附錄 99.1

優信公佈未經審計的第四季度和2022財年財務業績

北京，2022年7月28日（環球新聞專線）——中國領先的全國在線二手車經銷商優信有限公司（“優信” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：UXIN）今天公佈了截至2022年3月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。

親愛的股東們，

我謹代表Uxin Limited對大家一直以來的信任和支持表示衷心的感謝。我很高興通過這封致股東的信分享我們在2022財年的業務亮點和取得的成就。

在2021財年的股東信函中，我詳細闡述了我們的增長戰略和商業模式轉型，目的是通過大量高質量和物有所值的汽車選擇以及卓越的售前售後服務，為我們的客户提供無憂的二手車購買體驗。在成功地從第三方委託模式過渡到庫存擁有模式之後，我們開設了西安IRC，這是我們的第一家車輛檢驗和整修中心（IRC），也是一家倉庫式超市。為了在客户中贏得聲譽，我們開始採用客户淨推薦分數（NPS）作為評估消費者滿意度的指標。一年後，儘管 COVID-19 疫情和其他挑戰，我們在這些領域取得了重大進展。作為中國二手車行業的電子商務顛覆者，我們進一步鞏固了我們在優質二手車供應、一站式服務、以客户為中心的體驗和社會責任方面的行業領先地位。

在2022財年，我們實現了該年度的業務目標。該年度的總交易量為15,755套，同比增長49％。該年度的總零售交易量為5,211套，全年每個季度都保持連續增長勢頭。總收入為人民幣16.4億元，同比強勁增長149％。我們的西安IRC的運營在第四季度因COVID對策而中斷，這也是由於春節假期而導致的傳統二手車淡季。但是，由於合肥IRC的銷售增長，我們實現了更高的零售交易量。儘管我們偶爾仍會面臨與COVID相關的挑戰，但我們致力於執行我們的發展計劃並保持增長勢頭。

繼在西安建造了第一個 IRC 之後，我們於 2021 年 11 月在合肥開設了第二個 IRC。這是我們合肥IRC的第一階段。整個合肥IRC由我們與合肥長豐政府共同投資的25億元人民幣支持。合肥以其蓬勃發展的汽車產業、優惠的政策、領先的汽車製造商以及成熟的上下游供應鏈而聞名。整合這些資源，我們計劃利用我們的專業知識和最先進的技術對車輛進行超大規模的翻新。設計產能預計在每年60,000至100,000輛之間，以確保穩定可靠地供應高質量和具有成本效益的二手車。該項目進展順利，合肥IRC的建成將為Uxin贏得客户信任並推動其長期可持續業務增長奠定堅實的基礎。

在過去的財年中，我們在完善二手車供應鏈方面進行了大量投資，特別是在車輛購置、檢查和翻新方面。我們已經建立了收購渠道，從個人消費者、拍賣平臺、汽車製造商和汽車經銷商那裏購買二手車。從個人消費者那裏直接購買的汽車佔第四季度購買的汽車總數的30％以上。此類直接購買比例的增加使我們能夠進一步降低收購成本，這最終將使我們能夠為客户提供更具競爭力的價格。至於車輛檢查，我們積極升級和優化了我們的檢查設備和系統，該系統由我們的國家專利二手車檢測系統Check Auto提供支持，以確保我們的零售車輛達到或超過所有國家標準。在翻修方面，我們進一步簡化了工作流程，並引入了現代技術，通過IRC運營下的規模經濟以更低的成本改善車輛質量。為了最大限度地提高端到端的供應鏈效率，我們開發了一個集成的信息系統，涵蓋了從車輛採購、檢查和修理到銷售和售後服務的整個過程。

面對新能源汽車（NEV）時代的崛起，優信正在積極擴大其在該領域的業務。我們的二手車產品現在涵蓋多個主流新能源汽車品牌，包括特斯拉、蔚來、理想汽車、小鵬、比亞迪等。我們積極建立了車輛收購渠道，開發了專為二手新能源汽車設計的檢測、翻新和服務能力。以擴大現有服務類型為目標，我們正在與新能源汽車製造商、備件供應商以及新能源汽車經銷商建立戰略合作伙伴關係。憑藉堅實的戰略和運營舉措，Uxin已為新興新能源汽車市場的機會做好了充分的準備。

基於我們對中國客户二手車購買行為的深入瞭解，我們已將銷售渠道從僅限在線方式升級為全渠道方式。2018年，我們推出了優信全國在線購物商城，使我們成為中國二手車行業首家提供一站式在線跨區域購買服務的公司。經過4年的運營，我們設法為我們的消費者提供了一流的跨區域在線交易能力和體驗。除了我們領先的在線模式外，我們還在西安和合肥開設了IRC，作為一種倉儲超市，區域客户可以通過參觀、選擇、諮詢、試駕和購買自己喜歡的汽車獲得直接的店內體驗。具體而言，我們的合肥IRC第一期是目前中國最大的自有二手車超市，總建築面積接近10萬平方米，可容納來自52個品牌的2,500輛零售車，包括緊湊型、中型和豪華車型。我們的合肥和西安IRC和倉庫超市已成為各自地區著名和受歡迎的二手車購物目的地。兩家商店都獲得了領先的區域市場份額，並且仍在增長。區域品牌知名度和客户聲譽將進一步增強我們在全國範圍內的信譽並促進我們的在線銷售。

我們對提供高質量汽車產品和卓越客户服務的承諾正在獲得回報。我們現在是中國最值得信賴的二手車品牌之一。在第四季度，我們的淨資產同比增長45％，達到61％，這是連續第六個季度淨資產有所改善。從銷售到交付和售後服務，我們在各個方面積極分析和迴應客户的反饋。我們對核動力源的增加感到鼓舞，並將繼續專注於進一步改進。Uxin認為，客户之間的聲譽是可持續和高質量業務增長的最終驅動力。

二手車行業是中國循環經濟不可或缺的組成部分。二手車的健康循環有助於延長車輛的生命週期，最大限度地提高其剩餘價值，在降低生產廢物、減少處置污染和提高資源利用率方面起着至關重要的作用。作為行業領導者，Uxin認真對待環境保護的理念，成為節能減排的先行者。2022年7月，我們發佈了首份ESG報告，重點介紹了我們如何將可持續發展原則納入我們的業務規劃、IRC設計和建設以及日常運營。優信決心引領中國二手車行業朝着更具社會責任感的綠色方向發展。

中國的二手車市場正在經歷其黃金增長時代。據報道，到2021年，按汽車單位計算，中國已成為世界上最大的汽車市場。在此基礎上，中國二手車市場已經龐大，2021年銷量超過1700萬輛，與發達市場相比具有巨大的增長潛力。二手車行業已成為州監管機構的重點關注領域，在過去的4年中，州監管機構出臺了多項支持政策。值得注意的是，在2022年7月，商務部會同其他16個國家部門發佈了一項正式通知，以刺激汽車流通和消費，採取全面措施促進跨地區註冊和備案，規範會計處理和發票開具，並取消對二手車業務經營的限制。2021年，政府政策要求對汽車證件進行數字化，300多個城市已經實施了電子所有權轉讓和登記。2020年，二手車交易增值税從2％降至0.5％。所有這些政策和舉措都表明了監管機構對建立統一的全國二手車交易市場以及促進該行業品牌強大、規模大、合規的二手車公司的強有力指導。作為一家覆蓋全國和區域市場滲透率的二手車電子商務公司，我們在該行業深耕了11年。我們相信，優信作為二手車行業中品牌良好、規模超大、具有高度社會責任感的公司，在順風到來時將表現良好。

在新的2023財年，Uxin將專注於以下三個優先事項。首先，顯著擴大我們在客户中的品牌知名度和信譽，以提高銷售和市場份額。我們的目標是通過讓客户體驗我們的產品和服務來吸引更多客户。其次，在單個車輛層面進一步升級端到端的供應鏈信息系統、人工智能定價系統、智能庫存管理系統等。第三，持續優化運營效率以控制成本和支出，最終目標是中長期的盈利能力。

我要再次感謝客户的信任，也感謝我們 Uxin 大家庭的每位成員的辛勤工作。我非常感謝股東和投資者的大力支持。我們將繼續致力於塑造新時代的行業，並在我們的高質量增長之旅中為股東提供可持續的回報。

戴昆

優信董事長兼首席執行官

截至2022年3月31日的季度亮點

截至2022年3月31日的財政年度的亮點

Uxin首席財務官林峯先生評論説：“在第四季度，儘管受到COVID和淡季的影響，但零售交易量的增加推動下，我們的零售收入同比增長了37％，同比增長了156％。隨着我們重組庫存，這些影響也壓縮了本季度的毛利率。但是，我們預計我們的利潤率將在接下來的幾個季度逐漸恢復到正常水平。2022財年是我們在庫存擁有模式下開展業務的第一個全年運營，這使我們得以實現該年度的總收入同比增長149％。同時，我們繼續完善運營管理，優化成本結構，提高運營效率。因此，與2021財年相比，按非公認會計準則計算，我們的營業虧損大幅縮小了56％。”

林先生補充説：“去年，我們宣佈由蔚來資本和喜悦資本進行總額高達3.15億美元的投資。我們已經從交易中獲得了1.5億美元，投資者保留行使認股權證的權利，以購買高達1.65億美元的優先可轉換優先股。我們還完成了來自蔚來資本的額外1億美元后續融資交易。此外，我們最近完成了向58.com發行A類普通股的工作，以換取公司在向58.com發行的可轉換本票下的全部義務以及雙方在某些歷史交易下的負債。我們認為，這些安排使我們能夠大幅度精簡財務資源，將更多精力放在長期增長戰略的執行上。”

截至2022年3月31日的季度財務業績

截至2022年3月31日的三個月，總收入為人民幣5.057億元（合7,980萬美元），而上一季度為人民幣5.066億元，較去年同期的人民幣1.960億元增長了158.1％。同比增長是由總交易量的增長推動的。

截至2022年3月31日的三個月，零售汽車銷售收入為人民幣3.193億元（合5,040萬美元），較上一季度的人民幣2.33億元增長了37.0％，較去年同期的人民幣1.246億元增長了156.2％。在截至2022年3月31日的三個月中，零售交易量為1,848套，較上個季度的1,657套增長了11.5％，較去年同期的988套增長了87.0％。儘管受到 COVID-19 復甦對公司西安IRC和農曆新年假期淡季的影響，但受公司於2021年11月推出的合肥IRC擴張的推動，零售交易量實現了同比穩步增長。

截至2022年3月31日的三個月，汽車批發銷售收入為人民幣1.797億元（合2830萬美元），而上一季度為人民幣2.659億元，去年同期為人民幣5,130萬元。在截至2022年3月31日的三個月中，批發交易量為2383套，較上個季度的3,208套下降了25.7％，較去年同期的731套增長了226.0％。批發汽車銷售是指公司從個人那裏購買但不符合公司零售標準因此通過線上和線下渠道批發的車輛。由於 COVID-19 捲土重來和春節假期淡季的影響，公司從個人那裏購買的汽車減少了，導致汽車批發銷售減少。

截至2022年3月31日的三個月，其他收入為人民幣680萬元（合110萬美元），而上一季度為人民幣770萬元，去年同期為人民幣2,010萬元。

截至2022年3月31日的三個月，收入成本為人民幣5.046億元（合7,960萬美元），而上一季度為人民幣4.858億元，去年同期為人民幣1.870億元。

截至2022年3月31日的三個月，毛利率為0.2％，而上一季度為4.1％，去年同期為4.6％。為了更好地滿足客户偏好的變化並提高庫存週轉率，我們優化了庫存結構，從而減記了庫存，導致報告季度的毛利率下降。不包括庫存減記的影響，毛利率將為4.0％。

截至2022年3月31日的三個月，總運營支出為人民幣1.194億元（合1,880萬美元）。不包括基於股份的薪酬影響的總運營支出為人民幣1.06億元。

截至2022年3月31日的三個月，持續經營業務的虧損為人民幣1.095億元（合1,730萬美元），而上一季度為人民幣7,280萬元，去年同期為人民幣9,740萬元。

截至2022年3月31日的三個月，不包括股份薪酬影響的非公認會計準則調整後持續經營虧損為人民幣9,610萬元（合1,520萬美元），而上一季度為人民幣6,860萬元，去年同期為人民幣9,800萬元。

與優先可轉換優先股相關的公允價值影響導致截至2022年3月31日的三個月中收益為人民幣4.768億元（合7,520萬美元），而上一季度的收益為人民幣13.643億元。影響主要是由於在此期間發行的與優先可轉換優先股相關的認股權證和遠期合約的公允價值變化。公允價值的影響是非現金收益。

截至2022年3月31日的三個月，來自持續經營業務的淨收入為人民幣3.608億元（合5,690萬美元），而上一季度為人民幣12.797億元，去年同期的淨虧損為人民幣1.328億元。

截至2022年3月31日的三個月，經非公認會計準則調整後的持續經營業務淨虧損為人民幣1.026億元（合1,620萬美元），而上一季度為人民幣8,030萬元，去年同期為人民幣1.334億元。

截至2022年3月31日的財政年度的財務業績

截至2022年3月31日的財政年度，總收入為人民幣16.361億元（合2.581億美元），較上一財年的人民幣6.574億元增長了148.9％。截至2022年3月31日的財政年度，總交易量為15,755套，較上一財年的10,566套增長了49.1％。增長主要歸因於總交易量的增加和收入確認的變化。自公司於2020年9月採用庫存欠款模式以來，公司在2022財年的收入按總額確認，而公司上一財年的部分收入是按淨額確認的，這是由於先前商業模式下提供的佣金相關服務。

截至2022年3月31日的財年，零售汽車銷售收入為人民幣7.804億元（1.231億美元），較上一財年的人民幣4.635億元增長了68.3％。在截至2022年3月31日的財年中，零售交易量為5,211輛，較上一財年的3,603輛增長了44.6％。

截至2022年3月31日的財年，汽車批發銷售收入為人民幣8.234億元（合1.299億美元），而上一財年為人民幣5,130萬元。

截至2022年3月31日的財政年度，其他收入為人民幣3,230萬元（合510萬美元），而上一財年為人民幣6,540萬元。

截至2022年3月31日的財政年度的收入成本為人民幣15.884億元（合2.506億美元），而上一財年為人民幣6.737億元。

截至2022年3月31日的財年的毛利率為2.9％，而上一財年的毛利率為負2.5％。該公司在本財年以庫存擁有模式運營所有業務，而在上一財年，由於公司自2020年9月以來採用庫存擁有模式，因此利潤率狀況有所不同，因此只有一部分業務在庫存擁有模式下運營。

截至2022年3月31日的財政年度，總運營支出為人民幣4.087億元（合6,450萬美元）。不包括股份薪酬影響的總運營支出為人民幣3.821億元。

截至2022年3月31日的財年，持續經營業務虧損為人民幣2.789億元（合4,400萬美元），而上一財年為人民幣5.526億元。

截至2022年3月31日的財年，不包括基於股份的薪酬影響的非公認會計準則調整後持續經營虧損為人民幣2.524億元（合3,980萬美元），而上一財年為人民幣5.717億元。

發行優先可轉換優先股的公允價值影響導致截至2022年3月31日的財年實現人民幣1.862億元（合2940萬美元）的收益。影響主要是由於在此期間發行的與優先可轉換優先股相關的認股權證和遠期合約的公允價值變化。公允價值的影響是非現金收益。

截至2022年3月31日的財年，持續經營業務淨虧損為人民幣1.432億元（合2,260萬美元），而上一財年為人民幣7.17億元。

截至2022年3月31日的財年，經非公認會計準則調整後的持續經營業務淨虧損為人民幣3.029億元（合4,780萬美元），而上一財年為人民幣7.361億元。

流動性

截至2022年3月31日，該公司擁有人民幣1.28億元（合2,020萬美元）的現金及現金等價物。現金和現金等價物主要包括手頭現金和存放在金融機構的存款，這些存款可以無限制地增加或提取。自成立以來，該公司一直遭受運營虧損。截至2022年3月31日的財政年度，公司的持續經營業務淨虧損為人民幣1.432億元（合2,260萬美元）。截至2022年3月31日，淨流動負債為人民幣4.243億元。

公司有權獲得1億美元的投資金額，用於在2023年6月之前通過分期付款計劃認購優先股的優先股。該公司還向58.com Holdings Inc.（“58.com”）發行了A類普通股，以換取公司全面解除先前發行的可轉換票據下的債務，該票據於2021年7月進行了進一步修改。同時，為了結清長期借款，公司與第三方簽訂了總額為 RMB290 百萬美元的貸款協議（承諾投資的股權）。同時，公司繼續優化成本和支出結構，以提高業務流程的資本和運營效率。考慮到上述所有行動，這些行動緩解了人們對其繼續經營能力的重大懷疑，該公司認為，其當前的現金和現金等價物、從最近的融資交易中收到（或將要收到）的現金收益以及預期的運營現金流將足以滿足其在未來十二個月的運營中預期的營運資金需求。

此外，該公司還有應付給微眾銀行的對價和長期債務，這些債務將在未來十二個月的運營後到期。這些債務、合肥IRC建成後的租金承諾以及公司可能繼續產生淨虧損和運營產生的負現金流將影響其流動性。同時，作為公司於2021年6月與蔚來資本和Joy Capital（“投資者”）簽訂的股票認購協議的一部分，投資者保留行使認股權證購買高達1.65億美元的優先可轉換優先股的權利。管理層緩解這些債務到期後的流動性狀況的計劃包括：（i）與投資者談判行使認股權證；（ii）重組現有債務以減少現金支付；（iii）制定其他幾項舉措以進一步提高其營運資本效率。

近期發展

2022年6月30日，公司與蔚來資本的一家子公司簽訂了最終協議，認購該公司714,285,714股優先可轉換優先股，總金額為1億美元，將分期支付。714,285,714股優先股已於2022年7月27日相應發行，第一期已收到。

2022年7月27日，蔚來資本將其權利和義務轉讓給獨立第三方，根據與蔚來資本和喜悦資本（統稱 “投資者”）於2021年6月達成的融資交易的第二次結束，認購14,564,520股優先可轉換優先股（相當於轉換後的4,854,840股美國存托股票（“ADS”），總價為500萬美元。通過向獨立第三方發行總額為14,564,520股優先可轉換優先股，公司已完成並獲得了500萬美元。在此次收盤之後，這筆5000萬美元的融資交易的第二筆交易已經完成。此外，作為交易認股權證持有人的投資者仍保留行使1.65億美元認股權證的權利。

2022年7月19日，公司向58.com控股有限公司（“58.com”）發行了183,495,146股A類普通股（相當於61,165,048股美國存託憑證），面值每股0.0001美元，以換取公司在2019年6月10日向58.com發行的可轉換本票（經修訂的 “58.com票據”）下的全部債務。這些股票的發行價格相當於每股ADS1.03美元。58.com票據在此類股票發行後即被註銷。關於上述交易，公司和58.com共同免除對方因某些歷史交易下的某些義務而產生的索賠。

2022年7月26日，公司發佈了第一份環境、社會和治理（ESG）報告（https://ir.xin.com/esg），重點介紹了公司的ESG舉措和成就。

業務展望

該公司預計，截至2022年6月30日的三個月，其總收入將在 RMB600 百萬美元至 RMB620 百萬美元之間。該預測反映了我們對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些觀點可能會發生變化。

電話會議

公司管理層將於美國東部時間2022年7月28日上午8點（北京/香港時間當天晚上8點）主持財報電話會議。

由於 COVID-19 的爆發，目前無法使用接線員輔助電話會議。所有參與者必須在通話前在線預註冊以接收撥入詳細信息。

電話會議預註冊

參與者可以通過導航到以下地址註冊電話會議https://s1.c-conf.com/diamondpass/10023949-fm5h32.html。預註冊完成後，參與者將收到撥入號碼、活動密碼和唯一的註冊者ID。

要加入會議，請撥打您收到的號碼，輸入活動密碼，然後輸入您的唯一註冊人ID，您將立即加入會議。

電話會議結束後將提供電話重播，直至2022年8月4日。重播的撥入詳細信息如下：

電話會議的網絡直播和檔案將在Uxin網站的投資者關係部分提供，網址為 http://ir.xin.com.

關於優信

優信有限公司（納斯達克股票代碼：UXIN）是中國領先的全國在線二手車經銷商。通過提供高質量的二手車和一流的購買服務，Uxin的使命是使人們能夠在線購買自己選擇的汽車。優信的一站式在線購物商城為消費者提供全國範圍內的物有所值的二手車、各種增值產品和服務以及全面的售後服務。其在線銷售顧問提供專業諮詢，為消費者及時便捷高效地購買汽車提供便利。其全面的配送網絡支持全國範圍的物流和交付以及中國不同城市之間的產權轉讓，從而完成這些在線交易。

使用非公認會計準則財務指標

在評估業務時，公司考慮並使用某些非公認會計準則衡量標準，包括調整後的持續經營虧損和調整後的持續經營淨虧損以及調整後的每股持續經營淨虧損（基本和攤薄）作為審查和評估其經營業績的補充指標。非公認會計準則財務指標的列報方式不應單獨考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。公司將持續經營業務的調整後虧損定義為持續經營虧損，不包括基於股份的薪酬。公司將持續經營業務的調整後淨虧損定義為持續經營業務的淨虧損，不包括股份薪酬的影響以及發行優先可轉換優先股的公允價值影響，包括陷入困境的債務重組收益。公司將調整後的每股持續經營業務淨虧損定義為每股持續經營業務的淨虧損，不包括基於股份的薪酬的影響以及發行優先可轉換優先股的公允價值影響，包括陷入困境的債務重組收益。公司之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為管理層使用它來評估其經營業績和制定業務計劃。調整後的持續經營淨虧損使管理層能夠評估公司的經營業績，而無需考慮優先可轉換優先股發行的股份薪酬和公允價值影響，包括陷入困境的債務重組收益，即非現金費用或信貸。該公司還認為，使用非公認會計準則指標有助於投資者評估其經營業績，因為該指標不包括某些預計不會產生現金支付的支出。

非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用持續經營業務的調整後淨虧損的主要侷限性之一是，它不能反映影響公司運營的所有收入和支出項目。股票薪酬和優先可轉換優先股發行的公允價值影響已經並將繼續發生在業務中，未反映在持續經營業務的調整後淨虧損以及基本和攤薄後的每股持續經營業務調整後淨虧損的列報中。此外，非公認會計準則指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息，因此它們的可比性可能受到限制。

公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行核對來彌補這些限制，在評估公司業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵您全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務衡量標準。

本新聞稿末尾包括Uxin的非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則指標的對賬。

匯率信息

本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元（“美元”），但實際以美元結算的交易金額除外。除非另有説明，否則所有從人民幣到美元的折算均按人民幣6.3393元兑1美元的匯率進行，這是聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告中規定的截至2022年3月31日的指數匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語和類似陳述來識別。除其他外，本公告中的業務展望和管理層的報價以及優信的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。優信還可以在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關Uxin信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：COVID-19 疫情的影響、優信的目標和戰略；其擴張計劃；其未來的業務發展、財務狀況和經營業績；優信對其服務的需求和市場接受度的預期；其提供差異化和卓越的客户體驗、維持和增強客户對其平臺的信任以及評估和評估的能力緩解各種風險，包括信貸；其對維持和擴大與商業夥伴（包括融資夥伴）關係的預期；中國二手車電子商務行業的趨勢和競爭；與優信行業相關的法律法規；總體經濟和商業狀況；以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Uxin向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則Uxin不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

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未經審計的綜合虧損合併報表

（以千為單位，股票數量和每股數據除外）

(i) 2021年6月，我們分別與蔚來資本和喜悦資本簽訂了股票認購協議，總投資額高達3.15億美元，用於認購優先可轉換優先股。發行291,290,416股優先可轉換優先股的首次收盤金額為1億美元，已於2021年7月12日完成。同一天，我們還向蔚來資本和喜悦資本分別發行了認股權證，購買多達240,314,593股優先可轉換優先股，總金額為1.65億美元，其中包括上述3.15億美元。第二筆成交金額為5,000萬美元，預計將在第一個截止日期後的未來十二個月內收到，但須遵守慣例成交條件，其中2750萬美元於2021年11月收到，1,000萬美元於2022年3月收到。根據相關指導，首次收盤時收到的所有收益都分配給了認股權證。認股權證和第二份收盤合約分別記作認股權證負債和遠期合約負債或按公允價值計算的資產，隨後的公允價值變動將計入損益。報告季度的公允價值影響總額為人民幣4.768億元（合7,520萬美元）。

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未經審計的合併資產負債表

（以千為單位，股票數量和每股數據除外）

(i) 截至2021年3月31日，關聯方到期金額主要是由於2020年4月剝離B2B在線二手車拍賣業務而從58.com處獲得的應收對價。截至2022年3月31日，由於58.com於2021年7月失去了公司的董事會成員，因此無法對公司施加重大影響，58.com不再是該公司的關聯方。

(ii) 2021年6月，我們分別與蔚來資本和喜悦資本簽訂了股票認購協議，總投資額高達3.15億美元，用於認購優先可轉換優先股。發行291,290,416股優先可轉換優先股的首次收盤金額為1億美元，已於2021年7月12日完成。同一天，我們還向蔚來資本和喜悦資本分別發行了認股權證，購買多達240,314,593股優先可轉換優先股，總金額為1.65億美元，其中包括上述3.15億美元。根據相關指導，首次收盤時收到的所有收益都分配給了認股權證。認股權證和第二份收盤合約分別記作認股權證負債和遠期負債，隨後的公允價值變動將計入損益。

第二次收盤金額為5,000萬美元，預計將在第一個收盤日後的未來十二個月內收到，但須遵守慣例成交條件，其中2750萬美元於2021年11月收到，1,000萬美元於2022年3月收到，相應的公允價值在同一天從遠期合同負債轉移到夾層股權。

(iii) 其他非流動資產是我們預先支付的財務解決方案諮詢服務。我們於2020年4月分別與Golden Pacer簽訂了長期戰略合作協議，共支付了人民幣6,000萬元的預付款，以換取Golden Pacer為期5年的財務解決方案諮詢服務。

(iv) 應付給關聯方的金額主要是截至2021年3月31日應付給58.com的廣告和營銷費用。

(v) 根據與公司供應商簽署的補充協議中包含的合同付款時間表，為了結清應付給該供應商的所有應付賬款，只要公司按時付款，我們將在全額付款後免除總額人民幣5,610萬元人民幣。截至2022年3月31日，應計廣告費用共計人民幣1.543億元，其中5,000萬元人民幣隨後由公司於2022年4月1日支付，最後一筆款項，共計人民幣5,000萬元，將在2022年12月之前支付。目前，該公司按期付款。

(vi) 2021年6月，我們與58.com、華平投資、TPG的關聯公司以及總共持有2.30億美元可轉換票據（“2024年票據”）的某些其他投資者簽訂了補充協議。根據補充協議，2024年未償還票據本金的30％將在首次收盤時轉換為總計66,990,291股A類普通股，價格為每股A類普通股1.03美元。2021年7月12日，上述轉換完成併發行了相關的A類普通股。剩餘的本金將在2021年7月至2024年6月期間由我們分期償還，並記作長期債務和長期債務的流動部分。此外，利息期限已修改，2024年票據自原始發行日期起不計利息。

(vii) 2020年7月23日，我們與微眾銀行簽訂了補充協議，以結清與微眾銀行歷史優惠貸款相關的剩餘擔保負債。根據補充協議，從2020年到2025年，我們將向微眾銀行支付總額為 RMB372 百萬美元的擔保和解金，最高年度和解金額不超過 RMB84 百萬美元。補充協議簽署後，我們也不再對微眾銀行的歷史便利貸款承擔擔保義務，條件是我們根據補充協議中規定的商定時間表進行分期付款。

2021年6月21日，我們與微眾銀行簽訂了另一項補充協議，根據該補充協議，在本補充協議生效後，將立即免除總計 RMB48 百萬元的分期付款（代表現值人民幣4,220萬元）。該補充協議的有效性取決於與蔚來資本和Joy Capital的第一筆融資的完成。第一批融資於2021年7月12日結束，因此該補充協議於2021年7月12日生效，在截至2021年9月30日的季度中，相關的豁免付款計入其他營業收入。

* 包括來自持續經營業務的基於股份的薪酬費用如下：

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未經審計的持續經營業績對GAAP和非GAAP的對賬

（以千為單位，股票數量和每股數據除外）

注意：人民幣（RMB）兑換成美元（USD）的依據是聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告中規定的截至2022年3月31日的1.00美元=人民幣6.3393元的認證匯率。