48.90

 

 

 

38.86

 

 

 

 

10.04

 

 

 

26

 

信貸損失準備金

 

 

3.82

 

 

 

1.13

 

 

 

 

2.69

 

 

 

238

 

税前收入

 

 

45.08

 

 

 

37.73

 

 

 

 

7.35

 

 

 

19

 

所得税支出/(福利)

 

 

11.54

 

 

 

10.13

 

 

 

 

1.41

 

 

 

14

 

淨收入

 

$

33.54

 

 

$

27.60

 

 

 

$

5.94

 

 

 

22

%

稀釋每股收益

 

$

1.79

 

 

$

1.42

 

 

 

$

0.37

 

 

 

26

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(E)

 

$

115.73

 

 

$

101.14

 

 

 

$

14.59

 

 

 

14

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按年率計算的平均資產回報率

 

 

1.09

%

 

 

0.93

%

 

 

 

0.16

 

 

 

 

按年率計算的平均股本回報率

 

 

12.59

%

 

 

10.45

%

 

 

 

2.14

 

 

 

 

 

(A)
截至2022年6月30日的6個月包括與2021年7月收購普林斯頓投資組合戰略集團相關的財富管理費收入和支出。
(B)
資本市場活動包括貸款水平背靠背掉期、SBA貸款和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。
(C)
截至2022年6月30日的六個月的其他收入包括與第一季度執行的資產負債表重新定位相關的證券銷售虧損660萬美元。2021年6月的六個月包括與終止利率互換有關的成本842,000美元；與終止利率互換有關的140萬美元的貸款收益；與轉介給第三方的薪俸保障計劃(“PPP”)貸款有關的722,000美元的手續費收入；以及與收到人壽保險收益有關的455,000美元的額外銀行自有人壽保險(“BOLI”)收入。

2

(D)
截至2022年6月和2021年6月的六個月分別包括與世行幾個領域內某些工作人員重組有關的150萬美元遣散費。截至2021年6月的6個月還包括與贖回次級債務有關的648,000美元費用。
(E)
總收入等於淨利息收入加上其他收入的總和。

 

2022年6月季度與上年同期相比

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日，

 

 

 

6月30日，

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

 

2021

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

42.89

 

 

 

$

33.85

 

 

$

9.04

 

 

 

27

%

財富管理費收入(A)

 

 

13.89

 

 

 

 

13.03

 

 

 

0.86

 

 

 

7

 

資本市場活動(B)

 

 

2.86

 

 

 

 

1.46

 

 

 

1.40

 

 

 

96

 

其他收入(C)

 

 

1.76

 

 

 

 

3.18

 

 

 

(1.42

)

 

 

(45

)

其他收入合計

 

 

18.51

 

 

 

 

17.67

 

 

 

0.84

 

 

 

5

 

營運開支(A)(D)

 

 

32.66

 

 

 

 

30.68

 

 

 

1.98

 

 

 

6

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

28.74

 

 

 

 

20.84

 

 

 

7.90

 

 

 

38

 

信貸損失準備金

 

 

1.45

 

 

 

 

0.90

 

 

 

0.55

 

 

 

61

 

税前收入

 

 

27.29

 

 

 

 

19.94

 

 

 

7.35

 

 

 

37

 

所得税費用

 

 

7.19

 

 

 

 

5.52

 

 

 

1.67

 

 

 

30

 

淨收入

 

$

20.10

 

 

 

$

14.42

 

 

$

5.68

 

 

 

39

%

稀釋每股收益

 

$

1.08

 

 

 

$

0.74

 

 

$

0.34

 

 

 

46

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(E)

 

$

61.40

 

 

 

$

51.52

 

 

$

9.88

 

 

 

19

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按年率計算的平均資產回報率

 

 

1.30

%

 

 

 

0.97

%

 

 

0.33

 

 

 

 

按年率計算的平均股本回報率

 

 

15.43

%

 

 

 

10.86

%

 

 

4.57

 

 

 

 

 

(A)
截至2022年6月30日的季度包括與2021年7月收購普林斯頓投資組合戰略集團相關的整整一個季度的財富管理費收入和支出。
(B)
資本市場活動包括貸款水平背靠背掉期、SBA貸款和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。
(C)
2021年6月這個季度的其他收入包括與終止利率互換有關的成本842,000美元；出售購買力平價貸款的收益110萬美元；與將購買力平價貸款轉介給第三方有關的手續費收入722,000美元；以及與收到人壽保險收益有關的額外BOLI收入153,000美元。
(D)
2021年6月這個季度包括與贖回次級債務相關的64.8萬美元費用。
(E)
總收入等於淨利息收入加上其他收入的總和。

 

3

2022年6月季度與關聯季度的比較
 

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

 

增加/

 

(百萬美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2022

 

 

 

(減少)

 

淨利息收入

 

$

42.89

 

 

$

39.62

 

 

 

$

3.27

 

 

 

8

%

理財手續費收入

 

 

13.89

 

 

 

14.83

 

 

 

 

(0.94

)

 

 

(6

)

資本市場活動(A)

 

 

2.86

 

 

 

4.65

 

 

 

 

(1.79

)

 

 

(38

)

其他收入(B)

 

 

1.76

 

 

 

(4.77

)

 

 

 

6.53

 

 

不適用

 

其他收入合計

 

 

18.51

 

 

 

14.71

 

 

 

 

3.80

 

 

 

26

 

運營費用(C)

 

 

32.66

 

 

 

34.17

 

 

 

 

(1.51

)

 

 

(4

)

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

28.74

 

 

 

20.16

 

 

 

 

8.58

 

 

 

43

 

信貸損失準備金

 

 

1.45

 

 

 

2.37

 

 

 

 

(0.92

)

 

 

(39

)

税前收入

 

 

27.29

 

 

 

17.79

 

 

 

 

9.50

 

 

 

53

 

所得税費用

 

 

7.19

 

 

 

4.35

 

 

 

 

2.84

 

 

 

65

 

淨收入

 

$

20.10

 

 

$

13.44

 

 

 

$

6.66

 

 

 

50

%

稀釋每股收益

 

$

1.08

 

 

$

0.71

 

 

 

$

0.37

 

 

 

52

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(D)

 

$

61.40

 

 

$

54.33

 

 

 

$

7.07

 

 

 

13

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按年率計算的平均資產回報率

 

 

1.30

%

 

 

0.87

%

 

 

 

0.43

 

 

 

 

按年率計算的平均股本回報率

 

 

15.43

%

 

 

9.88

%

 

 

 

5.55

 

 

 

 

 

(A)
資本市場活動包括貸款水平背靠背掉期、SBA貸款和銷售計劃、企業諮詢和抵押銀行活動的手續費收入。
(B)
截至2022年3月31日的季度，其他收入包括與該季度執行的資產負債表重新定位相關的證券銷售虧損660萬美元。
(C)
2022年3月這個季度包括150萬美元的遣散費，這與世行幾個領域內的某些員工重組有關。
(D)
總收入等於淨利息收入加上其他收入的總和。

補充季度詳細信息：

 

Peapack私人財富管理公司

在2022年6月的季度，銀行的財富管理業務Peapack Private Wealth Management(PPWM)產生了1389萬美元的手續費收入，而2022年3月31日的季度為1483萬美元，2021年6月的季度為1303萬美元。2022年市場的持續下跌進一步影響了2022年6月季度的業績，標準普爾指數在2022年第二季度又下跌了16%(YTD下跌了21%)。

 

Peapack Private Wealth Management的總裁表示：“儘管上半年市場整體下滑，但我們的業務狀況良好，並繼續吸引新客户和現有關係中的新成員。2022年第二季度，新客户和新增客户總額達到2.1億美元，使我們在2022年的六個月總價值達到創紀錄的5.56億美元。隨着我們進入2022年第三季度，我們的新業務渠道將十分強勁。我們高技能的專業人員、我們的信託力量和專業知識、我們的財務規劃能力和我們的高接觸客户服務模式使PPWM在我們的市場中脱穎而出，併成為我們增長和成功的驅動力。此外，正如上個季度所指出的那樣，我們即將完成將自2015年以來進行的八筆收購整合到一個單一的組織結構和運營平臺中。

貸款/商業銀行業務

截至2022年6月30日，貸款總額增長7%(摺合成年率13%)至51.7億美元，而2021年12月31日為48.4億美元；與2021年6月30日的45.8億美元相比增長13%。

截至2022年6月30日，C&I貸款和租賃總額為20.5億美元，佔總貸款組合的40%。

4

肯尼迪指出：“然而，考慮到經濟的不確定性和利率的上升，我們的貸款增長一直很強勁，我們相信貸款需求將有所回落。此外，我們已經收緊了我們的初始承保，以預期潛在的經濟低迷和更高的利率環境。有鑑於此，我們相信我們將在2022年剩餘時間實現適度增長，導致2022年全年實現中高個位數增長。

肯尼迪先生還指出：“我們很自豪能夠建立一個領先的中端市場商業銀行業務，我們的C&I投資組合、財務管理服務以及企業諮詢和SBA業務就是明證。”

淨利息收入(NII)/淨息差(NIM)

 

截至六個月

 

截至六個月

 

 

 

 

 

 

June 30, 2022

 

June 30, 2021

 

 

 

 

 

 

NII

 

 

尼姆

 

NII

 

 

尼姆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NII/NIM，不包括以下內容

$

81,804

 

 

2.76%

 

$

63,001

 

 

2.51%

 

 

 

 

 

在償還貸款時收到的預付保費

 

606

 

 

0.02%

 

 

1,205

 

 

0.05%

 

 

 

 

 

維持超額利息產生現金的效果

 

105

 

 

-0.02%

 

 

(300

)

 

-0.18%

 

 

 

 

 

購買力平價貸款的效果

 

—

 

 

0.00%

 

 

1,732

 

 

-0.06%

 

 

 

 

 

據報道，NII/NIM

$

82,515

 

 

2.76%

 

$

65,638

 

 

2.32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三個月

 

截至三個月

 

截至三個月

 

June 30, 2022

 

March 31, 2022

 

June 30, 2021

 

NII

 

 

尼姆

 

NII

 

 

尼姆

 

NII

 

 

尼姆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NII/NIM，不包括以下內容

$

42,526

 

 

2.83%

 

$

39,274

 

 

2.68%

 

$

32,446

 

 

2.56%

在償還貸款時收到的預付保費

 

255

 

 

0.02%

 

 

351

 

 

0.02%

 

 

501

 

 

0.04%

維持超額利息產生現金的效果

 

112

 

 

-0.02%

 

 

(3

)

 

-0.01%

 

 

(115

)

 

-0.15%

購買力平價貸款的效果

 

—

 

 

0.00%

 

 

—

 

 

0.00%

 

 

1,013

 

 

-0.07%

據報道，NII/NIM

$

42,893

 

 

2.83%

 

$

39,622

 

 

2.69%

 

$

33,845

 

 

2.38%

 

如上所示，公司2022年第二季度報告的淨資產收益率和淨資產收益率分別比關聯季度(2022年第一季度)增加了330萬美元和14個基點，與上年同期(2021年第二季度)相比分別增加了900萬美元和45個基點。與上年同期相比，世行進一步從戰略上降低了資金成本，並以有利於NIM的利率/利差增長了其平均貸款組合，同時減少了較低收益的流動性。此外，該行還受益於2022年倫敦銀行同業拆借利率和Prime利率的上升。

肯尼迪先生表示：“如上所述，我們受益於2022年倫敦銀行同業拆借利率和Prime利率的上升，我們已做好準備繼續受益於利率上升。25%的貸款組合在一個月內重新定價，37%在三個月內重新定價，47%在一年內重新定價。我們目前的模型--我們認為包括非常保守的存款貝塔假設(平均為45%)--表明，在經歷了200個基點的利率衝擊後，淨利息收入將在第一年增加約3%，在第二年增加8%。

資金/流動性/利率風險管理

本公司積極管理其存款基礎，以減少對批發融資、波動性和/或運營風險的依賴。截至2022年6月30日的總存款從2021年12月31日的52.7億美元增加到54億美元，從2021年6月30日的49億美元增加到5.08億美元。隨着存款的增長，存款結構的變化是有利的，與2021年6月30日相比，2022年6月30日無息活期存款增加了8400萬美元，有息活期賬户增加了4.78億美元，儲蓄和貨幣市場賬户增加了2500萬美元，而成本較高的CDS減少了7100萬美元，經紀人存款減少了800萬美元。

肯尼迪指出，我們90%的存款是活期、儲蓄或貨幣市場賬户，我們的無息存款佔我們總存款的近20%；這兩個指標都反映了我們存款基礎的關係方面。

5

截至2022年6月30日，公司資產負債表的流動資金(可供出售的投資、利息存款和現金)總計7.375億美元(佔資產的12%)。

該公司在聯邦住房貸款銀行維持着約19億美元的擔保可用資金的後備流動資金，並從美聯儲貼現窗口維持16億美元的擔保資金。來自聯邦住房貸款銀行和聯邦儲備銀行的可用資金由公司的貸款和投資組合擔保。

來自資本市場活動的收入

截至2022年6月的季度，資本市場活動的非利息收入總計286萬美元，而2022年3月的季度為465萬美元，2021年6月的季度為146萬美元。2022年6月的季度業績是由SBA貸款銷售收益268萬美元推動的。2022年3月的季度業績是由銷售SBA貸款的284萬美元收益和156萬美元的企業諮詢費收入推動的。2021年6月這個季度反映了出售SBA貸款的93.2萬美元收益，以及由於低利率環境下更多的再融資活動而增加的抵押貸款銀行活動。2022年6月、2022年3月和2021年6月的季度不包括來自貸款水平的收入，背靠背掉期活動，因為此類活動一直很少。

 

 

 

截至六個月

 

 

截至六個月

 

 

 

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

 

(千美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

按公允價值持有待售貸款的收益(抵押貸款銀行業務)

 

$

398

 

 

$

1,434

 

 

 

 

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

出售SBA貸款的收益

 

 

5,519

 

 

 

2,381

 

 

 

 

企業諮詢費收入

 

 

1,594

 

 

 

1,219

 

 

 

 

資本市場總交易量

 

$

7,511

 

 

$

5,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

截至三個月

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

6月30日，

 

(千美元，每股數據除外)

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

按公允價值持有待售貸款的收益(抵押貸款銀行業務)

 

$

151

 

 

$

247

 

 

$

409

 

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

出售SBA貸款的收益

 

 

2,675

 

 

 

2,844

 

 

 

932

 

企業諮詢費收入

 

 

33

 

 

 

1,561

 

 

 

121

 

資本市場總交易量

 

$

2,859

 

 

$

4,652

 

 

$

1,462

 

其他非利息收入(財富管理費收入和資本市場活動收入除外)

2022年第二季度其他非利息收入為176萬美元，而2022年第一季度虧損(477萬美元)，2021年第二季度虧損318萬美元。2022年第一季度包括與資產負債表重新定位相關的證券銷售損失660萬美元。2021年第二季度包括因收到人壽保險收益而產生的銀行擁有的人壽保險收入153,000美元；出售購買力平價貸款的收益113萬美元；與將購買力平價貸款轉介給第三方有關的手續費收入722,000美元；以及終止利率互換的成本842,000美元。

運營費用

截至2022年6月30日的季度，公司的總運營費用為3266萬美元，而2022年3月和2021年6月的季度分別為3417萬美元和3068萬美元。2022年6月和2022年3月的季度包括與收購普林斯頓投資組合戰略集團(PPSG)有關的整整一個季度的費用，該收購於2021年7月1日完成。2022年前六個月包括與健康保險和公司保險有關的費用增加，以及正常的年度績效增加和年終獎金。2022年3月這個季度還包括與世行幾個領域內某些工作人員重組有關的150萬美元遣散費。2021年6月這個季度包括與贖回次級債務相關的64.8萬美元費用。

6

肯尼迪先生指出：“雖然我們將繼續嚴格和謹慎地管理開支，但我們將根據市場需求對現有人員進行投資，以留住我們已獲得的人才。我們還將發展和擴大我們的核心財富管理和商業銀行業務，包括戰略招聘和推出，並投資於數字增強，以進一步提升客户體驗。

所得税

 

截至2022年6月30日的三個月的實際税率為26.35%，而2022年3月季度的實際税率為24.45%，截至2021年6月30日的季度為27.69%。2022年3月31日這個季度受益於以高於授權價的價格授予限制性股票。

 

資產質量/信貸損失準備

截至2022年6月30日，不良資產(不包括正在按照條款履行的問題債務重組貸款)為1,520萬美元，佔總資產的0.25%。逾期30至89天、仍在積累的貸款為310萬美元。

從2021年12月31日到2022年6月30日，批評和分類貸款減少了4100萬美元。

截至2022年6月30日，新冠肺炎大流行期間發放的延期和應計貸款僅為1300萬美元，大大低於2020年6月30日的9.14億美元。

於2022年1月1日，本公司實施現行預期信貸損失(CECL)法計算本公司信貸損失準備(“ACL”)。CECL第一天的調整總額為550萬美元(減少到2021年12月31日的ACL，扣除税收影響後的資本收益)。

在截至2022年6月30日的季度，該公司的信貸損失準備金為140萬美元，而2022年3月季度為240萬美元，2021年6月季度為90萬美元。與2021年6月季度相比，2022年6月和2022年3月季度的信貸損失準備金增加，主要是由於這六個月期間的貸款增長。

截至2022年6月30日，貸款準備金率為5,902萬美元(佔總貸款的1.14%)，而2021年12月31日為6,170萬美元(佔貸款的1.27%)，2021年6月30日為6,351萬美元(佔總貸款的1.39%)。

資本

公司在2022年6月這個季度的資本狀況得益於2,010萬美元的淨收益，但通過公司的股票回購計劃購買了大約200,000股股票，總成本為640萬美元，季度股息為919,000美元，抵消了這一淨收益。截至2022年6月30日的美國公認會計原則(“GAAP”)資本也受到2022年第二季度可供出售證券未實現虧損增加的影響，原因是中期國債收益率大幅上升。

肯尼迪指出，“儘管資本被用於股票回購，資本也受到AFS證券未實現虧損增加的影響，但我們的每股有形賬面價值在2022年第二季度略有改善，2022年6月30日達到25.96美元。”

截至2022年6月30日，公司和銀行的資本比率仍然強勁。這樣的比率仍遠高於資本充足的監管標準。

本公司採用季度資本壓力測試--不利情況和嚴重不利情況。在最近一次於2022年3月31日完成的壓力測試中，在嚴重不利的情況下，在沒有增長的情況下，世行在兩年的壓力期內保持了充足的資本。在大流行壓力疊加的情況下，世行在兩年的壓力期間仍保持充足的資本。

2022年7月28日，公司宣佈於2022年8月25日向2022年8月11日登記在冊的股東支付每股0.05美元的現金股息。

7

關於公司

Peapack-Gladstone金融公司是新澤西州的一家銀行控股公司，截至2022年6月30日，其總資產為62億美元，管理/管理的資產為95億美元。Peapack-Gladstone銀行成立於1921年，是一家商業銀行，為企業和消費者提供創新的財富管理、商業和零售解決方案，包括住宅貸款和在線平臺。Peapack Private是該行的財富管理部門，為個人、家庭、私人企業、家族理財室和非營利性組織提供全面的金融、税務、信託和投資建議和解決方案，幫助他們建立、維護和擴大自己的遺產。Peapack-Gladstone銀行和Peapack Private共同為客户服務提供無與倫比的承諾。參觀Www.pgbank.com和Www.peapackprivate.com以獲取更多信息。

前述可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，包括對管理層的信心和戰略的表達，以及管理層對新的和現有的計劃和產品、投資、關係、機會和市場狀況的期望。這些表述可以通過“預期”、“展望”、“相信”、“預期”、“可能”等前瞻性術語或類似表述或此類術語的變體來識別。實際結果可能與這些前瞻性陳述大不相同。可能導致結果與此類前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：

•
我們成功發展業務和實施戰略計劃的能力，包括我們創造收入的能力，以抵消與戰略計劃相關的增加的人員和其他成本；
•
預計2022年及以後運營費用增加的影響；
•
我們成功整合財富管理公司收購的能力；
•
我們管理自身發展的能力；
•
我們有能力成功整合我們擴大的員工基礎；
•
經濟意外下滑，特別是在我們的新澤西和紐約市場地區；
•
利率環境和/或競爭激烈的市場導致我們的淨息差下降；
•
我們投資組合中的價值下降；
•
大流行事件對我們的業務、運營、客户、信貸損失準備金和資本水平的影響；
•
信貸損失撥備的增幅高於預期；
•
貸款和租賃損失或拖欠、不良、分類和批評貸款水平高於預期的增長；
•
通脹和利率變化，這可能對利潤率和收益率產生不利影響，降低我們金融工具的公允價值，減少我們的貸款來源，並導致更高的運營成本；
•
我們市場範圍內的房地產價值下降；
•
可能導致合規成本增加的立法和監管行動(包括《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、《巴塞爾協議III》和相關法規的影響)；
•
針對我們的IT基礎設施以及我們的IT和第三方提供商的成功網絡攻擊；
•
高於預期的FDIC保險費；
•
惡劣的天氣條件；
•
軍事衝突、恐怖主義或其他地緣政治事件目前或預期的影響；
•
我們無法在新的地理市場上成功地產生新的業務；
•
減少我們較低成本的資金來源；
•
我們無法適應技術變革；
•
與受託責任、環境法和其他事項有關的索賠和訴訟；
•
我們無法留住關鍵員工；
•
我們市場對貸款和存款的需求；
•
證券市場的不利變化；
•
會計政策和做法的變化；以及
•
我們的運營或收益中其他意想不到的重大不利變化。

 

此外，鑑於新冠肺炎疫情的持續和動態性質，很難預測其對我們業務的持續影響。這種影響的程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展非常不確定，包括何時可以控制和減少冠狀病毒。由於新冠肺炎大流行

8

以及相關的不利的地方和國家經濟後果，我們可能面臨以下任何風險，其中任何一個都可能對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果產生重大不利影響：

 

•
對我們的產品和服務的需求可能會下降，使資產和收入難以增長；
•
如果經濟惡化，貸款拖欠、問題資產和喪失抵押品贖回權的情況可能會增加，導致收費增加和收入減少；
•
貸款的抵押品，特別是房地產，可能會貶值，這可能導致貸款損失增加；
•
如果借款人遇到財務困難，我們的信貸損失撥備可能會增加，這將對我們的淨收入產生不利影響；
•
貸款擔保人的淨資產和流動性可能會下降，削弱他們履行對我們承諾的能力；
•
淨收益的實質性下降或幾個季度的淨虧損可能會導致我們季度現金股息率的減少或減少；
•
隨着市場持續動盪，我們的財富管理收入可能會下降；
•
商業和經濟狀況或金融市場的惡化可能導致某些無形資產的減值，例如商譽；
•
由於疫情爆發導致關鍵員工意外流失或不可用，這可能會損害我們運營業務或執行業務戰略的能力，特別是在我們可能無法成功找到和整合合適的繼任者的情況下；
•
我們的網絡安全風險因遠程工作員工數量的增加而增加；以及
•
如果FDIC遇到額外的解決成本，FDIC保費可能會增加。

對這些和其他可能影響我們業績的因素的討論包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中，包括我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以使陳述與實際結果或公司預期的變化保持一致。

儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。

(表見下表)

 

9

Peapack-Gladstone金融公司

選定的合併財務數據

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

 

 

截至以下三個月

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

損益表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

$

48,520

 

 

$

44,140

 

 

$

42,075

 

 

$

40,067

 

 

$

39,686

 

利息支出

 

 

5,627

 

 

 

4,518

 

 

 

4,863

 

 

 

4,856

 

 

 

5,841

 

淨利息收入

 

 

42,893

 

 

 

39,622

 

 

 

37,212

 

 

 

35,211

 

 

 

33,845

 

理財手續費收入

 

 

13,891

 

 

 

14,834

 

 

 

13,962

 

 

 

13,860

 

 

 

13,034

 

服務費及收費

 

 

1,063

 

 

 

952

 

 

 

996

 

 

 

959

 

 

 

896

 

銀行自營人壽保險

 

 

310

 

 

 

313

 

 

 

308

 

 

 

311

 

 

 

466

 

按公允價值持有待售貸款的收益
(按揭銀行業務)(A)

 

 

151

 

 

 

247

 

 

 

352

 

 

 

408

 

 

 

409

 

以較低的成本價持有待售貸款的收益/(虧損)
公允價值(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(265

)

 

 

—

 

 

 

1,125

 

與貸款水平相關的費用收入，背靠背
掉期(A)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

出售小型企業管理局貸款的收益(A)

 

 

2,675

 

 

 

2,844

 

 

 

989

 

 

 

1,569

 

 

 

932

 

企業諮詢費收入(A)

 

 

33

 

 

 

1,561

 

 

 

2,180

 

 

 

84

 

 

 

121

 

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(842

)

其他收入(C)

 

 

860

 

 

 

1,254

 

 

 

581

 

 

 

660

 

 

 

1,495

 

證券銷售虧損，淨額(D)

 

 

—

 

 

 

(6,609

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

(475

)

 

 

(682

)

 

 

(139

)

 

 

(70

)

 

 

42

 

其他收入合計

 

 

18,508

 

 

 

14,714

 

 

 

18,964

 

 

 

17,781

 

 

 

17,678

 

薪金和僱員福利(E)

 

 

21,882

 

 

 

22,449

 

 

 

20,105

 

 

 

19,859

 

 

 

19,910

 

房舍和設備

 

 

4,640

 

 

 

4,647

 

 

 

4,519

 

 

 

4,459

 

 

 

4,074

 

FDIC保險費

 

 

503

 

 

 

471

 

 

 

402

 

 

 

555

 

 

 

529

 

掉期估值津貼

 

 

—

 

 

 

673

 

 

 

893

 

 

 

1,350

 

 

 

—

 

其他費用

 

 

5,634

 

 

 

5,929

 

 

 

5,785

 

 

 

5,962

 

 

 

6,171

 

總運營費用

 

 

32,659

 

 

 

34,169

 

 

 

31,704

 

 

 

32,185

 

 

 

30,684

 

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

28,742

 

 

 

20,167

 

 

 

24,472

 

 

 

20,807

 

 

 

20,839

 

信貸損失準備金(F)

 

 

1,449

 

 

 

2,375

 

 

 

3,750

 

 

 

1,600

 

 

 

900

 

所得税前收入

 

 

27,293

 

 

 

17,792

 

 

 

20,722

 

 

 

19,207

 

 

 

19,939

 

所得税費用

 

 

7,193

 

 

 

4,351

 

 

 

5,867

 

 

 

5,036

 

 

 

5,521

 

淨收入

 

$

20,100

 

 

$

13,441

 

 

$

14,855

 

 

$

14,171

 

 

$

14,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(G)

 

$

61,401

 

 

$

54,336

 

 

$

56,176

 

 

$

52,992

 

 

$

51,523

 

每個普通股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益(基本)

 

$

1.10

 

 

$

0.73

 

 

$

0.80

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

每股收益(稀釋後)

 

 

1.08

 

 

 

0.71

 

 

 

0.78

 

 

 

0.74

 

 

 

0.74

 

公用事業單位加權平均數
流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

18,325,605

 

 

 

18,339,013

 

 

 

18,483,268

 

 

 

18,763,316

 

 

 

18,963,237

 

稀釋

 

 

18,637,340

 

 

 

18,946,683

 

 

 

19,070,594

 

 

 

19,273,831

 

 

 

19,439,439

 

性能比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年化平均資產回報率(ROAA)

 

 

1.30

%

 

 

0.87

%

 

 

0.96

%

 

 

0.95

%

 

 

0.97

%

平均股本年化回報率(ROAE)

 

 

15.43

%

 

 

9.88

%

 

 

10.94

%

 

 

10.40

%

 

 

10.86

%

平均有形普通股權益回報率(ROATCE)(H)

 

 

17.00

%

 

 

10.85

%

 

 

12.03

%

 

 

11.43

%

 

 

11.83

%

淨息差(税額等值基礎)

 

 

2.83

%

 

 

2.69

%

 

 

2.46

%

 

 

2.42

%

 

 

2.38

%

公認會計原則效率比率(一)

 

 

53.19

%

 

 

62.88

%

 

 

56.44

%

 

 

60.74

%

 

 

59.55

%

營業費用/平均資產年化

 

 

2.11

%

 

 

2.22

%

 

 

2.05

%

 

 

2.16

%

 

 

2.06

%

 

10

(A)
按公允價值持有以供出售的貸款收益(按揭銀行業務)、與貸款水平有關的手續費收入、背靠背掉期、出售小型企業管理局貸款的收益及企業顧問費收入均包括在盈利發佈內所指的“資本市場活動”內。
(B)
包括2021年6月季度完成的5700萬美元PPP貸款的銷售收益110萬美元。
(C)
包括2021年6月季度將購買力平價貸款轉介給第三方公司的收入722,000美元。
(D)
證券銷售損失是2022年3月季度資產負債表重新定位的結果。
(E)
2022年3月和2021年的季度分別包括與公司重組相關的150萬美元遣散費。
(F)
從2022年1月1日開始，津貼計算方法是基於CECL方法。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。
(G)
總收入等於淨利息收入加上其他收入的總和。
(H)
平均有形普通股權益回報率的計算方法是將有形普通股權益除以年化淨收入。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。
(I)
按營業總費用佔總收入的百分比計算。有關非GAAP效率比率，請參閲這些表格中包含的非GAAP財務指標對賬。

 

 

 

 

 

 

11

Peapack-Gladstone金融公司

選定的合併財務數據

(千美元，共享數據除外)

(未經審計)

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日，

 

 

變化

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$

 

 

%

 

損益表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

$

92,660

 

 

$

77,925

 

 

$

14,735

 

 

 

19

%

利息支出

 

 

10,145

 

 

 

12,287

 

 

 

(2,142

)

 

 

-17

%

淨利息收入

 

 

82,515

 

 

 

65,638

 

 

 

16,877

 

 

 

26

%

理財手續費收入

 

 

28,725

 

 

 

25,165

 

 

 

3,560

 

 

 

14

%

服務費及收費

 

 

2,015

 

 

 

1,742

 

 

 

273

 

 

 

16

%

銀行自營人壽保險

 

 

623

 

 

 

1,077

 

 

 

(454

)

 

 

-42

%

按公允價值持有待售貸款的收益(按揭銀行業務)(A)

 

 

398

 

 

 

1,434

 

 

 

(1,036

)

 

 

-72

%

以較低成本或公允價值持有以供出售的貸款的收益(B)

 

 

—

 

 

 

1,407

 

 

 

(1,407

)

 

 

-100

%

與貸款水平、背靠背掉期相關的手續費收入(A)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

不適用

 

出售小型企業管理局貸款的收益(A)

 

 

5,519

 

 

 

2,381

 

 

 

3,138

 

 

 

132

%

企業諮詢費收入(A)

 

 

1,594

 

 

 

1,219

 

 

 

375

 

 

 

31

%

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

(842

)

 

 

842

 

 

 

-100

%

其他收入(C)

 

 

2,114

 

 

 

2,138

 

 

 

(24

)

 

 

-1

%

證券銷售虧損，淨額(D)

 

 

(6,609

)

 

 

—

 

 

 

(6,609

)

 

不適用

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

(1,157

)

 

 

(223

)

 

 

(934

)

 

 

419

%

其他收入合計

 

 

33,222

 

 

 

35,498

 

 

 

(2,276

)

 

 

-6

%

薪金和僱員福利(E)

 

 

44,331

 

 

 

41,900

 

 

 

2,431

 

 

 

6

%

房舍和設備

 

 

9,287

 

 

 

8,187

 

 

 

1,100

 

 

 

13

%

FDIC保險費

 

 

974

 

 

 

1,114

 

 

 

(140

)

 

 

-13

%

掉期估值津貼

 

 

673

 

 

 

—

 

 

 

673

 

 

不適用

 

其他費用

 

 

11,563

 

 

 

11,077

 

 

 

486

 

 

 

4

%

總運營費用

 

 

66,828

 

 

 

62,278

 

 

 

4,550

 

 

 

7

%

計提信貸損失準備前的税前收益

 

 

48,909

 

 

 

38,858

 

 

 

10,051

 

 

 

26

%

信貸損失準備金(F)

 

 

3,824

 

 

 

1,125

 

 

 

2,699

 

 

 

240

%

所得税前收入

 

 

45,085

 

 

 

37,733

 

 

 

7,352

 

 

 

19

%

所得税費用

 

 

11,544

 

 

 

10,137

 

 

 

1,407

 

 

 

14

%

淨收入

 

$

33,541

 

 

$

27,596

 

 

$

5,945

 

 

 

22

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入(G)

 

$

115,737

 

 

$

101,136

 

 

$

14,601

 

 

 

14

%

每個普通股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益(基本)

 

$

1.83

 

 

$

1.46

 

 

$

0.37

 

 

 

25

%

每股收益(稀釋後)

 

 

1.79

 

 

 

1.42

 

 

 

0.37

 

 

 

26

%

已發行普通股加權平均數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

18,332,272

 

 

 

18,956,807

 

 

 

(624,535

)

 

 

-3

%

稀釋

 

 

18,782,559

 

 

 

19,473,150

 

 

 

(690,591

)

 

 

-4

%

性能比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年化平均資產回報率(ROAA)

 

 

1.09

%

 

 

0.93

%

 

 

0.16

%

 

 

17

%

平均股本年化回報率(ROAE)

 

 

12.59

%

 

 

10.45

%

 

 

2.14

%

 

 

21

%

平均有形普通股權益回報率(ROATCE)(H)

 

 

13.86

%

 

 

11.39

%

 

 

2.47

%

 

 

22

%

淨息差(税額等值基礎)

 

 

2.76

%

 

 

2.32

%

 

 

0.44

%

 

 

19

%

公認會計原則效率比率(一)

 

 

57.74

%

 

 

61.58

%

 

 

(3.84

)%

 

 

-6

%

營業費用/平均資產年化

 

 

2.16

%

 

 

2.10

%

 

 

0.06

%

 

 

3

%

 

(A)
按公允價值持有以供出售的貸款收益(按揭銀行業務)、與貸款水平有關的手續費收入、背靠背掉期、出售小型企業管理局貸款的收益及企業顧問費收入均包括在盈利發佈內所指的“資本市場活動”內。
(B)
包括2021年6月季度完成的5700萬美元PPP貸款的銷售收益。
(C)
包括2021年6月季度將購買力平價貸款轉介給第三方公司的收入722,000美元。
(D)
證券銷售損失是2022年3月季度資產負債表重新定位的結果。
(E)
截至2022年6月和2021年6月的6個月分別包括與公司重組相關的150萬美元遣散費。
(F)
從2022年1月1日開始，津貼計算方法是基於CECL方法。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。

12

(G)
總收入等於淨利息收入加上其他收入的總和。
(H)
平均有形普通股權益回報率的計算方法是將有形普通股權益除以年化淨收入。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。
(I)
按營業總費用佔總收入的百分比計算。有關非GAAP效率比率，請參閲這些表格中包含的非GAAP財務指標對賬。

 

 

 

 

 

 

 

13

Peapack-Gladstone金融公司

合併條件報表

(千美元)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

$

6,203

 

 

$

8,849

 

 

$

5,929

 

 

$

9,299

 

 

$

12,684

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

生息存款

 

 

147,222

 

 

 

105,111

 

 

 

140,875

 

 

 

606,913

 

 

 

190,778

 

現金和現金等價物合計

 

 

153,425

 

 

 

113,960

 

 

 

146,804

 

 

 

616,212

 

 

 

203,462

 

可供出售的證券

 

 

556,791

 

 

 

601,163

 

 

 

796,753

 

 

 

843,779

 

 

 

823,820

 

持有至到期的證券

 

 

105,048

 

 

 

106,816

 

 

 

108,680

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CRA股權證券，按公允價值計算

 

 

13,528

 

 

 

14,003

 

 

 

14,685

 

 

 

14,824

 

 

 

14,894

 

FHLB和FRB庫存，按成本計算

 

 

13,710

 

 

 

18,570

 

 

 

12,950

 

 

 

12,950

 

 

 

12,901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅抵押貸款

 

 

512,341

 

 

 

513,289

 

 

 

501,340

 

 

 

510,878

 

 

 

504,181

 

多户抵押貸款

 

 

1,876,783

 

 

 

1,850,097

 

 

 

1,595,866

 

 

 

1,497,683

 

 

 

1,420,043

 

商業抵押貸款

 

 

657,812

 

 

 

669,899

 

 

 

662,626

 

 

 

680,107

 

 

 

702,777

 

商業貸款(A)

 

 

2,048,474

 

 

 

2,041,720

 

 

 

2,009,252

 

 

 

1,833,532

 

 

 

1,880,830

 

消費貸款

 

 

37,675

 

 

 

35,322

 

 

 

33,687

 

 

 

30,689

 

 

 

31,889

 

房屋淨值信用額度

 

 

36,023

 

 

 

38,604

 

 

 

40,803

 

 

 

42,512

 

 

 

44,062

 

其他貸款

 

 

236

 

 

 

226

 

 

 

238

 

 

 

245

 

 

 

204

 

貸款總額

 

 

5,169,344

 

 

 

5,149,157

 

 

 

4,843,812

 

 

 

4,595,646

 

 

 

4,583,986

 

減去：信貸損失準備金(B)

 

 

59,022

 

 

 

58,386

 

 

 

61,697

 

 

 

65,133

 

 

 

63,505

 

淨貸款

 

 

5,110,322

 

 

 

5,090,771

 

 

 

4,782,115

 

 

 

4,530,513

 

 

 

4,520,481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

22,804

 

 

 

22,960

 

 

 

23,044

 

 

 

23,123

 

 

 

23,261

 

擁有的其他房地產

 

 

116

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

應計應收利息

 

 

23,468

 

 

 

22,890

 

 

 

21,589

 

 

 

22,790

 

 

 

23,117

 

銀行自營人壽保險

 

 

46,944

 

 

 

46,805

 

 

 

46,663

 

 

 

46,510

 

 

 

46,605

 

商譽和其他無形資產

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

 

 

49,333

 

 

 

43,156

 

融資租賃使用權資產

 

 

3,209

 

 

 

3,395

 

 

 

3,582

 

 

 

3,769

 

 

 

3,956

 

經營性租賃使用權資產

 

 

14,192

 

 

 

14,725

 

 

 

9,775

 

 

 

10,307

 

 

 

9,569

 

經紀人到期(C)

 

 

—

 

 

 

120,245

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

其他資產(D)

 

 

39,528

 

 

 

30,890

 

 

 

62,451

 

 

 

66,175

 

 

 

66,466

 

總資產

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

 

$

6,240,285

 

 

$

5,791,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無息活期存款

 

$

1,043,225

 

 

$

1,023,208

 

 

$

956,482

 

 

$

986,765

 

 

$

959,494

 

有息活期存款

 

 

2,456,988

 

 

 

2,362,987

 

 

 

2,287,894

 

 

 

2,355,892

 

 

 

1,978,497

 

儲蓄

 

 

168,441

 

 

 

162,116

 

 

 

154,914

 

 

 

168,831

 

 

 

147,227

 

貨幣市場賬户

 

 

1,217,516

 

 

 

1,304,017

 

 

 

1,307,051

 

 

 

1,287,686

 

 

 

1,213,992

 

存單-零售

 

 

375,387

 

 

 

384,909

 

 

 

409,608

 

 

 

426,981

 

 

 

446,143

 

存單掛牌服務

 

 

31,348

 

 

 

31,348

 

 

 

31,382

 

 

 

31,382

 

 

 

31,631

 

“客户”存款小計

 

 

5,292,905

 

 

 

5,268,585

 

 

 

5,147,331

 

 

 

5,257,537

 

 

 

4,776,984

 

IB需求中介

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

 

 

85,000

 

存單-經紀

 

 

25,963

 

 

 

33,831

 

 

 

33,818

 

 

 

33,804

 

 

 

33,791

 

總存款

 

 

5,403,868

 

 

 

5,387,416

 

 

 

5,266,149

 

 

 

5,376,341

 

 

 

4,895,775

 

短期借款

 

 

—

 

 

 

122,085

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

薪資保障計劃流動資金安排(E)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

48,496

 

 

 

83,586

 

融資租賃負債

 

 

5,305

 

 

 

5,573

 

 

 

5,820

 

 

 

6,063

 

 

 

6,299

 

經營租賃負債

 

 

14,756

 

 

 

15,155

 

 

 

10,111

 

 

 

10,644

 

 

 

9,902

 

次級債務，淨額

 

 

132,844

 

 

 

132,772

 

 

 

132,701

 

 

 

132,629

 

 

 

132,557

 

其他負債(D)

 

 

74,070

 

 

 

69,237

 

 

 

116,824

 

 

 

123,098

 

 

 

125,110

 

總負債

 

 

5,630,843

 

 

 

5,732,238

 

 

 

5,531,605

 

 

 

5,697,271

 

 

 

5,253,229

 

股東權益

 

 

520,324

 

 

 

523,426

 

 

 

546,388

 

 

 

543,014

 

 

 

538,459

 

總負債和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

 

$

6,240,285

 

 

$

5,791,688

 

管理和/或管理的資產
Peapack-Gladstone銀行的私人財富管理
部門(市值，不包括美元以上-以十億計)

 

$

9.5

 

 

$

10.7

 

 

$

11.1

 

 

$

10.3

 

 

$

9.8

 

 

(A)
包括2022年6月30日的PPP貸款1000萬美元；2022年3月31日的1000萬美元；2021年12月31日的1400萬美元；2021年9月30日的4900萬美元；2021年6月30日的8400萬美元。

14

(B)
從2022年1月1日開始，津貼計算方法是基於CECL方法。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。
(C)
包括FHLB應於2022年3月31日與證券銷售相關的1.2億美元。2022年4月1日收到的1.2億美元用於減少短期借款。
(D)
其他資產和其他負債的變化主要是由於我們的背靠背互換計劃的公允價值發生了變化。
(E)
代表美聯儲為承諾的購買力平價貸款提供的資金。

 

 

 

15

Peapack-Gladstone金融公司

選定的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)

 

 

自.起

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

資產質量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逾期超過90天且仍在累積的貸款

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

非權責發生制貸款(A)

 

 

15,078

 

 

 

15,884

 

 

 

15,573

 

 

 

25,925

 

 

 

5,962

 

擁有的其他房地產

 

 

116

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

不良資產總額

 

$

15,194

 

 

$

15,884

 

 

$

15,573

 

 

$

25,925

 

 

$

5,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款佔總貸款的比例

 

 

0.29

%

 

 

0.31

%

 

 

0.32

%

 

 

0.56

%

 

 

0.13

%

不良資產佔總資產的比例

 

 

0.25

%

 

 

0.25

%

 

 

0.26

%

 

 

0.42

%

 

 

0.10

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表演TDR(B)(C)

 

$

2,272

 

 

$

2,375

 

 

$

2,479

 

 

$

416

 

 

$

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逾期30天至89天且仍在應計的貸款(D)

 

$

3,126

 

 

$

606

 

 

$

8,606

 

 

$

1,193

 

 

$

1,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須特別註明的貸款

 

$

98,787

 

 

$

110,252

 

 

$

116,490

 

 

$

115,935

 

 

$

148,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類貸款

 

$

27,167

 

 

$

47,386

 

 

$

50,702

 

 

$

51,937

 

 

$

11,178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減值貸款

 

$

13,227

 

 

$

16,147

 

 

$

18,052

 

 

$

26,341

 

 

$

6,498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備(“acl”)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

$

58,386

 

 

$

61,697

 

 

$

65,133

 

 

$

63,505

 

 

$

67,536

 

第一天CECL調整

 

 

—

 

 

 

(5,536

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

信貸損失準備金(E)

 

 

646

 

 

 

2,489

 

 

 

3,750

 

 

 

1,600

 

 

 

900

 

(沖銷)/回收，淨額

 

 

(10

)

 

 

(264

)

 

 

(7,186

)

 

 

28

 

 

 

(4,931

)

期末

 

$

59,022

 

 

$

58,386

 

 

$

61,697

 

 

$

65,133

 

 

$

63,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款的ACL

 

 

391.44

%

 

 

367.58

%

 

 

396.18

%

 

 

251.24

%

 

 

1065.16

%

貸款總額的ACL

 

 

1.14

%

 

 

1.13

%

 

 

1.27

%

 

 

1.42

%

 

 

1.39

%

貸款總額的一般ACL(F)

 

 

1.09

%

 

 

1.09

%

 

 

1.19

%

 

 

1.26

%

 

 

1.38

%

 

(A)
由於位於曼哈頓的一筆帶有零售部分的大型CRE貸款，將於2021年9月30日增加。
(B)
金額反映了問題債務重組(TDR)，這些債務重組是根據重組後的條款支付的。
(C)
不包括以下金額的非應計貸款中的TDR：截至2022年6月30日的1350萬美元；2022年3月31日的1360萬美元；2021年12月31日的110萬美元；2021年9月30日的400萬美元；2021年6月30日的390萬美元。
(D)
包括一次設備租賃的690萬美元，這主要是由於在2021年12月31日與服務機構和承租人/借款人之間的行政問題。付款於2022年1月收到。
(E)
從2022年1月1日開始，津貼計算方法是基於CECL方法。在2022年1月1日之前，計算是基於已發生損失的方法。用於向前滾動ACL的撥備不包括截至2022年6月30日的803,000美元撥備和截至2022年3月31日的114,000美元與表外承諾相關的信貸。
(F)
總的ACL減去特定保留等於一般的ACL。

16

Peapack-Gladstone金融公司

選定的資產負債表數據

(千美元)

(未經審計)

 

 

6月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

資本充足率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股本與總資產之比(A)

 

 

 

 

8.46

%

 

 

 

 

8.99

%

 

 

 

 

9.30

%

有形資產與有形資產之比(B)

 

 

 

 

7.74

%

 

 

 

 

8.25

%

 

 

 

 

8.62

%

每股賬面價值(C)

 

 

 

$

28.60

 

 

 

 

$

29.70

 

 

 

 

$

28.60

 

每股有形賬面價值(D)

 

 

 

$

25.96

 

 

 

 

$

27.05

 

 

 

 

$

26.30

 

 

 

 

6月30日，

 

十二月三十一日，

 

6月30日，

 

 

2022

 

2021

 

2021

監管資本控股公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第I級槓桿

 

$

528,646

 

 

8.51%

 

$

508,231

 

 

8.29%

 

$

499,344

 

 

8.67%

I級資本與風險加權資產之比

 

 

528,646

 

 

10.70

 

 

508,231

 

 

10.62

 

 

499,344

 

 

11.45

普通股一級資本比率
風險加權資產

 

 

528,622

 

 

10.70

 

 

508,207

 

 

10.62

 

 

499,315

 

 

11.45

I&II級資本與風險加權資產之比

 

 

721,503

 

 

14.60

 

 

700,790

 

 

14.64

 

 

686,543

 

 

15.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監管資本--銀行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一級槓桿(E)

 

$

646,884

 

 

10.42%

 

$

612,762

 

 

9.99%

 

$

583,208

 

 

10.13%

一級資本與風險加權資產之比(F)

 

 

646,884

 

 

13.10

 

 

612,762

 

 

12.80

 

 

583,208

 

 

13.37

普通股一級資本比率
至風險加權資產(G)

 

 

646,860

 

 

13.10

 

 

612,738

 

 

12.80

 

 

583,179

 

 

13.37

I級和II級資本與風險加權資產之比(H)

 

 

706,897

 

 

14.31

 

 

672,614

 

 

14.05

 

 

637,858

 

 

14.62

 

(A)
股本對總資產的比率按期末股東權益總額佔總資產的百分比計算。
(B)
有形權益和有形資產分別通過從股東權益和總資產中扣除無形資產的餘額來計算。有形資產佔期末有形資產的百分比是通過將期末有形資產除以有形資產來計算的。見這些表中包括的非公認會計準則財務計量對賬。
(C)
普通股每股賬面價值的計算方法是用股東權益除以期末已發行普通股。
(D)
每股有形賬面價值不包括無形資產。每股有形賬面價值的計算方法是用有形權益除以期末已發行普通股。請參閲非GAAP財務衡量標準對帳表。
(E)
監管資本充裕的標準=5.00%(3.1億美元)
(F)
監管資本充裕的標準=8.00%(3.95億美元)
(G)
監管資本充裕的標準=6.50%(3.21億美元)
(H)
監管資本充裕的標準=10.00%(4.94億美元)

 

 

17

Peapack-Gladstone金融公司

已結清貸款

(千美元)

(未經審計)

 

 

對於結束的季度

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

留存的住宅貸款

 

$

35,172

 

 

$

41,547

 

 

$

22,953

 

 

$

36,845

 

 

$

37,083

 

已售出住宅貸款

 

 

9,886

 

 

 

15,669

 

 

 

20,694

 

 

 

24,041

 

 

 

25,432

 

住宅貸款總額

 

 

45,058

 

 

 

57,216

 

 

 

43,647

 

 

 

60,886

 

 

 

62,515

 

商業地產

 

 

13,960

 

 

 

25,575

 

 

 

16,134

 

 

 

14,944

 

 

 

12,243

 

多個家庭

 

 

74,564

 

 

 

265,650

 

 

 

162,740

 

 

 

120,716

 

 

 

255,820

 

商業(C&I)貸款/租賃(A)(B)

 

 

332,801

 

 

 

143,029

 

 

 

341,886

 

 

 

143,121

 

 

 

141,285

 

小型企業管理局(SBA)(C)

 

 

10,534

 

 

 

26,093

 

 

 

27,630

 

 

 

11,570

 

 

 

15,976

 

財富信用額度(A)

 

 

12,575

 

 

 

9,400

 

 

 

7,500

 

 

 

10,020

 

 

 

3,200

 

商業貸款總額

 

 

444,434

 

 

 

469,747

 

 

 

555,890

 

 

 

300,371

 

 

 

428,524

 

分期付款貸款

 

 

100

 

 

 

131

 

 

 

94

 

 

 

178

 

 

 

25

 

房屋淨值信用額度(A)

 

 

3,897

 

 

 

1,341

 

 

 

5,359

 

 

 

2,535

 

 

 

4,140

 

已完成的貸款總額

 

$

493,489

 

 

$

528,435

 

 

$

604,990

 

 

$

363,970

 

 

$

495,204

 

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

留存的住宅貸款

 

$

76,719

 

 

$

52,897

 

已售出住宅貸款

 

 

25,555

 

 

 

71,305

 

住宅貸款總額

 

 

102,274

 

 

 

124,202

 

商業地產

 

 

39,535

 

 

 

50,606

 

多個家庭

 

 

340,214

 

 

 

340,829

 

商業(C&I)貸款(A)(B)

 

 

475,830

 

 

 

270,426

 

小型企業管理局(SBA)(C)

 

 

36,627

 

 

 

74,706

 

財富信用額度(A)

 

 

21,975

 

 

 

5,675

 

商業貸款總額

 

 

914,181

 

 

 

742,242

 

分期付款貸款

 

 

231

 

 

 

88

 

房屋淨值信用額度(A)

 

 

5,238

 

 

 

6,039

 

已完成的貸款總額

 

$

1,021,924

 

 

$

872,571

 

 

(A)
包括在此期間關閉但不一定提供資金的貸款和信用額度。
(B)
包括設備融資。
(C)
包括截至2021年6月30日的六個月的5,600萬美元PPP貸款。

 

18

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

未經審計

截至三個月

(税收等值基礎，以千美元為單位)

 

 

June 30, 2022

 

 

June 30, 2021

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

774,145

 

 

$

3,535

 

 

 

1.83

%

 

$

884,374

 

 

$

3,020

 

 

 

1.37

%

免税(A)(B)

 

 

4,193

 

 

 

40

 

 

 

3.82

 

 

 

6,891

 

 

 

81

 

 

 

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

513,666

 

 

 

3,630

 

 

 

2.83

 

 

 

498,594

 

 

 

3,826

 

 

 

3.07

 

商業抵押貸款

 

 

2,552,128

 

 

 

21,185

 

 

 

3.32

 

 

 

1,941,330

 

 

 

15,056

 

 

 

3.10

 

商業廣告

 

 

2,024,457

 

 

 

19,348

 

 

 

3.82

 

 

 

1,942,802

 

 

 

16,984

 

 

 

3.50

 

商業性建築

 

 

16,186

 

 

 

162

 

 

 

4.00

 

 

 

20,952

 

 

 

180

 

 

 

3.44

 

分期付款

 

 

37,235

 

 

 

297

 

 

 

3.19

 

 

 

34,319

 

 

 

255

 

 

 

2.97

 

房屋淨值

 

 

38,061

 

 

 

331

 

 

 

3.48

 

 

 

45,042

 

 

 

377

 

 

 

3.35

 

其他

 

 

258

 

 

 

6

 

 

 

9.30

 

 

 

219

 

 

 

5

 

 

 

9.13

 

貸款總額

 

 

5,181,991

 

 

 

44,959

 

 

 

3.47

 

 

 

4,483,258

 

 

 

36,683

 

 

 

3.27

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

91

 

 

 

—

 

 

 

0.00

 

生息存款

 

 

164,066

 

 

 

314

 

 

 

0.77

 

 

 

428,464

 

 

 

97

 

 

 

0.09

 

生息資產總額

 

 

6,124,395

 

 

 

48,848

 

 

 

3.19

%

 

 

5,803,078

 

 

 

39,881

 

 

 

2.75

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

9,715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,360

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(59,629

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(67,593

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

22,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,307

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

96,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,421

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

69,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,495

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,193,665

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5,951,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,493,668

 

 

$

2,330

 

 

 

0.37

%

 

$

1,980,688

 

 

$

944

 

 

 

0.19

%

貨幣市場

 

 

1,234,564

 

 

 

579

 

 

 

0.19

 

 

 

1,235,464

 

 

 

727

 

 

 

0.24

 

儲蓄

 

 

163,062

 

 

 

5

 

 

 

0.01

 

 

 

144,044

 

 

 

18

 

 

 

0.05

 

存單-零售

 

 

411,202

 

 

 

651

 

 

 

0.63

 

 

 

488,148

 

 

 

1,027

 

 

 

0.84

 

計息存款小計

 

 

4,302,496

 

 

 

3,565

 

 

 

0.33

 

 

 

3,848,344

 

 

 

2,716

 

 

 

0.28

 

有息需求--中間人

 

 

85,000

 

 

 

364

 

 

 

1.71

 

 

 

105,604

 

 

 

456

 

 

 

1.73

 

存單-經紀

 

 

33,470

 

 

 

261

 

 

 

3.12

 

 

 

33,783

 

 

 

264

 

 

 

3.13

 

有息存款總額

 

 

4,420,966

 

 

 

4,190

 

 

 

0.38

 

 

 

3,987,731

 

 

 

3,436

 

 

 

0.34

 

借款

 

 

3,873

 

 

 

10

 

 

 

1.03

 

 

 

166,343

 

 

 

182

 

 

 

0.44

 

資本租賃義務

 

 

5,406

 

 

 

64

 

 

 

4.74

 

 

 

6,380

 

 

 

76

 

 

 

4.76

 

次級債務

 

 

132,803

 

 

 

1,363

 

 

 

4.11

 

 

 

181,317

 

 

 

2,147

 

 

 

4.74

 

計息負債總額

 

 

4,563,048

 

 

 

5,627

 

 

 

0.49

%

 

 

4,341,771

 

 

 

5,841

 

 

 

0.54

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,029,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948,851

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

79,882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129,980

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,109,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,078,831

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

521,197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530,971

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,193,665

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5,951,573

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

43,221

 

 

 

 

 

 

 

 

$

34,040

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.70

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.83

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.38

%

 

(A)
可供出售證券的平均餘額以攤銷成本為基礎。
(B)
利息收入按21%的聯邦税率在税額等值的基礎上列報。
(C)
貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。
(D)
在税額等值基礎上的淨利息收入佔總平均利息收入的百分比。

19

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

未經審計

截至三個月

(税收等值基礎，以千美元為單位)

 

 

June 30, 2022

 

 

March 31, 2022

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

774,145

 

 

$

3,535

 

 

 

1.83

%

 

$

928,828

 

 

$

3,606

 

 

 

1.55

%

免税(A)(B)

 

 

4,193

 

 

 

40

 

 

 

3.82

 

 

 

4,701

 

 

 

48

 

 

 

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

513,666

 

 

 

3,630

 

 

 

2.83

 

 

 

508,408

 

 

 

3,656

 

 

 

2.88

 

商業抵押貸款

 

 

2,552,128

 

 

 

21,185

 

 

 

3.32

 

 

 

2,353,032

 

 

 

18,175

 

 

 

3.09

 

商業廣告

 

 

2,024,457

 

 

 

19,348

 

 

 

3.82

 

 

 

2,008,464

 

 

 

18,203

 

 

 

3.63

 

商業性建築

 

 

16,186

 

 

 

162

 

 

 

4.00

 

 

 

18,087

 

 

 

160

 

 

 

3.54

 

分期付款

 

 

37,235

 

 

 

297

 

 

 

3.19

 

 

 

34,475

 

 

 

254

 

 

 

2.95

 

房屋淨值

 

 

38,061

 

 

 

331

 

 

 

3.48

 

 

 

40,245

 

 

 

324

 

 

 

3.22

 

其他

 

 

258

 

 

 

6

 

 

 

9.30

 

 

 

283

 

 

 

6

 

 

 

8.48

 

貸款總額

 

 

5,181,991

 

 

 

44,959

 

 

 

3.47

 

 

 

4,962,994

 

 

 

40,778

 

 

 

3.29

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

生息存款

 

 

164,066

 

 

 

314

 

 

 

0.77

 

 

 

127,121

 

 

 

29

 

 

 

0.09

 

生息資產總額

 

 

6,124,395

 

 

 

48,848

 

 

 

3.19

%

 

 

6,023,644

 

 

 

44,461

 

 

 

2.95

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

9,715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,455

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(59,629

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(61,001

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

22,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,022

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

96,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,239

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

69,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,715

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,193,665

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,161,359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,493,668

 

 

$

2,330

 

 

 

0.37

%

 

$

2,330,340

 

 

$

1,238

 

 

 

0.21

%

貨幣市場

 

 

1,234,564

 

 

 

579

 

 

 

0.19

 

 

 

1,294,100

 

 

 

539

 

 

 

0.17

 

儲蓄

 

 

163,062

 

 

 

5

 

 

 

0.01

 

 

 

156,554

 

 

 

5

 

 

 

0.01

 

存單-零售

 

 

411,202

 

 

 

651

 

 

 

0.63

 

 

 

426,166

 

 

 

606

 

 

 

0.57

 

計息存款小計

 

 

4,302,496

 

 

 

3,565

 

 

 

0.33

 

 

 

4,207,160

 

 

 

2,388

 

 

 

0.23

 

有息需求--中間人

 

 

85,000

 

 

 

364

 

 

 

1.71

 

 

 

85,000

 

 

 

373

 

 

 

1.76

 

存單-經紀

 

 

33,470

 

 

 

261

 

 

 

3.12

 

 

 

33,823

 

 

 

261

 

 

 

3.09

 

有息存款總額

 

 

4,420,966

 

 

 

4,190

 

 

 

0.38

 

 

 

4,325,983

 

 

 

3,022

 

 

 

0.28

 

借款

 

 

3,873

 

 

 

10

 

 

 

1.03

 

 

 

55,513

 

 

 

64

 

 

 

0.46

 

資本租賃義務

 

 

5,406

 

 

 

64

 

 

 

4.74

 

 

 

5,662

 

 

 

68

 

 

 

4.80

 

次級債務

 

 

132,803

 

 

 

1,363

 

 

 

4.11

 

 

 

132,731

 

 

 

1,364

 

 

 

4.11

 

計息負債總額

 

 

4,563,048

 

 

 

5,627

 

 

 

0.49

%

 

 

4,519,889

 

 

 

4,518

 

 

 

0.40

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,029,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

978,288

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

79,882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,003

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,109,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,097,291

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

521,197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

544,179

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,193,665

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6,161,359

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

43,221

 

 

 

 

 

 

 

 

$

39,943

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.70

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.55

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.83

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.69

%

 

(A)
可供出售證券的平均餘額以攤銷成本為基礎。
(B)
利息收入按21%的聯邦税率在税額等值的基礎上列報。
(C)
貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。
(D)
在税額等值基礎上的淨利息收入佔總平均利息收入的百分比。

 

20

Peapack-Gladstone金融公司

平均資產負債表

未經審計

截至六個月

(税收等值基礎，以千美元為單位)

 

 

June 30, 2022

 

 

June 30, 2021

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

平均值

 

 

收入/

 

 

 

 

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

 

天平

 

 

費用

 

 

產率

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應課税(A)

 

$

851,059

 

 

$

7,142

 

 

 

1.68

%

 

$

823,120

 

 

$

5,649

 

 

 

1.37

%

免税(A)(B)

 

 

4,446

 

 

 

88

 

 

 

3.96

 

 

 

7,433

 

 

 

179

 

 

 

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款(B)(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵押貸款

 

 

511,051

 

 

 

7,286

 

 

 

2.85

 

 

 

500,084

 

 

 

7,780

 

 

 

3.11

 

商業抵押貸款

 

 

2,453,130

 

 

 

39,360

 

 

 

3.21

 

 

 

1,891,125

 

 

 

29,476

 

 

 

3.12

 

商業廣告

 

 

2,016,504

 

 

 

37,550

 

 

 

3.72

 

 

 

1,937,776

 

 

 

33,439

 

 

 

3.45

 

商業性建築

 

 

17,131

 

 

 

322

 

 

 

3.76

 

 

 

18,294

 

 

 

319

 

 

 

3.49

 

分期付款

 

 

35,863

 

 

 

552

 

 

 

3.08

 

 

 

35,997

 

 

 

531

 

 

 

2.95

 

房屋淨值

 

 

39,147

 

 

 

655

 

 

 

3.35

 

 

 

46,937

 

 

 

776

 

 

 

3.31

 

其他

 

 

271

 

 

 

11

 

 

 

8.12

 

 

 

233

 

 

 

10

 

 

 

8.58

 

貸款總額

 

 

5,073,097

 

 

 

85,736

 

 

 

3.38

 

 

 

4,430,446

 

 

 

72,331

 

 

 

3.27

 

出售的聯邦基金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

96

 

 

 

—

 

 

 

0.25

 

生息存款

 

 

145,696

 

 

 

343

 

 

 

0.47

 

 

 

491,547

 

 

 

225

 

 

 

0.09

 

生息資產總額

 

 

6,074,298

 

 

 

93,309

 

 

 

3.07

%

 

 

5,752,642

 

 

 

78,384

 

 

 

2.73

%

非息資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

 

8,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,743

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失準備

 

 

(60,311

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(69,367

)

 

 

 

 

 

 

房舍和設備

 

 

22,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,972

 

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

132,266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204,390

 

 

 

 

 

 

 

非息資產總額

 

 

103,533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,738

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,177,831

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5,921,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正在檢查

 

$

2,412,456

 

 

$

3,568

 

 

 

0.30

%

 

$

1,944,734

 

 

$

1,922

 

 

 

0.20

%

貨幣市場

 

 

1,264,167

 

 

 

1,118

 

 

 

0.18

 

 

 

1,247,464

 

 

 

1,521

 

 

 

0.24

 

儲蓄

 

 

159,826

 

 

 

10

 

 

 

0.01

 

 

 

139,648

 

 

 

35

 

 

 

0.05

 

存單-零售

 

 

418,642

 

 

 

1,257

 

 

 

0.60

 

 

 

510,693

 

 

 

2,497

 

 

 

0.98

 

計息存款小計

 

 

4,255,091

 

 

 

5,953

 

 

 

0.28

 

 

 

3,842,539

 

 

 

5,975

 

 

 

0.31

 

有息需求--中間人

 

 

85,000

 

 

 

737

 

 

 

1.73

 

 

 

107,790

 

 

 

949

 

 

 

1.76

 

存單-經紀

 

 

33,646

 

 

 

522

 

 

 

3.10

 

 

 

33,776

 

 

 

525

 

 

 

3.11

 

有息存款總額

 

 

4,373,737

 

 

 

7,212

 

 

 

0.33

 

 

 

3,984,105

 

 

 

7,449

 

 

 

0.37

 

借款

 

 

29,550

 

 

 

74

 

 

 

0.50

 

 

 

176,120

 

 

 

391

 

 

 

0.44

 

資本租賃義務

 

 

5,533

 

 

 

132

 

 

 

4.77

 

 

 

6,493

 

 

 

155

 

 

 

4.77

 

次級債務

 

 

132,767

 

 

 

2,727

 

 

 

4.11

 

 

 

181,555

 

 

 

4,292

 

 

 

4.73

 

計息負債總額

 

 

4,541,587

 

 

 

10,145

 

 

 

0.45

%

 

 

4,348,273

 

 

 

12,287

 

 

 

0.57

%

無息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活期存款

 

 

1,004,055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898,866

 

 

 

 

 

 

 

應計費用和其他負債

 

 

99,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,919

 

 

 

 

 

 

 

無息負債總額

 

 

1,103,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,044,785

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

532,624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528,322

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$

6,177,831

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5,921,380

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

 

 

$

83,164

 

 

 

 

 

 

 

 

$

66,097

 

 

 

 

淨息差

 

 

 

 

 

 

 

 

2.62

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

%

淨息差(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.76

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32

%

 

(A)
可供出售證券的平均餘額以攤銷成本為基礎。
(B)
利息收入按21%的聯邦税率在税額等值的基礎上列報。
(C)
貸款是扣除非應計收入後的淨額，包括非應計貸款。
(D)
在税額等值基礎上的淨利息收入佔總平均利息收入的百分比。

 

21

Peapack-Gladstone金融公司

非公認會計準則財務計量對賬

在期末，每股有形賬面價值和有形權益佔有形資產的百分比是從基於公認會計原則的金額衍生的非公認會計準則財務計量。我們通過從股東權益和總資產中分別扣除無形資產的餘額來計算有形資產和有形資產。我們計算每股有形賬面價值的方法是用有形資產除以期末已發行普通股，與每股普通股賬面價值相比，後者是用股東權益除以期末已發行普通股來計算的。我們通過將期末有形資產除以有形資產來計算有形資產佔期末有形資產的百分比。我們認為，這與銀行監管機構的處理方式是一致的，後者將無形資產排除在基於風險的資本比率的計算之外。

效率比率是衡量相對於經常性收入的費用控制的非公認會計準則。我們計算效率比率的方法是，將總非利息支出(不包括根據公認會計原則確定的其他房地產自有撥備)除以淨利息收入和根據公認會計原則確定的總非利息收入，但不包括以成本或公允價值較低的價格持有供出售的貸款的淨收益/(虧損)，並在此計算中不包括證券淨收益，以下我們將其稱為經常性收入。我們認為，這提供了相對於核心收入的核心支出的合理衡量標準。

我們相信，這些非GAAP財務指標提供了對投資者很重要的信息，並有助於瞭解我們的財務狀況、結果和比率，因為我們的管理層在內部評估我們的業績，部分是基於這些指標。然而，這些非GAAP財務衡量標準是補充的，不能替代基於GAAP衡量標準的分析。由於其他公司可能對這些衡量標準使用不同的計算方法，因此本報告可能無法與其他公司報告的其他類似頭銜衡量標準進行比較。有形普通股權益、每股有形賬面價值和效率比率與相關GAAP數字的非GAAP計量的對賬如下。

(千美元，共享數據除外)

 

 

截至三個月

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

每股有形賬面價值

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

股東權益

 

$

520,324

 

 

$

523,426

 

 

$

546,388

 

 

$

543,014

 

 

$

538,459

 

減去：無形資產，淨額

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

 

 

49,333

 

 

 

43,156

 

有形權益

 

$

472,242

 

 

$

474,955

 

 

$

497,486

 

 

$

493,681

 

 

$

495,303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末已發行股份

 

 

18,190,009

 

 

 

18,370,312

 

 

 

18,393,888

 

 

 

18,627,910

 

 

 

18,829,877

 

每股有形賬面價值

 

$

25.96

 

 

$

25.85

 

 

$

27.05

 

 

$

26.50

 

 

$

26.30

 

每股賬面價值

 

 

28.60

 

 

 

28.49

 

 

 

29.70

 

 

 

29.15

 

 

 

28.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形資產的有形權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

6,151,167

 

 

$

6,255,664

 

 

$

6,077,993

 

 

$

6,240,285

 

 

$

5,791,688

 

減去：無形資產，淨額

 

 

48,082

 

 

 

48,471

 

 

 

48,902

 

 

 

49,333

 

 

 

43,156

 

有形資產

 

$

6,103,085

 

 

$

6,207,193

 

 

$

6,029,091

 

 

$

6,190,952

 

 

$

5,748,532

 

有形權益與有形資產之比

 

 

7.74

%

 

 

7.65

%

 

 

8.25

%

 

 

7.97

%

 

 

8.62

%

股本與資產之比

 

 

8.46

%

 

 

8.37

%

 

 

8.99

%

 

 

8.70

%

 

 

9.30

%

 

 

 

22

 

 

截至三個月

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

平均有形權益回報率

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

淨收入

 

$

20,100

 

 

$

13,441

 

 

$

14,855

 

 

$

14,171

 

 

$

14,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股東權益

 

$

521,197

 

 

$

544,179

 

 

$

543,035

 

 

$

544,856

 

 

$

530,971

 

減去：平均無形資產，淨額

 

 

48,291

 

 

 

48,717

 

 

 

49,151

 

 

 

48,757

 

 

 

43,366

 

平均有形權益

 

$

472,906

 

 

$

495,462

 

 

$

493,884

 

 

$

496,099

 

 

$

487,605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股權益回報率

 

 

17.00

%

 

 

10.85

%

 

 

12.03

%

 

 

11.43

%

 

 

11.83

%

 

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

平均有形權益回報率

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

33,541

 

 

$

27,596

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股東權益

 

$

532,624

 

 

$

528,322

 

減去：平均無形資產，淨額

 

 

48,503

 

 

 

43,553

 

平均有形權益

 

 

484,121

 

 

 

484,769

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股權益回報率

 

 

13.86

%

 

 

11.39

%

 

 

 

截至三個月

 

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

效率比

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

淨利息收入

 

$

42,893

 

 

$

39,622

 

 

$

37,212

 

 

$

35,211

 

 

$

33,845

 

其他收入合計

 

 

18,508

 

 

 

14,714

 

 

 

18,964

 

 

 

17,781

 

 

 

17,678

 

添加：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

475

 

 

 

682

 

 

 

139

 

 

 

70

 

 

 

(42

)

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持有待售貸款的虧損/(收益)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本或公允價值中的較低者

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

265

 

 

 

—

 

 

 

(1,125

)

人壽保險收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(153

)

證券銷售損失，淨額

 

 

—

 

 

 

6,609

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

842

 

經常性總收入

 

 

61,876

 

 

 

61,627

 

 

 

56,580

 

 

 

53,062

 

 

 

51,045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

32,659

 

 

 

34,169

 

 

 

31,704

 

 

 

32,185

 

 

 

30,684

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次級債務成本的註銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

648

 

掉期估值津貼

 

 

—

 

 

 

673

 

 

 

893

 

 

 

1,350

 

 

 

—

 

遣散費

 

 

—

 

 

 

1,476

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

總運營費用

 

 

32,659

 

 

 

32,020

 

 

 

30,811

 

 

 

30,835

 

 

 

30,036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效率比

 

 

52.78

%

 

 

51.96

%

 

 

54.46

%

 

 

58.11

%

 

 

58.84

%

 

23

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

效率比

 

2022

 

 

2021

 

淨利息收入

 

$

82,515

 

 

$

65,638

 

其他收入合計

 

 

33,222

 

 

 

35,498

 

添加：

 

 

 

 

 

 

CRA股權證券的公允價值調整

 

 

1,157

 

 

 

223

 

更少：

 

 

 

 

 

 

掉期終止損失

 

 

—

 

 

 

842

 

人壽保險收入

 

 

—

 

 

 

(455

)

持有待售貸款的虧損/(收益)

 

 

 

 

 

 

按成本或公允價值中的較低者

 

 

—

 

 

 

(1,407

)

證券銷售損失，淨額

 

 

6,609

 

 

 

—

 

經常性總收入

 

 

123,503

 

 

 

100,339

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

66,828

 

 

 

62,278

 

更少：

 

 

 

 

 

 

次級債務成本的註銷

 

 

—

 

 

 

648

 

掉期估值津貼

 

 

673

 

 

 

—

 

遣散費

 

 

1,476

 

 

 

1,532

 

總運營費用

 

 

64,679

 

 

 

60,098

 

 

 

 

 

 

 

 

效率比

 

 

52.37

%

 

 

59.89

%

 

24