ASUR報告22季度財務業績
22季度總客運量較19季度增長19.2%，同比增長39.3%
墨西哥城，2022年7月25日-在墨西哥、美國和哥倫比亞擁有業務的領先國際機場集團Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(紐約證券交易所股票代碼：ASR；BMV：ASUR)(ASUR)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月業績。
2Q22亮點1
|
• |
總客運量同比增長39.3%，反映了新冠肺炎疫情的影響，自2020年3月中旬以來一直影響旅遊需求，比19年第二季度增長19.2%。按運營國家/地區劃分，與19年第二季度相比，2Q22客運量出現了以下回升： |
|
|
• |
墨西哥：19年第二季度流量超過12.5%，國內和國際流量水平分別增長5.4%和19.3%。 |
|
|
• |
波多黎各(Aerostar)：19年第二季度客運量超過15.1%，國內客運量增長18.6%，國際客運量恢復到19年第二季度水平的88.1%。 |
|
|
• |
哥倫比亞(Airplan)：19年第二季度客運量超過43.2%，國內和國際客運量分別比19年第二季度增長41.6%和51.6%。 |
|
• |
收入同比增長49.4%，達到63.197億英鎊，與19年第二季度收入相比增長55.3%。不包括建築收入，收入同比增長48.3%，比19年第二季度增長45.1%。 |
|
• |
22財年第二季度，每位乘客的綜合商業收入為119.6便士。 |
|
• |
合併EBITDA增加了61。與19年第二季度相比，同比增長4%至40.406億，同比增長47.2%。 |
|
• |
調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12的影響)從21年第二季度的64.8%和19年第二季度的69.5%增加到70.5%。 |
|
• |
季度末的現金和現金等價物為Ps.73.311億，淨債務與LTM EBITDA之比為0.4x。 |
|
• |
本金債務償付1.073億加元，約佔總債務的0.9%，將於2022年剩餘時間到期。Aerostar重新談判了其本金為5,000萬美元的6.75%優先擔保票據，這些票據將於2035年5月到期，而哥倫比亞的Airplan就其與八家銀行的12年期銀團貸款安排支付了7.945億盧比的本金，Airplan的下一筆本金將於2025年到期。 |
|
表1：財務和業務要點1 |
|||
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
|
|
2021 |
2022 |
|
|
財務亮點 |
|
|
|
|
總收入 |
4,229,281 |
6,319,709 |
49.4 |
|
墨西哥 |
2,946,621 |
4,557,925 |
54.7 |
|
聖胡安 |
948,918 |
1,065,470 |
12.3 |
|
哥倫比亞 |
333,742 |
696,314 |
108.6 |
|
每個PAX的商業收入 |
118.8 |
119.6 |
0.7 |
|
墨西哥 |
130.8 |
142.8 |
9.2 |
|
聖胡安 |
141.7 |
158.9 |
12.1 |
|
哥倫比亞 |
46.7 |
39.7 |
(15.0) |
|
EBITDA |
2,502,816 |
4,040,629 |
61.4 |
|
淨收入 |
1,329,788 |
2,844,469 |
113.9 |
|
多數淨收入 |
1,231,659 |
2,661,548 |
116.1 |
|
每股收益(比索) |
4.1055 |
8.8718 |
116.1 |
|
每美國存托股份收益(單位：美元) |
2.0392 |
4.4065 |
116.1 |
|
資本支出 |
460,965 |
436,865 |
(5.2) |
|
現金及現金等價物 |
7,837,766 |
7,331,083 |
(6.5) |
|
淨債務 |
5,594,319 |
5,047,003 |
(9.8) |
|
淨債務/LTM EBITDA |
0.90 |
0.36 |
(59.8) |
|
運營亮點 |
|
|
|
|
客運量 |
|
|
|
|
墨西哥 |
7,305,142 |
9,817,127 |
34.4 |
|
聖胡安 |
2,671,356 |
2,783,495 |
4.2 |
|
哥倫比亞 |
2,019,347 |
4,106,959 |
103.4 |
|
• |
2022年6月1日，ASUR就其普通股“B”和“BB”系列股票支付了每股15.03便士的普通非常現金股息，總金額為45.09億便士。 |
|
22財年第二季度收益電話會議
日期和時間：2022年7月26日，星期二，美國東部時間上午10：00；美國東部時間上午9：00
撥打電話：1-888-394-8218(美國免費) 1-323-794-2590(國際)
接入碼：2205298
重播：2022年7月26日星期二美國東部時間下午1：00結束，2022年8月2日星期二晚上11：59結束。撥打電話：1-844-512-2921(免費)1-412-317-6671(國際)。接入碼：2205298 |
1 除非另有説明，本公告中討論的所有財務數據均未經審計，按照國際財務報告準則(IFRS)編制，並代表截至2022年6月30日的三個月和六個月期間與截至2021年6月30日的同等三個月和六個月期間的比較。除非另有説明，本報告中的所有數字均以墨西哥比索表示。除非另有説明，否則表格中的數字以數千墨西哥比索為單位。除非另有説明，墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客。商業收入包括非永久性地面運輸和停車場的收入。所有美元數字都是按照1.00美元=墨西哥Ps.20.1335的匯率計算的(來源：Diario Oual de la Federación de México)，而哥倫比亞比索的數字是按照COP205.9300=墨西哥Ps.1.00的匯率計算的(來源：投資)。EBITDA、調整後EBITDA利潤、多數淨收入的定義見本報告第17頁。 |
|
ASUR第二季度22第1頁，共25頁 |
|
|
2Q22客運量
在2012年第二季度，總客運量同比增長39.3%，達到1670萬人次，標誌着從2020年3月中旬開始的新冠肺炎疫情的影響中恢復過來。與19年第2季度相比，22年第2季度的客運量增長了19.2%。
墨西哥的客運量同比增長34.4%，達到980萬人次。此外，墨西哥的客運量比19年第二季度增長了12.5%，國內和國際客運量分別增長了5.4%和19.3%。
在波多黎各，第二季度客運量同比增長4.2%，達到280萬人次。客運量超過19年第二季度15.1%，其中國內客運量增長18.6%，國際客運量恢復到19年第二季度活動的88.1%。
22年第二季度，哥倫比亞客運量同比增長103.4%，達到410萬人次。與19年第二季度相比，客運量增長了43.2%，其中國內和國際客運量分別增長了41.6%和51.6%。
本報告第20頁載有每個機場的詳細客運量信息。
|
表2：客運量摘要 |
|||||||||||
|
|
第二季度 |
% CHG VS 21 |
% CHG VS 19 |
|
六個月 |
% |
% |
||||
|
|
2019 |
2021 |
2022 |
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
墨西哥總和 |
8,727,405 |
7,305,142 |
9,817,127 |
34.4 |
12.5 |
|
17,450,634 |
12,424,008 |
18,837,881 |
51.6 |
7.9 |
|
--坎昆 |
6,554,989 |
5,622,962 |
7,573,042 |
34.7 |
15.5 |
|
13,214,393 |
9,508,028 |
14,614,988 |
53.7 |
10.6 |
|
-其他8個機場 |
2,172,416 |
1,682,180 |
2,244,085 |
33.4 |
3.3 |
|
4,236,241 |
2,915,980 |
4,222,893 |
44.8 |
(0.3) |
|
國內流量 |
4,287,115 |
3,770,004 |
4,518,674 |
19.9 |
5.4 |
|
7,897,876 |
6,623,043 |
8,264,362 |
24.8 |
4.6 |
|
--坎昆 |
2,319,867 |
2,311,551 |
2,559,200 |
10.7 |
10.3 |
|
4,219,050 |
4,057,727 |
4,640,847 |
14.4 |
10.0 |
|
-其他8個機場 |
1,967,248 |
1,458,453 |
1,959,474 |
34.4 |
(0.4) |
|
3,678,826 |
2,565,316 |
3,623,515 |
41.3 |
(1.5) |
|
國際交通 |
4,440,290 |
3,535,138 |
5,298,453 |
49.9 |
19.3 |
|
9,552,758 |
5,800,965 |
10,573,519 |
82.3 |
10.7 |
|
--坎昆 |
4,235,122 |
3,311,411 |
5,013,842 |
51.4 |
18.4 |
|
8,995,343 |
5,450,301 |
9,974,141 |
83.0 |
10.9 |
|
-其他8個機場 |
205,168 |
223,727 |
284,611 |
27.2 |
38.7 |
|
557,415 |
350,664 |
599,378 |
70.9 |
7.5 |
|
波多黎各，道達爾聖胡安 |
2,417,300 |
2,671,356 |
2,783,495 |
4.2 |
15.1 |
|
4,717,808 |
4,436,229 |
5,174,214 |
16.6 |
9.7 |
|
國內流量 |
2,143,342 |
2,556,590 |
2,542,024 |
(0.6) |
18.6 |
|
4,216,167 |
4,259,734 |
4,755,038 |
11.6 |
12.8 |
|
國際交通 |
273,958 |
114,766 |
241,471 |
110.4 |
(11.9) |
|
501,641 |
176,495 |
419,176 |
137.5 |
(16.4) |
|
哥倫比亞總和 |
2,868,929 |
2,019,347 |
4,106,959 |
103.4 |
43.2 |
|
5,614,966 |
3,876,632 |
7,678,932 |
98.1 |
36.8 |
|
國內流量 |
2,413,058 |
1,675,096 |
3,415,937 |
103.9 |
41.6 |
|
4,757,830 |
3,329,524 |
6,467,279 |
94.2 |
35.9 |
|
國際交通 |
455,871 |
344,251 |
691,022 |
100.7 |
51.6 |
|
857,136 |
547,108 |
1,211,653 |
121.5 |
41.4 |
|
總流量 |
14,013,634 |
11,995,845 |
16,707,581 |
39.3 |
19.2 |
|
27,783,408 |
20,736,869 |
31,691,027 |
52.8 |
14.1 |
|
國內流量 |
8,843,515 |
8,001,690 |
10,476,635 |
30.9 |
18.5 |
|
16,871,873 |
14,212,301 |
19,486,679 |
37.1 |
15.5 |
|
國際交通 |
5,170,119 |
3,994,155 |
6,230,946 |
56.0 |
20.5 |
|
10,911,535 |
6,524,568 |
12,204,348 |
87.1 |
11.8 |
|
注：墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客，波多黎各包括過境乘客和通用航空乘客。 |
|||||||||||
|
表3：2022年上半年客運量同比增長 |
|
|
|
|
|||||||
|
區域 |
一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
可能 |
六月 |
總計 |
||||
|
墨西哥 |
65.1% |
99.8% |
69.9% |
56.8% |
30.5% |
20.0% |
51.6% |
||||
|
國內流量 |
28.1% |
42.4% |
26.2% |
29.3% |
18.9% |
12.3% |
24.8% |
||||
|
國際流量 |
112.3% |
177.0% |
122.0% |
89.4% |
43.3% |
27.3% |
82.3% |
||||
|
波多黎各 |
40.5% |
50.8% |
22.1% |
16.0% |
5.3% |
(5.8%) |
16.6% |
||||
|
國內流量 |
35.6% |
44.5% |
16.7% |
11.1% |
1.1% |
(11.1%) |
11.6% |
||||
|
國際流量 |
135.4% |
236.3% |
217.0% |
156.2% |
116.0% |
85.8% |
137.5% |
||||
|
哥倫比亞 |
110.8% |
86.5% |
81.1% |
143.3% |
121.6% |
66.0% |
98.1% |
||||
|
國內流量 |
104.6% |
76.3% |
74.0% |
138.4% |
128.0% |
65.9% |
94.2% |
||||
|
國際流量 |
153.6% |
186.4% |
140.1% |
171.9% |
95.2% |
66.4% |
121.5% |
||||
|
總計 |
70.2% |
86.8% |
61.9% |
61.4% |
38.6% |
23.1% |
52.8% |
||||
|
國內流量 |
50.3% |
52.6% |
35.6% |
45.0% |
33.0% |
17.9% |
37.1% |
||||
|
國際流量 |
116.6% |
179.2% |
125.2% |
97.1% |
49.7% |
33.0% |
87.1% |
||||
|
ASUR第二季度22第1頁，共25頁 |
|
|
對合並結果的審查
|
表4：綜合結果摘要 |
|
|
|
|
|
||
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
總收入 |
4,229,281 |
6,319,709 |
49.4 |
|
7,128,991 |
11,745,514 |
64.8 |
|
航空服務 |
2,313,657 |
3,533,790 |
52.7 |
|
3,969,335 |
6,715,806 |
69.2 |
|
非航空服務 |
1,550,131 |
2,194,402 |
41.6 |
|
2,601,074 |
4,186,884 |
61.0 |
|
不包括建築收入的總收入 |
3,863,788 |
5,728,192 |
48.3 |
|
6,570,409 |
10,902,690 |
65.9 |
|
建築業收入 |
365,493 |
591,517 |
61.8 |
|
558,582 |
842,824 |
50.9 |
|
總運營成本和費用 |
2,219,391 |
2,609,840 |
17.6 |
|
3,831,583 |
4,707,385 |
22.9 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
45,547 |
不適用 |
|
營業利潤 |
2,009,890 |
3,709,869 |
84.6 |
|
3,297,408 |
7,083,676 |
114.8 |
|
營業利潤率 |
47.5% |
58.7% |
1118 bps |
|
46.3% |
60.3% |
1406 bps |
|
調整後的營業利潤率1 |
52.0% |
64.8% |
1275 bps |
|
50.2% |
65.0% |
1479 bps |
|
EBITDA |
2,502,816 |
4,040,629 |
61.4 |
|
4,107,924 |
7,716,914 |
87.9 |
|
EBITDA利潤率 |
59.2% |
63.9% |
476 bps |
|
57.6% |
65.7% |
808位/秒 |
|
調整後EBITDA利潤率2 |
64.8% |
70.5% |
576 bps |
|
62.5% |
70.8% |
826 bps |
|
淨收入 |
1,329,788 |
2,844,469 |
113.9 |
|
2,367,894 |
5,194,231 |
119.4 |
|
多數收入淨額 |
1,231,659 |
2,661,548 |
116.1 |
|
2,176,674 |
4,855,257 |
123.1 |
|
每股收益 |
4.1055 |
8.8718 |
116.1 |
|
7.2556 |
16.1842 |
123.1 |
|
美國存托股份每股收益(美元) |
2.0392 |
4.4065 |
116.1 |
|
3.6037 |
8.0384 |
123.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每位乘客的商業總收入3 |
118.8 |
119.6 |
0.7 |
|
114.2 |
120.2 |
5.3 |
|
商業收入 |
1,434,617 |
2,019,045 |
40.7 |
|
2,386,470 |
3,849,500 |
61.3 |
|
每名乘客直接運營的商業收入4 |
22.3 |
22.0 |
(1.3) |
|
20.7 |
22.5 |
8.7 |
|
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
96.5 |
97.6 |
1.2 |
|
93.5 |
97.7 |
4.5 |
|
1調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建造或改善的影響，等於營業收入除以總收入減去建築服務收入。 |
|
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善的影響，計算方法是將EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
|
3乘客數字包括墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的過境和通用航空乘客。 |
|
4代表ASUR在便利店的運營。 |
合併收入
與19年第二季度相比，22季度的綜合收入同比增長49.4%，即每股20.904億歐元，增至63.197億歐元和55.3%歐元，同比增長22.503億歐元。這一同比增長主要是由於以下幾方面的增長：
|
• |
來自非航空服務的收入增長41.6%，至21.944億美元。墨西哥貢獻了15.809億盧比，波多黎各和哥倫比亞分別貢獻了4.453億和1.682億盧比； |
|
• |
航空服務收入增長52.7%，至35.448億英鎊。墨西哥貢獻24.663億先令，波多黎各和哥倫比亞分別貢獻5.401億先令和5.274億先令；以及 |
|
• |
61.8%，或2.26億加元的建築服務收入，總計5.915億加元，主要在墨西哥。 |
如果不包括建築服務的收入，總收入將同比增長48.3%，達到57.282億PS.
與19年第二季度相比，不包括建築服務的收入增長了45.1%，其中非航空服務收入增長了44.1%，航空服務收入增長了45.7%。不包括建築服務的收入，墨西哥佔22季度總收入的70.7%，波多黎各和哥倫比亞分別佔17.2%和12.1%。
22年第二季度的商業收入同比增長40.7%，達到20.19億英鎊，主要反映出客運量恢復了39.8%。與19年第二季度相比，商業收入增長了43.6%。ASUR各業務地區的商業收入同比增長：墨西哥增長46.8%，至14.086億盧比；波多黎各增長16.9%，至4.424億盧比；哥倫比亞增長73.8%，至1.68億盧比。
22年第二季度每位乘客的商業收入為119.6便士，而21年第二季度為118.8便士，19年第二季度為99.7便士。
|
ASUR第二季度22第3頁，共25頁 |
|
|
合併運營成本和費用
綜合營運成本及開支，包括建造成本，較上年同期增加17.6%，或3.904億英鎊，至26.098億英鎊，較19年第二季度增加31.5%，或6.257億英鎊。
不包括建設成本，運營成本和支出同比增長8.9%，增幅為1.644億歐元，與19年第二季度相比增長8.4%。若不計如下所述于波多黎各於22年第2季度收回的1.752億加元開支，營運成本及開支將較19年第2季度分別增加18.3%或339.6%及17.8%。同比增長主要是由於以下變化：
|
• |
墨西哥：增長17.3%，即1.785億盧比，主要反映了技術援助和特許權費用的增加，安全、維護、保險和擔保債券費用的增加，以及直營店銷售成本的增加。 |
|
• |
波多黎各：下降22.8%，或1.22億盧比，主要反映出根據《美國救援計劃法案》在22財年第二季度收回的費用較高，達1.752億盧比。如果沒有這一好處，成本將增加9.9%或5320萬便士，原因是能源和人員支出增加，專業費用、税收和關税以及保險和擔保債券支出增加。 |
|
• |
哥倫比亞：增長37.8%，即1.079億美元，主要反映特許權費用和技術援助增加，以及由於商業活動增加，能源、維護、人事、税收和擔保債券以及安保費用增加。 |
服務成本同比下降9.7%，降幅為9540萬盧比，主要反映了波多黎各根據《美國救援計劃法案》報銷費用的影響。
建築成本同比上漲61.8%，漲幅為2.26億英鎊。這主要是由於墨西哥同比增長60.1%，即1.917億歐元，波多黎各同比增長73.3%，同比增長3390萬，哥倫比亞同比增長132.5%，同比增長0.4億。
反映墨西哥行政成本的行政費用同比增長27.5%。
綜合技術援助同比增長92.7%，主要反映了22季度墨西哥EBITDA的增加。
特許權費用同比增長63.9%，主要是由於墨西哥、哥倫比亞和波多黎各的特許權費用分別增長了59.0%、111.0%和7.4%，這主要是由於計算特許權費用的一個因素--受監管的收入增加。
折舊及攤銷較上年同期增加2.7%，或Ps.1350萬，主要是由於墨西哥增加10.1%，或Ps.2040萬，波多黎各增加0.8%，或140萬，哥倫比亞減少7.7%或840萬，部分抵銷。
合併營業利潤(虧損)和EBITDA
ASUR於二零一二年第二季度的綜合營業利潤為37.099億比索，營業利潤率為58.7%，而二零一一年第二季度的綜合營業利潤為20.99億比索，利潤率為47.5%，而19年第二季度的綜合營業利潤為22.479億比索，利潤率為55.2%。
調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12對墨西哥、哥倫比亞和波多黎各特許資產的建設或改善的影響，計算方法為營業利潤或虧損除以總收入減去建築服務收入)在22年第二季度為64.8%，而21年第二季度為52.0%，19年第二季度為56.9%。
EBITDA增長61.4%，即每股15.378億歐元，從2011年第二季度的25.028億歐元增至40.406億歐元。與19年第二季度相比，EBITDA增長了47.2%。按業務所在國家/地區劃分，墨西哥的EBITDA同比增長56.4%或11.033億歐元，至30.583億歐元；波多黎各增長7.0%或3780萬歐元至5.797億歐元；哥倫比亞增長62.2%或1.545億歐元至4.026億歐元。22年第二季度的綜合EBITDA利潤率為63.9%，而21年第二季度和19年第二季度的綜合EBITDA利潤率分別為59.2%和67.5%。
調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善方面的影響)在22年第二季度為70.5%，而21年第二季度為64.8%，19年第二季度為69.5%。
|
ASUR第二季度22第4頁，共25頁 |
|
|
綜合綜合融資損益
|
表5：綜合綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
利息收入 |
51,931 |
74,129 |
42.7 |
|
87,201 |
154,497 |
77.2 |
|
利息支出 |
(189,310) |
(20,828) |
(89.0) |
|
(414,475) |
(246,929) |
(40.4) |
|
淨匯兑收益(虧損) |
(44,073) |
55,020 |
不適用 |
|
8,614 |
(40,876) |
不適用 |
|
總計 |
(181,452) |
108,321 |
不適用 |
|
(318,660) |
(133,308) |
(58.2) |
在22年第二季度，ASUR報告了1.083億Ps.綜合綜合融資收益，而22年第二季度為虧損1.814億Ps.
於22財年第二季度，由於墨西哥比索兑美元的季度平均貶值0.6%(季度末為1.1%)，加上美元淨資產頭寸，ASUR錄得5500萬坡元的外匯收益。相比之下，22季度墨西哥比索季度平均貶值2.0%(季度末為2.6%)導致美元淨資產頭寸出現4410萬盧比的匯兑損失。
利息支出下降1.685億盧比，同比下降89.0%，反映出在收購哥倫比亞業務的同時與西班牙對外銀行簽訂的貸款中，根據IFRS 3確認的2.237億盧比的公允價值貸款償還。墨西哥和哥倫比亞的利息支出分別增加了4150萬和1370萬，部分抵消了這一增長。
利息收入增加2220萬盧比，同比增長42.7%，反映出現金餘額增加。
所得税
22財年第二季度所得税同比增加4.751億歐元，主要原因如下：
|
• |
所得税4.511億美元，主要反映墨西哥和哥倫比亞的應税收入基數較高，這是由於2011年第二季度新冠肺炎的負面影響後收入同比回升所致。 |
|
• |
遞延所得税2,400萬英鎊。這主要反映了由於適用税率從31.0%提高到35.0%，哥倫比亞遞延所得税增加了7150萬盧比，以及梅西科某些機場獲得的税收優惠減少了4720萬盧比，但部分被波多黎各獲得的30萬盧比的税收優惠所抵消。 |
多數淨收益(虧損)
ASUR公佈了22季度的大部分淨收入為26.615億Ps.，而2011年第二季度為12.316億Ps.19年第二季度為14.267億Ps.這導致了22季度每股普通股收益為8.8718，或每股美國存托股份收益為4,4065美元(一個美國存托股份代表十股B系列普通股)。相比之下，去年同期的每股收益為4.1055美元，或美國存托股份的每股收益為2.0392美元，而19年第二季度的每股收益為4.7558美元，或美國存托股份的每股收益為2.3621美元。
淨收益(虧損)
ASUR於二零一二年第二季度的淨收入為28.445億Ps.，較二一年第二季度的13.298億Ps.增加15.147億Ps.或113.9%，較19年第二季度報告的Ps.15.235億Ps.
綜合財務狀況
截至2022年6月30日，機場特許權佔ASUR總資產的82.0%，其中流動資產佔17.7%，其他資產佔0.3%。
截至2022年6月30日的現金和現金等價物為Ps.73.311億，比截至2021年12月31日的Ps.87.701億增長16.4%。墨西哥、哥倫比亞和波多黎各分別貢獻了6.265億盧比、2.109億盧比和6.015億盧比的現金和現金等價物。
截至2022年6月30日，ASUR根據IFRS 3“業務合併”對Aerostar的投資估值在其資產負債表上產生了以下影響：(I)確認無形資產淨額56.302億加元，(Ii)商譽9.618億加元(減值淨額47.191億加元)，(Iii)遞延税金5.63億加元，以及(Iv)股東權益中的少數股權52.58億加元。
|
ASUR第二季度22第5頁，共25頁 |
|
|
根據IFRS 3“業務合併”對ASUR在Airplan的投資進行估值，在其截至2022年6月30日的資產負債表上產生了以下影響：(1)確認了10.809億加元的無形資產淨值，(2)確認了15.794億加元的商譽，(3)確認了2.907億加元的遞延税金，以及(4)按公允價值確認了2.504億加元的銀行貸款。
截至2022年6月30日的股東權益為460.83億英鎊，總負債為18.6541億英鎊，分別佔ASUR總資產的71.2%和28.8%。遞延負債佔ASUR總負債的17.1%。
季度末的總債務從2021年12月31日的137.795億盧比下降到123.781億盧比，主要反映了10.227億盧比的本金和利息支付。
2022年6月30日，ASUR總債務的37.4%以墨西哥比索計價，53.6%以美元計價(在波多黎各的Aerostar)，8.9%以哥倫比亞比索計價。
本金支付1.073億盧比(佔ASUR總債務的0.9%)將於22年第三季度到期，本金將於22年第4季度到期。
2022年5月，波多黎各的Aerostar授權發行本金為2億美元的4.92%優先擔保票據，2035年3月22日到期。2022年5月，Aerostar還重新談判了其5000萬美元本金6.75%的優先擔保票據的條款，該票據將於2035年到期。所有長期債務都以Aerostar的總資產為抵押。
截至22年第二季度末，LTM淨債務與LTM EBITDA之比為0.4倍，而利息覆蓋率為10.5倍。相比之下，截至2021年6月30日，LTM淨債務與LTM EBITDA之比為0.9倍，利息覆蓋率為5.0倍。
|
表6：合併債務指標 |
|
|
|
|
|
6月30日， 2021 |
十二月三十一日， |
6月30日， 2022 |
|
槓桿 |
|
|
|
|
總債務/LTM EBITDA(泰晤士報)1 |
2.2 |
1.3 |
0.9 |
|
淨債務總額/LTM EBITDA(泰晤士報)2 |
0.9 |
0.5 |
0.4 |
|
利息覆蓋率3 |
5.0 |
8.4 |
10.5 |
|
債務總額 |
13,432,085 |
13,779,547 |
12,378,086 |
|
短期債務 |
1,454,380 |
578,144 |
1,052,187 |
|
長期債務 |
11,977,705 |
13,201,403 |
11,325,899 |
|
現金及現金等價物 |
7,837,766 |
8,770,062 |
7,331,083 |
|
淨債務總額4 |
5,594,319 |
5,009,485 |
5,047,003 |
|
1 總債務與EBITDA比率的計算方法是ASUR的有息負債除以EBITDA。 |
|||
|
2總淨債務與EBITDA的比率計算為ASUR的有息負債減去現金和現金等價物，除以其EBITDA。 |
|||
|
3 墨西哥的利息覆蓋率計算為ASUR的LTM EBIDA除以其LTM利息支出。波多黎各的計算方式為LTM現金流產生除以LTM償債能力，哥倫比亞的計算方式為LTM息税前利潤減去LTM税額除以LTM償債能力。 |
|||
|
4總淨債務按ASUR不含現金及現金等價物的總債務計算 |
|||
|
ASUR第二季度22第6頁，共25頁 |
|
|
表7：合併債務情況(百萬)*
|
原始金額 |
Aerostar 美元 |
坎昆機場 |
空中客車 COL PS(百萬) |
|||
|
US$ 350 M |
US$ 50 M |
西班牙對外銀行 |
桑坦德銀行 |
辛迪加 |
||
|
本金餘額為 |
293.8 |
42 |
2,000 |
2,650 |
167,898 |
|
|
2022 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2023 |
11 |
- |
150 |
1,325 |
- |
|
|
2024 |
12 |
- |
200 |
1,325 |
- |
|
|
2025 |
14 |
- |
275 |
- |
57,900 |
|
|
2026 |
15 |
- |
375 |
- |
72,600 |
|
|
2027 |
17 |
- |
475 |
- |
37,397 |
|
|
2028 |
16 |
- |
525 |
- |
- |
|
|
2029 |
17 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2030 |
21 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2031 |
27 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2032 |
34 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2033 |
39 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2034 |
43 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2035 |
23 |
42 |
- |
- |
- |
|
|
*以每筆貸款的原幣表示。 |
||||||
|
注：在墨西哥的銀團貸款發生在2017年10月，波多黎各債券分別在2013年3月和2015年6月發行(2022年5月支付到期日被修改)，在哥倫比亞的銀團貸款發生在2015年6月，寬限期為3年。2022年4月，Airplan支付了1.5億Cop.的本金，下一筆本金將於2025年到期。 |
||||||
|
1DTF是哥倫比亞信貸安排掛鈎的平均90天利率。 |
||||||
強勁的流動資金狀況和健康的債務期限
ASUR以穩健的財務狀況結束了22季度，現金和現金等價物總額為73.311億便士，總債務為123.781億便士，其中包括將於22年第三季度到期的1.073億便士的本金支付。ASUR在22年第四季度沒有債務到期日，因為Aerostar重新談判了其5000萬美元債券的到期日至2035年5月。同樣，哥倫比亞支付了7.945億盧比的未償債務本金，下一次付款將於2025年到期。
下表顯示了ASUR每個業務區域的流動性狀況：
|
表8：截至2022年6月30日的流動性狀況 |
|
||||
|
以墨西哥比索為單位的數字 |
|
|
|
||
|
以墨西哥比索為單位的數字 |
現金和 |
債務總額 |
短期 |
長期債務 |
本金支付 |
|
墨西哥 |
5,073,776 |
4,634,977 |
720,439 |
3,914,538 |
0 |
|
波多黎各 |
1,693,548 |
6,637,208 |
326,740 |
6,310,468 |
107,328 |
|
哥倫比亞 |
563,759 |
1,105,901 |
5,008 |
1,100,893 |
0 |
|
總計 |
7,331,083 |
12,378,086 |
1,052,187 |
11,325,899 |
107,328 |
|
表9：截至2022年6月30日的綜合債務 |
||||
|
以墨西哥比索為單位的數字 |
|
|
|
|
|
運營區域 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025/2034 |
|
墨西哥 |
0 |
1,475,000 |
1,525,000 |
1,650,000 |
|
波多黎各1 |
107,328 |
226,419 |
249,410 |
6,175,947 |
|
哥倫比亞2 |
0 |
0 |
0 |
815,314 |
|
總計 |
107,328 |
1,701,419 |
1,774,410 |
8,641,261 |
|
1按季度末匯率折算的比索數字Ps.20.1335=1.00美元 |
|
2COP205.9300=Ps.1.00季度末按匯率折算的比索數字 |
|
注：數字僅反映本金支付情況。 |
|
ASUR第二季度22第7頁，共25頁 |
|
|
|
表10：截至2022年6月30日的債務比率 |
|||||
|
LTM EBITDA和LTM利息支出數字為千墨西哥比索 |
|||||
|
區域 |
LTM EBITDA |
LTM利息 |
債務覆蓋範圍 |
最低覆蓋範圍 |
|
|
墨西哥1 |
10,440,576 |
318,992 |
32.7(1) |
3.0 |
|
|
波多黎各2 |
1,233,145 |
632,438 |
1.9(2) |
1.1 |
|
|
哥倫比亞3 |
1,283,879 |
285,513 |
4.5(3) |
1.2 |
|
|
總計 |
12,957,600 |
1,236,943 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1根據適用的債務協議，利息覆蓋率的公式為：LTM EBITDA/LTM利息支出。 |
|||||
|
2根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：LTM現金流產生/LTM債務服務。該期間的LTM現金流產生為12.331億Ps.LTM償債為6.324億Ps. |
|||||
|
3根據適用的債務協議，債務覆蓋率的公式為：(LTM EBITDA減去LTM税收)/LTM債務服務。該期間的EBITDA減去税款為12.836億便士，償債金額為2.855億便士。 |
|||||
應收賬款
Avianca集團於2021年12月退出破產保護，Aeromicio於2022年3月18日退出，LatAm航空公司於2022年6月退出。Aeromicio繼續按常規付款，同時該公司仍在與Avianca集團和LatAm航空集團就合同進行商業談判。儘管有這些討論，ASUR相信它有足夠的流動性來履行其義務並繼續在正常業務過程中運營。應收賬款在22年第二季度同比增長2.5%，反映出隨着ASUR機場網絡客運量的增加，業務活動不斷增加。
表11：截至2022年6月30日的應收賬款
以墨西哥比索為單位的數字
|
區域 |
2Q21 |
2Q22 |
更改百分比 |
|
墨西哥 |
1,221,748 |
1,529,112 |
25.2 |
|
波多黎各 |
473,500 |
150,557 |
(68.2) |
|
哥倫比亞 |
80,104 |
139,889 |
74.6 |
|
總計 |
1,775,352 |
1,819,558 |
2.5 |
注：扣除壞賬準備後的淨額。
資本支出
ASUR在22季度的資本支出為4.369億加元。其中，3.463億盧比被用於根據公司的總體發展計劃對墨西哥機場進行現代化改造，8970萬盧比由Aerostar在波多黎各投資，80萬盧比投資於哥倫比亞。相比之下，2011年第二季度的投資為4.61億便士，其中4.061億便士投資於墨西哥，5590萬便士投資于波多黎各，100萬便士投資於哥倫比亞。在2022年前六個月，南美洲國家聯盟共投資7.527億盧比，其中7.309億盧比分配給墨西哥機場，8640萬盧比分配給波多黎各。
|
ASUR第二季度22第8頁，共25頁 |
|
|
墨西哥業務回顧
|
表12：墨西哥收入和每名乘客的商業收入 |
|
|
|
|
|||
|
|
第二季度 |
% |
|
六個月 |
% |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
總客運量(千人) |
7,337 |
9,868 |
34.5 |
|
12,483 |
18,939 |
51.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
2,946,621 |
4,557,925 |
54.7 |
|
4,856,550 |
8,431,401 |
73.6 |
|
航空服務 |
1,555,920 |
2,466,285 |
58.5 |
|
2,572,875 |
4,680,279 |
81.9 |
|
非航空服務 |
1,071,753 |
1,580,944 |
47.5 |
|
1,803,974 |
3,063,730 |
69.8 |
|
建築業收入 |
318,948 |
510,696 |
60.1 |
|
479,701 |
687,392 |
43.3 |
|
不包括建築收入的總收入 |
2,627,673 |
4,047,229 |
54.0 |
|
4,376,849 |
7,744,009 |
76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商業總收入 |
959,369 |
1,408,624 |
46.8 |
|
1,595,143 |
2,732,365 |
71.3 |
|
直接運營的商業收入 |
176,301 |
274,994 |
56.0 |
|
285,881 |
545,492 |
90.8 |
|
不包括直接運營的商業收入 |
783,068 |
1,133,630 |
44.8 |
|
1,309,262 |
2,186,873 |
67.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每位乘客的商業總收入 |
130.8 |
142.8 |
9.2 |
|
127.8 |
144.3 |
12.9 |
|
每名乘客直接運營的商業收入1 |
24.0 |
27.9 |
16.0 |
|
22.9 |
28.8 |
25.8 |
|
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
106.7 |
114.9 |
7.6 |
|
104.9 |
115.5 |
10.1 |
|
就本表而言，2Q21及2Q22分別包括約322000名過境及通用航空乘客，而6M21及6M22則分別包括592000名及100.9萬名過境及通用航空乘客。 |
|||||||
|
1代表ASUR在墨西哥便利店的運營。 |
|
|
|
|
|||
墨西哥的收入
與19年第二季度相比，墨西哥的收入同比增長54.7%，達到45.579億歐元和64.1%。
不包括建築業，收入同比增長54.0%，主要反映航空服務收入增長58.5%，非航空服務收入增長47.5%，這主要是由於客運量增長34.4%。與19年第二季度相比，不包括建築的收入增長了47.8%，非航空服務收入增長了40.9%，航空服務收入增長了52.6%。
商業收入同比增長46.8%，主要反映出客運量增長39.8%，如表12所示。22年第二季度每名乘客的商業收入從21年第二季度的130.8分和19年第二季度的115.4分增加到142.8分。
ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、銀行和貨幣兑換服務、廣告、遠程服務、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用和其他。
如表14所示，在過去12個月中，南美航空分別在坎昆、庫祖梅爾和塔帕丘拉機場開設了三個新的商業空間。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。
|
表13：墨西哥商業收入表現 |
|
|
表14：墨西哥零售業和其他摘要 |
||
|
商務線 |
年年變化 |
|
商業空間的類型1 |
打開的空間數 |
|
|
2Q22 |
6M22 |
|
|||
|
免税 |
57.1% |
87.2% |
|
坎昆 |
1 |
|
零售 |
53.7% |
79.8% |
|
零售 |
1 |
|
其他收入 |
50.4% |
74.9% |
|
其他8個機場 |
2 |
|
餐飲服務 |
48.8% |
80.5% |
|
零售 |
1 |
|
地面交通 |
40.6% |
62.9% |
|
租車 |
1 |
|
停車 |
31.4% |
45.7% |
|
墨西哥 |
3 |
|
租車 |
25.9% |
32.2% |
|
|
|
|
銀行和外匯 |
6.5% |
9.6% |
|
|
|
|
廣告 |
(0.4%) |
17.7% |
|
1 僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。 |
|
|
遠程服務 |
(33.5%) |
(27.3%) |
|
||
|
商業總收入 |
46.8% |
71.3% |
|
|
|
|
ASUR第二季度22第9頁，共25頁 |
|
|
墨西哥運營成本和支出
|
表15：墨西哥運營成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
服務成本 |
562,638 |
569,347 |
1.2 |
|
975,906 |
1,086,037 |
11.3 |
|
行政性 |
57,099 |
72,825 |
27.5 |
|
119,162 |
142,130 |
19.3 |
|
技術援助 |
93,920 |
160,408 |
70.8 |
|
153,149 |
308,803 |
101.6 |
|
特許權使用費 |
117,269 |
186,475 |
59.0 |
|
196,098 |
346,987 |
76.9 |
|
折舊及攤銷 |
202,312 |
222,712 |
10.1 |
|
402,664 |
438,296 |
8.8 |
|
營運成本及不包括建造成本的開支 |
1,033,238 |
1,211,767 |
17.3 |
|
1,846,979 |
2,322,253 |
25.7 |
|
建築成本 |
318,948 |
510,696 |
60.1 |
|
479,701 |
687,392 |
43.3 |
|
總運營成本和費用 |
1,352,186 |
1,722,463 |
27.4 |
|
2,326,680 |
3,009,645 |
29.4 |
墨西哥總運營成本和支出同比增長27.4%，增幅為370.3%。不包括建造成本，營運成本和開支增加17.3%或1.785億英鎊，主要反映技術援助和特許權費用增加，以及保安和維護成本、保險和擔保債券增加。ASUR經營的商店的銷售成本上升也導致了成本上升。
服務成本同比增長1.2%，主要反映安全、維護、保險和保證金支出增加，以及由ASUR直接運營的商店的銷售成本增加。
行政管理費用同比增長27.5%。
支付給ITA的技術援助費同比增長70.8%，反映出墨西哥的EBITDA較高，用於計算費用。
特許權費用，包括支付給墨西哥政府的費用，增加了59.0%，主要是由於用於計算特許權費用的受監管收入增加。
折舊和攤銷同比增長10.1%，反映出迄今投資的增加。
墨西哥綜合綜合融資收益(虧損)
|
表16：墨西哥綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
利息收入 |
50,429 |
63,054 |
25.0 |
|
84,470 |
132,626 |
57.0 |
|
利息支出 |
(65,095) |
(106,615) |
63.8 |
|
(130,603) |
(201,574) |
54.3 |
|
淨匯兑收益(虧損) |
(44,100) |
55,518 |
不適用 |
|
8,604 |
(40,388) |
不適用 |
|
總計 |
(58,766) |
11,957 |
不適用 |
|
(37,529) |
(109,336) |
191.3 |
ASUR的墨西哥業務在22季度實現了1190萬Ps.119萬的全面融資收益，而19年第二季度則虧損了5880萬Ps.5880萬。這主要是由於在外幣淨資產頭寸下，墨西哥比索對美元按季度平均貶值0.6%(季度末貶值1.1%)，在22年第二季度獲得5550萬盧比的外匯收益。相比之下，2011年第二季度墨西哥比索兑美元平均升值2.0%(季度末為2.6%)，導致外幣淨資產頭寸出現4410萬盧比的匯兑損失。
利息收入同比增長25.0%，或Ps.1260萬，反映現金餘額增加，而利息支出同比增長63.8%，原因是2021年10月提取的6.9億Ps.690億Ps.690,000,000的信貸額度導致債務餘額增加。
|
ASUR第二季度22第10頁，共25頁 |
|
|
墨西哥營業利潤(虧損)和EBITDA
|
表17：墨西哥利潤和EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
|||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
|||
|
總收入 |
2,946,621 |
4,557,925 |
54.7 |
|
4,856,550 |
8,431,401 |
73.6 |
|
|
不包括建築收入的總收入 |
2,627,673 |
4,047,229 |
54.0 |
|
4,376,849 |
7,744,009 |
76.9 |
|
|
營業利潤 |
1,594,435 |
2,835,462 |
77.8 |
|
2,529,870 |
5,421,756 |
114.3 |
|
|
營業利潤率 |
54.1% |
62.2% |
810 bps |
|
52.1% |
64.3% |
1221 bps |
|
|
調整後的營業利潤率1 |
60.7% |
70.1% |
938位/秒 |
|
57.8% |
70.0% |
1221 bps |
|
|
淨利潤2 |
1,070,290 |
2,053,242 |
91.8 |
|
1,901,840 |
3,934,765 |
106.9 |
|
|
EBITDA |
1,797,308 |
3,058,270 |
70.2 |
|
2,935,981 |
5,860,677 |
99.6 |
|
|
EBITDA利潤率 |
61.0% |
67.1% |
610 bps |
|
60.5% |
69.5% |
906 bps |
|
|
調整後EBITDA利潤率3 |
68.4% |
75.6% |
717位/秒 |
|
67.1% |
75.7% |
860 bps |
|
|
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
|
2這一結果包括Aerostar Ps.2.994億和1.71億Ps.2.056億和Ps.1770萬的收入，其中Aerostar Ps.2.994億和1.71億Ps.2.056億和Ps.1770萬分別在2Q22和2Q21。 |
|
3 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
墨西哥公佈了22財年第二季度的營業利潤為28.355億加元，營業利潤率為62.2%。相比之下，2011年第二季度的營業收益為15.944億加元，營業利潤率為54.1%，19年第二季度的營業利潤率為64.2%。
調整後的營業利潤率在22年第二季度為70.1%，而21年第二季度和19年第二季度分別為60.7%和65.1%。調整後的營業利潤率不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響，計算方法為營業利潤除以不包括建築服務收入的總收入。
EBITDA從21年第二季度的17.973億歐元和19年第二季度的19.549億歐元增長了70.2%或12.61億歐元至30.583億歐元。22年第二季度的EBITDA利潤率為67.1%，而21年第二季度和19年第二季度的EBITDA利潤率分別為61.0%和70.4%。
在22財年第二季度，ASUR在墨西哥的業務確認了5.107億盧比的“建築收入”，而21財年第二季度為3.189億盧比，這反映了資本支出和對特許資產的投資增加。
經調整的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響)在22年第二季度增至75.6%，而21年第二季度為68.4%，19年第二季度為71.4%。
墨西哥關税條例
墨西哥通信和交通部通過設定最高費率來監管ASUR的大部分活動，最高費率代表每個機場每個交通單位允許的最大可能收入。
截至2022年6月30日，ASUR在墨西哥的累計監管收入總計48.749億盧比，每個工作單位的平均關税為245.2盧比(2021年12月)，約佔同期墨西哥總收入(不包括建築收入)的62.3%。
墨西哥通信和運輸部在每年結束時審查對最高費率規定的遵守情況。
墨西哥資本支出
在22年第二季度，ASUR在其總體發展計劃下對其墨西哥機場進行現代化改造的計劃投資了3.463億盧比，而投資僅為PS。21年第二季度為4.061億。在累積的基礎上，ASUR在2022年前六個月投資了5.864億坡元，而2021年同期為7.309億坡元。
|
ASUR第二季度22第11頁，共25頁 |
|
|
審查波多黎各的業務
以下討論比較了Aerostar在截至2021年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的獨立業績。
截至2022年6月30日，ASUR根據IFRS 3“業務合併”對Aerostar的投資估值在其資產負債表上產生了以下影響：(I)確認無形資產淨額56.302億加元，(Ii)商譽9.618億加元(減值淨額47.191億加元)，(Iii)遞延税金5.63億加元，以及(Iv)股東權益中的少數股權52.58億加元。
|
表18：波多黎各每名乘客的收入和商業收入 |
|
|||||||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
第一季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
|||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
|
||||||
|
總客運量(千人) |
2,671 |
2,783 |
4.2 |
|
4,436 |
5,174 |
16.6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
總收入 |
948,918 |
1,065,470 |
12.3 |
|
1,676,047 |
2,013,794 |
20.2 |
|||||
|
航空服務 |
521,621 |
540,053 |
3.5 |
|
983,645 |
1,057,131 |
7.5 |
|||||
|
非航空服務 |
381,057 |
445,305 |
16.9 |
|
615,895 |
803,136 |
30.4 |
|||||
|
建築業收入 |
46,240 |
80,112 |
73.3 |
|
76,507 |
153,527 |
100.7 |
|||||
|
不包括建築收入的總收入 |
902,678 |
985,358 |
9.2 |
|
1,599,540 |
1,860,267 |
16.3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
商業總收入 |
378,550 |
442,364 |
16.9 |
|
611,438 |
797,479 |
30.4 |
|||||
|
直接運營的商業收入 |
92,539 |
95,788 |
3.5 |
|
146,365 |
174,627 |
19.3 |
|||||
|
不包括直接運營的商業收入 |
286,011 |
346,576 |
21.2 |
|
465,073 |
622,852 |
33.9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
每位乘客的商業總收入 |
141.7 |
158.9 |
12.1 |
|
137.8 |
154.1 |
11.8 |
|||||
|
每名乘客直接運營的商業收入1 |
34.6 |
34.4 |
(0.7) |
|
33.0 |
33.8 |
2.3 |
|||||
|
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
107.1 |
124.5 |
16.3 |
|
104.8 |
120.4 |
14.8 |
|||||
|
Ps.20.0317=1.00美元 |
|
|
|
|
||||||||
|
1代表由ASUR直接運營的ASUR便利店業務 |
|
|
|
|
||||||||
波多黎各的收入
波多黎各的總收入在22季度同比增長12.3%，達到10.655億歐元。
不包括建築服務，收入增長了9.2%，主要是由於以下同比增長：
|
|
• |
航空服務收入的3.5%；以及 |
|
|
• |
來自非航空服務的收入為16.9%，這也反映了客運量增長4.2%。 |
2012年第二季度每位乘客的商業收入為158.9英鎊，而21年第二季度為141.7英鎊，19年第二季度為114.4英鎊。
如表20所示，在過去12個月中，LMM機場共開放了7個商業空間。更多細節見本報告第21頁。
ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、銀行和貨幣兑換服務，以及其他。
|
ASUR第二季度22第12頁，共25頁 |
|
|
|
表19：波多黎各商業收入表現 |
|
表20：波多黎各自2021年6月30日開業的零售和其他商業空間摘要 |
|||
|
業務線 |
年年變化 |
|
商業空間的類型1 |
打開的空間數 |
|
|
2Q22 |
6M22 |
|
|||
|
餐飲 |
69.3% |
64.2% |
|
零售 |
1 |
|
其他收入 |
52.0% |
57.3% |
|
餐飲 |
4 |
|
停車 |
40.8% |
51.0% |
|
其他收入 |
2 |
|
廣告 |
39.9% |
(9.4%) |
|
總商業空間 |
7 |
|
銀行和外匯 |
30.0% |
20.5% |
|
|
|
|
地面交通 |
24.7% |
47.4% |
|
|
|
|
汽車租賃 |
10.7% |
29.5% |
|
|
|
|
免税 |
10.7% |
5.2% |
|
1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。 |
|
|
零售 |
5.0% |
20.1% |
|
||
|
商業總收入 |
16.9% |
30.4% |
|
|
|
波多黎各的運營成本和支出
|
表21：波多黎各的運營成本和支出 |
|||||||||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
第二季度 |
百分比變量 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
2022 |
|||||||
|
服務成本 |
311,348 |
184,739 |
(40.7) |
|
429,657 |
363,212 |
(15.5) |
||||||
|
特許權使用費 |
42,564 |
45,695 |
7.4 |
|
77,529 |
89,758 |
15.8 |
||||||
|
折舊及攤銷 |
181,051 |
182,505 |
0.8 |
|
367,336 |
369,105 |
0.5 |
||||||
|
營運成本及不包括建造成本的開支 |
534,963 |
412,939 |
(22.8) |
|
874,522 |
822,075 |
(6.0) |
||||||
|
建築成本 |
46,240 |
80,112 |
73.3 |
|
76,507 |
153,527 |
100.7 |
||||||
|
總運營成本和費用 |
581,203 |
493,051 |
(15.2) |
|
951,029 |
975,602 |
2.6 |
||||||
|
以比索為單位的數字，按20.0317比索=美元的平均匯率計算 |
|||||||||||||
LMM機場的總運營成本和支出在22季度同比增長15.2%，達到4.939億歐元。該季度的建築成本增加了73.3%，從2011年第二季度的4620萬加侖增加到8010萬加侖。
不包括建造成本，營運成本及開支同比下降22.8%或1.22億加元至4.129億加元，主要是由於根據《美國救援計劃法案》於22季度收回1.752億加元的開支所致。如果沒有這一好處，成本將增加9.9%或5320萬便士，原因是能源和人員成本上升，以及專業費用、税收和關税以及保險和保證金費用的增加。
服務成本同比下降40.7%，或1.266億Ps.1.266億，主要反映根據美國救援計劃法案，波多黎各的費用得到更高的報銷。如果沒有這一好處，服務成本將增加4860萬英鎊，或27.7%。
與上一年同期相比，支付給波多黎各政府的特許權費用在22季度增加了310萬盧比，反映出特許權協議帶來的客運量增加。
折舊和攤銷同比增長0.8%，或140萬Ps.主要反映了外匯換算的影響，因為墨西哥比索的平均匯率從21年第二季度的19.9112 Ps.波動至2012年第二季度的20.0317 Ps.
波多黎各綜合融資收益(虧損)
|
表22：波多黎各綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
第二季度 |
百分比變量 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
2022 |
|||||||
|
利息收入 |
383 |
3,549 |
826.6 |
|
627 |
5,428 |
765.7 |
||||||
|
利息支出 |
(113,206) |
(108,885) |
(3.8) |
|
(228,478) |
(221,663) |
(3.0) |
||||||
|
總計 |
(112,823) |
(105,336) |
(6.6) |
|
(227,851) |
(216,235) |
(5.1) |
||||||
|
以比索為單位的數字，按20.0317比索=美元的平均匯率計算 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
ASUR第二季度22第13頁，共25頁 |
|
|
在22年第二季度，波多黎各報告了1.053億先令的全面融資損失，而2011年第二季度的損失為1.128億先令，這主要是由於(I)墨西哥比索對美元貶值帶來的外匯兑換影響，以及(Ii)2021年4月全額償還坎昆機場的附屬定期貸款。
2013年3月22日，Aerostar進行了總計3.5億美元的私募債券配售，為支付給波多黎各港務局的部分特許權協議付款以及與之相關的某些其他成本和支出提供資金。
2015年6月24日，Aerostar進行了一次私募債券配售，總金額為5000萬美元。
2020年12月，Aerostar與波多黎各大眾銀行簽訂了2000萬美元的循環信貸額度，期限為三年。資金尚未被撤回。
2022年5月，波多黎各的Aerostar授權發行本金為2億美元的4.92%優先擔保票據，2035年3月22日到期。2022年5月，Aerostar還重新談判了其5000萬美元本金6.75%的優先擔保票據的條款，該票據將於2035年到期。所有長期債務都以Aerostar的總資產為抵押。
波多黎各營業利潤和EBITDA
|
表23：波多黎各利潤和EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
第二季度 |
百分比變量 |
|
六個月 |
更改百分比 2022 |
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||||||||
|
總收入 |
948,918 |
1,065,470 |
12.3 |
|
1,676,047 |
2,013,794 |
20.2 |
||||||
|
不包括建築收入的總收入 |
902,678 |
985,358 |
9.2 |
|
1,599,540 |
1,860,267 |
16.3 |
||||||
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
45,547 |
不適用 |
||||||
|
營業利潤 |
367,715 |
572,419 |
55.7 |
|
725,018 |
1,083,739 |
49.5 |
||||||
|
營業利潤率 |
38.8% |
53.7% |
1497 bps |
|
43.3% |
53.8% |
1056 bps |
||||||
|
調整後的營業利潤率1 |
40.7% |
58.1% |
1736 bps |
|
45.3% |
58.3% |
1293 bps |
||||||
|
淨收入 |
245,318 |
457,302 |
86.4 |
|
478,049 |
847,435 |
77.3 |
||||||
|
EBITDA |
548,768 |
579,751 |
5.6 |
|
905,449 |
1,081,293 |
19.4 |
||||||
|
EBITDA利潤率 |
57.8% |
54.4% |
(342 bps) |
|
54.0% |
53.7% |
(33 bps) |
||||||
|
調整後EBITDA利潤率2 |
60.8% |
58.8% |
(196 bps) |
|
56.6% |
58.1% |
152位/秒 |
||||||
|
以比索為單位的數字，按20.0317比索=美元的平均匯率計算 |
|||||||||||||
|
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
|||||||||||||
|
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
|||||||||||||
波多黎各的營業利潤增至5.724億加元，營業利潤率為53.7%，主要反映了非航空收入的增加和支出的小幅減少。相比之下，2011年第二季度的營業利潤為3.677億便士，營業利潤率為38.8%，19年第二季度的營業利潤為3.726億便士，營業利潤率為47.5%。
EBITDA從21年第二季度的5.488億歐元和19年第二季度的5.42億歐元增長5.6%至5.797億歐元。EBITDA利潤率從21年第二季度的57.8%和19年第二季度的69.1%下降到22季度的54.4%。經調整的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12)在22季度降至58.8%，而21季度和19季度分別為60.8%和73.3%。
波多黎各資本支出
在22年第二季度，Aerostar在資本支出上投資了8970萬盧比，而2011年第二季度的投資為5590萬盧比。在累積的基礎上，Aerostar在2022年上半年的總投資為1.646億英鎊，而去年同期為8620萬英鎊。
波多黎各關税條例
Aerostar、為LMM機場提供服務的航空公司和波多黎各港務局簽署的機場使用協議規範了Aerostar與為LMM機場提供服務的主要航空公司之間的關係。根據該協議，Aerostar有權在任期的前五年從航空公司獲得6200萬美元的年度捐款。從第六年起，前一年的年度總供款根據調整後的消費者而增加。
|
ASUR第二季度22第14頁，共25頁 |
|
|
基於美國非核心消費者物價指數的物價指數係數。年費根據《機場使用協議》規定的條例和結構在LMM機場運營的航空公司之間分攤，以確定每一家航空公司對每一特定年份的貢獻。
對哥倫比亞行動的回顧
以下討論比較了Airplan在截至2021年6月31日和2022年6月31日的三個月和六個月期間的獨立業績。
根據IFRS 3“業務合併”，對ASUR在Airplan的投資進行估值，在截至2022年6月30日的資產負債表上產生了以下影響：i)確認無形資產淨額10.809億加元，ii)商譽15.794億加元，iii)遞延税金2.907億加元，以及iv)按公允價值確認銀行貸款2.504億加元。
|
表24：哥倫比亞每名乘客的收入和商業收入 |
|
|
|
|
|||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
百分比變量 |
|
六個月 |
百分比變量 |
||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||
|
總客運量 |
2,070 |
4,230 |
104.3 |
|
3,981 |
7,913 |
98.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
333,742 |
696,314 |
108.6 |
|
596,394 |
1,300,319 |
118.0 |
|
航空服務 |
236,116 |
527,452 |
123.4 |
|
412,815 |
978,396 |
137.0 |
|
非航空服務 |
97,321 |
168,153 |
72.8 |
|
181,205 |
320,018 |
76.6 |
|
建築業收入1 |
305 |
709 |
132.5 |
|
2,374 |
1,905 |
(19.8) |
|
不包括建築收入的總收入 |
333,437 |
695,605 |
108.6 |
|
594,020 |
1,298,414 |
118.6 |
|
商業總收入 |
96,698 |
168,057 |
73.8 |
|
179,889 |
319,656 |
77.7 |
|
每位乘客的商業總收入 |
46.7 |
39.7 |
(15.0) |
|
45.2 |
40.4 |
(10.6) |
|
以比索為單位的數字，平均匯率為COL.195.2758=1.00墨西哥比索。 |
|||||||
|
就本表而言，2Q21和2Q22包括約5070萬和122.8萬過境和通用航空乘客，6M21和6M22包括104.1和2341000名過境和通用航空乘客。 |
|||||||
哥倫比亞的收入
哥倫比亞的總收入同比增長108.6%，達到6.963億英鎊，與19年第二季度相比增長了37.3%。不包括建築服務，收入同比增長108.6%，主要反映航空服務收入增長123.4%，非航空服務收入增長72.8%，主要受商業收入增長73.8%的影響。
每名乘客的商業收入為39.7便士，而21年第二季度為46.7便士，19年第二季度為40.6便士。
如表26所示，在過去12個月中，哥倫比亞新開設了60個商業空間。這些空缺的更多細節見本報告第21頁。
ASUR將商業收入歸類為來自下列活動的收入：免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、電話服務、銀行和貨幣兑換服務以及其他。
|
表25：哥倫比亞商業收入 |
|
|
|
表26：哥倫比亞零售和其他摘要 |
|
|
商務線 |
年年變化 |
|
商業空間的類型1 |
數量： |
|
|
2Q22 |
6M22 |
|
|||
|
地面交通 |
327.0% |
480.9% |
|
零售 |
12 |
|
租車 |
214.6% |
293.5% |
|
銀行和外匯 |
1 |
|
免税 |
63.8% |
132.6% |
|
遠程服務 |
2 |
|
銀行和外匯 |
51.4% |
40.7% |
|
其他收入 |
44 |
|
零售 |
50.6% |
87.4% |
|
租車 |
1 |
|
廣告 |
49.7% |
70.6% |
|
總商業空間 |
60 |
|
餐飲 |
39.3% |
63.0% |
|
|
|
|
停車 |
37.6% |
75.0% |
|
|
|
|
其他收入 |
(6.8%) |
23.3% |
|
1僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。 |
|
|
遠程服務 |
(37.2%) |
(15.3%) |
|
||
|
商業總收入 |
13.7% |
45.4% |
|
|
|
哥倫比亞的成本和開支
|
ASUR第二季度22第15頁，共25頁 |
|
|
|
表27：哥倫比亞的成本和費用 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||||||||
|
服務成本 |
112,394 |
136,889 |
21.8 |
|
211,791 |
253,809 |
19.8 |
||||||
|
技術援助 |
1,006 |
22,537 |
2,140.3 |
|
2,843 |
23,567 |
728.9 |
||||||
|
特許權使用費 |
63,300 |
133,571 |
111.0 |
|
112,894 |
246,094 |
118.0 |
||||||
|
折舊及攤銷 |
108,997 |
100,620 |
(7.7) |
|
223,972 |
196,763 |
(12.1) |
||||||
|
營運成本及不包括建造成本的開支 |
285,697 |
393,617 |
37.8 |
|
551,500 |
720,233 |
30.6 |
||||||
|
建築成本 |
305 |
709 |
132.5 |
|
2,374 |
1,905 |
(19.8) |
||||||
|
總運營成本和費用 |
286,002 |
394,326 |
37.9 |
|
553,874 |
722,138 |
30.4 |
||||||
|
以比索為單位的數字，平均匯率為COL.195.2758=1.00墨西哥比索。 |
|||||||||||||
哥倫比亞的總運營成本和支出同比增長37.9%，達到3.943億歐元。不包括建設成本，運營成本和支出同比增長37.8%，至3.936億歐元。
服務成本同比增長21.8%，增幅為2450萬英鎊。這主要是由於能源費用、維護經費和人員費用增加，以及税收和關税以及安保費用增加。
與2011年第二季度相比，由於特許資產的配套工程減少，建築成本同比下降132.5%，或Ps.40萬。
特許權費用，包括支付給哥倫比亞政府的費用，同比增長111.0%，主要反映了期內監管和非監管收入的增長。
折舊及攤銷減少7.7%，主要反映根據國際財務報告準則第3號，哥倫比亞比索對墨西哥比索貶值對外匯換算的影響。
哥倫比亞綜合融資收益(虧損)
|
表28：哥倫比亞綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 2021 |
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
||||||||
|
利息收入 |
1,320 |
7,526 |
470.2 |
|
3,186 |
16,443 |
416.1 |
||||||
|
利息支出 |
(11,210) |
194,672 |
不適用 |
|
(56,476) |
176,308 |
不適用 |
||||||
|
淨匯兑收益(虧損) |
27 |
(498) |
不適用 |
|
10 |
(488) |
不適用 |
||||||
|
總計 |
(9,863) |
201,700 |
不適用 |
|
(53,280) |
192,263 |
不適用 |
||||||
以比索為單位的數字，平均匯率為COL.195.2758=1.00墨西哥比索。
在22年第二季度，Airplan報告了2.017億Ps.2017萬的全面融資收益，而21年第二季度則虧損了990萬。這主要是由於在收購該公司的同時對西班牙對外銀行貸款進行了2.237億便士的攤銷。
2015年6月1日，Airplan與8家銀行簽訂了為期12年的銀團貸款安排，截至2022年6月30日，淨餘額為110.59萬Ps.
Airplan在22年第二季度支付了7.945億先令的本金，在2025年之前沒有債務到期日。
|
ASUR第二季度22第16頁，共25頁 |
|
|
哥倫比亞營業利潤(虧損)和EBITDA
|
表29：哥倫比亞利潤和EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以數千墨西哥比索計價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
更改百分比 |
|
六個月 |
更改百分比 2021 |
|||
|
|
2021 |
2022 |
|
2021 |
2022 |
|||
|
總收入 |
333,742 |
696,314 |
108.6 |
|
596,394 |
1,300,319 |
118.0 |
|
|
不包括建築收入的總收入 |
333,437 |
695,605 |
108.6 |
|
594,020 |
1,298,414 |
118.6 |
|
|
營業利潤 |
47,740 |
301,988 |
532.6 |
|
42,520 |
578,181 |
1,259.8 |
|
|
營業利潤率 |
14.3% |
43.4% |
2907 bps |
|
7.1% |
44.5% |
3734 bps |
|
|
調整後的營業利潤率1 |
14.3% |
43.4% |
2910 bps |
|
7.2% |
44.5% |
3737 bps |
|
|
淨利潤 |
14,180 |
333,925 |
2,254.9 |
|
(11,995) |
412,031 |
不適用 |
|
|
EBITDA |
156,740 |
402,608 |
156.9 |
|
266,494 |
774,944 |
190.8 |
|
|
EBITDA利潤率 |
47.0% |
57.8% |
1086 bps |
|
44.7% |
59.6% |
1491 bps |
|
|
調整後EBITDA利潤率2 |
47.0% |
57.9% |
1087 bps |
|
44.9% |
59.7% |
1482 bps |
|
|
以比索為單位的數字，平均匯率為COL.195.2758=1.00墨西哥比索。 |
||||||||
|
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產的建造或改善的影響，等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
||||||||
|
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建造或改善的影響，計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
||||||||
ASUR在哥倫比亞的業務報告稱，22年第二季度的運營收益為3.019億PS，而2011年第二季度的運營收益為4770萬PS，反映了新冠肺炎的影響。22年第二季度的營業利潤率為43.4%，而21年第二季度為14.3%，19年第二季度為18.2%。經調整的營業利潤率(不包括IFRIC 12對特許權資產的建設或改善的影響)在22年第2季度為43.4%，而21年第2季度為14.3%，19年第2季度為19.6%。
22年第二季度的EBITDA為4.066億Ps.因此EBITDA利潤率為57.8%，而21年第二季度的EBITDA為1.567億Ps.19年第二季度的EBITDA為2.481億Ps.EBITDA利潤率在21年第二季度為47.0%，在19年第二季度為48.9%。
經調整的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在建設或特許資產改善方面的影響)在22年第二季度為57.9%，而2011年第二季度為47.0%，這主要是由於新冠肺炎收入的下降。22年第二季度經調整的EBITDA利潤率也超過了19年第二季度報告的52.8%，主要反映了該期間收入增長37.3%。
哥倫比亞資本支出
在22年第二季度，Airplan進行了80萬盧比的資本投資，而2011年第二季度為110萬盧比。在累積的基礎上，Airplan在2022年上半年投資了170萬坡元，而在2021年同期沒有進行任何投資。
《哥倫比亞關税條例》
民用航空特別管理股的職能包括為提供航空和機場服務或因特許權、授權、許可證或任何其他類型的收入或財產而產生的費用、關税和權利設立和收取費用、關税和權利。因此，2007年9月21日發佈的04530號決議確定了以下機場的權利和特許權公司的費率：裏奧內羅的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦、麥德林的恩裏克·奧拉亞·埃雷拉、蒙特的洛斯加爾茲、基布多的埃爾·卡拉、卡雷帕的安東尼奧·羅蘭·貝當古和科羅扎爾的拉斯布魯哈斯。該決議還確定了更新的方法和收取此類費用、關税和權利的機制。
22財年第二季度，Airplan的受監管收入達到5.274億英鎊。
定義
特許權服務協議(IFRIC 12解釋)。在墨西哥和波多黎各，IFRIC 12要求ASUR在其損益表中列入收入線“建築收入”，反映相關期間建築或特許權資產改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。由於採用國際財務報告準則第12號，ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入金額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響。在哥倫比亞，“建築收入”包括
|
ASUR第二季度22第17頁，共25頁 |
|
|
確認特許權公司有權因進行特許權發展中的基礎設施工程而獲得的收入，而“建築成本”是指對特許權資產進行該等增建或改善所產生的實際成本。
多數淨收入反映了ASUR在其每個子公司的股權，因此不包括由其他股東擁有的Aerostar 40%的權益。除Aerostar外，ASUR(直接或間接)擁有其100%的子公司。
EBITDA指扣除税項、遞延税項、利潤分享、非普通項目、參與聯營公司業績、綜合融資成本以及折舊和攤銷前的淨收入。EBITDA不應被視為淨收益的替代品，不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標。我們的管理層認為，EBITDA提供了一個有用的衡量標準，被投資者和分析師廣泛用於評估我們的業績，並將其與其他公司進行比較。EBITDA沒有在美國GAAP或IFRS中定義，不同的公司可能會有不同的計算方法。
調整後的EBITDA利潤率是用EBITDA除以墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的總收入(不包括建築服務收入)計算的，不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響。IFRIC12要求ASUR在其損益表中列入一條收入線，反映有關期間建築或特許權資產的改善所產生的收入。同樣的數額在費用項目“建築費用”下確認，因為ASUR僱用第三方提供建築服務。在墨西哥和波多黎各，由於採用IFRIC 12，在ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本，因此建築收入的數額對EBITDA沒有影響，但對EBITDA利潤率有影響，因為與建築收入相關的收入的增加不會導致EBITDA的相應增加。在哥倫比亞，建築收入確實對EBITDA有影響，因為建築收入包括建築實際成本的合理利潤率。與EBITDA利潤率一樣，調整後的EBITDA利潤率不應被視為我們經營業績的指標，也不應被視為現金流的替代指標，也不是美國GAAP或IFRS的定義，不同的公司可能會有不同的計算方式。
關於ASUR
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.(ASUR)是一家領先的國際機場運營商，擁有在美洲運營、維護和開發16個機場的特許權組合。這些機場包括墨西哥東南部的9個機場，包括墨西哥、加勒比海和拉丁美洲最重要的旅遊目的地坎昆機場，以及哥倫比亞北部的6個機場，包括哥倫比亞第二繁忙的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場(Rionero)。ASUR也是Aerostar Airport Holdings LLC的60%合資夥伴，Aerostar Airport Holdings LLC是為波多黎各首都聖胡安提供服務的路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場的運營商。聖胡安機場是該島通往國際和大陸-美國目的地的主要門户，是美國第一個也是目前唯一成功完成聯邦航空局試點計劃下的公私合作伙伴關係的主要機場。ASUR總部設在墨西哥，在墨西哥證券交易所上市，交易代碼為ASUR，在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為ASR。一隻美國存托股份代表十(10)股B股。欲瞭解更多信息，請訪問www.asur.com.mx。
分析師覆蓋範圍
根據墨西哥證券交易所內部規則第4.033.01條，南美證券交易所報告稱，股票由以下經紀自營商承保：Actinver Casa de Bolsa、Banorte、Barclays、BBVA Bancomer、美銀美林、Bradesco、BTG Ptual、花旗全球市場、瑞士信貸、GBM Grupo Bursatil、高盛、滙豐證券、Insight Investment Research、Itau BBA Securities、JP Morgan、摩根士丹利、NAU Securities、Pto Research Santander、Scotiabank、UBS Casa de Bolsa和Vector.
請注意，這些分析師發佈的關於ASUR業績的任何意見、估計或預測都代表他們自己的觀點，因此不代表ASUR或其管理層的意見、估計或預測。儘管ASUR可以引用或分發此類聲明，但這並不意味着ASUR同意或認可其中包含的任何信息、結論或建議。
|
ASUR第二季度22第18頁，共25頁 |
|
|
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的一些陳述討論了對未來的期望或陳述了其他前瞻性信息。這些聲明會受到本新聞稿以及ASUR提交給美國證券交易委員會的文件中確定的風險的影響。實際發展可能與這些前瞻性陳述中設想的大不相同。特別是，新冠肺炎疫情對全球經濟狀況和旅遊業，特別是對本公司的業務和經營業績的影響預計是重大的，而且由於情況迅速變化，很難預測。前瞻性信息是基於各種因素，並使用許多假設得出的。我們的前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，除非適用法律另有要求，否則我們沒有義務根據新信息、未來或其他情況對其進行更新或修訂。
聯繫人：
|
ASUR 阿道夫·卡斯特羅 +1-52-55-5284-0408 郵箱：acstro@asur.com.mx |
靈感集團 蘇珊·博裏內利 +1-646-330-5907 郵箱：susan@spirirgroup.com |
-選定的運營表和財務報表如下-
|
ASUR第二季度22第19頁，共25頁 |
|
|
按機場劃分的客運量分類
|
墨西哥客運量1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
第二季度 |
|
更改百分比 |
|
|
六個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
||||
|
國內流量 |
|
3,770,004 |
|
|
4,518,674 |
|
|
19.9 |
|
|
|
6,623,043 |
|
|
8,264,362 |
|
|
24.8 |
|
|
|
村 |
坎昆 |
|
2,311,551 |
|
|
2,559,200 |
|
|
10.7 |
|
|
|
4,057,727 |
|
|
4,640,847 |
|
|
14.4 |
|
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
32,777 |
|
|
30,605 |
|
|
(6.6 |
) |
|
|
56,525 |
|
|
74,751 |
|
|
32.2 |
|
|
HUX |
瓦圖爾科 |
|
162,651 |
|
|
230,832 |
|
|
41.9 |
|
|
|
272,255 |
|
|
423,787 |
|
|
55.7 |
|
|
中 |
梅里達 |
|
451,765 |
|
|
670,635 |
|
|
48.4 |
|
|
|
791,789 |
|
|
1,217,302 |
|
|
53.7 |
|
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型計算機 |
|
25,831 |
|
|
25,385 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
45,511 |
|
|
45,681 |
|
|
0.4 |
|
|
OAX |
瓦哈卡州 |
|
191,281 |
|
|
255,005 |
|
|
33.3 |
|
|
|
336,292 |
|
|
491,214 |
|
|
46.1 |
|
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
102,048 |
|
|
126,156 |
|
|
23.6 |
|
|
|
184,402 |
|
|
234,625 |
|
|
27.2 |
|
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
263,155 |
|
|
313,267 |
|
|
19.0 |
|
|
|
464,557 |
|
|
579,513 |
|
|
24.7 |
|
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
228,945 |
|
|
307,589 |
|
|
34.4 |
|
|
|
413,985 |
|
|
556,642 |
|
|
34.5 |
|
|
國際交通 |
|
3,535,138 |
|
|
5,298,453 |
|
|
49.9 |
|
|
|
5,800,965 |
|
|
10,573,519 |
|
|
82.3 |
|
|
|
村 |
坎昆 |
|
3,311,411 |
|
|
5,013,842 |
|
|
51.4 |
|
|
|
5,450,301 |
|
|
9,974,141 |
|
|
83.0 |
|
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
106,417 |
|
|
124,010 |
|
|
16.5 |
|
|
|
170,071 |
|
|
256,292 |
|
|
50.7 |
|
|
HUX |
瓦圖爾科 |
|
5,820 |
|
|
16,299 |
|
|
180.1 |
|
|
|
11,664 |
|
|
58,632 |
|
|
402.7 |
|
|
中 |
梅里達 |
|
53,369 |
|
|
65,253 |
|
|
22.3 |
|
|
|
77,768 |
|
|
124,921 |
|
|
60.6 |
|
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型計算機 |
|
1,183 |
|
|
2,522 |
|
|
113.2 |
|
|
|
2,527 |
|
|
5,480 |
|
|
116.9 |
|
|
OAX |
瓦哈卡州 |
|
28,986 |
|
|
43,842 |
|
|
51.3 |
|
|
|
43,891 |
|
|
90,477 |
|
|
106.1 |
|
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
2,167 |
|
|
3,227 |
|
|
48.9 |
|
|
|
3,617 |
|
|
6,471 |
|
|
78.9 |
|
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
19,132 |
|
|
22,504 |
|
|
17.6 |
|
|
|
30,449 |
|
|
43,676 |
|
|
43.4 |
|
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
6,653 |
|
|
6,954 |
|
|
4.5 |
|
|
|
10,677 |
|
|
13,429 |
|
|
25.8 |
|
|
總交通量México |
|
7,305,142 |
|
|
9,817,127 |
|
|
34.4 |
|
|
|
12,424,008 |
|
|
18,837,881 |
|
|
51.6 |
|
|
|
村 |
坎昆 |
|
5,622,962 |
|
|
7,573,042 |
|
|
34.7 |
|
|
|
9,508,028 |
|
|
14,614,988 |
|
|
53.7 |
|
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
139,194 |
|
|
154,615 |
|
|
11.1 |
|
|
|
226,596 |
|
|
331,043 |
|
|
46.1 |
|
|
HUX |
瓦圖爾科 |
|
168,471 |
|
|
247,131 |
|
|
46.7 |
|
|
|
283,919 |
|
|
482,419 |
|
|
69.9 |
|
|
中 |
梅里達 |
|
505,134 |
|
|
735,888 |
|
|
45.7 |
|
|
|
869,557 |
|
|
1,342,223 |
|
|
54.4 |
|
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型計算機 |
|
27,014 |
|
|
27,907 |
|
|
3.3 |
|
|
|
48,038 |
|
|
51,161 |
|
|
6.5 |
|
|
OAX |
瓦哈卡州 |
|
220,267 |
|
|
298,847 |
|
|
35.7 |
|
|
|
380,183 |
|
|
581,691 |
|
|
53.0 |
|
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
104,215 |
|
|
129,383 |
|
|
24.2 |
|
|
|
188,019 |
|
|
241,096 |
|
|
28.2 |
|
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
282,287 |
|
|
335,771 |
|
|
18.9 |
|
|
|
495,006 |
|
|
623,189 |
|
|
25.9 |
|
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
235,598 |
|
|
314,543 |
|
|
33.5 |
|
|
|
424,662 |
|
|
570,071 |
|
|
34.2 |
|
|
聖胡安機場美國客運量(LMM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
第二季度 |
|
更改百分比 |
|
|
六個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
||||
|
澳門大學合計1 |
|
2,671,356 |
|
|
2,783,495 |
|
|
4.2 |
|
|
|
4,436,229 |
|
|
5,174,214 |
|
|
16.6 |
|
|
|
國內流量 |
|
|
2,556,590 |
|
|
2,542,024 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
4,259,734 |
|
|
4,755,038 |
|
|
11.6 |
|
|
國際交通 |
|
|
114,766 |
|
|
241,471 |
|
|
110.4 |
|
|
|
176,495 |
|
|
419,176 |
|
|
137.5 |
|
|
哥倫比亞，客運航空計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
第二季度 |
|
更改百分比 |
|
|
六個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
||||
|
國內流量 |
|
1,675,096 |
|
|
3,415,937 |
|
|
103.9 |
|
|
|
3,329,524 |
|
|
6,467,279 |
|
|
94.2 |
|
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
1,132,946 |
|
|
2,556,653 |
|
|
125.7 |
|
|
|
2,243,639 |
|
|
4,787,139 |
|
|
113.4 |
|
|
EOH |
麥德林 |
|
201,172 |
|
|
301,813 |
|
|
50.0 |
|
|
|
408,086 |
|
|
588,333 |
|
|
44.2 |
|
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
222,313 |
|
|
379,410 |
|
|
70.7 |
|
|
|
437,126 |
|
|
750,665 |
|
|
71.7 |
|
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
46,027 |
|
|
67,284 |
|
|
46.2 |
|
|
|
92,512 |
|
|
172,360 |
|
|
86.3 |
|
|
UiB |
基布多 |
|
63,653 |
|
|
88,217 |
|
|
38.6 |
|
|
|
129,556 |
|
|
131,047 |
|
|
1.2 |
|
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
8,985 |
|
|
22,560 |
|
|
151.1 |
|
|
|
18,605 |
|
|
37,735 |
|
|
102.8 |
|
|
國際交通 |
|
344,251 |
|
|
691,022 |
|
|
100.7 |
|
|
|
547,108 |
|
|
1,211,653 |
|
|
121.5 |
|
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
344,251 |
|
|
691,022 |
|
|
100.7 |
|
|
|
547,108 |
|
|
1,211,653 |
|
|
121.5 |
|
|
EOH |
麥德林 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
UiB |
基布多 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
哥倫比亞總流量 |
|
2,019,347 |
|
|
4,106,959 |
|
|
103.4 |
|
|
|
3,876,632 |
|
|
7,678,932 |
|
|
98.1 |
|
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
1,477,197 |
|
|
3,247,675 |
|
|
119.9 |
|
|
|
2,790,747 |
|
|
5,998,792 |
|
|
115.0 |
|
|
EOH |
麥德林 |
|
201,172 |
|
|
301,813 |
|
|
50.0 |
|
|
|
408,086 |
|
|
588,333 |
|
|
44.2 |
|
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
222,313 |
|
|
379,410 |
|
|
70.7 |
|
|
|
437,126 |
|
|
750,665 |
|
|
71.7 |
|
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
46,027 |
|
|
67,284 |
|
|
46.2 |
|
|
|
92,512 |
|
|
172,360 |
|
|
86.3 |
|
|
UiB |
基布多 |
|
63,653 |
|
|
88,217 |
|
|
38.6 |
|
|
|
129,556 |
|
|
131,047 |
|
|
1.2 |
|
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
8,985 |
|
|
22,560 |
|
|
151.1 |
|
|
|
18,605 |
|
|
37,735 |
|
|
102.8 |
|
1墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客，SJU包括過境乘客和通用航空。
|
ASUR第二季度22第20頁，共25頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.
商業空間
|
ASUR第二季度22第21頁，共25頁 |
|
|
|
ASUR零售和其他商業空間於2021年6月30日開業1 |
||
|
企業名稱 |
類型 |
開業日期 |
|
墨西哥 |
||
|
坎昆 |
||
|
Red Importadora，SA de CV(戈文) |
零售 |
2021年9月 |
|
科祖梅爾 |
||
|
Morena Mia美容集團 |
零售 |
2021年9月 |
|
塔帕丘拉 |
||
|
Global Lounge Op Mex，SA de CV |
其他收入 |
2022年6月 |
|
波多黎各聖胡安 |
|
|
|
Fresh@The Gate(Management Group Investors，LLC) |
餐飲服務 |
2022年1月 |
|
飛行公園(The Flight Park)(G&G，LLC) |
餐飲服務 |
2022年1月 |
|
Strong Med Healthcare(MRPV，LLC) |
其他收入 |
2022年2月 |
|
Power Pack 2 Go(PR Kiosk Solutions，LLC) |
其他收入 |
2022年2月 |
|
角落小酒館(Corner Bistro)(Management Group Investors，LLC) |
餐飲服務 |
2022年3月 |
|
Beya(PS Imports，Inc.) |
零售 |
2022年3月 |
|
El Mesón三明治(Management Group Investors，LLC) |
餐飲服務 |
2022年6月 |
|
哥倫比亞 |
|
|
|
裏奧內格羅 |
|
|
|
Globoshop S.A.S. |
零售 |
2021年7月 |
|
Cosmetika S.A.S. |
零售 |
2021年7月 |
|
馬西汽車租賃公司 |
租車公司 |
2021年7月 |
|
EasyFly S.A. |
其他收入 |
2021年8月 |
|
EasyFly S.A. |
其他收入 |
2021年8月 |
|
Kuehene&Nagel S.A. |
其他收入 |
2021年8月 |
|
美國大陸航空公司Avianca |
其他收入 |
2021年9月 |
|
美國大陸航空公司Avianca |
其他收入 |
2021年9月 |
|
美國大陸航空公司Avianca |
其他收入 |
2021年9月 |
|
拉薩-阿波約斯航空學會 |
其他收入 |
2021年10月 |
|
頭等艙Experiencias卡塔赫納S.A.S. |
其他收入 |
2021年11月 |
|
超空S.A.S |
其他收入 |
2021年11月 |
|
組織特佩爾股份有限公司 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
快速哥倫比亞SAS |
其他收入 |
2021年12月 |
|
哥倫比亞安全公司。 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
哥倫比亞捷思特航空水療中心 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
哥倫比亞航空公司 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
加勒比海支援和飛行服務公司 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
超空S.A.S |
其他收入 |
2021年12月 |
|
Globoshop S.A.S. |
零售 |
2022年1月 |
|
阿波羅貨運服務哥倫比亞公司 |
其他收入 |
2022年1月 |
|
Magnum物流公司 |
其他收入 |
2022年1月 |
|
Jetair加勒比公司B.V.Sucursal |
其他收入 |
2022年1月 |
|
艾利斯航空公司區域一體化公司 |
其他收入 |
2022年3月 |
|
工具箱服務MRO SAS |
其他收入 |
2022年3月 |
|
孟席斯航空哥倫比亞公司 |
其他收入 |
2022年4月 |
|
比爾瓦奧銀行阿根廷銀行哥倫比亞銀行 |
銀行和外匯 |
2022年4月 |
|
阿爾山S.A.S. |
其他收入 |
2022年4月 |
|
萬歲空中客車 |
其他收入 |
2022年4月 |
|
奧拉亞·埃雷拉 |
|
|
|
EasyFly S.A. |
其他收入 |
2021年7月 |
|
Hoteles賽艇會。 |
其他收入 |
2021年8月 |
|
拉斯維加斯船級社 |
其他收入 |
2021年8月 |
|
薩蒂娜 |
其他收入 |
2021年9月 |
|
SynerJet拉丁文 |
其他收入 |
2021年10月 |
|
月球航班S.A.S |
其他收入 |
2021年10月 |
|
Grupo San德國快遞S.A.S |
其他收入 |
2021年11月 |
|
Cueros Velez S.A.S |
零售 |
2021年11月 |
|
中央航空航天公司 |
其他收入 |
2021年12月 |
|
分佈式巴斯德公司 |
零售 |
2021年12月 |
|
Grupo San德國快遞S.A.S |
其他收入 |
2022年1月 |
|
Fondo de Valoración del Municipio de Medellín |
其他收入 |
2022年1月 |
|
Servicio Aéreo a Regiorios Nacion ales S.A. |
其他收入 |
2022年1月 |
|
Good-Fly CoS.A. |
其他收入 |
2022年2月 |
|
Hagar 29 S.A.S. |
其他收入 |
2022年2月 |
|
Aeropaca S.A.S. |
其他收入 |
2022年3月 |
|
月球飛行服務公司 |
其他收入 |
2022年4月 |
|
蒙特裏亞 |
|
|
|
分佈式巴斯德公司 |
零售 |
2022年2月 |
|
Hagar 29 S.A.S. |
其他收入 |
May 2022 |
|
科羅扎爾 |
|
|
|
Edatl S.A. |
遠程服務 |
2021年7月 |
|
基布多 |
|
|
|
Grupo San德國快遞S.A.S |
其他收入 |
2021年11月 |
|
分佈式巴斯德公司 |
零售 |
2021年12月 |
|
基布多 |
|
|
|
Edatl S.A. |
遠程服務 |
2021年7月 |
|
ASUR第二季度22頁，共25頁 |
|
|
|
哥倫比亞安全公司。 |
其他收入 |
2021年9月 |
|
分佈式巴斯德公司 |
零售 |
2021年12月 |
|
Servicios中心 |
||
|
STF集團S.A. |
零售 |
2021年7月 |
|
Grupo CDM S.A.S.Zomac-Pilatos |
零售 |
2021年10月 |
|
Cueros Velez S.A.S |
零售 |
2021年11月 |
|
STF集團S.A. |
零售 |
2021年12月 |
|
Frquicias Taca SAS |
零售 |
2022年1月 |
|
哥倫比亞冰雪教育學院 |
其他收入 |
2022年1月 |
*僅包括在此期間新開的門店，不包括改建或續簽合同。
|
ASUR第二季度22第23頁，共25頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.
每個機場的經營業績
成千上萬的墨西哥比索
|
項目 |
2Q 2021 |
|
2021年第2季度每個工作負載單位 |
|
2Q 2022 |
|
2022年第2季度每個工作負載單位 |
|
|
同比變化% |
|
每個工作負載單位的年變化率。 |
|
||||||
|
墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
坎昆1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
航空收入 |
|
1,162,586 |
|
|
203.7 |
|
|
1,881,200 |
|
|
243.9 |
|
|
|
61.8 |
|
|
19.7 |
|
|
非航空收入 |
|
987,973 |
|
|
173.1 |
|
|
1,474,988 |
|
|
191.3 |
|
|
|
49.3 |
|
|
10.5 |
|
|
建築服務收入 |
|
146,325 |
|
|
25.6 |
|
|
177,312 |
|
|
23.0 |
|
|
|
21.2 |
|
|
(10.2 |
) |
|
總收入 |
|
2,296,884 |
|
|
402.4 |
|
|
3,533,500 |
|
|
458.2 |
|
|
|
53.8 |
|
|
13.9 |
|
|
營業利潤 |
|
1,258,870 |
|
|
220.6 |
|
|
2,194,896 |
|
|
284.6 |
|
|
|
74.4 |
|
|
29.0 |
|
|
EBITDA |
|
1,396,027 |
|
|
244.7 |
|
|
2,346,605 |
|
|
304.3 |
|
|
|
68.1 |
|
|
24.4 |
|
|
梅里達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
航空收入 |
|
111,807 |
|
|
198.9 |
|
|
187,046 |
|
|
234.7 |
|
|
|
67.3 |
|
|
18.0 |
|
|
非航空收入 |
|
30,725 |
|
|
54.7 |
|
|
38,799 |
|
|
48.7 |
|
|
|
26.3 |
|
|
(11.0 |
) |
|
建築服務收入 |
|
86,772 |
|
|
154.4 |
|
|
95,449 |
|
|
119.8 |
|
|
|
10.0 |
|
|
(22.4 |
) |
|
其他2 |
|
16 |
|
|
- |
|
|
27 |
|
|
- |
|
|
|
68.8 |
|
不適用 |
|
|
|
總收入 |
|
229,320 |
|
|
408.0 |
|
|
321,321 |
|
|
403.2 |
|
|
|
40.1 |
|
|
(1.2 |
) |
|
營業利潤 |
|
53,633 |
|
|
95.4 |
|
|
125,780 |
|
|
157.8 |
|
|
|
134.5 |
|
|
65.4 |
|
|
EBITDA |
|
66,509 |
|
|
118.3 |
|
|
141,184 |
|
|
177.1 |
|
|
|
112.3 |
|
|
49.7 |
|
|
維拉赫莫薩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
航空收入 |
|
50,009 |
|
|
201.6 |
|
|
78,924 |
|
|
240.6 |
|
|
|
57.8 |
|
|
19.3 |
|
|
非航空收入 |
|
12,381 |
|
|
49.9 |
|
|
15,459 |
|
|
47.1 |
|
|
|
24.9 |
|
|
(5.6 |
) |
|
建築服務收入 |
|
14,089 |
|
|
56.8 |
|
|
28,747 |
|
|
87.6 |
|
|
|
104.0 |
|
|
54.2 |
|
|
其他2 |
|
25 |
|
|
0.1 |
|
|
22 |
|
|
0.1 |
|
|
|
(12.0 |
) |
|
- |
|
|
總收入 |
|
76,504 |
|
|
308.4 |
|
|
123,152 |
|
|
375.4 |
|
|
|
61.0 |
|
|
21.7 |
|
|
營業利潤 |
|
20,215 |
|
|
81.5 |
|
|
46,485 |
|
|
141.7 |
|
|
|
130.0 |
|
|
73.9 |
|
|
EBITDA |
|
29,210 |
|
|
117.8 |
|
|
55,842 |
|
|
170.3 |
|
|
|
91.2 |
|
|
44.6 |
|
|
其他機場3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
航空收入 |
|
231,518 |
|
|
241.2 |
|
|
319,115 |
|
|
262.9 |
|
|
|
37.8 |
|
|
9.0 |
|
|
非航空收入 |
|
40,674 |
|
|
42.4 |
|
|
51,698 |
|
|
42.6 |
|
|
|
27.1 |
|
|
0.5 |
|
|
建築服務收入 |
|
71,762 |
|
|
74.8 |
|
|
209,188 |
|
|
172.3 |
|
|
|
191.5 |
|
|
130.3 |
|
|
其他2 |
|
60 |
|
|
0.1 |
|
|
73 |
|
|
0.1 |
|
|
|
21.7 |
|
|
- |
|
|
總收入 |
|
344,014 |
|
|
358.5 |
|
|
580,074 |
|
|
477.9 |
|
|
|
68.6 |
|
|
33.3 |
|
|
營業利潤 |
|
106,470 |
|
|
110.9 |
|
|
183,602 |
|
|
151.2 |
|
|
|
72.4 |
|
|
36.3 |
|
|
EBITDA |
|
148,173 |
|
|
154.3 |
|
|
231,043 |
|
|
190.3 |
|
|
|
55.9 |
|
|
23.3 |
|
|
控股和服務公司4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
建築服務收入 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
|
其他2 |
|
367,090 |
|
不適用 |
|
|
302,253 |
|
不適用 |
|
|
|
(17.7 |
) |
不適用 |
|
|||
|
總收入 |
|
367,090 |
|
不適用 |
|
|
302,253 |
|
不適用 |
|
|
|
(17.7 |
) |
不適用 |
|
|||
|
營業利潤 |
|
155,247 |
|
不適用 |
|
|
284,699 |
|
不適用 |
|
|
|
83.4 |
|
不適用 |
|
|||
|
EBITDA |
|
157,389 |
|
不適用 |
|
|
283,596 |
|
不適用 |
|
|
|
80.2 |
|
不適用 |
|
|||
|
合併調整墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合併調整 |
|
(367,191 |
) |
不適用 |
|
|
(302,375 |
) |
不適用 |
|
|
|
(17.7 |
) |
不適用 |
|
|||
|
墨西哥總和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
航空收入 |
|
1,555,920 |
|
|
208.1 |
|
|
2,466,285 |
|
|
245.4 |
|
|
|
58.5 |
|
|
17.9 |
|
|
非航空收入 |
|
1,071,753 |
|
|
143.4 |
|
|
1,580,944 |
|
|
157.3 |
|
|
|
47.5 |
|
|
9.7 |
|
|
建築服務收入 |
|
318,948 |
|
|
42.7 |
|
|
510,696 |
|
|
50.8 |
|
|
|
60.1 |
|
|
19.0 |
|
|
總收入 |
|
2,946,621 |
|
|
394.2 |
|
|
4,557,925 |
|
|
453.5 |
|
|
|
54.7 |
|
|
15.0 |
|
|
營業利潤 |
|
1,594,435 |
|
|
213.3 |
|
|
2,835,462 |
|
|
282.1 |
|
|
|
77.8 |
|
|
32.3 |
|
|
EBITDA |
|
1,797,308 |
|
|
240.4 |
|
|
3,058,270 |
|
|
304.3 |
|
|
|
70.2 |
|
|
26.6 |
|
|
美國波多黎各聖胡安5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
521,621 |
|
不適用 |
|
|
540,053 |
|
不適用 |
|
|
|
3.5 |
|
不適用 |
|
|||
|
非航空收入 |
|
381,057 |
|
不適用 |
|
|
445,305 |
|
不適用 |
|
|
|
16.9 |
|
不適用 |
|
|||
|
建築服務收入 |
|
46,240 |
|
不適用 |
|
|
80,112 |
|
不適用 |
|
|
|
73.3 |
|
不適用 |
|
|||
|
總收入 |
|
948,918 |
|
不適用 |
|
|
1,065,470 |
|
不適用 |
|
|
|
12.3 |
|
不適用 |
|
|||
|
營業利潤 |
|
367,715 |
|
不適用 |
|
|
572,419 |
|
不適用 |
|
|
|
55.7 |
|
不適用 |
|
|||
|
EBITDA |
|
548,768 |
|
不適用 |
|
|
579,751 |
|
不適用 |
|
|
|
5.6 |
|
不適用 |
|
|||
|
合併調整聖胡安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合併調整 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
|
哥倫比亞6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
236,116 |
|
不適用 |
|
|
527,452 |
|
不適用 |
|
|
|
123.4 |
|
不適用 |
|
|||
|
非航空收入 |
|
97,321 |
|
不適用 |
|
|
168,153 |
|
不適用 |
|
|
|
72.8 |
|
不適用 |
|
|||
|
建築服務收入 |
|
305 |
|
不適用 |
|
|
709 |
|
不適用 |
|
|
|
132.5 |
|
不適用 |
|
|||
|
總收入 |
|
333,742 |
|
不適用 |
|
|
696,314 |
|
不適用 |
|
|
|
108.6 |
|
不適用 |
|
|||
|
營業利潤 |
|
47,740 |
|
不適用 |
|
|
301,988 |
|
不適用 |
|
|
|
532.6 |
|
不適用 |
|
|||
|
EBITDA |
|
156,740 |
|
不適用 |
|
|
402,608 |
|
不適用 |
|
|
|
156.9 |
|
不適用 |
|
|||
|
合併調整哥倫比亞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合併調整 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
|
整合的ASUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
2,313,657 |
|
不適用 |
|
|
3,533,790 |
|
不適用 |
|
|
|
52.7 |
|
不適用 |
|
|||
|
非航空收入 |
|
1,550,131 |
|
不適用 |
|
|
2,194,402 |
|
不適用 |
|
|
|
41.6 |
|
不適用 |
|
|||
|
建築服務收入 |
|
365,493 |
|
不適用 |
|
|
591,517 |
|
不適用 |
|
|
|
61.8 |
|
不適用 |
|
|||
|
總收入 |
|
4,229,281 |
|
不適用 |
|
|
6,319,709 |
|
不適用 |
|
|
|
49.4 |
|
不適用 |
|
|||
|
營業利潤 |
|
2,009,890 |
|
不適用 |
|
|
3,709,869 |
|
不適用 |
|
|
|
84.6 |
|
不適用 |
|
|||
|
EBITDA |
|
2,502,816 |
|
不適用 |
|
|
4,040,629 |
|
不適用 |
|
|
|
61.4 |
|
不適用 |
|
|||
1反映了坎昆機場和兩個坎昆機場服務子公司在合併基礎上的運營結果。
2 反映合併調整中扣除的公司間協議下的收入。
|
ASUR第二季度22第24頁，共25頁 |
|
|
3 反映了我們位於科祖梅爾、瓦圖爾科、米納蒂特蘭、瓦哈卡、塔帕丘拉和韋拉克魯斯的機場的運營結果。
4 反映我們母公司控股公司和我們的服務子公司的經營結果。由於這些實體都不持有我們機場的特許權，因此我們不報告這些實體的工作負載單位數據。
5 反映了美國波多黎各聖胡安機場22年第二季度的運營結果。
6 反映了Airplan在哥倫比亞22年第二季度的運營結果。
|
ASUR第二季度22第25頁，共25頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.
截至2022年6月30日和2021年6月30日的合併財務狀況報表
成千上萬的墨西哥比索
|
項目 |
June 2022 |
|
2021年12月 |
|
變異 |
|
% |
|
||||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
7,331,083 |
|
|
8,770,062 |
|
|
(1,438,979 |
) |
|
(16.4 |
) |
|
限制現金和現金等價物 |
|
1,322,973 |
|
|
123,081 |
|
|
1,199,892 |
|
|
974.9 |
|
|
應收賬款淨額 |
|
1,819,558 |
|
|
1,878,238 |
|
|
(58,680 |
) |
|
(3.1 |
) |
|
應收單據 |
|
159,728 |
|
|
105,000 |
|
|
54,728 |
|
|
52.1 |
|
|
可收回的税款和其他流動資產 |
|
851,328 |
|
|
785,719 |
|
|
65,609 |
|
|
8.4 |
|
|
流動資產總額 |
|
11,484,670 |
|
|
11,662,100 |
|
|
(177,430 |
) |
|
(1.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
採購產品機械，傢俱和設備，網 |
|
171,102 |
|
|
184,590 |
|
|
(13,488 |
) |
|
(7.3 |
) |
|
無形資產、機場特許權和商譽淨值 |
|
53,061,811 |
|
|
53,973,349 |
|
|
(911,538 |
) |
|
(1.7 |
) |
|
對合資企業的投資 |
|
10,547 |
|
|
10,689 |
|
|
(142 |
) |
|
(1.3 |
) |
|
總資產 |
|
64,728,130 |
|
|
65,830,728 |
|
|
(1,102,598 |
) |
|
(1.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付貿易帳款 |
|
295,912 |
|
|
290,689 |
|
|
5,223 |
|
|
1.8 |
|
|
銀行貸款和短期債務 |
|
1,052,187 |
|
|
578,144 |
|
|
474,043 |
|
|
82.0 |
|
|
應計費用和其他應付款 |
|
2,781,890 |
|
|
2,917,565 |
|
|
(135,675 |
) |
|
(4.7 |
) |
|
流動負債總額 |
|
4,129,989 |
|
|
3,786,398 |
|
|
343,591 |
|
|
9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款 |
|
5,015,431 |
|
|
6,603,006 |
|
|
(1,587,575 |
) |
|
(24.0 |
) |
|
長期債務 |
|
6,310,468 |
|
|
6,598,397 |
|
|
(287,929 |
) |
|
(4.4 |
) |
|
遞延所得税 |
|
3,160,530 |
|
|
3,044,632 |
|
|
115,898 |
|
|
3.8 |
|
|
員工福利 |
|
28,694 |
|
|
28,239 |
|
|
455 |
|
|
1.6 |
|
|
長期負債總額 |
|
14,515,123 |
|
|
16,274,274 |
|
|
(1,759,151 |
) |
|
(10.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
18,645,112 |
|
|
20,060,672 |
|
|
(1,415,560 |
) |
|
(7.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本 |
|
7,767,276 |
|
|
7,767,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
法定儲備金 |
|
2,285,392 |
|
|
1,989,535 |
|
|
295,857 |
|
|
14.9 |
|
|
該期間的Mayfirst淨收入 |
|
4,855,257 |
|
|
5,983,747 |
|
|
(1,128,490 |
) |
|
(18.9 |
) |
|
外幣兑換的累積效應 |
|
36,896 |
|
|
313,582 |
|
|
(276,686 |
) |
|
(88.2 |
) |
|
留存收益 |
|
22,301,301 |
|
|
21,122,411 |
|
|
1,178,890 |
|
|
5.6 |
|
|
非控制性權益 |
|
8,836,896 |
|
|
8,593,505 |
|
|
243,391 |
|
|
2.8 |
|
|
股東權益總額 |
|
46,083,018 |
|
|
45,770,056 |
|
|
312,962 |
|
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益 |
|
64,728,130 |
|
|
65,830,728 |
|
|
(1,102,598 |
) |
|
(1.7 |
) |
|
每美元PS的匯率。20.1335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASUR第二季度22第26頁，共25頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.
2022年和2021年1月1日至6月30日合併損益表
成千上萬的墨西哥比索
|
|
6M |
|
6M |
|
% |
|
|
2Q |
|
2Q |
|
% |
|
||||||
|
項目 |
2021 |
|
2022 |
|
CHG |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
CHG |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空服務 |
|
3,969,335 |
|
|
6,715,806 |
|
|
69.2 |
|
|
|
2,313,657 |
|
|
3,533,790 |
|
|
52.7 |
|
|
非航空服務 |
|
2,601,074 |
|
|
4,186,884 |
|
|
61.0 |
|
|
|
1,550,131 |
|
|
2,194,402 |
|
|
41.6 |
|
|
建築服務 |
|
558,582 |
|
|
842,824 |
|
|
50.9 |
|
|
|
365,493 |
|
|
591,517 |
|
|
61.8 |
|
|
總收入 |
|
7,128,991 |
|
|
11,745,514 |
|
|
64.8 |
|
|
|
4,229,281 |
|
|
6,319,709 |
|
|
49.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本 |
|
1,617,354 |
|
|
1,703,058 |
|
|
5.3 |
|
|
|
986,380 |
|
|
890,975 |
|
|
(9.7 |
) |
|
建築成本 |
|
558,582 |
|
|
842,824 |
|
|
50.9 |
|
|
|
365,493 |
|
|
591,517 |
|
|
61.8 |
|
|
一般和行政費用 |
|
119,162 |
|
|
142,130 |
|
|
19.3 |
|
|
|
57,099 |
|
|
72,825 |
|
|
27.5 |
|
|
技術援助 |
|
155,992 |
|
|
332,370 |
|
|
113.1 |
|
|
|
94,926 |
|
|
182,945 |
|
|
92.7 |
|
|
特許權使用費 |
|
386,521 |
|
|
682,839 |
|
|
76.7 |
|
|
|
223,133 |
|
|
365,741 |
|
|
63.9 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
993,972 |
|
|
1,004,164 |
|
|
1.0 |
|
|
|
492,360 |
|
|
505,837 |
|
|
2.7 |
|
|
總運營費用 |
|
3,831,583 |
|
|
4,707,385 |
|
|
22.9 |
|
|
|
2,219,391 |
|
|
2,609,840 |
|
|
17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
45,547 |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
3,297,408 |
|
|
7,083,676 |
|
|
114.8 |
|
|
|
2,009,890 |
|
|
3,709,869 |
|
|
84.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合融資成本 |
|
(318,660 |
) |
|
(133,308 |
) |
|
(58.2 |
) |
|
|
(181,452 |
) |
|
108,321 |
|
|
(159.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按權益法核算的合營企業收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
2,978,748 |
|
|
6,950,368 |
|
|
133.3 |
|
|
|
1,828,438 |
|
|
3,818,190 |
|
|
108.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税撥備 |
|
641,467 |
|
|
1,599,799 |
|
|
149.4 |
|
|
|
460,770 |
|
|
911,878 |
|
|
97.9 |
|
|
遞延所得税 |
|
(30,613 |
) |
|
156,338 |
|
不適用 |
|
|
|
37,880 |
|
|
61,843 |
|
|
63.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度淨收入 |
|
2,367,894 |
|
|
5,194,231 |
|
|
119.4 |
|
|
|
1,329,788 |
|
|
2,844,469 |
|
|
113.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
多數淨收入 |
|
2,176,674 |
|
|
4,855,257 |
|
|
123.1 |
|
|
|
1,231,659 |
|
|
2,661,548 |
|
|
116.1 |
|
|
非控制性權益 |
|
191,220 |
|
|
338,974 |
|
|
77.3 |
|
|
|
98,129 |
|
|
182,921 |
|
|
86.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益 |
|
7.2556 |
|
|
16.1842 |
|
|
123.1 |
|
|
|
4.1055 |
|
|
8.8718 |
|
|
116.1 |
|
|
每股美國存托股票收益(美元) |
|
3.6037 |
|
|
8.0384 |
|
|
123.1 |
|
|
|
2.0392 |
|
|
4.4065 |
|
|
116.1 |
|
|
每美元PS的匯率。20.1335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASUR第二季度22第27頁，共25頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste，S.A.B.de C.V.
2022年1月1日至2021年6月30日期間的合併現金流量表。
成千上萬的墨西哥比索
|
|
6M |
|
6M |
|
% |
|
|
2Q |
|
2Q |
|
% |
|
||||||
|
項目 |
2021 |
|
2022 |
|
CHG |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
CHG |
|
||||||
|
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
2,978,748 |
|
|
6,950,368 |
|
|
133.3 |
|
|
|
1,828,438 |
|
|
3,818,190 |
|
|
108.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
993,972 |
|
|
1,004,164 |
|
|
1.0 |
|
|
|
492,360 |
|
|
505,837 |
|
|
2.7 |
|
|
按權益法核算的合營企業收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
(87,201 |
) |
|
(154,497 |
) |
|
77.2 |
|
|
|
(51,931 |
) |
|
(74,129 |
) |
|
42.7 |
|
|
應付利息 |
|
414,475 |
|
|
246,929 |
|
|
(40.4 |
) |
|
|
189,311 |
|
|
20,828 |
|
|
(89.0 |
) |
|
匯兑損益，未賺取淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,781 |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
|
小計 |
|
4,299,994 |
|
|
8,046,964 |
|
|
87.1 |
|
|
|
2,477,959 |
|
|
4,270,726 |
|
|
72.3 |
|
|
應收貿易賬款 |
|
(624,493 |
) |
|
(109,434 |
) |
|
(82.5 |
) |
|
|
(543,374 |
) |
|
(216,605 |
) |
|
(60.1 |
) |
|
可收回的税款和其他流動資產 |
|
127,443 |
|
|
(635,942 |
) |
不適用 |
|
|
|
164,867 |
|
|
(226,181 |
) |
不適用 |
|
||
|
已繳納所得税 |
|
(438,065 |
) |
|
(1,103,728 |
) |
|
152.0 |
|
|
|
(152,100 |
) |
|
(717,780 |
) |
|
371.9 |
|
|
應付貿易帳款 |
|
451,299 |
|
|
315,090 |
|
|
(30.2 |
) |
|
|
492,263 |
|
|
292,637 |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動提供的現金流量淨額 |
|
3,816,178 |
|
|
6,512,950 |
|
|
70.7 |
|
|
|
2,439,615 |
|
|
3,402,797 |
|
|
39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對合資企業的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發放給第三方的貸款 |
|
|
|
|
(35,100 |
) |
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取消土地徵用合約所得款項 |
|
286,283 |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
|
286,283 |
|
|
|
|
不適用 |
|
||
|
受限現金 |
|
(9,578 |
) |
|
(1,217,593 |
) |
|
12,612.4 |
|
|
|
7,352 |
|
|
(131,191 |
) |
不適用 |
|
|
|
機械、傢俱和設備投資，淨額 |
|
(817,305 |
) |
|
(752,682 |
) |
|
(7.9 |
) |
|
|
(460,965 |
) |
|
(436,865 |
) |
|
(5.2 |
) |
|
利息收入 |
|
88,889 |
|
|
148,760 |
|
|
67.4 |
|
|
|
53,171 |
|
|
69,700 |
|
|
31.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動使用的現金流量淨額 |
|
(451,711 |
) |
|
(1,856,615 |
) |
|
311.0 |
|
|
|
(114,159 |
) |
|
(498,356 |
) |
|
336.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於融資活動的多餘現金 |
|
3,364,467 |
|
|
4,656,335 |
|
|
38.4 |
|
|
|
2,325,456 |
|
|
2,904,441 |
|
|
24.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已償還的銀行貸款 |
|
(20,000 |
) |
|
|
|
不適用 |
|
|
|
(20,000 |
) |
|
|
|
不適用 |
|
||
|
已償還的長期債務 |
|
(203,002 |
) |
|
(963,535 |
) |
|
374.6 |
|
|
|
(72,725 |
) |
|
(794,511 |
) |
|
992.5 |
|
|
支付的利息 |
|
(467,776 |
) |
|
(556,581 |
) |
|
19.0 |
|
|
|
(97,333 |
) |
|
(228,208 |
) |
|
134.5 |
|
|
已支付的股息 |
|
|
|
|
(4,509,000 |
) |
不適用 |
|
|
|
|
|
|
(4,509,000 |
) |
不適用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動使用的現金流量淨額 |
|
(690,778 |
) |
|
(6,029,116 |
) |
|
772.8 |
|
|
|
(190,058 |
) |
|
(5,531,719 |
) |
|
2,810.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
2,673,689 |
|
|
(1,372,781 |
) |
|
(151.3 |
) |
|
|
2,135,398 |
|
|
(2,627,278 |
) |
|
(223.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
|
5,192,628 |
|
|
8,770,062 |
|
|
68.9 |
|
|
|
5,739,798 |
|
|
9,962,212 |
|
|
73.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物匯兑收益 |
|
(28,551 |
) |
|
(66,198 |
) |
|
131.9 |
|
|
|
(37,430 |
) |
|
(3,851 |
) |
|
(89.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金及現金等價物 |
|
7,837,766 |
|
|
7,331,083 |
|
|
(6.5 |
) |
|
|
7,837,766 |
|
|
7,331,083 |
|
|
(6.5 |
) |
|
ASUR第二季度22第28頁，共25頁 |
|
|