美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

__________________________________

表格6-K

 

__________________________________

 

國外私人發行商報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

截至2022年6月30日的季度

委員會檔案第001-38332號

 __________________________________

新澤西州強根

(註冊人姓名英文譯本)

 __________________________________

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

__________________________________

 

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F ý Form 40-F o

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

新澤西州強根

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他信息			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2022年7月26日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年6月30日的未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出運營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們一貫在調整後的基礎上列報的歷史經營業績進行比較。

除根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代。所報告的結果與調整後的結果的對賬列於新聞稿所附表格中。我們認為，當某些項目不在我們正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們自己以前時期的結果的可比性時，應該從調整後的結果中剔除。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們持續或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們還在不變貨幣的基礎上考慮業績。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們收入和支出的很大一部分是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間不斷變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。由於受到未來決策和行動影響的高變異性和難以做出準確的預測和預測，我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性非公認會計準則財務衡量標準與相應的公認會計原則衡量標準之間的對賬是不可能的。然而，這些被排除的項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

			新澤西州強根
			發信人：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2022年7月27日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2022年7月26日

QIAGEN超越2022年第二季度展望並上調2022年全年展望

·2022年第二季度：淨銷售額為5.16億美元(實際銷售額-9%，淨資產收益率-4%)；稀釋後每股收益為0.42美元，調整後稀釋後每股收益為0.51美元

◦淨銷售額為5.44億美元，預期至少為5.1億美元，調整後稀釋後每股收益為0.53美元，而預期至少為0.46美元

◦非冠狀病毒銷售額增長10%，至4.23億美元，不包括2021年第二季度基因組技術銷售額，增長15%；新冠肺炎銷售額下降39%

·2022年上半年運營現金流增長33%至3.79億美元，自由現金流增長63%至3.18億美元

·2022年淨銷售額預期上調至至少22億美元CER，重申非COVID產品的CER增長達到兩位數；adj。稀釋後每股收益預期上調至至少2.30美元CER

荷蘭文洛，2022年7月26日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)公佈了2022年第二季度業績，並上調了對2022年全年的展望。

2022年第二季度的淨銷售額比2021年第二季度下降了9%(按不變匯率計算為-4%)，降至5.16億美元。CER的銷售額為5.44億美元，高於至少5.1億美元的CER預期。非新冠肺炎產品組合的銷售額增長了10%，至4.23億美元，但新冠肺炎產品的銷售額下降了39%，至9200萬美元。調整後稀釋後每股收益(EPS)為0.51美元(0.53美元CER)，而2021年第二季度為0.67美元，高於至少0.46美元CER的預期。

基於上半年的強勁表現，QIAGEN上調了2022年全年淨銷售額預期至少22億CER(先前預期至少21.2億CER)，調整後稀釋每股收益至少2.30 CER(先前預期至少2.14 CER)。此次更新包括重申非COVID產品組實現兩位數CER銷售增長的目標，這一目標在2022年上半年增長了12%，但在疫情波動的趨勢下，新冠肺炎的銷售額有所下降。它還反映了對宏觀經濟趨勢的審查，包括通脹和能源供應。

QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德表示：“隨着我們穩步實現我們的目標，QIAGEN在2022年繼續實現業績，這得益於我們非COVID產品組合上半年CER銷售額的兩位數增長。這些穩健的業績給了我們新的信心，提高了我們對2022年的全年展望，併為QIAGEN在新冠肺炎疫情之後的穩健增長奠定了基礎。”我們正在採取包括確保供應鏈和能源需求在內的行動來應對宏觀環境的挑戰。我們正在加快我們的重點戰略，以增強我們為全球生命科學和分子診斷客户服務的平衡投資組合，投資於我們的五大增長支柱，並隨時準備在新冠肺炎測試需求發展時支持它們。

QIAGEN N.V.首席財務官羅蘭·薩克斯表示：“我們2022年上半年的非COVID業務業績再次證實了QIAGEN正在從優勢地位邁向前進，創造和維持我們的增長機會。鑑於強勁的運營現金流，我們正在加快對我們投資組合的投資，特別是擴大關鍵自動化系統測試菜單的研發計劃。收購BLIRT S.A.重申了我們有紀律的資本部署戰略，因為我們正在尋求各種方式，為股東和其他利益相關者創造更大的價值。“

2022年第二季度業績

關鍵人物

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

按產品類型、客户類別和非COVID/新冠肺炎產品組進行銷售

·銷售額：2022年第二季度非COVID產品組銷售額比2021年第二季度增長10%，CER增長15%，不包括去年同期價值2000萬美元的基因組技術銷售額。不包括2022年第二季度新冠肺炎的銷售額，分子診斷的銷售額以兩位數的CER率增長，而生命科學的銷售額以個位數的CER率增長。2022年第二季度，由於美元兑歐元和其他貨幣走強，不利匯率波動約5個百分點，按實際匯率計算的銷售額下降了9%。

·營業收入：2022年第二季度營業收入利潤率為銷售額的23.7%，而去年同期為28.4%。調整後的營業收入利潤率也從去年同期的34.6%下降到28.4%，反映出銷售貢獻和對五大增長支柱的投資減少。2022年第二季度，調整後的毛利率為67.4%，較2021年第二季度下降約1.3個百分點，主要原因是產能擴張項目。研發成本佔銷售額的比例從去年同期的9.2%上升至9.7%，主要投資於增長的五大支柱。銷售和營銷費用佔銷售額的比例上升了約3.6個百分點，達到23.1%，這是由於對五大增長支柱的專門銷售和營銷活動的投資以及更高的運費成本。一般和管理費用佔銷售額的比例上升了約一個百分點，達到約6.4%，主要用於IT和網絡安全投資。

·每股收益：2022年第二季度稀釋後每股收益為0.42美元，而2021年第二季度為0.52美元。調整後稀釋每股收益為0.52美元(0.53美元CER)，反映出2022年第二季度的税率較去年同期的19%高出20%。

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

·技術樣本：2022年第二季度，非COVID產品組銷售額同比增長8%，佔產品組銷售額的75%以上。由於新冠肺炎測試需求的下降，整體銷售額下降了7%。由於EZ2儀器的強勁銷售趨勢和QIAcube Connect的更高定位，儀器銷售額以兩位數的CER速度增長。

·診斷解決方案：Quantiferon-TB在2022年第二季度的表現領先，與去年同期相比CER增長19%，在美洲和歐洲/中東/非洲地區的CER增長達到兩位數。由於消費品的增長，QIAstat-Dx的銷售額以兩位數的CER速度增長，並受到世界各地新安置的支持。NeuMoDx的銷售額與全年約8,000萬美元的CER銷售目標保持一致，對新冠肺炎測試的需求有所減少。來自配套診斷聯合開發項目的收入增長了2%，達到1000萬美元，而Precision Medicine配套診斷產品的銷售額在2021年第二季度以較低的個位數CER速度增長。

·聚合酶鏈式反應/核酸擴增：由於新冠肺炎產品組銷售額的下降抵消了非冠狀病毒產品兩位數的CER增長，因此CER的銷售額基本保持不變。QIAcuity數字聚合酶鏈式反應系統的銷售額以強勁的兩位數CER速度增長，這是建立在不斷增長的安裝基礎和消費品利用率提高的基礎上的。

·基因組/NGS：2022年第二季度銷售額增長2%CER，不包括一年前基因組技術銷售的影響。由於通用NGS耗材的穩步增長，非COVID產品組的銷售額以個位數的CER速度增長，抵消了QIAGEN Digital Insights生物信息業務銷售額的低個位數CER下降。

按地理區域劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

世界其他地區的銷售額還不到1%。

·美洲：與2021年第二季度相比，美國的銷售額基本保持不變，因為非COVID產品組兩位數的CER強勁增長被較低的新冠肺炎檢測需求所抵消。加拿大提供了兩位數的CER增長，而巴西和墨西哥的CER銷售額較低。

·歐洲/中東/非洲：德國、西班牙和荷蘭在2022年第二季度保持了穩健的CER增長趨勢，但法國、瑞士和英國的銷售額與2021年第二季度相比有所下降，並導致了整個地區的下降。

·亞太地區/日本：儘管採取了限售措施，2022年第二季度在中國的銷售額仍以較低的個位數CER增長率增長。澳大利亞和韓國的CER銷售額增長，而日本的CER下降幅度較低，為個位數。

關鍵現金流數據

·在業務強勁擴張的推動下，2022年上半年經營活動的淨現金較上年同期增長33%，並得到持續紀律嚴明的營運資本的支持。與2021年同期相比，自由現金流的增長速度加快了63%，與去年同期相比，2022年上半年房地產、廠房和設備的購買量有所下降，其中包括為擴大產能進行的重大投資。截至2022年6月30日，現金及現金等價物和短期投資從2021年12月31日的11億美元增加到13億美元。

·2022年上半年用於投資活動的淨現金從2021年上半年的7900萬美元大幅上升至5.58億美元。主要因素是2022年上半年的短期淨投資增至4.28億美元，而2021年上半年的淨投資為1800萬美元，以及2022年第二季度為收購BLIRT S.A.支付了6400萬美元。

·2022年上半年，融資活動提供(用於)的淨現金轉為收益，超過了去年同期使用的淨現金，其中包括償還長期債務的4300萬美元。

QIAGEN Sample to Insight項目組合更新

QIAGEN的Sample to Insight投資組合的最新動態包括：

樣例技術

·QIAxcel Connect最近推出，是對上一代核酸分析毛細管電泳儀(CE)的升級。QIAxcel Connect被客户用來提供對DNA或RNA樣本質量或片段大小的見解，也可用於QIAsphere，這是一種軟件解決方案，允許用户通過應用程序管理儀器。

診斷解決方案

·QIAstat-Dx Rise按計劃啟動，CE標記用於處理呼吸道、胃腸道和腦膜炎疾病的新症狀小組，可以同時測試一個樣本中的多種病原體。QIAstat-Dx Rise及其測試盒是一個閉合的系統，用於不插手的樣品準備和處理。它具有最多18種不同測試的隨機訪問能力，可以在8小時內提供多達56項測試的診斷結果，並通過使用8個分析模塊每天提供多達160項測試的診斷結果。

·推出了NeuMoDx HSV 1/2定量分析的CE-IVD版本，以定量和區分單純皰疹病毒1型(HSV-1)DNA和/或單純皰疹病毒2型(HSV-2)。這一新的測試支持了QIAGEN的戰略，即擴展可用於NeuMoDx 96和288分子系統的測試菜單，這兩個系統目前提供了市場上最廣泛的菜單之一，有15種CE-IVD測試可用。

聚合酶鏈式反應與核酸擴增

·QIAcuity數字PCR自2020年底推出以來，累計投放了1000次，達到了一個里程碑。QIAGEN最近還推出了13種新的試劑盒和分析方法，用於生物製藥部門，允許量化AAV病毒滴度和細胞和基因治療中殘留的宿主細胞DNA。這一菜單擴展現在使生物製藥客户能夠從細胞和基因療法的開發和製造的交鑰匙工作流程中受益。

QIAGEN收購BLIRT S.A.

2022年5月，QIAGEN收購了BLIRT S.A.，BLIRT S.A.是一家為蛋白質和酶以及分子生物試劑提供標準化和定製解決方案的供應商。它提供的產品包括對生命科學行業和診斷試劑盒製造商至關重要的蛋白質和酶。BLIRT於1994年在波蘭格但斯克成立，擁有約90名員工，2021年的銷售額不到1000萬美元。

新當選為監事會成員

伊娃·比薩博士在2022年6月23日的年度股東大會上當選為新的監事會成員，使監事會成員總數達到8名。比薩博士在生命科學和分子診斷行業貢獻了豐富的領導經驗，目前擔任行業顧問。2001年至2007年，她擔任瑞典分子診斷初創企業Sangtec分子診斷公司的首席執行官，該公司被Cepheid收購。然後，她在2007年至2020年期間為羅氏診斷國際公司工作。在她任職期間，開發並推出了羅氏眼鏡蛇6800/8800系統。比薩博士還曾在羅氏集中化和POC解決方案公司擔任高級副總裁總裁，負責臨牀化學、內分泌學和定製生物技術(B2B業務)。她擁有瑞典卡羅林斯卡學院的博士學位和蘇格蘭赫裏奧特-瓦特大學的MBA學位。

支持全球應對猴痘暴發

世界各地的QIAGEN團隊正在與當地醫療當局合作，以支持猴痘病毒爆發的測試需求。QIAGEN的樣品技術試劑盒和儀器正被用於美國疾病控制中心(CDC)驗證的猴痘測試協議，這是基於它們在其他CDC驗證的協議以及世界其他國家的緊急協議中的使用。此外，NeuMoDx臨牀聚合酶鏈式反應系統提供了處理實驗室開發的測試(LDT)的能力，QIAGEN正在努力將猴痘病毒添加到其針對腦膜炎疾病的QIAstat-Dx綜合徵小組中。新冠肺炎大流行也證明瞭數字聚合酶鏈式反應作為疾控中心認可的技術在廢水監測中用於疾病檢測的價值，也可用於猴痘監測。QIAGEN將繼續密切監測疫情的發展，以滿足世界各國的檢測需求。

QIAGEN ESG更新

環保型QIAWave核酸提取試劑盒已獲得我的綠色實驗室(My Green Lab)頒發的ACT(責任、一致性和透明度)環境影響因素標籤，這是一個致力於促進科學研究可持續發展的非營利性組織。QIAGEN於2022年1月推出了QIAwave產品組合中的第一批試劑盒，其中包括QIAwave RNA Mini Kit、QIAwave DNA血液和組織試劑盒和QIAwave質粒Miniprep試劑盒。與其他QIAGEN套件相比，這些套件的塑料使用量減少了63%，紙板使用量減少了42%。

展望

對於2022年全年，QIAGEN將淨銷售額預期上調至至少22億CER(先前預期至少為21.2億CER)，將調整後稀釋每股收益上調至至少2.30美元每股CER(先前預期至少2.14美元CER)。此次更新包括重申非COVID產品組實現兩位數CER銷售增長的目標，這一目標在2022年上半年增長了12%，但在疫情波動的趨勢下，新冠肺炎的銷售額有所下降。它還反映了對包括通脹和能源供應在內的宏觀經濟問題的最新審查。還考慮到烏克蘭戰爭對銷售造成的不利影響，以及相關決定暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務(約佔2021年QIAGEN總銷售額的1%)。QIAGEN繼續在其投資組合中進行重大投資，特別是在新產品、測試菜單和應用程序方面的五大增長支柱。這一前景沒有考慮到未來的任何收購。

根據截至2022年7月25日的匯率，目前預計匯率對美元的變動將對全年淨銷售額造成約5個百分點的不利影響，對調整後每股收益產生約0.10-0.11美元的不利影響。

2022年第三季度，淨銷售額預計至少為5.1億CER，而2021年第三季度為5.35億美元，而調整後的每股收益預計至少為0.48美元，而去年同期為0.58美元。

根據截至2022年7月25日的匯率，預計2022年第三季度兑美元的匯率變動將對銷售額產生約6個百分點的不利影響，對調整後每股收益產生0.02-0.03美元的不利影響。

投資者演示和電話會議

計劃於7月28日星期四法蘭克福時間15：30/倫敦時間14：30/紐約時間9：30召開電話會議。QIAGEN網站的投資者關係欄目將提供現場音頻網絡直播，活動結束後還將重播。計劃在電話會議前不久在https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.上提供演示文稿

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(公認會計原則)，以提供對其業績的更多洞察。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標，QIAGEN認為，除了根據GAAP編制的報告結果外，還應考慮這些財務指標，但不應將其視為替代品。QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期差異很大或影響與競爭對手和自身先前時期業績的可比性時，應將這些項目排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整後的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察解決方案的全球領先提供商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見，並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬家客户提供解決方案。截至2022年6月30日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有超過6100名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品有關的任何表述，包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品、推出和開發的時機、營銷和/或監管部門的批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績，包括但不限於預期的調整後淨銷售額和調整後的稀釋收益結果，均為前瞻性表述，此類表述是基於當前的預期和假設，涉及許多不確定性和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與管理增長和國際業務有關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們的產品面向學術界、製藥、應用測試和分子診斷客户的商業市場發展；與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化；競爭；技術的快速或意想不到的變化；對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, 預算和其他因素)；我們獲得監管機構批准我們產品的能力；QIAGEN產品成功地適應集成解決方案並生產此類產品的困難；QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力；QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合；前瞻性表述包括：政府行動、全球或地區經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的範圍和持續時間及其對我們產品的需求和公司業務其他方面的影響)、或其他不可抗力事件，以及與最近或即將進行的收購相關的預期效益未及預期實現的可能性，以及在我們最近提交的20-F表年報第3項“風險因素”項下討論的其他因素。欲瞭解更多信息，請

請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。

聯繫人

約翰·吉拉迪

總裁企業公關和投資者關係副總裁

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

陸恭蕙

董事高級投資者關係

電話：+492103 29 11457電子郵件：Phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

董事高層，對外傳播負責人

+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

新澤西州強根

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州強根

將報告與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

 

截至2021年6月30日的三個月						網絡 銷售額						毛收入 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入 税收						税率						網絡 收入						稀釋每股收益*
報告的結果						567.3						369.2						161.3						149.9						(28.8)						19%						121.1						$	0.52
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						3.0						12.1						11.8						(2.9)												8.9						0.04
購進無形資產攤銷(B)						—						17.7						23.1						23.1						(5.8)												17.2						0.07
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(0.1)						0.1												—						0.00
非現金利息支出費用(D)						—						—						—						7.7						—												7.7						0.03
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						(0.4)						—												(0.4)						0.00
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						0.2												0.2						0.00
調整總額						—						20.7						35.1						42.0						(8.4)												33.6						0.14
調整後的結果						567.3						389.9						196.4						191.9						(37.2)						19%						154.7						$	0.67
*使用231.9萬股稀釋後的股份

請參閲下一頁這些表格的腳註。

新澤西州強根

將報告與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

(A)2022年的業績包括收購項目的成本，包括NeuMoDx的持續整合活動，以及與我們在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的業務相關的成本和減值，以及2022年第二季度收購BLIRT S.A.。2021年的業績包括2020年9月完成的NeuMoDx收購的整合成本。重組計劃於2019年底啟動，收費一直持續到2021年底。

(B)淨減少反映先前收購的若干資產於2021年期間全數攤銷，但部分被與2022年第二季度收購BLIRT S.A.有關的攤銷所抵銷。

(C)數額包括按市值計價的調整和在出售或減值投資時確認的收益或損失。2021年的業績包括2021年第一季度因出售Invitae Corporation持有的股份而獲得的收益，該收益來自Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)以及相關對衝的和解。

(D)現金可轉換票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。

(E)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權的公允價值變化的淨影響進行調整。

(F)這包括為計算非公認會計準則所得税撥備而對税前金額適用的估計年度有效税率的影響。此外，某些所得税項目被排除在調整後的結果之外，因為這些項目代表了QIAGEN對正在進行的檢查或其他税目的最新評估，這些税目並不表明公司的正常或未來的所得税支出。QIAGEN認為，這些事件的影響並不反映在記錄這些事件的影響期間進行中的業務的業績。

表中可能包含舍入差值。

新澤西州強根

簡明合併資產負債表

新澤西州強根

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(1)自由現金流量是一項非公認會計準則財務計量，由購買物業、廠房和設備所減去的營運所提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務衡量標準，有助於進一步評估運營結果。