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CB金融服務公司

公佈2022年第二季度和年初至今的財務業績和

宣佈季度現金股息

華盛頓，賓夕法尼亞州，2022年7月28日--社區銀行(以下簡稱“銀行”)的控股公司CB Financial Services，Inc.(以下簡稱“CB”或“公司”)(納斯達克市場代碼：CBFV)和該行的全資保險子公司交易所保險公司(簡稱“EU”)今天公佈了2022年第二季度和年初迄今的財務業績。


	截至三個月										截至六個月
	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		6/30/22		6/30/21
(千美元，每股數據除外)(未經審計)

淨收益(虧損)(GAAP)	$	118	$	3,047	$	6,965	$	1,983	$	(223)	$	3,165	$	2,622
非經常性項目	157		12		(4,122)		(17)		3,440		169		3,087
調整後淨收益(非公認會計準則)(1)	$	275	$	3,059	$	2,843	$	1,966	$	3,217	$	3,334	$	5,709

每股普通股收益(虧損)-攤薄(GAAP)	$	0.02	$	0.58	$	1.31	$	0.37	$	(0.04)	$	0.61	$	0.48
調整後每股普通股收益--攤薄(非公認會計準則)(1)	$	0.05	$	0.59	$	0.53	$	0.36	$	0.59	$	0.64	$	1.05

(1)請參閲非公認會計準則財務計量的使用説明以及淨收益(虧損)和調整後每股普通股收益的調整--在本新聞稿中稀釋。

2022年第二季度財務亮點

(除非另有説明，否則與截至2021年6月30日的三個月的比較)

·淨收益為11.8萬美元，而淨虧損為22.3萬美元。本期業績受到約380萬美元撥備支出的負面影響，這主要是由於270萬美元的貸款沖銷，而上一年同期包括與公司優化計劃相關的340萬美元的無形資產減值和資產減記。本期業績得益於2021年公司優化計劃的完成，與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月的非利息支出減少了190萬美元(不包括與無形減值和固定資產減記相關的340萬美元的非利息支出)。

◦調整後的淨收入(非公認會計準則)為275,000美元，而去年同期為320萬美元。

·稀釋後普通股每股收益(EPS)從每股稀釋後虧損0.04美元增加到0.02美元。

◦調整後的普通股每股收益--稀釋後(非公認會計準則)為0.05美元，而去年同期為0.59美元。

·平均資產回報率(年化)為0.03%，而平均資產虧損(年化)為0.06%。

◦調整後的平均資產回報率(年化)(非公認會計準則)為0.08%，而去年同期為0.87%。

·平均股本回報率(年化)為0.40%，而平均股本虧損(年化)為0.66%。

◦調整後的平均股本回報率(年化)(非公認會計原則)為0.93%，而去年同期為9.57%。

·淨息差(NIM)從2.84%提高到3.12%。

·淨利息和股息收入為1020萬美元，而去年同期為990萬美元。

·非利息收入從220萬美元降至210萬美元。非利息收入的最大變化是按市值計價會計導致的證券收益減少21萬美元，部分被保險佣金增加16萬美元所抵消。保險佣金的增加主要是由於收到的高於鎖定金額的或有收入以及包括商業和個人保險業務在內的核心業務造成的。

(截至2022年6月30日的數額；與2021年12月31日的比較，除非另有説明)

·包括工資保護計劃(PPP)貸款在內的貸款總額為10.3億美元，比10.2億美元增加了720萬美元。

◦不包括購買力平價貸款的投資貸款總額從9.963億美元增加到10.2億美元，增幅為2,780萬美元，年化增幅為5.6%，其中包括消費信貸增加2,680萬美元，年化增幅為44.2%

商業房地產貸款增長3,400萬美元，摺合成年率增長17.6%，但部分被建築房地產以及商業和工業貸款的減少所抵消。與2021年6月30日相比，不包括購買力平價貸款的投資貸款增加6620萬美元，增幅6.9%，主要是因為如上所述商業房地產貸款增加6560萬美元和消費貸款增加4250萬美元，但增加的部分被建築房地產貸款減少4390萬美元和商業和工業貸款減少860萬美元所抵銷。

·不良貸款佔總貸款的比例為0.57%，與0.71%相比下降了14個基點。

·存款總額為12.2億美元，較12.3億美元減少1140萬美元。

·總資產減少3900萬美元，降至13.9億美元，而去年同期為14.3億美元。

·每股賬面價值為22.18美元，而截至2022年3月31日的每股賬面價值為23.69美元，截至2021年12月31日的每股賬面價值為25.31美元。

◦每股有形賬面價值(非公認會計準則)降至19.43美元，而截至2022年3月31日的每股有形賬面價值為20.86美元，截至2021年12月31日的每股有形賬面價值為22.45美元，反映了證券投資組合未實現虧損對累積的其他全面收益的影響。

管理評論

總裁和首席執行官約翰·H·蒙哥馬利表示：“儘管宏觀經濟的不確定性迫在眉睫，但出於多種原因，我們對我們的業務持樂觀態度。我們的核心收益，以税前、撥備前收入衡量，正在加速增長，這主要是因為我們在2021年採取了優化運營的措施，加上我們今年進行的增長投資。延續我們在第一季度看到的趨勢，第二季度的業績包括在消費和商業房地產貸款的帶動下貸款進一步增長，以及較低的非利息支出運行率。支撐我們增長的是一個穩定的、低波動性的大都市服務區，除了強大的技術存在外，還以領先的高等教育機構和主要的醫療保健公司為基礎。“

蒙哥馬利先生繼續説：“正如我們在6月6日報告的那樣，我們發生了270萬美元的沖銷，這與向一位長期客户提供的貸款有關，該客户出人意料地決定結束他們的業務。儘管這筆費用對我們本季度的業績產生了負面影響，但隨後對我們整個信貸組合的檢查證實了我們的觀點，即這是一個孤立的事件。我們還相信，我們的高級領導團隊，特別是我們的信貸管理團隊，是一項關鍵資產，因為他們在2008年至2010年的經濟衰退期間表現出色。在此期間，我們不需要接受政府問題資產救助計劃的貸款，我們在此期間的總信貸損失不到500萬美元。這一經歷讓我們有信心面對當前的經濟逆風，不僅可以熟練地管理我們的信用風險，還可以繼續增長我們的核心收益。在第二季度，我們進一步加強了對CB股東的承諾，宣佈了一項新的1000萬美元的股票回購計劃，以及我們定期的季度股息。我們仍然擁有充足的資本，有能力支持增長，同時採取這些有利於股東的行動。“

股利信息

公司董事會宣佈，將於2022年8月31日左右向截至2022年8月19日收盤時登記在冊的股東支付每股普通股0.24美元的季度現金股息。

股票回購計劃

2022年4月21日，CB宣佈了一項計劃，回購至多1000萬美元的公司流通股普通股。根據公司2022年7月26日的收盤價，回購計劃如果完全完成，將包括428,082股，約佔目前流通股的8.3%。

2022年第二季度財務回顧

淨利息和股息收入

截至2022年6月30日的三個月，淨利息和股息收入增加22.9萬美元，增幅2.3%，達到1020萬美元，而截至2021年6月30日的三個月，淨利息和股息收入為990萬美元。

·截至2022年6月30日的三個月的淨息差(GAAP)增至3.12%，而截至2021年6月30日的三個月的淨息差為2.84%。截至2022年6月30日的三個月，淨息差(FTE)(非GAAP)增長28個基點，至3.13%，而截至2021年6月30日的三個月為2.85%。

·截至2022年6月30日的三個月，利息和股息收入增加13.8萬美元，增幅1.3%，至1,100萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為1,080萬美元。

截至2022年6月30日的三個月，◦貸款利息收入減少203,000美元，或2.0%，至970萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為990萬美元。貸款平均餘額由10.2億元減少至10.1億元，減幅為900萬元，平均收益率由3.93%下跌5個基點至3.88%。截至2022年6月30日的三個月，PPP貸款的利息和手續費收入為14.4萬美元，為貸款收益率貢獻了4個基點，而截至2021年6月30日的三個月為63.6萬美元，

這為貸款收益率貢獻了3個基點。截至2022年6月30日的三個月，信用標誌增加對收購貸款組合的影響為75,000美元，而截至2021年6月30日的三個月為153,000美元，本期為3個基點，而上一時期為6個基點。

截至2022年6月30日的三個月，應税投資證券的◦利息收入增加353,000美元或55.6%，至988,000美元，而截至2021年6月30日的三個月為635,000美元，這是由於平均餘額增加1.036億美元，部分被平均收益率下降31個基點所抵消。

·截至2022年6月30日的三個月，利息支出減少了91,000美元，降幅為10.3%，至795,000美元，而截至2021年6月30日的三個月的利息支出為886,000美元。

截至2022年6月30日的三個月，◦存款利息支出減少223,000美元，或27.0%，至604,000美元，而截至2021年6月30日的三個月為827,000美元。與截至2022年6月30日的8.256億美元相比，截至2021年6月30日的平均有息存款餘額減少了7,450萬美元，降幅為8%，而控制存款成本結構，加上不續簽或重新定價成本較高的定期存款，導致平均成本與截至2021年6月30日的三個月相比下降了8個基點，降幅為21.7%。此外，定期存款平均結餘及相關平均成本分別減少4,970萬元及24個基點。這些減幅被計息活期存款平均成本上升9個基點，以及截至2022年6月30日的平均其他借款增加1,160萬美元或193.5%至1,760萬美元而部分抵銷，這是由於次級債務餘額增加所致。

貸款損失準備金

截至2022年6月30日的三個月有380萬美元的貸款損失準備金，而截至2021年6月30日的三個月收回了120萬美元。貸款損失準備金增加的主要原因是為一筆商業和工業貸款一次性沖銷270萬美元(税前)的準備金。如先前報告所述，註銷涉及一名正在停止業務的借款人，該借款人擁有350萬美元的循環信貸額度，而該信貸額度的未償還餘額為270萬美元。撥備的其餘增加是由於在截至2022年6月30日的三個月至截至2021年6月30日的三個月期間對歷史虧損因素進行了調整，以及質量因素(特別是經濟和行業狀況)發生了變化。

非利息收入

截至2022年6月30日的三個月，非利息收入減少11.4萬美元，降幅5.1%，至210萬美元，而截至2021年6月30日的三個月，非利息收入為220萬美元。減少的主要原因是證券收益減少21萬美元，這是由於主要由銀行股票組成的股票市場價值下降199 000美元，但被保險佣金增加160 000美元部分抵消。保險佣金的增加主要是由於收到的高於鎖定金額的或有收入以及包括商業和個人保險業務在內的核心業務造成的。此外，由於在截至2022年6月30日的三個月中沒有出售任何貸款，出售貸款的淨收益減少了31,000美元。

非利息支出

截至2022年6月30日的三個月，非利息支出減少了530萬美元，降幅為38.7%，降至840萬美元，而截至2021年6月30日的三個月的非利息支出為1370萬美元，截至2022年3月31日的三個月的非利息支出為870萬美元。主要驅動因素是2021年與分行合併和銷售計劃相關的固定資產減記和無形減值分別減少230萬美元和120萬美元。此外，薪金和福利減少537 000美元，入住率減少248 000美元，這主要是由於2021年合併和出售分支機構導致佔用空間和相關人數減少所致。截至2022年6月30日的三個月，合同服務減少了40.2萬美元，降至34.8萬美元，而截至2021年6月30日的三個月，合同服務減少了75萬美元。這是前一年完成的分支機構優化舉措的結果。

財務狀況審查表

資產

截至2022年6月30日，總資產減少3900萬美元，降幅2.7%，至13.9億美元，而2021年12月31日為14.3億美元。

·截至2022年6月30日，銀行現金和到期金額減少3860萬美元，至8110萬美元，降幅為32.2%，而2021年12月31日為1.197億美元。這一變化主要是由於存款減少，下文負債部分將進一步説明。

·截至2022年6月30日，證券減少1,150萬美元，至2.135億美元，降幅5.1%，而2021年12月31日為2.25億美元。當前期間的活動包括2680萬美元的採購和1700萬美元的首付。這些購買是為了從多餘的現金中賺取更高的收益。此外，年內亦減少2,100萬元。

債務證券組合市值下降，主要是因為市場利率上升，以及主要由銀行股組成的股票證券組合市值損失206 000美元。

薪資保障計劃(PPP)更新

·截至2022年6月30日，購買力平價貸款減少2070萬美元，至390萬美元，而2021年12月31日為2450萬美元。

·截至2022年6月30日，PPP貸款發放費淨額為14.4萬美元，而2021年12月31日為67.8萬美元。截至2022年6月30日的三個月，淨PPP貸款發放費收入為13萬美元，而截至2022年3月31日的三個月，淨PPP貸款發放費為40.4萬美元。

貸款與信用質量

·截至2022年6月30日，用於投資的貸款總額增加了720萬美元，與2021年12月31日的10.2億美元相比，增加了0.70%，達到10.3億美元。扣除當期購買力平價貸款淨減少2,070萬元，貸款增加2,780萬元。

·貸款損失準備金在2022年6月30日為1280萬美元，在2021年12月31日為1160萬美元。因此，截至2022年6月30日，貸款損失撥備佔總貸款的比例為1.25%，而2021年12月31日為1.13%。截至2022年6月30日，貸款損失撥備佔總貸款的比例(不包括購買力平價貸款)為1.25%，而2021年12月31日為1.16%。貸款損失準備的變化主要是由於對歷史損失因素的調整以及自2021年12月31日以來的定性因素，特別是經濟和行業狀況的變化。

·截至2022年6月30日的三個月，淨沖銷金額為250萬美元，相當於平均年化貸款的1.01%。截至2021年6月30日的三個月，淨收回資金為19,000美元，佔年化平均貸款的0.01%。截至2022年6月30日的6個月的淨沖銷為250萬美元，佔年化平均貸款的0.50%。截至2021年6月30日的6個月的淨沖銷為27,000美元，佔年化平均貸款的0.01%。

·截至2022年6月30日，不良貸款為580萬美元，而2021年12月31日為730萬美元。不良貸款包括非應計貸款、逾期90天或以上的應計貸款，以及被視為問題債務重組的應計貸款。截至2022年6月30日，不良貸款佔總貸款的比例為0.57%，而2021年12月31日為0.71%。

其他

·截至2022年6月30日，無形資產減少89.1萬美元，至440萬美元，降幅17.0%，而2021年12月31日為530萬美元，主要原因是在此期間確認的攤銷費用。

·截至2022年6月30日，應計應收利息和其他資產增加590萬美元，增幅45.9%，至1880萬美元，而2021年12月31日為1290萬美元。這一變化主要是由於市場利率狀況上升和證券組合市值下降而導致的遞延税款所致。

負債

截至2022年6月30日，總負債減少1970萬美元，降幅1.5%，至12.7億美元，而2021年12月31日為12.9億美元。

存款

截至2022年6月30日，存款總額從2021年12月31日的12.3億美元減少到12.2億美元，按年率計算減少了1.9%。有息活期存款和定期存款分別減少720萬元和1,150萬元，但有關減幅因無息活期存款和儲蓄存款分別增加340萬元和1,070萬元而被部分抵銷。與截至2022年3月31日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月的平均總存款減少了1140萬美元，主要是有息的活期存款和定期存款。

借入資金

·截至2022年6月30日，短期借款減少710萬美元，降幅18.1%，至3220萬美元，而2021年12月31日為3930萬美元。於2022年6月30日及2021年12月31日，短期借款全部為根據回購協議出售的證券，這些證券與商業存款客户有關，這些客户的資金高於指定目標餘額，根據回購協議從本行的投資組合中購買證券，從而將資金轉入隔夜賺取利息的投資賬户。

股東權益

截至2022年6月30日，股東權益減少1,940萬美元，降幅14.6%，至1.138億美元，而2021年12月31日為1.331億美元。自2021年12月31日以來，該公司已支付了250萬美元的股息。2022年2月15日，公司完成了於2021年6月10日實施的股票回購計劃。2022年4月21日，批准了一項新的1000萬美元的回購計劃，公司在第二季度以每股22.06美元的平均價格回購了27,439股股票。自2021年12月31日以來，該公司總共回購了400萬美元。此外,

累計其他綜合虧損減少1650萬美元，主要原因是市場利率上升對銀行債務證券的影響。這部分被320萬美元的淨收入所抵消。

每股賬面價值

截至2022年6月30日，普通股每股賬面價值為22.18美元，而2021年12月31日為25.31美元，減少了3.13美元。

截至2022年6月30日，每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)為19.43美元，而截至2021年12月31日的每股有形賬面價值為22.45美元，減少3.02美元。

請參閲本新聞稿末尾的“非公認會計準則財務措施的使用説明”。

CB金融服務公司簡介

CB金融服務公司是社區銀行的銀行控股公司，社區銀行是一家在賓夕法尼亞州註冊的商業銀行。社區銀行在賓夕法尼亞州西南部和西弗吉尼亞州運營分行網絡。社區銀行提供廣泛的零售和商業借貸和存款服務，並通過其全資子公司交易所保險公司提供商業和個人保險經紀服務。

欲瞭解更多有關世邦魏理仕金融服務公司和社區銀行的信息，請訪問我們的網站：www.Community ityban.tv。

關於前瞻性陳述的聲明

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述可能構成前瞻性陳述，因為該術語在1995年的《私人證券訴訟改革法》中有定義，此類前瞻性陳述受到重大風險和不確定因素的影響。該公司打算將此類前瞻性陳述納入該法案中的安全港條款。公司預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。可能對本公司及其子公司的運營和未來前景產生重大不利影響的因素包括但不限於：總體和本地經濟狀況；由於新冠肺炎疫情導致的經濟收縮的範圍和持續時間及其對本公司和本公司客户的影響；市場利率、存款流動、貸款需求、房地產價值和競爭、競爭產品和定價的變化；客户按計劃償還貸款的能力；貸款拖欠率和趨勢；我們管理業務涉及的風險的能力；我們控制成本和費用的能力；通貨膨脹；市場和貨幣波動，適用於我們業務的聯邦和州法律和法規的變化，我們競爭對手的行動，以及可能在提交給美國證券交易委員會的公司定期報告中披露的其他因素。在評價前瞻性陳述時應考慮到這些風險和不確定性，不應過分依賴此類陳述。除非適用的法律或法規要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

公司聯繫人：

約翰·H·蒙哥馬利

總裁與首席執行官

Phone: (724) 225-2400

投資者關係：

傑裏米·赫爾曼，總裁副局長

股權集團公司。

Phone: (212) 836-9626

電子郵件：jhellman@equityny.com


CB金融服務公司精選綜合財務信息
(千美元，不包括每股和每股數據)(未經審計)

選定的財務狀況數據	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21
資產
銀行的現金和到期款項	$	81,121	$	123,588	$	119,674	$	173,523	$	172,010
證券	213,505		231,097		224,974		221,351		208,472
持有待售貸款	—		—		—		17,407		11,409
貸款
房地產：
住宅	325,138		317,254		320,798		317,373		322,480
商業廣告	426,105		427,227		392,124		379,621		360,518
施工	41,277		54,227		85,028		78,075		85,187
工商業
工商業	62,054		59,601		64,487		69,657		70,666
PPP	3,853		8,242		24,523		32,703		49,525
消費者	148,921		143,422		122,152		112,087		106,404
其他	20,621		10,669		11,684		12,083		12,666
貸款總額	1,027,969		1,020,642		1,020,796		1,001,599		1,007,446
貸款損失準備	(12,833)		(11,595)		(11,582)		(11,581)		(11,544)
貸款，淨額	1,015,136		1,009,047		1,009,214		990,018		995,902
持有待售房舍及設備	—		—		—		795		795
房舍和設備，淨額	18,196		18,349		18,399		18,502		18,682
銀行擁有的人壽保險	25,610		25,468		25,332		25,190		25,052
商譽	9,732		9,732		9,732		9,732		9,732
無形資產，淨額	4,404		4,850		5,295		5,740		6,186
應計利息和其他資產	18,757		16,539		12,859		12,560		13,373
總資產	$	1,386,461	$	1,438,670	$	1,425,479	$	1,474,818	$	1,461,613


負債
持有的待售存款	$	—	$	—	$	—	$	102,647	$	102,557
存款
無息活期存款	389,127		400,105		385,775		373,320		368,452
計息活期帳户	265,347		280,455		272,518		244,004		246,920
貨幣市場賬户	185,308		192,929		192,125		190,426		176,824
儲蓄賬户	250,226		247,589		239,482		232,679		226,639
定期存款	125,182		129,235		136,713		144,727		154,718
總存款	1,215,190		1,250,313		1,226,613		1,185,156		1,173,553

短期借款	32,178		39,219		39,266		42,623		39,054
其他借款	17,618		17,607		17,601		6,000		6,000
應計應付利息和其他負債	7,703		9,375		8,875		7,405		7,913
總負債	1,272,689		1,316,514		1,292,355		1,343,831		1,329,077

股東權益	$	113,772	$	122,156	$	133,124	$	130,987	$	132,536


	截至三個月										截至六個月
選定的運行數據	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		6/30/22		6/30/21
利息和股息收入
貸款，包括手續費	$	9,733	$	9,551	$	9,904	$	9,718	$	9,936	$	19,284	$	20,082
證券：
應税	988		905		866		843		635		1,893		1,281
免税	57		66		66		71		74		123		152
分紅	20		22		21		19		24		42		44
其他利息和股息收入	160		72		106		135		151		232		249
利息和股息收入合計	10,958		10,616		10,963		10,786		10,820		21,574		21,808
利息支出
存款	604		530		636		715		827		1,134		1,774
短期借款	18		19		26		25		24		37		47
其他借款	173		174		70		36		35		347		76
利息支出總額	795		723		732		776		886		1,518		1,897
淨利息和股息收入	10,163		9,893		10,231		10,010		9,934		20,056		19,911
貸款損失準備金(追回)	3,784		—		75		—		(1,200)		3,784		(1,200)
計提(收回)貸款損失準備金後的淨利息和股息收入	6,379		9,893		10,156		10,010		11,134		16,272		21,111
非利息收入：
服務費	559		526		569		602		614		1,085		1,160
保險佣金	1,369		1,798		1,618		1,194		1,209		3,167		2,804
其他委員會	179		89		90		93		173		268		338
銷售貸款的淨收益	—		—		977		49		31		—		117
證券淨(虧損)收益	(199)		(7)		44		24		11		(206)		458
購入税收抵免淨收益	14		14		17		18		17		28		35
出售分支機構的收益	—		—		5,203		—		—		—		—
固定資產處置淨虧損	—		(8)		—		—		(3)		(8)		(3)
銀行擁有的人壽保險收入	142		136		142		138		136		278		273
其他收入	41		65		29		80		31		106		211
非利息收入總額	2,105		2,613		8,689		2,198		2,219		4,718		5,393
非利息支出：
薪酬和員工福利	4,539		4,565		5,181		4,787		5,076		9,104		9,970
入住率	776		686		619		615		1,024		1,462		1,734
裝備	182		210		252		205		311		392		577
數據處理	446		485		488		541		607		931		1,125
FDIC評估	128		209		222		293		249		337		499
帕斯卡股票税	240		240		173		224		225		480		490
簽約服務	348		587		1,133		1,441		750		935		1,437
律師費和專業費	389		152		206		180		419		541		608
廣告	115		116		191		225		193		231		333
其他自有房地產(收入)	(37)		(38)		(30)		(89)		(26)		(75)		(64)
無形資產攤銷	446		445		445		446		503		891		1,035
無形資產與商譽減值	—		—		—		—		1,178		—		1,178
固定資產減記	—		—		23		2		2,268		—		2,268
其他	838		999		1,069		903		945		1,837		1,927
非利息支出總額	8,410		8,656		9,972		9,773		13,722		17,066		23,117
所得税(福利)費用前收入(虧損)	74		3,850		8,873		2,435		(369)		3,924		3,387
所得税(福利)費用	(44)		803		1,908		452		(146)		759		765
淨收益(虧損)	$	118	$	3,047	$	6,965	$	1,983	$	(223)	$	3,165	$	2,622


	截至三個月										截至六個月
每普通股數據	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		6/30/22		6/30/21
每股普通股股息	$	0.24	$	0.24	$	0.24	$	0.24	$	0.24	$	0.48	$	0.48
普通股每股收益(虧損)-基本	0.02		0.59		1.32		0.37		(0.04)		0.61		0.48
每股普通股收益(虧損)-攤薄	0.02		0.58		1.31		0.37		(0.04)		0.61		0.48
調整後每股普通股收益--攤薄(非公認會計準則)(1)	0.05		0.59		0.53		0.36		0.59		0.64		1.05

加權平均未償還普通股-基本	5,147,846		5,198,194		5,291,795		5,373,032		5,432,234		5,172,881		5,433,298
加權平均普通股流通股-稀釋	5,156,975		5,220,887		5,314,537		5,390,128		5,432,234		5,189,144		5,438,401


	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21
未償還普通股	5,128,333			5,156,897			5,260,672			5,330,401			5,409,077
每股普通股賬面價值	$	22.18		$	23.69		$	25.31		$	24.57		$	24.50
每股普通股有形賬面價值(1)	19.43			20.86			22.45			21.67			21.56
股東權益與資產之比	8.2		%	8.5		%	9.3		%	8.9		%	9.1		%
有形普通股對有形資產的權益(1)	7.3			7.6			8.4			7.9			8.1


	截至三個月										截至六個月
財務比率精選(2)	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		6/30/22		6/30/21
平均資產回報率	0.03	%	0.87	%	1.87	%	0.54	%	(0.06)	%	0.45	%	0.36	%
調整後平均資產回報率(1)	0.08		0.87		0.76		0.53		0.87		0.48		0.79
平均股本回報率	0.40		9.50		20.95		5.93		(0.66)		5.15		3.92
調整後平均股本回報率(1)	0.93		9.54		8.55		5.88		9.57		5.42		8.53
平均生息資產與平均有息負債之比	149.03		144.48		145.09		146.78		146.82		146.74		144.94
平均股本與平均資產之比	8.49		9.14		8.93		9.03		9.08		8.81		9.27
淨息差	3.00		2.98		2.85		2.77		2.72		3.00		2.81
淨息差(FTE)(1)	3.01		2.99		2.86		2.78		2.74		3.01		2.82
淨息差	3.12		3.08		2.95		2.88		2.84		3.10		2.94
淨息差(FTE)(1)	3.13		3.10		2.96		2.89		2.85		3.11		2.95
對平均貸款的淨沖銷(收回)	1.01		(0.01)		0.03		(0.01)		(0.01)		0.50		0.01
效率比	68.55		69.21		52.71		80.05		112.91		68.89		91.36
調整後的能效比(1)	64.18		65.88		69.73		77.27		80.68		65.03		75.25


資產質量比率	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21
貸款損失準備佔貸款總額的比例	1.25	%	1.14	%	1.13	%	1.16	%	1.15	%
貸款損失撥備佔總貸款的比例，不包括購買力平價貸款(非公認會計準則)(1)	1.25		1.15		1.16		1.20		1.21
不良貸款損失準備(3)	219.89		158.88		159.40		106.18		74.92
非流動貸款的貸款損失準備(4)	329.47		218.28		233.37		135.37		90.83
拖欠貸款和非應計項目貸款佔總貸款的比例(4)(5)	0.45		0.79		0.78		0.97		1.37
不良貸款佔總貸款的比例(3)	0.57		0.72		0.71		1.09		1.53
非流動貸款佔貸款總額的比例(4)	0.38		0.52		0.49		0.85		1.26
不良資產佔總資產的比例(6)	0.42		0.51		0.51		0.74		1.07


資本充足率(7)	6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21
普通股一級資本(相對於風險加權資產)	11.83	%	11.99	%	11.95	%	11.53	%	11.67	%
第一級資本(相對於風險加權資產)	11.83		11.99		11.95		11.53		11.67
總資本(與風險加權資產之比)	13.08		13.20		13.18		12.77		12.92
第1級槓桿率(調整後總資產)	8.33		8.19		7.76		7.38		7.23

(1)有關計量的計算和與最具可比性的GAAP計量的對賬，請參閲本新聞稿中非GAAP財務計量的使用説明。

(2)中期比率按年率計算。

(三)不良貸款包括非應計貸款、逾期90天以上的應計貸款和不良債務重組貸款。

(4)非流動貸款包括逾期90天或以上的非應計貸款和應計貸款。

(5)拖欠貸款包括逾期30天或以上的應計貸款。

(六)不良資產包括不良貸款和擁有的其他房地產。

(7)資本比率只適用於社區銀行。

以前報告的某些項目可能已重新分類，以符合本報告所述期間的格式。


平均餘額和收益率

	截至三個月
	June 30, 2022						March 31, 2022						2021年12月31日						2021年9月30日						June 30, 2021
	平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)		平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)		平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)		平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)		平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)
(千美元)(未經審計)
資產：
生息資產：
貸款淨額(2)	$	1,007,874	$	9,751	3.88	%	$	1,009,210	$	9,573	3.85	%	$	1,004,827	$	9,927	3.92	%	$	1,004,474	$	9,740	3.85	%	$	1,016,868	$	9,959	3.93	%
債務證券
應税	228,315		988		1.73		215,906		905		1.68		205,328		866		1.69		197,763		843		1.71		124,685		635		2.04
免徵聯邦税	9,109		73		3.21		10,195		84		3.30		10,477		84		3.21		11,647		90		3.09		12,276		94		3.06
股權證券	2,693		20		2.97		2,693		22		3.27		2,693		21		3.12		2,655		19		2.86		2,649		24		3.62
銀行的有息存款	56,379		122		0.87		59,296		33		0.22		150,102		61		0.16		160,935		92		0.23		242,348		106		0.17
其他可產生利息的資產	3,235		38		4.71		3,483		39		4.54		3,475		45		5.14		3,512		43		4.86		4,044		45		4.46
生息資產總額	1,307,605		10,992		3.37		1,300,783		10,656		3.32		1,376,902		11,004		3.17		1,380,986		10,827		3.11		1,402,870		10,863		3.11
非息資產	84,323						122,288						100,607						88,291						82,794
總資產	$	1,391,928					$	1,423,071					$	1,477,509					$	1,469,277					$	1,485,664
負債與股東權益
計息負債：
有息活期存款(3)	$	260,655	111		0.17	%	$	276,603	48		0.07	%	$	278,546	51		0.07		$	275,411	48		0.07		$	275,752	55		0.08	%
節省(3)	248,356		20		0.03		243,786		19		0.03		252,387		20		0.03		251,801		21		0.03		247,238		25		0.04
貨幣市場(三)	188,804		61		0.13		192,425		41		0.09		209,572		57		0.11		198,167		55		0.11		199,652		71		0.14
定期存款(3)	127,832		412		1.29		132,015		422		1.30		154,342		508		1.31		168,654		591		1.39		177,506		676		1.53
有息存款總額(3)	825,647		604		0.29		844,829		530		0.25		894,847		636		0.28		894,033		715		0.32		900,148		827		0.37
短期借款
根據回購協議出售的證券	34,135		18		0.21		37,884		19		0.20		44,709		26		0.23		40,818		25		0.24		49,325		24		0.20
其他借款	17,611		173		3.94		17,604		174		4.01		9,474		70		2.93		6,000		36		2.38		6,000		35		2.34
計息負債總額	877,393		795		0.36		900,317		723		0.33		949,030		732		0.31		940,851		776		0.33		955,473		886		0.37
無息活期存款	391,975						384,188						388,787						387,746						387,317
其他負債	4,415						8,554						7,800						8,019						7,999
總負債	1,273,783						1,293,059						1,345,617						1,336,616						1,350,789
股東權益	118,145						130,012						131,892						132,661						134,875
總負債和股東權益	$	1,391,928					$	1,423,071					$	1,477,509					$	1,469,277					$	1,485,664
淨利息收入(FTE) (非公認會計準則)(4)			10,197						9,933						10,272						10,051						9,977
淨生息資產(5)	430,212						400,466						427,872						440,135						447,397
淨息差(FTE) (Non-GAAP) (4) (6)					3.01	%					2.99	%					2.86						2.78						2.74	%
淨息差(FTE) (非公認會計準則)(4)(7)					3.13						3.10						2.96						2.89						2.85
購買力平價貸款	5,546		144		10.41		14,673		445		12.30		29,067		391		5.34		40,313		484		4.76		57,661		636		4.42

(1)以截至三個月的業績為基礎按年計算。

(2)扣除貸款損失準備後的淨額，幷包括零收益率的非應計貸款和待售貸款(如適用)。

(3)包括在2021年12月售出的待售存款。

(4)有關計量的計算和與最具可比性的GAAP計量的對賬，請參閲本新聞稿中非GAAP財務計量的解釋和使用。

(5)生息淨資產是生息資產總額減去計息負債總額。

(6)淨利差是指生息資產的加權平均收益率與有息負債的加權平均成本之間的差額。

(7)淨息差是指年化淨利息收入除以平均總生息資產。


平均餘額和收益率

	截至六個月
	June 30, 2022						June 30, 2021
	平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)		平均餘額		利息和股息		收益率/成本(1)
(千美元)(未經審計)
資產：
生息資產：
貸款淨額(2)	$	1,008,539	$	19,322	3.86	%	$	1,024,319	$	20,131	3.96	%
債務證券
應税	222,144		1,893		1.70		123,790		1,281		2.07
免徵聯邦税	9,649		156		3.23		12,608		192		3.05
有價證券	2,693		42		3.12		2,641		44		3.33
銀行的有息存款	57,829		156		0.54		200,388		150		0.15
其他可產生利息的資產	3,358		76		4.56		3,977		99		5.02
生息資產總額	1,304,212		21,645		3.35		1,367,723		21,897		3.23
非息資產	103,201						87,645
總資產	$	1,407,413					$	1,455,368

負債與股東權益
計息負債：
有息活期存款(3)	$	268,585	160		0.12	%	$	267,455	133		0.10	%
節省(3)	246,084		38		0.03		243,565		57		0.05
貨幣市場(三)	190,605		102		0.11		198,530		168		0.17
定期存款(3)	129,914		834		1.29		182,283		1,416		1.57
有息存款總額(3)	835,188		1,134		0.27		891,833		1,774		0.40
短期借款
根據回購協議出售的證券	36,000		37		0.21		45,232		47		0.21
其他借款	17,608		347		3.97		6,597		76		2.32
計息負債總額	888,796		1,518		0.34		943,662		1,897		0.41
無息活期存款	388,103						368,318
其他負債	6,468						8,433
總負債	1,283,367						1,320,413
股東權益	124,046						134,955
總負債和股東權益	$	1,407,413					$	1,455,368
淨利息收入(FTE)(非公認會計準則)(4)			20,127						20,000
淨生息資產(5)	415,416						424,061
淨息差(FTE)(非公認會計準則)(4)(6)					3.01	%					2.82	%
淨息差(FTE)(非公認會計準則)(4)(7)					3.11						2.95
購買力平價貸款	10,085		589		11.78		57,305		1,313		4.62

(1)以截至六個月的業績為基礎按年計算。

(2)扣除貸款損失準備後的淨額，幷包括零收益率的非應計貸款和待售貸款(如適用)。

(3)包括在2021年12月售出的待售存款。

(4)有關計量的計算和與最具可比性的GAAP計量的對賬，請參閲本新聞稿中非GAAP財務計量的解釋和使用。

(5)生息淨資產是生息資產總額減去計息負債總額。

(6)淨利差是指生息資產的加權平均收益率與有息負債的加權平均成本之間的差額。

(7)淨息差是指年化淨利息收入除以平均總生息資產。

非公認會計準則財務計量的使用説明

除了根據公認會計原則(“GAAP”)提出的財務計量外，我們還使用某些非GAAP財務計量，本新聞稿包含或引用了這些非GAAP財務計量。我們相信，這些非公認會計準則財務指標提供了有用的信息，有助於瞭解我們的基本運營結果或財務狀況以及我們的業務和業績趨勢，因為它們有助於與金融服務業其他公司的業績進行比較。識別影響公司財務業績的非GAAP調整項目，以幫助投資者全面瞭解影響公司業務的因素和趨勢，並在與管理層相同的基礎上分析公司的經營業績。儘管我們相信這些非GAAP財務衡量標準能提高我們對業務和業績的瞭解，但它們不應被視為GAAP的替代方案，也不應被認為比根據GAAP確定的財務結果更重要，也不一定與其他公司可能提出的非GAAP衡量標準相比較。在使用非公認會計準則財務計量的情況下，可以在這裏找到可比的公認會計準則財務計量，以及與可比的公認會計準則財務計量的對賬。


	截至三個月															截至六個月
	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21			6/30/22			6/30/21
(千美元，不包括每股和每股數據)(未經審計)

淨收益(虧損)(GAAP)	$	118		$	3,047		$	6,965		$	1,983		$	(223)		$	3,165		$	2,622

調整
證券損失(收益)	199			7			(44)			(24)			(11)			206			(458)
出售分支機構的收益	—			—			(5,203)			—			—			—			—
固定資產處置損失	—			8			—			—			3			8			3
税收效應	(42)			(3)			1,102			5			2			(45)			96

非現金費用：
無形資產與商譽減值	—			—			—			—			1,178			—			1,178
固定資產減記	—			—			23			2			2,268			—			2,268
税收效應				—			—			—			—						—
調整後淨收益(非公認會計準則)	$	275		$	3,059		$	2,843		$	1,966		$	3,217		$	3,334		$	5,709

加權平均稀釋普通股和未償還普通股等價物	5,156,975			5,220,887			5,314,537			5,390,128			5,432,234			5,189,144			5,438,401

每股普通股收益(虧損)-攤薄(GAAP)	$	0.02		$	0.58		$	1.31		$	0.37		$	(0.04)		$	0.61		$	0.48

調整後每股普通股收益--攤薄(非公認會計準則)	$	0.05		$	0.59		$	0.53		$	0.36		$	0.59		$	0.64		$	1.05

淨收益(虧損)(GAAP)(分子)	$	118		$	3,047		$	6,965		$	1,983		$	(223)		$	3,165		$	2,622

年化係數	4.01			4.06			3.97			3.97			4.01			2.02			2.02

平均資產(分母)	1,391,928			1,423,071			1,477,509			1,469,277			1,485,664			1,407,413			1,455,368

平均資產回報率(GAAP)	0.03		%	0.87		%	1.87		%	0.54		%	(0.06)		%	0.45		%	0.36		%

調整後淨收益(非GAAP)(分子)	$	275		$	3,059		$	2,843		$	1,966		$	3,217		$	3,334		$	5,709

年化係數	4.01			4.06			3.97			3.97			4.01			2.02			2.02

平均資產(分母)	1,391,928			1,423,071			1,477,509			1,469,277			1,485,664			1,407,413			1,455,368

調整後平均資產回報率(非公認會計準則)	0.08		%	0.87		%	0.76		%	0.53		%	0.87		%	0.48		%	0.79		%


	截至三個月															截至六個月
	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21			6/30/22			6/30/21
(千美元)(未經審計)

淨收益(虧損)(GAAP)(分子)	$	118		$	3,047		$	6,965		$	1,983		$	(223)		$	3,165		$	2,622

年化係數	4.01			4.06			3.97			3.97			4.01			2.02			2.02

平均權益(分母)(GAAP)	118,145			130,012			131,892			132,661			134,875			124,046			134,955

平均股本回報率(GAAP)	0.40		%	9.50		%	20.95		%	5.93		%	(0.66)		%	5.15		%	3.92		%

調整後淨收益(非GAAP)(分子)	$	275		$	3,059		$	2,843		$	1,966		$	3,217		$	3,334		$	5,709

年化係數	4.01			4.06			3.97			3.97			4.01			2.02			2.02

平均權益(分母)(GAAP)	118,145			130,012			131,892			132,661			134,875			124,046			134,955

調整後平均股本回報率(非公認會計準則)	0.93		%	9.54		%	8.55		%	5.88		%	9.57		%	5.42		%	8.53		%

每股普通股的有形賬面價值是一種非公認會計準則的衡量標準，其計算依據是有形普通股權益除以期末已發行普通股。有形普通股權益與有形資產之比是一種非公認會計準則的計量方法，其計算依據是有形普通股權益除以有形資產。我們認為，這些非GAAP衡量標準是幫助評估公司資本管理戰略的實力和紀律的有用工具，也是對公司總價值的額外、保守的衡量標準。


	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21
(千美元，不包括每股和每股數據)(未經審計)

資產(GAAP)	$	1,386,461		$	1,438,670		$	1,425,479		$	1,474,818		$	1,461,613
商譽和無形資產淨額	(14,136)			(14,582)			(15,027)			(15,472)			(15,918)
有形資產(非公認會計原則)(分子)	$	1,372,325		$	1,424,088		$	1,410,452		$	1,459,346		$	1,445,695

股東權益(GAAP)	$	113,772		$	122,156		$	133,124		$	130,987		$	132,536
商譽和無形資產淨額	(14,136)			(14,582)			(15,027)			(15,472)			(15,918)
有形普通股權益或有形賬面價值(非GAAP)(分母)	$	99,636		$	107,574		$	118,097		$	115,515		$	116,618

股東權益與資產比率(GAAP)	8.2		%	8.5		%	9.3		%	8.9		%	9.1		%
有形普通股權益與有形資產之比(非公認會計準則)	7.3		%	7.6		%	8.4		%	7.9		%	8.1		%

未償還普通股(分母)	5,128,333			5,156,897			5,260,672			5,330,401			5,409,077

每股普通股賬面價值(GAAP)	$	22.18		$	23.69		$	25.31		$	24.57		$	24.50
每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)	$	19.43		$	20.86		$	22.45		$	21.67		$	21.56

生息資產的利息收入、淨息差及淨息差均按完全等值税項(“FTE”)列示。FTE基礎使用21%的聯邦法定所得税税率對某些免税貸款和證券的收入税收優惠進行調整。我們認為，以全時當量收益為基礎列報淨利息收入可確保來自應税和免税來源的淨利息收入具有可比性，並符合行業慣例。下表對所示期間的淨利息收入、淨息差和按全時當量計算的淨利差進行了核對：


	截至三個月															截至六個月
	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21			6/30/22			6/30/21
(千美元)(未經審計)

利息收入(GAAP)	$	10,958		$	10,616		$	10,963		$	10,786		$	10,820		$	21,574		$	21,808
調整至FTE基礎	34			40			41			41			43			71			89
利息收入(FTE)(非GAAP)	10,992			10,656			11,004			10,827			10,863			21,645			21,897
利息支出(GAAP)	795			723			732			776			886			1,518			1,897
淨利息收入(FTE)(非GAAP)	$	10,197		$	9,933		$	10,272		$	10,051		$	9,977		$	20,127		$	20,000

淨息差(GAAP)	3.00		%	2.98		%	2.85		%	2.77		%	2.72		%	3.00		%	2.81		%
調整至FTE基礎	0.01			0.01			0.01			0.01			0.02			0.01			0.01
淨息差(FTE)(非公認會計準則)	3.01			2.99			2.86			2.78			2.74			3.01			2.82

淨息差(GAAP)	3.12		%	3.08		%	2.95		%	2.88		%	2.84		%	3.10		%	2.94		%
調整至FTE基礎	0.01			0.02			0.01			0.01			0.01			0.01			0.01
淨息差(FTE)(非公認會計準則)	3.13			3.10			2.96			2.89			2.85			3.11			2.95

調整後的效率比率不包括某些非經常性或非現金項目的影響，代表調整後的非利息支出除以調整後的營業收入。本公司根據其經調整的效率比率評估其營運效率，並相信該比率為其持續表現及同業的可比性提供了額外的視角。


	截至三個月															截至六個月
	6/30/22			3/31/22			12/31/21			9/30/21			6/30/21			6/30/22			6/30/21
(千美元)(未經審計)

非利息支出(GAAP)	$	8,410		$	8,656		$	9,972		$	9,773		$	13,722		$	17,066		$	23,117

淨利息和股息收入(GAAP)	$	10,163		$	9,893		$	10,231		$	10,010		$	9,934		$	20,056		$	19,911

非利息收入(GAAP)	2,105			2,613			8,689			2,198			2,219			4,718			5,393
營業收入(GAAP)	$	12,268		$	12,506		$	18,920		$	12,208		$	12,153		$	24,774		$	25,304
能效比(GAAP)	68.55		%	69.21		%	52.71		%	80.05		%	112.91		%	68.89		%	91.36		%

非利息支出(GAAP)	$	8,410		$	8,656		$	9,972		$	9,773		$	13,722		$	17,066		$	23,117
更少：
其他自有房地產(收入)	(37)			(38)			(30)			(89)			(26)			(75)			(64)
無形資產攤銷	446			445			445			446			503			891			1,035
無形資產與商譽減值	—			—			—			—			1,178			—			1,178
固定資產減記	—			—			23			2			2,268			—			2,268
調整後的非利息支出(非公認會計原則)	$	8,001		$	8,249		$	9,534		$	9,414		$	9,799		$	16,250		$	18,700

淨利息和股息收入(GAAP)	$	10,163		$	9,893		$	10,231		$	10,010		$	9,934		$	20,056		$	19,911
非利息收入(GAAP)	2,105			2,613			8,689			2,198			2,219			4,718			5,393
更少：
證券淨(虧損)收益	(199)			(7)			44			24			11			(206)			458
出售分支機構的收益	—			—			5,203			—			—			—			—
固定資產處置淨虧損	—			(8)			—			—			(3)			(8)			(3)
調整後的非利息收入(非公認會計準則)	$	2,304		$	2,628		$	3,442		$	2,174		$	2,211		$	4,932		$	4,938
調整後營業收入(非GAAP)	$	12,467		$	12,521		$	13,673		$	12,184		$	12,145		$	24,988		$	24,849
調整後的能效比(非GAAP)	64.18		%	65.88		%	69.73		%	77.27		%	80.68		%	65.03		%	75.25		%