附件 10.7
註冊 權利協議
本《註冊權協議》(以下簡稱《協議》)於2022年7月25日由英屬維爾京羣島的一家有限責任公司格陵蘭技術控股公司(以下簡稱《本公司》)與本協議的每一位簽字人(每一位該等買方、一位“買方”及共同的“買方”)訂立及簽訂。
本協議是根據本公司與各買方就發行“受限制證券”(“購買協議”)訂立的於本協議日期生效的證券購買協議(“購買協議”)。
公司和每一位買方在此達成如下協議:
1.定義。
大寫的 採購協議中定義的此處使用和未以其他方式定義的術語應具有采購協議中給出的此類術語的含義。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義:
“建議” 應具有第6(C)節中規定的含義。
“生效日期”是指,就本協議要求提交的初始註冊聲明而言,30這是日曆 提交日期後一天(或,如果委員會進行有限或全面審查,則:(A)這是(B)本協議日期後六(6)個月(br}對於認股權證和股份)以及根據第2(C)條或第3(C)條可能需要的任何額外登記聲明,在根據本協議要求提交額外登記聲明之日之後的第30個日曆日 (如果證監會進行有限或全面審查,則為第60個日曆日)這是此類附加註冊聲明應在 日期之後的日曆日提交,但不得早於本協議簽署之日起六(6)個月(br}認股權證和股票);然而,倘若證監會通知本公司上述一項或多項註冊聲明將不再審核或不再接受進一步審核及意見,則該註冊聲明的生效日期應為本公司接獲通知之日後的第五個交易日(如該日期早於上述其他規定日期),此外,如該生效日期 適逢非交易日,則生效日期應為下一個交易日。
“有效期”應具有第2(A)節規定的含義。
“事件” 應具有第2(D)節中規定的含義。
“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。
“提交日期”,對於本協議規定的截止日期後三十(30)天 ,以及根據第(2)(C)或(3)(C)節可能需要的任何額外註冊聲明,指美國證券交易委員會指引允許本公司提交與可註冊證券相關的此類額外註冊聲明的最早實際日期。
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“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。
“受保障方”應具有第5(C)節中給出的含義。
“賠償當事人”應具有第5(C)節中規定的含義。
“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。
“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。
“分銷計劃”應具有第2(A)節規定的含義。
“招股説明書” 是指招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括以前根據證監會根據證券法頒佈的第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),並由任何招股説明書補編修訂或補充的招股説明書,涉及提供註冊説明書所涵蓋的任何部分的招股説明書的條款以及招股説明書的所有其他修訂和補充,包括生效後的修訂,以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該招股説明書的所有材料。
“可登記證券”指,截至任何確定日期,(A)所有股份,(B)當時在行使認股權證和預先出資的認股權證時發行和可發行的所有認股權證股票(假設在該日期認股權證全部行使而不受其中的任何行使限制),以及(C)因任何股份拆分、股息或其他分配、資本重組或類似 事件而發行或隨後可發行的任何證券;然而,只要(A)證監會根據證券法宣佈該等須登記證券的出售的登記聲明有效,且該等須登記證券的持有人已根據該有效登記聲明 處置該等須登記證券,(B)該等須登記證券先前已根據規則 144出售,則任何該等須登記證券將不再是 須登記證券(且本公司無須維持任何登記聲明的效力或提交另一份登記聲明),或(C)該等證券符合轉售資格,且只要本公司符合規則第144條(如該等要求適用)下的現行公開資料 規定,且已註明地址、交付 並獲轉讓代理及受影響持有人接受(假設該等證券及任何可於行使、轉換或交換該等證券或作為其作為股息的證券)在任何時間均非由本公司的任何聯屬公司持有,而該等聯屬公司經本公司的法律顧問向本公司提供意見後合理釐定。
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“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節預期的任何附加註冊聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。
“規則415”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後採用的任何類似規則或條例,其目的和效力與該規則基本相同。
“規則424”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同的目的和效果的任何類似規則或條例 。
“銷售 股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。
“美國證券交易委員會指南”是指(I)委員會工作人員的任何公開的書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法。
2.貨架註冊 。
(A) 在每個提交日期或之前,本公司應編制並向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋轉售當時未在有效註冊説明書上登記的所有可註冊證券,以便根據規則415於 持續進行發售。根據本協議提交的每份註冊説明書應採用表格S-1(或表格S-3,在本公司有資格使用該註冊説明書表格的範圍內),並應包含(除非至少70%的持股人另有指示)作為附件A的《分配計劃》和作為附件B的實質上的《出售股東》部分;但條件是,未經持有人事先明確書面同意,任何持有人不得被指定為“承銷商”。 根據本協議的條款,公司應盡最大努力使根據本協議提交的註冊聲明(包括但不限於第3(C)款)在提交後儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何不遲於適用的生效日期。並應盡其合理的最大努力根據證券法使該註冊聲明持續有效,直至該註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券(I)已根據規則144或根據規則144出售,或(Ii)可根據規則144出售而不受數量或銷售方式限制,且只要公司遵守規則144規定的當前公開信息要求(在適用的範圍內),這是由公司律師根據書面意見信確定的。, 向轉讓代理提交併可接受的 (“有效期”)。公司應通過電話要求註冊聲明自下午5:00起生效。(紐約時間)在交易日。公司應通過電子郵件及時通知持有人註冊聲明的有效性,並在任何情況下在一(1)個交易日內通知持有人該註冊聲明生效後 。公司應在下午5:30之前(紐約市時間)在該註冊聲明生效日期後的第二個交易日 ,按照規則424的要求向委員會提交最終招股説明書。未能在一(1)個交易日內將上述生效通知通知持有人或未能提交最終招股説明書,應被視為第2(D)條規定的事件。
(B) 儘管第2(A)節規定了登記義務,但如果委員會通知本公司,由於適用規則415,所有可登記證券不能在一份登記聲明中登記轉售為二次發售 ,公司同意迅速通知其每一持有人,並盡其商業上合理的努力,按委員會的要求對初始登記聲明進行修訂,涵蓋委員會允許的可登記證券的最大數量。在表格S-3或其他可用於登記轉售可註冊證券作為二級發售的表格 上,符合第2(E)節的規定;關於提交S-3表格或其他適當表格,並在符合第2(D)節關於支付違約金的 條款的情況下;但是,如果在 提交此類修訂之前,公司有義務根據美國證券交易委員會指南,包括但不限於合規與披露解釋 612.09,努力向證監會倡導所有應註冊證券的註冊。
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(C) 儘管本協議有任何其他規定,但根據第2(D)節支付違約金後,如果 委員會或任何美國證券交易委員會指導對允許在特定 登記聲明上作為二次發售登記的可登記證券的數量進行了限制(儘管公司努力向委員會倡導登記全部或更大部分的可登記證券),除非持有人對其 可登記證券另有書面指示,否則在該登記聲明上登記的可登記證券的數目將減少如下:
a. | 首先,公司應減持或取消除可登記證券以外的任何證券; | |
b. | 第二,本公司應減少認股權證股份所代表的可登記證券(如部分認股權證股份可予登記,則按持有人持有的未登記認股權證股份總數按比例適用);及 | |
c. | 第三,本公司應減少以股份為代表的可登記證券(如部分股份可登記,則按持有人持有的未登記股份總數按比例適用)。 |
在本協議項下發生削減的情況下,公司應在至少五(5)個交易日前向持有人發出書面通知,並計算該持有人將在該註冊説明書上登記的可登記證券的分配情況。如果 本公司根據前述規定修訂初始註冊説明書,本公司將盡其合理的最大努力,在委員會或美國證券交易委員會向本公司或一般證券註冊人提供的指引允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用S-3表格或其他表格的註冊説明書,供登記轉售未在經修訂的初始註冊説明書中登記轉售的應註冊證券 。
(D) 如果:(I)初始註冊説明書沒有在提交日期或之前提交(如果公司提交了初始註冊説明書而沒有讓持有人有機會按照本條款第3(A)節的要求對其進行審查和評論,則公司應被視為沒有滿足第(I)款),或者(Ii)公司沒有根據證監會根據證券法頒佈的第461條向證監會提交加速註冊説明書的請求。在委員會通知本公司(以口頭或書面形式,以較早者為準)之日起五個交易日內,或(Iii)在註冊聲明生效日期之前,該註冊聲明將不會被“審查”或不再接受進一步審查。 本公司未能在收到證監會的意見或通知後二十(20)個歷日內提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該等註冊聲明提出的意見,或(4)在首次註冊 聲明的生效日期前,證監會未宣佈註冊所有須註冊證券的註冊聲明生效。或(V)在註冊説明書生效日期之後但在有效期結束之前,該註冊聲明因任何原因停止對該註冊説明書中包含的所有應註冊證券繼續有效,或者持有人不得利用其中的招股説明書轉售該註冊證券, 在 任何12個月期間(對於第(I)款和第(Br)(Iv)款而言,指該事件發生的日期,就第(Ii)款而言,指超出該五(5)個交易日期限的日期),連續三十(30)個日曆日或超過六十(60)個日曆日(不必是連續日曆日)的總和(不一定是連續日曆日), 就第(Iii)款而言,超過該十五(15)個日曆日的日期,以及就第(V)款而言,超過該三十(30)或六十(60)個日曆日(視情況而定)的日期稱為“事件日期”), 則除持有人根據本條款或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每月 週年紀念日(如果適用事件在該日期之前未被治癒),公司應向每位持有人支付現金金額,作為部分違約金,而不是罰款,等於該持有人根據購買協議為該持有人當時持有的可登記證券支付的總認購金額乘以1.0%的乘積。雙方同意,根據本協議應支付給持有人的最高違約金總額為該持有人根據購買協議為該持有人當時持有的可登記證券支付的總認購金額的10.0%,在任何情況下,本公司在任何 三十(30)天期間內向持有人支付的違約金不得超過該持有人支付的總認購金額的1.0%。, 在任何情況下,當可登記證券有資格由持有人根據第144條無數量或銷售方式限制地轉售時,公司在任何情況下都不需要根據本協議向持有人支付違約金。如果公司未能在應付日期後七天內根據本條款全額支付任何部分違約金,公司將按12%的年利率(或適用法律允許支付的較低最高金額)向持有人支付利息,自該部分違約金到期之日起按日累加,直至該等金額連同所有該等利息全額支付為止。根據本協議條款規定的部分違約金應按每日比例適用於事件治癒前一個月的任何部分。
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(E) 如表格S-3不適用於登記應登記證券的轉售,本公司應(I)在另一適當表格上登記應登記證券的轉售,及(Ii)承諾在表格S-3 備妥後立即登記須登記證券,但本公司須維持當時有效的登記聲明的效力 ,直至監察委員會宣佈表格S-3上涵蓋須登記證券的登記聲明生效為止。
(F) 儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,本公司不得將任何持有人或其關聯公司指定為任何承銷商。
3.註冊程序。
關於公司在本協議項下的登記義務,公司應:
(A)在每份註冊説明書提交前不少於三(3)個交易日及 提交任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件前不少於一(1)個交易日,公司應(I)向每位持有人提供建議存檔的所有該等文件的副本,而這些文件(以參考方式併入或視為納入的文件除外)須經該等持有人的審核。及(Ii)促使其高級職員及董事、大律師及獨立註冊會計師迴應各持有人各自的律師合理地認為必要的查詢,以進行證券法所指的合理調查 。本公司不得提交註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件,而該等註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件須為須登記證券的大多數持有人善意反對的合理理由,但條件是 在持有人獲如此提供註冊説明書副本後三(3)個交易日或在持有人獲提供任何相關招股章程或其修訂或補充文件副本後一(1)個交易日內,本公司已獲書面通知有關反對意見。各持有人同意在不少於提交日期前五(Br)(5)個交易日的日期,以本協議附件B(“出售股東問卷”)的形式,向本公司提交一份填妥的問卷。除出售股東問卷外,每位持有人還應提供為實現該等可登記證券的註冊所合理需要的其他信息, 並應簽署本公司可能合理要求的與該等註冊相關的文件。
(B) (I)編制並向證監會提交對註冊説明書及與此相關使用的招股説明書進行必要的修訂,包括生效後的修訂,以使註冊説明書在有效期內對適用的可註冊證券持續有效,並編制並向證監會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法登記所有可註冊證券以供轉售,(Ii)通過任何所需的招股説明書副刊(符合本協議的條款)修訂或補充相關招股説明書,並經如此補充或修訂,根據規則424的第(Br)條提交,(Iii)在合理可能的情況下,儘快答覆證監會就註冊聲明或其任何修訂提出的任何意見,並在合理可能的情況下,儘快向持有人提供證監會與註冊聲明有關的所有函件的真實而完整的副本(但公司應刪除其中包含的任何信息,這些信息將構成關於公司或其任何子公司的重大非公開信息),以及(Iv)在所有重要方面遵守證券法和交易法中關於在適用期間內按照經修訂的登記聲明或經如此補充的招股説明書中所述的預期處置方法處置登記聲明所涵蓋的所有可登記證券的適用條款。
(C) 如在有效期內,須登記證券的數目在任何時間超過當時登記於登記文件內的普通股數目的100%,則本公司應在合理可行範圍內儘快提交額外的登記文件,但無論如何須於適用的 提交日期前提交一份涵蓋該等須登記證券數目的持有人轉售股份的額外登記文件。
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(D) 通知將出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)款,通知應附有暫停使用招股説明書的指示,直至作出必要的更改) (在下文第(I)(A)項的情況下,不少於提交申請前一(1)個交易日),並(如果任何此等人士提出要求)在不遲於以下一(1)個交易日(I)(A)擬提交招股説明書或任何招股説明書副刊或對註冊説明書的生效修訂時,(B)當證監會通知本公司是否會對該註冊説明書進行“審查”時,以及每當證監會對該註冊説明書提出書面意見時,以書面方式確認該等通知。以及(C)對於 註冊聲明或任何生效後的修訂,(Ii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局提出的修改或補充註冊聲明或招股説明書或提供額外信息的任何請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈任何停止令,暫停 涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊聲明的有效性,或為此目的啟動任何訴訟程序,(Iv)本公司已接獲任何通知,涉及暫停在任何司法管轄區內出售的任何可登記證券的資格或豁免,或為此目的而展開或威脅進行的任何法律程序 , (V)發生任何事件或時間的流逝,使登記報表或招股説明書所載財務報表不符合納入資格,或登記報表或招股章程或以引用方式併入或視為納入其中的任何文件所作的任何陳述在任何重要方面並不真實,或需要對登記報表、招股章程或其他文件作出任何修訂,以致如屬登記報表或招股章程(視屬何情況而定),它不會包含 任何對重大事實的不真實陳述,或遺漏其中要求陳述或作出陳述所必需的任何重大事實 ,考慮到作出陳述的情況不具誤導性,以及(Vi)發生或存在公司認為可能是重大的與公司有關的任何懸而未決的公司發展,並且根據公司的決定, 允許繼續提供註冊聲明或招股説明書不符合公司的最佳利益;但條件是,任何此類通知在任何情況下都不得包含任何將構成有關 公司或其任何子公司的重要、非公開信息的信息。
(E) 盡其合理的最大努力,在切實可行的最早時間,避免發佈或(如果發佈)撤回(I)停止或暫停註冊聲明的有效性的任何命令,或(Ii)暫停在任何司法管轄區出售的任何 任何可註冊證券的資格(或資格豁免)。
(F) 在向證監會提交該等文件後,立即向每位持有人免費提供至少一份該等註冊報表及其各項修訂的符合要求的副本,包括財務報表和附表、以參考方式併入或視為已併入其中的所有文件,以及該人要求的範圍內的所有證物(包括以前提供或併入的證物) ,但EDGAR系統(或其後繼者)上提供的任何此類文件無需以實物形式提供。
(G) 在符合本協議條款的情況下,本公司同意每名銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充文件 以發售及出售該等招股章程所涵蓋的應登記證券及對其作出任何修訂或補充,但根據第3(D)節發出任何通知後除外。
(H) 在持有人轉售可登記證券之前,應根據任何持有人合理的書面要求,根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律,就該等可登記證券的登記或資格(或豁免登記或資格),作出登記或取得資格或與出售持有人合作 。使每項註冊或資格(或豁免)在 有效期內有效,並作出任何及所有其他合理所需的行為或事情,以使每項註冊聲明所涵蓋的須予註冊證券在該等司法管轄區進行處置 ,惟本公司不須具備一般資格 在當時並不符合資格的任何司法管轄區開展業務,在任何該等司法管轄區徵收任何實質税項,或就在任何該等司法管轄區送達法律程序文件提交一般同意。
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(I) 如果持有人提出要求,應與該持有人合作,以便根據登記聲明及時編制和交付代表可登記證券的證書,該證書應在購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券能夠按任何該等持有人所要求的面額和名稱登記。
(J) 在發生第3(D)節設想的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,應儘快在合理可能的情況下,對註冊説明書或相關招股説明書或通過引用併入或被視為納入其中的任何文件進行補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需的文件,以便在此後交付時,註冊説明書和招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實,且根據作出陳述的情況 不會產生誤導性。如本公司根據上文第(Br)3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出所需的更改為止,則持有人應 暫停使用該招股章程。本公司將盡其合理的最大努力,確保招股説明書可在可行的情況下儘快恢復使用。公司有權行使第3(J)條規定的權利,在任何12個月內暫停提供註冊説明書和招股説明書,但須支付第(Br)2(D)條規定的部分違約金,期限不得超過60個日曆日(不必是連續天數)。
(K) 以其他商業上合理的努力,遵守證券法和交易法下委員會的所有適用規則和條例,包括但不限於證券法下的第172條,根據證券法第424條向委員會提交任何最終招股説明書,包括其任何補充或修訂,如果公司在有效期內的任何時候未能滿足第172條規定的條件,應立即書面通知持有人 , 持有人必須提交與任何可登記證券處置相關的招股説明書,並採取合理必要的其他行動,以促進本協議項下的可登記證券的登記。
(L) 本公司應盡其合理的最大努力,保持使用S-3表格(或其任何後續表格)登記轉售可登記證券的資格。
(M) 本公司可要求各出售持有人向本公司提交經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的普通股數目,以及(如證監會要求)對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人。在本公司僅因任何持有人未能在本公司提出要求後三個交易日內提供該等資料而導致本公司無法履行其在本協議項下有關登記可登記證券的責任的任何期間內,僅就該持有人而累積的任何 違約金將收取費用,而因該延遲而單獨發生的任何事件將僅對該持有人暫停,直至該等資料送交本公司為止。
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4.註冊費用 本公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和開支應由本公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券。前述句子中提到的費用和支出應包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)向委員會提交的文件,(B)要求普通股上市交易的任何交易市場的文件,以及(C)符合公司合理書面同意的適用的州證券或藍天法律(包括, 但不限於與藍天資格或可註冊證券豁免有關的公司律師費用和費用,(Ii)印刷費用(包括但不限於印刷可註冊證券證書的費用), (Iii)信使、電話和遞送費用,(Iv)公司律師費用和費用,(V)證券法責任保險,如果公司希望這樣做的話,以及(Vi)公司為完成本協議預期的交易而聘用的所有其他人員的費用和開支。此外,公司應對與完成本協議預期的交易有關的所有內部費用負責(包括但不限於執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)。, 本協議規定的任何年度審計費用以及與可註冊證券在任何證券交易所上市相關的費用和開支。在任何情況下,本公司不對承銷商、銷售經紀人、交易商經理或類似的證券行業專業人士就出售的可登記證券的任何折扣、佣金、手續費或任何法律費用負責,除非交易文件規定的範圍外,也不對持有人的任何法律費用或其他成本負責。
5.賠償。
(A)公司賠償 。儘管本協議有任何終止,公司仍應對每位持有人、高級管理人員、董事、成員、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜)、控制任何此類持有人的每個人 (《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義)以及高級職員、董事、成員、股東、 合夥人進行賠償並使其不受損害。在適用法律允許的最大範圍內,代理人和員工(以及與擁有此類頭銜的人具有同等職能的任何其他人員,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜),免除所發生的任何和所有損失、索賠、損害賠償、負債、費用(包括但不限於合理的律師費)和費用(統稱為“損失”)。由於或與(1)註冊説明書、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修訂或補充文件或任何初步招股章程所載有關重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或因或與該等陳述有關的任何遺漏或被指稱遺漏而引起或有關的陳述(就任何招股章程或其補充文件而言,根據作出該等陳述的情況)不具誤導性,或(2)本公司違反或被指違反證券法。 交易法或任何州證券法或其下的任何規則或條例,與履行本協議項下的義務有關 ,但僅限於, (I)該等不真實陳述或遺漏完全基於該持有人以書面方式向本公司提供有關該持有人的資料,以供本公司使用,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分配可登記證券的方法有關,並已由該持有人審核及明確書面批准,以供在登記聲明中使用,該等招股章程或其任何修訂本或附錄(據悉持有人已為此目的批准本章程附件A)或(Ii)如發生第3(D)(Iii)-(Vi)節所述類型的事件,則在本公司以書面通知持有人招股章程已過時、有瑕疵或以其他方式無法使用招股章程後,該持有人在收到第6(C)節預期的通知前,使用過時、有瑕疵或以其他方式不可用的招股章程。公司應及時將公司知悉的因本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟的機構、威脅或主張通知 持有人。不論該受保障人士或其代表進行任何調查,該賠償應保持十足效力,並在任何持有人根據第6(G)條轉讓任何可登記證券後仍繼續有效。
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(B)持有人賠償 。每一持有人應在適用法律允許的最大限度內,分別而非共同地賠償和保護公司及其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(根據證券法第15條和交易所法第20條的含義),以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理或員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜),並在適用法律允許的範圍內最大限度地保護和避免一切損失。(X)該持有人未能遵守證券法的任何適用招股章程交付要求(除非獲得豁免),或因非本公司過錯而未能遵守任何註冊説明書內的分配計劃,或(Y)任何註冊説明書、招股章程、或其任何修訂或補充文件或任何初步招股説明書中所載的重大事實的任何不真實或據稱不真實的陳述,或因遺漏或指稱遺漏須於招股説明書或招股章程內陳述的重大事實,或因遺漏或指稱遺漏,或因作出該等陳述所需的 (就任何招股章程或其副刊而言,在作出該等陳述的情況下)不具誤導性(I),但僅限於,該等失實陳述或遺漏包含在該持有人以書面明確向本公司提供以納入該等註冊聲明或招股章程內的任何資料 內,但僅限於, 該等資料與出售股東問卷或建議的可登記證券分派方法所提供的該等持有人的資料有關,並已由該等持有人以書面明確審閲及明確批准用於註冊説明書(須理解為持有人已為此批准本章程附件A)、該等招股説明書或其任何修訂或補充文件。在任何情況下,出售持有人的責任金額不得超過 該持有人在出售登記聲明所載的可註冊證券時收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及因該不真實陳述或遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。
(C)進行賠償訴訟 。如果對根據本協議有權獲得賠償的任何人(“被補償方”)提起訴訟或提起訴訟,被補償方應立即以書面形式通知被要求賠償的人( “補償方”),而被補償方有權對此進行辯護,包括聘請被補償方合理滿意的律師,並支付與辯護有關的所有費用和開支,但任何被補償方未發出此類通知並不解除被補償方根據本協議承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院最終裁定(該裁定不得上訴或進一步複審),否則此類違約將對賠償方造成重大的 不利損害。
受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支,(2)補償方未能迅速承擔此類訴訟的辯護,並在任何此類訴訟中聘請合理地令受補償方滿意的律師,或(3) 任何此類訴訟的指名方(包括任何牽涉的一方)包括受補償方和補償方,受補償方的律師應合理地相信,如果由同一律師代表受補償方和補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果受補償方以書面形式通知補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由補償方承擔),賠償方無權為其辯護,不超過一名獨立律師的合理費用應由賠償方承擔)。賠償一方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任,該書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非此類和解包括 無條件免除受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。
9
在符合本協議條款的前提下,受補償方的所有合理費用和開支(包括因調查或準備以不違反本節規定的方式進行抗辯而產生的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方。如果 受補償方應立即向補償方償還適用於此類 訴訟的費用和開支部分,而該受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不受上訴或進一步審查),無權獲得本合同項下的賠償。
(D)賠償。 如果第5(A)或5(B)條下的賠償對受賠方無效或不足以使受賠方不受任何損失損害,則各賠付方應按適當的比例向受賠方支付或應付的金額支付,以反映受賠方和受賠方在導致此類損失的行為、陳述或遺漏以及任何其他相關衡平法考慮方面的相對過錯。確定該補償方和被補償方的相對過錯時,除其他事項外,還應參考有關行為(包括 對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏)是否由該補償方或被補償方採取或作出,或與其提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止該等行為、陳述或遺漏的機會。一方因任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費或該方在任何訴訟中發生的其他費用或開支,在符合本協議規定的限制的前提下,如果按照本協議的條款向該方提供本節規定的賠償,該方本應獲得賠償。
本協議各方同意,如果按照第5(D)條規定的繳費是通過按比例分配或不考慮上一款所述公平考慮的任何其他分配方法確定的,那將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售產生該出資義務的可登記證券時收到的收益的 美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。
本節中包含的賠償和出資協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。
6.雜項。
(A)賠償。 如果公司或持有人違反了他們在本協議下的任何義務,每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議下授予的所有權利外,還有權具體履行其在本協議下的權利,包括 追討損害賠償。本公司及各持有人均同意,金錢賠償不足以補償因違反本協議任何條款而蒙受的任何損失,並特此同意,如因違反本協議任何條款而提出具體履行訴訟,則不應主張或放棄法律補救即已足夠的抗辯。
10
(B)禁止在註冊時使用Piggyback;禁止提交其他註冊聲明。除可註冊證券外,本公司或其任何證券持有人 (根據本條例以該等身份持有者除外)均不得將本公司證券包括在任何註冊聲明中。
(C)停止處置。通過收購可登記證券,各持有人同意,在收到本公司發出的關於發生第3(D)(Iii)至(Vi)節所述事件的通知後,該持有人將立即停止根據註冊聲明處置該等應登記證券,直至 公司以書面通知(“意見”)可恢復使用適用的招股章程(經補充或修訂)。本公司將盡其合理的最大努力,確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用。每個持有人都有契約,並同意其將遵守證券法中適用於其的招股説明書交付要求(除非可獲得豁免),以根據註冊聲明出售可註冊證券。
(D)Piggy-back 註冊。如果在有效期內的任何時候,沒有涵蓋所有可註冊證券的有效註冊聲明,公司應決定編制並向委員會提交一份註冊聲明,該註冊聲明涉及根據《證券法》為自己或他人的任何股權證券進行的發售,除表格S-4或表格S-8(均根據證券法頒佈)或其當時的等價物與收購任何實體或企業或可發行的與公司的股票期權或其他員工福利計劃相關的股本證券有關外,公司應向每一持有人交付關於該決定的書面通知,如果在該通知交付之日起15天內,任何該等持有人應提出書面要求,公司應在該註冊聲明中包括該持有人要求註冊的全部或部分該等可註冊證券;然而, 本公司不應根據第6(D)條要求本公司登記任何根據規則144有資格轉售的可註冊證券 (沒有數量限制且本公司遵守證監會根據證券法頒佈的現行公開信息要求 ),或屬於當時有效的註冊聲明的標的,可供該持有人轉售或進行其他處置。
(E)修正案和豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充, 不得放棄或同意偏離本協議的規定,除非以書面形式由本公司和當時50.1%或以上的未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見,這包括在行使或轉換任何證券時可發行的任何可登記證券)。如果登記聲明沒有按照前一句的豁免或修改登記所有的應登記證券,則每個持有人需要登記的證券數量應按比例在所有持有人中減少,每個持有人有權指定 在該登記聲明中省略其應登記的證券。儘管有上述規定,對於完全與持有人或部分持有人的權利有關的事項以及不直接或間接影響其他持有人權利的事項,放棄或同意偏離本條例規定的 只能由該持有人或與該放棄或同意有關的所有可登記證券的持有人作出;但是,除非符合本第6條(E)款第一句的規定,否則不得修改、修改或補充本句的規定。不得向任何人提出或支付任何代價以修改或同意放棄或修改本協議的任何條款,除非也向本協議所有各方提出同樣的對價。
(F)通知。 根據本協議要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應按照《採購協議》中的規定交付。
(G)繼承人和受讓人。本協議適用於每一方的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務 。每個持有者均可按照購買協議第5.7節所允許的方式將其在本協議項下的各自權利轉讓給個人。
11
(H)沒有 不一致的協議。截至本協議日期,本公司或其任何附屬公司均未訂立任何協議,本公司或其任何附屬公司亦不得於本協議日期當日或之後就其證券訂立任何協議,而該協議會損害本協議授予持有人的權利或與本協議的規定有所牴觸。除附表6(I)所載的 外,本公司或其任何附屬公司此前並無訂立任何協議 將其任何證券的任何登記權授予任何人士,而該等權利尚未全部履行。
(I)執行情況和對應情況。本協議可簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本合在一起應視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。 雙方無需簽署同一副本。本協議自成交之日起生效,如果在購買協議日期後第五(5)個交易日或之前未成交,除非雙方另有約定,否則本協議無效。如果任何簽名是通過電子郵件交付“.pdf” 格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽字方(或代表其簽署該簽名 )產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該“.pdf”簽名頁是其正本一樣。
(J)管轄 法律。有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定作出決定。
(K)累積補救。這裏規定的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何其他補救措施。
(L)可分割性。 如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全有效 且不受任何影響、損害或無效,且本協議各方應盡其商業上合理的努力, 尋找並採用替代手段,以達到與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括任何此後可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制。
(M)標題。 本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得被視為限制或影響本協議的任何規定。
(N)獨立 持有人義務和權利的性質。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,並且不與任何其他持有人在本協議項下的義務連帶,任何持有人對履行本協議項下任何其他持有人的義務不負任何責任。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動,不得被視為將持有人組成合夥企業、協會、合資企業或任何其他 類型的集團或實體,或建立一個假設,即持有人在履行本協議所規定的義務或交易或任何其他事項方面以任何方式一致或作為一個集團或實體行事,公司承認持有人 不是一致或作為一個集團行事,公司不應主張任何此類索賠。對於該等義務或交易。 每個持有人均有權保護和強制執行其權利,包括但不限於本協議所產生的權利。 任何其他持有人無需為此目的而作為額外的一方加入任何訴訟程序。使用關於本公司所載義務的單一協議僅由本公司控制,而不是任何持有人的行動或決定,其目的完全是為了方便本公司,而不是因為任何持有人要求或要求這樣做。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅在本公司與持有人之間,而非本公司與持有人集體之間,而不是在持有人之間。
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(簽名 頁如下)
12
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署了本登記權協議。
格陵蘭科技控股公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名 持有者頁面如下]
13
[註冊權協議持有者簽名 頁]
Name of Holder: __________________________
持有者授權簽字人簽名 : __________________________
授權簽字人姓名:_
授權簽字人名稱:_
14
附件 A
分銷計劃
證券的每一出售股東(“出售股東”)及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可不時在證券交易市場或任何其他證券交易所、證券交易市場或交易機構或以私下交易的方式出售其在本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些出售可以是固定價格,也可以是協議價格。 出售股東在出售證券時,可以使用下列任何一種或多種方式:
☐ | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易; | |
☐ | 大宗交易,其中經紀交易商將試圖以代理身份出售證券,但可能以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券,以促進交易; | |
☐ | 經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售; | |
☐ | 根據適用交易所的規則進行交易所分銷 ; | |
☐ | 私下協商的交易 ; | |
☐ | 賣空結算 ; | |
☐ | 在通過經紀自營商進行的交易中,與賣出股東約定以每種證券的約定價格出售一定數量的此類證券; | |
☐ | 通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式; | |
☐ | 任何此類銷售方式的組合;或 | |
☐ | 適用法律允許的任何其他方法。 |
出售股東還可以根據規則144或根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》) 獲得的任何其他登記豁免出售證券,而不是根據本招股説明書。
出售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或者,如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方)獲得佣金或折扣,金額有待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過FINRA規則2440規定的慣常經紀佣金的情況下,以及在主要交易的情況下,按照FINRA IM-2440的規定加價或降價。
15
在出售證券或其權益的過程中,出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中賣空證券。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉,或將證券借出或質押給經紀自營商,經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權 或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。
出售證券的股東及參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。各出售股東已通知本公司,並無直接或間接與任何人士就分銷證券訂立任何書面或口頭協議或諒解 。
公司需要支付因證券登記而產生的某些費用和支出。公司 已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括根據《證券法》承擔的責任。
吾等 同意本招股説明書保持有效,直至(I)出售股東可轉售證券的日期 ,無須註冊,且不受第144條所規定的任何數量或銷售方式限制,而不要求本公司遵守證券法第144條或任何其他類似 效力規則下的現行公開資料,或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力的規則 出售。根據適用的州證券法的要求,轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商進行銷售。此外,在某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格,或獲得註冊或資格要求的豁免並符合 。
根據《交易法》適用的規則和條例,任何從事經銷回售證券的人不得在經銷開始之前,同時 在法規 M所界定的適用限制期內從事與普通股有關的做市活動。此外,出售股東將受制於《交易法》及其下的規則和條例的適用條款,包括M規則,該規則可限制出售股東或任何其他人士購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本 ,並已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本遞送給每位買方(包括遵守證券法第172條的規定)。
16
附件 B
出售 股東
出售股東發行的普通股是指之前向出售股東發行的普通股,以及在認股權證行使後可發行的普通股。有關該等普通股及認股權證發行的其他資料,請參閲上文“私募普通股及認股權證”。我們正在登記普通股,以 允許出售股東不時提供股份轉售。除持有普通股及認股權證外,出售股東於過去三年內與吾等並無任何重大關係。
下表列出了出售股東及每名出售股東對普通股的實益所有權的其他資料。第二欄列出每一出售股東實益擁有的普通股數目,按其於2022年_
第三欄列出了出售股東通過本招股説明書發行的普通股。
根據與出售股東訂立的登記權協議條款,本招股説明書一般涵蓋(I)上述“私募普通股及認股權證”中向出售股東發行的普通股數目及(Ii)因行使相關認股權證而可發行的最高普通股數目的轉售 ,其釐定方式猶如未發行認股權證已於緊接本登記聲明最初提交予美國證券交易委員會的前一交易日已悉數行使。於緊接適用釐定日期前一個交易日,所有認股權證均按登記權協議的規定作出調整,而不考慮對行使認股權證的任何限制。第四欄假設出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。
根據出售股東持有的認股權證及其他認股權證的條款,出售股東不得行使認股權證至使該出售股東連同其聯屬公司及歸屬方實益擁有的普通股數目超過[4.99]行使該等認股權證後本公司當時已發行普通股的百分比,不包括因行使認股權證而可發行但尚未行使的普通股。第二列和第四列中的股票數量 不反映此限制。出售股票的股東可以在此次發行中出售全部、部分或不出售其股份 。請參閲“分配計劃”。
出售股東名稱 | 普通股數量 擁有 產品之前的 |
最大數量 普通股 股 根據本招股説明書進行銷售 |
普通股數量 擁有 在 提供後 |
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附件 C
格陵蘭 科技控股公司
銷售 股東通知和調查問卷
綠地科技控股有限公司(一家英屬維爾京羣島有限責任公司(“本公司”))普通股(“可註冊證券”)的以下籤署實益擁有人理解,本公司已向或打算向美國證券交易委員會(“委員會”)提交一份註冊聲明(“註冊聲明”),以便根據修訂後的1933年證券法第415條(“證券 法案”)註冊和轉售可註冊證券,根據本文件所附《註冊權協議》(以下簡稱《註冊權協議》)的條款。本公司可按下列地址索取《註冊權協議》的副本。此處未另行定義的所有大寫術語應具有註冊權協議中賦予其的含義 。
在註冊説明書和相關招股説明書中被列為出售股東會產生某些法律後果。因此,建議註冊證券的持有人和實益擁有人就註冊説明書和相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果諮詢他們自己的證券法法律顧問 。
告示
以下籤署的可註冊證券的實益擁有人(“出售股東”)在此選擇將其擁有的可註冊證券包括在註冊聲明中。
以下籤署的 特此向公司提供以下信息,並聲明並保證這些信息是準確的:
問卷調查
1.姓名或名稱。
(a) | 出售股東法定全稱 | |
(b) | 持有可登記證券的登記持有人的法定全名(如 與上文(A)不同): | |
(c) | 自然控制人法定全稱 (指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人): | |
18
2.出售股東通知地址 :
電話: |
傳真: |
聯繫人: |
3.經紀交易商 狀態:
(a) | 你是經紀交易商嗎? | |
Yes ☐☐ No ☐ | ||
(b) | 如果第3(A)節回答“是”,您是否收到了您的可註冊證券作為向公司提供的投資銀行服務的補償? | |
Yes ☐☐ No ☐ | ||
注: | 如果對第3(B)節“不”,則委員會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。 | |
(c) | 您是經紀交易商的附屬公司嗎? | |
Yes ☐ No ☐ | ||
(d) | 如果您是經紀自營商的關聯公司,您是否證明您在正常業務過程中購買了可註冊證券,並且在購買要轉售的可註冊證券時,您沒有直接或間接與任何人達成任何協議或諒解以分銷可註冊證券 ? | |
Yes ☐☐ No ☐ | ||
注: | 如果第3(D)節為“否”,則委員會的工作人員已表示您應在註冊聲明中被指定為承銷商。 |
4.出售股東持有的公司證券的實益所有權。
除以下第(Br)項第(4)項所述外,簽署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但根據購買協議可發行的證券除外。 | ||
(a) | 出售股東實益擁有的其他證券的類型和金額: | |
19
5.與公司的關係 :
除下文所述外,於過去三年內,以下籤署人或其任何聯屬公司、高級管理人員、董事或主要股東(擁有下文簽署人5%以上股權的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或聯營公司)有任何其他重大關係。 | |
在此説明任何例外情況: | |
簽字人 同意在註冊聲明仍然有效期間,在本註冊聲明生效期間,本協議所提供的信息如有任何重大錯誤或變更,將立即通知本公司;條件是,簽字人或其關聯公司持有或擁有的證券數量發生任何變化時,簽字人不應 通知本公司。
通過在下面簽名,簽署人同意披露在其對第1至5項的回答中包含的信息,並同意將該等信息包括在註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。 簽署人理解,本公司在編制或修訂註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充時將依賴該等信息。
20
以下籤署人經正式授權,親自或由其正式授權的代理人親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷。
Date: _____________________________________ | 受益所有人: | ||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
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請將已填寫並已執行的通知和調查問卷的.PDF副本通過電子郵件發送至:[•]
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