附件 10.1
宙斯盾 資本公司
July 25, 2022
個人 和機密
王雷蒙(Raymond Z.Wang),首席執行官
格陵蘭 科技控股公司
米爾斯通路50號,400號樓,130號套房
新澤西州温莎東部,郵編:08512
回覆: | 註冊直接配售和私募配售 |
尊敬的 王先生:
本配售代理協議(“協議”)的目的是概述我們的協議,根據該協議,宙斯盾資本公司(“宙斯盾”)將在“盡最大努力”的基礎上擔任配售代理,涉及(A)根據其擱置註冊聲明出售的證券和(B)綠地技術控股公司(統稱為綠地技術控股公司)與建議配售(“配售”)相關的非註冊聲明出售的任何證券。其普通股及認股權證(“證券”)。 本協議闡明配售所依據的若干條件及假設。
我們協議的條款如下:
1. 訂婚。本公司特此於本合約日期起至十(10)個營業日為止 天或配售完成後(以較早者為準)聘用Aegis擔任本公司的獨家配售代理及投資銀行,以處理建議配售事宜;但條件是 合約範圍不包括本公司擬透過市場發售或自動櫃員機發售(定義見1933年證券法(經修訂)第415條)發行證券。在認購期間或完成配售前,只要宙斯盾真誠地進行配售準備工作,本公司同意不與任何其他融資來源(股權、債務或其他)、任何承銷商、潛在承銷商、配售代理、財務顧問、投資銀行或任何其他個人或實體就本公司債務或股權證券的發售或本公司進行的任何其他融資 招攬、 談判或訂立任何協議。
2. 投放。預計配售將包括(A)公開發售本公司普通股及/或預籌資權證,以購買本公司擱置登記聲明所載全數面值的普通股,及(B)同時私募本公司普通股及/或購買普通股及/或購買普通股的預資認股權證,全部按與投資者協定的價格進行。宙斯盾將擔任配售代理 ,惟須遵守(其中包括)本文提及的事項及其他慣例條件、完成宙斯盾及其聯屬公司的盡職審查、納斯達克證券交易所(“聯交所”)批准將發行的證券上市、以及公司與投資者就將發行的證券簽訂最終交易協議(“交易文件”)。宙斯盾和本公司預計,配售的總規模將高達約1,000萬美元;然而,配售的實際規模、本公司將發售的證券的確切數量以及發行價將是本公司與其投資者 繼續談判的主題。
紐約第七大道18樓,紐約,郵編10019(212)813-1010/傳真:(212)813-1047Members FINRA,SIPC
3. 安置補償。對於在此類配售結束時出售的證券的配售,配售代理費將為7.0%。此外,配售代理將有權獲得相當於配售中發行的權證的任何行使 收益的2.0%的權證徵集費,而不是預先出資的權證。
4. 註冊聲明。就本公司決定進行配售而言,本公司將在實際可行的情況下,儘快根據經修訂的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》),按照表格S-1及/或S-3擬備及向證券交易委員會(“委員會”)提交一份註冊聲明(“註冊聲明”)及招股説明書(“招股説明書”),內容涵蓋擬於配售中發售及出售的證券。登記直接配售是通過在表格S-3上的登記聲明上取下貨架進行的,私募是通過表格S-1上的轉售登記聲明進行的。本公司 將與配售的投資者訂立登記權協議,闡明本公司對已發行證券進行登記的義務。註冊説明書(包括其中的招股説明書)及其所有修訂和補充, 的格式將令宙斯盾及其律師合理滿意。除Aegis以書面明確提供的任何信息外,公司將對其註冊聲明和招股説明書的內容以及由公司或代表公司向證券的任何實際或潛在投資者提供的任何和所有其他書面或口頭通信負責,公司聲明並保證,截至證券要約或出售之日,該等材料和此類其他通信將不會 。包含對重大事實的任何不真實陳述,或根據作出陳述的情況而遺漏陳述需要在其中陳述或為了在其中作出陳述而必需的重要事實 , 不是誤導。如果在證券要約和出售完成之前的任何時間發生的事件導致註冊説明書或招股説明書(經補充或修訂)包含對重大事實的不真實陳述或遺漏為作出其中陳述所需的重要事實,根據作出陳述的情況, 不具有誤導性,本公司將立即將該事件通知Aegis,Aegis將暫停向證券的潛在購買者 徵集,直至本公司準備補充或修訂註冊聲明或招股説明書 以更正該等陳述或遺漏。註冊聲明將包括本協議的格式作為證據(可通過引用將其合併到註冊聲明中)。
5. 鎖定。交易文件將規定,除其他事項外,公司董事、高管和持有至少10%(10%)已發行普通股的股東將以Aegis和投資者合理接受的形式簽訂慣常的“鎖定”協議,自配售之日起九十(90)天內;然而,禁售方的任何出售應受禁售協議和其中有限的例外情況的約束,並進一步規定,在上述九十(Br)(90)天期限屆滿之前,任何此類股票都不得在公開市場出售。
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6. 費用。公司將負責並將支付與配售有關的所有費用,包括但不限於:(A)與證券在證監會登記有關的所有備案費用和開支;(B)所有FINRA Public發售備案費用;(C)與公司股權或股權掛鈎證券在交易所上市有關的所有費用和開支;(D)根據Aegis合理指定的州和其他司法管轄區的“藍天”證券法律,與證券的註冊或資格有關的所有費用、開支和支出(包括但不限於所有備案和註冊費,以及本公司“藍天”律師的合理費用和支出,該律師將成為Aegis的律師),除非與本公司建議的交易所上市無關; (E)根據Aegis合理指定的外國司法管轄區的證券法律,與證券的註冊、資格或豁免有關的所有費用、開支和支出;(F)所有配售文件的郵寄和印刷費用; (G)將證券從公司轉讓給Aegis時應支付的轉讓和/或印花税(如有);及(H)公司會計師的費用和開支;以及(I)75,000美元的費用和開支,包括路演、勤奮和合理的律師費和宙斯盾律師的支出。
7. 安全發行暫停。除其他事項外,交易文件將規定,在配售結束日期後十八(18)個月內,未經Aegis Capital Corp.事先書面同意,本公司不得(A)直接或間接要約、出售、發行或以其他方式轉讓或處置本公司的任何股權或可轉換為或可行使或可交換為本公司股權的任何證券;(B)向證券及期貨事務監察委員會提交或安排提交與發售本公司任何股本或可轉換為或可行使或可交換本公司股本的任何證券有關的任何登記聲明 ;或(C)訂立任何協議或宣佈有意採取(A)或(B) 分段所述的任何行動(所有該等事項,即“停頓”)。只要在上述十八(18)個月期滿之前,此類股權證券均不能在公開市場上出售,停牌不應禁止下列事項:(I)採用股權激勵計劃,並根據任何股權激勵計劃授予獎勵或股權, 並提交S-8表格登記聲明;及(Ii)與收購或戰略關係相關的股權證券的發行,其中可能包括出售股權證券。在任何情況下,停頓期間的任何股權交易都不應導致以低於本文所指發行價格的發行價向公眾出售股權。除了有權行使此處規定或法律授予的所有權利外,包括追討損害賠償, Aegis和公司將有權在公司根據本第7條發生違約或威脅違約的情況下尋求具體履行。雙方同意 金錢損害賠償可能不足以補償因違反第7條所載義務而產生的任何損失,特此同意放棄且不在為具體履行任何此類義務而提起的任何訴訟中主張, 法律補救就足夠了。
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8. 尾部融資。宙斯盾有權根據本協議第3條就任何公開或非公開發行或其他融資或任何形式的融資交易(“尾部融資”) 獲得賠償 ,前提是此類融資或資本是由宙斯盾在合同期內向本公司提供的資金提供的,如果此類尾部融資在本協議期滿或終止後3個月內的任何時間完成 。
9. 終止。儘管本協議有任何相反規定,但公司同意,與支付費用、報銷費用、賠償和貢獻、保密以及放棄由陪審團進行審判的權利有關的條款在本協議終止或期滿後仍然有效。儘管本協議有任何相反規定,但根據FINRA規則5110(G)(5)(B)(I),公司有權因故終止本協議。行使這種因原因而終止合同的權利將消除本公司在尾部費用相關條款方面的義務。在本合約所述期間:(I)除與宙斯盾協調外,本公司不會亦不會允許其代表聯絡或招攬機構、公司或其他實體或個人作為證券的潛在買家,及(Ii)本公司不會尋求任何替代配售的融資交易。此外,本公司同意,在Aegis參與本協議項下的工作期間,所有來自潛在投資者的諮詢將轉介給Aegis。
10. 宣傳。本公司同意,未經Aegis 事先書面同意,不會發布新聞稿或進行任何其他宣傳,自本協議之日起至配售最終結束為止。
11. 信息。在合約期內或在配售結束前(“配售結束”),公司同意與宙斯盾進行合理合作,並向Aegis提供或安排向Aegis提供與本公司有關的任何和所有信息和數據,以及Aegis可能合理要求的配售(“該信息”)。 本公司將在本協議簽署之日起及之後的正常營業時間內向Aegis提供對公司所有資產、財產、賬簿、合同、向公司的高級管理人員、董事、員工、評估師、獨立會計師、法律顧問及其他顧問和顧問提供信息。 除非本協議條款另有規定或適用法律另有要求,否則宙斯盾將嚴格保密所有提供給Aegis的有關本公司的非公開信息。以下信息不適用保密義務:(A)自本合同生效之日起向公眾公開,或此後在宙斯盾未違反的情況下公開獲得;(B)在公司向宙斯盾披露其書面記錄之前,宙斯盾已知曉或知曉該信息,如其書面記錄的存在所證明;(C)宙斯盾 從本公司以外的來源獲知信息,而該信息不是通過違反對公司的保密義務而提供的;(D)由本公司向第三方披露,不受披露限制;或(E)由Aegis獨立開發,如其書面記錄所示。為免生疑問,除本文另有規定外,所有與公司專有技術有關的非公開信息均為專有和保密信息。
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12. 沒有第三方受益人;沒有信託義務。本協議不創建,也不應解釋為創建可由非本協議締約方的任何個人或實體強制執行的權利,但根據本協議的賠償條款有權獲得本協議的權利除外。本公司承認並同意:(I)宙斯盾不是也不應被解釋為本公司的受託人,並且不應因本協議或本協議項下的保留宙斯盾而對股權持有人或公司債權人或任何其他人負有責任或責任,所有這些均在此明確放棄;和(Ii)Aegis是一家從事廣泛業務的全方位證券公司,在其正常業務過程中,Aegis或其關聯公司可不時持有多頭或空頭頭寸,併為其自己或其客户的賬户進行交易或以其他方式進行交易,涉及債務或股權證券或公司貸款,可能是本協議預期交易的標的。在宙斯盾與本公司接洽的過程中,宙斯盾可能擁有有關其他公司的材料、非公開信息,這些信息可能與本公司或本協議擬進行的交易有關,但由於對該等 其他公司負有保密義務,因此不能共享。
13. 保障、進步和貢獻。
(A) 賠償。本公司同意就任何損失、索賠、損害賠償、判決、評估、成本及其他責任(統稱為“負債”),向宙斯盾、其關聯公司及每位控制宙斯盾的董事、高級管理人員、代理人及僱員(宙斯盾,及每個該等實體或個人以下稱為“受保障人士”)作出賠償,並使其免受任何損失、索償、損害、判決、評估、成本及其他責任(統稱為“負債”),並使其不受損害。 並應向每名受保障人償還所有費用和開支(包括受保障人的律師的合理費用和開支)(統稱為“費用”),並同意預付受保障人在調查、準備、進行或抗辯任何訴訟時所招致的費用,而不論任何受保障人是否為訴訟的一方,該等訴訟是因或基於下列第三方索賠而引起的:(I)登記聲明中所載有關重大事實的任何不真實陳述或被指稱不真實的陳述,招股説明書或任何其他交易文件(每一份均可不時修改和補充),(B)由公司提供給投資者或經其批准的與配售營銷有關的任何材料或信息,包括公司向投資者 進行的任何“路演”或投資者介紹(無論是面對面或電子形式),或(C)由本公司籤立或根據本公司在任何司法管轄區提供的書面資料而籤立的任何申請或其他文件或書面通訊(統稱為“申請”) 以使證券符合其證券法的資格或申請豁免該等要求或向 監察委員會提交, 任何國家證券委員會或機構,任何全國性證券交易所;或(Ii)遺漏或被指控遺漏其中所要求陳述或作出陳述所必需的重要事實,且該陳述或遺漏不具誤導性,除非該陳述或遺漏是依據並符合宙斯盾以書面向本公司提供的資料 ,而該等資料是專供在《註冊聲明》、招股章程或任何其他要約文件中使用,或因宙斯盾或另一受賠方的行為而導致的,而宙斯盾應就該等資料對本公司作出賠償並使其免受損害 ,其高級管理人員、董事和控制方按照第13條規定的方式,本公司還同意向每位受保障人補償並墊付與該受保障人執行第13條規定的權利有關的所有費用。
(B) 程序。受保障人在收到實際通知後,應立即以書面形式通知本公司,但任何受保障人未能如此通知本公司,並不解除本公司因本第13條或以其他方式可能對該受保障人承擔的任何義務或責任,但如公司因此而受到重大不利影響,則不在此限。如果宙斯盾提出要求,公司應承擔任何此類行動的辯護(包括僱用由宙斯盾指定並令公司合理滿意的律師)。任何受保障人有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但該等律師的費用及開支應由該受保障人承擔,除非:(I)本公司未能迅速承擔辯護責任,併為宙斯盾及其他受保障人的利益聘請為宙斯盾合理接受的獨立律師,或(Ii)該受保障人應獲告知,根據該律師的意見,存在實際或潛在的利益衝突,以致本公司為代表受保障人而指定及聘用的律師會阻止 (或使其行事輕率), 代表該受保障人以及由該律師代表或建議代表的任何其他人,在這種情況下,公司應為所有受保障各方支付一名律師加上當地律師的合理費用和開支,如果宙斯盾是被告,則由宙斯盾指定律師 ;但本公司不得, 對於因相同的一般指控或情況而在同一司法管轄區內發生的任何此類 訴訟或單獨但實質上相似或相關的訴訟,應在任何時間為超過一家律師事務所的合理費用和開支承擔任何此類受補償方(除任何當地律師外)的合理費用和開支。對於未經公司書面同意(不得無理扣留)的任何訴訟,公司不承擔任何和解責任。此外,未經宙斯盾事先書面同意,本公司不得和解、妥協或同意提出任何判決,或以其他方式尋求終止任何懸而未決或受威脅的訴訟(不論該受保障人是否為當事人),除非該等和解、妥協、同意或終止(I)包括無條件釋放每一受保障人, 該受保障一方可接受,因此類訴訟而產生的所有責任,可根據本合同要求賠償或分擔,並且(Ii)不包括關於任何受補償人或其代表 關於或承認其過錯、過失或不作為的聲明。本協議要求公司承擔的墊款、報銷、賠償和出資義務應在調查或辯護期間以定期支付的方式支付,因為每一項責任和費用都已產生,並且是到期和應付的,其金額應完全滿足所產生的每一項責任和費用(並且 在任何情況下不得晚於任何發票開具日期後30天)。
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(C) 捐款。如果有管轄權的法院作出終局裁決,裁定受保障人無法獲得賠償,公司應按適當比例分擔該受保障人已支付或應付的債務和費用,以反映(I)本公司和宙斯盾及任何其他受保障人對本第13條所述事項的相對利益,或(Ii)如適用法律不允許按緊接前一條款所規定的分配,不僅是該等相對利益,而且是本公司、宙斯盾及任何其他受保障人士在與該等負債或開支有關的事宜上的相對過失,以及任何其他相關的衡平法考慮;但在任何情況下,本公司的出資不得少於確保所有受保障者的總金額不超過Aegis在安置中實際收到的佣金和非實報實銷費用津貼的任何責任和費用。相關過錯的確定,除其他事項外,應參考對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述,或對重大事實的遺漏或被指控的遺漏是否涉及公司或宙斯盾提供的信息以及當事人的相對意圖、知識, 獲得更正或防止此類聲明或遺漏的信息和機會。本公司和宙斯盾同意,如果依據本款(C)的出資是通過按比例分配或任何其他不考慮本款(C)中提到的公平考慮因素的分配方法來確定,將是不公正和公平的。就本段而言,本第13條所述事項對本公司和對宙斯盾的相對利益應被視為與:(A)公司在配售中收到的總價值(如果該配售完成)與(B)根據本協議支付給宙斯盾的費用有關。任何犯有《證券法》第11(F)節所述欺詐性失實陳述的人無權從沒有犯有欺詐性失實陳述罪的一方獲得出資。
(D) 限制。本公司亦同意,任何受保障人士不會就任何受保障人士根據本協議提供或將提供的意見或服務,或因任何受保障人士根據本協議擬進行的交易,或任何受保障人士就任何該等建議、服務或交易而作出的行為或不作為,而對本公司負有任何責任(不論是直接或間接的,在合同 或侵權或其他方面),除非有司法管轄權的法院已裁定,本公司的責任(及相關開支)完全是由該受保障人士的嚴重疏忽、欺詐、或故意 與任何此類建議、行動、不作為或服務相關的不當行為。
14. 適用法律;會場。本協議的有效性、解釋、解釋、效力和所有其他方面均受紐約州國內法管轄,而不考慮其法律衝突原則。Aegis和 本公司:(I)同意因本協議和/或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律訴訟、訴訟或程序將僅在紐約州紐約市、紐約縣和紐約州的法院提起 (Ii)放棄對任何該等訴訟、訴訟或訴訟地點的任何異議,以及(Iii)不可撤銷地同意 位於紐約市、紐約縣和紐約州的法院的管轄權。在任何此類訴訟中,訴訟或訴訟程序。每一Aegis及本公司進一步同意接受及認收在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中可獲送達的任何及所有法律程序文件,並同意以掛號郵寄至 本公司地址的方式向本公司送達法律程序文件在各方面將被視為在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中向本公司有效送達法律程序文件,而以掛號郵寄至Aegis地址的Aegis送達法律程序文件在各方面將被視為在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中有效。儘管本合約函件有任何相反的規定,但本公司同意,宙斯盾或其聯營公司,以及宙斯盾、其聯營公司、代理人及代表,以及控制宙斯盾或其任何聯營公司的每名其他人士(如有)均不承擔任何責任(不論直接或間接)。, 在合同或侵權或其他方面),或與本協議所述的約定和交易有關 ,但對公司產生的損失、索賠、損害賠償或債務的任何責任除外,該等損失、索賠、損害或債務最終被司法裁定為因該等個人或實體的欺詐、故意不當行為、不誠信或嚴重疏忽所致。宙斯盾將根據本聘書作為對公司負有責任的獨立承包商行事。
如果您同意上述條款,請簽署並將本協議的一份副本退還給我們。本協議可簽署副本 (包括傳真或.pdf副本),每一副本應被視為正本,但所有副本一起構成一份 和同一份文書。
[簽名 頁面如下]
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非常 真正的您, | ||
宙斯盾 資本公司。 | ||
發信人: | /s/ 羅伯特·艾德 | |
姓名: | 羅伯特·艾德 | |
標題: | 首席執行官 |
同意 並接受:
前文準確地闡述了我們對本協議所述事項的理解和同意。
格陵蘭 科技控股公司 | |||
通過 | /s/ 王雷蒙 | ||
姓名: | 王雷蒙 Z.Wang | ||
標題: | 首席執行官 |
[簽名 安置代理協議頁面]
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