附件99.1
立即釋放
MaxLine，Inc.宣佈2022年第二季度財務業績
| • | 創紀錄的淨收入為2.8億美元，環比增長6%，同比增長36% |
| • | GAAP毛利率為58.7%，非GAAP毛利率為62.3%，較上一季度分別上升10個基點和-50個基點。 |
加利福尼亞州卡爾斯巴德-2022年7月27日-領先的射頻、模擬、數字和混合信號集成電路供應商MaxLine公司(納斯達克代碼：MXL)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績 。
第二季度財務亮點
公認會計準則基礎：
| • | 淨營收為2.8億美元，環比增長6%，同比增長36%。 |
| • | GAAP的毛利率為58.7%，而上一季度為58.6%，去年同期為54.8%。 |
| • | 2022年第二季度GAAP運營費用為1.253億美元，佔淨收入的45%，而前一季度為1.065億美元，佔淨收入的40%，去年同期為1.103億美元，佔淨收入的54%。 |
| • | GAAP營業收入佔收入的14%，而上一季度的營業收入為18%，去年同期的營業收入為1%。 |
| • | 經營活動提供的淨現金流量為1.234億美元，而上一季度經營活動提供的淨現金流量為134.2美元，而去年同期經營活動提供的淨現金流量為790萬美元。 |
| • | GAAP稀釋後每股收益為0.40美元，而上一季度稀釋後每股收益為0.42美元，而去年同期稀釋後每股收益為0.01美元。 |
非公認會計準則基礎：
| • | 非公認會計準則毛利率為62.3%。相比之下，上一季度為62.8%，去年同期為60.2%。 |
| • | 非GAAP運營費用為8,430萬美元，佔收入的30%，而上一季度為7,730萬美元，佔收入的29%。 去年同期為7,520萬美元，佔收入的37%。 |
| • | 來自運營的非GAAP收入佔收入的32%，而上一季度為33%，去年同期為24%。 |
| • | 非GAAP稀釋後每股收益為1.11美元，而上一季度稀釋後每股收益為1.00美元，而去年同期稀釋後每股收益為0.53美元。 |
管理評論
在第二季度，由於我們所有產品組合的強勁需求，收入環比增長了6%，同比增長了36%。特別是，光纖網關接入、Wi-Fi和無線 基礎設施繼續推動收入穩步增長。在我們差異化的Wi-FI6功能集的推動下，我們的連接類別同比增長了近80%，我們有望在2023年實現至少2億美元的Wi-Fi收入。我們在第二季度看到了來自運營的強勁現金流 約1.234億美元，非GAAP毛利率為62.3%。我們對即將與Silicon Motion合併感到興奮，對我們全面產品組合的未來增長機會，以及新產品發佈步伐的加快感到興奮。
1
2022年第三季度業務展望
該公司預計2022年第三季度的收入約為2.8億至2.9億美元。該公司還估計了以下數字：
| • | GAAP毛利率約為57.5%至60.5%； |
| • | 非公認會計準則毛利率約為60.5%至63.5%； |
| • | 公認會計準則運營費用約為1.15億至1.21億美元； |
| • | 非公認會計準則運營費用約為8,100萬至8,700萬美元；以及 |
| • | GAAP和非GAAP利息和其他費用約為350萬美元。 |
網絡廣播和電話會議
MaxLine將於今天(2022年7月27日)下午1：30召開第二季度財務業績電話會議 。太平洋時間(下午4：30東部時間)。要接聽此電話，請撥打美國免費電話：1-877-407-3109 /國際：1-201-493-6798。電話會議的網絡實況轉播可從MaxLine網站的投資者關係欄目收看，網址為https://investors.maxlinear.com，，並將在電話會議結束後在https://investors.maxlinear.com上存檔，直至2022年8月11日。電話會議的重播將持續到2022年8月11日，方法是撥打美國免費電話：1-877-660-6853br}/國際：1-201-612-7415和會議ID#：13731843。
2
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節含義的前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關我們未來財務業績的表述(具體包括我們當前對2022年第三季度收入、毛利率、運營費用、利息和其他支出的指引，以及有關對公司2022年第三季度前景的信心的表述)，以及有關我們目標市場潛在發展的預期的表述，包括(但不限於)管理層對我們寬帶、連接和基礎設施市場的前景和趨勢的看法 ，尤其是，對我們Wi-Fi市場發展的預期，包括公司繼續增加市場份額和推動未來在該市場的增長機會的能力。這些 前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果以及我們未來的財務業績和經營業績預測 總體上大不相同。這些前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果大不相同。前瞻性陳述基於管理層當前的初步預期，受各種風險和不確定因素的影響。尤其值得一提的是，我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們對市場趨勢和狀況的假設。影響我們業務的其他風險和不確定性 , 未來的經營業績和財務狀況包括但不限於與我們擬議的與Silicon Motion合併有關的風險；我們行業的激烈競爭；我們行業內供應鏈風險的增加，包括運輸和材料成本的增加以及導致交貨期延長的重大發貨延遲；我們供應鏈和全球經濟的通脹趨勢；有關全球貿易談判結果的不確定性、出口管制限制以及總體上加劇的地緣政治風險；我們很大一部分收入依賴於有限數量的客户；我們產品的平均銷售價格可能會下降；我們及時開發和推出新的和增強的產品並獲得市場接受的能力 ，特別是在我們尋求在我們的歷史市場之外擴張的時候；我們目標市場中有線電視和衞星運營商之間的持續整合以及半導體行業內競爭對手之間的持續整合 帶來的潛在不確定性；有關我們產品的最終用户市場將如何發展的不確定性，包括我們 最近進入的特定市場，如寬帶、Wi-Fi和5G無線和光纖數據中心高速互聯基礎設施市場 ，但也包括現有市場；根據適用定期貸款協議中的財務和經營契約，我們的負債和限制對我們經營靈活性的影響，包括(但不限於)可能限制我們獲得額外融資、授予留置權、進行某些根本性改變或進行投資或某些限制性付款的能力的債務契約限制, 和出售資產；與知識產權保護相關的風險和我們行業中知識產權訴訟的盛行； 我們對數量有限的第三方製造商的依賴；新冠肺炎疫情的影響；以及我們缺乏長期供應合同 和對有限供應來源的依賴。
除了這些風險和不確定性外，投資者還應審查我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中包含的風險和不確定因素，包括我們於2022年2月2日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，以及我們目前的8-K表格報告，以及將在Maxline截至2022年6月30日的10-Q表格季度報告中的“風險因素”標題下列出的信息。所有前瞻性表述均基於管理層截至2022年7月27日的估計、預測和假設，MaxLine沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)更新或修訂任何前瞻性表述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
非公認會計準則財務計量的使用
為補充我們按照公認會計原則編制的未經審計綜合財務報表，我們披露了某些非GAAP財務指標，包括非GAAP毛利率、運營費用、運營費用佔收入的百分比、運營收入佔收入的百分比以及稀釋後每股收益。這些補充措施不包括以下影響：(I)基於股票的薪酬支出；(Ii)與我們基於業績的2022年獎金計劃有關的應計項目，我們目前打算以普通股的股票結算；(Iii)與我們的基於績效的2021年獎金計劃相關的應計項目，我們在2022年以普通股的股票結算；(Iv)所購無形資產的攤銷；(V)由他人資助的研究和開發；(Vi)與我們的收購相關的收購和整合成本；(Vii)專業費用和和解 與知識產權和商業訴訟有關的費用；(Viii)遣散費和其他重組費用；(Ix)其他非經常性利息和其他收入(支出)，可歸因於收購的淨額，以及(X)非現金所得税優惠和支出。這些非GAAP衡量標準 與GAAP不符，不能作為GAAP的替代品。我們認為這些非GAAP衡量標準具有侷限性，因為它們不能反映與我們的GAAP運營結果相關的所有金額。這些非GAAP衡量標準應僅與相應的GAAP衡量標準一起查看。我們依靠GAAP結果 來全面瞭解我們的業績，以彌補非GAAP財務指標的侷限性。
3
我們相信，非GAAP財務指標可以通過排除某些非現金和其他一次性費用，為管理層和投資者提供有用的信息 ，這些費用不能反映我們的核心運營業績 。在其他用途中，我們的管理層使用非GAAP衡量標準來比較我們的業績相對於預測和戰略計劃 ，並將我們的業績與外部競爭對手進行基準比較。此外，管理層的激勵性薪酬將部分使用這些非GAAP衡量標準來確定，因為我們認為非GAAP衡量標準更能反映我們的核心運營業績。
以下是我們將 納入非GAAP財務指標的每種調整類型的説明：
基於股票的薪酬支出涉及授予員工、董事和顧問的股權激勵獎勵。我們的股權激勵計劃是我們員工激勵薪酬安排的重要組成部分，並在我們的GAAP結果中反映為費用。股票薪酬支出一直是並將繼續是MaxLine的一項重要經常性支出。雖然我們在加權平均已發行股份中計入股權獎勵的攤薄影響，但與股票獎勵相關的支出 反映了我們從非GAAP淨收入中剔除的非現金費用。
我們高管和非高管獎金計劃下的獎金已 從我們所有報告期間的非GAAP淨收入中剔除。2021年業績期間的獎金支付已於2022年2月根據我們的股權激勵計劃通過發行普通股解決。我們目前預計，2022財年計劃下的獎金將在2023財年第一季度以普通股形式結算。
與收購有關的支出包括已購買無形資產的攤銷 、主要由專業和諮詢費組成的收購和整合成本，以及遞延收購價格支付的折扣與利息支出的累計 。
由他人資助的研究和開發是指根據共同資助的研發項目的合同收到的收益，這些項目旨在開發未來可能商業化的技術。如果根據合同條款，公司可能在某些條件下被要求償還對方提供的全部或部分資金，則最初 此類收益可能尚未在GAAP結果中確認。管理層認為這不太可能觸發 此類情況。一旦這些情況得到解決，收益將在GAAP結果中確認，並相應地從非GAAP結果中沖銷。
產生的重組費用與我們的重組計劃有關，該計劃消除了裁員，主要包括與租賃使用權資產減值或退出某些設施相關的遣散費和重組成本 。
與我們的知識產權和商業訴訟有關的費用包括產生的專業費用。
所得税優惠和費用調整是指不影響 應付現金所得税的優惠和費用調整。
本新聞稿披露的歷史時期的非GAAP計量的對賬如下所示。由於我們預測未來費用的能力存在固有的不確定性，尤其是與基於股票的薪酬及其相關税務影響和潛在減值相關的費用，因此如果沒有不合理的努力，就無法 獲得量化對賬，因此我們沒有為2022年第三季度提供的非GAAP指導提供對賬。
其他信息以及在哪裏可以找到它
本新聞稿提到了一項擬議的業務合併 ，涉及MaxLine和Silicon Motion。關於擬議的交易，Maxline已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份S-4表格的註冊聲明(文件編號333-265645)，其中包括Silicon Motion的委託書和MaxLine的招股説明書。表格S-4的註冊聲明於2022年7月13日被美國證券交易委員會宣佈生效， 委託書/招股説明書於2022年7月20日首次郵寄給Silicon Motion的股東，尋求他們批准與交易相關的 提案。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買或認購任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的 。
MaxLine和Silicon Motion敦促投資者和證券持有人 閲讀S-4表格中的註冊聲明，表格S-4將提供給Silicon Motion證券持有人和其他文件，當這些文件可用時，將仔細而完整地提供給向美國證券交易委員會備案的Silicon Motion證券持有人，因為它們將包含有關擬議交易的 重要信息。
4
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取S-4表格註冊聲明。Maxline提交給美國證券交易委員會的文件的副本(當它們可用時)可以在Maxline.com的網站上免費獲取，或通過聯繫Maxline的 投資者關係部：IR@MaxLinear.com獲得。由Silicon Motion提交或提供的文件的副本(當它們可用時) 可在Silicon Motion的網站https://www.siliconmotion.com上免費獲取，或通過聯繫Silicon Motion的股票事務專家獲得。
關於MaxLine，Inc.
納斯達克(代碼：MXL)是用於接入和連接的射頻、模擬、數字和混合信號集成電路、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用的領先供應商。MaxLine的總部設在加利福尼亞州的卡爾斯巴德。欲瞭解更多信息，請訪問www.Maxline.com。
MXL是MaxLine的註冊商標。此處出現的其他商標均為其各自所有者的財產。
MaxLine，Inc.投資者關係部聯繫人：
萊斯利·格林
Tel: +1 650-312-9060
郵箱：lgreen@Maxline.com.
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MaxLine，Inc.
未經審計的GAAP合併損益表
(單位為千，不包括每股數據 )
| 截至三個月 | ||||||||||||
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 280,009 | $ | 263,927 | $ | 205,376 | ||||||
| 淨收入成本 | 115,658 | 109,337 | 92,833 | |||||||||
| 毛利 | 164,351 | 154,590 | 112,543 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 研發 | 80,395 | 65,886 | 74,416 | |||||||||
| 銷售、一般和行政 | 44,487 | 40,577 | 35,885 | |||||||||
| 重組費用 | 462 | — | 38 | |||||||||
| 總運營費用 | 125,344 | 106,463 | 110,339 | |||||||||
| 營業收入 | 39,007 | 48,127 | 2,204 | |||||||||
| 利息收入 | 82 | 31 | 18 | |||||||||
| 利息支出 | (2,416 | ) | (2,349 | ) | (3,741 | ) | ||||||
| 債務清償損失 | — | — | (5,221 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | 7,179 | (770 | ) | (537 | ) | |||||||
| 其他收入(費用)合計，淨額 | 4,845 | (3,088 | ) | (9,481 | ) | |||||||
| 所得税前收入(虧損) | 43,852 | 45,039 | (7,277 | ) | ||||||||
| 所得税撥備(福利) | 11,886 | 11,453 | (8,010 | ) | ||||||||
| 淨收入 | $ | 31,966 | $ | 33,586 | $ | 733 | ||||||
| 每股淨收益： | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.41 | $ | 0.44 | $ | 0.01 | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.40 | $ | 0.42 | $ | 0.01 | ||||||
| 用於計算每股淨收益的股票： | ||||||||||||
| 基本信息 | 77,858 | 77,192 | 75,930 | |||||||||
| 稀釋 | 80,279 | 80,641 | 79,026 | |||||||||
6
MaxLine，Inc.
未經審計的GAAP合併經營報表
(單位為千，不包括每股數據 )
| 截至六個月 | ||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
| 淨收入 | $ | 543,936 | $ | 414,735 | ||||
| 淨收入成本 | 224,995 | 190,473 | ||||||
| 毛利 | 318,941 | 224,262 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 研發 | 146,281 | 137,582 | ||||||
| 銷售、一般和行政 | 85,064 | 72,354 | ||||||
| 重組費用 | 462 | 2,204 | ||||||
| 總運營費用 | 231,807 | 212,140 | ||||||
| 營業收入 | 87,134 | 12,122 | ||||||
| 利息收入 | 113 | 18 | ||||||
| 利息支出 | (4,765 | ) | (7,947 | ) | ||||
| 債務清償損失 | — | (5,221 | ) | |||||
| 其他收入(費用)，淨額 | 6,409 | (641 | ) | |||||
| 其他收入(費用)合計，淨額 | 1,757 | (13,791 | ) | |||||
| 所得税前收入(虧損) | 88,891 | (1,669 | ) | |||||
| 所得税撥備(福利) | 23,339 | (6,204 | ) | |||||
| 淨收入 | $ | 65,552 | $ | 4,535 | ||||
| 每股淨收益： | ||||||||
| 基本信息 | $ | 0.85 | $ | 0.06 | ||||
| 稀釋 | $ | 0.81 | $ | 0.06 | ||||
| 用於計算每股淨收益的股票： | ||||||||
| 基本信息 | 77,527 | 75,394 | ||||||
| 稀釋 | 80,462 | 78,657 | ||||||
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MaxLine，Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位：千)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 31,966 | $ | 33,586 | $ | 733 | ||||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||||||
| 攤銷和折舊 | 19,569 | 23,880 | 21,997 | |||||||||
| 債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | 471 | 486 | 918 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | 19,469 | 18,554 | 13,966 | |||||||||
| 遞延所得税 | 517 | 6,842 | (6,002 | ) | ||||||||
| 財產和設備處置損失 | 5 | 159 | 20 | |||||||||
| 投資未實現持有(收益)損失 | (4,813 | ) | 954 | — | ||||||||
| 租賃使用權資產減值 | 462 | — | — | |||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 5,221 | |||||||||
| (收益)外幣及其他損失 | (2,359 | ) | (316 | ) | 387 | |||||||
| 基於股票的獎勵的超額税收優惠 | (2,309 | ) | (7,120 | ) | (2,822 | ) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||||||
| 應收賬款 | (11,000 | ) | (5,969 | ) | (47,800 | ) | ||||||
| 庫存 | (7,390 | ) | (7,338 | ) | (6,254 | ) | ||||||
| 預付費用和其他資產 | (1,675 | ) | 3,503 | 3,588 | ||||||||
| 租賃使用權資產 | — | — | 36 | |||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 29,669 | 32,952 | 8,652 | |||||||||
| 應計補償 | 9,118 | 12,237 | 13,857 | |||||||||
| 應計價格保護負債 | 42,822 | 27,975 | (344 | ) | ||||||||
| 租賃負債 | (2,210 | ) | (3,301 | ) | (2,345 | ) | ||||||
| 其他長期負債 | 1,125 | (2,918 | ) | 4,043 | ||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 123,437 | 134,166 | 7,851 | |||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||
| 購置財產和設備 | (10,706 | ) | (4,800 | ) | (11,158 | ) | ||||||
| 購買無形資產 | (567 | ) | (4,637 | ) | — | |||||||
| 收購中使用的現金，扣除獲得的現金 | — | — | (7,500 | ) | ||||||||
| 應收票據項下貸出的收益 | — | (10,000 | ) | — | ||||||||
| 購買投資 | (5,000 | ) | (23,325 | ) | — | |||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (16,273 | ) | (42,762 | ) | (18,658 | ) | ||||||
| 融資活動 | ||||||||||||
| 發行債券所得款項 | — | — | 350,000 | |||||||||
| 支付發債成本 | — | — | (4,127 | ) | ||||||||
| 償還債務 | (40,000 | ) | (20,000 | ) | (349,813 | ) | ||||||
| 發行普通股的淨收益 | 3,046 | 87 | 4,796 | |||||||||
| 代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額 | (3,698 | ) | (24,449 | ) | (2,663 | ) | ||||||
| 普通股回購 | (5,214 | ) | (26,297 | ) | (4,464 | ) | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (45,866 | ) | (70,659 | ) | (6,271 | ) | ||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,132 | ) | (230 | ) | (681 | ) | ||||||
| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 60,166 | 20,515 | (17,759 | ) | ||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 152,253 | 131,738 | 149,193 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 212,419 | $ | 152,253 | $ | 131,434 | ||||||
8
MaxLine，Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位：千)
| 截至六個月 | ||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 65,552 | $ | 4,535 | ||||
| 將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整： | ||||||||
| 攤銷和折舊 | 43,449 | 44,322 | ||||||
| 債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | 957 | 2,071 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 38,023 | 26,921 | ||||||
| 遞延所得税 | 7,359 | (5,461 | ) | |||||
| 財產和設備處置損失 | 164 | 388 | ||||||
| 投資未實現持有收益 | (3,859 | ) | — | |||||
| 租賃權改進減值 | — | 226 | ||||||
| 租賃使用權資產減值 | 462 | 429 | ||||||
| 債務清償損失 | — | 5,221 | ||||||
| (收益)外幣損失 | (2,675 | ) | 408 | |||||
| 股票獎勵的超額税收優惠 | (9,429 | ) | (4,631 | ) | ||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | (16,969 | ) | (67,879 | ) | ||||
| 庫存 | (14,728 | ) | (596 | ) | ||||
| 預付費用和其他資產 | 1,828 | 33,448 | ||||||
| 租賃使用權資產 | — | 72 | ||||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 62,621 | 6,311 | ||||||
| 應計補償 | 21,355 | 15,233 | ||||||
| 應計價格保護負債 | 70,797 | 6,955 | ||||||
| 租賃負債 | (5,511 | ) | (4,347 | ) | ||||
| 其他長期負債 | (1,793 | ) | 4,497 | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 257,603 | 68,123 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置財產和設備 | (15,506 | ) | (17,310 | ) | ||||
| 購買無形資產 | (5,204 | ) | (1,112 | ) | ||||
| 收購中使用的現金，扣除獲得的現金 | — | (27,500 | ) | |||||
| 應收票據項下貸出的收益 | (10,000 | ) | — | |||||
| 購買投資 | (28,325 | ) | (5,000 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (59,035 | ) | (50,922 | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 發行債券所得款項 | — | 350,000 | ||||||
| 支付發債成本 | — | (4,127 | ) | |||||
| 償還債務 | (60,000 | ) | (369,813 | ) | ||||
| 發行普通股的淨收益 | 3,133 | 6,094 | ||||||
| 代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額 | (28,147 | ) | (10,105 | ) | ||||
| 普通股回購 | (31,511 | ) | (7,137 | ) | ||||
| 用於融資活動的現金淨額 | (116,525 | ) | (35,088 | ) | ||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,362 | ) | (713 | ) | ||||
| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 80,681 | (18,600 | ) | |||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 131,738 | 150,034 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 212,419 | $ | 131,434 | ||||
9
MaxLine，Inc.
未經審計的公認會計原則簡明合併資產負債表
(單位：千)
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 211,363 | $ | 151,111 | $ | 130,312 | ||||||
| 短期限制性現金 | 162 | 105 | 107 | |||||||||
| 短期投資 | 23,864 | 19,051 | — | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 137,065 | 125,693 | 135,321 | |||||||||
| 庫存 | 146,431 | 139,041 | 98,502 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 19,739 | 19,575 | 13,866 | |||||||||
| 流動資產總額 | 538,624 | 454,576 | 378,108 | |||||||||
| 長期限制性現金 | 894 | 1,037 | 1,015 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 64,136 | 60,022 | 48,104 | |||||||||
| 租賃使用權資產 | 33,154 | 32,919 | 22,847 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 127,928 | 140,153 | 174,964 | |||||||||
| 商譽 | 306,739 | 306,713 | 302,828 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 81,762 | 82,326 | 91,526 | |||||||||
| 其他長期資產 | 27,456 | 21,381 | 7,235 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,180,693 | $ | 1,099,127 | $ | 1,026,627 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | $ | 316,081 | $ | 234,795 | $ | 211,789 | ||||||
| 長期租賃負債 | 27,838 | 30,208 | 20,445 | |||||||||
| 長期債務 | 246,450 | 286,298 | 343,022 | |||||||||
| 其他長期負債 | 20,727 | 19,980 | 17,704 | |||||||||
| 股東權益 | 569,597 | 527,846 | 433,667 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 1,180,693 | $ | 1,099,127 | $ | 1,026,627 | ||||||
10
MaxLine，Inc.
未經審計的非GAAP調整對賬
(單位為千，不包括每股數據 )
| 截至三個月 | ||||||||||||
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||
| 公認會計準則毛利 | $ | 164,351 | $ | 154,590 | $ | 112,543 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 162 | 163 | 148 | |||||||||
| 基於績效的公平 | 146 | 112 | 127 | |||||||||
| 購入無形資產攤銷 | 9,820 | 10,811 | 10,743 | |||||||||
| 非公認會計準則毛利 | 174,479 | 165,676 | 123,561 | |||||||||
| 公認會計準則研發費用 | 80,395 | 65,886 | 74,416 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | (9,983 | ) | (9,676 | ) | (7,268 | ) | ||||||
| 基於績效的公平 | (7,231 | ) | (5,337 | ) | (8,249 | ) | ||||||
| 由他人資助的研究和開發 | (2,000 | ) | 2,800 | (3,800 | ) | |||||||
| 收購和整合成本 | — | — | (38 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則研發費用 | 61,181 | 53,673 | 55,061 | |||||||||
| GAAP SG&A費用 | 44,487 | 40,577 | 35,885 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | (9,324 | ) | (8,715 | ) | (6,551 | ) | ||||||
| 基於績效的公平 | (2,708 | ) | (2,068 | ) | (3,357 | ) | ||||||
| 購入無形資產攤銷 | (2,926 | ) | (6,176 | ) | (5,816 | ) | ||||||
| 收購和整合成本 | (6,369 | ) | 5 | (25 | ) | |||||||
| 非GAAP SG&A費用 | 23,160 | 23,623 | 20,136 | |||||||||
| 公認會計準則重組費用 | 462 | — | 38 | |||||||||
| 重組費用 | (462 | ) | — | (38 | ) | |||||||
| 非公認會計準則重組費用 | — | — | — | |||||||||
| GAAP營業收入 | 39,007 | 48,127 | 2,204 | |||||||||
| 非GAAP調整總額 | 51,131 | 40,253 | 46,160 | |||||||||
| 來自運營的非GAAP收入 | 90,138 | 88,380 | 48,364 | |||||||||
| 公認會計準則債務清償損失 | — | — | (5,221 | ) | ||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 5,221 | |||||||||
| 非公認會計準則債務清償損失 | — | — | — | |||||||||
| 公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | 4,845 | (3,088 | ) | (4,260 | ) | |||||||
| 非經常性利息和其他收入(費用)，淨額 | 56 | 68 | 133 | |||||||||
| 非公認會計準則利息和其他收入(費用)，淨額 | 4,901 | (3,020 | ) | (4,127 | ) | |||||||
| 公認會計準則所得税前收益(虧損) | 43,852 | 45,039 | (7,277 | ) | ||||||||
| 非GAAP調整總額 | 51,187 | 40,321 | 51,514 | |||||||||
| 所得税前非公認會計準則收入 | 95,039 | 85,360 | 44,237 | |||||||||
| 公認會計準則所得税撥備(福利) | 11,886 | 11,453 | (8,010 | ) | ||||||||
| 對非現金税收優惠/費用的調整 | (6,184 | ) | (6,331 | ) | 10,665 | |||||||
| 非公認會計準則所得税撥備 | 5,702 | 5,122 | 2,655 | |||||||||
| 公認會計準則淨收益 | 31,966 | 33,586 | 733 | |||||||||
| 所得税前非公認會計原則調整總額 | 51,187 | 40,321 | 51,514 | |||||||||
| 減去：税收調整總額 | (6,184 | ) | (6,331 | ) | 10,665 | |||||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 89,337 | $ | 80,238 | $ | 41,582 | ||||||
| 用於計算非GAAP基本每股淨收益的股份 | 77,858 | 77,192 | 75,930 | |||||||||
| 用於計算非GAAP稀釋後每股淨收益的股份 | 80,279 | 80,641 | 79,026 | |||||||||
| 非公認會計準則每股基本淨收入 | $ | 1.15 | $ | 1.04 | $ | 0.55 | ||||||
| 非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 1.11 | $ | 1.00 | $ | 0.53 | ||||||
11
MaxLine，Inc.
未經審計的非GAAP調整對賬
(單位為千，不包括每股數據 )
| 截至六個月 | ||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
| 公認會計準則毛利 | $ | 318,941 | $ | 224,262 | ||||
| 基於股票的薪酬 | 325 | 317 | ||||||
| 基於績效的公平 | 258 | 209 | ||||||
| 購入無形資產攤銷 | 20,631 | 21,490 | ||||||
| 非公認會計準則毛利 | 340,155 | 246,278 | ||||||
| 公認會計準則研發費用 | 146,281 | 137,582 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | (19,659 | ) | (14,430 | ) | ||||
| 基於績效的公平 | (12,568 | ) | (12,847 | ) | ||||
| 由他人資助的研究和開發 | 800 | (3,800 | ) | |||||
| 收購和整合成本 | — | (130 | ) | |||||
| 非公認會計準則研發費用 | 114,854 | 106,375 | ||||||
| GAAP SG&A費用 | 85,064 | 72,354 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | (18,039 | ) | (12,175 | ) | ||||
| 基於績效的公平 | (4,776 | ) | (5,247 | ) | ||||
| 購入無形資產攤銷 | (9,102 | ) | (11,886 | ) | ||||
| 收購和整合成本 | (6,364 | ) | (1,586 | ) | ||||
| 知識產權訴訟費用，淨額 | — | (11 | ) | |||||
| 非GAAP SG&A費用 | 46,783 | 41,449 | ||||||
| 公認會計準則重組費用 | 462 | 2,204 | ||||||
| 重組費用 | (462 | ) | (2,204 | ) | ||||
| 非公認會計準則重組費用 | — | — | ||||||
| GAAP營業收入 | 87,134 | 12,122 | ||||||
| 非GAAP調整總額 | 91,384 | 86,332 | ||||||
| 來自運營的非GAAP收入 | 178,518 | 98,454 | ||||||
| 公認會計準則債務清償收益(虧損) | — | (5,221 | ) | |||||
| 債務清償損失 | — | 5,221 | ||||||
| 非公認會計準則債務清償損失 | — | — | ||||||
| 公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | 1,757 | (8,570 | ) | |||||
| 非經常性利息和其他收入(費用)，淨額 | 124 | 443 | ||||||
| 非公認會計準則利息和其他收入(費用)，淨額 | 1,881 | (8,127 | ) | |||||
| 公認會計準則所得税前收益(虧損) | 88,891 | (1,669 | ) | |||||
| 非GAAP調整總額 | 91,508 | 91,996 | ||||||
| 所得税前非公認會計準則收入 | 180,399 | 90,327 | ||||||
| 公認會計準則所得税撥備(福利) | 23,339 | (6,204 | ) | |||||
| 對非現金税收優惠/費用的調整 | (12,515 | ) | 11,624 | |||||
| 非公認會計準則所得税撥備 | 10,824 | 5,420 | ||||||
| 公認會計準則淨收益 | 65,552 | 4,535 | ||||||
| 所得税前非公認會計原則調整總額 | 91,508 | 91,996 | ||||||
| 減去：税收調整總額 | (12,515 | ) | 11,624 | |||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 169,575 | $ | 84,907 | ||||
| 用於計算非GAAP基本每股淨收益的股份 | 77,527 | 75,394 | ||||||
| 用於計算非GAAP稀釋後每股淨收益的股份 | 80,462 | 78,657 | ||||||
| 非公認會計準則每股基本淨收入 | $ | 2.19 | $ | 1.13 | ||||
| 非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 2.11 | $ | 1.08 | ||||
12
MaxLine，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務指標的對賬
| 截至三個月 | ||||||||||||
| June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||
| 公認會計準則毛利 | 58.7 | % | 58.6 | % | 54.8 | % | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||||
| 基於績效的公平 | 0.1 | % | — | % | 0.1 | % | ||||||
| 購入無形資產攤銷 | 3.5 | % | 4.1 | % | 5.2 | % | ||||||
| 非公認會計準則毛利 | 62.3 | % | 62.8 | % | 60.2 | % | ||||||
| 公認會計準則研發費用 | 28.7 | % | 25.0 | % | 36.2 | % | ||||||
| 基於股票的薪酬 | (3.6 | )% | (3.7 | )% | (3.5 | )% | ||||||
| 基於績效的公平 | (2.6 | )% | (2.0 | )% | (4.0 | )% | ||||||
| 由他人資助的研究和開發 | (0.7 | )% | 1.1 | % | (1.9 | )% | ||||||
| 收購和整合成本 | — | % | — | % | — | % | ||||||
| 非公認會計準則研發費用 | 21.9 | % | 20.3 | % | 26.8 | % | ||||||
| GAAP SG&A費用 | 15.9 | % | 15.4 | % | 17.5 | % | ||||||
| 基於股票的薪酬 | (3.3 | )% | (3.3 | )% | (3.2 | )% | ||||||
| 基於績效的公平 | (1.0 | )% | (0.8 | )% | (1.6 | )% | ||||||
| 購入無形資產攤銷 | (1.0 | )% | (2.3 | )% | (2.8 | )% | ||||||
| 收購和整合成本 | (2.3 | )% | — | % | — | % | ||||||
| 非GAAP SG&A費用 | 8.3 | % | 9.0 | % | 9.8 | % | ||||||
| 公認會計準則重組費用 | 0.2 | % | — | % | — | % | ||||||
| 重組費用 | (0.2 | )% | — | % | — | % | ||||||
| 非公認會計準則重組費用 | — | % | — | % | — | % | ||||||
| GAAP營業收入 | 13.9 | % | 18.2 | % | 1.1 | % | ||||||
| 非GAAP調整總額 | 18.3 | % | 15.3 | % | 22.5 | % | ||||||
| 來自運營的非GAAP收入 | 32.2 | % | 33.5 | % | 23.6 | % | ||||||
| 公認會計準則債務清償損失 | — | % | — | % | (2.5 | )% | ||||||
| 債務清償損失 | — | % | — | % | 2.5 | % | ||||||
| 非公認會計準則債務清償損失 | — | % | — | % | — | % | ||||||
| 公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | 1.7 | % | (1.2 | )% | (2.1 | )% | ||||||
| 非經常性利息和其他收入(費用)，淨額 | — | % | — | % | 0.1 | % | ||||||
| 非公認會計準則利息和其他收入(費用)，淨額 | 1.8 | % | (1.1 | )% | (2.0 | )% | ||||||
| 公認會計準則所得税前收益(虧損) | 15.7 | % | 17.1 | % | (3.5 | )% | ||||||
| 所得税前非公認會計原則調整總額 | 18.3 | % | 15.3 | % | 25.1 | % | ||||||
| 所得税前非公認會計準則收入 | 33.9 | % | 32.3 | % | 21.5 | % | ||||||
| 公認會計準則所得税撥備(福利) | 4.2 | % | 4.3 | % | (3.9 | )% | ||||||
| 對非現金税收優惠/費用的調整 | (2.2 | )% | (2.4 | )% | 5.2 | % | ||||||
| 非公認會計準則所得税撥備 | 2.0 | % | 1.9 | % | 1.3 | % | ||||||
| 公認會計準則淨收益 | 11.4 | % | 12.7 | % | 0.4 | % | ||||||
| 所得税前非公認會計原則調整總額 | 18.3 | % | 15.3 | % | 25.1 | % | ||||||
| 減去：税收調整總額 | (2.2 | )% | (2.4 | )% | 5.2 | % | ||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 31.9 | % | 30.4 | % | 20.3 | % | ||||||
13
MaxLine，Inc.
未經審計的公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
| 截至六個月 | ||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
| 公認會計準則毛利 | 58.6 | % | 54.1 | % | ||||
| 基於股票的薪酬 | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
| 基於績效的公平 | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
| 購入無形資產攤銷 | 3.8 | % | 5.2 | % | ||||
| 非公認會計準則毛利 | 62.5 | % | 59.4 | % | ||||
| 公認會計準則研發費用 | 26.9 | % | 33.2 | % | ||||
| 基於股票的薪酬 | (3.6 | )% | (3.5 | )% | ||||
| 基於績效的公平 | (2.3 | )% | (3.1 | )% | ||||
| 由他人資助的研究和開發 | 0.2 | % | (0.9 | )% | ||||
| 收購和整合成本 | — | % | — | % | ||||
| 非公認會計準則研發費用 | 21.1 | % | 25.7 | % | ||||
| GAAP SG&A費用 | 15.6 | % | 17.4 | % | ||||
| 基於股票的薪酬 | (3.3 | )% | (2.9 | )% | ||||
| 基於績效的公平 | (0.9 | )% | (1.3 | )% | ||||
| 購入無形資產攤銷 | (1.7 | )% | (2.9 | )% | ||||
| 收購和整合成本 | (1.2 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 非GAAP SG&A費用 | 8.6 | % | 10.0 | % | ||||
| 公認會計準則重組費用 | 0.1 | % | 0.5 | % | ||||
| 重組費用 | (0.1 | )% | (0.5 | )% | ||||
| 非公認會計準則重組費用 | — | % | — | % | ||||
| GAAP營業收入 | 16.0 | % | 2.9 | % | ||||
| 非GAAP調整總額 | 16.8 | % | 20.8 | % | ||||
| 來自運營的非GAAP收入 | 32.8 | % | 23.7 | % | ||||
| 公認會計準則債務清償收益(虧損) | — | % | (1.3 | )% | ||||
| 債務清償損失 | — | % | 1.3 | % | ||||
| 非公認會計準則債務清償損失 | — | % | — | % | ||||
| 公認會計準則利息和其他收入(費用)淨額 | 0.3 | % | (2.1 | )% | ||||
| 非經常性利息和其他收入(費用)，淨額 | — | % | 0.1 | % | ||||
| 非公認會計準則利息和其他收入(費用)，淨額 | 0.4 | % | (2.0 | )% | ||||
| 公認會計準則所得税前收益(虧損) | 16.3 | % | (0.4 | )% | ||||
| 非GAAP調整總額 | 16.8 | % | 22.2 | % | ||||
| 所得税前非公認會計準則收入 | 33.2 | % | 21.8 | % | ||||
| 公認會計準則所得税撥備(福利) | 4.3 | % | (1.5 | )% | ||||
| 對非現金税收優惠/費用的調整 | (2.3 | )% | 2.8 | % | ||||
| 非公認會計準則所得税撥備 | 2.0 | % | 1.3 | % | ||||
| 公認會計準則淨收益 | 12.1 | % | 1.1 | % | ||||
| 所得税前非公認會計原則調整總額 | 16.8 | % | 22.2 | % | ||||
| 減去：税收調整總額 | (2.3 | )% | 2.8 | % | ||||
| 非公認會計準則淨收益 | 31.2 | % | 20.5 | % | ||||
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