2022年7月26日2022年第二季度財務回顧

2前瞻性陳述；非GAAP財務措施的使用前瞻性信息本收益報告包括“前瞻性陳述”，這一術語在1995年“私人證券訴訟改革法”中有定義。這些陳述通常伴隨着“可能”、“預期”、“預期”等詞語，它們是基於管理層目前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受到已知和未知風險和不確定因素的影響。前瞻性陳述不是保證，也不應被視為代表管理層截至隨後任何日期的觀點。可能導致我們的實際結果、業績或成就、行業趨勢以及結果或監管結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的因素，在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的2021年10-K表格和後續文件中進行了討論，並可在我們的網站(www.zion sbancorporation.com)和美國證券交易委員會(www.sec.gov)上查閲。除法律要求的範圍外，我們明確表示不承擔更新任何因素或公開宣佈對任何前瞻性陳述的修訂以反映未來事件或發展的義務。非GAAP財務衡量標準的使用：本文包含對非GAAP衡量標準的幾處引用，包括撥備前淨收入和“效率比率”，這是投資者和金融服務分析師常用的行業術語。這些非公認會計準則中的某些措施是Zion管理層薪酬的關鍵投入，並用於Zion的戰略目標，這些目標已經並可能繼續向投資者闡明。因此, 管理層認為，這些非公認會計準則措施的使用對這些財務披露的消費者具有重大利益，並在整個披露過程中得到顯著使用。本文件對這類措施與公認會計準則財務報表之間的差異進行了全面對賬，並鼓勵本文件的用户仔細審查這一對賬。

▪我們已經做好了利率上升的準備▪我們已經將銀行的資產負債表定位為更高的利率▪我們的貸款得到了承保，以抵禦更高利率的影響▪我們正在謹慎地管理我們的貸款增長▪上半年增長的一半以上是低風險類別的貸款，包括由1-4個家庭住宅物業和業主自住房地產支持的貸款，以及市政貸款▪增長是使用總體一致的承保標準和基於風險的集中限制實現的，這在近年來產生了巨大的信貸損失。▪最近的存款流失主要是由於較大的餘額賬户▪我們資產負債表的構成允許極大的靈活性▪貸存比為66%▪我們為經濟衰退做好了充分準備▪我們對高風險類別的集中度較低，並持有限制，包括高槓杆、企業價值和土地開發貸款▪我們更集中於較低風險的信貸，如住房抵押貸款、市政貸款、定期商業房地產和業主自住商業貸款▪我們幾乎沒有無擔保的消費者敞口3精選主題利率上升預計將導致收入的顯著增長。信貸質量保持乾淨。

✓收益和盈利能力：▪稀釋後每股收益1.29億美元，而▪調整後應税等值收入為1.27億美元▪7.63億美元，撥備前淨收入▪3.1億美元調整後淨收入▪3億美元調整後PPNR(1)，信貸損失準備金2.41億美元▪美元1.95億美元適用於普通股的淨收入與1.95億美元持平，主要原因是信貸損失準備金增加▪0.91%資產回報率(年化)，而平均有形普通股權益(年化)回報率為0.90%▪17.1%，與13.9%✓信用質量(不包括購買力平價貸款)相比：▪0.40%不良資產+貸款逾期90天以上/非購買力平價貸款和租賃和租賃和其他房地產擁有，從0.50%▪0.07%淨貸款沖銷佔貸款的百分比，年化，從0.05%▪信用損失撥備(“acl”)，5.46億美元或非購買力平價貸款的1.05%，從1.02%第四季度2022年第二季度財務亮點。22第一季度，非購買力平價貸款穩步增長，經調整PPNR強勁增長注：為了在本演示文稿中進行比較，我們通常使用相連季度(LQ)，因為這是專業投資者和分析師的首選比較。(1)對遣散費和重組費用、其他房地產費用、養老金終止相關費用、證券損益以及與SBIC投資有關的投資和諮詢費的應計項目進行了調整。非公認會計原則對帳表見附錄。✓貸款和存款：vs.第一季度22, 未按年率計算的▪增長2.2%期末貸款餘額▪增長3.3%期末貸款餘額(不包括購買力平價貸款)▪4.0%期末存款下降▪3.9%期末無息存款▪66%期末貸存比▪0.03%平均總存款成本✓資本實力：▪9.9%普通股一級資本比率(CET1)，相比之下，10.0%▪10.7%(CET1+信貸損失撥備)/風險加權資產▪在22年第二季度回購了5,000萬美元普通股

$2.08$1.45$1.34$1.27$1.29 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22稀釋後每股收益值得注意的項目：2Q22：▪每股0.05美元來自信用估值調整的有利影響▪每股0.02美元來自出售銀行所有的貸款的有利影響22季度：▪$(0.1)每股來自SBIC投資的不利市值影響，扣除支付的費用淨額▪每股0.03美元客户相關利率互換帶來的有利▪影響每股0.03美元商業賬户調整的有利影響費用收入項目4Q21：▪每股0.06美元出售銀行所有的設施帶來的有利影響▪每股證券收益淨額(包括國開行投資)▪每股0.05美元慈善捐款3Q21：$(0.11)國開行投資和國開行投資的不利影響國開行投資每股0.23美元，國開行投資和國開行5主要差異可歸因於信貸損失撥備和購買力平價相關收入稀釋每股收益注：購買力平價收入和信貸損失準備金計算的每股收益效應假設法定税率為24.5%。PPP收入包括利息收入減去與寬恕相關的專業服務費用。$0.57$0.22$(0.12)$0.16$(0.21)2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22每股收益信貸損失準備金的影響$0.31$0.30$0.22$0.12購買力平價收入的貢獻$0.07$0.37差異

67 64 44 24 15 290 290 288 241 300 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22經調整撥備前淨收入(“PPNR”)較22年第一季度大幅上升，主要得益於利率上升及貸款增長(1)經調整項目，如遣散費、重組成本、其他房地產開支、退休金終止相關開支、證券損益，以及與SBIC投資的未實現收益/(虧損)有關的應計投資及顧問開支。關於GAAP到非GAAP調節表，請參閲附錄。調整後的PPNR(1)(百萬美元)6關聯季度：▪調整後的PPNR增加了24%，主要來自▪利率上升帶來的所有主要資產類別的收益率增加，加上融資成本的最小變化▪增加了較高收益資產(例如，貸款和證券)的集中度▪從第一季度起減少了季節性影響(例如，基於股票的薪酬、工資税、減少了一天的利息收入)▪與客户相關的非利息收入的穩定性▪減少了PPP收入、額外的員工、激勵性薪酬同比增加：▪調整後的PPNR增長3%，主要來自存款、證券和貸款強勁增長的平均收益資產餘額增長4%，部分被貨幣市場投資的下降所抵消▪與客户相關的非利息收入▪增長11%調整後的非利息支出增長11%

$46.8$47.1$48.3$49.5$51.0$5.9$3.8$2.4$1.5$0.8 3.77%3.82%3.73%3.52%3.67%$0.0$25.0$50.0$75.0$100.0 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22不包括購買力平價貸款的貸款總額平均收益率：3.61%22年第二季度平均購買力平價貸款平均貸款及存款餘額平均總貸款收益率總貸款平均總存款成本7 vs22年第2季度，非購買力平價貸款平均增長3.1%；平均存款下降0.9%38.1$39.1$40.0$40.7$39.8$36.5$38.3$41.4$40.9$41.1 0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%$0.0$25.0$50.0$75.0$100.0 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22平均無息存款平均無息存款(十億美元)(十億美元)

證券、貨幣市場投資8總證券組合和貨幣市場投資(期末餘額)$19.0$21.2$24.9$27.0$26.2$11.8$11.3$12.4$7.4$3.5 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22總證券貨幣市場投資(數十億美元)大流行期間超大的存款增長主要投資於高流動性資產大流行期間強勁的存款增長主要投資於高流動性資產▪2Q22期末證券減少7.51億美元。證券佔期末生息資產的32%▪第二季度期末貨幣市場投資減少39億美元。貨幣市場在22年第二季度的證券購買中佔期末生息資產的4%▪13億美元，平均收益率為2.91%37%39%42%40%36%截至2022年6月30日的證券投資組合持續期：4.4年(2012年第一季度為4.3年)；預計在更高的利率環境下，證券投資組合的溢價(應税等值)為2700萬美元，而22年第一季度為3000萬美元，21年第二季度為2900萬美元。

489 492 509 520 578 66 44 24 15 555$555$553$544$593 2.79%2.68%2.58%2.60%2.87%2.65%2.50%2.45%2.53%2.83%$02Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22淨利息收入，不包括購買力平價淨利息收入與購買力平價淨利息收入(“NII”)和淨息差(“NIM”)淨利息收入淨利息差淨息差，不包括。購買力平價9比截至2022年6月30日，與PPP貸款相關的未攤銷淨髮端費用淨額總計1,100萬美元，將在剩餘壽命內攤銷或由SBA免除。購買力平價貸款的淨利息收入假設融資成本等於每個時期的存款和債務總成本。Zion積極努力將過剩的流動性投資於證券，再加上強勁的貸款增長和不斷上升的利率，支持了NIM的增長。資產敏感性利率上升期間的資產敏感頭寸導致利潤率上升

利率敏感度10潛在的和新出現的利率敏感度預計將導致淨利息收入顯著增加(1)利率即時和平行變化的12個月遠期模擬影響，並假設資產負債表的規模或盈利資產的構成不變，而它假設存款構成的變化(無利息的集中度較低，利息的集中度較高)。潛在利率敏感度是指基於過去尚未在收入中完全實現的利率變動而對NII進行的未來變化。與22季度(不包括購買力平價收入)相比，潛在敏感度預計將使23季度的淨利息收入增加15%。緊急利率敏感度是指基於未來利率變動對NII的變化。與22季度相比，遠期曲線驅動的緊急敏感性將使23季度淨利息收入增加8%(不包括購買力平價收入)。這一模擬不包括對盈利資產的規模或構成的任何變化；它反映了現有的掉期到期日和遠期開始掉期。-5%8%16%-6%11%−100bps+100bps+200bps模擬淨利息收入敏感度(1)截至2022年3月31日截至2022年6月30日，利率敏感度的相關季度下降主要歸因於：▪存款減少▪利率掉期投資組合規模增加▪淨利息收入分母增加。

$139$151$152$151$154 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22與客户相關的非利息收入與上一季度相比繼續改善，商業賬户費用在22年第一季度一次性應計600萬美元后減少了400萬美元，外匯與上一季度相比改善了600萬美元▪辛迪加費用在第一季度相對放緩後反彈到更典型的水平▪外匯改善了200萬美元▪零售銀行費用、信用卡費用、貸款和其他費用季度環比▪透支/資金不足費用預計將使與客户有關的非利息收入從第三季度開始每季度減少約500萬美元22非利息收入11與客户有關的非利息收入(1)與客户有關的非利息收入總額比上一季度增加11%(1)反映與客户有關的非利息收入總額，其中不包括公允價值和非對衝衍生產品收入、證券收益(損失)和其他項目，詳見收益新聞稿中的非利息收入表。(百萬美元)

$4 28$4 29$4 49$4 64$4 64$4 19$4 32$4 46$4 64$4 63 2Q21 3Q21 4Q21 2Q22 NIE(公認會計原則)(百萬美元)非利息支出12非利息支出增加，主要是由於當前和預期盈利能力的激勵性薪酬增加▪工資和福利總額與上一季度持平，反映：▪增加基本工資(年度業績增加)和激勵性薪酬應計項目增加(較高PPNR)▪減少第一季度季節性費用(基於股票的薪酬，工資税)▪存款保險和監管費用增加300萬美元，原因是資產負債表構成變化導致聯邦存款保險公司保費增加：▪第四季度21：向錫安基金會捐贈1,000萬美元；與國泰保險投資淨收益相關的200萬美元成功費用▪3Q21：(4)百萬成功費用逆轉▪2Q21：900萬美元成功費用應計費用(1)針對遣散費、無資金貸款承諾撥備、證券損益和投資等項目進行調整，以及與國泰保險投資未實現收益相關的投資應計費用和諮詢費用。關於GAAP到非GAAP調節表，請參閲附錄。非利息支出(NIE)(1)

13信貸質量比率淨沖銷保持在非常低的水平，過去12個月的淨沖銷僅為平均貸款的0.03%關鍵信用指標：▪1.9%：分類貸款/貸款▪分類餘額從22年第一季度的▪0.40%改善(下降)超過12%：NPAS+90(1)/貸款+▪▪餘額從22年第一季度的淨沖銷(恢復)改善(下降)超過17%，相對於平均貸款：▪在22年第二季度摺合成年率▪0.03%過去12個月信貸損失撥備：▪佔貸款和租賃總額的1.05%，較第一季度上升3個基點(1)不良資產加上逾期90天的應計貸款注：所有期間的淨沖銷/平均貸款和準備金/平均貸款比率按年率計算顯示信用質量0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22分類/貸款NPA+90/貸款+OREO ACL/貸款所有比率不包括購買力平價貸款(0.02)%(0.01)0.01%0.05%0.07%(1.05)%(0.39)%0.21%(0.27)%0.32%無擔保貸款/平均貸款(年)撥備/平均貸款(AN.)

526 777 914 917 835 695 574 529 553 514 546 1.08 1.56 1.88 1.91 1.74 1.48 1.22 1.11 1.13 1.02 1.05 1/1/20 CECL 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22信用損失撥備(“acl”)環比增加是由於經濟不確定性增加▪22年第二季度環比增加反映出經濟衰退的可能性增加，貸款組合的增長▪信用質量保持良好(百萬美元)

Net Charge-offs annualized, as a percentage of risk-weighted assets 0 .0 0% 0 .1 0% 0. 01 % 0. 16 % 0. 05 % 0. 22 % 0. 37 % 0. 11 % 0. 06 % (0 .0 1 )% (0 .0 1) % 0. 01 % 0. 04 % 0. 06 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 Capital Strength 15 Balance sheet capital remains strong relative to our risk profile Common Equity Tier 1 Capital and Allowance for Credit Losses as a percentage of risk-weighted assets 11 .3 % 10 .8 % 10 .4 % 10 .2 % 10 .0 % 10 .2 % 10 .4 % 10 .8 % 11 .2 % 1 1 .3 % 10 .9 % 1 0 .2 % 1 0. 0% 9. 9% 12 .3 % 11 .8 % 11 .4 % 11 .2 % 11 .4 % 11 .8 % 12 .0 % 12 .3 % 12 .5 % 12 .3 % 11 .8 % 11 .1 % 10 .8 % 10 .7 % 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 CET1 ACL/RWA

財務展望(2023年第二季度與2022年第二季度)16展望評論温和增加▪未來12個月的適度增長，不包括購買力平價貸款參見幻燈片10▪我們預計潛在的和新出現的利率敏感性，加上貸款的持續增長以及存款數量和定價的可控變化，將顯著增加淨利息收入穩定的▪與客户相關的非利息收入不包括證券收益、股息和房地產銷售收益▪預期透支和不充足的資金費用的下降對增長的不利影響適度增加▪假設非利息支出的通脹壓力繼續上升▪產生的超過貸款增長所需的資金可能通過股票回購客户相關的非利息收入貸款餘額返還給股東，扣除購買力平價的淨利息收入資本管理調整後的非利息支出

▪財務結果摘要▪信用指標▪貸款損失嚴重性(NCO佔不良資產的百分比)▪資產負債表盈利能力▪盈利資產重新定價▪利率互換▪按地域和類型劃分的貸款增長▪抵押貸款銀行▪未來核心項目▪技術倡議▪公認會計準則到非公認會計準則對賬17附錄

財務業績摘要18穩健且不斷改善的基本業績截至2022年6月30日2022年3月31日2021年9月30日2021年收益結果：稀釋後每股收益$1.29$1.27$1.34$1.45適用於普通股股東的淨收益195 195 207 234淨利息收入593 544 553 555非利息收入172 142 190 139非利息支出464 464 449 429撥備前淨收入-調整後(1)300 241 288 290信貸損失準備金41(33)25(46)比率：資產回報率(2)0.91%0.90%0.92%1.08%普通股回報率(3)14.0%11.8%11。5%12.3%有形普通股權益回報率(3)17.1%13.9%13.4%14.2%淨息差2.87%2.60%2.58%2.68%貸款收益率3.67%3.52%3.73%3.82%證券收益率1.97%1.78%1.61%1.63%總存款平均成本(4)0.03%0.03%0.03%效率比率(1)60.7%65.8%60.8%59.8%實際税率21.9%20.4%20.8%22.8%不良貸款比率，租賃及OREO 0.38%0.49%0.53%0.64%年化貸款淨額及撇賬與平均貸款比率0.07%0.05%0.01%(0.01)%普通股一級資本比率(5)9.9%10.0%10.2%10.9%(1)經遣散費、重組成本、其他房地產開支、退休金終止相關開支、證券損益以及與SBIC投資有關的投資及顧問費等項目調整後。非公認會計原則對帳表見附錄。(2)優先股息前的淨收入；(3)適用於普通股的淨收入；(4)包括無息存款；(5)本期比率和數額代表估計

信用質量：期限1-4家庭房地產擔保貸款19最低風險分層顯示了消費房地產貸款組合的實力。1-4期家庭抵押貸款(“1-4家庭住宅”)約佔未償還貸款餘額的64億美元或佔貸款組合總額的12%▪57%的此類貸款的FICO分數為776或更高(更高)，貸款與價值比率為70%或更好(更低)▪在低FICO或高LTV部分沒有顯著敞口▪平均LTV：47%▪房屋淨值信貸額度組合(未顯示)：▪第一留置權=投資組合餘額的47%，平均LTV為45%▪第二留置權=投資組合餘額的53%，平均LTV為52%90%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%1%6%6%9%15%19%43%100%Term 1-4 Family Refresh FICO C u rr e n t LT V Loan-to-Value計算反映了最新的評估，以分母表示的房價指數和分子中未償還餘額的變化反映了最新的評估。數據截至2022年6月30日。

信貸質素：定期商業地產(“CRE”)20定期商業地產組合中的低按揭成數顯示投資組合承受壓力的能力24%29%35%9%0.8%0.2%0.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%95%定期商業地產LTV比率按主要物業類型公寓(多户)加權平均LTV 52%酒店業50%工業(倉庫/混合用途倉庫/輕型製造/研發)52%寫字樓54%零售50%定期CRE貸款佔未償還餘額的95億美元或總貸款組合數據的18%僅限於定期CRE貸款。貸款價值比計算反映了大多數當前評估的分母和分子中的未償餘額。

6%22%25%27%31%35%36%39%44%45%55%55%57%58%60%65%74%FR C B O K F M TB Zi O N A SB W A L FH N C M A C FG B W Tf C P N FP K EY R F SN V EW B C H W C H B A A N FI TB 3%11%12%14%15%22%29%29%32%33%42%4%46%47%54%55%59%63%64%FR C Zi O N W A L FH N M TB B O K F W T FC A SB C M A EW B C FN B P N FP K EY C FG R F H B A N FI TB SN V H W C貸款損失嚴重年化NCOS/非應計貸款五年平均(2017-2021)年化NCOS/非應計貸款15年平均(2007-2021)21來源：S&P Global。使用年化季度業績的平均值計算。注：生存偏見：一些可能被包括在Zion的同業組中的銀行因其倒閉或合併狀態而被排除在外。當問題出現時，由於強大的抵押品和承保做法，Zion通常經歷不那麼嚴重的貸款損失

1.65%1.08%0.92%0.90%0.91%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 21.6%14.2%13.4%13.9%17.1%2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22資產負債表盈利能力22盈利能力保持健康；主要由於信貸損失撥備和購買力平價收入資產收益率變動導致的業績波動有形普通股權益回報是非公認會計準則衡量標準。關於GAAP到非GAAP調節表，請參閲附錄。

模擬重新定價預期：盈利資產和貸款23來源：公司備案和標普全球；“之前的美聯儲週期”指的是第三季度至第二季度，反映了存款定價相對於聯邦基金利率的滯後效應。“當前的美聯儲週期”始於19年第三季度至今。(1)利率即時和平行變動的12個月模擬影響。除了右側圖表中的利率重置外，貸款還假設經歷了提前還款、攤銷和到期事件。貸款和證券投資組合的存續期分別為2.1年和4.4年。39%13%10%8%11%19%33%12%13%10%13%19%≤3M 4-12M 1-2年2-3年3-5年>5年收益資產率重置和現金流狀況對衝後收益資產收益51%12%9%7%9%12%40%10%14%10%13%13%≤3M 4-12M 1-2年2-3年3-5年>5年P e勞安貸款：利率重置與套期保值後的現金流狀況

利率互換24儘管前景是加息，我們繼續為下降的利率創造一些保護在季度平均固定利率(合適的規模)期間有效的平均總掉期利率0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 Ave Rge F ix e d R at e(%)A VG N o ti on al($B)1現金流對衝由接收固定掉期對衝浮動利率貸款的池組成。利率敏感度部分通過利率對衝進行管理：2022Q3 6,766美元1.65%2023Q1 6,700$1.72%2023Q2 6,233$1.70%2023Q3 5,933$1.66%2023Q4 5,633$1.56%2024Q1 5,200$1.44%2024Q2 4,866$1.38%2023Q3 5,933美元1.66%2023Q4 5,633$1.56%2024Q1 5,200$1.44%2024Q2 4,866美元1.38%

貸款增長在某些目標增長類別中實現了中等到強勁的貸款增長鏈接季度貸款餘額增長，不包括購買力平價總貸款，不包括購買力平價：+3%鏈接季度：▪不包括購買力平價貸款，期末貸款增加17億美元或3.3%▪貸款增長(以美元計)主要是C&I(ex-O&G)，1-4個家庭，自住和房屋淨值▪下降51%(5.47億美元)小企業PPP貸款G ro w th R at e：l in ke d Quu ar r，美元增長：關聯季度25C&I(前石油和天然氣)，5%所有者佔用，2%CRE C&D，-4%CRE期限，2%房屋淨值，6%1-4家庭，5%能源(石油和天然氣)，1%市政，4%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%-$300-$100$100$300$500$700注意：圈大小表示截至22年第二季度貸款組合的相對比例。購買力平價貸款(圖中未顯示)在22財年第二季度同比下降51%(百萬美元)

26 Loan Growth - by Bank Brand and Loan Type “Other” loans includes consumer construction, bankcard, and other consumer loan categories. Totals shown above may not foot due to rounding. Period-End Year over Year Loan Growth (2Q22 vs. 2Q21) Period-End Linked Quarter Loan Growth (2Q22 vs. 1Q22) (in millions) Zions Bank Amegy CB&T NBAZ NSB Vectra CBW Other Total C&I (ex-Oil & Gas) 331 511 820 113 148 123 77 - 2,123 SBA PPP (814) (778) (1,114) (370) (343) (336) (172) - (3,927) Owner occupied 215 232 43 199 118 125 45 - 977 Energy (Oil & Gas) 27 (35) (5) (18) - (18) - - (49) Municipal 325 155 56 193 (57) 184 54 (12) 898 CRE C&D (14) (142) 72 56 19 101 (9) - 83 CRE Term 1 (44) 54 (98) 23 (94) 103 - (55) 1-4 Family 135 (102) 156 (25) 25 37 (13) (59) 154 Home Equity 184 56 112 62 57 81 (13) - 539 Other 40 32 46 34 38 42 (5) 2 229 Total net loans 430 (115) 240 146 28 245 67 (69) 972 C&I (ex-Oil & Gas) 122 192 139 14 100 73 (1) - 639 SBA PPP (72) (123) (192) (57) (23) (49) (31) - (547) Owner occupied 46 93 (35) 27 3 35 13 - 182 Energy (Oil & Gas) (5) 17 - - - 3 - - 15 Municipal 113 15 32 16 (3) 7 (6) (5) 169 CRE C&D (32) (157) (8) 44 (28) 85 (14) - (110) CRE Term 20 89 66 (31) 18 (50) 40 - 152 1-4 Family 90 36 120 17 32 32 (1) (25) 301 Home Equity 67 13 24 8 29 32 4 - 177 Other 58 28 39 11 - 14 (2) 2 150 Total net loans 407 203 185 49 128 182 2 (28) 1,128

2022年上半年，▪出資25億美元(比21年上半年增長34%)，其中第二季度為13億美元(比21年同期增長29%)▪生產已恢復到投資組合ARM生產(2022年年初為83%)▪從第三季度開始，投資組合ARM和消費者建築▪成功推出了許多流程改進，包括對2021年末推出的富裕計劃的▪優化，包括▪對我們的消費者構建流程的數字化增強，減少週轉時間和提高效率27抵押貸款銀行業儘管行業下滑，但抵押貸款發放量繼續保持在創紀錄的水平1.0美元。1美元賬單。(百萬美元)2019年▪推出2021年▪增強的數字履行流程▪與2019年相比周轉時間減少33%，允許創紀錄的單位生產2020年▪創紀錄的產量由再融資量推動▪創紀錄的費用收入貢獻

更換整個核心舊式環境，以提高運營彈性和效率·參數驅動·實時·一個數據模型·本機啟用API·可部署雲·現代網絡範例·持續升級和測試·促進自動化現代架構專為彈性和速度而構建的現代架構·新產品上市時間更快·統一開户平臺(分支機構/在線/移動)·降低停機風險·提高客户跨多個應用程序的客户屬性數據的一致性·7天處理(在美國採用時)·實時：欺詐警報和數據錄入更正改善了客户體驗·直觀的用户友好的前端·實時數據與呼叫後臺辦公室·減少重複數據錄入·培訓簡化授權的銀行家·總賬簡化·信貸審批工作流程·貸款操作整合·數據治理紀律·存款產品合理化·憲章整合推動現代化未來核心：未來數年的戰略技術優勢FUTU Re C或在ALYS T B e n Ef It of Fu Tu Re Re C o re 28

技術路線圖我們繼續投資於專注於客户體驗的技術解決方案和增強銀行家IM P R O V IN G C U ST O M ER EX P ER IE N C E財政部互聯網銀行和網關增強客户體驗(2022)9,500客户支付和貨幣移動數字支票發行，收到實時付款，改進的商業遠程存款捕獲產品，ATM電子郵件收據，Zelle for Business，發起的實時支付(2023)，ATM文本收據(2023)，升級到零售移動遠程存款產品(2023)A F F L U E N TC O M M E R C I A L S M A L B U S I N E S C O N U E R EM P O W ER IN G B A N K ER S Salesforce統一項目改進的客户關係平臺(2023)客户關懷中心(呼叫中心)改進的交互式語音響應系統(2022-23)數字銀行替代消費者客户遷移，小企業客户遷移(2022)和持續提供增強功能，每月在單一平臺上登錄11 mm以上，用於在線和移動銀行FutureCore Release 3，小企業和商業存款核心銀行和櫃員系統更換，客户數據中心(2023)改進的產品基於證券的貸款，密碼箱(2022)，集成應收賬款(2023)，所有小企業貸款產品的數字貸款申請(2023)，外匯門户EFX(2022)，數字開户和簽名(2022-23)卓越運營中心業務流程自動化-利用機器人流程自動化和流程工作流技術商業貸款端到端改善客户和銀行家體驗(2022-24)29

30以百萬為單位的公認會計準則對非公認會計準則對賬，除每股金額2Q22 1Q22 4Q21 3Q21 2Q21撥備前淨收入(PPNR)(A)非利息支出總額$464$464$449$429$428減去調整：遣散費1 1其他房地產支出1核心存款和其他無形資產攤銷1養老金終止相關費用重組成本SBIC投資成功費用應計費用(1)2(4)9(B)調整總額1 03(3)9(a-b)=(C)調整後的非利息支出463 464 446 432 419(D)淨利息收入593 544 553 555 555(E)完全應税等值調整9 8 10 77(d+e)=(F)應税等值淨利息收入(TE NII)602 552 563 562 562(G)非利息收入172 142 190 139 205(f+g)=(H)綜合收入$774$694$753$701$767減去調整：公允價值和非對衝衍生收入(虧損)10(1)2(5)證券收益(虧損)；淨額1(17)20(23)63(I)調整總額11(11)19(21)58(h-i)=(J)調整後收入$763$705$734$722$709(j-c)調整前淨收入(PPNR)$300$241$288$290$290(C)/(J)效率比率60.7%65.8%60.8%59.8%59.1%

31美國公認會計準則對非公認會計準則對賬(續)，單位：百萬適用於普通股股東的淨收益適用於普通股股東(NEAC)的淨收益適用於普通股的淨收益$195$195$207$234$345稀釋後每股收益(平均值)151 152 154 160 163(K)稀釋後每股收益1.29 1.27 1.34 1.45 2.08加調整：對非利息支出的調整1 03(3)9收入調整(11)11(19)21(58)調整的税收影響2(3)4(4)12優先股贖回-調整總額(8)8(12)14(37)(L)每股調整(0.05)0.05(0.08)0.08(0.23)(k+l)=(M)調整後每股收益1.24 1.32 1.26 1.54 1.85資產負債表調整後盈利能力調整後資產收益率0.84%0.94%0.87%1.14%1.48%調整後有形普通股權益回報率16.5%14.5%12.6%15.0%19.2%