附件99.1

 

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通用動力公司報告2022年第二季度財務業績

July 27, 2022

·營收92億美元，淨收益7.66億美元

·營業利潤率10.6%，同比增長20個基點，環比增長90個基點

·稀釋後每股收益為2.75美元，同比增長5.4%

·灣流需求持續強勁

弗吉尼亞州雷斯頓-通用動力公司(紐約證券交易所代碼：GD)今天公佈，2022年第二季度淨收益為7.66億美元，營收為92億美元。稀釋後每股收益(EPS)為2.75美元，比去年同期增長5.4%。

該季度對航空航天的需求非常強勁，利潤率同比穩步提高。董事長兼首席執行官菲貝·N·諾瓦科維奇説。我們的防禦部門表現出了堅實的運營表現，並取得了幾次重要的勝利。

現金

該季度經營活動提供的淨現金總額為6.59億美元。在本季度，該公司投資了2.24億美元的資本支出，支付了3.49億美元的股息，並用8億美元回購了股票，截至本季度末，該公司手頭有22億美元的現金和等價物。今年上半年，運營活動提供的淨現金總額為26億美元，佔淨收益的176%。

積壓

整個公司的訂單仍然強勁，本季度的綜合賬面與賬單比率為1.1：1，航空航天部門尤其強勁，原因是灣流飛機的強勁訂單活動。除了全公司876億美元的積壓外，估計的潛在合同價值為387億美元，這是管理層對無資金不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同和未行使期權的額外價值的估計。截至本季度末，總估計合同價值，即所有積壓部分的總和，為1264億美元。

本季度對三個國防部門的重大獎勵包括：美國陸軍提供4.1億美元，用於開始移動受保護火力車輛的低速率初步生產(LRIP)；2.95億美元用於各種彈藥和彈藥，額外選項價值為4.65億美元；陸軍提供5.25億美元用於升級Stryker車輛；美國海軍提供5億美元用於支持建造另外兩個John Lewis級(T-AO-205)艦隊補給加油器；3.55億美元用於為澳大利亞生產系統增強包版本3(SEPv3)配置中的艾布拉姆斯主戰坦克；這些項目包括：從美國航天局獲得1.6億美元，潛在價值最高為3.25億美元；為新的近地軌道(LEO)衞星網絡建設和運營地面系統；從海軍獲得3.15億美元，用於哥倫比亞級潛艇計劃的潛艇工業基地開發和擴建；為美國法院行政辦公室開發和維護應用程序和網站，潛在價值最高為3億美元的合同；以及為幾個關鍵的機密合同提供5.45億美元。

關於通用動力學

通用動力公司總部設在弗吉尼亞州萊斯頓，是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2021年創造了385億美元的收入。欲瞭解更多信息，請訪問www.gd.com。

本新聞稿中的某些陳述，包括關於公司未來經營和財務表現的任何陳述，都可能構成1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預定”、“展望”、“估計”、“應該”等詞語以及這些詞語的變體和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險和不確定因素。因此，由於各種因素，未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述中的預測大不相同。有關這些因素的更多信息包含在該公司提交給證券交易委員會的文件中，包括其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及目前的Form 8-K報告。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表。公司不承擔任何義務更新或公開發布對任何前瞻性陳述的修訂，以反映本新聞稿發佈後的事件、情況或預期的變化。

網絡直播信息：通用動力公司將於上午9點網絡直播其2022年第二季度財務業績電話會議。美國東部夏令時2022年7月27日星期三網絡直播將在www.gd.com上提供僅供收聽的音頻活動。網絡直播的點播將在通話結束一小時後通過電話重播，並於2022年8月3日結束，國際電話號碼：+44204-525-0658；密碼為671446。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公司宣佈其財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。

附件A

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至三個月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
營運成本及開支			(8,211)						(8,261)						50
營業收益			978						959						19						2.0		%
其他，淨額			40						31						9
利息，淨額			(95)						(109)						14
所得税前收益			923						881						42						4.8		%
所得税準備，淨額			(157)						(144)						(13)
淨收益			$	766					$	737					$	29					3.9		%
每股收益-基本			$	2.77					$	2.63					$	0.14					5.3		%
基本加權平均流通股			276.3						280.7
稀釋後每股收益			$	2.75					$	2.61					$	0.14					5.4		%
稀釋加權平均流通股			278.9						282.2

附件B

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至六個月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
營運成本及開支			(16,695)						(16,712)						17
營業收益			1,886						1,897						(11)						(0.6)		%
其他，淨額			79						61						18
利息，淨額			(193)						(232)						39
所得税前收益			1,772						1,726						46						2.7		%
所得税準備，淨額			(276)						(281)						5
淨收益			$	1,496					$	1,445					$	51					3.5		%
每股收益-基本			$	5.41					$	5.12					$	0.29					5.7		%
基本加權平均流通股			276.7						282.4
稀釋後每股收益			$	5.35					$	5.10					$	0.25					4.9		%
稀釋加權平均流通股			279.4						283.6

附件C

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至三個月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入：
航空航天			$	1,867					$	1,622					$	245					15.1		%
海洋系統			2,651						2,536						115						4.5		%
作戰系統			1,666						1,899						(233)						(12.3)		%
技術			3,005						3,163						(158)						(5.0)		%
總計			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
營業收益：
航空航天			$	238					$	195					$	43					22.1		%
海洋系統			211						210						1						0.5		%
作戰系統			245						266						(21)						(7.9)		%
技術			304						308						(4)						(1.3)		%
公司			(20)						(20)						—						—		%
總計			$	978					$	959					$	19					2.0		%
營業利潤率：
航空航天			12.7		%				12.0		%
海洋系統			8.0		%				8.3		%
作戰系統			14.7		%				14.0		%
技術			10.1		%				9.7		%
總計			10.6		%				10.4		%

附件D

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至六個月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入：
航空航天			$	3,770					$	3,509					$	261					7.4		%
海洋系統			5,302						5,019						283						5.6		%
作戰系統			3,341						3,719						(378)						(10.2)		%
技術			6,168						6,362						(194)						(3.0)		%
總計			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
營業收益：
航空航天			$	481					$	415					$	66					15.9		%
海洋系統			422						410						12						2.9		%
作戰系統			472						510						(38)						(7.5)		%
技術			602						614						(12)						(2.0)		%
公司			(91)						(52)						(39)						(75.0)		%
總計			$	1,886					$	1,897					$	(11)					(0.6)		%
營業利潤率：
航空航天			12.8		%				11.8		%
海洋系統			8.0		%				8.2		%
作戰系統			14.1		%				13.7		%
技術			9.8		%				9.7		%
總計			10.2		%				10.2		%

附件E

合併資產負債表

百萬美元

 

			(未經審計)
			July 3, 2022						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物			$	2,223					$	1,603
應收賬款			3,213						3,041
未開票應收賬款			7,819						8,498
盤存			6,158						5,340
其他流動資產			1,166						1,505
流動資產總額			20,579						19,987
非流動資產：
財產、廠房和設備、淨值			5,479						5,417
無形資產，淨額			1,867						1,978
商譽			20,002						20,098
其他資產			2,554						2,593
非流動資產總額			29,902						30,086
總資產			$	50,481					$	50,073
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的當期部分			$	1,754					$	1,005
應付帳款			3,138						3,167
客户預付款和定金			6,531						6,266
其他流動負債			3,313						3,540
流動負債總額			14,736						13,978
非流動負債：
長期債務			9,741						10,490
其他負債			8,623						7,964
非流動負債總額			18,364						18,454
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,466						3,278
留存收益			36,218						35,420
庫存股			(20,632)						(19,619)
累計其他綜合損失			(2,153)						(1,920)
股東權益總額			17,381						17,641
總負債和股東權益			$	50,481					$	50,073

 

附件F

合併現金流量表--(未經審計)

百萬美元

 

			截至六個月
			July 3, 2022						July 4, 2021
經營活動的現金流--持續經營：
淨收益			$	1,496					$	1,445
將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整：
財產、廠房和設備折舊			278						280
無形資產和融資租賃使用權資產攤銷			147						159
基於股權的薪酬費用			120						72
遞延所得税優惠			(218)						(37)
(增加)資產減少，扣除業務收購的影響：
應收賬款			(172)						(94)
未開票應收賬款			695						134
盤存			(816)						(58)
負債增加(減少)，扣除企業收購的影響：
應付帳款			(29)						(364)
客户預付款和定金			1,402						(226)
其他，淨額			(276)						(193)
經營活動提供的淨現金			2,627						1,118
投資活動產生的現金流：
資本支出			(365)						(306)
其他，淨額			—						(2)
投資活動使用的現金淨額			(365)						(308)
融資活動的現金流：
購買普通股			(1,094)						(1,352)
已支付的股息			(679)						(651)
償還固定利率票據			—						(2,000)
商業票據收益，毛數(到期日超過3個月)			—						1,997
固定利率票據的收益			—						1,497
償還浮動利率票據			—						(500)
其他，淨額			110						338
融資活動使用的現金淨額			(1,663)						(671)
非持續經營提供(使用)的現金淨額			21						(13)
現金及現金等價物淨增			620						126
期初現金及現金等價物			1,603						2,824
期末現金及現金等價物			$	2,223					$	2,950

EXHIBIT G

其他財務信息-(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

(A)債務與權益比率的計算方法是債務總額除以截至期末的權益總額。

(B)每股賬面價值的計算方法為總股本除以截至期末的已發行股份總數。

(C)包括獨立研究和開發以及航空航天產品開發費用。

(D)銷售回報的計算方法是淨收益除以收入。

(E)我們將自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。

(F)我們將淨債務定義為短期和長期債務(總債務)減去現金和等價物。我們相信，淨債務對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨債務作為衡量流動性和財務狀況的重要指標。

附件H

積壓-(未經審計)

百萬美元

 

						資金支持						無資金支持						總計 積壓						估計數 潛力 合同價值*						總計 估計數 合同價值
2022年第二季度：
航空航天						$	18,237					$	549					$	18,786					$	877					$	19,663
海洋系統						26,965						14,873						41,838						3,904						45,742
作戰系統						13,236						202						13,438						6,939						20,377
技術						9,448						4,120						13,568						27,028						40,596
總計						$	67,886					$	19,744					$	87,630					$	38,748					$	126,378
2022年第一季度：
航空航天						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
海洋系統						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
作戰系統						12,760						299						13,059						6,298						19,357
技術						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
總計						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024
2021年第二季度：
航空航天						$	13,155					$	366					$	13,521					$	2,099					$	15,620
海洋系統						26,435						21,095						47,530						4,689						52,219
作戰系統						14,157						271						14,428						7,711						22,139
技術						9,769						3,999						13,768						26,594						40,362
總計						$	63,516					$	25,731					$	89,247					$	41,093					$	130,340

*估計的潛在合同價值包括授予的無資金無限交付、不確定數量(IDIQ)合同和與現有確定合同相關的未行使選擇權，包括與現有客户購買新飛機和飛機服務的選擇權和其他協議。當客户行使期權並確定訂單時，我們會確認積壓的期權。對於IDIQ合同，我們評估我們預計將獲得的資金金額，並將此金額計入我們估計的潛在合同價值。未來收到的實際資金可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附件H-1

積壓-(未經審計)

百萬美元

證物H-2

按細分市場劃分的積壓-(未經審計)

百萬美元

證物一

2022年第二季度重大訂單-(未經審計)

百萬美元

我們在2022年第二季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

·從美國海軍獲得500美元，用於購買長期鉛材料，以支持建造另外兩艘約翰·劉易斯級(T-AO-205)艦隊補給加油器。

·從海軍獲得315美元，為哥倫比亞級項目提供潛艇工業基地開發和擴建。

·從海軍獲得100美元，用於購買長期鉛材料，以支持建造另一艘遠徵海上基地(ESB)輔助支持艦。

·從海軍獲得55美元，為阿利·伯克級(DDG-51)驅逐艦項目提供持續的鉛場服務。

·從海軍獲得50美元，用於改善潛艇的聲學性能。

作戰系統：

·從美國陸軍獲得410美元，開始低速率初步生產移動保護火力(MPF)車輛。該合同的最高潛在價值為11億美元。

·各種彈藥和彈藥295美元，額外選擇價值465美元。

·從陸軍獲得525美元，用於將Stryker車輛升級為雙V船體(DVH)A1配置。

·355美元，為澳大利亞生產系統增強包版本3(SEPv3)配置的艾布拉姆斯主戰坦克。

·60美元，為國際客户生產M3兩棲橋樑系統。該合同的最高潛在價值為210美元。

·來自陸軍的90美元，用於艾布拉姆斯系列車輛的工程和後勤支持服務。

·從陸軍獲得50美元，用於將國產艾布拉姆斯主戰坦克升級為SEPv3配置。

技術：

·幾份關鍵的機密合同545美元。

·來自美國太空發展署的160美元，用於為新的低地球軌道(LEO)衞星網絡建造和運營地面系統。這份合同的最高潛在價值為325美元。

·為美國法院行政辦公室(AOUSC)開發和維持應用程序和網站的不定期交付、不確定數量(IDIQ)合同。這份合同的最高潛在價值為300美元。

·從醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)獲得280美元的幾份合同，包括提供雲服務和軟件工具的工作。

·1.55億美元，用於為海軍提供艦船現代化服務。

·120美元，根據南方司令部(SOUTHCOM)的網絡信息技術企業服務(SCITES)合同提供全球企業和數字現代化服務。

·退伍軍人事務部(VA)提供10美元，為全國50多萬退伍軍人事務部人員和承包商提供信息技術(IT)支持。這份合同的最高潛在價值為110美元。

·從陸軍獲得105美元，用於通用硬件系統-5計劃下的計算和通信設備。

·85美元，用於為美國特種作戰司令部提供軍事信息支持行動。

·75美元，為美國國防部(DoD)提供指揮、控制和通信能力。

附件J

航空航天補充數據--(未經審計)

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。