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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_____________________
表格10-Q
_____________________
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末June 26, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至 .
佣金文件編號0-19528
高通公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 95-3685934 | |
| (述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) | |
| | | | |
| 5775莫爾豪斯博士, 聖地亞哥, 加利福尼亞 | | 92121-1714 | |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) | |
(858)587-1121
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | QCOM | 納斯達克股票市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☒
登記公司普通股的流通股數量為1,1232022年7月25日為100萬人。
高通公司
表格10-Q
截至2022年6月26日的季度
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 風險因素摘要 | 4 |
| | |
第一部分財務信息 | |
第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | |
| 簡明綜合資產負債表 | 6 |
| 簡明綜合業務報表 | 7 |
| 簡明綜合全面收益表 | 8 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 9 |
| 股東權益簡明合併報表 | 10 |
| 簡明合併財務報表附註 | 11 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 22 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 50 |
第四項。 | 控制和程序 | 51 |
| | |
第二部分：其他信息 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 52 |
第1A項。 | 風險因素 | 52 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 52 |
第三項。 | 高級證券違約 | 52 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 52 |
第五項。 | 其他信息 | 52 |
第六項。 | 陳列品 | 53 |
| | |
簽名 | | 55 |
| | |
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風險因素摘要：
我們的業務面臨許多風險和不確定因素，包括本季度報告“第一部分，第二項，管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中“風險因素”一節所述的風險和不確定因素。這些風險包括但不限於以下風險：
與冠狀病毒(新冠肺炎)大流行相關的風險
•新冠肺炎(CoronaVirus)大流行對我們的業務和運營結果產生了不利影響，並可能在未來繼續影響我們。
與我們的經營業務相關的風險
•我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
•我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響。
•我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇。
與新計劃相關的風險
•我們的增長在一定程度上取決於我們是否有能力將我們的技術和產品擴展到新的和擴大的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用。我們在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用、相關技術和產品以及我們現有技術和產品以及新技術上的研究、開發和其他投資可能不會產生運營收入，也不會為滿足我們預期的未來運營結果做出貢獻。
•我們可能從事收購和其他戰略交易或進行投資，或無法完成計劃中的戰略收購，這可能會對我們的經營業績產生不利影響，或無法提高股東價值。
與供應和製造相關的風險
•我們依賴有限數量的第三方供應商來採購、製造、組裝和測試我們在無廠房生產模式下生產的產品。如果我們不執行提供供應保證、技術領先和合理利潤率的供應戰略，我們的業務和運營結果可能會受到損害。我們還受到訂單和發貨不確定性的影響，這可能會對我們的運營結果產生負面影響。
•與我們製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括固定成本相對於無廠房模式的比例更高；環境合規和責任；與氣候變化有關的影響；暴露在自然災害、健康危機和網絡攻擊之下；設備和材料的及時供應；以及各種製造問題。
與網絡安全或我們的關鍵信息被盜用有關的風險
•如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。
與人力資本管理相關的風險
•我們可能無法吸引和留住合格的員工，我們全面重新開放辦事處並在混合工作環境下運營的嘗試可能不會成功。
特定於我們的許可業務的風險
•我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並續簽或重新談判即將到期的許可協議。
•一些原始設備製造商(OEM)努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動。
•我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查、法律挑戰或其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
與監管和法律挑戰相關的風險
•我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。
與行業動態和競爭相關的風險
•我們的收入取決於我們的客户和被許可方對基於CDMA、OFDMA和包括5G在內的其他通信技術的產品和服務的銷售，以及客户對基於這些技術的產品的需求。
•在科技日新月異的環境下，我們的行業正面對激烈的競爭。我們的成功在一定程度上取決於我們適應這種變化並有效競爭的能力；這種變化和競爭可能會導致對我們的產品和技術的需求減少，或者我們產品或我們客户或被許可人的產品的平均售價下降。
與產品缺陷或安全漏洞相關的風險
•我們的產品或我們的客户或被許可方的產品中的故障，包括由安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。
有關知識產權的風險
•執行和保護我們的知識產權可能代價高昂，可能無法防止我們的知識產權被挪用或未經授權使用，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。
•其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務產生不利影響。
•我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。
一般風險因素
•我們經營的是週期性很高的半導體行業，該行業容易出現嚴重的低迷。我們也容易受到全球、區域和本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績會受到季度和年度大幅波動的影響。
•我們的業務可能會因我們所受的各種現有、新的或修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守而受到影響。
•我們的債務存在相關風險。
•納税義務可能會對我們的經營業績產生不利影響。
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併資產負債表 |
| (單位：百萬，面值除外) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 6月26日，
2022 | | 9月26日，
2021 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,676 | | | $ | 7,116 | |
| 有價證券 | 4,172 | | | 5,298 | |
| 應收賬款淨額 | 3,804 | | | 3,579 | |
| 盤存 | 5,418 | | | 3,228 | |
| | | |
| 持有待售資產 | 950 | | | — | |
| 其他流動資產 | 1,979 | | | 854 | |
| 流動資產總額 | 18,999 | | | 20,075 | |
| | | |
| 遞延税項資產 | 1,778 | | | 1,591 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 5,038 | | | 4,559 | |
| 商譽 | 10,719 | | | 7,246 | |
| 其他無形資產，淨額 | 1,954 | | | 1,458 | |
| 持有待售資產 | 916 | | | — | |
| 其他資產 | 7,616 | | | 6,311 | |
| 總資產 | $ | 47,020 | | | $ | 41,240 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付貿易帳款 | $ | 3,752 | | | $ | 2,750 | |
| 與薪資和其他福利相關的負債 | 1,578 | | | 1,531 | |
| 未賺取收入 | 463 | | | 612 | |
| 短期債務 | 1,945 | | | 2,044 | |
| | | |
| 持有待售負債 | 677 | | | — | |
| 其他流動負債 | 3,414 | | | 5,014 | |
| 流動負債總額 | 11,829 | | | 11,951 | |
| 未賺取收入 | 180 | | | 364 | |
| 應付所得税 | 1,480 | | | 1,713 | |
| 長期債務 | 13,600 | | | 13,701 | |
| | | |
| 持有待售負債 | 128 | | | — | |
| 其他負債 | 3,755 | | | 3,561 | |
| 總負債 | 30,972 | | | 31,290 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註6) | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| | | |
優先股，$0.0001票面價值；8授權股份；不是出類拔萃 | — | | | — | |
普通股和實收資本，$0.0001票面價值；6,000授權股份；1,122和1,125分別發行和發行的股份 | — | | | — | |
| 留存收益 | 15,830 | | | 9,822 | |
| 累計其他綜合收益 | 218 | | | 128 | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 16,048 | | | 9,950 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 47,020 | | | $ | 41,240 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併業務報表 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 收入： | | | | | | | |
| 設備和服務 | $ | 9,266 | | | $ | 6,428 | | | $ | 27,365 | | | $ | 19,109 | |
| 發牌 | 1,670 | | | 1,632 | | | 5,440 | | | 5,121 | |
| 總收入 | 10,936 | | | 8,060 | | | 32,805 | | | 24,230 | |
| | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | 4,816 | | | 3,404 | | | 13,767 | | | 10,325 | |
| 研發 | 2,052 | | | 1,864 | | | 6,016 | | | 5,297 | |
| 銷售、一般和行政 | 655 | | | 597 | | | 1,887 | | | 1,721 | |
| 其他(注2) | (1,059) | | | — | | | (1,059) | | | — | |
| 總成本和費用 | 6,464 | | | 5,865 | | | 20,611 | | | 17,343 | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 4,472 | | | 2,195 | | | 12,194 | | | 6,887 | |
| 利息支出 | (70) | | | (138) | | | (345) | | | (421) | |
| 投資和其他(費用)收入，淨額 | (163) | | | 200 | | | (321) | | | 523 | |
| 所得税前收入 | 4,239 | | | 2,257 | | | 11,528 | | | 6,989 | |
| 所得税費用 | (509) | | | (230) | | | (1,465) | | | (744) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 3,730 | | | $ | 2,027 | | | $ | 10,063 | | | $ | 6,245 | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 3.32 | | | $ | 1.80 | | | $ | 8.96 | | | $ | 5.52 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 稀釋後每股收益 | $ | 3.29 | | | $ | 1.77 | | | $ | 8.84 | | | $ | 5.43 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股計算中使用的股份： | | | | | | | |
| 基本信息 | 1,122 | | | 1,129 | | | 1,124 | | | 1,132 | |
| 稀釋 | 1,134 | | | 1,145 | | | 1,139 | | | 1,151 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明綜合全面收益表 |
| (單位：百萬) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
淨收入 | $ | 3,730 | | | $ | 2,027 | | | $ | 10,063 | | | $ | 6,245 | |
| 扣除所得税後的其他全面收益(虧損)： | | | | | | | |
| 外幣折算(虧損)收益 | (99) | | | 10 | | | (182) | | | 64 | |
| 可供出售債務證券的未實現(虧損)淨收益 | (25) | | | 2 | | | (105) | | | (4) | |
| 衍生工具未實現淨收益(虧損) | 121 | | | (91) | | | 394 | | | (45) | |
| 其他損失 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 某些重新定級包括在淨收入中 | 6 | | | (18) | | | (17) | | | (35) | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | 3 | | | (97) | | | 90 | | | (23) | |
| 綜合收益 | $ | 3,733 | | | $ | 1,930 | | | $ | 10,153 | | | $ | 6,222 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併現金流量表 |
| (單位：百萬) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收入 | $ | 10,063 | | | $ | 6,245 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 1,272 | | | 1,157 | |
| | | |
| 所得税撥備少於繳納的所得税 | (234) | | | (358) | |
| | | |
| | | |
| 基於股份的薪酬費用 | 1,510 | | | 1,238 | |
| 有價證券和其他投資的淨虧損(收益) | 374 | | | (487) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他項目，淨額 | — | | | (49) | |
| 資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款淨額 | (216) | | | 1,052 | |
| 盤存 | (2,201) | | | (509) | |
| 其他資產 | (2,360) | | | 39 | |
| 應付貿易帳款 | 948 | | | 449 | |
| 工資、福利和其他負債 | (1,274) | | | 805 | |
| 未賺取收入 | (232) | | | (123) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 7,650 | | | 9,459 | |
| 投資活動： | | | |
| 資本支出 | (1,628) | | | (1,458) | |
| 購買債務和股權有價證券 | (1,269) | | | (5,458) | |
| 出售債務和股權有價證券的收益和到期日 | 1,960 | | | 4,482 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 收購和其他投資，扣除收購現金後的淨額 | (4,743) | | | (1,284) | |
| | | |
| 來自其他投資的收益 | 125 | | | 234 | |
| 其他項目，淨額 | 41 | | | 78 | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (5,514) | | | (3,406) | |
| 融資活動： | | | |
| 短期債務收益 | 3,065 | | | 2,185 | |
| 償還短期債務 | (3,066) | | | (2,185) | |
| 償還被收購公司的債務 | (349) | | | — | |
| 長期債務收益 | 1,477 | | | — | |
| 償還長期債務 | (1,540) | | | — | |
| | | |
| 發行普通股所得款項 | 188 | | | 174 | |
| 普通股回購和註銷 | (2,629) | | | (2,595) | |
| 已支付的股息 | (2,371) | | | (2,240) | |
| 支付與股票獎勵歸屬有關的預扣税款 | (751) | | | (710) | |
| | | |
| | | |
| 其他項目，淨額 | (28) | | | (25) | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (6,004) | | | (5,396) | |
| | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (50) | | | 35 | |
| 現金和現金等價物總額淨(減)增 | (3,918) | | | 692 | |
| 期初現金及現金等價物合計 | 7,116 | | | 6,707 | |
期末現金和現金等價物總額(包括#美元522百萬被歸類為持有以供出售) | $ | 3,198 | | | $ | 7,399 | |
| | | |
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請參閲隨附的説明。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併股東權益報表 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
股東權益總額，期初餘額 | $ | 13,328 | | | $ | 7,424 | | | $ | 9,950 | | | $ | 6,077 | |
| | | | | | | |
| 普通股和實收資本： | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 586 | |
| 根據員工福利計劃發行的普通股 | 1 | | | — | | | 188 | | | 174 | |
普通股回購和註銷 | (352) | | | (240) | | | (1,014) | | | (1,369) | |
基於股份的薪酬 | 540 | | | 449 | | | 1,577 | | | 1,309 | |
與歸屬以股份為基礎的付款有關的預扣税款 | (189) | | | (209) | | | (751) | | | (710) | |
| 在收購中承擔的股票獎勵 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
期末餘額 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
期初餘額 | 13,113 | | | 7,143 | | | 9,822 | | | 5,284 | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | 3,730 | | | 2,027 | | | 10,063 | | | 6,245 | |
| 普通股回購和註銷 | (148) | | | (390) | | | (1,615) | | | (1,226) | |
| 分紅 | (865) | | | (787) | | | (2,440) | | | (2,310) | |
期末餘額 | 15,830 | | | 7,993 | | | 15,830 | | | 7,993 | |
| | | | | | | |
| 累計其他綜合收益： | | | | | | | |
期初餘額 | 215 | | | 281 | | | 128 | | | 207 | |
| | | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | 3 | | | (97) | | | 90 | | | (23) | |
期末餘額 | 218 | | | 184 | | | 218 | | | 184 | |
| | | | | | | |
| 股東權益總額，期末餘額 | $ | 16,048 | | | $ | 8,177 | | | $ | 16,048 | | | $ | 8,177 | |
| | | | | | | |
| 公佈每股股息 | $ | 0.75 | | | $ | 0.68 | | | $ | 2.11 | | | $ | 1.98 | |
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注1。列報基礎和重大會計政策更新
編制財務報表。這些簡明綜合財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則和S-X規則第10-01條的指示編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。管理層認為，中期財務信息包括公平陳述中期業績所需的所有正常經常性調整。這些簡明的綜合財務報表未經審計，應與我們截至2021年9月26日的財政年度的Form 10-K年度報告一起閲讀。中期的經營業績不一定代表整個財政年度的經營業績。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。在截至2022年6月26日和2021年6月27日的三個月和九個月中，每個月分別包括13周和39周。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額和或有金額的披露。實際結果可能與這些估計不同。上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
注2.若干財務報表項目的構成
| | | | | | | | | | | |
| 庫存(單位：百萬) | | | |
| 6月26日，
2022 | | 9月26日，
2021 |
| 原料 | $ | 267 | | | $ | 267 | |
| 在製品 | 2,778 | | | 1,475 | |
| 成品 | 2,373 | | | 1,486 | |
| $ | 5,418 | | | $ | 3,228 | |
收入。我們按部門(注7)、產品和服務(如我們的簡明綜合經營報表所示)和我們的QCT(高通碼分多址技術)部門按收入流分類，收入流基於我們產品銷售的行業和應用(如下所示)。在某些情況下，按行業和應用確定QCT收入需要使用某些假設。QCT的幾乎所有收入都包括在某個時間點確認的設備收入，而QTL(高通技術許可)的幾乎所有收入都是隨着時間的推移而確認的許可收入，主要來自我們的被許可方銷售移動手機所產生的版税。QCT的收入來源如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | | | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 手機(1) | | | | | | | | | $ | 6,149 | | | $ | 3,863 | | | $ | 18,457 | | | $ | 12,144 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RFFE(2) | | | | | | | | | 1,046 | | | 957 | | | 3,338 | | | 2,921 | |
| 汽車(3) | | | | | | | | | 350 | | | 253 | | | 945 | | | 705 | |
| 物聯網(物聯網)(4) | | | | | | | | | 1,833 | | | 1,399 | | | 5,033 | | | 3,517 | |
| QCT總收入 | | | | | | | | | $ | 9,378 | | | $ | 6,472 | | | $ | 27,773 | | | $ | 19,287 | |
(1) 包括銷售用於移動手機的產品的收入，不包括RFFE(射頻前端)組件。
(2) 包括銷售4G、5G-6和5G毫米波RFFE產品的所有收入(其中很大一部分用於移動手機)，不包括射頻收發組件。
(3) 包括銷售用於汽車的產品的收入，包括遠程信息處理、連接和數字駕駛艙。
(4) 主要包括在以下行業和應用中銷售的產品：消費(包括計算、語音和音樂以及XR)、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸和物流以及公用事業)。
前幾個期間已履行(或部分履行)的履約所確認的收入如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 (1) | | 6月27日，
2021 (2) | | 6月26日，
2022 (1) | | 6月27日，
2021 (2) |
| 從以前履行的履約中確認的收入 | $ | 260 | | | $ | 170 | | | $ | 578 | | | $ | 258 | |
(1) 主要涉及與系統軟件相關的某些基於QCT銷售的版税收入、某些QCT客户激勵措施以及與前期銷售的設備相關的確認的QTL版税收入(包括對前期版税估計的調整，這包括我們的許可方報告應支付的實際版税的影響)。
(2) 主要涉及QCT客户激勵、針對之前未分配到我們細分市場業績的收入的可變限制的釋放以及與前期銷售的設備相關的確認的QTL特許權使用費收入(包括對前期特許權使用費估計的調整，這包括我們的許可方報告應支付的實際特許權使用費的影響)。
未賺取收入(被視為合同負債)主要包括具有持續履行義務的知識產權許可費。在截至2022年6月26日和2021年6月27日的9個月中，我們確認的收入為482百萬美元和美元437分別在2021年9月26日和2020年9月27日記錄為未賺取收入的100萬美元。
剩餘的履約義務基本上全部包括在未賺取收入中，代表截至報告期末尚未確認為收入的某些客户合同的交易價格總額，不包括與(A)最初預期期限為一年或更短的合同和(B)根據我們的許可協議基於銷售的特許權使用費(即未來特許權使用費收入)相關的收入。我們其餘的履約義務主要由我們預先獲得許可費的某些客户合同組成。截至2022年6月26日，我們擁有849剩餘的履約債務為100萬美元，其中210百萬，$417百萬，$157百萬，$55百萬美元和美元6預計在2022財年剩餘時間和從2023財年到2026年的隨後四年中，每年將分別確認100萬美元的收入和4之後的百萬美元。
濃度。我們很大一部分收入集中在我們QCT和QTL細分市場的一小部分客户/被許可人。所述過渡期內客户/被許可方集中度的可比性受客户/被許可方設備發佈的時間和/或創新週期以及其他季節性趨勢以及其他需求波動的影響。每個客户/被許可人的收入佔總收入的10%或更多如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 客户/被許可方(W) | 22 | % | | 13 | % | | 20 | % | | 14 | % |
| 客户/被許可方(X) | 17 | | | 16 | | | 20 | | | 22 | |
| 客户/被許可人(Y) | * | | 16 | | | * | | 14 | |
| 客户/被許可方(Z) | * | | 10 | | | * | | 10 | |
*低於10%
其他收入、成本和支出。2022財年第三季度，歐盟總法院發佈裁決，宣佈歐盟委員會(EC)2018財年的一項決定無效(注6)。由於法院的裁決，我們記錄了一美元1.1在截至2022年6月26日的三個月中，對其他收入的收益為10億美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資和其他(支出)收入，淨額(百萬) | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 利息和股息收入 | $ | 22 | | | $ | 21 | | | $ | 59 | | | $ | 63 | |
| 有價證券的淨(虧損)收益 | (104) | | | 53 | | | (327) | | | 86 | |
| 其他投資的淨收益 | 25 | | | 97 | | | 97 | | | 307 | |
| | | | | | | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨(虧損)收益 | (80) | | | 38 | | | (110) | | | 115 | |
| 其他投資的減值損失 | (20) | | | (7) | | | (41) | | | (24) | |
| 衍生工具淨虧損 | (7) | | | — | | | (25) | | | (7) | |
| 被投資人淨(虧損)收益中的權益 | (12) | | | 1 | | | 5 | | | 12 | |
| 外幣交易淨收益(虧損) | 13 | | | (3) | | | 21 | | | (29) | |
| | | | | | | |
| $ | (163) | | | $ | 200 | | | $ | (321) | | | $ | 523 | |
注3.所得税
我們估計我們的年度有效所得税税率為132022財年，低於美國聯邦法定税率的主要原因是：(I)我們的收入中有很大一部分符合作為外國衍生無形收入(FDII)的優惠待遇13(Ii)撤銷2018年的EC罰款(注6)，該罰款不應課税，並可歸因於外國司法管轄區，(Iii)與基於股份的獎勵相關的額外税收優惠，及(Iv)來自我們的聯邦研發税收抵免的好處。我們的有效税率為122022財年第三季度的%低於我們估計的年度有效税率13%主要是由於第三季度歐盟委員會罰款被撤銷的好處，但被#美元部分抵消47分立税費淨額為100萬美元，這主要與與我們的韓國預扣税退款要求有關的非流動應收賬款的外幣損失有關，但被第三財季與股票獎勵相關的超額税收優惠部分抵消。我們的有效税率為102021財年第三季度的百分比包括$64離散淨税收優惠100萬美元，主要與第三財季基於股票的獎勵相關的超額税收優惠有關。
未確認的税收優惠為$2.210億美元2.12022年6月26日和2021年9月26日分別為10億美元，主要與我們要求退還韓國預扣税有關。如果成功，退款將導致美國外國税收抵免相應減少。我們預計，截至2022年6月26日的未確認税收優惠總額將在未來12個月內增加，因為韓國的許可證持有人繼續以高於我們認為應繳税率的税率預扣根據許可協議應支付的未來付款的税款；預計這種增加不會對我們的所得税撥備產生重大影響。
注4.股本
股票回購計劃。2021年10月12日，我們宣佈了一項10.0十億美元的股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日。2022年6月26日，$8.6根據我們的股票回購計劃，仍有10億美元可供回購。
未償還的股票。2022年6月26日已發行的普通股如下(單位：百萬)：
| | | | | |
| 2021年9月26日的餘額 | 1,125 | |
| 已發佈 | 15 | |
| 已回購 | (18) | |
2022年6月26日的餘額 | 1,122 | |
紅利。在……上面July 15, 2022，我們宣佈現金股息為$0.75我們普通股的每股收益，於2022年9月22日致截至交易日收盤時登記在冊的股東2022年9月1日.
普通股每股收益。每股普通股基本收益的計算方法是淨收入除以報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方法是將淨收入除以稀釋普通股等價物的加權平均數的組合，包括
根據我們以股份為基礎的薪酬計劃可發行的股份以及報告期內已發行普通股的加權平均數。下表提供了有關稀釋後每股收益計算的信息(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 包括在稀釋後股份中的稀釋性普通股等價物 | 12 | | | 16 | | | 15 | | | 19 | |
| 普通股等價物的股份不包括在內，因為其影響將是反稀釋的，或者在期末未滿足某些業績條件 | 2 | | | — | | | 1 | | | — | |
注5.債務
長期債務。2022年5月，我們發佈了 無擔保固定利率票據，由#美元組成500固定費率百萬美元4.25%註釋和$1.0十億美元的固定費率4.50分別於2032年5月20日和2052年5月20日到期的%票據(2022年5月票據)。2022年5月發行的債券所得款項淨額連同手頭現金用來償還$1.52022年5月到期的10億美元固定利率票據。
下表提供了我們長期債務的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 26, 2022 | | 2021年9月26日 |
| 到期日 | | 金額
(單位：百萬) | | 有效率 | | 到期日 | | 金額
(單位：百萬) | | 有效率 |
| 2015年5月票據 | 2025 - 2045 | | $ | 3,865 | | | 3.46% - 4.73% | | 2022 - 2045 | | $ | 5,405 | | | 2.63% - 4.73% |
| 2017年5月票據 | 2023 - 2047 | | 5,860 | | | 2.03% - 4.46% | | 2023 - 2047 | | 5,860 | | | 0.92% - 4.46% |
| 2020年5月票據 | 2030 - 2050 | | 2,000 | | | 2.73% - 3.30% | | 2030 - 2050 | | 2,000 | | | 2.31% - 3.30% |
| 2020年8月票據 | 2028 - 2032 | | 2,207 | | | 2.32% - 3.27% | | 2028 - 2032 | | 2,207 | | | 1.98% - 2.66% |
| 2022年5月票據 | 2032 - 2052 | | 1,500 | | | 3.14% - 4.26% | | | | — | | | |
| 本金總額 | | | 15,432 | | | | | | | 15,472 | | | |
| 未攤銷折扣，包括債務發行成本 | | (249) | | | | | | | (234) | | | |
| 對衝會計公允價值調整 | | (138) | | | | | | | 7 | | | |
| 長期債務總額 | | | $ | 15,045 | | | | | | | $ | 15,245 | | | |
| 報告為： | | | | | | | | | | | |
| 短期債務 | | | $ | 1,445 | | | | | | | $ | 1,544 | | | |
| 長期債務 | | | 13,600 | | | | | | | 13,701 | | | |
| 總計 | | | $ | 15,045 | | | | | | | $ | 15,245 | | | |
截至2022年6月26日，基於第2級投入，我們的未償還浮動和固定利率票據的總公允價值約為$14.6十億美元。
利率互換。截至2021年9月26日，我們有未償還的遠期利率掉期，名義總金額以美元計價，2.6十億美元。在2022財年第三季度，我們終止了1.0其中10億美元與我們2022年5月的票據相關，以及相關的收益$123百萬美元從累積的全面收入中重新歸類，作為相關債務條款的利息支出的減少。
從2022財年第二季度開始，我們達成了被指定為公允價值對衝的利率互換，使我們能夠有效地將固定利率付款轉換為浮動利率付款，償還一部分未償還的長期債務。我們簽訂這些協議在一定程度上是為了管理與我們的現金等價物和有價證券相關的利率風險，以及我們未償債務的公允價值變化。截至2022年6月26日，這些以美元計價、於2027年至2032年到期的掉期名義金額為美元。2.1十億美元。包括在其他非流動負債中的這些掉期的公允價值為#美元。1412022年6月26日為100萬人。利率互換的淨收益和虧損以及相關固定利率票據的抵銷收益或虧損應歸因於對衝風險，在收益中確認為當期利息支出。
商業票據計劃。我們有一個無擔保的商業票據計劃，該計劃規定最多發行#美元。4.5十億美元。在2022年6月26日和2021年9月26日，我們有500百萬未償還商業票據記錄為短期債務。
注6.承付款和或有事項
法律和監管程序。
綜合證券集體訴訟：2017年1月23日和2017年1月26日，我們的所謂股東在美國加州南區地區法院對我們以及我們當時的某些現任和前任高級管理人員和董事提起了證券集體訴訟。除其他事項外，投訴指控我們違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10(B)和20(A)條及其規則10b-5，就我們正在或曾經從事反競爭行為的某些指控作出虛假和誤導性的陳述，並遺漏重大事實。這些投訴要求未指明的損害賠償、利息、手續費和費用。2017年5月4日，法院對這兩起訴訟進行了合併。2017年7月3日，原告提交了一份合併的修改後的起訴書，主張相同的責任基本理論，並請求相同的基本救濟。2017年9月1日，我們提出了駁回合併修改後的申訴的動議，2019年3月18日，法院駁回了我們的動議。2020年1月15日，我們對訴狀提出了判決動議，法院於2022年2月3日駁回了該動議。2022年5月23日，原告提出等級認證動議。法院尚未對這項動議做出裁決，審判日期也尚未確定。我們認為原告的主張毫無根據。
消費者集體訴訟：起頭 2017年1月，我們在加利福尼亞州南區和北區的美國地區法院提起了多起針對我們的消費者集體訴訟，每一起都是代表手機和其他蜂窩設備的假定購買者類別。2017年4月，多區訴訟司法小組將已在加利福尼亞州南區立案的案件移交給加利福尼亞州北區。2017年7月11日，原告提交了一份合併的修訂後的起訴書，指控我們違反了加利福尼亞州和聯邦反壟斷法和不正當競爭法，其中包括拒絕向競爭對手許可標準基本專利，以購買者首先同意許可我們的整個專利組合為條件供應我們的某些基帶芯片組，與包括蘋果在內的公司達成獨家交易，以及收取不符合我們對標準制定組織的承諾的不合理的高額版税。起訴書要求未指明的損害賠償、歸還和/或恢復原狀，以及禁止我們進一步從事非法行為的命令。2017年8月11日，我們提出動議，駁回合併的修改後的申訴。2017年11月10日，法院駁回了我們的動議，除非某些索賠要求根據《謝爾曼反托拉斯法》尋求損害賠償。2018年7月5日，原告提出等級認證動議，2018年9月27日，法院批准該動議。我們就地區法院的等級認證令向美國第九巡迴上訴法院(第九巡迴上訴法院)提出上訴，2021年9月29日，第九巡迴法院撤銷了等級認證令, 裁定地區法院未能正確評估將加州法律適用於全國階級的適當性。第九巡迴法院將案件發回地區法院，並指示法院考慮美國聯邦貿易委員會(FTC)訴高通公司(第九巡迴法院於2020年8月做出有利於高通的裁決)。2022年6月10日，原告提交了一份修改後的起訴書，將擬議中的班級限制為加州居民，而不是全國範圍內的班級。我們認為原告的主張毫無根據。
自2017年11月以來，我們還在加拿大(不列顛哥倫比亞省最高法院和魁北克高級法院)、以色列(海法地區法院)和英國(競爭上訴法庭)對我們提起了其他幾起消費者集體訴訟，每個人都代表移動電話和其他移動設備的假定類別的購買者，指控我們違反了這些國家的某些競爭和消費者保護法。這些投訴中的索賠與美國消費者集體訴訟中的索賠類似。這些投訴要求損害賠償。我們認為原告的主張毫無根據。
ParkerVision，Inc.訴高通公司：2014年5月1日，ParkerVision向美國佛羅裏達州中區地區法院提起訴訟，指控我們的某些產品侵犯了ParkerVision的七項專利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起訴書，聲稱我們侵犯了ParkerVision的11項專利，並尋求損害賠償、禁令和其他救濟。ParkerVision隨後將主張的專利數量減少到三項。聲稱的專利現在已經過期，禁令救濟不再有效。ParkerVision繼續尋求與我們在2008至2018年間銷售的許多射頻(RF)產品的銷售相關的損害賠償。2022年3月23日，法院對所有索賠做出了有利於我們的判決，並結案。2022年4月20日，ParkerVision提交了一份
向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴的通知。我們認為，ParkerVision的説法是沒有根據的。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與韓國壟斷法規和公平貿易法(MRFTA)有關的調查。2016年12月27日，KFTC宣佈在調查中達成決定，認定我們違反了MRFTA的規定。2017年1月22日，我們收到了KFTC的正式書面決定，發現以下行為違反了MRFTA：(I)拒絕與競爭對手調制解調器芯片組製造商許可或限制蜂窩通信標準基本專利的許可；(Ii)以手機供應商簽署和履行與我們的許可協議為條件向他們供應調制解調器芯片組；以及(Iii)在與手機制造商執行專利許可協議時強制協議條款，包括組合許可條款、使用費條款和免費交叉授予條款。KFTC的決定命令我們：(A)應調制解調器芯片組公司的請求，就專利許可協議進行真誠的談判，不提供不合理的條件，如有必要，接受獨立第三方對條款的確定；(B)不要求手機公司根據專利許可協議簽署和履行專利許可協議，作為購買調制解調器芯片組的先決條件；(C)不在我們與手機公司的許可協議中要求不合理的條件，並應請求重新談判現有的專利許可協議；以及(D)將強加於我們的決定和命令通知調制解調器芯片組公司和手機公司，並向KFTC報告新的或修訂的協議。根據KFTC的決定, 上述規定將適用於本公司與下列企業之間的交易：(1)總部位於韓國的手機制造商及其關聯公司；(2)在韓國銷售手機或向韓國銷售手機的企業及其關聯公司；(3)向上文(2)所述公司及其關聯公司供應手機的企業；(4)總部位於韓國的調制解調器芯片製造商及其關聯公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其關聯公司供應調制解調器芯片的企業。KFTC的決定還對1.03萬億韓元(約合1美元927百萬)，我們於2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我們向首爾高等法院提起訴訟，要求撤銷KFTC的決定。首爾高等法院於2019年8月14日結束聽證會，並於2019年12月4日宣佈其判決，確認KFTC決定的某些部分，並裁定KFTC決定的其他部分非法。首爾高等法院撤銷了上文(C)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令，僅在與之相對應的範圍內，首爾高等法院才撤銷了上述(D)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令。首爾高等法院駁回了我們取消韓國聯邦貿易委員會決定的剩餘行動。2019年12月19日，我們向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對我們不利的部分提出質疑。韓國聯邦貿易委員會向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對其不利的部分提出質疑。我們和KFTC都提交了關於案情的簡報。T韓國最高法院尚未對我們或韓國聯邦貿易委員會的上訴作出裁決。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與MRFTA有關的調查。KFTC尚未就其調查範圍提供正式通知，但我們認為這涉及我們在銷售射頻前端(RFFE)組件方面的商業做法。在KFTC進行調查時，我們繼續與其合作。如果發現違規行為，KFTC可能會獲得一系列補救措施，包括處以罰款(最高可達違規期間我們在相關市場銷售額的3%)和/或禁止或限制某些商業行為的禁令救濟。很難預測此事的結果或KFTC可能實施的補救措施(如果有的話)。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。
Icera向歐洲委員會(EC)提出的申訴：2010年6月7日，歐盟委員會通知我們，並向我們提供了Icera，Inc.(後來被NVIDIA Corporation收購)提交給歐盟委員會的投訴的編輯副本，該投訴指控我們從事反競爭活動。2015年7月16日，歐共體宣佈已就此事提起正式訴訟。2019年7月18日，歐盟委員會發布了一項裁決，發現在2009至2011年間，我們以低於成本的價格向兩個客户銷售某些基帶芯片組，意圖阻礙競爭，並處以約242百萬歐元。2019年10月1日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。法院尚未對我們的上訴作出裁決。我們相信我們的商業行為沒有違反歐洲聯盟(EU)的競爭規則。
在2019財年第三季度，我們記錄了一筆費用為275100萬歐元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2020財年第一季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰金的利息累計率為1.50在未償還時，年利率為%。在第四節
在2019財年季度，我們將該負債指定為我們對某一外國子公司的淨投資的對衝，損益記錄在累計的其他全面收益中，作為外幣換算調整的一部分。截至2022年6月26日，包括相關外幣收益和應計利息在內的負債為#美元(與投資對衝淨額無關，計入投資和其他(費用)收入淨額)。266百萬美元，並計入其他流動負債。
歐盟委員會(EC)調查：2014年10月15日，歐共體通知我們，它正在對我們進行與《歐洲聯盟運作條約》(TFEU)第101條和/或102條有關的調查。2018年1月24日，歐盟委員會發布了一項決定，認定根據與蘋果公司的協議，我們向蘋果支付了大量款項，條件是蘋果在其智能手機和平板電腦中僅使用我們的基帶芯片組，這降低了蘋果從競爭對手那裏採購基帶芯片組的動機，並損害了某些基帶芯片組的競爭和創新，並處以997百萬歐元。2018年4月6日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。2021年5月4日至2021年5月6日，我們的上訴在法院舉行了聽證會。2022年6月15日，法院發佈了一項裁決，宣佈歐盟委員會的全部決定無效。對總法院裁決的任何上訴必須在2022年8月下旬之前提交給歐洲法院。
在2018財年第一季度，我們記錄了1美元的費用1.210億美元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2018財年第三季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰款按以下利率累算利息：1.50當它還未償還時，年利率為%。在2019財年第一季度，我們將該負債指定為我們在某些外國子公司的淨投資的對衝，損益記錄在累計的其他全面收益中，作為外幣換算調整的一部分。由於法院的裁決，在2022財年第三季度，我們記錄了1.110億美元的其他收入收益和62因沖銷應計罰款和以前記錄的相關利息而導致的利息支出減少100萬美元。我們還停止了與這筆罰款相關的淨投資對衝。相關外幣收益將保留在累積的其他全面收益中，直至出售或大量清算外國子公司，屆時將重新歸類為收益。
或有損失和其他考慮因素：我們將繼續在上述問題上積極為自己辯護。然而，訴訟和調查本質上是不確定的，我們在評估或估計可能的結果或可能的損失範圍方面面臨困難，特別是在反壟斷和貿易監管調查中。除了與向歐盟委員會投訴Icera有關的歐盟委員會罰款外，我們已經不是T在2022年6月26日記錄了與這些事項相關的或有損失的任何應計項目，這是基於我們認為損失雖然合理地可能發生，但不可能發生。此外，目前還不能合理地估計任何可能的損失數額或範圍。一個或多個這些問題的不利解決可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。我們參與了許多在我們的正常業務過程中出現的上述以外的法律訴訟(例如，與僱傭問題有關的訴訟或與知識產權有關的訴訟的發起或辯護)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
注7.細分市場信息
我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們的運營部門反映了我們的業務和管理/報告結構的內部組織方式，以及我們的首席運營決策者(CEO)審查財務信息、做出運營決策和評估業務業績的方式。除其他事項外，我們還考慮編制和審查預算和預測的方式、確定高管薪酬的基礎，以及我們運營部門內活動的相似性，例如產品的性質、共享產品的水平、技術和其他資源、生產流程和客户基礎。我們主要通過我們的QCT半導體業務和我們的QTL許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術(包括RFFE)的集成電路和系統軟件，用於移動設備、用於遠程信息處理、連接和數字駕駛艙的汽車系統以及物聯網，包括無線網絡、寬帶網關設備、消費電子設備和工業設備。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們知識產權組合部分的權利，其中包括對某些無線產品的製造和銷售至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)、我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務計劃。
我們的CODM根據收入和税前收益(虧損)為我們的部門分配資源並評估其業績。分部EBT包括將某些公司費用分配給分部，包括與未分配公司資產相關的折舊和攤銷費用。某些收入和費用沒有在我們的管理報告中分配到部門，因為它們沒有被考慮到評估部門的經營業績。未分配收入及費用包括若干利息開支、若干淨投資收入、若干以股份為基礎的薪酬、遞延補償計劃負債及相關資產的損益、若干研發開支、若干銷售、一般及行政開支及其他被視為與該等分部的業務並無直接關係的開支或收入。此外，未分配費用包括確認存貨及物業、廠房及設備按公允價值遞增、若干無形資產攤銷及若干其他與收購有關的費用、第三方收購及整合服務成本及若干其他項目，其中可能包括重大重組及重組相關成本、資產減值費用及賠償、和解及/或因法律或監管事宜而產生的損害。我們的CODM不使用離散的資產信息來評估我們的運營部門。
下表列出了可報告細分市場的收入和EBT(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 收入 | | | | | | | |
| QCT | $ | 9,378 | | | $ | 6,472 | | | $ | 27,773 | | | $ | 19,287 | |
| QTL | 1,519 | | | 1,489 | | | 4,917 | | | 4,762 | |
| QSI | 8 | | | 11 | | | 22 | | | 30 | |
| 對賬項目 | 31 | | | 88 | | | 93 | | | 151 | |
| 總計 | $ | 10,936 | | | $ | 8,060 | | | $ | 32,805 | | | $ | 24,230 | |
| EBT | | | | | | | |
| QCT | $ | 2,996 | | | $ | 1,795 | | | $ | 9,450 | | | $ | 5,299 | |
| QTL | 1,080 | | | 1,053 | | | 3,640 | | | 3,514 | |
| QSI | (101) | | | 156 | | | (248) | | | 412 | |
| 對賬項目 | 264 | | | (747) | | | (1,314) | | | (2,236) | |
| 總計 | $ | 4,239 | | | $ | 2,257 | | | $ | 11,528 | | | $ | 6,989 | |
上表中收入和EBT的對賬項目如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 收入 | | | | | | | |
| 不可報告的細分市場 | $ | 31 | | | $ | 34 | | | $ | 93 | | | $ | 97 | |
| 未分配收入(附註2) | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
| $ | 31 | | | $ | 88 | | | $ | 93 | | | $ | 151 | |
| EBT | | | | | | | |
| 未分配收入(附註2) | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 54 | |
| 未分配的收入成本 | (76) | | | (73) | | | (182) | | | (220) | |
| 未分配的研究和開發費用 | (408) | | | (505) | | | (1,294) | | | (1,325) | |
| 未分配的銷售、一般和行政費用 | (171) | | | (125) | | | (462) | | | (418) | |
| 未分配的其他收入(附註2) | 1,059 | | | — | | | 1,059 | | | — | |
| 未分配利息支出(附註6) | (69) | | | (138) | | | (345) | | | (420) | |
| 未分配投資和其他(費用)收入，淨額 | (58) | | | 55 | | | (68) | | | 140 | |
| 不可報告的細分市場 | (13) | | | (15) | | | (22) | | | (47) | |
| $ | 264 | | | $ | (747) | | | $ | (1,314) | | | $ | (2,236) | |
注8.收購
努維亞。2021年3月16日，我們完成了對Nuvia，Inc.(Nuvia)的收購，價格為$1.1億美元(淨額174獲得的現金)，基本上全部以現金支付。在此次收購中，我們假設或用高通股票獎勵取代未授予的Nuvia股票獎勵，估計公允價值為1美元。258百萬美元，其收購後必需的服務期最長可達四年。Nuvia擁有一定的進程內技術，由CPU(中央處理器)和技術設計團隊組成，在高性能處理器、SoC(片上系統)和計算密集型設備和應用程序的電源管理方面擁有專業知識。開發完成後，Nuvia的技術有望整合到某些QCT產品中。我們記錄了$885百萬的商譽，這是不可扣除的税務目的，並分配到我們的QCT部門用於年度減值測試目的。商譽主要歸因於集合的勞動力以及收購後預期產生的某些收入和成本協同效應。我們還記錄了一美元247與單個項目有關的正在進行的研究和開發無形資產，預計將於2023財年完成，完成後將在其使用壽命內攤銷，預計使用壽命為七年了。我們2021財年的運營結果包括Nuvia自收購之日以來的運營結果，金額並不是很大。
Veoneer。2021年10月4日，我們和總部位於紐約的投資夥伴SSW Partners達成了收購Veoneer，Inc.(Veoneer)的最終協議。交易於2022年4月1日(截止日期)完成。在這筆交易中支付的現金代價總額約為$4.7億美元，包括(I)約$4.6就Veoneer的未償還股本和股權獎勵支付的10億美元，以及為結算Veoneer的可轉換優先票據(在票據持有人的選擇下轉換並於2022財年第三季度以現金結算)支付的金額和(Ii)澳元110在2022財年第一季度向麥格納國際公司(Magna)支付了100萬美元的終止費。我們為交易中應付的現金代價提供了幾乎全部的資金，以換取(I)到達業務(SSW在成交日期後不久轉讓給我們)和(Ii)SSW Partners出售非到達業務時獲得大部分收益的權利。我們打算將Arriver的計算機視覺、駕駛政策和駕駛員輔助技術整合到我們的驍龍汽車平臺中，為汽車製造商和一級汽車供應商提供一個集成的軟件SoC ADAS(高級駕駛員輔助系統)平臺。SSW Partners保留了Veoneer的一級汽車供應商業務，主要包括主動安全和約束控制系統業務(非到貨業務)，並打算在一筆或多筆交易中出售這些業務。
我們已經同意提供一定的資金，大約為$300在SSW合作伙伴尋找買家的同時，向未到達的企業提供了100萬美元，其中約150截至2022年6月26日，仍有100萬資金可用於未到達的企業。這筆款項連同非到貨業務中保留的現金，預計將用於支付營運和其他短期資本需求，以及與收購完成相關的某些成本。
雖然我們並不擁有或經營非到貨業務，但我們已確定，根據財務會計準則委員會(FASB)與合併相關的會計指引(ASC 810)的含義，我們是可變利息模式下這些業務的主要受益人。在得出這一結論時考慮的因素包括：(I)我們參與了交易中應支付的幾乎所有現金代價的設計和我們的資金，以及(Ii)我們承擔損失的義務和從未到達企業獲得回報的權利。我們預計SSW Partners將在2023財年內完成非到貨業務的出售，前提是任何必要的監管批准和其他成交條件都得到滿足。因此，未到達業務的資產和負債被合併，並作為持有以供出售(在我們的資產負債表上的其他流動和非流動資產和負債中)，經營結果將作為非持續經營列報。
我們的會計收購價大約是$4.3於收盤時，大部分涉及我們對Veoneer已發行普通股的現金對價份額和Magna終止費，不包括作為承擔負債反映的Veoneer可轉換優先票據。
我們還沒有最終確定購買價格分配。因此，以下所示的初步購買價格分配可能會隨着所取得的有形和無形資產及所承擔的負債的公允價值以及相關所得税影響在計價期的剩餘時間內(自結算起不超過12個月)最終確定而發生變化
日期)。根據購入資產和按其公允價值承擔的負債的購買價初步分配情況如下(單位：百萬)：
| | | | | |
| 現金 | $ | 31 | |
| 當前持有的待售資產，扣除出售成本(1) | 667 |
| 以技術為基礎的已完成無形資產 | 349 |
| 正在進行的研發(IPR&D) | 298 | |
| 商譽 | 3,016 | |
| 非流動持有待售資產(1) | 916 | |
| 其他資產 | 333 | |
| 總資產 | 5,610 | |
| 流動持有待售負債(1) | (677) | |
| 可轉換優先票據 | (352) | |
| 非流動持有待售負債(1) | (128) | |
| 其他負債 | (202) | |
| 總負債 | (1,359) | |
| 取得的淨資產 | $ | 4,251 | |
(1)持有待售資產及負債與非到貨業務有關，並按公允價值減去出售成本(包括SSW合夥人對非到貨業務銷售收益的估計回報)計量，該等回報是根據未能觀察到的重大投入採用市場法估計的。未到達企業的資產不能用於償還我們的債務，未到達企業的債權人對我們沒有追索權。SSW Partners擁有並運營非到貨業務，其為Veoneer提供的收購價格資金被記錄為持有待售負債的組成部分。持有待售資產和負債的基本類別沒有列報，因為這些數額不是實質性的。
與這筆交易相關的商譽已分配給我們的QCT部門，並471其中的100萬美元預計將為税收目的而扣除。商譽主要歸因於集合的勞動力和預計收購後將產生的某些協同效應。已完成的基於技術的無形資產將在加權平均使用年限內按直線攤銷九年。知識產權研發涉及一個項目，預計將於2025財年完成。完成後，我們預計知識產權研發將在其使用年限內攤銷七年了。我們使用一種基於重大不可觀察投入的收益法對完成的技術和知識產權研發進行估值。
到達和非到達業務的經營業績報告有一個季度的滯後。因此，在截至2022年6月26日的三個月和九個月的經營業績中沒有包括這樣的金額。由於此次收購的影響對我們的綜合運營結果並不重要，因此沒有公佈形式上的運營結果。
其他的。在2022財年的前九個月，我們獲得了六其他業務，會計收購總價為$660百萬美元。我們認出了$143百萬美元的無形資產(主要與已完成的技術有關)，將以直線方式在加權平均使用年限內攤銷六年。在這些交易中確認的幾乎所有商譽為$527一百萬美元被分配給我們的QCT部門。
注9.公允價值計量
下表列出了我們在2022年6月26日按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值層次結構(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | 882 | | | $ | 222 | | | $ | — | | | $ | 1,104 | |
| 有價證券： | | | | | | | |
| 公司債券和票據 | — | | | 3,802 | | | — | | | 3,802 | |
| 股權證券 | 246 | | | — | | | — | | | 246 | |
| 抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 108 | | | — | | | 108 | |
| 美國國債和政府相關證券 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 有價證券總額 | 246 | | | 3,926 | | | — | | | 4,172 | |
| 衍生工具 | — | | | 207 | | | — | | | 207 | |
| 其他投資 | 642 | | | — | | | 16 | | | 658 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 1,770 | | | $ | 4,355 | | | $ | 16 | | | $ | 6,141 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生工具 | $ | — | | | $ | 172 | | | $ | — | | | $ | 172 | |
| 其他負債 | 642 | | | — | | | 1 | | | 643 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | $ | 642 | | | $ | 172 | | | $ | 1 | | | $ | 815 | |
注10.有價證券
我們的有價證券都被歸類為當前證券，構成如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 6月26日，
2022 | | 9月26日，
2021 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的債務證券： | | | | | | | |
| 公司債券和票據 | $ | 3,802 | | | $ | 4,459 | | | | | |
| 抵押貸款和資產支持證券 | 108 | | | 147 | | | | | |
| 美國國債和政府相關證券 | 16 | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 3,926 | | | 4,616 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權證券 | 246 | | | 682 | | | | | |
| | | | | | | |
| 有價證券總額 | $ | 4,172 | | | $ | 5,298 | | | | | |
可供出售的債務證券的合同到期日如下(單位：百萬)：
| | | | | |
| 6月26日，
2022 |
| 還有幾年就到期了 | |
| 不到一年 | $ | 959 | |
| 一到五年 | 2,859 | |
| |
| |
| 沒有單一的到期日 | 108 | |
| 總計 | $ | 3,926 | |
沒有單一到期日的債務證券包括抵押貸款證券和資產支持證券。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
這 有關資料應與本季度報告“第一部分第1項”所載的簡明綜合財務報表及其附註，以及本公司2021年年報Form 10-K所載的“管理層對截至2021年9月26日止財政年度的財務狀況及經營成果的討論及分析”一併閲讀。
本季度報告(包括但不限於題為《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》的這一部分)包含前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“將”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述，但不是本季度報告中識別前瞻性陳述的唯一手段。此外，有關我們未來業務、前景、經營業績、財務狀況或研發或技術投資的聲明；新型或增強型產品、服務或技術；新興行業或商業模式；設計成功或產品發佈；行業、市場、業務、產品、技術、商業、競爭或消費趨勢，包括季節性；5G過渡；我們對未來需求或供應狀況的預期；戰略投資或收購，以及預期的時間或收益；新冠肺炎疫情的潛在影響、法律或監管事項、美中貿易或國家安全緊張局勢或客户的垂直一體化；競爭；其他有關非歷史性事件的陳述也是前瞻性陳述。
儘管本季度報告中的前瞻性陳述反映了我們的善意判斷，但此類陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述固有地受到風險和不確定因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果大不相同。可能導致或促成這種結果和結果差異的因素包括但不限於以下“風險因素”標題下討論的因素，以及本季度報告其他部分討論的因素。。讀者是您的GED不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本季度報告的日期。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，以反映本季度報告日期之後可能出現的任何事件或情況。我們呼籲讀者仔細審閲和考慮本季度報告中的各種披露，這些披露試圖就可能影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的風險和因素向感興趣的各方提供建議。
2022財年第三季度概述和其他近期事件
2022財年第三季度的收入為109億美元，比去年同期增長36%，淨收入為37億美元，比去年同期增長84%。2022財年第三季度和最近其他活動的亮點包括：
•與去年同期相比，QCT在2022財年第三季度的收入增長了45%，這主要是由於平均售價的上漲和手機芯片出貨量的增加，以及物聯網收入的增加。
•2022年6月15日，歐盟總法院發佈了一項裁決，完全廢除了歐盟委員會(EC)2018年的決定，該決定此前對我們提供了9.97億歐元的罰款，我們為此提供了財務擔保，以履行代替現金支付的義務。因此，在2022財年第三季度，由於沖銷了應計罰款和之前記錄的相關利息，我們記錄了11億美元的其他收入收益和6200萬美元的利息支出減少。見本季度報告“簡明合併財務報表附註，附註6.承付款和或有事項”。
•2021年10月4日，我們和SSW Partners達成了收購Veoneer，Inc.(Veoneer)的最終協議。這筆交易於2022年4月1日完成。我們幾乎為交易中支付的全部現金對價提供了資金，約為47億美元。到達和非到達業務的經營業績報告有一個季度的滯後。因此，在截至2022年6月26日的三個月和九個月的經營業績中沒有包括這樣的金額。與此次收購有關的更多信息包括在本季度報告的“簡明綜合財務報表附註8.收購”中。
我們的業務和運營部門
我們開發和商業化用於移動設備和其他無線產品的基礎技術和產品。我們的收入主要來自銷售集成電路產品和許可我們的知識產權，包括專利和其他權利。
我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)、我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務計劃。
我們的可報告部門由高通公司及其直接和間接子公司運營。QTL由高通公司運營，該公司擁有我們絕大多數的專利組合。我們幾乎所有的產品和服務業務，包括QCT，以及我們幾乎所有的工程和研發職能，都由高通公司的全資子公司高通技術公司(QTI)及其子公司運營。QTI及其任何子公司均無權根據或向高通公司擁有的任何專利授予任何許可證或其他權利。
季節性。我們的許多產品和許多知識產權都被整合到消費無線設備中，這些設備受到季節性和其他需求波動的影響。我們的收入歷來根據消費者對設備的需求以及客户/被許可方設備發佈和/或創新週期(如過渡到下一代無線技術)的時間而波動。這導致了QCT收入在包含我們產品的設備發佈之前和期間的波動，以及當被許可方進行銷售時QTL收入的波動。這些趨勢在未來可能會持續，也可能不會持續。此外，QTL的趨勢已經並可能受到與被許可方的爭端和/或解決和/或政府調查或訴訟的影響。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入(單位：百萬) | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| 設備和服務 | $ | 9,266 | | | $ | 6,428 | | | $ | 2,838 | | | $ | 27,365 | | | $ | 19,109 | | | $ | 8,256 | |
| 發牌 | 1,670 | | | 1,632 | | | 38 | | | 5,440 | | | 5,121 | | | 319 | |
| $ | 10,936 | | | $ | 8,060 | | | $ | 2,876 | | | $ | 32,805 | | | $ | 24,230 | | | $ | 8,575 | |
2022年第三季度與2021年
2022財年第三季度收入的增長主要是由於我們的QCT部門的設備和服務收入增加了28億美元。
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月的收入增長主要是由於：
+我們QCT部門的設備和服務收入增加了83億美元，許可收入增加了2.17億美元
+我們QTL部門的許可收入增加了1.55億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本和費用(百萬美元，百分比除外) | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| 收入成本 | $ | 4,816 | | | $ | 3,404 | | | $ | 1,412 | | | $ | 13,767 | | | $ | 10,325 | | | $ | 3,442 | |
| 毛利率 | 56 | % | | 58 | % | | | | 58 | % | | 57 | % | | |
2022年第三季度與2021年
毛利率百分比在2022財年第三季度下降，主要是由於較高利潤率的QTL許可收入與QCT收入的比例下降。
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月的毛利率百分比增加，主要原因是：
+ QCT毛利率的提高
- 利潤率較高的QTL許可收入與QCT收入的比例下降
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| 研發 | $ | 2,052 | | | $ | 1,864 | | | $ | 188 | | | $ | 6,016 | | | $ | 5,297 | | | $ | 719 | |
| 收入的% | 19 | % | | 23 | % | | | | 18 | % | | 22 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年第三季度與2021年
2022財年第三季度研發費用增加的主要原因是：
+ 無線和集成電路技術(包括5G和應用處理器技術)開發相關成本上升，主要是員工相關支出增加，推動了1.78億美元的增長
+ 基於股份的薪酬支出增加7200萬美元
- 費用減少6,100萬美元，原因是我們的遞延補償計劃債務在相對股市表現較低的情況下重估(這導致投資中的遞延補償計劃資產的淨虧損和其他(費用)收入的淨虧損相應增加，這是由於相關資產的重新估值造成的)
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月研發費用增加的主要原因是：
+ 無線和集成電路技術(包括5G和應用處理器技術)開發成本上升，主要是與員工相關的支出增加，推動了6.07億美元的增長
+ 基於股份的薪酬支出增加2.28億美元
- 由於相對股市表現較差，我們的遞延薪酬計劃債務重估，導致費用減少1.16億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | $ | 655 | | | $ | 597 | | | $ | 58 | | | $ | 1,887 | | | $ | 1,721 | | | $ | 166 | |
| 收入的% | 6 | % | | 7 | % | | | | 6 | % | | 7 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年第三季度與2021年
2022財年第三季度銷售、一般和行政費用增加的主要原因是：
+ 與收購相關的費用增加6300萬美元，主要與Veoneer交易有關
+ 基於股份的薪酬支出增加4400萬美元
-由於相對股市表現較差，我們的遞延薪酬計劃債務重估，導致費用減少5500萬美元
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月的銷售、一般和行政費用增加的主要原因是：
+ 與員工相關的支出增加9200萬美元
+ 與收購相關的費用增加9,000萬美元，主要與Veoneer交易有關
+ 基於股份的薪酬支出增加6000萬美元
-由於相對股市表現較差，我們的遞延薪酬計劃債務重估，導致費用減少1.05億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | $ | 1,059 | | | $ | — | | | $ | 1,059 | | | $ | 1,059 | | | $ | — | | | $ | 1,059 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年第三季度和前九個月
2022財年第三季度和前九個月的其他收入包括2018年歐盟罰款逆轉帶來的11億美元收益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出和投資及其他(支出)收入，淨額(百萬) | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| 利息支出 | $ | 70 | | | $ | 138 | | | $ | (68) | | | $ | 345 | | | $ | 421 | | | $ | (76) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投資和其他(費用)收入，淨額 | | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 22 | | | $ | 21 | | | $ | 1 | | | $ | 59 | | | $ | 63 | | | $ | (4) | |
| 有價證券的淨(虧損)收益 | (104) | | | 53 | | | (157) | | | (327) | | | 86 | | | (413) | |
| 其他投資的淨收益 | 25 | | | 97 | | | (72) | | | 97 | | | 307 | | | (210) | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨(虧損)收益 | (80) | | | 38 | | | (118) | | | (110) | | | 115 | | | (225) | |
| 其他投資的減值損失 | (20) | | | (7) | | | (13) | | | (41) | | | (24) | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具淨虧損 | (7) | | | — | | | (7) | | | (25) | | | (7) | | | (18) | |
| 被投資人淨(虧損)收益中的權益 | (12) | | | 1 | | | (13) | | | 5 | | | 12 | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | |
| 外幣交易淨收益(虧損) | 13 | | | (3) | | | 16 | | | 21 | | | (29) | | | 50 | |
| $ | (163) | | | $ | 200 | | | $ | (363) | | | $ | (321) | | | $ | 523 | | | $ | (844) | |
截至2022年6月26日的三個月和九個月的利息支出減少的主要原因是，先前記錄的與2018年歐盟罰款有關的應計利息沖銷了6200萬美元。
截至2022年6月26日的三個月和九個月的有價證券淨虧損主要是由於我們在早期或成長期公司的某些QSI有價證券投資的公允價值發生了變化。這些投資的公允價值一直並可能繼續受到波動性增加的影響。截至2021年6月27日的三個月和九個月的其他投資的淨收益主要是由出售我們的某些QSI非上市投資產生的已實現收益推動的。
所得税支出(單位：百萬，百分比除外)
下表彙總了導致我們的所得税撥備與美國聯邦法定税率下的預期所得税撥備不同的主要因素：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 |
| 按聯邦法定税率計提的預期所得税撥備 | $ | 890 | | | $ | 474 | | | $ | 2,421 | | | $ | 1,468 | |
| 受益於外國派生的無形收入(FDII)扣除 | (222) | | | (119) | | | (566) | | | (308) | |
| 與股票獎勵相關的超額税收優惠 | (39) | | | (74) | | | (254) | | | (258) | |
| 2018年歐盟罰款的免税沖銷 | (166) | | | — | | | (166) | | | — | |
| 與研發税收抵免相關的利益 | (49) | | | (40) | | | (153) | | | (138) | |
| 與應收外幣預提税金有關的外幣損失(收益) | 87 | | | (1) | | | 135 | | | (47) | |
| | | | | | | |
| 其他 | 8 | | | (10) | | | 48 | | | 27 | |
| 所得税費用 | $ | 509 | | | $ | 230 | | | $ | 1,465 | | | $ | 744 | |
| 實際税率 | 12 | % | | 10 | % | | 13 | % | | 11 | % |
我們估計2022財年我們的年度有效所得税税率為13%，低於美國聯邦法定税率，主要是因為(I)我們有資格以13%的有效税率享受FDII優惠的收入的很大一部分，(Ii)2018年EC罰款的撤銷，該罰款無需納税，可歸因於外國司法管轄區，(Iii)與基於股票的獎勵相關的超額税收優惠，以及(Iv)我們的聯邦研發税收抵免帶來的好處。
根據美國税法，從2023財年開始，我們必須在五年內對國內研發支出進行資本化和攤銷，在十五年內對外國研發支出進行資本化和攤銷(目前，這些支出在發生時扣除)。如果這一要求不被推遲或廢除，我們的運營現金流將受到不利影響，因為現金納税大幅增加。然而，由於由此產生的遞延税項資產將按21%的法定税率建立(而不是在考慮FDII扣除後的13%至16%的實際税率)，資本化將有利地影響我們的所得税撥備和經營業績。隨着資本化的研究和開發支出繼續攤銷，不利的現金流影響和有利的税收撥備影響將在未來幾年減弱。
現任美國總統政府和國會提議提高美國税率，包括減少FDII扣除額的好處。我們幾乎所有的收入都在美國納税，其中很大一部分有資格享受FDII的優惠待遇。如果這些建議成為法律，我們對所得税、經營業績和現金流的撥備將受到不利(可能是實質性的)影響。
細分結果
以下內容應與本季度報告“簡明綜合財務報表附註7.部門信息”中包含的每個可報告部門的2022財年第三季度財務業績一併閲讀。
QCT細分(單位為百萬，百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 手機(1) | $ | 6,149 | | | $ | 3,863 | | | $ | 2,286 | | | $ | 18,457 | | | $ | 12,144 | | | $ | 6,313 | |
| RFFE(2) | 1,046 | | | 957 | | | 89 | | | 3,338 | | | 2,921 | | | 417 | |
| 汽車(3) | 350 | | | 253 | | | 97 | | | 945 | | | 705 | | | 240 | |
| 物聯網(物聯網)(4) | 1,833 | | | 1,399 | | | 434 | | | 5,033 | | | 3,517 | | | 1,516 | |
| 總收入 | $ | 9,378 | | | $ | 6,472 | | | $ | 2,906 | | | $ | 27,773 | | | $ | 19,287 | | | $ | 8,486 | |
| EBT(5) | $ | 2,996 | | | $ | 1,795 | | | $ | 1,201 | | | $ | 9,450 | | | $ | 5,299 | | | $ | 4,151 | |
| EBT佔收入的百分比 | 32 | % | | 28 | % | | 4分 | | 34 | % | | 27 | % | | 7分 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)包括銷售用於移動手機的產品的收入，不包括RFFE(射頻前端)組件。
(2)包括銷售4G、5G-6和5G毫米波RFFE產品的所有收入(其中很大一部分用於移動手機)，不包括射頻收發組件。
(3)包括銷售用於汽車的產品的收入，包括遠程信息處理、連接和數字駕駛艙。
(4)主要包括在以下行業和應用中銷售的產品：消費(包括計算、語音和音樂和XR)、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸和物流和公用事業)。
(五)所得税前收益(虧損)。
QCT的幾乎所有收入都來自設備和服務收入，2022財年和2021財年第三季度分別為92億美元和64億美元，2022財年和2021財年前9個月分別為273億美元和190億美元。QCT手機、汽車和物聯網的收入主要來自我們的驍龍平臺(包括處理器和調制解調器)、獨立移動數據調制解調器、射頻收發器、電源管理和無線連接集成芯片組的銷售。
2022年第三季度與2021年
2022財年第三季度QCT收入的增長主要是由於：
+ 手機收入增加，主要是由於高端5G產品的平均售價上漲，以及主要原始設備製造商的芯片出貨量增加了10億美元，推動每片芯片組收入增加11億美元
+ RFFE收入增加，主要是因為主要OEM對4G/5G產品的需求增加
+ 更高的汽車收入，主要是由於對數字駕駛艙產品的需求增加
+ 消費者、邊緣網絡和工業產品的物聯網收入增加，得益於有利的組合和更高的平均售價帶來的2.29億美元的增長，以及2.05億美元的需求增長
QCT EBT佔收入的百分比在2022財年第三季度增加，主要原因是：
+ 更高的收入
- 運營費用增加，主要是由於研發費用增加
毛利率百分比持平，主要是由於平均銷售價格上升，但產品成本和準備金費用上升抵消了這一影響。
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月QCT收入的增長主要是由於：
+ 更高的手機收入，主要是由於平均售價上漲和對更高端5G產品的有利組合導致每片芯片組收入增加52億美元，以及主要OEM的芯片組出貨量增加7.67億美元
+ RFFE收入增加，主要是因為主要OEM對4G/5G產品的需求增加
+更高的汽車收入，主要是由於對數字駕駛艙產品的需求增加
+在需求增長7.59億美元的推動下，消費者、邊緣網絡和工業產品的物聯網收入增加，其餘7.57億美元的增長主要是由於有利的組合
2022財年前9個月，QCT EBT佔收入的百分比有所增加，主要原因是：
+ 更高的收入
+ 更高的毛利率百分比，主要是由於更高的平均銷售價格和對更高端的5G產品的有利組合，但部分被更高的產品成本所抵消
- 運營費用增加，主要是由於研發費用增加
QTL片段(單位為百萬，百分比除外)
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| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
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| 許可收入 | $ | 1,519 | | | $ | 1,489 | | | $ | 30 | | | $ | 4,917 | | | $ | 4,762 | | | $ | 155 | |
| | | | | | | | | | | |
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| EBT | 1,080 | | | 1,053 | | | 27 | | | 3,640 | | | 3,514 | | | 126 | |
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| EBT佔收入的百分比 | 71 | % | | 71 | % | | — | | 74 | % | | 74 | % | | — |
2022年第三季度與2021年
2022財年第三季度QTL許可收入的增長主要是由於：
+ 預計每單位收入增加4900萬美元，這主要是由有利的組合推動的，包括5G
- 基於3G/4G/5G的多模產品預計銷售額減少4,000萬美元
2022財年第三季度，QTL EBT佔收入的百分比保持不變。
2022年與2021年的前九個月
2022財年前9個月QTL許可收入的增長主要是由於：
+ 預計每單位收入增加2.66億美元，這主要是由有利的組合推動的，包括5G
- 基於3G/4G/5G的多模產品預計銷售額減少1.44億美元
2022財年前9個月，QTL EBT佔收入的百分比保持不變。
QSI細分市場(單位：百萬)
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| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
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| 設備和服務收入 | $ | 8 | | | $ | 11 | | | $ | (3) | | | $ | 22 | | | $ | 30 | | | $ | (8) | |
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| EBT | (101) | | | 156 | | | (257) | | | (248) | | | 412 | | | (660) | |
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2022年第三季度和前九個月與2021年
QSI EBT在2022財年第三季度和前九個月的下降主要是由於投資淨虧損分別增加了2.25億美元和6.14億美元，這主要是由於我們在早期或成長期公司的某些有價證券投資的公允價值發生了變化。這些投資的公允價值一直並可能繼續受到波動性增加的影響。
展望未來
在未來幾年，隨着我們繼續從3G/4G多模和4G產品和服務過渡，我們預計消費者對3G/4G/5G多模和5G產品和服務的需求將在全球範圍內繼續增長。我們相信，5G將繼續推動智能手機中已經普遍使用的某些技術的採用，這些技術已經被移動手機以外的行業和應用所採用，如汽車和物聯網。我們認為，為了長期維持和發展我們的業務，我們必須保持在5G技術開發、標準化、知識產權創造和許可方面的領先地位，以及5G集成電路產品的領先開發商和供應商。
展望未來幾個季度，我們的業務可能會受到以下關鍵項目的影響：
•儘管在當前宏觀經濟環境和中國新冠肺炎舉措的影響下，全球對手機和其他消費品的需求有所下降，但我們預計QCT收入在第四財季將繼續受到與上一財年相比有利的影響。
•雖然我們和半導體行業繼續經歷一定的供應鏈複雜性和挑戰，但我們目前並預計將繼續看到供需大體平衡。
•我們預計商用5G網絡部署和設備發佈將繼續.
•我們預計我們的研發成本將比上一年有所增加，這主要是由於5G和應用處理器技術進步以及某些其他長期計劃的投資增加，以及基於股份的薪酬支出的增加。
•我們預計競爭將繼續激烈，特別是在中國。
•當前的美中貿易關係和/或國家安全保護政策可能會對我們的業務、增長前景和運營結果產生負面影響。請參閲本季度報告中的“風險因素”，包括標題為“我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇。”
新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響程度將取決於未來的發展，這些都是高度不確定的。請參閲本季度報告中的“風險因素”，特別是標題為“新冠肺炎(CoronaVirus)大流行對我們的業務和運營結果產生了不利影響，未來可能會繼續影響我們。
除了上述業務和基於市場的事務外，我們繼續投入資源與無線行業和政府的參與者合作，並就我們的許可計劃和我們在促進高度競爭和創新的無線行業方面進行的廣泛技術投資的好處進行教育。然而，我們預計某些公司可能會對需要為使用我們的技術支付合理的版税感到不滿，並且不歡迎我們的許可計劃在使新的、高性價比的競爭對手能夠使用其產品方面取得成功。因此，這樣的公司和/或政府或監管機構可能會繼續在世界各地的各種論壇上挑戰我們的商業模式。
與我們業務相關的風險的進一步討論在本季度報告中題為“風險因素”的章節中提供。
流動性與資本資源
我們的主要流動性來源是我們現有的現金、現金等價物和有價證券、運營產生的現金和我們債務計劃提供的現金。下表列出了與我們在2022年6月26日和2021年9月26日以及2022財年和2021財年前9個月的流動性相關的精選財務信息(以百萬為單位)：
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| 6月26日，
2022 | | 9月26日，
2021 | | 變化 | | |
| 現金及現金等價物(1) | $ | 2,676 | | | $ | 7,116 | | | $ | (4,440) | | | |
| 有價證券 | 4,172 | | | 5,298 | | | (1,126) | | | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 6,848 | | | $ | 12,414 | | | $ | (5,566) | | | |
(1)不包括截至2022年6月26日歸類為持有待售(包括在其他流動資產中)的5.22億美元現金和現金等價物。
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| 九個月結束 |
| 6月26日，
2022 | | 6月27日，
2021 | | 變化 | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 7,650 | | | $ | 9,459 | | | $ | (1,809) | | | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (5,514) | | | (3,406) | | | (2,108) | | | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (6,004) | | | (5,396) | | | (608) | | | |
現金、現金等價物和有價證券。現金、現金等價物和有價證券淨減少主要是由於現金支出47億美元。對收購和其他投資的援助，扣除所獲得的現金(主要與Veoneer有關)，回購普通股支付26億美元，支付現金股息24億美元，資本支出16億美元，支付與股票獎勵相關的預扣税款7.51億美元。業務活動提供的現金淨額部分抵消了這一減少額，而預付款產生了負面影響根據某些多年產能承諾(包括在其他流動資產和其他資產中)向我們的集成電路產品供應商支付23億美元，以及其他運營資產和負債表淨變化19億美元淨額(不包括2018年EC罰款的沖銷)，主要包括營運資金需求增加，包括支持QCT需求的庫存和相關經營負債增加，以及由於收入增加而導致應收賬款增加(計入應收賬款減少的客户激勵安排應計金額增加)。
資本返還計劃。2021年10月12日，我們宣佈了一項100億美元的股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日。在2022財年的前九個月，我們以26億美元的價格回購並註銷了1800萬股普通股，這還不包括佣金。截至2022年6月26日，根據我們的股票回購計劃，仍有86億美元可供回購。我們的股票回購計劃將接受定期評估，以確定回購何時以及是否符合我們股東的最佳利益，我們可以隨時加快、暫停、推遲或停止回購。
在2022財年的前9個月，我們總共支付了現金股息24億美元，或每股2.11美元R共享。2022年7月15日，我們宣佈普通股每股0.75美元的現金股息，2022年9月22日支付給2022年9月1日收盤時登記在冊的股東。我們目前打算繼續使用現金股息作為向股東返還資本的一種手段，條件是資本可獲得性以及我們認為現金股息符合股東的最佳利益等因素。
債務。在2022財年第三季度，我們發行了本金總額15億美元的不同到期日的無擔保固定利率票據。淨收益連同手頭的現金用於償還2022年5月到期的15億美元固定利率票據。截至2022年6月26日，我們有總計154億美元的浮動和固定利率票據未償還本金，其中14.5億美元將於2023年1月到期。剩餘債務的到期日為2024年至2052年。我們有一個無擔保商業票據計劃，該計劃規定最多發行45億美元的商業票據。這項計劃的淨收益用於一般企業用途。截至2022年6月26日，我們有5億美元的未償還商業票據。我們還有一項循環信貸安排，提供無擔保循環安排貸款、週轉額度貸款和信用證，總金額高達45億美元，將於2025年12月8日到期。截至2022年6月26日，循環信貸安排項下沒有未清償款項。我們預計未來將發行債券。這類債務的數額和時間將取決於許多因素，包括但不限於我們現有債務的到期日、收購和戰略投資、有利和/或可接受的利率以及公司所得税法的變化。本季度報告“簡明綜合財務報表附註5.債務”中提供了有關公司未償債務的更多信息。
所得税。 根據美國税法，從2023財年開始，我們必須在五年內對國內研發支出進行資本化和攤銷，在十五年內對外國研發支出進行資本化和攤銷(目前，這些支出在發生時扣除)。如果這一要求不被推遲或廢除，我們的運營現金流將受到不利影響，因為現金納税大幅增加。本季度報告“簡明綜合財務報表附註3.所得税”中提供了有關我們所得税的更多信息。
額外資本要求。預期的營運和其他資本需求在我們的2021年年度報告Form 10-K中的“第二部分，第7項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中有所描述。於2022年6月26日，除本季度報告中“簡明綜合財務報表附註”及“流動性及資本資源”所披露的變動外，我們於2021年年報Form 10-K中所述的預期營運及其他資本需求並無其他重大變動。
此外，某些司法管轄區的監管當局已調查我們的商業行為，並對我們提起訴訟，他們或其他監管當局未來可能會這樣做。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經提起訴訟，他們或其他人未來可能會提起訴訟、仲裁或其他與我們的業務相關的策略。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。見本季度報告中的“簡明合併財務報表附註，附註6.承付款和或有事項”和“風險因素”。
我們相信，根據我們目前的業務計劃和已知的事實和因素、我們的現金、現金等價物和有價證券、我們從運營中產生的預期現金流以及我們預期的融資活動，至少在未來12個月和以後可預見的未來，我們將滿足我們的營運和其他資本需求。請參閲本季度報告中的“風險因素”。
風險因素
在評估我們的業務和前景時，您應該考慮以下每個因素，這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，並需要大量的管理時間和注意力。此外，下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，需要大量的管理時間和注意力。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降。在評估我們的業務和前景時，您還應考慮本季度報告中列出的其他信息，包括但不限於我們的財務報表和相關注釋，以及“第一部分，第二項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”時，應酌情將其他內容包括在內。
與冠狀病毒(新冠肺炎)大流行相關的風險
新冠肺炎(CoronaVirus)大流行對我們的業務和運營結果產生了不利影響，並可能在未來繼續影響我們。
新冠肺炎疫情導致經濟出現重大不確定性，企業和消費者信心以及全球對無線行業的需求大幅下降(其中包括)，以及全球經濟放緩，這在一定時期內對我們的財務業績產生了負面影響。具體地説，在2020年的大部分時間到2021年初，我們的客户或被許可人銷售的智能手機和其他消費設備的需求下降，導致對我們的集成電路產品(集成到此類設備中)的需求減少，我們從知識產權許可中賺取的版税減少(這取決於銷售的利用我們知識產權的此類設備的數量)。新冠肺炎新變種的出現和傳播，以及新冠肺炎病例在不同地理區域的激增，繼續造成不確定因素，不確定正常的商業、經濟和社會活動和條件將在何時以及在多大程度上恢復。
新冠肺炎疫情還促使我們改變了員工做法，比如讓我們的絕大多數員工在家工作。我們已經開始在全球開設辦事處，我們打算在一個“混合”的工作環境中運營，這意味着我們的大多數員工將擁有至少在可預見的未來的一段時間內遠程工作的靈活性。如果我們的大量員工或履行關鍵職能的員工因接觸新冠肺炎而患病和/或被隔離，或者如果政府政策限制這些員工履行關鍵職能的能力等，我們未來可能會受到負面影響。此外，我們安全重新開放辦公室的努力可能不會成功，可能會使我們的員工、客户、被許可人和合作夥伴面臨健康風險，並使我們承擔相關責任，並可能導致我們員工的工作中斷。另見標題為“風險因素”的風險因素我們可能無法吸引和留住合格的員工，我們全面重新開放辦事處並在混合工作環境下運營的嘗試可能不會成功。”
如上所述，新冠肺炎疫情可能會影響我們的業務、經營結果和未來的財務狀況，和/或導致以下情況：客户訂單延遲、減少或取消；我們的供應鏈中斷或延誤；我們的客户或被許可方無法購買我們的產品或技術或支付費用；主要供應商、客户或被許可方無力償還債務；我們的客户或被許可方延遲報告或付款；或其他交易對手失敗。新冠肺炎大流行對我們未來業務、經營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的發展，這些發展是不確定的，包括但不限於大流行的持續時間；新冠肺炎病例在不同地理區域的激增；新冠肺炎新變種的出現、傳播和嚴重程度；新冠肺炎疫苗或其他醫療方法的可用性、採用率和有效性；以及政府為限制新冠肺炎傳播或減輕大流行的負面經濟影響而採取的措施和其他行動(包括可能提高企業税率或為已經和可能採取的刺激措施和其他行動買單的其他税收義務)。
未來將被視為大流行的結果)。同樣，我們無法預測大流行對我們的客户、被許可方、供應商和其他夥伴及其財務狀況的影響程度，但對這些方面的不利影響也可能對我們產生不利影響。例如，為了應對不斷上升的新冠肺炎感染，中國最近在國內某些地區實施了封鎖，這對該地區的消費者對包含我們產品和知識產權的設備的需求產生了負面影響。最後，新冠肺炎疫情可能會讓管理層更難估計我們未來的業務表現。就新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果和財務狀況造成不利影響的程度而言，它還可能具有加劇本“風險因素”部分討論的其他風險的效果。
與我們的經營業務相關的風險
我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備，我們預計這一趨勢在可預見的未來將繼續下去。我們的行業正在並可能繼續經歷設備份額集中在少數幾家公司，特別是高端公司，這對這一趨勢起到了推動作用。某些中國原始設備製造商在中國的設備份額繼續增長，在中國以外地區的設備份額也在增加，我們很大一部分收入也來自這些原始設備製造商中的一小部分。另見“簡明合併財務報表附註，附註2.某些財務報表項目的構成--集中”。
此外，我們的一些最大的集成電路客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品，或者可能選擇我們競爭對手的集成電路產品，他們過去、現在和將來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品，這可能會顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”
此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些客户進行業務往來，限制、阻止或阻止這些客户與我們進行業務往來，或者使這樣做的成本更高，其中任何一項都可能顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”
此外，我們花費了大量的工程和開發時間、資金和資源來了解我們主要客户的反饋和/或規格，並試圖將這些意見納入我們的產品發佈和技術中。這些努力可能不需要或導致這些客户的購買承諾，或者我們從這些客户那裏的購買量低於預期，因此，我們可能無法從這些努力中獲得預期的收入，或者這些努力可能導致不可收回的成本。
失去我們的任何一個重要客户，該等客户減少購買我們的產品，或任何這些客户取消重大采購，無論是由於使用他們自己的集成電路產品或我們競爭對手的集成電路產品，政府限制，全球、地區或當地經濟狀況的下降或其他原因，都會減少我們的收入，並可能損害我們實現或維持預期運營結果的能力，而重大采購的延遲，即使是暫時的，也會減少我們在延遲期間的收入。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
此外，設備份額集中在少數幾家公司，以及這些公司相應的購買力，可能會導致我們產品的價格較低，如果沒有足夠的產品購買量增加，可能會對我們的收入和利潤率產生不利影響。此外，我們的重要客户購買的時間和規模可能會受到這些客户推出新產品或下一代產品的時間的影響，而我們無法控制這些產品推出的時間和成功程度，這些推出的時間和成功可能會導致我們的收入和運營結果波動。
蘋果購買了我們的MDM(或瘦調制解調器)產品，這些產品不包括我們的集成應用處理器技術，並且比我們的調制解調器和應用處理器組合的收入和利潤率貢獻更低
產品。因此，如果蘋果從購買我們集成調制解調器和應用處理器產品的客户手中奪取設備份額，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響。
我們的行業也經歷了高端設備領域增長放緩的情況，原因包括成熟的高端智能手機行業，其中需求越來越多地受到新產品發佈和創新週期的推動。高端設備銷售的減少、高端集成電路產品(其收入和利潤率貢獻高於我們的低端集成電路產品)的銷售減少，或使用我們高端產品的原始設備製造商的份額轉移，都將減少我們的收入和利潤率，並可能損害我們實現或維持預期財務業績的能力。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
此外，雖然我們的產品和收入多元化戰略導致我們越來越多的收入來自移動手機以外的行業，例如來自汽車和物聯網等行業，但這些行業中的某些產品類別本身可能受到客户高度集中的影響。
雖然我們有300多家授權廠商，但我們很大一部分授權收入來自有限數量的授權廠商，其中包括一些中國原始設備製造商。如果我們的一個或多個重要的被許可方未能履行他們的報告和付款義務，或者我們無法按照與他們現有協議類似的條款續簽或修改他們的一個或多個許可協議，我們的收入、運營業績和現金流將受到不利影響。此外，我們核心許可業務未來的增長和成功將在一定程度上取決於我們的被許可方開發、推出和提供高容量產品的能力，以實現並保持客户的接受。我們無法控制被許可方的產品開發、銷售努力或定價，我們的被許可方可能不會成功。我們授權廠商產品的銷售減少，或授權廠商銷售的無線設備的平均售價降低，但此類設備的銷售量沒有足夠的增加，這通常會對我們的授權收入產生不利影響。
我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響。
我們的某些最大的集成電路客户(例如三星)開發了他們自己的集成電路產品，他們過去曾在他們的某些設備中使用過這些產品，目前也在使用這些產品，未來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品(他們已經並可能繼續向第三方銷售他們的集成電路產品，單獨地或與他們的某些其他產品一起銷售，與我們競爭)。
蘋果在一些設備中使用了我們競爭對手的調制解調器產品，而不是我們的產品，並且在之前的幾次設備發佈中只使用了我們競爭對手的產品之一。2019年4月，我們與蘋果公司簽訂了多年芯片組供應協議，並在2020財年第三季度開始根據該協議發貨調制解調器。2019年12月，蘋果收購了英特爾的調制解調器資產，並正在利用這些資產開發自己的調制解調器產品。因此，預計蘋果將在其未來的部分或全部設備中使用自己的調制解調器產品，而不是我們的產品。
同樣，我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商。我們在中國的某些客户已經開發了他們自己的集成電路產品，其他客户可能會在未來開發，並在他們的設備中使用這些集成電路產品，而不是我們的集成電路產品，包括由於中國政府的壓力或政策(其《中國製造2025》活動的目標是到2025年實現70%的半導體自給自足)，擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因而失去獲得我們集成電路產品的機會。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”
此外，半導體行業內的供應/產能限制可能會進一步激勵我們的集成電路客户垂直整合，以確保對其供應鏈的額外控制。
如果我們的部分或全部最大客户和/或最大的智能手機OEM在他們的部分或全部設備中使用他們自己的集成電路/調制解調器產品，而不是我們的產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”
我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇。
我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商和非中國的原始設備製造商，這些原始設備製造商在他們的設備中使用我們的集成電路產品，並將這些設備銷售到擁有世界上最多智能手機用户的中國。我們還從中國的供應商那裏採購某些關鍵的集成電路產品。
由於各種因素，包括來自中國政府的壓力、鼓勵或激勵或政策(包括其《中國製造2025》由於擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因，而無法使用我們的集成電路產品，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因，我們的一些中國集成電路客户已經開發了自己的集成電路產品，並在其設備中使用此類集成電路產品，或在其設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是使用我們的產品，這可能會對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況造成實質性損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響。“
政治行動，包括美國和中國政府的貿易保護和國家安全政策，如關税、禁令或將公司列入受限制實體名單，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些中國客户或供應商進行業務往來，限制、阻止或阻止某些中國客户或供應商與我們進行業務往來，或使這樣做的成本更高。鑑於我們在中國的收入集中，如果由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策：我們進一步被限制或被禁止向中國OEM銷售我們的集成電路產品；我們的非中國OEM客户被限制或被禁止向中國銷售包含我們集成電路產品的設備；中國OEM開發和使用他們自己的集成電路產品，或者在他們的部分或所有設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的集成電路產品；中國對我們的集成電路產品或包含我們集成電路產品的設備徵收關税，使得購買此類產品或設備對中國OEM或中國消費者來説成本更高；或者我們的中國被許可方推遲或停止支付他們欠我們的許可費，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到重大損害。同樣，如果由於美國或中國政府的行動或政策，我們被限制或被禁止從我們的中國供應商那裏獲得關鍵的集成電路產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到嚴重損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”
最後，中國政府監管可能流出中國的資金數量和時間的政策已經並可能繼續影響我們從中國客户和被許可人那裏收到付款的時間和/或能力，這可能會對我們的現金流產生負面影響。
與新計劃相關的風險
我們的增長在一定程度上取決於我們是否有能力將我們的技術和產品擴展到新的和擴大的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用。我們在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用、相關技術和產品以及我們現有技術和產品以及新技術上的研究、開發和其他投資可能不會產生運營收入，也不會為滿足我們預期的未來運營結果做出貢獻。
雖然我們繼續投入大量資源，主要用於支持基於4G和5G的技術，但我們也通過利用我們現有的技術和業務專長，通過收購或其他戰略交易，投資於新的和擴大的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用。
特別是，我們未來的增長在一定程度上取決於新的和擴大的產品領域，如RFFE，以及移動手持設備以外的行業和應用，如汽車和物聯網；我們為這些新的和擴大的產品領域、行業和應用開發領先且具有成本效益的技術和產品的能力；以及將我們的技術和產品整合到這些產品領域、行業和應用中使用的設備的第三方。因此，我們打算繼續在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用方面進行大量投資，併為這些產品領域、行業和應用開發新產品和技術。我們的增長還在很大程度上取決於我們開發和申請5G技術專利的能力，以及使用5G技術開發和商業化產品的能力。
然而，我們在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用以及相應的技術和產品以及我們現有的技術和產品以及移動手機領域的新技術的研究、開發和其他投資可能不會成功，原因包括：我們開發的技術可能沒有獲得專利；我們開發的技術可能沒有被納入相關標準；移動手機以外的新的和擴大的產品領域、行業和應用以及其中的消費者需求可能不會像預期的那樣發展或增長；我們可能無法吸引或留住在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用方面具有必要技能的員工；我們的戰略或我們的客户、被許可方或合作伙伴的戰略可能不成功；替代技術或產品可能更好，或可能減少我們預期從我們的投資中獲得的優勢；競爭對手的技術或產品可能比我們的新技術或產品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我們可能無法開發，或者我們的競爭對手可能擁有更成熟和/或更強大的客户、供應商、分銷商或其他渠道關係；以及競爭對手可能在我們新的行業和應用中擁有更長的運營歷史。我們還可能低估或高估這些投資可能帶來的未來收入或利潤率，而這些投資可能不會或可能需要很多年才能產生實質性回報。
此外，汽車行業的設計週期長，產品生命週期長，監管和安全要求高，迫使該行業的供應商遵守嚴格的資質程序、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致了巨大的進入門檻和增加的成本。
此外，為了成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，我們可能需要過渡到新的商業模式並轉變我們組織的各個方面，但我們可能不會成功做到這一點。
如果我們沒有成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，如果我們的新技術和產品沒有成功，或者如果我們在預期的時間框架內沒有成功，我們可能會產生巨大的成本和資產減值，我們的業務和收入可能不會像預期的那樣增長或增長，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響，我們的股票價格可能會下跌，我們的聲譽可能會受到損害。
我們可能從事收購和其他戰略交易或進行投資，或無法完成計劃中的戰略收購，這可能會對我們的經營業績產生不利影響，或無法提高股東價值。
我們從事收購和其他戰略交易，包括合資企業，並進行投資，我們認為這對我們業務的未來非常重要，目標是實現股東價值最大化。我們經常收購企業和其他資產，包括專利、技術和其他無形資產，建立合資企業或進行其他戰略交易，購買公司的少數股權或向公司提供貸款，包括那些可能是私有的和處於早期階段的公司。我們的戰略活動通常側重於為我們的產品和技術打開或擴大機會，並支持為移動手持設備以及移動手持設備以外的新行業和應用設計和推出新產品(或增強現有產品)。我們的許多戰略活動涉及高度風險，需要使用大量資本，投資可能在投資之日之後的幾年內無法流動，如果有的話。我們的戰略活動可能不會成功，不會產生財務回報，也不會導致更多人採用或繼續使用我們的技術或產品。我們可能低估了成本或高估了收益，包括我們預期實現的產品、收入、成本和其他協同效應和增長機會，而我們可能無法實現這些收益。在某些情況下，我們可能需要合併或記錄我們在獲得所有權或可變權益的公司的收益或虧損中所佔的份額。此外，我們過去已記錄，並可能在未來記錄與我們的戰略活動相關的減值或其他費用。我們與戰略活動有關的任何損失或減值費用都將對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響。, 我們可能會繼續蒙受與我們尚未完全減值或退出的戰略資產或投資相關的新的或額外的損失。
實現業務收購的預期收益在一定程度上取決於我們以高效和有效的方式整合業務並實現預期協同效應的能力，而我們在這些努力中可能不會成功。這種整合既複雜又耗時，並涉及重大挑戰，其中包括：留住關鍵員工；成功整合新員工、設施、技術、產品、流程、運營(包括供應和製造運營)、銷售和分銷渠道、商業模式和業務系統；留住業務的客户和供應商；整合研發運營；最大限度地減少管理層對正在進行的業務的注意力轉移；整合公司和行政基礎設施；以及管理我們的業務、運營和員工基礎日益擴大的規模、複雜性和全球化。我們可能不會從相關技術或產品或基於這些技術的未來技術或產品中獲得任何商業價值，並且我們可能會承擔我們可能獲得的賠償保護所不涵蓋的責任，以及
我們可能會成為訴訟的對象。此外，我們可能無法成功進入或擴展新的銷售或分銷渠道、業務或運營模式、地理區域、關聯業務所服務或鄰近的行業和應用程序，或無法處理我們的戰略收購可能帶來的潛在新機會。
如果我們沒有實現業務收購或其他戰略活動的預期收益，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，我們可能無法通過參與這些交易來提高股東價值。
我們的許多收購和其他戰略投資都需要得到美國和/或外國政府機構的批准。某些機構在過去和未來可能會拒絕交易或未能及時批准，導致我們無法實現擬議交易的預期好處。未來的收購或其他戰略投資可能會更加困難、複雜或昂貴，以至於我們完成收購的能力的聲譽受到了損害。此外，如果美中關係繼續緊張，我們完成任何需要獲得中國相關監管機構批准的交易的能力可能會受到嚴重影響。此外，我們已完成的收購隨後可能會受到政府機構的審查和/或挑戰，這可能導致罰款、處罰或其他責任，或者要求剝離被收購業務的全部或部分。
與供應和製造相關的風險
我們依賴有限數量的第三方供應商來採購、製造、組裝和測試我們在無廠房生產模式下生產的產品。如果我們不執行提供供應保證、技術領先和合理利潤率的供應戰略，我們的業務和運營結果可能會受到損害。我們還受到訂單和發貨不確定性的影響，這可能會對我們的運營結果產生負面影響。
我們主要採用無廠房生產模式，這意味着我們不擁有或運營生產硅晶片的鑄造廠，我們的集成電路就是從這些晶片上生產出來的。除了我們擁有的生產某些RFFE模塊和RF(射頻)濾波器產品的設施外，我們還依賴第三方供應商來執行我們集成電路的製造和組裝以及大部分測試。我們的供應商還負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。這樣的第三方供應商數量有限，能夠在領先的工藝技術節點上製造或願意在我們的某些集成電路產品所需的較舊工藝技術節點上運營的供應商就更少了。供應我們產品的半導體制造代工廠主要位於亞洲，我們的主要倉庫也是如此，我們在那裏存儲成品以滿足客户訂單。
以下與我們的第三方供應商有關的問題可能會對我們滿足客户需求的能力產生不利影響，並對我們的收入、業務運營、盈利能力和現金流產生負面影響：
•對集成電路的需求超出了供應商滿足該需求的能力；
•減少、中斷、延遲或限制我們的產品供應來源；
•我們的供應商未能或沒有能力為我們的產品採購或分配足夠的原材料；
•由於政府禁止或限制與某些國家和/或公司的交易而無法從我們的供應商採購或使用原材料、零部件或產品，以及無法在可接受的時間範圍或可接受的條款內獲得或無法獲得替代供應商、原材料來源或原材料；
•我們的供應商未能為我們的產品分配足夠的製造、組裝或測試能力；
•我們的供應商未能或沒有能力對產品需求的變化或原材料或零部件價格的上漲做出反應；
•我們的供應商未能或無法開發或維護，或延遲開發或建設領先工藝技術的製造能力，包括向較小几何工藝技術的過渡；
•供應商的損失或供應商未能或不能滿足性能、質量或產量規格或交貨時間表；
•在失去或決定增加或更換供應商的情況下，由於新供應商的資格和開始批量生產或測試而造成的額外費用或生產延誤；
•自然災害、氣候變化的影響或影響我們的供應商及其製造鑄造廠或組裝、測試或其他設施的地緣政治衝突；
•影響我們供應商的健康危機，包括流行病或新冠肺炎等流行病，以及政府和企業對此採取的應對措施，包括隔離或關閉；
•我們的供應商的資訊科技系統受到網絡攻擊，包括與其製造鑄造廠或組裝、測試或其他設施有關的攻擊；以及
•貿易或國家安全保護政策，特別是美國或中國政府的政策，限制或阻止我們與關鍵集成電路產品供應商進行業務往來，或限制或阻止此類供應商與我們進行業務往來，或限制或阻止此類供應商採購為我們製造商品所需的材料、機械或技術。
我們依賴於某些產品的獨家或有限來源供應商，這可能會加劇上述風險，並使我們面臨其他重大風險，包括產品性能差以及對交貨時間表、製造能力和產量、質量保證、數量和成本的控制減少。雖然我們已經並可能在未來為某些產品建立替代供應商，但這些供應商可能需要大量的時間和水平的支持才能將這些產品投入生產，對於複雜或領先的工藝技術，這兩者都可能增加。因此，我們可能會投入大量的精力和資源，併產生更高的成本來支持和維護這些替代供應商。此外，由於貿易或國家安全保護政策，代工供應商為我們製造部件或產品的能力被取消或限制，可能會增加我們對單一或有限來源安排的脆弱性，並限制或阻止我們從這些供應商採購關鍵部件或產品。未來對代工供應商的整合也可能增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並降低我們供應商談判定價的意願，這可能會對我們實現成本降低的能力產生負面影響，增加我們的製造成本，並限制我們可用的產能。我們與供應商的協議可能使我們有義務產生製造、組裝和測試我們的產品的成本，而這些成本不會隨着對我們客户的定價的下降而下降。我們和我們的供應商有能力開發或維護領先的工藝技術，包括過渡到較小的幾何工藝技術(這會增加製造產量和可靠性的風險), 有效地與競爭對手的製造工藝和性能競爭，可能會影響我們推出新產品和滿足客户需求的能力，可能會增加我們的成本(可能會降低我們的利潤率)，並可能使我們面臨庫存過剩的風險。上述任何一種情況都可能對我們的業務、運營結果和現金流產生負面影響。
儘管我們與供應商簽訂了長期合同，但其中一些合同沒有規定長期產能承諾。如果我們沒有得到供應商在特定時間段或任何特定數量上的明確承諾，我們的供應商可能會分配，過去已經分配給其他客户(包括我們的競爭對手)製造、組裝和測試產品的能力，同時減少或限制製造、組裝或測試我們產品的能力，這種能力可能會受到限制，這取決於我們的供應商對製造領先工藝技術所需資本的投資能力和意願。我們的供應商或潛在的替代供應商也可能製造自己的集成電路，與我們的產品競爭。這些供應商過去曾分配並可能再次分配原材料和製造能力給他們自己的產品，並減少或限制我們產品的生產。如果我們確實獲得了長期產能承諾，我們可能會產生與這些承諾相關的額外成本，或者為未使用的產能承諾支付不可退還的款項。此外，我們的某些供應商過去曾試圖，將來也可能試圖單方面減少他們對我們的產能承諾。因此，當我們需要時，我們的產品可能沒有產能可用。最後，我們可能無法從供應商那裏獲得合理的定價、製造或交貨條款，在集成電路產品需求旺盛和/或製造能力有限的時期，我們獲得優惠條款的能力可能會減弱。
我們不能保證供應商的行為不會導致我們的運營中斷，從而損害我們履行對客户的交貨義務的能力或增加我們的銷售成本。如果我們無法獲得足夠的供應來履行我們的交貨義務，我們可能有義務向我們的客户支付此類短缺的款項。最近，全球半導體行業對集成電路的需求超過了該行業滿足這一需求的能力。由於無法獲得完全滿足這種需求所需的額外製造、組裝和測試能力，我們滿足對我們產品日益增長的需求的能力一直是有限的，未來也可能是有限的。如果我們不能完全滿足客户需求，這可能會導致失去銷售機會，收入增長放緩，並損害我們的客户關係。如果客户為了獲得額外的供應而誇大了他們的預期需求，這些問題可能會加劇，這可能會對我們預測和在客户之間適當分配供應的能力產生負面影響。這些問題在我們的平臺解決方案方面也可能會加劇，由於此類解決方案中包含的每個集成電路產品的交貨期、技術和供應商不同，我們的平臺解決方案已經帶來了巨大的複雜性。
此外，我們根據我們和客户對我們產品的需求預測向我們的供應商下訂單，這些預測是基於一些假設和估計。隨着我們轉向更小的幾何處理技術，
製造提前期增加。因此，我們向供應商下的訂單通常只有部分得到客户的承諾。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或我們的客户控制之外的因素的影響，而這些需求不是我們客户具有約束力的承諾所涵蓋的，我們可能會遇到過剩或過時的庫存或儲備費用增加，這將對我們的運營結果產生負面影響。
另請參閲以下標題的風險因素與我們的製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括固定成本相對於無廠房模式的比例更高；環境合規和責任；與氣候變化有關的影響；暴露於自然災害、健康危機和網絡攻擊；設備和材料的及時供應；以及各種製造問題。因為類似的風險以及額外的風險可能適用於我們的第三方供應商的製造設施，這可能會導致我們的業務中斷或給我們帶來額外的成本，並對我們的運營結果產生負面影響。
與我們製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括固定成本相對於無廠房模式的比例更高；環境合規和責任；與氣候變化有關的影響；暴露在自然災害、健康危機和網絡攻擊之下；設備和材料的及時供應；以及各種製造問題。
我們擁有並運營各種設施，生產我們的某些RFFE模塊和射頻濾波器產品。與無廠房模式相比，製造設施的特點是固定成本的比例更高。由於對我們產品的需求減少，包括在不太有利的行業環境中，或者由於我們未能贏得和/或保留原始設備製造商的設計，我們可能面臨製造設施利用率的下降。因此，我們的製造設施不時以較低的產能水平運作，而與此類設施相關的固定成本仍在繼續產生，導致毛利較低。
在我們運營製造(和研發)設施的每個司法管轄區，我們都受到許多複雜的環境、健康和安全法律、法規和規則的約束。這些領域的監管格局繼續發展，我們預計未來還會有更多的法律、法規和規則。特別是，環境和氣候變化法律、條例或規則的新的或變化，包括與温室氣體排放有關的法律、條例或規則，可能導致對生產過程的新的或額外的投資，並可能增加環境合規支出。此外，某些環境法對房地產的現任或前任所有者或經營者，或安排將危險物質送往處置或處理設施的各方，規定了嚴格的責任，在某些情況下是連帶責任，即調查、清除或補救危險物質的費用。因此，我們可能會產生與任何此類移除或補救工作相關的清理費用，以及與受污染場地相關的其他第三方索賠。此外，我們可能要對人類接觸危險物質或其他環境破壞所造成的後果負責。如果我們或我們收購或收購的公司或設施在過去或未來未能遵守任何此類法律和法規，則我們可能面臨監管處罰、罰款和法律責任；暫停生產；重大合規要求；我們的製造發生變化。, 組裝或測試流程；限制我們修改或擴展設施的能力；損害我們的聲譽；以及對我們的運營或銷售的限制。我們的某些業務還需要從政府當局獲得和維護環境許可。我們不能保證我們將在任何時候都遵守這些法律、法規、規則和許可。另請參閲標題為我們的業務可能會因我們所受的各種現有、新的或修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守而受到影響。
對氣候變化的擔憂及其潛在的環境影響可能會導致新的環境、健康和安全法律法規，這可能會影響我們、我們的供應商和我們的客户。此類法律或法規可能導致我們產生額外的合規直接成本，包括與更改制造流程或採購製造流程中使用的原材料相關的成本，以及由我們的客户、供應商或兩者產生的增加的間接成本，這些成本將轉嫁給我們。這些成本可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，氣候變化可能導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生，例如干旱、野火、風暴、洪水或海平面上升，這可能對我們的製造設施或我們供應商的設施構成物理風險，可能擾亂我們的製造設施或我們供應商的設施運行所需的水的供應，並可能增加或降低氣温，導致運營成本增加和/或業務中斷。
我們在亞洲和歐洲都有製造工廠。如果海嘯、洪水、地震、火山噴發、乾旱或其他自然災害、氣候變化或地緣政治衝突的影響損壞、摧毀或擾亂我們的製造設施，它可能會擾亂我們的運營，停止或推遲庫存的生產和運輸，並導致昂貴的維修、更換或其他成本和業務損失。此外，自然災害、氣候變化的影響或地緣政治衝突可能導致運輸、分銷渠道和供應鏈中斷，並嚴重
原材料價格上漲。此外，包括流行病或流行病在內的健康危機以及政府和企業對此採取的應對措施，可能會影響我們的製造設施，包括導致隔離和/或關閉，這將導致我們的製造業務中斷，甚至可能關閉。我們的製造業務也可能受到針對我們IT系統的網絡攻擊的幹擾，如下面標題為的風險因素中所述如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
我們的製造業務有賴於及時從多個供應商那裏獲得質量和數量足夠的原材料、設備和其他供應，在某些情況下，我們依賴有限數量的供應商，在某些情況下，包括某些情況下的獨家供應商，特別是在亞洲。可能會出現以下情況：原材料、設備和其他產品的供應因自然災害、地緣政治衝突、事故或影響到原材料供應商或來源的其他事件而中斷或受到限制；由於質量或其他問題而暫停供應；由於需求迅速增加而出現供應短缺；和/或我們或我們的供應商被禁止使用某些原材料或含有此類原材料的產品或組件，原因是政府對此類原材料來源國的限制，以及無法在可接受的時間框架或可接受的條款內獲得或無法獲得可接受的替代供應商、原材料或原材料來源等，這可能會影響生產並阻止我們向客户供應我們的產品。如果供需平衡被打破，由於我們為原材料支付的價格上漲，可能會大幅增加製造成本。由於產能限制或其他因素，供應商可能會不時延長交貨期、限制向我們供應的數量或提高價格。此外，原材料、設備和其他產品的供應和成本可能會受到貿易和/或國家安全保護政策的負面影響，例如關税，或者政府限制或阻止我們與某些國家或公司進行業務往來的行動，或者限制或阻止某些公司與我們進行業務往來的行動，或者貿易緊張局勢，特別是與亞洲國家的貿易緊張局勢。進一步, 用一種設備替換另一種設備或用另一種材料替換一種材料可能是困難的或不可能的。如果我們的供應商不能滿足我們的要求，可能會導致我們的製造業務中斷。
我們的製造流程非常複雜，需要先進且昂貴的設備，必須不斷改進以提高產量和性能。生產過程中的困難可能會降低產量或中斷生產，因此，我們可能無法及時交付產品或以具有成本效益或競爭力的方式交付產品。此外，為了保持競爭力和滿足客户需求，我們可能需要改進我們的設施和工藝技術，並進行廣泛的研究和開發，每一項都可能需要大量資本投資，並可能對我們的運營業績、現金流和財務狀況產生重大不利影響。
我們不時地在任何採購訂單或長期採購承諾之前開始採購設備，以滿足預期的客户需求。此外，我們通常根據客户對我們產品的需求預測開始生產我們的產品，這些預測是基於一些假設和估計，可能不包括在長期購買承諾中。因此，如果預期銷售額最終沒有實現或低於預期，我們可能會產生增加的庫存和製造成本和/或記錄的減值費用。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或客户控制之外的因素的影響，例如新冠肺炎疫情或貿易或國家安全保護政策，而這些需求沒有得到客户具有約束力的承諾的覆蓋，那麼我們可能會遇到更高的庫存儲存和運營成本，和/或更高的過剩或陳舊庫存或儲備費用，這將對我們的運營結果產生負面影響。
與網絡安全或我們的關鍵信息被盜用有關的風險
如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。
第三方經常試圖未經授權訪問我們的IT系統，許多此類攻擊越來越複雜。這些攻擊可能與工業、企業或其他間諜活動、犯罪黑客或國家支持的入侵有關，包括試圖祕密將惡意軟件引入我們的計算機和網絡，包括我們製造業務中的惡意軟件，利用硬件、軟件或其他IT基礎設施中的漏洞，以及冒充授權用户等。我們還受到贖金式的網絡攻擊，這可能會影響我們的IT系統，並導致我們的業務(包括我們的製造業務)廣泛中斷，並暴露我們的機密或適當信息。存儲和/或處理我們的機密信息的第三方，或提供在我們的IT基礎設施(包括應用程序)中使用的產品、軟件或服務的第三方，可能會受到類似的攻擊，這也可能導致惡意軟件被引入我們的IT基礎設施，例如，通過第三方的軟件和/或軟件更新。此類攻擊可能導致我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息被盜用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，以及我們的IT系統的損壞或中斷。我們相信，我們擁有強大的網絡安全
該計劃與國際網絡安全框架相一致，我們利用人員、流程和技術中的行業最佳實踐，試圖減輕網絡安全威脅。然而，我們無法預測、發現、擊退或實施針對所有網絡安全威脅的完全有效的預防措施，特別是因為所使用的技術日益複雜和不斷髮展。作為我們網絡安全計劃的一部分，我們尋求識別和補救我們的IT系統和軟件(包括我們的IT系統中使用的第三方軟件)中可能被黑客或其他惡意行為者利用的漏洞。然而，我們可能並不知道所有這些漏洞，並且我們可能無法在這些漏洞被利用之前識別和/或補救它們。未經授權訪問我們的IT系統或進行其他攻擊的嘗試在過去、在某些情況下和在一定程度上都是成功的(但沒有造成重大損害)，並且在未來可能會成功，在某些情況下，我們可能不知道事件或其規模和影響。
此外，僱員和前僱員，特別是成為我們的競爭對手、客户、被許可人或包括國家行為者在內的其他第三方的僱員的前僱員，過去和將來可能會挪用、錯誤地使用、發佈或提供給我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方，包括國家行為者、我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息。隨着人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖僱傭我們的員工，這種風險加劇了。另請參閲標題為“我們可能無法吸引和留住合格的員工，我們完全重新開放辦公室並在混合工作環境下運營的嘗試可能不會成功。”同樣，我們向我們的直接和間接客户和被許可人以及我們的某些顧問提供對我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的訪問，他們過去曾錯誤地使用此類技術、知識產權或信息，或錯誤地向第三方(包括我們的競爭對手或國家行為者)披露此類技術、知識產權或信息。我們還向我們的某些合資夥伴提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，包括那些與國家行為者有關聯的合作伙伴，以及在所有權限制可能要求我們在合資企業中擁有少數股權的外國司法管轄區的合作伙伴。此類合資夥伴可能會不正當地使用此類技術、知識產權或信息，或將此類技術、知識產權或信息錯誤地披露給第三方，包括我們的競爭對手或國家行為者。我們向客户、被許可人或其他業務合作伙伴提供的技術、知識產權和其他專有或機密信息也可能被第三方通過對此類客户、被許可人或其他業務合作伙伴的IT系統進行網絡攻擊而被非法獲取。
對我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息的挪用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，可能會損害我們的競爭地位，降低我們在研發和其他戰略舉措上的投資價值，導致我們失去業務，損害我們的聲譽，使我們受到法律或監管程序的影響，導致我們產生其他損失或責任，並以其他方式對我們的業務產生不利影響。我們預計將繼續投入大量資源來保護我們的IT系統、我們的技術、知識產權以及專有和機密信息的安全。
此外，中國已經實施，其他國家或地區可能實施的網絡安全法律，要求我們的整體IT安全環境達到一定標準和/或獲得認證。這類法律可能很複雜、含糊不清，而且可能會受到解釋，這可能會造成遵守方面的不確定性。因此，我們遵守此類法律的努力可能代價高昂，可能會失敗，這可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。此外，我們與某些客户簽訂的合同將要求我們獲得IT系統的網絡安全認證。未能獲得或保持必要的網絡安全認證可能會導致未來收入損失、客户關係和聲譽受損，並將業務轉移到我們的競爭對手。
與人力資本管理相關的風險
我們可能無法吸引和留住合格的員工，我們全面重新開放辦事處並在混合工作環境下運營的嘗試可能不會成功。
我們未來的成功有賴於我們的高管和其他關鍵管理和技術人員的持續服務，以及我們繼續發現、吸引、留住和激勵他們的能力。實施我們的業務戰略需要專業的工程和其他人才，因為我們的收入高度依賴技術和產品創新。此外，為了將我們的業務擴展到某些新的和擴展的產品領域以及手機以外的行業和應用，我們需要吸引、留住和激勵在這些領域擁有專門技能的工程和其他技術人員，而我們的競爭對手對這些技能的需求很高。我們行業的員工市場競爭激烈，人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖招聘我們的員工或應聘者，並在不同程度上成功地聘用了我們的員工或應聘者，包括通過建立或
擴大我們在加州聖地亞哥總部附近的當地辦事處。此外，在很大程度上是受新冠肺炎疫情的推動，遠程工作安排的可用性增加，擴大了能夠競爭我們員工和應聘者的公司池。許多這樣的人才競爭對手比我們大得多，和/或提供超過我們所能提供的薪酬或我們通常不提供的其他福利，例如永久在家工作的能力。此外，現有的移民法使我們更難招聘和留住美國大學的高技能外國畢業生，這使得可用的人才庫更加稀少。如果我們不能吸引和留住合格的員工，我們的業務可能會受到損害。
新冠肺炎疫情導致我們改變了員工做法，包括讓絕大多數員工在家工作。當我們重新開放我們的辦公室時，我們打算在一個“混合”的工作環境下運作，這意味着我們的大多數員工將擁有至少在可預見的未來的一段時間內遠程工作的靈活性。混合工作環境可能會削弱我們維持協作和創新文化的能力，並可能導致員工之間的中斷，包括工作效率下降、現場和非現場員工之間的溝通困難，以及潛在的員工不滿和自然流失。如果我們安全地重新開放辦公室並在混合工作環境下運營的嘗試不成功，我們的業務可能會受到不利影響。
特定於我們的許可業務的風險
我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並續簽或重新談判即將到期的許可協議。
我們擁有與3G、4G、5G和其他技術相關的非常強大的已發佈和未決專利組合。至關重要的是，我們必須繼續發展我們的專利組合，特別是在5G領域。如果我們不保持適用於當前和未來標準、產品和服務的強大產品組合，我們未來的許可收入可能會受到負面影響。
我們有效的專利許可協議產生了我們許可收入的很大一部分，在指定的期限內有效。為了在指定期限到期後收到版税，我們需要延長或修改此類許可協議，或與這些被許可方簽訂新的許可協議。我們未來可能無法延長或修改許可協議，或簽訂新的許可協議，而不會對我們與此類被許可方的許可協議的重要條款和條件產生負面影響，而此類修改或新協議可能會對我們的收入產生負面影響。在某些情況下，我們可能會因仲裁或訴訟而延長、修改或簽訂新的許可協議，而仲裁員或法院施加的條款可能不如現有條款對我們有利，並可能影響不受訴訟或仲裁影響的許可協議的財務或其他條款。如果延遲延長、修改或與被許可方簽訂新的許可協議，我們確認與被許可方產品銷售相關的收入的能力將會延遲。此外，如果我們無法就此類修改或新協議達成協議，可能會導致與這些被許可人提起專利侵權訴訟。
一些原始設備製造商(OEM)努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動。
公司不時會啟動各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們因使用我們的知識產權而向我們支付使用費的需要。這些戰略包括：(I)訴訟，通常指控侵犯此類公司持有的專利、專利濫用、專利耗盡、專利無效或我們的專利或許可證的不可執行性，指控我們沒有以公平、合理和非歧視(FRAND)條款許可我們的專利，或指控某種形式的不正當競爭或違反競爭法；(Ii)採取與我們對其與我們的合同的理解(和/或通俗易懂的語言)相反的立場；(Iii)向政府當局上訴；(4)採取集體行動，包括在正式和非正式的基礎上與無線運營商、標準機構、其他志同道合的公司和組織合作，採取可能限制知識產權創新回報的知識產權政策和做法；(5)遊説政府監管機構和民選官員，爭取降低使用費費率或計算使用費的基數，試圖強制實施某種形式的強制許可或削弱專利持有人強制執行其權利或為這種權利獲得公平回報的能力；(6)被許可人試圖將其特許權使用費義務轉嫁給其供應商，以降低計算特許權使用費所依據的批發(即被許可人)銷售價格。
此外，某些被許可人對根據其許可協議欠我們的使用費或以不符合其合同義務的方式向我們報告存在爭議、少報、少付、未報告或未支付使用費，而某些公司尚未就其使用我們的知識產權與我們簽訂或推遲簽訂或續訂許可協議，他們或其他公司可能會在未來從事此類行為。一個或多個被許可人提出異議、少報、少付、不報告或不支付欠我們的版税的事實可能會鼓勵其他被許可人採取類似的做法
這可能會影響其他被許可人或未獲得許可的公司推遲簽訂或不簽署新的許可協議。此外，如果這些被許可方和公司增加他們的設備份額，他們少報、少付、不付款或不報告對我們的業務、收入、運營業績、現金流和財務狀況的負面影響將會加劇。
我們過去和目前都在接受各種訴訟和/或政府調查和訴訟。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經對我們的業務提起訴訟或仲裁，其他客户可能在未來對我們提起訴訟或仲裁。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。另請參閲以下標題的風險因素“我們專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律挑戰或其他原因，都可能對我們的業務和經營結果產生不利影響”，以及“我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。”
此外，在參與SDO方面，我們與其他專利所有人一樣，通常已向這些組織作出合同承諾，授權那些我們的專利必然會被這些承諾中規定的符合標準的產品所侵犯的專利(稱為標準基本專利)。一些符合標準的產品的製造商和用户預先對這些承諾做出了不利於我們許可業務的解釋，包括對我們可以從我們的標準基本專利組合的許可中收取的版税金額進行限制的解釋。
此外，一些第三方提議對現行知識產權政策進行重大修改，以供可持續發展組織和其他行業組織實施，目的是大幅降低基本標準專利的價值。例如，有人提出建議，要求所有成員公司擁有的所有基本標準專利的最高綜合知識產權使用費適用於執行相關標準的任何產品的銷售價格。他們還建議，根據成員公司持有的標準基本專利的數量，將這一最高合計使用費費率分攤給每一家擁有標準基本專利的成員公司。另一些人則提出，禁止令不應成為侵犯標準基本專利的補救辦法，並提出了可能會嚴重限制法院對專利侵權作出的損害賠償和其他補救辦法的建議(例如，通過限制適用使用費費率的基礎)。其中許多戰略據稱是基於對某些SDO關於行業標準所必需或可能必不可少的專利許可的政策的解讀，以及我們(或其他公司)被指未能遵守這些政策。
一些SDO、法院和政府機構已經並可能在未來以不利於我們利益的方式採納這些解釋或建議中的一些或全部，包括在我們可能不是當事人的訴訟中。此外，某些國家的SDO可能會試圖修改被廣泛接受的標準，並聲稱所產生的標準是他們自己的。
我們預計這樣的建議、解釋和戰略將在未來繼續下去，如果成功，我們的商業模式將受到損害，因為這將限制或消除我們對標準基本專利組合的全部或部分收取版税(或減少我們可以收取的版税)的能力，限制我們在新技術方面的投資回報，限制我們尋求針對我們標準基本專利侵權者的禁令的能力，限制我們在提交我們的技術以納入未來標準時做出許可承諾的能力(這可能會降低我們的技術被納入此類標準的可能性)，或者迫使我們在SDO或其他行業組織之外工作來推廣我們的新技術，我們的收入、運營結果和現金流可能會受到負面影響。此外，與主張或捍衞我們的立場相關的法律和其他費用一直是，並可能在未來是巨大的。我們預計，這些挑戰，無論其是非曲直，都將持續到可預見的未來，並將需要投入大量的管理時間和財政資源。
我們專利許可做法的變化，無論是由於 政府調查、法律挑戰或其他方面都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
如下面標題為“的風險因素”中所述我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響，我們過去、現在和將來都受到各種政府調查和/或法律程序的挑戰，挑戰我們的專利許可做法。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。我們認為，某些政府調查和法律程序的目的之一是減少被許可人因使用我們的知識產權而需要向我們支付的版税金額。
如果我們被要求降低專利許可協議中的使用費費率，如果支付使用費的設備的銷售量沒有足夠的增長，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響。同樣，如果我們被要求降低計算特許權使用費的基數，我們的收入、運營結果和現金流將受到負面影響，除非支付特許權使用費的設備的銷售量有足夠的增長，或者我們能夠提高特許權使用費費率以抵消因此較低的特許權使用費基數導致的收入減少(假設絕對特許權使用費金額低於任何相關的特許權使用費上限)。
如果我們被要求向芯片組製造商授予專利許可(這可能導致實施更復雜的多級許可結構，在這種結構中，我們將我們的專利組合的某些部分許可給芯片組製造商，將其他部分許可給OEM)，我們將產生額外的交易成本，這可能是巨大的，我們可能會在確認收入方面出現延遲，直到許可談判完成。此外，如果我們不能在這種多級許可結構下獲得總體上同等的收入，我們的許可收入和收益將受到負面影響。
如果我們被要求向沒有獲得專利許可的OEM銷售芯片組，我們的許可計劃可能會受到此類未經許可的OEM提出的專利耗盡索賠的負面影響(即，聲稱我們向此類OEM銷售芯片組使我們無法向此類OEM主張芯片組實質上體現的任何專利)。這樣的銷售可以為原始設備製造商提供辯護，如果我們對他們主張我們的專利，以獲得這些專利的許可收入。這可能會對我們的許可計劃以及我們的運營結果、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。
如果我們被要求實施任何這些許可和/或業務做法，包括通過修改或重新談判我們現有的許可協議或尋求其他商業安排，我們將產生額外的交易成本，這可能是重大的，我們可能導致延遲確認收入，直到許可談判完成，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到損害。任何此類改變對我們的許可做法的影響可能會因司法管轄區的不同而有很大不同，這取決於具體的結果和此類結果的地理範圍。此外，如果我們被要求修改我們在一個司法管轄區的許可做法，其他司法管轄區的被許可人或政府機構可能會試圖為他們自己或該等其他司法管轄區(視情況而定)獲得類似的結果，這可能會導致法律成本增加，並進一步損害我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況。
與監管和法律挑戰相關的風險
我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。
我們過去和目前都在接受各種政府調查和訴訟。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。這些問題中的主要指控或調查結果包括或過去包括：我們拒絕向芯片組製造商發放許可證，違反了FRAND許可承諾；我們的特許權使用費費率太高；我們計算特許權使用費的基礎應該低於適用設備的批發價(即，被許可人的)銷售價格(減去某些允許的扣除額)；我們非法要求客户在向他們銷售蜂窩調制解調器芯片組之前執行專利許可；我們已經與預測競爭的芯片組客户達成了獨家協議；我們利用我們在RFFE領域基帶芯片組的地位；我們違反了反壟斷法，從事反競爭行為和不公平競爭方法。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。
對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。根據情況的不同，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括但不限於：喪失強制執行我們的一項或多項專利的能力；禁令；金錢損害、罰款或其他支付款項的命令；發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法，例如要求我們降低使用費費率、降低我們的使用費計算基礎、向芯片組製造商授予專利許可、向未經許可的OEM銷售芯片組或修改或重新談判我們現有的部分或全部許可協議；以及確定我們的某些或所有許可協議無效或無法強制執行。此外，某一特定國家或區域的政府機構可以成功地主張和實施影響超出該國家或區域邊界的補救措施。如果我們的部分或全部許可協議被宣佈無效或不可執行，和/或我們被要求重新談判這些許可協議，我們可能無法收到或無法確認受影響許可協議下的部分或任何許可或許可使用費收入，除非且直到我們簽訂新的許可協議；即使許可協議不受影響的被許可人也可以要求重新談判其協議或援引其協議中的爭議解決條款，並且我們可能無法確認此類協議下的部分或任何收入。許可協議的重新談判可能會導致條款
這些條款可能對我們不利，或者導致仲裁或訴訟來解決許可條款，這也可能比現有條款對我們不利，每個條款都可能需要數月甚至數年的時間。在此類談判、仲裁或訴訟結束之前，被許可人可以少報、少付、不報告或不支付欠我們的版税。此外，我們可能會被起訴，指控我們多付了過去支付給我們的特許權使用費，包括根據美國反壟斷法尋求三倍賠償的私人反壟斷訴訟。上述任何一種情況的發生都可能對我們的業務、收入、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響，我們的股價可能會大幅下跌，在這種情況下，我們可能不得不大幅削減成本和其他現金用途，包括在研發方面，這將嚴重削弱我們保持產品和技術領先地位以及投資於下一代技術的能力。此外，根據上述情況的廣度和嚴重性，我們可能不得不減少、暫停或取消我們的資本返還計劃，我們及時償還債務的能力可能會受到影響。
這些挑戰需要並在未來可能需要投入大量的管理時間和注意力，並已導致並可能在未來導致重大的法律費用。
與行業動態和競爭相關的風險
我們的收入取決於我們的客户和被許可方對基於CDMA、OFDMA和包括5G在內的其他通信技術的產品和服務的銷售，以及客户對基於這些技術的產品的需求。
我們開發、專利和商業化基於碼分多址、OFDMA和其他通信技術的技術和產品，主要是無線通信技術。我們依賴我們的客户和被許可方開發基於這些技術的設備和服務，以推動消費者對新的3G/4G和3G/4G/5G多模和單模設備的需求，並確定此類設備的銷售價格。此外，我們產品的發貨時間取決於我們的客户和被許可方部署基於這些技術的新設備和服務的時間。我們還越來越依賴無線網絡運營商、我們的客户和被許可方以及其他第三方將這些技術整合到新的設備類型以及移動手機以外的行業和應用中，例如汽車和物聯網等。
我們歷來在無線技術轉型期間都取得了成功，包括3G、4G和現在的5G。5G網絡和設備的商業部署已經開始，並將繼續下去。然而，由於新冠肺炎疫情或其他我們無法控制的原因，此類部署在某些地區的時間和規模已經並可能在未來被推遲。
我們的收入和收入增長可能會受到負面影響，我們的業務可能會受到損害，我們在這些技術上的大量投資可能不會為我們提供足夠的回報，如果：我們的客户和被許可人的收入和使用這些技術的產品(尤其是高端產品和服務)的收入和銷售額，以及此類產品的平均售價，由於例如智能手機在包括中國在內的發達地區的成熟而下降；我們沒有繼續保持我們在5G領域的知識產權和技術領先地位，包括正在進行的5G標準化工作；我們無法推動我們的產品進入網絡和設備，包括移動手機以外的設備；或者，消費者更換智能手機和其他設備的比率下降。
在科技日新月異的環境下，我們的行業正面對激烈的競爭。我們的成功在一定程度上取決於我們適應這種變化並有效競爭的能力；這種變化和競爭可能會導致對我們的產品和技術的需求減少，或者我們產品或我們客户或被許可人的產品的平均售價下降。
我們的產品和技術面臨着激烈的競爭。競爭可能會加劇，因為我們目前的競爭對手擴大他們的產品供應，改進他們的產品或降低他們的產品價格，作為維持現有業務和客户或吸引新業務和客户的戰略的一部分，隨着新機會的發展和新的競爭對手進入該行業。無線通信領域的競爭受各種因素影響，其中包括但不限於：原始設備製造商(OEM)集中；垂直一體化；特定地理區域的競爭；政府幹預或支持本國產業或競爭對手；根據不斷髮展的行業標準和技術變革的速度(包括向更小几何工藝技術的過渡和對始終在線、始終連接的功能的需求)保持產品差異化的能力；供應鏈中產能的獲取；以及推動銷售價格和消費者對新3G/4G和3G/4G/5G多模和單模設備需求的增值功能。
我們預計，由於無線通信領域的增長機會、國內外競爭對手的全球擴張趨勢以及技術和公共政策的變化，將有更多的競爭對手推出產品。此外，半導體行業已經並可能繼續經歷整合，這可能會導致競爭格局發生重大變化。例如，如果半導體行業的任何關鍵技術和知識產權供應商被出售給我們的競爭對手之一，可能會對我們的能力產生負面影響
以所有或可接受的條款在未來採購或許可此類技術和知識產權，這可能會對我們的業務和運營產生廣泛影響。
我們預計，我們未來的成功將取決於除其他因素外，我們是否有能力：
•憑藉多種產品和功能的創新技術(例如，調制解調器、包括毫米波(毫米波)的RFFE、圖形和其他處理器、攝像頭和連接)以及更小的幾何工藝技術來推動性能和更低的功耗，使我們的集成電路產品與眾不同；
•以具有競爭力的成本和價位開發和提供集成電路產品，並有效覆蓋所有地理區域和所有設備層；
•繼續成為移動領域的領導者，推動將我們的技術和集成電路產品(包括RFFE)應用到最受歡迎的設備型號中，並覆蓋移動領域的各種設備，如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和其他移動計算設備；
•在移動設備以外的行業和應用中增加或加速採用我們的技術和產品，包括汽車和物聯網；
•在高端設備層保持或加速對我們集成電路產品的需求，同時推動我們的產品在所有地區的高、中、低端設備中的採用；
•在5G(和4G)技術開發、標準化、知識產權創造和許可方面保持領先地位，並開發、商業化並保持包括RFFE產品在內的5G(和4G)集成電路產品的領先供應商；
•保持供應鏈中相對於競爭對手的足夠產能，以滿足客户需求；
•通過收購、合資和其他戰略交易，以及在新行業和應用中發展客户、被許可方、供應商、分銷商和其他渠道關係，創造獨立的價值，併為我們現有業務的成功做出貢獻；
•確定潛在的收購目標，以發展或維持我們的業務或滿足戰略需求，在我們可以接受的條款上達成協議，完成交易並有效地整合這些新業務、產品、技術和員工；
•為OEM、高級操作系統(HLOS)提供商、運營商、雲提供商和其他行業參與者提供領先的產品和技術，作為競爭對手、新進入者和其他因素繼續影響行業格局；
•成為優先合作伙伴並保持優先合作關係，向行業參與者提供支持多種操作系統和基礎設施平臺的集成電路產品，從而有效地將使用這些平臺的新設備商業化；以及
•繼續發展品牌認知度，以有效地在計算和其他消費者驅動的細分市場與更知名的公司競爭，並深化我們在重要新興地區和中國的存在。
我們與許多不同的半導體公司競爭，從在廣泛的產品線上擁有集成的研發、製造、銷售和營銷組織的跨國公司，到專注於單一應用、行業或標準產品的公司，包括為移動手機、汽車和物聯網等生產產品的公司。這些競爭對手中的大多數在我們的部分業務或產品線方面與我們競爭，但不是全部。設計基於碼分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成電路的公司通常是競爭對手或潛在競爭對手。例如(其中一些是我們在其他領域的戰略合作伙伴)包括博通、聯發科、英偉達、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC(正式名稱為展訊通信)。這些現有的和潛在的競爭對手中的一些可能比我們具有優勢，其中包括：我們的客户在某些情況下使用我們競爭對手的集成電路產品的動機，使用他們自己開發的集成電路產品和/或向他人銷售此類產品，或使用替代技術；更低的成本結構或願意和能力接受他們的產品更低的價格或更低的利潤率，特別是在中國；外國政府支持其他技術、競爭對手或OEM銷售不包含我們集成電路產品的設備；更知名的品牌；對製造設施的所有權和控制權以及更多的製造工藝專業知識；與某些地理區域(如中國)的本地分銷公司和OEM建立更廣泛的關係；在移動手機以外的行業和應用(如汽車和物聯網)方面擁有更多經驗；以及在某些地區建立更穩固的業務。
此外，我們的某些最大的集成電路客户過去、現在和將來都曾在他們的部分或全部設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品。此外，這些客户中的某些客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品(實際上使他們成為競爭對手)，他們過去已經使用、現在使用，並且將來可能在他們的一些或所有設備中使用，而不是我們的產品。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”
此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都在限制或阻止我們與我們的某些客户或供應商進行業務往來；限制、阻止或阻止我們的某些客户或供應商與我們進行業務往來；或者使這樣做的成本更高。這可以使我們的競爭對手獲得更高的銷售額、規模經濟、運營收入和/或現金流，和/或實現關鍵技術轉讓，使他們能夠增加對技術開發、研發和產品商業化的投資，從而使我們的競爭對手受益。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇。”
此外，我們的某些競爭對手開發和銷售用於設備的多種組件(包括集成電路產品)，並將這些組件一起出售給OEM。我們的競爭對手銷售的多種組件使我們(以及我們的分立集成電路產品)處於競爭劣勢。我們的某些競爭對手還開發和銷售無線網絡的基礎設施設備，並可以優化他們的集成電路產品，使其在此類網絡上運行到我們無法做到的程度，這再次使我們處於競爭劣勢。
任何或所有產品層的競爭可能會導致業務或客户的流失，這將對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響。這種競爭還可能降低我們芯片組產品或我們客户和被許可方產品的平均售價。其中某些動態在新興地區和中國尤為明顯，在這些地區，競爭對手可能擁有較低的成本結構，或者可能願意和有能力接受更低的價格或更低的產品利潤率。降低我們芯片組產品的平均售價，而沒有相應的銷量增加，將對我們的收入產生負面影響，如果平均單位成本沒有相應的下降，將對我們的利潤率產生負面影響。此外，我們被許可方產品的平均銷售價格的降低，除非被數量的增加所抵消，否則通常會減少應向我們支付的總使用費，從而對我們的許可收入產生負面影響。
與產品缺陷或安全漏洞相關的風險
我們的產品或我們的客户或被許可方的產品中的故障，包括由安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。
我們的產品(包括本風險因素、相關軟件)非常複雜，可能包含缺陷、錯誤或安全漏洞，或者由於許多問題而出現故障或性能不佳，包括材料、設計、製造、包裝和/或系統內的使用問題。在新的技術領域開發產品，如過渡到5G，以及遷移到幾何特徵尺寸較小的集成電路技術，增加了複雜性，增加了製造產量和可靠性的風險，並增加了產品缺陷、錯誤或安全漏洞的可能性。缺陷、錯誤、安全漏洞或其他非預期功能也可能通過網絡攻擊或惡意行為者的其他操作直接或通過在我們的產品或IT基礎設施(包括應用程序)中使用的第三方產品或軟件引入我們的產品。此外，由於我們產品的複雜性，缺陷、錯誤或安全漏洞可能只有在產品使用時才能檢測到。我們的客户通常將我們的產品集成到消費設備和其他設備中，這加劇了與產品或技術缺陷、錯誤或安全漏洞相關的風險。
使用包含我們產品的設備與不受信任的系統交互或以其他方式訪問不受信任的內容會導致這些設備中的系統硬件和軟件受到惡意攻擊。此外，我們產品或我們使用的技術中的安全漏洞可能會使我們的客户或客户產品的最終用户暴露在黑客或其他肆無忌憚的第三方面前，他們開發和部署可能攻擊我們的產品或客户的產品或IT基礎設施的惡意軟件。此類攻擊可能導致我們客户的業務中斷或我們的客户、他們的員工或我們客户設備的最終用户的技術或知識產權或專有、機密或個人信息被挪用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞。在我們繼續關注這一問題並採取措施保護我們的產品免受網絡安全威脅的同時，設備功能不斷髮展，實現了更復雜的功能和應用程序，並增加了安全故障的風險，用於實施網絡安全攻擊的技術日益複雜和不斷髮展。另請參閲風險
係數標題為“如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被盜用，我們的業務和運營可能會受到影響.”
我們的產品可能負責客户的產品和網絡中的關鍵功能。我們的產品未能按規格運行，或其他產品缺陷、錯誤或安全漏洞，可能會對我們向客户銷售的產品、我們的產品集成到的設備以及此類設備的最終用户造成重大損害，並可能對我們客户的IT基礎設施造成損害。此類缺陷、錯誤或安全漏洞可能會導致重大成本，包括與開發解決方案、召回產品、維修或更換缺陷產品、減記缺陷庫存或根據我們的協議承擔賠償義務相關的成本，並可能導致銷售損失並轉移我們工程人員對產品開發工作的注意力。此外，我們產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致無法獲得市場認可、失去設計勝利、將業務轉移到競爭對手，以及針對我們的訴訟或監管行動，並可能損害我們的聲譽、我們與客户和合作夥伴的關係、我們吸引新客户的能力，以及我們對品牌的看法。產品缺陷、錯誤或安全漏洞的其他潛在不利影響包括髮貨延遲、財產、廠房和設備以及無形資產的註銷，以及不利採購承諾的損失。此外，我們的客户或被許可人的產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能會導致對與我們的產品集成的產品的需求延遲或減少，從而導致對我們的產品的需求延遲或減少。
此外，缺陷、錯誤或安全漏洞的發生可能會導致產品責任索賠，特別是如果我們的產品或我們使用的技術或其集成的產品中存在此類缺陷、錯誤或安全漏洞，導致人身傷害或死亡，並可能導致重大成本、費用和損失。如果對我們提出產品責任索賠，即使我們勝訴，為索賠辯護的成本可能會很高，並可能分散我們技術和管理人員的注意力，損害我們的業務。我們可能會在產品責任索賠中被點名，即使沒有證據表明我們的產品造成了有問題的損害，即使我們可能得到客户的賠償，而且此類索賠可能會導致鉅額成本和費用。此外，我們的業務責任保險可能不足，或者未來的保險範圍可能無法以可接受的條款提供，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。加劇了上述情況的是，我們的產品可能被用於各種高風險應用，如：汽車，包括自動駕駛輔助程序；相機和人工智能，包括家庭和企業安全；家庭自動化，包括煙霧和有毒氣體探測器；醫療條件監測；位置和資產跟蹤和管理，包括用於兒童安全和老年人健康的可穿戴設備；機器人，包括公共安全無人機和自治市政車輛；以及用於治療恐懼症或創傷後應激障礙、疾病或特殊需求的擴展現實(XR)等等。
因此，我們的產品或我們使用的技術中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能會對我們、我們的客户和我們客户產品的最終用户產生不利影響。如果這些風險中的任何一個成為現實，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
有關知識產權的風險
執行和保護我們的知識產權可能代價高昂，可能無法防止我們的知識產權被挪用或未經授權使用，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。
我們主要依靠專利法、著作權法、商標法和商業祕密法，以及保密和保密協議、國際條約和其他方法來保護我們的知識產權，包括我們的專利組合。監管未經授權使用我們的產品、技術和知識產權的行為既困難又耗時。我們已經採取的步驟並不總是防止，我們也不能確定我們未來採取的步驟是否會防止挪用或未經授權使用我們的產品、技術或知識產權，特別是在外國，在這些國家，法律可能不像美國法律那樣全面或迅速地保護我們的權利，或者在這些法律的執行可能缺乏或無效的情況下。另請參閲標題為如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
一些既得利益的行業參與者在總體上貶低專利，尤其是標準關鍵專利，他們對某些專利制度發起了攻擊，增加了修改現有專利法的可能性。我們不能肯定地預測任何潛在變化的長期影響。在美國，關於專利法潛在變化的討論仍在繼續，目前和未來可能存在與專利有關的訴訟，其結果可能對我們的許可業務不利。此外，我們的專利在或可能在某些外國國家獲得許可，或我們的產品在或可能在某些國家制造或銷售的，包括亞洲的某些國家，其法律可能
而不是像美國法律那樣保護我們的知識產權。此外，我們不能確定任何國家/地區的法律和政策，或任何國外或國內標準機構在知識產權執法或許可或採用標準方面的做法，在未來不會以損害我們的許可計劃或我們的產品或技術的銷售或使用的方式發生變化。
在某些情況下，我們在保護或執行我們的知識產權和合同方面遇到了困難，包括為使用我們的專利組合收取使用費，原因包括：某些被許可人拒絕報告和支付他們欠我們的全部或部分使用費；政府的政策或政治行動，包括貿易保護和國家安全政策；根據競爭法對我們的許可做法提出的挑戰；外國司法管轄區採用強制性許可條款；外國法院不承認和執行美國法院發佈的違約和損害賠償判決；以及競爭機構對我們的許可業務或定價以及將額外特性和功能集成到我們的芯片組產品方面的挑戰。另見“風險因素”。一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動” and “我們的業務可能會因政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響.”
我們過去曾從事訴訟和仲裁，未來可能需要進一步提起訴訟或仲裁，以執行我們的合同和知識產權，保護我們的商業祕密，或確定他人專有權利的有效性和範圍。由於任何此類訴訟或仲裁，我們可能失去強制執行一個或多個專利的能力，我們的許可協議的某些部分可能被確定為無效或不可執行(這可能反過來導致其他被許可人不遵守其現有許可協議或提起訴訟或仲裁)，可能會施加比現有條款更不利的許可條款(包括但不限於使用我們知識產權的使用費)，並且我們可能會產生鉅額成本。我們為執行合同或知識產權而採取的任何行動都可能代價高昂，並可能佔用大量的管理時間和注意力，進而可能對我們的運營結果和現金流產生負面影響。此外，即使是我們執法努力的積極解決辦法也可能需要時間來完成，這可能會減少我們在完成之前的一段時間內可用於其他目的，如研究和開發的收入和現金資源。
此外，儘管我們的許可協議通常為我們提供了審計被許可方的賬簿和記錄的權利，但審計可能是昂貴的、耗時的、不完整的，並且容易引起爭議。此外，某些被許可人可能不遵守提供對其賬簿和記錄的完全訪問的義務。如果我們不積極執行我們在許可協議下的權利，被許可人可能不遵守其現有的許可協議，並且如果我們不積極要求未經許可的公司就其使用我們的知識產權與我們簽訂許可協議，其他未經許可的公司可能不會簽訂許可協議。
另見“風險因素”。一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務產生不利影響。
公司不時使用我們的技術或行業中使用的其他技術對我們的產品或產品主張專利、版權或其他知識產權主張，並可能再次主張。這些索賠已經導致並可能再次導致我們捲入訴訟，我們目前正在參與此類訴訟，包括本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承諾和或有事項”中所述的訴訟。考慮到知識產權訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性等因素，我們可能無法在這類訴訟中獲勝。如果我們的任何產品被發現侵犯了另一家公司的知識產權，我們可能會受到禁令的約束，或被要求重新設計我們的產品，或向該另一家公司許可此類知識產權或支付損害賠償或其他賠償(任何此類賠償都可能代價高昂)。如果我們無法重新設計我們的產品、許可用於我們產品的此類知識產權或以其他方式分銷我們的產品(例如，通過獲得許可的供應商)，我們可能被禁止製造和銷售我們的產品。同樣，我們的供應商可能被發現侵犯了另一家公司的知識產權，然後這些供應商可能被禁止向我們提供產品或服務。
在涉及我們和另一家公司的專利或其他知識產權的任何潛在糾紛中，我們的芯片組代工廠、半導體組裝和測試供應商以及客户也可能成為訴訟目標。根據某些產品銷售、服務、許可和其他協議，我們有責任或有責任賠償某些客户、芯片組代工廠以及半導體組裝和測試服務提供商因我們銷售的產品或我們向我們的芯片組代工廠和半導體組裝和測試服務提供商提供的知識產權而提出的專利侵權資格索賠所產生的特定類型的責任和損害。賠償安排下的補償可能會對我們的運營結果和現金流產生不利影響。此外，任何此類訴訟都可能嚴重擾亂我們的產品供應以及我們的芯片組客户及其客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。任何索賠，無論其是非曲直，都可能耗時解決、導致昂貴的訴訟、分散我們技術和管理人員的精力和/或導致產品發佈或發貨延遲，其中任何一項都可能對我們的運營結果和現金流產生不利影響。
我們可能會繼續捲入訴訟，並可能不得不出現在行政機構(如美國國際貿易委員會)面前，以對抗公司對我們產品的專利主張，其中一些公司試圖在許可談判中獲得競爭優勢或籌碼。我們可能不會在此類訴訟中勝訴，如果我們不成功，可能產生的後果範圍非常廣，例如，可能包括金錢損害、罰款或其他付款命令、版税支付、禁止銷售我們的某些集成電路產品(或銷售使用此類產品的我們的客户的設備)或發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法。此外，某一特定國家或區域的政府機構可主張並可能成功地實施影響超出該國家或區域邊界的補救辦法。此外，任何此類訴訟的負面結果可能會嚴重擾亂我們客户及其無線運營商客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。
我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。
我們的某些軟件和我們供應商的軟件可能包含或派生自“開源”軟件，我們已經看到，並相信我們將繼續看到，客户要求我們開發產品，包括與我們的集成電路產品相關的軟件，這些產品包含開源軟件元素並在開源環境中運行，在某些開源許可下，這可能會提供對我們產品的部分源代碼的訪問，並可能使我們的相關知識產權面臨不利的許可條件。如果我們分發該軟件的衍生作品，對該軟件的許可可能會對我們施加某些義務。例如，這些義務可能要求我們向我們的客户提供衍生作品的源代碼，使他們能夠向他們的客户提供此類源代碼，或者在與我們通常用於許可我們的軟件的許可不同的特定類型的許可下許可此類衍生作品。此外，在產品開發過程中，我們可能會為第三方開源項目做出貢獻，這些項目可能會使我們的知識產權受到不利的許可條件。例如，為了鼓勵可與我們的產品互操作的軟件生態系統的增長，我們可能需要在管理此類項目的開源許可條款下貢獻某些實現，這可能會對我們相關的知識產權產生不利影響。開發開源產品，同時充分保護我們的許可計劃所依賴的知識產權，在某些情況下可能會被證明是繁重和耗時的，從而使我們處於競爭劣勢，我們可能無法充分保護我們的知識產權。還有, 我們和我們的客户使用開源軟件可能會使我們的產品和客户的產品受到政府和第三方的審查，並推遲產品認證，這可能會導致客户認為我們的產品不如競爭對手的產品令人滿意。
一般風險因素
我們經營的是週期性很高的半導體行業，該行業容易出現嚴重的低迷。我們也容易受到全球、區域和本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績會受到季度和年度大幅波動的影響。
半導體行業是高度週期性、易波動的行業，其特點是持續和快速的技術變化、價格侵蝕、不斷髮展的技術標準、頻繁推出新產品、產品生命週期短以及產品供求波動。經濟低迷時期的特點是對最終用户產品的需求減少、庫存水平高、庫存調整或儲備過多或過時、製造能力利用不足、收入組合發生變化以及平均售價下降。我們預計我們的業務將繼續受到這種週期性低迷的影響。因此，我們的收入可能會下降，我們的運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
全球、地區或當地經濟狀況的下降或經濟增長放緩，特別是在無線語音和數據用户高度集中或我們的客户或被許可人高度集中的地理區域，也可能對我們的業務和財務業績產生不利的、廣泛的影響，包括：對我們的產品和技術的需求減少；對我們客户或被許可人的產品和服務的需求減少；我們的供應商無法履行對我們的供應承諾；我們無法向我們的客户提供我們的產品；和/或我們的客户或被許可人無法向最終用户提供他們的產品；主要供應商、客户或被許可人破產；我們的客户或被許可人延遲報告或付款；交易對手失敗；和/或對無線設備庫存的負面影響。此外，我們的客户和被許可方購買或支付我們產品的能力以及知識產權和網絡運營商升級其無線網絡的能力可能會受到不利影響，可能導致對我們產品的訂單減少、取消或延遲。除其他影響外，戰爭行為、恐怖主義或其他地緣政治衝突也可能導致或促成經濟狀況下降、全球供應鏈中斷和金融市場波動加劇。此外，通脹壓力可能會增加我們的成本，包括員工薪酬成本，減少對我們的產品或我們的客户或被許可人的產品的需求，因為這些產品的價格上漲，或者導致員工流失，如果我們的薪酬跟不上通脹，特別是如果我們的競爭對手的薪酬跟不上通脹的話。
我們的股價和財務業績過去一直在波動，未來可能也會波動。可能對我們股票的市場價格和我們的財務業績產生重大影響的因素包括上述和整個風險因素部分確定的那些因素，以及：股票市場的總體波動性，特別是科技和半導體公司；有關我們、我們的供應商、我們的競爭對手或我們的客户或被許可人的公告；以及我們的實際財務業績或證券分析師或投資者的指導與預期之間的差異，等等。在過去，證券公司曾因證券市場價格波動等原因而對其提起集體訴訟。我們現在是，將來也可能成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能導致大量未投保的成本，並分散管理層的注意力和我們的資源。某些法律問題，包括對我們提起的某些證券訴訟，在本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。
我們的業務可能會因我們所受的各種現有、新的或修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守而受到影響。
我們的業務和產品，以及我們的客户和被許可方的業務和產品，都受到全球各種法律、規則和法規的約束，以及政府政策和國際、國家和地區通信標準機構(統稱為法規)的規範。除其他外，這些法規包括：專利許可做法；反壟斷、競爭和競爭性商業做法；某些國家(例如中國)的資金流動；網絡安全；進出口，如美國商務部管理的美國出口管理條例；知識產權保護；包括關税在內的貿易和貿易保護；外交政策和國家安全；環境保護(包括氣候變化)、健康和安全；供應鏈、負責任的採購，包括使用衝突礦物，以及人權；頻譜可用性和許可證發放；標準的採用；税收；隱私和數據保護；勞工、就業和人力資本；公司治理；公開披露；以及商業行為。遵守或改變對現有法規的解釋，採用新法規，政府或標準機構對我們活動的監督發生變化，或法庭、監管、行政或其他與此類法規有關的程序的裁決，等等，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。 另見“風險因素”。我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。 “我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查、法律挑戰或其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響，“我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美中貿易和國家安全緊張局勢而加劇。” “與我們的製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括與無廠房模式相比，固定成本的比例更高；環境合規和責任；與氣候變化有關的影響；暴露在自然災害、健康危機和網絡攻擊中；設備和材料的及時供應；以及各種製造問題，以及“納税義務可能對我們的運營結果產生不利影響”。
條例是複雜和不斷變化的(這可能造成遵守方面的不確定性)，受到不同的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。因此，我們遵守法規的努力可能會失敗，特別是如果在如何在實踐中應用這些法規方面存在模稜兩可的情況。不遵守任何法規可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。新法規或其不斷變化的解釋可能會導致我們在修改當前的實踐、政策或程序時產生更高的成本；可能會將管理時間和注意力轉移到合規活動上；可能會對我們在某些司法管轄區開展業務的能力產生負面影響。
我們的債務存在相關風險。
我們的未償債務和產生的任何額外債務可能會對我們的業務產生負面影響，其中包括：要求我們使用現金支付債務的本金和利息，從而減少可用於其他目的的現金數量；限制我們為營運資本、資本支出、收購、股票回購、股息、一般公司或其他目的獲得額外融資的能力；以及限制我們計劃或應對業務、行業或市場變化的靈活性。我們償還債務本金和利息的能力取決於我們未來的表現，這受到經濟和政治條件、行業週期以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務，我們可能會被要求進行再融資或重組我們的全部或部分債務；減少或推遲計劃的資本或運營支出；減少、暫停或取消我們的股息支付和/或股票回購計劃；或出售選定的資產。這些措施可能不足以讓我們償還債務。此外，任何此類再融資、重組或出售資產可能無法以經濟上有利的條款或根本無法獲得，如果任何此類再融資或重組時的現行利率高於我們目前的利率，與該等再融資或重組相關的利息支出將會增加。此外，如果信用評級機構對我們的債務證券的評級發生不利變化，我們的借款成本、我們未來獲得債務融資的能力以及此類債務的條款可能會受到不利影響。
納税義務可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷。我們經常受到美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區税務當局對我們的納税申報單和報告的審查，最明顯的是在我們獲得常規報税表且税務當局認為進行了大量增值活動的國家，以及我們擁有知識產權的國家。税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和應計項目中反映的金額大不相同。在這種情況下，我們的所得税撥備、運營結果和作出該決定的一個或多個期間的現金流可能會受到負面影響。
税務規則的變化可能會對我們未來報告的經營業績或我們開展業務的方式產生不利影響。我們的大部分收入在美國應納税，其中很大一部分有資格享受FDII(外國衍生無形收入)的優惠待遇。從2027財年開始，FDII的實際税率從13%提高到16%。此外，如果美國提高税率和/或取消或減少FDII扣除額，這兩項都是由現任美國總統政府和國會提出的，我們的所得税、經營業績和現金流撥備將受到不利(潛在的實質性)影響。此外，如果我們的客户將製造業務轉移到美國，我們的FDII扣除額可能會減少。
由於經濟合作與發展組織(經合組織)開展的税基侵蝕和利潤轉移項目，外國司法管轄區的税法可能會發生進一步的變化。代表成員國聯盟的經合組織建議改變與轉讓定價相關的許多長期存在的税收原則，並繼續制定新的建議，包括向客户所在國家分配更大的税權，以及建立全球收入的最低税率。各國採取的這些變化可能會增加税收的不確定性，並可能對我們的所得税撥備、經營業績和現金流產生不利影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與利率、外幣匯率和股票價格相關的金融市場風險在我們的2021年年度報告Form 10-K中描述，以及下文描述的某些更新。截至2022年6月26日，2021年9月26日描述的金融市場風險沒有實質性變化。
股權價格風險。截至2022年6月26日，我們的有價證券記錄價值為2.46億美元。我們某些有市場價值的股權投資是處於早期或成長期的公司，這些投資的公允價值一直並可能繼續受到波動性增加的影響。
利率風險。在2022財年的前九個月，我們達成了被指定為公允價值對衝的利率互換，名義總金額為21億美元，以有效地將某些固定利率支付轉換為未償債務的浮動利率支付。我們簽訂這些協議在一定程度上是為了管理與我們的現金等價物和有價證券相關的利率風險，以及我們未償債務的公允價值變化。截至2022年6月26日，假設加息100個基點不會造成損失，因為與這些利率互換協議相關的利息支出的增加將被我們的現金等價物和有價證券投資組合的利息收入增加所抵消。
淨投資對衝。在2022財年第三季度，由於2018年EC罰款的撤銷，我們停止了相關的淨投資對衝。截至2022年6月26日，我們已指定2.55億美元的某外幣計價負債作為我們對某外國子公司的淨投資的對衝。如果我們的對衝外幣匯率出現10%的不利變化，則與我們的淨投資對衝相關的累計其他綜合虧損將增加2600萬美元，這可歸因於2022年6月26日的累計外幣換算調整。在累計外幣換算調整中記錄的價值變化將被我們在外國子公司的投資產生的相應外幣換算收益或虧損所抵消。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估。在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序進行了評估，這些控制和程序是根據1934年修訂後的《證券交易法》(The Exchange Act)頒佈的第13a-15(E)條規定的。根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本季度報告涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。在2022財年第三季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這是根據《交易法》頒佈的第13a-15(F)條規定的。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承付款和或有事項”中提供了有關某些法律程序的信息。我們還參與了許多在正常業務過程中產生的其他法律訴訟，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
我們在“第一部分，第二項，管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的“風險因素”一節中提供了最新的風險因素。我們認為，與我們在2021年年報10-K表格中提供的披露相比，這些更新並沒有實質性地改變我們面臨的風險的類型或程度。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
我們在2022財年第三季度購買的股權證券包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總人數 購入的股份 | | 每股平均支付價格
(1) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 可能尚未達到的股票的大約美元價值
根據計劃或計劃購買
(2) |
| (單位：千) | | | | (單位：千) | | (單位：百萬) |
| March 28, 2022 to April 24, 2022 | 1,439 | | | $ | 138.94 | | | 1,439 | | | $ | 8,919 | |
| April 25, 2022 to May 22, 2022 | — | | | — | | | — | | | 8,919 | |
| May 23, 2022 to June 26, 2022 | 2,119 | | | 141.60 | | | 2,119 | | | 8,619 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | 3,558 | | | | | 3,558 | | | |
(1)每股支付的平均價格不包括為佣金支付的現金。
(2)2021年10月12日，我們宣佈了100億美元的股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日.根據我們的股票回購計劃，為滿足與股票獎勵歸屬相關的法定預扣税金要求而預扣的股票不會發行或被視為股票回購，因此不包括在上表中。
股權證券的未登記銷售
2021年1月，我們就收購Nuvia，Inc.(Nuvia)達成了合併協議和計劃(合併協議)，交易於2021年3月完成。根據合併協議，吾等有責任在滿足合併協議規定的若干條件後，不時向Nuvia的三名特定創辦人及該等創辦人的若干關聯實體發行普通股。在截至2022年6月26日的季度內，我們向Nuvia的三位創始人及其附屬公司額外發行了總計106,050股普通股，他們每一位都告知我們，他或該實體是經認可的投資者。這些股票是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條規定的免於註冊的規定，以不涉及公開發行的交易方式發行的。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
項目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
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| 2.1 | | 高通技術公司、尼羅河收購公司和Nuvia公司之間的合併協議和計劃，日期為2021年1月12日(1) | | 8-K | | 1/13/2021 | | 2.1 | | |
| 2.2 | | 高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合併子公司和Veoneer，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2021年10月4日(1) | | 8-K | | 10/4/2021 | | 2.1 | | |
| 3.1 | | 修訂及重訂的公司註冊證書. | | 8-K | | 4/20/2018 | | 3.1 | | |
| 3.2 | | 修訂及重新制定附例. | | 8-K | | 7/23/2021 | | 3.2 | | |
| 4.1 | | 本公司與美國銀行全國協會(作為美國銀行全國協會的權益繼承人)之間的契約，日期為2015年5月20日，作為受託人。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.1 | | |
| 4.2 | | 2018年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2018年到期的1.400釐債券、2020年到期的2.250釐債券、2022年到期的3.000釐債券、2025年到期的3.450釐債券、2035年到期的4.650釐債券及2045年到期的4.800釐債券。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.2 | | |
| 4.3 | | 票面利率為3.450的債券，2025年到期。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.8 | | |
| 4.4 | | 票面利率為4.650的債券，2035年到期。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.9 | | |
| 4.5 | | 票面利率為4.800的債券，2045年到期。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.10 | | |
| 4.6 | | 日期為2017年5月26日的高級職員證書，適用於2019年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2023年到期的浮息債券、2019年到期的1.850釐債券、2020年到期的2.100釐債券、2023年到期的2.600釐債券、2024年到期的2.900釐債券、2027年到期的3.250釐債券及2047年到期的4.300釐債券。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.2 | | |
| 4.7 | | 2023年到期的浮動利率票據的格式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.5 | | |
| 4.8 | | 2023年到期的2.600%債券的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.8 | | |
| 4.9 | | 2024年到期的2.900%債券的格式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.9 | | |
| 4.10 | | 2027年到期的3.250%債券的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.10 | | |
| 4.11 | | 票面利率為4.300的債券，2047年到期。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.11 | | |
| 4.12 | | 2030年到期的2.150釐債券及2050年到期的3.250釐債券的高級船員證書，日期為2020年5月8日。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.2 | | |
| 4.13 | | 票面利率為2.150的債券，2030年到期。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.3 | | |
| 4.14 | | 票面利率為3.250的債券，2050年到期。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.4 | | |
| 4.15 | | 2028年到期的1.300釐債券及2032年到期的1.650釐債券的高級船員證書，日期為2020年8月14日 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.2 | | |
| 4.16 | | 表格1.300規則144A全球票據2028年到期。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.3 | | |
| 4.17 | | 表格1.650規則第144A條全球票據2032年到期。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.5 | | |
| 4.18 | | 2021年1月6日發出的高級船員證書，票息為2028年到期的1.300釐及2032年到期的1.650釐。 | | 10-Q | | 2/3/2021 | | 4.23 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
| 4.19 | | 2028年到期的1.300%債券的形式。 | | 10-Q | | 2/3/2021 | | 4.24 | | |
| 4.20 | | 2032年到期的1.650%債券的表格。 | | 10-Q | | 2/3/2021 | | 4.25 | | |
| 4.21 | | 日期為2022年5月9日的高級船員證書，適用於2032年到期的4.250釐債券和2052年到期的4.500釐債券。 | | 8-K | | 5/9/2022 | | 4.2 | | |
| 4.22 | | 2032年到期的4.250%債券的表格。 | | 8-K | | 5/9/2022 | | 4.3 | | |
| 4.23 | | 票面利率為4.500的債券，2052年到期。 | | 8-K | | 5/9/2022 | | 4.4 | | |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對克里斯蒂亞諾·R·阿蒙的認證。 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對Akash Palkhiwala的認證。 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對克里斯蒂亞諾·R·阿蒙的證明。 | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對Akash Palkhiwala的認證。 | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構。 | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | |
(1)我們將應要求向委員會補充提供任何遺漏的附表的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 高通公司 |
日期：2022年7月27日 | /s/Akash Palkhiwala |
| | 阿卡什·帕爾克希瓦拉 |
| 首席財務官 |