附件99.1
Navios Sea Partners L.P.
宣佈收購一家
36艘幹散貨船隊
摩納哥，2022年7月27日，國際乾貨和油輪所有者和運營商Navios Sea Partners L.P.(紐約證券交易所股票代碼：NMM)同意以8.35億美元的總收購價從Navios Sea Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼：NM)收購36艘幹散貨船隊，包括承擔4.416億美元的銀行債務、光船債務和 融資租賃債務，但須進行債務和營運資本調整(交易)。
36艘幹散貨船隊包括26艘自有船舶和10艘租入船舶(均有購買選擇權)，總容量為390萬載重噸，平均船齡為9.6年。假設Clarksons 1年TC利率(截至2022年7月22日)和某些運營成本 假設(1)，收購的船隻預計將在2023年產生約1.64億美元的估計EBITDA和8150萬美元的估計自由現金。
此次收購建立在Navios Partners在多元化方面的實力，併為Navios Partners提供：
| | 一支年輕的、知名的、在幹散貨船市場適時集團化的36艘船隊 |
| | 交易完成後規模擴大幹散貨和總船隊將分別增加67%和24%。NMM將擁有美國上市公司第三大幹散貨船隊和第二大船隊(基於船舶數量) |
| | 重新平衡的細分市場敞口 |
| | 向更年輕、更省碳的船隊遷移的道路，通過機會主義地銷售較舊、碳效率較低的船隻來支持 |
| | 令人信服的財務回報(根據上述2023年財務估計數) |
| | 採購總價8.35億美元 |
| | 估計股本為3.934億美元 |
| | EBITDA倍數：5.1倍(收購價/估計EBITDA) |
| | 無槓桿收益率：20%(估計EBITDA/總收購價格) |
| | 自由現金股本回報率：21%(估計自由現金/估計股本) |
交易完成後，Navios Partners將擁有並運營一支由90艘幹散貨船、49艘集裝箱船和49艘油輪組成的船隊，其中22艘新建船舶將於2025年第一季度交付。
批准
這筆交易是由Navios Partners的衝突委員會談判達成並一致批准的。該交易還獲得了Navios Partners董事會全體成員的一致批准。
交易結束
交易的完成須遵守慣常的成交條件，包括獲得現有按揭銀行的同意。
涉及15艘船隻的第一次關閉將於2022年7月29日左右完成，而涉及其餘21艘船隻的第二次關閉將於2022年第三季度完成。
顧問
Jefferies LLC和S.Goldman Advisors LLC曾擔任Navios Partners衝突委員會的財務顧問。弗裏德，弗蘭克，哈里斯，施萊弗和雅各布森律師事務所擔任法律顧問。
收購船隊的詳細信息
| 船舶 |
類型 |
DWT |
碼場 |
建成年份 | ||||
| 擁有的船隻 | ||||||||
| Navios Etoile | 好望角型 | 179,234 | 宋洞S.B. | 2010 | ||||
| Navios幸福 | 好望角型 | 180,022 | 大宇S.B. | 2009 | ||||
| 納沃斯·阿爾塔米拉 | 好望角型 | 179,165 | 宋洞S.B. | 2011 | ||||
| 納沃斯·邦希爾 | 好望角型 | 179,259 | 宋洞S.B. | 2010 | ||||
| 納沃斯·科拉利 | 好望角型 | 181,249 | 伊瑪巴里某人 | 2015 | ||||
| 納沃斯金絲雀 | 好望角型 | 180,528 | 佐森忠志 | 2015 | ||||
| 納沃斯·安塔雷 | 好望角型 | 169,059 | 宋洞S.B. | 2010 | ||||
| 納沃斯星辰 | 好望角型 | 169,001 | 宋洞S.B. | 2009 | ||||
| 納沃斯·盧門 | 好望角型 | 180,661 | STX造船 | 2009 | ||||
| 納沃斯·菲尼克斯 | 好望角型 | 180,242 | 伊瑪巴里某人 | 2009 | ||||
| 納沃斯·赫拉克勒斯一世 | 卡姆薩麥克斯 | 82,036 | 南通中遠KHI | 2019 | ||||
| 導航天王星 | 卡姆薩麥克斯 | 81,516 | 佐森忠志 | 2019 | ||||
| Navios Galaxy II | 卡姆薩麥克斯 | 81,789 | 宿務 | 2020 | ||||
| 納沃斯·費利西蒂一號 | 卡姆薩麥克斯 | 81,946 | 南通中遠KHI | 2020 | ||||
| 納沃斯·麥哲倫二世 | 卡姆薩麥克斯 | 82,037 | 南通中遠KHI | 2020 | ||||
| 彩虹N | 巴拿馬型 | 79,642 | 新世紀S/Y | 2011 | ||||
| N阿馬利西亞 | 巴拿馬型 | 75,318 | 環球銀行。 | 2006 | ||||
| 納沃斯金牛座 | 巴拿馬型 | 76,596 | 伊瑪巴里某人 | 2005 | ||||
| N Bonanza | 巴拿馬型 | 76,596 | 伊瑪巴里某人 | 2006 | ||||
| 木星N | 後巴拿馬型 | 93,062 | 台州中航股份有限公司 | 2011 | ||||
| Navios Galileo | 巴拿馬型 | 76,596 | 伊瑪巴里某人 | 2006 | ||||
| 導航天空 | 卡姆薩麥克斯 | 82,056 | 薩諾亞斯造船 | 2015 | ||||
| 納沃斯星號 | 巴拿馬型 | 76,801 | 佐世保H.I. | 2005 | ||||
| 導航天文 | Ultra Handymax | 58,063 | 舟山津市 | 2009 | ||||
| 納維奧斯·尤利西斯 | Ultra Handymax | 55,728 | 大島S.B.公司。 | 2007 | ||||
| 納維奧斯·維加 | Ultra Handymax | 58,792 | 宿務 | 2009 |
| 船舶 |
類型 |
DWT |
碼場 |
建成年份 | ||||
| 提供購買選項的包機機隊 | ||||||||
| 納沃斯·費利克斯 | 配備好望角型洗滌器 | 181,221 | 伊瑪巴里某人 | 2016 | ||||
| 納沃斯·奧貝利克斯 | 配備好望角型洗滌器 | 181,415 | KOYO碼頭 | 2012 | ||||
| Navios琥珀色 | 安裝Kamsarmax吸塵器 | 80,994 | JMU Tsu。賽 | 2015 | ||||
| 納沃斯珊瑚 | 卡姆薩麥克斯 | 84,904 | 伊瑪巴里某人 | 2016 | ||||
| 納沃斯·西特林 | 卡姆薩麥克斯 | 81,626 | 伊瑪巴里某人 | 2017 | ||||
| 導航海豚 | 卡姆薩麥克斯 | 81,630 | 伊瑪巴里某人 | 2017 | ||||
| 納沃斯雙子座(2) | 卡姆薩麥克斯 | 81,704 | 宿務 | 2018 | ||||
| Navios Horizon I號(2) | 卡姆薩麥克斯 | 81,692 | 宿務 | 2019 | ||||
| 納沃斯·金星 | Ultra Handymax | 61,339 | 巖城佐森 | 2015 | ||||
| 納沃斯·天琴座 | 輕便大小 | 34,718 | SPP Goseong Sy | 2012 | ||||
| (1) | 經營假設包括：根據Navios Partners的現有費率，收購機隊的運營費用、一般和管理費用、租入費用、償債成本以及根據Navios Holdings的現有協議將由 Navios Partners承擔的銷售和回租付款。 |
| (2) | 以優先購買權和船舶出售利潤份額的形式購買選擇權。 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含並將包含有關未來事件的前瞻性陳述(如修訂後的1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所定義)， 包括交易的完成和實現交易的預期優勢的能力、TCE費率和Navios合作伙伴的預期現金流產生、未來合同收入、未來分配及其未來分配的能力、在艦隊更新計劃或其他方面進行現金再投資的機會、潛在的資本收益、其利用市場錯位的能力和Navios Partners的增長戰略以及實施該戰略的措施，包括預期的船舶收購和簽訂更多的定期租船合同和Navios Partners能夠以有吸引力的條款對其債務進行再融資，或根本不能。類似的詞語，如May、？、以及這些詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性的 陳述。
這些前瞻性陳述基於Navios 合作伙伴在作出這些陳述時可獲得的信息以及他們認為合理的預期和假設。儘管Navios Partners認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。 這些陳述涉及風險，基於一些假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不是Navios Partners所能控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。
可能導致實際結果大相徑庭的因素包括但不限於以下風險：全球和地區經濟和政治狀況，包括全球經濟活動、我們運輸產品的海運需求、承租人履行對我們的義務和現行租費率的能力和意願、我們經營的市場的經濟狀況、進行洗滌器安裝的造船廠、建造新船、幹船塢和修理、更換船員和獲得融資；由於事故、戰爭、疾病、流行病、政治事件、海盜或恐怖分子的行為而可能擾亂航運路線；與全球貿易有關的不確定性，包括海運商品的價格，以及與海運量和噸位里程有關的持續問題，我們簽訂長期定期租船的持續能力，我們最大限度地利用我們船隻的能力，
一般乾貨和液體貨運業的預期需求，特別是對我們的幹散貨、集裝箱船和油輪的需求，幹散貨租船費率的波動，集裝箱船和油輪的租金波動，我們船隊的老化和由此導致的運營成本的增加，任何客户或租船或船隻的流失，我們客户的財務狀況，由於銀行市場、資本市場和其他因素造成的資金可獲得性和成本的變化，成本和費用的增加，包括但不限於：船員、保險、供應、港口費、潤滑油、燃料油、維修、維護、一般和行政費用、預期成本和我們遵守政府法規和海事自律組織標準的能力，以及我們的承租人實施的適用於我們業務的標準法規、一般國內和國際政治條件、Navios Partners所在市場的競爭因素；與美國境外業務相關的風險；以及Navios Partners不時向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他因素，包括其Form 20-F和Form 6-K。Navios Partners明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映Navios Partners對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。Navios 合作伙伴對其公共部門的表現不做任何預測或陳述。
聯繫人
Navios Sea Partners L.P.
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郵箱：Investors@Navios-mlp.com
尼古拉斯·博爾諾齊斯
Capital Link，Inc.
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郵箱：NaviosPartners@capallink.com