截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 1,284 | $ | 1,161 | $ | 2,324 | $ | 2,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍾 | 687 | 891 | 1,521 | 1,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 293 | 333 | 566 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 871 | 794 | 1,709 | 1,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆電子航空(A) | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,140 | 3,179 | 6,125 | 6,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 14 | 12 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,154 | $ | 3,191 | $ | 6,155 | $ | 6,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 155 | $ | 96 | $ | 276 | $ | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍾 | 63 | 110 | 161 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 42 | 48 | 75 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 41 | 32 | 84 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆電子航空(A) | (8) | — | (8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 286 | 588 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 10 | 3 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 | 303 | 289 | 607 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司費用和其他,淨額 | (12) | (37) | (56) | (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,製造組淨額 | (28) | (32) | (56) | (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別收費(B) | — | (4) | — | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業處置收益(C) | — | 2 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 263 | 218 | 495 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (45) | (34) | (84) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入 | $ | 218 | $ | 184 | $ | 411 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 217 | $ | 183 | $ | 410 | $ | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入 | $ | 1.00 | $ | 0.81 | $ | 1.88 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 | $ | 1.00 | $ | 0.80 | $ | 1.88 | $ | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後平均流通股 | 216,658,000 | 228,446,000 | 218,133,000 | 228,296,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年7月3日的三個月和六個月的持續運營收入和稀釋每股收益(EPS)GAAP與非GAAP對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 3, 2021 | July 3, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入-GAAP | $ | 184 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:扣除税項後的特別收費(B) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:企業處置收益,税後淨額(C) | (2) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續業務收入--非公認會計準則(D) | $ | 185 | $ | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入-GAAP | $ | 0.81 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:扣除税項後的特別收費(B) | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:企業處置收益,税後淨額(C) | (0.01) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續業務收入--非公認會計準則(D) | $ | 0.81 | $ | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 1月1日, 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 1,764 | $ | 1,922 | ||||
應收賬款淨額 | 876 | 838 | ||||||
盤存 | 3,739 | 3,468 | ||||||
其他流動資產 | 972 | 1,018 | ||||||
淨財產、廠房和設備 | 2,469 | 2,538 | ||||||
商譽 | 2,278 | 2,149 | ||||||
其他資產 | 3,113 | 3,027 | ||||||
財務集團資產 | 668 | 867 | ||||||
總資產 | $ | 15,879 | $ | 15,827 | ||||
負債與股東權益 | ||||||||
長期債務的當期部分 | $ | 7 | $ | 6 | ||||
應付帳款 | 807 | 786 | ||||||
其他流動負債 | 2,660 | 2,344 | ||||||
其他負債 | 1,956 | 2,005 | ||||||
長期債務 | 3,177 | 3,179 | ||||||
財務集團負債 | 471 | 692 | ||||||
總負債 | 9,078 | 9,012 | ||||||
股東權益總額 | 6,801 | 6,815 | ||||||
總負債與股東權益 | $ | 15,879 | $ | 15,827 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入 | $ | 210 | $ | 181 | $ | 395 | $ | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 98 | 95 | 191 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (95) | 30 | (78) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (42) | (19) | (83) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從業務處置中獲利 | — | (2) | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | (85) | 65 | (48) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤存 | (70) | 16 | (246) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | (14) | (71) | 24 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 362 | 277 | 434 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金淨額 | 364 | 572 | 589 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於企業收購的淨現金 | (198) | — | (198) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司擁有的壽險保單的淨收益 | 23 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置業務所得淨收益 | — | (1) | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動的現金淨額 | (241) | (76) | (269) | (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期債務的減少 | (15) | — | (15) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (12) | (252) | (14) | (519) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (282) | (196) | (439) | (287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | 3 | 51 | 28 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動的現金淨額 | (310) | (401) | (449) | (740) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的現金流總額 | (187) | 95 | (129) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持續經營產生的現金流總額 | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (25) | 4 | (27) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨變動 | (214) | 98 | (158) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,978 | 1,897 | 1,922 | 2,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 1,764 | $ | 1,995 | $ | 1,764 | $ | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製造現金流GAAP與非GAAP對帳: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | $ | 364 | $ | 572 | $ | 589 | $ | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:養老金繳款總額 | 11 | 12 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養卹金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則(A) | $ | 309 | $ | 509 | $ | 518 | $ | 580 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入 | $ | 218 | $ | 184 | $ | 411 | $ | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 98 | 98 | 191 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (105) | 24 | (86) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (42) | (19) | (83) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從業務處置中獲利 | — | (2) | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | (85) | 65 | (48) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盤存 | (70) | 16 | (246) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | (14) | (71) | 24 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保融資應收賬款,淨額 | 17 | 20 | 35 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 361 | 277 | 421 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金淨額 | 378 | 592 | 619 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於企業收購的淨現金 | (198) | — | (198) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司擁有的壽險保單的淨收益 | 23 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | — | — | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置業務所得淨收益 | — | (1) | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還的金融應收賬款 | 8 | 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資活動,淨額 | 1 | — | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動的現金淨額 | (232) | (70) | (204) | (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期債務的減少 | (15) | — | (15) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (106) | (266) | (227) | (553) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (282) | (196) | (439) | (287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | 3 | 51 | 28 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動的現金淨額 | (404) | (415) | (662) | (774) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的現金流總額 | (258) | 107 | (247) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持續經營產生的現金流總額 | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (25) | 4 | (27) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨變動 | (285) | 110 | (276) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 2,126 | 2,078 | 2,117 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 1,841 | $ | 2,188 | $ | 1,841 | $ | 2,188 |
截至三個月 July 3, 2021 | 截至六個月 July 3, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | 稀釋每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營收入-GAAP | $ | 184 | $ | 0.81 | $ | 355 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附加:特別費用,税後淨額 | 3 | 0.01 | 7 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:企業處置收益,税後淨額 | (2) | (0.01) | (17) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續業務收入--非公認會計準則 | $ | 185 | $ | 0.81 | $ | 345 | $ | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | $ | 364 | $ | 572 | $ | 589 | $ | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (66) | (75) | (114) | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 11 | 12 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | — | — | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則 | $ | 309 | $ | 509 | $ | 518 | $ | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年展望 | |||||||||||||||||
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | $ | 1,157 | — | $ | 1,257 | ||||||||||||
減去:資本支出 | (425) | ||||||||||||||||
新增:養老金繳款總額 | 50 | ||||||||||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 18 | ||||||||||||||||
養老金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則 | $ | 800 | — | $ | 900 | ||||||||||||