發行人免費發行招股説明書

根據規則第433條提交

註冊號碼：333-2644474

2022年7月

根據第433條規則提交的發行人自由發行招股説明書註冊編號：333-2644474 2022年7月

安全港/前瞻性聲明免費撰寫招股説明書發行人已就與本通訊有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件。美國證券交易委員會。政府。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是免費致電Alexander Capital LP，電話212-687-5650，電子郵件：info@alexandercapallp。COM。安全港本演示文稿包含有關Mill City Ventures III有限公司未來事件和未來結果的前瞻性陳述或信息。(“本公司”)基於對本公司經營市場的當前預期、估計、預測和預測，以及對本公司管理層的當前信念和假設。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括術語“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“可能”、“將”或類似詞語，或在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項，如對未來事件和趨勢的明確預測。這些前瞻性陳述背後的假設和估計本質上是不確定的，會受到各種重大商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與那些陳述中包含的結果大不相同。總而言之, 前瞻性陳述不應被認為必然預示着未來的成果，列入這些陳述也不應被視為將實現其中所反映的成果。

交易摘要發行人Mill City Ventures III，Ltd.交易所納斯達克股票代碼MCVT發售類型註冊公開發行和增發證券普通股預期發售金額5,000,000超額配售選擇權15%(100%主要)收盤價(截至2022/7/22)$3。60和解T+2唯一承銷商Alexander Capital，L.P。預計7月25日定價周收益的使用-繼續為貸款操作提供資金.-一般公司和行政費用。

公司經營歷史業務發展公司非銀行貸款及專業金融公司2013年，我們根據1940年的《投資公司法》選擇成為一家業務發展公司(“BDC”)。隨後，我們籌集了(我們唯一的一次)~1100萬美元。我們以BDC的身份運營，直到2019年12月27日，在獲得股東的批准後，我們撤回了BDC的選舉。

MILL City Ventures簡介我們在擔保和無擔保的基礎上向公司和個人提供非銀行貸款和專業融資。我們提供的主要專業融資解決方案是高息短期貸款安排。這些貸款安排通常包括抵押品，作為借款人向我們償還資金的抵押品。在一些圈子裏，短期高息抵押貸款被稱為“硬通貨貸款”。“我們提供的貸款通常期限從9個月到12個月不等，可能涉及抵押品質押，如果是向公司發放的貸款，則可能涉及借款人委託人的個人擔保。▪最感興趣的▪延期費用▪收入參與▪發起費用▪結算費▪退出費用主要收入來源▪房地產所有者▪房屋再開發商▪專業協會▪高淨值個人▪保險結算▪企業主客户

貸款業務性質非銀行貸款和專業融資訴訟金融資產擔保貸款公開市場公司清償債權購買所有權貸款税收預期貸款機會性收購房地產過橋貸款抵押貸款

主要專業金融解決方案Mill City Ventures於2020年1月開始非銀行貸款業務。由於公司將重點轉移到發放通常具有附加特徵(借款人質量、抵押品水平等)的更高美元貸款上，平均貸款規模和加權利率的軌跡同比增加。*平均利率表示投資組合的美元加權平均，並考慮與貸款相關的所有費用和聲明利率，並以年化基礎計算貸款起源2020 2021 2022第一季度平均貸款規模$838K$108M$234萬加權利率*24%27%33.9%

貸款案例#1客户：Alatus Development LLC詳細信息：·客户需要營運資金來繼續積極開發的公寓項目。·客户在另一棟公寓樓銷售中的份額將產生1800萬美元的收益。·客户擁有可觀的淨資產，預計在公寓銷售結束後償還貸款。融資條款：貸款金額3,900,000美元貸款日期2021年12月27日利率12.00%到期日2022年9月27日6個月最低利息如果提前還款(客户在3個半月內還清)$234,000成交費4%$156,000折扣$(25,000)經濟結果：淨利息和成交費收入365,000美元投資回報率32.09%

貸款實例#2客户：第79街的別墅詳細信息：·客户需要營運資金來完成土地交易並尋求最終的開發審批。·項目中的股權單位質押。·在價值150萬美元的額外項目中認捐股權單位。融資條款：貸款面值$3,400,000資金金額$2,800,000貸款日期3/2/2022利率(適用於面值)每月4.00%到期日(客户在3個半月內還清負擔)5/30/2022再延長兩次30天的選擇權，每月9%經濟結果：提前90天支付利息$408,000結算費5%$170,000淨利息和結算費收入$578,000投資回報58.29%注：結算費和預付利息從面值中減去結算費和預付利息得出資金金額

MILL CITY VERVICES III，LTD.-截至2021年12月31日的營業報表第一季度總投資收入$1,297,637$2,656,201$546,842$1,000,206總運營支出$735,790$1,354,751$553,858$545,818淨投資收益$561,847$1,301,450$12,984$454,388美元已實現和未實現投資收益淨收益$5,330$4,118,001美元2,907,999美元未實現投資增值(折舊)淨變化$1,934,794美元(1,533,703)$(513,250)$(22,047)已實現和未實現投資淨收益$1,940,124$2,584,298$2,394,749$116,723運營税前淨資產淨增長$2,501,971$3,885,748$2,407,733$571,111所得税撥備$288,401$1,054,698$662,691$159,000運營税後淨資產淨增長$2,213,570$2,831,050$1,745,042美元412,111每股運營淨資產增長：基本和稀釋後$0.20$0.26$0.16$0.04税前每股運營淨資產淨增長$0.23$0.36$0.22$0.05加權平均流通股數基本和稀釋後10,869,054 10,790,413 10,758,913 10,790,413

管理▪首席執行官總裁-米爾城第三風險投資有限公司▪首席執行官-大北方資本諮詢公司，自1994年以來。該公司為企業客户提供有關公司和治理結構、上市公司收購非上市公司以及其他與交易相關的事項的建議，並直接投資於上市公司和非上市公司。▪獨立董事-解放的辛迪加，Inc.，一家總部位於賓夕法尼亞州的公司，專門從事播客分發技術。▪在內華達大學拉斯維加斯分校獲得酒店管理理學學士學位。▪首席財務官-Mill City Ventures III，Ltd.▪Isles Capital，LLC-管理成員。該公司提供諮詢和諮詢服務，以幫助公共和私人小企業發展業務。▪Gelstat公司-董事金融。一家總部設在明尼蘇達州布魯明頓的順勢療法藥物供應商。▪橡樹嶺金融服務公司-總裁副總裁。主要專注於與私人和上市公司進行債務和股權私募的結構和談判。道格拉斯·波林斯基約瑟夫·格拉奇

主要投資考慮：▪管理層在創業企業和金融方面的經驗。▪We不受管理其他傳統貸款機構或機構競爭對手的許多監管限制。▪精益運營成本，允許更大的損益表槓桿。▪管理層繼續專注於在適當降低風險的情況下，將混合投資組合的回報“向上和向右”移動。▪市場中的有機增長機會-互補性和增值性收購。

電話：(646)787-8890電子郵件：ccarlin@alexandercapallp.com